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翕皮
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大宗商品跟踪行业研究敬请参阅最后一页之重要声明石油化工产品价格周报投资要点报告日期 28 年 11 月 3 日由于市场担心经济危机将进一步扩展到欧洲及新兴市场并大幅削减全球需求,1 月份原油价格出现了 33% 的历史最大跌幅 ; 上周 NYMEX 原油价格继续在 7 美元以下波动, 周末由于结算日临近引发的空头平仓使价格升至 67.81 美元 / 桶, 较上周上涨 5.

1 大宗商品跟踪行业研究敬请参阅最后一页之重要声明石油化工产品价格周报投资要点报告日期 28 年 11 月 3 日由于市场担心经济危机将进一步扩展到欧洲及新兴市场并大幅削减全球需求,1 月份原油价格出现了 33% 的历史最大跌幅 ; 上周 NYMEX 原油价格继续在 7 美元以下波动, 周末由于结算日临近引发的空头平仓使价格升至美元 / 桶, 较上周上涨 5.7% 上周国内纯苯市场继续惨烈下行, 低价进口纯苯的不断冲击迫使中石化等厂家将纯苯价格一路下调至 4, 但周末原油价格反弹再加上国外部分厂家停产, 纯苯价格持稳苯胺市场上周继续跟跌, 下游厂家纷纷停产观望, 而苯胺厂家被迫停产来缓解压力双酚 A 价格也受下游需求低迷和原材料价格下跌的影响而暴跌, 目前华东市场价格已跌至 85 丙酮苯酚 PTA 等也因为类似原因而继续走弱上周甲醇价格下挫, 下游接货意向萎靡, 经销商出货困难, 成交稀少目前全国市场大部分甲醇厂家的出厂价格已低于企业成本盈亏线, 其中兖矿鲁南价格跌至 23 各地区下游甲醛冰醋酸对甲醇的需求仍显清淡, 二甲醚平均开工率 3% 以下, 泸天化二甲醚价格跌至 335, 冰醋酸价格再次下跌 1% 至 27 硫磺销售比前期大有好转, 各厂家库存降低, 价格企稳, 目前华东市场硫磺价格维持在 8 左右, 硫酸价格基本维持稳定, 部分厂家低端出货价格有所上调, 但下游需求低迷的情况仍然没有好转 PVC 价格继续受到出口和内销以及乙烯价格大幅下挫的影响一路走低, 成交量放大缓慢, 目前华东地区电石法及乙烯法基本持平, 价格在 57-6 左右上周 PO 和硬泡聚醚的价格延续大幅下挫的走势, 原材料价格不断下降及下游拿货谨慎仍是主因, 华东市场价格分别下跌 18 元和 15 元至 72 和 9 华东 TDI 市场价格继续下跌, 周末下探至 225 而在国内厂商大幅下调 11 月产品报价的刺激下, 纯 MDI 和聚合 MDI 市场价格再次大幅下跌, 供货商恐慌情绪明显, 上周末华东市场价个分别下挫 2 和 15 至 2 和 145 庄琰化工行业分析师 zhuangyan@orientsec.com.cn 杨云化工行业分析师 yangyun@orientsec.com.cn 王晶 ( 博士 ) 石油与化工行业首席分析师 wangjing@orientsec.com.cn 行业表现 4.% 2.%.% -2.% % -6.% -8.% 化工沪深 3 评价周期 1 个月 3 个月 12 个月绝对表现 (%) (23.53) (49.81) (58.6) 相对表现 (%) 1.65 (6.1) 1.12 国际小颗粒尿素价格上周继续呈现下跌趋势, 大颗粒尿素价格企稳, 其中阿拉伯湾离岸价维持在 345 美左右, 发往美国方向的部分大颗粒尿素出现 5-1 美元小幅回涨 ; 坦帕 DAP 离岸价格继续下跌, 上周末跌至 83 美左右, 跌幅 35 美 ; 国际钾肥价格稳定国内方面尿素价格继续下跌, 广西等地区市场价跌破 17 ; 而由于生产成本的快速降低, 二铵成交量低迷, 很多厂家暂停报价 ; 氯化钾由于市场对未来意见分歧, 价格继续小幅下跌, 俄产氯化钾跌 2 至 49 元 / 吨东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的情况下可能与本报告所分析的企业存在业务关系, 并且继续寻求发展这些关系因此, 投资者应当考虑到本公司可能存在影响本报告客观性的利益冲突, 不应视本报告为投资决策的唯一因素

2 最近变化较大的主要石化产品...3 国际石化产品价格走势图...4 图 1: 国际石油及天然气价格... 4 图 2: 欧美柴油汽油价格... 4 图 3: 亚洲柴油汽油价格... 5 图 4:321 价差指数... 5 图 5: 国际石脑油乙烯聚乙烯价格... 6 图 6: 国际丙烯聚丙烯价格... 6 国内化工产品价格走势图...8 图 7:PVC, 电石价格走势图... 8 图 8: 纯苯苯胺和苯酚价格... 8 图 9: 国内纯碱烧碱原盐价格... 9 图 1: 国内丙烯, 环氧氯丙烷价格... 1 图 11: 国内甲醇,DMF 价格...11 图 12: 国内 PTA 价格...11 图 13: 国内冰醋酸价格图 14: 国内丙烯酸价格图 15: 国内硫磺价格图 16: 国内苯酚丙酮双酚 A 价格图 17: 国内 TDI, MDI 价格图 18: 国内 BDO,PTMEG 价格图 19: 国内 PO, 聚醚硬泡价格化肥产品价格走势图...18 图 2: 国内国际尿素价格图 21: 国内国际 DAP 价格图 22: 国内国际钾肥价格国际国内主要石油化工产品价格情况表...2 石化行业要闻

3 最近变化较大的主要石化产品表 1: 国内化工产品单位最新价格最新日期一周变动一月变动三月变动纯苯 % -52.4% -61.5% 苯酚 % -32.5% -42.2% 丙酮 % -26.7% -31.6% 双酚 A % -42.6% -48.2% 苯胺 % -5.% -61.8% PTA % -28.7% -43.5% 环氧氯丙烷 % -28.% -37.9% PO % -42.4% -53.8% 聚醚硬泡 % -25.% -35.7% 注 : 全部产品价格请参看文末表格表 2: 国际石油化工产品天然气单位最新价格最新日期一周变动一月变动三月变动美元 /MMBtu % -7.8% -27.8% 原油美元 / 桶 % -27.8% -45.8% WTI321 美元 / 桶 % -93.% -98.4% 石脑油美 % -58.8% -7.7% 乙烯美分 / 磅 % -55.% -55.% 丙烯美分 / 磅 % -4.% -53.4% CFTC 净多持仓变化日期非商业占比非商业多头非商业空头净多持仓一周变动 NYMEX 轻质原油 % 注 : 全部产品价格请参看文末表格表 3: 化肥产品产品价格最新价格单位最新日期一周变动一月变动三月变动美国海湾坦帕磷酸二铵 fob 美 % % -3.25% 江苏徐州俄罗氯化钾斯产批发价 % -7.55% -7.55% 注 : 全部产品价格请参看文末表格 3

4 国际石化产品价格走势图 ( 箭头表示最后一周变化 ) 图 1: 国际石油及天然气价格美国 NYMEX 原油期货美元 / 桶 ( 左 ) 美国 NYMEX 天然气期货价格美元 /MMBtu ( 右 ) 资料来源 :Bloomberg, 东方证券研究所图 2: 欧美汽油价格纽约港汽油价格美分 / 加仑 ( 左 ) 欧洲港口汽油价格美元 / 公吨 ( 右 ) 资料来源 :Bloomberg, 东方证券研究所 4

5 图 3: 亚洲柴油汽油价格新加坡汽油离岸价格新加坡柴油离岸价格美元 / 桶资料来源 :Bloomberg, 东方证券研究所图 4: 国际 321 炼油价差指数 321 炼油价差指数资料来源 :Bloomberg, 东方证券研究所 5

6 图 5: 国际石脑油乙烯聚乙烯价格石脑油日本到岸价美聚乙烯美国海湾离岸价美乙烯美国海湾离岸价格美分 / 磅资料来源 :Bloomberg, 东方证券研究所图 6: 国际丙烯聚丙烯价格聚丙烯美国海湾离岸价美 ( 左 ) 丙烯美国海湾离岸价美分 / 磅资料来源 :Bloomberg, 东方证券研究所 6

7 相关上市公司及影响产品属性涉及公司影响乙烯产品中国石油中国石化原材料氯碱化工聚乙烯原材料亚星化学凯乐科技国通管业丙烯 * 产品岳阳兴长原材料蓝星清洗大庆华科红宝丽蓝星新材锦化氯碱聚丙烯产品大庆华科茂化实华岳阳兴长原材料国风塑业金发科技注 : 影响一栏只考虑产品或原材料价格的因素,* 以国内丙烯价格走势为准 7

8 国内化工产品价格走势图 ( 箭头表示最后一周变化 ) 图 7:PVC, 电石价格走势图 PVC 电石法华东市场价 ( 左 ) 95 9 电石内蒙乌海出厂价 ( 右 ) 资料来源 : 中国化工信息, 东方证券研究所图 8: 纯苯苯胺和苯酚价格纯苯齐鲁石化报价苯酚华东市场报价苯胺南化报价资料来源 : 中国化工信息, 东方证券研究所 8

9 相关上市公司及影响产品属性涉及公司影响电石原材料巨化股份神马实业山西三维三友化工金路集团云南盐化中泰化学明天科技太化股份南化股份氯碱化工祥龙电业新疆天业湖北宜化 PVC 产品巨化股份神马实业三友化工金路集团英力特云南盐化中泰化学明天科技太化股份南化股份氯碱化工祥龙电业新疆天业原材料佛塑股份江苏琼花金发科技凯乐科技国通管业纯苯原材料渝三峡 A 蓝星新材苯胺原材料烟台万华苯酚产品蓝星新材原材料美达股份春晖股份中纺投资注 : 影响一栏只考虑产品或原材料价格的因素, 不同公司可能受影响程度不同, 图 9: 国内纯碱烧碱原盐价格纯碱工业一级山东海化出厂报价 ( 左 ) 烧碱 97% 上海 ( 左 ) 原盐工业一级潍坊出厂报价 ( 右 ) 资料来源 : 中国化工信息,Wind.Net, 东方证券研究所 9

10 图 1: 国内丙烯, 环氧氯丙烷价格丙烯青岛炼油厂报价环氧氯丙烷齐鲁石化报价资料来源 : 中国化工信息, 东方证券研究所相关上市公司及影响产品属性涉及公司影响原盐产品云南盐化兰太实业原材料巨化股份亚星化学神马实业远兴能源双环科技山东海化青岛碱业太化股份南化股份氯碱化工祥龙电业新疆天业中泰化学明天科技三友化工金路集团英力特沈阳化工锦化氯碱纯碱产品云维股份远兴能源双环科技山东海化青岛碱业三友化工原材料兴发集团丙烯产品岳阳兴长原材料蓝星清洗大庆华科红宝丽蓝星新材锦化氯碱环氧氯丙烷原材料渝三峡 A 蓝星新材注 : 影响一栏只考虑产品或原材料价格的因素, 不同公司可能受影响程度不同 1

11 图 11: 国内甲醇,DMF 价格甲醇山东鲁南报价甲醇年度均价 DMF 年度均价 DMF 资料来源 : 中国化工信息, 聚氨酯网, 东方证券研究所图 12: 国内 PTA 价格 PTA 华东市场价年度均价资料来源 : 中国化工信息, 东方证券研究所 11

12 相关上市公司及影响产品属性涉及公司影响甲醇产品云维股份远兴能源太化股份原材料江山化工 DMF 产品华鲁恒生江山化工 PTA 产品华联控股原材料华西村春晖股份海利得中纺投资江南高纤 S 仪化皖维高新注 : 影响一栏只考虑产品或原材料价格的因素, 不同公司可能受影响程度不同图 13: 国内冰醋酸价格冰醋酸华东市场价年度均价资料来源 : 中国化工信息, 东方证券研究所 12

13 图 14: 国内丙烯酸价格丙烯酸华东市场价年度均价资料来源 : 中国化工信息, 东方证券研究所相关上市公司及影响产品属性涉及公司影响冰醋酸产品山西三维丙烯酸产品沈阳化工注 : 影响一栏只考虑产品或原材料价格的因素, 不同公司可能受影响程度不同图 15: 国内硫磺价格 13

14 硫磺上海石化报价铜陵有色硫酸价格资料来源 : 中国化工信息, 东方证券研究所图 16: 国内苯酚丙酮双酚 A 价格丙酮华东市场报价苯酚华东市场报价双酚 A 华东市场报价资料来源 : 中国化工信息, 东方证券研究所 14

15 相关上市公司及影响产品属性涉及公司影响硫磺产品红星发展原材料湖北宜化中核钛白鲁北化工渝三峡 A 江苏索普攀渝钛业丙酮产品蓝星新材原材料渝三峡 A 苯酚产品蓝星新材原材料美达股份春晖股份中纺投资双酚 A 产品蓝星新材注 : 影响一栏只考虑产品或原材料价格的因素, 不同公司可能受影响程度不同 15

16 图 17: 国内 TDI, MDI 价格 TDI (8/2) 华东市场报价纯 MDI ( 桶装 ) 华东市场报价聚合 MDI ( 桶装 ) 华东市场报价资料来源 : 聚氨酯网, 东方证券研究所图 18: 国内 BDO,PTMEG 价格 BDO 华东市场价 PTMEG (2) 华东市场价资料来源 : 聚氨酯网, 东方证券研究所 16

17 图 19: 国内 PO, 聚醚硬泡价格 PO 华东市场价聚醚硬泡华东市场价资料来源 : 聚氨酯网, 东方证券研究所相关上市公司及影响产品属性涉及公司影响 TDI 产品沧州大化蓝星清洗 MDI 产品烟台万华原材料保定天鹅新乡化纤舒卡股份华峰氨纶 Poly MDI 产品烟台万华 BDO 产品山西三维原材料蓝星新材保定天鹅新乡化纤舒卡股份华峰氨纶江山化工 PTMEG 产品山西三维原材料保定天鹅新乡化纤舒卡股份华峰氨纶江山化工 PO 产品蓝星清洗锦化氯碱原材料红宝丽硬泡聚醚产品红宝丽注 : 影响一栏只考虑产品或原材料价格的因素, 不同公司可能受影响程度不同 17

18 化肥产品价格走势图 ( 箭头表示最后一周变化 ) 图 2: 国内国际尿素价格江苏徐州市场尿素批发价 ( 左 ) 3 25 阿拉伯海湾大颗粒尿素离岸价美 ( 右 ) 美资料来源 : 中国化肥信息, 东方证券研究所图 21: 国内国际 DAP 价格江苏徐州 DAP 批发价 ( 左 ) 坦帕海湾 DAP 离岸价美 ( 右 ) 6 美资料来源 : 中国化肥信息, 东方证券研究所 18

19 图 22: 国内国际钾肥价格江苏徐州俄产氯化钾批发价 ( 左 ) 温哥华 ( 标准 ) 离岸价美 ( 右 ) 6 美资料来源 : 中国化肥信息, 东方证券研究所相关上市公司及影响产品属性涉及公司影响辽通化工川化股份湖北宜化四川美丰鲁西化工泸天化建峰化工尿素产品河池化工天润发展云天化赤天化昌九生化沧州大化柳化股份华鲁恒升山东海化青岛碱业原材料江苏索普磷酸二铵产品湖北宜化六国化工鲁北化工氯化钾产品盐湖钾肥中信国安 St 盐湖注 : 影响一栏只考虑产品或原材料价格的因素, 不同公司可能受影响程度不同, 此处未考虑出厂价限价因素 19

20 国际国内主要石油化工产品价格情况表表 1: 国内主要化工产品价格单位最新价格最新日期两周变动一月变动三月变动纯苯 % -52.4% -61.5% 苯酚 % -32.5% -42.2% 丙酮 % -26.7% -31.6% 双酚 A % -49.3% -54.3% 苯胺 % -5.% -61.8% PTA % -28.7% -43.5% 甲醇 % -25.8% -38.7% DMF % -4.2% -1.4% DME ( 泸天化 ) % -29.5% -35.6% 冰醋酸 % -43.8% -51.4% 丙烯 % -45.5% -53.1% 丙烯酸 % -24.4% -37.5% 环氧氯丙烷 % -28.% -37.9% 原盐 % -16.9% -8.6% 纯碱 % -2.4% -6.% 片碱 % 1.4% 4.2% 硫磺 % -77.1% -85.8% 硫酸 ( 铜陵有色 ) % -49.5% -64.3% 电石 % -8.3% -21.4% PVC % -13.8% -34.% TDI % -27.4% -44.4% MDI % -13.8% -14.9% PolyMDI % -24.5% -33.5% BDO % -13.3% -25.7% PTMEG %.% -1.6% PO % -42.4% -53.8% 聚醚硬泡 % -25.% -35.7% Source: 中国化工信息, 聚氨酯网, 中华商务网, 隆众石化,Wind, 东方证券研究所整理 2

21 表 2: 国际主要石化产品价格单位最新价格最新日期一周变动一月变动三月变动天然气美元 /MMBtu % -7.8% -27.8% 原油美元 / 桶 % -27.8% -45.8% 亚洲柴油美元 / 桶 % -29.1% -49.9% 亚洲汽油美元 / 桶 % -38.6% -51.2% 欧洲汽油美元 / 公吨 % -4.% -54.1% 纽约汽油美分 / 加仑 % -33.4% -48.9% WTI321 美元 / 桶 % -93.% -98.4% 石脑油美 % -58.8% -7.7% 乙烯美分 / 磅 % -55.% -55.% 聚乙烯美 % -3.9% -43.% 丙烯美分 / 磅 % -4.% -53.4% 聚丙烯美 % -2.2% -4.5% CFTC 持仓变化日期非商业占比非商业多头非商业空头净多持仓净多一周变动 NYMEX 轻质原油 % Source: Bloomberg, CFTC, 东方证券研究所整理表 3: 化肥产品价格产品价格单位最新价格最新日期两周变动一月变动三月变动尿素阿拉伯海湾 ( 大颗粒 ) 美 % -51.6% % 尿素越南 cfr 美 % -47.6% -5.% 尿素江苏徐州批发价 % % % 磷酸二铵美国海湾坦帕 fob 美 % % -3.25% 磷酸二铵江苏徐州批发价 % % % 氯化钾温哥华 ( 标准 )fob 美 %.% 19.69% 氯化钾江苏徐州俄罗斯产批发价 % -7.55% -7.55% Source: 中国化肥信息, 中华商务网, 东方证券研究所整理 21

22 石化行业要闻行业要闻根据彭博通讯社的消息,OPEC 可能在 12 月份在阿尔及利亚举行的会议上再次达成减产协议, 减产幅度在 5, 到 1,, 桶之间在此前维也纳举行的峰会上, 石油输出国组织已经达成了减产 15 万桶的协议, 但是面对石油价格的节节回落, 石油输出国组织预计将继续大规模减产以保证石油价格的稳定华尔街日报 29 日消息, 俄罗斯一位高级能源官员称, 随着莫斯科和北京方面就两国间一条新的石油管道的细节达成一致, 中国将向俄罗斯石油公司提供相当数额的贷款, 以换取石油供应量的增加跟据其他消息来源, 这次交易将给中国带回 3 亿吨石油, 交换条件之一是中国向俄提供 2 亿美元至 25 亿美元贷款, 俄方还将放行通往中国的输油管道中国化工信息消息, 中国国家发展和改革委员会副主任解振华周三 (1 月 29 日 ) 表示, 中国政府会适时调整国内煤炭成品油和粮食价格, 同时也会考虑国内经济发展状况解振华是在关于气候变化问题的新闻发布会上作出上述表示的, 但他并未给出价格调整的时间表信息时报消息, 受国际油价大幅度回落压力, 相关部门已经拟订了三套成品油零售价下调方案上报审批,11 月中旬前有望下调据透露, 三套方案分别是每吨成品油下调 5 元 8 元或 1 元中国氯碱网 1 月 24 日从内蒙古自治区经委获悉, 内蒙古已要求各地自 1 月 2 日起停止建设电石铁合金项目此举是根据内蒙古自治区人民政府关于确保全面完成我区 28 年节能目标的通知精神出台的, 目的是规范自治区电石铁合金行业发展, 避免重复建设通知要求, 未安装主体设备 ( 矿热炉 ) 的在建电石铁合金项目暂停建设 ; 对已核准 ( 或备案 ) 尚未开工的电石铁合金项目停止建设 ; 暂停电石铁合金投资项目审批 22

23 分析师承诺庄琰 : 化工行业分析师本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 以勤勉的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告清晰准确地反映了本人的研究观点本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬杨云 : 化工行业分析师本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 以勤勉的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告清晰准确地反映了本人的研究观点本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬王晶 ( 博士 ): 石油与化工行业首席分析师本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 以勤勉的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告清晰准确地反映了本人的研究观点本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬投资评级说明 - 报告发布日后的 6 个月内的公司的涨跌幅相对同期的上证指数 / 深证成指的涨跌幅为基准 ; - 公司投资评级的量化标准买入 : 相对强于市场基准指数收益率 15% 以上 ; 增持 : 相对强于市场基准指数收益率 5%~15%; 中性 : 相对于市场基准指数收益率在 -5%~+5% 之间波动 ; 减持 : 相对弱于市场基准指数收益率在 -5% 以下 - 行业投资评级的量化标准看好 : 相对强于市场基准指数收益率 5% 以上 ; 中性 : 相对于市场基准指数收益率在 -5%~+5% 之间波动 ; 看淡 : 相对于市场基准指数收益率在 -5% 以下

免责声明本报告仅供东方证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请本报告所载的资料

24 免责声明本报告仅供东方证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告客户应当考虑到本公司可能存在影响本报告客观性的利益冲突, 不应视本报告为作出投资决策的惟一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户, 不构成客户私人咨询建议在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布, 亦不得作为诉讼仲裁传媒及任何单位或个人引用之证明或依据, 不得用于未经允许的其它任何用途如引用刊发, 需注明出处为东方证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改东方证券研究所地址 : 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 26 楼联系人 : 寿岚电话 : *654 传真 : 网址 : shoulan@orientsec.com.cn

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Microsoft Word - B doc 和讯独家精彩千表咨询热线 :010-85650088 表 3-13 中国 A 行业 (24- 化学原料 ) 中公司最新基本状况表 ( 按公司流通排序 ) 报表日期 :2007 年 06 月 01 日序号 / 代码 1-600108 公司简称收盘价理论价总本总流通总流通值流通占总亚盛集团 11.13 元 5.49 元 14.41 亿 9.97 亿 111.0 亿 69.2% 元中占