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1 上海汽车产业集群建设初探 曾刚华东师范大学 上海社会科学院

2 报告内容 一 汽车产业及其集群二 上海汽车产业发展现状三 上海大众汽车企业网络特征四 小结

3 报告内容 一 汽车产业及其集群二 上海汽车产业发展现状三 上海大众汽车企业网络特征四 小结

4 一 汽车产业及其集群 定义 : 汽车产业集群是指汽车整车和零部件企业以及相关的销售服务企业 研发中心 大学 培训机构 中介机构等组织在一定地区的高度集中和紧密关联 特征 : 汽车产业集群具有核心汽车公司国际知名度高 大量汽车企业空间上集聚 企业之间以及企业与各相关机构之间存在着密切的正式与非正式联系

5 表 1: 世界汽车产业集群发展模式 指 标 欧美模式 日本模式 产业网络组织集群开放度整零发展模式人员交流供货商关系权力关系典型区域 竞争协作模式高零部件超前发展有限较松散较不平等底特律 下包协作模式低整零平行发展频繁紧密不平等丰田

6 图 1: 汽车产业集群内部垂直结构 汽车生产体系有着清晰的层次 大多数整车生产企业都与其供货商维持了三至四层网络, 涵盖了数千家不同规模的厂家, 各层供货商又分别选择二到三家的零部件供货企业, 因此汽车产业集群是典型的以整车厂商为核心的轮轴式产业集群

7 图 2: 汽车产业链示意图 冲压车间 车身冲 压件 车身车间 油漆车间 分装配车身装配白车身清洗 底漆 面漆 油漆好的 车身 装配工厂 薄钢板拉 延 卷包 零部件工 数千零件和内饰件 内饰线总装配试验 汽车最 终产品 发动机和 原材 后桥装配 料供 铸造 发动机工厂 发动机钢体 凸轮轴等铸造 机加工 发动机安 装和试验 发动机 钢条和钢 板的库存 锻造 变速箱工厂 高强度零 件的锻造 机加工 变速箱安 装和试验 变速箱

8 图 3: 实地调研企业及其在上海大众汽车区位图 嘉定工业开发区 安亭国际汽车城

9 报告内容 一 汽车产业及其集群二 上海汽车产业发展现状三 上海大众汽车企业网络特征四 小结

10 2.1 发展汽车产业集群的条件优越 在整车和零部件公司数量 实力 整车产量 零部件产值 成本控制 新产品推出 吸引外资力度等七大类指标方面高居全国各地区的第一位 ; 在本区域市场 ( 汽车保有量 ) 方面也仅位于京津地区之后, 居全国第二位 长江三角洲地区是我国发展汽车产业集群条件最好的地区

11 表 2:2003 年中国汽车产业集群轿车整车企业一览表 地区 整车企业 入股外资企业 市场占有 排序 率 (%) 长三角 上海大众 上海通用 东风悦达起亚 大众 通用 菲亚 江苏南亚 浙江吉利 吉利上海华普 长安福特南京工厂 特 起亚 福特 珠三角 广州本田 广州本田出口加工基地 本田 日产 丰田 东风乘用车花都工厂 广州丰田 京津地 天津一汽夏利 天津丰田 一汽华利 丰田 现代 戴 区 北京现代 北京奔驰 北京吉普 克 东北地 一汽大众 一汽轿车 华晨汽车 华晨宝 大众 通用 宝马 区 马 金杯通用 哈飞汽车 吉林通用 华中地 神龙汽车 东风乘用车襄樊工厂 昌 雪铁龙 日产 本 区 河汽车 东风本田 江南汽车 田 西南地区 长安福特 长安铃木 铃木 福特 6.0 6

12 表 3:2003 年中国汽车产业集群零部件企业基本情况一览表 地区 零部件企业数 占全国的比重 总销售额 市场占有率 排序 ( 个 ) (%) ( 亿元 ) (%) 长三角 珠三角 京津地区 东北地区 华中地区 西南地区

13 表 4:2003 年中国汽车产业集群经济指标比较表 地区 成本控制 上市新产品 区域市场 投资环境 利润总额 利润率 新车品 排名 民用车保 排名 FDI 总 排名 ( 亿元 ) 排名 种数 ( 个 ) 有量 ( 万辆 ) 额 ( 亿美元 ) 长三角 珠三角 京津地区 东北地区 华中地区 西南地区

14 表 5: 长三角主要城市汽车产业发展条件评价 城市产业基础企业素质产业绩效跨国公司 市场化程 国企经营 发展环境 实力 度 状况 等级 上海优优优优优优优 南京良良中中良中良 杭州优优中差良优良

15 图 4:2004 年中国主要汽车生产基地分布图

16 图 5:2004 年中国轿车生产企业分布图

17 图 6:2004 年在华主要外资汽车零部件企业分布图

18 2.2 中国最大的轿车生产基地 2004 年, 上海汽车工业销售收入达 1477 亿元, 占全国汽车销售总额的 13.6%, 位于各省市自治区之首 ; 实现利润 亿元, 位居国内各省市前列 上海市是上海有全国三大汽车集团之一的上汽集团, 有我国最大的中德轿车合资企业上海大众, 有投资最大 成长最快的中美轿车合资企业上海通用 ; 有全国种类最齐全 规模最大的轿车零部件工业基地,50 多家世界一流的汽车零部件合资企业, 上海的零部件配套能力是国内最强的 ; 上海的轿车工业在全国处于领先地位

19 图 7: 上汽集团的基本构成 上海大众 上海通用 50% 股份 40% 股份 75.9% 股份 柳州五菱 上海市政府 绝对控股 上汽集团 (SAIC) 100% 控股 江苏仪征 持多家银行股份 约 50 家合资零部件生产商 10% 股份 通用大宇 ( 韩国 )

20 图 8:2004 年上汽集团主要整车制造企业分布图

21 上汽集团 (SAIC) 概况 中国最主要的三大汽车集团之一, 上海市政府控股的国有企业 ; 2004 年, 上汽集团销售汽车 万辆, 仅次于一汽集团的 万辆, 国内市场占有率达 16.73% ; 2003 年汽车研发投资高达 亿元, 位居全国各汽车集团之首, 研发投资占销售收入的比重为 1.65%, 高于一汽集团 1.26% 的水平 ; 职工人数达 余名 ; 生产能力达 90 万辆

22 上海大众汽车有限公司概况 主要产品 : 桑塔纳 2000 桑塔纳 3000 帕萨特 波罗等品牌 ; 2004 年共生产轿车 35.5 万辆, 占全国轿车总产量的 15.26%, 位居中国轿车生产企业之首 ; 至 2002 年, 德国大众已经确定了 700 多家达标的中国供应商, 其中有 371 个直接供货商, 年采购金额超过 160 亿人民币, 其余为 300 多家提供配套产品和服务的企业 ; 上海市及其郊区集中了全部供货商的 64%

23 报告内容 一 汽车产业及其集群二 上海汽车产业发展现状三 上海大众汽车企业网络特征四 小结

24 三 上海大众汽车企业网络特征 3.1 网络结构由单一的垂直联系逐渐 向垂直 水平联系共存的方向发 展

25 表 6: 调研企业名单及其在上海大众汽车内部垂直网络的位置 代码 企业名称 企业简称 企业性质 代码 企业名称 企业简称 企业性质 A1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 上海大众汽车有限公司 上海汽车制动系统有限公司 上海采埃孚转向机有限公司 上海蒂森克虏伯 - 汇众汽车零部件有限公司 上海科世达 -- 华阳汽车电器有限公司 上海博泽汽车部件有限公司 联合汽车电子有限公司 上海霍富 利用汽车锁具有限公司 上海康迪汽车制动器有限公司 上海干巷汽车镜 ( 集团 ) 汽车镜公司 上海大众上汽制动采埃孚蒂森克虏伯科世达博泽联合电子霍富 - 利用康迪干巷车镜 合资 ( 上汽系 ) 合资 ( 上汽系 ) 合资 ( 上汽系 ) 合资 ( 上汽系 ) 合资 ( 上汽系 ) 合资 ( 上汽系 ) 合资 ( 上汽系 ) 合资 ( 非上汽系 ) 合资 ( 上汽系 ) 国有 ( 非上汽系 ) S10 S11 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 上海曼 胡默尔滤清器有限公司 上海泰密克电子有限公司 上海圣德曼铸造有限公司 上海伦福德汽车配件有限公司 上海皮尔博格有色零部件有限公司上海科尔本施密特活塞有限公司 华德塑料制品有限公司 上海常盛汽车配件有限公司 上海干巷汽车镜 ( 集团 ) 配件公司 上海博瑞汽车配件制造有限公司 曼 胡默尔 泰密克 圣德曼 伦福德 皮尔博格 科尔本施密特 华德 常盛 干巷配件 博瑞 合资 ( 上汽系 ) 合资 ( 非上汽系 ) 合资 ( 上汽系 ) 合资 ( 非上汽系 ) 合资 ( 上汽系 ) 合资 ( 上汽系 ) 合资 ( 非上汽系 ) 民营 ( 非上汽系 ) 国有 ( 上汽系 ) 民营 ( 非上汽系 )

26 上海大众采购部门副经理访谈记录 : 在供货商选择中大概有以下三种非正式的规则 : 1. 如果可能, 最好是上汽集团的下属企业 ; 2. 如果不是的话, 那它至少应该是位于上海的企业 ; 3. 如果前两项都不满足的话, 那它至少应该是位于离上海较近的区域内 总的算起来, 上海大众其中价值 60% 的零部件是由上汽集团下属各企业供应的, 剩下的是由那些与上汽集团没有关系的中国企业以及合资企业供应, 但它们只占到较小的比重

27 图 9: 上海大众汽车垂直网络组织结构

28 图 10: 上海汽车产业集群内部垂直网络演变 轿车生产企业 单核树枝状 零部件供货商 系统供货商 零部件供应与合作 多核网络状

29 3.2 与区域外企业的联系不断加强 与海外母公司及其它子公司联系紧密, 网络内采购 技术辅导与设备调试工作合作研发 信息交流 人员培训 供货范围扩大, 逐渐融入全球生产体系逐步发展到给国内一汽 东风 广汽 北汽 长安等旗下众多整车厂配套, 一些具有竞争力 高质量的零部件产品已经进入北美 日本等 OEM 配套市场

30 图 11: 上海大众汽车与德国母公司企业的联系 中国上海市 德国下萨克森州 整车企业 ( 轿车总装 ) 系统供应商 ( 模块的设计与生产 ) 区内供货联系与合作 部件供应商 ( 发动机 底盘等 ) 零件供应商 ( 座椅 电器等 ) 国际合作

31 值产业链条价3.3 产业链加长 产业升级进程加快 汽车设计与研发 汽车零部件生产与总装 品牌汽车与服务 图 12: 上海大众汽车产业升级示意图

32 报告内容 一 汽车产业及其集群二 上海汽车产业发展现状三 上海大众汽车企业网络特征四 小结

33 4.1 汽车产业网络初步形成 上海汽车产业链较为完整, 囊括了汽车研发 汽车专门人才培养 汽车生产 汽车售后服务 汽车文化建设等各个环节 在汽车生产环节, 发动机 底盘 悬挂 转向传动 车身内饰 环境控制 电子电器等七大模块齐全

34 4.2 上海汽车产业集群已显雏形 上海汽车产业集群内部仍以垂直网络为主, 水平网络开始孕育和发展, 网络结构日益完善, 外部产业网络发展迅速 产业网络的组织构建采用以竞争协作为基础的欧美模式, 但同时受到地方制度文化环境影响 上海汽车产业集群的根植性不强, 集群创新能力薄弱上海汽车产业集群处于发展过程中由起步期向成长期过渡的阶段

35 图 13: 上海汽车产业集群的动力因子示意图 中央政府政策 地方特殊制度环境 ( 地方保护 ) 外部动因 内部动因 外资企业地方根植 上海汽车产业集群 汽车产业特性 ( 精益生产方式 ) 外资企业推力 ( 网络构建 技术溢出 )

36 4.3 汽车产业集群的升级过程驶入了 快车道 新能源轿车研发取得了突破性进展, 凤凰 牌轿车出生指日可待 ; 同济大学汽车学院在上海西部安亭的落户与发展, 汽车人才培养 产学研一体化程度开始提高 ; 4S 店运营渐入佳境, 汽车文化环境建设如火如荼

37 谢谢!

附件:

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