Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

Transcription

1 年全球及中国汽车转向系统行业研究报告 随着汽车市场的扩大, 转向系统需求量呈现出稳步增长态势 2014 年全球汽车转向系统市场规模超过 9000 万台, 销售额达到 311 亿美元 其中 EPS 已成为转向系统市场主体, 市场占比已超 50% 2014 年中国汽车转向系统市场规模增至 2389 万套, 其中乘用车转向系统需求量增至 1992 万套 在中国, 主流企业的 EPS 技术不断成熟, 产品需求量增长迅速, 正在不断替代 HPS 成为汽车转向系统市场的主流 全球汽车转向系统市场集中度较高, 主要集中在六大生产商 JTEKT ZF Lenksysteme TRW NSK Mando Nexteer, 其中 JTEKT 和 ZF Lenksysteme 市场份额分别超出 15%, 处于领军地位 2014 年全球第二大转向系统生产商 ZF Lenksysteme 100% 股权归入 Bosch 旗下, 第三大生产商 TRW 纳入 ZF 旗下, 第五大生产商 Mando 从原集团中独立出来, 专注于 EPS 等零部件业务 在中国市场,JTEKT ZF Lenksysteme 等外资厂商仍然占主导地位, 与此同时, 中国汽车系统 (CAAS) 浙江世宝 富奥股份 新航豫北 易力达等本土企业也表现出较高的成长性, 市场份额不断扩大 x

2 中国汽车系统 (CAAS) 是中国最大的转向系统集团, 其通过旗下的八家企业展开营运 2013 年, 该集团转向系统销量高达 427 万套, 同比增长 22%, 市场占有率 19.3%, 较 2012 年增加 1.2 个百分点 在中国,CAAS 客户主要向自主品牌整车厂及部分供货, 主要客户有吉利汽车 长城汽车 华晨金杯 比亚迪 北汽福田 东风汽车 一汽集团 奇瑞汽车等 上海采埃孚转向系统是由华域汽车 (49%) 和 ZF Lenksysteme(51%) 合资成立, 拥有员工 1500 余人 2013 年, 该公司转向系统销量总计 264 万套, 市场占有率 11.9%, 较 2012 年提升 3.1 个百分点 其中公司 EPS 销量为 212 万台, 市场占有率高达 23% 上海采埃孚先后设立烟台 武汉两家分公司, 分别面向北方和南方客户 其中武汉分公司于 2014 年 10 月投产, 主要向上海通用武汉 一汽大众成都 上海大众长沙 东风神龙 长安福特等客户配套 水清木华研究中心 年全球及中国汽车转向系统行业研究报告 主要包括以下内容 : 全球及中国汽车转向系统市场规模 市场结构 竞争格局 主要生产商和汽车厂商间的供应关系 ; 全球及中国电动转向系统 (EPS) 和液压转向系统 (HPS) 市场规模 市场结构 产品供应关系 ; 全球及中国主要转向系统生产商财务情况 产品类型 产能建设 产销量

3

4 报告目录 第一章汽车转向系统简介 1.1 分类 1.2 发展历程 1.3 技术水平 1.4 经营模式第二章汽车转向系统整体市场 2.1 全球市场 市场规模 竞争格局 供应关系 2.2 中国市场 市场现状 市场规模 竞争格局 供应关系 2.3 进出口 进口 出口 2.4 发展前景 行业壁垒 发展影响因素 发展趋势第三章电动助力转向系统市场 3.1 全球市场 分类 市场规模 市场结构 供应关系 3.2 中国市场 市场规模 市场结构 装配率 主要企业 供应关系 发展趋势 3.3 线控转向系统第四章液压转向系统市场 4.1 全球市场 市场规模 供应关系

5 4.2 中国市场 市场规模 装配率 主要企业第五章国际汽车转向系统制造商 5.1 捷太格特 基本资料 运营情况 在华情况 5.2 ZF Lenksysteme 基本资料 运营情况 在华情况 5.3 日本精工 基本资料 运营情况 转向业务 在华情况 5.4 天合 基本资料 运营情况 转向业务 在华情况 5.5 万都 基本资料 运营情况 转向业务 在华情况 5.6 耐世特 基本资料 运营情况 转向业务 在华情况 5.7 昭和 基本资料 运营情况 转向业务 在华情况 广州昭和汽车零部件有限公司 5.8 KYB 基本资料 运营情况 转向业务 在华情况 5.9 日立汽车系统

6 5.9.1 基本资料 运营情况 转向业务 在华情况第六章中国本土汽车转向系统制造商 6.1 浙江世宝 基本资料 营业收入及毛利率 营业成本 生产基地 产销量 主要客户及供应商 发展规划 6.2 CAAS 基本资料 运营情况 生产能力 销售情况 主要客户 6.3 富奥股份 基本资料 收入及毛利率 产销量 转向业务子公司 主要客户及供应商 6.4 易力达 基本资料 运营情况 产品配套 6.5 浙江万达 6.6 湖北三环 6.7 江门兴江 6.8 新航豫北 6.9 天津津丰 6.10 福林国润 6.11 重庆长风 6.12 安徽精科 6.13 哈飞工业 6.14 东华实业

7 图表目录 图 : 汽车转向系统分类 图 : 各类转向助力系统能耗对比 图 : 汽车转向系统发展历程 表 : 年全球各类汽车转向系统市场规模 ( 数量 ) 表 : 年全球各类汽车转向系统市场规模 ( 金额 ) 图 :2013 年全球汽车转向系统主要企业市场份额 表 : 全球汽车转向系统生产商与整车厂供应关系 表 : 年中国汽车转向系统市场规模 ( 数量 ) 图 : 年中国汽车转向系统市场规模 ( 金额 ) 图 : 年中国乘用车转向系统市场结构 表 : 年中国本土汽车转向系统生产商产能及规划 表 : 中国汽车转向系统行业主要国际竞争对手 表 :2013 年中国汽车转向系统主要企业市场份额 表 : 中国汽车转向系统供应商与整车厂供应关系 表 : 年中国汽车转向系统零部件进口数量及金额 表 :2014 年中国汽车转向系统零部件主要进口国家 表 : 年中国汽车转向系统零部件出口数量及金额 表 :2014 年中国汽车转向系统零部件主要出口国家 表 : 年全球 EPS 市场规模 图 : 年全球 EPS 市场结构 ( 分类型 )

8 表 : 年全球各类 EPS 市场规模 表 : 全球 EPS 生产商与整车厂供应关系 表 : 丰田 EPS 关键零部件供应商 表 : 日产 EPS 关键零部件供应商 表 : 本田 EPS 关键零部件供应商 表 : 马自达 EPS 关键零部件供应商 表 : 三菱 EPS 关键零部件供应商 表 : 斯巴鲁 EPS 关键零部件供应商 表 : 大发 EPS 关键零部件供应商 表 : 铃木 EPS 关键零部件供应商 表 : 年中国 EPS 市场规模 表 : 各类 EPS 适配车型 图 : 年中国 EPS 市场结构 ( 分类型 ) 图 : 年中国乘用车 EPS 装配率 图 :2015 年中国电动助力转向系统配套轿车价格分布 表 : 中国主要 EPS 厂商及产能 表 : 中国 EPS 生产商与整车厂供应关系 表 : 年全球 HPS 市场规模 表 : 全球液压转向系统生产商与整车厂供应关系 表 : 丰田液压转向系统关键零部件供应商 表 : 日产液压转向系统关键零部件供应商 表 : 本田液压转向系统关键零部件供应商

9 表 : 马自达液压转向系统关键零部件供应商 表 : 三菱液压转向系统关键零部件供应商 表 : 斯巴鲁液压转向系统关键零部件供应商 表 : 大发液压转向系统关键零部件供应商 表 : 铃木液压转向系统关键零部件供应商 图 : 中国汽车液压转向系统市场规模 图 : 年中国 HPS 及 EHPS 装配率 图 :2015 年中国机械液压助力转向系统配套轿车价格分布 图 :2015 年中国电子液压助力转向系统配套轿车价格分布 表 : 中国主要 EHPS 企业及产能 表 : 捷太格特转向系统产品 表 :FY 捷太格特运营指标 图 :FY 捷太格特营业额 图 :FY 捷太格特净利润 图 :FY2014 捷太格特各部门销售额 图 :FY2014 捷太格特各地区销售额 表 : 年捷太格特转向系统产品配套车型 表 : 捷太格特在华转向系统生产基地 表 : 年捷太格特汽车部件 ( 天津 ) 有限公司转向系统产品销量及配套车型 图 : 年 ZF Lenksysteme 销售额 图 :2013 年 ZF Lenksysteme 销售结构 ( 分地区及分业务 ) 表 : 年 ZF Lenksysteme 转向系统产品配套车型

10 表 :ZF Lenksysteme 中国汽车转向系统生产基地 图 :NSK 全球分布 图 :FY NSK 各部门销售额 图 :FY2014 NSK 销售额分布 ( 分区域 ) 图 :NSK 全球转向系统生产基地 表 : 年 NSK 转向系统产品配套车型 图 :FY NSK 在华销售额 图 :NSK 在华研发中心及生产基地 图 : 年天合经营业绩 表 : 年天合各项业务占比 表 : 年天合主要客户 表 : 年天合转向系统产品配套车型 图 : 年 TRW 在华销售额 图 : 万都组织结构 表 :2014 年万都经营业绩 图 : 万都客户分布 图 : 年万都生产能力 表 : 万都转向系统产品 表 : 年万都转向系统产品配套车型 图 : 万都在华分布 图 : 年耐世特财务指标 图 : 年耐世特转向系统销售额

11 图 : 年耐世特在华销售额 表 : 耐世特在华生产基地 图 : 昭和汽车零部件产品 图 : 昭和全球布局 图 :FY 昭和经营业绩 图 :FY2014 昭和各部门销售额及运营利润 表 : 昭和转向系统产品配套车型 图 : 昭和在华公司分布 图 : 广州昭和汽车转向器生产设备 表 : 年广州昭和转向器产销量及配套车型 表 :FY KYB 销售额及净利润 表 :FY KYB 各项业务销售额 表 :KYB 转向系统产品配套车型 表 :KYB 在华机构 表 :FY 日立汽车系统营业收入 图 :FY2013 日立汽车系统客户结构 表 : 日立汽车系统转向系统产品配套车型 图 :FY 日立汽车系统在华销售额 表 : 日立汽车系统在华分布 图 : 年浙江世宝营业收入及毛利率 表 : 年浙江世宝主要产品营业收入及毛利率 图 : 年浙江世宝营业成本

12 表 : 年浙江世宝主要产品生产成本 表 :2013 年浙江世宝转向系统生产基地及运营指标 表 :2014 上半年浙江世宝转向系统生产基地及运营指标 表 : 年浙江世宝产销量及库存 表 : 年浙江世宝前五大客户 表 : 年浙江世宝前五大原材料供应商 图 :CAAS 组织结构 表 :CAAS 下属公司 表 : 年 CAAS 销售额及销售成本 图 : 年 CAAS 销售额结构 ( 分地区 ) 表 :CAAS 下属公司产能 图 : 年 CAAS 产品销量 图 :CAAS 主要客户 图 :2013 年 CAAS 前十大客户 表 : 年富奥股份营业收入 净利润及毛利率 表 : 年富奥股份各项业务收入及毛利率 表 : 年富奥股份各地区收入及毛利率 表 : 年富奥股份各项产品产销量 表 :2013 年富奥股份下属从事转向系统的子公司 表 : 年富奥股份主要客户 表 :2013 年富奥股份主要供应商 图 : 年易力达产品销量

13 表 : 株洲易力达转向系统产品配套车型 表 : 年天津易力达转向系统产品配套客户及产销量 表 : 年浙江万达主要投资项目 表 :2013 年湖北三环转向系统产品产销量 表 : 年江门市兴江转向器有限公司转向器产销量及配套车型 图 : 新航豫北组织结构 表 : 年新航豫北转向器产销量及配套车型 图 : 豫北光洋股权结构 图 : 豫北光洋主要客户 表 : 年豫北光洋转向器产销量及配套车型 表 : 年重庆长风转向器产销量及配套车型 表 : 年安微精科转向器产销量及配套车型 表 : 年哈飞工业集团汽车转向器有限责任公司转向器产销量及配套车型 表 : 年东华汽车实业有限公司转向器产销量及配套车型 表 : 东华汽车实业有限公司产能 表 : 年东华汽车实业有限公司产品销量规划

14 购买报告 价格 电子版 : 8000 元电话 : 纸质版 : 8500 元传真 : 页数 :125 页 发布日期 : 邮箱 :[email protected] 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

15 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 :

16 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心