Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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1 年中国汽车防抱死系统 (ABS) 行业研究报告 随着中国汽车工业的不断发展, 人们对行车安全性能的要求也越来越高, 推动了中国汽车防抱死系统 (ABS) 需求的增长 此外, 近年来中国液压 ABS 系统已基本实现从中高端乘用车向低端车型的普及, 机动车安全运行技术条件 (GB7258) 等标准及相关配套文件的出台, 有效地提高了 ABS 在商用车领域的安装率 2016 年, 中国汽车 ABS 系统装配量达到 2,628 万套, 同比增长 18.3% 预计到 2021 年中国 ABS 需求量将达到 3,149 万套, 年均复合增长率将达 3.7% 在产品细分方面, 乘用车及小型商用车装配的 ABS 系统基本上都是液压型, 大中型商用车装配的 ABS 系统为气压型 中国乘用车的产销量明显超过商用车, 加之乘用车厂商及消费者对于安全系统的重视一直高于商用车, 导致乘用车 ABS 装配率远高于商用车,2016 年中国乘用车 ABS 装配量达到 2258 万套, 装配率达到 92.5%; 而商用车 ABS 装配量为 370 万套, 装配率达到 39%, 随着 GB7258 标准的实施日趋严厉, 预计未来几年商用车的 ABS 装配率会有大幅的增长

2 在竞争格局方面, 和其他汽车零部件一样, 汽车 ABS 系统的配套市场相对较为稳定 其中, 乘用车 ABS 配套市场基本上被外资品牌所垄断, 由大陆集团投资的上海汽车制动系统有限公司于 1997 年开始在国内生产 ABS,2004 年后 BOSCH MANDO NISSIN 等开始陆续进入国内, 配套对应的合资品牌以及部分自主品牌 ; 本土企业 ( 如万向钱潮及亚太电机等 ) 的实力近年虽有长足进步, 但整体而言还比较弱, 在产品质量和技术上还无法达到国外企业的先进水平, 主要配套对象为自主汽车品牌, 近年随着国内自主品牌产销量上涨, 本土 ABS 配套厂商也取得不俗的成绩 商用车 ABS 配套仍以威伯科一家独大, 占据约半壁江山, 而国内厂商科密 万安 聚能等企业逐渐崛起, 有望进一步提高市场占有率 水清木华研究中心 年中国汽车防抱死系统 (ABS) 行业研究报告 报告主要包括以下内容 : 中国汽车防抱死系统行业概况 ( 包括定义及分类, 发展趋势等 ); 中国汽车行业发展以及防抱死系统行业总体概况 ( 汽车产销量 保有量 ABS 装配量 配套关系等 ) 中国汽车防抱死系统细分市场分析 ( 包括液压 ABS 气压 ABS 的市场规模 竞争格局 发展趋势等 ); 博世 大陆 采埃孚 爱德克斯 万都 日信工业 现代摩比斯 威伯科 KNORR 在内的 9 家国际厂商以及亚太股份 华域汽车 万安科技 伯特利 万向钱潮 富奥股份 瑞立科密 重庆聚能 东风科技在内的 9 家国内主要厂商分析, 包括公司简介 财务状况 主打产品 研发状况 生产基地分布以及技术特点等

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4 报告目录 第一章行业简述 1.1 定义 1.2 发展历程 1.3 政策环境 1.4 供应链 1.5 汽车 ABS 发展前景 气压 ABS 液压 ABS 第二章中国汽车 ABS 市场概况 2.1 中国汽车市场 产量 汽车保有量 2.2 汽车 ABS 市场规模第三章中国液压 ABS 发展情况 3.1 乘用车市场规模 3.2 液压 ABS 市场 3.3 竞争格局 3.4 配套情况 第四章中国气压 ABS 市场分析 4.1 商用车市场规模 4.2 市场规模 4.3 竞争格局 4.4 配套情况第五章全球企业研究 5.1 博世 公司简介 运营情况 营收结构 制动系统业务 在华业绩 生产基地 研发 5.2 大陆 公司简介 运营情况 制动系统业务 在华业务 大陆汽车电子 ( 长春 ) 有限公司 最新发展动态 5.3 采埃孚

5 5.3.1 公司简介 运营情况 制动系统业务 在华业务 研发 最新进展 5.4 爱德克斯 公司简介 运营情况 制动系统业务 在华业务 爱徳克斯 ( 天津 ) 汽车零部件有限公司 爱徳克斯 ( 广州 ) 汽车零部件有限公司 5.5 万都中国 公司简介 经营情况 主要产品 配套关系 生产布局 5.6 日信工业 公司简介 运营情况 制动系统业务 主要客户 在华业务及生产基地 中山日信扩产项目动态 5.7 现代摩比斯 公司简介 运营情况 制动系统业务 在华业务 无锡摩比斯汽车零部件有限公司 天津摩比斯汽车零部件有限公司 5.8 威伯科 (WABCO) 公司简介 运营情况 制动系统业务 在华业务 生产基地 5.9 KNORR 公司简介 运营情况 制动系统业务 在华业务第六章中国企业研究

6 6.1 亚太股份 公司简介 运营情况 营收结构 主要客户 制动电子业务 智能汽车业务布局 募投汽车制动系统电子控制模块技术改造项目 发展预测 6.2 华域汽车系统股份有限公司 公司简介 运营情况 营收结构 产量 上海汽车制动系统有限公司 华域大陆重庆公司投入运行 6.3 万安科技 公司简介 运营情况 营收结构 主要客户 生产基地及配套关系 新建项目 智能汽车布局 6.4 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公司简介 运营情况 主要客户 原材料供应 生产能力 销售情况 募投项目 6.5 万向钱潮 公司简介 运营情况 营收结构 制动系统业务 研发 配套关系 募投项目 6.6 富奥股份 公司简介 运营情况 营收结构 主要产品及客户

7 6.6.5 生产基地 6.7 瑞立科密 公司简介 运营情况 营收结构 ABS 业务 子公司情况 6.8 重庆聚能 公司简介 ABS 业务 6.9 东风科技 公司简介 运营情况 制动系统业务

8 中国汽车 ABS 系统相关政策及标准 中国汽车制动系统主要部件供应链 年中国汽车产量 年中国汽车保有量 年中国汽车 ABS 装配率 年中国汽车 ABS 装配量 中国 ABS 系统主要生产商及配套客户 年中国乘用车产销量 年中国乘用车产量预测 年中国乘用车 ABS 装配量 年中国乘用车 ABS 装配量预测 2016 年中国乘用车 ABS 配套市场主要品牌占有率 中国乘用车企业 ABS 市场配套情况 年中国商用车产销量 年中国商用车产量预测 年中国商用车 ABS 装配量 年中国商用车 ABS 装配量预测 2016 年中国商用车 ABS 配套市场占有率情况 中国主要商用车企业 ABS 配套厂商情况 年博世销售收入 图表目录

9 2016 年博世销售收入区域结构 2016 年博世销售收入业务结构 博世底盘控制系统主要产品 博世汽车电子业务发展历程 博世制动系统及电子控制系统产品主要配套车型 年博世在华销售额 博世中国主要 ABS 生产基地 博世中国汽车相关主要研发中心 年 Continental 营业收入 &EBIT 2016 年 Continental 各部门营业收入及员工数量 2017 年第一季度 Continental 底盘与安全部门营业收入 EBIT 及员工数量 大陆底盘与安全部门主要产品 大陆制动系统及电子控制系统产品主要配套车型 大陆集团在中国基地分布图 大陆汽车电子 ( 长春 ) 有限公司概况 采埃孚主要业务一览 年采埃孚营业收入 2016 年采埃孚营业收入地区分布 年采埃孚营业收入业务分布 采埃孚天合底盘系统部和电子件部主要产品 采埃孚制动系统及电子控制系统产品主要配套车型 采埃孚在华主要 ABS 生产基地

10 TRW 在华研发中心 爱德克斯全球据点分布及员工数量 FY 爱德克斯销售额及利润 FY 爱德克斯员工数量 爱德克斯主要产品 爱德克斯制动系统及电子控制系统产品主要配套车型 爱德克斯在华子公司 年万都中国员工人数 Revenue of Mando China, Net Income of Mando China, Key Products of Mando China 万都制动系统及电子控制系统产品主要配套车型 Key facilities Layout for Mando China 万都 ( 北京 ) 汽车底盘系统有限公司基本信息 ( 股权 客户 产品等 ) 万都底盘部件 ( 苏州 ) 有限公司基本信息 ( 股权 客户 产品等 万都 ( 宁波 ) 汽车零部件有限公司基本信息 ( 股权 客户 产品等 ) FY 日信工业销售额及净利润 FY2017 日信工业各地区销售额 FY 日信工业各项业务销售额 日信工业 ABS 系统产品主要配套车型 财年日信工业主要客户销售占比 日信在华主要生产基地

11 中山日信主要产品一览 中山日信目前主要产品产能 (2016 年 11 月 ) 年现代摩比斯收入与营业利润率 2016 年现代摩比斯分区域经营数据 2016 年现代摩比斯分业务经营数据 现代摩比斯制动系统核心零部件 现代摩比斯韩国生产基地 现代摩比斯制动系统及电子控制系统产品主要配套车型 现代摩比斯在华子公司 无锡摩比斯基本信息 天津摩比斯基本信息 威伯科全球据点分布 年威伯科销售额及营业利润 年威伯科销售额分布 威伯科主要产品 威伯科在华子公司 WABCO 在华主要生产基地 山东威名汽车产品有限公司基本信息及配套 威伯科汽车控制系统 ( 中国 ) 有限公司 年克诺尔销售额及净利润 2016 年克诺尔销售收入区域分布 2016 年克诺尔销售收入业务分布

12 克诺尔商用车系统部主要产品 克诺尔商用车辆系统部在华子公司 年亚太股份营业收入及净利润 年亚太股份各类产品营业收入 年亚太股份部分重要产品及综合毛利率 年亚太股份前五名客户销售额 亚太股份电子制动系统配套企业及车型 亚太股份在智能汽车产业链上的布局 前向启创产品 钛马星 (Tima Cloud) 车联网综合应用系统 2017 年亚太股份发行可转换公司债券募投项目 年亚太股份营业收入 净利润及毛利率 华域汽车系统股份有限公司主要业务 年华域汽车营业收入及净利润 年华域汽车主要产品营业收入 2016 年华域汽车主要产品产销量 上海汽车制动系统有限公司股东构成 SABS 的 ABS 产品配套关系 上海汽车制动系统有限公司冬季测试中心 年万安科技营业收入及净利润 年万安科技各类产品营业收入 年万安科技各类产品毛利率

13 万安科技商用车主要产品 万安科技乘用车主要产品 万安科技主要客户 万安科技主要生产基地及配套 万安科技 2016 年非公开发行股票募投项目一览 年伯特利运营指标 年伯特利各项产品主营收入 年伯特利前五大客户 年伯特利主要原材料采购额 年伯特利前五名原材料供应商 年伯特利生产线及生产能力 伯特利气压 ABS 生产工艺 伯特利液压 ABS/ESC 生产工艺 年伯特利主要产品产销情况 年伯特利主要产品价格变化 2017 年伯特利 IPO 募投项目一览 年万向钱潮营业收入 净利润及毛利率 年万向钱潮主要业务主营收入及毛利率 年万向钱潮主要地区主营收入及毛利率 万向钱潮 ABS 子公司 年万向钱潮各项产品产销量 万向研究院

14 万向钱潮制动系统配套关系 2017 年万向钱潮配股募投项目一览 年富奥股份营业收入 净利润及毛利率 年富奥股份主要地区主营收入及毛利率 年富奥股份主要业务主营收入及毛利率 富奥股份主要区域分布及客户 年富奥股份各项产品产销量 富奥股份制动系统子公司 年瑞立科密营业收入 毛利率及净利润 年瑞立科密主要产品营业收入 瑞立科密 ABS 主要配套关系 年瑞立科密控股子公司营业收入及净利润 重庆聚能 ABS 主要配套关系 年东风科技营业收入 净利润及毛利率 年东风科技各项业务主营收入及毛利率 年东风科技各类产品产销量 2016 年东风科技主要产品配套市场销量 2016 年东风科技主要产品产能及产能利用率

15 购买报告 价格 电子版 : 元电话 : 纸质版 :6000 元传真 : 页数 :251 页 发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

16 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研 究报告的文档 电话 : 传真 :

17 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心