股票代码：股票简称：均胜电子编号：临

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平耿
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1 股票代码 : 股票简称 : 均胜电子编号 : 临宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 发行股票数量和价格发行股票数量 :259,919,200 股发行股票价格 :32.01 元 / 股募集资金总额 :832, 万元募集资金净额 :823, 万元发行对象认购数量和限售期序号认购对象名称认购价格 ( 元 / 股 ) 获配数量 ( 股 ) 限售期 1 国联安基金管理有限公司 ,023, 个月 2 华富基金管理有限公司 ,023, 个月 3 深圳天风天成资产管理有限公司 ,023, 个月 4 中信证券股份有限公司 ,116, 个月 5 浙江浙银资本管理有限公司 ,023, 个月 6 财通基金管理有限公司 ,363, 个月 7 汇安基金管理有限责任公司 ,241, 个月 8 金鹰基金管理有限公司 ,579, 个月 9 易方达基金管理有限公司 ,525, 个月合计 259,919,200.00

2 预计上市时间 : 本次发行新增股份已于 2017 年 1 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股, 自发行结束之日起 12 个月内不得转让, 预计上市时间为 2018 年 1 月 4 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日资产过户情况 : 本次发行不涉及资产过户情况, 发行对象均以现金认购一本次发行概况宁波均胜电子股份有限公司 ( 以下简称公司均胜电子或发行人 ) 本次非公开发行股票事项 ( 以下简称本次发行或本次非公开发行 ) 的概况如下 : ( 一 ) 本次非公开发行履行的相关程序年 2 月 4 日 2016 年 4 月 7 日和 2016 年 8 月 15 日, 公司召开第八届董事会第二十六次第二十八次和第三十二次会议, 审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案 ; 年 4 月 25 日, 公司召开 2016 年第三次临时股东大会, 审议通过了关于本次非公开发行股票的方案的议案 ( 二 ) 本次非公开发行监管部门的核准情况年 10 月 26 日, 本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过年 12 月 8 日, 证监会下发关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ), 核准了均胜电子本次非公开发行 ( 三 ) 本次发行的基本情况 1 股票种类: 人民币普通股 (A 股 ) 2 股票面值:1.00 元 3 发行数量:259,919,200 股 4 发行价格: 本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十八

3 次会议决议公告日, 即 2016 年 4 月 8 日本次发行的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于元 / 股 ( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后, 按照上市公司非公开发行股票实施细则的规定, 根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定在本次发行定价基准日至发行日期间, 若公司发生派发股利送红股或转增股本等除息除权事项, 本次发行的发行价格下限亦将作相应调整本次非公开发行价格为元 / 股, 为发行底价的 % 和发行日前 20 个交易日均价的 91.58% 5 募集资金: 本次非公开发行股票募集资金总额为 832, 万元发行费用共计 8, 万元, 扣除发行费用后募集资金净额为 823, 万元, 不超过本次募集资金拟投入金额 832, 万元 6 保荐机构( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司 ( 以下简称海通证券 ) ( 四 ) 募集资金验资和股份登记情况年 12 月 28 日, 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了上会师报字 (2016) 第 5599 号验资报告根据该验资报告, 截至 2016 年 12 月 28 日, 海通证券为本次非公开发行股票开设的专项账户收到本次非公开发行普通股获配的投资者缴纳的申购款人民币 8,320,013, 元 ( 根据中信证券股份有限公司出具的关于中信证券广西铁创定向资管计划参与均胜电子非公开股票发行缴款延迟的说明, 中信证券股份有限公司以管理的中信证券广西铁创定向资产管理计划参与均胜电子非公开股票发行认购, 在收到缴款通知书后, 按照要求出具了划款指令, 但由于系统原因未及时到账故该资产管理计划缴纳的人民币 18,313, 元延迟至 2016 年 12 月 28 日 9 时 27 分缴入海通证券指定的招商银行上海分行常德支行的账号内 ) 2016 年 12 月 28 日, 海通证券在扣除承销及保荐费用 80,000, 元后的资金 8,240,013, 元向发行人指定账户划转了认股款

4 2016 年 12 月 29 日, 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了瑞华验字 (2016) 号验资报告根据验资报告, 截至 2016 年 12 月 28 日止, 发行人已收到本次发行认购股东缴入的出资款人民币 8,320,013, 元 ( 扣除承销保荐费用 80,000, 元后实际到账金额为 8,240,013, 元 ), 扣除其他发行费用后实际募集资金净额人民币 8,232,186, 元, 其中新增注册资本人民币 259,919, 元, 余额计人民币 7,972,267, 元转入资本公积年 1 月 4 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续 ( 五 ) 保荐机构 ( 主承销商 ) 和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 1 保荐机构( 主承销商 ) 关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见均胜电子本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平公正的原则, 符合目前证券市场的监管要求本次发行的发行价格发行数量发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等有关法律法规的规定; 对认购对象的选择和询价定价以及股票配售过程符合公平公正原则, 符合发行人及其全体股东的利益, 符合上市公司证券发行管理办法等有关法律法规的规定 2 律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见本所律师认为, 发行人本次发行已经获得必要的批准与授权, 其实施不存在法律障碍发行人本次发行的发行过程符合相关法律法规及规范性文件的规定, 发行结果公平公正本次发行涉及的认购邀请书及其申购报价单公司与发行对象签署的股份认购协议等法律文书未违反有关法律法规的强制性规定, 内容合法有效本次发行的发行对象具备合法的主体资格二本次发行结果及对象简介 ( 一 ) 发行结果

5 本次非公开发行股份总数为 25, 万股, 未超过中国证监会核准的上限 27, 万发行对象总数为 9 名, 符合上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则的相关规定发行结果及认购股份的限售期和预计上市时间如下表所示 : 序号认购对象名称认购价格 ( 元 / 股 ) 获配数量 ( 股 ) 限售期预计上市时间 1 国联安基金管理有限公司 ,023, 个月 2018 年 1 月 3 日 2 华富基金管理有限公司 ,023, 个月 2018 年 1 月 3 日 3 深圳天风天成资产管理有限公司 ,023, 个月 2018 年 1 月 3 日 4 中信证券股份有限公司 ,116, 个月 2018 年 1 月 3 日 5 浙江浙银资本管理有限公司 ,023, 个月 2018 年 1 月 3 日 6 财通基金管理有限公司 ,363, 个月 2018 年 1 月 3 日 7 汇安基金管理有限责任公司 ,241, 个月 2018 年 1 月 3 日 8 金鹰基金管理有限公司 ,579, 个月 2018 年 1 月 3 日 9 易方达基金管理有限公司 ,525, 个月 2018 年 1 月 3 日合计 259,919, 注 : 本次非公开发行新增股份的预计上市时间如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日 ( 二 ) 发行对象基本情况 1 国联安基金管理有限公司企业性质 : 有限责任公司 ( 中外合资 ) 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼法定代表人 : 庹启斌经营范围 : 基金管理业务 ; 发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务 2 华富基金管理有限公司

6 企业性质 : 有限责任公司 ( 国内合资 ) 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层法定代表人 : 章宏韬经营范围 : 基金募集基金销售资产管理中国证监会许可的其他业务 3 深圳天风天成资产管理有限公司企业性质 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室法定代表人 : 张振经营范围 : 受托资产管理投资管理 ( 以上不得从事信托金融资产管理保险资产管理证券资产管理等业务 ); 财务顾问企业管理经济贸易咨询 4 中信证券股份有限公司企业性质 : 上市股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 张佑君经营范围 : 证券经纪 ( 限山东省河南省浙江省天台县浙江省苍南县以外区域 ); 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 融资融券 ; 证券投资基金代销 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 代销金融产品 ; 股票期权做市 5 财通基金管理有限公司企业性质 : 有限责任公司 ( 国内合资 ) 注册地址 : 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室法定代表人 : 刘未经营范围 : 基金募集基金销售资产管理及中国证监会许可的其他业务

7 6 浙江浙银资本管理有限公司企业性质 : 私营有限责任公司注册地址 : 上城区甘水巷 43 号法定代表人 : 沈国军经营范围 : 服务 : 受托企业资产管理, 股权投资, 投资管理 ( 未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款融资担保代客理财等金融服务 ) 7 汇安基金管理有限责任公司企业性质 : 有限责任公司注册地址 : 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室法定代表人 : 秦军经营范围 : 公募基金管理 ( 基金募集基金销售资产管理特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务 ) 8 金鹰基金管理有限公司企业性质 : 有限责任公司 ( 台港澳与境内合资 ) 注册地址 : 广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元法定代表人 : 凌富华经营范围 : 基金募集基金销售资产管理特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务 9 易方达基金管理有限公司企业性质 : 其他有限责任公司注册地址 : 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号室法定代表人 : 刘晓艳经营范围 : 基金募集基金销售 ; 资产管理 ; 经中国证监会批准的其他业务

8 ( 三 ) 本次发行对象与公司的关联关系及交易情况截至本公告日, 上述发行对象和发行人不存在关联关系, 若发行人未来与发行对象及其关联方进行重大交易, 将按照上市公司信息披露管理办法等相关法律法规要求予以如实披露三本次发行前后公司前十名股东变化情况 ( 一 ) 本次发行前公司前十大股东持股情况截至 2016 年 12 月 15 日, 公司股本总额为 689,369,800 股, 前十名股东持股情况如下表所示 : 序持股比例持股总数持有限售条件股东名称号 (%) ( 股 ) 股份数量 ( 股 ) 1 宁波均胜投资集团有限公司 ,825, 乌鲁木齐喜尔盈股权投资有限合伙企业 ,950, 王剑峰 ,000, 香港中央结算有限公司 ,640, 全国社保基金一零九组合 ,259, 中国长城资产管理公司 ,037, 平安大华基金 - 平安银行 - 建信资本管理有限责任公司 ,262, 中国银行股份有限公司 - 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 ,400, 中央汇金资产管理有限责任公司 ,726, 中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 ,925,229 0 注 : 宁波均胜投资集团有限公司于 2016 年 12 月 15 日 12 月 16 日通过上海证券交易所集中竞价系统增持了公司 2,481,539 股股份, 占公司总股本的 0.36%, 增持均价元 / 股, 增持金额约 88,864, 元本次增持后, 均胜集团持股总数为 316,732,967 股, 占本次发行前股本总额的 45.95% ( 二 ) 本次发行后公司前十名股东持股情况本次非公开发行新股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记后, 公司前十名股东持股情况如下 : 序持股比例持股总数持有限售条件股东名称号 (%) ( 股 ) 股份数量 ( 股 ) 1 宁波均胜投资集团有限公司 ,732,967 0

9 2 汇安基金 - 兴业银行 - 上海爱建信托 - 爱建信托春晓 8 号事务管理类集合资金信 ,241,799 26,241,799 托计划 3 金鹰基金 - 浦发银行 - 万向信托 - 万向信托 - 均胜 2 号事务管理类单一资金信托 ,023,118 26,023,118 4 深圳天风天成资产管理有限公司 - 天富 13 号资产管理计划 ,023,117 26,023,117 5 浙江浙银资本管理有限公司 ,023,117 26,023,117 6 华富基金 - 工商银行 - 华富基金东方同胜 1 号资产管理计划 ,023,117 26,023,117 7 国联安基金 - 工商银行 - 国联安 - 齐瑞管理 1 号资产管理计划 ,023,117 26,023,117 8 乌鲁木齐喜尔盈股权投资有限合伙企业 ,950, 金鹰基金 - 浦发银行 - 万向信托 - 万向信托 - 均胜 1 号事务管理类单一资金信托 ,556,076 20,556, 王剑峰 ,394,495 0 ( 三 ) 本次发行对公司控制权的影响本次发行前, 宁波均胜投资集团有限公司持有公司 45.95% 的股份, 为公司控股股东 ; 本次发行后, 宁波均胜投资集团有限公司持有公司 33.37% 的股份, 仍为公司控股股东, 本次发行未导致公司控制权发生变化四本次发行前后公司股本结构变动表本次发行前, 公司总股本为 689,369,800 股, 本次非公开发行股票 259,919,200 股, 发行后公司总股本为 949,289,000 股本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下 : 单位 : 股变动前变动数变动后有限售条件的流通股份无限售条件的流通股份 1 其他境内法人持有股份 - 26,023,117 26,023,117 2 其他 - 233,896, ,896,083 有限售条件的流通股份合计 - 259,919, ,919,200 A 股 689,369, ,369,800 无限售条件的流通股份合计 689,369, ,369,800 股份总额 689,369, ,919, ,289,000

10 五管理层讨论与分析 ( 一 ) 本次发行对公司资产结构的影响本次非公开发行完成后, 公司的总资产和净资产将相应增加, 资产负债率将下降, 公司的资本结构财务状况将得到改善, 财务风险将降低, 公司抗风险能力将得到提高 ( 二 ) 本次发行对公司业务结构的影响本次募集资金投资项目主要为合并 KSS 对 KSS 增资收购 TS 道恩的汽车信息板块业务 ( 即重组后的 TS 德累斯顿 ) 和补充上市公司流动资金, 这些项目的实施有助于公司调整产品结构, 提升产品质量, 增强市场竞争力, 促进产融结合, 并提升管理水平这将进一步增加公司的利润来源, 增强公司的盈利能力 ( 三 ) 本次发行对公司治理的影响本次股票发行前, 公司严格按照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规的要求规范运作, 建立了比较完善的公司治理制度本次股票发行后, 公司的控股股东并未发生变更, 董事高级管理人员稳定, 不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性公司将根据有关法律法规以及国家政策的规定, 进一步规范运作, 继续加强和完善公司的法人治理结构, 同时, 更多的投资者特别是机构投资者成为公司股东并带来新的管理理念和方法, 有利于公司提高决策的科学性, 进一步完善公司的治理结构 ( 四 ) 本次发行对高管人员结构的影响本次股票发行后, 公司的董事会和高管人员保持相对稳定, 上述人员独立性将不会因此而发生改变 ( 五 ) 本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响本次非公开发行为特定投资者以现金方式认购, 本次发行完成后, 公司与关联方之间的业务关系管理关系均不存在重大变化, 也不涉及新的关联交易和同业竞争

11 六为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况 ( 一 ) 保荐机构 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司法定代表人 : 周杰保荐代表人 : 王中华吴志君项目协办人 : 冷筱菡经办人员 : 缪佳易赵洁巍办公地址 : 上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 层联系电话 : 传真 : ( 二 ) 发行人律师 : 国浩律师 ( 上海 ) 事务所事务所负责人 : 黄宁宁经办律师 : 孙立鄯颖办公地址 : 上海市北京西路 968 号嘉地中心层联系电话 : 传真 : ( 三 ) 审计机构 : 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 事务所负责人 : 顾仁荣经办会计师 : 方志刚孙锦华办公地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层联系电话 : 联系传真 : ( 四 ) 验资机构 : 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

12 事务所负责人 : 顾仁荣经办会计师 : 方志刚孙锦华办公地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层联系电话 : 联系传真 : 七上网公告附件 1 宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书; 2 瑞华会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 出具的验资报告 ; 3 海通证券股份有限公司关于宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票发行过程及发行对象合规性之审核报告 ; 4 国浩律师( 上海 ) 事务所关于宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见特此公告宁波均胜电子股份有限公司董事会 2017 年 1 月 6 日

20 个交易日股票交易均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 视市场情况和成功完成发行需要, 公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下, 另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董

20 个交易日股票交易均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 视市场情况和成功完成发行需要, 公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下, 另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董证券代码 :600058 证券简称 : 五矿发展公告编号 : 临 2016-08 五矿发展股份有限公司关于修订 2015 年非公开发行股票方案预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任五矿发展股份有限公司 ( 以下简称公司 )2015 年度非公开发行 A 股股票 ( 以下简称本次发行或

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