2012 年末 2011 年末本年末比上年末增减 (%) 2010 年末期末总股本 ( 股 ) 182,232, ,000, % 100,000, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) %

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呼菀喜塔腊
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1 证券代码 : 证券简称 : 沃森生物公告编号 : 云南沃森生物技术股份有限公司 2012 年度报告摘要一重要提示为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文网站地址为 :chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn 声明信永中和会计师事务所会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准无保留审计意见非标准审计意见提示适用不适用公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 18,223.2 万股为基数, 每 10 股送现金红利 2.50 元, 股票股利 0.00 元, 并以资本公积转增股本, 每 0 股转增 0 股公司基本情况简介股票简称沃森生物股票代码联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐可仁公孙青电话传真电子信箱 IR@walvax.com.cn IR@walvax.com.cn 办公地址昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城 9 栋 A 座 19 楼昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城 9 栋 A 座 19 楼二会计数据和财务指标摘要 2012 年 2011 年本年比上年增减 (%) 2010 年营业总收入 ( 元 ) 537,558, ,810, % 358,792, 营业成本 ( 元 ) 63,915, ,896, % 32,721, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 232,803, ,537, % 154,416, ,380, ,977, % 86,711, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.98 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.98 加权平均净资产收益率 (%) 8.31% 7.85% 0.46% 35.33% 1

2 2012 年末 2011 年末本年末比上年末增减 (%) 2010 年末期末总股本 ( 股 ) 182,232, ,000, % 100,000, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 资产负债率 (%) 28.78% 9.76% 19.02% 14.58% 三股本结构及股东情况 (1) 股份变动情况一有限售条件股份 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内法人持股境内自然人持股本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后数量比例 (%) 发行新股送股 98,090, ,250, ,656, ,290, ,365, % 2,232,000 公积金转股 19,618,22 8 其他小计数量比例 (%) 672,618 22,522, ,613, % 2,250,000 2,250,000 13,500, % 2,232,000 16,731, ,963, ,619, % 2,858,188 2,858,188 17,149, % 2,232,000 13,873, ,105, ,470, % 7.41% 56.31% 5 高管股份 3,184, % 636, ,618 1,309,564 4,494, % 二无限售条件股份 1 人民币普通股三股份总数 51,909, ,909, ,000, % 34.61% 100% 2,232,000 10,381, ,381, ,000, ,618 9,709,154 61,618, ,618 9,709,154 61,618, ,232, ,232, % 46.9% 33.81% 33.81% 100% (2) 公司股东数量及持股情况报告期股东总数 12,092 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 11,929 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量李云春境内自然人 14.86% 27,082,464 27,082,464 股份状态质押或冻结情况刘俊辉境内自然人 11.25% 20,503,048 20,503,048 质押 4,320,000 云南玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司境内非国有法人 9.41% 17,149,125 17,149,125 质押 16,490,000 陈尔佳境内自然人 8.13% 14,816,621 14,816,621 质押 7,410,000 红塔创新投资股份有限公司国有法人 7.41% 13,500,000 13,500,000 刘红岩境内自然人 6.88% 12,539,184 12,539,184 质押 1,800,000 数量 2

3 重庆麒厚西海股权投资管理有限公司境内非国有法人 3.23% 5,889,028 0 黄镇境内自然人 1.66% 3,029,144 3,029,144 姚定邦境内自然人 1.48% 2,700,000 2,700,000 质押 1,080,000 逢涛境内自然人 1.48% 2,688,111 2,688,111 股东名称重庆麒厚西海股权投资管理有限公司华夏银行股份有限公司 - 德盛精选股票证券投资基金前 10 名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量 5,889,028 人民币普通股 5,889,028 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 虞俊健 1,559,040 人民币普通股 1,559,040 于俊峰 1,320,257 人民币普通股 1,320,257 中国银行 - 南方高增长股票型开放式证券投资基金 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 光大证券股份有限公司 999,904 人民币普通股 999,904 钟光禄 810,000 人民币普通股 810,000 杨喆 804,000 人民币普通股 876,000 邢锁茂 675,000 人民币普通股 675,000 中国对外经济贸易信托有限公司 - 富锦 6 上述股东关联关系或一致行动的说明 559,211 人民币普通股 559,211 公司前 10 名股东间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 ; 公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 (3) 公司与控股股东实际控制人之间的产权及控制关系的方框图四管理层讨论与分析 ( 一 ) 报告期经营情况简介 1 公司总体经营情况 2012 年, 受中国疫苗行业整体增速放缓, 外资医药企业加大中国市场投入, 国内疫苗生产企业同类产品逐步上市和政府监管加强等诸多因素的影响, 国内疫苗市场竞争日益加剧尤其是 Hib 和 AC 结合疫苗, 市场竞争更加激烈面对复杂的竞争环境, 公司积极应对各种变化, 继续加大研发领域的投入, 强化生产质量体系的建设一方面, 在巩固上市产品已有市场份额的同时, 加大中高端人群的拓展力度, 积极推进新产品上市, 努力寻求各种增长机会 ; 另一方面, 公司以 2012 管理提升年为契机, 控制成本, 强化市场投入产出考核, 提升公司内部综合管理水平, 全面提质增效, 确保了公司年度总体经营业绩实现平稳增长 3

4 2012 年, 公司实现营业收入 53, 万元, 较去年同期增长 13.45%, 营业利润 25, 万元, 较去年同期增长 6.69%, 实现净利润 23, 万元, 较去年同期增长 12.17%, 扣除非经常性损益的净利润为 19, 万元, 较去年同期增长 15.62% 2012 年, 公司取得了以下成绩 : 在营销方面, 公司积极采取各种市场策略应对竞争环境变化, 在确保已有市场份额稳定, 加大 Hib 预灌封产品在中高端人群拓展力度的同时, 推动新品上市, 控制营销费用, 提升营销工作精准化, 提升营销投入产出比, 确保了公司业绩的稳步增长在产品研发方面, 公司 4 个疫苗产品申报临床研究,2 个疫苗产品获得临床批件截至 2012 年底, 公司有 12 个疫苗产品进入申报注册阶段, 还有十余个产品在研, 研发能力继续保持领先报告期内, 公司两个流脑疫苗新产品获得生产批件, 并顺利通过 GMP 认证, 产品投放市场, 丰富了公司产品线公司产品进入了一类疫苗市场公司生产质量管理能力进一步提高玉溪疫苗产业园二期工程投入使用, 开始发挥效益三期工程进展顺利, 并获得 8000 万元国家 2012 年蛋白类生物制药与疫苗发展专项项目资金支持, 将推动公司产业化技术装备水平的进一步提升迈出国际化战略实质性步伐, 开启了公司通过输出自主研发产品及专有技术拓展国际市场的新篇章, 也为公司的国际化战略开创了新的模式在夯实疫苗业务的基础上, 把握机遇, 通过并购进入血液制品治疗性单抗新型重组疫苗领域, 初步完成产业布局, 为公司后续发展打下良好基础 (1) 外求发展, 内强管理, 确保业绩稳步增长报告期内, 公司面临行业整体增速放缓监管加强以及市场竞争日趋激烈的外部竞争环境, 在外求发展, 内强管理的营销思路指导下, 公司通过推动新产品上市进一步加大营销渠道体系建设提升专业学术推广力度强化中高端人群的拓展和营销队伍建设等诸多策略的实施, 实现了销售业绩的稳定增长推动新产品上市, 丰富产品线新产品的不断上市是公司发展活力的重要见证 2012 年 12 月, 公司两个流脑多糖疫苗成功上市通过准确的市场定位和专业的上市策划, 迅速进入市场, 并很快取得了开门红 AC 多糖疫苗作为公司的第一个一类疫苗品种, 已在多个省份政府采购中中标,ACYW135 多糖疫苗现已在多个省市自治区进入使用目前, 公司的 4

5 AC 结合疫苗 AC 多糖疫苗 ACYW135 多糖疫苗产品线已成为国内最齐全的流脑疫苗产品组合稳定价格体系, 并进一步发挥自营与代理并重营销模式的优势公司一直采用自营和代理的双重营销模式, 报告期内, 公司针对不同的市场区域的市场情况, 进一步发挥自营和代理模式的不同优势, 对于代理区域, 充分利用代理商在当地良好的渠道终端和客户关系, 进一步深度分销并配以学术推广 ; 自营区域继续通过建立渠道和终端的数据库, 推广数据库营销, 提升销售工作的精细化针对性和有效性同时, 公司继续保持各产品在渠道和终端价格体系的稳定性, 确保各渠道和终端的利益, 对稳定分销渠道和终端销量起到了较好的保障作用持续加强专业学术推广和品牌建设公司与国内外知名学术机构合作, 搭建学术交流平台, 强化了公司的品牌地位如 : 首家引入国外顶级杂志中文版柳叶刀感染病分册; 与国家级学术机构及省级期刊杂志例如中华预防医学杂志中国疫苗和免疫浙江省预防医学会通讯达成合作项目为中国感染性疾病控制领域提供最新的国际学术信息, 也为中国感染性疾病领域的研究者提供了便捷的国际交流平台同时, 公司持续开展万人进沃森活动, 加强公司品牌建设, 提升公司在客户心目中的影响力强化营销队伍专业能力执行力建设围绕自营营销队伍的专业能力和执行力, 从员工培训激励机制和管理流程等多方面, 入手提升了整个营销队伍的综合能力立志打造一支高标准, 严要求, 重执行, 付结果的精英销售队伍同时, 加强各省市县等不同层次微观市场的分析, 通过建立销售数据库, 实施精准营销, 提高销售工作的针对性和有效性, 为达成 2012 年销售目标提供了强有力的保障 ( 2) 加大研发领域的投入, 成效显著 2012 年, 根据公司发展战略, 进一步加大研发投入, 加强研发能力建设, 研发工作取得了显著成效 2 个疫苗产品获得生产批件,2 个疫苗产品获得临床批件,4 个疫苗产品申报临床研究, 现有 12 个疫苗产品进入申报注册阶段, 还有十余个产品在研申报国家和省市级课题项目 6 项获得发明专利授权 1 项, 新申请发明专利 4 项 ; 获得外观设计专利授权 9 项, 新申请外观设计专利 8 项新获得商标 11 个 2012 年, 公司积极拓展新型疫苗治疗性单抗血液制品行业, 开始了新领域的研发布局 1) 在研产品持续推进报告期内, 公司研发的伤寒 Vi 多糖疫苗 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 5

6 ACYW135 群脑膜炎球菌 -b 型流感嗜血杆菌多糖结合疫苗吸附无细胞百白破 - 重组乙型肝炎 -b 型流感嗜血杆菌联合疫苗 4 个品种申报临床研究,23 价肺炎球菌多糖疫苗吸附无细胞百白破 -b 型流感嗜血杆菌联合疫苗两个品种获得临床试验批件 ; 玉溪沃森的两个流脑多糖疫苗获得生产批件, 控股子公司河北大安的人血白蛋白获得补充申请批件 ; 公司其它在研品种进展顺利 2) 公司已申报注册的产品的进展情况 : 报告期内, 公司自主研发的 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗和 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗获得国家药监局批准上市,ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗申报临床获得受理, 在国内市场上公司将形成较为齐全的流脑系列产品报告期内, 公司自主研发的吸附无细胞百白破 -b 型流感嗜血杆菌联合疫苗获得临床研究批件, ACYW135 群脑膜炎球菌 -b 型流感嗜血杆菌多糖结合疫苗和吸附无细胞百白破 - 乙型肝炎 -b 型流感嗜血杆菌联合疫苗申报临床标志着公司联合疫苗研发技术取得显著成果, 联合疫苗技术平台建设取得了成效报告期内, 公司自主研发的 23 价肺炎球菌多糖疫苗获得临床研究批件, 进入临床试验研究阶段, 表明公司在肺炎球菌疫苗的研发方面取得重要进展报告期内, 公司控股子公司河北大安的人血白蛋白获得生产工艺变更的补充申请批件, 进入恢复生产 ; 人免疫球蛋白 ( 肌丙 ) 补充申请已完成生产现场检查和抽样 2013 年 3 月, 首批人血白蛋白产品获得中国食品药品检定研究院生物制品批签发合格证, 表明大安制药正式恢复生产, 进入正常生产经营状态各产品具体情况如下表 : 序号品种名称申报阶段注册分类作用与用途 * 截止 2012 年 12 月 31 日进展情况 1 吸附无细胞百白生产第 15 类接种本疫苗后, 可使机体产生免技术审评阶段破联合疫苗疫应答用于预防百日咳白喉破伤风 2 吸附破伤风疫苗临床第 15 类接种本疫苗后, 可使机体产生体临床研究阶段液免疫应答用于预防破伤风 3 23 价肺炎球菌多临床第 9 类接种本疫苗用于主动免疫, 以预临床研究阶段糖疫苗防由本疫苗包括的 23 种血清型肺炎球菌引起的侵袭性疾病 4 流行性感冒病毒裂解疫苗 ( 儿童 ) 临床第 15 类接种本疫苗后, 可刺激机体产生已完成临床研究, 正在抗流行性感冒病毒的免疫力, 用建设生产车间 5 流行性感冒病毒临床第 15 类于预防流行性病毒感冒裂解疫苗 ( 成人 ) 6 重组 ( 汉逊酵母 ) 临床第 9 类接种本疫苗后, 可刺激机体产生临床研究阶段 6

7 乙肝疫苗 ( 儿童 ) 7 重组 ( 汉逊酵母 ) 乙肝疫苗 ( 成人 ) 8 吸附无细胞百白破 +b 型流感嗜血杆菌联合疫苗抗乙型肝炎病毒的免疫力, 用于临床第 9 类预防乙型肝炎临床研究阶段临床第 7 类接种本疫苗后, 可使机体产生免临床研究阶段疫应答用于预防百日咳白喉破伤风及由 b 型流感嗜血杆菌引起的脑膜炎肺炎败血症蜂窝组织炎关节炎会厌炎等感染性疾病 9 重组 ( 汉逊酵母 ) 乙型肝炎疫苗临床第 3 类接种本疫苗后, 可刺激机体产生抗乙型肝炎病毒的免疫力, 用于 (CpG 佐剂 ) 预防乙型肝炎补充资料的准备 10 伤寒 Vi 多糖疫苗临床第 9 类接种本疫苗后, 可使机体产生体技术审评阶段液免疫应答用于预防伤寒价肺炎链球菌临床第 6 类本疫苗用于 2 月龄以上人群的主多糖结合疫苗动免疫, 以预防由本疫苗包括的技术审评阶段, 技术审评暂停, 正在进行第 2 次技术审评暂停, 等待中检院提交注册检验报告 13 种血清型 (1 型 3 型 4 型 5 型 6A 型 6B 型 7F 型 9V 型 14 型 18C 型 19A 型 19F 型和 23F 型 ) 肺炎球菌引起的侵袭性疾病 12 ACYW135 群脑膜临床第 6 类接种本疫苗后, 可使机体产生体技术审评阶段炎球菌多糖结合疫苗液免疫应答用于预防 A 群 C 群 Y 群和 W135 群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎 13 ACYW135 群脑膜炎球菌 -b 型流感嗜血杆菌多糖结合疫苗临床第 1 类接种本疫苗后, 可使机体产生免向云南省药监局提出药疫应答用于预防由 A C Y 和品注册申请临床研究, W135 群脑膜炎球菌引起的流行获得云南省局行政受理性脑脊髓膜炎及由 b 型流感嗜血杆菌引起的侵袭性感染 ( 包括脑膜炎肺炎败血症蜂窝组织炎关节炎会厌炎等 ) 14 吸附无细胞百白破重组乙型肝炎 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗临床第 7 类接种本疫苗后, 可使机体产生免向云南省药监局提出药疫应答用于预防百日咳白喉品注册申请临床研究, 破伤风乙型肝炎以及由 b 型流感获得云南省局行政受理嗜血杆菌引起的侵袭性感染 ( 包括脑膜炎肺炎败血症蜂窝组织炎关节炎会厌炎等 ) 15 人免疫球蛋白生产主要用于预防麻疹和传染性肝于 2012 年 10 月完成生产炎若与抗生素合并使用, 可提现场检查和抽样高对某些严重细菌和病毒感染的疗效 16 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗生产第 9 类 17 ACW135Y 群脑膜炎球菌多糖疫苗生产第 6 类用于 2 岁以上人群的可以同时预 4 月获得 SFDA 批准的防 A C 群脑膜炎球菌感染引起药品注册批件, 已的疾病投产上市用于 2 岁以上人群的可以同时预 4 月获得 SFDA 批准的药品防 A C Y W135 群脑膜炎球菌注册批件, 已投产上市感染引起的疾病 7

8 18 9 价肺炎球菌多糖结合疫苗临床第 1 类接种本疫苗用于 2 月龄以上人群 3 月收到国家药监局同的主动免疫, 以预防由本疫苗包意撤回的审批意见通括的 9 种血清型肺炎球菌引起的知件, 终止审批程序侵袭性疾病 * 产品的作用与用途以最终国家药监局批准上市的情况为准 3) 获得多项国家科研项目支持, 研发能力进一步加强报告期内, 公司共有多个项目获得政府重大专项资助, 其中国家级 2 项, 省级 3 项其中 : 系列重大传染病预防用疫苗新产品产业化能力建设项目获得 2012 年蛋白类生物药和疫苗发展专项资助 8000 万元人民币 ; 系列新型重组汉逊酵母乙型肝炎疫苗临床研究及产业化项目与昆明医学生物学研究所等多家院企联合申报国家 863 计划疫苗研发关键技术及产品研发的子项目获批 ; 细菌性疫苗创新能力提升项目获得云南省战略性新兴产业发展专项资助 ; b 型流感嗜血杆菌结合疫苗大品种技术改造及提质增效项目吸附无细胞百白破联合疫苗生产批件注册及产业化项目分别获得云南省重大科技专项 ( 生物疫苗 ) 资助, 进一步加强了公司研发能力 4) 积极打造产学研创新平台体系公司在积极推进产品研发产业化进程的同时, 注重创新能力建设, 积极开展产学研合作, 打造创新平台体系报告期内, 公司成功申请成为国家创新型试点企业及昆明市创新型试点企业, 使得公司成为国家省市三级创新型试点企业公司与昆明理工大学共同构建了首批国家级实践教育中心, 与云南大学等共同构建了西南生物资源可持续利用协同创新中心, 与昆明医学生物学研究所等组成了云南生物疫苗技术产业创新战略联盟, 与昆明医科大学等组成了云南实验动物产业技术创新战略联盟 5) 公司研发体系布局成型公司初步形成疫苗血液制品单抗药物的研发体系布局, 形成以昆明为中心, 玉溪江苏上海河北等多个研发基地, 积极推动基础性研发和产业化研发, 自主开发与合作开发委托开发, 传统疫苗技术平台与新型疫苗技术平台相结合的研发布局研发和注册工作由总部统一管理, 加强各板块之间各业务主体之间研发工作的协同性, 确保公司整体研发战略的实施 8

9 (4) 生产质量管理能力持续提升 1) 产业化能力不断提升报告期内, 玉溪沃森疫苗产业园二期工程建设顺利完成, 并通过新版 GMP 认证, 已正式投产使用二期工程项目的建成投产将实现公司产品生产线及产品质量的升级, 提升公司产业化能力和技术装备水平, 提高公司整体竞争力以三期工程建设为主体的系列重大传染病预防用疫苗新产品产业化能力建设项目获得 2012 年蛋白类生物药和疫苗发展专项资助, 充分体现了国家对公司大规模产业化能力的认可和支持, 对进一步提升公司产业化能力具有重要意义 2) 生产质量管理保障新产品顺利投产上市报告期内, 公司 A C 多糖疫苗及 ACYW135 多糖疫苗 2012 年 4 月获得药品注册批件, 公司认真全面准备,9 月通过了 GMP 认证,12 月两个流脑新产品即获得了批签发合格证, 并顺利上市销售 3) 生产成本控制取得成效报告期内, 面临由于二期工程投产引起的固定资产折旧增加原材料成本及人力资源成本上升带来的压力, 公司深抓生产管理, 通过提高单批产出和成品合格率, 降低单批能耗和损耗等措施, 确保生产成本控制在合理水平 4) 质量管理体系进一步完善公司的质量管理是基于风险管理对公司各部门和各操作单元风险评估的结果建立, 范围贯穿于产品的整个生命周期, 质量系统包含质量保证质量控制风险管理验证管理报告期内, 公司进一步完善三级质量监督管理体系, 保证公司产品所有的生产质量活动合规进行报告期内, 公司 Hib 药品 GMP 证书通过顺延认证, 有效期延续至 2013 年 12 月 31 日 2012 年, 公司主要销售产品为 :Hib( 西林瓶和预灌封规格 ) 和 AC 结合疫苗 2012 年 12 月,AC 多糖疫苗和 ACYW135 多糖疫苗获得批签发合格证并开始上市销售报告期内, 公司根据市场策略产品结构调整和库存管理, 调整了批签发申报的节奏公司产品批签发情况如下 : 产品 2011 年批签发量 ( 剂 ) 2012 年批签发量 ( 剂 ) 批签发量增长率 Hib 西林瓶 6,118,911 5,263, % 预灌封 2,211,405 2,316, % 9

10 AC 结合疫苗 2,662,981 2,559, % AC 多糖疫苗 0 297,960 ACYW135 多糖疫苗 0 269,595 总计 10,993,297 10,707, % (5) 募投项目进展顺利, 玉溪二期投入使用报告期内, 主要募投建设项目玉溪疫苗产业园二期工程投入使用, 三期工程进入洁净装修和大型设备安装阶段, 整体工作有序进行并取得积极进展江苏沃森流感项目进入厂房设备联动调试阶段 (6) 国际业务取得初步成效 (1) 产品海外注册工作取得突破 : 报告期内, 公司自主研发自主产业化的 Hib 疫苗第一批产品获得中国海关放行, 运往菲律宾马尼拉, 正式实现销售, 实现了公司产品走出国门的实质性一步公司继续推进产品在俄罗斯印度泰国等国家的注册工作 (2) 国际合作取得实质性进展 : 报告期内, 公司与俄罗斯 Allergen 公司签署了 Hib 疫苗产品供应协议, 同时与俄罗斯 Biomed 公司签署了关于 13 价肺炎球菌结合疫苗和百白破 -b 型流感嗜血杆菌联合疫苗技术许可和原液供应的协议开启了公司通过输出自主研发产品及专有技术拓展国际市场的新篇章, 也为公司的国际化战略开创了新的模式目前, 上述协议正在积极按计划履行中, 公司已收到 13 价肺炎球菌结合疫苗首笔技术许可费用 40 万美元报告期内, 公司与美国疾病控制与预防中心 (CDC) 签署了专利许可协议, 引进美国 CDC 轮状病毒毒株病毒灭活方法及疫苗开发相关技术专利非独占使用权 (3) 国际交流 : 报告期内, 公司与美国传染病对策中心美国疾病控制与预防中心 (CDC) 美国国立卫生研究院 (NIH) 美国贝勒医学院和日本大阪大学微生物研究会(BIKEN) 等机构进行了合作交流 (7) 组织建设全面提升 1) 基于公司战略, 组织架构进一步升级报告期内, 为适应公司快速发展需要, 进一步完善公司治理结构以及组织体系建设, 提升公司管理水平, 公司组织架构在原有基础上进一步升级 : 新增招标委员会质量委员会 ; 10

11 总部设立国际业务部信息部政策事务部 ; 一些原有部门名称及职责进行了调整使公司组织架构更加适应公司的战略发展和管控要求 2) 推行全面预算管理 2012 年是公司的管理提升年, 公司推行全面预算管理制度公司各职能部门业务单元在对 2012 年预算情况进行分析总结的基础上全面启动 2013 年的预算工作, 明确了 2013 年度总体目标, 已在各业务单位完成目标分解, 并在此基础上明确了职能部门的目标任务 3) 成立沃森学院, 多渠道保障人才供给为加大内部人才培养力度, 迅速充实管理干部队伍, 公司正式启动沃森学院的建设运营, 沃森学院将承担公司快速发展过程中所需要各个业务领域关键人才的培养功能, 作为公司人才内部来源的主要造血机构沃森学院第一个专业方向班管理菁英班的培养计划顺利推进, 未来将陆续推进其他专业方向的培训计划报告期内, 公司全面打开外部人才引进渠道通过猎头社会招聘校园招聘等方式引进高级人才有经验人才和优秀应届毕业生, 为公司后续发展奠定了人才基础同时, 公司启动了管理培训生项目,2013 年将全面实施管理培训生培养方案, 为公司源源不断地培育和输送人才 4) 实施股权激励报告期内, 为充分提高公司高级管理人员及核心技术 ( 业务 ) 人员的工作积极性, 公司启动首次股权激励计划, 完成了首批股权激励限制性股票的授予, 与员工分享公司发展成果, 实现公司与员工的共同发展 (8) 外延式发展迈出实质性步伐通过并购进行外延式发展是公司 2012 年的重大事件与转折, 公司改变了以前仅限于产品经营实现增长的模式 2012 年, 根据公司发展战略, 在进一步夯实疫苗基石业务的同时, 基于公司的资源能力和同心圆原理, 公司进行了外延式拓展并购, 初步形成了在新型疫苗血液制品治疗性单抗领域的产业布局其中, 河北大安 2012 年 11 月获得国家药监局颁发的人血白蛋白 (10g 20%,50ml / 瓶 ) 药品补充申请批件, 目前河北大安人血白蛋白已进入正常生产, 首批产品已于 2013 年 3 月获批签发合格证 ( 二 ) 报告期公司主营业务是否存在重大变化是否 11

12 ( 三 ) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 ( 四 ) 报告期营业收入营业成本归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明适用不适用 ( 五 ) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化是否主营业务分部报告分行业疫苗产品销售收入分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 单位 : 元毛利率比上年同期增减 (%) 537,558, ,915, % 13.47% 52.75% -3.06% Hib( 西林瓶 ) 254,612, ,250, % -2.8% 20.81% -1.48% Hib( 预灌封 ) 169,609, ,910, % 51.32% 96.37% -3.78% AC 结合疫苗 105,509, ,673, % 5.8% 25.45% -2.18% AC 多糖疫苗 736, , % ACYW135 多糖疫苗分地区 7,089, ,426, % 东北华北大区 87,448, ,275, % 25.31% 64.06% -3.05% 华东大区 93,211, ,238, % 40.04% 80.64% -2.71% 华南大区 116,601, ,592, % 42.13% 75% -2.03% 华中大区 128,974, ,136, % -4.58% 40.93% -4.04% 西南西北大区 111,321, ,673, % -7.39% 25.42% -2.98% ( 六 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明适用不适用五涉及财务报告的相关事项 ( 一 ) 公司与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的说明无 ( 二 ) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明无 12

13 ( 三 ) 合并报表范围发生变更说明公司名称新纳入合并持股比年末净资产本年净利润范围的原因例 (%) 河北大安企业合并 ,763, ,510, 上海沃森新设子公司 ,098, , 定州大安二级子公司 , , 河间大安二级子公司 , , 怀安大安二级子公司 , , ( 四 ) 董事会监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明无云南沃森生物技术股份有限公司法定代表人 ( 李云春 ): 13

股 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 -2.28% 2.57% -4.85% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -2.58% 2.40% -4.98% 本报

股 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 -2.28% 2.57% -4.85% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -2.58% 2.40% -4.98% 本报证券代码 :300142 证券简称 : 沃森生物公告编号 :2014-062 云南沃森生物技术股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 1 重要提示本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性完整性承担个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站

2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 期末总股本 ( 股 ) 182,232, ,000, % 100,000, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) %

2012 年末 2011 年末本年末比上年末增减 (%) 2010 年末期末总股本 ( 股 ) 182,232, ,000, % 100,000, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) %