计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工

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闽奎翟
5 years ago
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1 2012 年第三季度报告一重要提示本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李云春主管会计工作负责人王云华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵金龙声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整二公司基本情况 ( 一 ) 主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整是否不适用本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 3,458,199, ,007,057, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 2,872,166, ,713,441, % 股本 ( 股 ) 182,232, ,000, % 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -2,241, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 2012 年 1-9 月比上年同期增减 (%) 年 7-9 月比上年同期增减 (%) 2012 年 1-9 月比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 123,265, % 351,876, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 47,581, % 155,379, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) 1.7% -0.22% 5.61% 0.46% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益项目和金额适用不适用项目 1.29% -0.21% 4.23% 0.22% 年初至报告期期末金额 ( 元 ) 非流动资产处置损益 -56, 越权审批或无正式批准文件的税收返还减免计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 8,142, 说明 1

2 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -285, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,540, 少数股东权益影响额所得税影响额 -6,095, 合计 38,246, 公司对其他符合非经常性损益定义的损益项目以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额 ( 元 ) 说明其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,540, 募集资金存款利息 ( 二 ) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数 ( 户 ) 10,894 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称重庆麒厚西海股权投资管理有限公司期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量 5,889,028 人民币普通股 5,889,028 华夏银行股份有限公司 - 德盛 2,960,000 人民币普通股 2,960,000 2

3 精选股票证券投资基金中国银行 - 南方高增长股票型开放式证券投资基金 1,885,052 人民币普通股 1,885,052 虞俊健 1,559,040 人民币普通股 1,559,040 中国工商银行 - 普丰证券投资基金 999,867 人民币普通股 999,867 于俊峰 990,044 人民币普通股 990,044 钟光禄 810,000 人民币普通股 810,000 杨喆 804,000 人民币普通股 804,000 邢锁茂 675,000 人民币普通股 675,000 逢涛 672,028 人民币普通股 2,688,111 股东情况的说明公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 ( 三 ) 限售股份变动情况股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期李云春 27,082, ,082,464 上市承诺锁定刘俊辉 20,503, ,503,048 上市承诺锁定云南玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司 17,149, ,149,125 上市承诺锁定陈尔佳 14,816, ,816,621 上市承诺锁定红塔创新投资股份有限公司 13,500, ,500,000 上市承诺锁定刘红岩 12,539, ,539,184 上市承诺锁定黄镇 2,909, ,000 3,029,144 上市承诺锁定股权激励限售股姚定邦 2,700, ,700,000 上市承诺锁定逢涛 2,016, ,016,083 高管锁定股马波 2,013, ,000 2,085,107 张翊 1,133, ,000 1,205,324 徐可仁 672, , ,030 上市承诺锁定股权激励限售股高管锁定股股权激励限售股高管锁定股股权激励限售股每年按持股总数的 75% 锁定每年按持股总数的 75% 锁定每年按持股总数的 75% 锁定苏敏 675, ,000 上市承诺锁定向左云 ,000 60,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁董小曼 ,000 60,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁李生迪 ,000 12,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁林青 ,000 12,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁王伟军 ,000 60,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁仲怡 ,000 36,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁杨雪松 ,000 24,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁 3

4 杨云忠 ,000 36,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁陈列胜 ,000 60,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁王云华 ,000 72,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁胡孝和 ,000 24,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁马俊 ,000 12,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁张梦霏 ,000 36,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁洪旖璠 ,000 36,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁倪萍 0 0 6,000 6,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁张炬美 ,000 12,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁赵金龙 ,000 60,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁樊会兰 ,000 12,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁李子财 ,000 36,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁刘禹林 ,000 12,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁周红军 ,000 60,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁章俊祥 ,000 12,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁钱雯 ,000 36,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁王云学 ,000 24,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁徐东梅 ,000 24,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁张学传 ,000 12,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁施競 ,000 48,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁林建祥 ,000 36,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁杨丽 ,000 12,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁陈燕 ,000 36,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁向飞 0 0 6,000 6,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁杨旭辉 ,000 12,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁方国良 ,000 48,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁吴秀丽 ,000 24,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁王力先 ,000 12,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁罗煊 ,000 12,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁胡幼棠 ,000 60,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁龚苏 ,000 24,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁袁琳 ,000 48,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁黄琼 0 0 6,000 6,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁王铭 ,000 12,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁王顺强 0 0 6,000 6,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁代云波 ,000 24,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁何丽芳 ,000 36,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁吴凯 ,000 48,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁陈南萍 ,000 24,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁左智洁 ,000 24,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁白锐琼 0 0 6,000 6,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁陈玉秋 ,000 36,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁段清堂 ,000 48,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁 4

5 姜维平 ,000 24,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁薛敏 ,000 36,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁张秋娟 ,000 24,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁刘冬阳 ,000 24,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁杨喆 ,000 72,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁公孙青 ,000 60,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁刘平 ,000 24,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁周九平 ,000 60,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁张益丽 0 0 6,000 6,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁梁华 ,000 24,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁肖崇钢 ,000 48,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁合计 117,709, ,232, ,941, 三管理层讨论与分析 ( 一 ) 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用 1 应收账款期末余额 40, 万元, 较年初增长 9, 万元, 增幅为 30.07%, 主要是报告期销售收入增长所致 ; 2 预付账款期末余额 11, 万元, 较年初增长 4, 万元, 增幅为 57.20%, 主要是报告期内玉溪疫苗产业园三期工程及江苏流感疫苗项目预付设备款等所致 ; 3 其他应收款期末余额 30, 万元, 较年初增长 29, 万元, 增幅为 %, 主要是报告期内支付河北大安公司股东股权转让保证金所致 ; 4 在建工程期末余额 35, 万元, 较年初增长 23, 万元, 增幅为 %, 主要是报告期内玉溪疫苗产业园三期工程及江苏流感疫苗项目增加投入所致 ; 5 无形资产期末余额 5, 万元, 较年初增长 1, 万元, 增幅为 50.90%, 主要是报告期内冻干 A C 群脑膜炎球菌多糖疫苗冻干 A C W135 Y 群脑膜炎球菌多糖疫苗项目产业化研发资本化所致 ; 6 开发支出期末余额 1, 万元, 较年初增长万元, 增幅为 35.70%, 主要是报告期内疫苗产业化研发增加投入所致 ; 7 短期借款期末余额 36, 万元, 较年初增长 36, 万元, 增幅为 %, 主要是报告期内向银行等金融机构借入短期借款所致 ; 8 应付职工薪酬期末余额万元, 较年初减少万元, 减幅为 65.09%, 主要是报告期内支付职工薪酬所致 ; 9 一年内到期的非流动负债期末余额 0.00 万元, 较年初减少 5, 万元, 减幅为 %, 5

6 主要是报告期内偿还一年内到期的长期借款所致 ; 10 报告期内营业成本为 4, 万元, 较上年同期增加 1, 万元, 增幅为 51.96%, 主要是报告期内销售量增加销售的产品结构变化及报告期内产品制造成本增加所致 ; 11 报告期内销售费用为 9, 万元, 较上年同期增加万元, 增幅为 5.82%, 主要是报告期内销售收入增加所致 ; 12 报告期内管理费用为 6, 万元, 较上年同期增加 1, 万元, 增幅为 26.17%, 主要是报告期内研发投入增加及其他管理成本增加所致 ; 13 报告期内财务费用为-3, 万元, 较上年同期增加万元, 增幅为 %, 主要是报告期内计提和实际收到的定期存款利息增加所致 ; 14 报告期内资产减值损失为万元, 较上年同期增加万元, 主要是报告期内计提应收款项的坏账准备所致 ; 15 经营活动产生的现金流量净额万元, 主要是报告期内支付原材料款税金及人工费用所致 ; 16 投资活动产生的现金流量净额-51, 万元, 主要是报告期内增加在建工程投入及支付河北大安公司股东股权转让保证金所致 ; 17 筹资活动产生的现金流量净额 30, 万元, 主要是报告期内增加短期借款及收到股权激励增资款所致 ( 二 ) 业务回顾和展望年三季度公司经营情况报告期内, 公司继续围绕全年经营计划, 积极推进研发生产营销等各项工作, 积极开展外延式发展及国际交流与合作, 不断提升管理水平, 加强各项管理措施, 认真做好各项经营工作截止报告期, 公司实现营业收入 35, 万元, 较去年同期增长 19.1%; 实现净利润 15, 万元, 较去年同期增长 15.22%, 扣除非经常性损益的净利润为 11, 万元, 较去年同期增长 11.71% 报告期内, 公司主要做好了以下工作 : (1) 公司经营稳健, 主要产品批签发保持稳定截止报告期, 公司主要产品批签发情况如下 : Hib 疫苗批签发万剂, 较去年同期减少 8.45%, 其中 Hib 疫苗 ( 西林瓶 ) 万剂, 较去年同期减少 24.73%,Hib 疫苗 ( 预灌封 ) 6

7 万剂, 较去年同期增长 59.18%, 两种品规增减不一, 主要是公司根据市场策略生产情况与库存情况, 调整批签发报批节奏 ; 流脑 A C 结合疫苗批签发万剂, 较去年同期增长 14.22% (2) 继续全面推进品牌建设, 促进营销工作的开展报告期内, 公司继续加强营销渠道体系建设, 通过与各种专业媒体的合作以及开展健康教育项目, 加强公司的品牌形象和学术推广工作, 使产品市场竞争力和品牌认知度进一步提高同时完成了公司新产品 AC 流脑多糖疫苗和 ACYW135 流脑四价多糖疫苗新品上市的筹备和规划, 以保证产品上市后的迅速推广 (3) 研发能力进一步提高, 研发工作成果明显报告期内, 公司研发工作取得如下成绩 : 1) 公司自主研发的冻干 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗申报临床研究并获得国家食品药品监督管理局受理, 现处于技术审评阶段其他在研项目, 按计划正常推进 2) 报告期内, 公司申请了 2 项发明专利并获得受理 3) 报告期内, 公司申报的系列重大传染病预防用疫苗新产品产业化能力建设项目通过评审并列入国家发展和改革委员会财政部工业和信息化部与卫生部联合组织实施的国家战略性新兴产业发展专项资金计划 2012 年蛋白类生物药和疫苗发展专项, 同时获得 8000 万元国家专项资金支持, 对公司加快疫苗新产品产业化, 提升产业化能力具有重要意义 4) 报告期内, 公司已进入申报注册程序的研发项目在正常推进中公司已申报注册的疫苗研发进展表 ( 截至 2012 年 9 月 30 日 ) 序号品种名称申报阶段 ( 受理号 ) 注册分类进展情况 1 冻干 A C 群脑膜炎球菌多糖疫苗生产 (CXSS 滇 ) 第 9 类通过 GMP 认证 2 冻干 A C W135 Y 群脑膜炎球菌多糖疫苗生产 (CXSS 滇 ) 第 6 类通过 GMP 认证 3 吸附无细胞百白破疫苗生产 (CXSS 滇 ) 第 15 类完成补充资料提交, 处于技术审评阶段 4 流感裂解疫苗 ( 儿童 ) 临床第 15 类已完成临床研究, 正在建设生产车间 5 流感裂解疫苗 ( 成人 ) 临床第 15 类已完成临床研究, 正在建设生产车间 6 吸附破伤风疫苗临床第 15 类等待临床负责单位进行临床数据统计分析 7 重组 ( 汉逊酵母 ) 乙型肝炎疫苗临床 (CXSL 滇 ) 第 9 类准备临床研究方案 7

8 (10ìg/0.5ml) 8 重组 ( 汉逊酵母 ) 乙型肝炎疫苗 (20ìg/0.5ml) 临床 (CXSL 滇 ) 第 9 类准备临床研究方案 9 23 价肺炎球菌多糖疫苗临床 (CXSL 滇 ) 第 9 类启动临床研究 10 重组 ( 汉逊酵母 ) 乙型肝炎疫苗 (CpG ODN 佐剂 ) 临床 (CXSL 滇 ) 第 3 类处于技术审评阶段, 进行补充资料的准备 11 吸附无细胞百白破 -b 型流感嗜血杆菌联合疫苗临床 (CXSL 滇 ) 第 7 类进行临床样品的制备价肺炎球菌多糖结合疫苗临床 (CXSL 滇 ) 第 6 类处于技术审评阶段 13 伤寒 Vi 多糖疫苗临床 (CXSL 滇 ) 第 9 类处于技术审评阶段 14 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗临床 (CXSL 滇 ) 第 6 类申报药品注册申请 ( 临床 ),9 月获得受理, 处于技术审评阶段 (4) 生产管理成绩显著, 质量优势逐步显现报告期内, 公司加强生产管理和质量控制, 生产效率与成本控制进一步提高, 生产合格率继续提升生产任务按计划完成, 各项经济技术指标不断提高玉溪沃森二期工程流脑新产品生产车间和分包装车间顺利通过 GMP 认证 (5) 募投项目进展顺利报告期内, 玉溪沃森二期建设工程顺利完成,A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗生产车间以及分包装中心顺利通过 GMP 认证, 正式投入生产 ; 玉溪沃森三期项目已进入洁净装修设备采购招标阶段, 总体建设工作正有序推进 ; 江苏沃森流感车间建设项目已完成大型设备采购, 按计划有效推进 (6) 国际合作取得成效报告期内, 公司继续加强对外交流合作, 拓展国际业务与美国疾病控制与预防中心 (CDC) 签署了专利许可协议, 引进美国 CDC 轮状病毒毒株病毒灭活方法及疫苗开发相关技术专利非独占使用权 ;10 月与俄罗斯 Biomed 公司和 Allergen 公司签署了关于 Hib 疫苗和 13 价肺炎球菌结合疫苗产品出口和技术转让的有关合作协议 ; 产品海外注册工作继续有效推进报告期内, 接待了美国贝勒医学院东盟国家驻昆领事等到公司的访问交流 (7) 新业务拓展取得进展 8

9 报告期内, 公司为进军单抗领域, 增资上海丰茂及设立上海沃森通过股东大会审议, 上海沃森已完成设立的工商登记为进军血液制品行业, 形成公司新的利润增长点, 公司与河北大安制药股东四川方向药业有限责任公司成都镇泰投资有限公司签订股权转让协议, 以 5.29 亿元收购其持有的大安制药合计 55% 的股权现已通过公司股东大会审议, 完成了股权交割, 启动了大安制药恢复生产的工作, 力争年内恢复生产 (8) 加强组织能力建设, 全面提升组织运营管理效率报告期内, 围绕公司 2012 管理提升年主题, 实施全面预算管理, 加强人才培养和引进, 持续提升公司管理水平完成了公司首次股权激励计划限制性股票的授予和登记, 让员工分享公司发展成果, 实现公司与员工的共同发展, 促进公司业绩持续增长 2 工作展望 2012 年四季度, 公司将围绕 2012 年的经营计划和目标, 做好以下工作 : (1) 持续加强营销能力与营销体系建设, 保证公司经营目标的达成 (2) 全面提高生产和质量管理水平, 力争两个流脑多糖疫苗新产品早日上市 (3) 积极推进募投项目建设加快玉溪沃森三期工程和江苏沃森流感项目等募投项目和其他项目的实施 (4) 进一步提高研发的质量和效率, 加快新产品研发进度 (5) 加强投后管理工作和投资管理能力建设力争河北大安制药尽快恢复生产, 进入正常运营状态 (6) 紧紧围绕公司 2012 管理提升年主题, 在确保年度业绩目标达成的同时, 系统性提升公司各项管理工作四重要事项 ( 一 ) 公司或持股 5% 以上股东及作为股东的董事监事高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用不适用股改承诺承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺 9

10 发行时所作承诺 1 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的本公司股份, 也不由本公司回购该部分股份 2 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接或间接持有的本公司股份, 也不由本公司回购该部分股份 ; 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起, 其每年转让的本公司股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的 25%; 离职后半年内不转让其所直接或间接 1 公司股东李云持有的本公司股份, 且离任春刘俊辉云南六个月后的十二个月内出玉溪高新技术产售本公司股份总数占其所业开发区房地产直接或间接持有本公司股开发有限公司陈份总数的比例不超过 50% 尔佳刘红岩红 3 如今后本公司因在上市塔创新投资股份前社保基金医疗保障基金有限公司黄镇和住房公积金等问题而需马波姚定邦苏要补缴社会保险住房公积敏 2 逢涛张翊金或被处以罚款, 或因此而徐可仁 3 李云春遭受任何损失, 均由本人及刘俊辉陈尔佳时足额对本公司作出赔刘红岩 4 公司全偿 4 公司上市后, 若税体发起人股东 5 务主管部门要求公司补缴李云春刘俊辉云南玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司陈尔佳刘红岩红塔创新投资股份有限公司长安创新 ( 北京 ) 投资咨询有限公司因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税, 则将无条件连带地全额承担公司首次公开发行股份并上市前应补缴的税款及因此产生的所有费用 5 " 在本承诺函签署之日, 本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司均未生产开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 "" 自本承诺函签署之日起, 本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司将不生产开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任 2009 年 06 月 23 日报告期内, 做出承诺的股东均遵守了所做的承诺 10

11 其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况是否不适用是否不适用何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 "" 自本承诺函签署之日起, 如本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司进一步拓展产品和业务范围, 本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争, 则本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式, 或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 " ( 二 ) 募集资金使用情况对照表适用不适用募集资金总额 222, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 说明 : 公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点单位 : 万元本季度投入募集资金总额 6, 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 58,985.6 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 截至期末本报告期累计投入投入金额金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期是否达到实现的效预计效益益项目可行性是否发生重大变化 11

12 1. 疫苗研发中心扩建项目 2. 冻干 A C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等 -- 玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目 3. 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目否 11, , , % 否 14,868 14, , % 是 9, , , , % 4. 信息化建设项目否 2,015 2, % 5. 营销网络扩建和品牌建设项目否 4,100 4, , % 2013 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 0 否否 0 否否 0 否否 0 否否 0 否否承诺投资项目小计 - 41, , , , 超募资金投向购置进口包装线和预充注射器灌装线玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目 ( 追加投资 ) 增资上海丰茂生物技术有限公司上海沃森单抗产业园一期工程建设项目否 1,840 1, , % 否 72, , , , % 是 9, , % 否 10,200 10, % 否 23,600 23, % 2012 年 06 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 0 否否 0 否否 0 是否 0 否否 0 否否归还银行贷款 ( 如有 )- 11,000 11, , % 补充流动资金 ( 如有 )- 8,000 8, , % 超募资金投向小计 - 136, , , , 合计 - 178, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况 1 冻干 A C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目已完成建设投资, 通过 GMP 认证并正式生产, 尚未达到预计收益 2 超募资金投入项目购置进口包装线和预充注射器灌装线 ", 原计划达到预定可使用状态日期是 2012 年 6 月 30 日截止报告期末此项目所购设备均已到货并完成安装调试可投入生产, 投资进度为 97.01%, 尚未支付的万是设备质保金, 将在 2012 年四季度支付无适用不适用公司募集资金净额 222, 万元, 超募资金为 180, 万元截止报告期末, 已决议安排使用超募资金 136, 万元, 具体如下 : 经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过 : 使用部分超募资金 11,000 万元偿还银行贷款 ; 使用部分超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金 ; 使用部分超募资金 1,840 万元购置进口高速铝塑泡罩包装线中速预充注射器灌装线等经公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过 : 使用部分超募资 12

13 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况金 72, 万元投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目经公司第一届董事会第二十次会议和 2011 年年度股东大会审议通过 : 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目建设完成时间调整为 2014 年 12 月 31 日, 预算调整为万元, 其中建设投资万元, 流动资金投资 800 万元建设投资万元由公司募集资金投资, 故需在原募集资金投资万元基础上, 使用超募资金追加投资万元经公司第一届董事会第二十五次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过 : 使用超募资金万元对上海丰茂生物技术有限公司进行增资 ; 投资万元全资设立上海沃森生物技术有限公司, 进行单抗药物产业化建设, 其中万元由公司以超募资金用分步增资方式投入截止报告期末, 已使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款 ; 使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金 ; 使用超募资金 1, 万元由玉溪沃森购置进口包装线和预充注射器灌装线 ; 使用超募资金 11, 万元由玉溪沃森用于三期工程建设适用不适用报告期内发生以前年度发生经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过 : 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施地点由玉溪沃森变更为由江苏沃森在江苏泰州医药高新开发区实施适用不适用报告期内发生以前年度发生经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过 : 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为江苏沃森 ; 信息化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为云南沃森适用不适用经公司第一届董事会第十三次会议审议通过, 同意用募集资金置换已投入自有资金截止报告期末, 公司从募集资金中置换募集资金投资项目冻干 A C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建预先投入资金 131,475, 元 ; 置换募集资金投资项目营销网络扩建和品牌建设项目先期投入资金 8,762, 元适用不适用适用不适用尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中无 ( 三 ) 非标意见情况适用不适用 ( 四 ) 其他重大事项进展情况适用不适用 ( 五 ) 公司现金分红政策的制定及执行情况公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红, 给予投资者稳定合理回报的指导意见, 制定了现金分红政策, 实施积极的利润分配政策, 重视对投资者的合理投资回报, 同时兼顾公司的可持续发展, 并保持连续性和稳定性该政策已经公司 2011 年年度股东大会审议通过, 分红政策已载入公司章程中 13

14 ( 六 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 ( 七 ) 向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况适用不适用 ( 八 ) 证券投资情况适用不适用 ( 九 ) 衍生品投资情况适用不适用 1 报告期末衍生品投资的持仓情况适用不适用 ( 十 ) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况适用不适用 ( 十一 ) 发行公司债券情况是否发行公司债券是否五附录 ( 一 ) 财务报表是否需要合并报表 : 是否不适用如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表编制单位 : 云南沃森生物技术股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,781,413, ,993,600, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 18,188, ,370,

15 应收账款 406,833, ,773, 预付款项 110,712, ,427, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 27,737, ,546, 应收股利其他应收款 303,986, ,794, 买入返售金融资产存货 56,997, ,562, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,255, , 流动资产合计 2,707,124, ,498,669, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 11,700, ,700, 投资性房地产固定资产 297,646, ,457, 在建工程 353,268, ,015, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 50,227, ,284, 开发支出 15,239, ,230, 商誉长期待摊费用 1,284, , 递延所得税资产 21,709, ,023, 其他非流动资产非流动资产合计 751,074, ,388, 资产总计 3,458,199, ,007,057, 流动负债 : 短期借款 360,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 56,700, ,101, 预收款项 924, ,

16 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 3,696, ,588, 应交税费 19,353, ,181, 应付利息应付股利其他应付款 12,587, ,709, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 53,284, 其他流动负债 108,328, ,103, 流动负债合计 561,591, ,697, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款 2,000, 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 24,441, ,918, 非流动负债合计 24,441, ,918, 负债合计 586,033, ,616, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 182,232, ,000, 资本公积 2,165,539, ,149,426, 减 : 库存股专项储备盈余公积 17,822, ,822, 一般风险准备未分配利润 506,572, ,192, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,872,166, ,713,441, 少数股东权益所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,872,166, ,713,441, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 3,458,199, ,007,057, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 王云华会计机构负责人 : 赵金龙 2 母公司资产负债表编制单位 : 云南沃森生物技术股份有限公司单位 : 元 16

17 项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,519,106, ,556,013, 交易性金融资产应收票据应收账款 5,000, ,000, 预付款项 14,990, ,026, 应收利息 26,115, ,546, 应收股利 80,000, 其他应收款 337,376, ,113, 存货 529, , 一年内到期的非流动资产其他流动资产 488, , 流动资产合计 1,903,607, ,761,590, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 783,431, ,431, 投资性房地产固定资产 18,785, ,301, 在建工程 52,839, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 327, , 开发支出商誉长期待摊费用 660, , 递延所得税资产 2,070, ,407, 其他非流动资产非流动资产合计 858,115, ,826, 资产总计 2,761,722, ,463,416, 流动负债 : 短期借款 100,000, 交易性金融负债应付票据应付账款 1,019, ,326, 预收款项应付职工薪酬 1,316, ,554, 应交税费 2,245, ,755, 应付利息 17

18 应付股利其他应付款 169,965, , 一年内到期的非流动负债其他流动负债 835, , 流动负债合计 275,381, ,713, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 13,805, ,050, 非流动负债合计 13,805, ,050, 负债合计 289,186, ,763, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 182,232, ,000, 资本公积 2,165,539, ,149,426, 减 : 库存股专项储备盈余公积 17,822, ,822, 一般风险准备未分配利润 106,941, ,405, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,472,535, ,432,653, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,761,722, ,463,416, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 王云华会计机构负责人 : 赵金龙 3 合并本报告期利润表编制单位 : 云南沃森生物技术股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 123,265, ,841, 其中 : 营业收入 123,265, ,841, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 68,117, ,058, 其中 : 营业成本 14,641, ,847, 利息支出手续费及佣金支出退保金 18

19 赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 892, , 销售费用 35,661, ,941, 管理费用 26,276, ,250, 财务费用 -9,880, ,692, 资产减值损失 524, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 55,147, ,783, 加 : 营业外收入 1,967, , 减 : 营业外支出 62, , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 57,052, ,410, 减 : 所得税费用 9,471, ,397, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 47,581, ,013, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 47,581, ,013, 少数股东损益六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 47,581, ,013, 额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元 47,581, ,013, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 王云华会计机构负责人 : 赵金龙 4 母公司本报告期利润表编制单位 : 云南沃森生物技术股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 11,000, ,000,

20 减 : 营业成本营业税金及附加 5, 销售费用管理费用 12,842, ,454, 财务费用 -10,962, ,258, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 9,113, ,803, 加 : 营业外收入 360, , 减 : 营业外支出 23, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 9,450, ,373, 减 : 所得税费用 1,480, ,049, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 7,969, ,323, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 7,969, ,323, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 王云华会计机构负责人 : 赵金龙 5 合并年初到报告期末利润表编制单位 : 云南沃森生物技术股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 351,876, ,438, 其中 : 营业收入 351,876, ,438, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 174,727, ,909, 其中 : 营业成本 40,612, ,726, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出 20

21 分保费用营业税金及附加 2,538, ,127, 销售费用 96,529, ,219, 管理费用 64,039, ,756, 财务费用 -36,842, ,397, 资产减值损失 7,849, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 177,148, ,529, 加 : 营业外收入 8,238, ,504, 减 : 营业外支出 436, , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 184,949, ,787, 减 : 所得税费用 29,570, ,929, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 155,379, ,858, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 155,379, ,858, 少数股东损益六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 155,379, ,858, 额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元 155,379, ,858, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 王云华会计机构负责人 : 赵金龙 6 母公司年初到报告期末利润表编制单位 : 云南沃森生物技术股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 33,000, ,000, 减 : 营业成本营业税金及附加 5, 销售费用 21

22 管理费用 31,483, ,135, 财务费用 -36,128, ,253, 资产减值损失 -205, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 60,000, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 37,639, ,323, 加 : 营业外收入 5,090, ,648, 减 : 营业外支出 56, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 42,674, ,872, 减 : 所得税费用 6,137, ,405, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 36,536, ,466, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 36,536, ,466, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 王云华会计机构负责人 : 赵金龙 7 合并年初到报告期末现金流量表编制单位 : 云南沃森生物技术股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 233,930, ,253, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 67,714, ,040, 经营活动现金流入小计 301,644, ,293, 购买商品接受劳务支付的现金 57,470, ,153,

23 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 46,607, ,130, 支付的各项税费 66,644, ,780, 支付其他与经营活动有关的现金 133,163, ,029, 经营活动现金流出小计 303,885, ,094, 经营活动产生的现金流量净额 -2,241, ,800, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2, 投资活动现金流入小计 , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 240,070, ,203, 投资支付的现金 11,700, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 276,500, 投资活动现金流出小计 516,570, ,903, 投资活动产生的现金流量净额 -516,570, ,901, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 48,345, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 360,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 408,345, 偿还债务支付的现金 53,284, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 48,260, ,523, 支付其他与筹资活动有关的现金 175, ,214, 筹资活动现金流出小计 101,720, ,738, 筹资活动产生的现金流量净额 306,624, ,738, 四汇率变动对现金及现金等价物的影 23

24 响五现金及现金等价物净增加额 -212,187, ,439, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,993,600, ,339,999, 六期末现金及现金等价物余额 1,781,413, ,946,559, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 王云华会计机构负责人 : 赵金龙 8 母公司年初到报告期末现金流量表编制单位 : 云南沃森生物技术股份有限公司一经营活动产生的现金流量 : 项目本期金额上期金额单位 : 元销售商品提供劳务收到的现金 48,000, ,000, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 346,339, ,614, 经营活动现金流入小计 394,339, ,614, 购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 12,771, ,486, 支付的各项税费 10,793, ,631, 支付其他与经营活动有关的现金 212,203, ,025, 经营活动现金流出小计 235,768, ,143, 经营活动产生的现金流量净额 158,570, ,529, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 80,000, ,000, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2, 投资活动现金流入小计 80,000, ,002, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 27,810, ,913, 投资支付的现金 100,000, ,431, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 250,000, 投资活动现金流出小计 377,810, ,344, 投资活动产生的现金流量净额 -297,810, ,342, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 48,345, 取得借款收到的现金 100,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 24

25 筹资活动现金流入小计 148,345, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 45,836, ,647, 支付其他与筹资活动有关的现金 175, ,214, 筹资活动现金流出小计 46,012, ,862, 筹资活动产生的现金流量净额 102,332, ,862, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -36,906, ,734, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,556,013, ,241,731, 六期末现金及现金等价物余额 1,519,106, ,545,997, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 王云华会计机构负责人 : 赵金龙 ( 二 ) 审计报告审计意见审计报告正文第三季度报告未经审计云南沃森生物技术股份有限公司法定代表人 : 李云春 2012 年 10 月 24 日 25

递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8

递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8 是否不适用如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 538,161,889.30 502,558,435.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 47,102,668.10 27,301,737.60 应收账款 960,750,175.71 677,025,914.74 预付款项 64,723,849.18