第一节重要提示本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李云春主管会计工作负责人王云华及会计机构负责人 ( 会计主管人

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1 2013 年第一季度报告公告编号 : 年 4 月 24 日 1

2 第一节重要提示本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李云春主管会计工作负责人王云华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵金龙声明 : 保证季度报告中财务报告的真实性和完整性 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 94,003, ,510, % 归属于公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 25,858, ,361, % -68,028, ,917, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 净资产收益率 (%) 0.87% 0.86% 0.01% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) 0.68% 0.55% 0.13% 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 4,457,349, ,450,264, % 归属于公司普通股股东的股东权益 ( 元 ) 归属于公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 2,979,993, ,954,134, % % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,161, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 393, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,317, 所得税影响额 913, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 181,

4 合计 5,777, 二重大风险提示 1 并购投资管理风险 2012 年, 公司根据发展战略, 加快外延式发展步伐, 加大了投资并购力度, 也带来了并购投资管理风险报告期内, 公司进行了单抗血液制品新型重组疫苗的并购, 初步形成了以疫苗业务为基石的疫苗血液制品单抗的产业战略布局在投资并购后, 公司的管理范围和管理难度均较原来有较大提高公司面临着如何充分发挥各业务板块之间的协同效应, 如何尽快实现公司与子公司间在企业文化战略财务研发生产工程建设营销制度等方面的融合, 实现统一管理的风险为防范投资管理风险, 公司已在战略上组织上制度上人力资源上进行了充分的准备 : 完善控股子公司治理结构, 加强对控股子公司控制 ; 以全面预算管理为抓手, 加强对控股子公司的财务控制和财务管理并纳入公司统一管理体系, 防范财务风险 ; 以强化总部职能部门能力建设为突破口, 加强总部对各子公司业务环节, 包括研发药品注册与临床研究产业化工程建设采购销售等的统一管理, 以发挥协同效应 2 在研产品的研发风险药品研发均具有一定的研发风险, 且越是创新度高的产品, 其研发风险也越大 ( 原创性药物在临床研究阶段失败的风险较大 ), 平衡好创新和风险防范的关系对于公司未来的发展非常重要公司现有研发产品以仿制国外同类产品为主, 研发风险相对较小, 但未来将逐步加大市场前景好技术壁垒高的仿创或原创药物研发, 并在药物研发的各阶段及早识别风险防范和控制风险 3 药品不良反应风险药品客观上存在不良反应风险根据国家食品药品监督管理总局的定义 : 药品不良反应, 是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应 ; 根据 WHO 国际药品监测合作中心的定义 : 药品不良反应是为了预防诊断治疗疾病或改变人体的生理功能, 人在正常用法用量下使用药品所出现的非预期的有害效应药品使用后导致严重不良反应 ( 包括偶合反应 ) 发生后, 如果不能依法及时处置, 可能导致媒体和消费者对公司产品的不信任, 轻则影响产品销售, 重则危害行业声誉 4

5 为应对和控制药品不良反应风险, 公司一方面在产品研发生产营销全过程严格按照药品注册管理办法 GMP GSP 的要求建立完善的质量管理体系, 保证质量合格安全有效的药品传递到最终用户手中 ; 另一方面公司根据国家疫苗流通管理条例药品不良反应报告和监测管理办法要求, 制定了药品不良反应应急处理制度和预案, 以降低药品不良反应风险 4 药品质量风险药品生产工艺复杂, 即使严格遵循药品生产和质量管理规范和 SOP( 标准操作程序 ) 进行生产, 也有可能出现产品不合格情况, 导致该批产品报废损失为防范这一风险, 公司在新药品临床研究阶段即同步开展产业化研究, 以便解决大规模生产的工艺稳定性问题, 降低药品质量风险, 同时公司专门设置了风险管理部进行生产管理和质量管理过程中风险点的识别和防范, 根据新版 GMP 的要求对生产全过程实施基于风险的管理 5 市场竞争风险公司目前上市的产品均非独家品种, 新进入企业增加导致市场竞争日益激烈, 这将对公司产品市场占有率和销售价格造成不利影响此外, 由于新版 GMP 实施, 新建车间固定资产投资显著增加, 产品生产成本上升, 会导致公司产品毛利率下降公司的 Hib 和 AC 结合疫苗上市以来, 销售量呈现稳步增长, 且市场价格均显著高于国内主要竞争者, 已经建立了公司优质疫苗的形象同时, 公司将通过开发已有品种的联合疫苗主动实现产品升级, 从而提高公司产品在市场竞争中的优势虽然血液制品目前市场处于供不应求的状况, 但公司血液制品生产体系完全恢复还有过程, 血液制品产品开发血浆利用度的提高尚有一定的不确定性为了应对未来的竞争, 公司将加快血液制品生产质量体系建设, 加快产品开发, 进一步强化质量意识, 加大力量打造沃森血液制品高安全高品质的品牌形象 6 应收账款风险由于疫苗行业最终客户均为各地疾控中心, 而疾病预防控制中心属于国家事业单位, 实行预算外资金财政专户管理, 疫苗采购经费支付审批环节较多周期较长, 如管理不善可能造成应收账款增加回收困难的后果, 未来仍存在应收账款不能如期收回的风险疾控中心疫苗产品采购经费属政府预算, 应收账款回收风险较小 ; 同时本公司与主要疫苗经销商代理商合作关系良好, 应收账款回款情况较为顺畅, 应收账款总体与实际业务经营情况相匹配 5

6 血液制品行业因市场供不应求, 生产企业在收款周期上的议价能力较强, 公司将充分发挥疫苗和血液制品营销的协同效应, 进一步降低应收账款风险 7 募集资金管理风险公司在较大规模资金运用和业务进一步拓展的背景下, 公司的战略组织设计资源配置和运营, 特别是资金管理和内部控制等方面存在一定的风险为此, 公司将进一步加强募集资金管理, 建立募集资金运用管理专业团队, 规范内部控制, 降低募集资金运用管理风险三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 11,511 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量李云春境内自然人 14.86% 27,082,464 27,082,464 刘俊辉境内自然人 11.25% 20,503,048 20,503,048 质押 4,320,000 云南玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司境内非国有法人 9.41% 17,149,125 17,149,125 质押 12,260,000 陈尔佳境内自然人 8.13% 14,816,621 14,816,621 质押 7,410,000 红塔创新投资股份有限公司国有法人 7.41% 13,500,000 13,500,000 刘红岩境内自然人 6.88% 12,539,184 12,539,184 质押 1,800,000 重庆麒厚西海股权投资管理有限公司境内非国有法人 2.73% 4,977,528 0 黄镇境内自然人 1.66% 3,029,144 3,029,144 姚定邦境内自然人 1.48% 2,700,000 2,700,000 质押 1,080,000 逢涛境内自然人 1.48% 2,688,111 2,688,111 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量重庆麒厚西海股权投资管理有限公司 4,977,528 人民币普通股 4,977,528 6

7 中国工商银行 - 招商核心价值混合型证券投资基金 2,157,757 人民币普通股 2,157,757 虞俊健 1,559,040 人民币普通股 1,559,040 于俊峰 1,400,049 人民币普通股 1,400,049 华夏银行股份有限公司 - 德盛精选股票证券投资基金中国银行 - 同盛证券投资基金 1,250,000 人民币普通股 1,250,000 1,019,086 人民币普通股 1,019,086 光大证券股份有限公司 856,506 人民币普通股 856,506 中国银行 - 南方高增长股票型开放式证券投资基金 820,000 人民币普通股 820,000 杨喆 804,000 人民币普通股 804,000 钟光禄 800,000 人民币普通股 800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 10 名股东间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 ; 公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人限售股份变动情况单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期李云春 27,082, ,082,464 上市承诺锁定刘俊辉 20,503, ,503,048 上市承诺锁定云南玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司 17,149, ,149,125 上市承诺锁定陈尔佳 14,816, ,816,621 上市承诺锁定红塔创新投资股份有限公司 13,500, ,500,000 上市承诺锁定刘红岩 12,539, ,539,184 上市承诺锁定黄镇 3,029, ,029,144 上市承诺锁定股权激励限售股姚定邦 2,700, ,700,000 上市承诺锁定逢涛 2,688, ,688,111 高管离职锁定马波 2,085, ,085,107 上市承诺锁定股权激励限售股

8 高管锁定股股张翊 1,187, ,187,325 权激励限售股高管锁定股股徐可仁 726, ,030 权激励限售股每年按持股总数的 75% 锁定每年按持股总数的 75% 锁定苏敏 675, ,000 上市承诺锁定向左云 60, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁董小曼 60, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁李生迪 12, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁林青 12, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁王伟军 60, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁仲怡 36, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁杨雪松 24, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁杨云忠 36, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁陈列胜 60, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁王云华 72, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁胡孝和 24, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁马俊 12, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁张梦霏 36, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁洪旖璠 36, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁倪萍 6, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁张炬美 12, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁赵金龙 60, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁樊会兰 12, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁李子财 36, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁刘禹林 12, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁周红军 60, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁章俊祥 12, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁钱雯 36, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁王云学 24, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁徐东梅 24, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁张学传 12, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁施競 48, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁林建祥 36, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁杨丽 12, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁陈燕 36, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁 8

9 向飞 6, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁杨旭辉 12, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁方国良 48, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁吴秀丽 24, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁王力先 12, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁罗煊 12, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁胡幼棠 60, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁龚苏 24, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁袁琳 48, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁黄琼 6, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁王铭 12, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁王顺强 6, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁代云波 24, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁何丽芳 36, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁吴凯 48, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁陈南萍 24, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁左智洁 24, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁白锐琼 6, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁陈玉秋 36, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁段清堂 48, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁姜维平 24, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁薛敏 36, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁张秋娟 24, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁刘冬阳 24, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁杨喆 72, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁公孙青 60, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁刘平 24, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁周九平 60, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁张益丽 6, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁梁华 24, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁肖崇钢 48, ,000 股权激励限售股按股权激励计划解锁合计 120,577, ,577,

10 第三节管理层讨论与分析一报告期主要财务报表项目财务指标重大变动的情况及原因预付款项期末余额 18, 万元, 较年初增加 8, 万元, 增幅为 73.72%, 主要是由于报告期内玉溪沃森疫苗产业园三期工程预付进口设备款所致 ; 应收利息期末余额万元, 较年初减少 2, 万元, 减幅为 87.33%, 主要是由于报告期内收到定期存款利息所致 ; 其他应收款期末余额 21, 万元, 较年初增加 6, 万元, 增幅为 41.07%, 主要是由于报告期内支付土地保证金所致 ; 长期股权投资期末余额 7, 万元, 较年初增加 6, 万元, 增幅为 %, 是由于报告期内公司以 6,080 万元增资玉溪市商业银行股份有限公司确认长期股权投资所致 ; 预收账款期末余额万元, 较年初减少万元, 减幅为 43.79%, 主要是由于报告期内河北大安产品即将上市销售, 为加强河北大安营销网络和营销体系建设, 河北大安退还原客户预收款所致 ; 应付职工薪酬期末余额万元, 较年初减少万元, 减幅为 40.64%, 主要是由于报告期内支付职工薪酬所致 ; 一年内到期的非流动负债期末余额 0.00 万元, 较年初减少 250 万元, 减幅为 100%, 主要是由于报告期内偿还银行借款所致营业收入为 9, 万元, 较上年同期增加 3, 万元, 增幅为 69.34%, 主要是由于报告期内疫苗销售量增加, 销售收入增长所致 ; 营业成本为 1, 万元, 较上年同期增加万元, 增幅为 %, 主要是由于报告期内销售增加, 销售的产品结构调整, 且由于玉溪沃森二期工程投入使用, 折旧增加, 单位生产成本提高 ; 管理费用为 4, 万元, 较上年同期增加 2, 万元, 增幅为 %, 主要是由于报告期内公司加强组织建设增加人员等致使管理成本增加及收购河北大安确认的无形资产摊销 2, 万元所致 ; 财务费用为万元, 较上年同期增加 1, 万元, 主要是由于报告期内超募资金 10

11 的使用造成银行存款利息的减少及流动资金贷款利息增加所致经营活动产生的现金流量净额 -6, 万元, 主要是由于报告期内经营性流出增加所致 ; 投资活动产生的现金流量净额 -22, 万元, 主要是由于报告期内支付玉溪沃森疫苗产业园三期工程建设投资款土地保证金及增资玉溪市商业银行股份有限公司所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额 2, 万元, 主要是由于报告期内增加银行流动资金贷款所致二业务回顾和展望 ( 一 ) 报告期内主营业务回顾报告期内, 公司按照 2013 年总体经营管理思路, 围绕全年经营计划, 认真落实各项工作任务, 加强计划预算管理, 积极推进研发生产营销项目建设等各项工作, 加快新上市产品的营销推广工作, 努力完成各项经营指标报告期内, 公司实现营业收入 9, 万元, 较去年同期增长 69.34%, 实现归属于公司普通股股东的净利润 2, 万元, 较去年同期增长 10.69% 报告期内, 公司主要产品批签发情况如下 :Hib 疫苗批签发 2,585,390 剂 ( 其中西林瓶剂型 1,577,480 剂, 预灌封剂型 1,007,910 剂 );AC 结合疫苗批签发 366,098 剂 ; AC 多糖疫苗批签发 1,029,640 剂 ;ACYW135 多糖疫苗批签发 1,033,133 剂 ; 人血白蛋白 (10g 20%,50ml / 瓶 ) 批签发瓶报告期内, 公司通过推动新产品上市进一步加大营销渠道体系建设提升专业学术推广力度强化中高端人群的拓展和营销队伍建设等诸多策略的实施, 实现了销售业绩的稳定增长 AC 多糖疫苗作为公司的第一个一类疫苗品种, 自 2012 年底上市以来, 已在多个省份政府采购中累计中标 470 余万剂, 迅速进入市场, 取得了开门红报告期内, 公司通过了国家高新技术企业复审, 取得新的高新技术企业证书公司通过了第一批云南省科技型中小企业认定报告期内, 公司控股子公司河北大安生产的人血白蛋白产品获得中国食品药品检定研究院签发的生物制品批签发合格证, 可以上市销售, 河北大安已正式恢复生产, 进入了正常生产经营状态 11

12 ( 二 ) 工作展望围绕 2013 年经营计划和目标, 公司近期将重点做好以下工作 : 1 持续加强营销能力与营销体系建设, 保证公司销售目标的达成 2 全面提高生产和质量管理水平, 确保疫苗产品和血液制品保质保量生产 3 积极推进募投项目建设加快玉溪沃森三期工程和江苏沃森流感项目等募投项目和其他项目的实施 4 进一步提高研发的质量和效率, 加快新产品开发进度 5 全面落实计划与预算工作, 加强管理, 提高效率, 控制风险 6 加强总部的职能建设, 加强人才引进和培养, 加强投后管理重大已签订单及进展情况适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内, 公司在研项目按计划推进,ACYW135 群脑膜炎球菌 -b 型流感嗜血杆菌多糖结合疫苗吸附无细胞百白破 - 重组乙型肝炎 -b 型流感嗜血杆菌联合疫苗 2 个品种申报临床研究获得受理进入注册程序的产品进展顺利, 其中部分项目取得一定进展, 如下表 : 序号品种名称申报阶段注册分类截止 2012 年 12 月 31 日进展情况截止 2013 年 3 月 31 日进展情况 1 吸附无细胞百白破联合疫苗生产第 15 类技术审评阶段于 3 月 29 日收到生产现场检查通知, 正在积极准备 2 重组 ( 汉逊酵母 ) 乙型肝炎疫苗 (CpG 佐临床第 3 类技术审评阶段, 技术审评 1 月按要求提交了第 2 次补暂停, 正在进行第 2 次补充充资料, 重新启动技术审剂 ) 资料的准备评工作 3 13 价肺炎链球菌多临床第 6 类技术审评暂停, 等待中检于 4 月上旬收到注册检验糖结合疫苗院提交注册检验报告报告, 目前已重新启动技术审评工作 4 ACYW135 群脑膜炎球菌 -b 型流感嗜血杆菌多糖结合疫苗临床第 1 类向云南省药监局提出药品注册申请临床研究, 获得进入技术审评程序云南省局行政受理 12

13 5 吸附无细胞百白破重组乙型肝炎 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗临床第 7 类向云南省药监局提出药品注册申请临床研究, 获得进入技术审评程序云南省局行政受理报告期内, 为满足国家药品注册最新法规的要求, 公司控股子公司河北大安申请撤回静注人免疫球蛋白生产批件的申请, 收到了国家食品药品监督管理总局的审批意见通知件, 审批程序终止报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响适用不适用年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用 13

14 第四节重要事项一公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 1 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前其直接或 1 公司股东李云春刘俊辉云南玉溪高新技术产业开发区房地产开发间接持有的本公司股份, 也不由本公司回购该部分股份 2 如今后本公司因在上市有限公司陈尔佳前社保基金医疗保刘红岩红塔创新投资股份有限公司黄镇马波障基金和住房公积金等问题而需要补缴社会保险住房公积金姚定邦苏敏 2 李或被处以罚款, 或因 1 自公司股票报告期内, 做出云春刘俊辉陈此而遭受任何损失, 上市之日起 36 首次公开发行或再融资时所作承 2009 年 06 月 23 承诺的股东均尔佳刘红岩 3 公均由本人及时足额个月内 ;2 3 诺日遵守了所做的司全体发起人股东对本公司作出赔偿 4 均为长期有承诺 4 李云春刘俊辉 3 公司上市后, 若税效云南玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司陈尔佳刘红岩红塔创新投资股份有限公司长安创新 ( 北京 ) 投资咨询有限公司务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税, 则将无条件连带地全额承担公司首次公开发行股份并上市前应补缴的税款及因此产生的所有费用 4 " 在本承诺函签署之日, 本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司均未生产开发 14

15 任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 "" 自本承诺函签署之日起, 本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司将不生产开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 "" 自本承诺函签署之日起, 如本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司进一步拓展产品和业务范围, 本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品 15

16 或业务产生竞争, 则本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式, 或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 " 其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是是否就导致的同业竞争和关联交否易问题作出承诺二募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 222, 本季度投入募集资金总额 10, 报告期内变更用途的募集资金总额 8,000 累计变更用途的募集资金总额 8,000 已累计投入募集资金总额 129, 累计变更用途的募集资金总额比例 3.6% 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 1. 疫苗研发中心扩建项目 2. 冻干 A C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等 -- 玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目 3. 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项否 11, , , 年 29.3% 12 月 31 日 2011 年否 14,868 14, , % 12 月 31 日是 9, , , , % 2014 年 12 月 31 0 否否 3, 是否 0 否否 16

17 目日 2013 年 4. 信息化建设项目否 2,015 2, % 12 月 31 日 0 否否 5. 营销网络扩建和品牌建设项目 2013 年否 4,100 4, , % 12 月 31 日 0 是否承诺投资项目小计 -- 41, , , , , 超募资金投向购置进口包装线和预充注射器灌装线玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目 ( 追加投资 ) 否 1,840 1, , 年 97.01% 06 月 30 日 2014 年是 72, , , , % 12 月 31 日 2014 年否 9, , % 12 月 31 日 1, 是否 0 否否 0 否否增资上海丰茂生物技术有限公司否 10,200 10, % 0 否否上海沃森单抗产业园一期工程建设项目 2017 年否 23,600 23, % 12 月 31 日 0 否否受让河北大安制药有限公司 55% 股权受让上海泽润生物科技有限公司股权否 50,000 50, , % 0 否否否 8,000 8, % 0 否否归还银行贷款 ( 如有 ) -- 11,000 11, , % 补充流动资金 ( 如有 ) -- 8,000 8, , % 超募资金投向小计 , , , , , 合计 , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况截止报告期末营销网络扩建和品牌建设项目累计投入资金 3, 万元, 投资进度为 80.92% 投资进度尚未完成的主要原因是 : 配合新产品上市的专业学术会议及业务拓展等活动, 由于新产品上市时间推后尚未发生该项目尚未全部达到预定可使用状态, 故预计该项目预定可使用状态将延期至 2013 年 12 月 31 日不适用适用公司募集资金净额 222, 万元, 超募资金为 180, 万元 17

18 截止报告期末, 已决议安排使用超募资金 186, 万元, 具体如下 : 经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过 : 使用部分超募资金 11,000 万元偿还银行贷款 ; 使用部分超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金 ; 使用部分超募资金 1,840 万元购置进口高速铝塑泡罩包装线中速预充注射器灌装线等经公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过 : 使用部分超募资金 72, 万元投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目经公司第一届董事会第二十次会议和 2011 年年度股东大会审议通过 : 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目建设完成时间调整为 2014 年 12 月 31 日, 预算调整为 19,918 万元, 其中建设投资 19,118 万元, 流动资金投资 800 万元建设投资 19,118 万元由公司募集资金投资, 故需在原募集资金投资 9, 万元基础上, 使用超募资金追加投资 9, 万元经公司第一届董事会第二十五次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过 : 使用超募资金 10,200 万元对上海丰茂生物技术有限公司进行增资 ; 投资 24,600 万元全资设立上海沃森生物技术有限公司, 进行单抗药物产业化建设, 其中 23,600 万元由公司以超募资金用分步增资方式投入经公司第一届董事会第二十八次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过 : 使用 52,900 万元受让河北大安制药有限公司 55% 股权, 其中超募资金 50,000 万元, 自有资金 2,900 万元经公司第二届董事会第四次会议审议通过, 由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得 8,000 万元国家专项资金支持, 公司拟调整玉溪沃森三期工程募集资金使用计划, 由原 72, 万元调整为 64, 万元, 减少募集资金投资 8,000 万元, 即三期工程项目总投资仍为 72, 万元, 其中使用超募资金 64, 万元, 使用政府补助资金 8,000 万元 ; 同意公司出资 2.65 亿元人民币 ( 其中使用超募资金 8000 万元, 其余使用自有资金 ) 受让惠生 ( 中国 ) 投资有限公司持有的上海泽润生物科技有限公司 % 的股权并对上海泽润生物科技有限公司增资, 交易完成后, 公司将持有上海泽润生物科技有限公司 50.69% 的股权截止报告期末, 已使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款 ; 使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金 ; 使用超募资金 1, 万元由玉溪沃森购置进口包装线和预充注射器灌装线 ; 使用超募资金 27, 万元由玉溪沃森用于三期工程建设 ; 使用万元由上海沃森用于单抗产业园一期工程建设项目 ; 使用 50,000 万元用于受让河北大安制药有限公司 55% 股权适用募集资金投资项目实施地点变更情况以前年度发生经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过 : 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施地点由玉溪沃森变更为由江苏沃森在江苏泰州医药高新开发区实施适用募集资金投资项目实施方式调整情况以前年度发生经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过 : 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为江苏沃森 ; 信息化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为云南沃森适用募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资经公司第一届董事会第十三次会议审议通过, 同意用募集资金置换已投入自有资金截止报告期末, 公司从募集资金中置换募集资金投资项目冻干 A C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建预先投入资金 131,475, 元 ; 置换募集资金投资项目营销网络扩建和品牌建设项目先期投入资金 8,762, 元不适用不适用 18

19 金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中无三其他重大事项进展情况 1 报告期内, 公司完成对玉溪市商业银行股份有限公司的增资, 现持有玉溪市商业银行股份 3,800 万股 2 报告期内, 公司投资上海泽润生物科技有限公司事项已经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过, 正在办理商务部门审批事项四报告期内现金分红政策的执行情况报告期内, 公司未实施现金分红经 2013 年 4 月 16 日公司第二届第六次董事会审议通过, 公司 2012 年度利润分配预案为 : 拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 18,223.2 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 2.50 元 ( 含税 ), 共计派发现金万元其余未分配利润结转以后年度分配本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明无六向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况无七证券投资情况无八衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况适用不适用 19

20 九发行公司债券情况是否发行公司债券是否 20

21 第五节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 云南沃森生物技术股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,145,813, ,422,588, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 44,210, ,710, 应收账款 480,142, ,352, 预付款项 189,358, ,005, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 3,253, ,686, 应收股利其他应收款 211,052, ,942, 买入返售金融资产存货 216,976, ,708, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,063, , 流动资产合计 2,291,871, ,386,875, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 72,500, ,700,

22 投资性房地产固定资产 444,711, ,859, 在建工程 470,542, ,939, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 856,770, ,267, 开发支出 39,019, ,977, 商誉 256,599, ,599, 长期待摊费用 1,931, ,032, 递延所得税资产 23,402, ,014, 其他非流动资产非流动资产合计 2,165,477, ,063,389, 资产总计 4,457,349, ,450,264, 流动负债 : 短期借款 570,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 135,301, ,963, 预收款项 9,739, ,327, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 7,528, ,682, 应交税费 24,496, ,468, 应付利息应付股利其他应付款 189,360, ,137, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 22

23 代理承销证券款一年内到期的非流动负债 2,500, 其他流动负债 79,859, ,603, 流动负债合计 1,016,285, ,019,682, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 199,944, ,147, 其他非流动负债 55,474, ,871, 非流动负债合计 255,418, ,019, 负债合计 1,271,704, ,280,701, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 182,232, ,232, 资本公积 2,170,083, ,170,083, 减 : 库存股专项储备盈余公积 33,293, ,293, 一般风险准备未分配利润 594,383, ,524, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,979,993, ,954,134, 少数股东权益 205,651, ,428, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,185,644, ,169,562, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 4,457,349, ,450,264, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 王云华会计机构负责人 : 赵金龙 2 母公司资产负债表编制单位 : 云南沃森生物技术股份有限公司项目期末余额期初余额单位 : 元 23

24 流动资产 : 货币资金 819,066, ,316, 交易性金融资产应收票据应收账款 6,000, 预付款项 21,076, ,153, 应收利息 6,540, ,163, 应收股利 120,000, ,000, 其他应收款 433,370, ,986, 存货 633, , 一年内到期的非流动资产其他流动资产 277, , 流动资产合计 1,406,965, ,451,559, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,575,528, ,514,728, 投资性房地产固定资产 56,131, ,559, 在建工程 20,787, ,753, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 315, , 开发支出 3,364, ,599, 商誉长期待摊费用 1,255, ,287, 递延所得税资产 1,368, ,408, 其他非流动资产非流动资产合计 1,658,750, ,597,600, 资产总计 3,065,716, ,049,160, 流动负债 : 24

25 短期借款 150,000, ,000, 交易性金融负债应付票据应付账款 1,139, ,032, 预收款项应付职工薪酬 1,381, ,004, 应交税费 69, , 应付利息应付股利其他应付款 305,578, ,652, 一年内到期的非流动负债其他流动负债 1,248, ,072, 流动负债合计 459,418, ,514, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 9,125, ,390, 非流动负债合计 9,125, ,390, 负债合计 468,543, ,904, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 182,232, ,232, 资本公积 2,170,083, ,170,083, 减 : 库存股专项储备盈余公积 33,293, ,293, 一般风险准备未分配利润 211,563, ,645, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,597,173, ,595,255, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 3,065,716, ,049,160,

26 计法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 王云华会计机构负责人 : 赵金龙 3 合并利润表编制单位 : 云南沃森生物技术股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 94,003, ,510, 其中 : 营业收入 94,003, ,510, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 77,497, ,943, 其中 : 营业成本 13,666, ,546, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 676, , 销售费用 17,637, ,346, 管理费用 42,455, ,445, 财务费用 2,419, ,902, 资产减值损失 642, ,107, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 16,505, ,567,

27 加 : 营业外收入 1,564, ,618, 减 : 营业外支出 8, , 失其中 : 非流动资产处置损四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 18,060, ,969, 减 : 所得税费用 1,978, ,607, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 16,082, ,361, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 25,858, ,361, 少数股东损益 -9,776, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 16,082, ,361, 总额归属于母公司所有者的综合收益 25,858, ,361, 归属于少数股东的综合收益总额 -9,776, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 王云华会计机构负责人 : 赵金龙 4 母公司利润表编制单位 : 云南沃森生物技术股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 6,000, ,000, 减 : 营业成本营业税金及附加销售费用管理费用 11,063, ,716, 财务费用 -7,102, ,890, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 27

28 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,038, ,174, 加 : 营业外收入 265, ,265, 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,303, ,439, 减 : 所得税费用 385, ,360, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,918, ,079, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 1,918, ,079, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 王云华会计机构负责人 : 赵金龙 5 合并现金流量表编制单位 : 云南沃森生物技术股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 46,124, ,614, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 28

29 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 32,686, ,753, 经营活动现金流入小计 78,810, ,367, 购买商品接受劳务支付的现金 16,029, ,568, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 24,748, ,517, 支付的各项税费 14,592, ,028, 支付其他与经营活动有关的现金 91,468, ,169, 经营活动现金流出小计 146,838, ,284, 经营活动产生的现金流量净额 -68,028, ,917, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 127,738, ,847, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 102,000, 投资活动现金流出小计 229,738, ,847, 投资活动产生的现金流量净额 -229,738, ,847,

30 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 50,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 50,000, 偿还债务支付的现金 18,000, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 11,008, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 29,008, ,000, 筹资活动产生的现金流量净额 20,991, ,000, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -276,774, ,764, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,422,588, ,993,600, 六期末现金及现金等价物余额 1,145,813, ,915,836, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 王云华会计机构负责人 : 赵金龙 6 母公司现金流量表编制单位 : 云南沃森生物技术股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 92,073, ,127, 经营活动现金流入小计 92,073, ,127, 购买商品接受劳务支付的现金金支付给职工以及为职工支付的现 5,414, ,635,

31 支付的各项税费 124, ,330, 支付其他与经营活动有关的现金 133,135, ,194, 经营活动现金流出小计 138,673, ,161, 经营活动产生的现金流量净额 -46,599, ,033, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 80,000, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 80,000, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,261, ,214, 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 102,000, 投资活动现金流出小计 103,261, ,214, 投资活动产生的现金流量净额 -103,261, ,785, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金的现金分配股利利润或偿付利息支付 2,387, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,387, 筹资活动产生的现金流量净额 -2,387, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -152,249, ,751,

32 加 : 期初现金及现金等价物余额 971,316, ,556,013, 六期末现金及现金等价物余额 819,066, ,622,765, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 王云华会计机构负责人 : 赵金龙二审计报告第一季度报告是否经过审计是否云南沃森生物技术股份有限公司法定代表人 ( 李云春 ): 32

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39