第一节重要提示 释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原

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1 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 1

2 第一节重要提示 释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名陈尔佳董事出差邓志民公司负责人李云春 主管会计工作负责人周华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵金龙声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 468,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股 公司半年度财务报告已经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计并被出具标准审计报告 2

3 目录 第一节重要提示 释义... 2 第二节公司基本情况简介... 6 第三节董事会报告 第四节重要事项 第五节股份变动及股东情况 第六节董事 监事 高级管理人员情况 第七节财务报告 第八节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 沃森生物 指 云南沃森生物技术股份有限公司 玉溪沃森 指 玉溪沃森生物技术有限公司, 系公司全资子公司 江苏沃森 指 江苏沃森生物技术有限公司, 系公司全资子公司 上海沃森 指 上海沃森生物技术有限公司, 系公司全资子公司 上海沃森医药科技 指 上海沃森医药科技有限公司, 系公司全资子公司 上海泽润 指 上海泽润生物科技有限公司, 系公司控股子公司 嘉和生物 指 嘉和生物药业有限公司, 系公司控股子公司 山东实杰 指 山东实杰生物药业有限公司, 系公司控股子公司 云南鹏侨 鹏侨医药 指 云南鹏侨医药有限公司, 系公司控股子公司 玉溪嘉和 指 玉溪嘉和生物技术有限公司, 系嘉和生物全资子公司 宁波普诺 指 宁波普诺生物医药有限公司, 系山东实杰全资子公司 圣泰 ( 莆田 ) 指 圣泰 ( 莆田 ) 药业有限公司, 系山东实杰全资子公司 重庆倍宁 指 重庆倍宁生物医药有限公司, 系山东实杰全资子公司 河北大安 大安制药 指 河北大安制药有限公司, 系公司的参股公司 玉溪地产 指 玉溪高新房地产开发有限公司 红塔创投 指 红塔创新投资股份有限公司 Hib 指 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗, 现公司主要产品 AC 结合疫苗 指 冻干 AC 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗, 现公司主要产品 AC 多糖疫苗 指 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗, 现公司主要产品 ACYW135 多糖疫苗 指 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗, 现公司主要产品 HPV 指 Human papillomavirus, 人乳头瘤病毒 单抗 指 单克隆抗体 疾控中心 CDC 指 疾病预防控制中心 GMP 指 Good Manufacture Practice 的缩写, 即 药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice 的缩写, 即 药品经营质量管理规范 WHO 指 World Health Organization 的缩写, 即世界卫生组织 一类疫苗 指 依照政府的规定免费向公民提供接种的疫苗, 包括国家免疫规划确定的疫苗, 省 自治区 直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗, 以及县级 以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使 4

5 二类疫苗 批签发 批签发量 指 指 指 用的疫苗 由公民自费并且自愿接种的疫苗, 与第一类疫苗相对应, 接种第二类疫苗需由受种者或者其监护人承担费用 国家对疫苗类制品 血液制品 用于血源筛查的体外生物诊断试剂以及国家食品药品监督管理总局规定的其他生物制品, 每批制品出厂上市或者进口时进行强制性检验 审核的制度 检验不合格或者审核不被批准者, 不准上市或者进口 某一个时间段内, 企业生产的产品取得国家食品药品监督管理总局的批签发合格证, 可以进入市场销售的数量 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 云南沃森生物技术股份有限公司章程 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 FDA 指 美国食品药品监督管理局 CFDA, 国家药监总局 指 国家食品药品监督管理总局 CDE 指 国家食品药品监督管理总局药品审评中心 股东大会 指 云南沃森生物技术股份有限公司股东大会 董事会 指 云南沃森生物技术股份有限公司董事会 监事会 指 云南沃森生物技术股份有限公司监事会 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 巨潮资讯网 指 5

6 第二节公司基本情况简介 一 公司信息 股票简称沃森生物股票代码 公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 云南沃森生物技术股份有限公司沃森生物 Walvax Biotechnology Co., Ltd. WALVAX 李云春云南省昆明市高新开发区北区云南大学科技园 2 期 A3 幢 4 楼 注册地址的邮政编码 办公地址 云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城 9 栋 A 座 19 楼 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 ir@walvax.com.cn 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名徐可仁公孙青 联系地址 云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易天昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城 9 栋城 9 栋 A 座 19 楼 A 座 19 楼 电话 传真 电子信箱 ir@walvax.com.cn ir@walvax.com.cn 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 公司董事会办公室 四 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 6

7 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 413,747, ,710, % 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) -67,124, ,861, % -80,995, ,865, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -72,169, ,016, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 -2.36% -2.28% -0.08% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 -2.85% -2.58% -0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 6,314,875, ,967,716, % 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 2,793,527, ,882,905, % % 五 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -29, 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 186, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,081, , 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -3,266, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -184, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,858,

8 减 : 所得税影响额 2,570, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 151, 合计 13,870, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 六 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 七 重大风险提示 1 快速外延式发展后的整合风险从 2012 年起, 公司根据发展战略, 加快了外延式发展步伐, 进行了单抗 血液制品 新型疫苗等业务的并购, 在以疫苗为基石业务的基础上, 基本完成了 疫苗 血液制品 单抗 的产业战略布局 同时, 在横向产业整合布局优化调整的基础上, 沿着产业价值链方向对行业营销流通领域优势企业进行了整合并购, 公司的营销能力得以迅速提高, 并藉此快速进入了疫苗和药品流通领域 在投资并购后, 公司的管理范围急剧扩大, 管理难度较并购前有较大提高 公司面临着如何尽快解决业务快速发展与管理相对滞后之间的矛盾, 面临着如何充分发挥各业务板块之间的协同效应, 尽快实现公司与子公司间在企业文化 战略 财务 研发 生产 工程建设 营销等方面的融合, 实现统一管理的风险 为更好的发挥协同效应和防范投资管理风险, 公司已在战略 组织 制度 人力资源等方面做好了充分的准备并采取了一系列措施 : 完善控股子公司治理结构, 加强对控股子公司的控制 ; 以全面预算管理为抓手, 加强对控股子公司的财务控制和财务管理, 并纳入公司统一管理体系, 防范财务风险 ; 以持续强化总部职能部 8

9 门能力建设为突破口, 加强总部对各子公司业务环节, 包括研发 药品注册与临床研究 产业化 工程建设 采购 销售等的统一管理, 并发挥协同效应 2 市场竞争加剧的挑战公司目前上市的产品均非独家品种, 每一个品种都有多个竞争厂家, 后续还陆续有新厂家加入, 传统疫苗市场的竞争日益激烈, 这些都将对公司产品的市场占有率和销售价格造成不利影响 为应对这一挑战, 公司将通过加快产品研发进度, 主动实现产品升级, 进一步强化质量意识, 加大力量打造沃森产品高安全 高品质的品牌形象, 维护和增强公司产品在市场竞争中的优势 3 在研产品的研发风险药品研发均具有一定的研发风险, 越是创新度高的产品, 其研发风险也越大 ( 原创性药物在临床研究阶段失败的风险较大 ), 平衡好创新和风险防范的关系对于公司未来的发展非常重要 公司现有研发产品以仿制国外同类产品为主, 研发风险相对较小, 但未来公司将逐步加大市场前景好 技术壁垒高的仿创或原创药物的研发力度, 公司将持续在药物研发的各阶段充分平衡好创新与风险的关系, 科学评估, 及早识别 防范和控制风险 4 政策风险近年来, 国家对制药行业的监管力度不断加强 2010 年版中国药典 新版 GMP 新版 GSP 等法律法规的相继出台, 对整个行业在行业准入 生产与质量管理 销售等方面的要求均大幅提升, 企业需要快速达到并适应新的要求, 客观上使得政策风险增加, 另一方面, 由于新建 GMP 车间投入的增加将导致公司固定资产折旧增加, 使公司产品面临毛利率下降的风险 5 药品不良反应风险药品客观上存在不良反应风险 根据国家食品药品监督管理总局的定义 : 药品不良反应, 是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应 ; 根据 WHO 国际药品监测合作中心的定义 : 药品不良反应是为了预防 诊断 治疗疾病或改变人体的生理功能, 人在正常用法用量下使用药品所出现的非预期的有害效应 药品使用后导致严重不良反应 ( 包括偶合反应 ) 发生后, 如果不能依法及时处置, 可能导致媒体和消费者对公司产品的不信任, 轻则影响产品销售, 重则危害行业声誉 为应对和控制药品不良反应风险, 公司一方面在产品研发 生产 营销的全过程严格按照 药品注册管理办法 GMP GSP 的要求建立完善的质量管理体系, 保证质量合格 安 9

10 全有效的药品传递到最终用户手中 ; 另一方面公司根据国家 疫苗流通管理条例 药品不良反应报告和监测管理办法 要求, 制定了药品不良反应应急处理制度和预案, 并完善了组织机制, 以降低药品不良反应的风险 6 药品质量风险一方面, 药品生产工艺复杂, 涉及面较广, 特别对于疫苗等生物制品而言更是如此, 另一方面, 疫苗在流通环节也比普通药品的要求更高, 即使各环节严格遵循现有的各类标准化指导文件进行生产和流通, 客观上也依然存在发生产品不合格的概率, 最终将导致该批产品报废, 造成损失 为防范这一风险, 公司在新产品临床研究阶段即同步开展产业化研究, 以便解决大规模生产的工艺稳定性问题, 最大限度的降低药品质量风险 同时, 公司专门设置了风险管理部, 采用科学的风险管理技术和方法进行生产管理和质量管理过程中的风险识别和防范, 根据新版 GMP 的要求对生产全过程实施基于风险的管理 7 应收账款风险由于疫苗行业最终客户均为各地疾控中心, 疫苗采购经费支付审批环节较多 周期较长, 如管理不善可能造成应收账款增加 回收周期延长的风险 但疾控中心疫苗产品采购经费属政府预算, 应收账款回收的风险较小 ; 同时公司与主要疫苗经销商 代理商合作关系良好, 一直以来应收账款回款情况较为顺畅, 应收账款总体与实际业务经营情况相匹配 公司将充分发挥营销团队与各销售子公司各自的优势, 严格控制应收账款的额度和回收周期, 降低应收账款风险 10

11 第三节董事会报告 一 报告期内财务状况和经营成果 1 报告期内总体经营情况 报告期内, 公司按照 2015 年总体经营管理思路, 围绕全年经营计划, 认真落实各项工作任务 积极进行存量资产优化, 调整要素结构, 加强国际合作, 实施团队激励 ; 同时强化管理, 开源节流, 积极推进研发 生产 营销 投资管理 工程建设等各项工作 2015 年上半年, 公司主要运营情况如下 : 报告期内, 公司实现营业收入 41, 万元, 较去年同期增长 3%; 实现归属于上市公司股东的净利润 -6, 万元, 较去年同期下降 8.51% 报告期内, 公司积极进行资源的优化整合 公司将全资子公司宁波普诺 圣泰 ( 莆田 ) 重庆倍宁的 100% 股权转让给山东实杰, 使山东实杰成为公司统一的渠道业务平台 同时, 为更好地推进公司渠道平台的快速发展, 公司转让山东实杰 15% 股权给渠道核心团队, 优化了山东实杰的公司治理和股权结构, 激励和稳定了渠道核心团队, 同时启动了对山东实杰进行股份制改造并拟申请在全国中小企业股份转让系统 ( 即 新三板 ) 挂牌的相关工作 截至本报告披露日, 山东实杰股份制改造已经完成 报告期内, 公司按照与惠生 ( 中国 ) 投资有限公司于 2013 年 12 月 18 日签订的 关于嘉和生物药业有限公司的股权转让协议 的相关约定, 以 8,500 万元收购惠生 ( 中国 ) 投资有限公司持有的嘉和生物注册资本 8.384%, 公司已完成了上述股权转让, 嘉和生物已完成了工商变更登记 同时, 为促进嘉和生物的快速发展, 公司引入了阳光人寿保险股份有限公司等新的战略投资者, 对嘉和生物增资 5 亿元人民币 将为嘉和生物的快速发展注入新的资金, 推进嘉和生物单抗产品研发及产业化进程, 促进公司单抗板块的快速发展 报告期内, 子公司玉溪沃森 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗和冻干 A C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗顺利通过了新版 GMP 认证, 取得了 GMP 证书 玉溪沃森肺炎疫苗生产车间进入产业化试生产阶段,23 价肺炎球菌多糖疫苗正在申请生产注册, 于 8 月份完成了补充资料的提交 吸附无细胞百白破联合疫苗完成生产注册, 于 8 月 10 日获得生产批件 报告期内, 公司主要产品批签发情况如下 : 11

12 2015 年上半年 2014 年上半年产品批签发量增长率批签发量 ( 剂 / 瓶 ) 批签发量 ( 剂 / 瓶 ) 西林瓶 2,251,165 2,100, % Hib 疫苗预灌封 1,278,783 2,033, % AC 结合疫苗 0 1,098, % AC 多糖疫苗 1,621,420 1,952, % ACYW135 多糖疫苗 186, , % 报告期内, 公司继续加大内部研发资源的整合和共享, 重点研发产品进展顺利 公司 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗和子公司嘉和生物注射用重组抗 TNF-alpha 人鼠嵌合单克隆抗体获得了临床试验批件 ; 子公司上海泽润预防性 HPV 疫苗 Ⅱ 期和 Ⅲ 期临床研究按计划有序推进, 截至报告期末,HPV 疫苗的四个临床研究机构均已开始进行第三剂疫苗的接种工作 ; 子公司嘉和生物注射用重组抗 HER-2 人源化单克隆抗体 Ⅰ/Ⅱa 期临床试验顺利推进,IIa 期临床试验病例全部完成入组,Ⅲ 期临床试验正在进行前期准备 公司其它在研和进入注册阶段的产品的研发和注册工作按计划正常推进 ( 具体研发项目进度详见本节第 7 部分 重要研发项目的进展及影响 ) 报告期内, 公司及子公司获得发明专利授权 7 项, 新申请发明专利 8 项 Walvax 经云南省工商行政管理局认定为 云南省著名商标 报告期内, 公司收到国家战略性新兴产业发展专项资金计划 国家 2012 年蛋白类生物药和疫苗发展专项 后续资助资金 5,400 万元 ; 上海泽润 重组人乳头瘤病毒双价 (16/18 型 ) 疫苗中试放大工艺优化和临床 Ⅱ/Ⅲ 期研究 和嘉和生物 新一代抗 HER2 单抗及抗体偶联药物的临床前开发 获 2015 年国家 重大新药创制 科技重大专项立项批准, 沃森生物国家认定企业技术中心创新能力建设 项目顺利通过中期检查, 获得国家发改委关于该项目专项经费支持的批复, 同时, 公司通过了高新技术企业重新认定 报告期内, 为了合理布局研发资源, 加快产品的研发进度, 并加强在创新药物领域的拓展和研究, 公司及控股子公司嘉和生物分别与杭州泰格医药科技股份有限公司在创新药物的临床研究开发合作等方面达成共识, 签署了 战略合作协议 公司与杭州泰格医药科技股份有限公司签署了 合作意向书, 拟共同发起设立医疗健康产业并购基金 公司将重组 ( 汉逊酵母 ) 乙型肝炎疫苗和重组 ( 汉逊酵母 ) 乙型肝炎疫苗 (CpG ODN 佐剂 ) 的技术秘密使用权转让给了长春华普生物技术有限公司, 并决定对长春华普生物技术有限公司进行增资 报告期内, 为了加快预防性 HPV 疫苗和单抗系列产品的临床研究进度, 加快产品产业化的进度, 公司在上海市设立了全资子公司上海沃森医药科技有限公司, 同时, 子公司嘉和生 12

13 物在云南省玉溪市设立了玉溪嘉和生物技术有限公司 两家公司主要专注于预防性 HPV 疫苗和单抗系列产品的产业化工作 目前, 相关工作已逐步开展, 玉溪嘉和单抗产业化项目已获得环评批复, 车间建设和设备招标采购工作正在进行 报告期内, 公司国际业务与国际合作稳步推进 公司与盖茨基金会等国际组织的合作与交流进一步深化 ACYW135 群多糖疫苗顺利出口尼日利亚, 继 Hib 疫苗出口菲律宾后公司产品再一次实现商业出口, 同时, 该疫苗的精糖原料出口孟加拉国 公司分别与俄罗斯合作伙伴 Allergen 公司 Biomed 公司合作的 Hib 疫苗项目和 13 价肺炎结合疫苗项目均进展顺利,Hib 疫苗在俄罗斯多个临床研究中心启动了临床接种工作,13 价肺炎结合疫苗在俄罗斯进入 Ⅲ 期临床试验阶段 主要财务数据同比变动情况 : 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 413,747, ,710, 主要是渠道公司代理疫 3.00% 苗收入增加 营业成本 228,609, ,062, 主要是本期渠道公司营 8.83% 业收入增加导致营业成本增加所致 销售费用 73,686, ,679, 主要是本期新增重庆倍 37.27% 宁并表因素所致 管理费用 106,040, ,548, 主要是本期渠道公司销 % 售业务增加所致 财务费用 63,536, ,780, 主要是本期归还部分银 % 行借款导致利息费用降低 所得税费用 4,504, ,040, 主要是本期按当期所得 % 税 递延所得税及时确认所致 研发投入 125,994, ,931, 主要是本期公司加大研 46.62% 发投入所致 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -72,169, ,016, 主要为本期应收账款增 % 加所致 -195,221, ,012, 主要为支付的股权款较 % 上年同期减少所致 131,771, ,878, 主要为收到河北大安的 % 还款所致 现金及现金等价物净增 -135,619, ,907, % 主要为支付的股权款较 13

14 加额 上年同期减少及收到河 北大安的还款所致 2 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 无 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 适用 不适用 3 主营业务经营情况 (1) 主营业务的范围及经营情况 报告期内, 公司主要销售产品为 :Hib 疫苗 ( 西林瓶和预灌封规格 ) AC 结合疫苗 AC 多糖疫苗 ACYW135 多糖疫苗及其他代理疫苗品种 (2) 主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 Hib 87,197, ,404, % % % 6.02% 代理疫苗产品 222,023, ,587, % 27.72% 22.34% 3.10% 代理药品 54,400, ,616, % 51.88% 57.29% -3.27% 4 其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 适用 不适用 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用 14

15 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 5 公司前 5 大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 115,656, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 176,112, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 主要参股公司分析 适用 不适用 主要参股公司情况 公司名称 主要产品或服务 净利润 玉溪沃森生物技术有限公司 生物制品的研究 生产 销售及进出口 -22,382, 江苏沃森生物技术有限公司 生物技术咨询与服务, 项目投资及投资管理 -4,707, 上海沃森生物技术有限公司 从事生物领域内的技术开发 技术咨询 -67, 上海泽润生物科技有限公司 嘉和生物药业有限公司 疫苗的生产, 销售自产产品 ; 生物制品 食品 医药及天然提取物领域内的研究开发 单克隆抗体及生物制品的研究 开发, 以及与单克隆抗体和生物制品有关的仪器 设备和试剂的研究 开发 -8,876, ,447, 山东实杰生物药业有限公司生物制品 ( 含疫苗 ) 的批发 41,746, 云南鹏侨医药有限公司 中成药 化学药制剂 抗生素 生化药品 生物 制品 ; 一类医药器械等的销售 369, 河北大安制药有限公司血液制品 体外诊断试剂的生产及销售 -17,842, 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内, 公司 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗和子 15

16 公司嘉和生物注射用重组抗 TNF-alpha 人鼠嵌合单克隆抗体获得了临床试验批件 ; 子公司上海泽润预防性 HPV 疫苗 Ⅱ 期和 Ⅲ 期临床研究按计划有序推进, 截至报告期末,HPV 疫苗的四个临床研究机构均已开始进行第三剂疫苗的接种工作 ; 子公司嘉和生物注射用重组抗 HER-2 人源化单克隆抗体 Ⅰ/Ⅱa 期临床试验顺利推进,IIa 期临床试验病例全部完成入组,Ⅲ 期临床试验正在进行前期准备 报告期内, 公司正在申请生产批件的 23 价肺炎球菌多糖疫苗 申请临床研究批件的伤寒 Vi 多糖结合疫苗 甲型副伤寒结合疫苗和乙型副伤寒结合疫苗收到 CFDA 药品评审中心发出的 补充资料通知 目前上述各项目正在开展书面补充资料的编制工作 其它在研和进入注册阶段的产品在按计划正常进行 公司已申报注册的产品的进展情况如下 : 序号品种名称申报阶段 注册 分类 作用与用途 * 进展情况 1 23 价肺炎球菌多糖 疫苗 申报生产 第 9 类 技术审评阶段 报告接种本疫苗用于主动免疫, 以预防由本期内根据补充资料通疫苗包括的 23 种血清型肺炎球菌引起知进行了补充资料准的侵袭性疾病 备 于 2015 年 8 月完成了补充资料提交 2 吸附无细胞百白破 联合疫苗 申报生产第 15 类 完成了注册生产现场检查和药品 GMP 认证接种本疫苗后, 可使机体产生免疫应现场检查, 处于现场答 用于预防百日咳 白喉 破伤风 综合评定阶段 8 月 10 日已获得生产批件 3 吸附破伤风疫苗申报生产第 15 类 接种本疫苗后, 可使机体产生体液免疫技术审评阶段 应答 用于预防破伤风 4 重组人乳头瘤病毒双价 (16/18 型 ) 疫苗 ( 酵母 ) 临床研究 第 6 类 接种本疫苗后, 可使机体产生免疫应答, 用于预防 HPV16 18 感染引起的宫 Ⅲ 期临床研究 颈癌 5 注射用重组抗 HER2 人源化单克隆抗体 ( 曲妥珠单抗类似药 ) 临床研究 第 2 类 用于治疗 HER2 高表达的乳腺癌, 可拓 IIa 期临床研究 展用于治疗胃癌 6 吸附无细胞百白破 +b 型流感嗜血杆菌联合疫苗 临床研究 第 7 类 接种本疫苗后, 可使机体产生免疫应答 用于预防百日咳 白喉 破伤风及由 b 型流感嗜血杆菌引起的脑膜炎 肺临床研究阶段 炎 败血症 蜂窝组织炎 关节炎 会厌炎等感染性疾病 16

17 注射用重组抗 7 TNF-alpha 人鼠嵌合单克隆抗体 ( 英夫利昔单抗类似 临床研究 第 2 类 用于治疗类风湿性关节炎等自身免疫 2015 年 2 月获得临床性疾病 试验批件 药 ) 8 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 临床研究 第 6 类 接种本疫苗后, 可使机体产生体液免疫应答 用于预防 A 群 C 群 Y 群和 W 年 2 月获得临床群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜试验批件 炎 9 13 价肺炎链球菌多糖结合疫苗 临床研究 第 6 类 本疫苗用于 2 月龄以上人群的主动免 2015 年 4 月获得临床疫, 以预防由本疫苗包括的 13 种血清型试验批件 肺炎球菌引起的侵袭性疾病 重组抗肿瘤坏死因 10 子 -α 全人源单克隆抗体注射液 ( 阿达 申请临床 第 2 类 用于治疗类风湿性关节炎等自身免疫技术审评阶段 性疾病 木单抗类似药 ) 11 治疗性 HPV16 疫苗申请临床第 1 类 12 伤寒 Vi 多糖疫苗申请临床第 9 类 用于治疗 HPV16 感染引起的癌前病变技术审评阶段 正在及宫颈癌 进行补充资料准备 接种本疫苗后, 可使机体产生体液免疫技术审评阶段 完成应答 用于预防伤寒 二次补充资料提交 13 甲型副伤寒结合疫苗 申请临床 第 1 类 接种本疫苗后, 可使机体产生免疫应技术审评阶段 正在答 用于预防甲型副伤寒 进行补充资料准备 14 乙型副伤寒结合疫苗 申请临床 第 1 类 接种本疫苗后, 可使机体产生体液免疫技术审评阶段 正在应答 用于预防乙型副伤寒 进行补充资料准备 15 伤寒 Vi 多糖结合疫苗 申请临床 第 1 类 接种本疫苗后, 可使机体产生体液免疫技术审评阶段 正在应答 用于预防伤寒 进行补充资料准备 16 重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液 ( 贝伐珠单抗类似药 ) 申请临床 第 2 类 治疗实体瘤 适应症包括 : 结直肠癌 非小细胞肺癌 肾脏癌 卵巢癌 神经技术审评阶段 胶母细胞瘤等 * 产品的作用与用途以最终 CFDA 批准上市的情况为准 8 核心竞争力不利变化分析 适用 不适用 9 公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 (1) 行业发展状况 17

18 中国医药行业保持稳定的中高速发展, 随着我国 GDP 增长速度进入 7% 左右, 医药行业增速相比前几年有所下降, 但收入和利润增速仍保持较快速度, 呈现医药行业稳健发展的态势 截至今年 6 月底, 我国医药制造业主营业务收入累计达到 11,735.5 亿元人民币, 同比增速为 8.76%, 利润总额累计达到 1,207.1 亿元人民币, 同比增速 13.55% 主营业务收入增速有所降低, 利润增速保持平稳 生物 生化制品子行业在近一年半时间内利润增速震荡较大 其 2015 年上半年主营业务收入累计为 1, 亿元人民币, 累计同比增长 8.38%, 增速与医药行业整体增速情况保持一致 ; 利润总额累计为 亿人民币, 累计同比增速 18.77%, 利润增速呈现大幅震荡上行趋势 由于 2014 年初, 该子行业利润同比增幅几乎为零, 在接下来的一年半时间内增速快速上升, 至今年初增速恢复至 2013 年水平, 呈现出利润增速恢复性增长 (2) 行业环境变化今年 5 月, 国务院发布了 中国制造 2025, 明确生物医药为十大重点领域之一 文中提出发展针对重大疾病的生物技术药物新产品, 重点包括新机制和新靶点抗体药物 抗体偶联药物 全新结构蛋白及多肽药物 新型疫苗等药物 为我国生物医药产品的研发从国家层面给予引导 年初 CFDA 公布了 18 个优先审评药物名单, 有望加速新药申报进程, 缩短上市时间周期, 从药品选取来看, 表明国家鼓励创新及优质优价产品尽快上市的态度, 契合了 中国制造 2025 的指导方向 同时, 在生物医药领域中很重要的生物类似药也早在今年 3 月即获 18

19 得国家的政策性引导和支持, 在今年 3 月份,CFDA 发布了 生物类似药研发与评价技术指导原则 试行版, 旨在确保生物类似药与参照药的相似性同时又能减少企业的研发时间和成本, 促进我国生物制药产业健康发展 曲妥珠单抗在今年上半年正式进入浙江省大病医保目录, 给予单抗类药物研发企业更多动力开发生物类似药 总体而言, 我国生物医药发展在今年上半年获得更多的政策支持 医药工业 十三五 发展规划 也在收官阶段, 生物医药领域或成重点突破领域之一, 未来生物医药产业或实现爆发式增长 从医药行业整体规范化健康发展方面来看,2015 年上半年, 医药行业管理力度加强 在药品监管层面, 年初提出所有药品均需在 2015 年底实现电子监管, 所有药品必须加印统一标识的中国医药电子监管码, 从生产 流通 销售等各个环节实现监控, 保证可追溯性 针对药企整体情况的飞行检查也进入常态化, 检查频率提高, 执行严格, 多家企业的 GMP 证书被收回 2015 年 7 月 22 日,CFDA 发布了 关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告, 要求医药企业开展药物临床数据自查并提交自查报告工作, 势必将提高国内药品临床规范性, 有利于提高行业门槛 7 月 31 日,CFDA 发布了 关于征求加快解决药品注册申请积压问题的若干政策意见的公告, 意味着制约我国药品研发的注册审批瓶颈将可能得到缓解, 有利于我国医药行业健康快速发展 (3)2015 年上半年全国疫苗产品批签发情况 2015 年上半年, 全国疫苗批签发总量约为 亿剂 相比 2014 年同期 3.39 亿剂下降 16.67% 2015 年上半年, 批签发数量排名前 10 位的疫苗品种批签发总量较 2014 年同期下降 14.61%, 如下表所示 : 2015 年上 半年排名 2014 年上 半年排名 品种 2015 年上半年批 签发量 ( 剂 ) 2014 年上半年批 签发量 ( 剂 ) 同比 1 2 重组乙肝疫苗 37,304,342 42,739, % 2 5 狂犬病疫苗 35,234,281 19,755, % 3 1 脊髓灰质炎疫苗 34,063,467 76,072, % 4 4 吸附无细胞百白破联合疫苗 30,464,746 29,754, % 5 3 乙型脑炎疫苗 21,476,950 32,272, % 6 9 A C 群脑膜炎球菌多糖疫苗 15,900,175 12,363, % 7 7 麻疹风疹联合疫苗 13,596,906 15,568, % 8 10 甲肝疫苗 12,784,545 11,690, % 9 8 b 型流感嗜血杆菌疫苗 10,516,493 13,798, % 19

20 10 - 流感疫苗 10,023,219 5,138, % 合计 216,902, % 2015 年上半年, 全国 Hib 批签发数量为 万剂, 较 2014 年同期下降 23.79% AC 结合疫苗批签发量为 万剂, 较 2014 年同期下降 22.32% AC 多糖疫苗批签发数量为 1, 万剂, 较 2014 年同期增长 28.60% ACYW135 多糖疫苗批签发总量 万剂, 较 2014 年同期下降 45.66% Hib 疫苗批签发情况 : 生产厂家 2015 年上半年 2014 年上半年 批签发量 ( 剂 ) 占有率批签发量 ( 剂 ) 占有率 批签发量增 长率 玉溪沃森 3,529, % 4,133, % % 兰州所 2,562, % 472, % % 北京民海 1,485, % 1,071, % 38.65% 诺华 1,348, % 1,046, % 28.87% 巴斯德 1,127, % 4,208, % % 北京绿竹 461, % 2,867, % % 总计 10,516,493-13,798, % AC 结合疫苗批签发情况 : 生产厂家 2015 年上半年 2014 年上半年 批签发量 ( 剂 ) 占有率批签发量 ( 剂 ) 占有率 批签发量增 长率 罗益 1,335, % 1,472, % -9.28% 北京绿竹 1,137, % 玉溪沃森 0-1,098, % - 北京祥瑞 0-613, % - 总计 2,473,607-3,184, % AC 多糖疫苗批签发情况 : 生产厂家 2015 年上半年 2014 年上半年 批签发量 ( 剂 ) 占有率批签发量 ( 剂 ) 占有率 批签发量增 长率 20

21 兰州生物 11,850, % 9,079, % 30.51% 浙江天元 2,428, % 1,331, % 82.40% 玉溪沃森 1,621, % 1,952, % % 总计 15,900,175-12,363, % ACYW135 多糖疫苗批签发情况 : 生产厂家 2015 年上半年 2014 年上半年 批签发量 ( 剂 ) 占有率批签发量 ( 剂 ) 占有率 批签发量增 长率 浙江天元 1,500, % 520, % % 长春长生 852, % 北京绿竹 587, % 3,562, % % 成都康华 483, % 580, % % 玉溪沃森 186, % 290, % % 华兰生物 0-1,691, % - 总计 3,611,022-6,645, % 注 : 以上批签发数据均根据中国食品药品检定研究院网站公布数据统计 10 公司年度经营计划在报告期内的执行情况 公司上半年按照 2015 年年度经营计划执行 报告期内, 公司因员工持股计划和筹划重大资产重组事项, 按照深圳证券交易所的相关 规定, 公司股票于 6 月 15 日停牌 停牌期间, 公司各项经营管理工作正常开展 11 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 无 二 投资状况分析 1 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 21

22 单位 : 万元募集资金总额 222, 报告期投入募集资金总额 1, 已累计投入募集资金总额 201, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 41,800 累计变更用途的募集资金总额比例 18.81% 募集资金总体使用情况说明公司募集资金的使用严格按照证监会 交易所的相关规定执行, 并履行了相应的审议程序, 募集资金使用相关的信息披露及时 真实 准确 完整 募集资金管理不存在违规行为 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1. 疫苗研发中心扩 建项目 2016 年 否 11, , , % 12 月 31 日 0 否否 2. 冻干 A C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程否 14,868 14, , 年等 -- 玉溪沃森疫苗产 % 12 月 31 日业园二期工程扩建项目 3, , 是否 3. 流行性感冒病毒 裂解疫苗产业化建 设项目 2016 年 是 9, , , % 12 月 31 日 0 否否 2015 年 4. 信息化建设项目否 2,015 2, % 12 月 31 日 0 否否 5. 营销网络扩建和 品牌建设项目 2014 年 否 4,100 4, , % 12 月 31 日 0 是否 22

23 承诺投资项目小计 -- 41, , , , , 超募资金投向 购置进口包装线和 预充注射器灌装线 2012 年 否 1,840 1, , % 06 月 30 日 1, , 是否 玉溪沃森疫苗产业 园三期工程项目 是 72, , , 年 77.49% 12 月 31 日 0 否否 流行性感冒病毒裂 解疫苗产业化建设 项目 ( 追加投资 ) 2016 年 否 9, , , % 12 月 31 日 0 否否 增资上海丰茂生物技术有限公司上海沃森单抗产业园一期工程建设项目受让河北大安制药有限公司 90% 股权受让上海泽润生物科技有限公司 50.69% 股权归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 是 10, % 0 否 是 是 23, % 0 否 否 是 50,000 83, , % 0 否 否 否 0 8, , % 0 否 否 -- 11,000 11, , % ,000 8, , % 超募资金投向小计 , , , , , 合计 , , ,470. 1, , , 截止报告期末, 疫苗研发中心扩建项目 累计投入资金 6, 万元, 投资进度为 59.95% 投资进度尚未完成的主要原因是 : 该项目工程建设基本完成, 部分设备正在进行调试, 同时研发项目经费投入中,23 价肺炎疫苗已完成临床研究, 正在申报生产批件,13 价肺炎疫苗正在申报临床批件, 其余项目正在进行临床研究或临床前研究, 项目研发经费使用需根据项目研发进度进行安排, 目前尚未使未达到计划进度或用完成 根据研发项目实际进度情况, 将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2016 年 12 月 31 日 预计收益的情况和 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目 累计投入 12, 万元, 完成投资进度 66.13% 投资原因 ( 分具体项目 ) 进度尚未完成的主要原因是 : 该项目现已完成生产车间及配套设施建设, 生产车间及设备调试验证正在进行中, 因流感工艺按照新版 GMP 要求进行了优化, 需补充进行临床研究 同时公司根据总体布局调整和品种战略, 需统一考虑流感疫苗系列品种的研发及产业化工作, 将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2016 年 12 月 31 日 23

24 玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目 累计投入资金 50, 万元, 投资进度为 77.49% 投资进度 尚未完成的主要原因是 : 该项目工程建设基本完成, 部分新产品的生产车间后续建设将根据产品的研 发注册进度进行, 将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2016 年 12 月 31 日 项目可行性发生重 大变化的情况说明 2013 年 9 月, 由于上海丰茂原股东不能按要求提供无形资产出资的验资材料, 上海丰茂的增资事宜一直未能完成, 经上海市金山区人民法院判决, 公司与上海丰茂生物技术有限公司及原股东签订的关于上海丰茂的 增资协议 于 2013 年 9 月 26 日解除, 该项目终止 经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过 : 将原计划用于增资上海丰茂的 10,200 万元募集资金变更用途, 变更用于公司收购河北大安 35% 股权的转让款支付 适用公司募集资金净额 222, 万元, 超募资金为 180, 万元 截止报告期末, 已决议安排使用超募资金 186, 万元, 具体如下 : 经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过 : 使用部分超募资金 11,000 万元偿还银行贷款 ; 使用部分超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金 ; 使用部分超募资金 1,840 万元购置进口高速铝塑泡罩包装线 中速预充注射器灌装线等 经公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过 : 使用部分超募资金 72, 万元投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目 ; 经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过, 由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得 8,000 万元国家专项资金支持, 该项目使用的超募资金由原 72, 万元调整为 64, 万元 经公司第一届董事会第二十次会议和 2011 年年度股东大会审议通过 : 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目建设完成时间调整为 2014 年 12 月 31 日, 预算调整为 19,918 万元, 其中建设投资 19,118 万元, 流动资金投资 800 万元 建设投资 19,118 万元由公司募集资金投资, 故需在原募集资金投资 9, 万元基础上, 使用超募资金追加投资 9, 万元 经公司第一届董事会第二十五次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过 : 使用超募资金 10,200 万元对上海丰茂生物技术有限公司进行增资 ; 投资 24,600 万元全资设立上海沃森生物技术有限公司, 进行单抗药物产业化建设, 其中 23,600 万元由公司以超募资金用分步增资方式投入 经公司第一届董事会第二十八次会议和 2012 年超募资金的金额 用第二次临时股东大会审议通过 : 使用 52,900 万元受让河北大安制药有限公司 55% 股权, 其中超募资途及使用进展情况金 50,000 万元, 自有资金 2,900 万元 经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司出资 2.65 亿元人民币 ( 其中使用超募资金 8,000 万元, 其余使用自有资金 ) 受让惠生 ( 中国 ) 投资有限公司持有的上海泽润生物科技有限公司 % 的股权并对上海泽润生物科技有限公司增资, 交易完成后, 公司将持有上海泽润生物科技有限公司 50.69% 的股权 经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过 : 将原计划用于增资上海丰茂的 万元及用于进行上海沃森单抗药物产业化建设项目的 23,600 万元, 共计 33,800 万元募集资金变更用途, 其中 33,691 万元变更用于公司收购河北大安 35% 股权的转让款支付 同意对全资子公司上海沃森生物技术有限公司减少注册资本 9,000 万元, 减少注册资本后, 上海沃森生物技术有限公司注册资本为 1,000 万元人民币, 实收资本为 1,000 万元人民币 原投入的 9,000 万元募集资金 ( 其中包括募集资金先期支付的预付款 万元, 将通过自有资金置换成募集资金 ) 在减资实施后变更募集资金用途, 剩余 1,000 万元注册资本为公司自有资金 截止报告期末, 已使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款 ; 使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金 ; 使用超募资金 1, 万元由玉溪沃森购置进口包装线和预充注射器灌装线 ; 使用超募资金 50, 万元由玉溪沃森用于三期工程建设 ; 使用 83, 万元用于受让河北大安制药有限公司 90% 股权 ; 使用 3, 万元由江苏沃森用于流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目 ( 追加投资 ); 使用 8,000 万元用于受让上海泽润生物科技有限公司 50.69% 股权 上海沃森单抗产业园一期工程建设产生手续费 0.42 万元 募集资金投资项目 适用 24

25 实施地点变更情况 以前年度发生 经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过 : 流行性感冒病毒裂解疫 苗产业化建设项目实施地点由玉溪沃森变更为由江苏沃森在江苏泰州医药高新开发区实施 适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 以前年度发生经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过 : 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为江苏沃森 ; 信息化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为云南沃森 适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 经公司第一届董事会第十三次会议审议通过, 同意用募集资金置换已投入自有资金 截止报告期末, 公司从募集资金中置换募集资金投资项目 冻干 A C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等 玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建 预先投入资金 131,475, 元 ; 置换募集资金投资项目 营销网络扩建和品牌建设项目 先期投入资金 8,762, 元 适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过, 同意使用 玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目 闲置的募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月 已于 2013 年 6 月 28 日使用 10,000 万元用于暂时补充流动资金 公司于 2013 年 12 月 26 日归还暂时补充流动资金的募集资金 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过, 同意使用 玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目 闲置的募集资金 8,500 万元, 以及 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目 闲置的募集资金 6,500 万元, 共计 15,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月, 到期归还至募集资金专户 已于 2014 年 8 月 27 日使用 15,000 万元, 用于暂时补充流动资金 公司于 2015 年 2 月 2 日归还 15,000 万元人民币至公司募集资金专户 经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过, 同意使用 玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目 闲置的募集资金 8,500 万元, 以及 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目 闲置的募集资金 3,500 万元, 共计 12,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月, 到期归还至募集资金专户 已于 2015 年 2 月 6 日使用 12,000 万元, 用于暂时补充流动资金 不适用尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 25

26 变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 流行性感冒流行性感冒病毒裂解疫病毒裂解疫苗产业化建苗产业化建设项目设项目玉溪沃森疫玉溪沃森疫苗产业园三苗产业园三期工程项目期工程项目 19, , % 2016 年 12 月 31 日 64, , % 2016 年 12 月 31 日 0 否否 0 否否 增资上海丰增资上海丰茂生物技术茂生物技术有限公司有限公司 % 0 否是 上海沃森单上海沃森单抗产业园一抗产业园一期工程建设期工程建设项目项目 % 2017 年 12 月 31 日 0 否否 受让河北大受让河北大安制药有限安制药有限公司 90% 股公司 55% 股权权 83, , % 0 否否 合计 , , 由于新版 GMP 的实施, 疫苗生产标准大大提高, 厂房工艺核心区级别和要求大大提高, 同时新增了厂房设备验证 工艺验证等新的要求 为保证满足国家新的标准, 生产更高标准的产品, 经公司第一届董事会第二十次会议和 2011 年年度股东大会审议通过 : 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目建设完成时间调整为 2014 年 12 月 31 日, 预算调整为 19,918 万元, 其中建设投资 19,118 万元, 流动资金投资 800 万元 建设投资 19,118 万元由公司募集资金投资, 故需在原募集资金投资 9, 万元基础上, 使用超募资金追加投资 9, 万元 上述董事会 股东大会决议公告, 超募资金使用情况公告, 项目调整后的可行性研究报告等已在证监会指定信息披露网站披露 变更原因 决策程序及信息披露情况 2 由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得国家战略性新兴产业发展专项资金说明 ( 分具体项目 ) 计划 2012 年蛋白类生物药和疫苗发展专项 8,000 万元国家专项资金支持, 经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过, 公司调整了玉溪沃森三期工程募集资金使用计划, 由原 72, 万元调整为 64, 万元, 减少募集资金投资 8,000 万元, 即三期工程项目总投资仍为 72, 万元, 其中使用超募资金 64, 万元, 使用政府补助资金 8,000 万元, 三期工程项目建设内容 建设进度等均不改变 上述董事会 股东大会决议公告, 超募资金使用情况公告等已在证监会指定信息披露网站披露 3 由于上海丰茂生物技术有限公司原股东( 上海威陆工贸 王笑非 孔海燕 ) 不能按要求提供无形资产出资的验资材料, 丰茂生物的增资事宜一直未完成, 而计划为其 26

27 配套的上海沃森单抗药物产业化建设尚未进行建设 根据公司单抗项目的研发进度和产业化节奏安排以及项目资金闲置的状况, 为了提高公司募集资金的使用效率, 降低公司财务成本, 经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过, 将原计划用于增资上海丰茂的 10,200 万元及用于进行上海沃森单抗药物产业化建设项目的 23,600 万元募集资金, 共计 33,800 万元募集资金变更用途, 其中 33,691 万元变更用于公司收购河北大安 35% 股权的转让款的支付 ( 公司计划使用 33,691 万元受让石家庄瑞聚全医药技术咨询有限公司持有的河北大安制药有限公司 35% 股权事宜已经公司第二届第九次董事会和 2013 年第四次临时股东大会审议通过 ), 其余募集资金留待以后项目使用 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 2013 年 9 月, 由于上海丰茂原股东不能按要求提供无形资产出资的验资材料, 上海丰茂的增资事宜一直未能完成, 经上海市金山区人民法院判决, 公司与上海丰茂生物技术有限公司及原股东签订的关于上海丰茂的 增资协议 于 2013 年 9 月 26 日解除, 该项目终止 经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过 : 将原计划用于增资上海丰茂的 10,200 万元募集资金变更用途, 变更用于公司收购河北大安 35% 股权的转让款支付 2 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 截止报告期末 累计实现的收 益 披露日期 ( 如 有 ) 披露索引 ( 如 有 ) 北京瑞尔盟生物技术发展有限公司 100% 股权收购重庆倍宁生物医药有限公司 100% 股权收购 % 年 08 月 26 日 35,000 7,140 23, % 年 11 月 13 日 关于收购北京瑞尔盟生物技术发展有限公司 100% 股权的公告 ( 公告编号 : ); 巨潮资讯网 关于受让重庆倍宁生物医药有限公司 100% 股权的公告 ( 公告编号 : ); 巨潮资讯网 27

28 嘉和生物药业有限公司 8.384% 股权收购 8,500 2,000 2, % 年 03 月 21 日 关于受让惠生投资持有的嘉和生物部分股权的公告 ( 公告编号 : ); 巨潮资讯网 合计 44,000 9,140 26, 对外股权投资情况 (1) 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司名称公司类别 最初投资期初持股期初持股成本 ( 元 ) 数量 ( 股 ) 比例 期末持股期末持股 数量 ( 股 ) 比例 期末账面 值 ( 元 ) 报告期损 益 ( 元 ) 会计核算 科目 股份来源 玉溪市商 业银行股份有限公 商业银行 106,700,00 106,700,00 69,514, % 76,465, % ,475,700. 可供出售 00 金融资产 -- 司 合计 106,700, ,514, ,465, ,700, ,475, 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 28

29 公司报告期不存在委托贷款 三 有关盈利预测 计划或展望的实现情况 适用 不适用 四 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损 实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损, 因 2014 年 10 月转让河北大安 46% 股权后采用权益法核算, 评估增值无形资产摊销减少, 另外重要研发项目获得临床批件, 研发费用资本化等原因, 预计亏损数较上年同期有所减少 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 报告期内公司利润分配方案实施情况 适用 不适用 2015 年 4 月 14 日, 公司 2014 年年度股东大会审议通过了 2014 年度利润分配方案为 : 以公司截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 234,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金 ( 含税 ), 共计派发现金 1,170 万元 ; 同时, 以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 234,000,000 股 本次资本公积金转增股本后, 公司总股本由 234,000,000 股增至 468,000,000 股 该分配方案已于 2015 年 4 月 23 日实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 是是是是是 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透报告期内, 现金分红政策未进行调整和变更 29

30 明 : 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 八 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 20 分配预案的股本基数 ( 股 ) 468,000,000 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 0.00 可分配利润 ( 元 ) 100,321, 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经信永中和会计师事务所审计,2015 年半年度实现母公司净利润为 -54,989, 元, 截至 2015 年 6 月 30 日, 可供股东分配的利润为 100,321, 元, 资本公积金余额为 1,906,258, 元 公司 2015 年半年度利润分配预案为 : 以公司 2015 年 6 月 30 日总股本 468,000,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股 本预案符合公司章程及审议程序的规定, 充分保护了中小投资者的合法权益, 并由独立董事发表了独立意见 30

31 第四节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情 况 涉案金额 ( 万 元 ) 是否形成预计 负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判 决执行情况 披露日期 披露索引 年 2 月 24 日, 公司收到 上海市金山区人 民法院送达的案 号为 (2013) 金 民二 ( 商 ) 初字 第 1411 号判决 1 该案于 书, 法院判决 : 2013 年 10 上海丰茂生物技 月 29 日在 术有限公司 上 上海市金 海威陆工贸有限 山区法院 公司与云南沃森 开庭审理 ; 生物技术股份有 上海丰茂生物技术有限公司 上海威陆工贸有限公司股权转让纠纷案及曹纬合同诈骗案 0 否 2 公司就限公司于 2012 年曹纬 ( 上海 4 月 25 日签订的丰茂法定 合作框架协代表人 ) 涉议 以及云南沃无嫌合同诈森生物技术股份骗的事实有限公司与上海向昆明市威陆工贸有限公公安局经司 王笑非 孔 关于解除上海丰茂增资协议事项 2014 年 06 月的进展公告 30 日 ( 公告编号 : ); 巨潮资讯网 侦支队报 海燕于 2012 年 7 案, 已立案月 6 日签订的关 侦查, 犯罪于上海丰茂生物 嫌疑人曹 技术有限公司之 纬被批准 增资协议 于 逮捕 2013 年 9 月 26 日解除 年 6 月 30 日, 公 司收到上海市第 一中级人民法院 送达的 民事判 决书, 法院判 决 : 驳回上诉, 31

32 维持原判 本判决为终审判决 合同诈骗案仍处于司法程序中 二 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 ( 万元 ) 进展情况 对公司经 营的影响 对公司损 益的影响 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 是否为关 联交易 与交易对方的关联关系 ( 适用关联交易情形 披露日期披露索引 关于受 让惠生投 资持有的 嘉和生物 惠生 ( 中 国 ) 投资有 限公司 嘉和生物 8.384% 股 权 资产产权 8,500 已全部过户 -915, 否 部分股权 2015 年 03 的公告 月 21 日 ( 公告编 号 : ) ; 巨潮资讯 网 关于受 让重庆倍 宁生物医 石河子隆 药有限公 臣投资合伙企业 ( 有限合 重庆倍宁 100% 股权 资产产权 35,000 已全部过户 7,283, 否 司 100% 股 2014 年 11 权的公告 月 13 日 ( 公告编 伙 ) 袁勇 号 : ) ; 巨潮资讯 网 2 出售资产情况 适用 不适用 32

33 交易对方 被出售 资产 出售日 交易价 格 ( 万 元 ) 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 ( 万元 ) 出售对 公司的 影响 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易对方的关联关系 ( 适用关联交易情形 ) 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 披露日 期 披露索 引 关于 转让子 按照山 公司山 东实杰 东实杰 的整体 生物药 深圳德润天清投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 山东实 杰生物 药业有 限公司 15% 股 权 2015 年 6 月 10 日 估值为 12 亿元, 山 18, % 东实杰 15% 股权转让 否是是 业有限公司 2015 年 15% 股 06 月 11 权的公日告 ( 公告 的定价 编号 : 为 亿元 8); 巨 潮资讯 网 3 企业合并情况 适用 不适用 公司报告期未发生企业合并情况 三 公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况 四 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 33

34 2 资产收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产收购 出售的关联交易 3 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 4 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 五 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 担保情况 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 重大委托他人进行现金资产管理情况 适用 不适用 34

35 4 其他重大合同 适用 不适用 (1) 转让河北大安制药有限公司 46% 股权的后续事项 2014 年 10 月 9 日, 公司与杜江涛先生签署了 杜江涛先生与云南沃森生物技术股份有限公司关于河北大安制药有限公司附条件生效之股权转让协议书, 将子公司河北大安 46% 股权转让给杜江涛先生 该事项经公司第二届董事会第二十二次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过 2014 年 11 月, 协议各方按照股权转让协议的约定完成了目标股权的交割, 股权转让款 63,480 万元已按照约定支付给公司, 大安制药已完成工商变更登记并取得了变更后的营业执照 报告期内, 杜江涛先生将其所持有的河北大安 46% 的股权转让给北京博晖创新光电技术股份有限公司 ( 以下简称 博晖创新 ), 并由博晖创新承继上述股权转让协议书中约定的杜江涛先生尚未履行完毕的权利和义务 为确保双方权利和义务的履行, 公司与博晖创新于 2015 年 6 月相互签订了 股权质押协议, 公司将所持有的河北大安 44% 的股权质押给博晖创新, 用以作为公司对相关合同义务履行的担保, 博晖创新将其所持有的河北大安 46% 的股权质押给公司, 用以作为对博晖创新在股权转让协议书中所负有的合同义务, 包括但不限于博晖创新承诺借予目标公司 30,000 万元的义务的履行担保 现博晖创新已借予河北大安 30,000 万元, 截至本报告披露日, 河北大安已归还公司借款 25,000 万元 同时, 公司与博晖创新已就河北大安的发展战略和经营思路达成一致, 共同致力于河北大安未来的发展 (2) 收购北京瑞尔盟生物技术发展有限公司 100% 股权 2014 年 8 月 22 日, 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过, 公司与李永刚签署了 李永刚与云南沃森生物技术股份有限公司签署之关于北京瑞尔盟生物技术发展有限公司股权转让协议 公司以自有资金人民币 500 万元收购李永刚持有的北京瑞尔盟 100% 股权 协议签署后, 协议双方积极推进本次股权转让的各项工作 云南沃森已按协议向李永刚支付了 450 万元的首期股权转让款, 变更手续在办理中 (3) 收购重庆倍宁生物医药有限公司 100% 股权 2014 年 11 月 12 日, 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了 关于受让重庆倍宁生物医药有限公司 100% 股权的议案, 同意公司与石河子隆臣投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 和袁勇先生签署 股权转让合同, 以 35,000 万元受让重庆倍宁 100% 股权 该议案经 2014 年 11 月 28 日公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过 35

36 重庆倍宁股权转让合同签署后, 协议双方积极推进股权转让的各项工作, 公司已按协议向出让方石河子隆臣投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 和袁勇先生支付了第一期股权转让款 报告期内, 该股权转让已全部完成, 重庆倍宁已完成了工商变更登记手续 (4) 转让山东实杰生物药业有限公司 15% 股权的后续事项 2015 年 6 月, 公司与深圳德润天清投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 德润天清 ) 签署了 深圳德润天清投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 与云南沃森生物技术股份有限公司关于山东实杰生物药业有限公司之股权转让协议, 将子公司山东实杰 15% 的股权转让给德润天清, 股权转让款合计人民币 1.8 亿元 该事项经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过 报告期内, 山东实杰股权转让事项已经完成, 山东实杰于 2015 年 6 月 19 日完成了工商变更登记, 公司持有山东实杰 85.00% 的股权, 德润天清持有山东实杰 15.00% 的股权 截至本报告披露日, 公司已收到德润天清支付的股权转让款 9, 万元 六 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 如今后本公司因在上市前社保基金 医疗保障基金和住房公积金等李云春 刘问题而需要补缴社会保险 住房公 2009 年 06 月 23 俊辉 陈尔长期有效 积金或被处以罚款, 或因此而遭受日佳 刘红岩 任何损失, 均由本人及时 足额对本公司作出赔偿 报告期内, 做出承诺的股东均遵守了所做的承诺 公司上市后, 若税务主管部门要求 首次公开发行或再融资时 所作承诺 公司全体发 起人股东 公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税, 则 2009 年 06 月 23 长期有效 将无条件连带地全额承担公司首日 报告期内, 做出承诺的股东均遵守了所做的 次公开发行股份并上市前应补缴 承诺 的税款及因此产生的所有费用 李云春 刘 在本承诺函签署之日, 本人 ( 本俊辉 玉溪公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公 2009 年 06 月 23 高新房地产司均未生产 发任何与股份公司及长期有效 日开发有限公其下属子公司生产的产品构成竞司 陈尔佳 争或可能竞争的产品, 未直接或间 报告期内, 做出承诺的股东均遵守了所做的承诺 36

37 刘红岩 红塔创新投资股份有限公司 长安创新 ( 北京 ) 投资咨询有限公司 担任公司董事 监事 高级管理人员的股东 接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 自本承诺函签署之日起, 本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司将不生产 开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 自本承诺函签署之日起, 如本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司进一步拓展产品和业务范围, 本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争, 则本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式, 或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 任职期间每年转让的本公司股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的 25%; 离职后半年内 不转让其所直接或间接持有的本 2009 年 06 月 23 公司股份, 在申报离任六个月后的长期有效 日十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过 50% 报告期内, 做出承诺的股东均遵守了所做的承诺 其他对公司中小股东所作 承诺 公司 公司近 12 个月内未进行过证券投 2014 年 08 月 年 8 月 22 报告期内, 公司资等高风险投资, 本次使用部分闲日日 年 8 月遵守了承诺 置募集资金暂时补充流动资金主 37

38 要用于与公司及控股子公司主营业务相关的生产经营使用, 本次闲置募集资金的使用不会变相改变募集资金用途, 也不会影响募集资金投资计划的正常进行 公司承诺未来 12 个月内也不进行证券投资等高风险投资 21 日 公司 公司近 12 个月内未持有交易性金融资产和可供出售的金融资产 借予他人 委托理财 ( 现金管理除外 ) 等财务性投资或者从事证券投资 衍生品投资 创业投资等高风险投资 本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金主要用于与公 2015 年 2 月 年 02 月 05 报告期内, 公司司及控股子公司主营业务相关的日 年 2 月日遵守了承诺 生产经营使用, 本次闲置募集资金 4 日的使用不会变相改变募集资金用途, 也不会影响募集资金投资计划的正常进行 公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资 ( 包括财务性投资 ) 以及为他人提供财务资助 公司 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性, 不得损害公司持续经营能力, 不得超过累计可分配利润的范围 ; 在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 并优先采用现金方式分配 ; 公司每年度进行股利分配, 有条件的情况下可以进行中期 2014 年 08 月 27 长期有效 利润分配 ; 除公司有重大资金支出日安排或股东大会批准的其他重大特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%, 或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%, 并按照公司章程的规定, 实施差异化的现金分红政策 报告期内, 公司 遵守了承诺 承诺是否及时履行 是 38

39 未完成履行的具体原因及 下一步计划 ( 如有 ) 无 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 适用 不适用 七 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 48 审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名 张为 杨文华 半年度财务报告的审计是否较 2014 年年报审计是否改聘会计师事务所 是 否 八 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 39

40 第五节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一 有限售条件股份 67,942, % 65,674,770-2,268,166 63,406, ,349, % 1 其他内资持股 67,942, % 65,674,770-2,268,166 63,406, ,349, % 境内自然人持股 67,942, % 65,674,770-2,268,166 63,406, ,349, % 二 无限售条件股份 166,057, % 168,325,230 2,268, ,593, ,650, % 1 人民币普通股 166,057, % 168,325,230 2,268, ,593, ,650, % 三 股份总数 234,000, % 234,000, ,000, ,000, % 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 2015 年 4 月 23 日, 公司执行 2014 年年度权益分派 以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 234,000,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 234,000,000 股 股份变动的原因 适用 不适用 2015 年 4 月 14 日, 经公司 2014 年年度股东大会审议通过, 公司决定实施 2014 年年度利润分配方案, 以公司总股本 234,000,000 股为基数, 以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 10 股, 共转增 234,000,000 股 本次资本公积金转增股本后, 公司的股份总数增加至 468,000,000 股 详见公司于 2015 年 4 月 17 日在巨潮资讯网发布的 2014 年年度权益分派实施公告 ( 公告编号 : ) 股份变动的批准情况 适用 不适用 公司第二届董事会第二十六次会议和 2014 年年度股东大会审议通过了 关于 2014 年度利润分配的预案, 决定以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 234,000,000 股为基数, 以资本公积金转 40

41 增股本, 每 10 股转增 10 股, 共计转增股本 234,000,000 股, 方案实施后, 公司总股本由 234,000,000 股增至 468,000,000 股 股份变动的过户情况 适用 不适用 2015 年 4 月 23 日, 按照公司 关于 2014 年度利润分配的预案, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司完成了 2014 年年度权益分派事宜 本次权益分派的对象为截至 2015 年 4 月 22 日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东, 此次以资本公积转增的 234,000,000 股公司股票于 2015 年 4 月 23 日直接记入股东证券账户 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期 李云春 26,405, ,405,402 52,810,804 高管锁定股 刘俊辉 19,990, ,990,471 39,980,942 高管锁定股 陈尔佳 14,446,206 1,935,075 12,511,131 25,022,262 高管锁定股 黄镇 2,836, ,836,415 5,672,830 高管锁定股 每年按持股总数的 75% 锁定每年按持股总数的 75% 锁定每年按持股总数的 75% 锁定每年按持股总数的 75% 锁定 马波 1,962, ,971,299 3,934,078 高管锁定股高管离职锁定 张翊 1,449, ,350 1,112,573 2,225,146 高管锁定股 徐可仁 850, ,239 1,700,478 高管锁定股 万宗举 1, ,500 3,000 高管锁定股 每年按持股总数的 75% 锁定每年按持股总数的 75% 锁定每年按持股总数的 75% 锁定 41

42 合计 67,942,935 2,272,425 65,679, ,349, 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 17,732 持股 5% 以上的股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 李云春 境内自然人 15.05% 70,414,406 35,207, ,810,804 17,603,602 质押 50,460,529 刘俊辉 境内自然人 11.35% 53,128,526 26,564, ,980,942 13,147,584 质押 39,980,942 陈尔佳 境内自然人 5.38% 25,163,016 8,481, ,022, ,754 质押 1,400,000 平安大华基金 - 平安银行 - 平安其他大华汇盈 1 号资产 4.94% 23,140,000 11,570, ,140,000 0 管理计划 玉溪高新房地产 开发有限公司 境内非国有法 人 4.77% 22,333,500 39, ,333,500 0 红塔创新投资股份有限公司中国民生银行股份有限公司 - 华商领先企业混合型证券投资基金 国有法人 3.99% 18,656,900 2,692, ,656,900 0 其他 1.75% 8,168,028 4,242, ,168,028 0 黄镇境内自然人 1.62% 7,563,774 3,781,88 7 5,672,830 1,890,944 0 中国建设银行股份有限公司 - 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金华宝信托有限责任公司 - 时节好雨 19 号集合资金信托 其他 1.38% 6,439,870 3,468, ,439,870 0 其他 1.28% 5,990,000 2,990, ,990,000 0 战略投资者或一般法人因配售新无股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 ) 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中, 李云春和平安大华基金 - 平安银行 - 平安大华汇盈 1 号资产管理计划系一 致行动人 除此以外未知其他股东之间存在关联关系或一致行动关系 42

43 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 平安大华基金 - 平安银行 - 平安大华 汇盈 1 号资产管理计划 23,140,000 人民币普通股 23,140,000 玉溪高新房地产开发有限公司 22,333,500 人民币普通股 22,333,500 红塔创新投资股份有限公司 18,656,900 人民币普通股 18,656,900 李云春 17,603,602 人民币普通股 17,603,602 刘俊辉 13,147,584 人民币普通股 13,147,584 中国民生银行股份有限公司 - 华商领先企业混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金华宝信托有限责任公司 - 时节好雨 19 号集合资金信托 8,168,028 人民币普通股 8,168,028 6,439,870 人民币普通股 6,439,870 5,990,000 人民币普通股 5,990,000 于俊峰 5,589,438 人民币普通股 5,589,438 苗艳芬 5,395,880 人民币普通股 5,395,880 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及上述股东中, 李云春和平安大华基金 - 平安银行 - 平安大华汇盈 1 号资产管理计划前 10 名无限售流通股股东和前 10 名系一致行动人 除此以外未知其他股东之间存在关联关系或一致行动关系 股东之间关联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如 有 ) (1) 公司股东于俊峰除通过普通证券账户持有 764 股外, 还通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,588,674 股, 实际合计持有 5,589,438 股 (2) 公司股东苗艳芬除通过普通证券账户持有 0 股外, 还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,395,880 股, 实际合计持有 5,395,880 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更 43

44 第六节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1 持股情况 适用 不适用 单位 : 股 期初持 有的股 本期获授 本期被注 期末持有 姓名职务任职状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股数 权激励获授予限制性 予的股权激励限制性股票数 销的股权激励限制性股票数 的股权激励获授予限制性股 股票数 量 量 票数量 量 李云春 董事长 总现任 35,207,203 35,207, ,414, 裁 陈尔佳 副董事长现任 16,681,508 12,581,508 4,100,000 25,163, 刘俊辉 董事 现任 26,564,263 26,564, ,128, 冯少全 董事 现任 董岩 董事 现任 杨忠东 董事 现任 朱锦余 独立董事现任 邓志民 独立董事现任 万宗举 独立董事现任 3,092 2,000 1,092 4, 马佳 监事会主 席 现任 唐灵玲 监事 现任 张甜 监事 现任 黄镇 副总裁 现任 3,781,887 3,781, ,563, 张翊 副总裁 现任 1,483,431 1,483, ,966, 徐可仁 副总裁 董现任 1,164,852 1,164, ,329, 事会秘书 史力副总裁现任 周新华 副总裁 研现任 发总监 44

45 周华财务总监现任 周九平运营总监现任 王伟军营销总监现任 水承静 马波 人力资源总监原研发总监兼质量总监 现任 离任 1,967,039 1,967, ,934, 合计 ,853,275 82,752,183 4,101, ,504, 持有股票期权情况 适用 不适用 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用姓名 担任的职务 类型 日期 原因 徐可仁 副总裁 聘任 2015 年 02 月 05 日 董事会聘任 史力 副总裁 聘任 2015 年 02 月 05 日 董事会聘任 周新华 副总裁 聘任 2015 年 02 月 05 日 董事会聘任 水承静 人力资源总监 聘任 2015 年 02 月 05 日 董事会聘任 杨忠东 董事 被选举 2015 年 04 月 14 日 公司 2014 年年度股东大会选举 杨忠东 原副总裁 任免 2015 年 02 月 05 日 工作变动 马波 原研发总监兼质量总监 任免 2015 年 02 月 05 日 工作变动 45

46 第七节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 审计意见类型 审计报告签署日期 标准无保留审计意见 2015 年 08 月 24 日 审计机构名称信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计报告文号 注册会计师姓名 XYZH/2015KMA30072 张为 杨文华 半年度审计报告是否非标准审计报告 是 否 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 云南沃森生物技术股份有限公司 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 457,916, ,207, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 5,960, ,118, 应收账款 601,115, ,177, 预付款项 56,047, ,740, 应收保费 应收分保账款 46

47 应收分保合同准备金应收利息 1,602, ,082, 应收股利其他应收款 879,469, ,614, 买入返售金融资产存货 173,965, ,676, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,025, , 流动资产合计 2,179,102, ,220,714, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 118,500, ,500, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 468,472, ,323, 投资性房地产 7,794, 固定资产 484,253, ,791, 在建工程 810,225, ,900, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 203,254, ,569, 开发支出 964,748, ,158, 商誉 950,720, ,493, 长期待摊费用 48,351, ,580, 递延所得税资产 79,452, ,684, 其他非流动资产非流动资产合计 4,135,773, ,747,001, 资产总计 6,314,875, ,967,716, 流动负债 : 短期借款 865,000, ,036,000, 向中央银行借款 47

48 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 17,104, 应付账款 209,606, ,245, 预收款项 15,568, ,836, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 4,423, ,352, 应交税费 629, ,891, 应付利息 55,288, ,472, 应付股利其他应付款 489,293, ,557, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 21,751, ,051, 流动负债合计 1,678,667, ,415,408, 非流动负债 : 长期借款应付债券 992,160, ,756, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 189,198, ,560, 递延所得税负债 246,155, ,011,

49 其他非流动负债非流动负债合计 1,427,514, ,340,328, 负债合计 3,106,181, ,755,736, 所有者权益 : 股本 468,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,659,854, ,904,408, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 36,890, ,890, 一般风险准备未分配利润 628,782, ,606, 归属于母公司所有者权益合计 2,793,527, ,882,905, 少数股东权益 415,167, ,074, 所有者权益合计 3,208,694, ,211,979, 负债和所有者权益总计 6,314,875, ,967,716, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 周华会计机构负责人 : 赵金龙 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 210,327, ,246, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 4,900, ,000, 预付款项 9,226, ,061, 应收利息 9,260, ,960, 应收股利 49

50 其他应收款 1,142,712, ,089,908, 存货 367, , 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2, , 流动资产合计 1,376,795, ,441,657, 非流动资产 : 可供出售金融资产 106,800, ,800, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,031,761, ,730,898, 投资性房地产固定资产 67,513, ,775, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 5,260, ,559, 开发支出 9,774, ,550, 商誉长期待摊费用 9,687, ,468, 递延所得税资产 32,549, ,362, 其他非流动资产非流动资产合计 3,263,347, ,958,414, 资产总计 4,640,142, ,400,071, 流动负债 : 短期借款 170,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 3,360, 应付账款 3,760, ,125, 预收款项 50

51 应付职工薪酬 1,560, ,791, 应交税费 379, ,190, 应付利息 62,466, ,472, 应付股利其他应付款 860,539, ,619, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,481, ,121, 流动负债合计 1,104,548, ,321, 非流动负债 : 长期借款应付债券 992,160, ,756, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 31,964, ,424, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,024,124, ,021,180, 负债合计 2,128,672, ,862,501, 所有者权益 : 股本 468,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,906,258, ,099,669, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 36,890, ,890, 未分配利润 100,321, ,010,

52 所有者权益合计 2,511,470, ,537,570, 负债和所有者权益总计 4,640,142, ,400,071, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 周华会计机构负责人 : 赵金龙 3 合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 413,747, ,710, 其中 : 营业收入 413,747, ,710, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 494,249, ,443, 其中 : 营业成本 228,609, ,062, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 3,026, ,265, 销售费用 73,686, ,679, 管理费用 106,040, ,548, 财务费用 63,536, ,780, 资产减值损失 19,349, ,108, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -4,367, ,137, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -7,850, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -84,869, ,595,

53 加 : 营业外收入 6,240, ,450, 其中 : 非流动资产处置利得 80, , 减 : 营业外支出 3,451, ,671, 其中 : 非流动资产处置损失 109, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -82,081, ,817, 减 : 所得税费用 4,504, ,040, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -86,585, ,857, 归属于母公司所有者的净利润 -67,124, ,861, 少数股东损益 -19,460, ,996, 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 -86,585, ,857, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 -67,124, ,861,

54 归属于少数股东的综合收益总额 -19,460, ,996, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 周华会计机构负责人 : 赵金龙 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 10,377, ,150, 减 : 营业成本 营业税金及附加 1,488, ,068, 销售费用管理费用 30,879, ,042, 财务费用 49,137, ,584, 资产减值损失 100, ,050, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 8,750, ,137, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 -7,850, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -62,478, ,458, 加 : 营业外收入 3,598, ,211, 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 3,275, , 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -62,155, ,251, 减 : 所得税费用 -7,166, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -54,989, ,333, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划 54

55 净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -54,989, ,333, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 周华会计机构负责人 : 赵金龙 5 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 331,192, ,171, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 55

56 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 186, , 收到其他与经营活动有关的现金 11,818, ,710, 经营活动现金流入小计 343,198, ,918, 购买商品 接受劳务支付的现金 201,306, ,514, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 57,615, ,390, 支付的各项税费 42,946, ,368, 支付其他与经营活动有关的现金 113,499, ,661, 经营活动现金流出小计 415,367, ,935, 经营活动产生的现金流量净额 -72,169, ,016, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 3,475, ,137, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 920, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 4,396, ,146, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 111,933, ,303, 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 85,184, ,855,

57 支付其他与投资活动有关的现金 2,500, 投资活动现金流出小计 199,618, ,159, 投资活动产生的现金流量净额 -195,221, ,012, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 240,000, ,564, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 371,818, 筹资活动现金流入小计 611,818, ,564, 偿还债务支付的现金 416,000, ,912, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 37,654, ,530, 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 26,392, 筹资活动现金流出小计 480,046, ,442, 筹资活动产生的现金流量净额 131,771, ,878, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -135,619, ,907, 加 : 期初现金及现金等价物余额 584,207, ,229,958, 六 期末现金及现金等价物余额 448,588, ,050, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 周华会计机构负责人 : 赵金龙 6 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 29,000, ,000, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 5,863, ,503, 经营活动现金流入小计 34,863, ,503, 购买商品 接受劳务支付的现金 57

58 金 支付给职工以及为职工支付的现 12,450, ,766, 支付的各项税费 16,970, ,799, 支付其他与经营活动有关的现金 18,183, ,855, 经营活动现金流出小计 47,604, ,422, 经营活动产生的现金流量净额 -12,741, ,918, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 3,475, ,137, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 3,475, ,137, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 4,623, ,235, 投资支付的现金 141,578, 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 91,400, ,242, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 96,023, ,055, 投资活动产生的现金流量净额 -92,548, ,917, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 70,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 464,594, ,369, 筹资活动现金流入小计 534,594, ,369, 偿还债务支付的现金 100,000, ,000, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 12,512, ,392, 支付其他与筹资活动有关的现金 427,082, ,198, 筹资活动现金流出小计 539,594, ,590, 筹资活动产生的现金流量净额 -5,000, ,221, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 58

59 影响五 现金及现金等价物净增加额 -110,289, ,057, 加 : 期初现金及现金等价物余额 317,246, ,308, 六 期末现金及现金等价物余额 206,957, ,250, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 周华会计机构负责人 : 赵金龙 7 合并所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 234,00 一 上年期末余额 0, ,904,4 08, ,890, , ,074,931.87, ,211,9 79, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 234,00 二 本年期初余额 0, ,904,4 08, ,890, , ,074,931.87, ,211,9 79, 三 本期增减变动 234,00 金额 ( 减少以 - 0,000. 号填列 ) ,55 3, ,824, ,092, -3,285, ( 一 ) 综合收益总 额 -67,124, -19,460, -86,585, ( 二 ) 所有者投入 -10,553, 105,553 95,000, 和减少资本 , 股东投入的普 通股 2. 其他权益工具 59

60 持有者投入资本 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 4. 其他 -10,553, ,553, ,000, ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 -11,699, ,699, ,699, ,699, ,00 ( 四 ) 所有者权益 0,000. 内部结转 ,00 0, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 234,00 0, ,00 0, ,00 四 本期期末余额 0, ,659,8 54, ,890, , ,167,008.27, ,208,6 94, 上年金额 上期 项目 归属于母公司所有者权益 股本其他权益工具资本公减 : 库其他综专项储盈余公一般风未分配 少数股 东权益 所有者 权益合 60

61 优先 股 永续 债 其他 积存股合收益备积险准备利润计 180,00 一 上年期末余额 0, ,958,4 08, ,244, , ,902,278.96, ,938,4 64, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 -3,354, ,272, ,055, , ,00 二 本年期初余额 0, ,958,4 08, ,890, , ,846,257.81, ,938,3 27, 三 本期增减变动 54,000 金额 ( 减少以 -,000.0 号填列 ) 0-54,000, , , ,651,674.06,232.69, ( 一 ) 综合收益总 143,424-46,719 96,705, 额,674.03, ( 二 ) 所有者投入 和减少资本 1. 股东投入的普 通股 2. 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -8,999, ,999, 提取盈余公积 2. 提取一般风险 准备 3. 对所有者 ( 或 -8,999,9-8,999,9 股东 ) 的分配 其他 61

62 54,000 ( 四 ) 所有者权益,000.0 内部结转 0-54,000, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 54,000, ,000, ( 六 ) 其他 185, ,946,761.52, ,00 四 本期期末余额 0, ,904,4 08, ,890, , ,074,931.87, ,211,9 79, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 周华会计机构负责人 : 赵金龙 8 母公司所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配 利润 所有者权 益合计 一 上年期末余额 234,000, ,099,669, ,890, ,010 2,537,570,368.49, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 其他 二 本年期初余额 234,000, ,099,669, ,890, ,010 2,537,570,368.49, 三 本期增减变动 234,000, -193,410, -66,689, -26,100,0 62

63 金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总 额 -54,989, ,989, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 40,589, ,589, ,589, ,589, ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 -11,699, ,699, ,699, ,699, ( 四 ) 所有者权益 234,000, 内部结转 ,000, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 234,000, ,000, 四 本期期末余额 468,000, ,906,258, ,890, ,321 2,511,470,312.88, 上年金额 63