云南沃森生物技术股份有限公司2017年半年度报告全文

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1 2017 年半年度报告 年 08 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人李云春 主管会计工作负责人周华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴昌雄声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中如有涉及未来的计划 业绩预测等方面的内容, 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 公司在本报告第四节 经营情况讨论与分析 之 十 公司面临的风险和应对措施 部分, 详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施, 敬请投资者关注相关内容 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要... 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 沃森生物 指 云南沃森生物技术股份有限公司 工投集团 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司 玉溪沃森 指 玉溪沃森生物技术有限公司, 系公司全资子公司 江苏沃森 指 江苏沃森生物技术有限公司, 系公司全资子公司 上海沃森生物 指 上海沃森生物技术有限公司, 系公司全资子公司 上海沃森医药 指 上海沃森医药科技有限公司, 系公司全资子公司 上海泽润 指 上海泽润生物科技有限公司, 系公司控股子公司 嘉和生物 指 嘉和生物药业有限公司, 系公司控股子公司 云南鹏侨 指 云南鹏侨医药有限公司, 系公司控股子公司 玉溪泽润 指 玉溪泽润生物技术有限公司, 系上海泽润全资子公司 玉溪嘉和 指 玉溪嘉和生物技术有限公司, 系嘉和生物全资子公司 Hib 疫苗 指 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗, 现公司主要产品 AC 结合疫苗 指 冻干 AC 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗, 现公司主要产品 AC 多糖疫苗 指 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗, 现公司主要产品 ACYW135 多糖疫苗 指 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗, 现公司主要产品 百白破疫苗 指 吸附无细胞百白破联合疫苗, 现公司主要产品 23 价肺炎疫苗 指 23 价肺炎球菌多糖疫苗, 现公司主要产品 13 价肺炎结合疫苗 指 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗 二价 HPV 疫苗 指 重组人乳头瘤病毒双价 (16/18 型 ) 疫苗 ( 酵母 ) 九价 HPV 疫苗 指 重组人乳头瘤病毒九价病毒样颗粒疫苗 ( 型 L1 蛋白 )( 毕赤酵母 ) 单抗 指 单克隆抗体 曲妥珠单抗 指 注射用重组抗 HER2 人源化单克隆抗体 英夫利昔单抗 指 注射用重组抗 TNF-alpha 人鼠嵌合单克隆抗体 贝伐珠单抗 指 重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液 利妥昔单抗 指 重组抗 CD20 人鼠嵌合单克隆抗体注射液 杰诺单抗 指 杰诺单抗注射液, 抗 PD-1 人源化单抗 杰瑞单抗 指 杰瑞单抗注射液, 重组抗 IL-6 人源化单克隆抗体 疾控中心 CDC 指 疾病预防控制中心 4

5 GMP 指 Good Manufacture Practice 的缩写, 即 药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice 的缩写, 即 药品经营质量管理规范 WHO 指 World Health Organization 的缩写, 即世界卫生组织 一类疫苗二类疫苗批签发批签发量 指指指指 依照政府的规定免费向公民提供接种的疫苗, 包括国家免疫规划确定的疫苗, 省 自治区 直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗, 以及县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗 由公民自费并且自愿接种的疫苗, 与第一类疫苗相对应, 接种第二类疫苗需由受种者或者其监护人承担费用 国家对疫苗类制品 血液制品 用于血源筛查的体外生物诊断试剂以及国家食品药品监督管理总局规定的其他生物制品, 每批制品出厂上市或者进口时进行强制性检验 审核的制度 检验不合格或者审核不被批准者, 不准上市或者进口 某一个时间段内, 企业生产的产品取得国家食品药品监督管理总局的批签发合格证, 可以进入市场销售的数量 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 云南沃森生物技术股份有限公司章程 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 FDA 指 美国食品药品监督管理局 CFDA, 国家药监总局 指 国家食品药品监督管理总局 股东大会 指 云南沃森生物技术股份有限公司股东大会 董事会 指 云南沃森生物技术股份有限公司董事会 监事会 指 云南沃森生物技术股份有限公司监事会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 巨潮资讯网 指 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称沃森生物股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 深圳证券交易所云南沃森生物技术股份有限公司沃森生物 Walvax Biotechnology Co., Ltd. WALVAX 李云春 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名张荔杨永祥 梓轩 联系地址 云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城 9 栋 A 云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城 9 栋 A 座 19 楼座 19 楼 电话 传真 电子信箱 ir@walvax.com.cn ir@walvax.com.cn 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2016 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2016 年年报 6

7 3 注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化, 具体可参见 2016 年年报 4 其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 256,697, ,993, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -43,016, ,901, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 ( 元 ) -40,064, ,630, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -26,906, ,523, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 -1.35% -7.35% 6.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 5,693,693, ,324,013, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,156,468, ,207,252, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 7

8 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,050, 处置固定资产产生收益 3,868, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -272, 主要为募集资金定期存款利息 万 其他符合非经常性损益定义的损益项目 元 转让河北大安制药有限公司 ( 以下 -7,500, 简称 河北大安 )31.65% 股权确认投资 收益 -1, 万元所致 减 : 所得税影响额 -278, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 376, 合计 -2,951, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 公司是专业从事人用疫苗 抗体药物等生物技术药集研 产 销一体化的高科技生物制药企业, 在新型疫苗和抗体药物两大细分领域处于行业领先地位 经过十余年的发展, 公司在新型疫苗和抗体药物领域已形成结构优良 品种丰富的产品管线, 构建了国内领先的研发和产业化技术平台, 聚集了一大批中西合璧的专业技术和管理人才, 获得了一批国家 863 计划 和 国家重大新药创制项目 支持, 与盖茨基金会 GAVI 等国际著名机构建立了紧密的合作关系 报告期内, 在公司发展战略的指引下, 公司切实贯彻落实今年的年度计划预算及经营目标 充分发挥公司品牌 产品质量和市场网络资源优势, 大力拓展自主疫苗业务, 加强营销管理, 公司自主产品业务得到较好恢复, 业绩显著提升, 并已形成持续向好态势 2017 年上半年, 公司自主疫苗产品销售收入较 2016 年同比增长 88.85%,2017 年二季度较一季度环比增长 % 公司经营性现金流量净额持续改善, 使公司债务融资结构得到优化调整, 报告期内公司提前偿还了全部中期票据, 有效降低了财务费用 同时, 公司严格执行计划预算管理, 强化内部管理和控制, 报告期内公司财务费用和管理费用得到了较好的控制, 同比分别降低了 28.90% 和 25.25% 随着新产品 23 价肺炎疫苗首批于 7 月底获得批签发并正式投放市场, 自 2017 年三季度起该产品将形成公司新的收入和利润增长点 报告期内, 公司四大重磅产品及其他项目研发工作进展顺利 13 价肺炎结合疫苗进入 Ⅲ 期临床研究最后阶段, 正在进行血清样本检测和数据统计分析, 按相关法规要求, 公司申报生产批件的前期工作一切已准备就绪 二价 HPV 疫苗已进入了 Ⅲ 期临床研究的关键时期, 正处于收集分析临床结果判定终点即癌前病变 Ⅱ 期 (CIN2) 病例样本的最后阶段 九价 HPV 疫苗临床研究申请进入技术审评阶段, 公司正在进行临床试验样品制备以及现场准备工作 注射用重组抗 HER-2 人源化单克隆抗体和注射用重组抗 TNF-alpha 人鼠嵌合单克隆抗体两个单抗产品 Ⅲ 期临床研究进入病例入组阶段, 各项工作正有序推进 重组抗血管内皮生长因子人 9

10 源化单克隆抗体注射液 重组抗 PD-1 单抗和重组抗 IL-6 单抗已启动临床研究, 进展顺利 另外, 公司的新型重组抗 HER-2 全人源单克隆抗体 ( 注射用 GB235 单抗 ) 抗人 RANKL 单克隆抗体 (GB223 单抗注射液 ) 和抗体偶联药物注射用 GB251 申请临床研究获得受理 2017 年上半年, 公司实现归属于上市公司股东的净利润 -4, 万元, 较去年同期减亏 11, 万元, 同比增长 73.43%, 二季度较一季度减亏 1, 万元 下半年, 公司将继续保持自主疫苗产品收入持续增长的势头, 重点推进 23 价肺炎疫苗上市, 确保公司业绩显现产品叠加效应 同时, 控制各项成本费用支出, 使公司各项工作及任务目标在年度计划预算内得到有效管控, 确保全年业绩目标的实现 另外, 公司还将通过并购重组 提供外包服务 (CRO) 落实政府大宗采购 争取政府补贴等举措, 提升公司业绩 报告期内, 公司主要生产和销售的自主疫苗产品为 :b 型流感嗜血杆菌结合疫苗 ( 西林瓶型和预灌封型 ) 冻干 AC 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗和 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗, 截至本报告披露日, 公司 23 价肺炎疫苗和百白破疫苗也已获得批签发并上市销售 上述疫苗产品主要用于预防由特定病原微生物感染所引起的相关疾病 子公司上海泽润主要从事 HPV 疫苗 重组手足口病疫苗等新型疫苗产品的研发和产业化, 子公司嘉和生物主要从事注射用重组抗 HER-2 人源化单克隆抗体 注射用重组抗 TNF-alpha 人鼠嵌合单克隆抗体 抗 PD-1 人源化单克隆抗体 抗 IL-6 人源化单克隆抗体等新型单抗药物的研发和产业化, 子公司云南鹏侨代理销售多家药品生产企业的化学药 中药 生物制品等各类药品 公司在云南省玉溪国家高新技术产业开发区建有现代化的生物技术药生产基地 报告期内, 公司持续推进在玉溪产业化基地实施的单抗药物和 HPV 疫苗的产业化建设项目 单抗药物生产车间已建成并进入试生产阶段,HPV 疫苗生产车间已完成厂房主体建设 主要公用工程和工艺设备安装, 目前正在进行设备调试验证 公司正在打造一个面向国内外市场的生物技术药高端制造基地 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 报告期内玉溪沃森疫苗产业园三期工程 玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目共计转固增加固定资产 22, 万元, 采购新增固定资产 万元 10

11 无形资产 在建工程 投资性房地产 报告期内公司研发项目 23 价肺炎球菌多糖疫苗结转无形资产 4, 万元 报告期内新型宫颈癌疫苗产业化项目及其他在建项目新增投资 13, 万元, 玉溪沃森疫苗产业园三期工程 玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目转固减少在建工程 22, 万元, 玉溪沃森疫苗产业园三期工程部分厂房出租结转为投资性房地产减少在建工程 4, 万元 玉溪沃森疫苗产业园三期工程部分厂房及其他房屋建筑物出租新增投资性房地产 4, 万元 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是药品生物制品业 1 行业领先的产品储备和品种数量公司已形成了丰富的后续产品梯队储备, 构建了成熟稳定的疫苗和单抗药物的研发平台 在疫苗的研究开发方面, 公司 23 价肺炎疫苗已于报告期内获得了生产批件和 GMP 证书, 目前已正式上市销售 ;13 价肺炎结合疫苗和二价 HPV 疫苗已处于 Ⅲ 期临床研究阶段 ; 九价 HPV 疫苗临床研究申请已获得受理并进入技术审评阶段 同时, 公司尚有四价脑膜炎球菌多糖结合疫苗 重组手足口病毒疫苗 吸附无细胞百白破 (3 组分 ) 联合疫苗等十多个疫苗产品处于临床研究或临床前研究的不同阶段 在单抗药物的研究开发方面, 公司的注射用重组抗 HER-2 人源化单克隆抗体和注射用重组抗 TNF-alpha 人鼠嵌合单克隆抗体正在开展 Ⅲ 期临床试验, 重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液 重组抗 PD-1 单抗 重组抗 IL-6 单抗已获得 药物临床试验批件, 新型重组抗 HER-2 全人源单克隆抗体 ( 注射用 GB235 单抗 ) 抗人 RANKL 单克隆抗体 (GB223 单抗注射液 ) 和抗体偶联药物注射用 GB251 申请临床研究获得受理 此外, 公司还有众多单抗产品处于临床前研究开发阶段 2 行业领先的研发技术平台, 创新能力卓越公司目前已构建了传统疫苗 新型疫苗 单抗药物的研发技术平台, 拥有涵盖从分子生物学 生化与免疫学到动物药理筛选等功能在内的工艺 / 质量研究和开发的设施以及符合 GMP 标准的临床样品生产基地 公司取得了包括国家高新技术企业 国家认定技术企业中心 国家创新型试点企业 国际科技合作基地 国家高技术产业化示范基地 国家级工程实践教育中心等在内的多项国家级资质 在 十二五 期间, 公司承担了七项 国家重大新药创制 11

12 项目的研究开发工作, 承担了两项国家 863 计划 项目的研究开发工作, 另外还承担了数十项省级 市级科研项目的研究开发工作 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司及子公司共拥有已授权的发明专利 62 项, 另尚有数十项发明专利处于申请阶段 3 高标准 严要求的生产质量管理体系和与国际先进水平接轨的产业化能力公司有多个疫苗产品获批上市, 疫苗质量指标达到或高于世界卫生组织规程和 欧洲药典 的规定, 在多个关键指标上, 公司制定的企业注册标准达到或高于 欧洲药典 的相应规定 公司建立了三级质量监控体系, 质量管理人员占生产人员总数的 20% 以上 公司在云南玉溪建成了高标准 大规模 现代化的疫苗和单抗等生物技术药高端生产基地 已建成包括 Hib 疫苗 流脑系列疫苗 吸附无细胞百白破联合疫苗 肺炎系列疫苗等细菌性疫苗的生产基地, 年产能超过 1 亿剂 仅用一年多的时间即建成了单抗生产车间, 并一次试车成功, 生产出合格的三期临床用药, 单抗表达量达到了国际先进水平 HPV 疫苗生产车间已完成主要公用工程和工艺设备的安装, 目前正在进行设备调试验证 4 顶尖的核心团队和专业的人才培养机制公司在外延式发展的过程中, 不仅并购了业务, 而且吸纳了众多的核心人员, 形成了传统疫苗 新型疫苗 单抗药物三大技术团队, 以及在药品注册 临床研究管理 产品销售 公司管理等方面的专业团队, 这些人员不仅具有深厚的专业背景和能力, 而且积累了丰富的从业经验, 成为公司发展的坚实的人才基础 公司核心管理团队由来自国家队的创业团队和具有海外跨国公司从业背景的专业团队组成, 创新能力卓越, 公司拥有博士 硕士学位 100 余人, 高端海归科学家 15 人, 中组部 千人计划 专家 3 人 公司为加大内部人才培养力度, 迅速充实管理干部队伍, 于 2012 年成立 沃森学院, 担负起培养公司所需要的各个业务领域关键人才的责任 多年来, 沃森学院完成了多项公司人才培养项目, 有效提升了公司各层级员工的业务和管理能力 放眼未来, 通过沃森学院在公司人才培养方面的不断深化, 将为公司的战略落地提供坚实的支撑 12

13 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 ( 一 ) 报告期内行业发展回顾 1 行业发展状况根据国家统计局数据显示,2017 年上半年, 我国 GDP 总量为 381,490 亿元, 同比增长 6.9% 2017 年 1-6 月, 我国医药制造业主营业务收入为 14,516.4 亿元人民币, 同比增长 12.60%, 利润总额为 1,596.3 亿元人民币, 同比增长 15.90% 经过多年的发展, 我国已成为全球第二大医药消费市场 第一大原料药出口国 在医疗改革的背景下, 我国医药产业的发展正步入规范的快车道 生物医药领域仍然是医药行业发展的焦点和增长的先驱, 生物技术革命为全球医药市场带来了全新的视角, 重磅新药的上市正在改变着传统的竞争格局 从用药类别上看, 生物药物占总用药的使用比例在不断提升, 随着精准医疗和生物工程技术的成熟应用, 单抗药将具有很大的发展空间 据 Fierce Pharma 预计, 到 2022 年, 全球前 15 大抗肿瘤药市场规模将达到 900 亿美元, 其中将有 9 个为单抗药物 随着我国市场对创新药意识和需求的快速提高, 创新产品的研发势必成为企业未来发展的支柱, 生物药特别是单抗类产品也将进一步凸显其临床及商业价值 制药企业商业模式创新将蓬勃发展, 产业合作模式及企业战略布局都将受到影响 就疫苗市场而言, 随着 二孩政策 的全面放开, 未来 10 年我国新生儿和儿童人口将持续增长, 预计到 2024 年, 儿童人口占比有望超过 18.3% 在我国免疫规划政策下, 新生儿童数量的增加将直接带动儿童用疫苗需求的增长 另外, 据中国老龄事业发展基金会的报告称, 到 2020 年, 我国老年人口将达 2.48 亿, 老龄化水平将达 17.17% 预计到 2050 年,60 岁以上老年人占比将达 31% 随着我国人口老龄化趋势的发展以及居民支付能力的不断提高, 我国人民对健康需求的增加将继续驱动我国医药疫苗市场规模的增长 以 13 价肺炎结合疫苗 宫颈癌疫苗 23 价肺炎疫苗 婴幼儿多价多联疫苗为代表的疫苗品种将在我国蓬勃发展, 成为我国疫苗市场增长的主要推动力 2 行业环境变化 2016 年中国制药工业百强的销售规模保持 10.9% 增速, 略高于行业平均水平, 中国制药工 13

14 业百强的销售额占制药工业总体的 47.2%, 行业集中度呈上升趋势 在国内药审制度与国际接轨的背景下, 拥有更多优势资源的医药公司, 尤其是各领域的龙头企业的竞争优势将更加明显 2017 年 2 月 9 日, 国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见 正式发布, 该政策涉及药品生产 流通和使用, 引导 促进企业转型升级的路径非常明显 2017 年 2 月, 国家发改委发布 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录, 对我国生物医药产业做出了详细规划, 包括对新型疫苗和生物技术药物的具体指导 只有在国家产业政策导向中选择适合企业自身的战略方向 主动选择产业升级, 并在研发 生产 营销 运营等方面落地, 抢先布局者方能在这场优胜劣汰的供给侧结构改革中脱颖而出 年上半年全国疫苗产品批签发情况 2017 年上半年全国疫苗产品批签发总量约为 亿剂, 同比减少约 20.69% 其中, 批签发数量排名前 10 位的疫苗品种批签发总量同比下降 24.69%, 具体情况如下 : 2017 年上 半年排名 2016 年上 半年排名 品种 2017 年上半年批 签发量 ( 剂 ) 2016 年上半年批 签发量 ( 剂 ) 同比增长率 1 1 重组乙肝疫苗 37,320,114 44,977, % 2 3 狂犬病疫苗 29,956,835 28,879, % 3 4 吸附无细胞百白破联合疫苗 22,653,379 28,674, % 4 5 乙型脑炎疫苗 18,915,036 27,052, % 5 2 脊髓灰质炎疫苗 15,680,997 37,468, % 6 7 麻疹风疹联合减毒活疫苗 14,819,651 14,857, % 7 8 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗 12,393,040 12,202, % 8 9 甲肝疫苗 8,329,245 10,824, % 9 11 水痘疫苗 6,235,466 7,541, % 10 6 麻腮风联合减毒活疫苗 6,004,718 16,327, % 合计 172,308, ,804, % 注 : 以上批签发数据均根据中国食品药品检定研究院网站公示数据统计 ( 二 ) 公司经营情况概述 1 报告期内主要经营情况报告期内, 在公司发展战略的指引下, 公司切实贯彻落实今年的年度计划预算及经营目标 2017 年上半年, 公司实现归属于上市公司股东的净利润 -4, 万元, 较去年同期减亏 14

15 11, 万元, 同比增长 73.43%,2017 年二季度较一季度减亏 1, 万元 报告期内, 公司充分发挥公司品牌 产品质量和市场网络资源优势, 大力拓展自主疫苗业务, 加强营销管理, 公司自主产品业务得到较好恢复, 业绩显著提升, 并已形成持续向好态势 2017 年上半年, 公司自主疫苗产品销售收入较 2016 年同比增长 88.85%,2017 年二季度较一季度环比增长 % 报告期内, 公司自主疫苗产品销售情况如下 : 产品 2017 年 1-6 月销售收入 ( 万元 ) 2016 年 1-6 月销售收入 ( 万元 ) 同比增减西林瓶 5, , % Hib 疫苗预灌封 5, , % AC 结合疫苗 3, , % ACYW135 多糖疫苗 1, , % AC 多糖疫苗 1, % 合计 17, , % 报告期内, 子公司玉溪沃森吸附无细胞百白破联合疫苗获得了批签发合格证正式上市销售, 同时,23 价肺炎球菌多糖疫苗获得药品生产注册批件和 GMP 证书, 目前,23 价肺炎球菌多糖疫苗多批产品也已通过了批签发, 正式上市销售 报告期内, 子公司玉溪沃森 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗和 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗完成 Ⅳ 期临床试验, 通过了药品监管部门的审评, 获得药品再注册批件, 同时,ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗获得印度尼西亚清真证书, 产品出口至印度尼西亚 报告期内, 公司主要产品获得批签发的情况如下 : 产品 2017 年 1-6 月批签发量 ( 剂 / 瓶 ) 2016 年 1-6 月批签发量 ( 剂 / 瓶 ) 批签发量增长率 Hib 疫苗 西林瓶 345, , % 预灌封 217,502 1,024, % AC 结合疫苗 460, , % AC 多糖疫苗 4,578,460 2,932, % ACYW135 多糖疫苗 226, , % 百白破疫苗 98, 合计 5,926,342 5,427, % 报告期内, 由公司承担的国家 863 计划 项目 新型人胚肺二倍体细胞基质 Walvax-2 的病毒广谱性研究及大规模培养技术平台的建立 和 艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防 15

16 治专项 项目 新人胚肺二倍体细胞系 Walvax-2 作为高致病性病原体疫苗生产细胞系的研究 通过了技术验收评审, 公司承担的云南省重大科技专项 ( 生物医药 ) b 型流感嗜血杆菌结合疫苗大品种技术改造及提质增效 项目通过了验收 报告期内, 公司四大重磅产品及其他项目研发工作进展顺利 13 价肺炎结合疫苗进入 Ⅲ 期临床研究最后阶段, 正在进行血清样本检测和数据统计分析, 按相关法规要求, 公司申报生产批件的前期工作一切已准备就绪 二价 HPV 疫苗已进入了 Ⅲ 期临床研究的关键时期, 正处于收集分析临床结果判定终点即癌前病变 Ⅱ 期 (CIN2) 病例样本的最后阶段 九价 HPV 疫苗临床研究申请进入技术审评阶段, 公司正在进行临床试验样品制备以及现场准备工作 注射用重组抗 HER-2 人源化单克隆抗体和注射用重组抗 TNF-alpha 人鼠嵌合单克隆抗体两个单抗产品 Ⅲ 期临床研究进入病例入组阶段, 各项工作正有序推进 重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液 重组抗 PD-1 单抗和重组抗 IL-6 单抗已启动临床研究, 进展顺利 另外, 公司的新型重组抗 HER-2 全人源单克隆抗体 ( 注射用 GB235 单抗 ) 抗人 RANKL 单克隆抗体 (GB223 单抗注射液 ) 和抗体偶联药物注射用 GB251 申请临床研究获得受理 同时, 公司其他在研产品也在按计划有序开展 公司已形成了丰富的后续产品梯队储备, 构建了成熟稳定的疫苗和单抗药物的研发平台, 公司将根据公司的产品研发战略和计划持续推进各个产品的研发 临床和产业化进度, 为公司的长远发展不断添砖加瓦, 提供更新更好的产品和服务 ( 公司各产品研发项目的具体进展情况详见本节 公司进入注册申报阶段的产品的详细情况 部分的内容 ) 报告期内, 公司严格执行计划预算管理, 规范公司资金管理行为, 提前偿还了全部中期票据, 强化内部管理和控制, 公司财务费用和管理费用得到了较好的控制, 同比分别降低了 28.90% 和 25.25% 同时, 公司持续推进制度建设, 进一步规范和优化业务流程, 强化内部控制, 有效防范管理风险 在人力资源管理上, 持续完善职级体系, 并启动了沃森学院管理菁英班 ( 三期 ) 人才培养项目 报告期内, 公司设立全资子公司云南沃嘉医药投资有限公司 ( 以下简称 云南沃嘉 ), 主要从事医药项目投资 生物技术咨询及技术转让等 2 下半年主要工作展望 2017 年下半年, 公司将继续保持自主疫苗产品收入持续增长的势头, 重点推进 23 价肺炎疫苗上市, 确保公司业绩显现产品叠加效应 同时, 控制各项成本费用支出, 使公司各项工作及任务目标在年度计划预算内得到有效管控, 确保全年业绩目标的实现 另外, 公司还将通过并购重组 提供外包服务 (CRO) 落实政府大宗采购 争取政府补贴等举措, 提升公 16

17 司业绩 在销售上, 积极调动内外部资源, 全面推进新产品 23 价肺炎球菌多糖疫苗的市场推广和销售业务, 同时, 采用专业学术推广 品牌营销深挖原有疫苗产品的销售潜力 继续强化国际合作, 加强与盖茨基金会 GAVI 等国际组织的合作与交流, 努力开拓国际市场, 积极推进产品在海外市场的注册和出口 在生产上, 狠抓产品生产和质量管理, 通过精细化管理, 提高生产效益, 确保产品稳定供应市场, 同时, 加快实施公司产品 WHO 预认证工作, 为产品出口奠定坚实基础 在产品研发和新产品产业化方面, 集中优势资源, 加快推进 13 价肺炎结合疫苗 二价 HPV 疫苗 单抗药物等重点产品的临床研究和产业化进度, 确保在产品完成临床研究获得临床总结报告后快速申报生产批件, 早日实现产品上市 在管理上, 公司将持续进行内部发展要素调整和资源优化, 提高资源利用率 加强团队建设与人才培养, 提升职能专业度, 完善有效的激励及考核机制 同时, 继续以预算管理为核心抓手, 规范费用支出, 开源节流, 加强内部控制和制度流程建设, 全面提升公司的管理水平 公司需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 2 号 上市公司从事药品 生物制品业务 的披露要求 公司进入注册申报阶段的产品的详细情况 : 序号品种名称申报阶段 注册 分类 作用与用途 * 进展情况 价肺炎球菌多糖疫生产阶段苗 13 价肺炎球菌多糖结临床研究合疫苗重组人乳头瘤病毒双 价 ( 16/18 型 ) 疫苗 ( 酵临床研究母 ) 注射用重组抗 HER2 人源化单克隆抗体临床研究 ( 曲妥珠单抗生物类似药 ) 接种本疫苗用于主动免疫, 以预防获得生产批件和预防用生物由本疫苗包括的 23 种血清型肺炎 GMP 证书, 已生产上制品第 9 类球菌引起的肺炎球菌疾病 市 本疫苗用于 2 月龄以上人群的主动 预防用生物免疫, 以预防由本疫苗包括的 13 种 Ⅲ 期临床研究 制品第 6 类血清型肺炎球菌引起的侵袭性疾病 接种本疫苗后, 可使机体产生免疫预防用生物应答, 用于预防 HPV16 18 感染引 Ⅲ 期临床研究 制品第 6 类起的宫颈癌 治疗用生物用于治疗 HER2 高表达的乳腺癌, Ⅲ 期临床研究 制品第 2 类可拓展用于治疗胃癌 17

18 5 6 7 注射用重组抗 TNF-alpha 人鼠嵌合临床研究单克隆抗体 ( 英夫利昔单抗生物类似药 ) 吸附无细胞百白破 +b 型流感嗜血杆菌联合临床研究疫苗 ACYW135 群脑膜炎临床研究球菌多糖结合疫苗 治疗用生物用于治疗类风湿性关节炎等自身 Ⅲ 期临床研究 制品第 2 类免疫性疾病 接种本疫苗后, 可使机体产生免疫 应答 用于预防百日咳 白喉 破预防用生物伤风及由 b 型流感嗜血杆菌引起的临床研究阶段 制品第 7 类脑膜炎 肺炎 败血症 蜂窝组织炎 关节炎 会厌炎等感染性疾病 接种本疫苗后, 可使机体产生体液 预防用生物免疫应答 用于预防 A 群 C 群 Y 临床研究阶段 制品第 6 类群和 W135 群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎 8 治疗性 HPV16 疫苗临床研究 治疗用生物用于治疗 HPV16 感染引起的癌前临床研究阶段 制品第 1 类病变及宫颈癌 重组抗 CD20 人鼠嵌合单克隆抗体注射液临床研究 ( 利妥昔单抗生物类似药 ) 重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗临床研究体注射液 ( 贝伐珠单抗生物类似药 ) 抗 PD-1 人源化单抗临床研究 ( 杰诺单抗注射液 ) 重组抗 IL-6 人源化单克隆抗体 ( 杰瑞单抗临床研究注射液 ) 4 价流感病毒裂解疫申请临床苗重组人乳头瘤病毒九价病毒样颗粒疫苗 ( 申请临床 型 L1 蛋白 )( 毕赤酵母 ) ( 九价 HPV 疫苗 ) 注射用 GB235( 新型 重组抗 HER2 全人源申请临床单克隆抗体 ) 治疗用生物用于 B 细胞型霍奇金淋巴瘤, 慢性临床研究阶段 制品第 2 类淋巴细胞白血病 治疗实体瘤 适应症包括 : 结直肠治疗用生物癌 非小细胞肺癌 肾脏癌 卵巢临床研究阶段 制品第 2 类癌 神经胶母细胞瘤等 治疗用生物各种血癌及黑色素瘤 非小细胞肺临床研究阶段 制品第 1 类癌 肾癌等多种实体瘤 治疗用生物用于治疗自身免疫性疾病和肿瘤 临床研究阶段 制品第 1 类 预防用生物预防由 2 种 A 型流感病毒株和 2 种 B 技术审评阶段 制品第 6 类型流感病毒株引起的流行性感冒 用于预防由 HPV 预防用生物 型感染导致的技术审评阶段 制品第 1 类生殖器疣 子宫颈癌 外阴 阴道和肛门癌等相关疾病 2017 年 3 月申请临床治疗用生物治疗既往未曾接受抗 HER2 治疗或获得受理, 完成现场制品第 1 类化疗的 HER2 阳性转移性乳腺癌 检查 16 注射用 GB251( 重组申请临床治疗用生物治疗之前接受过曲妥珠单抗单药技术审评阶段 18

19 17 抗 HER2 单抗偶联药物 ) GB223 注射液 ( 重组抗 RANKL 人源化单申请临床克隆抗体 ) 制品第 1 类治疗或 / 和紫杉类联合治疗的 HER2- 阳性转移性乳腺癌 有高骨折风险的绝经后妇女骨质 2017 年 4 月申请临床治疗用生物疏松症 ; 实体瘤骨转移患者中骨骼获得受理, 完成现场制品 1 类相关事件, 巨骨细胞瘤, 恶性肿瘤检查 患者高血钙等 * 产品的作用与用途以 CFDA 最终批准上市的情况为准 二 主营业务分析 概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 本报告期上年同期同比增减变动原因 主要原因为 2016 年公司转让山东实杰生物科技股份 有限公司 ( 以下简称 实杰生物 ) 全部股权后, 本营业收入 256,697, ,993, % 报告期实杰生物不再属于公司合并范围内子公司, 导 致本报告期营业收入较上年同期减少 主要原因为 2016 年公司转让实杰生物全部股权后, 营业成本 97,553, ,666, % 本报告期实杰生物不再属于公司合并范围内子公司, 导致本报告期营业成本较上年同期减少 主要原因为自主疫苗销售业务增长导致销售费用较销售费用 77,482, ,720, % 上年同期增加 主要原因为报告期内管理费用节约和实杰生物本报 管理费用 91,601, ,551, % 告期不再属于公司合并范围内子公司, 导致本报告期 管理费用较上年同期减少所致 财务费用 46,016, ,718, % 2016 年末归还到期中期票导致本报告期利息支出减少 主要原因为报告期内按照转让河北大安 31.65% 股权 所得税费用 -32,020, ,296, % 结转以前年度确认递延所得税负债产生所得税费用 研发投入 146,136, ,269, % -3, 万元所致 经营活动产生的 现金流量净额 主要原因为报告期内公司积极拓展疫苗销售业务, 使 -26,906, ,523, % 自主疫苗产品销售收回货款较上年同期增加所致 投资活动产生的 64,667, ,797, % 主要原因为报告期内收到转让河北大安 广东卫伦股 19

20 现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 权款所致 主要原因为报告期内偿还长期借款和中期票据, 另外 -656,456, ,185, % 上年同期收到发行股份购买资产并募集配套资金和 债转股资金, 而本报告期内未收到此类股东投资款 -618,682, ,976, % 主要原因为报告期内偿还长期借款和中期票据所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 占比 10% 以上的产品或服务情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分产品或服务 Hib 109,047, ,782, % 95.57% 49.25% 3.64% 冻干 AC 疫苗群脑膜炎球菌 多糖结合疫苗 36,339, ,867, % % 92.01% 9.06% 药品代理 52,562, ,062, % -5.56% -9.16% 3.55% 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 1 报告期内转让河北大安 31.65% 股权产生投资收益 -1, 万元 ; 投资收益 -3,289, 报告期内按照权益法核算联营企业长期股权投资收益 万元 ; 3.90% 是 3 报告期内收到云南红塔银行股份有限公司现金分红 万元所 致 资产减值 26,195, 报告期内计提存货跌价准备 万元, 计提应收款项坏账准备 % 是 2, 万元, 收回往来款转回坏账准备 万元 营业外收入 1,065, % 处置部分固定资产所致 是 营业外支出 287, % 不确定 所得税费用 -32,020, 主要原因为报告期内转让河北大安 31.65% 股权结转以前年度确认递 38.00% 否延所得税负债产生所得税费用 -3, 万元所致 20

21 四 资产 负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 本报告期末占总资产金额比例 上年同期末占总资产金额比例 比重 增减 重大变动说明 货币资金 804,612, % 1,423,294, % 主要原因为报告期内偿还长期借款 1 亿 -8.38% 元和归还中期票据 5 亿元所致 应收账款 277,033, % 219,312, % 主要原因报告期内自主疫苗销售额增加 1.40% 导致 存货 197,662, % 155,043, % 主要原因报告期内因公司根据自主疫苗 1.02% 市场需求量增加和新产品生产所致 投资性房地产 75,804, % 30,668, % 主要原因为玉溪沃森疫苗产业园三期工 0.85% 程部分厂房及其他房屋建筑物出租新增投资性房地产 4, 万元所致 长期股权投资 232,695, % 228,310, % 0.48% 固定资产 879,259, % 691,656, % 主要原因为报告期内玉溪沃森在建工程 4.50% 转固所致 在建工程 529,224, % 669,608, % 主要原因为报告期内新型宫颈癌疫苗产 -1.30% 业化项目投资增加和玉溪沃森疫苗产业园三期工程转固所致 短期借款 220,000, % 180,000, % 1.01% 长期借款 0.00% 100,000, % -1.58% 报告期内偿还长期借款 1 亿元 无形资产 195,087, % 155,546, % 主要原因为报告期内公司研发项目 23 价 0.97% 肺炎球菌多糖疫苗结转无形资产 4, 万元所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目年末账面价值 ( 元 ) 受限原因 货币资金 8,267, 玉溪沃森存入的 3 个月以上的银行保函保证金 21

22 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 1,000, ,347, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投资公 司名称 主要业务 投资 方式 投资 金额 持股比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品类型 预计 收益 本期投 资盈亏 是否披露披露涉诉日期索引 云南沃嘉医药项目投资及自有医药投资管理 ; 生物技术咨新设 % 资金有限公司询及技术转让 无 2067 年 3 月 10 日 项目投资及 管理 技术咨 询 转让 否 - 合计 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集资金总额 222, 报告期投入募集资金总额 2, 已累计投入募集资金总额 208, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 41,800 累计变更用途的募集资金总额比例 18.81% 22

23 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金的使用严格按照证监会 交易所的相关规定执行, 并履行了相应的审议程序, 募集资金使用相关的信息 披露及时 真实 准确 完整 募集资金管理不存在违规行为 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 项目 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 截至期 末投资 进度 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 可行是否性是达到否发预计生重效益大变 化 承诺投资项目 1. 疫苗研发中心扩否 11, , , % 2018 年 12 建项目月 31 日 否 否 2. 冻干 A C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等 -- 否 14,868 14, , % 2011 年 12 4, , 是否月 31 日玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目 3. 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设是 9, , , % 2018 年 12 月 31 日项目 4. 信息化建设项目否 2,015 2, , % 2017 年 12 月 31 日 5. 营销网络扩建和否 4,100 4, , % 2014 年 12 品牌建设项目月 31 日 否 否 是 否 否 否 承诺投资项目小计 -- 41, , , , , 超募资金投向 购置进口包装线和预否 1,840 1, , % 2012 年 06 1, , 是充注射器灌装线月 30 日 否 玉溪沃森疫苗产业园是 72, , , , % 2018 年 12 三期工程项目月 31 日流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目否 9, , , % 2018 年 12 月 31 日 ( 追加投资 ) 否 否 否 否 增资上海丰茂生物技是 10, % 否是 23

24 术有限公司上海沃森单抗产业园是一期工程建设项目 23, % 否 否 受让河北大安制药有是限公司 90% 股权 50,000 83, , % 否 否 受让上海泽润生物科 技有限公司 50.69% 否 0 8, , % 否 否 股权 归还银行贷款 -- 11,000 11, , % 补充流动资金 -- 8,000 8, , % 超募资金投向小计 , , , , , , 合计 , , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况 截止报告期末, 疫苗研发中心扩建项目 累计投入资金 8, 万元, 投资进度为 81.33% 投资进度尚未完成的主要原因是 : 该项目在玉溪疫苗产业园与玉溪沃森三期工程统一规划, 同步建设, 现已建成质检科研楼 综合楼 实验动物房及辅助设施基本建设完成, 部分设备正在进行调试 研发项目经费投入中,23 价肺炎疫苗已于 2017 年 3 月获得生产批件, 药品批准文号为 国药准字 S , 并于 2017 年 4 月通过 GMP 认证, 截至本报告披露日,23 价肺炎疫苗已通过了批签发并顺利上市销售 ;13 价肺炎结合疫苗于 2015 年 4 月获得临床试验批件, 批件号为 2015L00591, 正在进行临床研究, 其余项目正在进行临床前研究 项目研发经费使用需根据项目研发进度进行安排, 目前尚未使用完成 根据研发项目实际进度情况, 将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2018 年 12 月 31 日 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目 累计投入 13, 万元, 完成投资进度 70.00% 投 资进度尚未完成的主要原因是 : 该项目现已完成生产车间及配套设施建设, 生产车间及设备调试验证 正在进行中, 因江苏沃森研发的 4 价流感病毒裂解疫苗目前正在申报临床研究, 根据研发项目的进展 情况, 并统一考虑流感疫苗系列品种的后续研发及产业化工作, 将项目达到预定可使用状态的时间调 整为 2018 年 12 月 31 日 玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目 累计投入资金 53, 万元, 投资进度为 82.48% 投资进 度尚未完成的主要原因是 : 该项目工程建设基本完成, 部分新产品的生产车间后续建设将根据产品的 研发注册进度进行, 将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2018 年 12 月 31 日 信息化建设项目 累计投入资金 1, 万元, 投资进度为 63.17% 投资进度尚未完成的主要原 因是 : 该项目现已完成协同办公系统建设,ERP 系统和 MES 系统已在本公司和主要子公司基本建成 由于公司的快速发展, 业务板块也快速拓展, 子公司不断增加, 组织机构调整和管理模式的更新, 为 了适应新的调整和变化并确保项目实施的质量, 公司将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2017 年 12 月 31 日 2013 年 9 月, 由于上海丰茂原股东不能按要求提供无形资产出资的验资材料, 上海丰茂的增资事 宜一直未能完成, 经上海市金山区人民法院判决, 公司与上海丰茂生物技术有限公司及原股东签订的 关于上海丰茂的 增资协议 于 2013 年 9 月 26 日解除, 该项目终止 经公司第二届董事会第十二次 会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过 : 将原计划用于增资上海丰茂的 10,200 万元募集资金变 更用途, 变更用于公司收购河北大安 35% 股权的转让款支付 适用 公司募集资金净额 222, 万元, 超募资金为 180, 万元 24

25 截止报告期末, 已决议安排使用超募资金 186, 万元, 具体如下 : 经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过 : 使用部分超募资金 11,000 万元偿还银行贷款 ; 使用部分超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金 ; 使用部分超募资金 1,840 万元购置进口高速铝塑泡罩包装线 中速预充注射器灌装线等 经公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过 : 使用部分超募资金 72, 万元投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目 ; 经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过, 由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得 8,000 万元国家专项资金支持, 该项目使用的超募资金由原 72, 万元调整为 64, 万元 经公司第一届董事会第二十次会议和 2011 年年度股东大会审议通过 : 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目建设完成时间调整为 2014 年 12 月 31 日, 预算调整为 19,918 万元, 其中建设投资 19,118 万元, 流动资金投资 800 万元 建设投资 19,118 万元由公司募集资金投资, 故需在原募集资金投资 9, 万元基础上, 使用超募资金追加投资 9, 万元 经公司第一届董事会第二十五次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过 : 使用超募资金 10,200 万元对上海丰茂生物技术有限公司进行增资 ; 投资 24,600 万元全资设立上海沃森生物技术有限公司, 进行单抗药物产业化建设, 其中 23,600 万元由公司以超募资金用分步增资方式投入 经公司第一届董事会第二十八次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过 : 使用 52,900 万元受让河北大安制药有限公司 55% 股权, 其中超募资金 50,000 万元, 自有资金 2,900 万元 经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司出资 2.65 亿元人民币 ( 其中使用超募资金 8,000 万元, 其余使用自有资金 ) 受让惠生 ( 中国 ) 投资有限公司持有的上海泽润生物科技有限公司 % 的股权并对上海泽润生物科技有限公司增资, 交易完成后, 公司将持有上海泽润生物科技有限公司 50.69% 的股权 经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过 : 将原计划用于增资上海丰茂的 10,200 万元及用于进行上海沃森单抗药物产业化建设项目的 23,600 万元, 共计 33,800 万元募集资金变更用途, 其中 33,691 万元变更用于公司收购河北大安 35% 股权的转让款支付 同意对全资子公司上海沃森生物技术有限公司减少注册资本 9,000 万元, 减少注册资本后, 上海沃森生物技术有限公司注册资本为 1,000 万元人民币, 实收资本为 1,000 万元人民币 原投入的 9,000 万元募集资金 ( 其中包括募集资金先期支付的预付款 万元, 将通过自有资金置换成募集资金 ) 在减资实施后变更募集资金用途, 剩余 1,000 万元注册资本为公司自有资金 截止报告期末, 已使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款 ; 使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金 ; 使用超募资金 1, 万元由玉溪沃森购置进口包装线和预充注射器灌装线 ; 使用超募资金 53, 万元由玉溪沃森用于三期工程建设 ; 使用 83, 万元用于受让河北大安制药有限公司 90% 股权 ; 使用 3, 万元由江苏沃森用于流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目 ( 追加投资 ); 使用 8,000 万元用于受让上海泽润生物科技有限公司 50.69% 股权 上海沃森单抗产业园一期工程建设产生手续费 0.42 万元 适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 报告期内发生 经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过 : 流行性感冒病毒裂 解疫苗产业化建设项目实施地点由玉溪沃森变更为由江苏沃森在江苏泰州医药高新开发区实施 适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 报告期内发生经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过 : 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为江苏沃森 ; 信息化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为云南沃森 募集资金投资项目先适用 25

26 期投入及置换情况 经公司第一届董事会第十三次会议审议通过, 同意用募集资金置换已投入自有资金 截止报告期末, 公司从募集资金中置换募集资金投资项目 冻干 A C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等 玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建 预先投入资金 131,475, 元 ; 置换募集资金投资项目 营销网络扩建和品牌建设项目 先期投入资金 8,762, 元 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过, 同意使用 玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目 闲置的募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月 已于 2013 年 6 月 28 日使用 10,000 万元用于暂时补充流动资金 公司于 2013 年 12 月 26 日归还暂时补充流动资金的募集资金 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过, 同意使用 玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目 闲置的募集资金 8,500 万元, 以及 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目 闲置的募集资金 6,500 万元, 共计 15,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月, 到期归还至募集资金专户 已于 2014 年 8 月 27 日使用 15,000 万元, 用于暂时补充流动资金 公司于 2015 年 2 月 2 日归还 15,000 万元人民币至公司募集资金专户 经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过, 同意使用 玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目 闲置的募集资金 8,500 万元, 以及 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目 闲置的募集资金 3,500 万元, 共计 12,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月, 到期归还至募集资金专户 已于 2015 年 2 月 6 日使用 12,000 万元, 用于暂时补充流动资金 公司于 2016 年 1 月 21 日归还 12,000 万元人民币至公司募集资金专户 经公司第二届董事会第四十次会议审议通过, 同意使用 玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目 闲置的募集资金 12,000 万元 使用 玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目 闲置的募集资金 3,000 万元以及 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目 闲置的募集资金 5,000 万元, 共计 20,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月, 到期将归还至募集资金专户 已于 2016 年 2 月 1 日使用人民币 20,000 万元, 用于暂时补充流动资金 公司于 2017 年 1 月 18 日归还 20,000 万元人民币至公司募集资金专户 经公司第三届董事会第十次会议审议通过, 同意使用 玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目 闲置的募集资金 6,500 万元 玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目 闲置的募集资金 1,500 万元以及 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目 闲置的募集资金 5,000 万元, 合计 13,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月, 到期将归还至募集资金专户 已于 2017 年 1 月 24 日使用人民币 13,000 万元, 用于暂时补充流动资金 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项 目拟投入 本报告期 实际投入 截至期末 实际累计 截至期 末投资 项目达到 预定可使 本报 告期 是否变更后的达到项目可行 26

27 募集资金 金额投入金额进度用状态日 实现 预计 性是否发 总额 期 的效 效益 生重大变 益 化 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目 19, , % 2018 年 12 月 31 日 0 否否 玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目 玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目 64, , , % 2018 年 12 月 31 日 0 否否 增资上海丰茂生物技术有限公司上海沃森单抗产业园一期工程建设项目受让河北大安制药有限公司 90% 股权 增资上海丰茂生物技术有限公司上海沃森单抗产业园一期工程建设项目受让河北大安制药有限公司 55% 股权 % 0 否是 % 0 否否 83, , % 0 否否 疫苗研发中心扩建项目疫苗研发中心扩建项目 11, , % 2018 年 12 月 31 日 0 否否 合计 , , , 由于新版 GMP 的实施, 疫苗生产标准大大提高, 厂房工艺核心区级别和要求大大提高, 同时新增了厂房设备验证 工艺验证等新的要求 为保证满足国家新的标准, 生产更高标准的产品, 经公司第一届董事会第二十次会议和 2011 年年度股东大会审议通过 : 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目建设完成时间调整为 2014 年 12 月 31 日, 预算调整为 19,918 万元, 其中建设投资 19,118 万元, 流动资金投资 800 万元 建设投资 19,118 万元由公司募集资金投资, 故需在原募集资金投资 9, 万元基础上, 使用超募资金追加投资 9, 万元 上述董事会 股东大会决议公告, 超募资金使用情况公告, 项目调整后的可行性研究报告等已在证监会指定信息披露网站披露 2 由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得国家战略性新兴产业发展专项资金计划 2012 年蛋白类生物药和疫苗发展专项 8,000 万元国家专项资金支持, 经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过, 公司调整了玉溪沃森三期工程募集资金使用计划, 由原 72, 万元调整为 64, 万元, 减少募集资金投资 8,000 万元, 即三期工程项目总投资仍为变更原因 决策程序及 72, 万元, 其中使用超募资金 64, 万元, 使用政府补助资金 8,000 万元, 三期工程项目信息披露情况说明 ( 分具建设内容 建设进度等均不改变 上述董事会 股东大会决议公告, 超募资金使用情况公告等已在体项目 ) 证监会指定信息披露网站披露 3 由于上海丰茂生物技术有限公司原股东( 上海威陆工贸 王笑非 孔海燕 ) 不能按要求提供无形资产出资的验资材料, 丰茂生物的增资事宜一直未完成, 而计划为其配套的上海沃森单抗药物产业化建设尚未进行建设 根据公司单抗项目的研发进度和产业化节奏安排以及项目资金闲置的状况, 为了提高公司募集资金的使用效率, 降低公司财务成本, 经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过, 将原计划用于增资上海丰茂的 10,200 万元及用于进行上海沃森单抗药物产业化建设项目的 23,600 万元募集资金, 共计 33,800 万元募集资金变更用途, 其中 33,691 万元变更用于公司收购河北大安 35% 股权的转让款的支付 ( 公司计划使用 33,691 万元受让石家庄瑞聚全医药技术咨询有限公司持有的河北大安制药有限公司 35% 股权事宜已经公司第二届第九次董事会和 2013 年第四次临时股东大会审议通过 ), 其余募集资金留待以后项目使用 4 由于公司 2011 年 10 月申报 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗临床研究并获得受理, 故于 2011 年 12 月 28 日申请撤回了 9 价肺炎球菌多糖结合疫苗的临床研究申请, 不再开展 9 价肺炎球菌多糖 27

28 结合疫苗的研发, 另外, 公司于 2015 年 6 月 10 日与长春华普生物技术有限公司签署了 技术转让合同, 将 CpGODN 增强型乙肝疫苗的技术秘密使用权转让给了长春华普生物技术有限公司, 停止了该产品的临床研究, 使得上述两个研发项目原计划投入的募集资金尚未使用 为了提高募集资金的使用效率, 经公司第二届董事会第四十三次会议和 2015 年年度股东大会审议通过 : 将疫苗研发中心扩建项目中原计划用于 9 价肺炎链球菌结合疫苗研发的 750 万元募集资金和原计划用于 CpGODN 增强型乙肝疫苗研发的 700 万元募集资金, 共计 1,450 万元募集资金变更用于公司 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗的研发 上述董事会 股东大会决议公告, 资金使用情况公告等已在证监会指定信息披露网站披露 1 截止报告期末, 疫苗研发中心扩建项目 累计投入资金 8, 万元, 投资进度为 81.33% 投资进度尚未完成的主要原因是 : 该项目在玉溪疫苗产业园与玉溪沃森三期工程统一规划, 同步建设, 现已建成质检科研楼 综合楼 实验动物房及辅助设施基本建设完成, 部分设备正在进行调试 23 价肺炎疫苗已于 2017 年 3 月获得生产批件, 药品批准文号为 国药准字 S , 并于 2017 年 4 月通过 GMP 认证, 截至本报告披露日,23 价肺炎疫苗已通过了批签发并顺利上市销售 ;13 价肺炎结合疫苗于 2015 年 4 月获得临床试验批件, 批件号为 2015L00591, 正在进行临床研究, 其余项目正在进行临床前研究 项目研发经费使用需根据项目研发进度进行安排, 目前尚未使用完未达到计划进度或预计成 根据研发项目实际进度情况, 将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2018 年 12 月 31 日 收益的情况和原因 ( 分具 2 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目 累计投入 13, 万元, 完成投资进度 70.00% 体项目 ) 投资进度尚未完成的主要原因是 : 该项目现已完成生产车间及配套设施建设, 生产车间及设备调试验证正在进行中, 因江苏沃森研发的 4 价流感病毒裂解疫苗目前正在申报临床研究, 根据研发项目的进展情况, 并统一考虑流感疫苗系列品种的后续研发及产业化工作, 将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2018 年 12 月 31 日 3 玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目 累计投入资金 53, 万元, 投资进度为 82.48% 投资进度尚未完成的主要原因是 : 该项目工程建设基本完成, 部分新产品的生产车间后续建设将根据产品的研发注册进度进行, 将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2018 年 12 月 31 日 变更后的项目可行性发 生重大变化的情况说明 2013 年 9 月, 由于上海丰茂原股东不能按要求提供无形资产出资的验资材料, 上海丰茂的增资事宜一直未能完成, 经上海市金山区人民法院判决, 公司与上海丰茂生物技术有限公司及原股东签订的关于上海丰茂的 增资协议 于 2013 年 9 月 26 日解除, 该项目终止 经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过 : 将原计划用于增资上海丰茂的 10,200 万元募集资金变更用途, 变更用于公司收购河北大安 35% 股权的转让款支付 (4) 非公开发行配套募集资金使用情况 单位 : 万元 募集资金总额 58, 报告期投入募集资金总额 3, 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 10, 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项募集资金目 ( 含承诺投资部分变总额更 ) 调整后投 资总额 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 截至期 末投资 进度 (%) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 项目可是否行性是达到否发生预计重大变效益化 28

29 承诺投资项目 1. 嘉和生物治疗性单否 24, , , , 年 12 抗药物产业化项目支出月 31 日 否 否 2. 嘉和生物研发费用否 17, , , 年 12 月 31 日 否 否 3. 上海泽润研发费用否 18, , , 年 12 月 31 日 否 否 承诺投资项目合计 - 59, , , , 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 ( 分不适用 具体项目 ) 项目可行性发生重大变不适用化的情况说明 超募资金的金额 用途不适用及使用进展情况 募集资金投资项目实施报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况 地点变更情况 募集资金投资项目实施报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况 方式调整情况 经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过, 公司从募集资金中置换募集资金投资项目 嘉和募集资金投资项目先期生物治疗性单抗药物产业化项目 预先投入资金 6,000 万元 ; 置换募集资金投资项目 上海泽润研发项投入及置换情况目费用 预先投入资金 1,000 万元 经公司第三届董事会第十次会议审议通过, 同意使用 嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目 闲 用闲置募集资金暂时补置的募集资金 15,000 万元和 嘉和生物研发项目 闲置的募集资金 5,000 万元, 合计 20,000 万元用于暂时 充流动资金情况 补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月, 到期将归还至募集资金专户 已于 2017 年 1 月 24 日使用人民币 20,000 万元, 用于暂时补充流动资金 项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中 途及去向 募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况 6 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 29

30 公司报告期不存在衍生品投资 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册 资本 总资产净资产营业收入营业利润净利润 玉溪沃森生物技术有限公司江苏沃森生物技术有限公司 生物制品的研究 108,57 子公与开发 ; 疫苗的生 6.50 万 司 产 销售及进出口 元人民币 生物技术咨询与 15,500. 子公服务, 项目投资及 95 万元司投资管理 人民币 2,165,804, ,329,745, ,748, ,942, ,535, ,583, ,845, , ,151, ,149, 上海沃森 生物技术 有限公司 生物领域内的技子公术开发 技术咨司询 1,000 万元人 民币 7,143, ,143, , , 上海沃森医药科技有限公司上海泽润生物科技 医药科技 生物科技领域内的技术 1,000 子公开发 技术咨询 万元人司技术服务 技术转民币让 子公疫苗 生物制品的 10,753. 司研究开发 进出 8462 万 32,518, ,978, ,850, ,940, , ,160, ,160,

31 有限公司嘉和生物药业有限公司云南鹏侨医药有限公司 口 ; 自有研发成果美元转让 ; 技术咨询 技术服务 单克隆抗体及生 43,636. 物制品的研究 开子公 0917 万发 ; 转让自有技司元人民术 ; 技术咨询 服币务 ; 技术进出口 中成药 化学药制剂 抗生素 生化 1,000 子公药品 生物制品 ; 万元人司医药器械等的销民币售 ; 疫苗运输 物流配送 577,966, ,230, ,952, ,112, ,183, ,482, ,131, ,562, , , 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明无 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况 : 亏损 业绩预告填写数据类型 : 区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数 ( 万元 ) -4, , , 增长 81.59% % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 增长 83.54% % 预计年初至下一报告期期末归属于母公司所有者的累计净利润为亏损 业绩预告的说明 报告期内公司重点持续推进新产品研发投入和支付财务费用等方面产生的费用, 导致归属于上市公司股东的净利润为亏损, 但亏损金额与上年同期相比有较大幅度减少, 主要系由于公司积极拓展自主疫苗销售业务, 使自主疫苗产品销售收入和净利润实现了同步增长, 同时 23 价肺炎球菌多糖疫苗已上市销售, 有效改善了公司业绩状况 预计非经常性损益为 -31 万元, 对净利润影响小 应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 31

32 业绩预告情况 : 扭亏 业绩预告填写数据类型 : 区间数 7 月至 9 月上年同期增减变动 净利润的预计数 ( 万元 ) , 增长 % % 预计 2017 年 7 月 -9 月归属于母公司所有者的净利润实现扭亏 业绩预告的说明 主要系由于报告期内公司积极拓展自主疫苗销售业务, 同时 23 价肺炎球菌多糖疫苗于本 季度正式上市销售, 有效改善了公司业绩状况, 因本季度自主疫苗产品销售收入较上年同期 增加, 导致 7 月 -9 月归属于母公司所有者的净利润实现扭亏 十 公司面临的风险和应对措施 1 在研产品的研发风险药品研发均具有一定的研发风险, 随着国家药品注册审批标准和要求的提高, 药品研发的风险也会进一步加大 创新度越高的产品, 其研发风险也越大, 因此, 平衡好创新和风险防范的关系对于公司未来的发展非常重要 公司目前的现有研发产品以仿制国外同类产品为主, 研发风险相对较小, 但未来公司将逐步加大市场前景好 技术壁垒高的仿创或原创药物的研发力度, 为有效降低研发风险, 公司将持续在药物研发的各阶段严格遵照药物研发的规律和要求做好工作, 充分平衡好创新与风险的关系, 科学评估, 及早识别 防范和控制风险 2 政策风险近年来, 国家对制药行业的监管力度不断加强 从药品的研发到临床注册 从生产到流通直至产品上市后的监管要求均在大幅提升, 整个行业也在不断进步, 企业需要快速达到并适应新的要求, 客观上使得政策风险增加 面对不断提升的政策要求和行业需要, 公司也在持续提高自身的标准, 主动变革, 站在行业前沿, 努力顺应市场的需求, 在全产业链上均以更高的标准对自身严格要求, 确保公司始终保持主动, 充分降低因政策变化引起的风险 3 市场竞争加剧的挑战公司目前上市的产品均非独家品种, 每一个品种都有多个竞争厂家, 后续还陆续有新厂家加入, 传统疫苗市场的竞争日益激烈, 这些都将对公司产品的市场占有率和销售价格造成不利影响 为应对这一挑战, 公司将通过加快产品研发进度, 主动实现产品升级, 进一步强化质量意识, 加快 13 价肺炎结合疫苗 二价 HPV 疫苗 曲妥珠单抗 英夫利昔单抗等新产品的临床研究进度和产业化进度, 加大力量打造沃森产品高品质的品牌形象, 维护和增强公司产品在市场竞争中的优势 32

33 4 快速外延式发展后的整合风险从 2012 年起, 公司根据发展战略, 加快了外延式发展步伐, 开展了单抗 血液制品 新型疫苗等业务的并购 在投资并购后, 公司的管理范围扩大, 管理难度较并购前有较大提高 面对这一现状, 公司积极采取了一系列行之有效的措施, 努力实现公司与子公司之间在企业文化 战略 财务 研发 生产 工程建设 营销等方面的融合, 发挥协同效应, 防范投资管理风险 未来公司将持续完善控股子公司治理结构 ; 以全面预算管理为抓手, 加强对控股子公司的财务控制和管理, 并纳入公司统一管理体系, 防范财务风险 ; 持续强化总部职能部门能力建设, 加强总部对各子公司业务环节, 包括研发 药品注册与临床研究 产业化 工程建设 采购 销售等的统一管理, 发挥协同效应 5 药品不良反应风险药品客观上存在不良反应风险 根据国家食品药品监督管理总局的定义 : 药品不良反应, 是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应 ; 根据 WHO 国际药品监测合作中心的定义 : 药品不良反应是为了预防 诊断 治疗疾病或改变人体的生理功能, 人在正常用法用量下使用药品所出现的非预期的有害效应 药品使用后导致严重不良反应 ( 包括偶合反应 ) 发生后, 如果不能依法及时处置, 可能导致媒体和消费者对公司产品的不信任, 轻则影响产品销售, 重则危害行业声誉 为应对和控制药品不良反应风险, 公司一方面在产品研发 生产 营销的全过程严格按照 药品注册管理办法 GMP GSP 的要求建立完善的质量管理体系, 保证质量合格 安全有效的药品传递到最终用户手中 ; 另一方面公司根据国家新的 疫苗流通和预防接种管理条例 药品不良反应报告和监测管理办法 要求, 制定了药品不良反应应急处理制度和预案, 并完善了组织机制, 以降低药品不良反应的风险 6 药品质量风险一方面, 药品生产工艺复杂, 涉及面较广, 特别对于疫苗 单抗药物等生物制品而言更是如此, 另一方面, 生物制品在流通环节也比普通药品的要求更高, 即使各环节严格遵循现有的各类标准化指导文件进行生产和流通, 客观上也依然存在发生产品不合格的概率, 最终将导致该批产品报废, 造成损失 为防范这一风险, 公司在新产品临床研究阶段即同步开展产业化研究, 以便解决大规模生产的工艺稳定性问题, 最大限度的降低药品质量风险 同时, 子公司专门设置了风险管理部, 采用科学的风险管理技术和方法进行生产管理和质量管理过程中的风险识别和防范, 根据新版 GMP 的要求对生产全过程实施基于风险的管理 33

34 7 应收账款风险疫苗行业最终客户均为各地的区县疾控中心, 存在费用审批环节较多 付款周期较长的特点, 由于应收账款占用了公司较多的资金, 若不能及时收回, 可能影响公司的现金流量, 如形成坏账将给公司造成损失 但疾控中心疫苗产品采购经费属政府预算, 应收账款回收的风险较小 公司将采取积极措施严格控制应收账款的额度和回收周期, 降低应收账款风险 34

35 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2016 年年度 股东大会 年度股东大 会 44.01% 2017 年 05 月 10 日 2017 年 05 月 11 日 2016 年年度股东大会决议公告 ( 公 告编号 : ); 巨潮资讯网 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 新余方因本次交易取得的云南沃森生物技术股份有限公略知润司向本企业发行的股份自本次发行股份购买资产 2016 年 10 月投资管股份限售 2016 年 10 正常履行完成之日起 36 个月内不得转让 前述限售期满之 14 日 年理中心承诺月 14 日中 后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执 10 月 13 日 ( 有限资产重组时行 合伙 ) 所作承诺 新余方关于同业 (1) 本次交易完成后, 本企业及本企业控制的企 略知润竞争 关联业将尽可能避免与沃森生物发生关联交易, 不会 2016 年 10 正常履行投资管交易 资金利用自身作为沃森生物股东之地位谋求沃森生物长期有效 月 14 日中 理中心占用方面在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利 ; ( 有限的承诺 不会利用自身作为沃森生物股东之地位谋求与沃 35

36 合伙 ) 森生物达成交易的优先权利 若存在确有必要且不可避免的关联交易, 本企业及本企业控制的企业将与沃森生物按照公平 公允 等价有偿等原则依法签署协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律 法规和 公司章程 等的规定, 依法履行信息披露义务并办理相关的内部决策和报批程序, 保证不以与市场价格相比显失公允的条件与沃森生物进行交易, 亦不利用该类交易从事任何损害沃森生物及其他股东合法权益的行为 (2) 本企业及本企业对外投资 实际控制的企业不会利用本企业的股东身份或职务便利以借款 代偿债务 代垫款项或者其他方式占用上海泽润和嘉和生物及其子公司之资金 若未来上海泽润和嘉和生物因本次交易完成前的本企业资金占用情形或本企业违反上述承诺而受到有关主管部门处罚的, 本企业将对上海泽润和嘉和生物遭受的全部损失予以赔偿 (1) 本次交易完成后, 在李云春作为本企业实际控制人间接持有山东实杰生物科技股份有限公司股权期间, 山东实杰生物科技股份有限公司及山东实杰生物科技股份有限公司控制下的其他公司 企业或者其他经济组织将避免从事任何与云南沃森生物技术股份有限公司及其控制的其他公司 企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务, 亦不从事任何可能损害云南沃森生物技术股份有限公司及其控制的其玉溪沃他公司 企业或者其他经济组织利益的活动 (2) 关于同业云投资本次交易完成后, 本企业及本企业控制的企业将竞争 关联管理合尽可能避免与沃森生物发生关联交易, 不会利用 2016 年 09 交易 资金长期有效 伙企业自身作为沃森生物关联方之地位谋求沃森生物在月 20 日占用方面 ( 有限业务合作等方面给予优于市场第三方的权利 ; 不的承诺合伙 ) 会利用自身作为沃森生物关联方之地位谋求与沃森生物达成交易的优先权利 若存在确有必要且不可避免的关联交易, 本企业及本企业控制的企业将与沃森生物按照公平 公允 等价有偿等原则依法签署协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律 法规和 公司章程 等的规定, 依法履行信息披露义务并办理相关的内部决策和报批程序, 保证不以与市场价格相比显失公允的条件与沃森生物进行交易, 亦不利用该类交易从事任何损害沃森生物及其他股东合法权益的行为 正常履行 中 李云春 首次公开发刘俊辉 其他承诺行或再融资陈尔佳 如今后本公司因在上市前社保基金 医疗保障基 2009 年 06 金和住房公积金等问题而需要补缴社会保险 住长期有效 月 23 日房公积金或被处以罚款, 或因此而遭受任何损失, 正常履行 中 36

37 时所作承诺刘红岩公司全体发起其他承诺人股东 均由本人及时 足额对本公司作出赔偿 公司上市后, 若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得 2009 年 06 税, 则将无条件连带地全额承担公司首次公开发长期有效 月 23 日行股份并上市前应补缴的税款及因此产生的所有费用 正常履行 中 " 在本承诺函签署之日, 本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司均未生产 发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的李云春 业务, 也未参与投资任何与股份公司及其下属子刘俊辉 公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构玉溪高成竞争的其他企业 "" 自本承诺函签署之日起, 新房地本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司将产开发不生产 开发任何与股份公司及其下属子公司生有限公产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直司 陈尔关于同业接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经佳 刘红竞争 关联营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不 2009 年 06 岩 红塔交易 资金长期有效 参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的月 23 日创新投占用方面产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其资股份的承诺他企业 "" 自本承诺函签署之日起, 如本人 ( 本有限公公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司进一步拓展司 长安产品和业务范围, 本人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公创新 ( 北司 ) 控制的公司将不与股份公司及其下属子公司京 ) 投资拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与股份公司及其咨询有下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争, 则本限公司人 ( 本公司 ) 及本人 ( 本公司 ) 控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式, 或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 " 正常履行 中 渤海证 (1) 自云南沃森生物技术股份有限公司本次非公券股份开发行的股票上市之日起 12 个月内, 不转让本公有限公司 / 本人所认购的上述股份 (2) 本认购人如为基司 前海金公司专户 证券公司资管产品 基金子公司产开源基 2016 年 10 月股份限售品 ( 包括但不限于分级产品 定向资管产品等 ) 2016 年 10 正常履行金管理 14 日 年承诺或有限合伙企业, 本认购人承诺 : 自本次发行的月 14 日中 有限公 10 月 13 日股份上市之日起十二个月内, 基金公司专户 证司 中欧券公司资管产品 基金子公司产品的委托人或有盛世资限合伙企业的合伙人不得转让其持有的产品份额产管理或退出合伙 ( 上海 ) 37

38 有限公 司 股权激励承 诺 公司其他对公司中小股东所作承诺公司 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性, 不得损害公司持续经营能力, 不得超过累计可分配利润的范围 ; 在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 并优先采用现金方式分配 ; 公司每年度进行股利分配, 有条件的情况下可以进行中 2014 年 08 正常履行分红承诺期利润分配 ; 除公司有重大资金支出安排或股东长期有效 月 27 日中 大会批准的其他重大特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%, 或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%, 并按照公司章程的规定, 实施差异化的现金分红政策 公司近 12 个月内未持有交易性金融资产和可供出售的金融资产 借予他人 委托理财 ( 现金管理除外 ) 等财务性投资或者从事证券投资 衍生品投资 创业投资等高风险投资 本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金主要用于公司 2017 年 1 月募集资金 2017 年 01 正常履行及控股子公司主营业务相关的生产经营使用, 本 24 日 年使用承诺月 24 日中 次闲置募集资金的使用不会变相改变募集资金用 1 月 23 日途, 也不会影响募集资金投资计划的正常进行 公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资 ( 包括财务性投资 ) 以及为他人提供财务资助 自公司股票复牌起六个月内, 包括但不限于通过李云春 证券公司 基金管理公司定向资产管理等方式购 2015 年 11 月陈尔佳 股份增持 2015 年 11 正常履行买公司股票, 合计增持公司股份市值不少于 10 日 年周九平 承诺月 10 日中 18,000 万元人民币, 在增持期间及在增持完成后 7 月 12 日王伟军六个月内不转让本次所增持的公司股份 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的无具体原因及下一步的工作计划 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 38

39 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 九 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 为了建立 健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制和利益共享机制, 改善公司治 理水平, 提高员工凝聚力和公司竞争力, 充分调动员工的积极性,2015 年 10 月, 经公司第二 39

40 届董事会第三十四次会议和 2015 年第四次临时股东大会审议通过, 公司实施了 2015 年度第一期员工持股计划 ( 详见公司于 2015 年 10 月 15 日在巨潮资讯网披露的相关公告 ) 公司此次通过创金合信 - 方略沃森 - 未来 1 号特定多客户资产管理计划实施员工持股计划, 创金合信 - 方略沃森 - 未来 1 号特定多客户资产管理计划共持有公司 7,020 万股股票, 占公司总股本的 4.57%, 并按照 4:1:1 的比例设立 A 类 B 类 C 类份额, 公司本次员工持股计划全额认购了其中的 C 类份额 2015 年 12 月 8 日, 本次员工持股计划认购完成, 公司 2015 年度第一期员工持股计划正式成立 本次员工持股计划的存续期为 36 个月, 其中锁定期为 12 个月 2016 年 12 月, 本次员工持股计划锁定期已届满 截至本报告披露日, 创金合信 - 方略沃森 - 未来 1 号特定多客户资产管理计划所持公司的股票未出现卖出的情形 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 2017 年 4 月 17 日, 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过, 公司全资子公司玉溪沃森 40

41 将自产疫苗委托给公司关联方实杰生物及其所属子公司开展产品推广和物流配送, 并与实杰生物及其子公司签署相关协议 本次关联交易以玉溪沃森疫苗产品的市场指导价格以及整体营销政策为定价依据, 公司预计本次日常关联交易涉及 2017 年度玉溪沃森应向关联方确认或支付疫苗产品推广和疫苗储存配送相关费用预计为 84,800,000 元 报告期内, 关联方实杰生物及其所属相关子公司按照合同约定为玉溪沃森提供了疫苗产品的市场推广和物流配送服务, 玉溪沃森共向实杰生物及其子公司支付了产品推广费和物流配送费共计 23,598, 元, 未超过公司董事会审议批准的额度 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于子公司玉溪沃森生物技术有限公司日常经营性关联交易预计公告 2017 年 04 月 19 日巨潮资讯网 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 41

42 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 云南鹏侨 2015 年 11 月 02 日 4, 年 06 月 23 日 3,000 连带责任保证 1 年 是 否 玉溪沃森 2016 年 01 月 05 日 10, 年 01 月 07 日 10,000 连带责任保证 4 年 否 否 玉溪沃森 2016 年 01 月 30 日 20, 年 05 月 04 日 7,000 连带责任保证 3 年 否 否 玉溪沃森 2016 年 01 月 30 日 年 05 月 26 日 3,000 连带责任保证 3 年 否 否 玉溪沃森 2016 年 01 月 30 日 年 07 月 13 日 2,000 连带责任保证 3 年 否 否 玉溪沃森 2016 年 03 月 29 日 20, 年 03 月 29 日 20,000 连带责任保证 4 年 否 否 玉溪沃森 2016 年 06 月 02 日 15, 年 02 月 10 日 7,000 连带责任保证 3 年 否 否 玉溪沃森 2016 年 06 月 02 日 4, 年 02 月 28 日 3,000 连带责任保证 3 年 否 否 玉溪沃森 2016 年 12 月 08 日 10,000 连带责任保证 1 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 0 报告期内对子公司担保实际发生额合计 20,000 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 79,000 报告期末对子公司实际担保余额合计 52,000 公司担保总额报告期内审批担保额度合计 0 报告期内担保实际发生额合计 20,000 报告期末已审批的担保额度合计 79,000 报告期末实际担保余额合计 52,000 实际担保总额占公司净资产的比例 16.47% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 无 无 采用复合方式担保的具体情况说明 : 无 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 42

43 十五 社会责任情况 1 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告期内暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 2 重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 43

44 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 387,569, % -22,516,171-22,516, ,053, % 3 其他内资持股 387,569, % -22,516,171-22,516, ,053, % 其中 : 境内法人持股 133,436, % ,436, % 境内自然人持股 254,132, % -22,516,171-22,516, ,616, % 二 无限售条件股份 1,149,867, % 22,516,171 22,516,171 1,172,383, % 1 人民币普通股 1,149,867, % 22,516,171 22,516,171 1,172,383, % 三 股份总数 1,537,436, % 0 0 1,537,436, % 股份变动的原因 适用 不适用 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 44

45 单位 : 股 股东名称 期初限售 股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售 股数 限售原因 拟解除限售日期 李云春 121,577,413 19,273, ,304,393 高管锁定股 每年按持股总数 的 75% 锁定 刘俊辉 103,744, ,744,183 董事离职锁定 黄镇 17,018,490 3,694, ,324,249 高管锁定股 张翊 6,675, ,675,438 高管锁定股 徐可仁 5,101, ,065 5,551,499 高管锁定股 万宗举 9,000 2, ,750 高管锁定股 每年按持股总数的 75% 锁定每年按持股总数的 75% 锁定每年按持股总数的 75% 锁定每年按持股总数的 75% 锁定 周九平 3, ,250 5,000 高管离职锁定 王伟军 3, ,025 5,100 高管锁定股 新余方略知润投资管理中心 ( 有限合伙 ) 68,577, 首发后机构类 68,577,982 限售股 每年按持股总数 的 75% 锁定 中欧盛世资管 - 广发银行 - 中欧盛世景鑫 8 号资产管理计划渤海证券 - 工商银行 - 渤海分级汇金 9 号集合资产管理计划中欧盛世资产 - 海通证券 - 中欧盛世景鑫九号资产管理计划前海开源基金 - 海通证券 - 前海开源定增三十号资产管理计划 首发后机构类 12,971, ,971,800 限售股 首发后机构类 12,971, ,971,802 限售股 首发后机构类 12,971, ,971,800 限售股 首发后机构类 25,943, ,943,600 限售股 合计 387,569,767 22,969, , ,053, 二 证券发行与上市情况 适用 不适用 三 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末股东总数 40,728 股股东总数 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 45

46 股东名称 股东性质 持股 比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况股份数量状态 云南省工业投资控股集团有限责 任公司 国有法人 8.07% 123,994,981 1,000, ,994,981 李云春 刘俊辉 陈尔佳 境内自然人境内自然人境内自然人 7.91% 121,577, ,304,393 19,273,020 质押 103,284, % 103,744, ,744,183 0 质押 47,950, % 77,590, ,590,048 质押 5,200,000 创金合信基金 - 招商银行 - 创金 合信 - 方略沃森 - 未来 1 号特定 多客户资产管理计划 其他 4.57% 70,200, ,200,000 新余方略知润投资管理中心 ( 有限境内非国合伙 ) 有法人 4.46% 68,577, ,577,982 0 湖州通瑞投资合伙企业 ( 有限合 伙 ) 境内非国 有法人 4.16% 63,955, ,955,500 红塔创新投资股份有限公司国有法人 3.64% 55,970, ,970,700 前海开源基金 - 海通证券 - 前海开源定增三十号资产管理计划中国建设银行股份有限公司 - 华商双债丰利债券型证券投资基金 其他 1.69% 25,943, ,943,600 0 其他 1.58% 24,354,607 7,817, ,354,607 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 上述股东中, 李云春和湖州通瑞投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 系一致行动人, 除 此以外未知上述其他股东之间存在关联关系或一致行动关系 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售 条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 云南省工业投资控股集团有限责任公司 123,994,981 人民币普通股 123,994,981 陈尔佳 77,590,048 人民币普通股 77,590,048 创金合信基金 - 招商银行 - 创金合信 - 方略沃森 - 未来 1 号特定多客 户资产管理计划 70,200,000 人民币普通股 70,200,000 湖州通瑞投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 63,955,500 人民币普通股 63,955,500 红塔创新投资股份有限公司 55,970,700 人民币普通股 55,970,700 中国建设银行股份有限公司 - 华商双债丰利债券型证券投资基金 24,354,607 人民币普通股 24,354,607 46

47 玉溪高新集团房地产开发有限公司 24,038,398 人民币普通股 24,038,398 李云春 19,273,020 人民币普通股 19,273,020 国信证券 - 兴业银行 - 国信沃森未来 2 号集合资产管理计划 17,005,354 人民币普通股 17,005,354 苗艳芬 16,036,740 人民币普通股 16,036,740 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 上述股东中, 李云春和湖州通瑞投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 系一致行动人 ; 国信证券 - 兴业银行 - 国信沃森未来 2 号集合资产管理计划为股东李云春先生履行其增持公司股份 计划而成立的增持主体, 其管理人为国信证券股份有限公司 除此以外未知其他股东之 间存在关联关系或一致行动关系 公司股东苗艳芬除通过普通证券账户持有 0 股外, 还通过中国中投证券有限责任公司客 户信用交易担保证券账户持有 16,036,740 股, 实际合计持有 16,036,740 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 四 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更 47

48 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 48

49 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 单位 : 股 姓名 职务 任职 状态 期初持股数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 期末持股数 ( 股 ) 期初被授予 本期被授予 期末被授予 的限制性股 的限制性股 的限制性股 票数量 ( 股 ) 票数量 ( 股 ) 票数量 ( 股 ) 李云春 董事长 现任 121,577, ,577, 樊宏 董事 现任 刘俊辉 原董事 离任 103,744, ,744, 冯少全 董事 现任 董岩 董事 现任 张建生 董事 现任 黄镇 董事 副总裁 现任 17,765, ,765, 万宗举 独立董事 现任 9, , 纳超洪 独立董事 现任 黄伟民 独立董事 现任 期寿福 监事会主席 现任 唐灵玲 监事 现任 杨虹伟 监事 现任 3,300 1, , 姜润生 总裁 现任 张翊 副总裁 现任 8,900, ,000 8,500, 史力 副总裁 现任 周新华 副总裁 现任 徐可仁 副总裁 现任 6,989, , ,589, 王伟军 副总裁 现任 4,100 2, , 周九平 原运营总监 离任 5, , 周华 财务总监 现任 公孙青 人力资源总监 现任 姚伟 营销总监 现任 张荔 董事会秘书 现任 袁琳 技术总监 现任

50 合计 ,998, , , ,202, 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用姓名 担任的职务 类型 日期 原因 刘俊辉 原董事 离任 2017 年 02 月 24 日 个人原因辞职 周九平 原运营总监 离任 2017 年 04 月 07 日 个人原因辞职 50

51 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 51

52 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 云南沃森生物技术股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 804,612, ,423,294, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 73, ,141, 应收账款 277,033, ,312, 预付款项 34,708, ,059, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 5,296, ,336, 应收股利其他应收款 872,752, ,379, 买入返售金融资产存货 197,662, ,043, 划分为持有待售的资产 463,350, 一年内到期的非流动资产 52

53 其他流动资产 4,741, ,188, 流动资产合计 2,196,881, ,032,107, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 107,200, ,200, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 232,695, ,310, 投资性房地产 75,804, ,668, 固定资产 879,259, ,656, 在建工程 529,224, ,608, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 195,087, ,546, 开发支出 1,149,276, ,106,359, 商誉 107,347, ,347, 长期待摊费用 23,384, ,227, 递延所得税资产 49,492, ,901, 其他非流动资产 148,038, ,080, 非流动资产合计 3,496,812, ,291,906, 资产总计 5,693,693, ,324,013, 流动负债 : 短期借款 220,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 207,811, ,912, 预收款项 26,257, ,308, 卖出回购金融资产款 53

54 应付手续费及佣金应付职工薪酬 5,300, ,309, 应交税费 3,887, ,457, 应付利息 1,144, ,765, 应付股利其他应付款 965,992, ,044,020, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 18,000, ,109, 其他流动负债 65,672, ,323, 流动负债合计 1,514,065, ,981,206, 非流动负债 : 长期借款 100,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 271,052, ,075, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 255,389, ,770, 递延所得税负债 181,787, ,323, 其他非流动负债非流动负债合计 708,229, ,169, 负债合计 2,222,294, ,800,375, 所有者权益 : 股本 1,537,436, ,537,436, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,699,687, ,707,454,

55 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 36,890, ,890, 一般风险准备未分配利润 -117,545, ,529, 归属于母公司所有者权益合计 3,156,468, ,207,252, 少数股东权益 314,930, ,384, 所有者权益合计 3,471,399, ,523,637, 负债和所有者权益总计 5,693,693, ,324,013, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 周华会计机构负责人 : 吴昌雄 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 166,677, ,654, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 10,173, , 预付款项 1,832, ,815, 应收利息 4,353, ,743, 应收股利其他应收款 1,055,652, ,204, 存货 428, , 划分为持有待售的资产 372,208, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,797, ,434, 流动资产合计 1,241,915, ,729,599, 非流动资产 : 可供出售金融资产 107,200, ,200, 持有至到期投资 长期应收款 55

56 长期股权投资 2,870,526, ,678,584, 投资性房地产固定资产 58,673, ,196, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 8,358, ,943, 开发支出 13,612, ,749, 商誉长期待摊费用 3,544, ,081, 递延所得税资产其他非流动资产 133, , 非流动资产合计 3,062,048, ,872,889, 资产总计 4,303,964, ,602,489, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 3,031, ,808, 预收款项 4,000, 应付职工薪酬 1,766, ,955, 应交税费 245, , 应付利息 3,905, ,715, 应付股利其他应付款 846,709, ,907, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 498,109, 其他流动负债 2,989, ,848, 流动负债合计 862,648, ,127,278, 非流动负债 : 长期借款 71,000,

57 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 53,054, ,104, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 53,054, ,104, 负债合计 915,702, ,252,382, 所有者权益 : 股本 1,537,436, ,537,436, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,012,672, ,012,672, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 36,890, ,890, 未分配利润 -198,738, ,893, 所有者权益合计 3,388,261, ,350,106, 负债和所有者权益总计 4,303,964, ,602,489, 法定代表人 : 李云春主管会计工作负责人 : 周华会计机构负责人 : 吴昌雄 3 合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 256,697, ,993, 其中 : 营业收入 256,697, ,993, 利息收入 已赚保费 57

58 手续费及佣金收入二 营业总成本 342,312, ,211, 其中 : 营业成本 97,553, ,666, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 3,461, ,004, 销售费用 77,482, ,720, 管理费用 91,601, ,551, 财务费用 46,016, ,718, 资产减值损失 26,195, ,550, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3,289, ,195, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 3,384, ,694, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 3,868, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -85,035, ,022, 加 : 营业外收入 1,065, ,245, 其中 : 非流动资产处置利得 1,063, , 减 : 营业外支出 287, ,105, 其中 : 非流动资产处置损失 12, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -84,258, ,881, 减 : 所得税费用 -32,020, ,296, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -52,238, ,585, 归属于母公司所有者的净利润 -43,016, ,901, 少数股东损益 -9,221, ,683, 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 58