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1 市 政 專 題 研 究 報 告 第 367 輯 促 進 臺 北 市 觀 光 醫 療 休 閒 養 生 等 產 業 發 展 政 策 之 研 究 研 究 單 位 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 計 畫 主 持 人 : 黃 兆 仁 共 同 主 持 人 : 吳 明 彥 黃 榮 護 研 究 顧 問 : 劉 宜 君 汝 洪 海 文 祖 湘 研 究 人 員 : 黃 致 穎 王 唯 蓁 研 究 助 理 : 李 冠 萱 陳 怡 蒼 臺 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會 委 託 中 華 民 國 98 年 12 月

2 非 經 本 會 同 意 不 得 轉 載 I

3 摘 要 本 研 究 目 的 是 針 對 臺 北 市 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 產 業, 從 實 務 面 法 規 面 結 構 面 及 政 策 面 等 進 行 全 盤 檢 視, 利 用 國 內 外 資 料 分 析 業 者 訪 談 專 家 座 談 會 議 等 方 式, 發 現 未 來 新 趨 勢, 並 探 討 目 前 現 況 與 當 前 面 臨 之 課 題, 研 提 臺 北 市 促 進 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 產 業 發 展 政 策, 供 相 關 單 位 推 廣 之 參 考 本 研 究 結 論 認 為 臺 北 市 發 展 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 產 業 的 競 爭 優 勢 在 於 北 部 健 康 養 生 產 業 廊 帶, 已 於 北 投 區 成 型, 其 推 動 溫 泉 結 合 健 診 之 試 辦 計 劃 已 具 成 效, 產 業 支 援 體 系 完 備 ; 目 前 正 在 興 建 北 投 養 生 健 檢 及 觀 光 整 合 性 服 務 中 心, 此 大 樓 具 備 觀 光 醫 療 健 康 檢 查 養 生 保 健 及 溫 泉 旅 遊 等 元 素, 可 帶 動 及 連 結 北 投 地 區 健 康 產 業 及 溫 泉 產 業 之 發 展 未 來, 臺 北 市 政 府 應 以 產 業 多 元 創 新 服 務 元 素 及 國 際 醫 療 品 質 優 勢, 吸 引 更 多 國 際 觀 光 客, 初 期 以 華 人 市 場 為 主, 如 海 外 華 僑 及 大 陸 人 士 等, 長 期 朝 全 球 市 場 為 主, 以 型 塑 臺 北 成 為 全 球 華 人 及 亞 洲 地 區 的 主 要 觀 光 醫 療 重 鎮 臺 北 市 政 府 在 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 產 業 扮 演 輔 導 整 合 及 行 銷 推 廣 的 重 要 角 色 在 產 業 輔 導 方 面, 建 議 應 設 置 人 才 培 訓 課 程 或 機 構, 培 訓 專 業 人 才 ; 並 訂 定 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 產 品 定 型 化 契 約, 保 障 業 者 及 消 費 者 權 利 ; 另 協 助 業 者 通 過 國 際 認 證, 提 升 國 際 競 爭 力 ; 此 外 考 量 醫 療 安 全, 應 建 立 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 認 證 制 度 產 業 整 合 方 面, 建 議 改 善 北 投 周 邊 設 施, 營 造 整 體 環 境 氛 圍 ; 規 劃 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 旅 遊 路 線, 提 供 便 捷 轉 運 接 駁 服 務 ; 另 觀 光 醫 療 大 樓 可 納 入 特 色 醫 療, 提 供 多 元 化 服 務 ; 並 規 劃 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 手 冊, 供 相 關 業 者 推 廣 參 考 之 用 ; 此 外 應 舉 辦 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 國 際 座 談 會 或 論 壇, 提 高 產 業 能 見 度 產 業 行 銷 方 面, 建 議 與 2010 年 花 卉 博 覽 會 結 合, 藉 由 旅 行 社 包 裝, 提 升 產 品 知 名 度 ; 並 建 立 網 路 資 訊 交 流 平 臺, 便 利 顧 客 取 得 資 訊 及 傳 達 意 見 ; 及 建 立 國 際 轉 介 交 流 平 臺 或 設 立 辦 事 處, 與 國 際 接 軌 ; 同 時 協 助 業 者 國 際 行 銷, 建 立 品 牌 產 業 推 廣 方 面, 以 虛 擬 式 園 區 服 務 模 式, 開 發 北 投 特 定 專 用 區, 納 入 保 養 地 概 念 ; 將 臺 北 市 打 造 為 全 球 華 人 市 場 就 醫 之 首 選 城 市, 形 塑 臺 北 市 為 全 球 華 人 就 醫 中 心 II

4 Abstract The purpose of this research is to conduct an overall evaluation of the medical and healthcare tourism industries in Taipei from practical, legal, structural, policy, etc aspects. By adopting the results of the data analysis collected locally and internationally, holding interviews with businessmen, conducting seminars, etc, the discovery of the future trend could be expected, the current status could also be explored profoundly and challenges faced by the industries then could be also revealed. And all the related information would be presented to Taipei City Government for making a better development policy for the medical and healthcare tourism industries and as a reference for governmental dept. concerned when a related promotion is considered. The conclusion of this research is that the advantage of the medical and healthcare tourism industries in Taipei lies in its Northern health & regimen industry area, which was forming in Beitou, because the positive outcome of the pilot scheme of combining hot spring enjoyment along with physical checkup has been effective and industry support system complete. An integrated service center (with the functions of providing regimen, physical checkup, and tourism service) located in Beitou is now under construction. This building with medical tourism, health checks, health care and spa tourism, and other elements, can be driven and links to hot springs, Beitou District Health industries and the development of industries.. In the future, Taipei City Government should take the industrial multi-elements and the international medical innovation and service quality advantage, to attract more international tourists, the early days the Chinese market-oriented, such as overseas Chinese and mainland China and so on, a long-term oriented towards the global market in order to shape the Taipei, Chinese and Asian region become the world's major tourist medical city. Taipei City Government actually plays an important role in supporting, integrating and promoting the medical and healthcare tourism industries. In terms of industry supporting, the recommendations should be set up training courses or institutions, training of professionals; and set the products standard contract to protect the rights of the industry and consumers; also, in order to enhance the international competitiveness of the industries, should help the industry through international certification; last but not the least, to better secure the quality of the medication service, should establish medical tourism and leisure health authentication mechanisms III

5 In terms of industry consolidation, it is proposed to improve the Beitou peripheral facilities, creating an overall atmosphere of the environment; to plan the travel route for the medical and healthcare tourism service and a convenient transfer transportation service, establishing Construction-friendly tourism environment. Also, in order to provide multi-service, the theme medication service should be integrated into the service of the medical building as well; to facility related industries promotion, brochures for introducing the medical and healthcare tourism should also be planned and prepared; also, in order to promote the medical and healthcare tourism industries, seminars or forums of international level should also be held constantly. As for the marketing of related industries, it s suggested to be conducted along with the 2010 Taipei International Flora Exposition, with the promotion made by travel agents to increase the recognition of the products; in order to provide easy access to customers when they need to obtain any kinds of information or express their comments, a website should be set up for information communication; also, in order to draw the attention from the international society, an international introduction platform or office should be set up; meanwhile, to support our local industries to establish their own brands, the support and assistance in international marketing is also expected. As for the promotion of the related industries, Beitou is expected to be developed into a unique specialization zone through a virtual-park-service mode with the concept of land-maintenance adopted. Expectation would be to build Taipei as a global Chinese market for medical treatment of choice for cities, shaping Chinese Taipei, the world's medical treatment center. IV

6 目 錄 第 一 章 緒 論...1 第 一 節 研 究 緣 起 及 目 的...1 第 二 節 研 究 範 圍 與 定 義...3 第 三 節 研 究 流 程 與 方 法...6 第 二 章 產 業 發 展 現 況 與 趨 勢 探 討...10 第 一 節 全 球 發 展 趨 勢...10 第 二 節 亞 洲 發 展 趨 勢...20 第 三 節 臺 灣 發 展 現 況 分 析...24 第 四 節 臺 北 市 發 展 現 況 分 析...31 第 五 節 綜 合 分 析...45 第 三 章 市 場 競 爭 力 分 析...49 第 二 節 需 求 面 分 析...49 第 二 節 供 給 面 分 析...61 第 三 節 SWOT 分 析...74 第 四 章 發 展 策 略 探 討...77 第 一 節 政 策 面...77 第 二 節 法 令 面...80 第 三 節 結 構 面...82 第 四 節 實 務 面...85 第 五 章 結 論 與 建 議...95 第 一 節 結 論...95 第 二 節 建 議...97 參 考 文 獻 附 件 一 相 關 法 規 研 析 附 件 二 第 一 場 產 官 學 焦 點 座 談 會 附 件 三 第 二 場 產 官 學 焦 點 座 談 會 附 件 四 訪 談 專 家 學 者 會 議 記 錄 (1) V

7 附 件 五 訪 談 專 家 學 者 會 議 記 錄 (2) 附 件 六 訪 談 專 家 學 者 會 議 記 錄 (3) 附 件 七 訪 談 專 家 學 者 會 議 記 錄 (4) 附 件 八 訪 談 專 家 學 者 會 議 記 錄 (5) 附 件 九 期 中 報 告 審 查 會 會 議 紀 錄 附 件 十 期 末 報 告 審 查 會 會 議 紀 錄 VI

8 圖 目 錄 圖 1 研 究 範 圍...3 圖 2 醫 療 保 健 旅 遊 定 義...5 圖 3 研 究 流 程 圖...6 圖 4 循 環 圖...7 圖 5 觀 光 醫 療 產 業 全 球 發 展 熱 點 介 紹...19 圖 6 亞 洲 國 家 之 觀 光 醫 療 產 業 主 要 發 展 方 向 及 客 源...22 圖 7 醫 療 服 務 國 際 化 旗 艦 計 畫...25 圖 8 北 部 定 位 區 域 發 展 主 軸...26 圖 9 臺 灣 醫 療 旅 遊 外 籍 人 士 服 務 量...43 圖 10 參 與 專 案 計 畫 30 家 會 員 醫 院...43 圖 11 臺 市 推 動 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 產 業 鏈 關 係 圖...48 圖 12 有 無 興 趣 參 與 臺 灣 醫 療 旅 遊 計 畫...56 圖 13 有 興 趣 參 與 但 對 臺 灣 醫 療 旅 遊 的 疑 慮 因 素...57 圖 14 無 興 趣 臺 灣 醫 療 旅 遊 的 因 素...57 圖 15 對 非 侵 入 性 醫 療 項 目 有 興 趣 的 比 例...58 圖 16 對 侵 入 性 醫 療 項 目 有 興 趣 的 比 例...59 圖 17 臺 北 市 北 投 溫 泉 區...68 圖 18 臺 北 市 距 離 亞 太 主 要 城 市 飛 航 時 間...72 VII

9 表 目 錄 表 1 世 界 各 國 觀 光 醫 療 產 業 發 展 現 況 一 覽 表...15 表 2 亞 洲 國 家 發 展 觀 光 醫 療 產 業 發 展 取 向 及 特 色...21 表 3 亞 洲 國 家 政 策 發 展 比 較...23 表 4 各 客 源 市 場 來 臺 人 次 現 況 及 未 來 4 年 來 臺 人 次 預 估...27 表 5 地 方 政 府 推 動 觀 光 醫 療 情 形...28 表 6 外 貿 協 會 醫 療 團 成 員 服 務 專 長 一 覽 表...29 表 7 國 內 醫 療 業 者 策 略 結 盟 對 象 一 覽 表...30 表 8 中 央 與 地 方 政 策 推 動 分 案...32 表 9 臺 北 市 產 業 政 策 推 動 彙 整 表...33 表 10 臺 北 市 醫 療 產 業 發 展 觀 光 醫 療 異 業 結 盟 概 況...44 表 11 中 央 與 地 方 政 策 推 動 比 較 分 析...45 表 12 中 央 地 方 及 產 業 界 行 銷 策 略 推 動 比 較 分 析...46 表 13 華 僑 來 臺 旅 客 數...51 表 14 大 陸 人 士 來 臺 對 觀 光 相 關 產 業 產 值 的 經 濟 效 益...52 表 15 國 際 旅 客 居 住 地 及 來 臺 目 的 分 布 表...53 表 16 目 標 客 群 之 潛 在 商 機 與 面 臨 挑 戰...55 表 17 臺 北 市 醫 學 中 心 及 區 域 醫 院 特 色 介 紹...61 表 18 臺 北 地 區 醫 療 服 務 國 際 化 旗 艦 計 畫 會 員 醫 院 醫 療 強 項 一 覽 表...63 表 19 臺 北 市 提 供 英 文 問 診 服 務 之 醫 療 院 所...63 表 20 通 過 JCI 國 際 醫 療 品 質 認 證 醫 院...64 表 年 訪 臺 旅 客 遊 覽 景 點 所 在 縣 市 排 名...65 表 年 訪 臺 旅 客 主 要 遊 覽 景 點 排 名...66 表 年 訪 臺 旅 客 在 臺 期 間 參 加 活 動 排 名...66 表 24 臺 北 市 2009 年 7 月 觀 光 旅 館 及 一 般 旅 館 相 關 統 計 表...67 VIII

10 表 25 臺 北 市 北 投 溫 泉 區...68 表 26 臺 北 市 歷 史 文 化 景 點...69 表 27 臺 北 市 四 季 節 慶 活 動...70 表 28 臺 北 市 SWOT 分 析...74 表 29 北 投 地 區 發 展 探 討...78 表 30 北 投 觀 光 醫 療 大 樓 未 來 走 向 探 討...79 表 31 臺 北 市 政 府 相 關 推 動 事 項 與 輔 導...81 表 32 臺 北 市 政 府 應 制 定 明 確 制 度 規 範...83 表 33 相 關 產 業 擔 任 角 色 及 服 務...86 表 34 相 關 業 者 推 行 困 難...88 表 35 相 關 產 業 發 展 探 討...90 表 36 行 銷 宣 傳 探 討...93 表 37 發 展 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 策 略 健 議 會 整 表 表 38 產 業 建 議 政 策 與 推 動 內 容 表 39 發 展 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 相 關 法 規 表 40 醫 療 法 規 表 41 溫 泉 法 規 表 42 觀 光 法 規 表 43 土 地 使 用 法 規 表 44 臺 北 市 現 行 特 定 地 區 都 市 計 畫 規 劃 表 45 相 關 法 規 鬆 綁 法 令 IX

11 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 緣 起 及 目 的 一 研 究 緣 起 由 於 交 通 及 網 際 網 路 的 發 達, 醫 療 服 務 已 隨 著 地 球 村 時 代 而 無 遠 弗 屆, 驅 使 醫 療 費 用 昂 貴 的 歐 美 國 家 人 士 前 往 其 他 開 發 中 國 家, 享 受 低 成 本 高 品 質 的 健 康 醫 療 照 護 服 務 近 年 來 國 際 醫 療 服 務 急 速 崛 起, 由 於 觀 光 醫 療 極 具 發 展 潛 力 及 商 機, 全 球 觀 光 醫 療 產 業 之 產 值 於 2008 年 已 有 600 億 美 元, 許 多 國 家 已 經 摩 拳 擦 掌 地 致 力 於 投 入 推 動 及 發 展, 尤 其 在 亞 洲 正 如 火 如 荼 地 燃 燒, 包 括 泰 國 印 度 新 加 坡 馬 來 西 亞 等 國 地 處 亞 洲 的 我 國, 雖 具 有 醫 學 上 的 強 力 優 勢, 且 健 康 醫 療 服 務 產 業 具 備 與 世 界 水 準 同 步 的 醫 療 軟 硬 體 核 心 技 術 精 緻 治 療 醫 療 品 質 高 就 醫 可 近 性 及 方 便 性 高 醫 療 費 用 相 較 於 歐 美 日 甚 至 泰 國 新 加 坡 等 國 屬 較 低 廉 ; 而 人 才 方 面, 幾 十 年 來 累 計 的 能 量, 專 業 精 英 人 才 濟 濟, 不 僅 是 我 國 最 大 的 資 產, 也 成 就 了 醫 療 產 業 之 優 勢 此 外, 健 康 醫 療 服 務 現 況 方 面, 目 前 供 給 面 尚 未 飽 和, 仍 有 服 務 他 國 病 患 之 空 間, 且 國 內 醫 療 需 求 漸 趨 飽 和, 再 加 上 近 幾 年 健 保 折 讓 制 度, 導 致 醫 療 院 所 積 極 發 展 自 費 診 療 項 目 ; 而 目 前 政 府 亦 積 極 推 動 醫 療 服 務 國 際 化 的 旗 艦 計 畫, 希 望 藉 由 發 展 醫 療 服 務 國 際 化, 帶 動 我 國 健 康 醫 療 產 業 之 發 展 或 轉 型 臺 北 市 政 府 已 於 97 年 5 月 6 日 核 定 之 臺 北 市 產 業 發 展 政 策 將 推 動 休 閒 養 生 保 健 醫 療 產 業 列 為 臺 北 市 產 業 發 展 推 動 策 略 工 作 重 點 之 ㄧ, 而 臺 北 市 政 府 衛 生 局 亦 針 對 醫 療 照 顧 產 業 擬 定 推 動 休 閒 養 生 保 健 醫 療 興 建 觀 光 醫 療 暨 健 康 保 健 中 心 並 與 臺 北 市 政 府 產 業 發 展 局 等 共 同 推 動 健 康 產 業 與 溫 泉 旅 遊 產 業 發 展, 期 在 符 合 醫 療 法 規 範 下 推 動 溫 泉 保 健 旅 遊 試 辦 計 畫 綜 上 所 述, 臺 北 市 為 全 臺 首 善 之 都, 也 是 臺 灣 對 外 的 國 際 窗 口, 而 臺 北 的 醫 療 資 源 是 居 冠 全 臺, 其 觀 光 更 具 備 良 好 資 源 與 環 境, 歸 納 以 上 條 件 皆 顯 示 臺 北 市 為 發 展 醫 療 保 健 旅 遊 (Medical and Healthcare Tourism) 的 最 佳 都 市, 本 計 畫 將 探 討 產 業 最 新 發 展 趨 勢 及 產 業 需 求, 以 討 論 並 研 定 相 關 政 策 藉 以 推 動 並 促 進 觀 光 醫 療 休 閒 養 生 等 產 業 的 綜 合 發 1

12 二 研 究 目 的 1. 確 立 臺 北 市 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 等 產 業 需 求 2. 針 對 臺 北 市 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 等 產 業, 從 實 務 面 法 規 面 結 構 面 政 策 面 進 行 全 盤 檢 視, 發 現 未 來 發 展 新 趨 勢 3. 研 提 臺 北 市 促 進 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 等 產 業 發 展 政 策 4. 提 供 臺 北 市 政 府 相 關 局 處 發 展 政 策 之 參 考 2

13 第 二 節 研 究 範 圍 與 定 義 一 研 究 範 圍 本 研 究 擬 從 實 務 面 法 規 面 結 構 面 政 策 面 等 切 入, 利 用 國 內 外 資 料 分 析 業 者 座 談 專 家 會 議 等 方 式, 深 入 探 討 目 前 現 況 與 當 前 所 面 臨 之 課 題, 俾 研 提 相 關 改 善 建 議, 研 定 相 關 政 策 供 臺 北 市 政 府 參 考 本 計 畫 主 要 分 為 三 個 層 次, 在 研 擬 臺 北 市 觀 光 醫 療 產 業 發 展 政 策 之 前, 必 須 瞭 解 國 際 發 展, 包 括 全 球 趨 勢 的 變 遷 至 亞 太 地 區 主 要 觀 光 醫 療 熱 點 的 競 爭 臺 灣 目 前 推 展 方 向 及 臺 北 市 發 展 現 況, 並 對 臺 北 市 發 展 觀 光 醫 療 產 業 之 資 源 及 供 給 環 境 進 行 評 估, 分 析 臺 北 市 發 展 觀 光 醫 療 產 業 之 優 勢 與 契 機, 得 到 臺 北 市 未 來 推 行 目 標 及 方 向 在 此 目 標 層 面 下, 透 過 座 談 會 及 訪 談 專 家 意 見, 制 定 相 關 發 展 政 策 及 策 略, 當 作 法 令 面 結 構 面 及 實 務 面 探 討 依 循 主 軸 法 令 面, 探 討 相 關 觀 光 醫 療 休 閒 養 生 法 規 及 修 正 訂 定 制 度 規 範 ; 結 構 面 則 偏 向 政 府 組 織 探 討, 確 認 臺 北 市 相 關 單 位 工 作 範 圍 ; 實 務 面 則 是 檢 視 臺 北 市 相 關 產 業 推 動 現 況 及 執 行 成 效, 透 過 此 四 個 面 向, 據 此 提 出 具 體 策 略 及 執 行 事 項, 供 市 府 推 行 參 考 政 策 發 展 主 軸 需 求 面 消 費 者 行 銷 目 標 市 場 掌 握 全 球 發 展 趨 勢 供 給 面 醫 療 資 源 觀 光 休 閒 資 源 配 套 措 施 相 關 法 令 制 度 規 範 推 動 政 策 目 標 組 織 結 構 座 談 會 與 訪 談 意 見 配 合 執 行 相 關 單 位 及 產 業 推 動 圖 1 研 究 範 圍 3

14 二 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 定 義 根 據 世 界 觀 光 組 織 (World Tourism Organization) 定 義 觀 光 醫 療 (Medical Tourism) 是 以 醫 療 護 理 疾 病 與 健 康 康 復 與 休 養 為 主 題 的 旅 遊 服 務 在 國 際 醫 療 旅 遊 的 發 展 歷 程 中, 從 1997 年 至 2001 年 發 展 以 旅 遊 為 主 的 醫 療, 又 稱 之 為 醫 療 旅 遊, 進 而 發 展 為 近 期 至 其 他 國 家 進 行 美 容 手 術 的 國 際 醫 療 服 務, 到 現 今 由 保 險 公 司 將 醫 療 服 務 外 包 (Medical Outsourcing) 給 醫 療 費 用 較 便 宜 的 國 家, 再 安 排 顧 客 到 他 國 接 受 價 廉 物 美 的 醫 療 服 務, 都 是 各 國 政 府 極 力 推 廣 的 國 際 觀 光 事 業 ( 吳 明 彥,2007:2) 因 此, 觀 光 醫 療 未 來 仍 是 健 康 照 顧 服 務 十 大 趨 勢 之 一, 仍 會 持 續 佔 有 媒 體 的 焦 點, 並 視 為 具 有 創 新 性 的 節 制 醫 療 成 本 的 策 略 (Daniels and Hopper, 2007) 此 外,Carrera and Bridges(2006) 曾 搜 尋 在 健 康 照 護 與 觀 光 領 域 有 關 健 康 觀 光 (Health Tourism) 與 觀 光 醫 療 (Medical Tourism) 的 149 篇 文 章 時, 發 現 缺 乏 正 式 文 獻 且 其 概 念 相 當 模 糊, 作 者 嘗 試 為 兩 個 名 詞 界 定, 認 為 健 康 觀 光 是 有 計 畫 的 旅 遊 到 自 己 生 活 環 境 之 外 的 地 方, 尋 求 維 持 恢 復 或 促 進 個 人 身 心 的 幸 福 ; 而 觀 光 醫 療 則 是 有 計 畫 的 到 提 供 健 康 照 護 的 國 家 透 過 醫 療 介 入 而 促 進 或 恢 復 個 人 健 康 再 者,Henderson(2004) 依 客 戶 接 受 的 保 健 服 務 類 型, 將 健 康 保 健 旅 遊 分 為 醫 療 旅 遊 (Medical Tourism) 美 容 手 術 (Cosmetics Surgery) 及 Spa 與 芳 香 療 法 等 三 類 :(1) 美 容 手 術 : 隆 胸 拉 皮 抽 脂 及 其 他 非 必 要 性 的 醫 療 行 為 ; (2) 醫 療 旅 遊 : 健 檢 心 臟 手 術 癌 症 治 療 人 工 關 節 置 換 其 他 外 科 及 需 要 住 院 治 療 與 專 業 醫 療 照 護 項 目 等 ; (3)SPA 及 其 他 療 法 : 瑜 珈 針 灸 芳 香 療 法 美 容 保 養 減 肥 節 食 藥 草 治 療 等 本 研 究 探 討 的 主 題 觀 光 醫 療 (Medical Tourism), 對 即 為 Henderson(2004) 所 稱 之 醫 療 旅 遊, 為 意 指 消 費 者 以 旅 行 方 式, 在 其 他 國 家 消 費 醫 療 保 健 服 務 的 一 種 型 態 ( 圖 2) 而 在 Medical Tourism Guide 中, 則 簡 單 的 定 義 出 觀 光 醫 療 是 病 人 將 健 康 照 顧 (Healthcare Service) 委 外 (Outsourcing) 至 其 他 地 區 或 國 家 來 消 費 的 一 種 新 型 態 服 務 郭 建 良 (2006) 於 科 技 化 服 務 業 的 新 視 界 - 健 康 保 健 旅 遊 提 到, 觀 光 醫 療 廣 義 的 說 法 係 指 結 合 相 關 醫 療 體 系 配 合 旅 客 原 有 觀 光 目 的 與 需 求, 適 時 提 供 諮 詢 診 斷 及 外 科 主 流 醫 療 服 務 與 復 原 休 閒 行 程 ; 狹 義 則 指 結 合 相 關 醫 療 體 系 配 合 旅 客 原 有 觀 光 目 的 與 需 求, 進 行 必 要 的 境 外 醫 療 服 務 行 為 4

15 根 據 以 上 探 討 可 發 現 各 學 者 對 於 觀 光 醫 療 的 解 釋 有 些 許 的 差 異, 本 研 究 對 此 研 究 範 圍 的 界 定 宜 採 用 醫 療 保 健 旅 遊 (Medical & Healthcare Tourism) 較 適 切 於 臺 北 市 發 展 定 位, 分 別 以 (1) 以 醫 療 為 目 的, 並 以 觀 光 作 附 加 價 值 ; 及 (2) 以 觀 光 為 目 的, 養 生 保 健 作 附 加 價 值 ; 來 推 動 並 促 進 臺 北 市 觀 光 醫 療 相 關 產 業 的 發 展 圖 2 醫 療 保 健 旅 遊 定 義 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理 5

16 第 三 節 研 究 流 程 與 方 法 一 研 究 流 程 本 研 究 流 程 如 圖 3, 本 次 研 究 團 隊 在 研 究 目 的 與 範 圍 確 立 之 後, 在 進 行 第 二 階 段 的 相 關 資 料 及 文 獻 蒐 集 整 理, 並 辦 理 座 談 會 將 產 業 發 展 議 題 聚 焦 及 擴 展 至 其 他 深 入 面 向 本 次 的 研 究 團 隊 結 合 目 前 跟 觀 光 醫 療 產 業 發 展 相 關 的 協 會 組 織, 及 各 領 域 專 家 學 者 一 起 為 此 案 進 行 分 析 與 策 略 規 劃, 研 究 過 程 中 如 遇 不 足 之 處, 再 增 加 業 者 訪 探 文 獻 再 次 探 討 及 國 內 實 地 案 例 參 訪, 以 使 研 究 更 趨 完 備 最 後 彙 整 分 析 結 果, 歸 納 以 得 產 業 發 展 策 略, 並 參 酌 產 業 發 展 政 策 工 具 的 應 用, 擬 定 臺 北 市 觀 光 醫 療 及 養 生 休 閒 產 業 發 展 政 策 研 究 目 的 與 範 圍 確 立 相 關 文 獻 資 料 蒐 集 整 理 座 談 會 議 題 聚 焦 與 深 入 探 討 訪 談 相 關 單 位 實 務 結 構 法 規 及 政 策 面 檢 視 趨 勢 掌 握 資 源 整 合 定 位 及 策 略 分 析 SWOT 分 析 國 內 實 地 案 例 參 訪 策 略 擬 定 政 策 建 議 圖 3 研 究 流 程 圖 6

17 二 研 究 方 法 ( 一 ) 國 內 外 文 獻 探 討 蒐 集 現 行 國 內 外 相 關 機 構 所 進 行 觀 光 醫 療 產 業 研 究 之 議 題 與 文 章, 主 要 方 向 為 掌 握 最 新 的 全 球 發 展 趨 勢 探 究 觀 光 醫 療 消 費 者 行 為 及 態 度, 以 確 立 產 業 需 求 面 的 發 展 情 形, 藉 此 作 為 臺 北 市 發 展 觀 光 醫 療 產 業 之 參 據 ( 二 ) 次 級 資 料 分 析 透 過 醫 療 服 務 國 際 化 旗 鑑 計 畫 針 對 外 籍 人 士 所 進 行 的 市 場 調 查 作 為 次 級 資 料, 將 調 查 結 果 作 進 一 步 分 析, 歸 結 市 場 分 析 結 果, 以 作 為 臺 北 市 產 業 推 動 發 展 之 參 考 ( 三 ) 公 共 政 策 及 政 策 循 環 公 共 政 策 意 指 政 府 機 關 為 解 決 某 項 公 共 問 題 或 滿 足 某 項 公 眾 需 求, 決 定 作 為 或 不 作 為, 以 及 如 何 作 為 的 相 關 活 動 其 形 式 包 括 法 律 行 政 命 令 規 章 方 案 計 畫 一 般 而 言, 整 個 公 共 政 策 過 程 亦 稱 為 政 策 循 環, 主 要 包 括 五 個 階 段 ( 見 圖 3):1 問 題 認 定 ;2 方 案 規 劃 ;3 政 策 合 法 化 ;4 政 策 執 行 ;5 政 策 評 估 圖 4 循 環 圖 7

18 ( 四 ) 產 官 學 焦 點 座 談 會 本 計 畫 規 劃 兩 場 座 談 會 邀 請 觀 光 醫 療 產 業 之 產 官 學 研 之 學 者 專 家 舉 辦 座 談 會, 針 對 產 業 定 位 與 策 略 規 劃 做 探 討, 以 廣 納 各 界 對 臺 北 市 發 展 觀 光 醫 療 產 業 之 建 議, 作 為 相 關 產 業 推 動 施 政 之 研 擬 參 據 以 下 為 兩 場 座 談 會 討 論 議 題 會 議 記 錄 如 附 件 二 及 三 第 一 場 次 : 臺 北 市 發 展 觀 光 醫 療 產 業 的 定 位 與 策 略 之 建 議 臺 北 市 為 全 臺 的 首 善 之 都, 醫 療 資 源 觀 光 資 源 交 通 建 設 及 都 市 商 業 化 環 境 皆 為 全 臺 最 佳 的 都 市, 在 這 一 波 全 球 觀 光 醫 療 產 業 發 展 的 浪 潮, 臺 北 市 可 扮 演 我 國 觀 光 醫 療 產 業 火 車 頭 的 角 色, 將 中 央 地 方 資 源 有 效 結 合, 帶 領 臺 灣 觀 光 醫 療 產 業 成 長 至 全 球 最 佳 的 熱 點 (1) 臺 北 市 發 展 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 等 產 業 的 現 況 及 其 成 效 為 何? (2) 如 何 發 展 具 競 爭 力 的 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 等 產 業? 應 具 備 那 些 特 色 內 容 或 要 素? (3) 觀 光 醫 療 是 整 合 型 的 服 務 產 業, 臺 北 市 政 府 ( 公 部 門 ) 如 何 結 合 中 央 政 府 及 私 部 門 的 資 源, 發 展 在 地 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 等 產 業? (4) 促 進 臺 北 市 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 等 產 業 發 展 政 策 之 建 議? (5) 補 充 說 明 討 論 及 其 他 建 議? 第 二 場 次 : 臺 北 市 觀 光 醫 療 產 業 發 展 策 略 及 規 劃 將 根 據 第 一 場 次 定 位 與 策 略 議 題 聚 焦 結 果, 以 及 訪 談 其 他 專 家 的 結 論, 作 延 伸 性 的 次 級 資 料 蒐 集 與 探 討, 進 行 第 二 回 合 的 專 家 討 論, 以 收 斂 整 個 臺 北 市 發 展 觀 光 醫 療 產 業 策 略 及 規 劃 (1) 臺 北 市 發 展 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 產 業 有 何 優 勢 與 機 會? (2) 臺 北 市 政 府 如 何 提 升 產 業 競 爭 力? (3) 期 望 臺 北 市 政 府 在 產 業 崛 起 之 際, 能 扮 演 的 角 色 定 位 及 相 關 政 策 建 議? 8

19 ( 五 ) 資 料 蒐 集 方 法 訪 談 法 本 計 畫 採 取 訪 談 法 為 資 料 蒐 集 方 法, 訪 談 目 前 實 際 推 動 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 產 業 之 相 關 職 務 負 責 人, 訪 談 對 象 共 計 5 位 主 要 訪 談 臺 北 市 政 府 相 關 單 位, 如 衛 生 局 研 究 發 展 考 核 委 員 會, 有 效 掌 握 臺 北 市 政 府 目 前 執 行 產 業 政 策 方 向 及 推 動 情 形 ; 另 訪 談 已 實 際 執 行 觀 光 醫 療 產 業 的 醫 療 機 構 業 者, 深 入 瞭 解 其 目 前 執 行 或 推 動 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 產 業 之 現 況 作 法 及 面 臨 困 難 等 ; 最 後 訪 談 私 立 醫 療 協 會 及 學 者, 以 提 供 本 計 畫 擬 定 策 略 之 建 議 訪 談 名 單 與 會 議 記 錄, 如 附 件 四 至 八 所 示 ( 六 ) 歸 納 法 利 用 歸 納 法, 將 產 業 發 展 現 況 趨 勢 與 市 場 供 需 面 分 析, 以 及 相 關 單 位 與 業 者 訪 談 結 果 與 產 官 學 研 座 談 會 之 意 見 加 以 彙 整 及 歸 納, 研 提 臺 北 市 促 進 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 產 業 發 展 策 略 ( 七 ) SWOT 分 析 藉 由 市 場 面 分 析 後, 進 行 SWOT 分 析, 分 為 政 策 面 法 令 面 結 構 面 及 實 務 面, 對 於 臺 北 市 產 業 環 境 做 分 析, 探 討 臺 北 市 發 展 此 產 業 的 關 鍵 核 心 條 件 具 有 機 會 與 優 勢 之 處, 進 而 利 用 一 般 性 策 略 與 資 源 基 礎 論 之 觀 點 做 更 進 一 步 的 探 討, 以 作 為 臺 北 市 未 來 產 業 的 定 位 及 發 展 時 的 競 爭 策 略 參 考 9

20 第 一 節 全 球 發 展 趨 勢 一 觀 光 醫 療 形 成 因 素 分 析 第 二 章 產 業 發 展 現 況 與 趨 勢 探 討 近 年 來, 討 論 觀 光 醫 療 蔚 為 風 潮 的 原 因, 可 從 總 體 與 個 體 因 素 加 以 分 析 前 者 包 括 全 球 化 與 醫 療 全 球 化 的 衝 擊 醫 療 資 訊 科 技 的 普 及 醫 療 資 訊 的 流 通 全 球 的 旅 遊 產 業 與 旅 遊 商 品 觀 念 的 改 變 已 開 發 國 家 高 漲 的 醫 療 費 用 與 冗 長 等 候 名 單 雇 主 與 保 險 公 司 研 議 醫 療 服 務 外 包 方 案 部 分 開 發 中 國 家 政 府 與 私 立 醫 院 的 積 極 推 動 等 因 素 ; 後 者 包 括 消 費 者 個 人 旅 遊 消 費 審 美 觀 的 改 變, 以 及 個 人 壽 命 延 長, 可 支 配 時 間 與 金 錢 增 加 的 新 消 費 行 為 ( 劉 宜 君,2008) ( 一 ) 總 體 因 素 1. 全 球 化 促 使 了 消 費 者 文 化 的 興 起, 影 響 了 醫 療 經 濟 領 域, 並 形 成 國 際 醫 療, 其 中 觀 光 醫 療 可 視 為 保 健 旅 遊 與 全 球 化 的 自 然 現 象, 或 是 更 明 確 說 是 醫 療 全 球 化 的 現 象 近 年 與 醫 療 全 球 化 有 關 的 現 象 包 括 疾 病 問 題 的 迅 速 處 置 重 大 疾 病 的 預 防 醫 療 經 驗 的 快 速 累 積 醫 療 資 訊 的 交 流, 這 些 都 間 接 促 成 觀 光 醫 療 的 盛 行 在 此 趨 勢 下, 醫 療 服 務 已 經 成 為 可 以 輸 出, 甚 至 可 以 委 外 的 服 務 產 品 ( 高 宜 凡,2007:210) 2. 資 訊 科 技 的 發 展 促 使 醫 療 技 術 的 進 步, 醫 療 資 訊 的 全 球 化 流 通, 讓 民 眾 可 以 在 全 球 競 爭 的 基 礎 上 尋 求 最 適 當 醫 療 處 置, 促 使 醫 療 產 業 的 蓬 勃 發 展 (Forgione and Smith, 2007:27) 由 於 資 通 訊 科 技 的 進 展 有 效 改 善 疾 病 控 管 效 率, 以 及 擴 大 應 用 在 個 人 健 康 養 生 領 域, 使 得 過 去 風 險 與 成 本 較 高, 且 限 於 先 進 國 家 才 能 實 施 的 手 術, 如 器 官 移 植 髖 關 節 置 換 膝 關 節 置 換 開 心 手 術 等, 目 前 在 許 多 開 發 中 國 家 都 能 有 效 且 低 成 本 的 進 行, 亦 促 成 觀 光 醫 療 的 形 成 3. 資 訊 科 技 的 發 達, 促 使 醫 療 資 訊 的 快 速 流 通, 讓 消 費 者 有 機 會 獲 得 更 多 的 醫 療 資 訊, 有 能 力 比 較 與 選 擇 進 行 醫 療 手 術 的 地 點 與 供 給 者 因 此, 網 際 網 路 憑 藉 其 優 越 的 普 及 性 與 擴 充 性, 數 以 千 計 的 醫 藥 衛 生 資 訊 網 站 自 助 與 支 持 團 體 電 子 佈 告 欄 電 子 郵 遞 論 壇 等, 紛 紛 在 網 路 上 成 立, 很 快 的 成 為 最 受 民 眾 歡 迎 的 健 康 醫 學 資 訊 來 源, 如 此 一 來, 消 費 者 對 於 選 擇 替 代 治 療 更 有 自 主 權, 亦 即 透 過 傳 播 媒 體 的 報 導 讓 民 眾 獲 得 全 球 醫 療 服 務 項 目 與 價 格 的 資 訊 與 知 識, 做 更 適 合 的 選 擇 (Cetron et al., 2006) 此 外, 資 訊 科 技 也 應 用 到 觀 光 醫 療 的 執 行, 即 當 國 外 病 人 出 發 前 可 以 與 手 術 醫 師 諮 詢 人 員 進 行 視 訊 會 10

21 議, 由 專 業 人 員 進 行 手 術 的 諮 詢, 讓 病 患 獲 得 更 適 當 的 保 障 (Forgione and Smith, 2007:31 32) 4. 已 開 發 國 家 高 漲 的 醫 療 費 用 與 冗 長 等 候 名 單 是 促 使 觀 光 醫 療 形 成 的 最 重 要 原 因 (Grennan, 2003:50;Forgione and Smith, 2007:27) 例 如 英 國 與 加 拿 大 等 國 家 冗 長 的 就 醫 等 候 名 單 早 已 全 球 惡 名 昭 彰 加 拿 大 不 但 偏 遠 小 鎮 未 能 招 募 到 醫 師 看 診, 甚 至 連 都 市 民 眾 看 病 檢 查 和 手 術 也 要 大 排 長 龍, 等 上 數 個 月 或 一 年 半 載 是 常 見 的 事 因 此, 加 拿 大 的 一 般 民 眾 只 能 耐 心 等 候, 而 較 富 有 的 民 眾 則 可 以 搭 飛 機 遠 赴 他 國 進 行 膝 關 節 置 換 髖 關 節 置 換 手 術 ; 甚 至 前 魁 北 省 省 長 布 拉 薩 不 得 不 到 美 國 求 醫 ( 鍾 雲 蘭,2005) 至 於 英 國 病 患 要 見 到 醫 師 平 均 的 預 約 時 間 高 達 三 周, 住 院 的 等 待 名 單 平 均 為 八 個 月, 四 萬 多 人 等 待 開 刀 超 過 一 年 在 英 國 與 加 拿 大, 人 工 髖 關 節 手 術 可 能 要 等 上 一 年 或 是 更 久 時 間, 但 在 泰 國 曼 谷 市 (Bangkok) 或 印 度 的 邦 加 羅 爾 市 (Bangalore) 醫 院 可 以 安 排 病 患 下 飛 機 之 後, 直 接 進 入 手 術 室 而 對 於 許 多 的 觀 光 醫 療 客 而 言, 最 吸 引 人 的 仍 是 低 廉 的 價 格, 在 印 度 泰 國 或 是 南 非 的 手 術 價 格 是 美 國 或 歐 洲 國 家 的 十 分 之 一, 所 謂 以 第 三 世 界 的 價 格 享 有 世 界 一 流 的 醫 療 服 務 (First World Health Care at Third World Prices)(Cetron, et al., 2006;Turmer, 2007) 美 國 雖 然 沒 有 等 候 名 單 的 問 題, 但 因 為 沒 有 全 民 健 保 制 度, 估 計 有 4,300 萬 人 沒 有 保 險, 有 120 萬 的 人 沒 有 牙 醫 保 險, 加 上 近 年 自 費 醫 療 費 用 高 漲, 病 患 被 迫 到 其 他 國 家 尋 求 醫 療 處 置 以 膝 關 節 置 換 手 術 為 例, 在 美 國 需 要 10,000 美 元 的 醫 療 費 用, 而 在 印 度 (India) 或 匈 牙 利 (Hungary) 則 僅 需 要 1,500 美 元 5. 先 進 國 家 雇 主 面 對 員 工 保 險 費 增 加 的 壓 力, 保 險 公 司 面 臨 醫 療 費 用 增 加 的 壓 力, 兩 者 均 開 始 思 考 讓 員 工 或 被 保 險 人 到 醫 療 費 用 較 便 宜 的 國 家 治 療 或 手 術, 甚 至 協 助 他 們 認 定 全 球 最 低 醫 療 費 用 的 服 務 供 給 者 以 美 國 為 例, 近 年 雇 主 面 對 員 工 醫 療 健 保 費 用 節 節 上 升, 他 們 與 健 保 機 構 研 議 醫 療 服 務 外 包 (Medical Outsourcing) 方 案, 鼓 勵 員 工 以 觀 光 醫 療 方 式 節 省 醫 療 費 用, 並 將 節 餘 的 醫 療 經 費 和 參 與 的 員 工 分 享 (Harlow, 2007;Demark, 2007;Forgione and Smith, 2007:28) 美 國 財 星 雜 誌 的 前 500 大 公 司 中 有 部 份 公 司 考 慮 將 有 選 擇 性 的 手 術 外 包 給 這 些 開 發 中 國 家 ; 而 西 維 及 尼 亞 州 考 慮 立 法 讓 該 州 的 美 國 人 到 國 外 醫 療 時, 有 高 級 的 商 務 機 位 住 在 高 級 旅 館 復 健 (Daniels and Hopper, 2007) 6. 開 發 中 國 家 政 府 與 大 型 私 立 醫 院 積 極 向 國 外 病 患 行 銷 觀 光 醫 療 產 品, 甚 至 與 觀 光 旅 遊 業 者 結 合 提 供 完 整 多 元 的 產 品 選 擇, 醫 院 除 了 有 英 美 國 加 訓 練 的 11

22 醫 師 及 國 際 化 的 醫 療 服 務 外, 裝 潢 佈 置 均 可 媲 美 五 星 級 飯 店 或 是 架 設 全 球 網 站 廣 為 宣 傳 (Forgione and Smith, 2007:29) 由 於 觀 光 醫 療 的 利 益 是 開 發 中 國 家 獲 得 外 匯 收 入 的 重 要 來 源, 這 些 國 家 的 政 府 將 提 供 醫 療 服 務 給 外 國 人 視 為 是 一 種 商 品 或 服 務 的 出 口 近 幾 年, 印 度 泰 國 新 加 坡 等 國 家 的 政 府 部 門 積 極 與 大 型 私 立 醫 院 醫 院 組 織 航 空 業 者 連 鎖 飯 店 業 者 資 金 投 資 者 觀 光 醫 療 中 介 商 等 共 同 推 動 觀 光 醫 療, 其 措 施 包 括 迅 速 核 發 醫 療 簽 證 擴 充 大 型 私 立 醫 院 的 硬 體 設 備 數 量 提 升 醫 院 的 醫 療 品 質 大 量 招 募 西 方 國 家 的 醫 護 人 員 ( 徐 菲 陳 婉 麗,2006:119;Das and Gupta, 2005;Gupta, 2007; Turmer, 2007) 如 馬 來 西 亞 政 府 在 1998 年 已 注 意 到 西 方 先 進 國 家 與 亞 洲 在 醫 療 手 術 價 格 的 明 顯 差 距, 由 該 國 衛 生 健 康 部 組 成 特 殊 小 組 來 推 動 觀 光 旅 遊, 且 致 力 於 在 該 國 的 35 家 醫 院 擴 充 病 床 根 據 該 國 私 立 醫 院 協 會 (Association of Private Hospitals in Malaysia, 簡 稱 APHM) 的 報 告,2002 年 已 有 將 近 20 萬 外 國 病 人 到 馬 來 西 亞 的 醫 院 接 受 治 療, 主 要 的 觀 光 客 來 源 是 中 國 大 陸 印 度 的 中 產 階 級 與 中 東 的 觀 光 醫 療 客 (Gupta,2007) 而 在 眾 多 積 極 發 展 醫 療 旅 遊 的 國 家 中, 向 來 以 觀 光 聞 名 的 泰 國, 取 得 領 先 的 地 位 泰 國 觀 光 局 不 但 舉 辦 整 型 手 術 的 推 廣 活 動, 政 府 甚 至 投 資 一 億 五 千 萬 泰 銖 興 建 觀 光 醫 療 中 心, 並 簡 化 觀 光 醫 療 客 的 出 入 境 手 續, 強 化 醫 院 的 服 務 與 語 言 訓 練, 設 立 單 一 服 務 窗 口, 而 設 立 的 網 站 有 五 種 語 言 介 紹 各 種 醫 療 產 品, 而 著 名 的 邦 蘭 格 醫 院 (Bumrungrad Hospital) 有 29 種 語 言 的 翻 譯 人 才, 可 以 說 政 府 與 企 業 醫 院 共 同 在 這 個 新 興 市 場 挖 掘 金 礦 ( 李 蜚 鴻,2007; 高 宜 凡,2007) ( 二 ) 個 體 因 素 就 促 成 觀 光 醫 療 發 展 的 個 體 因 素 而 言, 包 括 消 費 者 個 人 健 康 觀 審 美 觀 念 的 改 變 因 為 壽 命 延 長 而 有 時 間 尋 求 青 春 永 駐 的 方 法 等 ( 劉 宜 君,2008) 1. 消 費 者 對 於 健 康 觀 念 的 改 變 由 於 社 會 對 於 完 美 平 衡 健 康 的 期 望 增 加, 消 費 者 個 人 會 認 為 自 己 的 身 體 或 健 康 不 符 合 世 俗 標 準, 積 極 尋 求 青 春 永 駐 的 方 法, 促 使 休 閒 與 健 康 等 相 關 產 業 的 興 起, 以 滿 足 個 人 對 於 高 品 質 身 心 保 養 的 慾 望, 因 而 醫 療 保 健 產 業 為 全 球 成 長 最 快 速 的 產 業 之 一 ( 劉 宜 君,2007) 2. 消 費 者 個 人 審 美 觀 念 的 改 變 隨 著 傳 播 媒 體 對 於 美 的 人 事 物 大 肆 報 導 下, 現 代 的 審 美 觀 強 調 要 內 在 與 外 在 美 兼 具, 甚 至 灌 輸 身 材 與 外 貌 是 個 人 成 功 或 被 認 同 的 重 要 因 素 之 一, 不 論 女 性 或 男 性 對 於 自 己 的 外 表 相 當 重 視, 亦 促 使 整 形 美 容 業 的 發 達 同 時 男 性 或 女 性 參 加 替 代 性 休 閒 活 動 的 人 也 增 加, 其 中 包 括 減 重 瑜 珈 中 藥 養 生 等 活 動, 以 及 都 熱 衷 非 12

23 手 術 治 療 (non-surgical treatment), 如 雷 射 美 容 抽 脂 塑 身 肉 毒 桿 菌 療 程 除 眼 紋 等 (Yeoman, 2007) 3. 隨 著 個 人 壽 命 的 延 長, 可 支 配 時 間 增 加 的 情 況 下, 尤 其 希 望 自 己 能 在 65 歲 之 後 還 能 健 康 地 生 活, 也 增 加 對 於 抗 老 化 保 健 的 產 品 與 服 務 需 求, 以 及 興 起 獲 得 青 春 永 駐 秘 方 的 風 潮, 甚 至 到 世 界 各 地 尋 求 以 最 競 爭 的 價 格 獲 得 最 好 的 服 務 ( 王 榛 驛,2007;Gupta, 2007) 13

24 二 全 球 發 展 趨 勢 觀 光 醫 療 是 全 球 新 興 的 熱 門 產 業, 根 據 商 業 世 界 (Bworldonline) 及 工 業 技 術 研 究 院 產 業 經 濟 與 趨 勢 研 究 中 心 資 料,2005 年 全 球 觀 光 醫 療 市 場 已 超 過 1,900 萬 人 次, 產 值 高 達 200 億 美 元, 預 估 2010 年 將 成 長 至 4,000 萬 人 次, 佔 全 球 旅 遊 總 容 量 的 4%, 總 產 值 將 達 400 億 美 元 近 年 來 由 於 歐 美 等 先 進 國 家 因 其 醫 療 保 險 制 度 ( 例 如 美 國 疾 病 控 制 中 心 DCD,2006 年 資 料 顯 示, 全 美 約 4360 萬 人 未 購 買 醫 療 保 險 ) 醫 療 成 本 太 高 資 源 不 足 及 冗 長 的 醫 療 等 待 體 系, 而 產 生 了 醫 療 委 外 的 需 求, 因 此 促 成 可 選 擇 醫 療 費 用 較 低 廉 且 能 提 供 高 品 質 的 醫 療 服 務, 又 能 兼 顧 休 閒 渡 假 的 海 外 旅 遊 觀 光 醫 療 市 場 快 速 興 起 據 世 界 前 十 大 行 銷 研 究 公 司 Synovate 於 2005 年 研 究 指 出, 馬 來 西 亞 每 年 國 際 觀 光 醫 療 旅 客 高 達 10 萬 人, 新 加 坡 於 2005 年 觀 光 醫 療 旅 客 達 40 萬 人 ( 新 加 坡 旅 遊 局 統 計 其 相 關 收 益 達 15 億 美 元, 預 估 2012 年 達 30 億 美 元 ), 並 預 估 2012 年 時 將 達 100 萬 人, 其 產 值 佔 1% GDP; 泰 國 2006 年 的 觀 光 醫 療 旅 客 達 140 萬 人, 產 值 為 207 億 臺 幣,2007 年 達 154 萬 人 且 產 值 增 加 至 245 億 臺 幣 本 研 究 除 彙 整 美 洲 亞 洲 及 歐 洲 共 十 國 之 觀 光 醫 療 產 業 發 展 主 軸 現 況 特 色 等 概 況 ( 請 詳 見 表 1 世 界 各 國 觀 光 醫 療 產 業 發 展 現 況 一 覽 表 ), 並 將 進 一 步 於 後 續 章 節 探 討 亞 洲 主 要 國 家 發 展 觀 光 醫 療 的 概 況 及 趨 勢, 藉 各 國 發 展 策 略 及 模 式 作 為 臺 北 發 展 觀 光 醫 療 之 參 考 依 據 14

25 表 1 世 界 各 國 觀 光 醫 療 產 業 發 展 現 況 一 覽 表 洲 別 國 家 產 值 / 發 展 人 次 主 軸 ( 觀 光 醫 療 ) 美 國 醫 療 保 健 美 洲 2002 年 0.4 億 美 古 巴 元 醫 療 2003 年 起 每 年 成 保 健 長 20% 推 動 現 況 特 色 案 例 由 政 府 主 導, 進 行 醫 院 Spa 專 科 診 所 的 投 資 主 要 針 對 重 大 疾 病 治 療, 並 提 供 長 期 照 護 環 境 供 休 養 復 健 採 低 價 策 略, 並 利 用 消 費 便 宜 的 優 勢 吸 引 旅 客 明 尼 蘇 達 州 梅 約 醫 學 中 心 (Mayo Clinic) 為 目 前 全 球 最 大 私 人 醫 療 體 系 紐 約 哥 倫 比 亞 大 學 附 設 醫 療 中 心 (New York-Presbyterian Hospital/Colubia University Medical Center) 克 利 夫 蘭 醫 學 中 心 (Cleveland Clinic) 2007 年 3 月 成 立 韓 國 國 際 醫 整 型 美 容 觀 自 生 韓 方 病 院 以 脊 椎 關 療 服 務 協 議 會, 開 發 觀 光 醫 療 市 光 節 痛 及 減 肥 美 容 等 自 然 韓 方 療 法 場 韓 流 觀 光 醫 為 主 要 訴 求, 提 供 量 身 訂 做 的 亞 洲 南 韓 醫 療 成 立 保 健 產 業 振 興 院, 推 廣 醫 療 旅 遊, 指 定 醫 院 為 保 健 觀 光 機 構, 提 療 ( 皮 膚 美 容 美 容 講 座 髮 型 設 Self-experience Course 服 務 供 一 站 式 醫 療 服 務 計 ) 濟 州 與 馬 來 西 亞 財 團 Berjaya 合 配 合 旅 遊 行 資 興 建 醫 療 渡 假 村, 預 計 2011 年 完 程 的 復 原 即 可 完 15

26 工 成 療 程 2006 年 6.3 億 美 2004 年 推 動 五 年 國 家 發 展 策 略 提 供 特 定 醫 曼 谷 普 吉 與 清 邁 興 建 旅 遊 醫 元 /140 萬 人 計 畫, 結 合 觀 光 優 勢, 推 動 醫 療 服 務 療 行 為, 形 成 特 有 療 中 心, 推 醫 療 貴 賓 卡, 可 享 終 身 優 2007 年 7.4 億 美 相 關 產 業 之 國 際 化, 預 計 至 2010 年 專 業 醫 療 惠 元 /154 萬 人 次 將 泰 國 打 造 成 : 亞 洲 健 康 旅 遊 中 心 提 供 低 費 用 曼 谷 醫 院 (Bangkok Hospital), 泰 國 醫 療 保 健 (Health Tourism Hub of Asia) 亞 洲 健 康 之 都 (Wellness Capital of 的 專 科 醫 療 服 務 即 時 性 有 29 種 語 言 的 翻 譯 人 才 康 民 醫 院 (Bimrungard Asia) 泰 國 草 藥 健 康 (Thai Herbs for Health) 5 所 醫 院 獲 JCI 認 證 全 球 最 大 變 性 手 術 市 場 高 品 質 的 觀 Hospital) 2002 年 成 為 亞 洲 第 一 家 獲 JCI 認 證 的 醫 院,Newsweek 將 其 列 為 光 資 源 前 十 大 世 界 級 景 點 2005 年 10 萬 人 1998 年 第 八 期 馬 來 西 亞 規 劃 (8 th 費 用 低 廉 Pantai Hospital( 吉 隆 坡 ) 次 Malaysia Plan, ) 將 全 球 化 - 主 要 客 源 為 Mahkota Medical Center( 麻 六 推 估 2010 年 0.6 健 康 保 健 旅 遊 (Globalization-health 印 尼 富 裕 階 層 甲 ) 馬 來 西 亞 醫 療 億 美 元 tourism) 納 入 醫 療 照 護 的 六 大 議 題 中 高 品 質 的 觀 光 資 源 Loh Yuan Lye Specialists Center( 檳 城 ) 大 都 由 私 人 醫 院 聯 合 飯 店 及 旅 行 社 辦 理 為 求 醫 者 及 親 屬 安 排 特 快 通 關 2005 年 15 億 美 元 /40 萬 2002 年 由 Health Services Working Group(HSWG) 提 出 建 言 訴 求 重 視 病 人 隱 私 及 簡 單 訊 Parkway Group HealthcareMedical Referral Center 新 加 醫 療 人 推 估 2012 年 年 推 動 新 加 坡 醫 療 計 畫 (Singapore Medicine), 目 標 為 發 展 速 方 便 抗 衰 老 美 容 Raffles International Patients Center 此 二 業 者 名 列 亞 洲 ( 含 澳 洲 ) 前 十 五 坡 億 美 元 /100 萬 人 新 加 坡 成 為 亞 洲 醫 療 中 心 及 低 價 健 檢 大 醫 療 服 務 業 2004 年 房 地 產 委 員 會 協 會 高 品 質 的 觀 16

27 (AMCIS) 推 出 醫 藥 旅 遊 寄 宿 計 畫 光 資 源 (MediStay) 11 家 醫 院 獲 JCI 認 證 提 升 醫 護 收 費 透 明 度 政 府 網 站 直 接 連 結 相 關 服 務 ( 簽 證 住 宿 說 明 ) 預 估 每 年 0.5 億 觀 光 醫 療 業 列 入 投 資 優 先 計 畫 非 主 流 療 法 奎 松 市 (Quezon City)-health 美 元 /70 萬 人 之 獎 勵 項 目, 投 資 者 享 4-8 年 所 得 稅 減 免 傳 統 按 摩 Hilot and wellness center) 菲 律 賓 健 康 部 (DOH) 規 劃 發 展 菲 律 賓 醫 療 保 健 菲 律 賓 觀 光 醫 療 計 畫 (Philippine Medical Tourism Program,PMTP) 提 供 觀 光 醫 療 客 簡 退 休 村 (retirement villages) 化 通 關, 並 對 認 證 機 構 人 員 施 予 訓 練 目 標 設 定 成 為 亞 洲 地 區 醫 療 保 健 的 新 核 心 2006 年 3.1 億 美 1991 年 起 鼓 勵 私 人 企 業 投 入 該 南 部 各 省 積 阿 波 羅 醫 院 (Apollo 元 /100 萬 人 產 業 極 發 展 與 印 度 傳 Hospitals Group), 為 亞 洲 最 大 醫 療 推 估 2012 年 20 政 府 設 立 班 加 羅 爾 (Bangalore) 統 醫 學 相 結 合, 以 集 團, 共 有 35 家 分 院 印 度 醫 療 保 健 億 美 元 國 際 保 健 城, 並 與 印 度 全 國 工 商 聯 會 成 立 觀 光 醫 療 局 草 藥 進 行 養 身 調 理 班 加 羅 爾 (Bangalore) 國 際 保 健 城 高 品 質 的 觀 光 資 源 杜 拜 醫 療 城 為 杜 拜 最 新 的 造 鎮 高 品 質 的 醫 杜 拜 醫 療 城 (DubaiHealthcare 杜 拜 醫 療 計 畫 之 一, 在 哈 佛 大 學 醫 學 院 協 助 規 劃 下,2010 年 時, 將 成 為 齊 聚 各 類 療 技 術 與 觀 光 資 源 City) 規 劃 了 學 術 醫 療 中 心, 包 括 哈 佛 大 學 醫 學 院 杜 拜 中 心, 醫 療 服 型 的 醫 療 院 所 和 研 究 單 位, 滿 足 顧 客 務 ( 美 國 梅 約 診 所 分 部 ) 各 國 醫 學 17

28 歐 洲 瑞 士 醫 療 一 站 購 足 服 務 杜 拜 允 許 外 商 100% 獨 資 設 立 醫 院, 並 免 繳 所 得 稅 提 供 先 進 醫 療 技 術 並 針 對 重 大 疾 病 治 療 與 長 期 照 護 環 境 作 為 休 養 復 健 提 供 網 路 醫 療 服 務 提 供 優 質 長 期 照 護 休 養 環 境 中 心 長 期 看 護 藥 廠 歐 美 別 墅 診 所 (Villa Clinic) 等 領 導 醫 院 (Swiss Leading Hospital) 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理 而 針 對 全 球 觀 光 醫 療 的 熱 點 (Hot Spots),Deloitte 也 於 Medical Tourism 報 告 中 彙 整 如 圖 5 示 18

29 定 義 : 醫 療 觀 光 匈 牙 利 海 灣 各 洲 印 度 醫 療 旅 遊 係 指 至 其 他 國 家 尋 求 特 殊 或 較 經 濟 之 醫 療 照 護 的 一 種 行 為, 藉 由 此 支 援 系 統 得 到 可 接 受 品 質 的 健 康 安 寧 與 復 原 醫 療 觀 光 的 市 場 誘 因 價 格 低 廉 較 佳 的 醫 療 品 質 較 短 的 醫 療 等 候 期, 可 快 速 的 接 受 到 醫 療 照 護 價 格 為 美 國 的 40~50% 主 要 顧 客 群 為 歐 洲 人 可 靠 的 牙 科 與 整 形 美 容 手 術 無 JCI 認 證 墨 西 哥 價 格 為 美 國 的 25~35% 因 為 距 離 近, 有 大 量 的 美 國 顧 客 牙 科 與 整 形 美 容 為 主 3 家 JCI 認 證 健 康 照 護 城 市, 被 設 計 提 供 先 進 的 健 康 照 顧 服 務 38 家 JCI 認 證 2007 年 有 45 萬 旅 客 價 格 為 美 國 的 20% 10 家 JCI 認 證 泰 國 2006 年 有 120 萬 旅 客 價 格 為 美 國 的 30% 4 家 JCI 認 證 新 加 坡 全 球 醫 療 觀 光 市 場 全 球 的 醫 療 旅 遊 市 場 目 前 有 600 億 美 元 的 產 值, 樂 觀 預 估 在 2010 年 將 達 到 1000 億 美 元 的 產 值 在 美 國 於 2005 年 有 超 過 500 萬 人 次 旅 遊 至 國 外 去 接 收 醫 療 全 球 有 超 過 35 個 國 家 每 年 服 務 醫 療 旅 客 達 100 萬 人 次 哥 斯 大 黎 加 價 格 為 美 國 的 30~49% 以 美 國 顧 客 主 為 牙 科 與 整 形 美 容 為 主 1 家 JCI 認 證 巴 西 價 格 為 美 國 的 40~50% 因 為 距 離 近 使 顧 客 群 來 自 美 國 適 合 整 型 美 容 手 術 無 JCI 認 證 南 非 價 格 為 美 國 的 30~40% 適 合 整 型 美 容 手 術 無 JCI 認 證 2006 年 有 41 萬 旅 客 價 格 為 美 國 的 35% 13 家 JCI 認 證 馬 來 西 亞 2006 年 有 30 萬 旅 客 價 格 為 美 國 的 25% 主 要 以 整 型 美 容 及 替 代 醫 療 為 主 1 家 JCI 認 證 圖 5 觀 光 醫 療 產 業 全 球 發 展 熱 點 介 紹 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理,Deloitte, Medical Tourism Consumers in Search of Value, 20 19

30 第 二 節 亞 洲 發 展 趨 勢 目 前 透 過 政 府 的 各 相 關 協 助 而 積 極 發 展 觀 光 醫 療 產 業 的 國 家 包 含 有 新 加 坡 泰 國 馬 來 西 亞 印 度 韓 國 以 色 列 約 旦 古 巴 南 非 立 陶 宛 奧 地 利 杜 拜 阿 根 廷 菲 律 賓 香 港 中 國 大 陸 及 加 勒 比 海 各 國 等, 其 中 又 以 亞 洲 發 展 最 為 蓬 勃 美 國 Newsweek 預 估,2012 年 亞 洲 觀 光 醫 療 市 場 將 成 長 至 44 億 美 元 規 模 近 年 來 亞 洲 致 力 推 行 醫 療 觀 光 的 國 家 中, 推 行 最 具 成 效 者 有 新 加 坡 泰 國 韓 國 及 晚 近 崛 起 的 印 度, 此 四 國 皆 各 自 發 展 具 特 色 的 醫 療 觀 光 套 裝 行 程, 結 合 政 府 推 動 計 畫 的 施 行, 創 造 國 內 相 關 產 業 就 業 機 會, 並 且 提 昇 該 國 服 務 業 產 值 新 加 坡 觀 光 醫 療 主 要 發 展 的 項 目 為 不 孕 症 與 健 康 檢 查 泰 國 為 變 性 手 術 與 健 康 檢 查 馬 來 西 亞 為 整 型 與 健 康 檢 查 印 度 為 外 科 手 術 與 疾 病 管 理 韓 國 則 以 整 型 為 主, 其 主 要 客 戶 群 則 多 來 自 於 日 本 及 歐 美 針 對 其 不 同 客 源 及 需 求, 亞 洲 各 國 在 發 展 觀 光 醫 療 市 場 上 形 成 不 同 之 特 色 ( 長 庚 醫 院,2007), 列 舉 如 下 ( 如 表 2 圖 6 所 示 ): 1. 特 色 醫 療 型 : 提 供 特 定 醫 療 行 為, 並 形 成 特 有 專 業 醫 療, 提 供 專 業 及 較 低 費 用 的 專 科 醫 療 如 韓 國 整 形 美 容 泰 國 變 性 手 術, 在 國 際 市 場 上 已 享 有 盛 名 2. 休 閒 觀 光 服 務 型 : 以 休 閒 旅 遊 觀 光 為 主, 醫 療 保 健 為 輔, 目 前 如 泰 國 新 加 坡 馬 來 西 亞 印 度 皆 由 政 府 與 民 間 企 業 合 作, 致 力 推 廣 各 類 配 合 旅 遊 行 程 的 養 生 活 動, 如 Spa 靈 修 健 康 檢 查 等 20

31 表 2 亞 洲 國 家 發 展 觀 光 醫 療 產 業 發 展 取 向 及 特 色 發 展 取 向 特 色 費 用 案 例 時 程 特 色 醫 療 型 提 供 特 定 醫 療 行 為, 並 形 成 特 有 專 業 醫 療, 提 供 專 業 及 較 低 費 用 的 專 科 醫 療 中 韓 國 整 型 美 容 技 術 發 達, 並 透 過 媒 體 行 銷, 達 到 吸 引 觀 光 客 的 目 標 泰 國 全 球 最 大 變 性 手 術 市 場 及 醫 療 服 務 短 期 : 配 合 旅 遊 行 程 的 復 原 即 可 完 成 療 程 長 期 : 手 術 後 需 長 時 間 復 原, 同 時 亦 需 長 時 間 評 估 變 性 後 身 心 靈 的 狀 況 泰 國 培 養 服 務 人 員 簡 化 出 入 境 手 續 結 合 泰 國 航 空 串 連 鄰 近 交 通 短 中 期 休 閒 觀 光 服 務 型 提 供 優 質 快 速 的 服 務 及 低 廉 費 用 高 品 質 的 觀 光 資 源 低 印 度 政 府 設 立 班 加 羅 爾 (Bangalore) 國 際 保 健 城, 並 與 印 度 全 國 工 商 聯 會 成 立 觀 光 醫 療 局 新 加 坡 經 濟 發 展 局 觀 光 局 與 企 業 發 展 局 推 出 新 加 坡 國 際 醫 療 計 畫 短 中 期 短 中 期 馬 來 西 亞 安 排 特 快 過 關 通 道 予 外 國 求 醫 者 及 其 親 屬 短 中 期 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理, 長 庚 醫 院,

32 圖 6 亞 洲 國 家 之 觀 光 醫 療 產 業 主 要 發 展 方 向 及 客 源 資 料 來 源 : 長 庚 醫 院,2007 近 年 來 亞 洲 國 家 致 力 推 行 觀 光 醫 療 服 務, 目 前 新 加 坡 泰 國 馬 來 西 亞 及 韓 國 皆 積 極 發 展 中 ( 如 表 3 所 示 ) 這 些 國 家 成 功 最 重 要 的 因 素 之 一, 就 是 政 府 背 後 的 支 持, 尤 其 是 政 策 的 制 訂 與 資 金 的 投 入, 動 用 國 家 資 源 全 力 輔 導 22

33 表 3 亞 洲 國 家 政 策 發 展 比 較 國 家 政 府 政 策 行 銷 及 發 展 策 略 泰 國 新 加 坡 馬 來 西 亞 年 推 動 五 年 國 家 發 展 策 略 計 畫, 預 計 至 2010 年 將 泰 國 打 造 成 : 亞 洲 健 康 旅 遊 中 心 亞 洲 健 康 之 都 泰 國 草 藥 健 康, 此 計 劃 以 醫 療 服 務 健 康 保 健 服 務 及 泰 國 草 藥 商 品 為 主 要 發 展 重 點 2. 選 定 特 定 地 區 發 展, 如 曼 谷 清 邁 普 吉 吉 蘇 梅 島 等 3. 政 策 法 令 規 範 : 訂 定 相 關 註 冊 認 證 法 規 及 法 令 規 範 4. 簽 證 延 長 : 一 般 的 觀 光 簽 證 效 期 不 足 以 完 成 治 療, 因 此 開 設 延 長 簽 證 處 年 由 Health Services Working Group(HSWG) 提 出 建 言 年 推 動 新 加 坡 醫 療 計 畫 (Singapore Medicine), 目 標 為 發 展 新 加 坡 成 為 亞 洲 醫 療 中 心 年 房 地 產 委 員 會 協 會 (AMCIS) 推 出 醫 藥 旅 遊 寄 宿 計 畫 (MediStay) 4. 為 提 升 醫 護 收 費 透 明 度, 並 對 外 推 廣 該 國 保 健 服 務, 在 政 府 網 站 上 可 直 接 連 結 國 際 醫 療 相 關 服 務 ( 簽 證 住 宿 說 明 ) 年 第 八 期 馬 來 西 亞 規 劃 (8th Malaysia Plan, ) 將 全 球 化 - 健 康 保 健 旅 遊 納 入 醫 療 照 護 的 六 大 議 題 中 2. 提 供 租 稅 優 惠 : 醫 療 院 所 興 建 醫 院 購 置 醫 療 設 備 職 前 訓 練 推 廣, 以 及 資 訊 科 技 的 運 用 等 均 享 租 稅 優 惠 另 國 家 健 康 旅 遊 委 員 會 提 出 來 自 外 國 病 人 的 收 入 超 過 總 收 入 5% 之 醫 院, 減 免 其 租 稅 3. 為 求 醫 者 及 親 屬 安 排 特 快 通 關 1. 消 費 策 略 多 樣 化 : 與 水 療 泰 式 按 摩 購 物 中 心 及 海 灘 休 閒 業 者 合 作 ; 並 設 置 海 外 聯 結 據 點, 營 造 Made in Thailand Spa 概 念 ; 發 行 泰 王 國 國 家 尊 榮 卡, 成 立 世 界 上 第 一 個 由 國 家 主 辦 的 頂 級 俱 樂 部, 標 榜 會 員 終 身 享 有 泰 王 國 的 尊 貴 禮 遇 2. 高 品 質 醫 療 服 務 與 相 對 地 的 醫 療 費 用 : 如 曼 谷 醫 院 設 置 20 多 種 語 言 翻 譯 服 務, 聘 請 美 國 或 歐 洲 醫 療 團 隊, 以 相 對 低 廉 費 用 提 供 各 項 服 務 3. 服 務 及 時 性 : 依 旅 客 假 期 長 短, 提 供 完 整 規 劃 即 時 及 符 合 需 求 的 醫 療 行 程 4. 自 創 品 牌 - 健 康 旅 遊 : 泰 國 有 亞 洲 的 溫 泉 之 都 美 譽, 擁 有 約 450 個 SPA 水 療 中 心, 成 功 的 將 泰 式 SPA 的 優 質 微 笑 服 務 泰 式 異 國 風 情 旅 遊 配 套 泰 式 按 摩 技 術 及 泰 式 草 藥 芳 香 療 法 四 大 特 質 推 向 國 際, 並 且 溫 泉 休 閒 旅 館 的 附 設 SPA 水 療 也 績 極 轉 型 為 聯 合 健 康 中 心, 搭 配 觀 光 購 物 美 食 的 旅 遊 配 套, 提 供 為 消 費 者 量 身 訂 製 的 健 康 旅 遊 服 務 1. 建 立 國 際 品 牌 : 針 對 醫 院 的 作 法 與 需 求 進 行 整 體 支 援, 建 立 優 質 的 國 際 認 證 品 牌 2. 拓 展 區 域 合 作 網 絡 : 規 劃 拓 展 區 域 合 作 網 絡, 有 效 整 合 相 關 資 源 辦 理 推 廣 活 動 或 國 際 醫 學 研 討 3. 設 定 明 確 目 標 客 群 : 吸 引 原 泰 國 及 印 度 客 群 為 主, 並 以 亞 洲 中 高 所 得 階 層 為 目 標, 4. 積 極 與 國 外 合 作 : 鼓 勵 國 際 技 術 交 流 及 廣 邀 國 際 醫 療 研 討 會 議, 如 : 亞 太 心 臟 醫 學 會 議 (APCC) 等, 並 邀 請 美 國 霍 普 金 斯 醫 院 設 立 新 加 坡 分 院 1. 費 用 低 廉 2. 主 要 客 源 為 印 尼 富 裕 階 層 3. 高 品 質 的 觀 光 資 源 南 韓 年 3 月 成 立 韓 國 國 際 醫 療 服 務 協 議 會, 開 發 觀 光 醫 療 市 場 2. 成 立 保 健 產 業 振 興 院, 推 廣 醫 療 旅 遊, 指 定 醫 院 為 保 健 觀 光 機 構, 提 供 一 站 式 醫 療 服 務 3. 研 議 解 除 醫 療 院 所 招 攬 病 患 限 制, 使 醫 療 業 者 合 法 吸 引 外 國 病 患 赴 韓 就 醫 4. 修 訂 醫 療 債 權 發 行 法 有 利 醫 療 機 關 募 集 相 關 投 資 基 金 5. 放 寬 醫 療 機 關 名 稱 標 示 規 定, 可 以 外 國 語 標 示 6. 設 立 綜 合 醫 院 病 床 數 標 準 由 現 行 之 100 床 增 加 到 300 床 及 受 理 申 請 特 殊 專 業 健 檢 醫 院 1. 整 型 美 容 觀 光 2. 韓 流 觀 光 醫 療 ( 皮 膚 美 容 美 容 講 座 髮 型 設 計 ) 3. 配 合 旅 遊 行 程 的 復 原 即 可 完 成 療 程 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理 23

34 第 三 節 臺 灣 發 展 現 況 分 析 觀 光 醫 療 應 運 而 生, 此 產 業 為 健 康 和 觀 光 跨 領 域 結 合, 目 前 在 推 展 觀 光 醫 療 及 養 生 休 閒, 國 家 與 產 業 之 間 的 關 係, 主 要 是 透 過 政 策 與 制 度 化 而 形 成 的 連 結, 但 目 前 地 方 政 府 政 策 仍 尚 未 明 確, 因 此 需 以 中 央 政 府 擬 訂 之 產 業 政 策 為 依 據, 由 地 方 政 府 落 實, 確 立 所 屬 權 責 單 位 推 動 之 方 針 現 行 中 央 政 府 產 業 發 展 套 案 已 將 觀 光 醫 療 列 為 重 點 發 展 項 目, 主 要 以 健 康 照 護 升 值 白 金 方 案 及 觀 光 拔 尖 領 航 計 畫 為 發 展 之 方 針, 如 下 所 示 一 中 央 政 府 產 業 發 展 政 策 ( 一 ) 健 康 照 護 升 值 白 金 方 案 行 政 院 推 動 六 大 新 興 產 業, 其 中 健 康 照 護 升 值 白 金 方 案 已 於 4 月 30 日 通 過 行 政 院 院 會, 將 推 動 服 務 加 值 和 製 造 的 健 康 照 護 產 業, 預 計 除 提 升 國 人 醫 療 服 務 品 質 外, 另 可 達 到 活 絡 產 業 以 及 帶 動 就 業 的 目 標 效 益 四 年 內 增 加 投 資 864 億 元, 預 期 在 101 年 時, 健 康 照 護 相 關 產 業 的 整 體 產 值 將 增 加 3,464 億 元, 就 業 機 會 將 增 加 31 萬 人 次 此 計 畫 由 衛 生 署 規 劃 提 出 的 健 康 照 護 升 值 白 金 方 案 主 軸 可 分 為 三 個 部 分, 具 體 內 容 說 明 如 下 : 1. 發 展 醫 療 服 務 型 產 業, 包 括 醫 療 照 護 及 長 期 照 護 醫 療 照 護 體 系 方 面, 預 定 實 施 醫 療 網 計 畫 偏 遠 地 區 醫 療 提 升 計 畫 以 及 社 區 醫 療 群 計 畫, 提 供 民 眾 適 當 可 接 近 且 連 續 性 之 醫 療 服 務, 促 進 醫 療 資 源 合 理 分 布 長 期 照 護 體 系 方 面, 將 積 極 培 養 優 秀 人 才 投 入 服 務 市 場, 整 合 長 期 照 護 中 心 資 源, 規 劃 長 期 照 護 保 險 機 制, 活 絡 相 關 產 業, 提 供 長 期 以 及 完 整 之 照 護 服 務 2. 發 展 醫 療 加 值 型 產 業, 包 括 養 生 保 健 智 慧 醫 療 服 務 國 際 醫 療 服 務 及 國 家 衛 生 安 全 養 生 保 健 產 業 方 面, 推 動 預 防 保 健 服 務 的 補 助, 檢 討 保 健 產 業 相 關 法 規, 鼓 勵 民 間 開 發 保 健 產 品, 以 強 化 國 人 養 生 保 健 概 念, 進 而 帶 動 民 間 資 源 投 入 相 關 產 業 智 慧 醫 療 服 務 方 面, 將 實 施 相 關 的 示 範 計 畫, 完 備 醫 療 照 護 的 法 令 與 標 準, 預 計 於 2 年 內 建 立 影 像 交 換 中 心,5 年 內 完 成 醫 療 機 構 病 歷 電 子 化 以 及 病 歷 交 換 系 統 24

35 國 際 醫 療 服 務 方 面, 將 推 動 醫 療 服 務 國 際 化 旗 艦 計 畫, 加 強 各 部 會 署 之 溝 通, 完 備 並 檢 討 醫 療 照 護 相 關 法 令, 並 藉 由 臺 灣 醫 療 服 務 品 牌 以 及 異 業 合 作 結 盟, 活 絡 相 關 產 業, 進 而 提 升 臺 灣 的 國 際 形 象 及 能 見 度 國 家 衛 生 安 全 方 面, 將 興 建 CGMP 生 物 製 劑 先 導 工 廠, 鼓 勵 發 展 血 疫 製 劑 產 業, 確 保 國 內 產 製 疫 苗 管 制 藥 品 及 血 液 製 劑 之 品 質 與 安 全, 維 護 國 家 衛 生 安 全 3. 發 展 醫 療 製 造 型 產 業 配 合 生 技 起 飛 - 鑽 石 行 動 方 案 的 執 行, 完 成 健 全 我 國 生 技 醫 藥 產 業 的 目 標 其 中, 在 醫 療 服 務 國 際 化 方 面 ( 見 圖 7) 重 症 部 分 如 全 關 節 置 換 骨 髓 移 植, 或 是 觀 光 旅 遊 的 健 檢 植 牙, 目 前 臺 灣 所 欠 缺 的 是 行 銷 和 通 路, 未 來 將 結 合 各 部 會 一 起 推 動, 預 計 投 入 17 億 元, 目 標 產 值 可 達 220 億 元, 並 預 期 觀 光 醫 療 人 數 將 占 總 觀 光 人 數 10% 圖 7 醫 療 服 務 國 際 化 旗 艦 計 畫 資 料 來 源 : 行 政 院 衛 生 署 健 康 照 護 升 值 白 金 方 案,2009 在 養 生 保 健 部 分, 將 藉 由 補 助 預 防 保 健 服 務, 誘 發 養 生 保 健 產 品 需 求, 鼓 勵 民 間 投 資, 在 101 年 時, 期 望 使 照 護 服 務 保 健 食 品 產 業 達 到 1895 億 元, 成 人 健 康 檢 查 達 114 億 元 25

36 ( 二 ) 觀 光 領 航 拔 尖 計 畫 觀 光 旅 遊 為 政 府 重 點 推 動 之 六 大 新 興 產 業 之 ㄧ, 行 政 院 通 過 的 觀 光 拔 尖 領 航 專 案, 目 標 為 改 造 並 提 升 臺 灣 成 為 國 際 性 的 觀 光 大 國, 首 要 啟 動 的 拔 尖 方 案, 開 放 各 縣 市 政 府 參 與 競 爭, 需 提 出 具 備 國 際 魅 力 的 觀 光 景 點 打 造 計 畫, 觀 光 局 每 年 給 五 個 名 額, 分 兩 年, 各 撥 給 新 臺 幣 三 億 元, 總 共 三 十 億 元 的 經 費 推 動 其 觀 光 拔 尖 計 畫 內 容 分 為 觀 光 資 源 面 市 場 面 產 業 面 與 人 力 面, 及 全 面 盤 點 臺 灣 北 中 南 東 各 區 域 特 性 後, 推 出 觀 光 拔 尖 領 航 方 案, 希 望 透 過 發 揮 臺 灣 優 勢 的 拔 尖 培 養 產 業 競 爭 力 的 築 底 增 加 產 業 附 加 價 值 的 提 升 等 三 大 行 動 方 案 觀 光 拔 尖 領 航 計 畫 重 新 定 位 區 域 發 展 主 軸 為 : 北 部 定 位 為 生 活 及 文 化 的 臺 灣, 以 藝 文 時 尚 設 計 流 行 音 樂 為 主 軸 ( 見 圖 8); 中 部 為 產 業 及 時 尚 的 臺 灣, 以 茶 園 花 卉 休 閒 農 業 文 化 創 意 為 主 軸 ; 南 部 為 海 洋 及 歷 史 的 臺 灣, 以 歷 史 古 蹟 海 洋 生 態 為 主 軸 ; 東 部 為 慢 活 的 臺 灣, 以 自 行 車 原 住 民 有 機 休 閒 太 平 洋 為 主 軸 ; 離 島 為 特 色 島 嶼 的 臺 灣, 澎 湖 為 國 際 度 假 島, 金 門 則 以 戰 地 風 情 民 俗 文 化 為 主 軸 ; 臺 灣 全 島 則 呈 現 多 元 的 臺 灣, 以 MICE 美 食 溫 泉 觀 光 醫 療 為 主 軸 圖 7 為 北 部 地 區 發 展 重 點 為 方 向 : 圖 8 北 部 定 位 區 域 發 展 主 軸 資 料 來 源 : 交 通 部 觀 光 局 觀 光 拔 尖 領 航 方 案,

37 在 目 標 市 場 方 面 ( 見 表 4) 除 現 有 之 客 群 為 日 本 韓 國 港 新 馬 及 歐 美 地 區 國 家 外, 另 積 極 開 拓 新 興 客 源, 吸 引 大 陸 東 南 亞 印 度 等 國 的 富 裕 客 層 來 臺 表 4 各 客 源 市 場 來 臺 人 次 現 況 及 未 來 4 年 來 臺 人 次 預 估 國 家 或 地 區 97 年 98 年 99 年 100 年 101 年 日 本 1,086,691 1,090,000 1,100,000 1,200,000 1,260,000 韓 國 252, , , , ,000 中 國 大 陸 329, ,000 1,000,000 1,200,000 1,500,000 港 星 馬 979, ,000 1,020,000 1,100,000 1,180,000 歐 美 紐 澳 656, , , , ,000 其 他 540, , , , ,000 總 計 3,845,187 4,100,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000 資 料 來 源 : 交 通 部 觀 光 局 觀 光 拔 尖 領 航 方 案,

38 二 地 方 政 府 推 動 情 形 目 前 已 有 許 多 縣 市 投 入 此 塊 市 場 地 方 政 府 推 動 旅 遊 醫 療 或 保 健 旅 遊, 是 採 取 觀 光 旅 遊 為 主 醫 療 保 健 為 輔 的 模 式 在 作 法 上, 是 以 具 有 安 全 性 高 單 純 醫 療 處 置 後 復 原 期 短 之 特 性 為 原 則, 表 5 所 示 表 5 地 方 政 府 推 動 觀 光 醫 療 情 形 地 方 政 府 推 動 內 容 彰 化 縣 嘉 義 市 花 蓮 縣 苗 栗 縣 高 雄 市 積 極 推 動 彰 濱 秀 傳 健 康 園 區, 結 合 秀 傳 醫 療 體 系 風 帆 競 賽 運 動 自 行 車 產 業 及 鹿 港 古 蹟 特 色, 融 合 傳 統 工 業 與 具 地 方 特 色 之 文 化 運 動 產 業, 轉 型 發 展 高 附 加 價 值 的 健 康 旅 遊 將 該 市 定 位 為 醫 療 觀 光 之 都, 擬 整 合 醫 療 美 容 及 休 閒 渡 假 村 住 宿 行 程, 行 銷 優 質 的 養 身 養 生 養 心 健 康 療 程 結 合 東 部 得 天 獨 厚 的 自 然 景 觀 悠 閒 生 活 型 態 及 慈 濟 醫 療 體 系, 以 吸 引 追 求 改 善 身 心 靈 的 觀 光 客 前 往 旅 遊 利 用 苗 栗 縣 最 大 的 優 勢 好 山 好 水 好 風 光, 南 庄 民 宿 泰 安 溫 泉 三 義 木 雕, 配 合 遠 雄 健 康 生 活 園 區 高 鐵 苗 栗 站 相 關 規 劃 及 興 建, 目 前 已 規 劃 苗 栗 縣 健 康 醫 療 美 容 觀 光 園 區, 此 園 區 結 合 健 康 醫 療 養 生 保 健 時 尚 美 容 觀 光 休 閒 購 物 娛 樂 主 題 型 服 務 業 聚 落 之 概 念, 期 望 給 予 消 費 者 一 站 式 身 心 靈 療 癒 的 旅 程 服 務 鑑 於 高 雄 縣 市 將 在 2010 年 底 合 併, 未 來 將 高 雄 縣 市 資 源 合 併, 以 觀 光 為 主, 搭 配 低 侵 入 性 項 目, 如 健 檢 美 容 和 微 創 整 型, 希 望 以 南 進 南 出 方 式, 吸 引 觀 光 客 來 高 雄 觀 光 醫 療 其 中 以 義 大 醫 院 最 具 規 模 ( 正 興 建 具 有 休 閒 遊 憩 購 物 渡 假 文 化 藝 術 教 育 及 住 宅 的 義 大 世 界 ) 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理 然 而, 就 目 前 國 內 觀 光 醫 療 產 業 的 發 展 現 況 來 說, 雖 有 醫 療 服 務 國 際 化 此 旗 艦 計 畫 在 輔 導, 但 是 業 者 仍 多 屬 於 單 打 獨 鬥 的 情 況 此 新 興 產 業 的 發 展 仍 有 待 中 央 政 府 地 方 政 府 產 業 界 學 界 的 共 同 努 力 28

39 三 產 業 推 動 現 況 過 去 因 法 規 的 限 制, 爭 取 中 國 民 眾 來 臺 就 醫 的 效 果 不 彰, 配 合 2008 年 7 月 政 策 開 放 陸 客 來 臺 觀 光, 國 內 許 多 醫 療 院 所 皆 積 極 爭 取 此 市 場 商 機, 外 貿 協 會 於 2008 年 6 月 號 召 國 內 中 大 型 醫 療 機 構, 率 領 醫 療 團 前 往 中 國 市 場 考 察, 以 爭 取 觀 光 醫 療 的 相 關 商 機 此 次 參 與 的 業 者 包 括 真 茂 科 技 義 大 醫 院 童 綜 合 醫 院 彰 化 基 督 教 醫 院 新 光 醫 院 高 雄 醫 大 中 和 醫 院 聯 新 國 際 醫 療 集 團 萬 芳 醫 院 秀 傳 醫 院 長 庚 醫 院 榮 民 總 醫 院 等 ( 見 表 6) 體 而 言, 臺 灣 平 均 醫 療 水 準 遠 高 於 中 國, 加 上 國 內 在 醫 療 服 務 上 的 費 用 相 對 便 宜, 因 此 如 何 將 醫 療 服 務 國 際 化, 成 為 業 者 共 同 的 發 展 目 標, 且 成 為 結 合 醫 療 與 觀 光 產 業 的 發 展 契 機, 吸 引 各 家 業 者 積 極 投 入 表 6 外 貿 協 會 醫 療 團 成 員 服 務 專 長 一 覽 表 單 位 真 茂 科 技 ( 臺 北 市 ) 義 大 醫 院 童 綜 合 醫 院 彰 化 基 督 教 醫 院 新 光 醫 院 ( 臺 北 市 ) 高 雄 醫 大 中 和 醫 院 聯 新 國 際 醫 療 集 團 壢 新 醫 院 萬 芳 醫 院 ( 臺 北 市 ) 秀 傳 醫 院 ( 臺 北 市 ) 長 庚 醫 院 ( 臺 北 市 ) 主 要 服 務 專 長 專 業 醫 療 器 材 智 慧 化 健 康 照 護 服 務 平 臺 各 項 醫 療 服 務 健 康 檢 查 與 美 容 脊 椎 微 創 及 關 節 置 換 高 級 健 檢 及 高 階 影 像 心 血 管 治 療 健 康 檢 查 醫 學 美 容 關 節 置 換 健 康 檢 查 醫 療 服 務 醫 學 美 容 高 階 健 檢 健 康 檢 查 美 容 養 生 生 技 產 品 骨 關 節 置 換 雷 射 美 容 高 級 健 檢 健 康 檢 查 醫 學 美 容 關 節 置 換 健 康 檢 查 醫 學 美 容 關 節 置 換 嗓 音 美 容 榮 民 總 醫 院 ( 臺 北 市 ) 醫 療 照 護 資 料 來 源 : 外 貿 協 會,2008 年 6 月 29

40 為 強 化 本 身 在 爭 取 觀 光 醫 療 競 爭 實 力, 國 內 各 醫 療 機 構 紛 紛 選 擇 與 保 險 公 司 旅 行 社 與 飯 店 進 行 各 項 異 業 結 盟, 以 提 供 更 為 多 元 方 便 的 醫 療 服 務 ( 見 表 7) 整 體 來 說, 國 內 醫 療 機 構 業 者 皆 透 過 異 業 結 盟, 提 高 醫 療 服 務 的 附 加 價 值 或 便 利 性, 提 升 市 場 對 於 觀 光 醫 療 的 接 受 度 表 7 國 內 醫 療 業 者 策 略 結 盟 對 象 一 覽 表 國 內 業 者 結 盟 對 象 結 盟 情 形 國 泰 醫 院 ( 臺 北 市 ) 新 光 醫 院 ( 臺 北 市 ) 秀 傳 醫 院 ( 臺 北 市 ) 敏 盛 醫 院 萬 芳 醫 院 ( 臺 北 市 ) 聯 安 診 所 ( 臺 北 縣 ) 國 泰 人 壽 中 國 東 方 航 空 新 光 海 航 人 壽 中 國 海 南 航 空 亞 都 麗 緻 集 團 全 球 首 選 (Global Choice) 國 際 聯 合 健 康 (United Health International) 國 際 SOS 公 司 等 多 家 美 國 知 名 保 險 公 司 圓 山 飯 店 金 龍 旅 行 社 天 獅 集 團 資 料 來 源 : 臺 經 院 產 經 資 料 庫 整 理,2008 年 7 月 結 合 壽 險 航 空 醫 院 等 資 源, 搶 佔 陸 客 來 臺 觀 光 醫 療 商 機 結 合 壽 險 航 空 醫 院 等 資 源 - 與 多 家 美 國 知 名 保 險 公 司 聯 合 開 發 針 對 當 地 華 人 市 場 的 VIP 健 康 檢 查 給 付 商 品, 爭 取 北 美 華 人 市 場 - 與 全 球 第 五 大 直 銷 企 業 天 獅 集 團 合 作, 以 天 獅 集 團 在 中 國 300 萬 個 家 庭 會 員 為 基 礎, 推 出 結 合 觀 光 旅 遊 教 育 訓 練 與 醫 療 檢 診 的 三 合 一 套 裝 行 程, 以 搶 佔 市 場 商 機 目 前 臺 灣 的 情 形, 近 年 政 府 為 趕 上 全 球 觀 光 醫 療 的 風 潮, 亦 推 動 醫 療 服 務 的 國 際 化, 包 括 特 殊 醫 療 和 旅 遊 保 健 兩 個 主 軸 特 殊 醫 療 將 顧 客 層 鎖 定 旅 居 東 南 亞 海 外 的 華 僑 在 作 法 上, 比 較 接 近 觀 光 醫 療, 利 用 臺 灣 知 名 的 醫 療 水 準 做 為 發 展 醫 療 旅 遊 的 優 勢 目 前 衛 生 署 選 定 數 項 醫 療 強 項 作 為 宣 傳 項 目, 包 括 肝 病 診 治 牙 科 顱 顏 整 型 中 醫 及 健 檢, 都 屬 於 復 健 期 較 長 的 項 目, 為 避 免 病 人 尚 未 康 復, 即 必 須 出 境 外 交 部 同 意 在 商 務 探 親 以 及 觀 光 三 類 停 留 簽 證 外, 另 外 增 加 醫 療 簽 證, 並 可 視 情 況 延 長 停 留 時 間 超 過 六 個 月 ( 李 順 德,2007:A15 版 ) 30

41 第 四 節 臺 北 市 發 展 現 況 分 析 本 章 節 主 要 是 檢 視 臺 北 市 政 策 推 動 及 產 業 發 展 情 形 在 政 策 推 動 部 分, 主 要 根 據 臺 北 市 產 業 發 展 政 策 行 動 計 畫, 檢 視 中 央 與 地 方 政 策 之 關 聯 性, 掌 握 臺 北 市 相 關 資 源 ; 產 業 發 展 部 份, 探 討 溫 泉 旅 遊 暨 健 康 檢 查 試 辦 活 動 與 觀 光 醫 療 大 樓 發 展 情 形, 以 及 相 關 產 業 異 業 結 盟 概 況, 使 臺 北 市 政 府 在 推 動 觀 光 醫 療 及 休 閒 養 生 產 業 時, 充 分 瞭 解 有 何 政 策 及 資 源 可 運 用, 以 利 臺 北 市 發 展 各 項 建 設 及 政 策 一 臺 北 市 政 府 政 策 推 動 現 況 臺 北 市 在 觀 光 醫 療 部 分, 目 前 正 推 動 健 康 產 業 與 溫 泉 旅 遊 產 業 發 展, 建 立 養 生 健 檢 及 觀 光 整 合 性 服 務 中 心, 並 打 造 北 投 溫 泉 特 色 生 活 計 畫, 規 劃 設 置 溫 泉 產 業 特 定 專 用 區, 可 知 目 前 臺 北 市 著 重 在 北 投 溫 泉 保 健 養 生 產 業 推 動 另 觀 光 休 閒 推 廣, 本 計 畫 參 考 臺 北 市 產 業 發 展 政 策, 將 其 政 策 作 為 配 套 政 策, 給 予 建 議 其 相 關 配 套 政 策 包 含, 輔 導 推 廣 精 緻 休 閒 農 業, 規 劃 特 色 觀 光 活 動 及 旅 遊 行 程, 如 結 合 2010 年 花 卉 博 覽 會 規 劃 旅 遊 合 作 套 案 發 展 特 色 套 裝 旅 遊 路 線 大 陸 人 士 來 臺 觀 光 旅 遊 套 案, 積 極 辦 理 或 參 與 國 際 級 活 動, 並 為 特 色 產 業 行 銷, 其 中 包 含 觀 光 醫 療 表 8 分 別 探 討 整 理 中 央 與 地 方 政 府 機 關 的 現 行 政 策 總 覽, 並 彙 整 臺 北 市 產 業 政 策 推 動 ( 見 表 9), 以 供 參 考 31

42 表 8 中 央 與 地 方 政 策 推 動 分 案 中 央 政 策 臺 北 市 配 合 推 動 方 案 主 政 單 位 健 康 照 護 升 值 白 金 觀 光 拔 尖 計 畫 推 動 休 閒 養 生 保 健 醫 療 建 立 養 生 健 檢 及 觀 光 整 合 性 服 務 中 心 推 動 健 康 產 業 與 溫 泉 旅 遊 產 業 發 展 打 造 北 投 溫 泉 特 色 生 活 計 畫 衛 生 局 產 業 發 展 局 產 業 發 展 局 都 市 發 展 局 財 政 局 規 劃 設 置 溫 泉 產 業 特 定 專 用 區 - 行 義 路 溫 泉 區 都 市 發 展 局 輔 導 推 廣 精 緻 休 閒 農 業 規 劃 特 色 觀 光 活 動 及 旅 遊 行 程 結 合 2010 年 花 卉 博 覽 會 規 劃 旅 遊 合 作 套 案 發 展 特 色 套 裝 旅 遊 路 線 結 合 活 動 規 劃 旅 遊 套 案 規 劃 北 臺 區 域 休 閒 遊 憩 系 統 網 路 辦 理 或 參 與 國 際 級 活 動 主 辦 2010 世 界 花 卉 博 覽 會 積 極 參 與 國 際 大 型 旅 遊 展 善 用 媒 體 行 銷 傳 播 推 動 商 務 策 略 聯 盟 推 動 特 色 行 銷 藉 由 國 際 知 名 媒 體 強 化 行 銷 資 料 來 源 : 參 考 臺 北 市 產 業 發 展 政 策 行 動 計 畫,2008 產 業 發 展 局 觀 光 傳 播 局 產 業 發 展 局 觀 光 傳 播 局 觀 光 傳 播 局 32

43 表 9 臺 北 市 產 業 政 策 推 動 彙 整 表 推 動 方 案 主 政 單 位 計 畫 內 容 預 期 效 益 發 展 願 景 重 點 產 業 發 展 計 畫 - 醫 療 照 顧 產 業 建 構 臺 北 市 政 府 觀 光 醫 療 暨 保 健 中 心 衛 生 局 1. 界 定 營 運 內 容 : 結 合 溫 泉 度 假 旅 館 的 休 閒 與 醫 療 產 業 之 健 康 檢 查 健 康 餐 飲 及 美 容 醫 療 等 服 務 內 容, 同 時 兼 顧 觀 光 及 醫 療 產 業 發 展 2. 規 劃 營 運 方 式 : 本 案 擬 採 用 OT 方 式 委 託 經 營 3. 建 物 規 模 : 規 劃 興 建 地 上 12 層 約 為 11,352 m2 ( 約 3, 坪 ), 地 下 3 層 約 為 3,750 m2 ( 約 1, 坪 ) 之 鋼 筋 混 凝 土 造 之 醫 療 綜 合 大 樓, 總 樓 地 板 面 積 約 15,102 m2 ( 約 4, 坪 ) 4. 開 辦 經 費 編 列 : 主 體 工 程 費 用 由 聯 合 醫 院 醫 療 基 金 以 逐 年 編 列 預 算 方 式 執 行 1. 帶 動 北 投 地 區 溫 泉 產 業 與 健 康 產 業 之 群 聚 效 應, 吸 引 本 市 民 間 投 資 觀 光 及 醫 療 事 業 2. 採 用 OT 方 式 委 外 經 營, 至 少 可 創 造 投 資 廠 商 對 溫 泉 旅 館 與 餐 飲 部 門 1.6 億 元 以 上 的 投 資 ( 以 50 至 55 間 客 房 之 中 小 型 國 際 觀 光 旅 館 投 資 案 ), 創 造 約 40 人 的 就 業 機 會, 並 帶 動 相 關 上 游 物 料 供 應 廠 商 之 商 機 與 投 資 3. 廠 商 對 醫 療 產 業 至 少 投 資 1 億 元 以 上 設 置 健 康 檢 查 中 心 及 醫 療 美 容 等 相 關 設 備, 創 造 將 近 100 人 的 就 業 機 會, 並 帶 動 相 關 上 游 供 應 廠 商 之 商 機 與 投 資 發 展 健 康 產 業, 異 業 結 合 共 創 全 方 位 休 閒 養 生 醫 療 服 務 5. 設 定 開 發 期 程 :98 年 -101 年 進 行 先 期 規 劃 至 主 體 工 程 施 工 完 工 驗 收 及 委 託 經 營 招 商 重 點 產 業 發 展 計 畫 - 醫 療 照 顧 產 業 推 動 健 康 產 業 與 溫 泉 旅 遊 產 業 發 展 衛 生 局 1. 跨 域 合 作 共 創 多 贏 : 結 合 本 市 各 目 的 事 業 主 管 機 關 之 產 業 發 展 局 商 業 處 觀 光 傳 播 局 資 訊 處 及 衛 生 局, 及 其 他 業 務 相 關 局 處 共 同 推 動 2. 設 臺 北 市 保 健 旅 遊 商 品 審 核 委 員 會 審 核 溫 泉 保 健 旅 遊 專 案 商 品, 克 服 醫 療 法 之 限 制 3. 建 置 保 健 旅 遊 網 站 向 民 眾 宣 傳 保 健 旅 遊 政 策, 甚 至 發 展 為 媒 合 保 健 旅 遊 商 品 之 平 臺 4. 配 合 地 方 旅 遊 活 動, 推 廣 溫 泉 保 健 旅 遊 商 品 5. 開 放 給 本 市 所 有 醫 療 機 構 及 所 有 合 法 之 溫 泉 業 者 參 與, 並 激 發 溫 泉 業 及 醫 療 機 構 開 發 保 健 旅 遊 商 品 1. 溫 泉 保 健 旅 遊 商 品 採 含 健 康 檢 查 及 泡 湯 住 宿 之 套 裝 模 式 銷 售 ( 價 位 1,1000 元 及 1,4000 元 ), 除 對 溫 泉 產 業 及 健 康 產 業 有 助 益 外, 對 於 帶 動 周 邊 餐 飲 購 物 等 其 他 產 業 也 有 延 伸 性 的 幫 助 依 據 產 業 關 連 係 數 評 估 每 1 個 保 健 旅 遊 客 戶, 至 少 可 帶 來 新 臺 幣 1 萬 元 以 上 的 收 益 2. 預 計 可 增 加 溫 泉 產 業 300 個 及 醫 療 產 業 100 個, 共 增 加 400 個 就 業 機 會 3. 未 來 結 合 北 市 縣 合 作 機 制, 若 加 入 金 山 及 烏 來, 將 可 創 造 倍 數 產 值 的 觀 光 商 機 發 展 健 康 產 業, 異 業 結 合 共 創 全 方 位 休 閒 養 生 醫 療 服 務 6. 激 勵 廠 商 行 銷 動 力 與 強 度, 提 升 民 眾 消 費 意 願 特 色 商 業 發 展 -- 打 造 北 投 溫 泉 特 色 生 活 計 畫 年 產 業 發 展 局 都 市 發 展 局 財 政 局 輔 導 北 投 溫 泉 產 業 發 展 結 合 保 健 旅 遊, 預 估 經 費 萬 元 1. 預 期 每 年 帶 動 2 億 元 民 間 投 資 金 額, 增 加 2% 之 就 業 機 會, 吸 引 20 萬 觀 光 客 人 次, 提 升 產 值 約 10%, 以 達 成 下 列 效 益 : 2. 國 際 化 城 市 行 銷 : 透 過 在 地 商 圈 特 色 及 資 源, 發 展 區 域 合 作 之 經 營 模 式, 創 造 本 市 商 業 競 爭 優 勢, 以 進 行 國 際 為 建 立 區 域 永 續 共 榮 的 合 作 與 協 調 機 制, 將 運 用 創 意 思 維 導 入 民 間 專 業 力 量, 整 合 周 邊 資 源, 結 合 生 活 產 業 文 化 觀 33

44 特 定 地 區 都 市 計 畫 規 劃 與 檢 討 規 劃 設 置 溫 泉 產 業 特 定 專 用 區 - 行 義 路 溫 泉 區 輔 導 推 廣 精 緻 休 閒 農 業 都 市 發 展 局 依 都 市 計 畫 法 定 程 序, 進 行 主 細 部 計 畫 公 展 審 議 公 告 實 施 等 工 作 擁 有 耕 地 的 面 積 為 3,356 公 頃, 佔 全 市 面 積 的 百 分 十 二, 耕 地 分 布 的 位 置, 除 劃 為 農 業 區 的 652 公 頃 ( 其 中 581 公 頃 位 於 關 渡 平 原 ) 外, 大 多 數 散 布 在 保 護 區 山 坡 地 受 高 度 都 市 化 影 響, 傳 統 農 業 生 產 不 具 利 基, 因 此 近 年 來 本 市 農 業 發 展 方 向 朝 精 緻 休 閒 農 產 業 推 動, 主 要 為 ( 一 ) 扶 植 地 方 特 色 產 業 ( 二 ) 發 展 休 閒 農 業 ( 三 ) 提 昇 農 業 生 產 品 質 與 安 全 等 3 方 面 化 城 市 行 銷 3. 形 塑 臺 北 商 業 魅 力 : 結 合 臺 北 本 身 具 有 之 自 然 環 境 及 商 店 街 區 特 色, 建 構 地 區 性 的 特 色 產 業, 打 造 臺 北 專 屬 的 城 市 意 象, 藉 以 提 升 城 市 產 業 魅 力 4. 激 發 城 市 商 業 動 能 : 藉 由 特 色 產 業 的 輔 導, 鼓 勵 業 者 導 入 創 意 經 營 模 式, 營 造 有 利 企 業 經 營 之 商 業 環 境, 帶 動 周 邊 地 區 整 體 繁 榮 發 展 5. 促 進 城 市 優 活 商 業 : 加 強 商 業 活 動 與 生 活 機 能 的 結 合, 提 高 商 業 服 務 效 能 及 品 質, 創 造 多 元 及 優 活 之 產 業 環 境 6. 行 銷 特 色 觀 光 夜 市 : 藉 由 介 紹 各 夜 市 之 小 吃 美 食 交 通 資 訊 地 圖 導 覽 特 殊 美 食 專 欄, 推 展 觀 光 產 業, 提 升 本 市 觀 光 夜 市 國 際 能 見 度, 以 及 國 際 形 象 行 義 路 地 區 因 屬 谷 地 地 形, 未 來 發 展 將 受 環 境 面 之 限 制, 故 本 區 將 以 環 境 特 質 為 方 針, 以 質 的 提 升 為 主, 非 以 量 的 擴 張 為 發 展, 並 配 合 溫 泉 法 劃 定 溫 泉 產 業 特 定 專 用 區, 提 供 溫 泉 產 業 發 展 使 用 1. 推 展 本 市 白 石 湖 有 機 園 區 及 有 機 農 場 達 8 家 (10 公 頃 ) 2. 預 計 擴 耕 本 市 土 肉 桂 約 計 5 公 頃, 每 年 可 增 加 生 產 15,000 公 斤 (2012 年 ) 3. 菇 類 推 廣 預 計 每 年 約 可 生 產 20,000 公 斤, 約 可 創 造 600 萬 元 之 產 值 4. 白 石 湖 地 區 廢 棄 用 地 及 休 耕 地 ( 約 2 公 頃 ) 再 利 用, 復 育 臺 灣 百 合, 約 計 每 年 吸 引 3 萬 人 次 前 往 消 費, 增 加 收 入 1,000 萬 元 5. 辦 理 海 芋 季 系 列 活 動, 約 有 80 萬 人 次 造 訪, 創 造 周 邊 產 值 約 1 億 5 千 萬 元 6. 輔 導 成 立 8 家 休 閒 農 場, 除 提 高 在 地 知 名 度 深 化 休 閒 農 業 基 礎 及 都 市 行 銷, 預 期 將 吸 引 觀 光 客 50 萬 人 次, 創 造 產 值 6,000 萬 元 光 及 旅 遊 等 面 向, 透 過 跨 領 域 發 展 及 體 驗 經 濟 行 銷 模 式, 予 以 全 方 位 發 展 配 合 生 態 規 劃 理 念, 促 使 溫 泉 資 源 永 續 利 用, 結 合 地 區 周 邊 景 觀 遊 憩 資 源, 強 化 地 區 經 營 管 理 機 制, 促 進 溫 泉 產 業 永 續 發 展, 塑 造 地 區 特 色 首 善 之 都 臺 北 工 商 業 蓬 勃 發 展, 早 已 躍 升 國 際 知 名 都 市, 惟 市 民 對 農 產 品 品 質 與 安 全 的 要 求 日 益 提 高, 農 業 發 展 與 都 市 市 民 生 活 品 質 關 係 密 切, 爰 此, 本 市 計 畫 於 內 湖 區 白 石 湖 及 士 林 區 平 等 里 等 地 區, 推 展 有 機 農 業 園 區, 並 建 立 主 要 農 產 品 生 產 履 歷 制 度, 研 發 新 興 特 色 農 產 品 及 輔 導 休 閒 農 業, 引 領 本 市 農 業 朝 精 緻 化 休 閒 化 服 務 業 化, 推 動 農 產 業 升 級 永 續 經 營, 保 育 豐 富 寶 貴 的 自 然 生 態 資 源, 達 成 永 續 農 業 樂 活 臺 北 新 願 景 規 劃 特 色 觀 光 活 動 及 旅 遊 行 程 觀 光 傳 播 局 為 推 廣 臺 北 市 觀 光 旅 遊, 觀 光 傳 播 局 持 續 辦 理 旅 遊 行 程 規 劃 及 舉 辦 熟 悉 之 旅 等 各 項 工 作, 針 對 來 臺 旅 客 或 國 內 旅 遊 客 源 特 性 設 計 套 裝 旅 遊 行 程 ;97 年 度 並 與 北 臺 八 縣 市 合 作 發 展 國 際 套 裝 旅 遊 路 線, 提 供 旅 客 豐 富 的 遊 程 內 容 臺 北 市 觀 光 資 源 豐 富, 從 101 世 界 最 高 樓 到 故 宮 的 中 華 藝 術 典 藏, 到 都 市 與 自 然 綠 野 的 瞬 間 接 壤, 是 個 充 滿 驚 艷 對 比 與 美 食 小 吃 處 處 的 城 市, 為 觀 光 客 來 臺 必 至 之 地 透 過 旅 遊 行 程 推 廣 與 舉 辦 熟 悉 之 旅, 使 媒 體 及 旅 行 業 者 瞭 解 本 市 觀 光 景 點 與 資 源, 協 助 宣 傳 推 廣 ; 並 透 過 北 臺 八 縣 市 的 合 作 交 流, 共 同 推 廣 北 部 區 域 旅 遊, 帶 動 觀 光 人 潮 未 來 除 續 辦 旅 遊 行 程 規 劃 及 熟 悉 之 旅 外, 並 將 結 合 市 府 2009 聽 障 奧 運 2010 花 卉 博 覽 會 及 市 府 重 大 觀 光 活 動, 規 劃 套 裝 旅 遊 行 程, 並 透 過 北 臺 八 縣 市 合 作 平 臺, 促 進 北 部 區 域 觀 光 發 展 34

45 辦 理 或 參 與 國 際 級 活 動 主 辦 2010 世 界 花 卉 博 覽 會 積 極 參 與 國 際 大 型 旅 遊 展 產 業 發 展 局 觀 光 傳 播 局 臺 北 國 際 花 卉 博 覽 會 是 臺 灣 第 一 次 正 式 獲 得 國 際 授 權 舉 辦 A2/B1 級 博 覽 會 的 至 高 榮 譽, 也 是 亞 洲 第 4 個 國 家 第 7 個 城 市 所 舉 辦 的 國 際 級 博 覽 會 2. 臺 北 市 擁 有 豐 富 多 元 的 觀 光 資 源, 交 通 便 捷, 極 適 合 自 助 旅 行, 為 宣 傳 國 內 外 旅 客 都 能 很 便 捷 舒 適 地 悠 遊 本 市, 觀 光 傳 播 局 多 年 來 均 結 合 公 民 營 觀 光 單 位 參 加 大 型 國 際 旅 展, 如 2008 臺 灣 觀 光 博 覽 會 2008 臺 北 國 際 旅 展, 以 推 廣 本 市 觀 光 臺 北 國 際 花 卉 博 覽 會 展 期 共 6 個 月, 預 計 可 吸 引 600 萬 人 之 觀 光 人 潮, 初 步 估 算 花 博 會 的 直 接 經 濟 效 益 達 27 億 元, 其 間 接 經 濟 效 益 將 超 過 80 億 元, 預 估 總 經 濟 效 益 將 超 過 107 億 元, 可 望 成 功 地 帶 動 臺 灣 及 週 邊 國 家 的 觀 光 旅 遊 業 餐 飲 業 園 藝 生 技 業 的 新 契 機 2. 透 過 創 新 規 劃 與 執 行, 宣 傳 本 市 豐 富 多 元 的 觀 光 資 源, 交 通 便 捷, 非 常 適 合 自 助 旅 行, 吸 引 參 觀 民 眾 於 本 市 進 行 便 捷 舒 適 觀 光 旅 遊 突 顯 臺 北 市 與 其 他 縣 市 與 眾 不 同 的 特 色, 強 調 前 來 旅 遊 的 價 值 及 必 要 性 集 結 地 方 觀 光 特 色 與 產 業 資 源, 創 造 旅 遊 商 機, 提 高 到 訪 臺 北 市 的 旅 客 人 數 1. 期 望 透 過 花 博 會 的 舉 辦, 凝 聚 市 民 的 環 境 意 識, 也 將 帶 動 臺 灣 及 週 邊 國 家 的 花 卉 產 業 觀 光 旅 遊 業 餐 飲 業 生 技 業 的 升 級 新 契 機, 振 興 國 內 與 國 際 的 經 濟 活 動 2. 觀 光 傳 播 局 將 持 續 整 合 本 市 旅 館 餐 飲 觀 光 景 點 旅 行 業 者 資 源, 於 國 內 旅 展 推 廣 新 興 旅 遊 路 線 及 套 裝 行 程, 協 助 業 者 深 耕 國 內 市 場, 創 造 本 市 旅 遊 商 機, 活 絡 旅 遊 市 場 同 時, 加 強 對 外 行 銷 宣 傳, 強 化 本 市 為 臺 灣 主 要 國 際 觀 光 城 市 之 形 象, 提 升 至 本 市 觀 光 旅 遊 人 次 善 用 媒 體 行 銷 傳 播 提 升 觀 光 旅 遊 服 務 品 質 推 動 國 際 觀 光 產 業 交 流 推 動 松 山 機 場 兩 岸 直 航 觀 光 傳 播 局 觀 光 傳 播 局 都 市 發 展 局 交 通 局 在 新 世 紀 裡, 地 方 行 銷 已 成 為 一 種 主 導 性 的 經 濟 活 動, 成 功 的 地 方 行 銷 可 以 帶 來 人 潮 與 錢 潮, 展 現 臺 北 多 元 化 與 魅 力 交 互 運 用 多 元 的 平 面 及 電 子 宣 傳 管 道 善 用 宣 傳 管 道, 並 於 海 外 行 銷 城 市 意 象 及 製 作 電 視, 宣 傳 本 市 觀 光 及 市 政 建 設, 拓 展 觀 光 宣 傳 並 積 極 行 銷 臺 北 市 視 民 間 需 要 輔 導 民 間 推 動 亞 太 地 區 國 際 溫 泉 交 流 (97-99 年 ) 1. 店 家 競 爭 力 提 昇 協 助 產 業 運 用 創 意 開 發 新 商 品 或 舊 有 商 品 重 新 包 裝, 於 外 觀 設 計 及 商 品 意 象 強 化, 以 提 升 產 業 商 品 競 爭 力 2. 消 費 者 透 過 手 冊 地 圖 媒 體 廣 宣 或 商 品 折 扣 等 方 式, 讓 消 費 者 可 按 圖 索 驥 至 店 家 消 費, 並 增 加 對 產 業 印 象 及 消 費 慾 望 3. 整 體 產 業 產 值 提 昇 協 助 建 立 產 業 整 體 識 別, 如 以 類 似 聯 盟 等 方 式 促 進 同 業 結 合 以 商 品 為 媒 介 統 一 包 裝 或 異 業 結 盟 之 方 式, 建 立 產 業 信 譽 及 形 象, 並 能 有 效 拓 展 產 業 知 名 度 4. 依 宣 傳 訴 求 宣 傳 區 域 及 目 標 對 象 等 客 觀 資 訊, 評 估 擇 製 作 宣 傳 短 片 平 面 文 宣 稿 或 舉 辦 公 關 活 動, 運 用 媒 體 廣 告, 刊 登 或 刊 播 形 象 廣 告 或 公 關 活 動 組 合 搭 配 出 最 具 效 果 的 組 合 預 期 協 助 民 間 辦 理 之 相 關 觀 光 產 業 國 際 交 流 活 動, 如 臺 北 溫 泉 季 活 動, 將 陸 續 與 亞 太 地 區 知 名 溫 泉 城 市 建 立 合 作 關 係 1. 檢 討 規 劃 機 場 暨 周 邊 土 地 都 市 計 畫 松 山 機 場 用 地 面 積 約 235 公 頃, 現 況 除 已 作 機 場 相 關 設 施 使 用 外, 其 餘 約 18 公 頃 之 機 場 保 留 地 ( 私 有 地 ) 尚 未 徵 收 開 闢 該 機 場 保 留 地 及 其 他 周 圍 土 地 大 部 分 為 1~2F 臨 時 性 建 築, 主 要 作 為 汽 車 公 司 ( 修 護 廠 ) 汽 車 教 練 場 駕 訓 班 以 及 廢 棄 物 處 理 廠 等 使 用 1. 檢 討 規 劃 機 場 暨 周 邊 土 地 都 市 計 畫 2. 規 劃 機 場 周 邊 交 通 運 輸 系 統 為 推 動 松 山 機 場 成 為 兩 岸 直 航 機 場 之 準 備, 交 通 局 委 託 辦 理 整 合 松 山 機 場 周 邊 運 輸 系 統 與 用 地 成 為 客 貨 松 山 機 場 若 能 恢 復 國 際 航 線 或 提 供 直 航 運 輸, 有 助 於 臺 北 市 國 際 化 之 腳 步, 可 留 住 或 吸 引 更 多 企 業 進 駐 臺 灣, 加 深 臺 北 市 國 際 化, 提 高 競 爭 力 由 臺 北 直 飛 大 陸 主 要 城 市 約 在 2 至 4 小 時 之 內, 一 日 往 返 二 岸 主 要 城 市, 促 使 本 土 產 業 根 留 臺 北 及 臺 灣, 提 昇 臺 北 競 爭 力, 帶 動 經 濟 發 展 由 於 經 濟 發 展 全 球 化, 各 國 往 來 越 趨 密 切, 松 山 機 結 合 觀 光 休 閒 地 方 特 色 歷 史 縱 深 文 化 內 涵 社 會 趨 勢 流 費 流 行 等 面 向, 透 過 計 畫 專 案 輔 導, 使 其 與 民 生 攸 關 的 食 住 購 育 遊 等 產 業 結 合, 呈 現 具 城 市 附 著 性 的 專 屬 特 色, 改 善 業 者 經 營 體 質, 加 強 產 業 內 外 及 公 私 部 門 協 同 管 理, 樹 立 標 竿 商 業, 形 成 魅 力 生 活 風 尚, 帶 動 臺 北 市 商 業 多 元 特 色 發 展 為 進 行 年 度 策 略 性 觀 光 重 點 推 廣, 包 裝 本 市 觀 光 資 源, 提 升 本 市 旅 遊 活 動 品 質, 增 加 城 市 體 驗 新 鮮 感, 針 對 國 內 外 觀 光 客, 創 新 宣 傳 之 吸 引 力, 希 以 此 經 費, 搭 配 不 同 媒 體 傳 播, 加 強 向 國 外 或 外 縣 市 旅 客 之 推 廣 在 推 動 國 際 觀 光 產 業 交 流 方 面, 觀 光 傳 播 局 將 持 續 協 助 民 間 相 關 觀 光 產 業 辦 理 國 際 交 流 活 動, 如 臺 北 溫 泉 季, 觀 光 傳 播 局 將 鼓 勵 主 辦 單 位 推 動 亞 太 地 區 知 名 溫 泉 城 市 合 作, 以 推 廣 本 市 溫 泉 產 業 魅 力 至 國 際 間 1. 檢 討 規 劃 機 場 暨 周 邊 土 地 都 市 計 畫 臺 北 都 會 區 兩 岸 直 航 之 人 流 需 求 亦 占 全 國 兩 岸 往 來 人 次 之 40% 以 上, 若 能 善 利 用 松 山 機 場 於 高 鐵 通 車 後 釋 出 之 運 能, 發 展 國 際 航 線 或 兩 岸 直 航 航 線, 為 松 山 機 場 發 展 之 轉 機, 為 臺 北 市 提 昇 國 際 競 爭 力 3. 規 劃 機 場 周 邊 交 通 運 輸 系 統 以 臺 北 市 為 臺 灣 首 善 之 都, 必 須 具 備 基 本 快 速 來 往 各 地 區 之 交 通 條 件, 以 松 山 機 場 直 航 35