中信建投证券股份有限公司

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雍郦
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1 中信建投证券股份有限公司关于硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告根据非上市公众公司监督管理办法全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则( 试行 ) 挂牌公司股票发行常见问题解答 ( 三 ) 募集资金管理认购协议中特殊条款特殊类型挂牌公司融资等相关规定, 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称中信建投或主办券商 ) 作为硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 ( 以下简称公司或硅谷天堂 ) 在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商, 对硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查, 情况如下 : 一募集资金基本情况经主办券商核查, 公司从 2015 年 7 月 30 日挂牌以来, 在全国中小企业股份转让系统共进行了一次股票发行的行为公司分别于 2015 年 7 月 31 日经第二届董事会第十八次会议和 2015 年 8 月 25 日经 2015 年第三次临时股东大会批准, 向步步恒融定增 1 号资产管理计划天融定增 1 号资产管理计划等 30 名合格投资者发行普通股股票 102,380,000 股, 发行价为每股人民币 30 元, 共计募集资金 3,071,400,000 元, 实际收到投资者缴入的出资款人民币 3,071,400,000 元, 扣除发行费 3,635,700 元后, 募集资金净额为 3,067,764,300 元, 其中新增注册资本人民币 102,380,000 元, 计人民币 2,965,384,300 元转入资本公积天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对上述募集资金到位情况进行验证, 并出具了天职业字 [2015]12791 号验资报告上述募集资金净额已存入公司在招商银行股份有限公司北京分行万泉河支行的账户中, 主要用于补充公司运营资金, 重点用于拓展并购整合业务, 尤其加强公司在全球的资产端布局能力, 提升公司的市场竞争力和抗风险能力 2015 年 10 月 26 日, 硅谷天堂获得由全国中小企业股份转让系统有限责任

2 公司印发的股转系统函 [2015]6868 号关于硅谷天堂资产管理集团股份有限公司股票发行股份登记的函 2015 年 10 月 30 日, 公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了硅谷天堂资产管理集团股份有限公司关于公司股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告 ( 公告编号 : ), 公司此次股票发行总数为 102,380,000 股, 其中有限售条件 0 股, 无限售条件 102,380,000 股无限售条件股份将于 2015 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让二募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金管理情况经核查, 上述股票发行在发行时公司未设立募集资金专项账户专户管理但公司为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 根据非上市公众公司监督管理办法全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则( 试行 ) 等相关规定法律法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 严格按已有的内部管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理, 确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用本次募集资金不存在控股股东实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形, 也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形截至目前, 公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布 < 挂牌公司股票发行常见问题解答 ( 三 ) 募集资金管理认购协议中特殊条款特殊类型挂牌公司融资 > 的通知 ( 股转系统公告 [2016]63 号 ) 的规定制定了募集资金管理办法, 已经公司第二届董事会第二十九次会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过 ( 二 ) 募集资金专户存储情况 1 本次募集资金共计 3,071,400,000 元, 根据认购合同, 认购对象将本次股票发行股份认购款项缴纳至公司指定账户, 账户信息如下 : 户名 : 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

3 账号 : 开户行 : 招商银行股份有限公司北京分行万泉河支行本次股票发行公司未设立募集资金专项账户专户管理, 上述募集资金均存放于公司在招商银行股份有限公司北京分行万泉河支行的账户中截至 2016 年 9 月 19 日, 公司已设立募集资金专户, 并将剩余募集资金金额转至募集资金专户进行管理三本次募集资金实际使用情况根据发行方案, 本次募集资金主要用于补充公司运营资金, 重点用于拓展并购整合业务, 尤其加强公司在全球的资产端布局能力, 提升公司的市场竞争力和抗风险能力公司共计募集资金人民币 3,071,400,000 元, 扣除发行费用后募集资金净额为人民币 3,067,764,300 元 ( 一 ) 募集资金实际使用情况截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金各项目使用情况如下 : 单位 : 元募集资金用途金额投资本公司管理的私募基金 778,954, 投资 / 收购子公司 1,679,804, 海外投资 5,192, 其他用途 443,193, 合计 2,907,145, 其中 :(1)2015 年 12 月 23 日, 用于投资境外企业硅谷天堂资本控股 ( 加拿大 ) 有限公司资本金 5,192,400 元人民币 ;(2)2015 年 12 月 23 日, 用于支付西藏硅谷天堂琨御投资管理有限公司往来款 408,193,700 元, 实际用于旗下基金嘉兴鸿泽受让招商银行股份有限公司持有的招商财富 - 招商银行 - 硅谷天堂 2 号专项资产管理计划优先级份额 ;(3)2015 年 12 月 23 日, 硅谷天堂还子公司天津硅谷天堂恒祥股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 借款 20,000,000 元人民币 ;(4) 2015 年 12 月 24 日与 2016 年 1 月 22 日, 硅谷天堂分别支付嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 投资款 60,000,000 元和 20,000,000 元, 共计 80,000,000 元, 实际用于与上市公司航新科技合作设立的并购基金嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 中出资 ;(5)2015 年 12 月 29 日, 硅谷

4 天堂实缴出资人民币 529,804,800 元, 用于参与控股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股 ;(6)2015 年 12 月 29 日, 硅谷天堂支付西藏硅谷天堂琨御投资管理有限公司人民币往来款 30,000,000 元, 实际用于购买硅谷天堂盈东 2 号资产管理计划份额 ;(7)2016 年 1 月 18 日, 硅谷天堂支付西藏硅谷天堂琨御投资管理有限公司往来款 97,800,000 元, 实际用于购买硅谷天堂融鑫资产管理计划份额 ;(8)2016 年 3 月 11 日, 硅谷天堂投资硅谷天堂新三板 2 号资产管理计划 30,000,000 元 ;(9)2016 年 3 月 14 日, 硅谷天堂支付西藏硅谷天堂琨御投资管理有限公司往来款 99,200,000 元, 实际用于购买浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司 - 健盛投资基金份额 ;(10)2016 年 3 月 18 日, 硅谷天堂支付西藏硅谷天堂琨御投资管理有限公司往来款 203,000,000 元, 实际用于投资嘉兴硅谷天堂鲲诚投资合伙企业 ( 有限合伙 );( 11)2015 年 12 月 23 日, 硅谷天堂支付新疆硅谷天堂股权投资管理有限公司往来款 20,000,000 元人民币,2016 年 5 月 23 日, 新疆股权投资嘉兴硅谷天堂禄润投资合伙企业 ( 有限合伙 )4,400,000 元, 支付往来款 15,000,000 元 ;(12)2016 年 6 月 2 日, 硅谷天堂支付西藏硅谷天堂琨御投资管理有限公司往来款 62,600,000 元, 实际用于购买硅谷天堂恒盈 2 号资产管理计划份额 ;(13)2016 年 7 月 19 日, 硅谷天堂支付西藏硅谷天堂琨御投资管理有限公司往来款 172,000,000 元, 实际用于投资天津盈泽企业咨询管理有限公司 171,954,900 元 ;(14)2016 年 9 月 14 日, 硅谷天堂向全资子公司新疆硅谷天堂鲲鹏股权投资有限责任公司增资 1,000,000,000 元,(15)2016 年 9 月 19 日, 硅谷天堂向全资子公司新疆硅谷天堂鲲鹏股权投资有限责任公司增资 70,000,000 元 ;(16)2016 年 11 月 7 日, 硅谷天堂支付西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司投资款 80,000, 元 ( 二 ) 剩余募集管理情况本着股东利益最大化原则, 为提高募集资金使用效率, 公司将剩余闲置募集资金 160,618, 元购买了流动性强的保本型理财产品, 增加公司收益截至 2016 年 12 月 31 日, 硅谷天堂剩余募集资金 162,012, 元公司已设立了募集资金专户并于 2016 年 9 月 19 日与相关机构签订了三方监管协议, 实行募集资金专户进行管理募集资金专户信息如下 :

5 户名 : 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司账号 : 开户行 : 招商银行北京分行万泉河支行四变更募集资金投资项目的资金使用情况经主办券商核查, 公司不存在变更募集资金投资项目的情况 ; 公司严格按照公司法证券法全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南等相关规定使用募集资金, 及时真实准确完整地披露了相关信息, 不存在募集资金使用违规行为 ( 以下无正文 )

6 ( 本页无正文, 为中信建投证券股份有限公司关于硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告之签章页 ) 中信建投证券股份有限公司年月日

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中信建投证券股份有限公司关于湖南万容科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告根据非上市公众公司监督管理办法全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) < 挂牌公司股票发行常见问题解答 ( 三 ) 募集资金管理认购协议中特殊条款特殊类型挂牌公司融资 > 的通知 ( 股转系统公告 2016 63 号 )