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1 公司代码 : 公司简称 : 海航控股海控 B 股海南航空控股股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 16

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 16

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人包启发主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 兰天保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 186,504, ,347, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 58,658,935 57,616, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -1,534,228 4,877, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 16,808,845 14,537, 归属于上市公司股东的净利润 1,337, , 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,214, , 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.87 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价 104,913 值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,307 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -5,045 所得税影响额 -40,604 3 / 16

4 合计 123, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 425,983 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限质押或冻结情况期末持股比例股东性售条件股股份状数量 (%) 数量质份数量态大新华航空有限公司 4,089,167, 质押 4,088,032,301 其他海口美兰国际机场有限责任公司 862,848, 质押 862,000,000 其他长江财富 - 浦发银行 - 上海浦东发展银行股份有限公司海口分 825,055, 无 - 其他行海航集团有限公司 593,941, 质押 593,920,000 其他长江租赁有限公司 517,671, 质押 517,545,280 其他招商财富 - 建设银行 - 中信信托 - 中信航源金融投资集 460,893, 无 - 其他合资金信托计划华福基金 - 兴业银行 - 长安国际信托 - 长安信托海航定增 1 460,893, 无 - 其他号单一资金信托中铁信托有限责任公司 - 中铁信托海南航空定向增发权益投 460,893, 无 - 其他资集合资金信托计划中信建投基金 - 华夏银行 - 西藏信托 - 西藏信托 - 顺景 27 号 460,893, 无 - 其他单一资金信托申万菱信基金 - 工商银行 - 陕西省国际信托 - 陕国投庆元 8 号定向投资集合资金信托计划 418,994, 无 - 其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 4 / 16

5 大新华航空有限公司 4,089,167,580 人民币普通股 4,089,167,580 海口美兰国际机场有限责任公司 862,848,902 人民币普通股 862,848,902 长江财富 - 浦发银行 - 上海浦东发展银行股份有限公司海口分行 825,055,865 人民币普通股 825,055,865 海航集团有限公司 593,941,394 人民币普通股 593,941,394 长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098 招商财富 - 建设银行 - 中信信托 - 中信航源金融投资集合资金信托计划 460,893,854 人民币普通股 460,893,854 华福基金 - 兴业银行 - 长安国际信托 - 长安信托海航定增 1 号单一资金 460,893,854 人民币普通股 460,893,854 信托中铁信托有限责任公司 - 中铁信托海南航空定向增发权益投资集合 460,893,854 人民币普通股 460,893,854 资金信托计划中信建投基金 - 华夏银行 - 西藏信托 - 西藏信托 - 顺景 27 号单一资金信托 460,893,854 人民币普通股 460,893,854 申万菱信基金 - 工商银行 - 陕西省国际信托 - 陕国投庆元 8 号定向投资集合资金信托计划 418,994,413 人民币普通股 418,994,413 公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司海上述股东关联关系或一致行动的说明口美兰国际机场有限责任公司海航集团有限公司存在关联关系长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表科目变动分析科目年初余额 ( 千元 ) 期末余额 ( 千元 ) 变动 (%) 变动原因下降主要系本期支付经营货币资金 36,391,287 25,847, 性应付款项及偿还借款所致应收账款 2,196,511 2,878, 上升主要系本期应收票款增加所致交易性金融负债 48,109 36, 下降主要系本期外汇期权到期交割所致 5 / 16

6 应付账款 9,339,551 6,055, 预收款项 2,907,702 4,034, 应付职工薪酬 481, , 其他综合收益 324, , 下降主要系本期偿还经营性款项所致上升主要系本期预收票款增加所致下降主要系本期支付上年末计提的年终奖所致下降主要系本期可供出售金融资产公允价值下降所致利润表科目变动分析科目 2017 年 1-3 月 ( 千 2018 年 1-3 月 ( 千元 ) 元 ) 变动 (%) 营业成本 11,982,030 14,558, 财务费用 717,171-91, 其他收益 112,867 - 营业外收入 151,587 65, 变动原因上升主要系本期运力投放及航油成本增加所致下降主要系本期实现汇兑收益增加所致变动主要系会计政策变更科目重分类所致变动主要系会计政策变更科目重分类所致现金流量表科目变动分析科目 2017 年 1-3 月 ( 千 2018 年 1-3 月 ( 千元 ) 元 ) 变动 (%) 经营活动产生的现金流量净额 4,877,093-1,534, 投资活动产生的现金流量净额 2,350,890 66, 筹资活动产生的现金流量净额 622,821-9,562,804-1, 变动原因下降主要系本期油价上升航油成本支出增加及支付上年经营性应付款项所致下降主要系上期收回理财投资所致下降主要系本期偿还借款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用因筹划重大事项, 公司股票 ( 证券代码 : , 证券简称 : 海航控股海控 B 股 ) 自 2018 年 1 月 10 日开市起停牌经判断, 本次重大事项构成重大资产重组, 自 2018 年 1 月 24 日开市起转入重大资产重组程序因本次交易标的分布在多个国家和地区范围较广规模较大且海外标的重要子公司涉及境外上市公司, 需与境外监管机构商讨及论证的事项较多 ; 本次交易方案涉及发行股份购买海外资产 ; 本次交易尚需大量沟通谈判论证及包括国有监管部门在内的境内外监管机构事前审批等, 相关工作需要时间进一步推进完成经公司董事会股东大会审议通过并经上海证券交易所批准, 公司股票继续停牌, 预计复牌时间不晚于 2018 年 6 月 9 日 6 / 16

7 截至目前, 公司正在对拟进行交易的标的资产开展尽职调查审计和评估工作本次重大资产重组方案交易架构标的资产范围未来可能会根据尽职调查情况及与现有 / 潜在交易对方的商洽情况进行相应调整, 具体方案将以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或者重组报告书为准 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称法定代表人日期海南航空控股股份有限公司包启发 2018 年 4 月 28 日四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 海南航空控股股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 25,847,043 36,391,287 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 547, ,870 应收票据应收账款 2,878,912 2,196,511 预付款项 1,746,206 1,759,561 应收利息 616, ,103 应收股利 137, ,719 其他应收款 947, ,983 买入返售金融资产存货 223, ,470 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 449, ,790 流动资产合计 33,395,090 43,102,294 7 / 16

8 非流动资产 : 可供出售金融资产 20,981,590 21,226,064 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 22,408,207 22,274,389 投资性房地产 10,080,715 10,079,876 固定资产 73,284,338 73,907,936 在建工程 14,739,469 14,949,308 工程物资固定资产清理无形资产 619, ,679 开发支出商誉 328, ,865 长期待摊费用 1,879,816 1,683,489 递延所得税资产其他非流动资产 8,786,169 9,169,988 非流动资产合计 153,108, ,245,594 资产总计 186,504, ,347,888 流动负债 : 短期借款 20,449,961 23,906,887 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 36,685 48,109 衍生金融负债应付票据 1,918,104 1,999,994 应付账款 6,055,943 9,339,551 预收款项 4,034,594 2,907,702 应付职工薪酬 279, ,546 应交税费 2,210,147 2,465,490 应付利息 773, ,990 应付股利其他应付款 1,998,524 2,044,874 一年内到期的非流动负债 15,034,300 17,215,378 其他流动负债 6,053,552 6,990,066 流动负债合计 58,845,044 68,177,587 非流动负债 : 长期借款 28,667,872 28,992,986 应付债券 9,630,779 10,807,249 其中 : 优先股永续债长期应付款 7,819,921 8,982,236 长期应付职工薪酬专项应付款 8 / 16

9 预计负债递延收益 1,102,359 1,038,879 递延所得税负债 5,204,446 5,134,511 其他非流动负债 258, ,121 非流动负债合计 52,684,253 55,212,982 负债合计 111,529, ,390,569 所有者权益股本 16,806,120 16,806,120 其他权益工具 5,092,500 5,221,250 其中 : 优先股永续债 5,092,500 5,221,250 资本公积 17,882,204 17,882,204 减 : 库存股其他综合收益 158, ,516 专项储备盈余公积 1,672,872 1,672,872 一般风险准备未分配利润 17,047,220 15,709,560 归属于母公司所有者权益合计 58,658,935 57,616,522 少数股东权益 16,315,843 16,340,797 所有者权益合计 74,974,778 73,957,319 负债和所有者权益总计 186,504, ,347,888 法定代表人 : 包启发主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 海南航空控股股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 10,169,547 17,124,862 以公允价值计量且其变动计入当期损 547, ,870 益的金融资产应收票据应收账款 1,603,684 1,200,356 预付款项 562, ,932 应收利息 324, ,481 应收股利 52,401 44,014 其他应收款 861, ,264 存货 87,186 59,885 持有待售资产 9 / 16

10 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 14,208,793 20,507,664 非流动资产 : 可供出售金融资产 4,946,903 5,168,703 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 38,657,090 38,587,956 投资性房地产 1,074,833 1,074,833 固定资产 53,169,168 53,588,424 在建工程 7,607,365 7,839,436 工程物资固定资产清理无形资产 58,978 59,345 开发支出商誉长期待摊费用 629, ,741 递延所得税资产其他非流动资产 7,184,501 7,377,301 非流动资产合计 113,328, ,357,739 资产总计 127,537, ,865,403 流动负债 : 短期借款 10,215,152 11,829,138 以公允价值计量且其变动计入当期损 23,443 34,867 益的金融负债应付票据 1,112,747 1,337,494 应付账款 14,818,122 18,536,809 预收款项 3,083,383 2,136,140 应付职工薪酬 100, ,737 应交税费 1,422,090 1,760,248 应付利息 247, ,519 应付股利其他应付款 684, ,540 一年内到期的非流动负债 7,378,411 8,984,154 其他流动负债 1,498,369 1,997,179 流动负债合计 40,584,212 47,662,825 非流动负债 : 长期借款 22,636,485 23,272,895 应付债券 1,827,954 1,827,280 其中 : 优先股永续债长期应付款 5,552,879 6,116, / 16

11 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 884, ,586 递延所得税负债 3,120,102 3,167,539 其他非流动负债 225, ,322 非流动负债合计 34,247,641 35,445,038 负债合计 74,831,853 83,107,863 所有者权益 : 股本 16,806,120 16,806,120 其他权益工具 5,092,500 5,221,250 其中 : 优先股永续债 5,092,500 5,221,250 资本公积 17,532,097 17,532,097 减 : 库存股其他综合收益 298, ,379 专项储备盈余公积 1,672,872 1,672,872 未分配利润 11,303,567 10,084,822 所有者权益合计 52,705,226 51,757,540 负债和所有者权益总计 127,537, ,865,403 法定代表人 : 包启发主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天合并利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 海南航空控股股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 16,808,845 14,537,808 其中 : 营业收入 16,808,845 14,537,808 二营业总成本 15,464,355 13,599,180 其中 : 营业成本 14,558,035 11,982,030 税金及附加 23,016 26,496 销售费用 613, ,377 管理费用 361, ,106 财务费用 -91, ,171 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 104,913 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 134, ,850 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 11 / 16

12 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 112,867 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,696,281 1,126,478 加 : 营业外收入 65, ,587 减 : 营业外支出 1, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,760,588 1,278,529 减 : 所得税费用 389, ,470 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,371,072 1,048,059 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 1,371,072 1,048,059 列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 33, , 归属于母公司股东的净利润 1,337, ,140 六其他综合收益的税后净额 -166,497 63,367 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -156,755 47,924 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -156,755 47,924 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -156,755 47, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -9,742 15,443 七综合收益总额 1,204,575 1,111,426 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,180, ,064 归属于少数股东的综合收益总额 23, ,362 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) / 16

13 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 包启发主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天母公司利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 海南航空控股股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 9,741,663 7,990,745 减 : 营业成本 8,212,790 6,592,958 税金及附加 6,408 3,388 销售费用 349, ,991 管理费用 139, ,611 财务费用 -309, ,539 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 104,913 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 67,693 73,070 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 21,983 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,537, ,328 加 : 营业外收入 21,529 55,750 减 : 营业外支出 736 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,558, ,078 减 : 所得税费用 339, ,531 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,218, ,547 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 1,218, ,547 填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 -142,309 31,026 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -142,309 31, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -142,309 31, / 16

14 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 1,076, ,573 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用法定代表人 : 包启发主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天合并现金流量表 2018 年 1 3 月编制单位 : 海南航空控股股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 18,045,784 14,226,854 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 610, ,120 经营活动现金流入小计 18,656,655 15,106,974 购买商品接受劳务支付的现金 16,819,105 7,204,092 支付给职工以及为职工支付的现金 1,594,267 1,168,050 支付的各项税费 931, ,127 支付其他与经营活动有关的现金 846,390 1,052,612 经营活动现金流出小计 20,190,883 10,229,881 经营活动产生的现金流量净额 -1,534,228 4,877,093 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 32,054 3,100,000 取得投资收益收到的现金 20,300 处置固定资产无形资产和其他长期资 102,335 5,244 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 266,230 39,832 投资活动现金流入小计 400,619 3,165,376 购建固定资产无形资产和其他长期资 334,535 1,520,943 产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14 / 16

15 支付其他与投资活动有关的现金 -706,457 投资活动现金流出小计 334, ,486 投资活动产生的现金流量净额 66,084 2,350,890 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,351,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 5,860,405 7,653,036 发行债券收到的现金 2,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 180,000 筹资活动现金流入小计 6,040,405 11,004,036 偿还债务支付的现金 14,268,783 9,102,601 分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,204,702 1,149,397 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 129, ,217 筹资活动现金流出小计 15,603,209 10,381,215 筹资活动产生的现金流量净额 -9,562, ,821 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -11,030,948 7,850,804 加 : 期初现金及现金等价物余额 31,888,207 20,203,911 六期末现金及现金等价物余额 20,857,259 28,054,715 法定代表人 : 包启发主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天母公司现金流量表 2018 年 1 3 月编制单位 : 海南航空控股股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 10,334,891 8,439,121 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 290,679 5,252,144 经营活动现金流入小计 10,625,570 13,691,265 购买商品接受劳务支付的现金 10,713,614 5,740,670 支付给职工以及为职工支付的现金 730, ,270 支付的各项税费 681, ,175 支付其他与经营活动有关的现金 794,928 57,606 经营活动现金流出小计 12,920,704 6,741,721 经营活动产生的现金流量净额 -2,295,134 6,949,544 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 32,054 1,100, / 16

16 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 232,297 31,116 投资活动现金流入小计 264,351 1,131,116 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 137,489 1,017,528 投资支付的现金 516,445 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 11,268 投资活动现金流出小计 137,489 1,545,241 投资活动产生的现金流量净额 126, ,125 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 2,592,820 2,270,000 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,592,820 2,270,000 偿还债务支付的现金 6,718,575 2,626,270 分配股利利润或偿付利息支付的现金 764, ,818 支付其他与筹资活动有关的现金 129,723 11,172 筹资活动现金流出小计 7,612,653 3,346,260 筹资活动产生的现金流量净额 -5,019,833-1,076,260 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -7,188,105 5,459,159 加 : 期初现金及现金等价物余额 15,958,030 13,251,968 六期末现金及现金等价物余额 8,769,925 18,711,127 法定代表人 : 包启发主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天 4.2 审计报告适用不适用 16 / 16

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 16

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