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绝锡终
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1 迪安诊断技术集团股份有限公司验资报告截至 2018 年 12 月 26 日止

2 验资报告信会师报字 [2018] 第 ZF10723 号迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审验了贵公司截至 2018 年 12 月 26 日止新增注册资本及股本情况按照法律法规以及协议章程的要求出资, 提供真实合法完整的验资资料, 保护资产的安全完整是全体股东及贵公司的责任我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见我们的审验是依据中国注册会计师审计准则第 1602 号验资进行的在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序贵公司原注册资本为人民币 551,029, 元, 股本为人民币 551,029, 元根据贵公司 2017 年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会关于核准迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]1314 号 ) 的核准, 贵公司本次实际非公开发行 A 股股票 69,428, 股, 发行价格每股元, 变更后注册资本为人民币 620,458, 元经我们审验, 截至 2018 年 12 月 26 日止, 贵公司实际已收到主承销商中信建投证券股份有限公司汇入的认缴款总额人民币 1,064,998, 元 ( 已扣除主承销商承销费和保荐费 9,760, 元 ), 扣除其他发行费用 3,574, 元后, 净募集资金总额为人民币 1,061,423, 元, 其中注册资本人民币 69,428, 元, 资本溢价人民币 992,547, 元 ( 加回主承销商承销费和保荐费的可抵扣进项税额 552, 元 ) 变更后的注册资本人民币 620,458, 元, 股本人民币 620,458, 元同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 551,029, 元, 股本人民币 551,029, 元, 业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并于 2016 年 6 月 21 日出具信会师报字 [2016] 第号验资报告截至 2018 年 12 月 26 日止, 变更后的注册资本人民币 620,458, 元累计股本人民币 620,458, 元验资报告第 1 页

3 本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用, 不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全偿债能力和持续经营能力等的保证, 因使用不当造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关附件 ( 一 ): 新增注册资本实收情况明细表附件 ( 二 ): 注册资本变更前后对照表附件 ( 三 ): 验资事项说明立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 魏琴中国注册会计师 : 姚丽强中国上海二〇一八年十二月二十七日验资报告第 2 页

4 附件 ( 一 ) 新增注册资本实收情况明细表截至 2018 年 12 月 26 日止被审验单位 : 迪安诊断技术集团股份有限公司货币单位 : 人民币元新增注册资本的实际出资情况股东名称认缴新增注册资本货币 ( 注 ) 实物知识产权土地使用权其他合计占新增注册资本比例其中 : 股本其中 : 货币出资占新增注册资本比例 (%) 北信瑞丰资产民生民生凤凰 1 号专项资产管理计划 17,105, ,799, ,799, ,105, ,105, 财通基金 - 玉泉 859 号资产管理计划 968, ,999, ,999, , , 财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划 3,229, ,999, ,999, ,229, ,229, 高盛公司有限责任公司 13,888, ,999, ,999, ,888, ,888, 江苏疌泉天汇苏民投健康产业基金 ( 有限合伙 ) 3,227, ,958, ,958, ,227, ,227, 中国华融资产管理股份有限公司 31,007, ,999, ,999, ,007, ,007, 合计 69,428, ,074,758, ,074,758, ,428, ,428, 注 : 该未扣除发行费用会计师事务所 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 魏琴姚丽强

5 附件 ( 二 ) 注册资本及实收资本 ( 股本 ) 变更前后对照表截至 2018 年 12 月 26 日止被审验单位名称 : 迪安诊断技术集团股份有限公司认缴注册资本变更前变更后变更前股本货币单位 : 人民币元变更后股东名称出资比例 (%) 出资比例 (%) 占注册资本比例 (%) 本次增加额占注册资本比例 (%) 1. 有限售条件股份陈海斌 157,399, ,399, ,399, ,399, 徐敏 10,813, ,813, ,813, ,813, 胡妙申 261, , , , 王彦肖 38, , , , 杭州迪安控股有限公司 11,700, ,700, ,700, ,700, 中信证券 - 中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划 7,020, ,020, ,020, ,020, 浙江迪安诊断技术股份有限公司 - 第一期员工持股计划 7,020, ,020, ,020, ,020, 北信瑞丰资产民生民生凤凰 1 号专项资产管理计划 17,105, ,105, ,105, 财通基金 - 玉泉 859 号资产管理计划 968, , , 财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划 3,229, ,229, ,229, 高盛公司有限责任公司 13,888, ,888, ,888, 江苏疌泉天汇苏民投健康产业基金 ( 有限合伙 ) 3,227, ,227, ,227, 中国华融资产管理股份有限公司 31,007, ,007, ,007, 有限售条件股份合计 194,252, ,681, ,252, ,428, ,681,

6 认缴注册资本股本变更前变更后变更前变更后股东名称出资比例 (%) 出资比例 (%) 占注册资本比例 (%) 本次增加额占注册资本比例 (%) 2. 无限售条件流通股份 356,776, ,776, ,776, ,776, 合计 551,029, ,458, ,029, ,428, ,458, 会计师事务所 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 魏琴姚丽强

7 附件 ( 三 ) 验资事项说明一基本情况迪安诊断技术集团股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 是由原杭州迪安医疗控股有限公司 ( 前身为杭州迪安基因技术有限公司, 以下简称迪安有限 ) 整体变更设立迪安有限成立于 2001 年 9 月 5 日, 成立时注册资本为万元, 其中陈海斌出资万元, 占出资额的 92.00%, 赖翠英出资 8.00 万元, 占出资额的 8.00% 经历次增资及股权变更, 截至 2009 年 12 月 31 日, 迪安有限注册资本为 1, 万元, 其中, 陈海斌出资 1, 万元, 占出资额的 54.04%, 上海复星平耀投资管理有限公司 ( 以下简称上海复星 ) 出资万元, 占出资额的 15.00%, 天津软银欣创股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称天津软银 ) 出资万元, 占出资额的 15.00%, 赖翠英出资万元, 占出资额的 4.76%, 胡涌出资万元, 占出资额的 5.60%, 徐敏出资万元, 占出资额的 5.60% 2010 年 1 月 20 日经股东会决议, 迪安有限整体变更为股份有限公司, 以截至 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产 8, 万元折为 3, 万股, 每股面值 1 元, 余额 4, 万元作为资本公积 2010 年 5 月 5 日, 立信会计师事务所杭州分所出具的信会师报字 (2010) 第号验资报告, 对公司出资到位情况进行了验证公司于 2010 年 5 月 12 日取得了杭州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照, 并更名为浙江迪安诊断技术股份有限公司公司设立时, 陈海斌出资 1, 万元, 占出资额的 54.04%, 上海复星出资 540 万元, 占出资额的 15.00%, 天津软银出资万元, 占出资额的 15.00%, 赖翠英出资万元, 占出资额的 4.76%, 胡涌出资万元, 占出资额的 5.60%, 徐敏出资万元, 占出资额的 5.60% 2010 年 8 月 30 日, 经股东大会决议, 公司注册资本增至 3, 万元由杭州诚慧投资管理有限公司 ( 以下简称杭州诚慧 ) 以现金出资 1, 万元, 认缴新增注册资本万元经立信会计师事务所有限公司杭州分所出具的信会师杭验 (2010) 字第 19 号验资报告审验, 截至 2010 年 9 月 26 日新增注册资本已缴足本次增资完成后, 陈海斌出资 1, 万元, 占出资额的 50.80%, 上海复星出资万元, 占出资额的 14.10%, 天津软银出资万元, 占出资额的 14.10%, 赖翠英出资万元, 占出资额的 4.47%, 胡涌出资万元, 占出资额的 5.26%, 徐敏出资万元, 占出资额的 5.26%, 杭州诚慧出资万元, 占出资比例的 6.01% 验资事项说明第 1 页

8 根据公司 2010 年第六次临时股东大会决议和修改后章程的规定, 并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1034 号文核准,2011 年 7 月, 公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )1,280 万股, 发行后公司总股本为 5, 万股, 并于 2011 年 7 月 19 日在深圳证券交易所挂牌上市 2011 年 7 月 21 日, 公司取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照, 完成了工商变更登记手续根据公司 2012 年 5 月 4 日股东大会决议和修改后的章程规定, 公司申请增加注册资本人民币 4, 万元, 以资本公积转增股本, 转增后公司注册资本为人民币 9, 万元 2012 年 6 月 14 日, 公司取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照, 完成了工商变更登记手续, 营业执照号 : 根据公司 2013 年 5 月 2 日股东大会决议和修改后的章程规定, 公司申请增加注册资本人民币 2, 万元, 以资本公积转增股本, 转增后公司注册资本为人民币 11, 万元 2013 年 6 月 13 日, 公司完成了工商变更登记手续根据公司 2014 年 5 月 23 日股东大会决议和修改后的章程规定, 公司申请增加注册资本人民币 8, 万元, 以资本公积转增股本, 转增后公司注册资本为人民币 20, 万元, 股本为人民币 20, 万元根据公司 2014 年 6 月 4 日董事会决议, 公司向激励对象授予股票期权 6,390,878 股, 截至 2014 年 6 月 11 日止, 贵公司本次股票期权激励对象实际认购 2,313,428 股, 本期实际认购后公司增加股本人民币万元, 认购后公司注册资本为人民币 20, 万元, 股本为人民币 20, 万元根据公司 2015 年 4 月 17 日股东大会决议和修改后的章程规定, 公司申请增加注册资本人民币 6, 万元, 以资本公积转增股本, 转增后公司注册资本为人民币 26, 万元, 股本为人民币 26, 万元根据公司 2015 年 5 月 22 日第二届董事会第二十六会议和第二届监事会十五次会议决议, 向激励对象授予股票期权 8,308,141 股, 其中首次授予股票期权 7,518,641 股由 262 名股票期权激励对象认购, 预留部分为 789,500 股公司本次股票期权激励对象实际认购 394,750 股, 本期实际认购后公司增加股本人民币万元, 认购后公司注册资本为人民币 26, 万元, 股本为人民币 26, 万元验资事项说明第 2 页

9 根据公司 2015 年 6 月 5 日第二届董事会第二十八次会议决议, 向激励对象授予首次股票期权 4,418,788 股, 其中首次授予股票期权的 256 名激励对象在第二个行权期可行权共计 2,123,204 份股票期权公司本次股票期权激励对象实际认购 2,123,204 股, 本期实际认购后公司增加股本人民币万元, 认购后公司注册资本为人民币 26, 万元, 股本为人民币 26, 万元根据公司 2015 年 10 月 16 日第二届董事会第三十九次会议决议, 首次授予股票期权的 1 名激励对象在第二个行权期可行权共计 86,190 份股票期权公司本次股票期权激励对象实际认购 86,190 股, 实际收到股票期权激励对象缴纳的认购款人民币万元, 其中增加股本人民币万元, 资本溢价人民币万元增加后注册资本为人民币 26, 万元, 股本为人民币 26, 万元根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]3105 号文核准, 贵公司向特定对象定向增发人民币普通股 (A 股 )3,380 万股, 发行价格每股元, 变更后的注册资本为人民币 30, 万元公司实际已收到主承销商中信证券股份有限公司汇入的认缴款总额人民币 98, 万元 ( 已扣除主承销商承销费和保荐费 1, 万元 ), 扣除其他发行费用万元后, 募集资金净额为人民币 98, 万元, 其中注册资本人民币 3, 万元, 资本溢价人民币 95, 万元增加后的注册资本为人民币 30, 万元, 股本为人民币 30, 万元根据公司 2016 年 4 月 22 日股东大会决议和修改后的章程规定, 公司申请增加注册资本人民币 24, 万元, 以资本公积转增股本, 以截至 2016 年 2 月公司完成非公开发行后的总股本 30, 万股为基数, 每 10 股转增 8 股, 转增基准日为 2016 年 5 月 9 日, 增加注册资本人民币 24, 万元, 变更后注册资本为人民币 54, 万元, 股本为人民币 54, 万元根据公司 2016 年 5 月 16 日第二届董事会第五十七次会议决议, 首次授予股票期权的 3 名激励对象在第二个行权期可行权共计万份股票期权截至 2016 年 5 月 23 日止, 贵公司本次股票期权激励对象实际认购万股, 实际收到股票期权激励对象缴纳的认购款人民币万元, 其中增加股本人民币万元, 资本溢价人民币万元增加后注册资本为人民币 54, 万元, 股本为人民币 54, 万元根据公司 2016 年 5 月 16 日第二届董事会第六十次会议决议, 首次授予股票期权的 254 名激励对象在第验资事项说明第 3 页

10 三个行权期可行权共计万份股票期权公司本次股票期权激励对象实际认购万股, 实际收到股票期权激励对象缴纳的认购款人民币 2, 万元, 其中增加股本人民币万元, 资本溢价人民币 1, 万元增加后注册资本为人民币 55, 万元, 股本为人民币 55, 万元二新增资本的出资规定根据 2017 年第三次临时股东大会决议和经批准的修改后章程规定, 并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]1314 号文核准, 贵公司申请新增注册资本为人民币 69,428, 元向特定对象非公开发行人民币普通股 69,428, 股, 每股面值 1.00 元, 发行价格每股元, 共计增加注册资本人民币 69,428, 元三审验结果截至 2018 年 12 月 26 日止, 贵公司非公开发行人民币普通股 (A 股 )69,428, 股, 发行价格为每股元, 共募集人民币 1,074,758, 元上述募集资金由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2018 年 12 月 26 日在扣除承销保荐费用 9,760, 元后, 分别汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司杭州城西支行账号为的人民币账户内 154,998, 元, 开立在宁波银行股份有限公司杭州分行账号为的人民币账户内 240,000, 元, 开立在中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行账号为的人民币账户内 150,000, 元, 开立在中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行账号为的人民币账户内 80,000, 元, 开立在平安银行股份有限公司杭州分行营业部账号为的人民币账户内 100,000, 元, 开立在杭州银行股份有限公司保俶支行账号为的人民币账户内 280,000, 元, 开立在交通银行股份有限公司杭州众安支行账号为的人民币账户内 60,000, 元, 减除其他发行费用合计人民币 3,574, 元 ( 其中律师费 1,084, 元会计师费 1,556, 元信息披露费 867, 元, 其他费用 65, 元 ), 净募集资金总额为人民币 1,061,423, 元, 其中增加注册资本人民币 69,428, 元, 增加资本公积股本溢价人民币 992,547, 元 ( 加回主承销商承销费和保荐费的可抵扣进项税额 552, 元 ) 四其他事项 1 本次非公开发行 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中, 并且有关的公司章程尚未修订, 工商变更尚未完成验资事项说明第 4 页

11 2 公司非公开发行股票认购资金总额人民币 1,074,758, 元, 该验资业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并于 2018 年 12 月 26 日出具信会师报字 [2018] 第 ZF10719 号验资报告 3 公司非公开发行的发行对象及其具体获配股数清单如下: 序号投资者全称认购股份数量认购资金 1 北信瑞丰资产民生民生凤凰 1 号专项资产管理计划 17,105, ,799, 财通基金 - 玉泉 859 号资产管理计划 968, ,999, 财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划 3,229, ,999, 高盛公司有限责任公司 13,888, ,999, 江苏疌泉天汇苏民投健康产业基金 ( 有限合伙 ) 3,227, ,958, 中国华融资产管理股份有限公司 31,007, ,999, 合计 69,428, ,074,758, 验资事项说明第 5 页

北京北信源软件股份有限公司验资报告中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs( SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 验资报告中喜验字 (2016) 第 0414 号北京北信源软件股份有限公司 : 我们接受委托, 审验了北京北信源软件股份有限公司 (

北京北信源软件股份有限公司验资报告中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs( SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 验资报告中喜验字 (2016) 第 0414 号北京北信源软件股份有限公司 : 我们接受委托, 审验了北京北信源软件股份有限公司 ( 北京北信源软件股份有限公司验资报告中喜验字 (2016) 第 0414 号中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 地址 : 北京市崇文区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层邮编 :100062 电话 :010-67089679 传真 :010-67080146 邮箱 :zhongxi_xz_cpa@163.com 北京北信源软件股份有限公司验资报告中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙