2016 年中国养猪业发展年度报告 编委会 主 编 : 孙德林 副主编 : 云鹏孙伯川编委 : 甄梦莹王苗苗崔蓉焦纯青李倩刘小苗张佳马驰周伟良于凡洪琴参加单位 : 中国种猪信息网 猪业科学 生猪产业技术体系北京市创新团队北京市农业局信息中心福建一春农业公司浙江沃德威先种猪有限公司天津市宁河原种猪场北

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1 2016 年中国养猪业发展 年度报告 2016 年中国养猪业发展年度报告 编委会 2017 年 2 月

2 2016 年中国养猪业发展年度报告 编委会 主 编 : 孙德林 副主编 : 云鹏孙伯川编委 : 甄梦莹王苗苗崔蓉焦纯青李倩刘小苗张佳马驰周伟良于凡洪琴参加单位 : 中国种猪信息网 猪业科学 生猪产业技术体系北京市创新团队北京市农业局信息中心福建一春农业公司浙江沃德威先种猪有限公司天津市宁河原种猪场北京顺鑫农业茶棚原种猪场河北中道牧业种猪公司

3 前 言 2016 年中国养猪业发展年度报告 又要和大家见面了, 这是行业的一件大事 现代社会是一个信息时代, 数据是信息的基础, 报告又是信息的必然结果, 人们生活在信息时代时时刻刻离不开信息, 这是我们每年要完成年报的必要性 现代社会需要彼此合作, 合作才能共赢, 本年度报告是我们多单位合作的结晶 中国种猪信息网和 猪业科学 杂志在生猪产业技术体系北京市创新团队 北京市农业局信息中心资助下组织福建一春农业公司 浙江沃德威先种猪有限公司 天津市宁河原种猪场 北京顺鑫农业茶棚原种猪场和河北中道牧业种猪公司共同完成 2016 年中国养猪业发展年度报告 特别感谢福建一春农业公司总经理余贞祺先生 浙江沃德威先种猪有限公司董事长黄兴根先生 天津市宁河原种猪场书记兼场长李继良先生 北京顺鑫农业小店种猪分公司总经理潘永杰先生和河北中道牧业种猪公司总经理黄剑先生 2016 年中国养猪业发展年度报告 是一次多单位合作的尝试, 参加编写和资料搜集有中国种猪信息网甄梦莹 王苗苗 崔蓉 焦纯青, 猪业科学 杂志李倩 刘小苗, 福建一春农业公司张佳, 浙江沃德威先种猪有限公司马驰, 天津市宁河原种猪场周伟良, 北京顺鑫农业茶棚原种猪场于凡和河北中道牧业种猪公司洪琴等参加 孙德林主笔并总纂与定稿 2017 年 1 月 25 日

4 目 录 年中国养猪业发展概况 (1) 1.1 中国养猪行业发展状况 (1) 1.2 中国养猪行业发展特点 (2) 各类猪和母猪存栏持续走低 (2) 生猪价格创历史新高 (3) 原料价格稳中再稳 (4) 玉米价格 (4) 豆粕价格 (4) 养猪效益明显增强 (5) 国外引种数量和结构发生变化 (5) 环保压力巨大 (5) 养猪新技术 新工艺普遍被认同与采用 (6) 母猪生产效率进一步提高 (7) 1.3 养猪行业将发生巨变 (7) 1.4 国内良好的政策环境 (9) 继续支持畜禽良种繁育工作 (9) 深入推进畜禽水产标准化养殖 (9) 生态养殖金融支持政策 (9) 养殖良种补贴 (10) 动物防疫补助 (10) 生猪养殖补贴 (10) 生猪调出大县奖励政策 (10) 畜禽标准化养殖补贴 (11) 扶持家庭农场发展政策 (11) 农业保险支持政策 (11) 农产品质量安全县创建支持政策 (11) 农业综合开发畜禽良种繁育项目 (12) 农村沼气建设政策 (12) 年养猪及相关领域国家科技奖励 (12) 2 总量分析 (13) 年各月生猪存栏变化 (13)

5 年各月繁殖母猪存栏变化 (14) 年全国生猪存栏变化 (15) 年全国繁殖母猪存栏变化 (15) 年全国生猪出栏变化 (15) 2.6 结论 (16) 存栏急剧变化 (16) 环保压力增强 (16) 大型企业加快扩张速度 (17) 养猪战略转移速度加快, 政策跟进 (17) 3 遗传改良 (18) 3.1 国家核心场 (18) 3.2 种猪性能测定 (19) 杜洛克种猪性能测定 (19) 长白种猪测定 (20) 大白猪种猪性能测定 (21) 3.3 种猪繁殖成绩 (22) 总产仔数 (22) 产活仔数 (23) 3.4 种猪性能比较 (24) 达 100kg 体重日龄比较 (25) 种猪繁殖性能比较 (27) 3.5 养猪发达国家种猪性能介绍 (28) 达 100kg 体重日龄比较 (28) 繁殖性能比较 (29) 4 种猪市场 (29) 4.1 种猪优势产区形成与变迁 (29) 华南种猪优势产区形成与流通 (29) 华中地区种猪市场形成与流通 (30) 华东地区种猪市场形成与流通 (30) 华北地区种猪市场形成与流通 (30) 西南地区种猪市场形成与流通 (31) 东北地区种猪市场形成与流通 (31) 4.2 国家核心场及其分布 (31) 4.3 种猪进出口 (32)

6 4.3.1 种猪进口数量 (32) 种猪进口国家分析 (32) 种猪进口结构分析 (33) 4.4 市场需求测算 (34) 4.5 结论 (36) 5 行情分析 (36) 年间生猪价格变动 (36) 年间仔猪价格变动 (38) 年间猪肉价格变动 (39) 年玉米价格变动 (41) 年豆粕价格变动 (42) 年间猪粮比变动 (44) 年间 CPI 变动 (45) 5.8 结论 (45) 通过 去产能, 促进养猪效益上新台阶 (46) 加大环境治理, 减少污染物排放 (47) 6 进出口与消费分析 (47) 6.1 中国猪肉生产 (47) 6.2 中国猪肉进出口情况 (48) 6.3 猪肉消费量分析 (50) 7 原料分析 (51) 7.1 大豆 (51) 大豆产量 (51) 大豆播种面积 (52) 大豆进口量 (52) 豆粕价格分析 (53) 7.2 玉米 (53) 玉米产量 (53) 玉米播种面积 (54) 玉米进口量 (55) 玉米价格分析 (55) 7.3 小麦 (56) 小麦产量 (56) 小麦播种面积 (56)

7 7.3.3 小麦进口量 (57) 7.4 粮食产量与供给侧结构性调整 (57) 粮食产量 (57) 粮食播种面积 (58) 年粮食供给侧结构性调整 (58) 8 各国家来源种猪性能试验与繁殖性能研究 (59) 8.1 杜洛克种猪性能测定 (59) 杜洛克公猪达 100kg 体重日龄 (59) 杜洛克母猪达 100kg 体重日龄 (59) 杜洛克种猪达 100kg 体重日龄背膘 (60) 8.2 长白种猪性能测定 (61) 长白公猪达 100kg 体重日龄 (61) 长白母猪达 100kg 体重日龄 (62) 长白种猪达 100kg 体重日龄背膘 (63) 8.3 大白种猪性能测定 (64) 大白公猪达 100kg 体重日龄 (64) 大白母猪达 100kg 体重日龄 (65) 大白种猪达 100kg 体重日龄背膘 (66) 8.4 种猪繁殖性能 (67) 杜洛克种猪繁殖性能 (67) 长白种猪繁殖性能 (68) 大白种猪繁殖性能 (70) 9 展望 2017 年 (71) 9.1 继续进行供给侧结构性调整 (71) 9.2 养猪产业布局调整 (72) 9.3 养殖粪污处理与资源化利用 (72)

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9 2016 年中国养猪业发展年度报告 据国家统计局,2016 年国民经济实现 十三五 良好开局报告, 全年猪牛羊禽肉产量 8364 万吨, 比上年下降 1.1% 其中, 猪肉产量 5299 万吨, 下降 3.4%; 牛肉产量 717 万吨, 增长 2.4%; 羊肉产量 459 万吨, 增长 4.2%; 禽肉产量 1888 万吨, 增长 3.4% 禽蛋产量 3095 万吨, 增长 3.2% 牛奶产量 3602 万吨, 下降 4.1% 在岁末年初的时候, 我们回忆起 2016 年, 我们发现 (1) 养猪人气很旺 除被拆迁猪场外, 正在经营的猪场人气很旺, 兴致高昂, 信心饱满 ;(2) 学习氛围好, 积极性空前 由于盈利致使人们更加重视学习和充实 ;(3) 对经营乐观满意 因为从 2014 年 6 月中旬开始猪价上涨至今日已经持续 2.5 年, 养猪人的日子好起来了 据中国种猪信息网统计,2014 年全年生猪平均价格在 元 / 千克,2015 年全年生猪平均价格在 元 / 千克,2016 年全年生猪平均价格在 元 / 千克,2016 年与 2015 年相比环比上涨 21.48%;2014 年全年玉米平均价格 2480 元 / 吨,2015 年全年玉米平均价格 2320 元 / 吨,2016 年全年玉米平均价格 1950 元 / 吨,2016 年与 2015 年相比环比下降 15.69%;2014 年全年平均猪粮比 5.35:1,2015 年全年平均猪粮比 6.73:1,2016 年全年平均猪粮比 9.57:1,2016 年与 2015 年相比环比上涨 50.23% 综合分析, 年为什么会涨价? 主要原因是 : 产能减少 由于过去十年行情变化, 促进产能减少, 还有由于环境污染, 政府强制关掉猪场促进减少产能 2016 年中国养猪业发展年度报告 编写组盘点 2016 年中国猪业发展, 从总量分析 行情变化 猪肉消费 进出口贸易和遗传改良等不同角度 回头看, 结合中央实施供给侧结构性调整政策和 2016 年中国农村工作会议精神, 对 2017 年及今后一段时间进行判断与分析 欢迎大家讨论与批评 年中国养猪业发展概况 1.1 中国养猪行业发展状况 从消费角度来说, 中国占有世界人口的 18.82%, 消费力度不容多说, 外加上中国具有悠久的农耕文明和饮食文化更使得国人形成了对猪肉的特殊偏爱, 也造就了中国作为世界第一生猪养殖和消费的大国地位 1

10 2016 年全年猪牛羊禽肉产量 8364 万吨, 其中猪肉产量 5299 万吨, 占比达到 63.35%, 人均消费猪肉 38.44kg/ 人 / 年 生猪产业和其他行业一样, 正从以数量增长为主快速转向提高质量 优化结构和增加效益, 所以,2016 年国内猪业发展特点集中体现在 规模化发展, 提高生产效率 和 政策压力下的环保养殖 两方面 2016 年, 我国猪肉产量与去年相比下降 3.43%, 结束了近年来的稳步增长, 开始下降 ; 年末生猪出栏 万头, 与去年同期相比下降 3.28%% 随着过剩产能的消耗, 我国的猪肉产量增长幅度进一步下降将成为必然趋势 1.2 中国养猪行业发展特点 各类猪和母猪存栏持续走低 2016 年生猪存栏和母猪存栏一直走低 1994 年起全国繁殖母猪开始进入 3000 万头 这是正是中国工厂化养猪蓬勃发展的最好时期, 全国各地兴建很多规模化猪场 中国养猪业从传统养猪向规模化 集约养猪的飞跃 2001 年起全国繁殖母猪开始进入 4000 万头 进入本世纪, 中国养猪业又发生了巨大变化, 以温氏 牧源 长江 正邦 雏鹰 中粮 正大 雨润 新希望等一大批大型养猪公司大力发展 2008 年起全国繁殖母猪开始进入 5000 万头的关键时期 由于 2006 年全国出现高致病性蓝耳病, 导致中国养猪业出现严重滑坡,2007 年中央出台了一系列政策扶持养猪业, 当年中央投入 153 亿元和十项促进养猪政策, 出现很多外行业资本进入养猪业 2015 年起繁殖母猪开始下降, 由 2014 年底 4286 万头, 到 2016 年 12 月份降到 3656 万头 从表 1-1 可以看出 2014 年开始存栏量下降幅度很大, 母猪存栏也呈明显下降 2

11 表 年存栏量和母猪存栏量增长速度 年份 存栏绝对增 长 平均增长率 母猪存栏绝对增 长 平均增长率 2012 年 % % 2013 年 % % 2014 年 % % 2015 年 % % 2016 年 % % ( 资料来源 : 根据国家统计局网站计算整理 ) 生猪价格创历史新高 2016 年全年平均生猪价格为 元 /kg 创历史新高 是十分难得喜人年份 根据中国种猪信息网搜集数据整理表 1-2, 统计 年 11 年间生猪价格增长速度 表 年间生猪价格增长速度 年份 猪粮比 增长速度 % 63.29% 22.54% % 2.19% 45.09% % -1.50% % 14.60% 21.52% ( 资料来源 : 根据国家统计局网站计算整理 ) 从表 1-2 所示, 各年 12 个月的增长速度不同,2007 年和 2008 年一年变化较大, 2014 年全年价格平稳,2015 年呈现较大变化趋势,2016 年也有微小变动 2014 年全年生猪平均价格在 元 / 千克,2015 年全年生猪平均价格在 元 / 千克,2016 年全年生猪平均价格在 元 / 千克,2016 年与 2015 年相比环比上涨 21.48% 3

12 1.2.3 原料价格稳中再稳 玉米价格根据中国种猪信息网搜集数据整理表 1-3, 统计 年 11 年间玉米价格增长速度 表 年间玉米价格增长速度 年份 玉米价格 增长速度 21.44% 18.88% 7.05% -2.31% 18.5% 14.31% 6.78% -1.81% 3.16% -6.55% % ( 资料来源 : 根据国家统计局网站计算整理 ) 总的来看, 这 11 年间玉米价格比较稳定, 尤其 年 3 年间, 生猪价格不断恢复, 而玉米价格却稳中再稳 2014 年全年玉米平均价格 2480 元 / 吨,2015 年全年玉米平均价格 2320 元 / 吨,2016 年全年玉米平均价格 1950 元 / 吨,2016 年与 2015 年相比环比下降 15.95% 豆粕价格根据中国种猪信息网搜集数据整理表 1-4 所示, 统计 年 11 年间豆粕价格增长速度 表 年豆粕价格增长速度 年份 豆粕价格 增长速度 -5.64% 22.90% 37.78% % -4.38% -0.31% 13.58% 12.03% -8.73% % 33.49% ( 资料来源 : 根据国家统计局网站计算整理 ) 4

13 总的来看, 从 年间豆粕价格总体控制在 3500 元 /t 以内, 呈现稳中再稳 2014 年全年豆粕平均价格 3860 元 / 吨,2015 年全年豆粕平均价格 3000 元 / 吨,2016 年全年豆粕平均价格 3130 元 / 吨,2016 年与 2015 年相比环比增长 4.33% 养猪效益明显增强 2014 年全年平均猪粮比 5.35:1,2015 年全年平均猪粮比 6.73:1,2016 年全年平均猪粮比 9.57:1,2016 年与 2015 年相比环比上涨 50.23% 综合分析, 年为什么会涨价? 主要原因是 : 产能减少 由于过去十年行情变化, 促进产能减少, 还有由于环境污染, 政府强制关掉猪场促进减少产能 根据中国种猪信息网统计得到表 1-5 所示 表 年间猪粮比增长速度统计 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 平均数 标准差 变异系数 19.3% 22.22% 25.58% 28.08% 26.30% 23.95% 16.59% 16.57% 17.11% 16.04% 16.3% 16.05% ( 资料来源 : 根据国家统计局网站计算整理 ) 国外引种数量和结构发生变化 年 9 年间 中国从国外引种发生很大变化 一是从 2014 年引种数量逐渐减少, 二是引种国家从以美国为主开始转向以加拿大为居多 中国种猪信息网统计 年间引种变化如表 1-6 所示 环保压力巨大 2015 年 4 月国务院印发的 水污染防治行动计划 明确提出专项整治原料药制造等十大重点行业 提出城市建成区内现有原料药制造 化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭, 全面推行排污许可等管理办法 新建 改建 扩建相关行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换 2016 年 9 月前后, 浙江省政府为确保 G20 峰会期间环境与空气质量达标, 对杭州 5

14 及周边地区的化工企业下发了严格的环保整治通知, 杭州周边化工及原料药厂商进入 停产阶段 表 年间引种变化 年份 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年合计比例 加拿大 % 美国 % 丹麦 % 英国 % 法国 % 荷兰 % 合计 ( 资料来源 : 根据中国种猪信息网数据整理 ) 2016 年 11 月, 随着供暖季的到来, 空气污染成为备受关注的话题 11 月 17 日, 石家庄市人民政府下发 关于开展利剑斩污行动实施方案,11 月 18 日市政府再度下发 石家庄市大气污染防治调度令, 要求全市制药企业全部停产, 未经市政府批准不得复工生产 2016 年 11 月 23 日, 环保部发布第一批中央环境保护督察地方整改典型案例 2016 年 12 月 5 日, 国务院印发 十三五 " 生态环境保护规划 规划 中提及畜牧行业相关的除了要求大力推进畜禽养殖污染防治, 限期关闭禁养区内养殖场等要求外, 还明确提到要施专项治理, 推动重点行业治污减排, 其中就包括屠宰行业 养猪新技术 新工艺普遍被认同与采用 2016 年以大跨度 高密度 少水冲等养猪新工艺被普遍采用 在前 5 年, 这种美 6

15 国传统养猪工艺还只停留在中国南方新建猪场使用 由于养猪战略布局不断向北方转移, 尤其以温氏 中粮为代表的在北方建筑猪场的普遍采用, 把这一新工艺推广到南方 在遗传改良方面, 以定时输精技术和低剂量输精技术在大型养猪企业广泛采用, 这种技术可以实现集中发情 批量配种 减少精液用量, 发挥顶级公猪的效率, 缩短母猪非生产天数 母猪生产效率进一步提高近年来, 由于遗传改良和母猪健康水平提高, 每头母猪提供商品猪头数明显增加, 2013 年 头 / 母猪,2014 年为 头 / 母猪,2015 年为 头 / 母猪,2016 年为 头 / 母猪 1.3 养猪行业将发生巨变 根据 2017 年 01 月 03 日农产品期货网 ( 165.shtml) 和 ( 猪 e 网 ) 等多家媒体都报道这话题 2016 年猪价创新高, 进口量创新高, 温氏 正邦 牧原等企业赚的个盆满钵溢, 净利润都达到了史上最好! 而对比之下, 曾经来钱最快的饲料业却出现了增长放缓, 甚至下滑的趋势, 在这样如此鲜明的对比之下, 饲料企业们扛着转型的大旗一波又一波涌入了养猪行业 新希望六和 大北农 唐人神 双胞胎 禾丰, 现在不是谁说养猪是个新闻, 不养猪的站出来, 反而成了稀罕 并且, 一个个财大气粗, 一上场, 就是几十上百亿, 目标是几千万头! 如果这些产能全部实现, 那么未来十年, 几大巨头的生猪出栏将达到 2-3 亿头, 占全国的 20%! 火车不是推的, 牛皮不是吹的,2016 年即将过去, 在这过去的一年里, 几大企业猪养的怎么样了? NO1 温氏: 毫无悬念,2016 年中国最大的养猪企业, 仍旧是温氏 根据数据显示,2016 年 1-11 月温氏生猪出栏量为 1543 万头, 预计全年将超过 1700 万头, 稳占中国生猪养殖企业第一的位置 并且, 根据温氏 2016 年大力扩张, 重点从南方逐步向北方迁移, 温氏高层预计每年出栏量增长为 15%,2018 年之后速度将更快! NO2 正大集团: 正大集团布局生猪养殖相比其他饲料企业要更早, 大致从 2011 年开始, 就已经开始在全国各地建厂养猪 而且就投资来看, 都是大手笔, 均是年出栏 30 7

16 万头到 300 万头的大规模 据了解,2016 年正大集团生猪出栏量在 400 万头左右, 位居全国第二 并且, 其全球能繁母猪量在 66 万头, 同样是全球第二 NO3 宝迪: 天津宝迪农业科技股份有限公司目前在全国有 40 多家子公司, 员工 5000 多人, 拥有集饲料 养殖 屠宰 加工为一体的产业链, 在十多个省市拥有已投产或在建的大型工业园区和畜禽育种养殖基地 据了解, 生猪出栏量在 300 万头左右 宝迪的目标是,150 万头原种猪,1500 万头商品猪 NO4 牧原: 自经历了 2014 年 2015 年第一季度的亏损之后, 牧原终于在 2015 年 3 月份猪价上涨之后扬眉吐气 你 2016 年生猪出栏量在 300 万头左右, 同比去年增长高达 66%, 几乎是今年生猪产量增长最快的企业 仅今年前三季度, 牧原净利润就高达 18 亿元左右, 意气风发的牧原在 11 月份的时候就举办了 2016 年度总结表彰大会, 会上对优秀员工进行了 200 万元现金 奔驰轿车的大奖! NO5 正邦: 赚大钱, 发豪车的不仅仅有牧原, 正邦也是这么干的 2016 年, 正邦生猪出栏 250 万头左右, 同比去年增长 56%, 也是生猪养殖业内的一匹黑马! 在 12 月的一次论坛上, 正邦总经理林峰阐述了正邦未来的目标是 5000 万头! NO6 中粮: 于今年 11 月份在香港上市的中粮肉食, 目前在全国有 47 个生猪养殖场, 2 个屠宰量 2 个食品加工厂 2015 年中粮生猪出栏在 100 多万头, 预计 2016 年将增长至 200 万头, 目标是 2020 年产能达到 550 万头 NO7 雏鹰:2016 年雏鹰农牧生猪出栏预计在 140 万头左右 ( 不包括仔猪出栏 ), 位居全国第七位 若加上仔猪, 那么出栏量在 213 万头 NO8 扬翔:2015 年杨翔生猪出栏在 100 万头, 预计 2016 年在 120 万头左右 并且, 杨翔 2016 年生猪成本在 5.5 元左右, 目标是未来五年内成本要下降至 4.5 元 NO9 新希望六和: 新希望六和在今年 2 月底提出向生猪养殖业转型, 并且以自有资金 6 亿收购本香农牧, 尽管整个收购过程历经了接近一年半, 但是好在 12 月 30 日的时候证监会终于通过了 对于新希望六和转型养猪, 表示要拿出 88 亿, 目标是 3000 万头 今年 6 月份, 李兵表示, 预计今年新希望六和生猪出栏在 100 万头左右 ( 预计是不合并本香报表的前提下, 若合并, 出栏量将在 万头左右 ) NO10 佳和农牧: 佳和农牧股份有限公司成立于 2006 年, 目前在湖南 湖北 广东 广西 江西 四川 浙江 安徽 河北 内蒙古 黑龙江等 11 省区发展设立了 42 家分子公司 ; 兴建超过 45 个养殖基地, 年生猪产能规模超过 100 万头 全国中小企业 8

17 股转系统最新公告显示, 佳和农牧股份有限公司拟挂牌新三板上市 并且, 今年 8 月份, 禾丰牧业出资 5000 万元, 收购张家口佳和农牧股份有限公司 35% 股权, 张家口佳和农牧年出栏生猪 5 万头 就以上企业来看, 大部分企业都采取了 公司 + 农户 的模式 随着这一轮巨头之间的扩张, 土地 环保 人才都将成为巨头之间争抢的对象! 而随着巨头的崛起, 生猪市场也将进入真正的成本竞争! 而届时, 也才是生猪市场淘汰最残酷的时候! 1.4 国内良好的政策环境 2016 年, 针对现代农业 畜牧业 养猪业发展需要, 国家在无害化处理 规模化养猪 能繁母猪保险 畜牧标准化规模养殖 健康养殖 生态养殖 粪污综合利用等方面重拳出击, 推出了一系列促进农业 畜牧业 养猪业持续健康发展的惠民政策, 有力地推动了农业现代产业化发展进程 继续支持畜禽良种繁育工作畜禽良种是现代畜牧业生产的基础 2016 年, 国家继续支持生猪 奶牛 肉牛 羊 牦牛良种更新和奶牛胚胎引进, 各省可综合考虑本地精液或种畜市场价格等因素, 对补贴标准进行适当调整, 并根据当地能繁母畜存栏等情况, 合理安排分畜种补贴任务, 并启动肉牛胚胎 优秀种猪 蜜蜂良种补贴试点, 优秀种猪补贴, 选择河北 山东 湖南三省开展试点, 补贴对象为从国家生猪核心育种场购买优秀种猪的种猪场 ( 含种公猪站 ), 补贴品种为杜洛克 长白 大约克夏三类, 优秀种公猪 种母猪的综合选择指数应分别大于等于 , 其中杜洛克猪的综合选择指数采用父系指数值, 长白 大约克夏的综合选择指数采用母系指数值, 核心育种场种猪综合选择指数由全国种猪遗传评估中心统一公布, 每头优秀种公猪补贴 2000 元 种母猪补贴 1000 元 深入推进畜禽水产标准化养殖农业部 财政部要求各省继续按照 2014 年畜牧发展扶持资金实施指导意见 的要求, 坚持绿色发展理念, 大力推进畜禽水产规模养殖场标准化改扩建, 进一步改善生产条件, 加强质量安全控制和面源污染防治, 推广生态健康养殖方式 畜禽规模养殖场改扩建主要支持生猪 蛋鸡 肉鸡 肉牛 肉羊和奶牛 加大生猪养殖场粪便处理利用设施改造升级, 提升标准化规模养殖水平, 促进畜禽养殖与环境保护协调发展 生态养殖金融支持政策财政促进金融支持畜牧业试点, 试点省份为河北 辽宁 吉林 安徽 福建 山 9

18 东 河南 湖北 广东 重庆 贵州 甘肃 宁夏等 13 个省 ( 区 市 ) 采用信贷担保 贴息等方式引导和带动金融资本, 放大财政资金使用效应, 支持畜牧业发展 探索满足畜禽养殖企业在规模养殖场建设 设施设备改造及饲料采购等方面信贷需求的有效模式 养殖良种补贴项目省养殖场 ( 户 ) 购买优质种猪 ( 牛 ) 精液或者种公羊 牦牛种公牛给予价格补贴 : 生猪良种补贴标准为每头能繁母猪 40 元 ; 肉牛良种补贴标准为每头能繁母牛 10 元 ; 羊良种补贴标准为每只种公羊 800 元 ; 牦牛种公牛补贴标准为每头种公牛 2000 元 动物防疫补助 2016 年, 中央财政继续安排 7.8 亿元补助经费 重大动物疫病强制免疫疫苗补助政策, 畜禽疫病扑杀补助政策, 基层动物防疫工作补助政策, 养殖环节病死猪无害化处理补助政策, 生猪定点屠宰环节病害猪无害化处理补贴政策 中央财政安排一次性应急防控补助经费统筹用于布病 包虫病等主要人畜共患病的防治工作, 按免疫计划分年度实施 补助地区为北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 ( 含大连市 ) 吉林 黑龙江 山东 ( 含青岛市 ) 河南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆等 15 个布病防治重点省 ( 自治区 直辖市 ), 补助用于购置布病疫苗和防护用品, 对牛羊实施免疫或扑杀 ; 内蒙古 四川 西藏 甘肃 青海 宁夏 新疆 7 个包虫病防治重点省 ( 自治区 ) 购置羊包虫病疫苗 犬驱虫药和防护用品等 另外, 中央财政用于屠宰环节病害猪无害化处理的相关资金已并入中央对地方一般转移支付, 中央财政要求各地要强化工作指导, 切实做好屠宰环节病害猪无害化处理工作 生猪养殖补贴具体的生猪养殖补贴标准如下 : 生猪养殖规模 3000 头以上的, 补贴 80 万 ; 生猪养殖规模 2000 到 2999 头的, 补贴 60 万 ; 生猪养殖规模 1000 到 1999 头的, 补贴 40 万 ; 生猪养殖规模 500 到 999 头的, 补贴 20 万 生猪调出大县奖励政策为调动地方政府发展生猪养殖积极性,2015 年中央财政安排奖励资金 35 亿元, 专项用于发展生猪生产,2016 年中央财政继续实施生猪调出大县奖励 按照 引导生产 多调多奖 责权对等 注重绩效 的原则, 依据生猪调出量 出栏量和存栏量权重分别为 50% 25% 25% 进行测算, 奖励资金对生猪调出大县前 500 名 10

19 1.4.8 畜禽标准化养殖补贴按照农业部办公厅印发 2016 年畜禽养殖标准化示范创建活动工作方案 的通知和 2014 年畜牧发展扶持资金实施指导意见 的要求,2016 年扶持建设的养殖场规定以下标准 : 生猪出栏 万头 重点支持具有独立法人资格并经工商部门登记注册的规模养殖场 农民合作社 ( 优先支持畜禽集中饲养的农民合作社 ) 科研 技术推广等事业单位不作为补助对象 每个改建 扩建项目单位补助资金规模控制在 万元之间 农业部要求, 各省级畜牧部门和财政部门可根据当地实际和中央安排资金情况, 细化本地区具体补助标准 扶持家庭农场发展政策 2016 年, 国家有关部门采取一系列措施引导支持家庭农场健康稳定发展, 主要包括 : 建立农业部门认定家庭农场名录, 探索开展新型农业经营主体生产经营信息直连直报 继续开展家庭农场全面统计和典型监测工作 鼓励开展各级示范家庭农场创建, 推动落实涉农建设项目 财政补贴 税收优惠 信贷支持 抵押担保 农业保险 设施用地等相关政策 加大对家庭农场经营者的培训力度, 鼓励中高等学校特别是农业职业院校毕业生 新型农民和农村实用人才 务工经商返乡人员等兴办家庭农场 农业保险支持政策 2016 年, 国家进一步加大农业保险支持力度, 提高中央 省级财政对主要粮食作物保险的保费补贴比例, 逐步减少或取消产粮大县县级保费补贴, 不断提高稻谷 小麦 玉米三大粮食品种保险的覆盖面和风险保障水平 ; 同时鼓励保险机构开展特色优势农产品保险, 有条件的地方提供保费补贴, 中央财政通过以奖代补等方式予以支持 ; 扩大畜产品及森林保险范围和覆盖区域 ; 鼓励开展多种形式的互助合作保险 中央财政提供农业保险保费补贴的品种有玉米 水稻 小麦 棉花 马铃薯 油料作物 糖料作物 能繁母猪 奶牛 育肥猪 天然橡胶 森林 青稞 藏系羊 牦牛等共计 15 个 农产品质量安全县创建支持政策 2014 年, 国家启动农产品质量安全县创建活动, 2015 年, 农业部认定了首批 103 个农产品质量安全县和 4 个农产品质量安全市创建试点单位, 中央财政安排每个创建试点县 100 万元 每个创建试点市 150 万元的财政补助资金, 支持农产品质量安全县 11

20 创建活动 2016 年,8000 万元财政补助资金支持农产品质量安全县创建活动, 补助资金重点用于制度创设 模式总结探索 人员培训等 农业综合开发畜禽良种繁育项目 2016 年. 中央财政拨付农业综合开发良种繁育项目资金 3.6 亿元, 支持河北 山西等 23 个省 ( 区 ) 和新疆生产建设兵团良种繁育项目建设 项目建设内容包括农作物良种生产及加工基地 园艺类良种繁育及生产示范基地 畜禽良种繁育等 项目建成后, 将有力推进区域性良种繁育基地建设, 提升种业企业育繁推一体化水平, 有效提升农业综合效益和市场竞争力 农村沼气建设政策畜牧业规模化养殖相配套, 在发达和养殖严重的地区以畜禽粪便为原料建设 年养猪及相关领域国家科技奖励 2017 年 1 月 9 日,2016 年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂隆重召开, 党和国家领导人出席大会并为 2016 年度国家科学技术奖获奖代表颁奖 经学科专业评审组 评审委员会和奖励委员会三级评审,2016 年度国家科学技术奖共评选出 2 名最高奖获奖人 279 个项目 5 名外籍专家和 1 个国际组织 其中 : 国家最高科学技术奖 2 人, 分别授予中国科学院物理研究所赵忠贤院士和中国中医科学院屠呦呦研究员 国家自然科学奖共 42 项 : 其中一等奖 1 项, 二等奖 41 项 国家技术发明奖 66 项 : 其中一等奖 3 项, 二等奖 63 项 国家科学进步奖 171 项 : 其中, 特等奖 2 项, 一等奖 20 项 ( 含创新团队 3 项 ), 二等奖 149 项 此外, 还有 5 名外籍专家和 1 个国际组织获得中华人民共和国国际科学技术合作奖 其中, 畜牧兽医领域斩获 9 项大奖 与猪业相关的有 5 项, 分别是 : (1) 中国科学院亚热带农业生态研究所印遇龙院士主持的 猪日粮功能性氨基酸代谢与生理功能调控机制研究 项目获国家自然科学奖二等奖 ; (2) 西北农林科技大学张涌教授等主持的 良种牛羊高效克隆技术 获国家技术发明奖二等奖 ; 华中农业大学袁宗辉教授等主持的 动物源食品中主要兽药残留物高效检测关键技术 项目获国家技术发明奖二等奖 ; (3) 华中农业大学金梅林教授等主持的 我国重大猪病防控技术创新与集成应用 获 12

21 国家科学技术进步奖二等奖 ; (4) 中国农业科学院兰州兽医研究所才学鹏研究员等主持的 针对新传入我国口蹄疫流行毒株的高效疫苗的研制及应用 获国家科学技术进步奖二等奖 ; (5) 东北农业大学单安山教授等主持的 功能性饲料关键技术研究与开发 获国家科学技术进步奖二等奖 (6) 中国农业大学张勤教授等主持的 中国荷斯坦牛基因组选择分子育种技术体系的建立与应用 获国家科学技术进步奖二等奖 ; (7) 西北农林科技大学昝林森教授等主持的 秦川牛种质资源挖掘 保护与高效利用技术 获国家科学技术进步奖二等奖 (8) 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所文杰研究员等主持的 节粮优质抗病黄羽肉鸡新品种培育与应用 项目获国家科学技术进步奖二等奖 ( 本文地址 : 2 总量分析 年各月生猪存栏变化 图 年各月生猪存栏变化 ( 资料来源 : 根据政府网数据整理 ) 13

22 从图 2-1 可以看出, 年全年平均存栏分别为 和 万头,2015 年与 2014 年相比存栏下降为 11.19%,2016 年与 2015 年相比下降 3.85% 年各月繁殖母猪存栏变化 图 年各月繁殖母猪变化 ( 资料来源 : 政府网数据整理 ) 从图 2-2 可以看出, 年全年平均存栏繁殖母猪分别为 万头 万头和 万头 以 2015 年与 2014 年相比存栏母猪下降 10.74%,2016 年与 2015 年相比下降 9.01% 图 年存栏和繁殖母猪变化 ( 资料来源 : 根据政府网数据整理 ) 14

23 年全国生猪存栏变化 图 年全国生猪存栏量变化 ( 资料来源 : 根据历年国家统计公报 ) 从图 2-4 可以看出,2005 年到 2014 年间, 这 10 年除 2006 年 2007 年 2008 年和 2010 年外,2014 年全年平均存栏处于中等偏上水平,2015 年与 2016 年基本持平 年全国繁殖母猪存栏变化 图 年全国繁殖母猪存栏量变化 ( 资料来源 : 根据历年国家统计公报 ) 从图 2-5 可以看出,2005 年到 2014 年这 10 年间, 除 2007 年外,2014 年全年母猪平均存栏为最低, 预示生猪出栏产能会减少 2015 年与 2016 年基本持平 年全国生猪出栏变化 15

24 图 年生猪出栏变化 ( 资料来源 : 根据历年国家统计公报 ) 从图 2-6 可以看出,2005 年到 2014 年这 10 年间, 出栏逐渐升高, 到了 2014 年达到出栏峰值 在消费和出口有限的前提下, 出栏达到峰值, 养猪效益会逐渐下降, 直到达到谷底 2.6 结论 存栏急剧变化 1994 年起全国繁殖母猪开始进入 3000 万头 这是正是中国工厂化养猪蓬勃发展的最好时期, 全国各地兴建很多规模化猪场 中国养猪业从传统养猪向规模化 集约养猪的转变 2001 年起全国繁殖母猪开始进入 4000 万头 进入 21 世纪, 中国养猪业又发生了巨大变化, 以温氏 正大 牧源 正邦 雏鹰 中粮 宝迪 扬翔等为代表的一大批大型养猪公司大力发展 2008 年起全国繁殖母猪开始进入 5000 万头的关键时期 由于 2006 年全国出现高致病性蓝耳病, 导致中国养猪业出现严重滑坡,2007 年中央出台了一系列政策扶持养猪业, 当年中央投入 153 亿元和十项促进养猪政策, 出现很多外行业资本进入养猪业, 包括网易 联想和钢铁 煤炭产业等 环保压力增强 16

25 山东 福建 浙江 湖南 广东地区最为严重 但是有一点奇怪的是, 根据农业部 2016 年 4 月份发布的 生猪生产发展规划 ( 年 ) 来看, 确立未来五年生猪养殖业重点发展的区域 大部分禁养区在南方, 但是山东 辽宁等北方地区也有分布 在上面的畜禽养殖禁养区划定技术指南一旦形成定稿之后, 预计全国将有更多的地区开展生猪禁养地区的划分 从部分地区公布的文件来看, 养殖户在转移到养殖小区后, 养殖规模要求至少达到 500 头以上, 也就是要达到规模的水平 一边是高涨的猪价, 一边是环保的大刀, 我们养殖户要尽快调整方向, 不论是否被划定在禁养区, 都要着手转型升级, 力求达到国家对环保的要求 大型企业加快扩张速度大企业开始大手笔, 出拳猛烈 2016 年 2 月 17 日新希望同日披露了 养猪业务战略规划, 规划称, 要通过 3 到 5 年时间, 以 公司 + 家庭农场 等方式发展 1000 万头生猪, 通过 技术托管和技术服务 形式覆盖 2000 万头生猪, 预计投资为 88 亿元 温氏 2015 年出栏 1530 万头, 计划到 2020 年出栏 3000 万头 正大设立宏伟目标,5 年达到 1000 万头,10 年实现 2000 万头 2016 年正邦科技 7 亿增资养猪项目 根据 2016 年 2 月 1 日北京大北农科技集团股份有限公司董事会发布的公告,2016 年初, 大北农布局四项投资, 其中三项为生猪产业链的投资, 分辞为全资收购黑龙江天佑牧业有限公司, 全资收购丹寨县时代生态农业发展有限公司和由公司和员工共同出资设立武汉昌农农牧发展股份有限公司, 三项投资共计 1 亿 6 千万, 布局从种猪繁育到商品猪销售的产业链, 并在 2016 年打造以中南集团为核心的周边地区共计 头母猪存栏的巍峨目标 雏鹰集团已经 2015 年开始着手扩张行动, 计划未来 3-5 年达 1000 万头 正邦集团扩张也紧锣密鼓, 预计在未来 5 年达到 1000 万头出栏 养猪战略转移速度加快, 政策跟进加快标准化规模养殖场发展, 打造高品质畜产品基地 2016 年, 黑龙江省政府将出台支持标准化规模养殖场建设的政策指导意见, 采取补贴方式, 以 两牛一猪 为重点, 支持新建一批标准化规模养殖场 力争到 2020 年, 新建 改扩建 300 头以上规模奶牛场 1000 个 ( 每个场投资 300 万元 ), 年出栏 300 头以上肉牛养殖场 500 个 ( 每 17

26 个场投资 100 万元 ), 年出栏 3000 头以上生猪养殖场 1000 个 ( 每个场投资 100 万元 ), ( 需要优良品种母猪 15 万头 ) 总投资 45 个亿 预计到 2020 年规模化比重达 60% 以上 粪便综合利用率大于 85% 从 2014 年起, 吉林省扶持资金新增 5000 万元, 国家生猪标准化建设资金 5200 万元, 省级支持畜牧业发展专项资金 4000 万元, 省级良种繁育体系建设资金 2000 万元, 每年投入 1.62 亿元, 连续投入 5 年 3 遗传改良 3.1 国家核心场 2009 年 8 月, 农业部办公厅关于印发 全国生猪遗传改良计划 (2009~2020) 的通知 ( 农办牧 [2009]55 号 ) 下达 2010 年 3 月, 全国生猪遗传改良计划(2009~ 2020) 实施方案 ( 农办牧 [2010]10 号 ) 下达 图 3-1 国家种猪育种体系 ( 来源于陈瑶生教授报告资料 ) 2010 年 8 月 30 日, 国家生猪核心育种场遴选的现场评审正式启动 当年 10 月 25 日, 第一批 16 个国家生猪核心育种场的名单公布 ( 农办牧 [2010]51 号 ) 同年 11 月 23 日又公布了第二批 8 个国家生猪核心育种场的名单 ( 农办牧 [2010]55 号 ) 截止到 2015 年国家核心场已经遴选了 96 家 18

27 3.2 种猪性能测定性能 图 3-2 国家核心场地区分统计 ( 根据农业部相关文件汇总 ) 自从 2009 年颁布全国生猪遗传改良计划开始, 我们国家各地方开始由企业主动 政府督导的场内性能测定, 为了配合国家生猪遗传改良和种猪性能评估工作, 国家生猪遗传改良领导小组创建 全国种猪遗传评估信息网 ( 并遴选了近百家核心育种场, 各场按照要求开始上报数据 主要测定指标有杜洛克猪 长白猪 大白猪达 100kg 体重日龄 达 100kg 体重背膘和总产仔数 产活仔数 4 个主要经济性状 这里对 年度和 年度上述性状进行对比分析 杜洛克种猪性能测定 年杜洛克种猪性能测定成绩 图 3-3 国家核心场种猪达 100kg 体重日龄 ( 杜洛克,2014/06/ /06/30) ( 资料来源 : 根据全国种猪遗传评估信息网 ( 整理 ) 19

28 从上图可以看出, 杜洛克猪达 100kg 体重日龄并不高, 公猪都在 165 天到 172 天 ; 母猪都在 170 天以上 年杜洛克种猪性能测定成绩 图 3-4 国家核心场种猪达 100kg 体重日龄 ( 杜洛克,2015/08/ /08/31) ( 资料来源 : 根据全国种猪遗传评估信息网 整理 ) 从上图可以看出, 杜洛克猪达 100kg 体重日龄并不高, 公猪都在 163 天到 168 天 ; 母猪在 166 天到 170 天之间 比 年度数据好些 长白种猪测定 年长白种猪性能测定成绩 图 3-5 国家核心场种猪达 100kg 体重日龄 ( 长白,2014/06/ /06/30) ( 资料来源 : 根据全国种猪遗传评估信息网 整理 ) 20

29 从上图可以看出, 长白猪达 100kg 体重日龄并不高, 公猪都在 166 天到 170 天 ; 母猪在 169 天到 172 天之间 年长白种猪性能测定成绩 图 3-6 国家核心场种猪达 100kg 体重日龄 ( 长白,2015/08/ /08/31) ( 资料来源 : 根据全国全国种猪遗传评估信息网 整理 ) 从上图可以看出, 长白猪达 100kg 体重日龄从 163 天到 166 天之间, 成绩好于杜洛克品种 ; 母猪在 166 天到 168 天之间, 好于杜洛克猪品种差不多 比 年度数据好 大白猪种猪性能测定 年大白猪种猪性能测定 图 3-7 国家核心场种猪达 100kg 体重日龄 ( 大白,2014/06/ /06/30) ( 资料来源 : 根据全国种猪遗传评估信息网 ( 整理 ) 21

30 从上图可以看出, 大白猪达 100kg 体重日龄和长白母猪相差不多, 在 167 天到 170 天 ; 母猪和杜洛克 长白都相差不多 年大白猪种猪性能测定 图 3-8 国家核心场种猪达 100kg 体重日龄 ( 大白,2014/06/ /06/30) ( 资料来源 : 根据全国种猪遗传评估信息网 ( 整理 ) 从上图可以看出, 大白公猪达 100kg 体重日龄在 163 天到 167 天之间, 长白母猪在 165 天到 169 天之间 3.3 种猪繁殖成绩 总产仔数 年种猪总产仔数 22

31 图 3-9 国家核心场种猪性能 ( 总产仔数,2014/06/ /06/30) ( 资料来源 : 根据全国种猪遗传评估信息网 ( 整理 ) 从图可以看出, 总产仔数杜洛克猪还是比较低, 总产仔数在 9.5 头以内, 长白 大白猪成绩还比较好在 11 头以上 年种猪总产仔数 图 3-10 国家核心场种猪性能 ( 总产仔数,2015/08/ /08/31) ( 资料来源 : 根据全国种猪遗传评估信息网 ( 整理 ) 从图可以看出, 总产仔数杜洛克猪还是比较低, 总产仔数在 9.5 头以内, 长白 大白猪成绩还比较好在 11 头以上 和 年度数据相差不多 产活仔数 23

32 年产活仔数 图 3-11 国家核心场种猪性能 ( 产活仔数,2014/06/ /06/30) ( 资料来源 : 根据全国种猪遗传评估信息网 ( 整理 ) 从图可以看出, 产活仔数杜洛克猪还是比较低, 在 8.5 头以内, 长白 大白猪成绩还比较好在 10.4 头左右 年产活仔数 图 3-12 国家核心场种猪性能 ( 产活仔数,2015/08/ /08/31) ( 资料来源 : 根据全国种猪遗传评估信息网 ( 整理 ) 从图可以看出, 产活仔数杜洛克猪还是比较低, 在 8.5 头以内, 长白 大白猪成绩还比较好在 10.4 头左右 3.4 种猪性能比较 24

33 3.4.1 达 100kg 体重日龄比较 杜洛克种猪达 100kg 体重日龄比较 表 3-1 杜洛克种猪性能测定比较 年份指标数量 100Kg 体重 日龄 ( ) 100Kg 校 正背膘 ( ) 数量 100Kg 体 重日龄 ( ) 100Kg 校 正背膘 ( ) 平均数 标准差 变异系数 % 2.65% % 1.66% 平均数 标准差 变异系数 % 2.96% % 1.37% ( 资料来源 : 根据全国全国种猪遗传评估信息网 整理 ) 通过上表可以看出, 杜洛克公猪达 100kg 体重日龄从 年度 天降到 年度 天, 减少 2.95 天, 比较明显 ; 杜洛克母猪达 100kg 体重日龄从 年度 天降到 年度 天, 减少 4.33 天, 效果更加明显 到 100kg 体重背膘基本稳定 左右 长白种猪达 100kg 体重日龄比较 25

34 表 3-2 长白种猪性能测定比较 100Kg 体 100Kg 校 100Kg 体 100Kg 校 年份指标数量 重日龄 正背膘 数量 重日龄 正背膘 ( ) ( ) ( ) ( ) 平均数 标准差 变异系数 % 2.03% % 1.53% 平均数 标准差 变异系数 % 1.41% % 1.23% ( 资料来源 : 根据全国全国种猪遗传评估信息网 整理 ) 通过上表可以看出, 长白公猪达 100kg 体重日龄从 年度 天降到 年度 天, 减少 2.99 天, 比较明显 ; 长白母猪达 100kg 体重日龄从 年度 天降到 年度 天, 减少 3.79 天, 效果更加明显 到 100kg 体重背膘基本稳定 11 左右 大白种猪达 100kg 体重日龄比较 26

35 表 3-3 大白种猪性能测定比较 100Kg 体 100Kg 校 100Kg 体 100Kg 校 年份指标数量 重日龄 正背膘 数量 重日龄 正背膘 ( ) ( ) ( ) ( ) 平均数 标准差 变异系数 % 1.67% % 1.81% 平均数 标准差 变异系数 % 1.66% % 1.27% ( 资料来源 : 根据全国全国种猪遗传评估信息网 整理 ) 通过上表可以看出, 大白公猪达 100kg 体重日龄从 年度 天降到 年度 天, 减少 3.21 天, 比较明显 ; 长白母猪达 100kg 体重日龄从 年度 天降到 年度 天, 减少 2.73 天, 效果更加明显 到 100kg 体重背膘基本稳定 11 左右 种猪繁殖性能比较 27

36 表 度与 2016 度杜洛克 长白和大白种猪繁殖性能比较 杜洛克长白大白 年份 指标 数量 总仔数 (DD) 活仔 数 (DD) 数量 总仔数 (LL) 活仔 数 (LL) 数量 总仔 数 (YY) 活仔 数 (YY) 平均数 标准差 变异系数 % 1.51% % 2.24% % 1.74% 平均数 标准差 变异系数 % 1.43% % 1.53% % 0.64% ( 资料来源 : 根据全国全国种猪遗传评估信息网 整理 ) 从上表可以看出, 杜洛克种猪 长白种猪和大白种猪在总产仔数与产活仔数方面, 2016 年度与 2015 年度比较相差不多 3.5 养猪发达国家种猪性能介绍 以下介绍是国外养猪发达国家生产性能 我们对这些数据因为没有原始资料, 只是国外种猪销售商介绍而已, 所以只能参考 达 100kg 体重日龄比较 28

37 图 3-13 不同国家杜洛克种猪达 100kg 体重日龄比较 ( 资料来源 : 相应公司资料介绍整 理 ) 繁殖性能比较 图 3-14 不同国家繁殖性能比较 ( 资料来源 : 根据相应公司资料介绍整理 ) 4 种猪市场 4.1 种猪优势产区形成与变迁 华南种猪优势产区形成与流通由于广东处在沿海开放的前沿阵地, 养猪企业家思想解放, 容易接受当今社会的新技术与新方法 对遗传改良认识水平高 在上世纪 90 年代初期, 他们就开始应用猪人工授精技术改良现有品种 引进了竞争机制 : 引进工厂化工艺 + 种猪拍卖 + 引进台湾 29

38 企业进入本世纪, 以广西柯新源 扬翔为代表的公司在广西这片净土上兴建高水平猪场 ; 广西农垦企业集团引进国外现代养猪工艺 在福建, 随着新技术的采用及规模场的崛起, 涌现出大量高水平的种猪公司 福建的很多种猪企业在管理及生产技术方面有着较为先进的理念, 能很快地接受并应用新的思想及技术 一些优秀企业在现代化 标准化和信息化方面均有大量投入, 并在全国种猪业崭露头角 如一春 永城 华光 傲农等 华中地区种猪市场形成与流通湖南新五丰作为湖南粮油外贸系统的上市公司, 拉动了自身种猪基地建设 唐人神旗下的美神种猪公司在种猪行业异军突起, 是号称每个螺丝钉都从美国进口的种猪企业, 以高标准 高投入 大联合为目标, 创建湖南美神之后又建设河北美神 株洲美神 岳阳美神 永洲美神 荆州美神 永安美神等几家现代化 信息化种猪企业 湖南佳和企业是靠自身力量发展壮大的种猪企业, 短短七年时间发展到 3.6 万头基础母猪的大型龙头企业 因此湖南省形成以新五丰 美神 佳和 天心 正虹 鑫广安 大康牧业为龙头的种猪商圈 由于湖北省在前 10 年出台了激励规模化猪场建设的政策, 在华中大地上兴建了 500 多家规模化猪场 尤其以湖北天种为代表的龙头企业,20 年前是一个武汉市黄陂外贸猪场, 通过多年风土驯化, 引进精液, 创建自主品牌, 目前已经发展到 2.3 万头的大型种猪集团 20 年中才引进 250 头种猪, 完全实现了引进 驯化 消化 吸收 提高的成功之路 还有正嘉 金龙 湖北中粮 湖北正大 金林等 在安徽, 以安泰 大自然 长风为代表的种猪企业以进口种猪为主要特色 华东地区种猪市场形成与流通以上海 江苏和浙江为核心的华东地区, 由于土地紧张, 上海很多猪场建在苏北地区 作为城市主要发展籽种产业, 充分利用城市信息优势 地域优势 政策优势发展种猪产业, 如上海祥欣和上海万谷脱颖而出, 他们分别在江西 云南创建了外延基地 上海新农则在上海崇明新建高水平的种猪公司, 并引进法国种猪进行种猪选育 上海司法系统在苏北地方建设猪场, 还有生产水平很高上海农场等大型养猪企业 华北地区种猪市场形成与流通华北地区养猪生产处于全国中等发达水平 山东省养猪发展速度很快, 出现了一 30

39 批高水平猪场 如得力斯旗下和金罗旗下几家大型种猪企业 河北以京安集团为代表大型养猪企业, 以斯格配套系和杜长大双管齐下, 发展速度惊人 北京作为首都, 主要政策支持种业, 因此以顺鑫农业为代表的种猪龙头企业发展迅速, 北京华都品牌并入北京养猪育种中心, 北京六马成为后起之秀凸显优势 近年来, 内蒙古西部区养猪发展迅速, 设计能力出栏 20 万头商品猪内蒙古兴大业科技有限公司于 2014 年正式投产 在河南雏鹰集团拟定在内蒙古乌兰察布市发展年出栏 300 万头商品猪基地 西南地区种猪市场形成与流通西南地区是传统养猪发达地区, 属于养猪劳动密集型产业带 最近十年形成了四川铁骑力士 巨星集团 天兆猪业等几大养猪企业集团 东北地区种猪市场形成与流通东北地区种猪产业发展缓慢, 近年来才形成以辽宁国美 辽宁德宝和阜新为代表的种猪龙头企业 2013 年起, 养猪产区发生转移, 温氏 雏鹰 大北农 中粮等在东北兴建大型猪场, 实现养猪主产区向粮食主产区转移, 和美国情况类似 尤其东北三省出台很多政府出台很多优惠政策, 吸引该地实现养猪战略转移 4.2 国家核心场及其分布 2010 年 8 月 30 日, 国家生猪核心育种场遴选的现场评审正式启动 当年 10 月 25 日, 第一批 16 个国家生猪核心育种场的名单公布 ( 农办牧 [2010]51 号 ) 同年 11 月 23 日又公布了第二批 8 个国家生猪核心育种场的名单 ( 农办牧 [2010]55 号 ) 截止到 2015 年国家核心场已经遴选了 96 家 图 4-1 国家核心场地区分布统计 ( 根据农业部相关文件汇总 ) 31

40 从国家核心育种场区域分布看, 华中地方占 29.17%, 华东地区占 25%, 华南地区占 16,67%, 西南地区占 10.42%, 西北地区占 4.17%, 东北地区占 1.04% 因为国家核心场主要是指种猪场, 尤其代表原种场的水平 那么, 我们认定国家种猪优势产区仍然是华中 华东和华南地区 伴随着猪场环保压力加大, 中国养猪业将发生战略转移, 原种场也面临拆迁 转移, 未来 5 年, 中国种猪优势产区格局会发生巨大变化 4.3 种猪进出口 种猪进口数量 图 年引入种猪分布情况 ( 资料来源 : 中国种猪信息网整理 从上图可以看出, 年间我国共从国外养猪发达国家引入种猪 头 从 年间引种呈现一个正态分布状况 这 6 年也正是中国养猪业快速恢复期 从 2012 年引种达到高峰 头逐渐下行, 达到 2015 年 4442 头,2016 年达到 6728 头, 有所上升 本人认为, 在未来 5 年从国外引入种猪数量会稳定而不会出现一个大的高潮! 种猪进口国家分析 32

41 图 年各主要引入种猪国家引种数量分布情况 ( 资料来源 : 中国种猪信息网整理 从上图可以看出, 引种国家也发生很大变化 从 2009 年起至 2015 年从美国引种也呈现一个正态分布, 也可以说从 年间中国引入种猪呈现正态分布是由于美国引种数量变化而导致 从加拿大引种则呈现一个稳定上升趋势,2016 年全年从加拿大引入种猪 4463 头, 这几年从加拿大引入种猪最高峰是 2013 年达到 6531 头 而这些年从欧洲引种数量明显减少 种猪进口结构分析 图 年各主要引入种猪国家引种结构分布情况 ( 资料来源 : 中国种猪信息网整理 33

42 从引种国家来看, 这 9 年中, 从美国引种占 41.98%, 加拿大占 20.87, 法国占 14.16%, 丹麦站 11.05% 2014 年主要引种国家集中在加拿大 丹麦, 这两个国家的引种总量达到全年引种总量的 65% 与上年美国引种量达到 46% 相比, 丹麦引种量达到 15% 相比, 引种国家发生了较大的变化 4.4 市场需求测算 表 4-1 种猪市场预测 序 号 项 目 数量 ( 万头 ) 算 法 年出栏商品猪 年出栏 70825,2014 年出栏 万头 2013 年出栏 万头,2012 年 万头 2 ( 全年 12 个月平均数, 移动平均法 ),2013 年全年 2015 年全年平均繁殖母猪数 3732 平均繁殖母猪头数为 万头,2014 年为 万头,2015 年为 万头 年出栏商品猪 /2015 年全年平均能繁母猪 2015 年每头母猪提供商品猪 数,2013 年 14.28,2014 年为 15.98,2015 年为 年母猪中二元母猪数 假设纯种猪占 10%, x 90%,2014 年为 万头,2015 年为 万头 年需要更新二元母猪数 假设二元母猪更新率为 35%, X 35% 34

43 6 每头纯种猪提供合格二元母猪 数 6.4 假设纯种猪每年可提供 16 头合格猪, 按照公 母各 半, 母猪 80% 可以上市, 则每头纯种猪可以提供 8*80%=6.4 头 7 每年所需要纯种猪数 每年需要更新二元母猪数 /6.4 8 假设原种猪每年可提供 18 头合格猪, 按照公猪合格 每头原种猪提供合格纯种猪数 7.2 率 20%, 母合格率 60%, 则每头纯种猪可以提供公猪 1.8 头, 母猪 5.4 头, 合计 7.2 头 9 每年所需要原种猪数 每年所需要纯种猪数,183.68/ 需要原种猪场数 425 按照每 600 头母猪规模为 1 个原种猪场, 25.51/0.06 即 个. 11 每引进 1 头国外种猪新增市场 数量 9 假设新引原种猪 80% 可以利用, 每年可提供 20 头合 格猪, 按照公猪合格率 20%, 母合格率 70%, 则每头纯 种猪可以提供公猪 2 头, 母猪 7 头, 合计 9 头 年引进 1.5 万种猪给 2016 年市场增加数量 *80%*9 (1) 测算规模种猪数量为 112 万头, 按照其中 20% 生产纯种, 即 万头,80% 生产二元母猪, 即 万头 (2) 生产二元母猪的种猪头数 万头, 能够提供二元猪 ( ) 头, 占市场需求总量的 48.87%(574.46/ ), 还有 51.13% 的市场份额, 二元母猪市场有一定空间 35

44 (3) 生产纯种母猪规模 万头, 能够提供纯种猪为 ( ), 占市场需求总量的 80.03%(161.57/183.68), 还有 12.04% 的市场份额, 空间有限 (4) 因为已经验收的 96 家国家生猪核心育种场, 这里测算占 40%, 还有 58 家, 每家按照 600 头母猪计算, 即 58 家 600 头 =3.48 万头母猪, 每头母猪提供 7.2 纯种猪计算, 可以提供 万头 ( ),161.57( 测算 )+25.06( 参与测算核心场 ) = 万头, 几乎全部包括 4.5 结论 目前我国共有国家生猪核心育种场 96 家, 主要分布在华中 华南和华东地区 国外进口种猪数量自 2012 年起逐渐下滑, 与国内行情波动有关, 也与纯种猪市场缺口变小有关 年的累计数据来看, 仍然是从美国进口种猪的数量最多, 但近年来, 转向加拿大趋势凸显,2016 年从加拿大进口 4463 头, 占全年进口种猪 66.33% 就对种猪市场容量的测算, 目前, 二元猪仍有较大的市场空间, 纯种猪空间十分有限, 原种猪剩余市场空间狭窄 这也从侧面反映了进口种猪数量一路下滑的原因 5 行情分析 年间生猪价格变动 图 年各月生猪价格波动 ( 资料来源 : 中国种猪信息网 ) 36

45 从图 5-1 可以看出, 纵观 11 年生猪价格,2008 年 2011 年和 2015 年下半年生猪价格比较好 尤其 2008 年和 2011 年表现更为理想与突出 2015 年下半年生猪价格上涨来自于产能的减少 一方面来自于由于 30 个月市场低迷而减少的产能, 一方面来自于国家设立禁养区的结果 年份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 平均数 标准差 变异系 数 16.80% 20.76% 24.05% 27.69% 25.95% 25.57% 22.57% 20.83% 19.86% 18.15% 16.08% 14.70% 表 年间各月生猪价格参数统计 ( 资料来源 : 根据中国种猪信息网资料计算 ) 从表 5-1 可以看出, 这十年每年 1 月价格波动不大, 标准差在 2.40, 变异系数为 16.80%, 从 2 月开始变异幅度也比较大, 到了 9 月开始趋于平稳, 这说明我们也规律可循 图 年各年平均生猪价格波动 ( 资料来源 : 中国种猪信息网 ) 37

46 从图 2 可以看出, 年间价格很好, 到时到 11 月份有价格重合趋势 年间仔猪价格变动 图 年各月仔猪价格波动 ( 资料来源 : 中国种猪信息网 ) 从图 5-3 可以看出,2011 年和 2015 年波动趋势很相近!2008 年波动最大 仔猪价格往往源于生猪价格的上涨而波动 当散户发现毛猪价格上涨后, 马上开始引进仔猪, 开始饲养 表 年间各月仔猪价格统计参数 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 平均数 标准差 变异系数 31.57% 37.65% 43.94% 47.68% 47.90% 47.40% 38.82% 33.60% 32.66% 27.66% 27.11% 27.80% ( 资料来源 : 根据中国种猪信息网资料计算 ) 从表 5-2 可以看出, 仔猪价格标准差和变异系数都很大, 说明变化幅度特别大 38

47 图 年各年平均仔猪价格波动 ( 资料来源 : 中国种猪信息网 ) 从图 5-4 可以看出,2016 年仔猪价格冲天上涨, 到 2015 年 7 月达到 元 /kg 到 11 月份趋于平稳 年间猪肉价格变动 图 年各月猪肉价格波动 ( 资料来源 : 中国种猪信息网 ) 从图 5-5 可以看出, 除 2008 年外, 其他年份波动趋势基本相同,2011 和 2015 年 表现较为明显! 39

48 表 年各月猪肉价格统计参数 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 平均数 标准差 变异系数 20.00% 22.02% 23.97% 25.91% 24.81% 24.86% 22.52% 20.09% 19.36% 18.27% 16.11% 14.10% ( 资料来源 : 根据中国种猪信息网资料计算 ) 从表 5-3 可以看出, 这 11 年间, 每年从 9 月份开始价格都去向平稳, 变异幅度较小 图 年各年平均猪肉价格波动 ( 资料来源 : 中国种猪信息网 ) 从图 5-6 可以看出,2016 年平均猪肉价格高于 2015 年, 但是到 11 月份去向一致 40

49 年玉米价格变动 图 年各月玉米价格波动 ( 资料来源 : 中国种猪信息网 ) 我们非常感谢玉米的充足供应,2015 年养猪效益好主要来自原料玉米的低价 尤其是 2015 年下半年玉米价格走低 稳定 表 年间各月玉米价格统计参数 时间 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 平均数 标准差 变异系数 19.04% 19.10% 19.08% 19.13% 18.59% 17.68% 17.50% 17.81% 18.06% 17.69% 16.10% 15.05% ( 资料来源 : 根据中国种猪信息网资料计算 ) 从表 5-4 可以看出, 这 11 年玉米价格变异幅度近似, 这充分水平我国玉米自给率 比较高 41

50 图 年各年玉米价格波动 ( 资料来源 : 中国种猪信息网 ) 从图 5-8 可以看出, 年 3 年玉米价格都比较高,2015 年开始明显下降 中央首提农产品去库存明年拟调减玉米种植面积 1000 万亩 2015 年中央经济工作会议提 2016 年五项经济任务之一就是 去库存 有关数据统计显示, 自 2012 年秋粮上市以来, 由于连续 3 年的主粮供大于求, 我国三大主粮政策性库存持续大幅度增加, 到 2015 年 9 月底,2015/2016 年度三大主粮政策性期末库存已达到 2.3 亿吨左右, 其中玉米库存 1.53 亿吨, 稻谷库存 6900 万吨, 小麦库存也达到了 1800 多万吨 过高的粮食库存, 不仅加大国家财政压力, 更将导致整条粮食产业链的 政策失灵 与 市场失灵 : 上游的农民增产难增收, 下游的加工企业成本高企, 而中段的收储环节却仓容紧张 不再追求 几连增 2016 年大量清理玉米库存, 国家会补贴 降价出售玉米, 对养猪业是一件利好消息 年豆粕价格变动 图 年各月豆粕价格波动 ( 资料来源 : 中国种猪信息网 ) 42

51 从图 5-9 可以看出, 这 10 年来豆粕价格都比较稳定, 也是由于进口渠道比较稳定 表 年间各月豆粕价格统计参数 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 平均数 标准差 变异系数 16.53% 16.04% 16.14% 16.25% 16.43% 18.47% 19.25% 17.79% 17.70% 16.02% 14.61% 15.18% ( 资料来源 : 根据中国种猪信息网资料计算 ) 从表 5-5 可以看出, 年间豆粕变异幅度不大, 区域平稳, 这与我们国家 进口大豆渠道稳定有关 图 年各年平均粕价格波动 ( 资料来源 : 中国种猪信息网 ) 从图 5-10 可以看出, 豆粕价格趋于平稳 下降的态势 我们国家每年生产大豆大约 1000 万 t, 我们的需求量大约 8000 万 t, 这样, 我们 80% 大豆要从美国 加拿大 巴西和乌拉圭等多国家和地区进口 2015 年中央经济工作会议和中央农村工作会议提出供给侧结构性调整工作方针, 估计 2016 年和今后要提高大豆播种面积, 也环节由于进口大豆带来价格不稳定性 43

52 年间猪粮比变动 图 年各月猪粮比波动 ( 资料来源 : 中国种猪信息网 ) 从图 5-11 可以看出, 养猪业比较效益好的年份为 2008 年 2011 年和 2015 年下半年 表 年间各月猪粮比统计参数 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 平均数 标准差 变异系数 19.28% 22.22% 25.58% 28.08% 26.30% 23.95% 16.59% 16.57% 17.11% 16.04% 16.34% 16.05% ( 资料来源 : 根据中国种猪信息网资料计算 ) 从表 5-6 可以看出, 上半年波动较大, 下半年趋于平稳 44

53 图 年各年平均猪粮比波动 ( 资料来源 : 中国种猪信息网 ) 从图 5-12 可以看出,2008 年是一个效益波动最大的年份, 但一直很好 年趋势相近, 效益很好 比较效益指标是一个综合因素促成的, 更加取决于玉米价格和生猪存量 年间 CPI 变动 图 年各月 CPI 波动 ( 资料来源 : 根据历年国家统计公报整理 ) 从图 5-13 可以看出,2008 年物价波动较大,2015 年比较平稳, 但也不正常! 5.8 结论 45

54 表 年养猪相关要素 生猪年平均 玉米年平均价 豆粕年平均价 猪粮比年平均 城市在职人员工 年份 价格 (kg/ 元 ) 格 (kg/ 元 ) 格 (kg/ 元 ) 数 资 ( 元 ) 2006 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 ( 资料来源 : 根据中国种猪信息网和历年国家统计公报整理 ) 从表 5-7 可以看出, 上述养猪生产要素中生猪价格变化呈现不规律性, 玉米价格持续上涨, 在 2015 年首次出现了下降趋势, 豆粕价格和玉米价格一样表现持续上涨, 也是在 2015 年首次出现下降, 这也是养猪比较效益走高的重要因素 通过 去产能, 促进养猪效益上新台阶 46

55 通过环保达标 去产能 对高能耗 高污染的企业予以淘汰 北京市从 2013 年起, 计划由年出栏 300 万头商品猪减少到 200 万头, 各区县都部署了去产能计划 例如, 顺义区是北京市养猪主产区, 要求按照每年减少 2 万头母猪的计划去化解产能, 要求拆除六环以内的养猪企业 展望国内, 福建 浙江 广东的行动也比较大 但是, 目前在去产能的同时伤害了一些养猪人的利益, 拆除猪场的补贴实在少得可怜 通过严格把关新上马企业后劲 去产能 对新上马的养猪企业严格进行环境审核, 提倡种养结合, 要求其有能力处理废弃物, 有土地消耗粪肥, 有条件并网发电 同时, 还要对其资金实力进行审核, 对项目可行性进行严格评估, 对养猪效益和利润回收期严格把控 最近几年, 很多猪场在建设的可行性论证上都很乐观, 但实际却盖了房子没钱买猪, 或是买了猪又没有了流动资金 目前环境污染引起广大居民的高度重视, 一个猪场, 尤其北方猪场, 冬季取暖需要消耗大量煤炭, 易造成空气污染 我们倡导养猪企业开展 不以牺牲资源为代价, 不给周边环境带来污染为前提 的清洁生产, 严格控制住 处理好养猪业的 入口和出口 对于入口, 要倡导使用低蛋白日粮, 限制或减少有害微量元素的使用 ; 对于出口, 要处理好生产废弃物 同时, 生产者要提高劳动生产率, 提高每头母猪提供仔猪数和商品猪头数, 从而减少母猪饲养量, 这也是一种低碳发展的模式 加大环境治理, 减少污染物排放 2016 年由于环境污染, 关闭猪场, 提升了产能 山东 福建 浙江 湖南 广东地区最为严重 但是有一点奇怪的是, 根据农业部 2016 年 4 月份发布的 生猪生产发展规划 ( 年 ) 来看, 确立未来五年生猪养殖业重点发展的区域 大部分禁养区在南方, 但是山东 辽宁等北方地区也有分布 在上面的畜禽养殖禁养区划定技术指南一旦形成定稿之后, 预计全国将有更多的地区开展生猪禁养地区的划分 从部分地区公布的文件来看, 养殖户在转移到养殖小区后, 养殖规模要求至少达到 500 头以上, 也就是要达到规模的水平 6 进出口与消费分析 6.1 中国猪肉生产 全年猪牛羊禽肉产量 8364 万吨, 比上年下降 1.1% 其中, 猪肉产量 5299 万吨, 下降 3.4%; 牛肉产量 717 万吨, 增长 2.4%; 羊肉产量 459 万吨, 增长 4.2%; 禽肉产量 47

56 1888 万吨, 增长 3.4% 禽蛋产量 3095 万吨, 增长 3.2% 牛奶产量 3602 万吨, 下降 4.1% 图 年全国猪肉产量 ( 根据历年国家统计公报整理 ) 从图 6-1 可以看出, 年这 12 年间全国猪肉产量不断攀升, 其中, 年这 11 年平均猪肉产量达到 4964 万吨, 超过了我们消费需求 从 2010 年起猪肉产量都超过 5000 万 t, 尤其 2014 年猪肉产量达到 5671 万 t 我们必须减少产能, 努力把猪肉产量要控制在 5000 万 t 以内 6.2 中国猪肉进出口情况 图 年猪肉进出口总量 ( 数据来源 : 海关信息网 ) 据海关统计,2016 年全年, 我国共进口猪肉 万吨, 与去年相比上涨了 %, 翻了一番! 由图 6-2 可知,2016 年进口猪肉数量急剧上涨, 一改往年小幅上扬的走势 与此同时, 我国出口猪肉数量在进一步萎缩 2016 年全年, 我国共出口猪肉 4.85 万吨, 与去年相比下降了 32.12%, 也是近年来出口量下滑较大的一年 48

57 图 年 1 12 月中国猪肉进出口量情况 ( 数据来源 : 海关信息网 ) 图 6-3 是 2016 年各月猪肉进出口量的汇总, 由图可知, 从 2016 年 3 月起, 我国的猪肉进口量逐月递增, 其增长速度有所加快, 单月进口量最高的月份为 6 月的 万吨, 单月进口量几乎为 2015 年全年进口量的 25%, 更是将近达到 2010 年的全年进口量! 2016 年我国猪肉产量为 5299 万吨, 进口猪肉总量 万吨, 约占猪肉产能的 3%, 虽上涨幅度大增, 但其占比仍旧有限 所以, 我们应该冷静对待进口猪肉数量的增加 与之相对,2016 年各月我国的猪肉出口量基本稳定, 但较上一年度有所下降 主要出口地区为中国香港, 出口量占比 80% 以上, 对中亚和东盟地区国家的出口量下降明显 图 年 1 12 月中国猪肉进出口价格 ( 数据来源 : 海关信息网 ) 由图 6-4 可以看出,2016 年, 中国猪肉的出口价格远高于进口价格, 全年进出口 价格均较为稳定 猪肉的全年出口价格平均为 5.21 美元 / 千克 ( 合人民币约 35 元 / 千 49

58 克 ), 较上年上涨了 12.79%; 全年进口价格平均为 1.95 美元 / 千克 ( 合人民币约 13 元 / 千克 ), 较上年上涨了 5.33% 与 2016 年国内平均生猪价格 元相比, 进口肉的价格优势非常明显, 加之国内生猪产能有所下降, 产量与消费量之间的缺口伴随价格优势, 造成了今年进口猪肉数量的大幅上升 从进口国家的角度来看,2016 年我国的进口猪肉 80% 以上来自欧洲国家 其中, 自第一大进口国德国进口 34.4 万吨, 占进口总量的 21%; 自排名第二的西班牙进口 26 万吨, 占进口总量的 16% 2016 年, 多数国家的进口量均较上年增长一倍以上, 值得关注的是美洲国家, 加拿大和美国是传统的进口大国, 进口数量持续上升, 如自排名第三的美国进口 21 万吨, 占比为 13%; 而巴西和墨西哥作为新晋进口国家, 其进口量正飞速上升, 如 2016 年自巴西进口量 7.5 万吨, 与去年相比增长了 30 倍以上 2016 年 12 月 11 日, 首批 21.9 吨的德国猪肉通过中欧班列直运我国成都, 这是进口猪肉首次通过铁路运输方式直接进入我国消费市场 欧盟是我国猪肉进口最大来源地, 此前一直通过海运和少量空运进口, 而通过铁路运输大幅缩减了欧洲猪肉来华时间及费用, 也许在未来将逐渐加大比重 截至目前, 我国已在四川成都 河南郑州 浙江义乌等多地的中欧班列沿线设立进口肉类指定口岸, 随着肉类进口渠道及口岸数量的增加, 进口猪肉的数量或将继续升高 6.3 猪肉消费量分析 图 年猪肉人均消费量 ( 根据国家历年统计公报整理 ) 50

59 从图 6-5 可以看出, 猪肉消费从 2007 年开始逐渐上升 到 2014 年达到 41.68kg 因为现在替代品很多, 如果猪肉人均消费量将至 35kg 比较适合 作为去产能要考虑这一点 相对于畜牧业的生产发展, 其消费增长更快 据国家统计局数据显示,2013 年全国城乡居民家庭购买牛羊肉量为 万吨, 与 2000 年的 万吨相比, 年均消费增长 3.9%, 如果加上城乡居民户外餐饮消费, 消费总量更大, 增长速度还要快 供不足需带动价格连续上涨 从 2001 年开始, 牛羊肉价格连续上涨了 13 年 其中, 年上涨势头较猛, 牛肉价格从每公斤 元上涨到 元, 年均上涨 17.9%; 羊肉价格从 元上涨到 元, 年平均上涨 18.7% 2014 年以来, 牛羊肉价格没有延续往年的上涨态势, 价格同比涨幅明显收窄, 这是近几年没有过的 出现这种情况, 一方面是生产增加了, 另一方面也有消费疲软的影响 7 原料分析 7.1 大豆 大豆是豆粕的主要原料 豆粕是猪饲料主要蛋白质来源 我们国家养猪生产中都是豆粕 - 玉米型饲料配方 所以, 豆粕在养猪生产中处于尤为重要的位置 大豆产量 图 年中国大豆产量 ( 资料来源 : 国家统计局网站, www. 从图 7-1 可以看出, 中国大豆产量逐年下降, 产量最多年份是 2006 年和 2010 年, 到 2015 年产量下降到 1191 万 t 2016 年达到 1076 万 t 随着 2017 年重点突出农业供 51

60 给侧结构性调整, 未来几年会增加大豆播种面价, 也会使用新技术提高大豆单产和总 产量 大豆播种面积 图 年中国大豆播种面积 ( 资料来源 : 国家统计局网站, www. 从图 7-2 可以看出, 中国大豆播种面积逐年下降,2008 年播种面积最大, 为 千公顷 这 10 年大豆平均产量为 万 t,2016 年大豆播种面积有所增加, 预计 2017 年大豆播种面积会进一步增加 大豆进口量 图 年中国进口大豆 ( 资料来源 : 国家统计局网站, www. 52

61 从图 7-3 可以看出, 中国大豆进口数量快速增长, 年, 这 10 年平均增长速度为 12.29% 这与中国畜牧业快速发展有直接关系 生猪出栏从 2006 年的 6.12 亿头, 到 2014 年 7.35 亿头, 净增 1.23 亿头 但 2016 年表现略微减少, 其中, 从美国进口大豆就达到 3000 万 t 但伴随中国种植业产业结构调整, 大豆国内自给会逐步增加 豆粕价格分析 图 年各年平均粕价格波动 ( 资料来源 : 中国种猪信息网 ) 从图 7-4 可以看出, 豆粕价格趋于平稳 下降的态势 我们国家每年生产大豆大约 1000 万 t, 我们的需求量大约 8000 万 t, 这样, 我们 80% 大豆要从美国 加拿大 巴西和乌拉圭等多国家和地区进口 2015 年中央经济工作会议和中央农村工作会议提出供给侧结构性调整工作方针, 估计 2017 年和今后要提高大豆播种面积, 也环节由于进口大豆带来价格不稳定性 7.2 玉米 玉米产量 53

62 图 年中国玉米产量 ( 资料来源 : 国家统计局网站, www. 从图 7-5 可以看出, 年玉米产量逐年 稳步提升 10 年平均增长速度为 8.24% 和大豆进口量增长道理是一样的, 取决于畜牧业快速发展 这 10 年农民种玉米积极性很高, 因为产量很高, 农民效益比较好 2016 年玉米产量有所下降, 随着农业种植结构调整, 玉米产量还会持续下降 玉米播种面积 图 年中国玉米播种面积 ( 资料来源 : 国家统计局网站, www. 54

63 从图 7-6 可以看出, 玉米播种面积在逐年上升 10 年中增长 千公顷 年,10 年平均增长速度为 3.30% 2016 年播种面积开始减少,2017 年继续减少玉米播种面积 玉米进口量 图 年中国玉米进口量 ( 资料来源 : 国家统计局网站, www. 从图 7-7 可以看出 年玉米进口发生很大变化,2011 年出现高峰, 达到 5231 万 t,2012 年在 2000 万 t,2015 年为 万 t 从 2013 年开始玉米进口量都在 500 万 t 左右, 伴随玉米播种面积减少和国产玉米成本提高, 未来进口玉米会更多 玉米价格分析 图 年各年玉米价格波动 ( 资料来源 : 中国种猪信息网 ) 从图 7-8 可以看出, 年 3 年玉米价格都比较高,2015 年开始明 显下降 中央首提农产品去库存明年拟调减玉米种植面积 1000 万亩 2015 年中央经 55

64 济工作会议提 2016 年五项经济任务之一就是 去库存 不再追求 几连增 2016 年大量清理玉米库存, 国家会补贴 降价出售玉米, 对养猪业是一件利好消息 2016 年玉米价格很低, 对养猪业发展是一件利好的事情 7.3 小麦 小麦产量 图 年中国小麦产量 ( 资料来源 : 国家统计局网站, www. 从图 7-9 可以看出, 中国小麦产量这 10 年中比较稳定, 变化不大 年间平均增长速度 2.05% 2016 年和 2015 年相差不多, 人们试图探讨用小麦代替玉米 小麦播种面积 图 年中国小麦播种面积 ( 资料来源 : 国家统计局网站, www. 56

65 从图 7-10 可以看出, 小麦播种面积 年都是在 2300 千公顷, 到 2009 年开始增加到 千公顷的数量级 年这 10 年平均增长速度为 2.45% 2016 年有所增加, 随着种植业结构调整将有所变化 小麦进口量 图 年中国小麦进口数量 ( 资料来源 : 国家统计局网站, www. 图 7-11 可以看出, 中国小麦进口量逐年增加, 尤其到 2012 年开始增加进口, 到 2013 年达到 万 t 7.4 粮食产量与供给侧结构性调整 粮食产量 图 年中国粮食产量 ( 资料来源 : 国家统计局网站, www. 57

66 从图 7-12 可以看出, 中国粮食产量每年都在增长, 而且平稳增长 年间 10 年平均增长速度为 2.49%, 这与国家重视农业, 每年都专门召开中央农村工作会议, 落实三农工作, 每年都专门在年初发布中央 1 号文件, 指导当年三农工作 事实上, 粮食播种面价在逐年减少, 粮食产量在联系增产的十几年中首次出现减少 粮食播种面积 图 年中国粮食播种面积 ( 资料来源 : 国家统计局网站, www. 从图 7-13 可以看出, 中国粮食播种面积在逐年增加 这是因为最近几年中央采取土地流转政策, 把原来分散的荒地连成篇, 土地集中使用 ; 在黑龙江省很多农场 农村由于人员外出打工, 土地荒废, 当地政府采取人员集中, 加快城市化进展, 原来村庄恢复土地功能, 在中央确保 18 亿亩耕地的红线基础又增加土地的使用效率 年间 10 年有效土地增长 0.86% 年粮食供给侧结构性调整中央首提农产品去库存 2016 年已经实现减少玉米种植面积 1000 万亩,2017 年将继续减少玉米种植面积 1000 万亩, 未来 3 年内达到减少玉米播种面积 4000 万亩, 真正达到 去库存 目的 58

67 8 各国家来源种猪性能试验与繁殖性能研究 8.1 杜洛克种猪性能测定 杜洛克公猪达 100kg 体重日龄 图 8-1 杜洛克公猪达 100kg 体重日龄 ( 单位 :d) ( 资料来源 : 美系资料来源于浙江沃德威先种猪有限公司, 加系资料来源于福建一春种猪有限公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场 ) 2016 年 1-12 月份美系 加系和丹杜洛克公猪达 100kg 体重日龄平均数为 d d 和 d, 标准差分别为 2.84 d 6.03 d 和 3.04d, 说明美系杜洛克种猪 12 个月测定比较平稳, 变异情况见表 8-1 所示 杜洛克母猪达 100kg 体重日龄 图 8-2 杜洛克母猪达 100kg 体重日龄 ( 单位 :d) ( 加系资料来源于福建一春种猪公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场 ) 59

68 2016 年 1-12 月份加系和丹杜洛克母猪达 100kg 体重日龄平均数为 和 d, 标准差分别为 4.81d 和 3.17d, 说明丹系杜洛克种猪 12 个月测定比较平稳, 变异情况见表 8-1 所示 表 8-1 杜洛克种猪达 100kg 体重日龄 100Kg 体重日 100Kg 体重日 100Kg 体重日 100Kg 体重日 100Kg 体重日 指标 龄 ( 美系 DD, 龄 ( 加系 DD, 龄 ( 丹系 DD, 龄 ( 加系 DD, 龄 ( 丹系 DD, ) ) ) ) ) 平均数 标准差 变异系数 1.87% 4.11% 1.95% 3.22% 2.04% ( 资料来源 : 美系资料来源于浙江沃德威先种猪有限公司, 加系资料来源于福建一春 种猪有限公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场 ) 杜洛克种猪达 100kg 体重日龄背膘 图 8-3 杜洛克种猪达 100kg 体重日龄背膘厚 ( 单位 :mm) ( 资料来源 : 美系资料来源于浙江沃德威先种猪公司, 加系资料来源于福建一春种猪 公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场 ) 60

69 2016 年 1-12 月份美系 加系 丹系杜洛克种公猪和母猪达 100kg 体重日龄背膘厚分别是 :16.31mm 11.54mm 13.56mm 10.20mm 和 10.13mm 标准差分别是:1.44mm 0.9mm 11.30mm 0.42mm 和 0.40mm 我们发现美系种猪背膘厚数值较大 变异幅度见表 8-2 所示 表 8-2 杜洛克种猪达 100kg 体重日龄背膘厚 指标 100Kg 体重日龄背膘厚 ( 美系 DD, ) 100Kg 体重日龄背膘厚 ( 加系 DD, ) 100Kg 体重日龄背膘厚 ( 丹系 DD, ) 100Kg 体重日龄背 膘厚 ( 加系 DD, ) 100Kg 体重日 龄背膘厚 ( 丹 系 DD, ) 平均数 标准差 变异系数 8.84% 7.87% 9.60% 4.14% 3.97% ( 资料来源 : 美系资料来源于浙江沃德威先种猪有限公司, 加系资料来源于福建一春种猪有限公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场 ) 8.2 长白种猪性能测定 长白公猪达 100kg 体重日龄 图 8-4 长白公猪达 100kg 体重日龄 ( 单位 :d) ( 资料来源 : 美系资料来源于浙江沃德威先种猪公司 ; 加系资料来源于福建一春种猪 61

70 公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场, 法系资料来源于河北中道牧业种猪公司 ) 2016 年 1-12 月份美系 加系 丹系和法系长白公猪达 100kg 体重日龄平均数为 d d d 和 d, 标准差分别为 2.35d 4.49d 4.66d 和 4.17d,, 变异情况见表 8-2 所示 长白母猪达 100kg 体重日龄 图 8-5 长白母猪达 100kg 体重日龄 ( 单位 :d) ( 资料来源 : 美系资料来源于浙江沃德威先种猪公司 ; 加系资料来源于福建一春种猪 公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场, 法系资料来源于河北中道牧业种猪公司 ) 2016 年 1-12 月份法系 加系和丹系长白母猪达 100kg 体重日龄平均数为 d d 和 d, 标准差分别为 6.72d 3.34d 和 2.47d,, 变异情况见表 2-1 所 示 62

71 表 8-3 长白猪达 100kg 体重日龄 指标 100Kg 体重 日龄 ( 美系 LL, ) 100Kg 体重 日龄 ( 加系 LL, ) 100Kg 体重 日龄 ( 丹系, LL, ) 100Kg 体重 日龄 ( 法系, LL, ) 100Kg 体重 日龄 ( 法系, LL, ) 100Kg 体重 日龄 ( 加系, LL, ) 100Kg 体重日龄 ( 丹系,LL, ) 平均数 标准差 变异系数 1.60% 3.04% 2.98% 2.38% 3.84% 2.24% 1.58% ( 资料来源 : 美系资料来源于浙江沃德威先种猪有限公司, 加系资料来源于福建一春种猪有限公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场, 法系来源于河北中道牧业种猪有限公司 ) 长白种猪达 100kg 体重日龄背膘 图 8-6 长白种猪达 100kg 体重日龄背膘厚 ( 单位 :mm) ( 资料来源 : 美系资料来源于浙江沃德威先种猪公司 ; 加系资料来源于福建一春种猪公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场, 法系资料来源于河北中道牧业种猪公司 ) 2016 年 1-12 月份美系长白猪 加系长白猪 丹系长白猪和法系长白猪达 100kg 体重日龄平均背膘厚 17.71mm 12.68mm 10.02mm 9.43mm 10.13mm 13.72mm 和 10.05mm, 标准差分别为, 标准差分别为 : 1.32mm 0.39mm 0.20mm 0.25mm 0.66mm 0.41mm 63

72 和 0.13mm, 变异情况见表 8-4 所示 表 8-4 长白猪达 100kg 体重日龄背膘厚 指标 100Kg 体重日龄背膘厚 ( 美系 LL, ) 100Kg 体重日龄背膘厚 ( 加系 LL, ) 100Kg 体重日龄背膘厚 ( 丹系,LL, ) 100Kg 体重日龄背膘厚 ( 法系,LL, ) 100Kg 体重日龄背膘厚 ( 法系,LL, ) 100Kg 体重日龄背膘厚 ( 加系,LL, ) 100Kg 体重日 龄背膘厚 ( 丹 系,LL, ) 平均数 标准差 变异系数 7.46% 3.07% 1.95% 2.64% 6.48% 3.01% 1.27% ( 资料来源 : 美系资料来源于浙江沃德威先种猪有限公司, 加系资料来源于福建一春种猪有限公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场, 法系来源于河北中道牧业种猪有限公司 ) 8.3 大白种猪性能测定 大白公猪达 100kg 体重日龄 图 8-7 大白公猪达 100kg 体重日龄 ( 单位 : 天 ) ( 资料来源 : 美系资料来源于湖南美神种猪公司 ; 加系资料来源于福建一春种猪公司, 英系资料来源于北京顺鑫农业小店种猪选育场, 法系资料来源于河北中道牧业种猪公司 ) 64

73 2016 年 1-12 月份美系 加系 英系 法系大白公猪平均达 100kg 体重日龄分别为 : d d d 和 d 标准差分别为:3.19d 3.59d 0.54d 和 5.69d 变异幅度见表 3-1 所示 大白母猪达 100kg 体重日龄 图 8-8 大白母猪达 100kg 体重日龄 ( 单位 : 天 ) ( 资料来源 : 加系资料来源于福建一春种猪公司, 英系资料来源于北京顺鑫农业小店种猪选育场, 法系资料来源于河北中道牧业种猪公司 ) 2016 年 1-12 月份加系 英系 法系大白母猪平均达 100kg 体重日龄分别为 : d d 和 d 标准差分别为:4.14d 0.66d 和 6.30d 变异幅度见表 8-5 所示 我们发现, 法系大白公猪 母猪达 100kg 体重日龄都在 170d 以上 表 8-5 大白种猪达 100kg 日龄 指标 100Kg 体重日龄 ( 美系,YY, ) 100Kg 体 重日龄 ( 加 系,YY, ) 100Kg 体 重日龄 ( 英 系,YY, ) 100Kg 体 重日龄 ( 法 系,YY, ) 100Kg 体 重日龄 ( 加 系,YY, ) 100Kg 体 重日龄 ( 英 系,YY, ) 100Kg 体重 日龄 ( 法系, YY, ) 平均数 标准差 变异系数 2.22% 2.43% 0.35% 3.30% 2.67% 0.42% 3.68% 65

74 ( 资料来源 : 美系资料来源于浙江沃德威先种猪有限公司, 加系资料来源于福建一春种猪有限 公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场, 法系来源于河北中道牧业种猪有限公司 ) 大白种猪达 100kg 体重日龄背膘 图 8-9 大白种猪达 100kg 体重日龄背膘厚 ( 单位 :mm) ( 资料来源 : 美系资料来源于湖南美神种猪公司 ; 加系资料来源于福建一春种猪公司, 英系资料来源于北京顺鑫农业小店种猪选育场, 法系资料来源于河北中道牧业种猪公司 ) 2015 年 1-12 月份美系 加系 英系和法系大白猪达 100kg 体重日龄背膘厚分别为 : mm, 13.30mm, 11.36mm, 8.96mm, 14.83mm, 11.13mm 和 9.91mm 标准差分别为: 1.44mm, 0.37mm, 0.11mm, 0.35mm,0.50mm, 0.12mm, 0.38mm, 变异幅度见表 3-2 所示 表 8-6 大白种猪达 100kg 日龄背膘厚 100Kg 体重 100Kg 体重 100Kg 体重 100Kg 体重 100Kg 体重 100Kg 体重 100Kg 体重 指标 日龄背膘厚 ( 美系,YY, 日龄背膘厚 ( 加系,YY, 日龄背膘厚 ( 英系,YY, 日龄背膘厚 ( 法系, 日龄背膘厚 ( 加系, 日龄背膘厚 ( 英系, 日龄背膘厚 ( 法系,YY, ) ) ) YY, ) YY, ) YY, ) ) 平均数 标准差 变异系数 7.65% 2.76% 0.93% 3.93% 3.35% 1.10% 3.79% 66

75 ( 资料来源 : 美系资料来源于浙江沃德威先种猪有限公司, 加系资料来源于福建一春种猪有限公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场, 法系来源于河北中道牧业种猪有限公司, 英系来源于北京顺鑫农业茶棚种猪选育场 ) 8.4 种猪繁殖性能 杜洛克种猪繁殖性能 (1) 杜洛克种猪总产仔数 图 8-10 杜洛克种猪总产仔数 ( 单位 : 头 ) ( 资料来源 : 美系资料来源于湖南美神种猪公司 ; 加系资料来源于福建一春种猪公司 ; 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场 ) (2) 杜洛克种猪产活仔数 图 8-11 杜洛克种猪产活仔数 ( 单位 : 头 ) ( 资料来源 : 美系资料来源于湖南美神种猪公司 ; 加系资料来源于福建一春种猪公司 ; 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场 ) 67

76 2016 年 1-12 月份美系 加系和丹系杜洛克种猪总产仔数 产活仔数分别为 : 和 8.76 头 标准差分别为 : 和 1.23 头 变异情况见表 8-7 表 8-7 杜洛克种猪繁殖成绩 指标 总仔数 ( 美 系,DD) 活仔数 ( 美 系,DD) 总仔数 ( 加系, DD) 活仔数 ( 加系, DD) 总仔数 ( 丹系, DD) 活仔数 ( 丹系, DD) 平均数 标准差 变异系数 4.77% 4.75% 5.15% 4.25% 12.14% 14.03% ( 资料来源 : 美系资料来源于浙江沃德威先种猪有限公司, 加系资料来源于福建一春种猪有限公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场 ) 长白种猪繁殖性能 (1) 长白种猪总产仔数 图 8-12 长白种猪总产仔数 ( 单位 : 头 ) ( 资料来源 : 美系资料来源于湖南美神种猪公司 ; 加系资料来源于福建一春种猪公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场, 法系资料来源于河北中道牧业种猪公司 ) 68

77 (2) 长白种猪产活仔数 图 8-13 长白种猪产活仔数 ( 单位 : 头 ) ( 资料来源 : 美系资料来源于湖南美神种猪公司 ; 加系资料来源于福建一春种猪公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场, 法系资料来源于河北中道牧业种猪公司 ) 2016 年 1-12 月份美系长白猪 加系长白猪 丹系长白猪和法系长白猪总产仔数和产活仔数分别为 :11.44,10.51,12.41,11.89,11.27,14.32,13.48 头 标准差分别为 :0.58,0.60,0.99,1.28,0.53,0.43,0.66 和 0.41 头, 变异幅度见表 8-8 所示 指标 总仔数 ( 美活仔数 ( 美总仔数 ( 加系,LL) 系,LL) 系,LL) 活仔数 ( 加 系,LL) 总仔数 ( 丹 系,LL) 活仔数 ( 丹 系,LL) 总仔数 ( 法 系,LL) 活仔数 ( 法 系,LL) 平均数 标准差 变异系数 5.07% 5.75% 6.91% 10.31% 4.44% 3.83% 4.59% 3.07% ( 资料来源 : 美系资料来源于浙江沃德威先种猪有限公司, 加系资料来源于福建一春 种猪有限公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场, 法系来源于河北中道牧业种猪 有限公司 ) 69

78 8.4.3 大白种猪繁殖性能 (1) 大白种猪总产仔数 图 8-14 大白种猪总产仔数 ( 单位 : 头 ) ( 资料来源 : 美系资料来源于湖南美神种猪公司 ; 加系资料来源于福建一春种猪公司, 英系资料来源于北京顺鑫农业小店种猪选育场, 法系资料来源于河北中道牧业种猪公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场 ) (2) 大白种猪产活仔数 图 8-15 大白种猪产活仔数 ( 单位 : 头 ) ( 资料来源 : 美系资料来源于湖南美神种猪公司 ; 加系资料来源于福建一春种猪公司, 英系资 料来源于北京顺鑫农业小店种猪选育场, 法系资料来源于河北中道牧业种猪公司 ) 70

79 2016 年 1-12 月份美系大白猪 加系大白猪 英系大白猪 法系和丹系大白猪总产仔数和产活仔数分别为 :10.62,7.90,15.33,13.94,10.89,10.20,14.48,12.78, 11.49,10.67 头 标准差分别为 :0.51,4.09,0.50,0.48,0.26,0.24,0.87,0.74, 0.82 和 0.70 头 变异情况见表 8-9 所示 表 8-9 大白种猪繁殖成绩 总仔数 活仔数 总仔数 活仔数 总仔数 活仔数 总仔数 活仔数 总仔数 活仔数 指标 ( 美系, ( 美系, ( 加系, ( 加系, ( 英系, ( 英系, ( 法系, ( 法系, ( 丹系, ( 丹系, YY) YY) YY) YY) YY) YY) YY) YY) YY) YY) 平均数 标准差 变异系 数 4.77% 51.75% 3.29% 3.42% 2.39% 2.39% 6.02% 5.81% 7.18% 6.57% ( 资料来源 : 美系资料来源于浙江沃德威先种猪有限公司, 加系资料来源于福建一春种猪有限 公司, 丹系资料来源于天津市宁河原种猪场, 法系来源于河北中道牧业种猪有限公司, 英系来 源于北京顺鑫农业茶棚种猪选育场 ) 9 展望 2017 年 9.1 继续进行供给侧结构性调整 去产能 去库存 降成本 补短板 去杠杆, 这是刚刚结束的中央经济工作会议和中央农村工作会议进一步明确 2017 年供给侧结构性调整的总目标 2017 年是深化农业供给侧结构性改革的关键之年 刚刚结束的中央工作经济工作会议和中央农村工作会议, 进一步细化了习近平总书记在十八届六中全会提出的农业供给侧机构性改业的重要思想 要进一步调整种植业产业结构, 农业部已确定, 明年农业结构调整要有新突破 : 继续调减玉米 1000 万亩, 累计调减总量争取达到 4000 万亩, 71

80 这对养猪业是一次挑战, 预计玉米总产量发生明显变价, 将出现价格波动 9.2 养猪产业布局调整 农业部重申大力稳生猪 兴奶业, 按照农业部生猪生产发展规划 ( ), 养猪产业格局将发生重大变化, 实现养猪产区布局的一次革命 9.3 养殖粪污处理与资源化利用 第三,2016 年 12 月 20 日中央财经领导小组第 14 次会议把养殖粪污处理与资源化利用作为 十三五 时期 160 个重大项目之中, 这将建立一个高度技术集成 环保和生态统一的养猪产业 第五, 年间, 养猪产业去产能表现明显,2017 年将会继续呈现差能减少, 僵死企业淘汰出局的现象 2017 年是中国养猪产业关键之年, 按照国家环保要求, 加大猪场粪便处理和病死猪无害化处理力度, 分析市场动态和价格走势, 审时度势去调整存栏 优化猪群结构, 努力做好疫病监测与预警, 做好防疫工作, 练好内功, 为现实养猪业又一个丰收年而努力奋斗! 72

81 附录 1 消费高峰拉动猪价上扬效益可观引领仔猪飞涨 孙德林 1,2 2, 崔蓉 (1. 生猪产业技术体系北京市创新团队, 北京,100102;2. 中国种猪信息网, 北京, ) 年 12 月下半月至 2016 年 1 月上半月养猪行情概述 图 年 11 月下旬至 2016 年 1 月上半月全国仔猪平均价格走势图 ( 单位 : 元 /kg) 由图 1 可以看出, 2015 年冬季的全国仔猪平均价格远高于去年同期水平 统计区间内,2014 年仔猪价格平缓走低, 而 2015 年年末的仔猪价格却一路走高, 并在进入 2016 年后快速上扬, 交易市场异常火爆 2015 年 12 月 19 日 2016 年 1 月 15 日, 全国仔猪平均价格为 元 /kg, 高于去年同期 (17.70 元 /kg)109.45% 73

82 图 年 11 月下旬至 2016 年 1 月上半月全国生猪平均价格走势图 ( 单位 : 元 /kg) 如图 2 所示,2015 年冬季全国生猪平均价格与去年同期呈截然相反的走势 统计区间内,2015 年年底生猪价格在平稳运行到 12 月中旬后, 随着腊肉制作消费高峰的带动, 在进入 2016 年后价格快速上扬 ; 而去年同期的生猪价格则始终在较低价位震荡 2015 年 12 月 19 日 2016 年 1 月 15 日, 全国生猪平均价格为 元 /kg, 高于去年同期 (13.15 元 /kg)30.18% 图 年 11 月下旬至 2016 年 1 月上半月全国猪肉平均价格走势图 ( 单位 : 元 /kg) 从图 3 可以看出, 统计区间内,2014 年与 2015 年全国猪肉平均价格走势明显不同 2015 年猪肉价格在震荡蓄势后, 从 12 月月底开始伴随消费需求的释放不断走高, 而去年同期的猪肉价格则始终保持震荡 2015 年 12 月 19 日 2016 年 1 月 15 日, 全国猪肉平均价格为 元 /kg, 高于去年同期 (21.05 元 /kg)19.67% 74

83 图 年 11 月下旬至 2016 年 1 月上半月全国玉米平均价格走势图 ( 单位 : 元 /kg) 如图 4 所示, 统计区间内,2015 年与 2014 年年末的玉米价格走势相同, 基本保持 平稳 2015 年 12 月 19 日 2016 年 1 月 15 日, 玉米平均价格为 2.05 元 /kg, 低于去 年同期 (2.36 元 /kg)13.32% 图 年 11 月下旬至 2016 年 1 月上半月全国豆粕平均价格走势图 ( 单位 : 元 /kg) 如图 5 所示, 统计区间内,2015 年年底的豆粕价格保持平稳, 而去年同期的豆粕 价格震荡下行 2015 年 12 月 19 日 年 1 月 15 日, 豆粕平均价格为 2.72 元 /kg, 低于去年同期 (3.48 元 /kg)21.77% 75

84 图 年 11 月下旬至 2016 年 1 月上半月全国猪粮比价走势图 从图 6 可以看出, 统计区间内,2014 年底猪粮比价走势较为平稳, 而 2015 年, 猪粮比价随着生猪价格的波动呈现蓄势反弹的走势, 始终保持在 8.0 以上的高位, 更是在进入 2016 年后, 随着生猪价格快速拉升而稳居 8.5 以上, 养殖利润可观 2015 年 12 月 19 日 2016 年 1 月 15 日, 猪粮比价平均为 8.36:1, 高于去年同期 (5.59:1)49.66% 2 全国生猪价格走势分析 据农业部公布的 2015 年 12 月份生猪存栏数据, 全国能繁母猪存栏数量继续下滑, 跌破 大关, 跌至 万头, 环比下降 0.7%, 同比下降 11.4%; 全国生猪存栏量延续上个月的快速减少, 跌至 万头, 环比下降 1.1%, 同比下降 9.0% 值得注意的是, 随着 2015 年年底和 2016 年年初的生猪价格快速走高, 目前全国各地的仔猪补栏热情高涨, 仔猪价格也已经回升到了 40 元 /kg 以上的历史高位, 充分反映了养殖者对 2016 年上半年行情的看好 目前母猪补栏者尚较少, 多数人都在观望春节行情, 在节后视情况调整群体结构 养殖者的积极补栏或将减慢存栏下降的速度 生猪行情方面 : 腊肉制作带来的需求高峰总算在进入 12 月后得以释放, 不断助推生猪价格向上攀升, 而因今年的生猪存栏与能繁母猪存栏显著低于往年, 各地的出栏猪源都较为吃紧, 屠宰企业压价力度有限, 猪价在年前保持 16~17 元 /kg 以上的较高价位应该不成问题 ; 第二, 随着腊肉制作高峰渐渐过去, 春节旺季逐步来临, 但今年经济依旧形势严峻, 且民众肉食消费替代品增多, 春节旺季能否对猪肉消费形成预期的拉动还尚待观察, 但因今年的猪价走高 原料价格始终维持颓势, 养殖利润着实可观 ; 第三, 生猪价格的走高拉动仔猪价格 飞涨, 各地育肥大军活跃, 仔猪交易体重越来越低, 从 有价无市 变成了现在 一猪难求, 过快补栏不利于 2016 年 5 月后 76