证券代码：证券简称：物产中大公告编号：

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浮朱
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1 证券代码 : 证券简称 : 物产中大公告编号 : 浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任如有董事对临时公告内容的真实性准确性和完整性无法保证或存在异议的, 公司应当在公告中作特别提示重要内容提示 : 1 发行数量和价格股票种类 : 人民币普通股 (A 股 ) 发行数量 :205,479,452 股发行价格 :7.30 元 / 股募集资金总额 :1,499,999, 元募集资金净额 : 扣除发行费用 34,384, 元, 募集资金净额为 1,465,615, 元 2 投资者认购的数量和限售期序号名称认购股数 ( 股 ) 认购金额 ( 元 ) 限售期 ( 月 ) 1 浙江省物产集团有限公司 36,095, ,500, 浙江物产金属集团有限公司 5,000,000 36,500, 财通基金管理有限公司 39,863, ,999, 国联安基金管理有限公司 34,931, ,999, 李怡名 25,684, ,499, 太平洋资产管理有限责任公司 21,000, ,300,

2 序号名称认购股数 ( 股 ) 认购金额 ( 元 ) 限售期 ( 月 ) 7 诺安基金管理有限公司 20,684, ,000, 北京世纪力宏计算机软件科技有限公司 20,547, ,999, 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 1,671,234 12,200, 合计 205,479,452 1,499,999, 预计上市时间浙江物产中大元通集团股份有限公司 ( 以下简称公司物产中大发行人 )2014 年度非公开发行股票 ( 以下简称本次发行 ) 新增股份已于 2014 年 8 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股, 浙江省物产集团有限公司 ( 以下简称物产集团 ) 与浙江物产金属集团有限公司 ( 以下简称物产金属 ) 认购的股份自发行结束之日起三十六个月不得转让, 预计上市流通时间为 2017 年 8 月 6 日 ; 其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月不转让, 预计上市流通时间为 2015 年 8 月 6 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日 4 资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购, 不涉及资产过户情况一本次发行概况 ( 一 ) 本次发行的决策程序及核准情况 1 本次发行履行的内部决策程序 2013 年 9 月 23 日, 公司召开第六届董事会第十四次会议, 审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案关于公司非公开发行股票方案的议案等议案董事会决议明确了本次非公开发行价格不低于 6.32 元 / 股发行数量不超过 31,700 万股募集资金总额不超过 200,000 万元 2013 年 9 月 25 日, 2

3 公司公告了浙江物产中大元通集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议及浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票预案 2013 年 10 月 21 日, 公司召开 2013 年度第一次临时股东大会, 审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案 2014 年 1 月 18 日, 公司召开第六届董事会第十八次会议, 审议通过浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票预案 ( 修订版 ), 对募集资金运用风险进行了补充披露 2014 年 4 月 25 日, 公司召开第六届董事会第二十次会议, 根据股东大会授权, 对本次非公开发行募集资金投资项目进行调整, 不再将中大期货增资项目作为本次非公开发行募集资金投资项目 2014 年 5 月 16 日, 公司召开 2013 年度股东大会, 审议通过了 2013 年度利润分配的议案, 以公司 2013 年末股本总数 790,515,734 股为基数, 每 10 股派现金股利 1 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 79,051, 元 ; 不送红股, 也不实施资本公积金转增股本, 剩余利润结转以后年度分配 2014 年 6 月 23 日, 公司公告了浙江物产中大元通集团股份有限公司关于调整非公开发行股票发行底价的公告, 根据利润分配情况将本次非公开发行价格调整为不低于 6.22 元 / 股 2 监管部门审核情况 2013 年 10 月 14 日, 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会核发关于浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复 ( 浙国资产权 [2013]49 号 ), 同意公司本次非公开发行股票方案 2014 年 6 月 6 日, 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 发行审核委员会审核, 公司本次非公开发行股票申请获得通过 2014 年 7 月 10 日, 中国证监会核发关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2014]661 号 ), 核准公司非公开发行不超过 31,700 万股新股, 有效期 6 个月 3

4 ( 二 ) 本次发行情况发行证券的类型人民币普通股发行数量 205,479,452 股证券面值 1.00 元发行价格 7.30 元 / 股募集资金量 1,499,999, 元发行费用 ( 包括承销保荐费律师费用审计师费用等 ) 34,384, 元发行价格与发行底价 (6.22 元 / 股 ) 相比的比率 % 发行价格与发行日 (2014 年 7 月 24 日 ) 前 20 个交易日均价相比的比率 89.35% ( 三 ) 募集资金验资和股份登记情况 1 募集资金验资情况 2014 年 7 月 30 日, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具天健验 [2014]149 号验资报告, 截至 2014 年 7 月 30 日 12 时止, 发行人实际已收到浙江省物产集团有限公司等九名特定对象缴纳的新增注册资本合计人民币 205,479, 元发行人向特定对象非公开发行股票数量为 205,479,452 股, 每股面值为人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币 7.30 元, 共募集资金人民币 1,499,999, 元, 扣除发行费用 34,384, 元后, 募集资金净额为人民币 1,465,615, 元, 其中 : 增加实收资本 ( 股本 )205,479, 元, 增加资本公积 ( 股本溢价 )1,260,136, 元 2 股份登记情况 2014 年 8 月 6 日, 本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续 ( 四 ) 资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购, 不涉及资产过户情况 ( 五 ) 保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 1 保荐机构意见 4

5 本次发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 第一创业摩根大通证券有限责任公司认为 : 本次发行经过了必要的授权, 并获得了中国证监会的核准 ; 本次发行在发行程序定价配售等各个方面符合公司法证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等相关法律法规的规定 ; 本次发行的发行对象选择程序和发行对象条件符合公司法证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等相关法律法规和规范性文件的规定, 在发行对象的选择等各个方面, 都遵循了市场化的原则, 保证了发行对象选择的客观公正, 保证了发行过程的公平公正, 符合发行人及其全体股东的利益 2 发行人律师意见本次发行的发行人律师北京市中伦律师事务所认为 : 发行人本次发行的相关实施程序本次发行涉及的认购对象均符合公司法证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等法律行政法规证监许可号核准文件以及发行人股东大会决议等文件的规定本次发行的认购邀请书申购报价单及认购协议等相关法律文件合法有效二发行结果及对象简介 ( 一 ) 发行结果本次发行股份总量为 205,479,452 股, 发行对象总数为 9 名, 符合上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则的规定, 且未超过中国证券监督管理委员会核准的发行规模上限 ( 即不超过 31,700 万股 ) 根据本次发行方案中的基本原则确定的发行对象认购数量等具体情况如下 : 序号名称配售数量配售金额限售期 ( 股 ) ( 元 ) ( 月 ) 1 浙江省物产集团有限公司 36,095, ,500, 浙江物产金属集团有限公司 5,000,000 36,500, 财通基金管理有限公司 39,863, ,999, 国联安基金管理有限公司 34,931, ,999, 李怡名 25,684, ,499,

6 序号名称配售数量配售金额限售期 ( 股 ) ( 元 ) ( 月 ) 6 太平洋资产管理有限责任公司 21,000, ,300, 诺安基金管理有限公司 20,684, ,000, 北京世纪力宏计算机软件科技有限公司 20,547, ,999, 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 1,671,234 12,200, 合计 205,479,452 1,499,999, ( 二 ) 发行对象情况 1 浙江省物产集团有限公司企业性质 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 注册资本 : 人民币叁拾亿元法定代表人 : 王挺革注册地址 : 杭州市环城西路 56 号经营范围 : 实业投资, 投资管理, 金属材料, 建筑材料, 机电设备 ( 含小汽车 ), 化工轻工产品及原料 ( 不含危险品及易制毒化学品 ), 木材, 化肥 ; 物资仓储运输 ( 不含危险品 ), 旅游, 信息咨询服务, 各类生活资料 ( 有专项规定的除外 ), 资产经营 2 浙江物产金属集团有限公司企业性质 : 有限责任公司注册资本 : 人民币叁亿元法定代表人 : 董明生注册地址 : 杭州市凤起路 78 号经营范围 : 国内贸易 ( 国家法律法规禁止或限制的除外 ), 实业投资, 经营进出口业务, 仓储服务 ( 不含危险品 ), 自有房产出租, 物业管理, 停车服务, 经济信息咨询服务 ( 不含期货证券咨询 ), 市场经营管理 3 财通基金管理有限公司企业性质 : 有限责任公司 ( 国内合资 ) 6

7 注册资本 : 人民币贰亿元法定代表人 : 阮琪注册地址 : 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室经营范围 : 基金募集基金销售资产管理及中国证监会许可的其他业务 4 国联安基金管理有限公司企业性质 : 有限责任公司 ( 中外合资 ) 注册资本 : 人民币壹亿伍仟万元法定代表人 : 庹启斌注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 9 楼经营范围 : 基金管理业务 ; 发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务 5 李怡名性别 : 男出生日期 :1961 年 7 月 8 日住址 : 上海市卢湾区兴安路 96 弄 *** 号身份证号码 : **** 6 太平洋资产管理有限责任公司企业性质 : 有限责任公司 ( 国内合资 ) 注册资本 : 人民币伍亿元法定代表人 : 霍联宏注册地址 : 浦东新区银城中路 68 号楼经营范围 : 管理运用自有资金及保险资金 ; 委托资金管理业务 ; 与资金管理业务相关的咨询业务 ; 国家法律法规允许的其他资产管理业务 7 诺安基金管理有限公司 7

8 企业性质 : 有限责任公司注册资本 : 人民币壹亿伍仟万元法定代表人 : 秦维舟注册地址 : 深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 19 层室 20 层室经营范围 : 基金募集基金销售资产管理中国证监会许可的其他业务 8 北京世纪力宏计算机软件科技有限公司企业性质 : 其他有限责任公司注册资本 : 人民币拾捌亿元法定代表人 : 王贵宝注册地址 : 北京市海淀区丹棱街 18 号创富大厦 1606 经营范围 : 技术开发技术服务技术咨询 ; 计算机维修 ; 投资管理 ; 投资咨询 ; 销售计算机软硬件电子产品通讯设备 9 华安未来资产管理( 上海 ) 有限公司企业性质 : 有限责任公司 ( 国内合资 ) 注册资本 : 人民币叁仟万元法定代表人 : 李勍注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区华京路 8 号 633 室经营范围 : 特定客户资产管理业务, 中国证监会许可的其他业务三本次发行前后公司前 10 名股东变化截至 2014 年 7 月 11 日, 公司前 10 名股东情况如下表所示 : 序号股东名称 1 浙江省物产集团公司 1 持股数持股比例持有限售条件股 ( 股 ) (%) 份数量 ( 股 ) 268,901, % 0 2 浙江省财务开发公司 21,364, % 0 8

9 序号股东名称持股数持股比例持有限售条件股 ( 股 ) (%) 份数量 ( 股 ) 3 中国银行 - 工银瑞信核心价值 0 19,112, % 股票型证券投资基金 4 中国建设银行 - 华宝兴业多策 0 16,000, % 略增长证券投资基金 5 张继松 10,376, % 0 6 朱小妹 10,072, % 0 7 中国中纺集团公司 6,366, % 0 8 交通银行 - 华安创新证券投资基金 5,579, % 0 9 李志鹤 4,251, % 0 10 李怡名 3,927, % 0 新增股份登记到账后, 公司前 10 名股东情况如下表所示 : 序号股东名称持股数持股比例持有限售条件股 ( 股 ) (%) 份数量 ( 股 ) 1 浙江省物产集团公司 1 304,997, % 36,095,891 2 李怡名 25,684, % 25,684,931 3 浙江省财务开发公司 21,364, % 0 4 诺安基金 - 光大银行 - 诺安金狮二十五号资产管理计划 20,684, % 20,684,932 5 北京世纪力宏计算机软件科技有限公司 20,547, % 20,547,945 6 国联安基金 - 民生银行 - 国联安 - 尚佑 - 定向增发 11 号资产管理计 20,547, % 20,547,945 划 7 财通基金 - 工商银行 - 财通基金 - 富春定增 17 号资产管理计划 10,958, % 10,958,904 8 财通基金 - 兴业银行 - 海通证券股份有限公司 9,452, % 9,452,055 9 交通银行 - 华安创新证券投资基金 8,816, % 0 10 国联安基金 - 民生银行 - 国联安 - 尚佑 - 定向增发 14 号资产管理计划 8,219, % 8,219,178 注 1:2014 年 7 月 3 日, 公司公告控股股东变更工商注册信息, 变更前公司控股股东名称为浙江省物产集团公司, 变更后公司控股股东名称为浙江省物产集团有限公司 ; 截至本公告披露日, 公司控股股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记托管名称仍为浙江省物产集团公司四本次发行前后公司股本结构变动表 9

10 单位 : 股变动前变动数变动后 1 国家持股 2 国有法人持股 0 41,095,891 41,095,891 有限 3 其他内资持股 0 164,383, ,383,561 售条境内非国有法人持股 0 138,698, ,698,630 件的境内自然人持股 0 25,684,931 25,684,931 流通股份 4 外资持股境外法人持股境外自然人持股有限售条件的流通股份合计 0 205,479, ,479,452 无限人民币普通股 790,515, ,515,734 售条件的流通股份境内上市的外资股境外上市的外资股其他无限售条件的流通股份合计 790,515, ,515,734 股份总额 790,515, ,479, ,995,186 五管理层讨论与分析 ( 一 ) 本次发行对股本结构的影响本次非公开发行 205,479,452 股发行前后公司股本结构变动情况如下 : 项目本次变动前本次变动后数量 ( 股 ) 比例 (%) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 一有限售条件股份 % 205,479, % 二无限售条件股份 790,515, % 790,515, % 三股份总数 790,515, % 995,995, % ( 二 ) 本次发行对资产结构的影响本次非公开发行的发行对象以现金认购本次发行股票, 发行后公司总资产净资产增加, 偿债能力将有所加强, 资产结构得到进一步改善以公司截至 2013 年 12 月 31 日的财务数据为测算基础, 以募集资金净额 1,465,615, 元为测算依据, 本次发行后, 公司合并报表的资产负债率将由 79.19% 降为 75.17% ( 三 ) 本次发行对业务结构的影响 10

11 目前, 公司的业务涵盖汽车业务 ( 汽车销售及后服务 ) 房地产国际贸易期货和机电业务等本次非公开发行前后公司业务结构不会发生重大变化本次募集资金投资项目围绕汽车业务板块开展, 一方面推动汽车金融服务业务的拓展, 另一方面推动汽车云服务项目的建设, 为汽车业务产业链延伸及业态转型提供支持该等项目的实施将提升公司在汽车服务行业的综合实力和市场地位, 增强公司的市场竞争力及抗风险能力 ( 四 ) 本次发行对公司治理的影响本次发行完成后, 原控股股东物产集团仍为公司控股股东, 本次非公开发行未导致公司控制权发生变化, 本次发行对公司治理不会产生实质性影响 ( 五 ) 本次发行后高管人员结构的变动情况本次发行完成后, 公司控股股东和实际控制人的持股比例有所下降, 但未导致公司控股股东发生变化, 控股股东对公司的控制情况未发生变化本次发行未对公司高级管理人员进行调整, 不会对高级管理人员结构造成重大影响 ( 六 ) 本次发行后关联交易和同业竞争的变动情况本次发行后, 公司与控股股东及其关联人之间的关联交易不会发生重大变化, 也不会产生新的同业竞争公司与控股股东及其关联方的关联交易仍将继续遵循市场公正公平公开的原则, 依法签订关联交易协议并按照有关法律法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 不会损害公司及其全体股东的利益六为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况 1 保荐机构( 主承销商 ): 第一创业摩根大通证券有限责任公司法定代表人 : 刘学民保荐代表人 : 黄军辉, 戴菲项目协办人 : 俞震华 11

12 项目组成员 : 魏伟刘吉宁宋岱宸姜鹏石文婷办公地址 : 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层电话 : 传真 : 发行人律师: 北京市中伦律师事务所负责人 : 张学兵签字律师 : 宋晓明熊川办公地址 : 北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦层电话 : 传真 : 审计机构: 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所负责人 : 葛徐经办注册会计师 : 吴懿忻杜昕办公地址 : 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号电话 : 传真 : 七备查文件以下备查文件, 投资者可以在公司董事会办公室查阅 1 天健会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 出具的验资报告 ; 2 浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书 ; 12

13 3 第一创业摩根大通证券有限责任公司出具的关于浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 ; 4 北京市中伦律师事务所出具的关于浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票项目发行过程和认购对象合规性的法律意见书 5 其他与本次非公开发行股票相关的重要文件特此公告浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会 2014 年 8 月 7 日 13

金元证券股份有限公司关于四川川投能源股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动情况的核查意见

金元证券股份有限公司关于四川川投能源股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动情况的核查意见国金证券股份有限公司关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会 : 根据中华人民共和国证券法中华人民共和国公司法深圳证券交易所股票上市规则中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 发布的上市公司证券发行管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 上市公司非公开发行股票实施细则 ( 以下简称实施细则 ) 等法律法规规章和其他规范性文件以及

证券代码： 证券简称：物产中大 公告编号：

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