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- 侥 纪
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1 ( 注册地址 : 中国上海市浦东新区银城中路 188 号 ) 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 广发证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 二〇一六年九月
2 发行人全体董事声明与承诺 一 全体董事关于发行情况报告书的声明 本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 二 全体董事关于填补回报具体措施的承诺 由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配, 在不考虑募集资金使用效果的前提下, 本次优先股的股息支出将一定程度上摊薄本行归属于普通股股东的税后净利润, 因此短期内本行的基本每股收益和稀释每股收益等指标可能出现一定幅度的下降, 本次募集资金到位后普通股股东即期回报存在被摊薄的风险 但是, 本次募集资金到位后, 本行将通过有效配置资本资源, 从而实现合理的资本回报水平 如果本行在资本补充后及时有效地将募集资金用于支持各项主营业务, 将直接产生效益, 同时, 优先股作为其他一级资本, 在本行保持目前资本经营效率的前提下, 产生的杠杆效应进一步支持本行业务发展, 提高本行营业收入和净利润水平, 对本行普通股股东净资产收益率及归属于普通股股东每股收益将产生积极影响 考虑到本次优先股发行对普通股股东即期回报摊薄的影响, 为贯彻落实 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见, 保护本行普通股股东的利益, 优化本行投资回报机制, 本行承诺将采取以下措施保证募集资金有效使用, 有效防范即期回报被摊薄的风险, 并提高未来的回报能力 : 1 加强募集资金管理, 充分发挥募集资金效益 本行将加强本次优先股募集资金的管理工作, 规范募集资金使用, 进一步提高募集资金使用效率, 实现合理的资本回报水平以及对净资产收益率 每股收益等财务指标的积极影响, 有效填补本次优先股发行对普通股股东即期回报摊薄的影响, 同时进一步提升本行的可持续发展能力 2 完善资本约束机制, 提升资本配置效率 本行始终坚持资本约束理念, 切实将资本约束贯穿于业务经营管理的全过程, 充分发挥资本约束在转变发展模式和业绩增长方式中的作用 同时, 不断优化风险资产结构, 稳步提升资本配置效率和资本收益水平 1
3 3 优化资产结构, 推动业务发展模式转变 本行将持续优化资产结构, 以资本管理为抓手, 推动业务 客户结构的持续优化调整 在业务发展模式上, 鼓励低资本消耗业务的稳健发展, 持续推动收入结构优化, 加速推进盈利模式转型 4 注重股东回报, 实行持续稳定的利润分配政策 本行将在利润分配方面, 加大对股东的合理投资回报的重视, 持续向股东进行现金分红 董事会应在充分听取股东意见和建议的基础上拟订利润分配方案, 做到重视并保护中小投资者的合法权益, 最终将利润分配方案提交给股东大会批准 本行将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性, 坚持为股东创造长期价值 三 全体董事对本次非公开发行优先股摊薄即期回报采取填补措施作 出的承诺 1 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害本行利益 ; 2 承诺对职务消费行为进行约束; 3 承诺不动用本行资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动; 4 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与本行填补回报措施的执行情况相挂钩 ; 5 若本行后续推出股权激励政策, 承诺拟公布的本行股权激励的行权条件与本行填补回报措施的执行情况相挂钩 2
4 目录 释义... 1 第一节本次发行的基本情况... 2 第二节本次发行相关机构及经办人员 第三节保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见和持续督导责任的内容及履行方式 第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 第五节全体董事声明与承诺 第六节中介机构声明 第七节备查文件
5 释义 在本发行情况报告书中, 除非上下文另有所指, 下列简称具有如下含义 : 交通银行 / 发行人 / 公司 / 本行指交通银行股份有限公司 本次发行 / 本次发行优先股 / 本次 优先股发行 指 发行人于境内非公开发行人民币 450 亿元优先 股的行为 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 主承销商 / 联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 分销商 指 国开证券有限责任公司 发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 审计机构 指 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验资机构 指 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 交通银行股份有限公司章程 元 / 万元 / 百万元 / 亿元 指 除非文中特别说明, 均指人民币元 / 万元 / 百万元 / 亿元 1
6 第一节本次发行的基本情况 一 发行人概况 ( 一 ) 发行人简介公司名称 : 交通银行股份有限公司英文名称 :Bank of Communications Co.,Ltd. 注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号注册资本 : 人民币 74,262,726,645 元经营范围 : 吸收公众存款 ; 发放短期 中期和长期贷款 ; 办理国内外结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行 代理兑付 承销政府债券 ; 买卖政府债券 金融债券 ; 从事同业拆借 ; 买卖 代理买卖外汇 ; 从事银行卡业务 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项业务 ; 提供保管箱服务 ; 经各监督管理部门或者机构批准的其他业务 ( 以许可批复文件为准 ); 经营结汇 售汇业务及境外机构所在有关监管机构所批准经营的业务法定代表人 : 牛锡明联系人 : 杜江龙联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 网 址 : ( 二 ) 历史沿革 2
7 交通银行始建于 1908 年, 是中国历史最悠久的银行之一, 也是近代中国的发钞行之一 1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业, 成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行, 总部设在上海 2005 年 6 月, 本行在香港联合交易所挂牌上市,2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市 2010 年 7 月, 本行完成 A+H 配股, 向 A 股与 H 股股东按照每 10 股配 1.5 股的比例配售 2012 年 8 月, 本行完成非公开 A 股和 H 股 2015 年 7 月, 本行成功发行 亿美元的境外美元优先股 截至 2016 年 6 月 30 日, 本行注册资本为 74,262,726,645 元 ( 三 ) 主营业务本行主要业务包括公司金融业务 个人金融业务 资金业务和其他业务 本行的公司金融业务向企业 政府机关 金融机构客户提供各种产品和服务, 例如存贷款 供应链金融服务 现金管理 国际结算与贸易融资 投资银行 资产托管等 本行的个人金融业务为广大个人客户提供包括个人存贷款 个人财富管理业务 银行卡 私人银行及各类中间业务等各种零售银行业务 本行的资金业务包括但不限于货币市场交易 交易账户业务 银行账户投资 自营及代理外汇买卖 衍生金融工具及贵金属业务等 截至 2015 年 12 月 31 日, 本行总资产为 71, 亿元, 其中客户贷款及垫款总额 37, 亿元 ; 总负债为 66, 亿元, 其中客户存款 44, 亿元 ; 股东权益为 5, 亿元 2015 年, 本行实现净利润 亿元, 同比增长 1.21% 2015 年末, 本行平均总资产回报率和加权平均净资产收益率分别为 1.00% 和 13.46%; 核心一级资本充足率和一级资本充足率分别为 11.14% 和 11.46%, 资本充足率为 13.49%; 不良贷款率为 1.51%, 拨备覆盖率为 %; 存贷比为 74.08% 截至 2016 年 6 月 30 日, 本行总资产为 79, 亿元, 其中客户贷款及垫款总额 39, 亿元 ; 总负债为 74, 亿元, 其中客户存款 47, 亿元 ; 股东权益为 5, 亿元 2016 年 1-6 月, 本行实现净利润 亿元, 同比增长 1.11% 2016 年 6 月末, 本行年化平均总资产回报率和年化加权平均净资产收益率分别为 1.00% 和 13.82%; 核心一级资本充足率和一级资本充足率分别为 10.92% 和 11.22%, 资本充足率为 13.18%; 不良贷款率为 1.54%, 拨备覆盖率为 %; 存贷比为 73.29% 3
8 截至 2016 年 6 月 30 日, 本行有境内机构 231 家, 其中省直分行 37 家, 省辖分行 194 家, 在全国共设有 3,214 个营业网点 ; 另设有 15 家境外机构, 分别为香港 纽约 旧金山 东京 新加坡 首尔 法兰克福 悉尼 布里斯班 澳门 胡志明市 台北分行 交通银行 ( 英国 ) 有限公司 交通银行 ( 卢森堡 ) 有限公司和多伦多代表处 本行着力推动国际化战略落地, 持续优化并稳步推进境外服务网络布局, 充分发挥全球服务网络和牌照优势, 以金融创新和重点产品为依托, 促进全方位金融服务能力不断提升, 基本形成覆盖主要国际金融中心和中国经贸往来地区的全球服务网络 ( 四 ) 主要财务数据及监管指标 1 合并资产负债表主要数据 单位 : 百万元 项目 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 资产总额 7,956,322 7,155,362 6,268,299 5,960,937 其中 : 发放贷款及垫款总额 3,983,756 3,722,006 3,431,735 3,266,368 负债总额 7,400,828 6,617,270 5,794,694 5,539,453 其中 : 吸收存款 4,734,627 4,484,814 4,029,668 4,157,833 归属于母公司股东的权益 552, , , ,561 2 合并利润表主要数据 单位 : 百万元 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年 营业收入 103, , , ,435 营业支出 (55,035) (108,116) (93,559) (84,919) 营业利润 48,304 85,712 83,842 79,516 利润总额 48,497 86,012 84,927 79,909 净利润 37,923 66,831 66,035 62,461 归属于母公司股东的净利润 37,661 66,528 65,850 62,295 3 合并现金流量表主要数据 单位 : 百万元 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年 经营活动产生的现金流量净额 226, ,122 49, ,183 投资活动产生的现金流量净额 (299,406) (444,389) (23,351) (171,492) 筹资活动产生的现金流量净额 102,445 76,959 43,698 6,057 4
9 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年 现金及现金等价物变动净额 30,968 16,809 70,232 (28,204) 4 主要监管指标 项目 (1) 不良贷款率 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 单位 :% 2013 年 12 月 31 日 拨备覆盖率 拨备率 (2)(3) 核心一级资本充足率 (2)(3) 一级资本充足率 (2)(3) 资本充足率 (1) 流动性比例 (1)(4) 存贷比 (5) 单一最大客户贷款比率 (5) 前十大客户贷款比率 注 :(1) 根据中国银行业监管口径计算 (2) 按 资本管理办法 的规定, 交银保险和交银康联两家保险公司不纳入并表范围 (3) 发行人从 2014 年 6 月末开始采用资本管理高级方法计量资本充足率 (4)2014 年末和 2015 年末为根据中国银监会银监发 [2014]34 号文计算的银行口径人民币存贷比,2013 年末为 根据监管口径计算的本外币存贷比 (5) 单一最大客户贷款比率和前十大客户贷款比率为集团口径 二 本次发行履行的相关程序 序号相关程序相关程序的说明时间 1 董事会决议 本行第七届董事会第十二次会议审议通过了 关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案 关于交通银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案 关于 < 交通银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施 > 的议案 关于修订 < 交通银行股份有限公司 年资本管理规划 > 的议案 关于 < 交通银行股份有限公司 年股东回报规划 > 的议案 关于修订 < 交通银行股份有限公司募集资金管理办法 > 的议案 关于修订 < 交通银行股份有限公司章程 > 的议案 2015 年 3 月 26 日 5
10 序号相关程序相关程序的说明时间 2 股东大会决议 本行 2015 年第一次临时股东大会审议通过了 关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案 关于交通银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案 关于 < 交通银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施 > 的议案 关于修订 < 交通银行股份有限公司 年资本管理规划 > 的议案 关于 < 交通银行股份有限公司 年股东回报规划 > 的议案 关于修订 < 交通银行股份有限公司章程 > 的议案 2015 年 5 月 18 日 中国银监会出具了 中国银监会关于交通银行 其他需履行的程序 境内发行优先股的批复 ( 银监复 [2015]660 3 ( 如国资委批复 主 号 ), 同意本行境内发行不超过 4.5 亿股的优先 2015 年 12 月 5 日 管部门的批复等 ) 股, 募集资金不超过 450 亿元人民币, 并按照 有关规定计入其他一级资本 4 发行审核委员会审核 中国证监会发行审核委员会审核了交通银行股 份有限公司非公开发行优先股申请 根据审核 结果, 本行非公开发行优先股申请获得通过 2016 年 4 月 13 日 5 中国证监会核准 中国证监会出具了 关于核准交通银行股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 [2016]1312 号 ), 核准本行非公开发行不超过 4.5 亿股优先股 2016 年 6 月 17 日 6 募集资金到账 截至 2016 年 9 月 7 日, 本次发行确定的发行对象均已足额将认购款存入保荐机构 ( 联席主承销商 ) 为本次发行指定的银行账户, 共计人民币 45,000,000,000 元 ; 截至 2016 年 9 月 7 日, 本行优先股募集资金专户已收到本次发行募集资金总额人民币 45,000,000,000 元 ( 尚未扣除发行费用 47,958,491 元 ), 上述募集资金在扣除上述发行费用后, 募集资金净额为人民币 44,952,041,509 元, 全部计入其他权益工具 所有募集资金均以人民币现金形式投入 2016 年 9 月 7 日 7 募集资金验证 2016 年 9 月 7 日, 验资机构出具了 交通银行 股份有限公司非公开发行优先股认购资金到账 情况验资报告 ( 普华永道中天验字 (2016) 第 2016 年 9 月 7 日 6
11 序号 相关程序 相关程序的说明 时间 1037 号 ), 验证本次优先股发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司指定的资金交收账户已收到合格投资者的认购资金人民币 45,000,000,000 元 所有认购资金均以人民币现金形式投入 2016 年 9 月 7 日, 验资机构出具了 交通银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告 ( 普华永道中天验字 (2016) 第 1039 号 ), 验证发行人的优先股募集资金专户收到本次发行募集资金总额人民币 45,000,000,000 元 ( 尚未扣除发行费用 47,958,491 元 ), 上述募集资金在扣除上述发行费用后, 募集资金净额为人民币 44,952,041,509 元, 全部计入其他权益工具 所有募集资金均以人民币现金形式投入 2016 年 9 月 7 日 8 登记托管中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 详见后续本行关于 本次优先股转让的 公告 9 转让安排 本次发行的优先股不设限售期, 发行后不能上 市交易, 将在上海证券交易所指定的交易平台 进行转让 详见后续本行关于 本次优先股转让的 公告 三 各发行对象的名称 类型和认购数量及关联交易情况 序号 发行对象名称 性质 最近一年认购金额是否为是否存在 ( 万元 ) 关联方关联交易 1 中国移动通信集团公司 企业法人 1,000,000 否 否 2 中国烟草总公司四川省公司 企业法人 100,000 否 否 3 四川省烟草公司成都市公司 企业法人 50,000 否 否 4 中国烟草总公司河南省公司 企业法人 150,000 否 否 5 中国烟草总公司广东省公司 企业法人 100,000 否 否 6 中国烟草总公司山东省公司 企业法人 100,000 否 否 7 南海油脂工业 ( 赤湾 ) 有限公司 企业法人 33,000 否 否 8 中国平安人寿保险股份有限公司 保险公司 170,000 否 否 9 中国平安财产保险股份有限公司 保险公司 30,000 否 否 7
12 序号 发行对象名称 性质 最近一年认购金额是否为是否存在 ( 万元 ) 关联方关联交易 10 中国人寿财产保险股份有限公司 保险公司 150,000 否 否 11 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 保险公司 50,000 否 否 12 太平洋资产管理有限责任公司 保险公司 100,000 否 否 13 长江养老保险股份有限公司 保险公司 100,000 否 否 14 工银安盛人寿保险有限公司 保险公司 10,000 否 否 15 平安养老保险股份有限公司 保险公司 7,000 否 否 16 博时基金管理有限公司 基金公司 200,000 否 否 17 华宝信托有限责任公司 信托公司 100,000 否 否 18 华润深国投信托有限公司 信托公司 100,000 否 否 19 中银国际证券有限责任公司 证券公司 100,000 否 否 20 中银基金管理有限公司 基金公司 100,000 否 否 21 建信信托有限责任公司 信托公司 200,000 否 否 22 中国邮政储蓄银行股份有限公司 商业银行 100,000 否 否 23 华商基金管理有限公司 基金公司 100,000 否 否 24 创金合信基金管理有限公司 基金公司 200,000 否 否 25 浦银安盛基金管理有限公司 基金公司 200,000 否 否 26 上海兴全睿众资产管理有限公司 其他投资者 200,000 否 否 27 中诚信托有限责任公司 信托公司 210,000 否 否 28 江苏省国际信托有限责任公司 信托公司 100,000 否 否 29 中海信托股份有限公司 信托公司 100,000 否 否 30 兴业财富资产管理有限公司 其他投资者 50,000 否 否 31 中邮创业基金管理股份有限公司 基金公司 50,000 否 否 32 广发银行股份有限公司 商业银行 40,000 否 否 33 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 其他投资者 130,000 否 否 34 杭州银行股份有限公司 商业银行 20,000 否 否 35 上银基金管理有限公司 基金公司 10,000 否 否 36 华泰资产管理有限公司 保险公司 10,000 否 否 37 北京农村商业银行股份有限公司 商业银行 10,000 否 否 38 中银资产管理有限公司 其他投资者 20,000 否 否 四 本次发行优先股的类型及主要条款 8
13 本次发行方案要点 1 面值 人民币 100 元 2 发行价格 按票面金额平价发行 3 发行数量 本次优先股的发行数量为 4.5 亿股 4 发行规模 募集资金为 450 亿元 5 发行方式 本次境内发行优先股将在中国银监会 中国证监会等相关监管机构核准后按照相关程序非公开发行 6 是否累积 否 7 是否参与 否 8 是否调息 是 本行以现金形式支付本次优先股股息 本次境内发行优先股采用每年付息一次的方式 本行决定派发本次优先股股息时, 将在股息宣告日宣告即将派发的股息金额, 在股息分配登记日登记在册的所有本次优先股股东均参与分配股息 本行将在派息日向股息分配登记日登记在册的本次优先股股东支付股息 9 股息支付计息起始日为相应期次优先股的发行缴款截止日, 即 2016 年方式 9 月 7 日 派息日为本次优先股发行缴款截止日起每满一年的当日, 即 9 月 7 日 如该日不是上交所的交易日则顺延至下一交易日, 顺延期间不另计股息 如出现需在派息日前核算并派发优先股股 息的情形, 则股息按相应期间的实际天数计算, 其中一年按 360 日计算 股息计算结果四舍五入到 0.01 元 优先股股东所获得股息收入的应付税项由优先股股东根据相 关法律法规承担 本次优先股采用可分阶段调整的票面股息率, 每 5 年为一个 票面股息率调整期, 即票面股息率每 5 年重置一次, 每个调整期 内票面股息率相同 票面股息率包括基准利率和固定溢价两个部分, 其中固定溢 10 票面股息率价以本次发行时确定的票面股息率扣除发行时的基准利率后确的确定原则定, 一经确定不再调整 在重定价日, 将确定未来新的一个股息 率调整期内的股息率水平, 确定方式为根据重定价日的基准利率 加发行定价时所确定的固定溢价得出 本次优先股的首期基准利率为本次优先股发行首日 ( 即 2016 年 9 月 2 日 ) 前 20 个交易日 ( 不含当日 ) 中国债券信息网 9
14 11 股息发放的条件 12 转换安排 本次发行方案要点 ( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站, 以下同 ) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 5 年的中国国债收益率算术平均值 ( 四舍五入计算到 0.01%) 票面股息率重置日的基准利率为重置日( 即发行首日起每满五年的当日,9 月 2 日 ) 前 20 个交易日 ( 不含当日 ) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 5 年的中国国债收益率算术平均值 ( 四舍五入计算到 0.01%) 如果该利率不能在重置日获得, 则以重置日前可获得的最近 20 个交易日的待偿期为 5 年的中国国债收益率算术平均值为该重置日的基准利率 本次优先股首个股息率调整期的票面股息率通过市场询价确定为 3.90%, 其中基准利率为 2.53%, 固定溢价为 1.37% 票面股息率不高于本行最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率 (1) 在确保资本充足率满足监管要求的前提下, 本行在依法弥补亏损 提取法定公积金和一般准备后, 有可分配税后利润的情况下, 可以向优先股股东分配股息 本行发行的本次境内优先股与境外优先股具有同等的股息分配顺序, 均优先于普通股股东 派息不与本行自身的评级挂钩, 也不随评级变化而调整 (2) 为满足其他一级资本工具合格标准的监管要求, 本行有权取消部分或全部优先股派息, 且不构成违约事件 本行可以自由支配取消的收益用于偿付其它到期债务 取消优先股派息除构成对普通股的股息分配限制以外, 不构成对本行的其他限制 本行宣派和支付全部优先股股息由本行董事会根据股东大会授权决定 若取消部分或全部优先股派息, 需由股东大会审议批准 本行决定取消优先股股息支付的, 应在付息日前至少十个工作日通知投资者 (3) 如本行全部或部分取消本次优先股的派息, 自股东大会决议通过次日起, 直至恢复全额支付股息前, 本行将不会向普通股股东分配利润 1 强制转股触发条件 (1) 当其他一级资本工具触发事件发生时, 即核心一级资本充足率降至 5.125%( 或以下 ) 时, 本行有权在无需获得优先股股东同意的情况下将届时已发行且存续的本次境内优先股按照票面 10
15 本次发行方案要点总金额全部或部分转为 A 股普通股, 并使本行的核心一级资本充足率恢复到 5.125% 以上 在部分转股情形下, 本次境内优先股按同等比例 以同等条件转股 当本次境内优先股转换为 A 股普通股后, 任何条件下不再被恢复为优先股 (2) 当二级资本工具触发事件发生时, 本行有权在无需获得优先股股东同意的情况下将届时已发行且存续的本次境内优先股按照票面总金额全部转为 A 股普通股 当本次境内优先股转换为 A 股普通股后, 任何条件下不再被恢复为优先股 其中, 二级资本工具触发事件是指以下两种情形的较早发生者 :1 中国银监会认定若不进行转股或减记, 本行将无法生存 ;2 相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持, 本行将无法生存 本行发生优先股强制转换为普通股的情形时, 应当报中国银监会审查并决定, 并按照 证券法 第六十七条及中国证监会的相关规定, 履行临时报告 公告等信息披露义务 优先股转换为普通股导致公司控制权变化的, 还应符合中国证监会的有关规定 2 强制转股价格及确定依据本次境内优先股初始强制转股价格为审议通过本次境内优先股发行方案的董事会决议日前二十个交易日本行 A 股普通股股票交易均价 ( 即每股人民币 6.25 元 ) 3 强制转股比例 数量及确定原则当触发事件发生时, 本行董事会将根据中国银监会批准和股东大会授权, 确认所需进行强制转股的优先股票面总金额, 对届时已发行且存续的优先股实施全部或部分强制转股, 其中转股数量的计算公式为 :Q=V/P 其中:Q 为每一优先股股东持有的本次境内优先股转换为 A 股普通股的股数 ;V 为每一境内优先股股东持有的所需进行强制转股的境内优先股票面总金额 ;P 为本次境内优先股的强制转股价格 本次境内优先股强制转股时不足转换为一股的余额, 本行将按照有关规定进行处理 当触发事件发生后, 届时已发行且存续的境内优先股将根据上述计算公式, 全部转换或按照同等比例部分转换为对应的 A 股普通股 4 强制转股期限本次优先股的强制转股期自其发行完成后的第一个交易日起 11
16 13 回购安排 本次发行方案要点至全部赎回或转股之日止 5 强制转股价格调整方式自本行董事会通过本次境内优先股发行方案之日起, 当本行发生送红股 转增股本 低于市价增发新股 ( 不包括因本行发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本 ) 配股等情况时, 本行将按上述条件出现的先后顺序, 依次对强制转股价格进行累积调整, 但本行派发普通股现金股利的行为不会导致强制转股价格的调整 具体调整方法如下 : 送红股或转增股本 :P1=P0 1/(1+n); 低于市价增发新股或配股 :P1=P0 ( N+Q ( A/M))/(N+Q); 其中 :P0 为调整前有效的强制转股价格,n 为该次普通股送股率或转增股本率,N 为该次增发新股或配股前本行普通股总股本数,Q 为该次增发新股或配股的数量,A 为该次增发新股价格或配股价格,M 为该次增发新股或配股的公告日 ( 指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告 ) 前一交易日普通股收盘价,P1 为调整后有效的强制转股价格 当本行发生普通股股份回购 公司合并 分立或任何其他情形使本行股份类别 数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次优先股股东的权益时, 本行有权视具体情况按照公平 公正 公允的原则以及充分保护及平衡本行优先股股东和普通股股东权益的原则调整强制转股价格 该等情形下强制转股价格的调整机制将根据有关规定予以确定 6 强制转股年度有关普通股股利的归属因本次境内优先股强制转股而增加的本行 A 股普通股股票享有与原 A 股普通股股票同等的权益, 在普通股股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东 ( 含因本次境内优先股强制转股形成的 A 股普通股股东 ), 均参与当期股利分配 1 赎回权的行使主体本次境内优先股赎回权为本行所有, 本行行使有条件赎回权将以取得中国银监会的批准为前提, 优先股股东无权要求本行赎回优先股, 且不应形成优先股将被赎回的预期 本次境内优先股不设置投资者回售条款, 优先股股东无权向本行回售其所持有的优先股 12
17 本次发行方案要点 2 赎回条件及赎回期本行有权自发行日 ( 即 2016 年 9 月 2 日 ) 后期满 5 年之日起, 于每年的优先股派息日全部或部分赎回本次发行的优先股, 赎回期至全部转股或者全部赎回之日止 本行行使境内优先股的赎回权需要符合以下要求 : (1) 本行使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的优先股, 并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换 ; (2) 或者本行行使赎回权后的资本水平仍明显高于中国银监会规定的监管资本要求 3 赎回价格及定价原则本次优先股的赎回价格为票面金额加当期已宣告但尚未支付的股息 14 评级安排 中诚信证评在对本行经营状况进行综合分析与评估的基础上, 结合相关监管规定, 出具了 交通银行股份有限公司非公开发行优先股信用评级报告 根据该评级报告, 本行的主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定, 本次优先股的信用等级为 AA+ 中诚信证券评估有限公司将在本次优先股的存续期内对本行和本次优先股每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级 15 担保安排 本次境内优先股无担保安排 16 转让安排 本次境内优先股发行后将在上海证券交易所指定的交易平台进行转让, 交易或转让环节的投资者适当性标准应当符合中国证监会的相关规定 1 表决权恢复条款本行发行优先股后, 在优先股存续期间, 累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股股息的, 自股东大会批准当年不按约定分配利润的方案次日起, 优先股股东有权出席股 17 表决权恢复东大会与普通股股东共同表决, 每股优先股股份享有 公司章程 的安排规定的表决权, 恢复表决权的境内优先股享有的普通股表决权计 算公式如下 : Q=V/P, 恢复的表决权份额以去尾法取一的整数倍 其中 :Q 为每一境内优先股股东持有的境内优先股恢复为 A 股普通股表决权的份额 ;V 为恢复表决权的每一境内优先股股东持 13
18 18 19 募集资金用途其他特别条款说明 本次发行方案要点有的境内优先股票面金额 ; 折算价格 P 为审议通过本次境内优先股发行方案的董事会决议日前二十个交易日本行 A 股普通股股票交易均价 ( 即 6.25 元人民币 / 股 ); 折算价格的调整方式与强制转股条款对强制转股价格的调整方式一致 2 表决权恢复条款的解除表决权恢复后, 当本行已全额支付当年境内优先股股息时, 则自全额付息之日起, 境内优先股股东根据表决权恢复条款取得的表决权将予以终止 本次境内优先股募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充本行其他一级资本 无 14
19 第二节本次发行相关机构及经办人员 1 发行人 : 交通银行股份有限公司 法定代表人 : 牛锡明 经办人员 : 杜江龙 林至红 林丽 林君 住所 : 上海市浦东新区银城中路 188 号 联系电话 : 传真 : 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 法定代表人 : 住所 : 杨德红 联系电话 : 传真 : 保荐代表人 : 项目协办人 : 项目经办人 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 张兴明 吴国梅 苗涛 徐岚 刘登舟 孙琳 蔡锐 李甲稳 李元晨 李振纲 3 联席主承销商 : 广发证券股份有限公司 法定代表人 : 住所 : 孙树明 联系电话 : 传真 : 项目经办人 : 广东省广州市天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 林焕伟 林焕荣 吴广斌 易达安 杨名扬 联席主承销商 : 法定代表人 : 住所 : 中信证券股份有限公司 张佑君 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 15
20 联系电话 : 传真 : 项目经办人 : 姜颖 徐浩锋 吴凌 朱钰 胡建敏 李超 联席主承销商 : 中信建投证券股份有限公司 法定代表人 : 王常青 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 联系电话 : 传真 : 项目经办人 : 常亮 李林峰 肖闻逸 陈陆 联席主承销商 : 海通证券股份有限公司 法定代表人 : 瞿秋平 住所 : 上海市广东路 689 号 联系电话 : 传真 : 项目经办人 : 周威 张虞 戴新科 江腾华 4 分销商 : 国开证券有限责任公司 法定代表人 : 住所 : 张宝荣 联系电话 : 传真 : 项目经办人 : 北京市朝阳区安华里外馆斜街甲 1 号泰利明苑写字楼 A 座二区四层 张昕玮 5 发行人律师 : 北京市金杜律师事务所 负责人 : 住所 : 王玲 联系电话 : 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层 16
21 传真 : 经办律师 : 杨小蕾 苏峥 刘东亚 6 主承销商律师 : 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 法定代表人 : 黄宁宁 住所 : 上海市北京西路 968 号嘉地中心 层 联系电话 : 传真 : 项目经办人 : 韦玮 吴智智 王颖 潘晓笑 7 审计机构 ( 验资机构 ): 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 执行事务合伙人 : 住所 : 李丹 联系电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 杨尚圆 周章 审计机构 : 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 执行事务合伙人 : 曾顺福 住所 : 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 联系电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 刘明华 曾浩 8 资信评级机构 : 中诚信证券评估有限公司 法定代表人 : 关敬如 住所 : 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼 联系电话 : 传真 : 项目经办人 : 王维 梁晓佩 17
22 9 优先股申请转让的交易所 : 上海证券交易所 法定代表人 : 黄红元 住所 : 上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦 联系电话 : 传真 : 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 法定代表人 : 住所 : 王迪彬 联系电话 : 传真 : 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 11 收款银行 : 交通银行股份有限公司 账户名称 : 国泰君安证券股份有限公司 账号 : 开户行 : 交通银行上海第一支行 18
23 第三节保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性 的结论意见和持续督导责任的内容及履行方式 保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为 : 一 本次发行定价过程的合规性 本次非公开发行优先股经过了发行人董事会与股东大会的审议通过, 并获得了中国银监会及中国证监会的核准 ; 全部发行过程遵循了公平 公正的原则, 符合目前证券市场的监管要求 本次非公开发行优先股通过询价方式最终确定票面股息率 整个发行过程符合发行人 2015 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第十二次会议决议 2015 年 5 月 18 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议和 公司法 证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则 国务院关于开展优先股试点的指导意见 优先股试点管理办法 等相关法律 行政法规 部门规章及规范性文件的规定 二 本次发行对象选择的合规性 本次非公开发行优先股所确定的发行对象符合发行人 2015 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第十二次会议决议 2015 年 5 月 18 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议和 公司法 证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则 国务院关于开展优先股试点的指导意见 优先股试点管理办法 等相关法律 行政法规 部门规章及规范性文件的规定 同时, 本次非公开发行优先股定价过程中保荐机构及联席主承销商根据 中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 和 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的相关要求, 对发行对象的备案情况进行了核查,38 家最终获得配售的发行对象的备案情况如下 : 基金公司共 7 家, 博时基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 华商基金管理有限公司 创金合信基金管理有限公司 浦银安盛基金管理有限公司 中邮创业基金管理股份有限公司 上银基金管理有限公司以专户产品认购 ; 证券公司共 1 家, 中银国际 19
24 证券有限责任公司以资产管理产品认购 ; 其他投资者共 4 家, 上海兴全睿众资产管理有限公司 兴业财富资产管理有限公司 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 中银资产管理有限公司以资管计划认购 以上 12 家投资者已办理了相关备案登记手续, 并按照 认购邀请书 要求提交了产品备案证明 剩余投资者共 26 家, 其中中国平安人寿保险股份有限公司 中国平安财产保险股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 太平洋资产管理有限责任公司 长江养老保险股份有限公司 工银安盛人寿保险有限公司 平安养老保险股份有限公司 华泰资产管理有限公司为保险公司 ; 中国移动通信集团公司 中国烟草总公司四川省公司 四川省烟草公司成都市公司 中国烟草总公司河南省公司 中国烟草总公司广东省公司 中国烟草总公司山东省公司 南海油脂工业 ( 赤湾 ) 有限公司为企业法人 ; 华宝信托有限责任公司 华润深国投信托有限公司 建信信托有限责任公司 中诚信托有限责任公司 江苏省国际信托有限责任公司 中海信托股份有限公司为信托公司 ; 中国邮政储蓄银行股份有限公司 广发银行股份有限公司 杭州银行股份有限公司 北京农村商业银行股份有限公司为商业银行 保荐机构及联席主承销商对照 证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 及 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 等相关法律法规和自律规则进行核查, 认为其不属于私募投资基金, 无需履行相关备案登记手续 三 持续督导责任的内容及履行方式 根据中国证监会 证券发行上市保荐业务管理办法 和 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引, 保荐机构通过日常沟通 定期回访 现场检查 尽职调查等方式对交通银行进行持续督导, 具体情况如下 : 1 督导发行人及其董事 监事 高级管理人员遵守法律 法规 部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件, 并切实履行其所做出的各项承诺 2 督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度, 包括但不限于股东大会 董事会 监事会议事规则以及董事 监事和高级管理人员的行为规范等 3 督导发行人建立健全并有效执行内控制度, 包括但不限于财务管理制度 会计核算制度和内部审计制度, 以及募集资金使用 关联交易 对外担保 对外投资 衍生 20
25 品交易 对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等 4 督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度, 审阅信息披露文件及其他相关文件, 并有充分理由确信发行人向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 5 对发行人的信息披露文件及向中国证监会 上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅, 对存在问题的信息披露文件应及时督促发行人予以更正或补充, 如发行人不予更正或补充, 应及时向上海证券交易所报告 6 关注发行人或其控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员受到中国证监会行政处罚 上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况, 并督促其完善内部控制制度, 采取措施予以纠正 7 持续关注发行人及控股股东 实际控制人等履行承诺的情况, 如发行人及控股股东 实际控制人等未履行承诺事项, 应及时向上海证券交易所报告 8 关注公共传媒关于发行人的报道, 及时针对市场传闻进行核查 9 在持续督导期间发现上海证券交易所规定的情形的, 保荐机构应督促发行人做出说明并限期改正, 同时向上海证券交易所报告 10 制定对发行人的现场检查工作计划, 明确现场检查工作要求, 确保现场检查工作质量 11 发行人出现上海证券交易所规定的情形的, 保荐机构应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内, 对发行人进行专项现场检查 21
26 第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性 的结论意见 北京市金杜律师事务所认为 : 发行人本次发行已获得发行人内部的批准和授权以及中国银监会和中国证监会的核准 ; 发行人可以根据中国银监会和中国证监会的相关批复, 进行本次发行 ; 为本次发行所制作和签署的 认购邀请书 申购报价单 等法律文件合法有效 ; 本次发行的过程参照 上市公司非公开发行股票实施细则 等有关规定, 发行过程公平 公正 ; 经上述发行过程所确定的发行对象 票面股息率 发行优先股数量 各发行对象所获配售优先股等发行结果公平 公正, 符合 优先股试点管理办法 等有关法律法规的规定 ; 本次发行的优先股申请在上交所转让尚需获得上交所审核同意 22
27 第五节全体董事声明与承诺 一 全体董事关于发行情况报告书的声明 本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 二 全体董事关于填补回报具体措施的承诺 由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配, 在不考虑募集资金使用效果的前提下, 本次优先股的股息支出将一定程度上摊薄本行归属于普通股股东的税后净利润, 因此短期内本行的基本每股收益和稀释每股收益等指标可能出现一定幅度的下降, 本次募集资金到位后普通股股东即期回报存在被摊薄的风险 但是, 本次募集资金到位后, 本行将通过有效配置资本资源, 从而实现合理的资本回报水平 如果本行在资本补充后及时有效地将募集资金用于支持各项主营业务, 将直接产生效益, 同时, 优先股作为其他一级资本, 在本行保持目前资本经营效率的前提下, 产生的杠杆效应进一步支持本行业务发展, 提高本行营业收入和净利润水平, 对本行普通股股东净资产收益率及归属于普通股股东每股收益将产生积极影响 考虑到本次优先股发行对普通股股东即期回报摊薄的影响, 为贯彻落实 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见, 保护本行普通股股东的利益, 优化本行投资回报机制, 本行承诺将采取以下措施保证募集资金有效使用, 有效防范即期回报被摊薄的风险, 并提高未来的回报能力 : 1 加强募集资金管理, 充分发挥募集资金效益 本行将加强本次优先股募集资金的管理工作, 规范募集资金使用, 进一步提高募集资金使用效率, 实现合理的资本回报水平以及对净资产收益率 每股收益等财务指标的积极影响, 有效填补本次优先股发行对普通股股东即期回报摊薄的影响, 同时进一步提升本行的可持续发展能力 2 完善资本约束机制, 提升资本配置效率 本行始终坚持资本约束理念, 切实将资本约束贯穿于业务经营管理的全过程, 充分发挥资本约束在转变发展模式和业绩增长方式中的作用 同时, 不断优化风险资产结构, 稳步提升资本配置效率和资本收益水平 23
28 3 优化资产结构, 推动业务发展模式转变 本行将持续优化资产结构, 以资本管理为抓手, 推动业务 客户结构的持续优化调整 在业务发展模式上, 鼓励低资本消耗业务的稳健发展, 持续推动收入结构优化, 加速推进盈利模式转型 4 注重股东回报, 实行持续稳定的利润分配政策 本行将在利润分配方面, 加大对股东的合理投资回报的重视, 持续向股东进行现金分红 董事会应在充分听取股东意见和建议的基础上拟订利润分配方案, 做到重视并保护中小投资者的合法权益, 最终将利润分配方案提交给股东大会批准 本行将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性, 坚持为股东创造长期价值 三 全体董事对本次非公开发行优先股摊薄即期回报采取填补措施作 出的承诺 1 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害本行利益 ; 2 承诺对职务消费行为进行约束; 3 承诺不动用本行资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动; 4 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与本行填补回报措施的执行情况相挂钩 ; 5 若本行后续推出股权激励政策, 承诺拟公布的本行股权激励的行权条件与本行填补回报措施的执行情况相挂钩 24
29 ( 本页无正文, 为 交通银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺 之签字盖章页 ) 本行董事签字 : 牛锡明 交通银行股份有限公司 年月日 25
30 ( 本页无正文, 为 交通银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺 之签字盖章页 ) 本行董事签字 : 彭 纯 交通银行股份有限公司 年月日 26
31 ( 本页无正文, 为 交通银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺 之签字盖章页 ) 本行董事签字 : 于亚利 交通银行股份有限公司 年月日 27
32 ( 本页无正文, 为 交通银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺 之签字盖章页 ) 本行董事签字 : 侯维栋 交通银行股份有限公司 年月日 28
33 ( 本页无正文, 为 交通银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺 之签字盖章页 ) 本行董事签字 : 胡华庭 交通银行股份有限公司 年月日 29
34 ( 本页无正文, 为 交通银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺 之签字盖章页 ) 本行董事签字 : 王太银 交通银行股份有限公司 年月日 30
35 ( 本页无正文, 为 交通银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺 之签字盖章页 ) 本行董事签字 : 刘长顺 交通银行股份有限公司 年月日 31
36 ( 本页无正文, 为 交通银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺 之签字盖章页 ) 本行董事签字 : 王冬胜 交通银行股份有限公司 年月日 32
37 ( 本页无正文, 为 交通银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺 之签字盖章页 ) 本行董事签字 : 黄碧娟 交通银行股份有限公司 年月日 33
38 ( 本页无正文, 为 交通银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺 之签字盖章页 ) 本行董事签字 : 刘寒星 交通银行股份有限公司 年月日 34
39 ( 本页无正文, 为 交通银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺 之签字盖章页 ) 本行董事签字 : 刘浩洋 交通银行股份有限公司 年月日 35
40 ( 本页无正文, 为 交通银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺 之签字盖章页 ) 本行董事签字 : 彼得 诺兰 交通银行股份有限公司 年月日 36
41 ( 本页无正文, 为 交通银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺 之签字盖章页 ) 本行董事签字 : 陈志武 交通银行股份有限公司 年月日 37
42 ( 本页无正文, 为 交通银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺 之签字盖章页 ) 本行董事签字 : 蔡耀君 交通银行股份有限公司 年月日 38
43 ( 本页无正文, 为 交通银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺 之签字盖章页 ) 本行董事签字 : 于永顺 交通银行股份有限公司 年月日 39
44 ( 本页无正文, 为 交通银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺 之签字盖章页 ) 本行董事签字 : 李 健 交通银行股份有限公司 年月日 40
45 ( 本页无正文, 为 交通银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺 之签字盖章页 ) 本行董事签字 : 刘 力 交通银行股份有限公司 年月日 41
46 第六节中介机构声明 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 声明 本保荐机构 ( 联席主承销商 ) 已对本发行情况报告书进行了核查, 确认不存在虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 保荐代表人 : 张兴明 吴国梅 项目协办人 : 苗涛 法定代表人 : 杨德红 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 年月日 42
47 联席主承销商声明 本公司已对本发行情况报告书进行了核查, 确认不存在虚假记载 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 法定代表人 : 孙树明 广发证券股份有限公司 年月日 43
48 联席主承销商声明 本公司已对本发行情况报告书进行了核查, 确认不存在虚假记载 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 法定代表人 : 张佑君 中信证券股份有限公司 年月日 44
49 联席主承销商声明 本公司已对本发行情况报告书进行了核查, 确认不存在虚假记载 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 法定代表人 : 王常青 中信建投证券股份有限公司 年月日 45
50 联席主承销商声明 本公司已对本发行情况报告书进行了核查, 确认不存在虚假记载 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 法定代表人 : 瞿秋平 海通证券股份有限公司 年月日 46
51 发行人律师声明 本所及签字的律师已阅读发行情况报告书, 确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾 本所及签字的律师对发行人在发行情况报告中引用的法律意见书的内容无异议, 确认发行情况报告不致因所引用内容出现虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 签字律师 : 杨小蕾苏峥 刘东亚 律师事务所负责人 : 王 玲 北京市金杜律师事务所 年月日 47
52 审计机构声明 本所及签字注册会计师已阅读 交通银行股份有限公司 ( 以下简称 发行情况报告书 ), 确认发行情况报告书中引用的有关经审计的 2014 年度财务报表 经审计的 2015 年度财务报表及经审阅的 2016 年 1-6 月财务报表的内容, 与普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的上述审计报告及审阅报告的内容无矛盾之处 本声明仅供交通银行股份有限公司按中国证券监督管理委员会要求编制并披露发行情况报告书之用 除此之外, 本声明书不适用于任何其他目的 签字注册会计师 : 会计师事务所负责人 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 年月日 48
53 审计机构声明 本所及签字注册会计师已阅读 交通银行股份有限公司 ( 以下简称 发行情况报告书 ), 确认发行情况报告书中引用的有关经审计的 2013 年度财务报表的内容, 与德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的上述审计报告的内容无矛盾之处 本声明仅供交通银行股份有限公司按中国证券监督管理委员会要求编制并披露发行情况报告书之用 除此之外, 本声明书不适用于任何其他目的 签字注册会计师 : 会计师事务所负责人 : 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 年月日 49
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55 验资机构声明 本所及签字注册会计师已阅读 交通银行股份有限公司 ( 以下简称 发行情况报告书 ), 确认发行情况报告书中引用的验资报告的内容, 与本所出具的上述验资报告的内容无矛盾之处 本声明仅供交通银行股份有限公司按中国证券监督管理委员会要求编制并披露发行情况报告书之用 除此之外, 本声明书不适用于任何其他目的 签字注册会计师 : 会计师事务所负责人 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 年月日 51
56 信用评级机构声明 本机构及签字的评级人员已阅读发行情况报告书, 确认发行情况报告书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾 本机构及签字评级人员对发行人在发行情况报告书中引用的信用评级报告的内容无异议, 确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 签字评级人员 : 王维 梁晓佩 资信评级机构负责人 : 中诚信证券证券评估有限公司 年月日 52
57 第七节备查文件 以下备查文件, 投资者可在发行人 保荐机构办公地址查询 : 1 交通银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书 特此公告 53
2016 年 4 月 13 日, 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发行 审核委员会审核了本行非公开发行优先股申请 根据审核结果, 本行非公开发行优 先股申请获得通过 本行于 6 月 22 日收到中国证监会 关于核准交通银行股份有限 公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 [2
股票代码 :601328 股票简称 : 交通银行编号 : 临 2016-028 交通银行股份有限公司 非公开发行优先股挂牌转让公告 交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 或 本行 ) 董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和 完整性承担个别及连带责任 重点内容提示 : 优先股代码 :360021 优先股简称 : 交行优 1 每股面值
证券代码：601398
证券代码 :601398 证券简称 : 工商银行公告编号 : 临 2015-062 号 中国工商银行股份有限公司 非公开发行优先股挂牌转让公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重点内容提示 : 优先股代码 :360011 优先股简称 : 工行优 1 每股面值 : 人民币壹佰元 发行价格
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
<4D F736F F D203720B9FACCA9BEFDB0B2D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DABDBBCDA8D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBED3C5CFC8B9C9C9EAC7EBD7AAC8C3B1A3BCF6CAE9>
国泰君安证券股份有限公司 关于交通银行股份有限公司优先股 申请转让保荐书 上海证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准交通银行股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 2016 1312 号 ) 核准, 交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 发行人 或 公司 ) 非公开发行不超过 4.5 亿股优先股 ( 以下简称 本次发行 ) 本次优先股采用一次发行方式,
1 面值壹佰元人民币 2 发行价格按票面金额平价发行 3 发行数量 本次发行优先股的种类为在境内发行的符合中国银监会有关其他一级资本工具合格标准规定的优先股 本次优先股发行总数不超过 8 亿股, 募集金额不超过 800 亿元 2014 年 11 月本行已完成首期优先股的发行, 发行量为 4 亿股,
股票代码 :601288 股票简称 : 农业银行编号 : 临 2015-008 号 中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股 ( 第二期 ) 挂牌转让公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 优先股代码 :360009 优先股简称 : 农行优 2 每股面值 : 人民币壹佰元
国泰君安证券股份有限公司
保荐机构及联席主承销商关于中国建设银行股份有限公司 非公开发行优先股发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会核准, 中国建设银行股份有限公司 ( 以下简称 建设银行 发行人 ) 非公开发行不超过 6 亿股优先股 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 或 保荐机构 ( 联席主承销商 ) ) 中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司
国泰君安证券股份有限公司
保荐机构 ( 主承销商 ) 关于上海银行股份有限公司 非公开发行优先股发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会核准, 上海银行股份有限公司 ( 以下简称 上海银行 发行人 ) 非公开发行不超过 2 亿股优先股 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 或 保荐机构 ( 主承销商 ) ) 作为上海银行本次非公开发行优先股的保荐机构 ( 主承销商 ), 按照贵会的相关要求,
国泰君安证券股份有限公司
保荐机构及联席主承销商关于中国工商银行股份有限公司 非公开发行优先股发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会核准, 中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 工商银行 发行人 ) 非公开发行不超过 4.5 亿股优先股 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 或 保荐机构 ( 联席主承销商 ) ) 瑞银证券有限责任公司 高盛高华证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
中银国际有限责任公司中信证券股份有限公司摩根士丹利华鑫证券有限责任公司海通证券股份有限公司关于中国银行股份有限公司非公开发行优先股发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准中国银行股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 号 ) 的核准,
BANK OF CHINA LIMITED 3988 4601 2014 11 28 * * * * * * # # Nout Wellink # # # * # 中银国际有限责任公司中信证券股份有限公司摩根士丹利华鑫证券有限责任公司海通证券股份有限公司关于中国银行股份有限公司非公开发行优先股发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准中国银行股份有限公司非公开发行优先股的批复
<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>
2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
本期发行方案要点 1 面值 本期优先股的每股票面金额为人民币 100 元 2 发行价格 本期优先股以票面金额平价发行 3 发行数量 发行优先股总额不超过 6 亿股, 第一期优先股 3.2 亿股已发行完毕 本期优先股发行量为 2.8 亿股 4 发行规模 不超过人民币 600 亿元, 第一期发行规模为人
证券代码 :601988 证券简称 : 中国银行公告编号 : 临 2015 017 中国银行股份有限公司非公开发行优先股 ( 第二期 ) 挂牌转让公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 重要内容提示 : 优先股代码 :360010 优先股简称 : 中行优 2 每股面值 : 人民币壹佰元
中信证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司中国国际金融股份有限公司中银国际证券有限责任公司关于中信银行股份有限公司非公开发行优先股发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准中信银行股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 号 ) 的核准
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 中信銀行股份有限公司 China CITIC Bank Corporation Limited ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :998) 於其他市場發佈的公告
会议议程 会议名称 : 重庆农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次内资股类别股东会议会议时间 :2016 年 1 月 26 日 10:00 紧随 2016 年第一次临时股东大会之后, 会期半天会议地点 : 本行 26 楼会议室 ( 重庆市江北区洋河东路 10 号重庆农村商业银行 ) 召集人 :
重庆农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次内资股类别股东会议 会议文件 2016 年 1 月 1 会议议程 会议名称 : 重庆农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次内资股类别股东会议会议时间 :2016 年 1 月 26 日 10:00 紧随 2016 年第一次临时股东大会之后, 会期半天会议地点 : 本行 26 楼会议室 ( 重庆市江北区洋河东路 10 号重庆农村商业银行 ) 召集人
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
( 注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号 ) 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 2017 年 12 月 声明与承诺 一 全体董事关于发行情况报告书的声明本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任
<4D F736F F D203620D6D0B9FAB9A4C9CCD2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB7C7B9ABBFAAB7A2D0D0D3C5CFC8B9C9B7A2D0D0C7E9BFF6B1A8B8E6CAE9202E646F63>
( 注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号 ) 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 高盛高华证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 二〇一五年十一月 中中国工商银行股份有限公司 声明与承诺 一 全体董事关于发行情况报告书的声明本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性
1 建立健全并有效执行持续督导工作制度, 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定, 在持续督导工作开始前, 与上市公司或相关当事人签署督 督导制度, 根据上市公司的具体情况制定了相应的工作计划 保荐机构已与公司签订保荐协议, 明确了
海通证券股份有限公司 关于海南航空控股股份有限公司 2017 年度持续督导报告书 2017 年度持续督导期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 被保荐机构名称 保荐公司名称 保荐代表人姓名 海南航空控股股份有限公司 ( 以下简称 海航控股 公司 发行人 ) 海通证券股份有限公司 ( 以下简称 海通证券 或 保荐机构 ) 桑继春 朱宏 联系方式 0755-25869000
上海银行股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书
( 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 168 号 ) 保荐机构 ( 主承销商 ) 国泰君安证券股份有限公司 年 月 声明与承诺 一 全体董事关于发行情况报告书的声明本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 二 全体董事关于填补回报具体措施的承诺由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配,
关于辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于中国建筑股份有限公司 非公开发行优先股股票的 发行过程和认购对象合规性的法律意见 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层 (100020) 7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist. Beijing, China 100020 Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788
发行优先股申请获得通过 2018 年 8 月 21 日, 中国证监会出具 关于核准贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 号 ), 核准发行人非公开发行不超过 5,000 万股优先股 ( 以下简称 本次优先股 ) ( 二 ) 本次发行优先股的主要条款 1 面值
证券代码 :601997 证券简称 : 贵阳银行公告编号 :2018-040 贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股挂牌转让公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 重点内容提示 : 优先股代码 :360031 优先股简称 : 贵银优 1 每股面值 : 人民币 100 元 发行价格 : 人民币 100
优先股股票简称 : 宁行优 01 优先股股票代码 : 董事会秘书 : 杨晨邮政编码 : 联系电话 : 传真 : 公司网址 :www.nbcb.com.cn 所属行业 : 货币金融服务业务范围 : 吸收公众存款 ; 发放短期
证券代码 :002142 证券简称 : 宁波银行公告编号 :2015-051 优先股代码 :140001 优先股简称 : 宁行优 01 宁波银行股份有限公司非公开发行优先股转让公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 优先股代码 :140001 优先股简称 : 宁行优 01 每股面值 : 人民币壹佰元 发行价格 : 人民币壹佰元
序号 工作内容 建立健全并有效执行持续督导工作制度, 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 根据中国证监会相关规定, 在持续督导工作开始前, 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议, 明确双方在持续督导期间的权利义务, 并报上交所备案 通过日常沟通 定
国泰君安证券股份有限公司 关于上海汽车集团股份有限公司非公开发行股票 之持续督导年度报告书 (2017 年度 ) 保荐机构国泰君安证券股份有限公司上市公司简称上汽集团保荐代表人池惠涛 丁颖华上市公司代码 600104 根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2977 号文件核准, 上海汽车集团股份有限公司 ( 以下简称 上汽集团 或 公司 ) 于 2017 年 1 月在上海证券交易所以每股人民币
全体董事声明与承诺 一 全体董事关于发行情况报告书的声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 二 全体董事关于填补回报具体措施的承诺 本次优先股发行后, 如不考虑本次发行优先股所产生的效益, 由于优先股股东优
股票简称 : 华夏银行股票代码 :600015 华夏银行股份有限公司 ( 注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号 ) 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 联席主承销商 二〇一六年四月 全体董事声明与承诺 一 全体董事关于发行情况报告书的声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 二 全体董事关于填补回报具体措施的承诺
2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5
山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015
证券代码 : 证券简称 : 中国交建编号 : 临 中国交通建设股份有限公司 关于非公开发行优先股 ( 第二期 ) 挂牌转让公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 优先股代
13.10B 非公開發行優先股 ( 第二期 ) 掛牌轉讓公告 # # # # 证券代码 :601800 证券简称 : 中国交建编号 : 临 2015-068 中国交通建设股份有限公司 关于非公开发行优先股 ( 第二期 ) 挂牌转让公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 优先股代码 :360017 优先股简称
( 二 ) 存续期限 ( 三 ) 发行方式 ( 四 ) 发行对象 ( 五 ) 票面金额和发行价格 ( 六 ) 股息分配条款 ( 七 ) 有条件赎回条款 ( 八 ) 强制转股条款 ( 九 ) 表决权的限制和恢复 ( 十 ) 清偿顺序及清算方法 ( 十一 ) 募集资金用途 ( 十二 ) 评级安排 ( 十
证券简称 : 民生银行证券代码 :600016 编号 : 2018-065 中国民生银行股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 本公司第七届董事会第十二次会议于 2018 年 10 月 30 日在北京以现场方式召开, 会议通知于 2018 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出
基金管理机构非货币公募基金月均规模前 20 名 (2018 年 ) 排名公司名称非货币公募基金 2018 年月均规模 ( 亿元 ) 1 易方达基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 中银基金管理有限公司
基金管理机构非货币公募基金月均规模前 20 名 排名公司名称非货币公募基金 2018 年月均规模 ( 亿元 ) 1 易方达基金管理有限公司 2409.46 2 博时基金管理有限公司 2112.44 3 华夏基金管理有限公司 2027.35 4 中银基金管理有限公司 1900.03 5 嘉实基金管理有限公司 1865.77 6 南方基金管理股份有限公司 1652.93 7 汇添富基金管理股份有限公司
传真 : (0755) 联系人 : 周强 吕旭光 公司网址 : 电子邮箱 : 业务范围 : 吸收公众存款 ; 发放短期 中期和长期贷款 ; 办理国内外结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 发
证券代码 :000001 证券简称 : 平安银行公告编号 :2016-015 优先股代码 :140002 优先股简称 : 平银优 01 平安银行股份有限公司非公开发行优先股转让公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 优先股代码 :140002 优先股简称 : 平银优 01 每股面值 : 人民币壹佰元 发行价格 : 人民币壹佰元
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司 关于中国建设银行股份有限公司优先股 申请转让保荐书 上海证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准中国建设银行股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 [2017]2100 号 ) 核准, 中国建设银行股份有限公司 ( 以下简称 中国建设银行 发行人 或 公司 ) 非公开发行不超过 6 亿股优先股 ( 以下简称 本次发行 ) 本次优先股采用一次发行方式,
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
证券代码： 股票简称：康美药业 编号：【】
证券代码 :600518 股票简称 : 康美药业编号 : 临 2014-065 债券代码 :122080 债券简称 :11 康美债 康美药业股份有限公司 非公开发行优先股挂牌转让公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 优先股代码 :360006 优先股简称 : 康美优 1 每股面值
声明 本行全体董事 监事 高级管理人员承诺募集说明书及本概览不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并保证所披露信息的真实 准确 完整 本行负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证募集说明书及本概览中财务会计报告真实 完整 中国证监会对本次证券发行的核准, 不表明其
股票简称 : 北京银行股票代码 :601169 北京银行股份有限公司 非公开发行优先股募集说明书概览 ( 住所 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层 ) 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 联席主承销商 签署日期 : 年月日 声明 本行全体董事 监事 高级管理人员承诺募集说明书及本概览不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并保证所披露信息的真实 准确 完整 本行负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人
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2015 1 1.... 4 1.1... 4 1.2... 4 1.3... 4 2.... 5 2.1... 5 2.2... 5 2.3... 6 3.... 7 3.1... 7 3.2... 7 3.3... 10 4.... 11 4.1... 11 4.2... 11 5.... 13 5.1... 13 5.2... 14 6.... 16 6.1... 16 6.2... 18 6.3...
FANGDA PARTNERS 北京 Beijing 香港 Hong Kong 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 中国北京市朝阳区光华路 1 号 电子邮件 北京嘉里中心 27 层 电话 Tel.:
FANGDA PARTNERS 北京 Beijing 香港 Hong Kong 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 中国北京市朝阳区光华路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心 27 层 电话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码 :100020 传真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F,North Tower
附件1
实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,
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证券代码 :000002 200002 证券简称 : 万科 A 万科 B 公告编号 :< 万 >2008-051 万科企业股份有限公司 住所 : 深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼 C02 公开发行公司债券上市公告书 证券简称 :08 万科 G1 08 万科 G2 证券代码 :112005 112006 发行总额 : 人民币 59 亿元上市时间 :2008 年 9 月 18 日上市地 : 深圳证券交易所保荐人
证券代码：601398
证券代码 :601398 证券简称 : 工商银行 公告编号 : 临 2014-040 号 转债代码 :113002 转债简称 : 工行转债 中国工商银行股份有限公司 关于境外优先股发行及公司章程修订 获中国银监会核准的公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 中国工商银行股份有限公司
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
( 一 ) 发行价格本次非公开发行股票价格为 元 / 股 本次非公开发行的定价基准日为第八届董事会第二十次会议决议公告日, 即 2016 年 7 月 30 日, 发行价格最终确定为 元 / 股, 为定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司 A 股股票交易均价
华泰联合证券有限责任公司华福证券有限责任公司兴业证券股份有限公司中信证券股份有限公司红塔证券股份有限公司关于兴业银行股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行过程和认购对象合规性报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会证监许可 [2017]407 号文 关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行股票的批复 核准, 同意兴业银行股份有限公司 ( 以下简称 公司 兴业银行 或者 发行人 ) 向福建省财政厅 中国烟草总公司
中国国际金融股份有限公司和国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号 ) 核准, 安徽应流机电股份有限公司 ( 以下简称 应流
股票代码 :603308 股票简称 : 应流股份 中国国际金融股份有限公司和国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 保荐机构 ( 主承销商 ) ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 联席主承销商 ( 安徽省合肥市寿春路 179 号 ) 中国国际金融股份有限公司和国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
北京市金杜律师事务所关于中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股发行过程和认购对象合规性的法律意见 致 : 中国银行股份有限公司 北京市金杜律师事务所 ( 以下简称 金杜 ) 接受中国银行股份有限公司 ( 以下简称 发行人 ) 的委托, 担任发行人本次境内非公开发行优先股的专项法律顾问, 根据 中华
北京市金杜律师事务所关于中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股发行过程和认购对象合规性的法律意见 致 : 中国银行股份有限公司 北京市金杜律师事务所 ( 以下简称 金杜 ) 接受中国银行股份有限公司 ( 以下简称 发行人 ) 的委托, 担任发行人本次境内非公开发行优先股的专项法律顾问, 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司法 国务院关于开展优先股试点的指导意见 优先股试点管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
OTZR 年 12 月 13 日 2017 年 12 月 13 日 2 否 中国电信 不适用 中国移动 华能国际 EFZR 年 2 月 13 日 2018 年 2 月 13 日 1 否 盈富基金
恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期 是否发生下档触发事件 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 EFZR36 2016 年 9 月 13 日 2017 年 9 月 13 日 3 否 盈富基金 24.85 26.00 不适用 H 股指数上市基金 102.40 106.90 OTZR95 2016 年 9 月 14
2. 出席会议的普通股股东所持有表决权的股份总数 ( 股 ) 299,656,153,563 其中 :A 股股东持有股份总数 247,795,323,349 境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股 ) 51,860,830, 出席会议的普通股股东所持有表决权股份数占公司有表 决权普通股
证券代码 :601398 证券简称 : 工商银行公告编号 : 临 2018-O35 号 中国工商银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司 关于交通银行股份有限公司非公开发行优先股 2016 年度持续督导报告书 保荐机构名称 : 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 或 保荐机构 ) 保荐代表人姓名 : 张兴明 保荐代表人姓名 : 吴国梅 被保荐公司名称 : 交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 或 公司 ) 联系方式 :021-38674601 联系地址 : 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司 关于中国工商银行股份有限公司非公开发行优先股 2015 年度持续督导报告书 保荐机构名称 : 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 或 保荐机构 ) 保荐代表人姓名 : 张建华 保荐代表人姓名 : 吴国梅 被保荐公司名称 : 中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 工商银行 或 公司 ) 联系方式 :021-38676428 联系地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
保荐人尽职调查报告（申报稿）
非公开发行优先股之发行情况报告书 联席保荐人 联席主承销商 年月日 中信银行股份有限公司全体董事声明和承诺 中信银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明 本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大 遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 中信银行股份有限公司全体董事关于填补回报措施的承诺 本次优先股发行后, 如不考虑本次发行优先股所产生的效益, 由于优先股股东优先于普通股股东获得利润分配,
并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 2 通过日常沟通 定期回访 现场检查 尽 职调查等方式开展持续督导工作 3 持续督导期间, 按照有关规定对上市公司 违法违规事项公开发表声明的, 应于披露前向上海证券交易所报告, 经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告 4 持续督导期间, 上市公司或相关当
国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市金证科技股份有限公司 非公开发行股票之持续督导报告书 (2015 年度 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]999 号 关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复 核准, 深圳市金证科技股份有限公司 ( 以下简称 金证股份 公司 ) 于 2015 年 6 月 18 日完成非公开发行 11,200,000 股人民币普通股,
股份有限公司
2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票 2014 年度持续督导报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 非公开发行股票 2014 年度持续督导报告书 保荐机构名称 : 华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称 : 伊利股份 保荐代表人姓名 : 付小楠联系电话 :13
华泰联合证券有限责任公司 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 非公开发行股票 2014 年度持续督导报告书 保荐机构名称 : 华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称 : 伊利股份 保荐代表人姓名 : 付小楠联系电话 :13701369881 保荐代表人姓名 : 李金虎联系电话 :13601063751 根据 证券法 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引
股份代码： 股票简称：工商银行 编号：临 号
证券代码 :601398 证券简称 : 工商银行 公告编号 : 临 2014-027 号 转债代码 :113002 转债简称 : 工行转债 中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 中国工商银行股份有限公司 ( 简称本行 ) 董事会于 2014
华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1 否 H 股指数上市基金 不适用 华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1
恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期发生下档触发 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 OTZR89 2017 年 5 月 5 日 2018 年 5 月 7 日 2 否 中国电信 3.77 3.79 不适用 中国移动 82.85 79.25 华能国际 5.35 5.00 OTZR88 2017 年 6 月 21
股份代码： 股票简称：工商银行 编号：临 号
证券代码 :601398 证券简称 : 工商银行 公告编号 : 临 2014-027 号 转债代码 :113002 转债简称 : 工行转债 中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国工商银行股份有限公司 ( 简称本行 ) 董事会于 2014
保荐人尽职调查报告（申报稿）
非公开发行优先股之发行情况报告书 联席保荐人 联席主承销商 2014 年 11 月 28 日 中国银行股份有限公司全体董事声明和承诺 中国银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明 本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大 遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 中国银行股份有限公司全体董事关于填补回报措施的承诺 本行并未针对本次优先股发行作出业绩承诺
中信建投证券股份有限公司 关于贵阳银行股份有限公司 非公开发行优先股申请转让保荐书 上海证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 [2018]1349 号 ) 核准, 贵阳银行股份有限公司 ( 以下简称
![中信建投证券股份有限公司 关于贵阳银行股份有限公司 非公开发行优先股申请转让保荐书 上海证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 [2018]1349 号 ) 核准, 贵阳银行股份有限公司 ( 以下简称](/thumbs/92/108810419.jpg "中信建投证券股份有限公司 关于贵阳银行股份有限公司 非公开发行优先股申请转让保荐书 上海证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 [2018]1349 号 ) 核准, 贵阳银行股份有限公司 ( 以下简称")
中信建投证券股份有限公司 关于 贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股 之 申请转让保荐书 保荐机构 二〇一八年十二月 中信建投证券股份有限公司 关于贵阳银行股份有限公司 非公开发行优先股申请转让保荐书 上海证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 [2018]1349 号 ) 核准, 贵阳银行股份有限公司
和 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引 等法规的相关规定, 尽责完成持续督导工作 保荐机构及保荐代表人对万通地产的持续督导工作主要如下 : 序号项目工作内容 建立健全并有效执行持续督导工作制 1 度, 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划根据中国证监会相关规定, 在持续督导工作开始前, 与
证券代码 :600246 证券简称 : 万通地产公告编号 : 2017-022 红塔证券股份有限公司 关于北京万通地产股份有公司非公开发行股票 2016 年度持续督导报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 经中国证券监督管理委员会 关于核准北京万通地产股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可
兴业银行
普通股股票简称 : 兴业银行普通股股票代码 :601166 优先股股票简称 : 兴业优 1 优先股股票代码 :360005 兴业银行股份有限公司 ( 注册地 : 福州市湖东路 154 号 ) 非公开发行境内优先股 ( 第二期 ) 联席保荐机构 ( 联席主承销商 ) 中信证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 联席主承销商 瑞信方正证券有限责任公司红塔证券股份有限公司华福证券有限责任公司 签署日期 :2015
geqing
中银国际证券有限责任公司 关于中国中铁股份有限公司 2016 年度持续督导报告书 保荐机构 : 中银国际证券有限责任公司被保荐公司 : 中国中铁股份有限公司 保荐代表人 : 肖琳联系电话 :010-66229252 保荐代表人 : 郑伟联系电话 :010-66229166 经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2015]1312 号文 关于核准中国中铁股份有限公司非公开发行股票的批复 核准, 中国中铁股份有限公司
1 建立健全并有效执行持续督导工作制度, 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 计划 已建立健全并有效执行了持续督导制度, 并 制定了相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定, 在持续督导工作开始前, 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议, 明确双方在持续督导期间的权利义务, 并报上海证券交易
长江证券承销保荐有限公司 关于浙江朗迪集团股份有限公司 2017 年持续督导年度报告书 保荐机构 长江证券承销保荐有 限公司 上市公司 浙江朗迪集团股份有 限公司 保荐机构简称长江保荐上市公司简称朗迪集团 保荐代表人赵江宁 贾佑龙上市公司代码 603726 报告期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2016]552 号 文批准,
声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并保证所披露信息的真实 准确 完整 公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实 完整 中国证监会对本次证券发行的核准, 不表明其对上市公司所披露信息的
股票简称 : 华夏银行股票代码 :600015 华夏银行股份有限公司 ( 注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号 ) 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 联席主承销商 签署时间 : 2016 年 4 月 12 日 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并保证所披露信息的真实 准确 完整 公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实
建立健全并有效执行持续督导工作制度, 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划根据中国证监会相关规定, 在持续督导工作开始前, 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议, 明确双方在持续督导期间的权利义务, 并报上海证券交易所备案通过日常沟通 定期回访 现场检查 尽职
兴业证券股份有限公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 2017 年持续督导年度报告书 被保荐公司 保荐机构 河南豫光金铅股份有限公司 兴业证券股份有限公司 保荐代表人姓名杨海生杨伟朝 联系方式 021-20370697 021-20370697 联系地址 上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商务中心写字楼东塔 10 层 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准河南豫光金铅股份有限公司非公开发行股票的批复
普通股股票代码 : 优先股股票简称 : 晨鸣优 01 优先股股票代码 : 董事会秘书 : 王春方 邮政编码 : 电话 :(86) 传真 :(86) 互联网网址 :http://www.che
股票简称 : 晨鸣纸业晨鸣 B 股票代码 :000488 200488 公告编号 :2016-037 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 非公开发行优先股转让公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 优先股代码 :140003 优先股简称 : 晨鸣优 01 每股面值 : 人民币壹佰元发行价格 : 人民币壹佰元本次挂牌总股数 :2,250
<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>
合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
法违规事项公开发表声明的, 应于披露前向 上海证券交易所报告, 经上海证券交易所审 核后在指定媒体上公告 开发表声明的违法违规事项, 亦未出 现违背承诺的事项 持续督导期间, 上市公司或相关当事人出现 违法违规 违背承诺等事项的, 应自发现或 应当发现之日起五个
华泰联合证券有限责任公司关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 持续督导年度报告书 保荐机构名称 : 华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称 : 江苏有线 保荐代表人姓名 : 张雷联系电话 :025-83387699 保荐代表人姓名 : 宁敖联系电话 :025-83387758 根据 证券法 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引
公司 2016 年 10 月非公开发行 219,435,736 股人民币普通股 (A 股 ), 本次非公 开发行募集资金总额为 3,521,943, 元, 募集资金净额为 3,501,133, 元 上述募集资金已于 2016 年 10 月 27 日存入发行人募集资金专用账户
招商证券股份有限公司 关于河南平高电气股份有限公司 2016 年持续督导年度报告书 保荐机构名称 : 招商证券股份有限公司 被保荐公司证券代码 : 600312 证券简称 : 保荐代表人 : 保荐代表人 : 平高电气姓名 : 范文伟联系方式 :13911599583 联系地址 : 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 B 座 9 层姓名 : 韩汾泉联系方式 :18611298987 联系地址 :
一 发行人及本期发行的中介机构基本情况 ( 一 ) 发行人基本情况 发行人名称中国银行股份有限公司股票简称中国银行 注册资本 279,147,223,195 元法定代表人田国立 注册地址 中国北京市复兴门内大街 1 号 控股股东或实际控制人 中央汇金投资有限责任公 司 行业分类 金融业 主要产品及服
重要提示 : 本概览的编制主是为了方便投资者快速浏览, 投资者如欲申购, 务请在申购前认真阅读募集说明书全文及发行人的日常信息披露文件 股票简称 : 中国银行 股票代码 :601988 证券简称 : 中行优 1 证券代码 :360002 中国银行股份有限公司 ( 住所 : 中国北京市复兴门内大街 1 号 ) 非公开发行优先股 ( 第二期 ) 募集说明书概览 联席保荐人 联席主承销商 2015 年 3
股票简称：工商银行 股票代码：601398
声明 本行全体董事 监事 高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并保证所披露信息的真实 准确 完整 本行负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实 完整 中国证监会对本次证券发行的核准, 不表明其对上市公司所披露信息的真实性 准确性和完整性作出实质性判断或保证, 也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证
声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并保证所披露信息的真实 准确 完整 公司法定代表人 主管财会工作负责人及财会机构负责人保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实 准确 完整 中国证监会对本次证券发行的核准, 不表明其对上市公司所
股票简称 : 招商银行股票代码 :600036 ( 注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 ) 招商银行股份有限公司 联席保荐机构 / 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司 中信证券股份有限公司 募集说明书概览签署时间 : 年月 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏,
LOGO
股票简称 : 招商银行股票代码 :600036 ( 注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 ) 招商银行股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书 联席保荐机构 / 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司 中信证券股份有限公司 二〇一七年十二月 1 全体董事声明与承诺 招商银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2009-0●
A 股简称 : 招商银行 H 股简称 : 招商银行 公告编号 :2017-008 A 股代码 :600036 H 股代码 :03968 招商银行股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 招商银行股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 招商银行 ) 于 2017
浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
会议审议通过了 交通银行股份有限公司 2014 年度董事会工作报告, 同意将该报告提交股东大会审议批准 ( 二 ) 关于交通银行股份有限公司 2014 年度行长工作报告的决议会议审议批准了 交通银行股份有限公司 2014 年度行长工作报告 董事会对高级管理层 2014 年度的工作表示满意, 同意高级
证券代码 :601328 证券简称 : 交通银行公告编号 : 临 2015-005 交通银行股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 或 本公司 ) 董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性 承担个别及连带责任 重要内容提示 : 王冬胜董事 陈志武独立董事因工作原因未能亲自出席本次董事会
持续督导期间, 上市公司或相关当事人出现违法违规 违背承诺等事项的, 应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告, 报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规 违背承诺等事项的具体情况, 保荐机构采取的督导措施等 督导上市公司及其董事 监事 高级管理人
中泰证券股份有限公司关于泰豪科技股份有限公司 2015 年持续督导年度报告书 保荐机构名称 : 中泰证券股份有限公司被保荐机构简称 : 泰豪科技 保荐代表人姓名 : 王庆刚 联系电话 :021-20315053 保荐代表人姓名 : 尤墩周 联系电话 :021-20315070 根据 证券法 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引 等有关法律法规和规范性文件的规定,
中国银行 2019 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一 特别决议案 1 中国银行股份有限公司发行新股一般性授权 中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案 中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案...15 二 普通决议案 4 中国银行股份有限公司优先股发行摊薄即
中国银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码 :601988 北京 二〇一九年一月四日 中国银行 2019 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一 特别决议案 1 中国银行股份有限公司发行新股一般性授权...3 2 中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案...5 3 中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案...15 二 普通决议案 4 中国银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施...25
11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%
浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company * B 2018 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* *
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company * 6869 13.10B 2018 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* * 中国国际金融股份有限公司 关于长飞光纤光缆股份有限公司 2018 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会 关于核准长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行股票的批复
行价格为 3.82 元 / 股 ( 二 ) 发行数量本次发行的发行数量为 4,712,041,884 股, 符合公司股东大会决议和 关于核准洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]918 号 ) 中本次发行不超过 5,769,230,769 股 ( 含本数 ) 新
![行价格为 3.82 元 / 股 ( 二 ) 发行数量本次发行的发行数量为 4,712,041,884 股, 符合公司股东大会决议和 关于核准洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]918 号 ) 中本次发行不超过 5,769,230,769 股 ( 含本数 ) 新](/thumbs/93/113737032.jpg "行价格为 3.82 元 / 股 ( 二 ) 发行数量本次发行的发行数量为 4,712,041,884 股, 符合公司股东大会决议和 关于核准洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]918 号 ) 中本次发行不超过 5,769,230,769 股 ( 含本数 ) 新")
保荐机构及联席主承销商 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]918 号 ) 核准, 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 ( 以下简称 洛阳钼业 发行人 或 公司 ) 以非公开发行股票的方式向不超过 10 名投资者发行不超过
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
二 联席保荐机构基本情况 联席保荐机构 海通证券股份有限公司 注册地址 上海市广东路 689 号 办公地址 上海市广东路 689 号 法定代表人 周杰 保荐代表人 张虞 杜娟 联系人 张虞 联系电话 联席保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 注册地址 中国 ( 上海 ) 自由
海通证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 关于上海浦东发展银行股份有限公司 非公开发行优先股之持续督导保荐总结报告书 上海浦东发展银行股份有限公司 ( 以下简称 浦发银行 或 发行人 或 公司 ) 因 2014 年非公开发行优先股事项, 聘请中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 ) 和国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 担任保荐机构, 持续督导期截至 2016 年 12
发行人全体董事声明和承诺 一 全体董事关于发行情况报告书的声明本公司全体董事承诺本发行情况报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 二 全体董事关于填补回报具体措施的承诺本次发行优先股募集资金用于补充其他一级资本, 进一步强化公司资本实力 从中
证券代码 :000001 证券简称 : 平安银行公告编号 :2016-012 平安银行股份有限公司 ( 住所 : 中国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 ) 非公开发行优先股发行情况报告书 联席保荐人 联席主承销商 二〇一六年三月 1 发行人全体董事声明和承诺 一 全体董事关于发行情况报告书的声明本公司全体董事承诺本发行情况报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任
中信建投证券股份有限公司 关于华夏银行股份有限公司 非公开发行优先股申请转让保荐书 上海证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 [2016]342 号 ) 核准, 华夏银行股份有限公司 ( 以下简称 公
![中信建投证券股份有限公司 关于华夏银行股份有限公司 非公开发行优先股申请转让保荐书 上海证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 [2016]342 号 ) 核准, 华夏银行股份有限公司 ( 以下简称 公](/thumbs/93/114004956.jpg "中信建投证券股份有限公司 关于华夏银行股份有限公司 非公开发行优先股申请转让保荐书 上海证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 [2016]342 号 ) 核准, 华夏银行股份有限公司 ( 以下简称 公")
中信建投证券股份有限公司 关于 华夏银行股份有限公司非公开发行优先股 之 申请转让保荐书 保荐机构 二〇一六年四月 1 中信建投证券股份有限公司 关于华夏银行股份有限公司 非公开发行优先股申请转让保荐书 上海证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 [2016]342 号 ) 核准, 华夏银行股份有限公司
根据 证券发行上市保荐业务管理办法 以及 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引 的相关规定, 美克家居上述本次非公开发行股票募集资金尚未使用完毕, 东兴证券股份有限公司 ( 以下简称 东兴证券 保荐机构 ) 作为保荐机构, 应继续履行持续督导职责直至相关事项全部完成 2017 年, 东兴证券通过日
东兴证券股份有限公司 关于美克国际家居用品股份有限公司 2017 年度持续督导年度报告书 保荐机构名称注册地址联系地址法定代表人保荐代表人 东兴证券股份有限公司北京市西城区金融大街 5 号 ( 新盛大厦 )12,15 层北京市西城区金融大街 5 号 ( 新盛大厦 )12,15 层魏庆华陆文军 张德坤 联系电话 021-65465358 被保荐机构名称注册地址联系地址法定代表人联系人 美克国际家居用品股份有限公司新疆乌鲁木齐经济技术开发区西流湖南路
声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并保证所披露信息的真实 准确 完整 公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实 完整 中国证监会对本次证券发行的核准, 不表明
股票简称 : 中国建筑股票代码 :601668 北京市海淀区三里河路 15 号 非公开发行优先股募集说明书概览 保荐机构 联席主承销商 联席主承销商 募集说明书概览签署时间 : 年月日 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并保证所披露信息的真实 准确 完整 公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实
公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股
证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016
普通股股票代码 : 优先股股票简称 : 晨鸣优 01 晨鸣优 02 优先股股票代码 : 邮政编码 : 电话 :(86) 传真 :(86) 互联网网址 :
股票简称 : 晨鸣纸业晨鸣 B 股票代码 :000488 200488 公告编号 :2016-112 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 非公开发行优先股转让公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 优先股代码 :140004 优先股简称 : 晨鸣优 02 每股面值 : 人民币壹佰元发行价格 : 人民币壹佰元本次挂牌总股数 :1,000
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司平安证券有限责任公司关于平安银行股份有限公司优先股申请转让保荐书 深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准平安银行股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 2016 341 号 ) 核准, 平安银行股份有限公司 ( 以下简称 平安银行 发行人 或 公司 ) 非公开发行不超过 2 亿股优先股 ( 以下简称 本次发行 或 本次非公开发行
声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺募集说明书及本概览不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并保证所披露信息的真实 准确 完整 本公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证募集说明书及本概览中财务会计报告真实 完整 中国证监会对本次证券发行的核准, 不表
证券代码 :000001 证券简称 : 平安银行公告编号 :2016-013 重要提示 : 本募集说明书仅供拟认购的合格投资者使用, 不得利用本募集说明书及申 购从事内幕交易或操纵证券市场 平安银行股份有限公司 ( 住所 : 中国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 ) 非公开发行优先股 募集说明书概览 联席保荐人 联席主承销商 二〇一六年三月 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺募集说明书及本概览不存在任何虚假记载
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
本行发行新股一般性授权的具体内容请见本公告附件一 本议案尚需提交本行股东大会由普通股股东和优先股股东分类表决且以特别决议审议批准 三 中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案赞成 :11 反对 :0 弃权 :0 独立非执行董事对本议案发表如下独立意见 : 同意 中国银行股份有限公司独立董事关于优
证券代码 :601988 证券简称 : 中国银行公告编号 : 临 2018-040 中国银行股份有限公司董事会决议公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性 承担个别及连带责任 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 或 本行 ) 于 2018 年 10 月 29 日在北京以现场表决方式召开 2018
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1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
公司或相关当事人签署持续督导协议, 明确双方在持续督导期间的权利义务, 并报上海证券交易所备案 3 通过日常沟通 定期回访 现场走访 尽职调查等方式开展持续督导工作 4 持续督导期间, 按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的, 应于披露前向上海证券交易所报告, 并经上海证券交易所审核后在指
华泰联合证券有限责任公司 关于多伦科技股份有限公司 2017 年持续督导年度报告书 保荐机构 华泰联合证券有限责任公司 上市公司简称及代码 多伦科技 (603528) 保荐代表人 鹿美遥 保荐代表人 王天红 多伦科技股份有限公司 ( 以下简称 多伦科技 或 公司 ) 经中国证券监督管理委员会 关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]707 号 ) 核准, 由主承销商华泰联合证券有限责任公司