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疋备范屈
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1 在线旅游目的地信息服务市场研究报告 2017 年

2 主目录 01 在线旅游目的地信息服务市场发展现状 02 在线旅游目的地信息服务用户需求洞察 03 在线旅游目的地信息服务企业运营模式 04 在线旅游目的地信息服务市场发展趋势 2

3 在线旅游目的地信息服务市场定义目的地信息服务市场社交 : 出游体验分享在线旅游目的地信息服务是指针对出游用户在目的地的游玩需求所提供的有关目的地景区餐饮当地玩乐购物住宿交通等方面的在线信息参考服务, 企业基于以上信息服务可为用户提供旅游产品, 用户在使用信息服务或完成产品交易的同时可能产生相应社交行为住宿 : 酒店 / 非标准住宿出行 : 机票 / 租车 / 车导景区 : 门票 / 娱乐项目度假 : 跟团游 / 自助游 / 定制玩乐 : 当地玩乐 / 碎片化产品购物 : 商品信息 / 退税服务整体旅游市场来源 : 劲旅咨询 3

4 在线旅游目的地信息服务市场发展背景中国整体旅游市场保持平稳快速发展 2016 年我国旅游总人次达 47 亿, 旅游总收入 4.69 万亿元受一系列利好政策及居民消费提升驱动, 我国旅游产业发展继续保持较高增速 2017 年 3 月国家旅游局公布十三五旅游信息化规划, 指出要推进移动互联网应用, 推进旅游电子支付运用, 推进旅游大数据运用等信息化建设的主攻方向, 我国在线旅游目的地信息服务建设将在这一背景下快速发展年中国旅游总人次年中国旅游总收入 11.3% 10.0% 10.2% 10.5% 10.6% 15.2% 14.0% 26.4% 11.0% 13.6% 旅游总人次 ( 亿 ) 同比 (%) 整体旅游交易规模 ( 万亿 ) 同比 (%) 来源 : 国家旅游局公开发布数据, 由于 2014 年旅游总收入统计口径进行调整, 故数据出现较大差异,2014 年同比数据仅供参考备注 : 中国旅游总人次包括国内游出境游及入境游 ; 中国旅游总收入包括国内游总收入及国际旅游总收入 4

5 在线旅游目的地信息服务市场发展背景国内游市场供需两旺, 交易规模不断扩大 2016 年我国国民旅游需求不断释放, 旅游消费持续升温, 据国家旅游局统计, 我国 2016 年国内旅游人次超 44 亿, 交易规模达 3.90 万亿元, 同比增长 14.0%, 我国 2016 年国内游人均消费 878 元, 相比 2015 年增加 2.5% 随着供给侧结构性改革的推进, 国内不断转型升级, 企业有效供给不断增加, 中高端产品开发不断加强, 我国旅游业正在由低水平供需平衡向高水平供需平衡提升年中国游客国内游人次年中国游客国内游市场交易规模 12.0% 10.3% 10.7% 10.5% 11.0% 17.6% 15.7% 15.4% 13.0% 14.0% 国内旅游人次 ( 亿 ) 同比 (%) 国内旅游交易规模 ( 万亿元 ) 同比 (%) 来源 : 国家旅游局公开发布数据由于 2014 年旅游市场交易规模统计口径进行调整, 故 2014 年同比数据仅供参考 5

6 在线旅游目的地信息服务市场发展背景出境游市场持续火热, 交易规模稳步上升我国 2016 年出境游人次超 1.2 亿, 仅占出游总人次的 2.6%, 交易规模达 1098 亿美元, 却占旅游总消费的 16.4% 我国 2016 年出境游人均消费 900 美元, 相比 2015 年增加 0.8% 受陌生语言异域文化信息不对称程度较高等因素影响, 出境游用户对目的地信息服务的需求相比国内游用户更明确, 出境游目的地信息服务市场具有较高的发展潜力年中国游客出境游人次年中国游客出境游市场交易规模 18.4% 18.0% % 9.0% 4.3% % 26.2% % % 5.1% 出境游人次 ( 万 ) 同比 (%) 出境游交易规模 ( 亿美元 ) 同比 (%) 来源 : 国家旅游局公开发布数据由于 2014 年出境游市场交易规模数据统计口径进行调整, 故数据出现较大差异,2014 年同比数据仅供参考 6

7 在线旅游目的地信息服务市场发展现状在线旅游目的地信息服务市场产业链旅游资源方景区航空公司住宿邮轮公司购物场所线下旅行社线上旅游平台旅游 B2B 批发商旅游 B2C 零售商旅游 B2B2C 服务商旅游电商平台旅游攻略社区垂直类旅游网站本地生活服务平台旅游金融服务旅游门户搜索媒介旅游白条 / 分期旅游理财旅游保险 C 端用户其它其他服务第三方支付来源 : 劲旅咨询信息流向消费流向 7

8 在线旅游目的地信息服务市场供需关系旅游消费升级带动旅游目的地服务深度化, 服务深化刺激旅游消费需求扩大相互转化信息反馈目的地信息服务供应商提供信息与产品获取信息渠道旅游信息平台目的地资源方官方渠道 UGC/PGC/ 旅游社交门户网站旅游频道当地生活服务平台购买渠道旅游交易平台传统线下旅行社 B2C 综合旅游电商平台 B2C 垂直旅游电商平台分享渠道社交平台 UGC 平台问答社区直播软件用户产生出游意愿搜索目的地信息住宿 : 酒店 / 度假租赁 / 客栈民宿交通 : 飞机 / 火车 / 汽车 / 租车 / 包车餐饮 : 小吃 / 特色美食 / 精品餐厅玩乐 : 景区 / 演出 / 展览 / 购物 : 免税店 / 当地商场 / 其他 : 签证 / 保险 /Wi-Fi 购买旅游产品与服务跟团游打包产品自助游套餐 : 机 + 酒碎片化产品 : 当地玩乐 / 用车 / 展览 / 演出出游体验评价与分享产品评价出行游记行程攻略视频集锦筛选信息, 做出决策消费产品, 分享体验来源 : 劲旅咨询 8

9 在线旅游目的地信息服务市场发展格局企业定位差异化发展, 综合类信息服务企业优势较强劲旅咨询将在线旅游目的地信息服务参与企业信息综合度与服务专业性进行了综合分析, 其中以携程为代表的优势企业在目的地信息服务中进行多元布局, 在目的地餐饮玩乐交通社交等各方面进行专项化精细化服务, 其他优势企业包括途牛驴妈妈蚂蜂窝等上升企业则分别在信息综合度或服务专业性方面表现较为出色, 未来在保持现有优势基础上可进一步加强市场布局, 以美团大众点评皇包车租租车惠租车等企业为代表潜力型企业如面包旅行等则在目的地信息服务类型方面较为单一, 未来整体服务综合度及专业性均有提升空间 2016 年在线旅游目的地信息服务市场参与企业高服务专业性上升企业租租车皇包车惠租车神州租车猫途鹰同程出国去海玩我趣旅行捡人网一起游穷游蚂蜂窝去哪儿美团优势企业携程途牛驴妈妈阿里飞猪大众点评百度糯米面包旅行潜力企业上升企业低信息综合度高来源 : 劲旅咨询 9

10 在线旅游目的地信息服务市场发展环境在线旅游目的地信息服务市场 PEST 分析 01 Political 02 Economic 国务院印发十三五旅游业发展规划, 提出大力推动旅游科技创新, 打造旅游发展科技引擎大力发展旅游电子商务, 推动网络营销网络预订网上支付以及咨询服务等旅游业务发展 2016 年中国公民出境旅游目的地已扩大到 151 个国家和地区免签目的地增加, 热门旅游目的地航班增加国家统计局数据显示,2016 年我国全国居民人均可支配收入元根据中国旅游业统计公报数据推算,2016 年我国国内游人均花费约 878 元, 出境游人均消费约 6000 元 03 Social 04 Technological 我国旅游休闲消费市场需求增长迅速, 消费结构不断升级, 非基本旅游消费比例上升深度游用户群体扩大, 高端定制游市场潜力巨大模糊搜索精准推荐个性化推荐等快速匹配信息供求 PMS GDS 移动应用技术云服务人工智能等技术都在提高整个旅游行业的服务效率微信小程序助力轻应用来源 : 国家旅游局国家统计局劲旅咨询 10

11 在线旅游目的地信息服务市场投融资现状在线旅游目的地信息服务市场是重要投资领域之一 2016 年在线旅游投资规模为 924 亿元投资领域包括涉及游客行前行中行后的信息获取产品和服务预订以及经验分享等各个环节, 市场细分化程度高目的地信息服务领域成为重要的投资领域之一年中国旅游市场投资规模 ( 实际完成投资 ) 旅游总投资 ( 亿 ) 在线旅游投资 ( 亿 ) 2016 年在线旅游目的地信息服务企业主要投融资事件时间领域企业金额投资阶段投资方分享住宿小猪短租 6500 万美元 A+ 勤智资本深圳众投邦等境外 P2P 8 只小猪数千万人民币 Pre-A 未透露境外用车皇包车 1.2 亿人民币 B 方正和生领投境外用车惠租车 2 亿元人民币 B 汉鼎亚太领投, 北极光创投等境外用车租租车数千万美元 B 未透露周边游旅游社交要出发旅行网旅行者镜头 5.5 亿人民币 D 众信旅游金鼎投资中信建投千万元人民币天使轮正坤集团领投境外 P2P 脆饼旅行千万元人民币 Pre-A 观释资本领投来源 : 劲旅咨询根据企业公开资料及数据收集旅游攻略穷游网 5700 万美元 D 香港众信 SIG 海纳亚洲 11

12 在线旅游目的地信息服务市场产品类型旅游消费场景在线化促进目的地信息服务产品多样化旅游技术的革新带来了更加便捷和丰富的用户体验, 旅游行业的互联网化扩大了用户获取信息的渠道, 拓宽了用户可购买产品的选择范围早期的传统线下跟团游时代, 用户获取信息的渠道集中在线下旅行社和平面广告, 互联网的发展促进了旅游行业信息服务和产品预订的电子化, 也促进了线下旅游向线上的转化线上旅游信息的海量汇集使得用户有更多机会制作行前攻略, 其他用户的游记 ( 文字图片等多种形式展现 ) 专业旅游达人的行程建议美食攻略交通攻略以及大量的碎片化产品都是用户的信息参考来源旅游社交 APP 的出现也让用户有更多渠道分享个人出游经历在线旅游目的地信息服务产品类型分布餐饮美食榜单餐厅检索点评团购美食节目交通租车包车车 + 导玩乐演出票务景点门票交通票务一日游休闲活动住宿星级酒店快捷酒店民宿客栈公寓社交分享游记寻找伴游向导同行语言翻译购物购物指南购物退税来源 : 劲旅咨询分析收集 12

13 主目录 01 在线旅游目的地信息服务市场发展现状 02 在线旅游目的地信息服务用户需求洞察 03 在线旅游目的地信息服务企业运营模式 04 在线旅游目的地信息服务市场发展趋势 13

14 在线旅游信息服务用户研究说明研究目的本次关于在线旅游目的地信息服务市场的用户调研, 主要是通过了解中国在线旅游用户出游时的信息服务需求及行为特征, 针对整体出游景区餐饮玩乐社交及购物等方面的信息服务进行研究, 希望对中国在线旅游目的地信息服务市场进行深入的分析, 使之对在线旅游目的地信息服务市场相关企业及专业人士研究消费者市场起到一定参考作用调研时间样本来源劲旅咨询甄别条件最近一次出游为自助游且使用过目的样本数量 642 地信息服务的用户监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 14

15 在线旅游信息服务用户研究核心结论 1 在线旅游用户整体出游行为概览自助游是 2016 年用户出游的主要方式用户出境游目的地偏好日韩港澳台, 国内游目的地偏好华东华北和华南中长期出游用户占比突出, 目的地信息服务重要性凸显 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为整体 : 目的地信息服务需求中, 景区类需求排名首位, 餐饮类需求表现突出旅游预订网站的攻略频道成首要获取信息渠道获取信息渠道中, 综合类信息服务企业的攻略服务认知度和使用率更高景区 : 景区景点信息介绍是刚需, 语音导游类深度服务成新需求语音导游服务需求功能多样, 导航 / 规划游览线路功能最迫切餐饮 : 菜品推荐和餐厅评价信息最重要, 美食路线定制表现抢眼餐饮信息服务渠道中, 餐厅检索较餐饮推荐美食榜单表现更突出餐厅检索 : 携程攻略和美团实际使用率分别位列榜首美食榜单 : 携程美食林更符合国内用户旅游餐饮需求监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 15

16 在线旅游信息服务用户研究核心结论 2.4 玩乐 : 当地玩乐个性化偏好促进目的地信息服务企业的发展玩乐产品购买在线化趋势明显, 边看攻略边购买更便捷 2.5 社交 : 用户旅游社交的核心诉求是分享出游体验, 分享内容碎片化趋势明显旅游社交分享渠道偏日常化, 微信和微博是重要分享渠道 2.6 购物 : 旅游购物比例高, 旅游购物信息服务有待提升 3 在线旅游目的地信息服务用户基本特征概览用户以女性居多, 高学历用户占主力用户分布以岁的群体为主, 已婚已育群体占多数收入中高区间以上为消费主力群体监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 16

17 1 在线旅游用户整体出游行为自助游是 2016 年用户出游的主要方式 2016 年在线旅游目的地信息服务用户出游形式以自助游为主, 占比 58.6%, 跟团游比例为 22.2% 劲旅咨询分析认为, 随着在线旅游目的地信息服务越来越完善, 用户出游经验不断增加, 越来越多的人偏好选择自助游方式出行 2016 年在线旅游用户最近一次出游形式半跟团 6.2% 半自助 13.1% 跟团游 22.2% 自助游 58.6% 监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研由于甄别条件为自助游用户, 故上述数据由甄别数据分析所得备注 : 半自助是指以自助游方式为主, 出游过程中会购买半日游一日游等跟团产品 ; 半跟团是指以跟团游出行为主, 出游过程中有半天以上自由活动时间 17

18 1 在线旅游用户整体出游行为用户出境游目的地偏好日韩港澳台, 国内游目的地偏好华东华北和华南 2016 年在线旅游出境游用户最近一次出游目的地集中在日韩 (36.3%) 港澳台 (35.1%) 东南亚 (14.0%) 随着国际形势及国内旅游政策的变化, 近期出境游目的地热度发生较大变化, 赴韩游用户或将转向其他目的地出行 2016 年在线旅游国内游用户最近一次出游目的地集中在华东地区 (37.8%) 华北地区 (17.5%) 华南地区 (13.4%) 2016 年在线旅游用户最近一次出境游目的地 2016 年在线旅游用户最近一次国内游目的地北美 3.1% 南美 0.3% 欧洲 8.4% 中东非洲 0.0% 东南亚 14.0% 日韩 36.3% 港澳台 35.1% 澳新 2.8% 西北地区 7.5% 西南地区 11.9% 华北地区 17.5% 华中地区 5.9% 东北地区 5.9% 华东地区 37.8% 华南地区 13.4% 监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 18

19 1 在线旅游用户整体出游行为中长期出游用户占比突出, 目的地信息服务重要性凸显 2016 年中国在线旅游目的地信息服务用户中, 国内游用户出游时长集中在 3-4 天 (33.1%) 和 5-7 天 (31.3%), 出境游用户出游时长为 5-7 天 50.3%,8-10 天的比例为 22.4% 劲旅咨询分析认为, 完善的目的地信息服务有助于出游用户提前做好出游准备, 随着用户中长期出游趋势逐渐明显, 深度有用户比例增加, 目的地信息服务的重要性也在不断加强 2016 年在线旅游用户最近一次出游时长 87.0% 5.9% 15 天以上 0.9% 42.2% 8.4% 天 2.5% 22.4% 8-10 天 7.5% 50.3% 5-7 天 31.3% 12.7% 3-4 天 33.1% 0.3% 2 天 16.6% 出境游 0.0% 1 天往返国内游 8.1% 监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 19

20 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为旅游预订网站的攻略频道成首要获取信息渠道 2016 年在线旅游用户出游时获取信息的主要渠道来自旅游预订类网站的攻略频道, 占比高达 53.6% 其次是口碑推荐 (39.6%) 和旅游搜索引擎 (39.4%) 劲旅咨询分析认为, 旅游预订类网站不仅可以提供产品预订服务, 还有攻略用户评价等信息可参考, 其综合参考价值更高亲友口碑推荐能够排在第二位在一定程度上反映出口碑传播对旅游产品的重要性目的地信息服务企业应当优化产品服务, 以提升用户口碑评价 2016 年在线旅游用户出游时获取信息的主要渠道整体旅游预订网站的攻略频道亲戚朋友等口碑推荐 39.6% 53.6% 景区旅游搜索引擎旅游社区攻略类网站 39.4% 37.4% 餐饮玩乐社交购物综合搜索引擎酒店航空公司景区等官网社交平台旅行社官网门户网站旅行频道综合类电商网站电商团购网站 33.0% 26.3% 25.2% 24.9% 22.6% 20.4% 19.6% 其他 0.6% 监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 20

21 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为获取信息渠道中, 综合类信息服务企业的攻略服务认知度和使用率更高 2016 年在线旅游用户当中使用过旅游攻略渠道的用户更偏好旅游预订网站的攻略频道, 其中携程攻略的知名度经常使用率和最近一次使用率都排在首位, 途牛攻略和去哪儿攻略紧随其后电商团购类网站为第二大类, 旅游攻略社区类网站为第三大类劲旅咨询分析认为, 旅游预订网站以产品预订为基础向攻略信息服务拓展, 使得用户不用跳出网站即可同时获取信息并且可以预订产品, 有助于提升用户留存率并提高用户订单量 2016 年在线旅游用户对主要目的地信息服务渠道品牌认知及使用情况整体景区餐饮玩乐旅游预订网站的攻略频道电商团购类网站携程攻略途牛攻略去哪儿攻略大众点评美团 Yelp 品牌认知经常使用最近一次使用 87.9% 68.5% 35.8% 76.7% 75.2% 55.3% 49.2% 47.2% 45.8% 28.3% 24.9% 15.0% 16.8% 5.6% 7.2% 7.4% 2.2% 0.4% 社交购物旅游社区攻略类网站穷游蚂蜂窝猫途鹰 48.5% 42.7% 24.4% 24.5% 23.6% 10.6% 7.2% 9.6% 2.2% 监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 21

22 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为目的地信息服务需求中, 景区类需求排名首位, 餐饮类需求表现突出 2016 年在线旅游用户出游时使用过的信息服务中景区占比 69.3%, 餐饮占比 58.1%, 表现突出, 略微领先交通信息服务劲旅咨询分析认为, 用户出游的主要目的是放松身心, 开拓眼界, 体验不同的风景, 因此景区信息排在首位随着自助游和深度体验游用户比例的增加, 对出游目的地餐饮的关注度和需求度也在不断增加舌尖上的中国等美食节目的传播让人们更加关注舌尖上的体验, 出游用户追求的也不再是饱腹, 更重要的是美食的独特性整体 2016 年在线旅游用户出游时使用过的信息服务 Top5 景区餐饮玩乐景区 69.3% 餐饮 58.1% 交通 58.0% 社交购物玩乐 48.4% 自助行程定制 46.7% 监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 22

以蚂蜂窝为代表的的企业通过积累用户点评和出游经验的分享成为最早的社区攻略网站, 随后以携程为代表的 OTA 企业基于用户交易拓展景区景点等目的地信息服务并推出相关的旅游产品, 采用同样布局逻辑的企业还有途牛同程驴妈妈等整体景区 2016

23 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为景区景点信息介绍是刚需, 语音导游类深度服务成新需求 2016 年在线旅游用户出游时使用过的服务最多的两项分别是景区景点介绍 (79.9%) 景区内部玩乐项目介绍 (70.6%) 劲旅咨询分析认为, 用户通过景区景点介绍了解景区的基本信息, 通过景区景点内部玩乐项目的介绍规划景区游览时间随着深度游体验用户群体的增加, 景区的深度服务成为新的需求点, 如语音导游微领队等以蚂蜂窝为代表的的企业通过积累用户点评和出游经验的分享成为最早的社区攻略网站, 随后以携程为代表的 OTA 企业基于用户交易拓展景区景点等目的地信息服务并推出相关的旅游产品, 采用同样布局逻辑的企业还有途牛同程驴妈妈等整体景区 2016 年在线旅游用户出游时使用过的景区信息服务 Top5 景区景点信息介绍 79.9% 典型企业目的地信息点评数量餐饮景点景区内部玩乐项目 70.6% 产品交易信息服务信息服务产品交易玩乐附加服务购买 19.9% 社交语音导游 14.3% 万 + 购物微领队 8.4% 监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 23

24 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为语音导游服务需求功能多样, 导航 / 规划游览线路功能最迫切语音导游作为针对旅游用户垂直细分领域需求的新的服务, 用户使用语音导游的习惯还处于培养期综合类信息服务企业当中目前仅有携程开始布局, 并于 2016 年 12 月上线听听功能 2016 年在线旅游用户对语音导游服务需求程度较高, 需求程度在 5 分以上的用户占比 67.5%, 非常需要 (10 分 ) 的用户占比 13.4% 超过 50% 的在线旅游用户对语音导游服务的需求集中在导航 / 规划游览线路可实时问答及基于地理位置自动触发语音讲解三大方面整体 2016 年在线旅游用户语音导游服务需求程度 2016 年在线旅游用户语音导游服务需求期望景区餐饮玩乐 67.5% 导航 / 规划游览线路 73.7% 3.3% 4.4% 可实时问答 62.6% 7.6% 4.7% 12.6% 11.1% 13.1% 19.0% 10.9% 13.4% 基于地理位置自基于地理位置自动 53.5% 动触发语音讲解社交购物 (1 分 ) 完全不需要 (5 分 ) (10 分 ) 非常需要可实现语音翻译有多种语言讲解有多种声音讲解 33.7% 27.3% 47.7% 监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 24

25 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为菜品推荐和餐厅评价信息最重要, 美食路线定制表现抢眼 2016 年在线旅游用户在用餐方面的信息服务的两大需求分别为菜品推荐 (71.0%) 和餐厅评价 (61.2%) 劲旅咨询分析认为, 用户在搜索美食信息时, 菜品推荐及餐厅评价是首选信息, 也是相关网站或 APP 提供的首要服务美食路线定制是用户的个性化需求, 随着用户对美食的爱好与追求的变化而产生, 这一新需求能够排在第三位说明用户希望能够获取到符合自己行程的专属路线推荐, 舌尖上的体验成为旅游体验的重要组成部分 2016 年在线旅游用户出游餐饮信息服务需求整体菜品推荐 71.0% 景区餐饮玩乐餐厅评价美食路线定制交通导航当地风俗禁忌提醒 61.2% 57.2% 55.6% 54.5% 社交购物地图检索用餐礼仪介绍餐厅中文服务 27.3% 37.7% 34.4% 监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 25

26 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为餐饮信息服务渠道中, 餐厅检索较餐饮推荐美食榜单表现更突出 2016 年在线旅游用户餐饮信息参考渠道按大类可分为餐厅检索餐饮推荐和美食榜单三类劲旅咨询分析认为, 餐厅检索渠道搜索结果精准高效且包含海量用户的消费评价, 可参考价值较高 ; 餐饮推荐渠道虽然多样, 但具有极强的个人偏好, 而且信息零散, 用户获取信息时间成本较高 ; 美食榜单类信息经过专业高标准的筛选, 将精华部分展示给大众, 也是用户重要的信息参考渠道 2016 年在线旅游用户餐饮信息参考渠道整体餐厅检索旅游攻略服务团购点评网站 39.7% 53.9% 景区大众美食推荐 48.8% 餐饮玩乐餐饮推荐朋友口碑推荐门户网站旅游频道微博微信等社交渠道 29.4% 27.3% 48.3% 社交贴吧等问答平台美食节目 23.8% 17.3% 购物美食榜单专业美食榜单 24.3% 监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 26

2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为餐厅检索 : 携程攻略和美团实际使用率分别位列榜首

27 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为餐厅检索 : 携程攻略和美团实际使用率分别位列榜首 2016 年在线旅游用户出游时餐饮信息参考渠道当中, 对餐厅检索渠道进一步分析发现, 旅游攻略服务渠道当中携程攻略途牛攻略和去哪儿攻略排在前三团购点评网站中, 美团大众点评和百度糯米以较大优势排在前三劲旅咨询分析认为, 餐饮信息服务是旅游攻略服务中的重要内容之一, 其重点在于信息展示 ; 而团购点评服务的本质是本地生活服务, 信息之外更重要的功能是预订团购买单等 2016 年在线旅游用户餐饮信息参考渠道餐厅检索整体景区餐饮玩乐携程攻略途牛攻略去哪儿攻略同程攻略蚂蜂窝旅游攻略服务 30.3% 30.1% 58.4% 56.9% 73.7% 团购点评网站美团 82.7% 大众点评 77.6% 支付宝口碑 47.1% 窝窝团 17.6% 社交购物穷游猫途鹰其他 26.9% 14.7% 1.2% 百度糯米 55.3% yelp 6.7% 监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 27

2 整体景区在线旅游用户目的地信息服务需求及行为携程美食林更符合国内用户旅游餐饮需求 2016 年在线旅游用户出游时餐饮信息参考渠道当中, 对专业美食榜单进行细化分析, 发现携程美食林以 78.

5%) 等劲旅咨询分析认为, 携程美食林榜单的餐厅覆盖区域与国内用户出游热门目的地吻合程度较高, 餐厅评选标准更加关注国内用户品味及美食需求, 作为国内用户出游的餐饮信息参考渠道表现突出 ; 米其林美食指南在营销策略上更加注重引导用户对高星级

实际可参考价值低于美食林和米其林 2016 年在线旅游用户餐饮信息参考渠道 - 美食榜单专业美食榜单 Top3 餐饮玩乐社交购物 78.

28 2 整体景区在线旅游用户目的地信息服务需求及行为携程美食林更符合国内用户旅游餐饮需求 2016 年在线旅游用户出游时餐饮信息参考渠道当中, 对专业美食榜单进行细化分析, 发现携程美食林以 78.8% 的实际使用率占比居首位, 其次是米其林美食指南 (53.2%) 及英国 Restaurant 杂志推出的餐厅榜单 (38.5%) 等劲旅咨询分析认为, 携程美食林榜单的餐厅覆盖区域与国内用户出游热门目的地吻合程度较高, 餐厅评选标准更加关注国内用户品味及美食需求, 作为国内用户出游的餐饮信息参考渠道表现突出 ; 米其林美食指南在营销策略上更加注重引导用户对高星级高品质餐厅的关注, 其核心受众更集中于中高消费水平用户, 并于 2016 年 9 月才发布第一个中国大陆城市指南米其林上海指南, 国内人群覆盖相对较少 ; 英国杂志 Restaurant 每年推出的全球 50 家餐厅由于数量较少, 实际可参考价值低于美食林和米其林 2016 年在线旅游用户餐饮信息参考渠道 - 美食榜单专业美食榜单 Top3 餐饮玩乐社交购物 78.8% 餐厅级别 : 星级臻选风味餐厅覆盖 : 全球 55 个热门旅游目的地餐厅数量 : 全球 % 餐厅级别 : 一 / 二 / 三星必比登餐盘奖餐厅覆盖 : 全球 20+ 国家和地区餐厅数量 : 全球 ; 国内 % 餐厅级别 : 无区分餐厅覆盖 : 国外 + 国内少量餐厅餐厅数量 : 每年 50 个全球最佳主要人群 : 国内整体用户主要人群 : 国内外中高消费水平用户主要人群 : 国内外高消费水平用户监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研数据来源 : 品牌官网及公开发布数据 28

29 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为当地玩乐个性化偏好促进目的地信息服务企业的发展 2016 年在线旅游用户购买玩乐产品的第一大类为景点门票, 占比超过 80%, 远超其他品类劲旅咨询分析认为, 景点游览仍是用户出游过程中的重要行程, 相比其他产品的需求更加普遍和大众化, 但是其他产品如展览 / 博物馆运动活动休闲疗养游船的用户购买比例均超三成, 具有较大上升空间目的地信息服务企业应当注重用户的个性化需求, 为用户持续提供丰富且优质的产品及信息服务 2016 年在线旅游用户玩乐产品购买偏好整体景区餐饮玩乐社交购物景点门票展览 / 博物馆运动活动休闲 / 疗养游船演出票务一日游城市通票多日游 WiFi 通讯产品交通接驳 / 出入境 37.5% 38.5% 36.6% 31.1% 33.4% 42.9% 31.3% 37.0% 23.8% 28.0% 18.4% 22.0% 17.2% 30.1% 16.6% 15.5% 10.6% 24.2% 10.6% 24.5% 84.7% 83.2% 国内游出境游监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 29

30 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为玩乐产品购买在线化趋势明显, 边看攻略边购买更便捷 2016 年在线购买玩乐产品的国内游用户占比 51.9%, 出境游用户占比 58.4% 其中在查看攻略时购买产品的用户比例分别为 23.8% 和 30.7% 劲旅咨询分析认为, 由于国外的环境更陌生, 且受到语言问题等方面的困扰, 出境游用户相比国内游用户在提前查看攻略及提前预定产品方面意愿更高用户在查看攻略的同时购买产品的比例相对较高反映出综合性旅游平台未来将更加受到用户的重视并成为重要的信息服务渠道 2016 年在线旅游用户玩乐产品购买偏好方式整体 58.4% 景区出境游 30.7% 14.3% 13.4% 36.0% 3.1% 2.5% 餐饮 51.9% 玩乐国内游 23.8% 16.6% 11.6% 43.4% 3.4% 1.3% 社交购物旅游攻略网站查看攻略的同时购买产品在目的地行程中通过旅游网站购买找当地导游购买在线旅游网站提前预定到目的地之后现场购买定制旅行, 由定制公司购买监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 30

31 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为用户旅游社交的核心诉求是分享出游体验, 分享内容碎片化趋势明显 2016 年在线旅游用户的社交需求中, 分享旅游经历占比 72.3% 排在首位在社交分享内容方面图片和文字形式更受欢迎劲旅咨询分析认为具有高参考价值的游记攻略类的内容生产耗费时间长, 随着微博微信等短内容分享方式的冲击, 越来越多的用户追求即时分享, 信息内容也更加零散和碎片化旅游的社交属性也正在吸引综合类信息服务企业的关注, 如携程网已率先布局旅游社交,2016 年 12 月上线的携程拍拍是首个旅游社交朋友圈, 其功能主要以文字 + 图片形式的分享为主, 符合用户晒图晒文字的短内容分享偏好完整攻略 + 碎片化社交的布局将更加符合多种用户需求主打图片 + 标签的 In Nice 等图片社交软件也成为旅游用户的必备修图 App 整体 2016 年在线旅游用户社交需求 2016 年在线旅游用户社交分享内容偏好景区分享旅游经历 72.3% 图片 86.3% 餐饮玩乐社交购物借鉴旅游经历结识新朋友寻找同行对象寻找伴导其他 40.2% 22.6% 14.6% 0.8% 67.9% 文字地理位置游记视频标签 14.8% 60.3% 46.2% 43.5% 37.3% 监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 31

9%) 劲旅咨询分析认为, 微信朋友圈微博和拍照软件的分享更多是文字 + 图片的短内容分享, 更多的目的在于即时晒状态, 而在攻略网站的内容则更偏向于行程分享,

32 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为旅游社交分享渠道偏日常化, 微信和微博是重要分享渠道 2016 年在线旅游用户分享意愿高, 在分享渠道方面更偏好社交渠道, 如微信 (84.7%) 微博 (57.1%); 其次是拍照软件 (39.7%) 攻略网站 (34.9%) 劲旅咨询分析认为, 微信朋友圈微博和拍照软件的分享更多是文字 + 图片的短内容分享, 更多的目的在于即时晒状态, 而在攻略网站的内容则更偏向于行程分享, 用户在行程中或行程结束后采用长篇游记的形式分享更多详细信息, 包括交通住宿餐饮购物景区等多种信息在内, 具有更高参考价值 2016 年在线旅游用户社交分享渠道整体景区餐饮玩乐社交购物微信朋友圈 84.7% 微博 57.1% 拍照软件 39.7% 攻略网站 34.9% 产品评价 32.3% 问答社区 11.0% 直播软件 8.6% 很少分享 3.7% 监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 32

33 2 在线旅游用户目的地信息服务需求及行为旅游购物比例高, 旅游购物信息服务有待提升 2016 年在线旅游出境游用户和国内游用户在购买产品类型方面表现出较大差异性国内游用户在购买当地特产美食纪念品和食品 / 酒类及香烟方面表现明显, 而出境游用户则在名牌服饰化妆品 / 香水手机数码产品箱包等奢侈品及保健品方面表现明显劲旅咨询分析认为, 目前在旅游攻略信息服务中有关购物的信息包括 : 商业街大型购物商场著名品牌商具体商户具体商品等, 满足用户的购物信息需求用户在出游前做好足够的信息查询和对比, 有助于用户放心购物 2016 年在线旅游用户购买产品类型偏好整体景区餐饮玩乐社交购物当地特产美食纪念品食品 / 酒类及香烟日用品名牌服饰鞋子等化妆品 / 香水手机数码产品等黄金珠宝玉石等箱包奢侈品保健品什么都没买 43.8% 39.1% 30.0% 34.8% 20.9% 39.4% 17.5% 47.8% 10.0% 18.9% 10.0% 12.7% 8.8% 18.0% 8.1% 16.8% 2.8% 0.9% 83.1% 78.6% 69.7% 62.7% 购物比例国内游 97.2% 出境游 99.1% 国内游出境游监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 33

34 3 在线旅游目的地信息服务用户基本特征概览用户以女性居多, 高学历用户占主力 2016 年在线旅游用户女性居多, 占比 58.1% 学历上以大学本科为主, 占比 71.0% 学历较高的用户群体互联网使用习惯较为成熟, 在线获取出游目的地信息的比例相对更高 2016 年在线旅游目的地信息服务用户基本特征性别分布学历分布博士及以上 0.3% 58.1% 硕士 /MBA 7.8% 41.9% 大学本科大学专科 16.4% 71.0% 高中及以下 4.5% 监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 34

35 3 在线旅游目的地信息服务用户基本特征概览用户分布以岁的群体为主, 已婚已育群体占多数 2016 年在线旅游目的地信息服务用户以岁用户为主, 其中岁用户占比 31.2%,31-35 岁用户占比 25.9% 婚育状况已婚已育群体占比 55.9%, 排在首位 2016 年在线旅游目的地信息服务用户基本特征年龄分布婚育状况分布 55.9% 12.1% 24 岁以下 31.2% 25.9% 岁岁已婚已育未婚 29.9% 14.0% 13.2% 3.6% 岁岁 50 岁以上 14.2% 已婚未育监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 35

36 3 在线旅游目的地信息服务用户基本特征概览收入中高区间以上为消费主力群体 2016 年在线旅游用户个人月收入以 8000 元以上的占比 47.3%, 家庭月收入元以上的占比 52.3% 个人及家庭收入影响用户出游时的总消费, 收入区间越高, 出游人均消费额度也相应越高 2016 年在线旅游目的地信息服务用户基本特征个人月收入分布家庭月收入分布元 3.0% 47.3% 元 52.3% 7.0% 元元 - 5.3% 15.3% 元 % 8001 元 % 元 % 5001 元元元 2.6% 14.6% 29.8% 元元 - 5.9% 42.5% 无收入 5.8% 5000 元 1.2% 监测发布 : 劲旅咨询调研社区, 于 2016 年 12 月调研 36

37 主目录 01 在线旅游目的地信息服务市场发展现状 02 在线旅游目的地信息服务用户需求洞察 03 在线旅游目的地信息服务企业运营模式 04 在线旅游目的地信息服务市场发展趋势 37

38 在线旅游目的地信息服务运营模式概览 1 大众攻略内容分享 2 生活服务信息整合检索 3 旅游平台精品信息智能服务服务提供商 : 自助游攻略网站服务拓展逻辑 : 大众攻略产品预订服务内容 : 攻略信息推荐 + 行程规划助手信息服务基础 : 用户行程信息筛选整合服务提供商 : 本地生活 O2O 搜索门户服务拓展逻辑 : 商户信息 + 用户评价 + 交易优惠服务内容 : 点评 + 团购 + 折扣券 + 支付信息服务基础 : 用户实际消费评价服务提供商 : 综合类旅游信息平台服务拓展逻辑 : 产品预订精品信息智能服务服务内容 : 精品信息 + 智能语音导游信息服务基础 : 用户旅游产品消费数据来源 : 劲旅咨询 38

39 在线旅游目的地信息服务运营模式 ( 一 ) 大众攻略内容分享蚂蜂窝旅行网蚂蜂窝成立于 2006 年, 以自助游为核心, 蚂蜂窝提供全球个旅游目的地的旅游攻略旅游问答旅游点评等资讯,2013 年开始将数据变现, 从游记导向酒店交通当地玩乐等自助游产品交易自助游攻略网站大众攻略内容分享运营模式蚂蜂窝攻略信息 + 产品预订布局信息整合筛选, 择优展示 2012 推出旅游点评 APP, 布局移动端蚂蜂窝提供产品预订服务购买产品, 形成交易用户 2013 上线嗡嗡在攻略信息基础上布局旅行社交上线旅行翻译官, 作为语言工具解决出境游用户语言不通问题交互产生内容 2015 C 轮融资完成, 重点布局自助游, 并将新版 APP 改名为蚂蜂窝自助游, 并整合嗡嗡功能来源 : 劲旅咨询收集, 并分析整合 39

在线旅游目的地信息服务运营模式 ( 二 ) 生活服务信息整合检索大众点评网大众点评网于 2003 年 4 月成立于上海大众点评为用户提供商户信息消费点评及消费优惠等信息服务, 同时也提供团购餐厅预订外卖及电子会员卡等 O2O 交易服务本地生活 O2O 搜索门户生活服务信息整合检索运营模式大众点评网生活服务信息产业布局信息商户信息名称位置产品价格大众点评

40 在线旅游目的地信息服务运营模式 ( 二 ) 生活服务信息整合检索大众点评网大众点评网于 2003 年 4 月成立于上海大众点评为用户提供商户信息消费点评及消费优惠等信息服务, 同时也提供团购餐厅预订外卖及电子会员卡等 O2O 交易服务本地生活 O2O 搜索门户生活服务信息整合检索运营模式大众点评网生活服务信息产业布局信息商户信息名称位置产品价格大众点评信息整合展示用户评价打分上传图片信息反馈团购外卖预订闪惠交易 2010 推出团购业务, 线上团购线下消费推出预订业务, 通过声讯语音系统直接与商户联系订座, 简化预订流程上线外卖业务, 用餐场景突破到店局限推出在线预订, 培养用户提前订座习惯切入酒店旅游领域布局海外, 开拓国际市场推出闪惠实时支付, 实现交易闭环推出到家服务, 使用场景延伸, 突破到店局限 2017 基于用户评价大发布必吃榜来源 : 劲旅咨询收集, 并分析整合 40

41 在线旅游目的地信息服务运营模式 ( 三 ) 平台精品信息智能服务携程旅行网携程旅行网成立于 1999 年,2011 年开始进入目的地信息服务市场携程以旅游产品预订起步, 海量的用户基础和出游用户实际消费数据助力携程在自助游和移动端的布局, 精品信息的筛选展示帮助用户更好的决策, 并提供相应的智能服务提升用户出游体验综合类旅游信息平台旅游平台精品信息智能服务运营模式携程旅行网精品信息智能服务布局携程旅游产品机票酒店旅游线路其他产品预订信息服务用户携程整合酒店点评目的地探索和社区服务三大业务, 上线独立网站携程社区重回携程网, 成为攻略频道, 并成立携程攻略事业部上线独立 APP 携程攻略上线 WiKi 众包模式的口袋攻略上线旅行口碑榜, 打造全面旅游排行榜景区 / 餐饮 / 住宿 / 交通旅游攻略玩乐 / 购物 / 社交信息反馈 : 产品评价 / 游记攻略 2016 美食林 : 优质餐厅榜单推荐听听 : 基于地理位置自动触发语音讲解拍拍 : 社区分享来源 : 劲旅咨询收集, 并分析整合 41

42 主目录 01 在线旅游目的地信息服务市场发展现状 02 在线旅游目的地信息服务用户需求洞察 03 在线旅游目的地信息服务企业运营模式 04 在线旅游目的地信息服务市场发展趋势 42

43 在线旅游目的地信息服务市场发展趋势 ( 一 ) 企业 : 智能满足用户需求语音导游 1 市场发展动力 2 未来发展趋势用户需求旺盛对语音导游需求程度在 5 分以上用户占比 67.5% 技术力量支持基于地理位置自动触发讲解, 减少用户手动切换环境建设提升, 硬件设施建设完善多种语言解说语音实时解答语音规划线路解说 + 攻略 + 产品预订识别语音并可翻译基于地理位置自动触发智慧景区建设加快,Wi-Fi 覆盖解决用户流量难题目前已经开始布局语音导游的企业 : 综合信息服务企业垂直细分企业来源 : 劲旅咨询收集, 并分析整合 43

44 在线旅游目的地信息服务市场发展趋势 ( 二 ) 行业 : 算法分析用户行为大数据挖掘 01 资源供应商 02 旅游平台 03 目的地信息服务企业挖掘游客基本特征出游习精准匹配用户需求与产品推构建数据运营检测中心, 通惯需求偏好, 实现旅游目的荐, 促进交易完成, 提升用过用户消费数据明确细分人地品牌提升营销推广和舆情户转化率和留存率群需求监测优化产品库存, 满足用户个根据用户来源消费偏好采用景区客流动态监测系统, 性化需求淡旺季差异等及时更新产品在景区内人流量过高, 超过景内容和服务区承载量时及时发布预警, 保综合性旅游平台将成为未来障游客游览安全重要的发展方向来源 : 劲旅咨询收集, 并分析整合 44

45 在线旅游目的地信息服务市场发展趋势 ( 三 ) 跨界 : 技术改善用户体验旅游科技应用旅游目的地营销体育观赛虚拟现实主题公园 3D 多维空间全景视频智能可穿戴设备景区场景再现极限运动拍摄高空航拍旅游摄影 VR 虚拟现实 AR 增强现实 FPV 无人机旅游纪念品景点模型后台虚拟客服行程规划助手机器人服务轻应用吸引低频用户扩展线下消费场景 3D 打印技术 AI 人工智能 XCX 小程序目前已经开始涉足旅游科技的企业 : 720 度全景看房智慧酒店旅行 VR APP 来源 : 劲旅咨询收集, 并分析整合 45

幻灯片 1

幻灯片 1 中国在线旅游度假用户研究报告 2016 年 www. i r e s e arc h.com.cn 中国在线旅游度假用户调研说明 01 研究目的及内容本次调研主要通过了解中国在线旅游度假用户对于在线旅游网站的认知使用情况期望及行为偏好, 为深入了解中国在线旅游度假用户行为习惯及企业品牌现状提供参考依据 02 调研样本说明调研概况描述样本来源艾瑞 iclick 在线调研社区调研时间 2016.6