( 一 ) 概况情况内容发行人名称山东金城医药化工股份有限公司证券代码注册资本注册地址主要办公地址法定代表人实际控制人联系人 126,308, 元人民币山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路 26 号山东省淄博市淄川经济开发区赵叶青赵鸿富赵叶青朱晓刚仇强联系电话

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悦仇
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1 招商证券股份有限公司关于山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行上市之保荐总结报告书保荐机构名称 : 招商证券股份有限公司申报时间 :2015 年 4 月 13 日保荐机构编号 :Z 一保荐机构及保荐代表人承诺 1. 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 保荐机构及保荐代表人对其真实性准确性完整性承担法律责任 2. 本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查 3. 本机构及本人自愿接受中国证监会按照证券发行上市保荐业务管理办法的有关规定采取的监管措施二保荐机构基本情况情况内容保荐机构名称注册地址主要办公地址法定代表人联系人招商证券股份有限公司中国深圳福田区益田路江苏大厦 A 座层深圳市福田区益田路江苏大厦 41 层宫少林张鹏王黎祥联系电话三发行人基本情况

2 ( 一 ) 概况情况内容发行人名称山东金城医药化工股份有限公司证券代码注册资本注册地址主要办公地址法定代表人实际控制人联系人 126,308, 元人民币山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路 26 号山东省淄博市淄川经济开发区赵叶青赵鸿富赵叶青朱晓刚仇强联系电话本次证券发行类型本次证券发行时间本次证券上市时间本次证券上市地点首次公开发行 A 股股票 2011 年 6 月 14 日 2011 年 6 月 22 日深圳证券交易所 ( 二 ) 主要业务公司主营业务为头孢类医药中间体和生物制药的研发生产和销售头孢类医药中间体主要产品包括 AE- 活性酯头孢克肟甲基侧链酸活性酯等, 生物制药产品主要为谷胱甘肽 ( 三 ) 主要财务数据简要合并资产负债表单位 : 元项目 2014 年末 2013 年末 2012 年末资产总额 1,785,278, ,575,802, ,469,824, 负债总额 668,605, ,108, ,259, 所有者权益合计 1,116,673, ,021,694, ,564, 简要合并利润表单位 : 元项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度

3 营业收入 1,050,829, ,713, ,331, 营业利润 127,869, ,579, ,689, 利润总额 123,323, ,512, ,732, 归属于母公司所有者的净利润 108,700, ,596, ,610, 简要合并现金流量表单位 : 元项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度经营活动产生的现金流量净额 219,455, ,921, ,605, 投资活动产生的现金流量净额 -195,200, ,550, ,039, 筹资活动产生的现金流量净额 15,483, ,020, , 现金及现金等价物净增加额 39,738, ,649, ,199, 四保荐工作概述项目情况 1 说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作 1. 对发行人的信息披露进行持续关注, 审阅其信息披露文件及向中国证监会证券交易所提交的其他文件, 督导期内没有发现发行人的信息披露存在违规违法的情况 ; 2. 持续关注发行人的经营业绩 ; 3. 对发行人内部控制制度的执行情况进行定期的督导和核查, 督导期内没有发现高管人员利用职务之便损害发行人利益的情况 ; 4. 持续关注发行人募集资金的使用投资项目的实施计划等承诺事项 ; 5. 协助发行人完善对外担保的有关制度, 并进行定期检查其执行情况, 督导期内没有发现违规担保事项 ; 6. 督促发行人完善并有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度, 督导期内没有发现有需披露但未披露的重大关联交易 ; 7. 经常性对发行人进行走访和核查, 督导其有效执行防止大股东其他关联方违规占用发行人资源等制度, 督导期内没有发现该等情况发生 ; 8. 根据相关公开承诺及约定, 督促发行人履行相关承诺, 未发现发行人有违背承诺的情况 ; 9. 对发行人督导期内各年度报告进行了审阅, 未发现其存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 也未发现存在影响其真实性准确性和完整性的情况发行人于 2015 年 4 月 3 日公布了 2014 年年度报告, 保荐代表人对年度报告进行了审阅

4 2 发行人配合保荐工作的情况 1. 向保荐机构提供信息披露文件, 按照规定及时准确地进行信息披露工作 ; 2. 根据相关公开承诺及约定, 履行相关承诺 ; 3. 完善并严格执行公司的内部控制制度, 避免高管人员侵占公司利益, 防止大股东实际控制人或其他关联方违规占用公司资源 ; 4. 避免对外提供不符合国家证券监管部门有关规定的担保, 尤其是对关联方的担保 ; 5. 有效执行关联交易决策制度, 保证关联交易的公允性 ; 6. 避免违规购买或出售资产借款委托资产管理等行为 ; 7. 督促其他中介机构积极配合保荐机构的保荐工作 3 发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况持续督导期间, 发行人聘请的律师事务所与发行人聘请的会计师均能积极配合本机构进行保荐工作, 持续对发行人的相关事项进行督导, 其中 : 律师事务所的主要督导工作包括 : 1. 对发行人的日常法律事务进行指导和监督 ; 2. 对发行人股东大会等重大事项进行督导并出具专业意见 ; 3. 对发行人履行相关公开承诺及约定的情况进行监督等会计师事务所的主要督导工作包括 : 1. 检查发行人募集资金专户的资金情况, 对募集资金的实际使用情况进行监督, 对募集资金投资项目的投资计划及项目进展进行督导 ; 2. 作为发行人的审计机构对发行人需审计的财务报告进行审计并出具审计报告 ; 3. 对发行人履行相关公开承诺及约定的情况进行监督等五保荐机构在履行保荐职责期间和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项及处理情况事项说明 1. 重大关联交易持续督导期间发行人发生的重大关联交易主要如下 : 一 2011 年度关联交易情况 : 2011 年 12 月, 金城医药与山东金城建工有限公司签订了建设工程施工合同, 由山东金城建工有限公司承建金城医药的仓库和一线职工倒班宿舍, 拟投资金额万元二 2012 年度关联交易情况 : 2012 年 5 月, 公司拟使用超募资金 2,508 万元, 建设多功能综合车

5 2. 变更募集资金用途 3. 对外投资 4. 重大资产收购 5. 业绩变动间, 该项目土建安装工程预算投资 924 万元, 其中由关联方山东金城建工有限公司承建 520 万元双方签署了建设工程施工合同 2012 年 10 月, 金城医药全资子公司山东金城钟化生物药业有限公司与山东金城建工有限公司签订建设工程施工合同, 由山东金城建工有限公司承建 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目该项目土建安装工程预计投资 5,838 万元, 其中由关联方山东金城建工有限公司承建 2,000 万元 2012 年 10 月, 金城医药的全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司与山东金城建工有限公司签订建设工程施工合同, 由山东金城建工有限公司承建科研楼与环保扩容污水处理二期工程, 合同价款约 660 万元三 2013 年度关联交易情况 : 2013 年 8 月, 金城医药以自有资金购买关联方山东金城荣基地产有限公司开发的康桥名郡小区商品房 44 套作为公司已婚大学生员工中转住房双方签订金城康桥名郡 1# 楼团购协议, 交易总价款为 13,606,274 元 ( 其中房价款 13,448,540 元储藏室款 157,734 元 ) 2013 年 10 月, 公司全资子公司山东金城生物药业有限公司以自有资金建设腺苷蛋氨酸丁二磺酸盐 30 吨 / 年无菌原料药项目, 该项目建设投资 43,120,000 元, 由关联方金城建工承建其中土建项目, 金额为 21,757,868 元四 2014 年度关联交易情况 : 2014 年度未发生重大关联交易 2012 年 7 月 27 日, 公司召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了变更 50 吨 / 年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目的议案, 决定将原先承诺投资于 50 吨 / 年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6, 万元转投 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目, 并由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施该项目 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目, 预计总投资为 20,120 万元, 其中 6, 万元由原先承诺投资于 50 吨 / 年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投, 剩余资金 13, 万元使用超募资金截止 2014 年末此项目累计投入 14, 万元 2014 年 7 月 10 日, 金城医药与朱奕璋俞峰黄兆印王斌签署股权转让协议, 以人民币现金 5,030 万元受让其合计持有的上海天宸药业有限公司 100% 股权金城医药股票于 2015 年 1 月 5 日起停牌, 筹划重大事项 2015 年 3 月 12 日, 金城医药发布关于重大资产重组停牌公告, 确认所筹划事项构成重大资产重组本报告出具日, 金城医药尚未公告此次重大资产重组的具体进展情况 2012 年, 卫生部颁布了抗菌药物临床应用管理办法, 该文件将抗菌药物分为非限制使用限制使用与特殊使用三级管理其中明确规定了不同等级医院的开药权限该文件的出台使国内抗生素药品使用量出现了明显的下降, 进而也影响了上游抗生素医药中间体产品的市场需求受此政策影响, 金城医药包括 AE- 活性酯和头孢克肟脂产品在内的头孢类医药中间体业务在 2011 年下半年开始出现明显的下滑自上市以来金城医药积极拓展非抗生素类产品业务, 积极研发

6 新产品, 例如变更募投项目投资建设 200 吨 / 年谷胱甘肽项目近两年, 头孢类医药中间体产品市场稳定, 主要产品 AE- 活性酯头孢克肟甲基侧链酸活性酯销量和价格均有所增长 ; 生物制药领域保持良好发展态势, 生物制药产品谷胱甘肽销量持续增长 2014 年, 金城医药营业收入 105,083 万元, 较上年同期增长 15.64%; 实现归属于上市公司股东的净利润 10, 万元, 同比增长 68.28% 六对上市公司信息披露审阅的结论性意见本保荐机构对发行人的信息披露进行持续关注, 审阅其信息披露文件及向中国证监会证券交易所提交的其他文件, 督导期内没有发现发行人的信息披露存在违规违法的情况, 也未发现其存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏的情况七对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见通过核查, 本保荐机构认为 : 1. 金城医药首次公开发行股票募集资金存放于募集资金专用帐户, 该账户未存放非募集资金, 也未用作其它用途, 符合相关法规的规定该募集资金已经大信会计师事务所出具了验字 [2011] 第号验资报告验证 2. 金城医药严格执行募集资金相关法律法规的规定, 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用持有交易性金融资产和可供出售的金融资产借予他人等法律法规所禁止的情形自上市以来, 金城医药使用募集资金置换已投入的自筹资金运用超募资金变更募集资金投资项目募集资金投资项目节余资金补充流动资金等事项, 均严格履行了相应的法律程序和信息披露义务 3. 募集资金使用效益情况截至 2014 年 12 月 31 日,800 吨 / 年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目已建设完毕并达到预期效益 3,000 吨 / 年 AE- 活性酯新工艺产业化项目由于行业整体原因在年实际效益低于预期, 随着行业整体发展趋于稳定,2014 年该项目实际效益明显提升截止 2014 年 12 月 31 日, 尽管 200 吨 / 年谷胱甘肽原料药项目生产设施尚未全部达到预定可使用状态, 但其生产效益已经开始显现, 已达到预期效益, 并成为金城医药近几年业绩增长的主要来源由于金城医药判断市场时机尚不成熟, 对 500 吨 / 年呋喃铵盐产业化项目尚未进行投入

7 综上所述, 金城医药此次募集资金的存放与使用符合相关规定, 不存在募集资金管理违规行为八其他申报事项截至 2014 年 12 月 31 日, 公司募集资金余额为 190,330, 元因此招商证券将继续履行持续督导责任, 严格要求公司按照相关规定使用募集资金

8 此页无正文, 为招商证券股份有限公司关于山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行上市之保荐总结报告书的签署页保荐代表人签名 : 张鹏王黎祥保荐机构法定代表人签名 : 宫少林招商证券股份有限公司 2015 年 4 月 12 日

长江证券承销保荐有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票之持续督导保荐总结报告沧州明珠塑料股份有限公司 ( 以下简称沧州明珠公司发行人 ) 2016 年度非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 上市于 2016 年 11 月完成, 持续督导期至 2017 年

长江证券承销保荐有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票之持续督导保荐总结报告沧州明珠塑料股份有限公司 ( 以下简称沧州明珠公司发行人 ) 2016 年度非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 上市于 2016 年 11 月完成, 持续督导期至 2017 年 12 月 31 日止长江证券承销保荐有限公司 ( 以下简称长江保荐保荐机构 ) 作为沧州明珠持续督导的保荐机构,