农 作 物 种 子 行 业 分 析 天 风 证 券 俞 捷 我 国 是 农 业 生 产 大 国 和 用 种 大 国, 农 作 物 种 子 ( 以 下 简 称 种 子 ) 是 农 业 生 产 中 最 基 本 最 重 要 的 生 产 资 料, 优 良 品 种 的 选 育 和 推 广 对 我 国 农 业 生 产 具 有 显 著 贡 献 农 作 物 种 业 是 国 家 战 略 性 基 础 性 核 心 产 业, 是 促 进 农 业 长 期 稳 定 发 展 保 障 国 家 粮 食 安 全 的 根 本, 为 农 业 生 产 稳 定 发 展 粮 食 连 续 增 产 和 农 民 持 续 增 收 做 出 了 重 要 贡 献 农 作 物 种 子 主 要 分 为 粮 食 作 物 种 子 ( 水 稻 玉 米 和 小 麦 ) 经 济 作 物 种 子 ( 棉 花 油 菜 瓜 果 等 ) 等, 其 中 粮 食 作 物 种 子 是 最 主 要 的 种 子 产 品 按 照 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 A01 农 业 ; 按 照 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T 4754-2011), 及 股 转 系 统 发 布 的 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 该 行 业 为 A01 农 业 中 的 A0112 小 麦 种 植 和 A0113 玉 米 种 植 ; 按 照 股 转 系 统 发 布 的 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 14 日 常 消 费 品 中 的 1411 食 品 饮 料 与 烟 草 中 的 141111 食 品 中 的 14111110 农 产 品 一 行 业 监 管 体 制 主 要 法 律 法 规 及 产 业 政 策 ( 一 ) 行 业 主 管 部 门 和 监 管 体 制 目 前, 我 国 种 子 行 业 受 政 府 有 关 部 门 监 督 管 理 和 行 业 协 会 自 律 监 管 本 行 业 的 具 体 主 管 机 构 和 主 要 监 管 体 制 如 下 : 根 据 2015 年 新 修 订 的 种 子 法 第 三 条 第 五 条 和 第 六 条 相 关 规 定, 国 务 院 农 业 主 管 部 门 主 管 全 国 农 作 物 种 子 工 作 ; 县 级 以 上 地 方 人 民 政 府 农 业 主 管 部 门 主 管 本 行 政 区 域 内 农 作 物 种 子 工 作 ; 省 级 以 上 人 民 政 府 应 当 根 据 科 教 兴 农 方 针 和 农 业 发 展 的 需 要 制 定 种 业 发 展 规 划 并 组 织 实 施, 建 立 种 子 储 备 制 度, 主 要 用 于 发 生 灾 害 时 的 生 产 需 要 及 余 缺 调 剂, 保 障 农 业 生 产 安 全 农 业 部 下 设 的 种 子 管 理 局 是 我 国 国 家 种 子 管 理 机 构, 其 主 要 职 能 为 : 拟 订 种 子 产 业 发 展 战 略 规 划, 提 出 相 关 政 策 建 议, 并 组 织 实 施 ; 起 草 有 关 种 子 方 面 的 法 律 法 规 规 章 和 标 准, 并 监 督 执 行 ; 指 导 种 子 管 理 体 系 建 设, 承 担 种 子 生 产 经 营 及 质 量 监 督 管 理 工 作 ; 组 织 农 作 物 种 质 资 源 保 护 和 管 理, 承 担 农 作 物 种 子 ( 种 1
苗 ) 种 质 资 源 进 出 口 的 审 批 工 作 ; 组 织 农 作 物 品 种 管 理, 拟 订 农 作 物 品 种 审 定 和 农 业 植 物 新 品 种 保 护 的 办 法 标 准, 承 担 农 作 物 品 种 审 定 登 记 和 农 业 植 物 新 品 种 授 权 复 审 工 作, 组 织 指 导 品 种 退 出 工 作 ; 开 展 种 子 质 量 监 督 抽 查 种 子 检 验 员 和 种 子 检 验 机 构 考 核 管 理 ; 收 集 分 析 种 子 产 业 信 息, 指 导 种 子 市 场 调 控, 组 织 抗 灾 救 灾 和 救 灾 备 荒 种 子 的 储 备 和 调 拨 ; 承 担 农 作 物 种 子 南 繁 管 理 工 作 等 各 省 市 级 种 子 站 为 我 国 种 子 行 业 的 地 方 管 理 机 构, 隶 属 于 当 地 农 业 行 政 主 管 部 门 各 级 种 子 管 理 机 构 依 法 履 行 种 子 行 政 许 可 行 政 处 罚 行 政 管 理 等 职 责, 主 要 包 括 品 种 管 理 质 量 管 理 市 场 管 理, 对 本 行 政 区 域 内 种 子 市 场 和 种 子 质 量 负 有 监 管 责 任 中 国 种 子 协 会 是 种 子 行 业 的 自 律 组 织, 作 为 政 府 联 系 种 业 的 桥 梁 和 纽 带, 其 职 责 主 要 包 括 : 制 定 行 规 行 约, 维 护 公 平 竞 争 ; 开 展 行 业 调 研, 向 政 府 部 门 提 出 种 子 产 业 发 展 政 策 经 济 技 术 政 策 和 立 法 等 方 面 的 建 议 ; 举 办 种 子 科 研 生 产 经 营 管 理 及 国 内 外 贸 易 等 方 面 的 信 息 交 流 活 动 ; 组 织 技 术 培 训, 普 及 种 子 知 识, 推 广 先 进 经 验 ; 收 集 分 析 发 布 行 业 信 息, 为 企 业 发 展 提 供 咨 询 意 见 ; 参 与 行 业 技 术 产 品 的 国 家 标 准 制 定 和 推 广 工 作 ; 宣 传 和 贯 彻 种 子 法 律 法 规, 向 政 府 部 门 反 映 行 业 会 员 的 意 见 ; 开 展 行 业 自 律 监 管, 打 击 假 冒 伪 劣 产 品, 保 护 行 业 信 誉 ; 参 与 制 定 行 业 发 展 规 划, 审 核 种 子 企 业 生 产 经 营 资 质, 组 织 科 技 成 果 鉴 定 和 推 广 应 用 等 二 行 业 主 要 法 律 法 规 及 产 业 政 策 ( 一 ) 行 业 主 要 法 律 法 规 随 着 种 子 行 业 商 业 化 程 度 的 不 断 提 高, 同 时 也 为 促 进 种 子 企 业 不 断 研 发, 我 国 种 子 行 业 法 律 监 管 体 系 已 日 渐 完 善, 目 前 形 成 了 种 质 资 源 保 护 品 种 审 定 新 品 种 保 护 种 子 生 产 经 营 许 可 等 基 本 法 律 法 规, 有 效 保 障 了 种 子 行 业 的 健 康 发 展 本 行 业 主 要 法 律 法 规 如 下 : 序 号 文 件 名 称 实 施 时 间 发 布 形 式 1 中 华 人 民 共 和 国 种 子 法 2015 年 修 订 2016.01.01 主 席 令 第 35 号 2 主 要 农 作 物 品 种 审 定 办 法 2014 年 修 订 2014.02.01 农 业 部 令 2013 年 第 4 号 3 中 华 人 民 共 和 国 农 业 法 2013.03.01 1993 年 7 月 2 日 第 八 届 全 国 人 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 二 次 会 通 过,2012 年 12 2
序 号 文 件 名 称 实 施 时 间 发 布 形 式 月 28 日 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 第 三 十 次 会 议 第 二 次 修 正 4 农 业 植 物 品 种 命 名 规 定 2012.04.15 农 业 部 令 2012 年 第 2 号 5 农 作 物 种 子 生 产 经 营 许 可 证 管 理 办 法 2011.09.25 农 业 部 令 2011 年 第 3 号 6 农 作 物 种 子 检 验 员 考 核 管 理 办 法 2005.05.01 2005 年 2 月 6 日 农 业 部 令 第 49 号 公 布,2013 年 12 月 31 日 农 业 部 令 2013 年 第 5 号 修 订 7 农 作 物 种 子 质 量 监 督 抽 查 管 理 办 法 2005.05.01 农 业 部 令 第 50 号 8 农 作 物 种 质 资 源 管 理 办 法 2003.10.01 农 业 部 令 第 30 号 9 农 作 物 种 子 质 量 纠 纷 田 间 现 场 鉴 定 办 法 2003.09.01 农 业 部 令 第 28 号 10 农 作 物 种 子 标 签 管 理 办 法 2001.2.26 农 业 部 令 第 49 号 11 农 业 转 基 因 生 物 安 全 管 理 条 例 2001.05.23 国 务 院 令 第 304 号 12 农 作 物 商 品 种 子 加 工 包 装 规 定 2001.02.26 农 业 部 令 第 50 号 13 主 要 农 作 物 范 围 规 定 2001.02.26 农 业 部 令 第 51 号 14 进 出 口 农 作 物 种 子 ( 苗 ) 管 理 暂 行 办 法 1997.03.28 农 业 部 令 第 14 号 2 我 国 种 业 产 业 政 策 为 了 保 障 种 子 行 业 的 规 范 有 序 发 展, 国 家 出 台 多 项 政 策 支 持 行 业 发 展, 以 下 是 行 业 内 重 要 的 产 业 政 策 : 发 布 时 间 文 件 名 称 主 要 内 容 2015.02 中 央 一 号 文 件 2014.01 中 央 一 号 文 件 国 务 院 办 公 厅 关 于 深 化 2013.12 种 业 体 制 改 革 提 高 创 新 能 力 的 意 见 积 极 推 进 种 业 科 研 成 果 权 益 分 配 改 革 试 点, 完 善 成 果 完 成 人 分 享 制 度 继 续 实 施 种 子 工 程, 推 进 海 南 甘 肃 四 川 三 大 国 家 级 育 种 制 种 基 地 建 设 加 快 发 展 现 代 种 业 和 农 业 机 械 化 建 立 以 企 业 为 主 体 的 育 种 创 新 体 系, 做 大 做 强 育 繁 推 一 体 化 种 子 企 业, 推 行 种 子 企 业 委 托 经 营 制 度, 强 化 种 子 全 程 可 追 溯 管 理 充 分 发 挥 市 场 在 种 业 资 源 配 置 中 的 决 定 性 作 用, 强 化 企 业 技 术 创 新 主 体 地 位, 调 动 科 研 人 员 积 极 性, 加 快 种 子 生 产 基 地 建 设, 加 强 种 子 市 场 监 管 2012.12 全 国 现 代 农 作 物 种 业 发 再 次 明 确 农 作 物 种 业 是 国 家 战 略 性 基 础 性 3
发 布 时 间 文 件 名 称 主 要 内 容 展 规 划 (2012-2020 年 ) 2012.01 全 国 现 代 农 业 发 展 规 划 (2011-2015 年 ) 2011.04 国 务 院 关 于 加 快 推 进 现 代 农 作 物 种 业 发 展 的 意 见 2011.09 农 作 物 种 子 生 产 经 营 许 可 证 管 理 办 法 国 务 院 关 于 加 快 培 育 和 2010.10 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决 定 2010.01 中 央 一 号 文 件 2009.11 全 国 新 增 1000 亿 斤 粮 生 产 能 力 规 划 (2009-2020) 2008.11 国 家 粮 食 安 全 中 长 期 规 划 纲 要 (2008-2020) 核 心 产 业, 指 出 我 国 种 业 取 得 的 成 效 和 面 临 的 问 题, 并 提 出 2015 年 和 2020 年 的 种 业 发 展 目 标 提 出 到 2015 年, 培 育 一 批 育 繁 推 一 体 化 种 子 企 业, 前 50 强 企 业 的 市 场 占 有 率 达 到 40% 以 上 ; 到 2020 年, 主 要 农 作 物 良 种 覆 盖 率 达 到 97% 以 上, 良 种 在 农 业 增 产 中 的 贡 献 率 达 到 50% 以 上, 商 品 化 供 种 率 达 到 80% 以 上 ; 培 育 一 批 育 种 能 力 强 生 产 加 工 技 术 先 进 市 场 营 销 网 络 健 全 技 术 服 务 到 位 的 育 繁 推 一 体 化 现 代 农 作 物 种 业 集 团, 前 50 强 企 业 的 市 场 占 有 率 达 到 60% 以 上 推 动 种 子 企 业 兼 并 重 组, 大 幅 提 高 市 场 准 入 门 槛, 培 育 具 有 核 心 竞 争 力 的 育 繁 推 一 体 化 种 子 企 业 2011 年 9 月 25 日 开 始 执 行, 原 种 子 生 产 许 可 证 的 有 效 期 延 至 2012 年 4 月 1 日, 原 种 子 经 营 许 可 证 延 至 2012 年 9 月 25 日 生 物 产 业 位 列 七 大 战 略 新 兴 产 业, 其 中 包 含 了 生 物 育 种 行 业 推 动 国 内 种 业 加 快 企 业 并 购 和 产 业 整 合, 引 导 种 子 企 业 与 科 研 单 位 联 合, 抓 紧 培 育 有 核 心 竞 争 力 的 大 型 种 子 企 业 本 着 提 高 粮 食 综 合 生 产 能 力 确 保 供 给 留 有 余 地 的 原 则, 未 来 12 年 间, 需 要 再 新 增 500 亿 公 斤 生 产 能 力, 提 高 国 家 粮 食 安 全 的 保 障 程 度 加 快 优 良 农 作 物 品 种 创 新 和 推 广, 鼓 励 种 子 企 业 逐 步 成 为 种 子 研 发 创 新 主 体, 鼓 励 资 源 整 合, 确 保 国 家 粮 食 安 全 三 种 子 行 业 现 状 及 规 模 ( 一 ) 行 业 产 业 链 种 子 行 业 是 农 业 产 业 链 的 起 点, 为 农 业 生 产 提 供 最 基 本 的 生 产 资 料 种 子 行 业 涵 盖 种 质 资 源 创 新 品 种 培 育 生 产 加 工 销 售 和 后 续 服 务 等 环 节, 种 子 培 育 环 节 在 种 子 行 业 里 起 着 至 关 重 要 的 作 用 因 此, 为 种 子 行 业 提 供 育 种 理 论 指 导 研 究 种 质 资 源 的 科 研 育 种 机 构 育 种 企 业 处 于 种 子 行 业 的 上 游 ; 种 子 行 业 的 下 游 是 种 植 业, 主 要 是 农 场 农 户 等 种 植 户, 其 生 产 的 产 品 最 终 成 为 初 级 农 产 品 初 加 工 农 产 品 或 深 加 工 农 产 品 4
种 子 行 业 上 下 游 产 业 链 图 示 种 子 行 业 育 种 机 构 制 种 种 植 业 初 加 工 / 深 加 工 上 游 行 业 下 游 行 业 在 上 游 育 种 方 面, 我 国 只 有 少 数 的 种 子 公 司 具 有 自 主 研 发 能 力, 并 能 通 过 其 自 身 的 育 种 中 心 研 发 获 取 种 子 品 种 权, 其 余 大 部 分 种 子 公 司 是 以 购 买 的 方 式 从 科 研 育 种 单 位 获 得 品 种 经 营 权 我 国 大 型 的 科 研 院 所 拥 有 大 量 的 种 质 资 源 和 人 才, 对 育 种 的 研 发 和 商 业 化 都 起 到 了 重 要 的 作 用 近 年 来, 国 家 对 育 种 方 面 越 来 越 重 视, 相 继 出 台 了 不 少 举 措, 如 : 加 大 对 良 种 引 育 的 投 资, 建 立 国 家 种 质 资 源 库 农 作 物 改 良 中 心 农 作 物 区 域 试 验 站 种 子 质 量 检 测 中 心 农 作 物 良 种 繁 育 基 地 ( 场 ) 等 这 些 工 程 的 实 施 都 对 种 业 发 展 起 到 了 积 极 的 基 础 支 撑 作 用 2014 年 的 中 央 一 号 文 件 更 是 强 调 了 建 立 以 企 业 为 主 体 的 育 种 创 新 体 系, 推 进 种 业 人 才 资 源 技 术 向 企 业 流 动, 做 大 做 强 育 繁 推 一 体 化 种 子 企 业 在 下 游 行 业 中, 种 植 户 是 种 子 的 最 终 购 买 者 和 使 用 者 由 于 种 子 是 必 需 的 农 业 生 产 资 料, 国 内 主 要 农 作 物 种 植 面 积 基 本 保 持 稳 定, 种 植 户 对 种 子 需 求 量 也 基 本 稳 定 由 于 种 植 户 对 种 子 的 价 格 品 质 收 益 及 种 植 技 术 的 密 切 关 注, 种 子 公 司 对 市 场 和 销 售 价 格 的 引 导 能 力 也 随 着 种 植 户 的 关 注 日 益 增 强 因 此, 种 子 受 其 品 种 优 劣 及 同 行 竞 争 影 响 加 大 此 外, 种 子 销 售 区 域 较 为 分 散, 大 多 数 种 子 企 业 难 以 直 接 掌 控 终 端 销 售, 这 对 没 有 高 质 量 销 售 网 络 主 要 依 赖 大 型 经 销 商 的 企 业 会 造 成 不 利 影 响 ( 二 ) 国 际 种 业 基 本 情 况 世 界 发 达 国 家 的 种 子 行 业 已 发 展 成 集 科 研 生 产 加 工 销 售 技 术 服 务 于 一 体 相 当 完 善 的 可 持 续 发 展 产 业 体 系, 位 居 世 界 前 十 强 的 种 业 公 司 大 多 为 欧 美 5
国 家 的 种 业 公 司, 少 数 几 家 大 型 种 子 集 团 垄 断 了 世 界 种 子 行 业 的 大 部 分 市 场 这 些 国 家 建 立 了 完 善 的 种 质 资 源 管 理 及 种 子 研 究 开 发 生 产 加 工 储 运 营 销 等 环 节 的 种 子 法 律 法 规, 种 子 监 管 法 规 内 容 系 统 且 操 作 性 强 另 外, 为 在 生 产 环 节 有 效 地 控 制 种 子 质 量, 美 国 等 发 达 国 家 均 建 立 了 规 范 的 种 子 生 产 标 准 和 投 放 程 序 世 界 种 子 市 场 无 论 从 营 业 额 角 度 还 是 获 取 的 植 物 育 种 者 权 益 角 度 看, 都 是 先 进 国 家 的 种 子 公 司 居 于 主 导 地 位 美 国 是 世 界 上 谷 物 生 产 大 国, 也 是 世 界 最 大 的 种 子 生 产 大 国, 种 子 的 科 研 生 产 推 广 水 平 处 于 国 际 领 先 地 位 从 国 际 种 业 发 展 历 史 看, 种 子 公 司 对 种 业 发 展 贡 献 巨 大, 据 统 计, 过 去 一 百 年 来 农 业 增 量 提 高 的 60% 是 由 种 子 公 司 贡 献 的 发 达 国 家 种 子 公 司 成 为 发 展 种 业 的 主 体, 掌 控 着 大 部 分 农 作 物 种 子 和 种 业 市 场 的 发 展 走 向 跨 国 种 业 公 司 依 靠 科 技 资 本 和 成 熟 的 运 营 体 制 基 本 主 宰 了 世 界 种 子 市 场 根 据 ETC Group 的 统 计 报 告 显 示,2013 年 全 球 前 十 大 种 子 公 司 的 销 售 额 占 据 了 种 子 市 场 超 过 75% 的 市 场 份 额 根 据 华 泰 证 券 出 具 的 研 究 报 告 显 示, 目 前 国 际 大 型 种 子 公 司 均 已 涉 足 转 基 因 育 种 技 术 并 取 得 了 一 定 的 进 展, 如 在 美 国 90% 的 玉 米 90% 的 棉 花 93% 的 大 豆 和 98% 的 甜 菜 都 是 转 基 因 作 物 截 至 2013 年, 全 球 转 基 因 作 物 种 植 面 积 达 到 了 1.75 亿 公 顷, 超 过 世 界 总 耕 地 面 积 的 10%, 种 植 面 积 在 过 去 的 17 年 间 增 长 了 100 倍 分 品 种 来 看, 截 至 2013 年, 转 基 因 大 豆 的 种 植 面 积 占 全 球 大 豆 种 植 面 积 的 79%, 转 基 因 棉 花 占 70%, 转 基 因 玉 米 占 32%, 转 基 因 油 菜 籽 占 24%, 主 要 转 基 因 作 物 的 平 均 采 用 率 不 断 提 高 ( 三 ) 我 国 种 业 基 本 情 况 1 我 国 种 子 行 业 的 发 展 阶 段 我 国 种 子 行 业 发 展 大 致 经 历 了 以 下 四 个 阶 段 : 计 划 性 阶 段 ( 建 国 后 -80 年 代 初 ) 双 轨 制 阶 段 (80 年 代 -90 年 代 末 ) 市 场 化 阶 段 (2001 年 -2009 年 ) 加 速 发 展 阶 段 (2010 年 至 今 ) 在 计 划 经 济 体 制 下, 科 研 繁 种 推 广 和 经 营 四 个 环 节 完 全 割 裂, 不 利 于 种 子 行 业 的 发 展 农 作 物 种 子 由 国 家 主 管 部 门 计 划 管 理 的 形 式 取 消, 国 家 开 始 实 施 种 子 工 程, 种 子 行 业 市 场 化 发 展 加 快, 但 仍 有 欠 规 范 重 要 里 程 碑 是 种 子 法 及 植 物 新 品 种 保 护 条 例 的 颁 布 实 施 这 一 阶 段, 我 国 种 业 生 产 开 始 进 入 以 新 品 种 培 育 为 核 心 的 市 场 化 竞 争 时 期 2010 年 中 央 一 号 文 件 出 台, 把 中 国 种 子 行 业 发 展 提 到 国 家 战 略 高 度, 将 会 推 动 中 国 种 子 行 业 进 入 快 速 整 合 发 展 和 竞 争 力 提 6
升 阶 段 2 我 国 种 子 行 业 的 发 展 现 状 (1) 市 场 规 模 不 断 扩 大, 但 主 要 品 种 仍 供 大 于 求 2000 年 后, 我 国 种 业 市 场 规 模 不 断 扩 大, 从 2007 年 的 300 亿 增 长 到 2013 年 的 690 亿, 年 复 合 增 长 率 为 14.41% 其 中, 玉 米 水 稻 种 子 在 种 子 市 场 中 占 据 了 较 大 的 比 重, 尤 其 是 杂 交 水 稻 和 玉 米 种 子, 我 国 种 业 市 场 规 模 已 成 为 世 界 第 二 大 种 业 市 场 2007-2013 年 种 子 行 业 市 场 规 模 变 化 情 况 单 位 : 亿 元 数 据 来 源 : 前 瞻 产 业 研 究 院 整 理 尽 管 我 国 种 子 需 求 量 较 大, 但 近 年 来 主 要 种 子 品 种 仍 处 于 去 库 存 阶 段, 种 子 供 给 量 仍 大 于 需 求 量 以 商 品 化 率 最 高 的 水 稻 种 子 和 玉 米 种 子 需 求 量 和 供 给 量 为 例, 从 制 种 量 来 看, 杂 交 玉 米 的 制 种 量 从 2009 年 至 2014 年 经 历 了 先 上 升 后 下 降 的 变 化, 仅 从 杂 交 玉 米 种 子 需 求 量 和 可 供 种 量 来 看, 玉 米 种 子 的 供 给 远 大 于 需 求 2007 年 -2014 年 我 国 杂 交 玉 米 需 求 量 可 供 种 量 基 本 情 况 7
数 据 来 源 :wind 数 据 库 2007 年 -2014 年 我 国 杂 交 水 稻 需 求 量 可 供 种 量 基 本 情 况 数 据 来 源 :wind 数 据 库 (2) 种 子 商 品 化 率 逐 渐 提 高 种 植 户 所 使 用 的 种 子 一 般 来 源 于 自 留 种 或 外 购 我 国 在 很 长 一 段 时 间 内, 种 植 户 都 更 倾 向 于 使 用 自 留 种 2000 年 以 来, 伴 随 着 种 子 产 业 的 不 断 发 展, 以 及 种 子 科 技 进 步 而 带 来 的 单 位 面 积 产 量 提 升, 种 植 户 开 始 逐 渐 青 睐 于 购 买 使 用 商 品 种 子 目 前, 我 国 种 子 行 业 平 均 商 品 化 率 较 低, 其 中 杂 交 玉 米 杂 交 水 稻 等 品 种 的 商 品 化 率 相 对 较 高, 占 据 了 较 大 的 市 场 份 额 尽 管 如 此, 与 发 达 国 家 90% 8
的 种 子 商 品 化 率 相 比, 我 国 仍 有 很 大 的 提 升 空 间 随 着 杂 交 种 的 普 及 和 推 广, 我 国 种 子 商 品 化 率 将 进 一 步 提 高, 种 子 市 场 规 模 将 进 一 步 扩 大 2012 年 中 国 三 大 农 作 物 种 子 市 场 价 值 情 况 品 种 种 植 面 积 ( 万 亩 ) 亩 用 种 量 ( 公 斤 ) 商 品 化 率 (%) 加 权 单 价 ( 元 / 公 斤 ) 市 场 价 值 ( 亿 元 ) 杂 交 玉 米 52,545 2.1 100 22.8 253.9 杂 交 水 稻 25,855 1.1 100 53.8 149.4 常 规 稻 19,004 4.4 64.8 7.2 39.4 小 麦 36,402 12.8 55.7 4.3 111.4 (3) 种 子 企 业 数 量 众 多, 企 业 兼 并 重 组 不 断 加 快 根 据 2014 年 5 月 20 日 农 业 部 新 闻 办 公 室 所 公 布 的 数 据, 我 国 种 子 企 业 总 量 高 峰 期 曾 有 8,700 余 家, 目 前 已 下 降 到 5,200 家 其 中 注 册 资 本 在 1 亿 元 以 上 的 较 大 规 模 企 业 仅 有 106 家, 占 比 仅 为 2.04%; 销 售 额 过 亿 元 企 业 仅 119 家, 占 比 仅 为 2.29%, 目 前 50 强 种 子 企 业 销 售 额 占 全 国 销 售 额 的 30% 以 上 由 此 看 出, 我 国 目 前 种 子 企 业 中 绝 大 部 分 仍 为 中 小 型 企 业, 拥 有 育 繁 推 一 体 化 实 力 的 公 司 不 到 100 家, 绝 大 多 数 公 司 没 有 品 种 权, 只 是 代 繁 或 者 经 销 公 司 2011 年 颁 布 的 新 版 农 作 物 种 子 生 产 经 营 许 可 管 理 办 法 大 幅 提 高 了 资 本 人 才 方 面 的 准 入 门 槛, 新 政 策 也 支 持 和 鼓 励 种 子 企 业 兼 并 重 组, 未 来 种 子 行 业 的 经 营 将 逐 渐 趋 向 于 规 模 化 集 中 化 2012 年 中 央 一 号 文 件 明 确 指 出 优 化 调 整 种 子 企 业 布 局, 提 高 市 场 准 入 门 槛, 推 动 种 子 企 业 兼 并 重 组, 鼓 励 大 型 企 业 通 过 并 购 参 股 等 方 式 进 入 种 业 从 目 前 A 股 上 市 种 子 企 业 及 挂 牌 三 板 的 种 子 企 业 公 开 信 息 可 以 看 出, 种 子 企 业 均 在 推 进 并 购 重 组 (4) 我 国 种 子 企 业 研 发 投 入 普 遍 较 低 从 目 前 我 国 种 子 企 业 的 研 发 投 入 来 看, 绝 大 部 分 企 业 研 发 投 入 力 度 不 够 我 国 的 育 种 研 发 主 要 由 国 家 出 资 科 研 单 位 育 种, 种 子 公 司 只 负 责 销 售 目 前 我 国 大 部 分 种 子 公 司 都 是 购 买 品 种 经 营 权 的 经 营 模 式, 自 主 研 发 能 力 较 弱, 少 数 龙 头 公 司 虽 开 展 自 主 研 发, 但 研 发 投 入 占 销 售 收 入 的 比 例 大 多 在 5% 以 下, 远 低 于 10% 的 国 际 先 进 水 平 而 且 具 有 研 发 能 力 的 公 司, 也 由 于 种 质 资 源 育 种 方 法 育 种 人 才 等 各 方 面 的 限 制, 育 种 水 平 不 高, 周 期 长 效 率 低 就 目 前 来 看, 国 内 玉 米 水 稻 的 种 粮 比 大 概 在 1:10 左 右, 远 低 于 美 国 1:30 的 比 例 9
我 国 上 市 及 挂 牌 企 业 研 发 销 售 比 情 况 数 据 来 源 :wind 数 据 库 注 : 以 上 企 业 研 发 销 售 比 数 据 来 源 于 公 司 2014 年 年 度 报 告 或 挂 牌 公 开 转 让 说 明 书 其 中, 德 宏 种 业 2013 年 研 发 销 售 比 为 5.54%,2014 年 大 幅 增 加 帮 豪 种 业 数 据 为 2013 年 数 据 四 行 业 竞 争 状 况 根 据 2014 年 5 月 20 日 农 业 部 新 闻 办 公 室 所 公 布 的 数 据, 目 前 我 国 种 子 企 业 数 量 在 5,200 家 其 中 注 册 资 本 在 1 亿 元 以 上 的 仅 有 106 家, 大 部 分 均 为 中 小 企 业 种 子 企 业 数 量 众 多, 近 年 来, 种 子 供 给 量 远 远 超 过 种 子 需 求 量, 市 场 竞 争 非 常 激 烈 以 杂 交 玉 米 及 杂 交 水 稻 种 子 为 例,2014 年 全 年 杂 交 玉 米 种 子 需 求 量 为 11.50 公 顷, 年 度 制 种 量 10.10 公 顷, 库 存 量 10 公 顷 全 年 杂 交 玉 米 种 子 可 供 量 远 大 于 需 种 量 2014 年 全 年 杂 交 水 稻 需 种 量 2.50 公 顷, 可 供 种 量 4.20 公 顷 2002 年 12 月 我 国 种 子 法 颁 布 实 施, 种 子 行 业 长 期 以 来 形 成 的 计 划 性 生 产 和 区 域 性 垄 断 局 面 被 打 破, 种 子 市 场 向 自 由 竞 争 的 方 向 发 展 市 场 需 求 和 发 展 潜 力 巨 大 的 大 田 作 物 ( 如 : 玉 米 水 稻 等 ) 种 子 较 高 的 利 润 水 平, 吸 引 了 众 多 市 场 主 体 的 参 与 除 了 期 间 成 立 的 众 多 国 有 种 子 站 和 种 子 科 研 机 构 外, 许 多 产 业 资 本 和 社 会 资 金 也 开 始 介 入 种 子 行 业 五 行 业 发 展 趋 势 ( 一 ) 集 中 程 度 逐 步 提 高 目 前, 我 国 种 子 行 业 存 在 行 业 集 中 度 低, 市 场 分 散 的 特 征 根 据 农 业 部 2014 年 发 布 的 数 据 : 种 子 企 业 总 量 由 3 年 前 的 8700 多 家 减 少 到 目 前 的 5200 多 家, 减 幅 达 40%; 且 前 50 强 企 业 市 场 集 中 度 达 到 30% 以 上, 主 要 与 我 国 推 动 种 子 企 业 10
兼 并 重 组, 并 在 研 发 能 力 资 本 能 力 固 定 资 产 和 技 术 水 平 等 方 面 大 幅 提 高 准 入 门 槛 有 关 品 种 研 发 壁 垒 高, 培 育 周 期 长, 兼 并 重 组 方 式 是 有 资 金 实 力 的 企 业 迅 速 获 取 优 良 品 种 权 的 有 效 途 径 ; 同 时 也 有 助 于 发 挥 种 业 与 其 他 行 业 的 协 同 效 应, 促 进 产 业 链 的 整 合, 提 升 整 体 实 力 国 家 鼓 励 金 融 资 本 支 持 种 业 创 新 发 展, 目 前 已 有 部 分 工 商 资 本 金 融 资 本 进 入 种 子 行 业, 如 中 信 集 团 入 主 隆 平 高 科 推 动 买 断 袁 隆 平 两 权 入 选 2014 种 业 十 大 事 件 2015 年 12 月 11 日, 国 际 知 名 种 业 公 司 杜 邦 公 司 和 陶 氏 化 学 公 司 宣 布 合 并, 成 为 全 球 第 二 大 种 子 公 司, 合 并 后 总 市 值 约 1300 亿 美 元 企 业 通 过 有 效 联 合 兼 并 重 组 的 企 业, 将 使 资 源 和 优 势 得 到 整 合 与 互 补, 必 将 获 得 更 快 发 展, 通 过 并 购 做 大, 通 过 并 购 做 强, 兼 并 重 组 将 成 为 种 业 企 业 做 大 做 强 的 主 旋 律 ( 二 ) 转 基 因 育 种 是 新 的 发 展 方 向 转 基 因 是 利 用 分 子 生 物 学 技 术, 将 某 些 生 物 的 一 种 或 几 种 外 源 性 基 因 转 移 到 其 他 生 物 物 种 中 去, 从 而 改 造 生 物 的 遗 传 物 质, 使 其 出 现 原 物 种 不 具 有 的 性 状 或 产 物 转 基 因 作 为 一 项 新 兴 生 物 技 术, 可 大 大 缩 短 农 作 物 育 种 的 周 期, 显 著 提 高 农 业 生 产 力 降 低 生 产 成 本 根 据 2015 年 3 月 19 日 海 通 证 券 发 布 的 农 林 牧 渔 行 业 种 子 行 业 深 度 研 究 报 告 显 示, 转 基 因 技 术 的 兴 起 和 发 展 是 在 1972 年,1996 年 转 基 因 作 物 开 始 商 业 化 种 植, 当 年 的 种 植 面 积 主 要 集 中 在 6 个 国 家 170 万 公 顷 虽 然 一 直 存 在 着 收 益 和 潜 在 风 险 的 疑 问, 但 其 种 植 面 积 近 年 来 也 实 现 了 连 续 的 快 速 增 长 截 至 2013 年, 全 球 转 基 因 作 物 种 植 面 积 达 到 了 1.75 亿 公 顷, 超 过 世 界 总 耕 地 面 积 的 10%, 种 植 面 积 在 过 去 的 17 年 间 增 长 了 100 倍 截 止 2013 年, 从 政 府 批 准 的 转 基 因 事 件 数 量 看, 美 国 已 获 批 准 的 转 基 因 事 件 有 165 个, 而 我 国 有 55 个 ; 从 转 基 因 作 物 的 种 植 水 平 看, 美 国 2014 年 转 基 因 作 物 种 植 面 积 为 7,310 万 公 顷, 而 我 国 种 植 面 积 仅 为 390 万 公 顷 我 国 目 前 种 植 的 转 基 因 作 物 主 要 为 转 基 因 棉 花 木 瓜 和 白 杨, 其 中 棉 花 种 植 面 积 占 到 90% 以 上, 是 国 内 转 基 因 商 业 推 广 较 为 成 功 的 范 例 对 比 国 外 的 大 型 种 子 企 业 转 基 因 作 物 的 研 发 及 生 产 情 况, 未 来, 转 基 因 种 子 生 产 将 成 为 我 国 种 子 行 业 的 发 展 方 向 中 国 转 基 因 作 物 种 植 面 积 情 况 单 位 : 万 公 顷 11
数 据 来 源 :wind 数 据 库 美 国 转 基 因 作 物 种 植 面 积 情 况 单 位 : 万 公 顷 数 据 来 源 :wind 数 据 库 六 行 业 发 展 壁 垒 ( 一 ) 准 入 壁 垒 在 我 国, 主 要 农 作 物 商 品 种 子 生 产 经 营 实 行 许 可 制 度 根 据 农 作 物 种 子 生 产 经 营 许 可 证 管 理 办 法 的 规 定, 符 合 规 定 条 件 的 企 业 方 可 申 领 生 产 许 可 证 和 经 营 许 可 证, 并 在 有 效 期 满 后 需 重 新 申 领 若 不 符 合 国 家 严 格 规 定 的 注 册 资 本 技 术 力 量 加 工 及 仓 储 设 施 设 备 检 测 条 件 等, 将 无 法 取 得 生 产 和 经 营 资 格 ( 二 ) 技 术 和 人 才 壁 垒 12
近 年 来, 生 物 技 术 的 不 断 进 步 有 力 地 推 动 了 新 型 育 种 技 术 的 发 展, 育 种 技 术 已 经 由 原 来 的 传 统 育 种 发 展 为 传 统 育 种 与 分 子 生 物 育 种 相 结 合, 在 培 育 新 品 种 过 程 中 也 需 要 先 进 的 育 种 设 备 和 高 端 技 术 人 才 ; 另 外 在 种 子 生 产 过 程 中, 若 制 种 技 术 落 后 可 能 导 致 种 子 减 产 甚 至 绝 收 因 此, 育 种 制 种 技 术 实 力 和 人 才 资 源 也 构 成 了 种 子 行 业 的 重 要 壁 垒 ( 三 ) 品 种 选 育 周 期 长 种 子 企 业 培 育 一 个 新 品 种 周 期 较 长, 投 入 资 金 较 大, 一 个 新 品 种 从 开 始 选 育 到 通 过 审 定 推 向 市 场 需 8 年 左 右 的 时 间, 并 且 新 品 种 要 投 放 到 最 适 宜 的 推 广 区 域, 必 须 进 行 生 态 适 应 性 测 试 区 域 试 验 生 产 试 验 及 农 业 主 管 部 门 的 审 定 后 才 能 销 售 而 且 在 进 入 市 场 后, 从 产 品 推 广 期 到 成 长 阶 段 需 2-3 年, 新 产 品 能 否 具 有 推 广 并 被 客 户 接 受 多 种 因 素 影 响, 因 此 新 产 品 的 研 发 生 产 和 推 广 需 要 较 长 的 周 期 并 伴 有 较 大 的 不 确 定 性 七 行 业 发 展 的 有 利 因 素 和 不 利 因 素 ( 一 ) 有 利 因 素 1 政 策 扶 持 力 度 大 今 年 来, 国 务 院 及 相 关 主 管 部 门 制 定 许 多 鼓 励 农 业 及 种 子 行 业 发 展 的 重 大 政 策, 支 持 种 子 行 业 企 业 发 展 2012 年 12 月, 国 务 院 出 台 全 国 现 代 农 作 物 种 业 发 展 规 划 (2012-2020 年 ) 明 确 农 作 物 种 业 是 国 家 战 略 性 基 础 性 核 心 产 业, 指 出 我 国 种 业 取 得 的 成 效 和 面 临 的 问 题, 并 提 出 2015 年 和 2020 年 的 种 业 发 展 目 标 规 划 鼓 励 种 子 企 业 间 的 兼 并 重 组, 强 强 联 合, 实 现 优 势 互 补 资 源 聚 集 ; 鼓 励 具 备 条 件 的 种 子 企 业 上 市 募 集 资 金, 支 持 大 型 企 业 通 过 并 购 和 参 股 等 方 式 进 入 农 作 物 种 业, 强 调 以 企 业 为 商 业 化 育 种 主 体, 预 计 到 15 年 初 步 完 成 事 企 脱 钩, 现 代 种 业 发 展 基 金 等 专 项 扶 持 政 策 加 快 筹 划 出 台 2015 年 2 月, 中 央 一 号 文 件 也 积 极 推 进 种 业 科 研 成 果 权 益 分 配 改 革 试 点, 完 善 成 果 完 成 人 分 享 制 度 继 续 实 施 种 子 工 程, 推 进 海 南 甘 肃 四 川 三 大 国 家 级 育 种 制 种 基 地 建 设 在 财 税 配 套 措 施 方 面, 中 华 人 民 共 和 国 增 值 税 暂 行 条 例 规 定 农 业 生 产 者 销 售 的 自 产 农 业 产 品 免 征 增 值 税 从 2004 年 起, 国 家 财 政 调 整 粮 食 风 险 基 金 使 用 结 构, 对 种 粮 农 民 实 行 直 接 补 贴, 并 不 断 加 大 对 部 分 地 区 种 粮 农 民 的 良 种 和 购 置 农 机 补 贴 力 度 13
2 行 业 整 合 空 间 巨 大 目 前 我 国 种 子 企 业 总 量 较 大, 但 研 发 能 力 及 企 业 规 模 总 体 相 对 较 小, 与 国 际 知 名 的 种 子 公 司 相 比 仍 有 较 大 的 差 距 一 直 以 来 我 国 种 子 研 发 体 制 分 属 于 两 个 系 统, 一 方 面 科 研 机 构 无 法 直 接 面 对 市 场, 另 一 方 面 企 业 研 发 能 力 弱 缺 乏 持 续 新 品 种, 由 此 导 致 我 国 种 子 企 业 运 行 效 率 较 低 伴 随 着 我 国 种 子 行 业 政 策 的 出 台, 市 场 化 进 程 将 不 断 加 快 主 管 部 门 也 在 不 断 鼓 励 种 子 企 业 并 购 重 组, 提 高 市 场 集 中 度, 争 取 能 够 产 生 全 球 范 围 内 的 大 型 种 子 公 司 因 此, 未 来 我 国 种 子 行 业 面 临 巨 大 的 整 合 机 会, 众 多 规 模 较 小 科 研 水 平 落 后 的 企 业 将 逐 步 退 出 市 场, 具 有 育 繁 推 一 体 化 经 营 能 力 的 企 业 将 成 为 市 场 的 主 体 ( 二 ) 不 利 因 素 1 企 业 研 发 能 力 较 弱 从 目 前 我 国 上 市 及 挂 牌 的 种 子 企 业 公 开 信 息 来 看, 研 发 投 入 占 销 售 收 入 的 比 重 均 较 低, 相 较 国 外 10% 的 研 发 投 入 比 例 以 及 在 种 子 行 业 的 专 利 技 术 积 累, 我 国 种 子 企 业 的 研 发 能 力 明 显 偏 弱 目 前, 我 国 大 部 分 的 种 子 企 业 品 种 及 技 术 来 源 主 要 依 靠 引 进, 虽 然 有 部 分 种 子 公 司 已 经 逐 步 建 立 了 研 发 机 构, 但 多 数 仍 以 产 销 为 主 在 当 今 的 国 际 种 子 市 场 竞 争 种, 能 否 不 断 提 高 企 业 的 自 助 创 新 能 力, 开 发 出 具 有 自 主 知 识 产 权 的 新 品 种 成 为 企 业 能 够 不 断 发 展 的 关 键 2 综 合 服 务 能 力 不 强 我 国 种 子 企 业 在 资 金 技 术 人 才 等 方 面 与 国 际 种 子 企 业 相 比, 市 场 竞 争 力 不 强, 专 业 化 程 度 不 高 目 前 国 内 大 部 分 种 子 企 业 均 已 产 销 为 主, 不 够 重 视 综 合 性 的 农 业 产 业 服 务, 而 从 国 际 大 型 种 子 公 司 孟 山 都 杜 邦 等 的 发 展 模 式 及 历 程 来 看, 大 型 公 司 都 十 分 重 视 企 业 研 发 能 力 以 及 为 农 户 及 大 型 农 场 提 供 的 包 括 种 子 农 药 技 术 病 虫 害 防 治 及 资 金 支 持 等 方 面 的 综 合 性 服 务 因 此, 建 设 集 农 资 一 体 化 农 业 信 息 化 于 一 体 的 农 业 综 合 服 务 平 台, 提 高 农 业 增 值 服 务 和 农 业 信 息 服 务 能 力, 形 成 全 方 位 的 产 业 平 台, 我 国 种 子 企 业 仍 有 较 长 的 路 要 走 14