新能源汽车蓝皮书

Reprint UCD-ITS-RP-16-23 A Comparison of Plug-in Electric Vehicle Markets Between China and the U.S. Based on Surveys Chapter in Blue Book of New Energy Vehicles 2016, Social Sciences Academic Press (In Press) Yan Xing Gil Tal Yunshi Wang Ying Liu Xiaohua Ding Pinxi Wang Wenjie Wang Abstract: Based on the surveys conducted from July 2015 to February 2016 in Beijing and Shanghai, China, characteristics of the households owning Plug-in Electric Vehicles (PEVs), PEV drivers and their driving behaviors, charging behaviors, as well as owners life styles and attitudes toward PEVs were comparably analyzed. Further, the results were compared with the analyses from a survey conducted in 11 states (not including California) and the District of Columbia in the U.S. The comparison shows that PEV consumer structures in the two countries are different: PEV buyers in the U.S. generally have higher household income than the population, whereas a certain proportion of Chinese PEV buyers are from low-income families, which have necessary demands for vehicles due to mobility needs; some families in China own PEVs as an additional vehicle for the sake of increasing numbers of drivers; another group of PEV owners have higher income and pursue high ending PEVs. The average annual driving distances of both low-range Battery Electric Vehicles (BEVs) and Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs) in China are shorter than those of the U.S. However, the annual average distances traveled by Tesla owners in China and the U.S. do not differ much. Compared with the U.S., the charging infrastructure in China is still lagging behind. This study gives the first look at the differences of the PEV markets between China and the U.S., based on which tentative suggestions on China policies pertaining to PEVs are provided. Institute of Transportation Studies University of California, Davis 1605 Tilia Street Davis, California 95616 PHONE (530) 752-6548 FAX (530) 752-6572 www.its.ucdavis.edu

B.1 中 美 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 调 查 分 析 及 比 较 摘 要 : 本 文 对 北 京 市 和 上 海 市 新 能 源 汽 车 消 费 者 家 庭 特 征 主 要 驾 驶 者 特 征 新 能 源 汽 车 的 使 用 情 况 充 电 特 点 及 消 费 者 态 度 等 方 面 进 行 了 比 较 分 析, 并 在 此 分 析 基 础 上 与 美 国 11 个 州 和 华 盛 顿 地 区 的 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 调 查 进 行 了 比 较 总 体 来 看, 我 国 新 能 源 汽 车 市 场 消 费 者 结 构 与 美 国 以 高 学 历 高 收 入 新 能 源 汽 车 消 费 者 为 主 不 同, 有 一 定 比 例 来 自 对 机 动 车 有 刚 性 需 求 的 收 入 较 低 家 庭 ; 一 部 分 来 自 增 购 需 求 的 家 庭, 主 要 用 于 补 充 出 行 ; 还 包 括 具 有 较 高 收 入 并 追 求 代 表 新 事 物 的 高 端 新 能 源 汽 车 的 消 费 者 中 国 续 驶 里 程 较 短 的 纯 电 动 汽 车 和 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 的 平 均 年 行 驶 里 程 均 少 于 美 国 新 能 源 汽 车 行 驶 里 程, 但 特 斯 拉 中 国 用 户 的 行 驶 里 程 与 美 国 特 斯 拉 用 户 相 似 另 外 与 美 国 新 能 源 汽 车 充 电 基 础 设 施 相 比, 中 国 仍 需 进 一 步 发 展 作 为 对 我 国 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 这 一 较 新 领 域 的 初 步 研 究, 本 文 的 分 析 结 果 对 企 业 了 解 新 能 源 汽 车 消 费 者 需 求 具 有 借 鉴 及 启 示 意 义, 同 时 也 建 议 中 国 新 能 源 汽 车 补 贴 与 优 惠 政 策 及 产 业 发 展 应 根 据 我 国 新 能 源 汽 车 市 场 消 费 者 结 构 有 预 见 性 地 予 以 调 整 关 键 词 : 新 能 源 汽 车 消 费 者 调 查 中 美 比 较 一 北 京 上 海 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 调 查 及 分 析 2015 年 7 月 至 10 月, 北 京 市 交 通 行 业 节 能 减 排 中 心 结 合 北 京 市 私 人 领 域 新 能 源 汽 车 推 广 实 际 情 况, 设 计 消 费 者 调 查 方 案 及 问 卷, 并 组 织 调 查 实 施 此 次 调 查 是 从 北 京 市 销 售 总 量 超 过 400 辆 的 车 型 车 主 中 随 机 等 量 选 取 样 本 进 行 调 查 访 问, 并 于 2016 年 2 月 份 又 进 行 了 一 次 补 充 调 查 问 卷 取 得 的 有 效 样 本 量 为 200 个 目 前 国 内 市 场 上 的 新 能 源 汽 车 主 要 有 两 类 : 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 (PHEV) 和 纯 电 动 汽 车 (BEV), 但 由 于 北 京 新 能 源 汽 车 市 场 主 要 为 纯 电 动 汽 车, 因 此 这 些 样 本 中, 主 要 涵 盖 了 新 能 源 汽 车 中 北 汽 E150EV EV200 江 淮 iev 比 亚 迪 E6 腾 势 和 特 斯 拉 等 纯 电 动 汽 车 其 中 用 户 拥 有 新 能 源 车 最 长 的 时 间 是 4 年 多, 最 短 的 时 间 是 刚 刚 购 买, 这 些 用 户 平 均 拥 有 新 能 源 车 大 约 1 年 同 一 阶 段, 上 海 市 新 能 源 汽 车 公 共 数 据 采 集 与 监 测 研 究 中 心 对 上 海 新 能 源 汽 车 用 户 进 行 了 较 大 规 模 的 调 查 访 问 鉴 于 某 些 新 能 源 汽 车 如 特 斯 拉 和 荣 威 E50 市 场 销 售 量 较 少, 为 了 对 这 些 市 场 份 额 占 比 较 少 的 新 能 源 1

汽 车 车 主 各 种 特 征 进 行 有 效 分 析, 我 们 等 量 地 寻 找 并 访 问 了 5 种 不 同 的 新 能 源 汽 车 车 主 各 约 60 位 这 些 新 能 源 汽 车 包 括 : 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 比 亚 迪 秦 和 荣 威 550; 纯 电 动 汽 车 三 种, 分 别 是 北 汽 电 动 汽 车 荣 威 E50 和 特 斯 拉 截 至 2016 年 4 月 底, 共 有 302 名 新 能 源 汽 车 车 主 完 成 了 调 查 问 卷 其 中 用 户 拥 有 新 能 源 车 最 长 的 时 间 约 3 年, 最 短 的 时 间 是 在 2015 年 年 底 刚 刚 购 买 根 据 购 买 的 时 间, 以 2015 年 5 月 1 日 为 界, 在 其 之 前 购 买 的 称 为 长 期 新 能 源 汽 车 用 户, 而 其 后 购 买 的 为 新 用 户, 在 调 查 中, 我 们 还 等 量 地 访 问 了 这 五 种 车 型 的 新 用 户 和 长 期 用 户 基 于 北 京 和 上 海 这 些 有 效 回 收 问 卷, 我 们 对 两 地 用 户 的 家 庭 特 征 主 要 驾 驶 者 特 征 新 能 源 汽 车 的 使 用 情 况 充 电 特 点 及 使 用 者 对 新 能 源 汽 车 及 其 环 境 的 态 度 和 看 法 生 活 态 度 和 价 值 观 等 方 面 进 行 了 对 比 分 析, 旨 在 对 我 国 新 能 源 汽 车 两 大 消 费 者 市 场 进 行 初 步 探 索, 以 期 对 企 业 了 解 消 费 者 需 求 以 及 促 进 相 关 政 策 的 进 一 步 完 善 尽 管 我 们 希 望 被 调 查 的 新 能 源 汽 车 用 户 能 无 偏 差 地 代 表 北 京 上 海 市 所 有 的 新 能 源 汽 车 用 户, 但 由 于 两 个 城 市 都 采 用 了 等 量 地 取 样 本 的 方 法 ; 而 且 在 同 一 车 型 随 机 选 取 样 本 人 群 中, 喜 欢 新 能 源 汽 车 的 用 户 可 能 更 愿 意 回 答 这 一 问 卷 调 查 ; 同 时 由 于 北 京 的 受 访 者 需 采 用 微 信 或 网 络 答 卷, 这 一 方 式 可 能 限 制 了 部 分 新 能 源 汽 车 用 户 接 受 调 查, 这 些 可 能 的 原 因 会 使 得 被 访 用 户 与 每 个 城 市 总 体 新 能 源 汽 车 用 户 的 某 些 特 征 存 有 偏 差 这 些 偏 差 表 现 在 受 访 用 户 中 2015 年 各 新 能 源 汽 车 车 型 在 两 个 样 本 中 比 例 分 布 与 两 个 城 市 2015 年 各 新 能 源 汽 车 市 场 比 例 分 布 不 一 致 ( 见 表 1) 但 由 于 我 们 对 数 据 的 分 析 方 法 大 多 采 用 二 元 变 量 相 关 分 析 而 非 单 变 量 分 析, 即 在 控 制 了 不 同 新 能 源 汽 车 车 型 影 响 基 础 上 对 这 些 用 户 特 征 进 行 分 析, 从 而 有 效 降 低 了 可 能 存 在 的 偏 差 表 1 调 查 中 2015 年 各 新 能 源 汽 车 比 例 与 2015 年 市 场 比 例 比 较 调 查 数 目 2015 年 车 比 例 (%) 2015 市 场 比 例 (%)* 北 京 北 汽 150 33 16.5 1.70 北 汽 200 33 16.5 44.22 比 亚 迪 32 16 7.23 江 淮 iev 34 17 5.00 特 斯 拉 34 17 3.18 腾 势 34 17 3.64 总 计 200 100 64.97 上 海 插 电 式 混 合 动 力 (PHEV) 122 46.19 82.80 比 亚 迪 秦 60 18.39 52.93 荣 威 550 62 27.80 26.16 2

纯 电 动 汽 车 (BEV) 180 53.81 17.20 北 汽 60 24.22 5.12 特 斯 拉 60 24.66 2.17 荣 威 E50 60 4.93 0.78 总 计 302 100 87.16 * 资 料 来 源 : 中 国 汽 车 技 术 研 究 中 心 (CATARC) ( 一 ) 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 及 主 要 驾 驶 者 特 征 在 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 特 征 方 面, 北 京 和 上 海 的 被 访 用 户 有 较 大 不 同 在 调 查 中 北 京 上 海 的 大 多 数 电 动 汽 车 家 庭 是 3 口 或 以 上 之 家, 但 发 现 上 海 市 特 斯 拉 用 户 家 庭 为 3 口 及 以 上 的 家 庭 比 例 显 著 少 于 其 他 新 能 源 汽 车 家 庭 北 京 市 调 查 中 购 买 价 格 较 低 的 电 动 汽 车 ( 如 江 淮 和 北 汽 ) 家 庭 较 大 比 例 ( 超 过 50%) 收 入 低 于 20 万, 而 且 较 大 比 例 (41.4%) 家 庭 的 电 动 汽 车 为 家 庭 首 购 ; 而 上 海 调 查 中 则 发 现 拥 有 混 合 动 力 汽 车 的 家 庭 有 较 大 比 例 收 入 较 低, 约 有 40% 的 混 合 动 力 汽 车 拥 有 家 庭 的 年 收 入 在 18 万 以 下, 这 一 比 例 显 著 多 于 上 海 电 动 汽 车 家 庭, 另 外 有 43% 拥 有 混 合 动 力 汽 车 的 用 户 是 首 购, 显 著 大 于 上 海 电 动 汽 车 家 庭 的 这 一 比 例 这 一 现 象 说 明 了 随 着 家 庭 人 数 的 增 长, 出 于 对 家 中 孩 子 和 老 人 出 行 不 便 或 批 量 购 物 的 考 虑, 购 买 机 动 车 逐 渐 成 为 大 多 较 低 收 入 家 庭 的 刚 性 需 求 而 由 于 北 京 和 上 海 对 传 统 机 动 车 限 购 的 政 策, 这 些 对 机 动 车 有 刚 性 需 求 的 家 庭 转 向 免 限 购 的 新 能 源 汽 车 作 为 家 庭 首 辆 机 动 车, 实 用 性 可 能 是 家 庭 的 基 本 需 求, 而 由 于 对 电 动 汽 车 续 驶 里 程 和 其 他 方 面 的 考 虑, 如 果 同 时 市 场 上 有 同 样 政 策 优 惠 的 插 电 式 混 合 动 力 汽 车, 无 里 程 忧 虑 可 远 途 行 驶 的 需 求 使 得 用 户 更 青 睐 插 电 式 混 合 动 力 汽 车, 因 此 上 海 调 查 中 作 为 家 庭 首 购 的 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 的 比 例 显 著 大 于 纯 电 动 汽 车 而 北 京 市 由 于 对 纯 电 动 汽 车 的 政 策 倾 斜, 这 些 对 机 动 车 有 刚 性 需 求 的 家 庭 转 向 价 格 较 为 便 宜 的 电 动 汽 车 对 已 有 机 动 车 的 家 庭, 电 动 汽 车 由 于 其 行 驶 和 维 护 成 本 较 低 及 宽 松 的 城 市 限 购 限 行 政 策, 成 为 家 庭 增 购 车 辆 的 首 选, 北 京 和 上 海 调 查 都 显 示 了 这 一 特 点 在 新 能 源 汽 车 驾 驶 者 特 征 方 面, 调 查 显 示 北 京 电 动 汽 车 驾 驶 者 女 性 多 于 上 海, 并 且 相 较 上 海 驾 驶 者 更 为 年 轻 化 但 上 海 的 特 斯 拉 驾 驶 者 则 显 著 表 现 出 较 其 他 新 能 源 汽 车 驾 驶 者 更 为 年 轻 的 特 征 总 体 来 看, 两 个 城 市 的 新 能 源 汽 车 驾 驶 者 大 部 分 为 40 岁 以 下 的 年 轻 人 1. 家 庭 主 要 特 征 (1) 家 庭 人 数 : 北 京 市 调 查 中, 大 多 数 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 是 三 口 及 三 口 以 上 之 家 : 平 均 有 77.5% 的 调 查 用 户 家 庭 人 数 是 3 人 及 以 上 ; 单 身 家 庭 占 总 体 的 4.0%; 另 外 约 18.5% 的 家 庭 是 两 口 之 家 统 计 方 法 卡 方 检 验 (Chi-Square test) 显 示 拥 有 各 车 型 的 家 庭 人 口 分 布 并 没 3

有 显 著 不 同 (p- 值 为 0.859) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 北 汽 E150 北 汽 E200 比 亚 迪 E6 江 淮 IEV4( 特 斯 拉 腾 势 S) 1 2 3+ 图 1 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 人 口 分 布 上 海 市 调 查 中 大 多 数 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 人 口 数 目 也 在 3 人 及 以 上 但 卡 方 检 验 显 示 拥 有 电 动 汽 车 和 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 的 3 口 以 上 的 家 庭 比 例 显 著 大 于 拥 有 特 斯 拉 的 家 庭 (p 值 为 0.008), 与 之 对 应 的 是 单 身 或 仅 两 口 之 家 的 特 斯 拉 用 户 比 例 显 著 多 于 插 电 式 混 合 动 力 和 其 他 电 动 汽 车 用 户 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 插 电 式 混 合 动 力 电 动 汽 车 特 斯 拉 家 庭 人 数 1 2 3+ 图 2 上 海 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 人 口 分 布 4

(2) 家 庭 年 收 入 : 北 京 调 查 中 购 买 各 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 年 收 入 分 布 显 著 不 同 (p 值 为 0.000), 显 著 水 平 为 99% 其 中 特 斯 拉 和 腾 势 用 户 高 收 入 家 庭 比 例 明 显 大 于 其 他 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 : 分 别 有 62% 特 斯 拉 用 户 和 29% 腾 势 用 户 的 家 庭 年 收 入 高 于 40 万 元 ; 而 拥 有 相 似 较 低 续 驶 里 程 的 新 能 源 汽 车 北 汽 E150EV 北 汽 EV200 及 江 淮 iev4 的 家 庭 年 收 入 较 低 的 比 例 显 著 大 于 其 他 车 型 : 各 约 有 20% 的 这 些 车 型 用 户 报 告 其 家 庭 年 收 入 少 于 10 万 元, 共 约 60% 的 这 些 家 庭 年 收 入 少 于 20 万 元 ; 与 腾 势 与 特 斯 拉 相 比, 拥 有 较 高 续 驶 里 程 但 价 格 较 低 的 比 亚 迪 的 家 庭 多 处 于 中 等 收 入 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 少 于 10 万 10-20 万 20-30 万 30-40 万 多 于 40 万 江 淮 IEV4(S) 北 汽 E150 北 汽 E200 比 亚 迪 E6 腾 势 特 斯 拉 图 3 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 年 收 入 分 布 上 海 市 调 查 数 据 分 析 发 现 超 过 60% 的 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 用 户 的 年 收 入 少 于 24 万, 人 数 显 著 多 于 电 动 汽 车 另 外 购 买 特 斯 拉 的 家 庭 年 收 入 显 著 高 于 购 买 其 他 新 能 源 汽 车 的 家 庭 : 85% 的 特 斯 拉 用 户 家 庭 年 收 入 高 于 48 万 卡 方 检 验 显 示 购 买 混 合 动 力 汽 车 电 动 汽 车 和 特 斯 拉 的 用 户 家 庭 年 收 入 分 布 显 著 不 同 (p 值 为 0.000) 5

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 少 于 9.6 万 9.6-18 万 18-24 万 24-36 万 36-48 万 多 于 48 万 插 电 式 混 合 动 力 电 动 汽 车 特 斯 拉 图 4 上 海 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 年 收 入 分 布 (3) 家 庭 拥 有 机 动 车 保 有 量 : 北 京 调 查 中 各 种 新 能 源 汽 车 家 庭 的 机 动 车 保 有 量 显 著 不 同 (p- 值 =0.000), 70.6% 的 拥 有 特 斯 拉 家 庭 的 汽 车 保 有 量 多 于 两 辆, 而 北 汽 EV200 和 江 淮 iev 的 这 一 比 例 小 于 25%; 相 应 地, 北 汽 EV200 和 江 淮 iev 是 家 庭 中 唯 一 辆 车 的 用 户 比 例 都 高 于 75%, 即 该 新 能 源 汽 车 是 这 些 家 庭 的 首 购, 而 特 斯 拉 汽 车 是 家 庭 首 购 的 用 户 仅 占 29.4%, 显 著 小 于 其 他 车 型 首 购 车 占 比 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 北 汽 E150 北 汽 E200 江 淮 IEV4(S) 比 亚 迪 E6 腾 势 特 斯 拉 汽 车 保 有 量 1 2+ 图 5 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 机 动 车 保 有 量 分 布 6

上 海 市 调 查 数 据 分 析 发 现, 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 是 家 庭 中 第 一 辆 车 的 用 户 占 所 有 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 用 户 的 43.4%, 这 一 比 例 显 著 (p 值 为 0.000) 多 于 电 动 汽 车 (23.3%) 和 特 斯 拉 用 户 (13.3%); 而 分 别 有 67.7% 的 电 动 汽 车 用 户 和 75.0% 的 特 斯 拉 用 户 购 买 新 能 源 汽 车 是 增 购 行 为, 即 家 中 有 两 辆 或 多 于 两 辆 汽 车 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 插 电 式 混 合 动 力 电 动 汽 车 特 斯 拉 首 购 换 购 增 购 图 6 上 海 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 机 动 车 保 有 量 分 布 2. 主 要 驾 驶 者 特 征 (1) 性 别 分 布 : 北 京 调 查 显 示 各 新 能 源 汽 车 主 要 驾 驶 者 的 性 别 并 无 显 著 差 别 (p- 值 为 =0.459), 平 均 约 有 63.4% 是 男 性,36.6% 为 女 性 而 上 海 市 调 查 也 显 示 各 种 新 能 源 汽 车 主 要 驾 驶 者 的 性 别 分 布 并 无 显 著 区 别 (p- 值 为 0.546), 平 均 约 有 76.2% 为 男 性 驾 驶 者, 而 女 性 驾 驶 者 占 24.8% (2) 年 龄 分 布 : 卡 方 检 验 (p- 值 为 0.449) 显 示 北 京 市 各 新 能 源 汽 车 主 要 驾 驶 者 的 年 龄 分 布 没 有 显 著 不 同, 有 49% 新 能 源 汽 车 主 要 驾 驶 者 的 年 龄 分 布 在 30 到 39 岁 之 间 ; 30% 是 20 到 29 岁 的 年 轻 人 ; 有 7% 的 驾 驶 者 年 龄 在 50 岁 以 上 ; 另 外 还 有 3% 是 不 到 20 岁 的 青 少 年 7

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 49% 30% 11% 7% 3% <20 20-29 30-39 40-49 50+ 年 龄 图 7 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 主 要 驾 驶 者 年 龄 分 布 上 海 市 调 查 发 现 约 有 32% 特 斯 拉 主 要 驾 驶 者 的 年 龄 分 布 在 30 岁 以 下, 这 一 比 例 显 著 (p- 值 为 0.001) 多 于 其 他 电 动 汽 车 (9%); 而 相 应 地,40 岁 以 上 的 特 斯 拉 驾 驶 者 比 例 ( 仅 为 13%) 少 于 其 他 新 能 源 汽 车 驾 驶 者 ( 比 例 分 别 为 30% 和 50%) 除 特 斯 拉 以 外 的 纯 电 动 汽 车 驾 驶 者 中 30 岁 以 下 的 比 例 (9%) 显 著 低 于 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 (26%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% <30 30-40 41-50 50+ 插 电 式 混 合 动 力 电 动 汽 车 特 斯 拉 图 8 上 海 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 主 要 驾 驶 者 年 龄 分 布 学 历 分 布 : 只 有 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 用 户 报 告 了 其 学 历, 其 中 大 多 为 高 等 学 历 者, 8

约 有 68% 的 驾 驶 者 为 大 学 本 科 以 上 学 历 卡 方 检 验 (p- 值 =0.609) 显 示 各 新 能 源 汽 车 驾 驶 者 的 学 历 分 布 无 显 著 差 异 博 士 4% 硕 士 23% 高 中 及 以 下 18% 大 专 14% 本 科 41% 图 9 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 主 要 驾 驶 者 学 历 分 布 ( 二 ) 新 能 源 汽 车 用 户 出 行 特 征 在 出 行 方 面, 两 城 市 具 有 相 似 续 驶 里 程 的 电 动 汽 车 ( 如 北 京 的 电 动 汽 车 如 江 淮 北 汽 150 和 北 汽 200 与 上 海 的 北 汽 和 荣 威 E50) 的 日 均 行 驶 里 程 非 常 相 近 上 海 的 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 的 平 均 日 行 驶 里 程 略 高 于 续 驶 里 程 较 小 的 电 动 汽 车, 但 远 远 小 于 特 斯 拉 的 平 均 日 行 驶 里 程 北 京 与 上 海 各 种 新 能 源 汽 车 的 最 主 要 出 行 目 的 都 是 上 下 班 以 车 代 步 另 外 虽 然 北 京 上 海 对 电 动 汽 车 出 行 频 率 的 统 计 单 位 并 不 一 致, 但 北 京 被 访 用 户 平 均 每 周 出 行 次 数 约 为 4.74 天, 而 上 海 电 动 汽 车 用 户 约 有 90% 以 上 每 周 出 行 5 次 以 上, 可 以 看 出 两 个 城 市 的 电 动 汽 车 的 使 用 频 率 相 仿, 即 大 多 数 都 用 以 每 日 出 行 1. 行 驶 里 程 根 据 北 京 市 200 名 受 访 用 户 对 自 己 使 用 新 能 源 汽 车 的 月 均 行 驶 里 程 做 出 的 估 计, 我 们 得 出 各 新 能 源 汽 车 平 均 每 日 的 行 驶 里 程 平 均 每 日 行 驶 里 程 为 48.40 公 里 考 虑 到 由 9

于 一 个 月 间 距 较 大, 用 户 估 计 可 能 存 有 偏 差, 我 们 另 外 基 于 各 用 户 报 告 的 新 能 源 汽 车 里 程 表 累 计 示 数 ( 约 有 65% 的 用 户 报 告 了 此 示 数 ) 和 买 车 及 受 访 的 日 期 得 出 其 平 均 每 年 行 驶 里 程 约 为 1.70 万 公 里, 平 均 每 日 的 行 驶 里 程 为 47.39 公 里 其 中 各 新 能 源 汽 车 平 均 每 年 及 每 日 的 行 驶 距 离 如 下 表 所 示 ( 分 别 包 括 了 根 据 来 自 里 程 表 示 数 和 自 报 数 据 计 算 得 出 的 行 驶 距 离 ) 表 2 中 检 验 显 示 无 论 来 自 里 程 表 示 数 或 自 报 数 据 的 各 新 能 源 汽 车 年 均 及 日 均 行 驶 里 程 皆 无 显 著 区 别 表 2 北 京 市 各 新 能 源 汽 车 最 大 续 驶 里 程 与 其 每 年 及 每 日 平 均 行 驶 里 程 ( 公 里 ) 新 能 源 汽 车 品 牌 江 淮 iev4 北 汽 150 北 汽 200 比 亚 迪 E6 腾 势 特 斯 拉 平 均 F 值 p- 值 152-390- 续 驶 里 程 * 150 160-200 322 253 170 502 年 均 行 驶 里 程 12946 12692 13085 17991 20435 42525 17295.92 0.866 0.506 ( 里 程 表 示 数 ) 日 均 行 驶 里 程 116.51 35.47 34.77 35.85 49.29 55.99 47.39 0.866 0.506 ( 里 程 表 示 数 ) ** 日 均 行 驶 里 程 40.69 43.92 42.34 55.63 54.5 53.44 48.40 1.498 1.192 ( 用 户 自 报 ) * 资 料 来 源 : 新 能 源 汽 车 蓝 皮 书 : 中 国 新 能 源 汽 车 产 业 发 展 报 告 (2015) ** 仅 有 4 辆 特 斯 拉 用 户 报 告 了 里 程 表 里 程 数 据 北 京 市 交 通 研 究 中 心 调 查 数 据, 北 京 市 传 统 汽 油 车 年 均 行 驶 里 程 为 1.25 万 公 里, 工 作 日 每 天 平 均 45 公 里 对 比 新 能 源 汽 车 调 查 数 据, 北 京 新 能 源 汽 车 日 均 行 驶 里 程 ( 约 47 公 里 ) 高 于 传 统 汽 油 车 可 能 是 由 于 北 京 对 纯 电 动 汽 车 不 限 行, 也 不 排 除 调 查 中 较 大 续 驶 里 程 的 新 能 源 汽 车 比 例 较 大 而 高 估 了 整 体 电 动 汽 车 的 平 均 行 驶 里 程 ; 也 有 可 能 我 们 在 调 查 中 包 括 了 既 用 于 家 庭 又 部 分 用 于 商 业 用 途 的 新 能 源 汽 车, 所 以 使 得 总 体 新 能 源 汽 车 平 均 行 驶 里 程 被 高 估 但 根 据 主 要 驾 驶 者 的 职 业 分 布, 方 差 分 析 检 验 显 示 新 能 源 汽 车 可 能 被 用 作 商 业 用 途 的 用 户 ( 自 由 职 业 者 或 个 体 户 及 供 职 于 私 营 企 业 员 工 ) 的 平 均 每 天 行 驶 里 程 并 不 显 著 大 于 其 他 职 业 的 用 户 (p 值 为 0.529) 由 于 刚 购 买 新 能 源 汽 车 不 久 的 用 户 可 能 会 与 使 用 较 长 时 间 用 户 的 出 行 行 为 不 同, 基 于 这 点 考 虑, 上 海 调 查 中 新 能 源 汽 车 出 行 行 为 研 究 只 包 括 了 购 买 新 能 源 汽 车 较 长 时 间 的 用 户 这 些 用 户 报 告 了 其 购 买 新 能 源 汽 车 至 受 访 日 里 程 表 显 示 的 累 计 行 驶 里 程, 根 据 他 们 填 入 的 购 买 新 能 源 汽 车 和 受 访 的 时 间, 计 算 出 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 平 均 每 年 行 驶 里 程 为 1.36 万 公 里, 平 均 每 日 的 行 驶 里 程 为 37.30 公 里 ; 纯 电 动 汽 车 相 较 插 电 式 混 动 汽 车 行 驶 里 程 略 短 : 平 均 每 年 行 驶 里 程 为 1.26 万 公 里, 平 均 每 日 为 34.55 公 里 ; 而 特 斯 拉 电 车 每 年 行 驶 里 程 高 达 2.04 万 公 里, 每 天 为 55.97 公 里, 行 驶 里 程 显 著 远 于 其 他 新 能 源 汽 车 另 外 新 能 源 汽 车 用 户 自 报 的 10

平 均 每 天 行 驶 里 程 高 于 根 据 其 里 程 表 示 数 算 出 的 出 行 距 离, 自 报 的 特 斯 拉 的 平 均 单 次 行 驶 里 程 仍 显 著 高 于 其 他 新 能 源 汽 车 检 验 显 示 各 新 能 源 汽 车 用 户 平 均 每 年 每 日 及 每 次 出 行 距 离 显 著 不 同 ( 各 p 值 如 下 表 所 示 ) 表 3 上 海 市 新 能 源 汽 车 行 驶 里 程 方 差 分 析 检 验 (ANOVA test) 单 位 ( 公 里 ) 插 电 式 混 合 动 力 电 动 汽 车 特 斯 拉 F 值 p- 值 年 均 行 驶 里 程 ( 里 程 表 示 数 ) 13616.14 12610.55 20428.99 8.450 0.000 日 均 行 驶 里 程 ( 里 程 表 示 数 ) 37.30 34.55 55.97 8.450 0.000 日 均 行 驶 里 程 ( 用 户 自 报 ) 47.49 47.58 65.67 3.911 0.022 单 次 平 均 行 驶 里 程 ( 用 户 自 报 ) 19.70 21.59 28.77 6.307 0.002 样 本 数 目 61 81 30 2. 出 行 目 的 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 家 庭 最 主 要 的 出 行 目 的 分 布 如 图 所 示 大 多 数 家 庭 使 用 新 能 源 汽 车 最 主 要 的 出 行 目 的 是 上 下 班 通 勤, 约 占 总 体 的 75% 卡 方 检 验 显 示 各 新 能 源 汽 车 用 户 最 主 要 出 行 目 地 分 布 并 无 显 著 不 同 (p- 值 为 0.274) 旅 游 外 出 5% 生 活 娱 乐 9% 接 送 子 女 11% 上 下 班 75% 图 10 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 出 行 目 的 分 布 11

上 海 市 新 能 源 汽 车 用 户 使 用 新 能 源 汽 车 使 用 目 的 如 下 表 所 示 检 验 显 示 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 用 户 使 用 汽 车 走 亲 访 友 和 中 短 途 旅 游 显 著 多 于 纯 电 动 汽 车 用 户 ; 而 特 斯 拉 电 车 用 户 则 显 著 用 于 朋 友 聚 会 或 业 务 用 途 调 查 还 发 现 各 新 能 源 汽 车 用 户 在 使 用 汽 车 上 下 班 接 送 家 人 或 孩 子 超 市 购 物 的 目 的 时 并 无 显 著 差 异 : 大 部 分 新 能 源 汽 车 用 作 上 下 班 交 通 工 具 ; 超 过 半 数 以 上 的 新 能 源 汽 车 用 以 接 送 家 人 或 孩 子 ; 几 乎 很 少 的 新 能 源 汽 车 用 来 去 超 市 购 物 表 4 上 海 市 调 查 中 各 新 能 源 汽 车 出 行 目 的 比 例 * 出 行 目 的 比 例 插 电 式 混 合 动 力 电 动 汽 车 特 斯 拉 p- 值 上 下 班 代 步 95.9% 96.7% 100.0% 0.298 接 送 家 人 / 孩 子 65.6% 68.3% 60.0% 0.541 看 望 父 母 或 走 亲 戚 67.2% 52.5% 60.0% 0.065 朋 友 聚 会 68.0% 54.2% 86.7% 0.000 中 短 途 旅 游 69.7% 18.3% 46.7% 0.000 跑 业 务 或 拜 访 客 户 28.7% 18.3% 51.7% 0.000 超 市 购 物 0.00% 0.80% 0.00% 0.467 * 此 项 调 查 包 括 新 用 户 3. 出 行 频 率 根 据 北 京 市 调 查 中 各 用 户 报 告 的 平 均 每 月 使 用 新 能 源 汽 车 出 行 次 数, 新 能 源 汽 车 的 每 月 平 均 出 行 次 数 为 40.77 次, 约 每 周 9.48 次, 但 注 意 由 于 在 调 查 中 定 义 出 行 单 程 为 一 次, 如 果 基 于 家 的 出 行 往 返 两 次 定 义 为 一 次 出 行, 则 每 月 平 均 出 行 次 数 约 为 20.39 次, 每 周 约 为 4.74 天 方 差 分 析 检 验 没 有 发 现 各 种 车 型 用 户 平 均 每 月 出 行 次 数 有 显 著 不 同 (p- 值 为 0.313) 根 据 上 海 市 用 户 报 告 的 使 用 新 能 源 汽 车 每 周 出 行 的 频 率, 发 现 纯 电 动 汽 车 每 周 的 出 行 频 率 显 著 大 于 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 的 出 行 频 率 (p- 值 为 0.033): 约 有 90% 的 电 动 汽 车 用 户 每 周 出 行 5 次 以 上, 而 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 用 户 的 这 一 比 例 仅 占 70% 12

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5 次 以 上 / 周 4 次 / 周 3 次 / 周 2 次 / 周 插 电 式 混 合 动 力 电 动 汽 车 特 斯 拉 图 11 上 海 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 每 周 出 行 频 率 分 布 ( 三 ) 新 能 源 汽 车 充 电 特 征 北 京 与 上 海 市 新 能 源 汽 车 用 户 的 充 电 地 点 与 行 为 存 在 差 异 调 查 发 现 北 京 电 动 汽 车 自 有 充 电 桩 覆 盖 率 小 于 上 海 新 能 源 汽 车 用 户 : 北 京 调 查 用 户 中 只 有 约 45% 的 用 户 拥 有 自 有 充 电 桩, 另 外 约 有 13% 的 用 户 采 用 飞 线 方 式 进 行 充 电 ; 而 上 海 调 查 用 户 中 约 有 86% 拥 有 自 有 充 电 桩 由 于 上 海 调 查 问 卷 中 没 有 询 问 用 户 是 否 采 用 飞 线 方 式 进 行 充 电, 所 以 我 们 不 知 道 报 告 有 自 有 充 电 桩 的 用 户 是 否 包 括 那 些 用 飞 线 方 式 充 电 的 用 户, 假 如 上 海 拥 有 充 电 的 主 要 是 充 电 桩 而 不 是 飞 线, 则 北 京 用 户 拥 有 自 有 充 电 桩 的 比 例 低 于 上 海 ; 另 外 上 海 新 能 源 汽 车 用 户 在 单 位 充 电 的 比 例 也 较 高 这 一 发 现 可 能 与 上 海 新 能 源 汽 车 政 策 有 关 : 目 前 新 能 源 汽 车 免 费 车 牌 的 审 核 是, 只 要 在 长 期 停 车 的 地 方 家 里 或 单 位 有 充 电 桩 的 都 可 以 免 费 上 新 能 源 车 牌 还 有 可 能 与 北 京 上 海 对 私 人 领 域 充 电 设 施 补 贴 的 不 同 有 关, 北 京 市 对 私 人 自 用 充 电 设 施 不 予 补 贴 ; 而 上 海 对 自 建 自 用 自 建 专 用 的 充 电 设 施 免 收 服 务 费 用 上 海 新 能 源 汽 车 用 户 大 多 在 谷 电 时 段 ( 晚 上 22 点 至 次 日 6 点 ) 充 电, 在 调 查 中 在 此 时 段 充 电 的 比 例 约 为 60%, 而 北 京 电 动 汽 车 用 户 只 有 约 33% 这 一 发 现 可 能 与 上 海 对 用 电 实 行 扶 持 性 电 价 政 策 有 关, 即 实 行 了 峰 谷 分 时 电 价 政 策 同 时 调 查 发 现 上 海 电 动 汽 车 用 户 充 电 次 数 比 北 京 电 动 汽 车 用 户 更 为 频 繁 : 北 京 调 查 中 大 约 65% 以 上 的 用 户 ( 除 北 汽 E150EV 用 户 ) 每 月 充 电 少 于 10 次, 相 当 于 每 周 少 于 两 次, 而 上 海 电 动 汽 车 用 户 充 电 频 率 范 围 为 每 周 3.64( 特 斯 拉 ) 至 4.12 次 ( 其 他 电 动 汽 车 ) 这 可 能 与 上 海 电 动 汽 车 的 充 电 设 施 覆 盖 率 较 大 有 关 13

1. 充 电 地 点 北 京 市 调 查 中 大 约 有 54% 的 用 户 拥 有 私 人 充 电 桩, 其 中 只 有 45% 是 小 区 固 定 充 电 桩 ;9% 是 单 位 固 定 充 电 桩 用 飞 线 方 式 充 电 的 用 户 占 总 数 的 13% 在 公 共 充 电 桩 充 电 的 用 户 约 有 28% 另 外 分 别 有 4% 和 1% 新 能 源 汽 车 用 户 利 用 移 动 充 电 车 或 拼 桩 的 方 式 来 充 电 拼 桩 1% 移 动 充 电 车 4% 公 共 充 电 桩 28% 小 区 固 定 充 电 桩 45% 飞 线 13% 单 位 固 定 充 电 桩 9% 图 12 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 充 电 地 点 分 布 许 多 分 析 认 为 与 较 长 续 驶 里 程 的 新 能 源 汽 车 相 比, 续 驶 里 程 较 短 的 新 能 源 汽 车 在 家 中 充 电 不 足 以 满 足 一 天 的 行 程, 因 而 有 可 能 在 公 共 充 电 站 充 电 次 较 多 但 卡 方 检 验 显 示 各 不 同 续 驶 里 程 的 新 能 源 汽 车 充 电 地 点 分 布 并 无 显 著 差 别 (p 值 为 0.248) 可 能 因 为 目 前 北 京 的 充 电 基 础 设 施 的 不 完 善 是 影 响 新 能 源 汽 车 充 电 地 点 选 择 的 主 要 因 素, 而 续 驶 里 程 对 充 电 地 点 选 择 的 影 响 并 不 突 出 根 据 上 海 市 调 查 用 户 反 应 的 平 时 对 新 能 源 汽 车 进 行 充 电 的 主 要 充 电 地 点, 可 以 看 出 大 多 数 上 海 新 能 源 汽 车 用 户 拥 有 自 有 充 电 桩, 在 此 次 调 查 中 平 均 拥 有 率 为 81.1%; 较 大 比 例 的 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 (37.7%) 和 除 特 斯 拉 外 的 电 动 汽 车 (38.3%) 用 户 在 其 供 职 单 位 的 固 定 停 车 位 的 充 电 桩 充 电, 这 一 比 例 显 著 大 于 在 单 位 充 电 的 特 斯 拉 用 户 ; 另 外 在 公 共 充 电 桩 快 充 的 特 斯 拉 用 户 显 著 多 于 其 他 新 能 源 汽 车 用 户 表 5 上 海 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 主 要 充 电 地 点 比 例 14

主 要 充 电 地 点 充 电 比 例 插 电 式 混 合 动 力 电 动 汽 车 特 斯 拉 p- 值 公 司 / 单 位 的 固 定 停 车 位 37.70% 38.33% 8.33% 0.000 自 有 充 电 桩 80.33% 85.83% 73.33% 0.124 居 住 小 区 的 其 他 充 电 位 1.64% 2.50% 0.00% 0.464 商 场 / 路 边 的 固 定 停 车 位 2.46% 0.83% 1.67% 0.612 公 共 充 电 站 ( 快 充 桩 ) 4.92% 11.67% 48.33% 0.000 公 共 充 电 站 ( 慢 充 桩 ) 2.46% 4.17% 1.67% 0.590 2. 充 电 时 段 北 京 市 调 查 用 户 中 较 大 比 例 (33%) 经 常 在 工 作 日 晚 上 22 点 到 次 日 6 点 这 一 时 段 充 电, 共 约 有 70% 的 用 户 在 晚 上 18 点 以 后 充 电 35% 33% 30% 25% 20% 15% 10% 11% 15% 9% 11% 11% 7% 18% 17% 5% 0% 6-8 点 22 点 20-22 点 18-20 点 16-18 点 14-16 点 12-14 点 10-12 点 8-10 点 日 - 次 6 点 图 13 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 充 电 时 段 分 布 而 上 海 市 调 查 用 户 中 较 大 比 例 经 常 在 工 作 日 晚 上 22 点 到 次 日 6 点 这 一 时 段 充 电, 约 占 60% 调 查 数 据 显 示 绝 大 多 数 ( 约 90%) 的 新 能 源 汽 车 用 户 在 晚 上 18 点 以 后 充 电 15

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PHEV BEV Tesla 6-8 点 8-10 点 10-12 点 14-16 点 16-18 点 18-20 点 20-22 点 22 点 以 后 图 14 上 海 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 充 电 时 段 分 布 3. 充 电 频 率 北 京 市 调 查 用 户 报 告 的 在 家 平 均 每 月 的 充 电 频 率 可 分 为 : 每 月 充 电 少 于 10 次 ; 每 月 充 电 11 到 20 次 ; 每 月 充 电 21 次 以 上 按 每 月 约 4.3 周, 则 分 类 相 当 于 : 每 周 少 于 两 次 ; 每 周 2 次 到 5 次 ; 每 周 5 次 以 上 卡 方 检 验 (p- 值 为 0.059) 显 示 各 新 能 源 汽 车 充 电 频 率 显 著 不 同 : 大 多 数 续 驶 里 程 较 长 的 新 能 源 汽 车 如 特 斯 拉 用 户 充 电 频 率 为 每 月 21 次 以 上 的 比 例 (18%) 显 著 少 于 其 他 续 驶 里 程 较 小 的 车 型 如 江 淮 (33%) 由 于 纯 电 动 汽 车 的 充 电 频 率 可 能 与 汽 车 行 驶 里 程 电 池 续 驶 里 程 范 围 及 充 电 地 点 有 关, 因 此 我 们 一 一 检 验 了 这 些 可 能 因 素 与 充 电 频 率 的 相 关 性 方 差 分 析 检 验 显 示 充 电 较 为 频 繁 的 新 能 源 汽 车 用 户 报 告 的 日 均 行 驶 里 程 显 著 远 于 充 电 较 少 的 用 户 (p- 值 为 0.000) 卡 方 检 验 显 示 充 电 频 率 与 续 驶 里 程 范 围 显 著 相 关 (p- 值 为 0.064): 续 驶 里 程 大 于 250 公 里 的 新 能 源 汽 车 充 电 频 率 每 月 少 于 10 次 的 比 例 为 70%, 显 著 大 于 续 驶 里 程 小 于 250 公 里 的 新 能 源 汽 车 的 这 一 比 例 (55%) 检 验 还 显 示 充 电 频 率 与 充 电 地 点 显 著 相 关 (p- 值 为 0.000): 95% 的 主 要 使 用 公 共 充 电 站 充 电 用 户 的 充 电 频 率 为 每 月 少 于 10 次 ; 而 拥 有 自 有 充 电 桩 和 可 以 用 飞 线 充 电 的 用 户 则 相 对 频 率 分 布 比 较 均 匀, 这 说 明 只 能 在 公 共 充 电 站 充 电 的 不 便 使 得 充 电 的 频 率 降 低 16

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 北 汽 E150 北 汽 E200 江 淮 IEV4(S) 比 亚 迪 E6 腾 势 特 斯 拉 0-10 次 / 月 11-20 次 / 月 21 次 以 上 / 月 图 15 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 充 电 频 率 分 布 上 海 市 调 查 用 户 报 告 了 他 们 平 均 每 周 的 充 电 频 率, 分 析 显 示 这 些 新 能 源 汽 车 用 户 的 充 电 频 率 与 新 能 源 汽 车 种 类 显 著 相 关 : 特 斯 拉 平 均 每 周 充 电 次 数 少 于 其 他 电 动 汽 车 和 插 电 式 混 合 动 力 汽 车, 可 能 与 其 较 大 的 续 驶 里 程 有 关 表 6 上 海 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 充 电 频 率 方 差 分 析 检 验 插 电 式 混 合 动 力 电 动 汽 车 特 斯 拉 F 值 p- 值 每 周 充 电 频 率 ( 次 ) 4.89 4.12 3.64 6.034 0.003 样 本 数 目 97 103 44 ( 四 ) 新 能 源 汽 车 用 户 态 度 由 于 北 京 和 上 海 的 新 能 源 汽 车 市 场 调 查 的 关 注 角 度 和 侧 重 点 不 同, 这 些 问 卷 问 题 设 计 得 并 不 一 致, 因 此 我 们 无 法 进 行 一 一 对 应 比 较, 但 仍 然 可 以 看 出 北 京 上 海 的 特 斯 拉 用 户 都 具 有 追 求 新 事 物 ( 高 新 技 术 ) 的 特 点 1. 北 京 新 能 源 汽 车 用 户 对 新 能 源 汽 车 及 其 使 用 环 境 的 看 法 和 态 度 特 征 北 京 市 调 查 中 较 高 比 例 的 新 能 源 汽 车 用 户 对 新 能 源 汽 车 有 助 于 减 少 空 气 污 染 和 温 室 气 体 的 排 放 和 新 能 源 汽 车 有 助 于 减 少 对 石 油 的 依 赖 性 的 说 法 表 示 赞 同, 分 别 占 总 数 的 81.5% 和 76.9% 超 过 70% 的 用 户 认 为 不 考 虑 电 池, 新 能 源 汽 车 的 日 常 维 护 费 用 比 传 统 汽 油 车 低 和 行 驶 相 同 距 离 新 能 源 汽 车 比 传 统 汽 油 车 省 钱 73% 的 用 户 喜 欢 和 身 边 的 人 讨 论 新 能 源 汽 车 另 外 少 于 50% 的 用 户 认 同 政 府 补 贴 后 的 新 能 源 汽 车 比 相 同 价 位 的 传 统 汽 油 车 好, 可 能 与 目 前 新 能 源 17

汽 车 技 术 水 平 较 低, 用 户 并 不 满 意 其 性 能 与 质 量 有 关 ; 只 有 41.5% 的 用 户 认 同 在 周 围 很 容 易 找 到 能 对 新 能 源 汽 车 充 电 的 地 方 的 说 法, 显 示 了 新 能 源 汽 车 基 础 充 电 设 施 的 不 足 我 们 用 卡 方 检 验 进 一 步 分 析 了 这 些 看 法 和 态 度 在 不 同 新 能 源 汽 车 用 户 间 的 差 别, 检 验 显 示 合 资 与 外 资 新 能 源 汽 车 用 户 和 国 产 车 用 户 间 特 斯 拉 用 户 与 非 特 斯 拉 用 户 间 对 新 能 源 汽 车 及 其 使 用 环 境 的 看 法 和 态 度 有 显 著 不 同 认 同 行 驶 相 同 距 离 新 能 源 汽 车 比 传 统 汽 油 车 省 钱 和 开 新 能 源 汽 车 的 人 大 多 是 喜 欢 尝 试 新 事 物 或 高 新 科 技 产 品 的 人 的 合 资 与 外 资 生 产 的 高 端 新 能 源 汽 车 用 户 显 著 多 于 国 产 车 用 户 (p 值 分 别 为 0.072 和 0.046) 这 些 发 现 可 能 说 明 较 高 端 的 新 能 源 汽 车 由 于 其 较 好 的 质 量 及 性 能 使 得 用 户 更 容 易 意 识 到 新 能 源 汽 车 比 传 统 汽 油 车 节 约 成 本 ; 而 自 我 标 识 为 喜 欢 尝 试 新 事 物 或 高 新 科 技 的 人 可 能 更 愿 意 以 较 高 的 价 格 购 买 含 科 技 含 量 更 高 的 合 资 或 外 资 新 能 源 汽 车 因 为 特 斯 拉 在 这 些 新 能 源 汽 车 品 牌 中 具 有 最 高 续 驶 里 程 (390-502 公 里 ), 而 且 特 斯 拉 用 户 不 享 受 政 府 对 大 多 数 新 能 源 汽 车 车 主 给 予 的 补 贴, 因 此 特 别 分 析 了 特 斯 拉 用 户 与 非 特 斯 拉 用 户 对 新 能 源 汽 车 及 其 使 用 环 境 的 看 法 和 态 度 的 区 别 卡 方 检 验 显 示, 特 斯 拉 用 户 有 些 看 法 和 态 度 显 著 不 同 与 其 他 新 能 源 汽 车 用 户 同 意 或 非 常 同 意 新 能 源 汽 车 有 助 于 减 少 空 气 污 染 和 温 室 气 体 的 排 放 的 特 斯 拉 用 户 显 著 少 于 非 特 斯 拉 用 户, 可 能 相 对 其 他 新 能 源 汽 车 用 户, 特 斯 拉 用 户 更 关 注 特 斯 拉 汽 车 的 其 他 方 面 如 科 技 含 量 性 能 或 质 量 等 较 少 的 特 斯 拉 用 户 喜 欢 和 身 边 的 人 讨 论 新 能 源 汽 车, 可 能 这 些 人 更 愿 意 保 持 低 调 几 乎 没 有 特 斯 拉 用 户 同 意 或 非 常 同 意 在 小 区 里 经 常 见 到 有 行 驶 的 充 电 的 或 停 在 停 车 场 的 新 能 源 汽 车 和 在 周 围 很 容 易 找 到 能 对 新 能 源 汽 车 充 电 的 地 方, 前 者 可 能 与 特 斯 拉 用 户 的 居 住 区 有 关, 新 能 源 汽 车 用 户 多 为 中 低 收 入 家 庭, 因 而 较 高 收 入 的 特 斯 拉 用 户 居 住 区 内 并 不 多 见 这 些 新 能 源 汽 车 ; 而 后 者 则 可 能 与 非 特 斯 拉 用 户 相 比, 特 斯 拉 用 户 由 于 汽 车 续 驶 里 程 较 大, 因 而 行 驶 的 范 围 更 大, 更 容 易 感 觉 到 基 础 充 电 设 施 的 缺 乏 表 7 北 京 市 调 查 中 特 斯 拉 与 非 特 斯 拉 用 户 看 法 及 态 度 的 差 别 卡 方 检 验 (Chi-Square Test) 特 斯 拉 用 户 非 特 斯 拉 用 户 p 值 显 著 性 * 同 意 或 非 常 同 意 新 能 源 汽 车 有 助 于 减 少 空 气 污 染 和 温 室 50.0% 82.5% 0.099 * 气 体 的 排 放 同 意 或 非 常 同 意 我 很 喜 欢 和 身 边 的 人 讨 论 新 能 源 汽 车 25.0% 74.6% 0.028 ** 同 意 或 非 常 同 意 在 小 区 里 经 常 见 到 有 行 驶 的 充 电 0% 59.5% 0.018 ** 的 或 停 在 停 车 场 的 新 能 源 汽 车 同 意 或 非 常 同 意 在 周 围 很 容 易 找 到 能 对 新 能 源 汽 车 充 电 0% 42.9% 0.087 * 的 地 方 * 显 著 性 :*90% 显 著 水 平 ;**95% 显 著 水 平 ;***99% 显 著 水 平 ( 以 下 表 中 同 此 ) 18

2. 上 海 市 新 能 源 汽 车 用 户 的 生 活 态 度 和 价 值 观 念 在 上 海 市 调 查 问 卷 中 设 计 了 一 组 对 被 访 者 的 生 活 态 度 和 价 值 观 念 的 描 述, 这 些 描 述 大 致 分 为 六 个 方 面 :1. 社 会 形 象 2. 家 庭 生 活 3. 个 人 发 展 及 事 业 追 求 4. 消 费 特 点 5. 对 变 化 及 新 事 物 的 态 度 6. 生 活 模 式 在 调 查 中, 这 些 新 能 源 汽 车 用 户 对 符 合 自 己 的 生 活 态 度 和 价 值 观 念 的 描 述 进 行 了 相 应 的 选 择 分 析 发 现 特 斯 拉 用 户 在 许 多 方 面 与 其 他 新 能 源 汽 车 用 户 有 非 常 显 著 的 不 同 : 特 斯 拉 用 户 在 社 会 形 象 方 面 追 求 流 行 和 与 众 不 同 的 个 性, 并 且 喜 欢 变 化 及 新 事 物 而 大 多 数 的 其 他 电 动 汽 车 用 户 和 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 用 户 则 显 著 表 现 为 更 注 重 家 庭 ; 在 消 费 方 面 比 较 成 熟, 理 性 购 物 ; 并 且 在 生 活 中 比 较 喜 欢 服 从 权 威 和 既 定 的 生 活 模 式 除 特 斯 拉 以 外 的 电 动 汽 车 用 户 和 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 用 户 仅 在 一 项 生 活 模 式 方 面 有 显 著 差 别 (p- 值 为 0.065): 相 比 电 动 汽 车 用 户, 较 大 比 例 的 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 用 户 认 同 自 己 喜 欢 例 行 公 事 和 按 部 就 班 的 工 作 表 8 上 海 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 用 户 生 活 态 度 和 价 值 观 比 较 符 合 或 非 常 符 合 以 下 价 值 观 念 比 例 插 电 式 混 合 动 显 著 电 动 汽 车 特 斯 拉 p- 值 力 性 社 会 形 象 : 追 求 流 行 和 个 性 我 喜 欢 人 家 认 为 我 是 很 时 髦 的 人 31.1% 27.5% 53.3% 0.002 ** 我 愿 意 看 起 来 与 众 不 同 42.6% 43.3% 63.3% 0.018 ** 家 庭 生 活 : 注 重 家 庭 对 我 来 说 幸 福 美 满 的 婚 姻 家 庭 生 活 比 事 业 更 重 要 82.8% 89.2% 75.0% 0.048 ** 相 对 事 业, 我 会 花 更 多 时 间 和 精 力 在 家 庭 上 67.2% 70.8% 51.7% 0.034 ** 消 费 特 点 : 购 买 行 为 成 熟, 理 性 消 费 我 会 买 亲 友 们 都 认 为 好 的 产 品 68.9% 60.8% 46.7% 0.015 ** 我 经 常 购 买 已 经 得 到 市 场 认 可 的 产 品 83.6% 80.8% 70.0% 0.093 * 对 变 化 及 新 事 物 的 态 度 : 喜 欢 变 化 及 新 事 物 我 喜 欢 充 满 变 化 和 刺 激 的 生 活 45.9% 40.8% 60.0% 0.051 * 我 喜 欢 购 买 有 独 特 风 格 的 产 品 65.6% 61.7% 78.3% 0.079 * 我 喜 欢 追 求 流 行 时 髦 的 东 西 34.4% 26.7% 61.7% 0.000 *** 生 活 模 式 : 喜 欢 服 从 权 威 和 既 定 的 生 活 模 式 我 喜 欢 例 行 公 事, 按 部 就 班 的 工 作 47.5% 35.8% 18.3% 0.001 *** 我 喜 欢 遵 从 指 示 做 我 所 该 做 的 事 54.1% 52.5% 36.7% 0.068 * 19

1 二 美 国 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 调 查 分 析 美 国 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 调 查 分 析 是 基 于 美 国 加 州 大 学 戴 维 斯 分 校 新 能 源 汽 车 研 究 中 心 (Plug-in Hybrid & Electric Vehicle Research Center) 通 过 网 络 收 集 的 关 于 新 能 源 汽 车 用 户 的 相 关 信 息 他 们 由 IHS( 一 家 收 集 信 息 公 司 ) 得 到 16985 份 有 效 的 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 地 址 通 过 邀 请, 共 有 5043 人 登 陆 了 该 调 查 网 址, 另 外 还 有 9 名 与 该 研 究 中 心 联 系 通 过 电 话 完 成 了 问 卷 调 查, 最 后 取 得 约 4396 份 有 效 问 卷, 有 效 回 收 率 为 25.8% 这 些 新 能 源 汽 车 用 户 来 自 11 个 州 和 华 盛 顿 地 区, 新 能 源 汽 车 涵 盖 了 所 有 主 要 制 造 厂 家 和 各 种 车 型 问 卷 的 回 答 长 度 为 25 分 钟 其 中 弗 吉 尼 亚 州 回 收 率 最 高 为 32.2%, 其 后 是 科 罗 拉 多 州 为 26.4%, 而 纽 约 的 回 收 率 最 低 为 22% 另 外 拥 有 最 早 2011 年 车 型 的 人 回 收 率 最 高 (30.1%), 而 雪 佛 兰 沃 蓝 达 (Volt) 车 主 在 所 有 车 型 中 的 回 收 率 最 高 (28.9%) 3000 2500 2000 受 访 者 数 量 1500 1000 500 0 2011 2012 2013 2014 雪 佛 兰 沃 蓝 达 日 产 聆 风 特 斯 拉 Model S 丰 田 普 锐 斯 福 特 C-Max 福 特 Fusion 图 16 美 国 调 查 中 新 能 源 汽 车 年 款 及 车 型 系 列 1 Jamie Dunckley,Gil Tal, 在 2016 年 6 月 EVS29 国 际 电 池 混 合 动 力 和 燃 料 电 池 电 动 汽 车 论 坛 (EVS29 International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium) 演 讲 20

( 一 ) 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 及 驾 驶 者 特 征 1. 家 庭 年 收 入 新 能 源 汽 车 购 买 者 相 比 一 般 的 人 群 具 有 较 高 的 收 入 水 平 美 国 统 计 局 2014 年 9 月 统 计 美 国 家 庭 平 均 年 收 入 为 51939 美 元, 而 调 查 中 新 能 源 汽 车 用 户 平 均 家 庭 年 收 入 为 15 万 美 元, 其 中 9% 家 庭 年 收 入 高 于 50 万 美 元 25% 20% 15% 10% 5% 0% 低 于 $50,000 $50,000 - $99,999 $100,000 - $149,999 $150,000 - $199,999 $200,000 - $249,999 $250,000 - $299,999 $300,000 - $349,999 $350,000 - $399,999 $400,000 - $449,999 $450,000 - $499,999 $500,000 及 以 上 不 便 回 答 图 17 美 国 调 查 中 新 能 源 汽 车 家 庭 年 收 入 分 布 2. 新 能 源 汽 车 驾 驶 者 学 历 分 布 大 部 分 新 能 源 驾 驶 者 受 过 高 等 教 育 : 被 调 查 者 有 超 过 50% 的 人 有 硕 士 博 士 或 职 业 专 业 学 位,88.4% 的 人 有 本 科 以 上 学 历 21

0.10% 1.90% 9.50% 51.10% 29.50% 7.80% 接 受 过 高 中 教 育 接 受 过 大 学 教 育 接 受 过 研 究 生 教 育 高 中 毕 业 大 学 毕 业 硕 士 博 士 或 其 他 职 业 专 业 学 位 图 18 美 国 调 查 中 新 能 源 汽 车 驾 驶 者 学 历 分 布 ( 二 ) 出 行 特 征 新 能 源 汽 车 用 户 报 告 了 购 买 新 能 源 汽 车 至 受 访 时 的 月 数, 由 汽 车 的 里 程 表 显 示 的 累 计 行 驶 里 程 计 算 出 新 能 源 汽 车 每 年 平 均 行 驶 的 里 程 下 图 显 示 了 不 同 车 型 不 同 年 款 每 年 行 驶 的 里 程 下 图 中 日 产 聆 风 和 特 斯 拉 为 纯 电 动 汽 车, 其 他 为 插 电 式 混 合 动 力 汽 车, 根 据 这 些 汽 车 平 均 每 年 的 行 驶 里 程 发 现 : 续 驶 里 程 较 短 的 日 产 聆 风 平 均 每 年 的 行 驶 里 程 约 为 9600 英 里 (15360 公 里 ), 低 于 其 他 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 但 是 较 长 续 驶 里 程 的 特 斯 拉 年 行 驶 里 程 达 12000 英 里 (19200 公 里 ), 与 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 年 行 驶 里 程 相 近 22

20,000 18,000 16,000 14,000 英 里 / 年 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 雪 佛 兰 沃 蓝 达 福 特 C-Max 福 特 Fusion 日 产 聆 风 特 斯 拉 Model S 丰 田 普 锐 斯 2011 2012 2013 2014 平 均 图 19 美 国 调 查 中 新 能 源 汽 车 年 行 驶 里 程 ( 三 ) 充 电 特 征 1. 充 电 地 点 很 少 有 新 能 源 汽 车 车 主 在 调 查 前 30 天 内 一 次 也 没 有 充 电, 大 多 数 (57%) 的 用 户 只 在 家 中 充 电,40% 的 用 户 在 家 里 也 在 外 面 包 括 公 共 充 电 站 和 工 作 场 所 充 电,2% 的 人 群 只 在 公 共 充 电 站 充 电, 可 能 因 为 家 中 无 法 充 电 或 有 免 费 的 公 共 场 所 充 电 能 满 足 他 们 的 日 常 行 驶 需 求 23

过 去 30 天 充 电 情 况 1% 2% 57% 40% 过 去 30 天 我 没 有 充 过 电 只 在 外 充 过 电 在 家 和 在 外 都 充 过 电 只 在 家 充 过 电 图 20 美 国 调 查 中 新 能 源 汽 车 充 电 地 点 分 布 下 图 所 示 为 各 新 能 源 汽 车 充 电 地 点 的 比 例 分 布 : 图 中 显 示 续 驶 里 程 越 长 的 新 能 源 汽 车 似 乎 更 有 可 能 在 外 面 充 电 : 特 斯 拉 的 用 户 较 多 在 公 共 充 电 站 充 电 可 能 的 原 因 一 是 有 的 公 共 充 电 站 是 免 费 的 ; 二 是 与 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 相 比, 纯 电 动 汽 车 ( 特 斯 拉 ) 在 外 面 只 能 在 公 共 充 电 站 充 电 以 完 成 其 行 驶 里 程 而 特 斯 拉 用 户 更 多 使 用 公 共 充 电 站 充 电 的 另 一 个 可 能 原 因 是 免 费 的 充 电 站 对 特 斯 拉 用 户 来 说 成 本 收 益 更 高 : 特 斯 拉 充 一 次 电 为 85 千 瓦 时, 如 果 充 电 是 免 费 的, 相 比 在 家 中 充 电 15 美 分 / 千 瓦 时, 这 次 充 电 相 当 于 节 省 了 12.75 美 元 而 对 电 池 续 驶 里 程 较 小 的 汽 车 来 说 成 本 收 益 则 较 小, 比 如 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 丰 田 普 锐 斯 充 一 次 电 为 3.3 千 瓦 时, 一 次 免 费 充 电 可 以 节 省 66 美 分 这 也 许 是 为 何 丰 田 普 锐 斯 用 户 较 少 在 公 共 充 电 站 充 电 的 缘 故 24

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 39.15 36.61 37.59 42.29 58.66 59.6 59.12 55.89 48.99 48.76 28.76 66.15 1.92 2.9 2.55 1.61 2.02 2.21 0.27 0.89 0.73 0.22 0.22 2.88 雪 佛 兰 沃 蓝 达 福 特 C-Max 福 特 Fusion 日 产 聆 风 特 斯 拉 Model S 丰 田 普 锐 斯 过 去 的 30 天, 我 没 有 充 过 电 过 去 的 30 天, 我 只 在 家 充 过 电 过 去 的 30 天, 我 只 在 外 充 过 电 过 去 的 30 天, 我 在 家 和 在 外 都 充 过 电 图 21 美 国 调 查 中 各 新 能 源 汽 车 充 电 地 点 比 例 分 布 2. 充 电 时 段 大 多 数 的 用 户 直 接 给 家 中 的 新 能 源 汽 车 充 电, 但 有 20% 的 用 户 利 用 计 时 器 在 谷 电 时 充 电 用 计 时 器 控 制 充 电 时 间 与 不 同 时 段 电 费 不 同 电 价 政 策 间 有 较 大 的 相 关 系 数 35% 的 用 户 家 庭 在 不 同 时 段 不 同 电 费 电 价 政 策 下 采 用 计 时 器 ; 但 是 仍 有 13% 的 家 庭 即 使 在 恒 定 电 费 政 策 下 虽 然 没 有 任 何 经 济 意 义 仍 然 使 用 计 时 器 不 清 楚 电 价 政 策 的 被 调 查 者 ( 占 16%) 使 用 计 时 器 的 比 例 最 少, 只 有 6.5% 25

丰 田 普 锐 斯 特 斯 拉 Model S 日 产 聆 风 福 特 Fusion 福 特 C-Max 雪 佛 兰 沃 蓝 达 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 使 用 计 时 器 充 电 两 者 皆 有 将 车 直 接 插 入 插 座 充 电 图 22 美 国 调 查 中 各 新 能 源 汽 车 充 电 方 法 分 布 三 中 美 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 比 较 及 对 中 国 政 策 启 示 虽 然 由 于 调 查 问 卷 设 计 的 不 同, 我 们 不 能 对 中 国 与 美 国 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 的 调 查 结 果 一 一 对 应 比 较, 但 在 以 下 几 个 方 面 仍 然 可 以 看 出 中 美 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 的 不 同, 并 对 我 国 新 能 源 汽 车 市 场 的 发 展 具 有 借 鉴 意 义 ( 一 ) 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 及 驾 驶 者 特 征 比 较 美 国 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 的 收 入 水 平 和 教 育 水 平 较 高, 而 较 大 比 例 的 中 国 新 能 源 汽 车 用 户 的 收 入 为 中 等 以 下 人 群, 但 高 端 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 则 具 有 较 高 的 年 收 入 这 一 发 现 可 能 显 示 了 由 于 对 机 动 车 出 行 的 基 本 刚 性 需 求 及 北 京 上 海 市 新 能 源 汽 车 不 限 购 不 限 行 和 高 补 贴 等 政 策 优 惠 使 得 一 部 分 中 低 收 入 者 转 向 市 场 上 中 低 端 新 能 源 汽 车 随 着 中 国 各 城 市 未 来 对 新 能 源 汽 车 的 优 惠 政 策 及 补 贴 的 逐 步 减 少, 新 能 源 汽 车 市 场 可 能 会 较 多 吸 引 崇 尚 高 科 技 和 注 重 环 保 节 能 的 具 有 高 等 教 育 及 高 收 入 家 庭 ( 二 ) 新 能 源 汽 车 行 驶 里 程 比 较 中 国 目 前 续 驶 里 程 较 短 的 纯 电 动 汽 车 和 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 的 平 均 年 行 驶 里 程 皆 少 于 美 国 新 能 源 汽 车 行 驶 里 程, 可 能 与 美 国 人 口 密 度 较 小 和 城 市 土 地 混 合 利 用 度 较 低 有 关 但 中 国 特 斯 拉 用 户 的 年 行 驶 里 程 与 美 国 的 特 斯 拉 用 户 相 似, 可 能 与 中 国 特 斯 拉 用 户 的 特 点 有 关 : 26

大 多 数 特 斯 拉 用 户 供 职 于 私 营 或 民 营 企 业, 特 斯 拉 汽 车 的 主 要 用 途 除 了 上 下 班 以 外, 还 多 用 于 朋 友 聚 会 或 业 务 用 途 ( 三 ) 充 电 地 点 及 时 段 比 较 上 海 市 新 能 源 汽 车 用 户 约 有 81.1% 拥 有 自 有 充 电 桩 ( 尚 无 法 区 分 出 充 电 桩 还 是 飞 线, 假 如 以 充 电 桩 为 主 ), 北 京 市 这 一 比 例 仅 有 45%( 不 含 飞 线 充 电 ), 而 美 国 只 有 2% 的 人 群 仅 在 公 共 充 电 站 充 电, 这 一 发 现 显 示 了 在 中 国 新 能 源 汽 车 基 础 充 电 设 施 相 比 美 国 亟 待 进 一 步 完 善, 仍 有 较 大 部 分 的 新 能 源 汽 车 用 户 无 法 拥 有 固 定 充 电 桩 另 外 北 京 有 4% 的 用 户 主 要 利 用 移 动 充 电 车 充 电, 说 明 作 为 公 共 充 电 设 施 的 一 种 有 效 补 充, 移 动 充 电 车 在 未 来 有 着 潜 在 的 市 场 美 国 电 价 政 策 影 响 新 能 源 汽 车 充 电 时 段, 有 一 定 比 例 新 能 源 汽 车 用 户 会 利 用 计 时 器 控 制 充 电 时 段 以 降 低 充 电 成 本 而 不 清 楚 电 价 政 策 的 用 户 则 较 少 使 用 计 时 器 控 制 充 电 时 段 在 已 实 行 峰 谷 电 价 政 策 的 上 海 有 较 高 比 例 的 新 能 源 汽 车 用 户 根 据 这 一 政 策 在 谷 电 时 选 择 充 电 在 北 京 只 有 部 分 居 民 执 行 峰 谷 电 价 政 策 ( 只 有 居 民 分 户 电 采 暖 用 户 执 行 居 民 峰 谷 试 点 电 价 政 策, 即 每 年 采 暖 季 (11 月 1 日 -3 月 31 日 ) 低 谷 时 间 (22 00-6 00) 电 价 执 行 0.3 元 / 千 瓦 时, 高 峰 时 段 (6 00-22 00) 电 价 执 行 0.4883 元 / 千 瓦 时 ), 大 多 地 区 仍 实 行 居 民 阶 梯 电 价, 但 仍 有 一 定 比 例 的 受 访 用 户 在 用 电 谷 底 时 段 (22:00-6:00) 充 电, 这 一 发 现 显 示 了 未 来 避 免 或 减 少 新 能 源 汽 车 充 电 对 城 市 用 电 造 成 影 响 的 可 能 性 : 政 府 可 以 通 过 峰 谷 电 价 政 策 进 行 调 节, 并 同 时 结 合 宣 传 教 育 引 导 新 能 源 汽 车 用 户 尽 量 利 用 用 电 谷 底 时 段 充 电 ( 四 ) 小 结 及 政 策 建 议 相 比 美 国 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场, 中 国 新 能 源 汽 车 市 场 消 费 者 结 构 与 其 有 较 大 差 别 : 中 国 新 能 源 汽 车 消 费 者 有 一 定 比 例 来 自 于 中 低 收 入 对 机 动 车 有 刚 性 需 求 的 家 庭, 这 部 分 家 庭 注 重 其 高 补 贴 不 限 购 的 政 策 优 惠 及 新 能 源 汽 车 行 驶 及 维 护 的 低 成 本 ; 一 部 分 来 自 增 购 需 求, 如 由 于 家 庭 中 驾 驶 者 人 数 的 增 长 而 带 来 的 购 车 需 求, 主 要 用 于 补 充 出 行, 这 些 家 庭 也 是 基 于 新 能 源 汽 车 的 高 补 贴 及 不 限 购 限 行 的 政 策 优 惠 ; 还 有 一 部 分 来 自 追 求 流 行 个 性 和 新 事 物 ( 高 科 技 ) 的 消 费 者, 这 些 购 买 者 一 般 具 有 较 高 收 入 水 平 并 追 求 代 表 高 科 技 或 身 份 的 高 端 新 能 源 汽 车 因 此 在 未 来 随 着 我 国 对 新 能 源 汽 车 补 贴 及 优 惠 政 策 的 进 一 步 减 少, 如 何 避 免 前 两 种 消 费 者 随 之 减 少 将 成 为 一 个 亟 待 解 决 的 问 题 为 保 持 新 能 源 汽 车 市 场 持 续 增 长, 中 国 新 能 源 汽 车 主 要 企 业 以 及 产 业 发 展 政 策 制 定 应 有 预 见 性 地 予 以 调 整, 例 如 在 致 力 于 发 展 高 性 能 高 科 技 含 量 新 能 源 汽 车 的 同 时, 根 据 不 同 需 求 的 消 费 者 群 体 是 否 应 当 适 当 发 展 低 成 本 的 城 市 适 用 型 新 能 源 汽 车 27

在 新 能 源 汽 车 消 费 市 场 结 构 中, 对 机 动 车 有 刚 性 需 求 的 家 庭 其 收 入 较 低, 而 购 买 高 端 新 能 源 汽 车 的 消 费 者 在 调 查 中 大 多 为 较 高 收 入 的 家 庭 目 前 中 国 各 城 市 对 其 新 能 源 汽 车 购 买 者 采 用 同 样 的 补 贴 形 式, 但 相 同 的 政 府 补 贴 作 用 于 这 两 个 明 显 不 同 人 群 会 导 致 对 补 贴 公 平 性 的 质 疑 随 着 我 国 新 能 源 汽 车 市 场 的 进 一 步 发 展, 补 贴 的 社 会 公 平 问 题 会 成 为 政 府 和 人 民 关 注 的 焦 点 在 这 一 方 面, 美 国 的 政 策 可 能 会 对 我 国 解 决 这 一 问 题 有 所 启 示 在 美 国, 因 为 加 州 的 新 能 源 车 购 买 者 中 高 收 入 家 庭 占 明 显 多 数, 许 多 公 民 就 提 出 为 什 么 我 们 要 补 贴 富 人 的 疑 问 所 以 今 年 开 始 最 新 的 加 州 补 贴 政 策 对 家 庭 收 入 也 做 了 一 定 的 限 制 : 单 人 报 税 收 入 超 过 25 万 美 元, 家 庭 主 收 入 报 税 超 过 34 万 美 元 或 夫 妻 一 起 报 税 收 入 超 过 50 万 美 元 家 庭 的 不 能 得 到 加 州 的 补 贴 ; 同 时, 家 庭 收 入 少 于 或 等 于 联 邦 贫 困 线 三 倍 的 每 购 车 一 辆 可 再 增 加 1500 美 元 的 补 贴 新 能 源 汽 车 市 场 的 发 展 依 赖 于 与 之 配 套 的 充 电 基 础 设 施, 与 美 国 新 能 源 汽 车 充 电 基 础 设 施 相 比, 在 中 国 新 能 源 汽 车 用 户 调 查 中 无 论 客 观 还 是 主 观 反 应 都 显 示 了 充 电 基 础 设 施 仍 有 较 大 的 进 步 空 间 2015 年 10 月, 国 家 发 改 委 发 布 了 2015 至 2020 年 新 能 源 汽 车 充 电 设 施 发 展 指 南, 在 预 测 2020 年 全 国 新 能 源 汽 车 保 有 量 将 超 过 500 万 辆 基 础 上, 致 力 于 建 立 与 之 相 适 应 的 充 电 基 础 设 施 因 此 我 们 可 以 拭 目 以 待 我 国 充 电 基 础 设 施 在 未 来 几 年 的 快 速 发 展 和 完 善 另 外 在 完 善 基 础 充 电 设 施 过 程 中, 政 府 应 积 极 创 新 提 供 各 种 灵 活 方 便 的 补 充 式 充 电 方 式, 如 移 动 充 电 车 同 时 政 府 应 出 台 相 应 的 电 价 政 策, 并 配 以 宣 传 引 导 使 新 能 源 汽 车 用 户 优 化 其 充 电 时 段 以 避 免 可 能 对 城 市 用 电 造 成 影 响 这 一 分 析 是 建 立 在 北 京 和 上 海 市 新 能 源 汽 车 用 户 反 馈 与 美 国 11 个 州 和 华 盛 顿 地 区 新 能 源 汽 车 用 户 调 查 结 果 基 础 上 需 要 注 意 的 是 由 于 北 京 上 海 受 访 新 能 源 汽 车 用 户 的 数 量 较 少 而 关 注 新 能 源 汽 车 的 用 户 可 能 更 愿 意 回 答 调 查 问 卷 以 及 调 查 方 法 的 局 限 性 等 原 因 可 能 会 导 致 样 本 偏 差, 即 可 能 不 具 有 对 北 京 上 海 新 能 源 汽 车 用 户 的 代 表 性, 但 作 为 对 我 国 新 能 源 汽 车 市 场 这 一 较 新 领 域 的 初 步 研 究, 这 一 分 析 结 果 仍 然 对 其 产 业 发 展 具 有 借 鉴 及 启 示 意 义 未 来 的 研 究 将 进 一 步 增 加 调 查 区 域 和 人 群 数 量, 提 高 样 本 覆 盖 率, 并 采 用 多 种 调 查 方 法 和 建 立 多 种 统 计 分 析 模 型, 最 大 程 度 减 少 样 本 偏 差 的 影 响, 以 全 面 探 索 并 揭 示 我 国 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 的 主 要 特 征 28