我 国 盐 碱 滩 涂 地 治 理 行 业 发 展 分 析 报 告 作 者 : 孙 铮 铮 近 年 来, 随 着 我 国 经 济 的 快 速 发 展 城 市 化 进 程 的 推 进, 拉 动 了 城 市 绿 化 配 套 建 设 需 求 的 显 著 提 升 而 且, 随 着 人 们 对 城 市 环 境 改 善 需 求 的 日 益 增 强, 以 及 政 府 对 城 市 环 保 的 重 视 程 度 不 断 提 升 绿 化 建 设 投 资 的 持 续 加 大, 我 国 在 环 境 保 护 方 面 得 到 了 长 足 的 发 展 尽 管 如 此, 工 业 污 染 生 活 污 染 土 壤 污 染 等 问 题 的 普 遍 存 在 使 得 我 国 目 前 的 环 境 保 护 与 治 理 形 势 仍 不 容 乐 观 在 环 境 保 护 领 域 中, 土 壤 资 源 的 治 理 与 改 良 逐 渐 成 为 优 化 环 境 与 土 地 资 源 的 重 要 课 题 目 前 我 国 的 土 地 质 量 低 土 壤 难 以 持 续 利 用 也 是 一 大 难 题 在 环 保 产 业 发 达 的 国 家, 土 壤 修 复 产 业 所 占 环 保 产 业 的 市 场 份 额 高 达 30%, 而 我 国 土 壤 修 复 产 业 才 刚 刚 起 步, 总 规 模 占 环 保 投 入 不 足 1%, 产 业 规 模 远 远 不 能 满 足 社 会 需 求 截 止 到 2015 年, 环 保 部 门 计 划 全 面 摸 清 我 国 土 壤 环 境 状 况, 初 步 遏 制 土 壤 污 染 上 升 势 头, 确 保 全 国 耕 地 土 壤 环 境 质 量 调 查 点 位 达 标 率 不 低 于 80%, 力 争 到 2020 年, 建 成 国 家 土 壤 环 境 保 护 体 系, 使 全 国 土 壤 环 境 质 量 得 到 明 显 改 善 一 盐 碱 滩 涂 治 理 的 定 义 盐 碱 滩 涂 治 理 包 含 了 盐 碱 地 改 良 和 滩 涂 治 理 利 用 盐 碱 土 形 成 的 根 本 原 因 在 于 水 分 状 况 不 良, 所 以 在 改 良 初 期, 重 点 应 放 在 改 善 土 壤 的 水 分 状 况 上 面 一 般 分 几 步 进 行 : 首 先 排 盐 洗 盐 降 低 土 壤 盐 分 含 量 ; 再 种 植 耐 盐 碱 的 植 物, 培 肥 土 壤 ; 最 后 种 植 作 物 盐 碱 地 的 改 良 措 施 包 括 : 水 利 改 良 农 业 技 术 改 良 生 物 改 良 和 化 学 改 良 滩 涂, 是 海 滩 河 滩 和 湖 滩 的 总 称, 指 沿 海 大 潮 高 潮 位 与 低 潮 位 之 间 的 潮 浸 地 带, 河 流 湖 泊 常 水 位 至 洪 水 位 间 的 滩 地, 时 令 湖 河 洪 水 位 以 下 的 滩 地, 水 库 坑 塘 的 正 常 蓄 水 位 与 最 大 洪 水 位 间 的 滩 地 面 积 在 地 貌 学 上 称 谓 潮 间 带 由 于 潮 汐 的 作 用, 滩 涂 有 时 被 水 淹 没, 有 时 又 出 露 水 面, 其 上 部 经 常 露 出 水 面, 其 下 部 则 经 常 被 水 淹 没 对 滩 涂 的 治 理 手 段 主 要 有 围 垦 引 淡 洗 盐 等 方 法, 通 过 围 垦 能 够 使 滩 涂 变 为 可 以 利 用 的 土 地 资 源 称 为 滩 涂 治 理 二 盐 碱 滩 涂 治 理 行 业 概 况
在 我 国 的 土 地 退 化 现 象 中, 最 突 出 的 问 题 之 一 就 是 土 地 盐 碱 化 盐 碱 地, 是 各 种 盐 土 和 碱 土 以 及 不 同 程 度 盐 化 和 碱 化 土 壤 的 总 称, 含 有 较 多 的 盐 碱 成 分, 具 有 不 良 的 物 理 化 学 性 质, 致 使 大 多 数 植 物 的 生 长 受 到 不 同 程 度 的 抑 制, 甚 至 不 能 成 活 我 国 是 世 界 上 海 岸 线 最 长 的 国 家 之 一, 长 江 以 北 的 江 苏 北 部 滨 海 平 原 和 元 渤 海 的 华 北 滨 海 平 原 多 为 盐 渍 化 淤 泥 质 海 岸, 因 此 多 数 盐 碱 地 集 中 于 东 部 沿 海 地 区 我 国 盐 碱 地 面 积 约 3460 万 公 顷, 相 当 于 5.19 亿 亩, 并 有 1/5 的 耕 地 正 在 发 生 盐 碱 化 盐 碱 地 上 多 数 作 物 不 能 正 常 生 长, 不 仅 是 宝 贵 的 土 地 资 源 浪 费, 更 是 我 国 农 业 作 物 生 长 环 境 的 一 种 严 重 危 害, 侵 害 立 国 之 本 盐 碱 地 不 仅 不 能 为 当 地 农 耕 所 用, 而 且 不 能 形 成 绿 色 植 被, 对 当 地 的 生 态 环 保 造 成 了 巨 大 影 响, 形 成 了 东 部 沿 海 的 荒 漠 化 以 天 津 滨 海 新 区 为 例, 天 津 滨 海 新 区 陆 域 面 积 2270 km²( 约 合 340 万 亩 ), 其 中 滨 海 盐 土 ( 含 盐 量 >6 ) 面 积 996.5 km²( 约 合 149 万 亩 ), 占 陆 域 总 面 积 的 43.9% ( 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 ) 针 对 这 一 现 象, 相 关 部 分 纷 纷 出 台 盐 碱 地 修 复 支 持 性 政 策, 且 重 视 度 不 断 提 升 2014 年 5 月, 国 家 发 改 委 科 技 部 等 10 部 门 出 台 了 关 于 加 强 盐 碱 地 治 理 的 指 导 意 见 ( 发 改 农 经 [2014]594 号 ), 提 出 了 加 大 支 持 力 度 协 调 整 合 资 源 推 进 治 理 科 研 实 施 示 范 推 广 合 理 利 用 水 资 源 建 立 长 效 监 管 机 制 提 高 市 场 化 程 度 等 七 项 措 施, 推 进 盐 碱 地 治 理 工 作 同 年 9 月, 国 土 资 源 部 发 布 了 下 发 关 于 推 进 土 地 节 约 集 约 利 用 的 指 导 意 见 ( 国 土 资 发 [2014]119 号 ), 特 别 提 到 推 进 盐 碱 地 污 染 地 工 业 废 气 地 的 治 理 与 生 态 修 复 技 术 创 新, 加 强 暗 管 节 地 技 术 研 发 和 应 用, 实 现 土 地 循 环 利 用 盐 碱 地 修 复 对 我 国 的 农 业 生 态 改 善 有 着 极 为 重 要 的 意 义, 行 业 有 广 阔 的 发 展 空 间 盐 碱 地 改 造 的 技 术 门 槛 极 高 实 施 难 度 较 大, 同 时 科 研 与 实 践 脱 节 严 重, 该 行 业 一 直 处 于 较 为 初 级 的 阶 段 国 内 虽 有 盐 碱 地 修 复 研 究 技 术 和 科 研 成 果, 但 是 大 规 模 盐 碱 地 生 态 修 复 项 目 仍 然 以 政 府 牵 头, 技 术 改 造 生 态 设 计 施 工 和 后 期 运 营 分 别 由 不 同 公 司 分 保 为 主, 各 项 工 作 难 以 统 筹 安 排, 对 修 复 效 果 造 成 严 重 影 响 三 盐 碱 滩 涂 治 理 行 业 的 特 点
盐 碱 滩 涂 治 理 行 业 拥 有 资 质 技 术 和 资 金 三 大 高 进 入 壁 垒 生 态 修 复 所 在 区 域 往 往 土 地 贫 瘠 缺 水 少 肥, 施 工 难 度 很 大, 而 且 最 终 达 到 后 期 无 人 为 养 护 条 件 下 能 够 实 现 自 我 维 持 自 我 发 展, 这 就 需 要 在 施 工 过 程 中 综 合 采 用 植 物 选 培 基 质 配 置 工 程 施 工 等 综 合 技 术, 对 参 与 的 企 业 要 求 很 高, 因 此 如 果 没 有 相 应 的 技 术 实 力 是 很 难 进 入 生 态 修 复 领 域 的 ; 而 且 近 年, 越 来 越 多 的 招 标 单 位 把 做 过 相 关 工 程 的 经 验 作 为 投 标 企 业 的 报 名 条 件 之 一, 进 一 步 抬 高 了 行 业 的 准 入 门 槛 另 外 生 态 修 复 工 程 和 市 政 园 林 工 程 一 样, 工 程 项 目 的 建 设 方 多 为 政 府 机 构 或 者 政 府 投 资 的 相 关 部 门, 一 般 通 过 招 标 的 方 式 确 定 工 程 施 工 方, 企 业 自 参 与 投 标 到 工 程 结 算 后 的 质 量 保 证, 需 要 占 用 自 身 大 量 的 资 金, 而 且 从 行 业 的 发 展 趋 势 看, 单 个 施 工 项 目 的 合 同 金 额 越 来 越 高, 因 此 对 行 业 内 公 司 的 资 金 实 力 提 出 了 很 高 的 要 求 1 资 质 壁 垒 根 据 住 建 部 城 市 园 林 绿 化 资 质 等 级 标 准, 园 林 绿 化 企 业 的 资 质 等 级 设 置 有 一 级 资 质 二 级 资 质 和 三 级 资 质 三 个 级 别, 不 同 级 别 企 业 经 营 范 围 差 距 和 工 程 规 模 上 有 很 大 差 距 资 质 等 级 标 准 要 求 经 营 范 围 一 级 资 质 二 级 资 质 三 级 资 质 实 收 资 本 2000 万 以 上 ; 固 定 资 产 净 值 1000 万 以 上 ; 工 程 产 值 近 三 年 每 年 都 在 5000 万 以 上 ; 6 年 以 上 运 营 经 历 ; 获 得 二 级 资 质 3 年 以 上 等 实 收 资 本 1000 万 以 上 ; 固 定 资 产 净 值 500 万 以 上 ; 工 程 产 值 近 三 年 每 年 都 在 2000 万 以 上 ;5 年 以 上 运 营 经 历 ; 获 得 三 级 资 质 3 年 以 上 等 实 收 资 本 200 万 以 上 ; 固 定 资 产 净 值 100 万 以 上 ; 企 业 经 理 具 有 2 年 以 上 经 历 或 初 级 以 上 技 术 职 称 等 可 承 揽 各 种 规 模 以 及 类 型 园 林 绿 化 工 程 ; 各 类 型 绿 化 养 护 工 程 及 500 平 米 内 配 套 建 筑 等 可 承 揽 工 程 造 价 在 1200 万 以 下 的 园 林 绿 化 工 程 ; 各 类 型 绿 化 养 护 工 程 及 200 平 米 内 配 套 建 筑 等 可 承 揽 工 程 造 价 在 500 万 以 下 的 园 林 绿 化 工 程 ; 各 类 型 绿 化 养 护 工 程 等 三 级 以 下 有 各 省 级 主 管 部 门 参 考 规 定 上 述 自 行 确 定 只 能 承 担 50 万 元 以 下 的 纯 绿 化 工 程 项 目 并 限 定 在 企 业 注 册 地 所 在 行 政 区 域 内 实 施 2 技 术 壁 垒
盐 碱 地 修 复 和 养 护 技 术 壁 垒 较 高, 目 前 来 看 并 没 有 任 何 简 便 易 行 同 时 一 劳 永 逸 的 方 法 目 前 国 内 对 盐 碱 地 的 利 用 和 修 复 主 要 有 以 下 三 种 方 式 : (1) 种 植 耐 盐 碱 的 作 物 : 如 乔 木 类 的 刺 槐 旱 柳 苦 楝 枣 树, 以 及 灌 木 类 的 紫 穗 槐 白 蜡 条 酸 刺 等, 部 分 作 用 还 有 改 良 土 壤 环 境 的 作 用 然 而, 多 数 耐 盐 碱 植 物 只 能 适 应 低 盐 碱 土 壤 环 境, 盐 碱 度 较 高 的 土 壤 仍 然 难 以 正 常 生 长 ; 同 时, 植 物 对 种 植 地 的 湿 度 温 度 和 风 力 等 其 他 因 素 也 有 不 同 的 要 求, 如 某 些 适 合 盐 碱 地 种 植 的 水 稻 品 种, 要 求 长 时 间 淹 灌 和 排 水 换 水, 在 水 资 源 不 够 丰 富 的 地 区 难 以 种 植 ; 最 后, 该 类 植 物 很 难 带 来 较 高 的 经 济 效 用, 多 数 只 能 做 植 被 绿 化 (2) 化 学 法 : 利 用 添 加 了 化 学 改 良 剂 的 化 肥 等 来 改 善 土 壤 盐 碱 性 该 方 法 虽 然 见 效 快, 但 是 无 法 从 根 源 上 改 变 土 壤 特 性 多 数 改 良 剂 会 破 坏 土 壤 生 态 基 础, 不 利 于 农 业 的 可 持 续 发 展 (3) 物 理 法 : 主 要 以 客 土 压 碱 和 灌 水 洗 盐 两 种 方 式 为 主 客 土 压 碱 成 本 极 高, 且 土 壤 返 碱 的 概 率 高 ; 灌 水 洗 盐 对 水 层 深 度 和 排 水 系 统 要 求 较 高 3 资 金 壁 垒 盐 碱 滩 涂 治 理 行 业 属 于 典 型 的 资 金 密 集 型 行 业, 资 金 实 力 是 在 该 行 业 发 展 壮 大 的 重 要 条 件 该 行 业 的 建 设 方 ( 除 地 产 景 观 建 设 项 目 外 ) 多 为 政 府 机 构 或 者 政 府 投 资 的 相 关 部 门, 一 般 通 过 招 标 的 方 式 确 定 工 程 施 工 方, 从 业 企 业 自 参 与 投 标 到 工 程 结 算 后 的 质 量 保 证, 需 要 占 用 自 身 大 量 资 金, 而 且 单 个 施 工 项 目 的 合 同 金 额 越 来 越 高, 这 对 行 业 内 公 司 的 资 金 实 力 提 出 了 很 高 的 要 求 根 据 项 目 进 展 的 具 体 情 况, 需 要 分 阶 段 先 期 支 付 投 标 保 证 金 预 付 款 保 函 保 证 金 履 约 保 函 保 证 金 工 程 周 转 金 以 及 质 量 保 证 金 等 相 应 款 项, 但 在 业 务 结 算 收 款 时, 则 需 要 按 照 项 目 具 体 进 度 向 甲 方 或 发 包 方 进 行 分 期 结 算 分 期 收 款, 先 期 支 付 资 金 不 能 完 全 收 回 会 影 响 公 司 资 金 的 流 动 性, 对 资 金 的 需 求 量 会 进 一 步 加 大 四 盐 碱 滩 涂 治 理 行 业 的 竞 争 情 况 盐 碱 滩 涂 治 理 行 业 在 我 国 处 于 起 步 阶 段, 从 业 企 业 数 量 少 规 模 小 并 且 大
多 集 中 在 以 传 统 方 式 治 理 盐 碱 地 的 工 程 上, 在 技 术 要 求 较 高 的 生 态 修 复 ( 如 生 物 技 术 和 化 学 方 法 ) 工 程 上 涉 足 公 司 很 少, 竞 争 程 度 不 高 另 外, 盐 碱 滩 涂 治 理 行 业 属 于 生 态 修 复 领 域, 该 领 域 的 竞 争 主 要 集 中 在 施 工 技 术 及 工 艺 跨 地 域 复 杂 环 境 的 施 工 经 验 等 方 面 目 前 多 数 公 司 只 在 某 一 方 面 具 有 一 定 的 竞 争 实 力, 只 有 极 少 数 公 司 具 备 生 态 修 复 领 域 的 全 面 竞 争 优 势 目 前,A 股 上 市 公 司 从 事 生 态 修 复 和 环 境 保 护 的 公 司 以 东 方 园 林 棕 榈 股 份 等 为 代 表 ; 在 全 国 股 转 系 统 隶 属 于 生 态 保 护 和 环 境 治 理 行 业 的 挂 牌 公 司 以 绿 岩 生 态 民 基 生 态 等 为 代 表 1 民 基 生 态 (833365), 山 西 民 基 生 态 环 境 工 程 股 份 有 限 公 司, 成 立 于 2011 年 9 月 民 基 生 态 的 经 营 范 围 : 生 态 修 复 领 域 设 计 施 工 ; 市 政 工 程 设 计 施 工 ; 矿 山 煤 矸 石 山 的 治 理 和 修 复 ; 环 保 工 程 设 计 施 工 ; 河 湖 治 理 工 程 ; 地 质 灾 害 的 治 理 ; 创 面 边 坡 生 态 修 复 ; 垃 圾 填 埋 场 综 合 治 理 ; 超 级 腐 殖 生 态 应 用 技 术 开 发 ; 苗 木 花 卉 的 种 植 与 销 售 ; 园 林 绿 化 工 程 的 施 工 设 计 和 维 护 主 要 业 务 : 矿 山 生 态 修 复 边 坡 ( 创 面 ) 生 态 修 复 土 地 ( 壤 ) 生 态 修 复 河 湖 水 体 生 态 修 复 优 良 抗 性 苗 木 繁 育 生 态 景 观 工 程 及 园 林 景 观 工 程 2 绿 岩 生 态 (833544), 江 苏 绿 岩 生 态 技 术 股 份 有 限 公 司, 成 立 于 2003 年 7 月 绿 岩 生 态 的 经 营 范 围 : 地 质 灾 害 治 理 工 程 项 目 设 计 施 工 ; 边 坡 生 态 防 护 治 理 ; 沙 漠 戈 壁 及 土 壤 荒 漠 化 治 理, 地 下 水 和 土 壤 污 染 修 复 治 理, 伪 生 伪 装 领 域 的 计 算 研 发 及 相 关 技 术 服 务 ; 垃 圾 生 态 处 理 环 境 恢 复 绿 化 ; 建 筑 装 饰 装 修 工 程 设 计 与 施 工 ; 水 利 水 电 工 程 施 工 总 承 包 ; 环 保 工 程 ; 市 政 公 用 工 程 主 要 业 务 : 生 态 环 境 建 设, 包 括 生 态 恢 复 和 园 林 景 观 工 程 设 计 研 发 施 工 等 3 铁 汉 生 态 (300197), 深 圳 市 铁 汉 生 态 环 境 股 份 有 限 公 司, 成 立 于 2001 年 铁 汉 生 态 的 经 营 范 围 : 水 土 保 持, 生 态 修 复, 园 林 绿 化 工 程 施 工 和 园 林 养 护, 生 态 环 保 产 品 的 技 术 开 发 ( 不 含 限 制 项 目 ); 风 景 园 林 工 程 设 计 专 项 甲 级 造 林 工 程 规 划 设 计 造 林 工 程 施 工 市 政 公 用 工 程 施 工 总 承 包 土 石 方 工 程 专 业 承 包 园 林 古 建 筑 工 程 专 业 承 包 五 盐 碱 滩 涂 治 理 行 业 的 发 展 趋 势
盐 碱 滩 涂 治 理 属 于 生 态 修 复 和 生 态 环 境 建 设 产 业 链 中 的 一 环 : 一 方 面, 其 应 用 技 术 逐 渐 实 现 了 生 态 修 复 与 重 构 和 景 观 建 造 技 术 的 相 互 结 合 ; 另 一 方 面, 生 态 环 境 建 设 行 业 呈 现 一 体 化 发 展 趋 势 早 期 生 态 环 境 建 设 应 用 技 术 主 要 以 单 纯 的 硬 质 园 景 构 造 树 木 栽 植 草 坪 种 植 和 绿 化 养 护 等 景 观 建 造 技 术 为 主, 随 着 生 态 环 境 建 设 理 念 的 生 态 化 发 展, 项 目 建 设 内 容 逐 渐 向 生 态 修 复 与 重 构 领 域 拓 展, 同 时 涉 及 盐 碱 滩 涂 开 发 修 复 与 保 护 山 体 生 态 修 复 等 多 项 建 设 内 容 的 生 态 修 复 与 重 构 工 程 逐 渐 增 多, 应 用 技 术 也 逐 渐 实 现 了 生 态 修 复 与 重 构 和 景 观 建 造 技 术 的 相 互 结 合