首 都 新 定 位 下 轨 道 交 通 产 业 发 展 研 究 首 都 新 定 位 下 轨 道 交 通 产 业 发 展 研 究 孙 瑜 ( 中 国 社 科 院 工 业 经 济 研 究 所, 北 京 100071) 摘 要 : 在 首 都 新 的 城 市 功 能 定 位 下, 北 京 轨 道 交 通 产 业 正 在 进 行 新 一 轮 产 业 升 级 本 文 深 入 研 究 了 北 京 轨 道 交 通 产 业 的 发 展 定 位 优 势 劣 势 资 源 属 性 及 分 布 概 况, 并 对 轨 道 交 通 重 点 聚 集 区 丰 台 区 进 行 产 业 分 析 研 究 认 为, 北 京 轨 道 交 通 产 业 面 临 城 镇 化 进 程 加 快 首 都 新 定 位 京 津 冀 一 体 化 等 带 来 的 发 展 机 遇, 同 时 也 存 在 一 些 问 题 最 后, 提 出 加 大 政 策 支 持 力 度 开 拓 海 外 市 场 加 强 科 技 研 发 形 成 轨 道 交 通 产 业 京 津 冀 协 同 发 展 格 局 整 合 央 地 资 源 创 新 生 产 经 营 体 制 机 制 支 持 轨 道 交 通 重 点 聚 集 区 建 设 等 建 议 关 键 词 : 首 都 ; 轨 道 交 通 ; 产 业 ; 趋 势 中 图 分 类 号 :F572.88 文 献 识 别 码 :A 文 章 编 号 :2095-7866(2015)03-0060-08 现 代 产 业 的 出 现 源 于 城 市 的 发 展, 产 业 和 城 市 具 有 共 生 关 系, 大 中 型 城 市 对 产 业 具 有 较 大 的 推 动 力 轨 道 交 通 是 因 为 城 市 的 发 展 和 道 路 拥 挤 而 产 生 的 公 共 交 通 工 具, 铁 路 缩 短 了 城 市 间 的 长 距 离 运 输 时 间, 城 市 轨 道 交 通 方 便 了 市 民 出 行, 体 现 了 轨 道 交 通 的 公 共 性 和 便 捷 性 特 征 本 文 所 研 究 的 轨 道 交 通 产 业, 不 单 纯 是 工 业 领 域 的 轨 道 交 通 装 备 产 业, 还 包 括 轨 道 交 通 研 发 施 工 建 设 销 售 运 营 服 务 等 全 产 业 轨 道 交 通 作 为 产 业 发 展 源 于 近 代, 新 中 国 成 立 后, 南 京 青 岛 株 洲 长 春 唐 山 等 大 中 型 城 市, 逐 渐 形 成 了 研 发 制 造 销 售 为 一 体 的 轨 道 交 通 产 业 链 条 北 京 作 为 首 都 和 特 大 型 城 市 建 设 中 的 世 界 城 市, 轨 道 交 通 产 业 央 地 资 源 丰 富, 发 展 潜 力 巨 大, 便 捷 的 轨 道 交 通 使 京 津 冀 合 作 更 加 紧 密 作 为 国 家 重 点 发 展 的 战 略 性 新 兴 产 业 之 一, 北 京 轨 道 交 通 产 业 体 系 完 备, 在 产 业 链 各 环 节 都 有 代 表 企 业, 已 经 成 为 首 都 经 济 的 重 要 组 成 部 分 和 增 长 潜 力 较 大 的 部 门 在 经 济 新 常 态 疏 解 非 首 都 核 心 功 能 构 建 高 精 尖 产 业 结 构 等 新 形 势 下, 首 都 轨 道 交 通 产 业 也 面 临 着 产 业 的 调 整, 需 要 对 其 现 状 和 发 展 趋 势 进 行 认 真 研 究, 来 应 对 新 形 势 和 新 变 化 一 首 都 产 业 定 位 的 变 迁 北 京 作 为 首 都 和 特 大 型 城 市, 经 过 6 6 年 发 展, 产 业 定 位 分 为 四 个 阶 段 : 第 一 阶 段 (1949-1978 年 ), 新 中 国 成 立 后 为 巩 固 政 权 恢 复 生 产, 北 京 功 能 定 位 不 仅 是 全 国 政 治 中 心 文 化 中 心, 还 是 全 国 经 济 中 心, 工 业 化 快 速 推 进, 初 步 建 立 门 类 比 较 齐 全 的 工 业 体 系 第 二 阶 段 (1978-2000 年 ), 中 央 不 再 主 张 北 京 发 展 重 工 业, 而 是 要 适 应 和 服 从 城 市 功 能 的 要 求, 积 极 发 展 适 合 首 都 特 点 的 产 业 1982 年 北 京 城 市 建 设 总 体 规 划 方 案 不 再 提 及 北 京 作 为 经 济 中 心 收 稿 日 期 2015-3-12 作 者 简 介 孙 瑜 (1983-), 女, 吉 林 人, 管 理 学 博 士, 中 国 社 科 院 工 业 经 济 研 究 所 博 士 后, 研 究 方 向 : 产 业 经 济 60 2015 年 第 2 期 ( 总 第 8 期 )/Mar., 2015 No.8
产 业 经 济 的 功 能 定 位 1993 年, 国 务 院 提 出 北 京 新 规 划 要 突 出 首 都 特 点, 发 挥 首 都 优 势, 积 极 调 整 北 京 的 产 业 结 构, 促 进 第 三 产 业 的 发 展 北 京 经 济 开 始 退 二 进 三, 第 三 产 业 快 速 发 展 起 来, 工 业 比 重 开 始 下 降 到 1994 年, 第 三 产 业 比 重 反 超 第 二 产 业, 产 业 结 构 调 整 取 得 较 大 进 展 第 三 阶 段 (2000-2013 年 ), 产 业 结 构 整 体 素 质 提 升 期, 北 京 市 十 一 五 时 期 产 业 发 展 与 空 间 布 局 调 整 规 划 提 出 重 点 发 展 高 端 高 效 高 辐 射 力 的 产 业, 强 调 经 济 发 展 的 质 量 和 效 益, 注 重 资 源 节 约 型 和 环 境 友 好 型 经 济 [1] 第 四 阶 段 (2014 年 至 今 ), 中 央 对 北 京 的 功 能 定 位 提 出 更 高 的 要 求, 要 求 坚 持 和 强 化 首 都 全 国 政 治 中 心 文 化 中 心 国 际 交 往 中 心 科 技 创 新 中 心 的 核 心 功 能, 调 节 疏 散 非 首 都 核 心 功 能, 构 建 高 精 尖 产 业 结 构 可 见, 北 京 的 产 业 定 位 在 不 同 历 史 时 期 和 发 展 阶 段 进 行 着 较 大 的 调 整, 使 之 更 加 符 合 北 京 城 市 功 能, 并 促 进 城 市 发 展 进 步 二 北 京 轨 道 交 通 产 业 发 展 现 状 和 特 点 1. 北 京 发 展 轨 道 交 通 产 业 的 定 位 和 优 劣 势 分 析 (1) 产 业 定 位 的 变 迁 轨 道 交 通 在 北 京 有 悠 久 的 发 展 历 史, 最 早 可 追 溯 到 清 末 轨 道 交 通 产 业 是 民 生 保 障 的 产 业, 包 括 城 市 轨 道 交 通 和 城 际 轨 道 交 通 产 业 ( 即 城 铁 和 铁 路 ), 其 较 大 规 模 的 发 展 还 是 在 新 中 国 建 立 后, 并 伴 随 着 产 业 定 位 调 整 而 不 断 转 型 从 改 革 开 放 前 以 一 般 机 车 地 铁 整 车 和 零 部 件 制 造 业 及 运 营 服 务 为 主, 到 改 革 开 放 后 北 京 的 服 务 业 比 重 增 加, 在 总 部 优 势 下, 轨 道 交 通 建 设 施 工 勘 察 设 计 等 行 业 业 绩 上 升, 国 际 贸 易 产 品 研 发 比 重 也 有 所 增 加 ; 2001 年, 中 国 加 入 WTO 后, 中 国 经 济 进 入 增 长 快 车 道, 轨 道 交 通 产 业 作 为 传 统 和 现 代 结 合 的 产 业, 产 业 规 模 不 断 扩 大, 研 发 能 力 显 著 提 升, 北 京 轨 道 交 通 技 术 创 新 体 系 初 步 形 成, 高 端 研 发 制 造 现 代 生 产 性 服 务 业 关 键 技 术 创 新 都 得 以 发 展 ; 到 2014 年, 北 京 确 定 新 首 都 功 能 定 位, 轨 道 交 通 领 域 中 的 一 般 制 造 业 逐 渐 疏 解, 挤 出 产 业 链 的 低 端 环 节, 在 建 设 科 技 创 新 中 心 的 大 势 下, 轨 道 交 通 产 业 价 值 链 要 实 现 全 面 升 级, 对 高 速 铁 路 中 低 速 磁 悬 浮 列 车 城 市 轨 道 交 通 关 键 技 术 和 产 业 化 等 领 域 加 速 发 展, 对 设 计 咨 询 装 备 制 造 ( 信 号 通 信 等 环 节 ) 认 证 测 试 运 营 服 务 等 环 节 加 快 高 端 化 平 台 化 总 部 化 集 聚 化 步 伐, 推 动 中 关 村 丰 台 科 技 园 等 轨 道 交 通 产 业 集 群 发 展, 充 分 依 托 新 技 术 新 产 品 新 业 态 新 模 式 的 企 业 资 源, 打 造 高 精 尖 轨 道 交 通 产 业 体 系 这 些 嬗 变 既 是 在 北 京 自 身 资 源 优 势 下 借 势 发 力, 也 是 在 全 国 的 轨 道 交 通 产 业 新 布 局 中 重 塑 定 位, 并 与 首 都 城 市 功 能 不 断 重 新 契 合, 使 一 般 落 后 产 业 自 然 淘 汰 的 结 果 (2) 产 业 优 势 和 劣 势 优 势 主 要 体 现 在 三 个 方 面 : 一 是 市 场 优 势, 北 京 是 中 国 北 方 重 要 的 铁 路 枢 纽 城 市, 铁 路 路 网 密 集, 有 京 沪 京 九 京 广 京 原 丰 沙 京 包 京 津 城 际 等 铁 路 干 线, 有 北 京 站 北 京 西 站 北 京 南 站 北 京 北 站 等 大 型 火 车 站, 既 是 全 国 路 网 中 心, 又 是 全 国 客 运 枢 纽 中 心 北 京 地 铁 是 全 市 公 共 交 通 系 统 的 重 要 组 成 部 分 从 1965 年, 北 京 开 始 进 入 地 铁 时 代, 截 至 2014 年 底, 北 京 城 市 轨 道 交 通 已 开 通 18 条 线 路, 总 里 程 527 公 里 这 些 都 保 障 了 北 京 轨 道 交 通 领 域 市 场 广 阔, 并 辐 射 国 际 国 内 市 场 二 是 总 部 优 势, 北 京 作 为 首 都 汇 聚 了 政 府 和 央 企 资 源, 过 去 的 铁 道 部 现 在 的 中 国 铁 路 总 公 司, 以 及 轨 道 交 通 业 大 型 央 企 总 部 及 其 下 属 企 业 都 坐 落 在 北 京, 这 些 都 推 动 了 北 京 轨 道 交 通 产 业 的 发 展, 并 带 动 了 民 营 中 小 企 业 的 集 聚 三 是 研 发 和 人 才 优 势, 北 京 高 校 科 研 院 所 云 集, 中 关 村 科 技 园 成 为 北 京 科 技 创 新 高 地, 在 全 国 率 先 成 立 专 门 针 对 城 市 轨 道 产 业 的 城 市 轨 道 交 通 北 京 实 工 业 经 济 论 坛 / Industrial Economy Review 61
首 都 新 定 位 下 轨 道 交 通 产 业 发 展 研 究 验 室 和 城 市 轨 道 交 通 CBTC 系 统 工 程 研 究 中 心, 自 主 研 发 设 计 生 产 的 B 型 车, 中 低 速 磁 悬 浮 交 通 系 统 技 术 达 到 世 界 先 进 水 平 可 以 说, 北 京 无 论 是 在 投 融 资 建 设 施 工 运 营 管 理 还 是 在 装 备 制 造 等 领 域 都 有 丰 富 的 技 术 和 人 才 资 源, 这 些 优 势 是 国 内 其 他 省 份 无 法 比 拟 的 北 京 发 展 轨 道 交 通 产 业 也 有 两 个 劣 势 : 一 是 环 保 压 力 下 的 产 业 限 制, 北 京 市 和 各 区 县 都 颁 布 了 新 增 产 业 禁 止 和 限 制 目 录, 窄 轨 机 车 车 辆 制 造 等 部 分 铁 路 设 备 制 造 业 在 禁 止 之 列, 下 一 步 在 北 京 建 立 大 规 模 的 轨 道 交 通 制 造 基 地 将 无 可 能 性 二 是 高 地 价 高 房 价 的 问 题, 北 京 产 业 用 地 成 本 较 其 他 省 市 偏 高, 呈 现 核 心 向 边 缘 递 减 的 规 律, 北 京 与 周 边 河 北 城 市 地 价 差 距 悬 殊, 高 房 价 和 高 租 金 也 阻 挡 了 一 些 中 小 民 营 企 业 在 北 京 发 展 成 长 2. 北 京 轨 道 交 通 产 业 的 资 源 属 性 和 分 布 概 况 近 些 年, 随 着 全 国 城 市 轨 道 交 通 建 设 和 高 铁 建 设 进 入 高 速 发 展 时 期, 北 京 的 轨 道 交 通 产 业 也 在 蓬 勃 发 展 轨 道 交 通 产 业 属 于 公 共 交 通 服 务 领 域, 在 计 划 经 济 时 期, 全 部 由 国 家 部 委 和 国 有 经 济 组 织 管 理 控 制, 经 过 一 系 列 体 制 改 革 后, 这 种 控 制 虽 有 所 弱 化, 但 该 领 域 的 经 济 管 理 体 制 未 有 较 大 变 化 在 北 京 的 轨 道 交 通 企 业 以 央 企 和 市 属 企 业 为 主, 在 改 革 开 放 后, 该 领 域 逐 渐 有 外 资 和 民 营 等 经 济 组 织 发 展, 虽 然 占 比 不 大, 但 也 推 动 了 北 京 轨 道 交 通 产 业 向 多 元 化 发 展 (1) 央 属 轨 道 交 通 产 业 在 京 资 源 轨 道 交 通 大 型 央 企 的 总 部 及 其 下 属 企 业 很 多 都 落 户 在 北 京 其 中, 中 国 铁 路 总 公 司 是 以 铁 路 客 货 运 输 服 务 为 主 业 多 元 化 经 营 的 国 有 独 资 公 司 中 国 北 车 和 中 国 南 车 两 家 央 企 垄 断 了 轨 道 交 通 装 备 市 场, 全 国 7 家 具 有 轨 道 交 通 装 备 整 车 生 产 资 质 的 企 业, 中 国 南 车 和 中 国 北 车 各 有 3 家, 北 京 市 属 企 业 有 1 家 ( 如 表 1 所 示 ) 中 国 北 车 和 中 国 南 车 的 总 部 设 在 北 京, 目 前 这 两 家 央 企 正 在 进 行 合 并 重 组, 形 成 中 车 集 团, 轨 道 交 通 装 备 产 业 面 临 新 一 轮 调 整 中 国 中 铁 中 国 铁 建 是 轨 道 交 通 工 程 承 包 勘 察 设 计 咨 询 工 程 设 备 制 造 等 领 域 的 龙 头 企 业, 两 家 企 业 2013 年 的 营 业 收 入 分 别 是 5604.4 亿 元 5867.9 亿 元 除 了 以 上 两 家 大 型 工 程 建 设 轨 道 交 通 企 业 外, 中 交 中 水 中 冶 中 建 等 大 型 央 企 也 涉 足 铁 路 建 设 领 域, 还 有 中 国 通 号 在 轨 道 交 通 通 信 信 号 领 域, 北 京 交 通 大 学 中 国 铁 科 院 在 轨 道 交 通 科 技 研 发 领 域 都 是 行 业 的 翘 楚 表 1 全 国 7 家 具 有 轨 道 交 通 车 辆 整 车 制 造 资 质 的 企 业 厂 家 名 称 注 册 资 金 主 要 产 品 主 要 市 场 长 春 轨 道 客 车 20.79 亿 元 A B C 型 不 锈 钢 铝 合 金 碳 钢 车 北 京 上 海 深 圳 重 庆 武 汉 天 津 及 海 外 ( 北 车 ) 大 连 机 车 14.70 亿 元 不 锈 钢 碳 钢 大 连 天 津 沈 阳 等 ( 北 车 ) 唐 山 车 辆 18.10 亿 元 中 低 速 磁 悬 浮 70% 低 地 板 轻 轨 车 福 州 厦 门 等 ( 北 车 ) 南 车 四 方 机 车 31.04 亿 元 A B C 型 不 锈 钢 铝 合 金 碳 钢 车 北 京 广 州 沈 阳 成 都 天 津 等 株 洲 电 力 机 车 34.74 亿 元 A B 型 铝 合 金 车 广 州 上 海 深 圳 等 ( 南 车 ) 南 车 浦 镇 车 辆 3.40 亿 元 A B 型 不 锈 钢 铝 合 金 碳 钢 车 南 京 上 海 广 州 深 圳 及 海 外 京 车 装 备 12.98 亿 元 B 型 碳 钢 不 锈 钢 车 北 京 天 津 长 春 等 资 料 来 源 : 根 据 各 公 司 官 方 网 站 公 开 信 息 整 理 62 2015 年 第 2 期 ( 总 第 8 期 )/Mar., 2015 No.8
产 业 经 济 (2) 市 属 轨 道 交 通 相 关 产 业 主 要 指 除 央 企 外 北 京 市 所 属 的 行 业 资 源, 大 都 具 有 国 资 背 景, 主 要 分 布 在 城 市 轨 道 交 通 和 高 速 铁 路 领 域 2003 年, 为 解 决 建 设 资 金 匮 乏 问 题, 北 京 市 政 府 决 定 将 原 北 京 地 铁 集 团 一 分 为 三, 即 北 京 基 础 设 施 投 资 公 司 北 京 轨 道 交 通 建 设 管 理 公 司 北 京 地 铁 运 营 公 司, 实 现 投 融 资 建 设 管 理 和 运 营 管 理 三 分 开, 这 样 的 管 理 体 制 在 北 京 市 轨 道 交 通 十 几 年 的 快 速 发 展 中 起 到 关 键 作 用, 形 成 了 稳 定 的 行 业 发 展 基 础 结 构, 并 得 到 市 场 的 有 效 检 验 目 前, 北 京 多 家 市 属 国 企 从 事 轨 道 交 通 产 业 的 相 关 工 作, 业 务 范 围 涵 盖 了 主 要 产 业 链 环 节 ( 如 表 2 所 示 ), 其 中, 城 建 设 计 总 院 京 车 公 司 和 交 控 科 技 等 在 细 分 市 场 领 域 具 有 较 强 影 响 力 表 2 北 京 市 属 国 企 涉 及 轨 道 交 通 产 业 情 况 北 京 基 础 设 施 投 资 公 司 承 担 北 京 市 轨 道 交 通 的 投 融 资 任 务 ; 轨 道 交 通 沿 线 土 地 资 源 的 一 级 二 级 开 发 ; 轨 道 交 通 商 业 资 源 的 开 发 利 用 ; 轨 道 交 通 产 业 链 的 股 权 投 资 北 京 轨 道 交 通 建 设 管 理 公 司 承 担 北 京 市 轨 道 交 通 的 建 设 管 理 工 作 北 京 地 铁 运 营 公 司 承 担 北 京 市 轨 道 交 通 大 部 分 线 网 的 运 营 管 理 工 作 北 控 集 团 北 控 交 通 装 备 公 司, 其 控 股 的 京 车 公 司 是 全 国 具 有 整 车 资 质 的 7 家 企 业 之 一 磁 悬 浮 公 司 正 在 努 力 争 取 S1 线 示 范 工 程 北 京 城 建 集 团 轨 道 交 通 建 设 施 工 控 股 的 城 建 设 计 院 为 全 国 轨 道 交 通 设 计 咨 询 行 业 的 龙 头 企 业 北 京 建 工 集 团 轨 道 交 通 建 设 施 工 北 京 住 总 集 团 轨 道 交 通 建 设 施 工 北 京 市 政 路 桥 集 团 轨 道 交 通 建 设 施 工 首 创 集 团 持 有 京 港 地 铁 49% 股 权, 京 港 地 铁 承 担 4 号 线 大 兴 线 14 号 线 运 营 管 理 工 作 资 料 来 源 : 北 京 市 国 资 委 网 站 监 管 企 业 信 息 (3) 产 业 布 局 北 京 的 轨 道 交 通 产 业 布 局 比 较 分 散, 丰 台 区 海 淀 区 房 山 区 昌 平 区 大 兴 区 都 有 轨 道 交 通 企 业 分 布, 以 丰 台 区 最 为 集 中 具 体 来 看, 海 淀 区 拥 有 铁 道 部 科 学 研 究 院 北 京 交 通 大 学 等 轨 道 交 通 专 业 院 校 和 铁 道 部 科 学 研 究 院 永 丰 科 技 创 新 基 地, 还 有 中 国 南 车 总 部 等 房 山 区 目 前 正 在 窦 店 基 地 建 设 北 车 轨 道 交 通 装 备 产 业 园 项 目 2011 年, 中 国 北 车 与 北 京 市 丰 台 区 房 山 区 签 订 战 略 框 架 合 作 协 议 2015 年, 北 车 二 七 厂 将 从 丰 台 区 搬 迁 至 房 山 窦 店 产 业 基 地, 打 造 一 个 现 代 化 高 端 轨 道 交 通 装 备 制 造 业 基 地, 而 在 丰 台 区 原 址 建 立 轨 道 交 通 科 技 创 新 园, 实 现 产 业 升 级 转 型 窦 店 项 目 总 投 资 约 30 亿 元, 可 实 现 产 出 100 亿 -150 亿 元 昌 平 区 现 有 中 国 北 车 北 京 南 口 轨 道 交 通 机 械 有 限 责 任 公 司 中 国 南 车 北 京 南 车 时 代 机 车 车 辆 机 械 有 限 公 司 等 主 导 企 业 铁 道 部 科 学 研 究 院 昌 平 科 技 创 新 基 地 大 兴 区 主 要 有 中 国 北 车 北 京 赛 德 高 科 铁 道 电 气 科 技 有 限 责 任 公 司 博 得 公 司 等 高 端 部 件 产 品 公 司 [2] 3. 轨 道 交 通 重 点 集 聚 区 丰 台 区 丰 台 区 作 为 北 京 轨 道 交 通 产 业 的 核 心 区, 发 展 历 史 悠 久, 行 业 人 才 技 术 资 金 等 资 源 丰 富, 汇 集 了 众 多 国 际 国 内 轨 道 交 通 产 业 知 名 企 业, 是 工 业 和 信 息 化 部 评 定 的 轨 道 交 通 新 型 工 业 化 示 范 基 地 截 至 2013 年, 丰 台 区 主 营 轨 道 交 通 企 业 达 206 家, 业 务 涉 及 整 车 及 零 配 件 制 造 规 划 勘 察 设 计 工 程 施 工 牵 引 供 电 线 路 设 备 通 信 信 号 安 防 工 程 技 术 服 务 投 融 资 物 流 服 务 运 营 管 理 等 领 域, 其 中 限 额 以 上 企 业 115 家, 完 成 销 售 收 入 1135.1 亿 元, 具 有 国 家 高 新 技 术 企 业 资 质 的 达 31 家, 上 市 公 司 8 家 ( 如 表 3 所 示 ), 收 入 上 亿 元 的 企 业 达 63 家 丰 台 区 轨 道 交 通 企 业 以 科 技 服 务 类 等 服 务 业 企 业 为 主, 共 114 家, 占 比 达 55% 以 上, 其 次 为 装 备 制 造 类, 共 64 家, 占 比 达 31% [3] 工 业 经 济 论 坛 / Industrial Economy Review 63
首 都 新 定 位 下 轨 道 交 通 产 业 发 展 研 究 表 3 驻 丰 台 区 轨 道 交 通 行 业 上 市 公 司 序 号 公 司 2013 年 全 部 营 业 收 入 丰 台 区 企 业 营 业 收 入 ( 亿 元 ) ( 亿 元 ) 是 否 园 区 企 业 1 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 5604.4 200-250 是 2 北 方 国 际 合 作 股 份 有 限 公 司 29.58 25-29.58 是 3 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 972.14 15-25 是 4 北 京 世 纪 东 方 国 铁 科 技 股 份 有 限 公 司 2.74 2-2.74 是 5 北 京 鼎 汉 技 术 股 份 有 限 公 司 4.52 3-4.52 是 6 北 京 动 力 源 科 技 股 份 有 限 公 司 7.93 5-7.93 是 7 北 京 金 自 天 正 智 能 控 制 股 份 有 限 公 司 10.3 8-10.3 是 8 北 京 锦 鸿 希 电 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 0.751 0.5-0.751 是 数 据 来 源 :2013 年 以 上 8 家 上 市 公 司 的 年 报 丰 台 区 发 展 轨 道 交 通 产 业 的 一 个 重 要 依 托 就 是 中 关 村 科 技 园 丰 台 园 目 前, 丰 台 园 已 形 成 整 机 与 配 套 产 品 集 群 发 展 的 格 局, 成 为 北 京 市 重 要 的 高 新 技 术 产 业 基 地 和 我 国 最 大 的 轨 道 交 通 产 业 集 群 基 地, 是 全 国 知 名 的 总 部 经 济 区 截 至 2013 年, 园 区 轨 道 交 通 产 业 完 成 销 售 收 入 963.17 亿 元, 占 园 区 销 售 收 入 的 29.2%; 主 营 轨 道 交 通 企 业 116 家, 占 丰 台 区 轨 道 交 通 企 业 的 比 例 达 56%; 收 入 上 亿 元 的 企 业 39 家, 占 丰 台 区 轨 道 交 通 收 入 亿 元 以 上 企 业 的 比 例 达 61.9%; 上 缴 税 费 总 额 达 17 亿 元 以 上 [3] 丰 台 区 轨 道 交 通 产 业 链 较 为 完 善, 从 产 业 链 上 游 的 科 技 研 发 产 品 设 计 测 试 实 验 工 程 勘 察, 到 产 业 链 中 游 的 轨 道 施 工 场 站 建 设 车 辆 制 造, 再 到 产 业 链 下 游 的 科 技 服 务 工 程 服 务 运 营 调 度 场 站 管 理 等, 均 有 国 际 国 内 知 名 的 代 表 性 企 业 区 内 轨 道 交 通 产 业 在 附 加 值 较 高 的 智 能 化 / 信 息 化 系 统 及 设 备 等 领 域 国 内 市 场 占 有 率 较 高, 其 中, 中 国 通 号 移 频 自 动 闭 塞 器 材 及 信 号 继 电 器 的 国 内 市 场 占 有 率 达 100%,ATP 车 载 系 统 的 国 内 市 场 占 有 率 达 70%, 电 动 转 辙 机 的 国 内 市 场 占 有 率 达 80%; 鼎 汉 技 术 轨 道 交 通 信 号 电 源 系 统 的 国 内 市 场 占 有 率 达 80%, 轨 道 交 通 专 用 通 信 电 源 的 国 内 市 场 占 有 率 约 50% 丰 台 区 轨 道 交 通 企 业 具 备 全 国 领 先 的 科 技 研 发 能 力, 现 有 1 家 国 家 工 程 研 究 中 心 3 家 市 级 工 程 技 术 研 究 中 心 11 家 企 业 技 术 中 心 区 内 龙 头 企 业 积 极 开 展 国 际 合 作, 通 过 引 进 国 内 外 先 进 技 术, 并 加 强 消 化 吸 收 与 再 创 新, 丰 台 园 轨 道 交 通 产 业 已 经 掌 握 了 内 燃 机 车 电 力 机 车 重 载 货 车 城 轨 车 辆 通 信 信 号 电 源 系 统 安 全 控 制 屏 蔽 门 系 统 车 辆 维 修 等 领 域 居 国 内 一 流 的 核 心 技 术 和 自 主 知 识 产 权 北 京 轨 道 交 通 产 业 技 术 创 新 战 略 联 盟 的 企 业 很 多 都 在 丰 台 区, 联 盟 秘 书 处 也 设 在 丰 台 园 区 管 委 会 丰 台 区 着 力 加 强 轨 道 交 通 研 发 人 才 培 养, 包 括 博 士 后 工 作 站 院 士 专 家 工 作 站 等 国 铁 华 晨 全 路 通 建 有 院 士 专 家 工 作 站, 世 纪 东 方 国 铁 公 司 是 博 士 后 工 作 站 企 业 站 点 之 一, 等 等 丰 台 区 轨 道 交 通 产 业 拥 有 8 家 上 市 公 司, 顺 利 疏 通 了 资 本 市 场 融 资 的 渠 道 拥 有 国 内 首 支 城 市 轨 道 交 通 装 备 制 造 产 业 专 业 化 投 资 基 金 北 京 基 石 轨 道 交 通 产 业 投 资 基 金, 基 金 总 体 规 模 15 亿 元 人 民 币, 重 点 投 资 轨 道 交 通 装 备 制 造 等 战 略 性 新 兴 产 业 领 域 龙 头 企 业 如 中 国 中 铁 中 国 通 号 近 年 来 探 索 产 融 结 合, 通 过 发 行 产 业 基 金 开 展 资 产 证 券 化 等 方 式, 筹 措 项 目 投 资 所 需 资 金, 成 功 完 成 了 多 项 BT 项 目 还 有 园 区 提 供 的 中 小 企 业 金 融 服 务 平 台 等 工 具, 缓 解 了 部 分 中 小 微 企 业 融 资 难 问 题 [3] 64 2015 年 第 2 期 ( 总 第 8 期 )/Mar., 2015 No.8
产 业 经 济 三 北 京 轨 道 交 通 产 业 面 临 的 机 遇 和 存 在 的 问 题 在 北 京 新 的 城 市 功 能 定 位 下, 各 领 域 各 产 业 都 面 临 着 机 遇 和 挑 战,2014 年 被 称 为 改 革 元 年, 积 极 发 展 混 合 所 有 制 经 济 推 动 国 企 完 善 现 代 企 业 制 度 支 持 非 公 有 制 经 济 健 康 发 展 都 是 下 一 步 深 化 改 革 的 方 向, 京 津 冀 协 同 发 展 首 都 功 能 疏 解 深 深 影 响 轨 道 交 通 产 业 领 域 1. 轨 道 交 通 产 业 的 利 好 机 遇 一 是 轨 道 交 通 行 业 大 发 展 的 形 势 根 据 德 国 SCIVerkehr 铁 路 工 业 信 息 咨 询 公 司 分 析, 从 2010 年 开 始 预 计 全 球 轨 道 交 通 装 备 市 场 保 持 每 年 2%-4% 的 增 长,2015 年 生 产 规 模 将 达 到 1600 亿 欧 元 [4] 国 内 轨 道 交 通 领 域 也 在 快 速 发 展, 根 据 2004 年 中 长 期 铁 路 网 规 划 及 2008 年 调 整 方 案, 到 2020 年, 我 国 新 建 高 速 铁 路 将 达 到 1.3 万 公 里, 再 加 上 8.5 万 公 里 的 新 建 线 路 增 建 二 线 电 气 化 改 造 线 路, 巨 量 投 资 将 为 轨 道 交 通 行 业 的 相 关 企 业 带 来 广 阔 的 发 展 机 会 根 据 轨 道 交 通 装 备 产 业 十 二 五 发 展 规 划, 到 2015 年, 轨 道 交 通 装 备 产 业 年 销 售 产 值 将 超 过 4000 亿 元, 行 业 研 发 投 入 占 产 品 销 售 收 入 比 重 达 到 5% 以 上, 主 要 产 品 达 到 国 际 先 进 水 平 二 是 国 家 城 镇 化 战 略 机 遇 轨 道 交 通 占 城 市 公 共 交 通 的 比 例 已 成 为 衡 量 一 个 大 城 市 公 共 交 通 水 平 的 重 要 指 数 目 前, 巴 黎 是 70% 以 上, 日 本 东 京 大 都 市 圈 高 达 86%, 而 北 京 为 50%, 国 内 其 他 城 市 的 比 率 更 低, 与 主 要 发 达 国 家 大 城 市 相 比 有 不 小 的 差 距 [5] 随 着 我 国 城 市 化 进 程 加 速 发 展, 对 公 共 交 通 提 出 大 容 量 快 速 的 更 高 要 求 北 京 作 为 首 都 和 建 设 中 的 世 界 城 市, 对 轨 道 交 通 有 更 多 建 设 需 求 三 是 高 铁 走 出 去 机 遇 中 国 高 铁 的 走 出 去 战 略, 已 不 是 传 统 低 端 层 面 的 劳 务 输 出 初 级 产 品 输 出, 而 是 真 正 高 端 领 域 的 全 面 合 作, 高 铁 成 为 中 国 对 外 贸 易 的 主 打 品 牌, 中 国 企 业 不 断 接 到 国 外 政 府 的 高 铁 订 单 据 不 完 全 统 计, 2014 年 以 来, 中 国 北 车 签 订 的 涉 外 高 铁 城 轨 等 各 类 铁 路 项 目 总 额 高 达 120 亿 元 左 右, 中 国 南 车 签 订 的 涉 外 铁 路 项 目 高 达 165 亿 元 2. 首 都 新 定 位 和 京 津 冀 一 体 化 的 机 遇 北 京 的 战 略 新 定 位 是 全 国 政 治 中 心 文 化 中 心 国 际 交 往 中 心 科 技 创 新 中 心, 科 技 创 新 要 成 为 统 领 北 京 发 展 的 火 车 头 要 加 大 中 关 村 科 技 园 区 的 辐 射 带 动 作 用, 对 一 般 制 造 业 一 般 服 务 业 进 行 疏 解, 打 造 高 精 尖 的 产 业 结 构, 使 轨 道 交 通 产 业 实 现 产 业 升 级 在 京 津 冀 一 体 化 新 战 略 中, 交 通 一 体 化 是 先 行 先 试 领 域, 轨 道 交 通 是 城 市 群 的 大 动 脉, 将 三 地 紧 密 连 结, 有 利 于 地 区 互 通 互 联, 形 成 区 域 经 济 共 同 体 依 靠 首 都 产 业 集 群 优 势, 轨 道 交 通 产 业 在 建 设 区 域 现 代 化 交 通 网 络 系 统 中 发 挥 主 导 作 用, 构 建 京 津 冀 多 地 区 巨 型 交 通 网 络 系 统 3. 全 面 深 化 改 革 及 大 型 央 企 重 组 的 趋 势 十 八 届 三 中 全 会 对 经 济 社 会 各 领 域 改 革 提 出 了 指 导 意 见, 对 国 有 企 业 完 善 现 代 企 业 制 度 加 强 国 企 制 度 改 革 提 出 新 要 求 2013 年 3 月 中 国 铁 路 总 公 司 成 立, 是 轨 道 交 通 运 营 领 域 国 有 资 产 组 织 模 式 调 整 的 重 要 事 件 ;2014 年 12 月 30 日, 中 国 南 车 和 中 国 北 车 公 布 了 合 并 预 案, 合 并 后 的 新 企 业 拟 为 中 国 中 车 股 份 有 限 公 司, 标 志 着 我 国 轨 道 交 通 装 备 领 域 处 于 寡 头 垄 断 的 2 家 企 业 完 成 兼 并 重 组, 中 车 将 在 国 内 和 国 际 市 场 占 有 更 大 份 额, 对 国 际 上 的 加 拿 大 庞 巴 迪 公 司 法 国 阿 尔 斯 通 和 德 国 西 门 子 都 会 形 成 较 强 的 挑 战 北 京 市 属 轨 道 交 通 企 业 与 央 企 合 作 也 日 益 密 切 北 京 轨 道 交 通 产 业 技 术 创 新 战 略 联 盟 已 整 合 了 50 余 家 央 地 企 业, 细 分 通 信 信 号 安 全 门 自 动 售 检 票 综 合 监 控 和 车 辆 牵 引 制 动 等 技 术 领 域, 进 一 步 完 善 轨 道 交 通 技 术 标 准, 为 首 都 轨 道 交 通 建 设 运 营 维 护 升 级 改 造 提 供 自 主 创 新 的 技 术 设 备 和 服 务 支 持 4. 民 营 企 业 的 创 新 优 势, 积 极 发 展 混 合 所 有 制 提 升 产 业 活 力 工 业 经 济 论 坛 / Industrial Economy Review 65
首 都 新 定 位 下 轨 道 交 通 产 业 发 展 研 究 北 京 轨 道 交 通 产 业 中 的 民 营 企 业, 大 部 分 集 中 在 中 关 村 科 技 园, 具 有 生 产 小 型 化 智 能 化 服 务 化 的 优 势, 将 成 为 轨 道 交 通 产 业 组 织 新 特 征 服 务 化 与 北 京 产 业 定 位 和 功 能 疏 解 相 关, 去 制 造 化 趋 势 明 显 ; 小 型 化 和 智 能 化 是 由 民 营 企 业 的 整 体 实 力 和 发 展 特 点 决 定 的, 以 中 小 企 业 为 主 目 前, 北 京 轨 道 交 通 产 业 上 市 公 司 中, 除 了 中 国 中 铁 北 车 南 车 等 大 型 央 企 外, 还 有 一 些 经 营 业 绩 好 的 民 营 企 业 得 到 了 资 本 市 场 充 分 肯 定 还 有 很 多 未 上 市 的 优 质 民 营 企 业 也 崭 露 头 角, 展 现 创 新 活 力 如 交 控 科 技 (CBTC) 是 从 北 方 交 通 大 学 走 出 的 民 营 高 科 技 企 业, 是 国 内 第 一 家 也 是 唯 一 一 家 掌 握 自 主 CBTC 信 号 系 统 核 心 技 术 的 公 司, 承 担 了 北 京 和 外 省 市 多 条 城 铁 的 信 号 系 统 总 包 项 目, 目 前 京 投 公 司 成 为 该 公 司 第 一 大 股 东, 使 该 企 业 发 展 为 混 合 所 有 制 这 样 产 学 研 结 合 的 民 营 企 业 还 有 很 多, 他 们 不 断 创 新 生 产 经 营 模 式, 打 破 过 去 轨 道 交 通 产 业 的 传 统 业 态, 在 新 兴 领 域 不 断 突 破, 成 为 了 产 业 创 新 的 重 要 力 量, 这 是 北 京 轨 道 交 通 产 业 发 展 的 重 要 趋 势 5. 当 前 北 京 市 轨 道 交 通 产 业 存 在 的 一 些 问 题 一 是 与 西 方 发 达 国 家 相 比, 国 内 轨 道 交 通 产 业 起 步 晚, 自 身 研 发 能 力 不 足, 技 术 标 准 体 系 有 待 完 善, 还 未 完 全 摆 脱 对 国 外 核 心 技 术 和 关 键 零 部 件 的 依 赖, 产 品 的 安 全 性 可 靠 性 和 使 用 寿 命 等 方 面 与 发 达 国 家 相 比 仍 存 在 一 定 差 距 二 是 行 业 竞 争 日 趋 激 烈, 运 营 方 式 需 要 逐 步 改 变 以 国 内 市 场 为 主, 企 业 参 与 国 际 竞 争 的 意 识 和 能 力 还 不 足, 只 有 个 别 大 型 央 企 能 真 正 走 出 去, 而 跨 国 公 司 利 用 技 术 标 准 品 牌 和 资 本 优 势, 加 大 对 国 际 市 场 的 开 发, 挤 压 我 国 轨 道 交 通 产 业 的 发 展 空 间 三 是 土 地 空 间 短 缺, 产 业 转 型 需 要 时 间 和 资 金 成 本 在 北 京 市 制 造 环 节 外 迁 土 地 价 格 不 断 上 涨 的 背 景 下, 轨 道 交 通 企 业 为 扩 大 研 发 用 地 产 品 试 验 用 地 的 难 度 加 大 企 业 需 要 通 过 自 身 转 型, 外 迁 部 分 业 务, 以 及 加 强 与 行 业 内 企 业 在 研 发 试 验 方 面 的 资 源 共 享 以 解 决 产 业 升 级 问 题, 这 种 转 型 的 时 间 和 资 金 成 本 都 较 高, 预 计 至 少 要 5-10 年 才 能 有 明 显 成 效 四 结 论 和 建 议 在 新 形 势 下, 首 都 要 建 设 科 技 创 新 中 心, 轨 道 交 通 产 业 还 要 进 行 一 轮 产 业 升 级, 同 时 选 准 机 会 进 行 重 组 调 整, 使 得 其 真 正 成 为 战 略 性 新 兴 产 业 的 中 坚 力 量 2014 年, 北 京 市 轨 道 交 通 装 备 产 业 的 产 值 是 231 亿 元, 与 湖 南 株 洲 山 东 青 岛 相 比 仍 有 一 定 差 距, 产 业 政 策 土 地 等 因 素 都 制 约 了 轨 道 交 通 装 备 制 造 业 的 发 展, 轨 道 工 程 建 设 运 营 服 务 市 场 拓 展 等 领 域 也 存 在 一 些 发 展 困 难 下 一 步 要 破 解 产 业 发 展 瓶 颈 问 题, 发 挥 首 都 优 势, 加 快 形 成 更 高 技 术 实 力 市 场 需 求 和 价 值 链 的 高 精 尖 轨 道 交 通 产 业 体 系, 本 文 提 出 以 下 六 点 建 议 : 第 一, 加 大 对 首 都 轨 道 交 通 产 业 各 类 企 业 的 政 策 支 持, 在 科 技 创 新 融 资 产 业 化 人 才 引 进 等 方 面 给 予 一 定 资 金 倾 斜 和 绿 色 通 道, 提 升 产 业 粘 性 处 理 好 政 府 企 业 和 民 生 之 间 的 关 系, 使 轨 道 交 通 产 业 既 是 惠 及 首 都 市 民 的 民 生 工 程, 又 是 核 心 科 技 产 业 化 的 首 选 领 域, 成 为 首 都 经 济 增 长 的 有 力 支 撑 第 二, 大 力 开 拓 海 外 市 场, 积 极 参 与 国 际 竞 争 和 区 域 合 作, 建 立 和 完 善 国 际 营 销 网 络 体 系 在 中 国 中 铁 中 国 铁 建 中 国 中 车 等 名 牌 企 业 的 带 动 下, 继 续 创 立 具 有 国 际 影 响 力 的 世 界 级 品 牌 第 三, 继 续 加 强 科 技 研 发 实 力, 重 点 开 展 高 速 铁 路 作 业 设 备 研 制 和 产 业 化 中 低 速 磁 悬 浮 示 范 运 营 线 列 车 研 制 及 相 关 技 术 研 究 城 市 轨 道 交 通 关 键 技 术 及 设 备 研 发 等, 在 引 进 消 化 的 基 础 上, 实 现 关 键 技 术 突 破 和 设 备 国 产 化 在 中 关 村 和 亦 庄 等 国 家 级 产 业 园 区 内, 推 动 轨 道 交 通 产 业 与 智 能 系 统 新 材 料 等 新 产 业 新 技 术 融 合 发 展, 不 断 提 升 产 业 附 加 值 第 四, 推 动 轨 道 交 通 产 业 京 津 冀 协 同 发 展 格 局 三 地 的 互 联 互 通 首 先 是 交 通 一 体 化, 从 而 推 66 2015 年 第 2 期 ( 总 第 8 期 )/Mar., 2015 No.8
产 业 经 济 动 交 通 相 关 产 业 的 协 调 发 展 根 据 北 京 城 市 和 所 属 区 县 的 功 能 定 位, 在 京 的 占 地 规 模 大 使 用 效 率 低 的 轨 道 交 通 生 产 基 地 将 逐 步 迁 往 外 地, 代 之 建 立 企 业 总 部 研 发 中 心 销 售 中 心 等 在 一 定 时 期 内 形 成 轨 道 交 通 产 业 研 发 销 售 在 北 京 生 产 制 造 在 周 边 的 产 业 布 局 第 五, 整 合 央 地 资 源, 发 展 生 产 经 营 新 模 式 北 京 市 属 和 民 营 的 轨 道 交 通 装 备 企 业 以 及 上 下 游 产 业 链 的 企 业, 与 大 型 央 企 形 成 更 加 密 切 的 战 略 合 作, 加 强 产 业 配 套 能 力 完 善 产 业 链 条 创 新 生 产 经 营 体 制 机 制, 成 立 产 业 联 盟 协 会 等 行 业 组 织, 在 技 术 融 资 市 场 开 拓 等 方 面 加 强 行 业 合 作, 增 强 北 京 轨 道 交 通 企 业 组 团 开 拓 国 际 国 内 市 场 的 能 力 第 六, 支 持 轨 道 交 通 重 点 聚 集 区 建 设, 打 造 国 内 轨 道 交 通 产 业 高 地 在 工 业 和 信 息 化 部 和 科 技 部 等 基 地 政 策 支 持 下, 加 强 丰 台 区 轨 道 交 通 产 业 的 引 导 性 聚 集 在 信 号 系 统 列 车 控 制 系 统 车 辆 ( 站 ) 监 控 系 统 工 程 规 划 设 计 测 试 认 证 等 领 域, 要 不 断 完 善 产 业 配 套, 引 进 优 势 企 业 和 专 精 特 新 中 小 企 业, 提 升 产 业 规 模 和 实 力 参 考 文 献 [1] 刘 杪. 北 京 市 产 业 结 构 调 整 研 究 [D]. 北 京 : 首 都 师 范 大 学,2009:8-9. [2] 北 京 国 际 工 程 咨 询 公 司. 中 关 村 丰 台 园 轨 道 交 通 产 业 发 展 定 位 研 究 [R].2013. [3] 工 信 部 电 信 规 划 研 究 院. 丰 台 区 轨 道 交 通 产 业 研 究 [R].2014. [4] 夏 孝 瑾. 城 市 轨 道 交 通 装 备 制 造 产 业 发 展 动 态 及 天 津 产 业 发 展 对 策 [J]. 市 场 周 刊 ( 理 论 研 究 ),2014,(6): 49-51. [4] 株 洲 市 委 政 策 研 究 室. 铁 道 部 撤 销 对 轨 道 交 通 装 备 制 造 业 的 影 响 及 对 策 分 析 [R].2013. A Study on the Development of Rail Transportation Industry within the New City Orientation of Beijing SUN Yu (Institute of Industrial Economics, CASS, Beijing 100071, China) Abstract: Within the new orientation of Beijing, rail transportation industry is conducting a new round of industrial upgrading. This paper analyzes the industrial orientation, strengths, weaknesses, resource properties and distribution, and makes a case study on industry in Fengtai District as the rail transport industry clusters. It is suggested that Capital rail transportation industry faced with opportunities for development, including the acceleration of urbanization process, the new Capital position and the integration of Beijing, Tianjin and Hebei. Meanwhile, there were some problems. Finally the paper gives some proposals for the next stage of development, such as increasing policy support, exploring overseas markets, strengthening scientific and technological research, the collaborative development of Beijing, Tianjin and Hebei, integration of resources between central and local business and innovation of institutional mechanisms, and more support for the construction of rail transportation s clusters. Key Words: capital; rail transportation; industry; trend 工 业 经 济 论 坛 / Industrial Economy Review 67