北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 600008 2012 年 年 度 报 告
重 要 提 示 一 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 常 维 柯 因 公 务 未 能 出 席 俞 昌 建 三 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 刘 晓 光 主 管 会 计 工 作 负 责 人 俞 昌 建 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 于 丽 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 截 止 2012 年 12 月 31 日, 本 公 司 合 并 报 表 实 现 利 润 总 额 93,273.04 万 元, 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 58,130.89 万 元 ; 母 公 司 报 表 实 现 利 润 总 额 39,144.98 万 元, 实 现 净 利 润 39,275.46 万 元, 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金, 即 3,927.54 万 元 ; 加 上 年 初 未 分 配 利 润 31,479.75 万 元, 扣 除 2012 年 度 已 分 配 的 2011 年 度 利 润 28,600.00 万 元,2012 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 38,227.67 万 元 根 据 公 司 实 际 情 况,2012 年 度 公 司 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2012 年 12 月 31 日 总 股 本 220,000 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 1.50 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 33,000.00 万 元 此 预 案 尚 需 提 请 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 六 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1
目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 6 第 四 节 董 事 会 报 告... 8 第 五 节 重 要 事 项... 22 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 27 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 31 第 八 节 公 司 治 理... 37 第 九 节 内 部 控 制... 41 第 十 节 财 务 会 计 报 告... 42 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录... 43 2
第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 本 公 司 / 公 司 指 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 / 首 创 集 团 指 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 实 际 控 制 人 指 北 京 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 报 告 期 指 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 本 年 度 指 2012 年 度 二 重 大 风 险 提 示 : 公 司 已 在 本 年 度 报 告 中 详 细 描 述 可 能 存 在 的 相 关 风 险, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 等 有 关 章 节 中 关 于 公 司 风 险 部 分 的 内 容 3
第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 名 称 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 法 定 代 表 人 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 首 创 股 份 BEIJING CAPITAL CO.,LTD 刘 晓 光 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 郭 鹏 霍 道 臣 联 系 地 址 北 京 市 朝 阳 区 北 三 环 东 路 八 号 北 京 市 朝 阳 区 北 三 环 东 路 八 号 静 安 中 心 三 层 静 安 中 心 三 层 电 话 010-64689035 010-64689035 传 真 010-64689030 010-64689030 电 子 信 箱 securities@capitalwater.cn securities@capitalwater.cn 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 北 京 市 海 淀 区 双 榆 树 知 春 路 76 号 翠 宫 饭 店 写 字 楼 15 层 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 100086 公 司 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 北 三 环 东 路 八 号 静 安 中 心 三 层 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 100028 公 司 网 址 http://www.capitalwater.cn 电 子 信 箱 master@capitalwater.cn 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 http://www.sse.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 事 务 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 首 创 股 份 600008 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 公 司 报 告 期 内 注 册 情 况 未 变 更 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 未 发 生 变 化 4
( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 上 市 以 来, 控 股 股 东 未 发 生 变 更 七 其 他 有 关 资 料 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 境 内 ) 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 22 号 赛 特 广 场 五 层 王 娟 钱 斌 5
第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 期 比 上 年 主 要 会 计 数 据 2012 年 2011 年 同 期 增 减 2010 年 (%) 营 业 收 入 3,382,924,612.87 3,538,376,656.61-4.39 3,036,660,750.59 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 581,308,910.90 522,871,175.06 11.18 482,668,446.77 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 516,230,910.95 503,804,770.35 2.47 429,969,691.86 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 65,564,099.03 531,269,870.94-87.66 653,938,799.22 2012 年 末 2011 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 2010 年 末 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 5,703,248,841.97 5,390,675,150.50 5.80 5,130,499,276.68 总 资 产 21,954,981,393.82 19,023,561,191.99 15.41 16,841,047,964.12 ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2012 年 2011 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2010 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.2642 0.2377 11.18 0.2194 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.2642 0.2377 11.18 0.2194 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.2347 0.2290 2.47 0.1954 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 10.48 9.94 增 加 0.54 个 百 分 点 9.67 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 9.31 9.58 减 少 0.27 个 百 分 点 8.61 6
二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2012 年 金 额 2011 年 金 额 2010 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 77,220,046.33-4,243,199.96 28,090,603.33 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 25,447,020.40 29,595,008.77 33,570,641.55 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 -9,573,058.59-3,613,191.98 2,713,003.06 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 8,475,812.50 8,109,843.75 8,150,368.50 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 31,021,000.81 7,185,348.00-4,804,172.17 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -37,701,087.11-10,014,281.30-9,963,280.92 所 得 税 影 响 额 -29,811,734.39-7,953,122.57-5,058,408.44 合 计 65,077,999.95 19,066,404.71 52,698,754.91 三 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 金 融 资 产 1. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 10,753,826.95 9,460,137.47-1,293,689.48 547,973.19 产 2. 贷 款 和 应 收 款 3. 可 供 出 售 金 融 资 产 163,618,973.16 69,498,003.79-94,120,969.37 44,670.32 4. 持 有 至 到 期 投 资 合 计 174,372,800.11 78,958,141.26-95,414,658.85 592,643.51 7
第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2012 年 度, 在 国 家 环 保 政 策 及 " 十 二 五 " 规 划 的 指 引 下, 公 司 作 为 水 务 行 业 的 龙 头 企 业, 切 实 推 动 各 项 战 略 落 地, 实 现 了 各 板 块 业 务 的 持 续 发 展 和 公 司 各 层 面 工 作 质 量 的 全 面 提 升 公 司 全 年 采 取 有 效 措 施, 积 极 应 对 了 竞 争 日 益 激 烈 的 市 场 现 状, 缓 解 了 成 本 上 升 所 带 来 的 压 力, 立 足 当 前 着 眼 长 远, 全 面 提 升 了 公 司 各 业 务 板 块 的 整 体 水 平, 打 造 出 强 势 的 核 心 竞 争 能 力, 为 公 司 的 可 持 续 发 展 奠 定 了 坚 实 基 础 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 338,292.46 万 元, 同 比 减 少 4.39%; 实 现 利 润 总 额 93,273.04 万 元, 同 比 增 长 10.30%; 归 属 于 母 公 司 净 利 润 58,130.89 万 元, 同 比 增 长 11.18% 1 水 务 等 环 保 业 务 : 报 告 期 内, 公 司 通 过 多 种 途 径 并 举 的 方 式, 在 加 强 存 量 项 目 内 部 挖 潜 的 同 时, 积 极 开 拓 市 场, 保 证 新 项 目 的 投 入 运 营 下 属 水 务 公 司 在 生 产 期 间 加 大 力 度 维 护 安 全 作 业 强 化 成 本 控 制, 稳 步 提 升 了 水 务 板 块 的 运 营 管 理 能 力 和 盈 利 能 力 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 246,908.24 万 元, 同 比 增 加 28,554.17 万 元 ; 实 现 利 润 总 额 48,816.80 万 元, 同 比 增 加 251.97 万 元 2 快 速 路 收 费 业 务 : 京 通 快 速 路 通 过 强 化 内 部 管 理 提 高 员 工 业 务 技 能 和 窗 口 文 明 形 象 等 举 措, 克 服 了 公 交 专 用 通 道 开 通 节 假 日 小 客 车 免 费 通 行 等 政 策 因 素 的 影 响, 内 部 加 强 成 本 控 制 降 低 费 用, 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 34,072.30 万 元, 同 比 增 加 208.50 万 元 ; 实 现 利 润 总 额 14,984.45 万 元, 同 比 增 加 397.20 万 元 3 酒 店 业 务 : 新 大 都 饭 店 进 一 步 加 大 营 销 力 度, 拓 展 市 场, 持 续 加 强 内 部 管 理, 报 告 期 实 现 营 业 收 入 9,872.34 万 元, 同 比 增 加 1,697.76 万 元 ; 当 期 亏 损 1,533.54 万 元 4 土 地 开 发 业 务 : 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 46,220.79 万 元, 实 现 利 润 总 额 25,923.81 万 元 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 3,382,924,612.87 3,538,376,656.61-4.39 营 业 成 本 1,907,622,425.03 2,024,446,963.97-5.77 销 售 费 用 48,987,543.32 51,608,640.48-5.08 管 理 费 用 468,823,483.74 452,495,508.12 3.61 财 务 费 用 280,869,677.70 270,771,899.81 3.73 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 65,564,099.03 531,269,870.94-87.66 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,863,419,208.79-799,455,102.29-133.09 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 986,780,793.62 1,368,060,800.96-27.87 2 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 338,292.46 万 元, 收 入 结 构 稳 步 改 善 其 中 : 水 务 等 环 保 业 务 实 现 营 业 收 入 246,908.24 万 元, 占 公 司 营 业 总 收 入 的 72.99%, 比 重 上 升 11.28 个 百 分 点, 公 司 水 务 固 废 等 环 保 类 业 务 通 过 拓 展 市 场 适 时 调 整 水 价 等 方 式, 本 年 度 保 持 稳 定 增 长 的 态 势, 以 股 权 收 购 方 式 获 得 的 水 务 公 司 及 完 工 水 厂 投 入 商 业 运 营 成 为 本 年 度 收 入 的 增 长 点 之 一 ; 快 速 路 收 费 业 务 实 现 营 业 收 入 34,072.30 万 元, 占 公 司 营 业 总 收 入 的 10.07%, 比 重 上 升 0.50 个 百 分 点, 公 司 通 过 提 升 服 务 质 量 改 善 车 辆 通 行 速 度 的 方 式, 抵 消 了 公 交 专 用 道 和 节 假 日 小 客 车 免 8
费 通 行 等 政 策 的 不 利 影 响, 总 体 情 况 与 上 年 度 基 本 持 平 ; 其 他 业 务 板 块 共 实 现 营 业 收 入 57,311.92 万 元, 占 公 司 营 业 总 收 入 的 16.94% (2) 以 实 物 销 售 为 主 的 公 司 产 品 收 入 影 响 因 素 分 析 报 告 期 内, 公 司 水 务 业 务 和 固 废 业 务 依 托 城 镇 化 发 展, 积 极 拓 展 服 务 区 域, 市 场 拓 展 成 效 明 显 在 运 营 方 面, 各 下 属 水 务 公 司 按 照 各 自 的 特 点 分 别 保 证 了 年 度 收 入 目 标 的 实 现, 存 量 项 目 继 续 保 持 稳 定 的 发 展 态 势, 部 分 新 项 目 投 入 商 业 运 营, 部 分 下 属 水 司 适 时 调 整 了 水 价, 使 得 总 体 收 入 水 平 与 上 年 度 相 比 稳 步 提 升 (3) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 前 五 名 客 户 的 销 售 收 入 为 920,934,245.52 元, 占 年 度 销 售 收 入 总 额 的 比 例 为 27.22% 3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 情 况 分 行 业 污 水 处 理 自 来 水 生 产 销 售 水 务 建 设 京 通 快 速 路 通 行 费 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 直 接 材 料 36,157,683.14 1.90 33,325,222.65 1.65 8.50 人 工 成 本 101,778,915.68 5.34 91,541,397.94 4.52 11.18 动 力 成 本 186,566,197.44 9.78 169,953,772.46 8.40 9.77 折 旧 和 摊 销 223,807,406.75 11.73 229,245,064.21 11.32-2.37 其 他 成 本 146,777,263.00 7.69 122,470,592.10 6.05 19.85 直 接 材 料 25,128,935.19 1.32 11,506,948.54 0.57 118.38 人 工 成 本 167,918,562.02 8.80 155,677,701.88 7.69 7.86 动 力 成 本 109,653,212.01 5.75 99,968,479.41 4.94 9.69 折 旧 和 摊 销 85,848,089.84 4.50 83,641,980.71 4.13 2.64 原 水 成 本 66,493,128.09 3.49 71,608,612.71 3.54-7.14 其 他 成 本 63,105,265.22 3.31 51,459,411.33 2.54 22.63 材 料 和 设 备 91,488,107.53 4.80 35,547,123.58 1.76 157.37 人 工 成 本 12,187,991.84 0.64 11,735,732.01 0.58 3.85 分 包 工 程 138,604,925.44 7.27 76,363,079.61 3.77 81.51 其 他 成 本 17,676,305.22 0.93 18,357,482.74 0.91-3.71 人 工 成 本 16,022,704.93 0.84 14,747,048.90 0.73 8.65 折 旧 和 摊 销 61,061,811.09 3.20 59,849,305.90 2.96 2.03 其 他 成 本 34,097,569.77 1.79 32,396,496.85 1.60 5.25 饭 店 经 营 其 他 成 本 30,403,292.39 1.59 9,857,101.56 0.49 208.44 土 地 征 用 及 51,486,786.33 2.70 158,085,056.82 7.81-67.43 拆 迁 补 偿 土 地 开 发 工 程 成 本 130,076,477.03 6.82 357,073,357.13 17.64-63.57 其 他 成 本 60,238,497.60 3.16 85,753,857.50 4.24-29.75 垃 圾 处 理 直 接 材 料 641,175.40 0.03 467,319.40 0.02 37.20 9
其 他 人 工 成 本 2,142,190.08 0.11 1,154,395.08 0.06 85.57 动 力 成 本 1,520,876.39 0.08 824,408.61 0.04 84.48 折 旧 和 摊 销 7,730,297.15 0.41 5,380,007.23 0.27 43.69 其 他 成 本 2,067,854.63 0.11 1,209,515.94 0.06 70.97 直 接 材 料 5,005,905.93 0.26 5,519,958.67 0.27-9.31 折 旧 和 摊 销 2,533,849.33 0.13 3,412,329.78 0.17-25.74 其 他 成 本 3,597,788.88 0.19 4,952,646.31 0.24-27.36 (2) 主 要 供 应 商 情 况 不 适 用 4 费 用 报 告 期 内, 公 司 费 用 变 动 情 况 详 见 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析, 同 比 变 动 幅 度 均 在 正 常 范 围 内 5 研 发 支 出 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 研 发 支 出 6 现 金 流 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 上 年 同 期 变 动 额 变 动 比 变 动 主 要 原 因 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7 其 它 65,564,099.03 531,269,870.94-465,705,771.91-87.66% -1,863,419,208.79-799,455,102.29-1,063,964,106.50-133.09% (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 稳 定, 公 司 利 润 构 成 及 利 润 来 源 未 发 生 重 大 变 动 本 期 子 公 司 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 增 加 所 致 本 期 投 资 支 付 的 现 金 及 子 公 司 购 建 资 产 支 付 的 现 金 增 加 所 致 (2) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 报 告 期 内, 公 司 遵 循 既 定 的 发 展 战 略, 按 照 年 度 经 营 计 划 组 织 开 展 各 项 工 作 面 对 竞 争 日 益 激 烈 的 市 场 环 境, 公 司 2012 年 度 继 续 扩 大 水 务 等 环 保 项 目 的 投 资, 通 过 股 权 收 购 方 式 成 功 拥 有 内 蒙 古 自 治 区 包 头 市 大 型 供 水 项 目, 全 年 新 增 日 处 理 水 能 力 100 多 万 吨, 巩 固 了 公 司 在 行 业 中 的 地 位 和 影 响 力 10
( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 污 水 处 理 1,270,349,781.58 695,087,466.01 45.28 6.24 7.51 减 少 0.29 个 百 分 点 自 来 水 生 产 销 售 683,447,313.94 518,147,192.37 24.19 5.67 9.35 减 少 2.55 个 百 分 点 水 务 建 设 434,211,761.89 259,957,330.03 40.13 62.57 83.06 减 少 6.70 个 百 分 点 京 通 快 速 路 通 行 费 338,822,048.10 111,182,085.79 67.19 0.65 3.92 减 少 1.03 个 百 分 点 饭 店 经 营 98,723,371.87 30,403,292.39 69.20 20.77 208.44 减 少 18.74 个 百 分 点 土 地 开 发 426,119,953.49 241,801,760.96 43.26-53.97-59.76 增 加 8.16 个 百 分 点 垃 圾 处 理 30,067,364.00 14,102,393.65 53.10 31.38 56.08 减 少 25.24 个 百 分 点 其 他 15,081,012.59 11,137,544.14 26.15-15.41-19.79 增 加 4.03 个 百 分 点 说 明 : (1) 水 务 建 设 收 入 较 上 年 增 长 62.57%, 成 本 较 上 年 增 长 83.06%, 主 要 是 本 年 水 务 工 程 建 设 项 目 增 加 所 致 (2) 饭 店 经 营 收 入 较 上 年 增 长 20.77%, 主 要 是 本 年 公 司 进 一 步 加 大 营 销 力 度, 拓 展 市 场, 积 极 调 整 营 销 策 略 所 致, 经 营 成 本 较 上 年 增 长 208.44%, 主 要 是 本 年 部 分 附 属 设 施 转 变 经 营 模 式 所 致 (3) 土 地 开 发 收 入 较 上 年 减 少 53.97%, 成 本 较 上 年 减 少 59.76%, 主 要 是 本 年 土 地 一 级 开 发 业 务 完 工 量 减 少 所 致 (4) 垃 圾 处 理 营 业 收 入 较 上 年 增 加 31.38%, 营 业 成 本 较 上 年 增 加 56.08%, 主 要 是 本 年 垃 圾 处 理 量 增 加 所 致 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 华 北 地 区 1,506,441,673.05 4.98 华 东 地 区 1,063,534,041.19 13.68 中 南 地 区 367,746,343.02-17.39 东 北 地 区 261,057,125.20-43.67 西 南 地 区 98,043,425.00-54.49 11
( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 应 收 帐 款 1,147,184,943.42 5.23 759,414,407.27 3.99 51.06 存 货 3,967,746,927.20 18.07 2,123,124,805.70 11.16 86.88 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 25,364,822.62 0.12 7,557,334.02 0.04 235.63 可 供 出 售 金 融 资 产 69,498,003.79 0.32 163,618,973.16 0.86-57.52 长 期 应 收 款 124,487,280.00 0.57 35,000,000.00 0.18 255.68 在 建 工 程 326,183,559.01 1.49 125,019,048.65 0.66 160.91 长 期 待 摊 费 用 13,460,449.37 0.06 5,969,030.77 0.03 125.50 递 延 所 得 税 资 产 43,124,024.49 0.20 30,761,899.81 0.16 40.19 其 他 非 流 动 资 产 810,000,000.00 3.69 短 期 借 款 2,817,940,000.00 12.84 1,337,860,000.00 7.03 110.63 应 付 账 款 1,141,967,008.19 5.20 750,729,446.59 3.95 52.11 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 902,214,153.79 4.11 453,080,113.80 2.38 99.13 长 期 应 付 款 394,899,055.87 1.80 137,732,203.51 0.72 186.72 其 他 非 流 动 负 债 56,753,633.06 0.26 24,615,781.53 0.13 130.56 (1) 应 收 帐 款 : 本 公 司 之 子 公 司 本 期 应 收 水 费 增 加 所 致 ; (2) 存 货 : 本 公 司 之 子 公 司 本 期 开 发 成 本 增 加 所 致 ; (3) 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 : 本 公 司 之 子 公 司 共 同 影 响 所 致 ; (4) 可 供 出 售 金 融 资 产 : 本 公 司 之 子 公 司 可 供 出 售 金 融 资 产 转 入 长 期 股 权 投 资 所 致 ; (5) 长 期 应 收 款 : 本 公 司 之 子 公 司 共 同 影 响 所 致 ; (6) 在 建 工 程 : 本 公 司 之 子 公 司 本 期 在 建 工 程 增 加 所 致 ; (7) 长 期 待 摊 费 用 : 本 公 司 之 子 公 司 共 同 影 响 所 致 ; (8) 递 延 所 得 税 资 产 : 本 公 司 之 子 公 司 共 同 影 响 所 致 ; (9) 其 他 非 流 动 资 产 : 本 公 司 本 期 支 付 包 头 项 目 投 资 款 所 致 ; (10) 短 期 借 款 : 本 期 短 期 借 款 增 加 所 致 ; (11) 应 付 账 款 : 本 公 司 之 子 公 司 本 期 应 付 工 程 款 增 加 所 致 ; (12) 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 : 本 公 司 本 期 1 年 内 到 期 的 长 期 借 款 增 加 所 致 ; (13) 长 期 应 付 款 : 本 公 司 之 子 公 司 本 期 新 增 融 资 租 赁 款 所 致 ; (14) 其 他 非 流 动 负 债 : 本 公 司 之 子 公 司 共 同 影 响 所 致 12
2 公 允 价 值 计 量 资 产 主 要 资 产 计 量 属 性 变 化 相 关 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 公 允 价 值 计 量 资 产 主 要 资 产 的 计 量 属 性 未 发 生 变 化 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 经 过 十 余 年 的 拼 搏 与 发 展, 已 成 为 目 前 国 内 水 务 行 业 规 模 最 大 运 营 管 理 能 力 领 先 产 业 链 拓 展 最 为 完 善 的 公 司 之 一 自 2003 年 开 始 的 水 务 行 业 " 水 业 十 大 影 响 力 企 业 " 媒 体 评 选 活 动 以 来, 公 司 已 连 续 十 年 位 列 十 大 影 响 力 企 业 前 茅 随 着 国 家 " 十 二 五 " 规 划 的 逐 步 推 进, 公 司 制 定 了 清 晰 的 发 展 战 略, 深 入 拓 展 环 境 产 业, 全 力 打 造 全 产 业 链 运 作 模 式, 以 进 一 步 提 升 企 业 价 值 公 司 致 力 于 成 为 " 具 有 世 界 影 响 力 的 国 内 领 先 的 城 市 环 境 综 合 服 务 商 ", 并 以 此 为 未 来 战 略 发 展 目 标 而 努 力 开 拓 1 公 司 继 续 保 持 水 务 行 业 龙 头 地 位 : 公 司 目 前 的 项 目 分 布 于 全 国 16 个 省 市 自 治 区, 共 计 37 个 城 市, 已 基 本 形 成 了 全 国 性 布 局, 合 计 拥 有 近 1400 万 吨 / 日 的 处 理 能 力, 服 务 人 口 约 3000 万 人, 位 居 国 内 水 务 行 业 首 位 2 拥 有 良 好 的 社 会 资 源 和 品 牌 影 响 力 : 作 为 北 京 市 国 资 委 下 属 的 大 型 上 市 企 业, 公 司 拥 有 丰 富 的 社 会 资 源 ; 通 过 十 余 年 来 的 努 力 和 坚 持, 公 司 在 行 业 内 树 立 了 良 好 的 口 碑, 同 时 通 过 多 种 途 径 积 极 履 行 社 会 责 任, 拥 有 良 好 的 社 会 声 誉, 从 而 具 备 了 相 当 程 度 的 品 牌 影 响 力 3 具 有 优 秀 的 产 业 价 值 链 延 伸 能 力 : 随 着 业 务 的 快 速 发 展, 公 司 在 保 持 原 有 资 本 和 投 资 优 势 的 同 时, 着 力 发 展 产 业 价 值 链, 逐 步 完 善 公 司 的 全 产 业 链 格 局 目 前, 公 司 已 经 成 功 涉 足 水 务 及 固 废 领 域, 形 成 了 集 设 计 工 程 投 资 和 运 营 为 一 体 的 基 本 完 整 的 产 业 链 架 构 4 市 场 化 创 新 的 现 代 企 业 管 理 机 制 : 公 司 坚 持 不 懈 地 推 进 企 业 管 理 的 创 新 与 变 革, 面 对 激 烈 的 市 场 挑 战 和 国 际 化 的 竞 争, 公 司 已 建 立 起 一 套 与 国 际 惯 例 接 轨 具 有 自 身 特 色 的 现 代 企 业 管 理 制 度 体 系, 逐 步 形 成 了 国 际 化 与 本 土 化 相 结 合 的 经 营 管 理 体 制 在 此 基 础 上, 公 司 2012 年 继 续 开 展 内 部 控 制 体 系 优 化 建 设 工 作, 以 实 际 执 行 结 合 制 度 完 善 的 方 式, 进 一 步 强 化 了 整 体 风 险 控 制 能 力, 多 方 位 多 层 次 多 体 系 地 实 现 了 企 业 管 理 水 平 的 升 级 5 突 出 的 产 业 整 合 能 力 : 公 司 已 实 现 了 强 有 力 的 产 业 整 合 能 力, 能 够 有 效 整 合 公 司 控 股 参 股 企 业 的 各 种 资 源, 能 够 按 照 不 同 需 求 为 其 提 供 技 术 管 理 人 力 资 金 市 场 开 拓 企 业 文 化 等 等 多 方 面 的 资 源 支 持 6 雄 厚 的 技 术 优 势 与 人 才 储 备 : 公 司 拥 有 高 素 质 的 技 术 人 才 储 备 和 专 家 库, 报 告 期 内 持 续 推 进 下 属 水 务 公 司 的 技 术 升 级 改 造 及 国 家 专 项 课 题 等 工 作 经 过 不 懈 的 努 力, 余 姚 首 创 水 务 有 限 公 司 下 属 城 东 水 厂 2012 年 被 浙 江 省 水 协 评 为 " 现 代 化 水 厂 "; 由 公 司 负 责 组 织 实 施 的 国 家 " 水 体 污 染 控 制 与 治 理 " 科 技 重 大 专 项 课 题 取 得 成 果, 其 中 :" 水 源 季 节 性 重 污 染 的 城 市 饮 用 水 安 全 保 障 共 性 技 术 研 究 与 示 范 " 课 题 的 相 应 示 范 工 程 已 竣 工 试 运 行 ;" 城 市 供 水 绩 效 评 估 体 系 研 究 与 示 范 " 课 题 顺 利 通 过 国 家 水 专 项 办 组 织 的 课 题 验 收, 获 得 了 专 家 组 的 高 度 评 价 通 过 多 年 的 水 务 投 资 与 运 营 管 理 实 践, 公 司 独 创 了 符 合 国 情 并 行 之 有 效 的 首 创 水 务 科 学 预 测 模 型 和 分 析 手 段, 同 时, 通 过 组 织 科 研 小 组 和 对 外 技 术 合 作, 开 展 水 务 技 术 的 实 用 性 与 前 瞻 性 研 究, 在 一 些 技 术 领 域 达 到 了 国 内 外 先 进 技 术 水 平, 实 现 了 长 远 的 技 术 储 备 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 单 位 : 万 元 报 告 期 内 投 资 额 68,371.21 投 资 额 增 减 变 动 数 31,377.55 上 年 同 期 投 资 额 36,993.66 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 84.82% 被 投 资 的 公 司 情 况 : 13
被 投 资 的 公 司 名 称 主 要 经 营 活 动 淮 南 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 自 来 水 的 生 产 供 应 污 水 处 理 首 创 ( 香 港 ) 有 限 公 司 水 务 项 目 投 融 资, 咨 询 服 务 等 湖 南 首 创 投 资 有 限 责 公 用 基 础 设 施 项 目 的 开 发 投 资 及 任 公 司 咨 询 服 务 盘 锦 首 创 红 海 水 务 有 限 责 任 公 司 城 镇 自 来 水 生 产 销 售 等 通 用 首 创 水 务 投 资 有 限 公 司 水 和 污 水 基 础 设 施 项 目 领 域 投 资 北 京 首 创 爱 思 考 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 咨 询 等 山 东 蓝 清 环 境 科 技 开 发 有 限 公 司 山 东 蓝 清 环 境 科 技 开 发 有 限 公 司 云 南 城 港 贸 易 有 限 公 有 色 金 属 及 其 制 品 化 工 产 品 的 进 司 出 口 ; 仓 储 服 务 ; 普 通 货 运 新 环 保 能 源 控 股 有 限 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 的 比 例 (%) 废 物 处 理 及 废 物 转 化 能 源 业 务 16.06 备 注 92.22 本 期 增 资 6400 万 元 100 本 期 增 资 16233 万 元 100 本 期 增 资 15000 万 元 51 本 期 增 资 6300 万 元 50 本 期 增 资 7571.62 万 元 50 本 期 增 资 400 万 元 100 本 期 出 资 3909.26 万 元 31 本 期 增 资 3100 万 元 本 期 由 可 供 出 售 金 融 资 产 转 入 长 投 9457.33 万 元 14
序 号 (1) 证 券 投 资 情 况 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 占 期 末 证 券 总 投 资 比 例 (%) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 1 基 金 160102 南 方 宝 元 181,163.73 198,400.00 240,758.40 2.54 3,968.00 2 基 金 160103 南 方 避 险 111,003.79 128,752.00 317,000.30 3.35 1,931.28 3 股 票 3988 中 国 银 行 2,475,778.26 1,102,006.00 3,092,599.99 32.69 153,278.25 4 股 票 1988 民 生 银 行 1,767,004.32 288,000.00 0.00 56,303.55 5 股 票 0646 中 国 环 保 科 技 6,307,122.36 19,800,000.00 3,211,876.80 33.95-3,583.18 6 股 票 3989 新 环 保 能 源 2,340,930.99 11,149,000.00 2,597,901.98 27.46 53,681.73 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 / / / / 278,810.38 合 计 13,183,003.45 / 9,460,137.47 100 544,390.01 证 券 代 码 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 单 位 : 元 会 计 核 算 科 目 601328 交 通 银 行 569,294.40 0.10 2,383,722.90 48,253.50 166,474.57 可 供 出 售 金 融 资 产 1062 国 开 国 际 投 可 供 出 售 17,538,911.37 2.73 56,597,771.10-6,431,564.90 资 金 融 资 产 0646 中 国 环 保 科 可 供 出 售 18,781,252.45 2.59 10,516,509.79-3,583.18 1,630,059.02 技 金 融 资 产 合 计 36,889,458.22 / 69,498,003.79 44,670.32-4,635,031.31 / / 股 份 来 源 (3) 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 股 份 名 称 期 初 股 份 数 量 ( 股 ) 报 告 期 买 入 股 份 数 量 ( 股 ) 使 用 的 资 金 数 量 ( 元 ) 报 告 期 卖 出 股 份 数 量 ( 股 ) 期 末 股 份 数 量 ( 股 ) 产 生 的 投 资 收 益 ( 元 ) 新 环 保 能 源 310,171,000.00 1,864,000.00 308,307,000.00 53,489.76 民 生 银 行 288,000.00 288,000.00 56,303.55 15
2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 委 托 贷 款 项 目 情 况 借 款 方 名 称 徐 州 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 委 托 贷 款 金 额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 (%) 10,000.00 1 年 7.216 临 沂 首 创 水 务 有 限 公 司 2,000.00 1 年 7.216 安 阳 首 创 水 务 有 限 公 司 2,200.00 1 年 7.216 临 沂 首 创 博 瑞 水 务 有 限 公 司 呼 和 浩 特 首 创 春 华 水 务 有 限 责 任 公 司 呼 和 浩 特 首 创 春 华 水 务 有 限 责 任 公 司 呼 和 浩 特 首 创 春 华 水 务 有 限 责 任 公 司 山 东 蓝 清 环 境 科 技 开 发 有 限 公 司 3,785.00 1 年 7.216 1,440.00 5 年 6.336 10,000.00 5 年 6.336 2,400.00 1 年 7.216 2,500.00 2 年 6.765 借 款 用 途 补 充 流 动 资 金 补 充 流 动 资 金 补 充 流 动 资 金 补 充 流 动 资 金 补 充 流 动 资 金 补 充 流 动 资 金 补 充 流 动 资 金 补 充 流 动 资 金 抵 押 物 或 担 保 人 是 否 逾 期 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 资 金 是 来 源 否 是 是 并 说 关 否 否 明 是 关 联 关 系 联 展 涉 否 为 交 期 诉 募 集 易 资 金 无 否 是 否 否 否 控 股 子 公 司 无 否 是 否 否 否 控 股 子 公 司 无 否 是 否 否 否 全 资 子 公 司 无 否 是 否 否 否 全 资 子 公 司 无 否 是 否 否 否 控 股 子 公 司 无 否 是 否 否 否 控 股 子 公 司 无 否 是 否 否 否 控 股 子 公 司 无 否 是 否 否 否 全 资 子 公 司 3 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 16
4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 持 股 比 例 (%) 资 产 规 模 ( 万 元 ) 马 鞍 山 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 15,000 净 水 生 产 销 售 60.00 62,341.00 余 姚 首 创 水 务 有 限 公 司 21,000 净 水 生 产 销 售 95.24 55,003.19 徐 州 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 18,000 城 镇 自 来 水 生 产 销 售 等 80.00 78,290.50 淮 南 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 18,000 自 来 水 的 生 产 供 应 污 水 处 理 92.00 103,129.88 秦 皇 岛 首 创 水 务 有 限 自 来 水 的 生 产 供 应 ; 给 水 设 计 28,375.09 责 任 公 司 安 装 维 护 等 50.00 62,664.91 北 京 京 城 水 务 有 限 责 水 务 投 资 投 资 管 理 ; 技 术 开 发 402,084.36 任 公 司 咨 询 培 训 等 51.00 470,772.15 铜 陵 首 创 水 务 有 限 责 自 来 水 的 生 产 销 售 ; 供 水 工 程 8,700 任 公 司 的 设 计 安 装 等 70.00 42,996.48 临 沂 首 创 水 务 有 限 公 司 6,600 污 水 处 理 及 相 关 业 务 70.00 22,367.12 安 阳 首 创 水 务 有 限 公 司 5,120 污 水 处 理 及 与 水 处 理 相 关 业 务 100.00 18,253.03 北 京 首 创 东 坝 水 务 有 限 责 任 公 司 3,661.23 污 水 处 理 及 相 关 业 务 80.00 10,670.73 首 创 ( 香 港 ) 有 限 公 司 31660 万 港 币 水 务 项 目 投 融 资, 咨 询 服 务 等 100.00 113,887.26 北 京 水 星 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 40,000 投 资 管 理 100.00 489,573.71 东 营 首 创 水 务 有 限 公 投 资 建 设 拥 有 维 护 和 运 营 4,600 司 污 水 处 理 厂 100.00 12,046.55 湖 南 首 创 投 资 有 限 责 公 用 基 础 设 施 项 目 的 开 发 投 资 及 65,000 任 公 司 咨 询 服 务 100.00 196,612.32 安 庆 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 7,200 污 水 处 理 及 相 关 业 务 100.00 16,651.53 九 江 市 鹤 问 湖 环 保 有 限 公 司 4,800 污 水 处 理 厂 的 投 资 建 设 和 运 营 65.00 13,221.06 深 圳 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 22,731 污 水 处 理 及 与 水 处 理 相 关 业 务 100.00 60,157.94 太 原 首 创 污 水 处 理 有 市 污 水 处 理 及 污 水 处 理 设 备 的 研 16,000 限 责 任 公 司 发 设 计 咨 询 安 装 95.00 31,411.51 定 州 市 中 诚 水 务 有 限 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 2,400 公 司 务 90.00 8,988.97 呼 和 浩 特 首 创 春 华 水 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 16,800 务 有 限 责 任 公 司 务 80.00 47,046.79 郑 州 首 创 水 务 有 限 公 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 500 司 务 100.00 560.93 临 沂 博 瑞 首 创 水 务 有 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 5,420 限 公 司 务 100.00 20,533.94 恩 施 首 创 水 务 有 限 公 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 4000 司 务 100.00 15,287.50 绍 兴 市 嵊 新 首 创 污 水 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 25,306 处 理 有 限 公 司 务 51.00 44,022.06 临 猗 首 创 水 务 有 限 责 自 来 水 的 生 产 供 应 ; 给 水 设 计 6,690 任 公 司 安 装 维 护 等 100.00 17,536.91 盘 锦 首 创 红 海 水 务 有 16,586 自 来 水 的 生 产 供 应 ; 给 水 设 计 51.00 23,659.12 17
限 责 任 公 司 山 东 蓝 清 环 境 科 技 开 发 有 限 公 司 4,000 安 装 维 护 等 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 100.00 13,979.20 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 (1) 投 资 山 东 省 菏 泽 市 东 明 县 污 水 处 理 厂 项 目 : 公 司 第 五 届 董 事 会 2012 年 度 第 一 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 山 东 省 菏 泽 市 东 明 县 污 水 处 理 厂 项 目 的 议 案, 公 司 以 现 金 2,000 万 元 收 购 山 东 蓝 清 环 境 科 技 开 发 有 限 公 司 100% 股 权, 在 工 商 变 更 登 记 完 成 后, 向 其 增 资 2,000 万 元 该 项 目 规 模 共 计 10 万 吨 / 日, 本 次 投 资 为 项 目 一 期, 规 模 为 6 万 吨 / 日 项 目 特 许 经 营 期 30 年 ( 自 2008 年 1 月 1 日 正 式 商 业 运 营 之 日 起 计 ); (2) 湖 南 首 创 投 资 有 限 责 任 公 司 增 资 : 公 司 第 五 届 董 事 会 2012 年 度 第 四 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 向 湖 南 首 创 投 资 有 限 责 任 公 司 增 资 的 议 案, 同 意 公 司 向 湖 南 首 创 投 资 有 限 责 任 公 司 增 加 注 册 资 本 人 民 币 15,000 万 元 ; (3) 通 用 首 创 水 务 投 资 有 限 公 司 增 资 : 公 司 第 五 届 董 事 会 2012 年 度 第 四 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 向 通 用 首 创 水 务 投 资 有 限 公 司 增 资 的 议 案, 同 意 公 司 向 通 用 首 创 水 务 投 资 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 1,200 万 美 元 ; (4) 收 购 内 蒙 古 自 治 区 包 头 市 供 水 股 权 项 目 : 公 司 2012 年 度 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 收 购 内 蒙 古 自 治 区 包 头 市 供 水 股 权 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 以 现 金 81,000 万 元 收 购 内 蒙 古 自 治 区 包 头 市 供 水 股 权 项 目, 包 括 : 包 头 市 申 银 水 务 有 限 公 司 60% 股 权 包 头 市 黄 河 水 源 供 水 有 限 公 司 80% 股 权 包 头 市 黄 河 城 市 制 水 有 限 公 司 80% 股 权 ; (5) 投 资 山 东 省 东 营 市 经 济 技 术 开 发 区 污 水 处 理 厂 BOO 项 目 二 期 及 增 资 : 公 司 第 五 届 董 事 会 2012 年 度 第 十 二 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 山 东 省 东 营 市 经 济 技 术 开 发 区 污 水 处 理 厂 BOO 项 目 二 期 的 议 案, 同 意 公 司 投 资 山 东 省 东 营 市 经 济 技 术 开 发 区 污 水 处 理 厂 BOO 项 目 二 期, 并 向 东 营 首 创 水 务 有 限 公 司 增 资 人 民 币 1,850 万 元 新 增 项 目 规 模 4 万 吨 / 日, 并 对 已 建 成 的 一 期 工 程 进 行 提 标 改 造, 项 目 特 许 经 营 期 30 年 ( 自 项 目 二 期 正 式 商 业 运 营 之 日 起 计 ) 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 未 来 公 司 发 展 面 临 的 竞 争 格 局 及 挑 战 (1) 行 业 竞 争 激 烈, 区 域 争 夺 加 剧 : 近 年 来, 为 进 一 步 占 领 和 巩 固 国 内 水 务 市 场, 各 水 务 公 司 纷 纷 加 快 产 业 布 局, 北 京 江 苏 湖 南 内 蒙 古 山 东 等 省 市 均 成 为 各 大 水 务 公 司 抢 占 的 重 点 区 域, 一 些 大 型 水 务 项 目 备 受 各 方 关 注, 部 分 地 方 政 府 也 通 过 投 资 成 立 区 域 性 水 务 公 司 的 方 式 来 规 划 本 地 市 场, 参 与 市 场 竞 争 (2) 水 务 企 业 面 临 转 型, 新 兴 产 业 引 起 市 场 关 注 :" 十 二 五 " 期 间, 国 家 通 过 政 策 发 布 引 导 各 水 务 企 业 把 各 自 的 战 略 定 位 向 综 合 环 境 服 务 商 或 系 统 解 决 方 案 提 供 商 转 变, 这 一 转 型 也 正 在 被 市 场 和 越 来 越 多 的 企 业 所 认 同 近 年 来, 污 泥 处 置 海 水 淡 化 再 生 水 循 环 利 用 餐 厨 垃 圾 处 置 景 观 水 治 理 等 新 兴 产 业 逐 渐 成 为 环 保 类 企 业 深 入 挖 掘 的 投 资 热 点, 行 业 竞 争 模 式 从 单 一 的 水 务 项 目 争 夺 向 开 拓 环 保 产 业 多 元 化 领 域 发 展 (3) 政 府 监 管 加 强, 行 业 标 准 提 升 带 来 机 遇 与 挑 战 : 国 家 新 生 活 饮 用 水 卫 生 标 准 (GB5749-2006) 的 实 施 带 动 了 水 务 行 业 的 技 改 浪 潮, 在 可 预 见 的 未 来, 监 督 行 业 标 准 的 执 行 不 断 完 善 行 业 规 范 将 成 为 政 府 对 于 水 务 行 业 监 控 的 主 要 工 作 之 一 因 此, 提 标 改 造 在 近 几 年 中 将 会 成 为 拥 有 存 量 项 目 水 务 企 业 的 一 项 重 要 工 作, 对 企 业 的 技 术 升 级 能 力 与 运 营 管 控 能 力 都 是 一 项 重 要 考 验, 同 时 大 量 的 设 备 升 级 制 造 和 技 术 改 造 服 务 也 存 在 必 然 的 市 场 机 会, 将 会 为 具 有 相 应 技 术 能 力 的 公 司 提 供 一 定 的 利 润 空 间 2 对 未 来 行 业 发 展 的 展 望 18
(1) 宏 观 经 济 发 展 面 临 新 机 遇 : 当 前, 我 国 宏 观 经 济 环 境 一 方 面 急 需 解 决 经 济 发 展 中 的 部 分 传 统 固 有 矛 盾, 一 方 面 又 处 于 整 体 产 业 升 级 的 战 略 重 组 期, 对 于 新 兴 产 业 而 言 各 种 市 场 机 遇 逐 步 增 加 预 计 在 未 来 几 年 内, 扩 大 内 需 提 高 创 新 能 力 促 进 经 济 发 展 方 式 的 转 变 将 成 为 宏 观 经 济 发 展 的 新 课 题 2013 年 国 家 将 继 续 实 施 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策, 秉 承 打 基 础 利 长 远 惠 民 生 不 重 复 建 设 的 理 念 加 大 基 础 设 施 领 域 的 公 共 投 资 力 度, 明 确 城 镇 化 是 今 后 经 济 发 展 的 主 线 之 一, 基 础 设 施 企 业 特 别 是 作 为 新 兴 产 业 之 首 的 水 务 环 保 企 业 将 迎 来 更 好 的 投 资 发 展 期 (2) 国 家 政 策 加 强 引 导 扶 持 : 党 的 " 十 八 大 " 提 出 要 大 力 推 进 生 态 文 明 建 设, 实 施 资 源 节 约 和 加 大 自 然 生 态 系 统 与 环 境 保 护 力 度, 强 化 水 大 气 土 壤 等 污 染 防 治 环 保 产 业 是 目 前 政 策 重 点 倾 向 的 新 兴 战 略 性 支 柱 产 业 之 一 国 家 环 保 " 十 二 五 " 规 划 明 确 指 出 将 大 力 发 展 环 保 产 业, 重 点 推 动 环 保 装 备 制 造 业 发 展, 将 持 续 推 进 城 镇 污 水 处 理 垃 圾 处 理 危 险 废 物 处 置 等 设 施 建 设 和 运 营 的 专 业 化 社 会 化 市 场 化 进 程 国 家 新 兴 战 略 性 支 柱 产 业 规 划 的 实 施, 将 鼓 励 和 引 导 环 保 企 业 从 项 目 咨 询 工 程 建 设 技 术 研 发 运 营 管 理 等 单 一 业 务 环 节 向 成 为 现 代 化 环 境 综 合 服 务 公 司 转 型 发 展 现 代 环 保 产 业 体 系 提 高 产 业 核 心 竞 争 力 提 升 产 业 运 营 水 平, 将 在 未 来 一 段 时 间 内 成 为 环 保 产 业 发 展 的 核 心 方 向 (3) 水 价 改 革 大 势 所 趋 : 近 几 年 来, 国 家 加 大 了 水 价 改 革 的 力 度, 水 利 工 程 供 水 价 格 管 理 办 法 和 关 于 推 进 水 价 改 革 促 进 节 约 用 水 保 护 水 资 源 的 通 知 相 继 出 台, 国 内 大 部 分 城 市 都 已 或 正 在 积 极 酝 酿 水 价 调 整 的 具 体 方 案 完 善 水 价 形 成 机 制, 同 时 采 取 合 理 方 式 调 整 城 市 供 水 水 利 工 程 供 水 价 格, 并 加 大 水 费 的 征 收 力 度 (4) 行 业 市 场 空 间 广 阔, 前 景 看 好 : 国 家 " 十 二 五 " 规 划 纲 要 提 出 了 " 绿 色 发 展, 建 设 资 源 节 约 型 环 境 友 好 型 社 会 " 这 一 要 求 在 此 期 间, 我 国 环 保 产 业 投 资 额 将 达 3.4 万 亿 元, 较 " 十 一 五 " 期 间 上 升 120%, 其 中, 水 价 提 升 管 网 建 设 提 标 改 造 和 再 生 水 利 用 都 将 成 为 水 务 领 域 可 期 待 的 增 长 动 力 2013 年 是 国 家 " 十 二 五 " 规 划 承 前 启 后 的 一 年, 结 合 国 家 政 策 的 推 动, 未 来 几 年 环 保 市 场 的 发 展 前 景 被 普 遍 看 好 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 将 继 续 以 水 务 及 其 他 环 保 业 务 为 主 体, 进 一 步 提 升 投 资 规 模 和 质 量, 保 持 国 内 的 行 业 龙 头 地 位 ; 通 过 强 化 运 营 管 理 提 升 技 术 实 力 等 方 式 打 造 核 心 竞 争 能 力 ; 通 过 完 善 与 拓 展 产 业 链 的 方 式 向 成 为 " 具 有 世 界 影 响 力 的 国 内 领 先 的 城 市 环 境 综 合 服 务 商 " 迈 进, 实 现 纵 向 一 体 化 发 展 ; 通 过 结 合 人 才 科 技 优 势, 实 现 与 高 端 科 技 资 源 的 有 效 对 接, 增 强 自 身 可 持 续 发 展 能 力, 从 而 全 面 提 升 企 业 价 值 ( 三 ) 经 营 计 划 公 司 在 2013 年 将 进 一 步 开 拓 水 务 等 环 保 业 务 的 投 资 领 域, 巩 固 国 内 龙 头 地 位, 加 强 自 有 项 目 的 运 营 管 理, 完 善 网 络 平 台 的 监 控 体 系, 通 过 统 筹 规 划 各 水 务 公 司 现 有 资 源 节 约 部 分 成 本, 深 度 挖 掘 潜 力 以 提 升 盈 利 水 平 同 时, 公 司 各 下 属 水 务 公 司 将 结 合 实 际 情 况, 适 时 推 进 水 价 调 整 工 作 的 实 施 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 公 司 将 继 续 配 合 市 场 开 拓 和 经 营 需 求, 不 断 加 强 资 金 管 理, 提 高 资 金 使 用 效 率, 优 化 债 务 结 构, 同 时 积 极 探 索 进 一 步 开 展 多 种 渠 道 的 融 资 方 式, 为 公 司 的 发 展 提 供 有 效 的 资 金 保 障 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 市 场 扩 张 及 投 资 风 险 : 我 国 水 务 市 场 化 改 革 已 走 过 十 几 个 年 头, 国 内 水 务 行 业 市 场 化 成 效 明 显, 但 同 时 也 意 味 着 优 质 水 务 项 目 资 源 有 所 减 少, 有 限 的 市 场 空 间 和 激 烈 的 竞 争 将 会 给 公 司 业 务 扩 张 带 来 一 定 阻 力, 也 在 一 定 程 度 上 加 大 了 公 司 参 与 水 务 项 目 竞 标 的 成 本 同 时, 我 国 19
水 务 行 业 所 固 有 的 地 域 分 割 地 方 保 护 主 义 等 一 些 不 利 于 市 场 化 改 革 的 因 素 依 然 存 在, 使 得 公 司 进 入 异 地 水 务 市 场 的 难 度 加 大, 影 响 公 司 业 务 扩 张 的 速 度 应 对 措 施 : 公 司 将 顺 应 市 场 发 展 变 化, 逐 步 完 善 投 资 策 略 和 投 资 评 价 标 准, 进 一 步 加 强 投 资 评 价 标 准 控 制 和 科 学 决 策 管 理, 加 大 项 目 风 险 管 控 力 度, 在 努 力 推 进 和 拓 展 公 司 在 相 关 领 域 的 项 目 投 资 的 同 时, 寻 求 市 场 份 额 与 投 资 收 益 的 平 衡 2 经 营 管 理 风 险 : 公 司 目 前 控 参 股 水 务 企 业 超 过 30 家, 虽 然 公 司 已 经 形 成 了 一 套 较 为 完 整 的 内 部 控 制 管 理 制 度 并 逐 年 完 善, 但 由 于 各 分 支 机 构 在 地 理 分 布 人 文 特 色 企 业 文 化 上 存 在 一 些 差 异, 或 产 生 部 分 管 理 和 控 制 风 险 应 对 措 施 : 公 司 结 合 内 部 控 制 制 度 建 设 工 作, 进 一 步 完 善 了 运 营 管 理 体 系 和 业 务 流 程, 建 立 并 倡 导 符 合 水 务 行 业 特 色 具 有 首 创 特 点 的 统 一 的 企 业 文 化, 加 强 对 下 属 企 业 的 文 化 建 设 公 司 还 不 断 培 养 锻 炼 中 层 管 理 人 员, 通 过 不 断 补 充 中 坚 力 量, 将 公 司 的 管 理 理 念 经 营 理 念 文 化 理 念 带 入 到 各 地 水 务 公 司 3 成 本 控 制 风 险 : 近 期 能 源 人 工 原 材 料 等 价 格 有 所 上 升, 通 货 膨 胀 压 力 加 大, 下 属 部 分 水 务 公 司 的 产 销 差 率 与 国 际 先 进 水 务 公 司 相 比 仍 有 一 些 差 距, 存 在 一 定 的 设 备 陈 旧 管 网 老 化 的 现 象, 以 上 情 况 在 一 定 程 度 上 压 缩 了 公 司 下 属 部 分 水 务 公 司 的 盈 利 空 间 应 对 措 施 : 公 司 通 过 进 一 步 加 强 科 技 投 入, 推 进 技 术 进 步 为 下 属 水 务 公 司 提 供 必 要 的 技 术 支 持 ; 下 属 水 务 公 司 要 充 分 挖 掘 潜 力, 加 强 节 能 降 耗 和 成 本 管 理, 并 积 极 进 行 必 要 的 设 施 工 艺 改 造 和 技 术 提 升 ; 同 时 积 极 与 当 地 政 府 沟 通, 探 讨 水 价 的 适 时 调 整 问 题 4 政 策 风 险 : 水 务 等 环 保 项 目 具 有 公 益 性 和 投 资 周 期 长 的 特 征, 鉴 于 国 家 经 济 增 长 具 有 周 期 性 变 化, 且 各 地 具 体 情 况 存 在 差 异, 水 价 调 整 的 时 间 与 力 度 也 具 有 一 定 的 不 确 定 性, 致 使 水 务 投 资 面 临 较 大 的 政 策 风 险, 受 到 来 自 法 律 政 策 地 方 规 定 等 多 重 制 约 应 对 措 施 : 环 保 是 国 家 重 点 支 持 的 基 础 产 业, 公 司 将 密 切 关 注 国 家 宏 观 经 济 政 策 的 变 化, 充 分 利 用 国 家 给 予 的 各 项 优 惠 政 策, 加 强 对 市 场 和 产 业 政 策 信 息 的 采 集 和 研 究 分 析, 通 过 调 整 内 部 业 务 结 构, 提 高 管 理 人 员 的 科 学 决 策 水 平, 增 强 公 司 的 应 变 能 力 和 抵 御 政 策 性 风 险 的 能 力 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 报 告 期 内, 公 司 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 颁 布 的 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 2012 37 号 ) 和 北 京 证 监 局 关 于 进 一 步 完 善 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 京 证 公 司 发 [2012]101 号 ) 的 要 求, 对 公 司 章 程 中 的 利 润 分 配 政 策 进 行 了 进 一 步 修 订, 并 经 2012 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 修 订 后 的 利 润 分 配 政 策 明 确 了 现 金 分 红 的 基 本 原 则 最 低 标 准 和 比 例 审 议 程 序 等 具 体 内 容, 规 定 " 除 特 殊 情 况 外, 公 司 在 当 年 盈 利 且 累 计 未 分 配 利 润 为 正 的 情 况 下, 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 可 供 股 东 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 ", 修 订 后 的 公 司 章 程 兼 顾 了 中 小 股 东 的 利 益, 审 批 程 序 更 加 完 备 报 告 期 内, 公 司 根 据 2012 年 5 月 14 日 召 开 的 2011 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 公 司 2011 20
年 度 利 润 分 配 预 案, 以 2011 年 12 月 31 日 总 股 本 220,000 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 1.30 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 28,600.00 万 元 股 权 登 记 日 为 2012 年 5 月 31 日, 除 息 日 为 2012 年 6 月 1 日, 现 金 红 利 发 放 日 为 2012 年 6 月 7 日 本 报 告 期 内, 该 现 金 分 红 方 案 已 实 施 完 毕 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 不 适 用 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2012 年 1.5 330,000,000.00 581,308,910.90 56.77 2011 年 1.3 286,000,000.00 522,871,175.06 54.70 2010 年 1.3 286,000,000.00 482,668,446.77 59.25 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 公 司 作 为 以 环 保 等 基 础 设 施 行 业 为 主 的 国 内 水 务 龙 头 集 团 性 公 司, 自 成 立 以 来, 坚 持 不 懈 地 履 行 与 公 司 品 牌 和 行 业 地 位 相 称 的 社 会 责 任 与 义 务 公 司 通 过 积 极 参 与 支 持 国 家 水 务 市 场 化 改 革 的 政 策 研 究 ; 全 面 支 持 水 务 行 业 组 织 发 展 发 起 筹 建 行 业 协 会 ; 发 起 赞 助 " 节 约 用 水 保 护 水 资 源 " 公 益 宣 传 活 动 ; 在 多 地 水 厂 设 立 " 环 保 教 育 基 地 " 开 展 " 世 界 环 境 日 开 放 活 动 "; 定 向 帮 扶 汶 川 灾 区 儿 童 组 织 员 工 开 展 各 项 捐 款 参 与 志 愿 工 作 等 等 各 种 方 式, 获 得 了 宝 贵 的 社 会 声 誉, 树 立 了 极 具 竞 争 力 的 公 司 品 牌 和 市 场 形 象, 在 国 内 外 拥 有 广 泛 的 社 会 影 响 和 良 好 的 公 共 关 系 2012 年 度, 公 司 下 属 各 公 司 在 全 年 安 全 生 产 的 前 提 下, 实 现 了 年 度 经 营 目 标 污 水 处 理 和 固 废 处 理 实 现 了 达 标 处 理 达 标 排 放, 下 属 供 水 公 司 均 实 现 了 优 质 供 水, 为 所 在 地 的 民 生 经 济 发 展 做 出 了 贡 献, 同 时 履 行 了 保 护 职 工 消 费 者 供 应 商 债 权 人 社 区 等 多 类 型 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益, 有 效 承 担 了 社 会 责 任 2012 年 度, 多 家 下 属 公 司 分 别 获 得 了 全 国 总 工 会 省 级 市 级 等 诸 多 各 类 奖 项, 为 当 地 的 环 境 保 护 做 出 了 贡 献 ( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 上 市 公 司 及 下 属 子 公 司 所 处 行 业 不 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 21
第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 质 疑 事 项 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 ( 一 ) 公 司 收 购 出 售 资 产 和 企 业 合 并 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 变 化 的 事 项 概 述 及 类 型 公 司 2012 年 度 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 收 购 内 蒙 古 自 治 区 包 头 市 供 水 股 权 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 以 现 金 81,000 万 元 收 购 内 蒙 古 自 治 区 包 头 市 供 水 股 权 项 目, 包 括 : 包 头 市 申 银 水 务 有 限 公 司 60% 股 权 包 头 市 黄 河 水 源 供 水 有 限 公 司 80% 股 权 包 头 市 黄 河 城 市 制 水 有 限 公 司 80% 股 权 截 至 年 报 披 露 日, 以 上 三 家 公 司 的 股 权 收 购 价 款 已 支 付, 工 商 变 更 登 记 已 完 成 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 不 适 用 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 不 适 用 查 询 索 引 详 见 公 司 2012 年 12 月 1 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 发 布 的 临 2012-28 号 公 告 22
( 二 ) 担 保 情 况 担 保 方 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 公 司 本 部 被 担 保 方 通 用 首 创 水 务 投 资 有 限 公 司 担 保 金 额 919,000,000 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 发 生 担 保 日 期 担 保 担 保 是 否 担 保 担 保 ( 协 起 始 到 期 已 经 是 否 类 型 议 签 日 日 履 行 逾 期 署 完 毕 日 ) 2004 年 9 月 28 日 2004 年 11 月 22 日 2022 年 6 月 20 日 连 带 责 任 担 保 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 担 保 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 否 否 是 是 是 否 为 关 联 方 担 保 关 联 关 系 合 营 公 司 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) -32,000,000.00 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 919,000,000.00 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 390,595,650.00 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 1,579,367,250.00 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 2,498,367,250.00 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 43.81 ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 本 年 度 公 司 无 其 他 重 大 合 同 23
八 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 与 股 改 相 关 的 承 诺 其 他 承 诺 承 诺 类 型 分 红 解 决 同 业 竞 争 其 他 解 决 同 业 竞 争 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 自 获 得 上 市 流 通 权 之 日 起 5 年 内, 每 年 依 据 相 关 规 定 履 行 程 序 提 出 现 金 分 红 议 案, 现 金 分 红 比 例 不 低 于 当 期 可 分 配 利 润 的 70%, 并 承 诺 在 股 东 大 会 上 对 所 提 分 红 议 案 投 赞 成 票 首 创 集 团 及 下 属 控 股 子 公 司 未 来 将 不 从 事 与 首 创 股 份 产 生 同 业 竞 争 的 水 务 业 务 支 持 首 创 股 份 尽 快 通 过 向 激 励 对 象 发 行 股 份 来 建 立 股 权 激 励 计 划, 股 权 激 励 计 划 所 涉 及 的 标 的 股 票 总 数 累 计 不 超 过 公 司 股 本 总 额 的 5% 公 司 将 待 相 关 政 策 允 许 时, 结 合 市 场 情 况, 在 三 至 五 年 内 逐 步 解 决 现 存 的 同 业 竞 争 问 题 承 诺 时 间 :2006 年 4 月 14 日 ; 承 诺 期 限 :2009 年 4 月 至 2014 年 4 月 承 诺 时 间 :2006 年 4 月 14 日 承 诺 时 间 :2006 年 4 月 14 日 承 诺 时 间 :2012 年 4 月 20 日 ; 承 诺 期 限 :2012 年 4 月 至 2017 年 4 月 是 否 有 履 行 期 限 是 否 否 是 是 否 及 时 严 格 履 行 是 是 是 是 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 148 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 13 年 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 酬 60 1 报 告 期 内, 公 司 聘 请 的 2012 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 京 都 天 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 已 吸 收 合 并 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司, 吸 收 合 并 后 的 名 称 为 " 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )" 本 次 更 名 不 涉 及 审 计 机 构 变 更, 不 属 于 更 换 会 计 师 事 务 所 情 形 详 见 公 司 于 2012 年 8 月 16 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 的 临 2012-18 号 公 告 2 公 司 2012 年 度 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 聘 请 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 进 行 2012 年 度 内 部 控 制 审 计 的 议 案, 同 意 公 司 聘 请 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 进 行 2012 年 度 内 部 控 制 审 计 工 作 24
十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 其 他 重 大 事 项 的 说 明 1 公 司 全 资 子 公 司 湖 南 首 创 投 资 有 限 责 任 公 司 之 下 属 全 资 子 公 司 张 家 界 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 与 湖 南 省 仁 和 垃 圾 综 合 处 理 有 限 公 司 等 六 方 于 2012 年 6 月 27 日 共 同 签 署 了 张 家 界 市 仁 和 环 保 科 技 有 限 公 司 股 权 转 让 协 议, 以 人 民 币 2500 万 元 收 购 其 持 有 的 张 家 界 市 仁 和 环 保 科 技 有 限 公 司 100% 股 权, 负 责 投 资 建 设 运 营 张 家 界 市 煤 炭 湾 垃 圾 填 埋 场 项 目, 项 目 特 许 经 营 期 30 年 2 公 司 下 属 全 资 子 公 司 首 创 ( 香 港 ) 有 限 公 司 之 控 股 子 公 司 东 方 水 务 有 限 公 司 与 深 圳 市 百 斯 特 环 保 工 程 有 限 公 司 和 曾 胜 学 于 2012 年 8 月 1 日 共 同 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 以 人 民 币 1500 万 元 收 购 其 持 有 的 惠 东 县 百 斯 特 环 保 科 技 有 限 公 司 100% 股 权, 负 责 投 资 建 设 运 营 广 东 省 惠 州 市 惠 东 县 考 洲 洋 污 水 处 理 厂 项 目, 规 模 6 万 吨 / 日, 项 目 特 许 经 营 期 25 年 ( 自 2007 年 11 月 30 日 起 计 ) 3 公 司 全 资 子 公 司 首 创 ( 香 港 ) 有 限 公 司 与 北 京 精 瑞 科 迈 净 水 技 术 有 限 公 司 等 四 方 于 2012 年 1 月 1 日 共 同 签 署 了 绿 源 ( 北 京 ) 环 保 设 备 股 份 有 限 公 司 发 起 人 协 议, 以 人 民 币 50 万 元 认 购 绿 源 ( 北 京 ) 环 保 设 备 股 份 有 限 公 司 15% 股 权, 该 公 司 主 营 业 务 为 水 处 理 设 备 的 生 产 和 销 售, 工 程 成 套 等, 主 要 产 品 为 流 动 砂 过 滤 器 4 公 司 第 五 届 董 事 会 2012 年 度 第 一 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 控 股 子 公 司 进 行 融 资 租 赁 业 务 的 议 案, 同 意 下 属 控 股 子 公 司 余 姚 首 创 水 务 有 限 公 司 淮 南 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 以 其 自 有 机 器 设 备 等 固 定 资 产 与 广 东 汇 银 华 浦 融 资 租 赁 有 限 公 司 进 行 售 后 回 租 融 资 租 赁 业 务, 融 资 总 额 拟 定 不 超 过 5 亿 元 人 民 币, 租 赁 期 限 为 五 年, 利 率 为 银 行 五 年 期 人 民 币 贷 款 基 准 利 率 2012 年 6 月 11 日, 余 姚 首 创 水 务 有 限 公 司 淮 南 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 分 别 与 广 东 汇 银 华 浦 融 资 租 赁 有 限 公 司 签 订 了 租 赁 合 同, 融 资 租 赁 本 金 共 计 3.97 亿 元 人 民 币, 融 资 租 赁 期 限 调 整 为 三 年, 利 率 为 6.40% 5 公 司 2012 年 度 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 非 公 开 定 向 债 务 的 议 案, 同 意 公 司 向 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 申 请 注 册 发 行 待 偿 还 余 额 不 超 过 5 亿 元 人 民 币 的 非 公 开 定 向 债 务, 发 行 期 限 2 至 3 年 ( 含 3 年 ), 发 行 利 率 按 照 市 场 情 况 确 定 6 公 司 第 五 届 董 事 会 2012 年 度 第 七 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 通 过 国 投 信 托 有 限 公 司 办 理 信 托 贷 款 业 务 的 议 案, 同 意 公 司 通 过 国 投 信 托 有 限 公 司 办 理 信 托 贷 款 业 务, 贷 款 金 额 为 人 民 币 5 亿 元, 期 限 为 一 年, 利 率 为 5.7% 7 报 告 期 内, 公 司 全 资 子 公 司 湖 南 首 创 投 资 有 限 责 任 公 司 下 属 全 资 子 公 司 娄 底 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 按 照 娄 底 市 财 政 局 下 发 的 对 < 关 于 娄 底 市 第 一 污 水 处 理 厂 污 水 处 理 服 务 费 调 整 的 请 示 > 的 建 议, 上 调 污 水 处 理 服 务 费 0.05 元 / 吨, 新 水 价 追 溯 至 2011 年 9 月 起 执 行 8 报 告 期 内, 公 司 全 资 子 公 司 湖 南 首 创 投 资 有 限 责 任 公 司 下 属 全 资 子 公 司 张 家 界 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 按 照 张 家 界 市 物 价 局 下 发 的 关 于 调 整 杨 家 溪 污 水 处 理 厂 污 水 处 理 服 务 费 标 准 的 通 知 ( 张 价 服 [2012]8 号 ), 上 调 污 水 处 理 服 务 费 0.074 元 / 吨, 新 水 价 自 2012 年 4 月 1 日 起 执 行 9 报 告 期 内, 公 司 下 属 控 股 子 公 司 淮 南 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 按 照 淮 南 市 物 价 局 下 发 的 关 于 调 整 我 市 污 水 处 理 费 标 准 的 通 知 ( 淮 价 商 [2012]140 号 ), 分 别 上 调 行 政 事 业 性 用 水 污 水 处 理 费 0.30 元 / 吨, 工 业 用 水 污 水 处 理 费 0.40 元 / 吨, 新 水 价 自 2012 年 10 月 1 日 起 执 行 报 告 期 内, 淮 南 市 物 价 局 下 发 关 于 核 定 我 市 污 泥 处 置 费 标 准 的 通 知 ( 淮 价 商 [2012]139 号 ), 自 2012 年 10 月 1 日 起 执 行 期 一 年 10 报 告 期 内, 公 司 下 属 全 资 子 公 司 深 圳 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 按 照 深 圳 市 财 政 委 员 会 下 发 的 关 于 福 永 燕 川 公 明 三 座 污 水 处 理 厂 价 格 调 整 及 污 泥 运 输 费 用 补 偿 的 复 函 ( 深 财 居 函 25
[2012]1952 号 ), 上 调 福 永 污 水 处 理 厂 污 水 处 理 服 务 费 0.04 元 / 吨, 新 水 价 自 2012 年 6 月 1 日 起 执 行 11 报 告 期 内, 公 司 全 资 子 公 司 临 沂 首 创 博 瑞 水 务 有 限 公 司 按 照 市 政 府 对 市 住 建 委 关 于 调 整 临 沂 首 创 博 瑞 水 务 有 限 公 司 污 水 处 理 费 的 请 示 的 办 理 意 见 ( 临 财 报 [2012]290 号 ) 的 批 示, 上 调 污 水 处 理 服 务 费 0.147 元 / 立 方 米, 新 水 价 自 2013 年 1 月 1 日 起 执 行 12 报 告 期 内, 公 司 全 资 子 公 司 湖 南 首 创 投 资 有 限 责 任 公 司 下 属 全 资 子 公 司 湘 西 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 按 照 吉 首 市 政 府 关 于 调 整 吉 首 老 城 区 和 乾 州 污 水 处 理 厂 污 水 处 理 服 务 费 标 准 的 情 况 汇 报 的 批 复, 上 调 相 关 污 水 处 理 服 务 费 0.037 元 / 吨, 新 水 价 追 溯 至 2012 年 1 月 1 日 起 执 行 13 报 告 期 内, 公 司 下 属 参 股 公 司 青 岛 首 创 瑞 海 水 务 有 限 公 司 按 照 关 于 调 整 污 水 处 理 费 结 算 标 准 的 请 示 ( 青 市 政 公 用 2012 123 号 ) 的 批 示, 上 调 综 合 水 价 0.15 元 / 吨, 新 水 价 追 溯 至 2011 年 4 月 19 日 起 执 行 14 报 告 期 内, 公 司 下 属 全 资 子 公 司 安 阳 首 创 水 务 有 限 公 司 按 协 议 约 定 调 整 了 污 水 处 理 服 务 费 价 格, 控 股 子 公 司 余 姚 首 创 水 务 有 限 公 司 按 协 议 约 定 调 整 了 供 水 价 格 26
第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 送 公 积 金 其 小 (%) 新 股 股 转 股 他 计 数 量 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 2,200,000,000.00 100 2,200,000,000.00 100 1 人 民 币 普 通 股 2,200,000,000.00 100 2,200,000,000.00 100 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 2,200,000,000.00 100 2,200,000,000.00 100 比 例 (%) ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 限 售 股 份 无 变 动 情 况 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 截 止 本 报 告 期 末 至 前 三 年, 公 司 未 有 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内 没 有 因 送 股 配 股 等 原 因 引 起 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 ( 三 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 27
三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 182,073 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 212,811 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 持 股 比 报 告 期 内 增 持 有 有 限 售 条 件 股 质 押 或 冻 结 持 股 总 数 性 质 例 (%) 减 份 数 量 的 股 份 数 量 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 59.52 1,309,291,709 0 0 无 北 京 高 校 房 地 产 开 发 总 公 司 其 他 0.37 8,100,000 0 0 未 知 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 其 他 0.32 7,048,568 0 0 未 知 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L- 其 他 0.31 6,770,739 0 未 知 FH002 沪 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 约 定 购 回 式 证 券 交 易 专 用 证 券 账 其 他 0.26 5,636,194 0 未 知 户 邓 春 华 其 他 0.25 5,468,560 0 未 知 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -019L- 其 他 0.24 5,249,844-4,946,761 0 未 知 FH002 沪 楼 文 胜 其 他 0.23 5,000,000 0 0 未 知 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 投 连 - 个 险 投 连 其 他 0.23 4,999,761-3,000,000 0 未 知 吴 懿 兵 其 他 0.21 4,530,805 0 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 1,309,291,709 人 民 币 普 通 股 北 京 高 校 房 地 产 开 发 总 公 司 8,100,000 人 民 币 普 通 股 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 7,048,568 人 民 币 普 通 股 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 沪 6,770,739 人 民 币 普 通 股 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 约 定 购 回 式 证 券 交 易 专 用 证 券 账 户 5,636,194 人 民 币 普 通 股 邓 春 华 5,468,560 人 民 币 普 通 股 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -019L-FH002 沪 5,249,844 人 民 币 普 通 股 楼 文 胜 5,000,000 人 民 币 普 通 股 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 投 连 - 个 险 投 连 4,999,761 人 民 币 普 通 股 吴 懿 兵 4,530,805 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 28
四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 冯 春 勤 成 立 日 期 1994 年 10 月 26 日 组 织 机 构 代 码 10113894 9 注 册 资 本 330,000 授 权 范 围 内 的 国 有 资 产 经 营 管 理 ; 电 子 产 品 汽 车 配 件 医 疗 器 械 通 讯 设 备 ( 不 含 无 线 电 发 射 设 备 ); 房 地 产 开 发 商 品 房 销 售 ; 主 要 经 营 业 务 物 业 管 理 ; 设 备 租 赁 ; 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务 ; 人 才 培 训 ; 经 营 对 销 贸 易 和 转 口 贸 易 首 创 集 团 2012 年 度 实 现 营 业 收 入 1,969,196.07 万 元 利 润 总 额 经 营 成 果 249,480.12 万 元 净 利 润 168,321.57 万 元 截 至 2012 年 末, 首 创 集 团 资 产 总 额 11,253,923.31 万 元 负 债 总 财 务 状 况 额 8,810,161.21 万 元 所 有 者 权 益 总 额 2,443,762.10 万 元 首 创 集 团 2012 年 度 经 营 性 现 金 净 流 量 216,969.01 万 元 首 创 集 团 将 以 城 市 综 合 投 资 运 营 商 为 产 业 发 展 方 向, 集 中 全 力 做 优 做 现 金 流 和 未 来 发 展 战 略 强 城 市 基 础 设 施 房 地 产 和 金 融 服 务 三 大 核 心 主 业, 在 此 基 础 上 积 极 探 索 主 业 + 投 资 的 商 业 模 式, 加 强 资 源 整 合, 致 力 于 成 为 专 业 化 的 投 资 和 资 本 运 作 平 台 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 2012 年 末 持 有 首 创 置 业 股 份 有 限 公 司 64,920.57 万 股, 占 总 股 本 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 的 32.02% 情 况 2 报 告 期 内 控 股 股 东 变 更 情 况 索 引 及 日 期 本 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 没 有 发 生 变 更 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 名 称 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 北 京 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 2 报 告 期 内 实 际 控 制 人 变 更 情 况 索 引 及 日 期 本 报 告 期 内 公 司 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 29
3 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 30
第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 姓 名 一 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 单 位 : 股 报 告 期 增 内 从 公 减 司 领 取 变 的 应 付 动 报 酬 总 原 额 ( 万 因 元 )( 税 前 ) 报 告 期 从 股 东 单 位 获 得 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 刘 晓 光 董 事 长 男 57 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 28 冯 春 勤 副 董 事 长 男 60 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 28 沈 建 平 董 事 男 55 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 26 潘 文 堂 董 事 男 47 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 26 程 秀 生 独 立 董 事 男 68 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 7.6 冷 克 独 立 董 事 男 66 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 7.6 邓 小 丰 独 立 董 事 女 58 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 7.6 傅 涛 独 立 董 事 男 44 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 7.6 曹 桂 杰 监 事 长 女 60 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 26 李 清 元 监 事 男 57 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 25 洪 欣 监 事 男 49 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 48.1 董 事 总 俞 昌 建 经 理 男 57 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 121.8 董 事 副 张 恒 杰 总 经 理 男 52 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 103.2 党 委 书 记 常 维 柯 董 事 男 57 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 103.3 李 德 标 副 总 经 理 男 49 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 54.7 于 丽 副 总 经 理 财 务 女 53 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 93.6 总 监 郭 鹏 副 总 经 理 董 事 男 40 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 91 会 秘 书 曹 国 宪 副 总 经 理 男 49 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 90.9 贺 文 宝 纪 委 书 记 男 43 2012 年 3 月 1 日 0 0 44.9 合 计 / / / / / 0 0 / 781.9 159 刘 晓 光 : 大 学, 高 级 经 济 师 曾 任 北 京 市 计 划 委 员 会 总 经 济 师 副 主 任, 首 都 规 划 建 设 委 员 会 副 秘 书 长 现 任 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理, 并 任 首 创 置 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 首 创 经 中 ( 天 津 ) 投 资 有 限 公 司 董 事 长, 新 环 保 能 源 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事, 首 创 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 本 公 司 董 事 长 冯 春 勤 : 大 学, 高 级 经 济 师 曾 任 中 共 北 京 市 委 组 织 部 经 济 干 部 二 处 副 处 长, 中 国 建 设 银 行 信 托 投 资 公 司 北 京 建 设 公 司 总 经 理, 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 现 任 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 董 事 长, 并 任 首 创 置 业 股 份 有 限 公 司 非 执 行 董 事, 天 津 京 津 高 速 公 路 有 限 公 司 董 事 长 本 公 司 副 董 事 长 31
沈 建 平 : 硕 士 研 究 生 曾 任 中 国 驻 伊 拉 克 大 使 馆 国 防 副 武 官 国 防 大 学 外 国 留 学 生 院 政 治 部 主 任 国 防 大 学 博 士 生 队 政 委 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 总 经 理 办 公 室 主 任 现 任 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 董 事 纪 委 书 记, 并 任 中 国 数 字 文 化 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 本 公 司 董 事 潘 文 堂 : 硕 士 研 究 生, 经 济 师 曾 就 职 于 北 京 市 计 划 委 员 会, 香 港 嘉 洛 证 券 有 限 公 司,ING 北 京 投 资 有 限 公 司 ; 曾 任 香 港 京 信 国 际 投 资 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理, 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 企 业 发 展 部 副 经 理 海 外 事 业 部 副 经 理, 本 公 司 总 经 理, 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 本 公 司 董 事 程 秀 生 : 国 务 院 发 展 研 究 中 心 正 局 级 巡 视 员 研 究 员 博 士 生 导 师, 国 务 院 发 展 研 究 中 心 学 术 委 员 会 委 员, 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家 历 任 国 务 院 发 展 研 究 中 心 经 济 综 合 部 部 长 企 业 研 究 所 所 长 信 息 中 心 主 任 ; 兼 任 中 国 信 息 经 济 学 会 副 理 事 长, 北 京 奥 运 经 济 研 究 会 副 理 事 长, 中 国 企 业 联 合 会 中 国 国 有 资 产 管 理 学 会 中 国 政 策 研 究 会 中 国 土 地 研 究 会 中 国 工 商 管 理 学 会 中 国 国 情 研 究 会 常 务 理 事 本 公 司 独 立 董 事 冷 克 : 大 学 学 历, 注 册 会 计 师 高 级 会 计 师 曾 任 北 京 毛 纺 织 厂 副 厂 长, 北 京 纺 织 工 业 总 公 司 总 经 理 助 理 兼 办 公 室 主 任, 北 京 纺 织 控 股 有 限 责 任 公 司 党 委 常 委 董 事 副 总 经 理, 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 外 部 董 事 现 任 北 京 市 政 路 桥 建 设 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 本 公 司 独 立 董 事 邓 小 丰 : 本 科, 注 册 会 计 师 资 深 注 册 资 产 评 估 师 房 地 产 估 价 师 曾 任 北 京 市 国 有 资 产 管 理 局 评 估 中 心 负 责 人 副 主 任, 北 京 德 威 评 估 公 司 负 责 人 岳 华 德 威 评 估 公 司 法 人 董 事 长, 北 京 市 资 产 评 估 协 会 秘 书 长, 北 京 注 册 会 计 师 协 会 常 务 理 事, 中 国 评 估 师 协 会 理 事, 中 国 评 估 专 家 委 员 会 理 事 现 任 北 京 天 健 兴 业 资 产 评 估 有 限 公 司 执 行 董 事 本 公 司 独 立 董 事 傅 涛 : 博 士 曾 在 建 设 部 和 全 国 住 宅 产 业 商 会, 担 任 处 长 秘 书 长 现 任 清 华 大 学 环 境 学 院 水 业 政 策 研 究 中 心 主 任, 中 国 水 网 总 编, 全 国 工 商 联 环 境 服 务 业 商 会 执 行 副 会 长, 桑 德 国 际 有 限 公 司 (HK0967) 独 立 非 执 行 董 事 江 苏 江 南 水 务 股 份 有 限 公 司 (601199) 独 立 董 事 上 海 巴 安 水 务 股 份 有 限 公 司 (300262) 独 立 董 事 永 清 环 保 股 份 有 限 公 司 (300187) 独 立 董 事 本 公 司 独 立 董 事 曹 桂 杰 : 研 究 生, 高 级 经 济 师 曾 任 国 务 院 办 公 厅 秘 书 局 干 部, 中 央 财 经 领 导 小 组 办 公 室 干 部, 轻 工 部 研 究 室 办 公 室 副 主 任, 轻 工 部 政 策 法 规 司 办 公 室 主 任 兼 法 规 处 处 长, 中 国 轻 工 业 发 展 研 究 中 心 副 主 任, 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 董 事 党 组 副 书 记 副 总 经 理 机 关 党 委 书 记 纪 律 检 查 组 组 长 现 任 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 副 总 经 理, 并 任 首 创 置 业 股 份 有 限 公 司 非 执 行 董 事, 首 创 华 星 投 资 有 限 公 司 董 事 长, 首 创 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 本 公 司 监 事 长 李 清 元 : 大 专, 高 级 审 计 师 注 册 会 计 师 曾 任 北 京 市 审 计 局 商 贸 处 副 处 级 调 研 员 现 任 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 审 计 部 高 级 经 理, 并 任 北 京 首 创 建 设 有 限 公 司 监 事, 第 一 创 业 证 劵 股 份 有 限 公 司 监 事 本 公 司 监 事 洪 欣 : 研 究 生 曾 就 职 于 北 京 市 旅 游 商 品 集 团 总 公 司, 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 现 任 本 公 司 人 力 资 源 部 总 经 理 本 公 司 职 工 监 事 俞 昌 建 : 大 专, 高 级 会 计 师 曾 任 北 京 化 工 设 备 厂 财 务 科 长, 北 京 化 工 总 公 司 供 销 公 司 副 总 会 计 师, 北 京 化 工 集 团 公 司 财 务 处 副 处 长, 北 京 航 宇 经 贸 发 展 公 司 副 总 经 理, 北 京 首 都 创 业 32
集 团 有 限 公 司 计 划 财 务 部 经 理 财 务 总 监, 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 本 公 司 监 事 会 主 席 现 任 本 公 司 董 事 总 经 理 兼 新 环 保 能 源 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 主 席 张 恒 杰 : 研 究 生 学 历, 经 济 师 曾 任 装 甲 兵 工 程 学 院 讲 师, 中 国 包 装 进 出 口 总 公 司 党 委 办 公 室 副 主 任 总 裁 办 公 室 主 任 等, 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 党 委 办 公 室 主 任 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 党 委 书 记 常 维 柯 : 大 专, 高 级 经 济 师 曾 任 北 京 客 车 四 厂 党 委 副 书 记, 北 京 市 客 车 三 厂 常 务 副 厂 长, 北 京 市 计 划 委 员 会 办 公 室 副 主 任, 北 京 市 腾 飞 科 技 投 资 开 发 公 司 总 经 理, 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 办 公 室 主 任 现 任 本 公 司 董 事 李 德 标 : 博 士, 高 级 经 济 师 曾 任 中 建 一 局 工 程 管 理 处 干 部, 北 京 市 计 划 委 员 会 主 任 科 员, 北 京 国 际 电 力 开 发 投 资 公 司 计 划 投 资 部 副 总 经 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理 兼 北 京 市 绿 化 隔 离 地 区 基 础 设 施 开 发 建 设 公 司 董 事 总 经 理 于 丽 : 研 究 生, 高 级 会 计 师 注 册 会 计 师 曾 任 北 京 市 财 政 局 科 长 所 长, 曾 就 职 于 京 都 会 计 师 事 务 所, 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 现 任 本 公 司 副 总 经 理 财 务 总 监 郭 鹏 : 研 究 生 曾 任 云 南 省 卷 烟 销 售 公 司 副 科 长, 本 公 司 证 券 事 务 部 总 经 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 曹 国 宪 : 研 究 生 曾 就 职 河 南 师 范 大 学 外 语 系, 中 国 科 学 院 国 际 合 作 局, 曾 任 北 京 京 放 经 济 发 展 公 司 海 外 事 业 部 经 理, 首 创 置 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 助 理, 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 总 经 理 办 公 室 副 主 任 现 任 本 公 司 副 总 经 理 贺 文 宝 : 大 学, 曾 任 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 高 级 经 理, 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 信 息 管 理 部 总 经 理 现 任 本 公 司 纪 委 书 记 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 刘 晓 光 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 冯 春 勤 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 董 事 长 曹 桂 杰 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 副 总 经 理 沈 建 平 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 董 事 李 清 元 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 审 计 部 资 深 经 理 33
( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 刘 晓 光 首 创 置 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 刘 晓 光 首 创 经 中 ( 天 津 ) 投 资 有 限 公 司 董 事 长 刘 晓 光 新 环 保 能 源 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 刘 晓 光 首 创 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 冯 春 勤 首 创 置 业 股 份 有 限 公 司 非 执 行 董 事 冯 春 勤 天 津 京 津 高 速 公 路 有 限 公 司 董 事 长 沈 建 平 中 国 数 字 文 化 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 程 秀 生 国 务 院 发 展 研 究 中 心 正 局 级 巡 视 员 研 究 员 博 士 生 导 师 程 秀 生 国 务 院 发 展 研 究 中 心 学 术 委 员 会 委 员 冷 克 北 京 市 政 路 桥 建 设 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 邓 小 丰 北 京 天 健 兴 业 资 产 评 估 有 限 公 司 执 行 董 事 傅 涛 清 华 大 学 环 境 学 院 水 业 政 策 研 究 中 心 主 任 傅 涛 中 国 水 网 顾 问 总 编 傅 涛 全 国 工 商 联 环 境 服 务 业 商 会 执 行 副 会 长 傅 涛 桑 德 国 际 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 傅 涛 江 苏 江 南 水 务 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 傅 涛 上 海 巴 安 水 务 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 傅 涛 永 清 环 保 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 曹 桂 杰 首 创 华 星 投 资 有 限 公 司 董 事 长 曹 桂 杰 首 创 置 业 股 份 有 限 公 司 非 执 行 董 事 曹 桂 杰 首 创 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 李 清 元 北 京 首 创 建 设 有 限 公 司 监 事 李 清 元 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 监 事 俞 昌 建 新 环 保 能 源 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 主 席 张 恒 杰 太 原 首 创 污 水 处 理 有 限 责 任 公 司 董 事 长 张 恒 杰 包 头 市 申 银 水 务 有 限 公 司 董 事 长 张 恒 杰 包 头 市 黄 河 城 市 制 水 有 限 公 司 董 事 长 张 恒 杰 包 头 市 黄 河 水 源 供 水 有 限 公 司 董 事 长 李 德 标 北 京 市 绿 化 隔 离 地 区 基 础 设 施 开 发 建 设 公 司 董 事 总 经 理 于 丽 北 京 水 星 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 董 事 长 郭 鹏 淮 南 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 董 事 长 曹 国 宪 新 环 保 能 源 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 行 政 总 裁 曹 国 宪 海 口 首 创 西 海 岸 房 地 产 开 发 有 限 公 司 董 事 长 34