证 券 简 称 : 回 水 科 技 证 券 代 码 :430603 公 告 编 号 :2016-005 杭 州 回 水 科 技 股 份 有 限 公 司 HANGZHOU HUISHUI TECHNOLOGY CO., LTD. 2015 年 度 报 告 ( 证 券 代 码 :430603) 二 零 一 六 年 四 月
公 司 年 度 大 事 记 一 2015 年 3 月 18 日, 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 发 布 新 三 板 两 大 指 数, 即 三 板 成 指 和 三 板 做 市, 回 水 科 技 位 列 其 中 二 2015 年 4 月, 公 司 与 青 田 众 鑫 污 水 处 理 有 限 公 司 签 订 了 温 溪 电 镀 工 业 园 污 水 处 理 站 环 保 设 施 BOT 合 同, 正 式 开 展 污 水 处 理 环 保 设 施 的 投 资 建 设 与 运 营 管 理 领 域 的 经 营 业 务 三 2015 年 6 月, 公 司 研 发 项 目 分 子 筛 SCR 催 化 剂 材 料 的 技 术 成 果 申 报 一 项 国 家 发 明 专 利 铜 胺 络 合 物 作 为 模 板 剂 固 相 合 成 Cu-SAPO-34 分 子 筛 的 方 法 正 式 获 批 受 理 四 2015 年 6 月, 完 成 公 司 第 一 批 核 心 员 工 认 定 并 参 与 公 司 股 票 发 行 认 购 五 2015 年 9 月, 完 成 定 向 发 行 股 票 507.61 万 股, 募 集 资 金 3,299.465 万 元 通 过 本 次 定 向 发 行 股 票, 扩 大 了 公 司 股 本, 补 充 了 公 司 流 动 资 金, 优 化 了 公 司 财 务 结 构, 有 利 于 公 司 的 长 期 稳 定 发 展 六 2015 年 9 月, 公 司 研 发 项 目 的 技 术 成 果 申 报 三 项 国 家 实 用 新 型 专 利 正 式 获 批, 分 别 是 电 化 学 液 位 监 测 装 置 一 种 用 于 去 除 水 中 化 学 需 氧 量 的 粉 焦 滤 板 一 种 用 于 去 除 水 中 化 学 需 氧 量 的 粉 焦 滤 芯 七 2015 年 10 月, 公 司 研 发 项 目 分 子 筛 SCR 催 化 剂 材 料 的 技 术 成 果 申 报 一 项 国 家 发 明 专 利 低 温 无 溶 剂 合 成 高 硅 小 尺 寸 的 Cu-SSZ-13 沸 石 分 子 筛 的 方 法 正 式 获 批 受 理 八 2015 年 10 月, 公 司 与 衢 州 华 友 钴 新 材 料 有 限 公 司 签 订 了 活 性 炭 再 生 项 目 BOT 合 同, 正 式 开 展 活 性 炭 ( 焦 ) 再 生 设 备 的 投 资 建 设 与 运 营 管 理 业 务 九 2015 年 11 月, 公 司 出 资 与 兴 源 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 广 州 故 乡 源 水 处 理 有 限 公 司 设 立 合 资 公 司 浙 江 兴 源 生 态 环 境 科 技 有 限 公 司, 开 展 废 水 深 度 处 理 提 标 改 造 及 河 道 湖 泊 污 水 净 化 业 务 十 2015 年 12 月, 完 成 公 司 权 益 分 派, 通 过 资 本 公 积 转 增 注 册 资 本, 注 册 资 本 由 27,640,544 元 变 更 为 55,281,088 元 十 一 2015 年 12 月, 完 成 收 购 北 京 赛 富 威 环 境 工 程 技 术 有 限 公 司 27% 股 权 - 1 -
目 录 第 一 节 声 明 与 提 示...- 4 - 第 二 节 公 司 概 况...- 7 - 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要...- 9 - 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析...- 11 - 第 五 节 重 要 事 项...- 25 - 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况...- 29 - 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况...- 31 - 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况...- 33 - 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制...- 37 - 第 十 节 财 务 报 告...- 45 - 附 : 备 查 文 件...- 118 - - 2 -
释 义 专 业 术 语 指 含 义 公 司 股 份 公 司 本 公 司 指 杭 州 回 水 科 技 股 份 有 限 公 司 子 公 司 新 疆 回 水 公 司 指 新 疆 回 水 环 保 新 材 料 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 工 商 局 指 杭 州 市 工 商 行 政 管 理 局 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 公 司 章 程 指 杭 州 回 水 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 报 告 期 指 2015 年 度 - 3 -
第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 中 汇 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 中 汇 会 审 [2016]0551 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 王 万 寿 一 直 为 公 司 第 一 大 股 东, 目 前 持 有 公 司 20.11% 的 股 份, 现 任 公 司 董 事 长 副 总 经 理 ; 赵 红 霞 为 王 万 寿 的 妻 子, 直 接 持 有 公 司 8.18% 的 股 份, 同 时 持 有 杭 州 巨 润 投 资 管 理 有 限 公 司 74.2687% 的 股 份, 杭 州 巨 润 投 资 管 理 有 限 公 司 目 前 持 1 控 制 不 当 风 险 有 公 司 6.66% 的 股 份, 赵 红 霞 现 任 公 司 董 事 总 经 理 因 此, 王 万 寿 和 赵 红 霞 作 为 公 司 实 际 控 制 人, 对 公 司 经 营 决 策 拥 有 绝 对 的 控 制 能 力 若 公 司 控 股 股 东 利 用 其 对 公 司 的 实 际 控 制 权, 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 财 务 等 进 行 不 当 控 制, 可 能 会 给 公 司 经 营 和 其 他 权 益 股 东 带 来 风 险 近 年 来, 公 司 处 于 较 快 速 的 发 展 阶 段, 业 务 增 长 带 来 的 核 心 技 术 人 员 和 营 销 人 员 紧 缺 问 题 日 益 凸 显 一 方 面, 公 司 所 处 行 业 较 为 细 分, 专 业 性 较 强, 对 研 发 2 核 心 技 术 人 员 和 营 销 人 员 紧 缺 风 险 人 员 要 求 比 较 高, 研 发 人 员 不 仅 要 掌 握 传 统 的 治 污 技 术, 还 需 具 备 对 污 水 处 理 领 域 新 技 术 的 不 断 开 发 能 力 ; 另 一 方 面, 公 司 对 营 销 人 员 要 求 也 较 高, 营 销 人 员 不 但 要 掌 握 公 司 产 品 的 应 用 原 理, 还 要 对 整 个 项 目 的 流 程 和 管 理 有 很 好 的 认 识, 具 备 给 客 户 提 供 初 步 解 决 方 案 的 能 力 随 着 公 司 业 务 的 增 长, 公 司 可 能 会 面 临 核 心 技 术 人 员 和 营 销 人 员 紧 缺 与 市 场 发 展 需 求 不 匹 配 的 风 险 - 4 -
重 要 风 险 事 项 名 称 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 报 告 期 期 末, 应 收 账 款 总 额 为 31,959,011.70 元, 占 当 期 总 资 产 的 比 重 为 30.60%, 3 流 动 性 风 险 占 当 期 营 业 收 入 比 重 为 60.09%, 虽 与 去 年 同 期 相 比 均 呈 下 降 趋 势, 但 如 果 一 旦 发 生 应 收 账 款 无 法 及 时 回 收 的 情 况, 将 导 致 公 司 流 动 资 金 压 力 增 大, 对 公 司 业 绩 及 经 营 产 生 不 利 影 响 1 报 告 期 末, 全 资 子 公 司 新 疆 回 水 环 保 新 材 料 有 限 公 司 实 缴 注 册 资 本 为 12,156,862.54 元, 净 资 产 为 11,770,279.39 元, 已 完 成 基 础 设 施 的 投 建, 以 及 两 条 生 产 线 建 设 与 工 艺 优 化, 同 时 完 成 配 套 公 共 电 气 水 处 理 设 施 磨 粉 与 包 装 机 组 等 设 施 的 建 设, 并 开 始 产 品 生 产 与 销 售, 报 告 期 内 实 现 净 利 润 -268,650.92 元 本 项 目 可 以 拓 宽 公 司 经 营 范 围, 使 公 司 从 污 水 处 理 成 套 设 备 提 供 商 延 伸 到 煤 质 粉 末 活 性 焦 吸 附 材 料 生 产, 有 望 构 建 新 的 利 润 增 长 点, 符 合 公 司 和 股 东 的 长 远 利 益 同 时, 本 次 对 外 投 资 也 将 面 临 政 府 部 门 审 批 的 不 确 定 性 市 场 应 用 推 广 的 风 险 技 术 领 先 的 风 险 经 营 管 理 的 风 险 对 流 动 资 金 有 较 大 影 响 等 诸 多 风 险 和 不 确 定 性 2 报 告 期 内, 公 司 以 BOT 模 式 投 资 建 设 温 溪 电 镀 工 业 园 区 污 水 处 理 站 环 保 设 施, 投 资 标 的 预 算 金 额 为 1200 万 元 人 民 币, 主 要 负 责 温 溪 电 镀 工 业 园 区 污 水 处 理 站 所 有 的 污 水 处 理 设 备 及 电 控 系 统 的 投 资 设 计 安 装 调 试 运 营 及 处 理 费 用 收 取, 对 项 目 出 水 水 质 及 系 统 处 理 能 力 ( 处 理 总 水 量 ) 负 责 本 次 对 外 4 对 外 投 资 风 险 投 资 涉 及 到 污 水 处 理 设 施 的 运 营 管 理, 将 公 司 的 经 营 范 围 向 下 游 产 业 延 伸, 可 以 增 加 公 司 经 营 的 持 续 性 与 稳 定 性, 提 高 公 司 的 持 续 盈 利 能 力 符 合 公 司 专 注 于 环 境 ( 水 污 染 ) 治 理 与 资 源 回 用 的 战 略 发 展 规 划, 也 符 合 公 司 和 股 东 的 长 远 利 益 但 也 面 临 占 用 较 大 流 动 资 金 对 公 司 经 营 带 来 的 风 险 和 项 目 持 续 经 营 性 等 诸 多 风 险 3 报 告 期 内, 公 司 以 BOT 模 式 投 资 建 设 浙 江 华 海 药 业 股 份 有 限 公 司 废 水 深 度 处 理 设 施, 投 资 标 的 预 算 金 额 为 228 万 元 人 民 币, 主 要 负 责 华 海 药 业 污 水 处 理 站 活 性 焦 工 艺 深 度 达 标 处 理 段 的 废 水 处 理 设 施 的 投 资 运 营 及 处 理 费 用 收 取, 对 项 目 出 水 水 质 及 系 统 处 理 能 力 ( 处 理 总 水 量 ) 负 责 本 次 对 外 投 资 涉 及 到 污 水 处 理 设 施 的 运 营 管 理, 将 公 司 的 经 营 范 围 向 下 游 产 业 延 伸, 可 以 增 加 公 司 经 营 的 持 续 性 与 稳 定 性, 提 高 公 司 的 持 续 盈 利 能 力 符 合 公 司 专 注 于 环 境 ( 水 污 染 ) 治 理 与 资 源 回 用 的 战 略 发 展 规 划, 也 符 合 公 司 和 股 东 的 长 远 利 益 但 也 面 临 占 用 流 动 资 金 对 公 司 经 营 带 来 的 风 险 和 项 目 持 续 经 营 性 等 诸 多 风 险 4 报 告 期 内, 公 司 以 BOT 模 式 投 资 建 设 衢 州 华 友 钴 新 材 料 有 限 公 司 活 性 炭 再 生 设 施, 投 资 标 的 预 算 金 额 为 360 万 元 人 民 币, 主 要 负 责 活 性 炭 再 生 工 艺 段 系 - 5 -
重 要 风 险 事 项 名 称 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 统 设 备 的 投 资 运 营 及 再 生 炭 费 用 的 收 取, 对 本 项 目 的 活 性 炭 再 生 处 理 能 力 再 生 质 量 负 责 本 次 对 外 投 资 涉 及 到 活 性 炭 设 施 的 运 营 管 理, 可 以 增 加 公 司 经 营 的 持 续 性 与 稳 定 性, 提 高 公 司 的 持 续 盈 利 能 力, 符 合 公 司 和 股 东 的 长 远 利 益, 但 也 面 临 占 用 流 动 资 金 对 公 司 经 营 带 来 的 风 险 技 术 风 险 和 项 目 持 续 经 营 性 等 诸 多 风 险 报 告 期 末, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -1,994,745.42 元, 主 要 是 由 于 5 经 营 活 动 现 金 流 量 为 负 风 险 公 司 议 价 能 力 相 对 较 弱, 上 下 游 的 现 金 流 较 难 保 持 同 步, 导 致 经 营 活 动 呈 现 大 额 净 流 出 报 告 期 内, 虽 然 公 司 经 营 活 动 现 金 流 持 续 为 负, 但 是 从 公 司 资 金 储 备 与 周 转 情 况 来 看, 尚 能 维 持 公 司 正 常 运 营 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 是 本 期 非 经 常 性 损 益 占 当 期 净 利 润 比 重 仅 为 2.58%, 非 经 常 性 损 益 占 比 较 大 风 险 本 报 告 期 已 消 除 另 报 告 期 内 新 增 经 营 活 动 现 金 流 量 为 负 的 风 险 - 6 -
第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 英 文 名 称 及 缩 写 证 券 简 称 杭 州 回 水 科 技 股 份 有 限 公 司 Hangzhou Huishui Technology Co., LTD. 回 水 科 技 证 券 代 码 430603 法 定 代 表 人 王 万 寿 注 册 地 址 杭 州 市 滨 江 区 滨 安 路 1180 号 2 号 厂 房 106-110 办 公 地 址 主 办 券 商 主 办 券 商 办 公 地 址 杭 州 市 滨 江 区 滨 安 路 1180 号 华 业 科 技 园 2 号 楼 一 楼 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 16-26 层 会 计 师 事 务 所 中 汇 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 鲁 立 沈 玉 峰 杭 州 市 钱 江 新 城 新 业 路 8 号 UDC 时 代 大 厦 A 座 6 层 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 赵 红 平 电 话 0571-88915901 传 真 0571-88915909 电 子 邮 箱 公 司 网 址 zhaohongping2006@163.com http://www.huishuitech.com 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 杭 州 市 滨 江 区 滨 安 路 1180 号 华 业 科 技 园 2 号 楼 一 楼,310052 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 http://www.neeq.com.cn 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 - 7 -
三 企 业 信 息 单 位 : 股 股 票 公 开 转 让 场 所 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 2014 年 1 月 24 日 C35 专 用 设 备 制 造 业 工 业 领 域 污 水 处 理 设 备 的 研 发 生 产 销 售, 包 括 : 电 化 学 水 处 主 要 产 品 与 服 务 项 目 理 设 备 ; 污 水 处 理 设 备 及 配 套 自 动 控 制 软 件 ; 水 处 理 工 程 建 设 及 技 术 咨 询 服 务 ; 水 处 理 药 剂 耗 材 等 普 通 股 股 票 转 让 方 式 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 55,281,088 控 股 股 东 王 万 寿, 持 股 比 例 为 20.11% 王 万 寿 持 有 公 司 20.11% 的 股 份, 且 为 公 司 主 要 创 始 人, 现 任 公 司 董 事 长 副 总 经 理 ; 赵 红 霞 为 王 万 寿 的 妻 子, 直 接 持 有 公 司 8.18% 的 股 份, 同 时 持 有 杭 州 巨 润 投 资 管 理 有 限 公 司 74.2687% 的 股 份, 实 际 控 制 人 是 杭 州 巨 润 投 资 管 理 有 限 公 司 的 控 股 股 东 执 行 董 事 兼 法 定 代 表 人, 杭 州 巨 润 投 资 管 理 有 限 公 司 目 前 持 有 公 司 6.66% 的 股 份 ; 且 从 2011 年 12 月 起, 赵 红 霞 开 始 担 任 公 司 董 事 总 经 理 因 此, 王 万 寿 和 赵 红 霞 为 公 司 实 际 控 制 人, 持 股 比 例 总 计 为 33.24% 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 9133010077928734XK 是 税 务 登 记 证 号 码 9133010077928734XK 是 组 织 机 构 代 码 77928734-X 否 - 8 -
第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 收 入 53,187,185.25 40,033,535.15 32.86% 毛 利 率 (%) 43.79% 40.03% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 9,071,092.00 3,653,954.58 148.25% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 8,837,045.06 2,035,575.01 334.13% 15.67% 9.64% - 15.26% 5.37% - 基 本 每 股 收 益 0.25 0.16 56.25% 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 资 产 总 计 104,426,997.22 60,268,545.70 73.27% 负 债 总 计 22,895,387.90 20,546,074.60 11.43% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 81,531,609.32 39,722,471.10 105.25% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 1.47 1.76-16.48% 资 产 负 债 率 % 21.92% 34.09% - 流 动 比 率 3.09 2.54 - 利 息 保 障 倍 数 28.09 32.14 - 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,994,745.42 10,142,481.87 - 应 收 账 款 周 转 率 1.79 1.40 - 存 货 周 转 率 5.44 6.32 - - 9 -
四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 总 资 产 增 长 率 % 73.27% 26.95% - 营 业 收 入 增 长 率 % 32.86% -15.17% - 净 利 润 增 长 率 % 148.25% -27.80% - 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 普 通 股 总 股 本 55,281,088 22,564,444 - 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 0 0 - 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 0 0 - 带 有 转 股 条 款 的 债 券 0 0 - 期 权 数 量 0 0 - 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 ( 元 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 -23,602.93 188,570.42 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 110,381.85 非 经 常 性 损 益 合 计 275,349.34 所 得 税 影 响 数 41,302.40 非 经 常 性 损 益 净 额 234,046.94 七 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 情 况 科 目 本 期 期 末 ( 本 期 ) 上 年 期 末 ( 去 年 同 期 ) 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 无 - 10 -
第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 本 公 司 自 成 立 以 来 一 直 致 力 于 环 境 治 理 及 资 源 回 用 技 术 开 发 和 设 备 生 产, 公 司 定 位 为 专 业 的 水 处 理 设 备 提 供 商, 主 要 从 事 工 业 污 水 处 理 设 备 的 研 发 生 产 销 售 以 信 息 化 软 件 控 制 电 路 模 块 和 系 统 设 备 集 成 为 基 础, 以 电 化 学 环 境 治 理 技 术 为 核 心, 为 各 行 业 污 水 回 用 污 水 治 理 清 洁 生 产 循 环 经 济 等 提 供 整 体 解 决 方 案 公 司 在 重 金 属 玻 璃 印 染 等 行 业 的 污 水 处 理 及 回 用 领 域 形 成 了 特 色 技 术, 积 累 了 丰 富 的 工 程 设 计 与 建 设 的 实 际 经 验 和 成 功 业 绩, 形 成 了 以 电 化 学 为 核 心 的 环 境 治 理 高 新 技 术 凭 着 独 特 的 技 术 和 可 信 的 服 务, 公 司 成 为 一 批 知 名 企 业 包 括 福 耀 集 团 台 玻 集 团 顿 力 集 团 SKF 集 团 伟 星 集 团 诺 贝 尔 集 团 工 厂 的 水 处 理 战 略 合 作 伙 伴, 为 客 户 创 造 了 可 观 的 社 会 效 益 和 经 济 效 益 公 司 采 取 直 销 的 销 售 模 式 营 销 团 队 通 过 承 建 存 量 客 户 的 改 建 项 目 新 增 项 目, 参 与 新 增 客 户 的 议 标 项 目 来 为 公 司 赢 得 商 业 机 会 公 司 主 要 通 过 建 立 行 业 内 的 样 板 项 目 以 点 带 面, 不 断 复 制 样 板 项 目 的 成 熟 技 术, 以 优 质 的 产 品 质 量 和 售 后 服 务 赢 得 同 行 业 更 多 客 户 的 认 同 ; 同 时, 以 方 案 引 导 与 技 术 服 务 相 结 合 的 营 销 方 式, 将 产 品 销 售 与 技 术 服 务 相 结 合, 形 成 完 整 的 产 品 销 售 与 服 务 体 系, 利 用 多 样 化 的 销 售 渠 道 和 成 熟 的 售 前 售 后 服 务, 为 公 司 获 得 利 润 公 司 主 营 业 务 收 入 包 括 污 水 设 备 销 售 收 入 耗 材 销 售 收 入 及 技 术 服 务 收 入, 其 中 以 污 水 处 理 设 备 销 售 收 入 为 主 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 是 或 否 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 否 否 否 否 否 否 否 否 - 11 -
( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 2015 年 公 司 经 营 围 绕 电 化 学 水 处 理 技 术 在 重 金 属 废 水 治 理 领 域 的 应 用 推 广 和 粉 末 活 性 焦 处 理 技 术 的 市 场 应 用 开 发 而 开 展 1 电 化 学 水 处 理 技 术 在 重 金 属 废 水 治 理 领 域 的 应 用 推 广 2015 年, 公 司 的 核 心 技 术 产 品 电 化 学 处 理 一 体 机 完 成 销 售 17 套, 均 用 于 重 金 属 废 水 处 理 达 标 排 放 改 造 项 目 从 公 司 主 营 业 务 收 入 的 行 业 分 布 来 看,2015 年 公 司 承 接 的 污 水 处 理 项 目 中, 重 金 属 废 水 处 理 工 程 实 现 销 售 收 入 3,372.52 万 元 ( 其 中, 污 水 处 理 工 程 收 入 2,859.70 万 元,BOT 项 目 收 入 512.82 万 元 ), 在 公 司 主 营 业 务 收 入 中 的 占 比 为 63.41%, 说 明 电 化 学 水 处 理 技 术 在 重 金 属 废 水 治 理 领 域 的 应 用 项 目 仍 是 公 司 的 金 牛 业 务 2 粉 末 活 性 焦 处 理 技 术 的 应 用 推 广 2015 年, 公 司 全 力 推 广 粉 末 活 性 焦 产 品 在 电 镀 废 水 印 染 废 水 市 政 污 水 处 理 领 域 的 应 用, 公 司 自 主 研 发 的 活 性 焦 生 产 设 备 活 性 焦 投 加 设 备 活 性 焦 过 滤 设 备 活 性 焦 再 生 设 备 均 已 达 到 产 业 化 标 准 报 告 期 内, 公 司 实 现 活 性 焦 商 品 销 售 收 入 498.22 万 元, 活 性 焦 吸 附 过 滤 技 术 在 医 药 废 水 深 度 处 理 领 域 的 应 用 项 目 收 入 (BOT 项 目 收 入 ) 为 194.87 万 元, 活 性 炭 再 生 设 备 销 售 收 入 (BOT 项 目 收 入 )307.69 万 元, 活 性 焦 深 度 处 理 系 统 运 营 服 务 收 入 271.76 万 元, 在 公 司 主 营 业 务 收 入 中 的 占 比 为 23.93% 3 全 资 子 公 司 新 疆 回 水 环 保 新 材 料 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 疆 回 水 公 司 ) 经 营 情 况 2014 年 8 月, 公 司 出 资 成 立 新 疆 回 水 公 司 新 疆 回 水 公 司 于 2014 年 8 月 27 日 完 成 工 商 设 立 登 记, 注 册 资 本 为 人 民 币 1,000 万 元, 其 中 公 司 以 货 币 和 实 物 出 资 人 民 币 1,000 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 100%, 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权 截 止 2015 年 12 月 31 日, 新 疆 回 水 公 司 实 缴 注 册 资 本 12,156,862.54 元, 净 资 产 为 11,770,279.39 元, 本 报 告 期 的 净 利 润 为 -268,650.92 元 1 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 单 元 单 位 : 元 项 目 金 额 本 期 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 金 额 上 年 同 期 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 营 业 收 入 53,187,185.25 32.86% 100.00% 40,033,535.15-15.17% 100.00% 营 业 成 本 29,895,367.94 24.52% 56.21% 24,008,569.60-22.45% 59.97% 毛 利 率 43.79% 9.40% -- 40.03% 16.37% -- 管 理 费 用 11,560,457.54-2.48% 21.74% 11,854,834.60 14.26% 29.61% 销 售 费 用 2,213,118.72-2.22% 4.16% 2,263,416.11 24.33% 5.65% 财 务 费 用 115,045.93 56.12% 0.22% 73,691.87 163.02% 0.18% 营 业 利 润 8,652,653.57 791.69% 16.27% 970,361.07-67.96% 2.42% 营 业 外 收 入 1,572,709.01-45.23% 2.96% 2,871,226.18 19.85% 7.17% - 12 -
项 目 金 额 本 期 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 金 额 上 年 同 期 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 营 业 外 支 出 79,272.68 98.02% 0.15% 40,033.52-15.98% 0.10% 净 利 润 9,071,092.00 148.25% 17.06% 3,653,954.58-27.80% 9.13% 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 营 业 收 入 变 动 幅 度 为 32.86%, 主 要 是 由 于 公 司 新 增 污 水 处 理 设 施 的 运 营 管 理 业 务 272 万 元, 报 告 期 内 公 司 以 技 术 服 务 的 形 式 转 让 公 司 在 无 机 分 子 筛 领 域 的 研 发 成 果 分 子 筛 SCR 催 化 剂 材 料 所 涉 及 的 相 关 知 识 产 权 和 技 术 成 果 所 享 有 的 权 益, 增 加 技 术 服 务 收 入 278 万 元, 报 告 期 内 服 务 类 收 入 较 上 年 度 明 显 增 加 2 财 务 费 用 变 动 幅 度 为 56.12%, 主 要 是 因 为 报 告 期 内 公 司 开 始 与 银 行 开 展 信 贷 合 作, 从 招 商 银 行 融 资 1645 万 元 支 付 贷 款 利 息 导 致 3 营 业 利 润 变 动 幅 度 为 791.69%, 主 要 是 由 于 公 司 销 售 收 入 增 长, 且 主 营 收 入 中 服 务 类 占 比 有 较 大 提 高 导 致 4 营 业 外 收 入 变 动 幅 度 为 -45.23%, 主 要 是 由 于 政 府 专 项 补 助 较 上 年 度 有 所 下 降 5 营 业 外 支 出 的 变 动 幅 度 为 98.02%, 主 要 是 由 于 报 告 期 内 处 置 固 定 资 产 损 失 3.6 万 元 导 致 6 净 利 润 变 动 幅 度 为 148.25%, 主 要 是 由 于 公 司 销 售 收 入 增 长, 且 主 营 收 入 中 服 务 类 占 比 有 较 大 提 高 导 致 (2) 收 入 构 成 分 析 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 53,187,185.25 29,895,367.94 40,033,535.15 24,008,569.60 其 他 业 务 收 入 0 0 0 0 合 计 53,187,185.25 29,895,367.94 40,033,535.15 24,008,569.60 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 ( 元 ) 占 营 业 收 入 比 例 % 上 期 收 入 金 额 ( 元 ) 占 营 业 收 入 比 例 % 污 水 处 理 工 程 29,355,128.14 55.19% 32,598,717.92 81.43% 商 品 销 售 5,499,468.70 10.34% 5,618,011.60 14.03% 服 务 5,461,127.95 10.27% 1,816,805.63 4.54% 运 营 2,717,614.30 5.11% 0 0.00% BOT 项 目 10,153,846.16 19.09% 0 0.00% 合 计 53,187,185.25 100.00% 40,033,535.15 100.00% - 13 -
收 入 构 成 变 动 的 原 因 12015 年 公 司 完 成 的 污 水 处 理 工 程 项 目 合 同 总 额 为 3,951 万 元, 其 中, 重 金 属 废 水 处 理 工 程 收 入 2,860 万 元, 以 BOT 模 式 承 建 的 工 程 项 目 合 同 总 额 为 1,015 万 元, 其 他 污 水 处 理 工 程 收 入 76 万 元 ; 污 水 处 理 工 程 收 入 占 营 业 收 入 比 例 为 74.28%, 仍 然 是 公 司 的 主 要 收 入 来 源 22015 年 公 司 粉 末 活 性 焦 产 品 及 其 他 耗 材 的 销 售 收 入 基 本 与 上 年 度 持 平, 此 类 业 务 为 公 司 带 来 持 续 稳 定 的 销 售 收 入 32015 年 公 司 以 技 术 服 务 的 形 式 转 让 公 司 在 无 机 分 子 筛 领 域 的 研 发 成 果 分 子 筛 SCR 催 化 剂 材 料 所 涉 及 的 相 关 知 识 产 权 和 技 术 成 果 所 享 有 的 权 益, 增 加 技 术 服 务 收 入 278 万 元, 报 告 期 内 服 务 类 收 入 较 上 年 度 明 显 增 加 42015 年 公 司 承 接 了 绍 兴 市 侨 兴 印 染 有 限 公 司 的 印 染 废 水 深 度 处 理 运 营 管 理 项 目, 报 告 期 内 新 增 运 营 收 入 272 万 元, 属 于 新 增 的 细 分 业 务, 公 司 的 主 营 业 务 未 发 生 变 动 (3) 现 金 流 量 状 况 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,994,745.42 10,142,481.87 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,513,499.87-11,834,582.38 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 32,143,601.93 2,884,574.79 现 金 流 量 分 析 : 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 的 变 动 幅 度 为 -119.67%, 主 要 因 为 2015 年 公 司 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 较 去 年 同 期 增 加 11,168,177.23 元 ; 职 工 薪 酬 的 增 长 较 去 年 现 金 流 出 增 加 1,642,874.34 元 ; 支 付 税 费 较 去 年 有 大 幅 增 长, 增 加 现 金 流 支 出 3,349,641.72 元 同 时, 公 司 2015 年 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 较 去 年 同 期 增 加 4,803,835.04 元, 报 告 期 末 仍 有 应 收 票 据 ( 即 银 行 承 兑 汇 票 )4,750,000.00 元 未 能 计 入 经 营 活 动 现 金 流 入 总 额, 导 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 负 数 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 净 利 润 之 间 存 在 较 大 差 异, 是 因 为 公 司 议 价 能 力 相 对 较 弱, 上 下 游 的 现 金 流 较 难 保 持 同 步 导 致 的 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 的 变 动 幅 度 为 -44.96%, 主 要 是 因 为 2015 年 公 司 投 建 新 疆 回 水 固 定 资 产 投 资 支 出 现 金 2,224,754.61 元, 本 年 以 BOT 模 式 投 建 的 项 目 形 成 无 形 资 产 支 出 现 金 6,757,395.26 元 ; 同 时, 报 告 期 内 公 司 收 购 北 京 赛 富 威 新 疆 回 水 子 公 司 资 本 投 入 以 及 兴 源 生 态 环 境 的 投 资 款 项 支 出 现 金 400 万 元, 导 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 负 数 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 的 变 动 幅 度 为 1,014.33%, 主 要 是 因 为 2015 年 公 司 完 成 定 向 发 行 股 票 募 集 资 金 32,994,650.00 元 导 致 - 14 -
(4) 主 要 客 户 情 况 : 1 本 公 司 作 为 专 业 水 处 理 设 备 供 应 商, 主 营 业 务 是 提 供 废 污 水 治 理 设 备 的 研 发 生 产 销 售 及 项 目 系 统 设 计 与 安 装 服 务 报 告 期 内, 主 要 销 售 客 户 的 情 况 如 下 : 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 嘉 兴 敏 惠 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 8,757,052.08 16.46% 否 2 青 田 众 鑫 污 水 处 理 有 限 公 司 6,772,456.06 12.73% 否 3 河 池 华 锡 物 资 供 应 有 限 责 任 公 司 3,974,358.97 7.47% 否 4 诸 暨 市 东 大 次 坞 污 水 处 理 有 限 公 司 3,585,102.56 6.74% 否 5 临 海 市 伟 星 电 镀 有 限 公 司 3,343,719.49 6.29% 否 合 计 26,432,689.16 49.69% 2 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 不 在 主 要 销 售 客 户 中 占 有 权 益 (5) 主 要 供 应 商 的 基 本 情 况 : 1 公 司 供 应 商 主 要 包 括 水 处 理 剂 泵 脱 水 曝 气 管 材 监 测 阀 门 等 设 备 供 应 商, 单 一 设 备 领 域 产 家 众 多, 市 场 较 为 分 散, 竞 争 激 烈 ; 公 司 长 期 合 作 的 供 应 商 包 括 南 方 泵 业 兴 源 环 保 等 国 内 知 名 厂 商 或 代 理 商, 可 保 证 供 应 的 稳 定 性 报 告 期 内 前 五 名 供 应 商 采 购 额 合 计 8,291,238.73 元, 其 占 当 期 采 购 总 额 比 重 为 27.13% 2015 年 前 五 名 供 应 商 情 况 如 下 : 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 第 一 名 2,657,788.26 8.70% 否 2 第 二 名 1,691,555.13 5.53% 否 3 第 三 名 1,626,304.18 5.32% 否 4 第 四 名 1,254,891.36 4.11% 否 5 第 五 名 1,060,699.80 3.47% 否 合 计 8,291,238.73 27.13% 2 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 不 在 主 要 供 应 商 中 占 有 权 益 (6) 研 发 支 出 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 研 发 投 入 金 额 7,422,556.76 7,651,611.44 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 13.96% 19.11% - 15 -
2 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 项 目 金 额 本 期 末 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 金 额 上 年 期 末 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 占 总 资 产 比 重 的 增 减 货 币 资 金 27,361,965.75 825.48% 26.20% 2,956,527.19 67.60% 4.91% 21.29% 应 收 账 款 29,125,005.63-4.34% 27.89% 30,446,539.99 12.40% 50.52% -22.63% 存 货 4,452,342.26-31.89% 4.26% 6,537,254.03 516.35% 10.85% -6.59% 长 期 股 权 投 资 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 固 定 资 产 11,344,545.10 386.61% 10.86% 2,331,327.80 126.50% 3.87% 6.99% 在 建 工 程 1,969,473.85-63.47% 1.89% 5,391,920.96 208.50% 8.95% -7.06% 短 期 借 款 3,550,000.00 18.33% 3.40% 3,000,000.00 -- 4.98% -1.58% 长 期 借 款 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 资 产 总 计 104,426,997.22 73.27% - 60,268,545.70 26.95% - - 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 货 币 资 金 的 变 动 幅 度 为 825.48%, 主 要 是 因 为 2015 年 完 成 定 向 增 发 股 票 5,076,100 股, 共 募 集 资 金 32,994,650 元, 为 公 司 流 动 资 金 提 供 了 保 障 2 存 货 变 动 幅 度 为 -31.89%, 主 要 原 因 是 由 于 报 告 期 末 嘉 兴 敏 惠 二 期 台 州 出 新 等 项 目 在 建 未 完 工 导 致 由 于 公 司 确 认 收 入 的 原 则 为 项 目 安 装 调 试 验 收 合 格, 所 以 报 告 期 末 存 货 多 少 直 接 取 决 于 在 建 未 完 工 项 目 的 多 少, 没 有 明 显 的 规 律 性 3 固 定 资 产 变 动 幅 度 为 386.61%, 主 要 是 报 告 期 内 新 增 新 疆 回 水 公 司 1 套 生 产 设 备 和 配 套 基 础 建 设 水 处 理 设 施 公 共 电 气 磨 粉 包 装 机 组 等 其 中, 归 属 于 新 疆 回 水 公 司 的 固 定 资 产 9,518,804.03 元 4 在 建 工 程 变 动 幅 度 为 -63.47%, 主 要 是 由 于 新 疆 回 水 公 司 基 础 设 施 等 已 形 成 固 定 资 产 5 资 产 总 计 变 动 幅 度 为 73.27%, 主 要 是 由 于 公 司 定 向 发 行 股 票 募 资 32,994,650 元, 以 及 报 告 期 内 实 现 净 利 润 9,071,092 元 累 计 入 总 资 产 3 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 分 析 1 控 股 子 公 司 的 情 况 2014 年 8 月, 公 司 出 资 成 立 新 疆 回 水 公 司 新 疆 回 水 公 司 于 2014 年 8 月 27 日 完 成 工 商 设 立 登 记, 注 册 资 本 为 人 民 币 1,000 万 元, 其 中 本 公 司 以 货 币 和 实 物 出 资 人 民 币 1,000 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 100%, - 16 -
有 对 其 的 实 质 控 制 权, 故 自 新 疆 回 水 公 司 成 立 之 日 起, 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 截 止 2015 年 12 月 31 日, 新 疆 回 水 公 司 实 缴 注 册 资 本 12,156,862.54 元, 净 资 产 为 11,770,279.39 元, 本 报 告 期 内 的 净 利 润 为 -268,650.92 元 在 控 股 子 公 司 中 的 权 益 子 公 司 名 称 主 要 经 营 地 注 册 地 子 公 司 类 型 业 务 性 质 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 表 决 权 比 例 (%) 取 得 方 式 注 册 资 本 ( 万 元 ) 期 末 实 际 出 资 额 ( 元 ) 是 否 合 并 报 表 新 疆 回 水 公 司 新 疆 哈 密 新 疆 哈 密 有 限 责 任 制 造 业 100 100 设 立 1,000 12,156,862.54 是 2 参 股 公 司 情 况 2015 年 11 月, 公 司 出 资 与 兴 源 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 广 州 故 乡 源 水 处 理 有 限 公 司 设 立 合 资 公 司 浙 江 兴 源 生 态 环 境 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 兴 源 生 态 ) 兴 源 生 态 公 司 于 2015 年 11 月 27 日 完 成 工 商 设 立 登 记, 注 册 资 本 为 人 民 币 10,000 万 元, 其 中 本 公 司 以 货 币 出 资 人 民 币 500 万 元, 占 注 册 资 本 的 5% 2015 年 12 月, 公 司 完 成 收 购 北 京 赛 富 威 环 境 工 程 技 术 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 赛 富 威 )27% 的 股 权 赛 富 威 公 司 于 2015 年 12 月 17 日 完 成 工 商 变 更 登 记, 注 册 资 本 为 2222.2222 万 元, 其 中 本 公 司 以 货 币 出 资 人 民 币 600 万 元, 占 注 册 资 本 的 27% 截 止 2015 年 12 月 31 日, 因 未 能 完 成 股 权 收 购 协 议 约 定 的 向 原 股 东 转 让 方 支 付 第 二 笔 股 权 转 让 款, 赛 富 威 公 司 的 基 本 情 况 末 列 入 参 股 公 司 情 况 批 露 范 围 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 报 告 期 内 未 新 增 购 买 理 财 产 品, 本 期 赎 回 的 理 财 产 品 情 况 如 下 : 项 目 投 资 金 额 投 资 期 限 收 益 率 赎 回 日 期 本 期 利 息 收 入 点 金 池 2 号 5,950,000.00 T+0 2.6% 2015.01.05 10,230.68 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 环 保 水 处 理 行 业 的 经 营 活 动 包 括 : 城 市 污 水 处 理 工 业 废 水 处 理 生 活 污 水 处 理 工 业 用 水 处 理 污 废 水 资 源 化 及 其 回 用 水 体 污 染 治 理 和 生 态 环 境 恢 复 水 污 染 治 理 工 程 服 务 以 及 水 处 理 机 械 设 备 药 剂 材 料 仪 器 仪 表 等 产 品 制 造 根 据 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 部 2013 年 8 月 对 外 公 布 的 信 息 显 示, 国 务 院 制 定 的 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划 水 污 染 防 治 行 动 计 划 农 村 环 境 整 治 行 动 计 划 即 将 陆 续 出 台 这 三 大 行 动 计 划 的 投 资 总 额 将 达 到 4.7 万 亿 元 国 家 环 保 总 局 环 境 规 划 院 的 一 项 预 测 显 示, 中 国 十 二 五 和 十 三 五 时 期 废 水 治 理 投 入 将 分 别 达 1.05 万 亿 元 和 1.39 万 亿 元, 其 中 工 业 和 城 镇 生 活 污 水 的 治 理 投 资 将 分 别 达 4355 亿 元 和 4590 亿 元 政 府 为 促 进 环 保 节 能 所 进 行 的 投 资 计 划 也 将 间 接 使 得 水 处 理 产 业 得 以 受 益, 工 业 水 处 理 行 业 前 景 巨 大 - 17 -
2013 年 11 月 28 日 ~29 日 召 开 的 浙 江 省 委 十 三 届 四 次 全 会 作 出 五 水 共 治 重 大 决 策 2013 年 12 月 20 日, 浙 江 省 政 府 第 19 次 常 务 会 议 专 题 研 究 五 水 共 治 工 作 方 案, 谋 划 推 进 治 污 水 防 洪 水 排 涝 水 保 供 水 抓 节 水 的 具 体 举 措 2014 年 6 月, 公 司 正 式 加 入 浙 江 省 五 水 共 治 技 术 支 撑 联 盟, 以 环 境 电 化 学 在 重 金 属 废 水 治 理 与 资 源 化 领 域 的 应 用 技 术, 以 及 粉 末 活 性 焦 在 污 水 深 度 处 理 领 域 的 应 用 技 术 为 核 心, 为 五 水 共 治 项 目 提 供 技 术 服 务 根 据 2015 年 浙 江 省 重 点 源 监 督 性 监 测 报 告, 全 省 1104 家 废 水 重 点 源 监 测 总 体 达 标 率 为 82.7%, 涉 及 28 个 行 业 大 类, 工 业 废 水 行 业 分 布 及 达 标 情 况 如 下 图 所 示 : 与 上 年 相 比, 各 主 要 行 业 中, 化 学 原 料 及 化 学 制 品 制 造 业 医 药 制 造 业 饮 料 制 造 业 农 副 食 品 加 工 业 交 通 运 输 设 备 制 造 业 和 通 信 设 备 计 算 机 及 其 他 电 子 设 备 制 造 业 下 降 0.4-14.7 个 百 分 点, 其 余 各 行 业 均 有 所 上 升, 升 幅 范 围 为 1.0-23.3 个 百 分 点 工 业 废 水 各 行 业 达 标 率 变 化 情 况 如 下 图 所 示 : 2015 年 存 在 监 测 超 标 的 废 水 重 点 源 共 341 家, 其 中 绍 兴 嘉 兴 2 市 超 标 企 业 占 比 较 高, 分 别 为 43.4% 和 25.8% 超 标 行 业 以 纺 织 业 占 比 最 高, 达 到 79.8%, 超 标 因 子 以 化 学 需 氧 量 为 主, 占 比 36.1% 工 业 废 水 超 标 行 业 分 布 情 况 及 工 业 废 水 超 标 因 子 分 布 情 况 如 下 图 所 示 : - 18 -
随 着 国 家 各 级 环 保 部 门 对 城 市 污 水 工 业 废 水 生 活 污 水 等 污 水 处 理 与 排 放 的 监 督 管 理 越 来 越 严 格, 监 管 部 门 对 污 水 排 放 水 质 指 标 限 值 的 提 标, 市 场 对 污 水 处 理 设 施 的 技 术 水 平 建 造 工 艺 运 行 成 本 和 系 统 稳 定 性 等 方 面 的 需 求 也 同 步 提 高 公 司 不 断 投 入 公 司 资 源, 研 究 开 发 污 水 深 度 处 理 达 标 ( 及 排 入 提 标 ) 新 技 术 新 工 艺, 以 适 应 市 场 需 求 的 转 变 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 1 竞 争 优 势 公 司 当 前 业 务 所 处 的 细 分 市 场 竞 争 较 充 分, 尚 未 形 成 行 业 内 的 龙 头 企 业 竞 争 对 手 的 整 体 实 力 生 产 销 售 规 模 研 发 技 术 水 平 参 差 不 齐 公 司 凭 借 集 团 客 户 的 认 可, 多 年 的 行 业 经 营 经 验 和 资 源 优 势 使 公 司 在 重 金 属 污 染 治 理 领 域 内 有 一 定 知 名 度, 公 司 的 核 心 技 术 产 品 电 化 学 处 理 一 体 机 的 技 术 可 行 性 和 稳 定 性 已 得 到 市 场 检 验, 为 后 期 市 场 拓 展 打 下 基 础 同 时, 公 司 不 断 研 究 开 发 环 境 友 好 污 水 处 理 新 技 术 新 工 艺, 公 司 业 务 向 污 水 深 度 处 理 领 域 延 伸 但 整 体 而 言, 公 司 规 模 较 小, 竞 争 能 力 有 待 提 升 - 19 -
1 重 金 属 废 水 治 理 公 司 一 直 专 注 于 重 金 属 废 水 治 理, 以 市 场 为 驱 动, 以 技 术 为 核 心, 立 足 于 重 金 属 污 染 治 理 行 业 高 标 准 治 理 技 术 的 开 发 整 合 和 推 广 公 司 提 供 的 废 水 处 理 工 程, 出 水 水 质 的 重 金 属 含 量 符 合 电 镀 污 染 物 排 放 标 准 (GB 21900-2008) 表 3 水 污 染 物 特 别 排 放 限 值 要 求, 并 被 列 为 国 家 重 金 属 废 水 污 染 治 理 示 范 工 程 2 工 业 污 水 深 度 处 理 及 回 用 2015 年 公 司 根 据 浙 江 省 五 水 共 治 的 政 策 导 向, 集 中 人 力 物 力 重 点 围 绕 工 业 企 业 污 水 处 理 末 端 提 标 的 市 场 需 求, 研 究 开 发 生 物 活 性 焦 技 术 和 高 级 氧 化 技 术 其 中, 生 物 活 性 焦 技 术 主 要 是 利 用 微 生 物 的 可 解 降 作 用, 把 吸 附 在 活 性 焦 当 中 的 有 机 物 进 行 分 解, 使 得 活 性 焦 重 新 恢 复 吸 附 的 作 用, 从 而 降 低 活 性 焦 过 滤 吸 附 处 理 工 艺 的 运 行 成 本 ; 高 级 氧 化 技 术 主 要 通 过 多 项 氧 化 技 术 的 结 合 优 化, 使 其 工 艺 稳 定 性 更 高, 去 除 污 染 物 的 效 率 更 高 2 竞 争 劣 势 1 在 污 水 排 放 水 质 要 求 较 低 的 地 区, 公 司 产 品 造 价 偏 高, 缺 乏 竞 争 力 公 司 将 多 方 面 进 行 成 本 控 制, 优 化 工 艺, 以 拓 宽 公 司 产 品 的 应 用 市 场 2 生 物 活 性 焦 技 术 和 高 级 氧 化 技 术 以 市 政 废 水 尾 水 提 标 项 目 大 型 工 业 园 区 污 水 处 理 站 深 度 处 理 及 回 用 项 目 为 目 标 市 场, 公 司 的 整 体 实 力 与 规 模 偏 小, 与 承 接 项 目 的 规 模 还 有 差 距, 需 要 与 大 型 环 保 公 司 水 务 公 司 合 作 共 同 完 成 项 目 建 设 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 公 司 拥 有 多 项 专 利 及 先 进 技 术, 并 持 续 投 入 以 保 证 技 术 升 级, 符 合 市 场 实 际 需 求 随 着 国 家 节 能 环 保 宏 观 政 策 的 积 极 引 导, 环 保 水 处 理 行 业 的 发 展 必 将 带 动 公 司 业 务 的 快 速 发 展 报 告 期 内, 公 司 资 产 状 况 良 好, 资 产 负 债 率 保 持 在 正 常 范 围 内, 主 营 业 务 收 入 带 来 的 净 利 润 和 现 金 流 也 可 以 保 障 公 司 的 正 常 经 营 同 时, 公 司 资 产 人 员 财 务 机 构 等 完 全 独 立, 保 持 有 良 好 的 公 司 独 立 自 主 经 营 的 能 力 ; 会 计 核 算 财 务 管 理 风 险 控 制 等 各 项 重 大 内 部 控 制 体 系 运 行 良 好 ; 人 员 结 构 稳 定, 经 营 管 理 层 核 心 人 员 队 伍 稳 定, 公 司 拥 有 良 好 的 持 续 经 营 能 力 二 未 来 展 望 ( 自 愿 披 露 ) ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 在 2015 年 全 国 环 境 保 护 工 作 会 议 上, 新 任 环 境 保 护 部 部 长 周 生 贤 指 出,2015 年 环 保 部 将 集 中 力 量 打 好 大 气 水 和 土 壤 污 染 防 治 三 大 战 役 新 修 订 的 环 保 法 于 2015 年 1 月 1 日 正 式 实 施, 为 进 一 步 保 护 史 上 最 严 环 保 法 的 有 效 落 实, 环 保 部 1 月 8 日 召 开 新 闻 发 布 会, 集 中 发 布 新 环 保 法 4 个 配 套 办 法, 分 别 为 环 保 主 管 部 门 实 施 按 日 连 续 处 罚 - 20 -
办 法 环 境 保 护 主 管 部 门 实 施 查 封 扣 押 办 法 环 境 保 护 主 管 部 门 实 施 限 制 生 产 停 产 整 治 办 法 及 企 业 事 业 等 单 位 环 境 信 息 公 开 办 法 加 大 处 罚 力 度 是 4 个 配 套 办 法 的 总 体 制 定 思 路, 通 过 按 日 连 续 处 罚 次 数 不 受 限 制 多 项 法 律 措 施 可 能 同 时 适 用 等 细 则 强 化 可 操 作 性, 最 大 限 度 压 缩 排 污 企 业 的 违 法 排 污 空 间 随 着 配 套 政 策 的 出 台, 过 去 违 法 成 本 低 守 法 成 本 高 环 境 监 管 不 足 执 法 力 量 不 够 等 情 况 将 得 到 有 效 扭 转 倒 逼 加 大 环 保 产 业 加 大 投 入 落 实 法 规 将 更 加 明 显 水 十 条 是 继 大 气 十 条 之 后, 又 一 项 重 大 污 染 防 治 计 划, 预 计 水 十 条 将 在 未 来 5 年 内 带 动 水 污 染 防 治 领 域 超 过 2 万 亿 元 的 投 资 规 模, 投 资 扩 容 幅 度 高 于 大 气 污 染 防 治 领 域 水 十 条 将 主 要 包 括 6 个 方 面 的 内 容, 具 体 为 :1 全 面 控 制 污 染 物 排 放 ;2 专 项 整 治 造 纸 印 染 化 工 等 重 点 行 业 ;3 加 快 水 价 改 革 ;4 完 善 污 水 处 理 费 排 污 费 和 水 资 源 费 等 收 费 政 策 ;5 健 全 税 收 政 策 ;6 加 大 政 府 和 社 会 投 入, 促 进 多 元 投 资 目 前 已 出 台 的 具 体 政 策 细 则 有 : 2014 年 12 月 31 日 财 政 部 联 同 两 部 委 日 前 印 发 了 污 水 处 理 费 征 收 使 用 管 理 办 法 办 法 自 3 月 1 日 起 施 行 该 方 法 指 出, 污 水 处 理 费 将 按 照 污 染 者 付 费 原 则 进 行, 办 法 还 鼓 励 各 地 区 采 取 政 府 与 社 会 资 本 合 作 政 府 购 买 服 务 等 多 种 形 式, 共 同 参 与 城 镇 排 水 与 污 水 处 理 设 施 投 资 建 设 和 运 营 2015 年 1 月 14 日, 国 务 院 发 布 关 于 推 行 环 境 污 染 第 三 方 治 理 的 意 见 意 见 指 出, 到 2020 年, 环 境 公 用 设 施 工 业 园 区 等 重 点 领 域 第 三 方 治 理 取 得 显 著 进 展, 污 染 治 理 效 率 和 专 业 化 水 平 明 显 提 高, 社 会 资 本 进 入 污 染 治 理 市 场 的 活 力 进 一 步 激 发 环 境 公 用 设 施 投 资 运 营 体 制 改 革 基 本 完 成, 高 效 优 质 可 持 续 的 环 境 公 共 服 务 市 场 化 供 给 体 系 基 本 形 成 ; 第 三 方 治 理 业 态 和 模 式 趋 于 成 熟, 涌 现 一 批 技 术 能 力 强 运 营 管 理 水 平 高 综 合 信 用 好 具 有 国 际 竞 争 力 的 环 境 服 务 公 司 2015 年 1 月 26 日 国 家 发 改 委 财 政 部 住 建 部 三 部 委 联 合 下 发 关 于 制 定 和 调 整 污 水 处 理 收 费 标 准 等 有 关 问 题 的 通 知 污 水 处 理 收 费 标 准 应 按 照 污 染 付 费 公 平 负 担 补 偿 成 本 合 理 盈 利 的 原 则, 综 合 考 虑 本 地 区 水 污 染 防 治 形 势 和 经 济 社 会 承 受 能 力 等 因 素 制 定 和 调 整 收 费 标 准 要 补 偿 污 水 处 理 和 污 泥 处 置 设 施 的 运 营 成 本 并 合 理 盈 利 为 此, 公 司 将 围 绕 重 金 属 污 染 治 理 技 术 开 发 与 应 用 工 业 废 水 市 政 污 水 的 深 度 处 理 及 回 用 技 术 开 发 与 应 用 活 性 焦 再 生 技 术 开 发 与 应 用 等 方 面 制 定 公 司 的 发 展 战 略, 实 现 能 量 自 给 资 源 回 收 和 环 境 保 障 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 1 重 点 开 展 重 金 属 废 水 治 理 业 务, 不 断 完 善 重 金 属 污 染 治 理 技 术 的 工 艺 整 合 方 案, 重 点 应 用 电 化 学 水 处 理 技 术 实 现 重 金 属 废 水 稳 定 达 到 电 镀 污 染 物 排 放 标 准 (GB21900-2008) 中 表 2: 新 建 企 业 水 污 染 物 排 放 限 值 和 表 3: 水 污 染 物 特 别 排 放 限 值 的 要 求, 从 而 减 少 排 放 废 水 中 重 金 属 和 COD 超 标 造 成 的 环 境 污 染, 降 低 冶 金 表 面 处 理 电 镀 等 行 业 污 水 处 理 的 运 行 成 本 2 有 选 择 性 地 以 BOT 模 式 投 建 电 镀 企 业 园 区 和 印 染 企 业 园 区 污 水 处 理 设 施, 以 技 术 优 势 和 资 本 投 入 获 得 长 期 运 营 权, 改 善 公 司 业 务 结 构, 实 现 公 司 收 入 的 稳 定 增 长 - 21 -
3 推 广 浸 没 式 超 滤 技 术 和 粉 末 活 性 焦 处 理 技 术 在 市 政 污 水 印 染 电 镀 等 各 行 业 废 水 深 度 处 理 ( 即 末 端 达 标 治 理 ) 及 回 用 领 域 的 应 用, 实 现 公 司 经 营 环 境 治 理 和 客 户 效 益 的 多 赢 4 优 化 煤 质 活 性 焦 生 产 技 术, 提 高 新 疆 回 水 公 司 生 产 设 备 的 单 机 产 能, 开 发 不 同 参 数 性 能 的 系 列 产 品, 以 适 应 不 同 性 质 的 污 水 处 理 技 术 要 求 5 完 善 活 性 焦 ( 炭 ) 再 生 技 术 与 生 产 工 艺, 解 决 活 性 焦 ( 炭 ) 吸 附 污 染 物 饱 和 的 固 废 处 置 问 题 6 完 成 市 政 污 水 总 氮 去 除 技 术 和 饮 用 水 去 毒 性 净 化 技 术 领 域 的 技 术 储 备 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 说 明 : 该 经 营 计 划 并 不 构 成 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 提 示 投 资 者 对 此 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 并 且 应 当 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 1 以 BOT 模 式 投 建 2-3 个 电 镀 企 业 和 印 染 企 业 园 区 废 水 处 理 设 施 的 项 目 业 务 2 承 接 2-3 个 电 镀 园 区 废 水 处 理 系 统 项 目 建 设, 完 成 5-10 个 重 金 属 废 水 处 理 系 统 印 染 废 水 处 理 系 统 医 药 废 水 处 理 系 统 和 市 政 污 水 处 理 系 统 提 标 改 造 项 目 建 设, 承 接 2-3 个 电 镀 企 业 或 印 染 企 业 污 水 处 理 设 施 的 运 营 管 理 3 完 成 10-20 套 活 性 焦 ( 炭 ) 再 生 设 备 的 单 独 销 售 4 开 展 市 政 污 水 总 氮 去 除 技 术 和 饮 用 水 去 毒 性 净 化 技 术 两 个 项 目 的 研 发 ( 四 ) 不 确 定 性 因 素 活 性 焦 ( 炭 ) 再 生 设 备 的 应 用, 需 要 使 用 单 位 获 得 政 府 相 关 部 门 的 批 准, 具 有 一 定 的 不 确 定 性 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 控 制 不 当 风 险 王 万 寿 一 直 为 公 司 第 一 大 股 东, 目 前 持 有 公 司 20.11% 的 股 份, 现 任 公 司 董 事 长 副 总 经 理 ; 赵 红 霞 为 王 万 寿 的 妻 子, 直 接 持 有 公 司 8.18% 的 股 份, 同 时 持 有 杭 州 巨 润 投 资 管 理 有 限 公 司 74.2687% 的 股 份, 杭 州 巨 润 投 资 管 理 有 限 公 司 目 前 持 有 公 司 6.66% 的 股 份, 赵 红 霞 现 任 公 司 董 事 总 经 理 因 此, 王 万 寿 和 赵 红 霞 作 为 公 司 实 际 控 制 人, 对 公 司 经 营 决 策 拥 有 绝 对 的 控 制 能 力 若 公 司 控 股 股 东 利 用 其 对 公 司 的 实 际 控 制 权, 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 财 务 等 进 行 不 当 控 制, 可 能 会 给 公 司 经 营 和 其 他 权 益 股 东 带 来 风 险 2 核 心 技 术 人 员 和 营 销 人 员 紧 缺 风 险 近 年 来, 公 司 处 于 较 快 速 的 发 展 阶 段, 业 务 增 长 带 来 的 核 心 技 术 人 员 和 营 销 人 员 紧 缺 问 题 日 益 凸 显 一 方 面, 公 司 所 处 行 业 较 为 细 分, 专 业 性 较 强, 对 研 发 人 员 要 求 比 较 高, 研 发 人 员 不 仅 要 掌 握 传 统 的 治 污 - 22 -
技 术, 还 需 具 备 对 污 水 处 理 领 域 新 技 术 的 不 断 开 发 能 力 ; 另 一 方 面, 公 司 对 营 销 人 员 要 求 也 较 高, 营 销 人 员 不 但 要 掌 握 公 司 产 品 的 应 用 原 理, 还 要 对 整 个 项 目 的 流 程 和 管 理 有 很 好 的 认 识, 具 备 给 客 户 提 供 初 步 解 决 方 案 的 能 力 随 着 公 司 业 务 的 增 长, 公 司 可 能 会 面 临 核 心 技 术 人 员 和 营 销 人 员 紧 缺 与 市 场 发 展 需 求 不 匹 配 的 风 险 3 流 动 性 风 险 报 告 期 期 末, 应 收 账 款 总 额 为 31,959,011.70 元, 占 当 期 总 资 产 的 比 重 为 30.60%, 占 当 期 营 业 收 入 比 重 为 60.09% 虽 与 去 年 同 期 相 比 均 呈 下 降 趋 势, 但 如 果 一 旦 发 生 应 收 账 款 无 法 及 时 回 收 的 情 况, 将 导 致 公 司 流 动 资 金 压 力 增 大, 对 公 司 业 绩 及 经 营 产 生 不 利 影 响 4 对 外 投 资 的 风 险 1 报 告 期 末, 全 资 子 公 司 新 疆 回 水 环 保 新 材 料 有 限 公 司 实 缴 注 册 资 本 为 12,156,862.54 元, 净 资 产 为 11,770,279.39 元, 已 完 成 基 础 设 施 的 投 建, 以 及 两 条 生 产 线 建 设 与 工 艺 优 化, 同 时 完 成 配 套 公 共 电 气 水 处 理 设 施 磨 粉 与 包 装 机 组 等 设 施 的 建 设, 并 开 始 产 品 生 产 与 销 售, 报 告 期 内 实 现 净 利 润 -268,650.92 元 本 项 目 可 以 拓 宽 公 司 经 营 范 围, 使 公 司 从 污 水 处 理 成 套 设 备 提 供 商 延 伸 到 煤 质 粉 末 活 性 焦 吸 附 材 料 生 产, 有 望 构 建 新 的 利 润 增 长 点, 符 合 公 司 和 股 东 的 长 远 利 益 同 时, 本 次 对 外 投 资 也 将 面 临 政 府 部 门 审 批 的 不 确 定 性 市 场 应 用 推 广 的 风 险 技 术 领 先 的 风 险 经 营 管 理 的 风 险 对 流 动 资 金 有 较 大 影 响 等 诸 多 风 险 和 不 确 定 性 2 报 告 期 内, 公 司 以 BOT 模 式 投 资 建 设 温 溪 电 镀 工 业 园 区 污 水 处 理 站 环 保 设 施, 投 资 标 的 预 算 金 额 为 1200 万 元 人 民 币, 主 要 负 责 温 溪 电 镀 工 业 园 区 污 水 处 理 站 所 有 的 污 水 处 理 设 备 及 电 控 系 统 的 投 资 设 计 安 装 调 试 运 营 及 处 理 费 用 收 取, 对 项 目 出 水 水 质 及 系 统 处 理 能 力 ( 处 理 总 水 量 ) 负 责 本 次 对 外 投 资 涉 及 到 污 水 处 理 设 施 的 运 营 管 理, 将 公 司 的 经 营 范 围 向 下 游 产 业 延 伸, 可 以 增 加 公 司 经 营 的 持 续 性 与 稳 定 性, 提 高 公 司 的 持 续 盈 利 能 力 符 合 公 司 专 注 于 环 境 ( 水 污 染 ) 治 理 与 资 源 回 用 的 战 略 发 展 规 划, 也 符 合 公 司 和 股 东 的 长 远 利 益 但 也 面 临 占 用 较 大 流 动 资 金 对 公 司 经 营 带 来 的 风 险 和 项 目 持 续 经 营 性 等 诸 多 风 险 3 报 告 期 内, 公 司 以 BOT 模 式 投 资 建 设 浙 江 华 海 药 业 股 份 有 限 公 司 废 水 深 度 处 理 设 施, 投 资 标 的 预 算 金 额 为 228 万 元 人 民 币, 主 要 负 责 华 海 药 业 污 水 处 理 站 活 性 焦 工 艺 深 度 达 标 处 理 段 的 废 水 处 理 设 施 的 投 资 运 营 及 处 理 费 用 收 取, 对 项 目 出 水 水 质 及 系 统 处 理 能 力 ( 处 理 总 水 量 ) 负 责 本 次 对 外 投 资 涉 及 到 污 水 处 理 设 施 的 运 营 管 理, 将 公 司 的 经 营 范 围 向 下 游 产 业 延 伸, 可 以 增 加 公 司 经 营 的 持 续 性 与 稳 定 性, 提 高 公 司 的 持 续 盈 利 能 力 符 合 公 司 专 注 于 环 境 ( 水 污 染 ) 治 理 与 资 源 回 用 的 战 略 发 展 规 划, 也 符 合 公 司 和 股 东 的 长 远 利 益 但 也 面 临 占 用 流 动 资 金 对 公 司 经 营 带 来 的 风 险 和 项 目 持 续 经 营 性 等 诸 多 风 险 4 报 告 期 内, 公 司 以 BOT 模 式 投 资 建 设 衢 州 华 友 钴 新 材 料 有 限 公 司 活 性 炭 再 生 设 施, 投 资 标 的 预 算 金 额 为 360 万 元 人 民 币, 主 要 负 责 活 性 炭 再 生 工 艺 段 系 统 设 备 的 投 资 运 营 及 再 生 炭 费 用 的 收 取, 对 本 项 目 的 活 性 炭 再 生 处 理 能 力 再 生 质 量 负 责 本 次 对 外 投 资 涉 及 到 活 性 炭 设 施 的 运 营 管 理, 可 以 增 加 公 司 经 营 的 持 续 性 与 稳 定 性, 提 高 公 司 的 持 续 盈 利 能 力, 符 合 公 司 和 股 东 的 长 远 利 益, 但 也 面 临 占 用 流 动 资 金 对 公 司 经 营 带 来 的 风 险 技 术 风 险 和 项 目 持 续 经 营 性 等 诸 多 风 险 - 23 -
( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 1 经 营 活 动 现 金 流 量 为 负 风 险 报 告 期 末, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -1,994,745.42 元, 主 要 是 由 于 公 司 议 价 能 力 相 对 较 弱, 上 下 游 的 现 金 流 较 难 保 持 同 步, 导 致 经 营 活 动 呈 现 大 额 净 流 出 报 告 期 内, 虽 然 公 司 经 营 活 动 现 金 流 持 续 为 负, 但 是 从 公 司 资 金 储 备 与 周 转 情 况 来 看, 尚 能 维 持 公 司 正 常 运 营 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 否 标 准 无 保 留 意 见 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : - 24 -
第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 否 否 否 否 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 是 第 五 节 二 ( 一 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 是 第 五 节 二 ( 二 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 第 五 节 二 ( 三 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 第 五 节 二 ( 四 ) 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 否 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 收 购 出 售 资 产 事 项 1 收 购 资 产 事 项 公 司 以 现 金 方 式 收 购 北 京 赛 富 威 环 境 工 程 技 术 有 限 公 司 27% 的 股 权, 交 易 对 手 方 为 天 津 怀 远 股 权 投 资 基 金 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 崔 蔚 然 黄 丽 华 闫 伟 荣 彭 滔, 与 公 司 及 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 本 次 收 购 不 构 成 关 联 交 易, 也 不 构 成 重 大 资 产 重 组 公 司 已 于 2015 年 6 月 23 日 签 署 了 股 权 转 让 框 架 协 议, 本 次 交 易 的 定 价 依 据 为 交 易 双 方 协 商 定 价, 以 1.00 元 / 股 的 价 格 定 价, 转 让 价 款 总 额 为 人 民 币 陆 佰 万 元 整 支 付 方 式 为 现 金 支 付 正 式 协 议 的 生 效 时 间 为 交 易 各 方 签 字 盖 章 并 经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 生 效 本 次 交 易 的 转 让 款 以 分 期 方 式 支 付 : 正 式 股 权 转 让 协 议 生 效 后 的 10 个 工 作 日 内, 支 付 转 让 价 款 的 50%; 完 成 与 本 次 股 权 转 让 相 关 的 工 商 变 更 手 续 后 的 5 个 工 作 日 内, 支 付 转 让 价 款 的 50% 本 次 收 购 资 产 事 项 已 于 2015 年 6 月 26 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 批 露 平 台 www.neeq.com.cn 批 露 ( 公 告 号 2015-031) 此 次 对 外 收 购 资 产 的 目 的 在 于 加 深 公 司 与 标 的 公 司 间 的 战 略 合 作 关 系, 进 一 步 优 化 提 高 公 司 的 业 务 结 构, 符 合 公 司 专 注 于 环 境 ( 水 污 染 ) 治 理 与 资 源 回 用, 加 快 拓 展 污 水 深 度 处 理 市 场 的 战 略 规 划, 对 公 - 25 -
司 经 营 的 细 分 市 场 业 务 提 升 具 有 战 略 意 义 本 次 对 外 收 购 符 合 公 司 战 略, 不 影 响 公 司 的 经 营, 有 助 于 拓 展 公 司 的 业 务 领 域, 对 公 司 的 发 展 是 有 利 的 2 出 售 资 产 事 项 公 司 将 与 浙 江 大 学 在 前 期 合 作 期 间 产 生 的 相 关 知 识 产 权 和 技 术 成 果 中 所 享 有 的 权 益, 转 让 给 西 安 华 大 水 务 科 技 有 限 公 司 交 易 对 手 方 与 公 司 及 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 本 次 出 售 资 产 不 构 成 关 联 交 易, 也 不 构 成 重 大 资 产 重 组 本 次 出 售 资 产 事 项 已 经 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 详 见 公 告 2015-028), 并 于 2015 年 6 月 2 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 批 露 平 台 www.neeq.com.cn 批 露 ( 公 告 号 2015-022) 2015 年 6 月 6 日, 公 司 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 变 更 公 司 转 让 技 术 开 发 项 目 权 益 方 案 的 议 案 ( 详 见 公 告 2015-032), 同 意 变 更 公 司 将 前 期 与 浙 江 大 学 合 作 期 间 产 生 的 相 关 知 识 产 权 和 技 术 成 果 中 公 司 所 享 有 的 权 益 转 让 给 西 安 华 大 水 务 科 技 有 限 公 司 的 转 让 方 案, 具 体 内 容 如 下 : (1) 交 易 范 围 变 更 为 仅 将 本 项 目 研 发 的 无 机 分 子 筛 领 域 成 果 分 子 筛 SCR 催 化 剂 材 料 所 涉 及 的 相 关 知 识 产 权 和 技 术 成 果 所 享 有 的 权 益 予 以 转 让, 保 留 有 机 分 子 筛 领 域 的 技 术 研 发 成 果 不 做 转 让 (2) 交 易 方 式 变 更 为 公 司 以 提 供 技 术 秘 密 和 产 业 化 技 术 服 务 的 方 式 进 行 技 术 合 作, 获 得 技 术 服 务 收 入 (3) 交 易 价 格 变 更 为 人 民 币 3,250,000 元 (4) 交 易 的 支 付 方 式 变 更 为 按 工 作 进 度 分 期 支 付 本 次 出 售 资 产 所 涉 及 的 技 术 成 果 主 要 应 用 领 域 为 大 气 污 染 治 理, 不 符 合 公 司 专 注 于 环 境 ( 水 污 染 ) 治 理 与 资 源 回 用 的 战 略 规 划 ; 同 时, 该 产 品 生 产 属 于 化 工 合 成 生 产 领 域, 公 司 不 具 备 产 业 化 的 经 验 与 人 才 储 备 因 此, 公 司 将 该 项 目 的 技 术 成 果 权 益 打 包 转 让, 以 促 进 该 项 技 术 成 果 在 合 适 的 时 机 实 施 产 业 化, 为 治 理 当 前 日 益 严 重 的 大 气 污 染 问 题 提 供 可 靠 的 技 术 方 案 和 有 效 的 解 决 途 径 本 次 出 售 资 产 对 于 公 司 未 来 发 展 公 司 主 营 业 务 及 盈 利 情 况 均 无 不 利 影 响 ( 二 ) 对 外 投 资 事 项 1 以 BOT 模 式 投 资 建 设 温 溪 电 镀 工 业 园 区 污 水 处 理 站 环 保 设 施 公 司 于 2015 年 4 月 24 日 与 青 田 众 鑫 污 水 处 理 有 限 公 司 签 订 了 温 溪 电 镀 工 业 园 污 水 处 理 站 环 保 设 施 BOT 合 同, 主 要 负 责 项 目 的 投 资 运 营 及 处 理 费 用 收 取, 包 括 污 水 处 理 站 及 回 用 系 统 所 有 的 污 水 处 理 及 回 用 设 备 及 设 备 间 连 接 管 及 电 控 系 统 的 设 计 安 装 调 试 运 营, 对 项 目 出 水 水 质 及 系 统 处 理 能 力 ( 处 理 总 水 量 ) 负 责 公 司 在 本 项 目 的 特 许 运 营 权 具 有 独 占 性, 有 效 服 务 期 为 系 统 建 成 后 25 年 合 同 期 满 后 投 建 的 环 保 设 施 归 业 主 方 所 有 投 资 标 的 预 算 金 额 为 1200 万 元 人 民 币, 约 定 了 运 营 收 费 的 保 底 水 量 和 收 费 标 准 ( 可 根 据 进 出 水 水 质 情 况 波 动 ) 运 营 前 5 年 收 费 标 准 不 调 整,5 年 后 另 行 调 整 本 次 对 外 投 资 不 构 成 关 联 交 易, - 26 -
也 不 构 成 重 大 资 产 重 组 本 次 对 外 投 资 事 项 已 于 2015 年 4 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 批 露 平 台 www.neeq.com.cn 批 露 ( 公 告 号 2015-015) 本 次 对 外 投 资 涉 及 到 污 水 处 理 设 施 的 运 营 管 理, 将 公 司 的 经 营 范 围 向 下 游 产 业 延 伸, 可 以 增 加 公 司 经 营 的 持 续 性 与 稳 定 性, 提 高 公 司 的 持 续 盈 利 能 力 符 合 公 司 专 注 于 环 境 ( 水 污 染 ) 治 理 与 资 源 回 用 的 战 略 发 展 规 划, 也 符 合 公 司 和 股 东 的 长 远 利 益 但 也 面 临 占 用 较 大 流 动 资 金 对 公 司 经 营 带 来 的 风 险 和 项 目 持 续 经 营 性 等 诸 多 风 险 2 设 立 全 资 子 公 司 台 州 市 回 水 环 保 科 技 有 限 公 司 公 司 拟 设 立 全 资 子 公 司 台 州 市 回 水 环 保 科 技 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 人 民 币 1,000 万 元 其 中 本 公 司 以 货 币 出 资 人 民 币 1,000 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 100%, 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权 台 州 回 水 公 司 设 在 浙 江 省 临 海 市 杜 桥 医 化 园 区, 拟 投 建 年 产 量 约 3 万 吨 的 活 性 炭 再 生 设 备, 涉 及 活 性 炭 再 生 的 新 洁 生 产 领 域 本 次 对 外 投 资 事 项 已 于 2015 年 6 月 2 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 批 露 平 台 www.neeq.com.cn 批 露 ( 公 告 号 2015-021) 本 次 对 外 投 资 涉 及 活 性 炭 再 生 的 固 体 废 物 利 用 处 理 处 置 领 域, 属 于 公 司 向 下 游 产 业 链 延 伸, 使 公 司 研 发 的 粉 末 活 性 焦 过 滤 吸 附 技 术 在 水 处 理 领 域 的 应 用 具 有 了 技 术 经 济 两 方 面 的 可 行 性, 可 以 增 加 公 司 经 营 的 持 续 性 与 稳 定 性, 提 高 公 司 的 持 续 盈 利 能 力, 符 合 公 司 专 注 于 环 境 ( 水 污 染 ) 治 理 与 资 源 回 用 以 清 洁 生 产 与 循 环 经 济 技 术 创 新 为 核 心, 持 续 稳 定 经 营, 成 为 综 合 环 境 治 理 解 决 方 案 和 功 能 性 环 保 新 材 料 提 供 商 的 战 略 发 展 规 划, 也 符 合 公 司 和 股 东 的 长 远 利 益 但 因 政 府 部 门 审 批 的 不 确 定 性, 本 投 资 项 目 暂 未 实 施 3 以 BOT 模 式 投 资 建 设 浙 江 华 海 药 业 股 份 有 限 公 司 废 水 处 理 设 施 公 司 于 2015 年 5 月 20 日 与 浙 江 华 海 药 业 股 份 有 限 公 司 签 订 废 水 处 理 设 施 出 水 深 度 处 理 项 目 BOT 合 同, 主 要 负 责 华 海 药 业 污 水 处 理 站 活 性 焦 工 艺 深 度 达 标 处 理 段 的 废 水 处 理 设 施 的 投 资 运 营 及 处 理 费 用 收 取, 对 项 目 出 水 水 质 及 系 统 处 理 能 力 ( 处 理 总 水 量 ) 负 责 公 司 在 本 项 目 的 特 许 运 营 权 具 有 独 占 性, 有 效 服 务 期 为 系 统 建 成 后 5 年 合 同 期 满 后 投 建 的 环 保 设 施 归 业 主 方 所 有 投 资 标 的 预 算 金 额 为 228 万 元 人 民 币, 约 定 了 运 营 收 费 的 保 底 水 量 和 收 费 标 准 本 次 对 外 投 资 不 构 成 关 联 交 易, 也 不 构 成 重 大 资 产 重 组 本 次 对 外 投 资 涉 及 到 污 水 处 理 设 施 的 运 营 管 理, 将 公 司 的 经 营 范 围 向 下 游 产 业 延 伸, 可 以 增 加 公 司 经 营 的 持 续 性 与 稳 定 性, 提 高 公 司 的 持 续 盈 利 能 力 符 合 公 司 专 注 于 环 境 ( 水 污 染 ) 治 理 与 资 源 回 用 的 战 略 发 展 规 划, 也 符 合 公 司 和 股 东 的 长 远 利 益 但 也 面 临 占 用 流 动 资 金 对 公 司 经 营 带 来 的 风 险 和 项 目 持 续 经 营 性 等 诸 多 风 险 4 以 BOT 模 式 投 资 建 设 衢 州 华 友 钴 新 材 料 有 限 公 司 活 性 炭 再 生 设 施 公 司 于 2015 年 8 月 12 日 与 衢 州 华 友 钴 新 材 料 有 限 公 司 签 订 活 性 炭 再 生 项 目 BOT 合 同, 主 要 负 责 活 性 炭 再 生 工 艺 段 系 统 设 备 的 投 资 运 营 及 再 生 炭 费 用 的 收 取, 对 本 项 目 的 活 性 炭 再 生 处 理 能 力 再 生 质 - 27 -
量 负 责 公 司 在 本 项 目 的 特 许 运 营 权 具 有 独 占 性, 有 效 服 务 期 为 系 统 建 成 后 10 年 合 同 期 满 后 投 建 的 活 性 炭 再 生 设 施 归 业 主 方 所 有 投 资 标 的 预 算 金 额 为 360 万 元 人 民 币, 约 定 了 运 营 收 费 的 保 底 炭 量 和 收 费 标 准 本 次 对 外 投 资 不 构 成 关 联 交 易, 也 不 构 成 重 大 资 产 重 组 本 次 对 外 投 资 涉 及 到 活 性 炭 设 施 的 运 营 管 理, 可 以 增 加 公 司 经 营 的 持 续 性 与 稳 定 性, 提 高 公 司 的 持 续 盈 利 能 力, 符 合 公 司 和 股 东 的 长 远 利 益, 但 也 面 临 占 用 流 动 资 金 对 公 司 经 营 带 来 的 风 险 和 项 目 持 续 经 营 性 等 诸 多 风 险 5 设 立 合 资 公 司 公 司 于 2015 年 8 月 19 日 签 订 框 架 协 议, 与 兴 源 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 广 州 故 乡 源 水 处 理 有 限 公 司 共 同 设 立 合 资 公 司 浙 江 兴 源 生 态 环 境 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 兴 源 生 态 ), 注 册 资 本 为 人 民 币 10,000 万 元 其 中, 公 司 以 货 币 出 资 人 民 币 500 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 5% 兴 源 生 态 公 司 于 2015 年 11 月 27 日 完 成 工 商 设 立 登 记, 其 主 营 业 务 方 向 为 开 展 废 水 深 度 处 理 提 标 改 造 及 河 道 湖 泊 污 水 净 化 业 务, 可 以 在 废 水 处 理 领 域 及 河 道 湖 泊 治 理 领 域 拓 宽 本 公 司 研 发 的 活 性 焦 过 滤 吸 附 技 术 的 应 用 市 场 本 次 对 外 投 资 不 构 成 关 联 交 易, 也 不 构 成 重 大 资 产 重 组 本 次 对 外 投 资 事 项 已 于 2015 年 8 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 批 露 平 台 www.neeq.com.cn 批 露 ( 公 告 号 2015-039) 本 次 对 外 投 资 有 利 于 提 高 公 司 盈 利 能 力, 有 望 构 建 新 的 利 润 增 长 点, 符 合 公 司 向 专 业 的 污 水 治 理 及 资 源 化 环 境 运 营 服 务 商 的 产 业 格 局 转 型 的 战 略 目 标 但 也 面 临 技 术 领 先 的 风 险 以 及 占 用 流 动 资 金 对 公 司 经 营 带 来 的 风 险 ( 三 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 承 诺 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 实 际 控 制 人 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 由 承 诺 方 履 行, 未 出 现 违 反 承 诺 情 况 ( 四 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 资 产 权 利 受 限 类 型 账 面 价 值 ( 元 ) 占 总 资 产 的 比 例 发 生 原 因 应 收 票 据 质 押 600,000.00 0.57% 票 据 置 换 银 行 存 款 冻 结 770,081.92 0.74% 开 具 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 累 计 值 1,370,081.92 1.31% - 注 : 权 利 受 限 类 型 为 查 封 扣 押 冻 结 抵 押 质 押 - 28 -
第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 股 份 性 质 期 初 期 末 本 期 变 动 数 量 比 例 % 数 量 比 例 % 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 无 限 售 股 份 总 数 7,784,444 34.50% 14,011,844 21,796,288 39.43% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 3,479,350 15.42% -2,200,150 1,279,200 2.32% 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 2,030,650 9.00% 2,071,750 4,102,400 7.42% 核 心 员 工 0 0 95,800 95,800 0.17% 有 限 售 股 份 总 数 14,780,000 65.50% 18,704,800 33,484,800 60.57% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 8,598,050 38.10% 5,759,550 14,357,600 25.97% 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 6,181,950 27.40% 7,811,250 13,993,200 25.31% 核 心 员 工 0 0 1,324,000 1,324, 000 2.40% 总 股 本 22,564,444-32,716,644 55,281,088 - 普 通 股 股 东 人 数 9 42 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 变 动 ( 万 股 ) 期 末 持 股 数 ( 万 股 ) 期 末 持 股 比 例 % 期 末 持 有 限 售 股 份 数 量 ( 万 股 ) 期 末 持 有 无 限 售 股 份 数 量 ( 万 股 ) 1 王 万 寿 655.74 455.74 1111.48 20.11% 983.61 127.87 2 张 相 东 337.99 337.99 675.98 12.23% 506.99 168.99 3 周 夏 荣 267.67 267.67 535.34 9.68% 401.51 133.83 4 赵 红 霞 0 452.20 452.20 8.18% 452.15 0.05 5 王 万 彪 192.85 226.84 419.69 7.59% 314.77 104.92 6 李 阳 3.00 389.00 392.00 7.09% - 392.00 7 8 9 杭 州 巨 润 投 资 管 理 有 限 公 司 浙 江 如 山 成 长 创 业 投 资 有 限 公 司 浙 江 如 山 高 新 创 业 投 资 有 限 公 司 552.00-184.00 368.00 6.66% 368.00-112.22 112.22 224.44 4.06% - 224.44 112.22 112.22 224.44 4.06% - 224.44 10 张 雪 静 0 160.00 160.00 2.89% - 160.00 合 计 2,233.69 2,329.88 4,563.57 82.55% 3,027.03 1,536.54-29 -
前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 王 万 寿 与 杭 州 巨 润 投 资 管 理 有 限 公 司 的 控 股 股 东 赵 红 霞 为 夫 妻 关 系, 王 万 寿 与 王 万 彪 为 兄 弟 关 系, 浙 江 如 山 高 新 创 业 投 资 有 限 公 司 与 浙 江 如 山 成 长 创 业 投 资 有 限 公 司 实 际 控 制 人 为 姚 新 义, 公 司 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 数 量 变 动 期 末 股 份 数 量 计 入 权 益 的 优 先 股 0 0 0 计 入 负 债 的 优 先 股 0 0 0 优 先 股 总 计 0 0 0 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 控 股 股 东 姓 名 国 籍 学 历 境 外 居 留 权 王 万 寿 中 国 硕 士 研 究 生 无 1997 年 毕 业 于 西 安 理 工 大 学 水 电 动 力 工 程 专 业, 本 科 学 历 ;2003 年 毕 业 于 厦 门 大 学 工 商 管 理 专 业, 获 硕 士 学 位 1997 年 7 月 至 2000 年 9 月 就 职 于 宁 波 市 白 溪 水 库 建 设 发 展 有 限 公 司, 职 业 经 历 报 告 期 内 变 动 情 况 任 工 程 处 处 长 助 理 ;2001 年 至 2003 年, 就 读 于 厦 门 大 学 工 商 管 理 学 院 ;2003 年 10 月 至 2005 年 9 月, 就 职 于 杭 州 嘉 诚 科 技 有 限 公 司, 任 总 经 理 ;2005 年 10 月 就 职 于 本 公 司,2005 年 10 月 至 2011 年 12 月, 任 总 经 理,2011 年 12 月 至 今, 任 董 事 长 兼 副 总 经 理, 任 期 至 2018 年 1 月 9 日 无 变 动 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 王 万 寿 一 直 为 公 司 第 一 大 股 东, 目 前 持 有 公 司 20.11% 的 股 份, 且 为 公 司 主 要 创 始 人, 自 公 司 成 立 以 来, 曾 担 任 公 司 执 行 董 事 总 经 理, 现 任 公 司 董 事 长 副 总 经 理 ; 赵 红 霞 为 王 万 寿 的 妻 子, 直 接 持 有 公 司 8.18% 的 股 份, 同 时 持 有 杭 州 巨 润 投 资 管 理 有 限 公 司 74.2687% 的 股 份, 是 杭 州 巨 润 投 资 管 理 有 限 公 司 的 控 股 股 东 执 行 董 事 兼 法 定 代 表 人, 杭 州 巨 润 投 资 管 理 有 限 公 司 目 前 持 有 公 司 6.66% 的 股 份 ; 且 从 2011 年 12 月 起, 赵 红 霞 开 始 担 任 公 司 董 事 总 经 理 因 此, 王 万 寿 和 赵 红 霞 为 公 司 实 际 控 制 人 报 告 期 内, 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 无 四 股 份 代 持 情 况 - 30 -
第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 报 告 期 内 普 通 股 股 票 发 行 情 况 发 行 方 案 公 告 时 间 新 增 股 票 挂 牌 转 让 日 期 发 行 价 格 ( 元 / 股 ) 发 行 数 量 ( 股 ) 募 集 金 额 ( 元 ) 发 行 对 象 中 董 监 高 与 核 心 员 工 人 数 发 行 对 象 中 做 市 商 家 数 发 行 对 象 中 外 部 自 然 人 人 数 发 行 对 象 中 私 募 投 资 基 金 家 数 发 行 对 象 中 信 托 及 资 管 产 品 家 数 募 集 资 金 用 途 ( 具 体 用 途 ) 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 2015 年 6 月 19 日 2015 年 9 月 17 日 6.50 5,076,100 32,994,650 24 0 7 1 1 补 充 公 司 流 动 资 金 否 二 存 续 至 本 年 度 的 优 先 股 股 票 相 关 情 况 无 三 债 券 融 资 情 况 无 四 间 接 融 资 情 况 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 ( 元 ) 利 息 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 短 期 借 款 银 行 承 兑 汇 票 银 行 承 兑 汇 票 银 行 承 兑 汇 票 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 钱 塘 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 钱 塘 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 钱 塘 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 钱 塘 支 行 1,000,000.00 5.885% 2015.03.12-2016.03.11 否 2,322,983.29 2015.03.12-2015.09.12 否 657,057.00 2015.03.25-2015.09.25 否 929,080.88 2015.04.09-2015.10.09 否 短 期 借 款 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 钱 塘 支 行 1,000,000.00 6.6875% 2015.04.13-2016.04.12 于 2015.11.04 日 提 前 还 贷 100 万 短 期 借 款 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 钱 塘 支 行 1,500,000.00 6.6875% 2015.04.22-2016.04.21 于 2015.11.04 日 提 前 还 贷 50 万 元 银 行 承 兑 汇 票 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 钱 塘 支 行 827,195.71 2015.04.27-2015.10.27 否 - 31 -
融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 ( 元 ) 利 息 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 银 行 承 兑 汇 票 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 钱 塘 支 行 341,009.26 2015.05.11-2015.11.11 否 短 期 借 款 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 钱 塘 支 行 3,000,000.00 6.375% 2015.05.19-2016.05.18 于 2015.11.04 日 提 前 还 贷 250 万 元 银 行 承 兑 汇 票 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 钱 塘 支 行 406,000.00 2015.05.25-2015.11.25 否 短 期 借 款 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 钱 塘 支 行 1,000,000.00 6.0625% 2015.07.06-2016.07.05 于 2015.11.04 日 提 前 还 贷 85 万 元 短 期 借 款 银 行 承 兑 汇 票 银 行 承 兑 汇 票 银 行 承 兑 汇 票 银 行 承 兑 汇 票 银 行 承 兑 汇 票 银 行 承 兑 汇 票 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 钱 塘 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 钱 塘 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 钱 塘 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 钱 塘 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 钱 塘 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 钱 塘 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 钱 塘 支 行 900,000.00 6.0625% 2015.07.13-2016.07.12 否 481,605.57 2015.07.15-2016.01.15 否 294,817.22 2015.07.27-2016.01.27 否 302,418.94 2015.09.17-2016.03.17 否 402,440.96 2015.10.16-2016.04.16 否 85,657.00 2015.10.29-2016.04.29 否 1,000,000.00 2015.12.25-2016.06.25 否 合 计 - 16,450,265.83 - - - 五 报 告 期 内 普 通 股 利 润 分 配 情 况 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 ( 股 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 2015 年 12 月 9 日 0 0 10-32 -
第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 是 否 在 公 司 领 取 薪 酬 王 万 寿 法 定 代 表 人 董 事 兼 副 总 经 理 男 40 硕 士 赵 红 霞 董 事 兼 总 经 理 女 41 硕 士 张 相 东 董 事 兼 副 总 经 理 男 43 硕 士 周 夏 荣 董 事 兼 副 总 经 理 男 44 硕 士 王 万 彪 董 事 男 48 高 中 赵 红 平 董 事 董 事 会 秘 书 兼 副 总 经 理 男 42 硕 士 蒋 月 军 董 事 男 40 硕 士 侯 春 晓 监 事 会 主 席 男 36 本 科 陈 思 监 事 男 37 本 科 马 江 永 监 事 男 49 高 中 何 晓 红 财 务 负 责 人 女 45 本 科 2015 年 1 月 10 日 至 2018 年 1 月 9 日 2015 年 1 月 10 日 至 2018 年 1 月 9 日 2015 年 1 月 10 日 至 2018 年 1 月 9 日 2015 年 1 月 10 日 至 2018 年 1 月 9 日 2015 年 1 月 10 日 至 2018 年 1 月 9 日 2015 年 1 月 10 日 至 2018 年 1 月 9 日 2015 年 1 月 10 日 至 2018 年 1 月 9 日 2015 年 1 月 10 日 至 2018 年 1 月 9 日 2015 年 1 月 10 日 至 2018 年 1 月 9 日 2015 年 1 月 10 日 至 2018 年 1 月 9 日 2015 年 1 月 10 日 至 2018 年 1 月 9 日 是 是 是 是 否 是 否 是 是 是 是 董 事 会 人 数 : 7 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 6 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 1 王 万 寿 为 公 司 控 股 股 东, 与 杭 州 巨 润 投 资 管 理 有 限 公 司 法 定 代 表 人 赵 红 霞 是 夫 妻 关 系 ; 王 万 寿 和 赵 红 霞 为 公 司 实 际 控 制 人 2 王 万 寿 与 王 万 彪 是 兄 弟 关 系 - 33 -
( 二 ) 持 股 情 况 姓 名 职 务 年 初 持 普 通 股 股 数 ( 股 ) 数 量 变 动 ( 股 ) 年 末 持 普 通 股 股 数 ( 股 ) 期 末 普 通 股 持 股 比 例 % 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 王 万 寿 法 定 代 表 人 董 事 兼 副 总 经 理 6,557,400 4,557,400 11,114,800 20.11% 赵 红 霞 董 事 兼 总 经 理 0 4,522,000 4,522,000 8.18% 张 相 东 董 事 兼 副 总 经 理 3,379,920 3,379,920 6,759,840 12.23% 周 夏 荣 董 事 兼 副 总 经 理 2,676,720 2,676,720 5,353,440 9.68% 王 万 彪 董 事 1,928,440 2,268,440 4,196,880 7.59% 赵 红 平 董 事 董 事 会 秘 书 兼 副 总 经 理 0 802,000 802,000 1.45% 侯 春 晓 监 事 会 主 席 227,520 361,720 589,240 1.07% 陈 思 监 事 0 120,200 120,200 0.22% 马 江 永 监 事 0 102,000 102,000 0.18% 何 晓 红 财 务 负 责 人 0 172,000 172,000 0.31% 合 计 14,770,000 18,962,400 33,732,400 61.02% ( 三 ) 变 动 情 况 董 事 长 是 否 发 生 变 动 否 信 息 统 计 总 经 理 是 否 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 否 否 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 否 姓 名 期 初 职 务 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 期 末 职 务 简 要 变 动 原 因 李 云 贵 股 东 代 表 监 事 离 任 设 计 部 经 理 工 作 原 因 马 江 永 新 任 股 东 代 表 监 事 换 届 选 举 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 马 江 永, 男,1968 年 12 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1983 年 毕 业 于 嵊 州 春 联 中 学 1985 年 7 月 至 1989 年 3 月 就 职 于 嵊 州 市 崇 仁 镇 春 联 农 机 厂, 任 制 造 工 ;1989 年 4 月 至 1994 年 6 月 就 职 于 嵊 州 轻 工 机 械 厂, 任 制 造 工 ;1994 年 7 月 至 2006 年 9 月 就 职 于 嵊 州 达 成 公 司, 任 机 修 工 ;2006 年 10 月 起 至 今 就 职 于 杭 州 回 水 科 技 股 份 有 限 公 司, 任 工 程 部 项 目 经 理, 现 任 股 东 代 表 监 事, 自 2015 年 1 月 10 日 至 2018 年 1 月 9 日 - 34 -
二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 行 政 管 理 人 员 18 17 生 产 人 员 23 29 销 售 人 员 3 5 技 术 人 员 33 35 财 务 人 员 7 10 员 工 总 计 84 96 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 0 0 硕 士 5 5 本 科 26 23 专 科 18 25 专 科 以 下 35 43 员 工 总 计 84 96 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 等 情 况 : 1 人 员 变 动 情 况 : 报 告 期 内, 人 员 整 体 情 况 基 本 与 上 年 持 平, 核 心 团 队 比 较 稳 定, 公 司 技 术 人 员 和 市 场 销 售 人 员 队 伍 进 一 步 充 实 壮 大 2 人 才 引 进 与 招 聘 : 报 告 期 内, 通 过 社 会 招 聘 内 部 员 工 推 荐 等 多 方 面 措 施 录 用 了 一 批 符 合 企 业 岗 位 要 求 的 人 才, 一 方 面 补 充 了 企 业 成 长 需 要 的 新 鲜 血 液, 推 动 了 企 业 内 部 的 优 胜 劣 汰, 另 一 方 面 也 巩 固 增 强 了 公 司 的 技 术 团 队 和 管 理 队 伍, 从 而 为 企 业 持 久 发 展 提 供 了 坚 实 的 人 力 资 源 3 培 训 : 公 司 一 直 十 分 重 视 员 工 的 培 训 工 作, 制 定 了 系 列 的 培 训 计 划 与 人 才 培 育 项 目, 多 方 面 地 加 强 员 工 培 训 工 作, 包 括 新 员 工 入 职 培 训 在 职 人 员 业 务 培 训 一 线 员 工 的 操 作 技 能 培 训 管 理 者 提 升 培 训 等, 不 断 提 高 公 司 员 工 的 整 体 素 质, 以 实 现 公 司 与 员 工 的 双 赢 共 进 4 薪 酬 政 策 : 公 司 根 据 企 业 自 身 情 况 制 定 了 完 善 的 薪 酬 体 系 与 绩 效 考 核 制 度, 制 度 注 重 内 部 公 平 性 和 激 励 性, 重 视 绩 效 分 配 导 向 公 司 员 工 的 薪 酬 福 利 均 依 据 国 家 相 关 法 律 法 规 和 公 司 薪 酬 管 理 制 度 的 规 定 按 月 发 放, 年 末 根 据 公 司 的 整 体 效 益 情 况 及 考 核 评 优 结 果 发 放 绩 效 工 资 与 年 终 奖 金, 并 为 员 工 提 供 带 薪 假 期 定 期 体 检 缴 纳 五 险 一 金 等 各 项 福 利 5 报 告 期 内, 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 为 零 - 35 -
( 二 ) 核 心 员 工 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 期 末 股 票 期 权 数 量 核 心 员 工 3 22 7,727,240 0 注 : 以 上 核 心 员 工 持 股 数 量 统 计 中, 包 含 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 员 工 持 股 数 量 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : 报 告 期 内, 赵 红 霞 赵 红 平 何 晓 红 侯 春 晓 胡 明 峰 杨 泉 良 李 云 贵 陈 羽 中 陈 思 刘 小 熙 马 江 永 杨 娟 英 郑 计 善 胡 跃 飞 罗 阳 张 海 东 罗 泽 文 杨 志 刚 周 小 波 方 火 兴 黄 金 勇 李 霞 夏 文 禅 共 23 名 核 心 员 工 由 公 司 第 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 表 决 提 名 通 过, 向 全 体 员 工 公 示 和 征 求 意 见 并 经 2015 年 第 一 次 职 工 代 表 大 会 审 议 通 过, 由 第 二 届 监 事 会 第 三 次 会 议 发 表 认 定 意 见, 并 由 公 司 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 批 准 同 意 公 司 核 心 员 工 的 认 定 已 履 行 适 当 的 认 定 程 序, 符 合 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 第 三 十 九 条 第 四 款 的 规 定 和 投 资 者 适 当 性 管 理 细 则 的 相 关 规 定 张 海 东 因 个 人 原 因 于 2015 年 11 月 3 日 辞 职, 对 公 司 正 常 经 营 无 不 利 影 响 该 辞 职 核 心 员 工 持 有 公 司 股 份 140,000 股, 占 公 司 股 本 的 0.25% 报 告 期 末, 公 司 核 心 员 工 数 量 为 22 人 - 36 -
第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 事 项 年 度 内 是 否 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 否 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 否 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 否 派 驻 董 事 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 否 存 在 异 议 管 理 层 是 否 引 入 职 业 经 理 人 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 否 发 现 重 大 缺 陷 是 否 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 或 否 是 否 否 否 否 否 否 是 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 以 及 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 等 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 参 照 上 市 公 司 治 理 准 则 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 建 立 现 代 企 业 制 度 规 范 公 司 运 作 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 认 真 履 行 信 息 披 露 义 务, 信 息 披 露 工 作 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 做 到 及 时 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行 公 司 董 事 会 认 为, 公 司 的 治 理 机 制 给 所 有 股 东 提 供 了 保 护 和 平 等 权 利, 公 司 能 够 确 保 全 体 股 东 享 有 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 合 法 权 利, 保 证 所 有 股 东 能 够 充 分 行 使 自 己 的 权 利 截 至 报 告 期 末, 公 司 机 构 和 人 员 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象 和 重 大 缺 陷, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 公 司 董 事 会 认 为, 目 前 公 司 生 产 经 营 管 理 部 门 健 全 ; 责 权 利 明 确 ; 会 计 信 息 和 相 关 经 济 信 息 的 报 告 制 度 健 全 ; 财 务 凭 证 制 度 健 全, 凭 证 的 填 制 传 递 和 保 管 均 有 严 格 的 工 作 程 序 ; 公 司 员 工 具 备 必 要 的 知 识 水 平 和 业 务 技 能 ; 对 财 产 物 资 建 立 了 定 期 盘 点 制 度, 对 重 要 的 项 目 建 立 了 项 目 决 算 制 度 ; 对 各 项 业 务 活 动 的 程 序 作 出 明 确 规 定, 并 具 有 清 晰 的 流 程 ; 对 采 购 销 售 安 全 质 量 等 各 个 关 键 控 制 点 均 设 有 控 制 措 施 - 37 -