烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 公 司 年 度 大 事 记 公 司 在 2015 年 度 期 间, 新 增 3 项 实 用 新 型 专 利 授 权 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 累 计 获

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1 冰 科 医 疗 NEEQ: 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 Yantai Beacon Medical Technology Co., Ltd. 年 度 报 告 2015

2 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 公 司 年 度 大 事 记 公 司 在 2015 年 度 期 间, 新 增 3 项 实 用 新 型 专 利 授 权 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 累 计 获 得 13 项 实 用 新 型 专 利 证 书 2015 年 10 月 29 日, 公 司 成 功 改 制 为 股 份 有 限 公 司 2016 年 2 月, 公 司 收 到 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 同 意 挂 牌 函 证 券 简 称 : 冰 科 医 疗, 证 券 代 码 :836516

3 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 年 12 月 10 日, 公 司 获 得 山 东 省 科 学 技 术 厅 山 东 省 财 政 厅 山 东 省 国 家 税 务 局 和 山 东 省 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 编 号 为 GR 的 高 新 技 术 企 业 证 书, 有 效 期 三 年 根 据 烟 台 市 芝 罘 区 国 家 税 务 局 税 务 事 项 通 知 书 ( 芝 国 税 税 通 [2016]9260 号 ), 依 据 财 政 部 和 国 家 税 务 总 局 发 布 的 关 于 实 施 高 新 技 术 企 业 所 得 税 优 惠 有 关 问 题 的 通 知 ( 国 税 函 [2009]203 号 ) 的 相 关 规 定, 公 司 本 年 企 业 所 得 税 的 实 际 征 收 率 为 15% 备 注 : 由 于 公 司 提 交 高 新 技 术 企 业 的 申 请, 是 在 股 改 前, 而 高 新 技 术 企 业 的 证 书 是 2016 年 3 月 颁 发 的, 因 此, 证 书 上 企 业 名 称 是 医 疗 科 技 不 是 医 疗 科 技 股 份, 公 司 有 工 商 局 提 供 的 企 业 名 称 变 更 证 明 支 持 公 司 名 称 变 更 的 事 项

4 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 3 第 二 节 公 司 概 况... 6 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 8 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告

5 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 释 义 释 义 项 目 释 义 冰 科 医 疗 公 司 本 公 司 股 份 公 司 指 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 主 办 券 商 国 金 证 券 指 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 审 计 机 构 会 计 师 事 务 所 指 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 公 司 章 程 指 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 冰 科 有 限 有 限 公 司 指 即 公 司 前 身, 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 有 限 公 司 三 会 指 股 东 ( 大 ) 会 董 事 会 监 事 会 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 全 国 股 转 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 报 告 期 指 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 公 开 转 让 说 明 书 指 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 公 开 转 让 说 明 书 永 明 香 港 指 永 明 香 港 控 股 有 限 公 司, 本 公 司 控 股 股 东 烟 台 瑞 久 指 烟 台 瑞 久 医 疗 科 技 有 限 公 司, 本 公 司 股 东 之 一 烟 台 方 能 指 烟 台 方 能 实 业 有 限 公 司, 本 公 司 股 东 之 一 方 源 资 本 指 FountainVest China Growth Partners GP Ltd. 股 东 大 会 指 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 或 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 专 业 释 义 医 疗 专 业 工 程 指 医 疗 专 业 工 程 是 以 专 业 医 疗 器 械 ( 手 术 室 ICU 实 验 室 化 验 室 医 用 气 体 工 程 等 ) 的 设 计 加 工 生 产 运 行 装 配 调 试 维 修 改 建 等 一 体 化 服 务 体 系 ICU 指 Intensive Care Unit( 重 症 加 强 护 理 病 房 ) 的 英 文 简 称, 即 重 症 医 学 监 护 是 随 着 医 疗 护 理 专 业 的 发 展 新 型 医 疗 设 备 的 诞 生 和 医 院 管 理 体 制 的 改 进 而 出 现 的 一 种 集 现 代 化 医 疗 护 理 技 术 为 一 体 的 医 疗 组 织 管 理 形 式 2

6 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 事 项 名 称 一 政 策 风 险 二 工 程 质 量 风 险 三 设 计 及 管 理 人 才 不 能 满 足 未 来 发 展 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 近 年 来, 我 国 出 台 相 应 政 策 大 力 鼓 励 医 疗 卫 生 等 行 业 的 发 展, 促 进 下 游 行 业 带 动 医 用 制 氧 供 氧 和 医 疗 洁 净 空 间 等 医 疗 专 业 工 程 行 业 的 发 展 尤 其 是 基 础 医 疗 建 设 以 及 医 疗 体 制 改 革 等 政 策 扶 持, 不 断 推 进 医 疗 卫 生 行 业 的 发 展, 从 而 为 医 院 制 氧 供 氧 和 医 疗 洁 净 空 间 等 专 业 医 疗 工 程 行 业 提 供 广 阔 的 发 展 空 间 并 带 动 行 业 快 速 发 展 同 时, 洁 净 手 术 部 ( 室 ) 洁 净 厂 房 等 相 关 规 范 与 标 准 的 不 断 完 善, 不 断 促 进 行 业 的 规 范 化 发 展 但 是 如 果 未 来 国 家 政 策 行 业 标 准 与 规 范 发 生 变 化 相 应 标 准 规 范 要 求 提 高, 将 会 对 公 司 的 经 营 发 展 产 生 影 响 公 司 自 成 立 至 今, 一 直 面 向 全 国 承 接 大 中 型 医 院 医 疗 专 业 工 程 建 设 业 务 经 过 几 年 的 发 展, 公 司 已 逐 步 积 累 了 成 熟 的 技 术 丰 富 的 经 验 以 及 优 秀 的 人 才 队 伍, 并 建 立 了 较 为 完 善 的 工 程 质 量 控 制 制 度 虽 然 公 司 自 成 立 以 来 未 曾 发 生 过 重 大 质 量 事 故, 但 由 于 医 院 手 术 部 承 载 了 以 手 术 治 疗 危 重 病 人 的 功 能, 对 细 菌 浓 度 及 空 气 洁 净 度 有 较 高 的 要 求, 对 方 案 设 计 施 工 水 平 材 料 质 地 系 统 集 成 等 方 面 要 求 较 高 一 旦 出 现 手 术 部 建 设 工 程 质 量 问 题, 将 直 接 关 系 到 病 人 生 命 与 健 康, 对 公 司 的 业 绩 和 信 誉 将 产 生 重 大 影 响 公 司 主 要 提 供 以 医 用 供 氧 制 氧 系 统 医 疗 洁 净 空 间 为 核 心 3

7 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 需 求 的 风 险 的 医 疗 专 业 工 程 整 体 解 决 方 案, 核 心 设 备 制 造 设 计 和 工 程 管 理 对 于 整 体 解 决 方 案 的 顺 利 实 现 起 决 定 作 用 一 方 面, 由 于 不 同 类 型 医 院 对 整 体 设 计 功 能 要 求 具 有 较 大 的 差 异 化, 设 计 的 作 用 和 地 位 越 来 越 突 出, 业 内 企 业 对 设 计 人 才 的 需 求 越 来 越 大 ; 另 一 方 面, 项 目 过 程 的 控 制 是 解 决 方 案 顺 利 实 施 的 保 证, 工 程 管 理 人 员 的 作 用 日 益 明 显 尽 管 公 司 已 逐 步 建 立 一 支 经 验 丰 富 的 设 计 及 管 理 人 才 队 伍, 在 人 力 资 源 机 制 建 设 人 才 队 伍 的 培 养 和 建 立 等 方 面 也 日 趋 完 善 但 随 着 业 务 规 模 的 扩 大, 如 果 设 计 人 才 和 工 程 管 理 人 员 不 能 满 足 未 来 发 展 的 需 求, 将 给 公 司 经 营 带 来 较 大 影 响 四 公 司 治 理 风 险 有 限 公 司 阶 段, 公 司 按 照 公 司 法 及 有 限 公 司 章 程 的 规 定, 建 立 了 董 事 会 监 事 及 经 理 的 治 理 结 构, 公 司 治 理 结 构 相 对 健 全, 但 仍 存 在 不 够 完 善 之 处 2015 年 10 月, 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 公 司 建 立 了 更 为 健 全 的 三 会 治 理 机 构 三 会 议 事 规 则 及 关 联 交 易 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 等 制 度 新 的 治 理 机 构 和 制 度 对 公 司 治 理 的 要 求 比 有 限 公 司 阶 段 高, 但 由 于 股 份 公 司 成 立 至 今 时 间 较 短, 公 司 管 理 层 的 管 理 意 识 需 要 进 一 步 提 高, 对 执 行 更 加 规 范 的 治 理 机 制 尚 需 逐 步 理 解 熟 悉 因 此, 股 份 公 司 设 立 初 期, 公 司 存 在 一 定 治 理 风 险 五 大 股 东 控 制 风 险 截 至 本 年 报 签 署 之 日, 永 明 香 港 直 接 持 有 公 司 股 份 3,540 万 股, 通 过 烟 台 瑞 久 间 接 持 有 公 司 股 份 1,250 万 股, 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 高 达 95.80%, 对 公 司 各 项 决 策 具 有 绝 对 和 直 接 控 制 权 股 份 公 司 成 立 以 来, 控 股 股 东 通 过 股 东 大 会 任 免 董 事 监 事 等 重 要 职 务, 能 够 实 际 控 制 和 影 响 公 司 的 业 务 发 展 和 经 营 决 策 的 制 定 鉴 于 公 司 控 股 股 东 对 于 公 司 的 经 营 管 理 具 有 较 强 的 控 制 权, 若 控 股 股 东 利 用 其 控 制 地 位 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 财 务 等 进 行 不 当 控 制 或 影 响, 可 能 损 害 公 司 和 债 权 人 利 益, 存 在 因 股 权 集 中 及 控 股 股 东 控 制 不 当 带 来 的 控 制 风 险 六 应 收 账 款 回 收 的 风 险 公 司 报 告 期 末 应 收 账 款 账 面 价 值 较 大, 占 同 期 期 末 总 资 产 的 比 例 较 高, 这 与 公 司 所 处 行 业 的 特 点 及 经 营 模 式 有 关 虽 然 公 司 客 户 主 要 为 公 立 医 院, 信 用 度 普 遍 较 高 且 有 财 政 拨 款 与 医 药 费 收 入 作 为 双 重 保 障 违 约 风 险 较 低, 同 时 公 司 也 严 格 执 行 应 收 账 款 控 制 及 催 收 制 度, 但 较 大 金 额 的 应 收 账 款 仍 将 加 大 未 来 发 生 坏 账 的 风 险, 可 能 会 在 一 定 程 度 上 增 加 应 收 账 款 回 收 的 风 险 七 原 材 料 价 格 波 动 导 致 营 业 成 本 上 升 公 司 经 营 所 需 主 要 原 材 料 包 括 气 体 管 道 类 材 料 金 属 板 材 的 风 险 类 材 料 分 子 筛 空 压 机 空 调 机 组 及 净 化 设 备 呼 叫 设 备 等, 其 价 格 随 国 民 经 济 景 气 程 度 市 场 供 求 等 因 素 的 变 化 而 波 动 公 司 根 据 业 务 的 需 要 及 原 材 料 市 场 价 格 变 动 趋 势, 适 时 进 行 相 关 原 材 料 的 采 购, 并 制 定 了 较 为 完 善 的 原 材 料 询 比 价 制 度 供 应 商 管 理 制 度, 确 保 公 司 原 材 料 采 购 价 格 的 相 对 稳 定, 但 公 司 仍 面 临 因 原 材 料 价 格 波 动 而 导 致 经 营 成 本 波 动 从 而 导 致 利 润 波 动 的 风 险 4

8 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 八 未 能 持 续 取 得 相 关 经 营 资 质 的 风 险 九 融 资 渠 道 有 限 的 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 公 司 主 要 从 事 医 用 制 氧 供 氧 系 统 及 医 疗 洁 净 空 间 等 医 疗 专 业 工 程 建 设, 是 医 院 洁 净 医 疗 空 间 及 医 用 气 体 系 统 整 体 解 决 方 案 的 综 合 供 应 商 公 司 业 务 以 医 用 分 子 筛 制 氧 系 统 手 术 室 净 化 系 统 等 医 院 专 业 工 程 的 设 计 施 工 运 营 维 护 等 服 务 为 主, 主 要 面 向 各 级 综 合 专 科 医 院 等 医 疗 机 构 公 司 目 前 已 取 得 了 当 前 业 务 所 有 应 取 得 的 批 准 许 可 及 相 关 备 案 登 记 手 续, 包 括 : 建 筑 业 企 业 资 质 证 书 安 全 生 产 许 可 证 医 疗 器 械 生 产 企 业 许 可 证 医 疗 器 械 经 营 企 业 许 可 证 等 等 若 公 司 未 能 满 足 监 管 要 求 未 能 维 持 目 前 已 取 得 的 相 关 批 准 和 许 可, 或 者 未 能 取 得 相 关 主 管 部 门 未 来 要 求 的 新 的 经 营 资 质, 则 可 能 面 临 罚 款 甚 至 限 制 或 终 止 运 营 的 处 罚, 可 能 对 公 司 业 务 产 生 不 利 影 响 公 司 是 以 医 用 制 氧 供 氧 系 统 医 疗 洁 净 空 间 为 核 心 的 医 疗 专 业 工 程 整 体 解 决 方 案 提 供 商, 而 工 程 行 业 具 有 垫 付 资 金 需 求 大 应 收 账 款 周 期 长 等 特 点, 公 司 在 迅 速 发 展 过 程 中 资 金 需 求 较 大 由 于 公 司 属 于 非 上 市 公 司, 融 资 渠 道 有 限, 报 告 期 内, 控 股 股 东 永 明 香 港 通 过 无 息 借 予 公 司 资 金 的 方 式 支 持 公 司 业 务 发 展 但 若 控 股 股 东 提 前 收 回 该 等 借 款 或 不 展 期 该 等 借 款, 将 对 公 司 的 资 金 周 转 造 成 一 定 的 影 响, 存 在 控 股 股 东 终 止 提 供 资 助 而 公 司 融 资 渠 道 有 限, 导 致 公 司 资 金 紧 张 的 风 险 否 5

9 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 Yantai Beacon Medical Technology Co., Ltd. 证 券 简 称 冰 科 医 疗 证 券 代 码 法 定 代 表 人 颜 毅 注 册 地 址 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 车 山 路 8 号 办 公 地 址 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 车 山 路 8 号 主 办 券 商 国 金 证 券 主 办 券 商 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 芳 甸 路 1088 号 紫 竹 国 际 大 厦 23 楼 会 计 师 事 务 所 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 林 俊 刘 美 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 19 层 审 计 业 务 二 部 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 王 洋 电 话 传 真 电 子 邮 箱 wangyang@beaconmedical.cn 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 车 山 路 8 号 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 三 企 业 信 息 单 位 : 股 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 2016 年 4 月 15 日 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) C35 专 用 设 备 制 造 业 主 要 产 品 与 服 务 项 目 制 氧 供 氧 系 统 和 医 疗 洁 净 空 间 普 通 股 股 票 转 让 方 式 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 50,000,000 控 股 股 东 永 明 香 港 控 股 有 限 公 司 实 际 控 制 人 方 源 资 本 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 D 是 6

10 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 税 务 登 记 证 号 码 选 择 组 织 机 构 代 码 选 择 注 释 : 本 公 司 于 2015 年 10 月 29 日 实 行 三 证 合 一, 废 除 旧 的 营 业 执 照 组 织 机 构 代 码 证 税 务 登 记 证, 采 用 新 的 统 一 社 会 信 用 代 码 7

11 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 收 入 176,100, ,316, % 毛 利 率 52.81% 60.93% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 22,138, ,997, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 22,071, ,965, % 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 22.02% 22.37% - 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 21.96% 22.33% - 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 % 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 资 产 总 计 279,354, ,035, % 负 债 总 计 167,762, ,581, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 111,591, ,453, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 % 资 产 负 债 率 60.05% 61.78% - 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -41,176, ,851, 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 总 资 产 增 长 率 19.36% 43.06% - 营 业 收 入 增 长 率 54.05% 68.53% - 净 利 润 增 长 率 23.00% % - 8

12 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 普 通 股 总 股 本 50,000,000 50,000,000 - 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 带 有 转 股 条 款 的 债 券 期 权 数 量 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益 71, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 17, 非 经 常 性 损 益 合 计 88, 所 得 税 影 响 数 22, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 0.00 非 经 常 性 损 益 净 额 66, 七 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 情 况 ( 如 有 ) 科 目 本 期 期 末 ( 本 期 ) 上 年 期 末 ( 去 年 同 期 ) 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后

13 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 ( 一 ) 冰 科 医 疗 的 经 营 模 式 公 司 是 以 医 用 制 氧 供 氧 系 统 医 疗 洁 净 空 间 为 核 心 的 医 疗 专 业 工 程 整 体 解 决 方 案 提 供 商 作 为 集 研 发 生 产 销 售 工 程 为 一 体 的 全 产 业 链 企 业, 公 司 利 用 设 计 + 设 备 + 工 程 的 经 营 模 式, 充 分 发 挥 在 方 案 设 计 技 术 研 发 以 及 医 疗 设 备 制 造 方 面 的 优 势, 以 医 疗 设 备 带 动 医 疗 工 程 以 医 疗 工 程 促 进 医 疗 设 备, 为 客 户 提 供 医 疗 专 业 工 程 咨 询 规 划 设 计 产 品 制 造 工 程 施 工 系 统 运 维 等 专 业 化 全 程 化 一 体 化 解 决 方 案 由 于 医 疗 专 业 工 程 整 体 解 决 方 案 中, 医 疗 设 备 制 造 最 为 核 心 最 具 技 术 难 度 最 能 体 现 竞 争 优 势, 因 此 公 司 经 营 模 式 以 医 疗 设 备 制 造 为 核 心 以 方 案 设 计 与 工 程 施 工 为 重 点, 以 医 疗 设 备 带 动 医 疗 工 程 以 医 疗 工 程 促 进 医 疗 设 备, 为 客 户 提 供 一 体 化 解 决 方 案 ( 二 ) 冰 科 医 疗 的 采 购 模 式 公 司 采 取 以 需 定 采 的 采 购 模 式, 日 常 经 营 采 购 的 原 材 料 主 要 包 括 气 体 管 道 类 金 属 板 材 类 分 子 筛 空 压 机 空 调 机 组 及 净 化 设 备 呼 叫 设 备 等 公 司 根 据 原 材 料 的 要 求 及 特 点 分 为 现 场 采 购 和 公 司 采 购 两 种 采 购 模 式 1 现 场 采 购 现 场 采 购 指 公 司 根 据 工 程 施 工 要 求, 并 通 过 公 司 设 计 部 工 程 部 审 核 确 定 工 程 量, 通 过 公 司 督 察 部 牵 头 审 核 招 标 的 方 式 选 择 最 终 的 供 应 商, 按 施 工 现 场 需 求 进 行 采 购 现 场 采 购 的 原 材 料 主 要 是 建 筑 材 料 金 属 型 材 油 漆 涂 料 及 施 工 辅 助 材 料 等 施 工 现 场 所 需 零 散 或 价 值 较 低 的 统 一 采 购 不 具 经 济 性 的 材 料 2 公 司 采 购 公 司 采 购 主 要 是 气 体 管 道 类 空 压 机 空 调 机 组 及 净 化 设 备 呼 叫 设 备 类 等, 上 述 设 备 具 有 高 度 定 制 性, 公 司 需 要 根 据 客 户 需 求 确 定 设 备 参 数, 用 以 制 造 诸 如 制 氧 系 统 等 整 体 解 决 方 案 中 的 核 心 设 备 或 供 后 期 施 工 安 装 之 用 该 类 采 购 需 要 公 司 通 过 对 合 格 供 应 商 进 行 询 价 比 价 等 环 节 最 终 确 定 供 应 商, 并 且 在 设 备 出 厂 前 进 行 设 备 验 收 确 认, 确 定 设 备 参 数 符 合 公 司 要 求, 以 保 证 设 备 的 正 常 使 用 公 司 采 购 环 节 由 公 司 采 购 部 设 计 部 工 程 部 净 化 部 督 查 部 共 同 配 合 完 成, 采 购 部 主 要 负 责 采 购 控 制 组 织 供 应 商 评 审 并 整 理 归 档, 设 计 部 工 程 净 化 部 负 责 对 参 数 的 审 核 督 察 部 负 责 对 价 格 的 审 核 ( 三 ) 冰 科 医 疗 的 销 售 模 式 公 司 主 要 采 用 直 销 模 式, 通 常 以 政 府 采 购 或 公 开 招 标 等 方 式 取 得 订 单, 与 客 户 签 订 设 备 销 售 或 工 程 实 施 合 同, 设 备 销 售 涵 盖 医 用 制 氧 设 备 氧 气 终 端 吊 塔 吊 架 等 主 要 产 品 公 司 营 销 体 系 包 括 销 售 部 市 场 部 和 设 计 部 销 售 部 下 设 10 个 销 售 大 区 覆 盖 全 国 市 场, 负 责 项 目 信 息 搜 集 及 跟 进 招 投 标 商 务 合 同 签 订 等 销 售 工 作 市 场 部 负 责 品 牌 推 广 市 场 宣 传 市 场 信 息 搜 集 和 对 销 售 部 一 线 人 员 的 商 务 支 持 等 工 作 设 计 部 负 责 项 目 的 工 程 实 施 方 案 设 计, 配 合 销 售 部 一 线 人 员 和 客 户 进 行 技 术 交 流, 并 优 化 设 计 方 案 以 满 足 客 户 的 需 求 报 告 期 内, 公 司 商 业 模 式 没 有 发 生 重 大 变 化 年 度 内 变 化 统 计 : 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 事 项 否 否 否 是 或 否 10

14 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 否 否 否 否 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 1 报 告 期 主 要 经 营 业 绩 本 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 176,100, 元, 同 比 增 长 54.05%, 利 润 总 额 26,006, 元, 同 比 增 长 6.80%, 净 利 润 22,138, 元, 同 比 增 长 23.00% 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 为 279,354, 元, 净 资 产 为 111,591, 元, 较 2014 年 末 分 别 增 长 19.36% 24.75%, 从 各 项 财 务 指 标 来 看,2015 年 经 营 情 况 良 好, 收 入 大 幅 增 长 2 业 务 经 营 情 况 公 司 不 断 完 善 内 控 制 度, 进 行 科 学 管 理 财 务 管 理 方 面, 公 司 严 格 依 据 财 务 管 理 制 度 进 行 规 范 运 作, 保 障 公 司 资 产 安 全 并 为 公 司 业 务 不 断 发 展 提 供 充 分 科 学 的 资 金 保 障 ; 人 才 管 理 方 面, 公 司 进 一 步 加 强 人 才 的 开 发 和 建 设 工 作, 一 方 面 制 定 出 合 理 的 薪 酬 和 考 评 制 度, 并 不 断 改 善 工 作 环 境, 提 高 员 工 的 个 人 成 就 感, 创 造 积 极 向 上 的 企 业 文 化 ; 另 一 方 面 不 断 加 大 内 部 人 才 的 发 掘 和 培 养 力 度, 强 化 岗 位 培 训 以 上 措 施 保 障 了 公 司 各 项 业 务 的 稳 定 发 展 和 良 性 运 转 报 告 期 内, 公 司 会 计 核 算 财 务 经 营 管 理 风 险 控 制 等 各 项 重 大 内 部 控 制 体 系 运 行 良 好 ; 主 要 财 务 业 务 等 经 营 指 标 健 康 ; 公 司 核 心 管 理 团 队 和 技 术 团 队 未 发 生 重 大 变 化, 整 体 运 行 情 况 良 好 1 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 上 年 同 期 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 营 业 收 入 176,100, % - 114,316, % - 营 业 成 本 83,100, % 47.19% 44,660, % 39.07% 毛 利 率 52.81% % - - 管 理 费 用 28,749, % 16.33% 23,472, % 20.53% 销 售 费 用 24,389, % 13.85% 16,196, % 14.17% 财 务 费 用 5,639, % 3.20% 1,309, ,131.24% 1.15% 营 业 利 润 25,917, % 14.72% 24,309, % 21.26% 营 业 外 收 入 98, % 0.06% 42, % 0.04% 营 业 外 支 出 10, % 净 利 润 22,138, % 12.57% 17,997, % 15.74% 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 营 业 收 入 较 上 年 同 期 上 升 54.05%, 主 要 因 为 公 司 在 报 告 期 内 供 氧 及 制 氧 工 程 取 得 主 营 业 务 收 入 : 144,016, 元, 相 比 去 年 91,359, 元, 同 期 增 长 了 57.64% 2 营 业 成 本 较 上 年 同 期 上 升 了 86.07%, 主 要 因 为 公 司 在 报 告 期 内 制 氧 工 程 取 得 较 多 的 主 营 业 务 收 入, 相 应 结 转 的 成 本 增 加 导 致 3 销 售 费 用 较 上 年 同 期 上 升 了 50.59%, 主 要 因 为 公 司 战 略 调 整 开 拓 市 场 而 导 致 的 人 员 工 资 & 差 旅 费 & 11

15 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 市 场 咨 询 费 的 增 加 其 中 : 人 员 工 资 费 2015 年 度 较 2014 年 度 增 长 了 3,980, 元 差 旅 费 2015 年 度 较 2014 年 度 增 长 了 698, 元 市 场 咨 询 费 2015 年 度 较 2014 年 度 增 长 了 2,575, 元 4 财 务 费 用 较 上 年 同 期 上 升 了 %, 主 要 因 为 (1) 公 司 在 2015 年 度 新 增 银 行 借 款 (a) 华 夏 银 行 莱 山 支 行 借 款 :19,500, 元 发 生 的 利 息 支 出 ;(b) 浦 发 硅 谷 银 行 借 款 :15,998, 元 发 生 的 利 息 支 出 ;(2) 股 东 外 债 借 款 ( 永 明 香 港 40,909, 元 ) 的 汇 率 变 动 产 生 的 汇 兑 损 益 5 营 业 外 收 入 较 上 年 同 期 上 升 了 130%, 主 要 系 公 司 在 报 告 期 内 处 置 固 定 资 产 取 得 的 收 入, 其 中 : 出 售 奇 瑞 车 的 收 入 :50, 元 和 出 售 金 龙 车 的 收 入 :23,000 元 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 169,429, ,859, ,193, ,780, 其 他 业 务 收 入 6,670, ,241, ,122, ,880, 合 计 176,100, ,100, ,316, ,660, 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 单 位 : 元 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 供 氧 及 制 氧 工 程 144,016, % 91,359, % 净 化 工 程 25,413, % 14,834, % 其 他 业 务 收 入 6,670, % 8,122, % 合 计 176,100, % 114,316, % 收 入 构 成 变 动 的 原 因 1 主 营 业 务 收 入 较 去 年 同 期 相 比 增 长 了 59.55%, 主 要 系 公 司 在 报 告 期 内 供 氧 及 制 氧 工 程 取 得 的 收 入 : 144,016, 元, 相 比 去 年 91,359, 元, 同 期 增 长 了 57.64% 2 供 氧 及 制 氧 工 程 2015 年 度 较 2014 年 度 收 入 增 长 了 57.64%, 主 要 因 为 公 司 在 市 场 业 务 拓 展 发 面 取 得 了 突 出 的 进 展, 客 户 规 模 的 不 断 扩 张 和 老 客 户 的 长 期 合 作 带 来 了 收 入 的 大 幅 增 长 3 净 化 工 程 2015 年 度 较 2014 年 度 收 入 增 长 了 71.31%, 主 要 系 公 司 签 订 了 海 阳 市 人 民 医 院 的 手 术 室 ICU 净 化 工 程 这 个 合 同 金 额 15,426,170.6 元 的 因 素,2015 年 度 这 个 合 同 取 得 的 收 入 金 额 相 当 于 去 年 全 年 取 得 的 净 化 工 程 的 收 入 金 额 总 和 (3) 现 金 流 量 状 况 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -41,176, ,851, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,321, ,056, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 47,078, ,289, 现 金 流 量 分 析 : 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 本 期 相 对 于 上 期 上 升 了 59.28%, 主 要 是 因 为 2015 年 度 收 入 与 2014 年 度 收 入 相 比 呈 上 升 趋 势, 收 入 增 长 的 同 时 带 来 的 成 本 的 增 加, 进 而 引 起 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2015 年 度 较 2014 年 度 增 长 了 49.24% 2 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 本 期 相 对 于 上 期 上 升 了 86.16%, 主 要 是 因 为 :2015 年 度 (1) 取 得 借 款 收 到 的 现 金 :63,704, 元 (2) 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 :26,952, 元 (3) 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 :90,657, 元 (4) 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 :28,830, 元 (5) 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 :3,023, 元 (6) 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 :11,725, 元 (7) 筹 资 12

16 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 活 动 现 金 流 出 小 计 :43,578, 元 (4) 主 要 客 户 情 况 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 海 阳 市 人 民 医 院 13,857, % 否 2 哈 尔 滨 医 科 大 学 附 属 第 一 医 院 11,259, % 否 3 西 安 市 中 医 医 院 10,512, % 否 4 龙 口 市 人 民 医 院 9,967, % 否 5 西 藏 军 区 总 医 院 8,964, % 否 合 计 54,202, % - (5) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 青 岛 宏 泰 铜 业 有 限 公 司 5,876, % 否 2 浙 江 鹏 业 不 锈 钢 有 限 公 司 5,428, % 否 3 青 岛 谨 信 创 能 机 电 科 技 有 限 公 司 4,250, % 否 4 青 岛 德 宏 利 鑫 商 贸 有 限 公 司 3,470, % 否 5 山 东 鼎 铭 铝 业 有 限 公 司 1,889, % 否 合 计 20,913, % - (6) 研 发 支 出 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 研 发 投 入 金 额 7,576, ,797, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 4.30% 4.20% 2 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 本 年 期 末 上 年 期 末 项 目 金 额 变 动 占 总 资 产 金 额 变 动 占 总 资 占 总 资 产 比 比 例 的 比 重 比 例 产 的 比 重 的 增 减 重 货 币 资 金 22,472, % 8.04% 19,950, % 8.52% -0.48% 应 收 账 款 129,337, % 46.30% 80,934, % % % 存 货 49,266, % 17.64% 55,936, % % % 长 期 股 权 投 % 0.00% % 0.00% 0.00% 资 固 定 资 产 39,498, % 14.14% 40,932, % % % 在 建 工 程 % 0.00% % 0.00% 0.00% 短 期 借 款 61,498, % 22.01% 26,000, % 13

17 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : % 长 期 借 款 % 0.00% % 0.00% 0.00% 资 产 总 计 279,354, % - 234,035, % - - 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 应 收 账 款 : 本 期 比 上 期 金 额 增 长 59.81%, 主 要 系 公 司 在 2015 年 第 四 季 度 的 制 氧 工 程 项 目 大 量 验 收, 确 认 收 入 而 由 于 客 户 付 款 存 在 一 定 周 期 所 致 2 短 期 借 款 :2015 年 度 向 银 行 借 款 金 额 较 2014 年 度 增 长 了 137%, 主 要 系 公 司 向 华 夏 银 行 借 款 和 浦 发 硅 谷 银 行 借 款 导 致 :(1) 华 夏 银 行 借 款 :1000 万 元,2016/1/23 到 期, 截 止 年 报 披 露 日 已 偿 还 (2) 华 夏 银 行 借 款 :1000 万 元,2016/3/25 到 期, 截 止 年 报 披 露 日 已 偿 还 (3) 浦 发 硅 谷 银 行 借 款 :1,082.8 万 元,2016/7/20 到 期 (4) 浦 发 硅 谷 银 行 借 款 :300 万 元,2015 年 度 偿 还 283 万 元, 剩 余 贷 款 17 万 元,2016/7/20 到 期 (5) 浦 发 硅 谷 银 行 借 款 :500 万 元,2016/7/20 到 期 (6) 华 夏 银 行 借 款 :60 万 元,2016/6/24 到 期, 截 止 年 报 披 露 日 已 偿 还 (7) 华 夏 银 行 借 款 :100 万 元,2016/7/8 到 期, 截 止 年 报 披 露 日 已 偿 还 (8) 华 夏 银 行 借 款 :200 万 元,2016/7/8 到 期, 截 止 年 报 披 露 日 已 偿 还 (9) 华 夏 银 行 借 款 :190 万 元,2015/9/24 到 期, 截 止 年 报 披 露 日 已 偿 还 (10) 华 夏 银 行 借 款 :1400 万 元, 2016/7/8 到 期, 截 止 年 报 披 露 日 已 偿 还 (11) 华 夏 银 行 借 款 :600 万 元,2016/7/8 到 期, 截 止 年 报 披 露 日 已 偿 还 借 款 金 额 主 要 用 途 是 生 产 经 营 所 需 - 3 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 无 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 公 司 是 以 医 用 制 氧 供 氧 系 统 医 疗 洁 净 空 间 为 核 心 的 医 疗 专 业 工 程 整 体 解 决 方 案 提 供 商 公 司 医 用 制 氧 供 氧 系 统 ( 即 医 用 气 体 工 程 ) 和 医 疗 洁 净 空 间 属 于 医 疗 专 业 工 程 行 业, 而 医 疗 专 业 工 程 又 属 于 医 疗 服 务 行 业 一 公 司 所 处 行 业 的 生 命 周 期 区 域 性 (1) 行 业 的 生 命 周 期 随 着 国 民 经 济 的 发 展 生 活 水 平 的 提 高, 人 们 的 健 康 意 识 日 益 增 长, 以 及 人 口 老 龄 化 现 象 愈 加 严 重, 我 国 社 会 医 疗 消 费 支 出 逐 年 增 加 社 会 对 医 疗 资 源 需 求 的 增 加, 带 动 了 医 院 及 病 床 数 量 需 求 的 增 加, 医 院 改 建 扩 建 新 建 也 将 是 未 来 相 当 长 时 间 内 的 大 趋 势 医 院 数 病 床 数 的 增 加 也 带 动 了 医 用 制 氧 供 氧 系 统 医 疗 洁 净 空 间 等 医 疗 专 业 工 程 需 求 的 持 续 增 长, 因 此 行 业 将 处 于 持 续 增 长 阶 段, 且 不 存 在 明 显 的 周 期 性 (2) 行 业 的 区 域 性 公 司 所 处 行 业 区 域 性 取 决 于 服 务 对 象 的 区 域 性, 医 疗 专 业 工 程 行 业 区 域 性 主 要 因 医 院 分 布 医 疗 资 源 的 分 布 影 响 由 于 我 国 东 部 经 济 水 平 较 为 发 达, 医 院 数 量 较 多, 医 疗 资 源 丰 富, 行 业 服 务 对 象 主 要 集 中 在 以 北 京 上 海 广 州 为 中 心 的 沿 海 东 部 区 域 但 随 着 国 家 医 疗 资 源 逐 步 向 中 西 部 倾 斜, 越 来 越 多 中 西 部 城 市 开 始 投 资 新 建 扩 建 医 院, 中 西 部 的 业 务 机 会 越 来 越 多 二 公 司 所 处 行 业 与 上 下 游 行 业 的 关 联 性 及 上 下 游 行 业 发 展 状 况 对 本 行 业 的 影 响 (1) 上 游 情 况 及 对 行 业 的 影 响 14

18 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 公 司 的 业 务 主 要 为 以 制 氧 供 氧 系 统 及 医 疗 洁 净 空 间 为 核 心 的 医 疗 专 业 工 程, 医 疗 专 用 设 备 是 公 司 核 心 产 品 零 部 件 或 设 备 制 造 商 及 建 筑 装 饰 材 料 供 应 商 根 据 工 程 设 计 要 求, 提 供 公 司 生 产 或 工 程 所 需 的 净 化 机 组 汇 流 排 等 专 业 设 备 及 建 筑 装 饰 材 料, 零 部 件 或 设 备 制 造 业 及 建 筑 装 饰 材 料 行 业 为 公 司 所 处 行 业 的 上 游 行 业 公 司 采 购 的 重 要 材 料 或 零 部 件 主 要 包 括 气 体 管 道 类 金 属 板 材 类 分 子 筛 空 压 机 空 调 机 组 及 净 化 设 备 呼 叫 设 备 建 筑 材 料 金 属 材 料 等 该 等 上 游 行 业 发 展 较 为 成 熟 竞 争 较 为 激 烈 产 品 较 为 标 准 化, 公 司 能 够 按 需 采 购 相 关 原 材 料 或 零 部 件, 且 对 上 游 行 业 具 有 较 强 的 议 价 能 力 上 游 行 业 产 品 价 格 的 波 动 会 一 定 程 度 上 影 响 公 司 的 成 本, 但 因 上 游 均 为 发 展 比 较 成 熟 的 行 业, 较 少 会 产 生 剧 烈 波 动, 不 会 对 公 司 所 在 行 业 产 生 重 大 影 响 (2) 下 游 情 况 及 对 行 业 的 影 响 公 司 下 游 行 业 主 要 是 大 型 医 院 专 业 医 疗 机 构 等 卫 生 机 构 随 着 我 国 国 民 经 济 的 健 康 发 展 与 建 设 和 谐 社 会 的 深 入 推 进, 医 疗 卫 生 领 域 的 投 入 资 金 将 大 幅 增 长 ; 随 着 居 民 收 入 的 大 幅 度 提 高, 对 医 疗 成 本 的 支 付 能 力 在 不 断 加 强, 医 疗 服 务 的 市 场 需 求 将 持 续 快 速 增 长, 医 疗 专 业 工 程 行 业 的 需 求 也 将 持 续 增 长 三 行 业 壁 垒 (1) 行 业 准 入 壁 垒 由 于 医 疗 器 械 的 使 用 会 直 接 影 响 到 病 人 的 健 康 和 生 命 安 全, 我 国 对 行 业 实 行 严 格 的 准 入 管 理, 分 别 在 产 品 准 入 生 产 准 入 和 经 营 准 入 这 三 个 层 面 设 置 了 较 高 了 监 管 门 槛 因 此 行 业 准 入 壁 垒 较 高 公 司 除 产 生 医 疗 设 备 涉 及 需 医 疗 器 械 相 关 资 质 外, 由 于 制 氧 供 氧 系 统 及 医 疗 洁 净 空 间 还 涉 及 专 业 工 程 承 包 特 种 设 备 等 多 项 资 质, 取 得 这 些 资 质 对 企 业 规 模 人 员 配 置 内 部 管 理 等 多 方 面 均 有 着 严 格 要 求, 严 格 的 资 质 审 核 使 得 行 业 形 成 了 较 高 的 准 入 壁 垒 (2) 技 术 研 发 壁 垒 医 疗 器 械 从 实 验 室 开 发 到 产 品 上 市 前, 要 经 过 严 格 的 基 础 研 究 工 业 样 机 动 物 实 验 注 册 检 验 临 床 应 用 体 系 审 核 行 政 审 批 七 个 阶 段, 日 趋 严 格 的 行 业 监 管 增 加 了 新 产 品 注 册 难 度 不 确 定 性, 延 长 了 注 册 周 期, 并 最 终 导 致 企 业 产 品 研 发 和 产 业 化 投 资 风 险 较 大, 因 此 行 业 存 在 较 高 的 技 术 研 发 壁 垒 (3) 资 金 壁 垒 由 于 医 疗 专 业 工 程 行 业 发 展 趋 势 系 以 设 计 + 设 备 + 工 程 整 体 解 决 方 案 形 式 为 客 户 提 供 产 品 及 服 务, 而 工 程 项 目 通 常 需 要 公 司 在 施 工 期 间 就 投 入 垫 支 大 量 资 金, 才 能 确 保 项 目 的 顺 利 竣 工, 且 由 于 工 程 项 目 通 常 会 产 生 大 额 长 期 的 应 收 账 款, 对 施 工 企 业 的 资 金 要 求 较 高 随 着 市 场 竞 争 的 日 益 激 烈, 不 具 备 雄 厚 资 金 实 力 的 企 业 难 以 在 市 场 中 生 存 与 发 展, 因 此 行 业 资 金 壁 垒 较 高 (4) 品 牌 及 经 验 壁 垒 由 于 医 疗 专 业 工 程 对 医 院 服 务 质 量 影 响 重 大, 而 医 院 服 务 质 量 又 是 决 定 医 院 发 展 及 其 品 牌 的 重 要 因 素, 同 时, 由 于 医 疗 专 业 工 程 涉 及 多 行 业 交 叉 经 验, 对 从 业 人 员 具 有 较 高 的 经 验 要 求 在 选 择 医 疗 专 业 工 程 的 供 应 商 时, 医 院 通 常 倾 向 于 选 择 具 有 一 定 行 业 品 牌 经 验 丰 富 并 且 具 有 良 好 过 往 业 绩 的 企 业 因 此, 本 行 业 存 在 品 牌 及 经 验 壁 垒 四 影 响 行 业 发 展 的 有 利 因 素 和 不 利 因 素 1 有 利 因 素 (1) 医 疗 行 业 前 景 广 阔 我 国 已 成 为 世 界 第 二 大 经 济 实 体, 随 着 人 民 生 活 水 平 和 生 活 质 量 的 提 高, 人 们 的 健 康 意 识 越 来 越 强, 对 医 疗 服 务 的 需 求 也 越 来 越 大 同 时, 我 国 人 口 老 龄 化 进 程 加 快, 老 年 人 常 见 病 慢 性 病 的 日 常 护 理 等 医 疗 服 务 需 求 升 级, 也 促 进 了 医 疗 卫 生 消 费 的 增 长 医 疗 专 用 设 备 作 为 提 升 医 疗 服 务 品 质 推 动 医 疗 消 费 升 级 的 重 要 内 容, 医 疗 专 用 设 备 行 业 也 将 受 益 于 医 疗 行 业 的 持 续 增 长 (2) 国 家 政 策 大 力 支 持 医 药 卫 生 行 业 一 直 是 我 国 重 点 发 展 的 领 域, 近 年 来 国 家 政 策 大 力 扶 持 医 药 卫 生 行 业, 出 台 了 多 项 政 策 加 快 医 药 卫 生 行 业 的 改 革 与 发 展 15

19 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 年, 医 疗 器 械 首 次 被 写 入 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 2007 年 至 2010 年, 国 家 相 继 在 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 装 备 制 造 业 技 术 进 步 和 技 术 改 造 投 资 方 向 ( ) 十 二 五 规 划 首 批 863 计 划 和 关 于 加 快 医 药 行 业 结 构 调 整 的 指 导 意 见 各 项 政 策 中 鼓 励 医 疗 卫 生 行 业 尤 其 是 医 疗 器 械 行 业 发 展 2012 年 3 月, 国 务 院 公 布 十 二 五 期 间 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 规 划 暨 实 施 方 案, 方 案 指 出, 提 高 基 层 医 疗 卫 生 机 构 服 务 能 力, 推 进 医 疗 资 源 结 构 优 化 和 布 局 调 整, 大 力 发 展 非 公 医 疗 机 构, 放 宽 社 会 资 本 举 办 医 疗 机 构 的 准 入 等 这 些 政 策 均 为 医 疗 专 用 设 备 行 业 的 发 展 提 供 了 良 好 的 政 策 环 境 (3) 医 疗 设 备 国 产 化 2015 年 5 月, 国 务 院 办 公 厅 发 布 关 于 印 发 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 2014 年 工 作 总 结 和 2015 年 重 点 工 作 任 务 的 通 知 ( 国 办 发 号 ) 通 知 总 结 2014 年 工 作 成 绩 时 提 到, 继 续 强 化 了 新 药 创 制 和 医 疗 器 械 国 产 化 科 技 投 入, 研 究 促 进 医 疗 器 械 国 产 化 的 政 策 措 施 医 疗 器 械 门 类 复 杂, 技 术 含 量 高, 交 叉 性 强, 涉 及 多 个 学 科 的 知 识, 是 衡 量 一 个 国 家 整 体 科 技 水 平 的 试 金 石 先 进 国 家 的 科 技 发 展 趋 势, 有 很 多 就 是 率 先 在 医 疗 器 械 领 域 体 现 的 尤 其 是 大 型 医 疗 设 备 的 发 展, 更 是 一 个 国 家 科 技 实 力 的 体 现 近 年 来, 包 括 医 疗 设 备 行 业 在 内 的 众 多 设 备 制 造 行 业 快 速 发 展, 逐 步 接 近 甚 至 赶 超 进 口 设 备, 在 国 家 政 策 的 鼓 励 下, 国 产 医 疗 设 备 逐 步 替 代 进 口 设 备 也 为 国 内 医 疗 设 备 行 业 打 开 了 巨 大 空 间 2 不 利 因 素 (1) 资 本 短 缺 医 疗 设 备 及 其 工 程 安 装 不 仅 需 要 投 入 大 量 资 金 研 发 生 产 医 疗 设 备, 医 疗 专 用 设 备 供 应 商 还 需 为 客 户 提 供 工 程 服 务, 在 前 期 项 目 招 标 合 同 签 署 履 约 工 程 设 计 工 程 设 备 采 购 专 项 分 包 项 目 维 修 质 保 等 多 个 环 节 需 要 大 量 铺 底 流 动 资 金, 这 对 行 业 内 企 业 的 资 金 实 力 提 出 了 较 高 要 求 而 行 业 内 大 多 为 中 小 企 业, 自 身 资 金 实 力 有 限 又 难 以 获 得 银 行 贷 款, 而 资 本 市 场 上 无 论 是 IPO 或 是 债 券 融 资 绝 大 多 数 企 业 均 难 以 企 及, 因 此 资 本 短 缺 亦 极 大 限 制 了 行 业 内 企 业 的 发 展 壮 大 (2) 人 才 培 养 储 备 周 期 长 医 疗 设 备 及 其 工 程 安 装 具 有 高 度 专 业 性 跨 学 科 综 合 性 等 特 点, 是 集 工 民 建 自 动 化 电 子 信 息 工 程 暖 通 建 筑 装 饰 工 程 材 料 计 算 机 软 件 等 专 业 于 一 体 的 高 科 技 行 业, 因 而 要 求 从 业 人 员 具 有 较 高 的 工 程 管 理 方 案 设 计 自 动 控 制 等 学 科 的 专 业 知 识, 还 需 要 拥 有 丰 富 的 行 业 经 验, 才 能 根 据 客 户 不 同 需 求 与 环 境 特 征 提 供 适 合 客 户 的 整 体 解 决 方 案 正 是 较 高 的 要 求 导 致 人 才 培 养 储 备 周 期 较 长, 在 一 定 程 度 上 限 制 了 行 业 的 发 展 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 公 司 产 品 及 服 务 能 力, 涵 盖 从 供 氧 制 氧 系 统 洁 净 手 术 室 等 较 全 面 支 持 同 时, 具 备 理 念 设 计 方 案 深 化 设 计 产 品 设 备 设 计 生 产 制 造 施 工 全 方 面 的 能 力 整 合 在 国 内 净 化 行 业 中, 少 数 对 于 客 户 的 需 求, 能 通 过 设 计 技 术 转 化 为 制 造 安 装, 满 足 客 户 的 最 终 设 计 需 求 和 使 用 特 殊 要 求 公 司 产 品 及 服 务 能 力, 涵 盖 从 供 氧 制 氧 系 统 洁 净 手 术 室 等 较 全 面 支 持 同 时, 具 备 理 念 设 计 方 案 深 化 设 计 产 品 设 备 设 计 生 产 制 造 施 工 全 方 面 的 能 力 整 合 在 国 内 净 化 行 业 中, 少 数 对 于 客 户 的 需 求, 能 通 过 设 计 技 术 转 化 为 制 造 安 装, 满 足 客 户 的 最 终 设 计 需 求 和 使 用 特 殊 要 求, 可 根 据 用 户 的 基 本 情 况, 为 用 户 提 供 一 整 套 经 济 适 用 且 功 能 齐 全 的 供 气 系 统 及 净 化 工 程 系 统 解 决 方 案, 真 正 为 每 个 用 户 量 体 裁 衣 (1) 医 用 制 氧 供 氧 系 统 1 国 内 领 先 的 技 术 优 势 公 司 是 国 内 的 领 先 的 自 主 研 发 设 计 和 生 产 制 氧 机 的 本 土 公 司, 最 早 从 事 制 氧 机 生 产 的 公 司 之 一, 掌 握 分 子 筛 制 氧 机 制 造 的 核 心 技 术 2 拥 有 全 方 位 资 质 公 司 是 行 业 内 为 数 不 多 的 拥 有 与 制 氧 机 制 造 供 氧 工 程 及 净 化 工 程 业 务 相 关 的 全 方 位 资 质 的 公 司 之 16

20 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 一 3 优 质 客 户 打 造 品 牌 公 司 专 业 团 队 多 年 来 为 国 内 近 千 家 医 院 提 供 了 产 品 和 服 务, 积 累 了 优 良 的 业 绩 和 口 碑, 客 户 重 复 购 买 频 率 较 高 知 名 客 户 包 括 北 京 大 学 第 一 医 院 哈 尔 滨 医 科 大 学 附 属 第 一 医 院 中 南 大 学 湘 雅 三 医 院 郑 州 大 学 第 二 附 属 医 院 西 安 交 通 大 学 第 二 附 属 医 院 等 等 4 全 国 销 售 网 络 由 于 实 力 限 制 等 原 因, 行 业 里 竞 争 对 手 的 业 务 大 多 局 限 于 区 域 市 场 公 司 销 售 部 下 设 10 个 销 售 大 区 覆 盖 全 国 市 场, 负 责 项 目 信 息 搜 集 及 跟 进 招 投 标 商 务 合 同 签 订 等 销 售 工 作, 公 司 已 具 备 全 国 布 局 能 力 5 良 好 的 售 后 服 务 及 客 户 忠 诚 度 公 司 售 后 服 务 团 队 具 有 丰 富 的 行 业 经 验, 可 以 为 客 户 提 供 准 确 优 质 的 售 后 服 务 同 时, 公 司 采 用 远 程 网 络 信 息 传 输 技 术 与 系 统 监 测 模 块, 以 实 现 对 客 户 系 统 的 远 程 故 障 信 息 接 收, 从 而 针 对 客 户 设 备 系 统 所 出 现 的 问 题, 提 供 快 速 便 捷 的 售 后 服 务 公 司 良 好 的 产 品 质 量 和 售 后 服 务, 以 及 客 户 对 产 品 延 续 性 的 需 求 确 保 了 客 户 的 忠 诚 度 (2) 洁 净 空 间 1 先 进 节 能 的 设 计 技 术 公 司 自 从 投 入 净 化 工 程 即 加 大 对 设 计 与 工 程 施 工 方 面 人 才 的 引 入 公 司 洁 净 空 调 系 统 采 用 集 中 新 风 深 度 预 处 理 方 案, 通 过 将 新 风 处 理 到 极 低 的 露 点 温 度, 承 担 主 要 的 新 风 负 荷 及 室 内 负 荷, 使 得 手 术 室 循 环 机 组 处 于 干 工 况 运 行, 比 常 规 方 案 节 能 25~30% 本 方 案 国 内 设 计 院 很 少 能 设 计, 为 净 化 行 业 保 留 设 计 方 案 2 人 性 化 的 智 能 控 制 公 司 有 自 制 产 品 车 间 及 生 产 线, 公 司 研 发 的 医 疗 洁 净 手 术 室 触 摸 屏 控 制 系 统 具 有 界 面 简 单 友 好, 一 触 式 操 作, 性 能 稳 定 专 业 开 发 的 后 备 手 操 器, 实 现 操 作 的 双 备 份 实 时 显 示 各 项 参 数 指 标, 系 统 故 障 预 警 采 用 单 一 通 讯 数 据 线 实 现 数 据 传 输, 节 省 大 量 用 线 对 机 组 运 行 参 数 事 件 记 录 及 历 史 数 据 可 进 行 长 达 一 年 的 历 史 数 据 采 集 存 储 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 报 告 期 内, 公 司 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 等 完 全 独 立, 保 持 有 良 好 的 公 司 独 立 自 主 经 营 的 能 力 ; 会 计 核 算 财 务 管 理 风 险 控 制 等 各 项 重 大 内 部 控 制 体 系 运 行 良 好 ; 主 要 财 务 业 务 等 经 营 指 标 健 康 ; 经 营 管 理 层 核 心 技 术 人 员 队 伍 稳 定 ; 公 司 和 全 体 员 工 没 有 发 生 违 法 违 规 行 为 因 此, 公 司 拥 有 良 好 的 持 续 经 营 能 力 报 告 期 内 公 司 未 发 生 对 持 续 经 营 能 力 有 重 大 不 利 影 响 的 事 项 ( 六 ) 自 愿 披 露 ( 如 有 ) - 二 未 来 展 望 ( 自 愿 披 露 ) ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 以 下 从 医 疗 服 务 行 业 医 用 气 体 工 程 行 业 医 疗 洁 净 工 程 行 业 等 维 度 来 介 绍 行 业 发 展 概 况 及 趋 势 (1) 医 疗 服 务 行 业 17

21 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 我 国 医 疗 服 务 情 况 一 个 国 家 居 民 的 健 康 水 平 直 接 取 决 于 该 国 的 医 疗 服 务 水 平 随 着 我 国 社 会 经 济 的 发 展 以 及 人 民 和 人 民 生 活 质 量 的 提 高, 健 康 意 识 得 到 大 幅 增 强, 以 及 我 国 人 口 老 龄 化 趋 势 的 加 重, 人 们 对 于 医 疗 服 务 产 品 的 需 求 也 日 益 增 加, 医 院 病 床 使 用 率 居 高 不 下, 医 疗 服 务 市 场 空 间 随 着 我 国 国 民 经 济 的 快 速 发 展 而 不 断 扩 大, 主 要 体 现 在 以 下 方 面 : A 诊 疗 入 院 人 数 持 续 增 长 由 于 居 民 对 健 康 重 视 程 度 的 提 高, 我 国 医 疗 机 构 诊 疗 人 数 与 入 院 人 数 呈 现 上 市 趋 势 2014 年 中 国 卫 生 和 计 划 生 育 统 计 年 鉴 显 示,2007 年 以 及 2013 年, 全 国 卫 生 医 疗 机 构 总 诊 疗 人 次 分 别 为 亿 亿 次, 增 长 幅 度 高 达 %; 医 院 机 构 中 医 院 总 诊 疗 人 次 达 亿 次, 较 2007 年 增 长 了 42.66% 诊 疗 人 数 直 观 体 现 了 我 国 居 民 对 医 疗 服 务 产 品 的 需 求, 体 现 了 我 国 医 疗 服 务 市 场 的 快 速 发 展 不 仅 是 诊 疗 人 数 持 续 增 长, 住 院 人 数 也 呈 现 持 续 增 加 的 趋 势 根 据 2014 年 中 国 卫 生 和 计 划 生 育 统 计 年 鉴 数 据,2007 年 以 及 2013 年,2013 年 我 国 卫 生 医 疗 机 构 入 院 人 数 分 别 为 9,827 万 人 及 19,215 万 人, 增 长 幅 度 高 达 % B 国 民 卫 生 总 费 用 持 续 增 长 在 经 济 持 续 增 长 的 推 动 下, 我 国 社 会 保 障 体 系 不 断 完 善, 卫 生 总 费 用 呈 现 持 续 上 升 趋 势 1980 年 以 及 2013 年, 我 国 卫 生 总 费 用 分 别 为 亿 元 31,868 亿 元, 增 长 了 倍 其 中,2007 年 至 2013 年 期 间, 我 国 卫 生 总 费 用 平 均 增 长 速 度 18.47%, 远 高 于 同 期 GDP 的 平 均 增 长 速 度 但 从 另 外 一 方 面 来 看, 与 发 达 国 家 相 比, 我 国 卫 生 费 用 支 出 还 处 于 较 低 水 平 2013 年 我 国 卫 生 总 费 用 支 出 占 GDP 比 例 为 5.57%, 与 欧 美 等 发 达 国 家 8% 至 10% 的 平 均 水 平 相 比, 还 有 较 大 的 提 升 空 间, 特 别 是 美 国, 其 2011 年 卫 生 费 用 支 出 占 GDP 的 比 例 高 达 17.70% 随 着 我 国 社 会 经 济 的 发 展 与 人 民 生 活 水 平 的 提 高, 这 一 比 例 在 未 来 将 持 续 提 升, 已 是 确 定 的 大 趋 势 C 政 府 预 算 卫 生 支 出 比 例 不 断 加 大 随 着 国 民 经 济 的 不 断 发 展, 我 国 社 会 保 障 体 系 不 断 完 善, 政 府 卫 生 支 出 逐 年 增 长, 且 在 卫 生 费 用 中 的 比 重 也 在 增 大 政 府 卫 生 费 用 支 出 金 额 从 2007 年 的 2, 亿 元 增 长 到 2013 年 的 9, 亿 元, 占 卫 生 总 费 用 的 比 例 从 2002 年 的 15.69% 增 长 到 2012 年 的 30.04% D 个 人 卫 生 支 出 持 续 增 长 受 益 于 居 民 可 支 配 收 入 的 增 长, 持 续 增 长 2014 年 中 国 卫 生 和 计 划 生 育 统 计 年 鉴 数 据 显 示,2000 年 我 国 个 人 卫 生 支 出 费 用 总 额 为 2, 亿 元, 而 2013 年 达 10, 亿 元, 增 长 了 3.96 倍 2 我 国 医 疗 机 构 情 况 目 前, 基 于 国 家 政 策 主 导, 我 国 医 院 呈 现 出 以 公 立 医 疗 机 构 为 主 导 非 公 立 医 疗 机 构 共 同 发 展 为 发 展 格 局 政 府 负 责 公 立 医 院 的 基 本 建 设 和 大 型 设 备 的 采 购, 对 公 立 医 院 承 担 的 公 共 卫 生 任 务 给 予 专 项 补 助 2014 中 国 卫 生 和 计 划 生 育 统 计 年 鉴 数 据 显 示, 中 国 医 疗 卫 生 机 构 总 数 在 2007 年 年 期 间, 从 万 个 发 展 到 万 个, 增 长 了 6.81% 2013 年 末 我 国 共 有 医 院 24,709 家, 其 中 有 16,318 家 ( 占 比 66.04%) 建 于 2000 年 及 以 前, 有 9,902 家 医 院 建 于 1980 年 及 以 前 (2) 医 用 气 体 系 统 市 场 空 间 1 医 用 气 体 系 统 及 其 发 展 概 述 医 用 气 体 系 统 是 指 制 取 储 存 并 通 过 管 道 集 中 向 病 人 或 医 疗 设 备 输 送 医 用 气 体 的 正 压 18

22 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 系 统 装 置, 和 排 除 病 人 体 液 污 物 治 疗 用 液 体 废 气 的 负 压 系 统 装 置 集 中 供 应 与 管 理 的 医 用 气 体 系 统 又 称 生 命 支 持 系 统, 用 于 维 系 危 重 病 人 生 命 减 轻 病 人 痛 苦 促 进 病 人 康 复 改 善 医 疗 环 境 驱 动 多 种 医 疗 器 械 工 具 医 用 气 体 系 统 的 发 展 经 历 了 以 下 三 个 阶 段 : A 第 一 阶 段 : 单 瓶 供 氧 阶 段 单 瓶 供 氧 阶 段 仅 将 瓶 装 氧 单 独 提 供 给 某 一 病 人 使 用 使 用 时, 需 在 氧 气 瓶 上 连 接 减 压 器, 减 压 后 的 氧 气 经 浮 标 式 氧 气 吸 入 器 湿 化 过 滤 后 供 病 人 吸 氧 由 于 需 频 繁 更 换 移 动 气 瓶, 使 用 很 不 方 便, 增 加 了 医 护 人 员 的 劳 动 强 度, 也 形 成 安 全 隐 患 B 第 二 阶 段 : 初 级 集 中 供 气 阶 段 我 国 通 过 引 入 发 达 国 家 集 中 供 氧 技 术, 于 1983 年 研 制 出 第 一 套 医 用 中 心 供 氧 系 统, 采 用 集 中 供 应 多 点 使 用 的 方 式 供 应 医 用 氧 气 附 着 经 济 快 速 发 展, 医 用 中 心 供 氧 系 统 逐 步 在 国 内 推 广 应 用, 在 此 基 础 上 发 展 了 医 用 中 心 吸 引 系 统 由 于 初 期 没 有 相 应 的 标 准 支 持, 为 规 范 集 中 供 气 系 统 规 划 设 计 施 工 调 试 验 收 等 环 节, 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 部 门 于 1994 年 首 次 发 布 了 医 用 气 体 系 统 的 医 药 行 业 标 准 医 用 中 心 吸 引 系 统 通 用 技 术 条 件 YY/T 和 医 用 中 心 供 氧 系 统 通 用 技 术 条 件 YY/T , 并 将 医 用 中 心 供 氧 系 统 医 用 中 心 吸 引 系 统 列 入 II 类 医 疗 器 械 管 理 伴 随 着 国 内 医 院 的 不 断 新 建 改 建 扩 建 以 及 医 疗 设 备 的 发 展, 医 用 气 体 系 统 开 始 广 泛 建 设 及 应 用, 并 逐 步 扩 展 医 用 制 氧 机 ( 系 统 ) 医 用 空 气 压 缩 机 ( 系 统 ) 医 用 氮 气 系 统 医 用 二 氧 化 碳 系 统 医 用 混 合 气 体 系 统 等 医 用 气 体 系 统 其 中 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 部 门 对 医 用 制 氧 机 制 定 了 医 药 行 业 标 准 医 用 分 子 筛 制 氧 设 备 通 用 技 术 规 范 YY/T , 并 将 医 用 制 氧 机 列 入 II 类 医 疗 器 械 管 理,2006 年 将 医 用 空 气 压 缩 机 列 入 II 类 医 疗 器 械 管 理, 但 对 其 他 医 用 气 体 未 作 为 医 疗 器 械 管 理 该 阶 段 的 各 种 医 用 气 体 系 统 的 供 应 使 用 控 制 及 配 套 设 备 等 相 互 独 立, 未 进 行 集 中 监 控 和 管 理 C 第 三 阶 段 : 复 合 集 中 供 气 阶 段 随 着 现 代 化 医 院 建 设 标 准 的 不 断 提 高, 对 医 用 气 体 系 统 提 出 了 更 高 的 要 求 国 家 标 准 医 用 气 体 工 程 技 术 规 范 GB 的 发 布 与 实 施, 标 志 着 医 用 气 体 的 集 中 供 应 进 行 有 机 的 结 合, 保 持 系 统 的 统 一 与 完 整, 安 全 可 靠 地 满 足 医 院 对 各 种 医 用 气 体 的 需 求, 方 便 有 效 地 对 各 种 医 用 气 体 系 统 进 行 集 中 监 控 和 管 理, 并 实 现 智 能 化 的 远 程 管 理 和 数 据 备 份 分 析 及 应 用 本 阶 段 医 用 气 体 系 统 整 合 了 医 用 气 体 报 警 系 统 医 用 气 体 计 量 仪 表 医 用 气 体 稳 压 装 置 医 护 管 理 通 讯 系 统 医 用 供 应 装 置 等 配 套 装 置 医 用 气 体 系 统 的 医 用 气 体 终 端 组 件 在 具 有 医 用 气 体 专 用 特 性 的 前 提 下 能 够 通 用, 从 而 使 整 个 系 统 实 现 数 字 化 智 能 化, 促 进 医 院 整 体 建 设 水 平 的 提 升 2 医 用 气 体 系 统 市 场 规 模 及 发 展 趋 势 A 医 疗 机 构 床 位 数 不 断 增 长 基 于 医 用 气 体 系 统 的 特 点, 其 市 场 规 模 与 医 疗 服 务 市 场 空 间 密 切 相 关 根 据 2014 年 中 国 卫 生 和 计 划 生 育 统 计 年 鉴,2007 年 至 2013 年, 我 国 医 疗 卫 生 机 构 病 床 数 量 从 万 张 增 长 到 万 张, 年 复 合 增 长 率 8.93% 根 据 卫 生 事 业 发 展 十 二 五 规 划 要 求,2015 年 全 国 每 千 人 医 疗 机 构 床 位 数 将 达 到 4 张, 但 考 虑 到 医 院 床 位 在 全 部 医 疗 卫 生 机 构 中 占 比 约 为 七 成, 以 此 测 算 实 际 上 医 院 每 千 人 床 位 数 只 有 2.8 张 B 医 疗 机 构 中 医 院 床 位 数 增 长 更 快 在 我 国 医 疗 机 构 中, 医 院 床 位 数 增 长 更 快 医 院 床 位 数 量 从 2007 年 的 万 张 增 长 到 2013 年 的 万 张, 年 复 合 增 长 率 9.37%, 高 于 全 部 医 疗 卫 生 机 构 床 位 数 增 长 率 8.93% 2013 年 医 院 床 位 数 量 占 全 部 医 疗 卫 生 机 构 床 位 的 比 例 已 高 达 74.06% C 三 甲 等 大 型 医 院 床 位 使 用 率 居 高 不 下 19

23 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 随 着 人 们 对 于 医 疗 服 务 需 求 的 不 断 增 长, 我 国 包 括 养 老 院 疗 养 院 以 及 医 院 等 各 类 机 构 在 内 的 床 位 使 用 率 均 处 于 高 位, 特 别 是 以 三 甲 医 院 为 代 表 的 大 型 医 院 床 位 使 用 率 近 年 来 更 是 维 持 在 95% 以 上 除 了 三 甲 医 院 外, 县 级 医 院 床 位 需 求 也 在 不 断 增 长, 亦 是 一 个 重 要 增 长 点 D 新 建 与 改 扩 建 需 求 同 增 十 二 五 期 间, 随 着 各 地 医 院 标 准 化 建 设 和 综 合 医 院 的 改 扩 建 的 实 施, 未 来 的 医 院 发 展 趋 势 是 以 综 合 化 医 院 和 专 科 医 院 为 主 流, 医 院 规 模 化 效 应 不 断 突 显, 新 增 病 床 有 利 于 医 院 收 入 结 构 的 优 化 以 及 固 定 资 产 折 旧 摊 销 等 200 张 床 位 以 上 的 医 院 的 比 例 在 十 二 五 末 预 计 可 达 到 30% 左 右, 对 于 医 用 气 体 系 统 等 按 照 床 位 数 量 考 虑 的 医 疗 专 业 工 程 提 供 了 广 阔 的 市 场 空 间 2012 年, 我 国 颁 布 了 医 用 气 体 工 程 技 术 规 范 GB , 推 动 了 我 国 医 用 气 体 系 统 的 健 康 发 展 建 设 目 前, 我 国 医 用 气 体 系 统 的 普 及 率 相 对 较 低, 但 是 随 着 国 民 经 济 的 发 展 与 国 内 医 疗 水 平 的 提 升, 医 用 气 体 系 统 在 我 国 医 疗 机 构 的 普 及 率 将 会 逐 渐 提 高 2012 年 后, 我 国 每 年 需 更 新 与 改 扩 建 的 医 用 气 体 系 统 不 断 增 加, 以 及 医 用 气 体 工 程 技 术 规 范 国 家 标 准 的 强 制 推 行, 市 场 总 规 模 不 断 增 大 (3) 医 疗 洁 净 手 术 部 ( 室 ) 市 场 情 况 1 医 院 洁 净 手 术 部 ( 室 ) 及 其 发 展 概 述 医 院 洁 净 手 术 部 ( 室 ) 采 用 现 代 空 气 洁 净 技 术, 组 织 科 学 的 气 流 形 式, 对 手 术 部 ( 室 ) 的 空 气 进 行 循 环 过 滤, 除 去 空 气 中 的 尘 埃 和 微 生 物, 使 手 术 室 内 达 到 限 定 的 细 菌 浓 度 和 规 定 级 别 的 空 气 洁 净 度, 为 医 院 提 供 洁 净 的 手 术 环 境, 可 显 著 降 低 病 人 的 术 后 感 染 率, 从 而 提 高 手 术 质 量, 是 手 术 室 洁 净 技 术 的 一 次 革 新 洁 净 手 术 室 的 出 现 是 现 代 医 学 技 术 同 工 程 技 术 相 结 合 的 一 项 成 果, 是 医 院 手 术 室 发 展 过 程 中 的 一 次 重 大 进 步 在 规 划 布 局 上, 洁 净 手 术 部 ( 室 ) 是 由 洁 净 手 术 室 洁 净 辅 助 用 房 和 非 洁 净 辅 助 用 房 组 成 的 自 成 体 系 的 功 能 区 域 在 系 统 构 成 上, 洁 净 手 术 部 由 建 筑 装 饰 手 术 室 装 备 配 置 净 化 空 调 系 统 医 用 气 体 系 统 给 排 水 系 统 电 气 系 统 智 能 控 制 系 统 等 组 成 现 代 空 气 洁 净 技 术 的 使 用 明 显 降 低 了 术 后 感 染 率, 提 高 了 手 术 质 量, 且 其 操 作 简 便 洁 净 时 间 较 短, 提 高 了 手 术 室 利 用 率 手 术 室 是 医 院 医 疗 技 术 水 平 的 集 中 体 现, 承 载 了 以 手 术 治 疗 危 重 病 人 的 功 能 自 19 世 纪 中 叶 至 今, 手 术 室 的 发 展 经 过 了 第 一 代 手 术 室 ( 分 散 性 手 术 室 ) 第 二 代 手 术 室 ( 集 中 型 手 术 室 ) 第 三 代 手 术 室 ( 洁 净 手 术 室 ), 并 向 第 四 代 手 术 室 ( 数 字 一 体 化 手 术 室 ) 发 展 2 洁 净 手 术 部 ( 室 ) 市 场 规 模 及 发 展 趋 势 随 着 住 建 部 医 院 洁 净 手 术 室 建 筑 技 术 规 范 GB 文 件 的 颁 布, 洁 净 手 术 部 ( 室 ) 因 其 科 学 化 与 人 性 化 的 设 计, 对 手 术 成 功 的 重 要 帮 助, 越 来 越 受 到 了 医 院 及 社 会 各 界 的 高 度 重 视 鉴 于 我 国 社 会 经 济 与 医 疗 卫 生 事 业 的 实 际 情 况, 现 在 段 洁 净 手 术 部 ( 室 ) 多 集 中 于 发 达 地 区 城 市 的 综 合 医 院 中 医 院 及 专 科 医 院 未 来 我 国 洁 净 手 术 室 也 在 逐 渐 推 广 至 欠 发 达 地 区 的 医 院 A 新 建 手 术 室 市 场 情 况 由 于 洁 净 手 术 室 能 够 有 效 除 去 空 气 中 尘 埃 和 微 生 物, 减 少 外 源 性 院 内 感 染, 提 高 手 术 成 功 率, 得 到 卫 生 部 门 医 院 和 社 会 的 认 可, 近 年 来 新 建 手 术 室 中 洁 净 手 术 室 的 比 例 较 高, 且 呈 逐 年 上 升 趋 势 2008 年 新 建 手 术 室 中 洁 净 手 术 室 比 例 约 为 70%,2009 年 这 一 比 例 达 75% 未 来, 我 国 新 建 洁 净 手 术 室 将 保 持 高 速 增 长 B 改 建 手 术 室 市 场 情 况 我 国 改 建 洁 净 手 术 室 市 场 需 求 主 要 来 自 于 改 建 手 术 室 与 更 新 手 术 室 两 个 领 域 在 改 建 洁 净 手 术 室 方 面, 我 国 有 超 过 80% 医 院 建 设 于 2000 年 及 以 前 早 期 建 设 成 的 手 术 室 存 在 布 20

24 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 局 不 合 理 所 用 材 料 不 符 合 规 范 要 求 手 术 室 内 的 细 菌 含 量 较 高 控 制 系 统 落 后 清 洁 时 间 长 等 缺 点, 不 能 满 足 现 代 医 院 发 展 的 需 求 早 期 建 成 的 手 术 室 存 在 的 主 要 问 题 如 下 : 第 一, 手 术 室 所 有 材 料 不 符 合 现 行 规 范 要 求 : 第 二, 手 术 室 无 净 化 系 统, 手 术 室 内 的 细 菌 含 量 较 高 ; 第 三, 手 术 室 控 制 系 统 落 后, 无 法 灵 活 独 立 地 控 制 手 术 室 的 温 度 温 度 风 速 细 菌 浓 度 等 各 项 参 数 洁 净 手 术 室 的 更 新 是 指 基 于 设 备 设 施 的 使 用 年 限 及 医 学 医 疗 设 备 等 学 科 进 步 的 推 动, 对 原 有 洁 净 手 术 室 从 设 计 装 修 装 饰 设 备 配 置 等 方 面 进 行 的 大 规 模 更 新 换 代 手 术 室 室 内 空 气 的 洁 净 度 设 备 的 先 进 性 直 接 关 系 到 病 人 的 生 命 健 康, 为 保 证 各 项 设 备 设 施 的 正 常 运 行, 并 受 医 学 及 医 疗 设 备 等 学 科 的 发 展 的 推 动, 洁 净 手 术 室 平 均 每 10 年 需 要 更 新 一 次 目 前, 发 达 国 家 的 手 术 室 几 乎 全 部 为 洁 净 手 术 室 根 据 我 国 社 会 经 济 及 医 学 发 展 的 趋 势 判 断, 洁 净 手 术 室 在 未 来 10 年 将 逐 步 取 代 现 有 普 通 手 术 室, 而 手 术 室 的 平 均 使 用 寿 命 约 为 10 所, 则 2009 年 底 我 国 各 类 医 院 现 有 的 11 万 间 手 术 室 将 在 未 来 10 年 至 少 进 行 一 次 改 建 或 更 新, 在 线, 未 来 我 国 现 有 手 术 室 的 改 建 及 更 新 将 具 有 非 常 大 的 市 场 规 模 C 洁 净 手 术 室 总 市 场 规 模 2002 年 我 国 发 布 了 医 院 洁 净 手 术 部 建 筑 技 术 规 范 GB , 极 大 推 动 了 国 内 洁 净 手 术 室 的 发 展 建 设 我 国 洁 净 手 术 室 多 建 于 2003 年 及 以 后, 现 阶 段 我 国 每 年 需 要 更 新 建 设 的 洁 净 手 术 室 数 量 较 少 2012 年 后, 我 国 每 年 需 要 更 新 的 洁 净 手 术 室 数 量 将 不 断 增 加, 加 上 新 建 洁 净 手 术 室 的 不 断 普 及, 市 场 总 规 模 不 断 增 大 2013 年 我 国 发 布 了 修 订 后 的 医 院 洁 净 手 术 部 建 筑 技 术 规 范 GB , 总 结 了 多 年 来 医 院 洁 净 手 术 部 建 筑 设 计 的 实 践 经 验, 积 极 采 纳 科 研 成 果, 参 考 了 国 内 外 技 术 标 准 未 来 3 年 新 建 洁 净 手 术 室 市 场 规 模 增 速 高 达 22% 以 上, 进 入 高 速 发 展 期 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 是 以 医 用 制 氧 供 氧 系 统 医 疗 洁 净 空 间 为 核 心 的 医 疗 专 业 工 程 整 体 解 决 方 案 提 供 商 作 为 集 研 发 生 产 销 售 工 程 为 一 体 的 全 产 业 链 企 业, 公 司 利 用 设 计 + 设 备 + 工 程 的 经 营 模 式, 充 分 发 挥 在 方 案 设 计 技 术 研 发 以 及 医 疗 设 备 制 造 方 面 的 优 势, 以 医 疗 设 备 带 动 医 疗 工 程 以 医 疗 工 程 促 进 医 疗 设 备, 为 客 户 提 供 医 疗 专 业 工 程 咨 询 规 划 设 计 产 品 制 造 工 程 施 工 系 统 运 维 等 专 业 化 全 程 化 一 体 化 解 决 方 案 由 于 医 疗 专 业 工 程 整 体 解 决 方 案 中, 医 疗 设 备 制 造 最 为 核 心 最 具 技 术 难 度 最 能 体 现 竞 争 优 势, 因 此 公 司 经 营 模 式 以 医 疗 设 备 制 造 为 核 心 以 方 案 设 计 与 工 程 施 工 为 重 点, 以 医 疗 设 备 带 动 医 疗 工 程 以 医 疗 工 程 促 进 医 疗 设 备, 为 客 户 提 供 一 体 化 解 决 方 案 2016 年 公 司 除 了 在 原 有 的 业 务 领 域, 不 断 推 广 以 及 拓 展 客 户 消 费 群 体 外, 也 将 不 断 研 发 出 新 的 产 品 涉 及 更 多 的 业 务 领 域, 以 期 将 公 司 不 断 的 发 展 壮 大 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 1 公 司 管 理 水 平 的 提 升 2016 年 公 司 将 不 断 加 强 对 公 司 的 管 理 市 场 和 人 员 的 考 核, 完 善 公 司 的 考 核 和 激 励 体 系 ; 加 强 公 司 各 部 门 流 程 化 管 理 体 系 建 设 ; 加 强 公 司 资 质 及 人 员 资 质, 加 强 公 司 核 心 人 员 管 理 人 员 的 引 进 培 养 2 工 作 流 程 不 断 改 善 研 发 方 面, 进 一 步 投 入 人 力, 物 力 积 极 从 产 品 规 划 研 发 和 交 付 能 力 方 面 进 行 提 升, 以 期 取 得 与 市 场 需 求 的 同 步 发 展 速 度 ; 运 营 管 理 方 面, 进 一 步 优 化 业 务 流 程, 提 升 工 作 效 率 等 3 扩 大 市 场 客 户 群 21

25 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 公 司 2016 年 将 继 续 加 大 对 市 场 客 户 群 的 开 发, 扩 大 销 售 网 络 的 覆 盖 面, 同 时 提 升 业 务 员 的 自 身 素 质 和 销 售 能 力 4 引 进 优 秀 人 才 2016 年 公 司 将 引 进 更 多 的 人 才 加 入, 坚 持 技 术 创 新 路 线 保 持 公 司 的 稳 健 发 展, 积 极 开 拓 市 场, 力 争 经 营 业 绩 继 续 保 持 高 速 增 长 模 式, 不 断 为 股 东 创 造 价 值 该 经 营 计 划 并 不 构 成 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 投 资 者 应 对 此 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 并 且 应 当 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 ( 四 ) 不 确 定 性 因 素 公 司 在 公 开 市 场 上 具 有 众 多 的 竞 争 对 手, 但 项 目 的 签 订 需 要 公 开 的 竞 标, 能 否 中 标 具 有 不 确 定 性 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 一 政 策 风 险 近 年 来, 我 国 出 台 相 应 政 策 大 力 鼓 励 医 疗 卫 生 等 行 业 的 发 展, 促 进 下 游 行 业 带 动 医 用 制 氧 供 氧 和 医 疗 洁 净 空 间 等 医 疗 专 业 工 程 行 业 的 发 展 尤 其 是 基 础 医 疗 建 设 以 及 医 疗 体 制 改 革 等 政 策 扶 持, 不 断 推 进 医 疗 卫 生 行 业 的 发 展, 从 而 为 医 院 制 氧 供 氧 和 医 疗 洁 净 空 间 等 专 业 医 疗 工 程 行 业 提 供 广 阔 的 发 展 空 间 并 带 动 行 业 快 速 发 展 同 时, 洁 净 手 术 部 ( 室 ) 洁 净 厂 房 等 相 关 规 范 与 标 准 的 不 断 完 善, 不 断 促 进 行 业 的 规 范 化 发 展 但 是 如 果 未 来 国 家 政 策 行 业 标 准 与 规 范 发 生 变 化 相 应 标 准 规 范 要 求 提 高, 将 会 对 公 司 的 经 营 发 展 产 生 影 响 二 工 程 质 量 风 险 公 司 自 成 立 至 今, 一 直 面 向 全 国 承 接 大 中 型 医 院 医 疗 专 业 工 程 建 设 业 务 经 过 几 年 的 发 展, 公 司 已 逐 步 积 累 了 成 熟 的 技 术 丰 富 的 经 验 以 及 优 秀 的 人 才 队 伍, 并 建 立 了 较 为 完 善 的 工 程 质 量 控 制 制 度 虽 然 公 司 自 成 立 以 来 未 曾 发 生 过 重 大 质 量 事 故, 但 由 于 医 院 手 术 部 承 载 了 以 手 术 治 疗 危 重 病 人 的 功 能, 对 细 菌 浓 度 及 空 气 洁 净 度 有 较 高 的 要 求, 对 方 案 设 计 施 工 水 平 材 料 质 地 系 统 集 成 等 方 面 要 求 较 高 一 旦 出 现 手 术 部 建 设 工 程 质 量 问 题, 将 直 接 关 系 到 病 人 生 命 与 健 康, 对 公 司 的 业 绩 和 信 誉 将 产 生 重 大 影 响 三 设 计 及 管 理 人 才 不 能 满 足 未 来 发 展 需 求 的 风 险 公 司 主 要 提 供 以 医 用 供 氧 制 氧 系 统 医 疗 洁 净 空 间 为 核 心 的 医 疗 专 业 工 程 整 体 解 决 方 案, 核 心 设 备 制 造 设 计 和 工 程 管 理 对 于 整 体 解 决 方 案 的 顺 利 实 现 起 决 定 作 用 一 方 面, 由 于 不 同 类 型 医 院 对 整 体 设 计 功 能 要 求 具 有 较 大 的 差 异 化, 设 计 的 作 用 和 地 位 越 来 越 突 出, 业 内 企 业 对 设 计 人 才 的 需 求 越 来 越 大 ; 另 一 方 面, 项 目 过 程 的 控 制 是 解 决 方 案 顺 利 实 施 的 保 证, 工 程 管 理 人 员 的 作 用 日 益 明 显 尽 管 公 司 已 逐 步 建 立 一 支 经 验 丰 富 的 设 计 及 管 理 人 才 队 伍, 在 人 力 资 源 机 制 建 设 人 才 队 伍 的 培 养 和 建 立 等 方 面 也 日 趋 完 善 但 随 着 业 务 规 模 的 扩 大, 如 果 设 计 人 才 和 工 程 管 理 人 员 不 能 满 足 未 来 发 展 的 需 求, 将 给 公 司 经 营 带 来 较 大 影 响 四 公 司 治 理 风 险 有 限 公 司 阶 段, 公 司 按 照 公 司 法 及 有 限 公 司 章 程 的 规 定, 建 立 了 董 事 会 监 事 及 经 理 的 治 理 结 构, 公 司 治 理 结 构 相 对 健 全, 但 仍 存 在 不 够 完 善 之 处 2015 年 10 月, 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 公 司 建 立 了 更 为 健 全 的 三 会 治 理 机 构 三 会 议 事 规 则 及 关 联 交 易 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 等 制 度 新 的 治 理 机 构 和 制 度 对 公 司 治 理 的 要 求 比 有 限 公 司 阶 段 高, 但 由 于 股 份 公 司 成 立 至 今 时 间 较 短, 公 司 管 理 层 的 管 理 意 识 需 要 进 一 步 提 高, 对 执 行 更 加 规 范 的 治 理 机 制 尚 需 逐 步 理 解 熟 悉 因 此, 股 份 公 司 设 立 初 期, 公 司 存 在 一 定 治 理 风 险 22

26 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 五 大 股 东 控 制 风 险 截 至 本 年 报 签 署 之 日, 永 明 香 港 直 接 持 有 公 司 股 份 3,540 万 股, 通 过 烟 台 瑞 久 间 接 持 有 公 司 股 份 1,250 万 股, 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 高 达 95.80%, 对 公 司 各 项 决 策 具 有 绝 对 和 直 接 控 制 权 股 份 公 司 成 立 以 来, 控 股 股 东 通 过 股 东 大 会 任 免 董 事 监 事 等 重 要 职 务, 能 够 实 际 控 制 和 影 响 公 司 的 业 务 发 展 和 经 营 决 策 的 制 定 鉴 于 公 司 控 股 股 东 对 于 公 司 的 经 营 管 理 具 有 较 强 的 控 制 权, 若 控 股 股 东 利 用 其 控 制 地 位 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 财 务 等 进 行 不 当 控 制 或 影 响, 可 能 损 害 公 司 和 债 权 人 利 益, 存 在 因 股 权 集 中 及 控 股 股 东 控 制 不 当 带 来 的 控 制 风 险 六 应 收 账 款 回 收 的 风 险 公 司 报 告 期 末 应 收 账 款 账 面 价 值 较 大, 占 同 期 期 末 总 资 产 的 比 例 较 高, 这 与 公 司 所 处 行 业 的 特 点 及 经 营 模 式 有 关 虽 然 公 司 客 户 主 要 为 公 立 医 院, 信 用 度 普 遍 较 高 且 有 财 政 拨 款 与 医 药 费 收 入 作 为 双 重 保 障 违 约 风 险 较 低, 同 时 公 司 也 严 格 执 行 应 收 账 款 控 制 及 催 收 制 度, 但 较 大 金 额 的 应 收 账 款 仍 将 加 大 未 来 发 生 坏 账 的 风 险, 可 能 会 在 一 定 程 度 上 增 加 应 收 账 款 回 收 的 风 险 七 原 材 料 价 格 波 动 导 致 营 业 成 本 上 升 的 风 险 价 格 变 动 是 影 响 公 司 经 营 成 本 的 主 要 因 素 公 司 经 营 所 需 主 要 原 材 料 包 括 气 体 管 道 类 材 料 金 属 板 材 类 材 料 分 子 筛 空 压 机 空 调 机 组 及 净 化 设 备 呼 叫 设 备 等, 其 价 格 随 国 民 经 济 景 气 程 度 市 场 供 求 等 因 素 的 变 化 而 波 动 公 司 根 据 业 务 的 需 要 及 原 材 料 市 场 价 格 变 动 趋 势, 适 时 进 行 相 关 原 材 料 的 采 购, 并 制 定 了 较 为 完 善 的 原 材 料 询 比 价 制 度 供 应 商 管 理 制 度, 确 保 公 司 原 材 料 采 购 价 格 的 相 对 稳 定, 但 公 司 仍 面 临 因 原 材 料 价 格 波 动 而 导 致 经 营 成 本 波 动 从 而 导 致 利 润 波 动 的 风 险 八 未 能 持 续 取 得 相 关 经 营 资 质 的 风 险 公 司 主 要 从 事 医 用 制 氧 供 氧 系 统 及 医 疗 洁 净 空 间 等 医 疗 专 业 工 程 建 设, 是 医 院 洁 净 医 疗 空 间 及 医 用 气 体 系 统 整 体 解 决 方 案 的 综 合 供 应 商 公 司 业 务 以 医 用 分 子 筛 制 氧 系 统 手 术 室 净 化 系 统 等 医 院 专 业 工 程 的 设 计 施 工 运 营 维 护 等 服 务 为 主, 主 要 面 向 各 级 综 合 专 科 医 院 等 医 疗 机 构 公 司 目 前 已 取 得 了 当 前 业 务 所 有 应 取 得 的 批 准 许 可 及 相 关 备 案 登 记 手 续, 包 括 : 建 筑 业 企 业 资 质 证 书 安 全 生 产 许 可 证 医 疗 器 械 生 产 企 业 许 可 证 医 疗 器 械 经 营 企 业 许 可 证 等 等 若 公 司 未 能 满 足 监 管 要 求 未 能 维 持 目 前 已 取 得 的 相 关 批 准 和 许 可, 或 者 未 能 取 得 相 关 主 管 部 门 未 来 要 求 的 新 的 经 营 资 质, 则 可 能 面 临 罚 款 甚 至 限 制 或 终 止 运 营 的 处 罚, 可 能 对 公 司 业 务 产 生 不 利 影 响 九 融 资 渠 道 有 限 的 风 险 公 司 是 以 医 用 制 氧 供 氧 系 统 医 疗 洁 净 空 间 为 核 心 的 医 疗 专 业 工 程 整 体 解 决 方 案 提 供 商, 而 工 程 行 业 具 有 垫 付 资 金 需 求 大 应 收 账 款 周 期 长 等 特 点, 公 司 在 迅 速 发 展 过 程 中 资 金 需 求 较 大 由 于 公 司 属 于 非 上 市 公 司, 融 资 渠 道 有 限, 报 告 期 内, 控 股 股 东 永 明 香 港 通 过 无 息 借 予 公 司 资 金 的 方 式 支 持 公 司 业 务 发 展 但 若 控 股 股 东 提 前 收 回 该 等 借 款 或 不 展 期 该 等 借 款, 将 对 公 司 的 资 金 周 转 造 成 一 定 的 影 响, 存 在 控 股 股 东 终 止 提 供 资 助 而 公 司 融 资 渠 道 有 限, 导 致 公 司 资 金 紧 张 的 风 险 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 报 告 期 内 无 新 增 的 风 险 因 素 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : 不 适 用 - 否 标 准 无 保 留 23

27 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 :

28 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 否 - 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 第 五 节 二 ( 四 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 第 五 节 二 ( 九 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 第 五 节 二 ( 十 ) 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 二 重 要 事 项 详 情 ( 四 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 单 位 : 元 日 常 性 关 联 交 易 事 项 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 - - 销 售 3 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 - - 总 计 - - 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 永 明 香 港 控 股 有 限 公 司 关 联 方 资 金 拆 借 8,441, 是 烟 台 方 能 实 业 有 限 公 司 关 联 方 资 金 拆 借 17,500, 是 烟 台 冰 科 集 团 有 限 公 关 联 方 担 保 : 公 司 向 华 60,000, 是 司 彭 照 峰 孙 述 荣 夏 银 行 烟 台 莱 山 支 行 取 得 最 高 额 借 款 融 资 彭 照 峰 烟 台 冰 科 集 团 关 联 方 资 产 转 让 : 车 辆 1,500, 是 有 限 公 司 抵 债 25

29 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 总 计 - 87,441, 备 注 :(1) 永 明 香 港 控 股 有 限 公 司 交 易 金 额 单 位 :130 万 美 元, 按 照 2015 年 12 月 31 日 汇 率 换 算 人 民 币 (2) 关 联 方 担 保 : 本 公 司 作 为 被 担 保 方 ( 九 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 公 司 所 有 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 具 体 内 容 如 下 : 本 人 作 为 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 董 事, 目 前 本 人 与 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 的 情 形 为 避 免 与 公 司 产 生 新 的 或 潜 在 的 同 业 竞 争, 本 人 承 诺 如 下 : 一 本 人 保 证 今 后 不 直 接 或 间 接 从 事 或 参 与 任 何 在 商 业 上 对 公 司 构 成 竞 争 或 可 能 导 致 与 公 司 产 生 竞 争 的 业 务 及 活 动, 或 拥 有 与 公 司 存 在 竞 争 关 系 的 任 何 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 权 益, 或 以 其 他 任 何 形 式 取 得 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 控 制 权, 或 在 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 中 担 任 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 ; 二 保 证 本 人 的 直 系 亲 属 遵 守 本 承 诺 ; 三 本 人 愿 意 承 担 因 本 人 及 本 人 的 直 系 亲 属 违 反 上 述 承 诺 而 给 发 行 人 造 成 的 全 部 经 济 损 失 ; 四 在 本 人 作 为 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 期 间 以 及 辞 去 上 述 职 务 六 个 月 内, 本 承 诺 为 有 效 承 诺 截 至 报 告 期 末, 承 诺 人 严 格 履 行 上 述 承 诺, 未 有 任 何 违 背 承 诺 的 事 项 ( 十 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 单 位 : 元 资 产 权 利 受 限 账 面 价 值 占 总 资 产 的 发 生 原 因 类 型 比 例 固 定 资 产 - 房 屋 抵 押 36,500, % 抵 押 借 款 抵 押 物 及 建 筑 物 无 形 资 产 - 土 地 抵 押 12,633, % 抵 押 借 款 抵 押 物 使 用 权 无 形 资 产 - 13 件 实 用 新 型 专 质 押 % 以 质 押 物 作 为 担 保, 取 得 质 押 借 款 利 权 累 计 值 - 49,134, % - 注 1: 本 公 司 以 烟 台 市 芝 罘 区 车 山 路 8 号 的 房 屋 所 有 权 及 土 地 使 用 权 做 抵 押, 同 时 烟 台 冰 科 集 团 有 限 公 司 提 供 6,000 万 元 的 最 高 额 保 证 抵 押 借 款 的 抵 押 资 产 类 别 以 及 金 额, 参 见 附 注 六 33 所 有 权 或 使 用 权 受 限 制 的 资 产 注 2: 公 司 将 拥 有 的 13 件 实 用 新 型 专 利 权 向 浦 发 硅 谷 银 行 有 限 公 司 质 押, 为 公 司 与 该 银 行 的 借 款 提 供 担 保, 质 押 金 额 360 万 美 元, 质 押 期 间 2015 年 6 月 30 日 至 2016 年 12 月 31 日 26

30 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 无 限 售 股 份 总 数 % % 条 件 股 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 % % 份 董 事 监 事 高 管 % % 核 心 员 工 % % 有 限 售 有 限 售 股 份 总 数 50,000, % 0 50,000, % 条 件 股 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 37,500, % -2,100,000 35,400, % 份 董 事 监 事 高 管 % % 核 心 员 工 % % 总 股 本 50,000, ,100,000 50,000,000 - 普 通 股 股 东 人 数 3 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 有 无 期 末 持 期 末 持 有 限 售 限 售 股 份 数 股 比 例 股 份 数 量 量 1 永 明 香 港 控 股 37,500,000-2,100,000 35,400, % 35,400,000 0 有 限 公 司 2 烟 台 瑞 久 医 疗 科 技 有 限 公 司 12,500, ,500, % 12,500, 烟 台 方 能 实 业 有 限 公 司 0 2,100,000 2,100, % 2,100,000 0 合 计 50,000, ,000, % 50,000,000 0 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 公 司 控 股 股 东 永 明 香 港 间 接 持 有 公 司 股 东 烟 台 瑞 久 100% 股 权, 除 此 之 外, 公 司 现 有 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 数 量 变 动 期 末 股 份 数 量 计 入 权 益 的 优 先 股 计 入 负 债 的 优 先 股

31 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 永 明 香 港 直 接 持 有 公 司 70.80% 的 股 份, 通 过 烟 台 瑞 久 间 接 持 有 公 司 25% 的 股 份, 合 计 持 有 公 司 95.80% 的 股 份, 系 公 司 的 控 股 股 东 永 明 香 港 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 注 册 地 址 主 要 办 公 地 址 法 定 代 表 人 注 册 资 本 永 明 香 港 控 股 有 限 公 司 FLAT/RM C, 21/F, CENTRAL 88, 88 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK FLAT/RM C, 21/F, CENTRAL 88, 88 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK 赵 辰 宁 1 港 元 公 司 编 号 登 记 证 号 码 经 营 范 围 投 资 控 股 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 (1) 实 际 控 制 人 的 认 定 根 据 公 司 法 第 二 百 一 十 六 条 第 ( 三 ) 款 的 规 定, 实 际 控 制 人 是 指 虽 不 是 公 司 的 股 东, 但 通 过 投 资 关 系 协 议 或 者 其 他 安 排, 能 够 实 际 支 配 公 司 行 为 的 人 公 司 的 实 际 控 制 人 为 FountainVest China Growth Partners GP Ltd.( 以 下 简 称 方 源 资 本 ) 方 源 资 本 通 过 一 系 列 的 特 殊 目 的 公 司 间 接 控 制 永 明 香 港, 永 明 香 港 直 接 及 间 接 持 有 公 司 47,900,000 股, 占 公 司 股 本 总 额 的 95.80% 方 源 资 本 虽 不 是 公 司 的 股 东, 但 通 过 投 资 关 系 协 议 或 者 其 他 安 排, 能 够 实 际 支 配 公 司 行 为, 因 此 系 公 司 实 际 控 制 人 (2) 实 际 控 制 人 基 本 情 况 方 源 资 本 系 根 据 开 曼 群 岛 法 律 依 法 注 册 为 承 担 有 限 责 任 的 豁 免 公 司, 于 2007 年 10 月 31 日 在 开 曼 群 岛 设 立, 注 册 地 为 开 曼 群 岛 大 开 曼 岛 KY 乔 治 镇 埃 尔 金 大 道 190 号 根 据 境 外 律 师 事 务 所 Walkers 于 2015 年 11 月 2 日 出 具 的 法 律 意 见, 方 源 资 本 是 一 家 根 据 开 曼 群 岛 法 律 正 式 成 立 有 效 存 续 的 有 限 责 任 豁 免 公 司, 并 在 开 曼 群 岛 公 司 登 记 处 具 有 完 备 的 资 格 截 止 查 询 时 间, 不 存 在 任 何 针 对 方 源 资 本 在 大 法 院 之 未 决 诉 讼 或 程 序 方 源 资 本 的 股 东 分 别 是 One Venture Limited Qualicom Limited Sino Brilliant Investment Limited 和 Advantgold Limited, 分 别 持 有 方 源 资 本 34% 23% 23% 和 20% 的 股 份 上 述 One Venture Limited Qualicom Limited Sino Brilliant Investment Limited 和 Advantgold Limited 分 别 系 自 然 人 唐 葵 庄 建 胡 勇 敏 赵 辰 宁 设 立 的 BVI 公 司, 各 自 持 股 比 例 均 为 100% 四 股 份 代 持 情 况 否 28

32 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 ( 如 有 ) 单 位 : 元 或 股 发 行 方 案 公 告 时 间 新 增 股 票 挂 牌 转 让 日 期 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 金 额 发 行 对 象 中 董 监 高 与 核 心 员 工 人 数 发 行 对 象 中 做 市 商 家 数 发 行 对 象 中 外 部 自 然 人 人 数 发 行 对 象 中 私 募 投 资 基 金 家 数 发 行 对 象 中 信 托 及 资 管 产 品 家 数 募 集 资 金 用 途 ( 具 体 用 途 ) 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 选 择 - 二 存 续 至 本 年 度 的 优 先 股 股 票 相 关 情 况 ( 如 有 ) 1 基 本 情 况 单 位 : 元 或 股 证 券 代 码 证 券 简 称 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 金 额 票 面 股 息 率 转 让 起 始 日 转 让 终 止 日 股 东 情 况 证 券 代 码 - 证 券 简 称 - 股 东 人 数 - 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 量 期 末 持 股 数 量 期 末 持 股 比 例 利 润 分 配 情 况 单 位 : 元 证 券 代 码 证 券 简 称 本 期 股 息 率 分 配 金 额 股 息 是 否 累 积 额 是 否 参 与 剩 余 利 润 分 配 参 与 剩 余 分 配 金 额 累 积 选 择 - 选 择 - 4 回 购 情 况 单 位 : 元 或 股 证 券 代 码 证 券 简 称 回 购 选 择 权 的 行 回 购 期 间 回 购 数 量 回 购 比 例 回 购 资 金 总 额 29