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4 1 JIANGSU YUEDA INVESTMENT CO., LTD yueda@public.yc.js.cn (0515) (0515) jsyd@public.yc.js.cn 78 (0515) (0515) jsyd@public.yc.js.cn

5 : ( ) 2,218,939, ,910,763, ,872,047, ,798,770, ,312,886, ,187,198, ( ) 1,582,148, ,561,316, ( / ) ( / ) % ( ) 20,832, ,540, ( ) -17,398, ,116, ( / ) (%) ( ) -420,892, ,206, , ,051, ,079, ,231, ( (%) ) ( ) ) ( )

6 A B H ) A A A A A A A A A A ,700, , ,429, % - 6 -

7 % % % (%) 312,367, ,224, ,170, ,879, ,584, ,352, % 43, , , ,000 8,

8 : , , , : 6,624, , ,082, ( ) ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,500, ,750, ,000, ,000, ,000, ,000, ,800, ,000, ,900, ,000,

9 ,400, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,980, ,000, ,000, ,000, ,500, ,500, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,600, ,000, ,000, ,500, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,900, ,000, ,000, ,800, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,

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12 (2005 ) ,, ( ) ( ) ( ) , 545,445, A B 2-12-

13 10% % % : 1 20% 20% 20% 20% 20% 20% 50% 50%

14 %-10% ( ) %-2.25% %-5.63% %-6.00% A B C

15 , % 50% % 6% 17% 5%,, 6% 0.5% 2 : 33% [2001] : - 15-

16 A 7% B 4% 1 ( ) ( 1) 114, , % ( 2) 9, , % ( 2) 8, , % ( 2) 7, , % 3 6, , % 3, , % % 5, , % 30, , % 4 8, , % ( 1) % ( ) ( 2) % ( ) ( ) ( ) ( ) 10%:85%:5% 20%:55%:25% 30%:25%:45% ( 3) % ( ) ,921, % ( 4) 85% 15% ,920, (1) - 16-

17 117, , , , ,968, ,730, ,777, ,423, , , , ,459, ,731, ,188,546, ,920, , ,905, % ( 5%) ,458, ,456, ,001, (%) (%) 1 85,531, ,272, ,857, ,916, ,743, , ,072, , , , ,969, ,290, ,837, ,918, ,161, ,080, ,462, ,969, ,179, ,743, ,823, ,823, ,217, ,217, ,618, ,224, ,458, ,456, ,953, % 3 5% ( 5%) ,074, ,774, ,299, (%) (%) 1 390,181, ,836, ,758, ,673, ,489, , ,547, ,154, ,610, ,911, ,558, ,367, ,978, , ,019, ,509, ,923, ,739, ,598, ,478, ,217, ,217, ,590, ,590, ,401, ,093, ,074, ,774, % ( 5%) - 17-

18 345,875, ,234, % ,474, (%) (%) 1 56,162, ,782, ,874, ,520, , , , , ,064, ,474, % ( 5%) 3 7,082, ,500, (4) 82.44% ,434, ,012, ,422, (1) 33,305, ,003, ,651, ,016, ,804, ,963, ,517, , , ,650, ,520, ,749, ,520, ,570, ,070, ,848, ,999, ,434, ,012, (2), : (3) 15.77% ,

19 272, , , , , , , ,647,287, ,060, ,646,227, , , ,850,275, ,060, ,507, ,994, ,646,787, ,060, , , , ,850,775, ,360, ,507, ,994, ,647,287, ,060, A % B 11,482, C 102,689, (%) 100, , , , , A (%) ,342, , ,483, ,370, ,557, ,689, ,678, ,108, , ,500, ,165,320, ,507, ,689, ,580, B 1 1,000, ,000, ,000, ,500,

20 60, , , ,660, ,060, % C 1,500, ,056, ,942, ,757, ,412, ,735, ,260, ,856, ,549, ,260, , , , ,895, ,080, ,861, ,475, ,152, ,482, ,789, ,806, % 4 ( ) 300, , , , , , , , ,014,277.42, 232,469, ,544, ,403, ,140, ,550, ,164, ,660, ,054, ,184, ,481, ,573, ,091, ,641, ,698, ,038, ,301, ,545, ,878, ,349, ,074, ,491, ,491, ,413, ,223, ,622, ,014, ,323, ,786, , ,224,

21 57,676, ,638, ,416, ,898, ,976, ,143, ,246, ,873, ,854, ,286, ,191, ,949, ,523, ,523, ,354, ,854, ,739, ,469, ,059, ,544, A 127,000, ,000, B : 130,000, ,444, ,383, ,906, ,734, ,713, , ,626, ,790, , ,777, ,503, , ,403, ,983, ,237, ,745, ,473, ,036, ,756, ,752, ,361, ,361, ,461, ,461, ,318, ,318, ,539, ,132, , ,511, % 1 162,594, ,104, ,816, ,882, ,114, , ,694, % 298,864, ,853, ,734, ,983,

22 1,226, ,226, ,011, ,011, ,237, ,237, (3) 4, ,534,195, ,952, ,532,242, ,089, ,291, ,816, , ,168, ,102, ,184, ,156, ,471, ,555, ,663,150, ,338,629, ,959, ,297,669, , , , , , , , , , , , , ,946,165, ,585,930, ,869, ,216, ,388, ,534,195, , , ,400, ,400, ,952, ,952, ,589, ,828, ,828, ,560, , ,375, ,260, ,835, ,295, ,130, ,246, , , , , ,336, ,758, ,938, , ,589, :, ,375, ,602,970, ,146,700, ,310,290, ,680, ,680, ,561,380, ,602,970, ,167, % ( 5%) - 22-

23 ,415, % ( 5%) % ,653, % ( 5%) ,615, ,667, ,434, , , , , , , ,615, ,027, , ,844, , ,488, , ,027, ,048, (1) 5% ( 5%) (2) : 21,300, ,827, ,500, ,883, ,425, ,246, ,442, ,850, , ,377, ,755, ,755, ,719, ,129, ,705, ,753, ,883, ,000, ,206,044,500.00

24 ( ) 9,000, ,000, ,025,000, ,024, ,066,024, ,000, ,250, ,055,000, ,794, ,206,044, :, ,670, ,455, ,670, ,455, ,670, ,130, ,420, ,130, ,420, ,130, ,445, ,366, ,366, ( ) 32,988, ,378, ,366, ,588, ,588, ,954, ,954, ,490, ,490, ,490, ,490, ,445, ,445, , ,222,

25 ,060, ,352, ,352, ,193, ,193, ,383, ,383, , , ,060, ,060, ,304, ,124, ,124, ,562, ,562, ,618, ,618, ,304, ,304, ,337, ,832, ,505, ,337, ,448, ,187, ,367, ,813, ,224, ,659, ,143, ,153, ,289, ,904, , ,910, ,475, ,084, ,040, ,826, ,435, ,170, ,165, ,879, ,735, ,290, ,430, ,448, ,744, ,187, ,340, ,260, ,404,

26 (2) 61,661, % ,313, ,222, ,972, ,249, ,433, ,508, , ,677, ,613, , ,958, ,112, , ,899, ,585, ,313, ,391, ,621, , ,028,296.65, 30.09% : ,808, ,441, ,753, ,996, ,062, , , , , ,808, ,047, ,855, , , , ,507, ,793, ,503, ,849, ,051, ,000, , ,855, ,592, , % ,447, : 1 36,720, ,827, ,547, ,157,

27 15,966, ,190, (%) (%) 2,122, , ,487, , , , , , , , , , ,793, ,896, ,118, ,059, ,462, ,969, ,179, ,743, ,823, ,823, ,503, ,503, ,764, ,896, ,157, ,966, % ( 5%) 3 4,578, % % ,059, ,011, ,047, (%) (%) 505,779, ,276, ,738, ,420, ,364, , ,304, , ,247, ,302, ,108, ,232, ,666, , ,718, ,359, ,923, ,739, ,598, ,478, ,217, ,217, ,590, ,590, ,199, ,555, ,059, ,011, % ( 5%) 345,875, (3) 781,434, % ,065,985, ,000, ,064,985, a) 1 200, ,

28 3,271,712, ,060, ,868, ,595, ,065,985, ,000, , , , ,272,212, ,360, ,868, ,095, ,065,985, ,000, A (%) ,804, ,607, ,195, , , ,268, ,126, ,731, ,447, ,694, ,247, ,558, , ,157, , ,208, ,585, ,763, ,588, ,623, , , , ,726, , ,726, ,324, , ,746, ,701, ,168, ,456, ,421,623, ,632, ,546, ,707, B: (%) ,342, , ,483, ,370, ,557, ,689, ,678, ,271, ,162,712, ,236, ,689, ,161, C 1,000, ,000, ,000, ,500, ,500, ,000, D 1,500, ,056,

29 428, , ,942, ,757, ,412, ,735, ,260, ,285, ,913, ,260, , , , , , , ,895, ,080, ,861, ,475, ,152, B C D 8 11,503, ,875, ,150, ,910, ,084, , ,910, ,084, ,475, ,040, ,910, ,084, ,484, ,040, (2) 10.86% , ,677, ,613, , ,677, ,613, , ,032, , , , ,139, ,045, ,503, ,849, ,896, ,000, ,032, ,843, : :14,154 : 78 : - 29-

30 1 2 3 : : : 29.56% 2. : : 9,880 : 207 : : 55% : : 3. : : 8,840 : 207 : : 55% : : 4. : : 7,280 : 207 : : 55% : : 5. 6, % 6. 3, % ,

31 12 70% 8. 8, % 9. 5, % (80%) 11 30,000 : : 90% : 14, , , , , , , , , , , , , ,

32 5, , , , , , % 6.05% % 55.00% % 55.00% % 55.00% % 70.00% % 90.00% % 42.14% % 65.00% % 85.00% % 90.00% % 80.00% % ( ) : 1. : , , , , : 6,624, , ,082, , %

33 % 50% 36,333 9, ,983 50% 8, , , , % 22, ,355, 69.00% ,395 21% 100,000 80% 39,000 25% 11, % 3,360 14,

34 : - 34-

35 ,659, ,188,546, ,449, ,920, , , , , ,709, ,905, ,867, ,394, ,190, ,001, ,643, ,308, ,018,153, ,299, ,234, ,064, ,559, ,474, ,764, ,339, ,848, ,594, ,422, , , ,290,366, ,910,763, ,473,567, ,218,939, ,270,852, ,849,415, ,064,985, ,645,927, , ,270,852, ,849,415, ,064,985, ,646,227, , , ,035, ,413, ,039, ,014, ,955, ,354, ,835, ,469, ,079, ,059, ,203, ,544, ,055, ,403, ,976, ,403, ,023, ,655, ,227, ,140, ,456, ,626, ,346, ,745, ,480, ,281, ,574, ,886, ,873, ,583,978, ,027, ,532,242, ,758, ,589, ,873, ,609,737, ,027, ,563,832, ,918,572, ,187,198, ,851,154, ,312,886,564.10

36 ,154,180, ,561,380, ,218,620, ,602,970, ,000, ,033, ,000, ,167, ,508, ,039, ,035, ,415, ,970, ,269, ,413, ,653, ,534, ,055, ,952, ,226, ,852, ,442, ,674, ,204, ,273, ,615, , ,468, , ,027, ,237, ,269, ,692, ,048, ,181, ,753, ,271, ,883, ,000, ,000, ,000, ,000, ,296,971, ,798,770, ,208,951, ,872,047, ,057,024, ,066,024, ,056,794, ,206,044, ,455, ,670, ,260, ,420, ,260, ,130, ,060,285, ,128,901, ,060,054, ,233,845, ,357,256, ,927,671, ,269,006, ,105,893, ,210, ,845, ,445, ,445, ,445, ,445, ,445, ,445, ,445, ,445, ,060, ,060, ,060, ,060, ,446, ,304, ,446, ,304, ,942, ,562, ,942, ,562, ,363, ,505, ,195, ,337, ,561,316, ,561,316, ,582,148, ,582,148, ,918,572, ,187,198, ,851,154, ,312,886,564.10

37 ,484, ,744, ,910, ,448, ,040, ,340, ,084, ,187, ,444, ,404, ,826, ,260, , ,249, , ,348, ,753, ,154, ,229, ,912, , , , ,313, ,692, ,946, ,710, ,846, ,892, ,420, ,478, ,028, ,254, ,047, ,810, ,808, ,336, ,489, ,705, ,457, ,843, ,592, ,032, ,855, , ,415, , , , , , ,663, , ,079, ,545, ,555, ,032, ,991, , ,523, , ,748, ,491, ,589, ,540, ,540, ,832, ,832,123.75

38 ,240, ,956, ,886, ,067, ,447, ,308, ,290, ,174, ,665, ,637, ,647, , ,612, ,255, ,256, ,788, ,182, ,479, ,892, ,600, ,600, ,900, ,900, , , , ,608, ,769, , ,056, ,896, , ,953, ,925, ,816, ,668, ,159,268, ,865, ,848, ,054,533, ,277,116, ,020, ,024,770, ,400, ,179, ,767, ,716, ,148,188, ,246,666, ,655, ,450, ,209, ,625,425.38

39 ,832, ,832, ,589, ,539, ,968, ,923, ,578, , ,394, , , ,089, ,753, , , : : : 2 : : ,810, ,806, ,032, ,855, ,731, ,586, ,741, ,702, ,563, ,797, ,479, ,892, ,449, ,920, ,659, ,188,546, ,209, ,625,

40 ,318, ,913, ,231, ,224, ,232, ,456, ,093, ,681, ,774, ,999, , ,012, ,520, ,520, ,003, , ,016, , , , , ,360, , ,060, ,060, ,060, , , ,403, ,403, ,626, ,626, ,777, ,777, ,237, ,237, ,952, ,952,

000900 2003 2004 3 4 5 7 9 12 13 14 19 20 22 64 2003 1 XIANDAI INVESTMENT CO., LTD 2 3 0731-5558888-1102 0731-5558888-1112 0731-5163009 465-467 11 xdtzgf@public.cs.hn.cn 4 466 : 465-467 11 410007 xdtzgf@public.cs.hn.cn

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股票简称:穗恒运A                       股票代码:000531 甘 肃 省 电 力 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 公 开 发 行 2015 年 公 司 债 券 募 集 说 明 书 ( 面 向 合 格 投 资 者 ) ( 申 报 稿 ) 主 承 销 商 : ( 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 16-17 层 ) 2015 年 月 声 明 本 募 集 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法

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