证 券 代 码 :835896 证 券 简 称 : 天 津 华 宇 主 办 券 商 : 德 邦 证 券 天 津 华 宇 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的 年 度 报 告 全 文 1.2 没 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 本 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 1.3 公 司 全 体 董 事 均 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 1.4 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 并 且 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 联 系 方 式 : 董 事 会 秘 书 ( 信 息 披 露 负 责 人 ): 胡 双 志 联 系 电 话 :022-84882023 传 真 :022-84882010 电 子 邮 箱 :szhi_hu@hnair.com 网 址 :http://www.tatcargo.com 办 公 地 址 : 天 津 自 贸 区 ( 空 港 经 济 区 ) 空 港 国 际 物 流 区 第 三 大 街 8 号 邮 编 :300300 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 项 目 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 % 资 产 总 计 209,629,102.37 199,226,875.36 5.22% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 166,076,751.18 88,494,765.60 87.67% 营 业 收 入 96,125,558.91 90,662,249.19 6.03% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 3,710,222.14 6,250,847.18-40.64% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 1,301,475.68 6,250,642.18-79.18%
项 目 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,578,196.54 13,684,377.13 - 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 2.55% 7.32% _ 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 0.02 0.04-50.00% 稀 释 每 股 收 益 0.02 0.04-50.00% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 1.09 0.58 87.67% 2.2 股 本 结 构 股 份 性 质 期 初 期 末 数 量 比 例 % 数 量 比 例 % 无 限 售 股 份 总 数 - - - - 控 股 股 东 实 际 控 制 人 - - - - 无 限 售 条 件 董 事 监 事 高 管 - - - - 股 份 核 心 员 工 - - - - 其 他 无 限 售 条 件 的 股 份 合 计 控 股 股 东 实 际 控 制 人 144,437,814 95.00% 144,473,819 95.00% 有 限 售 条 件 董 事 监 事 高 管 - - - - 的 股 份 核 心 员 工 - - - - 其 他 7,601,990 5.00% 7,601,991 5.00% 普 通 股 总 股 本 152,039,804 100% 152,039,810 100% 普 通 股 股 东 人 数 2-2 - 2.3 股 东 持 股 情 况 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 期 末 持 有 限 售 期 末 持 有 无 限 售 股 比 例 % 股 份 数 量 股 份 数 量 1 天 航 控 股 有 限 责 任 公 司 144,437,814 5 144,437,819 95.00% 144,437,819-2 天 津 空 港 国 际 物 流 股 份 有 限 7,601,990 1 7,601,991 5.00% 7,601,991 - 公 司 合 计 152,039,804 6 152,039,810 100.00% 152,039,810-2.4 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 公 司 原 实 际 控 制 人 为 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 工 会 委 员 会 天 航 控 股 持 有 公 司 95% 股 权, 为 公 司 控 股 股 东 ; 海 航 航 空 持 有 天 航 控 股 77.92% 股 权, 为 天 航 控 股 控 股 股 东 ; 海 航 集 团 持 有 海 航 航 空 82.4% 股 权, 为 海 航 航 空 控 股 股 东 ; 海 航 交 管 控 股 持 有 海 航 集 团 70% 股 权, 为 海 航 集 团 控 股 股 东 ; 盛 唐 发 展 持 有 海 航 交 管 控 股 50% 股 权, 为 海 航 交 管 控 股 控 股 股 东 ; 慈 航 基 金 会 持 有 盛 唐 发 展 65% 股 权, 为 盛 唐 发 展 控 股 股 东 海 航 工 会 与 慈 航 基
金 会 虽 然 不 存 在 股 权 或 其 他 任 何 权 益 隶 属 关 系, 但 作 为 慈 航 基 金 会 的 主 要 捐 赠 人, 海 航 工 会 对 慈 航 基 金 会 的 决 策 机 构 组 成 决 策 过 程 主 要 职 务 任 免 日 常 管 理 检 查 监 督 等 方 面 具 有 重 大 影 响, 并 通 过 该 重 大 影 响 控 制 慈 航 基 金 会 据 此, 海 航 工 会 为 公 司 的 实 际 控 制 人 海 航 工 会 成 立 于 1993 年 2 月 10 日, 根 据 2014 年 1 月 3 日 换 发 的 海 南 省 总 工 会 颁 发 的 工 法 证 字 第 213800023 号 工 会 法 人 资 格 证 书, 法 定 代 表 人 为 张 若 萍, 办 公 地 址 为 海 口 市 国 兴 大 道 7 号 海 航 大 厦 根 据 中 华 人 民 共 和 国 工 会 法 和 中 华 人 民 共 和 国 民 法 通 则 的 规 定, 经 海 南 省 总 工 会 核 准, 海 航 工 会 具 有 工 会 法 人 资 格 2015 年 11 月 13 日, 海 南 省 慈 航 公 益 基 金 会 ( 慈 航 基 金 会 ) 理 事 会 审 议 并 通 过 了 对 海 南 省 慈 航 公 益 基 金 会 章 程 ( 基 金 会 章 程 ) 的 修 订 本 次 基 金 会 章 程 修 订 导 致 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 工 会 委 员 会 ( 海 航 工 会 ) 对 慈 航 基 金 会 的 决 策 机 构 组 成 决 策 过 程 主 要 职 务 任 免 日 常 管 理 检 查 监 督 以 及 对 外 投 资 管 理 等 方 面 产 生 的 影 响 力 下 降 本 次 慈 航 基 金 会 基 金 会 章 程 修 订 前, 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 的 股 权 关 系 如 下 : 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 工 会 委 员 会 100% 海 南 省 慈 航 公 益 基 金 会 洋 浦 中 新 航 空 实 业 有 限 公 司 65% 盛 唐 发 展 ( 洋 浦 ) 有 限 公 司 25% 50% 海 航 交 管 控 股 有 限 公 司 70% 海 航 集 团 有 限 公 司 82.4% 海 航 航 空 集 团 有 限 公 司 77.92% 天 津 空 港 国 际 物 流 股 份 有 限 公 司 天 航 控 股 有 限 责 任 公 司 5% 95% 天 津 华 宇 股 份 有 限 公 司
本 次 基 金 会 章 程 修 订 后, 海 航 工 会 不 再 作 为 天 津 华 宇 实 际 控 制 人 ; 慈 航 基 金 会 变 更 为 公 司 实 际 控 制 人 ; 本 次 基 金 会 章 程 修 订 前 后, 慈 航 基 金 会 均 为 海 航 工 会 一 致 行 动 人 ; 本 次 基 金 会 章 程 修 订 后, 慈 航 基 金 会 与 海 航 工 会 控 制 的 天 津 华 宇 股 权 合 并 计 算 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 化, 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 的 股 权 关 系 重 新 认 定 为 : 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 工 会 委 员 会 100% 洋 浦 中 新 航 空 实 业 有 限 公 司 25% 海 南 省 慈 航 公 益 基 金 会 65% 盛 唐 发 展 ( 洋 浦 ) 有 限 公 司 50% 海 航 交 管 控 股 有 限 公 司 70% 海 航 集 团 有 限 公 司 82.4% 海 航 航 空 集 团 有 限 公 司 77.92% 天 津 空 港 国 际 物 流 股 份 有 限 公 司 天 航 控 股 有 限 责 任 公 司 5% 95% 天 津 华 宇 股 份 有 限 公 司 作 为 公 司 新 的 实 际 控 制 人, 海 南 省 慈 航 公 益 基 金 会 基 本 情 况 如 下 : 住 所 为 海 南 省 海 口 市 国 兴 大 道 7 号 新 海 航 大 厦 四 楼 西 区 慈 航 基 金 会 办 公 室, 业 务 范 围 为 接 受 社 会 各 界 捐 赠 ; 赈 灾 救 助 ; 救 贫 济 困 ; 慈 善 救 助 ; 公 益 援 助 ; 组 织 热 心 支 持 和 参 与 慈 善 事 业 的 志 愿 者 队 伍, 开 展 多 种 形 式 的 慈 善 活 动, 法 定 代 表 人 为 孙 明 宇, 类 型 为 地 方 性 非 公 募, 原 始 基 金 数 额 为 2,000 万 元, 业 务 主 管 单 位 为 海 南 省 民 政 厅, 有 效 期 限 自 2015 年 9 月 18 日 至 2020 年 9 月 18 日
本 次 实 际 控 制 人 重 新 认 定 后, 不 会 对 公 司 生 产 经 营 活 动 产 生 影 响 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 商 业 模 式 公 司 作 为 天 津 机 场 三 大 货 站 之 一, 其 主 营 业 务 涵 盖 航 空 地 面 服 务 综 合 物 流 服 务 跨 境 电 商 服 务 公 司 三 大 业 务 板 块 之 间 相 互 依 托 相 互 促 进 航 空 地 面 服 务 主 要 为 : 国 际 国 内 进 出 港 货 物 提 供 收 运 检 查 库 区 操 作 站 坪 装 卸 等 地 面 服 务 支 持 ; 服 务 对 象 包 括 航 空 公 司 ( 客 运 及 全 货 机 航 司 ) 销 售 代 理 人 及 散 客 户 综 合 物 流 服 务 包 括 : 整 合 国 际 国 内 的 物 流 资 源, 为 客 户 量 身 定 制 综 合 物 流 解 决 方 案, 提 供 运 输 仓 储 配 送 报 关 报 检 跨 境 整 合 等 一 揽 子 物 流 服 务 跨 境 电 商 服 务 是 指 : 公 司 作 为 海 关 认 可 的 跨 境 电 商 进 出 口 口 岸, 通 过 搭 建 跨 境 电 子 商 务 综 合 服 务 平 台, 借 助 先 进 的 软 硬 件 设 施 辅 助 海 关 实 施 监 管, 实 现 完 全 隔 离, 逐 件 过 检, 全 自 动 可 追 溯 的 运 营 模 式, 打 造 阳 光 透 明 规 范 高 效 的 跨 境 电 商 口 岸 3.2 报 告 期 经 营 情 况 回 顾 2015 年 公 司 立 足 现 有 资 源 优 势, 致 力 发 展 旗 下 航 空 地 面 服 务 跨 境 电 商 服 务 综 合 物 流 服 务 三 大 业 务 版 块, 通 过 完 善 的 资 质 体 系 和 信 息 化 建 设, 拓 展 产 品 种 类, 以 航 空 货 站 操 作 业 务 为 基 础, 以 打 造 跨 境 电 商 供 应 链 为 中 心, 以 全 方 位 覆 盖 的 物 流 网 络 为 依 托, 扩 大 业 务 范 围, 开 拓 创 新 业 务, 实 现 国 内 外 资 源 联 动, 为 客 户 提 供 包 含 口 岸 运 输 销 售 于 一 体 综 合 物 流 服 务 解 决 方 案 促 进 企 业 从 传 统 货 站 向 跨 境 电 商 综 合 物 流 供 应 链 服 务 商 转 型 报 告 期 内, 公 司 有 效 拓 宽 物 流 运 输 资 源, 深 化 电 商 平 台 优 势, 强 化 销 售 技 巧 及 安 全 操 作 培 训, 整 体 实 现 营 业 收 入 金 额 达 到 9612.56 万 元 3.3 竞 争 优 势 分 析 公 司 管 理 层 在 分 析 行 业 发 展 特 点 经 营 模 式 产 品 潜 力 及 团 队 的 稳 定 后, 认 为 公 司 具 备 如 下 竞 争 优 势 : 1 资 质 齐 全, 竞 争 力 强 公 司 坐 落 天 津 机 场, 是 天 津 机 场 三 大 货 站 之 一, 天 津 海 关 批 复 的 海 关 一 级 监 管 库, 天 津 机 场 个 人 物 品 监 管 仓, 是 天 津 市 首 批 三 个 一 试 点 企 业, 并 通 过 了 科 技 资 产 保 护 协 会 TAPA-A 级 认 证 公 司 的 经 营 资 质 涵 盖 了 国 内 国 际 航 空 销 售 代 理 危 险 品 化 学 运 输 及 仓 储, 航 空 地 面 服 务 保 障 以 及 网 上 经 营, 国 际 贸 易 等, 服 务 多 元 化, 服 务 延 展 性 强 2 设 施 完 备, 科 技 性 强 公 司 前 身 由 德 国 汉 莎 投 资, 货 站 建 设 参 照 国 外 先 进 水 平 完 备 的 软 硬 件 设 施 更 好 的 提 升 了 操 作 效 率 包 含 升 降 平 台 车 5 部, 可 升 降 组 板 操 作 台 4 台, 叉 车 16 台, 牵 引 车 20 余 台, 集 装 板 托 盘 车 200 余 辆 对 现 有 航 空 地 面 服 务 提 供 有 力 保 障 随 着 跨 境 电 商 业 务 的 开 展, 陆 续 引 进 DVIR 可 视 分 拣 追 踪 技 术 完 成 货 物 自 动 分 拣 及 海 关 远 程 查 验, 以 及 全 自 动 流 水 线 设 备, 提 高 快 件 操 作 效 率 2015 年 引 进 最 新 的 运 捷 讯 I-TRAN 货 站 管 理 系 统, 实 现 库 区 及 站 坪 的 功 能 对 接, 实 现 客 户 网 上 查 询 支 付, 提 升 客 户 体 验
3 业 务 链 完 整, 可 延 展 性 强 公 司 从 传 统 的 货 站 口 岸 功 能, 不 断 延 伸 服 务, 以 客 户 为 导 向, 提 供 综 合 物 流 的 全 程 服 务 通 过 跨 境 电 商 口 岸 的 服 务, 延 展 到 电 子 商 务 领 域 的 跨 境 贸 易, 航 空 地 面 服 务 打 基 础, 跨 境 电 商 寻 创 新, 综 合 物 流 搭 渠 道 三 项 业 务 互 为 补 充, 同 时 又 大 大 增 强 了 服 务 客 户 的 粘 性 3.4 其 他 重 大 事 项 为 适 应 市 场 竞 争 形 势 及 公 司 发 展 战 略 的 需 要, 进 一 步 契 合 国 家 跨 境 电 商 发 展 趋 势, 依 托 当 前 宏 观 政 策 支 持 及 华 宇 物 流 仓 储 优 势, 着 力 打 造 成 为 国 内 领 先 的 跨 境 电 商 供 应 链 服 务 商 公 司 拟 发 行 不 超 过 100,000,000 股 人 民 币 普 通 股, 预 计 募 集 资 金 不 超 过 1.1 亿 元 ( 未 扣 除 发 行 费 用 ) 通 过 募 集 资 金 进 一 步 夯 实 现 有 仓 储 物 流 优 势, 提 升 客 户 品 牌 资 源 数 据 共 享, 推 动 公 司 不 断 扩 大 业 务 规 模, 提 升 公 司 的 盈 利 规 模 及 市 场 竞 争 力 相 关 董 事 会 股 东 大 会 决 议 公 告 股 票 发 行 方 案 股 票 认 购 公 告 已 于 2016 年 3 月 8 日 3 月 24 日 分 别 予 以 公 告, 提 请 投 资 人 注 意 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 未 发 生 变 化 4.2 公 司 本 年 度 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 需 更 正 或 追 溯 重 述 的 说 明 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 财 务 报 告 合 并 范 围 未 发 生 变 化 4.4 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 天 津 华 宇 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 31 日