公 司 年 度 大 事 记 年 2 月 2 日, 由 中 国 产 业 用 纺 织 品 行 业 协 会 主 办, 江 苏 省 产 业 用 纺 织 品 行 业 协 会 年 2 月 26 日, 江 苏 奥 神 新 材 料 股 份 有 限 公 司 召 开 创 立 大 会 承 办,

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1 奥 神 新 材 NEEQ : 江 苏 奥 神 新 材 料 股 份 有 限 公 司 (Jiangsu Aoshen Hi-Tech Materials Co.,Ltd.) 年 度 报 告 2015 第 1 页, 共 90 页

2 公 司 年 度 大 事 记 年 2 月 2 日, 由 中 国 产 业 用 纺 织 品 行 业 协 会 主 办, 江 苏 省 产 业 用 纺 织 品 行 业 协 会 年 2 月 26 日, 江 苏 奥 神 新 材 料 股 份 有 限 公 司 召 开 创 立 大 会 承 办, 有 限 公 司 承 办 的 聚 酰 亚 胺 纤 维 应 用 技 术 研 讨 会 在 南 京 召 开, 为 聚 酰 亚 胺 纤 维 后 道 制 品 应 用 开 发 打 下 良 好 基 础 年 3 月 6 日, 公 司 年 产 1200 吨 高 速 干 法 纺 细 旦 聚 酰 亚 胺 纤 维 项 目 ( 二 期 工 程 ) 年 8 月 17 日, 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 正 式 开 工 建 设 年 10 月, 公 司 项 目 干 法 纺 聚 酰 亚 胺 纤 维 制 备 关 键 技 术 及 产 业 化 获 中 国 纺 织 年 10 月, 公 司 获 得 高 新 技 术 企 业 证 书 工 业 联 合 会 科 学 技 术 进 步 一 等 奖 第 2 页, 共 90 页

3 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 5 第 二 节 公 司 概 况... 7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 9 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 3 页, 共 90 页

4 释 义 释 义 项 目 释 义 元 万 元 人 民 币 元 人 民 币 万 元 报 告 期 本 报 告 期 本 年 度 自 2015 年 01 月 01 日 至 2015 年 12 月 31 日 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 挂 牌 公 开 转 让 公 司 股 份 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 及 公 开 转 让 行 为 公 司 章 程 管 理 层 三 会 议 事 规 则 三 会 高 级 管 理 人 员 监 事 会 董 事 会 股 东 大 会 会 计 师 事 务 所 主 办 券 商 山 西 证 券 公 司 本 公 司 奥 神 新 材 股 份 公 司 江 苏 奥 神 新 材 料 股 份 有 限 公 司 章 程 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 公 司 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 江 苏 奥 神 新 材 料 股 份 有 限 公 司 监 事 会 江 苏 奥 神 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 江 苏 奥 神 新 材 料 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 天 职 国 际 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 江 苏 奥 神 新 材 料 股 份 有 限 公 司 第 4 页, 共 90 页

5 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 事 项 名 称 持 续 亏 损 的 风 险 原 材 料 采 购 的 风 险 资 产 负 债 率 较 高 的 风 险 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 报 告 期 内 公 司 处 于 亏 损 状 态, 这 是 与 公 司 所 处 的 研 发 和 项 目 建 设 的 高 投 入 期 生 产 和 销 售 规 模 较 小 的 初 期 发 展 阶 段 相 适 应 的 公 司 的 亏 损 主 要 是 由 于 没 有 实 现 规 模 效 益 导 致 营 业 成 本 较 高 目 前 公 司 的 项 目 建 设 投 入 研 发 投 入 还 在 持 续 增 加, 为 更 好 地 促 进 业 务 发 展, 管 理 费 用 销 售 费 用 以 及 增 加 的 银 行 借 款 形 成 的 财 务 费 用 都 将 持 续 增 加, 工 程 完 工 结 转 使 得 固 定 资 产 折 旧 亦 增 加, 因 此 若 产 量 不 能 有 效 提 升, 销 售 不 能 迅 速 扩 大, 公 司 将 面 临 持 续 亏 损 的 风 险 企 业 处 于 聚 酰 亚 胺 相 关 产 业 链 的 中 游, 原 材 料 供 应 及 价 格 的 稳 定 性 对 于 企 业 的 发 展 至 关 重 要 近 年 来, 随 着 经 济 运 行 波 动 增 大 全 球 范 围 内 石 油 价 格 波 动 加 剧 以 及 环 保 要 求 的 提 升, 与 石 油 相 关 的 精 细 化 工 产 品 价 格 发 生 波 动, 导 致 公 司 原 材 料 的 稳 定 供 应 受 到 一 定 程 度 的 威 胁, 尤 其 是 主 要 原 材 料 中 的 ODA(4,4- 二 氨 基 二 苯 醚 ) 和 PMDA( 均 苯 四 甲 酸 二 酐 ) 在 报 告 期 内 采 购 价 格 波 动 较 大 报 告 期 内, 公 司 资 产 负 债 率 为 81.69% 现 阶 段 资 产 负 债 率 较 高, 主 要 原 因 系 报 告 期 内 进 行 项 目 建 设, 所 需 资 金 很 大, 相 应 的 外 部 融 资 银 行 贷 款 余 额 较 大 而 公 司 于 2015 年 3 月 6 日 启 动 二 期 项 目 建 设 预 计 所 需 投 入 约 1.5 亿 元, 同 时, 工 艺 和 设 备 改 造 新 增 研 发 投 入 随 着 业 务 增 长 经 营 所 需 流 动 资 金 等 需 求 都 将 增 加 若 公 司 后 续 所 需 资 金 投 入 不 能 由 经 营 现 金 流 入 或 股 东 投 入 满 足, 而 依 靠 外 部 债 权 融 资, 资 产 负 债 率 将 持 续 增 高 如 果 公 司 不 能 尽 快 实 现 正 常 产 能 第 5 页, 共 90 页

6 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 的 生 产 与 销 售, 不 能 有 效 获 得 持 续 的 外 部 资 金 支 持, 可 能 存 在 因 不 能 归 还 到 期 债 务 而 影 响 公 司 持 续 经 营 的 风 险 否 第 6 页, 共 90 页

7 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 英 文 名 称 及 缩 写 证 券 简 称 江 苏 奥 神 新 材 料 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Aoshen Hi-Tech Materials Co.,Ltd. 奥 神 新 材 证 券 代 码 法 定 代 表 人 王 士 华 注 册 地 址 办 公 地 址 主 办 券 商 江 苏 省 连 云 港 经 济 技 术 开 发 区 大 浦 工 业 区 大 浦 路 20 号 江 苏 省 连 云 港 经 济 技 术 开 发 区 大 浦 工 业 区 大 浦 路 20 号 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 主 办 券 商 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 大 柳 树 路 17 号 富 海 大 厦 808 会 计 师 事 务 所 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 陈 柏 林 王 传 邦 北 京 市 海 淀 区 车 公 庄 西 路 19 号 外 文 文 化 创 意 园 12 号 楼 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 严 成 电 话 传 真 电 子 邮 箱 yanc@asxc.com.cn 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 江 苏 省 连 云 港 经 济 技 术 开 发 区 大 浦 工 业 区 大 浦 路 20 号 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 公 司 董 事 会 办 公 室 三 企 业 信 息 股 票 公 开 转 让 场 所 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 主 要 产 品 与 服 务 项 目 普 通 股 股 票 转 让 方 式 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 C28 其 他 合 成 纤 维 制 造 聚 酰 亚 胺 纤 维 聚 酰 亚 胺 制 品 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 51,890,000 单 位 : 股 第 7 页, 共 90 页

8 控 股 股 东 江 苏 奥 神 集 团 有 限 责 任 公 司, 持 股 比 例 96.36% 实 际 控 制 人 连 云 港 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会, 持 股 比 例 96.36% 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 X 是 照 注 册 号 税 务 登 记 证 号 码 X 是 组 织 机 构 代 码 X 是 第 8 页, 共 90 页

9 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 营 业 收 入 10,557, ,119, % 毛 利 率 % % % - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) -17,033, ,591, % -19,389, ,716, % % % _ % % - 基 本 每 股 收 益 % 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 资 产 总 计 230,752, ,019, % 负 债 总 计 188,493, ,278, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 42,259, ,740, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 % 资 产 负 债 率 % 81.69% 68.83% - 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 第 9 页, 共 90 页

10 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 -4,199, ,968, 净 额 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 总 资 产 增 长 率 % 26.77% 34.10% - 营 业 收 入 增 长 率 % 48.30% - - 净 利 润 增 长 率 % -8.38% % - 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 普 通 股 总 股 本 51,890,000 50,000, % 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 带 有 转 股 条 款 的 债 券 期 权 数 量 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 非 经 常 性 损 益 合 计 3,141, 所 得 税 影 响 数 785, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 非 经 常 性 损 益 净 额 2,356, 注 : 非 经 常 性 损 益 明 细 表 项 目 金 额 第 10 页, 共 90 页

11 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益, 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 16, ,822, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 302, 非 经 常 性 损 益 合 计 3,141, 所 得 税 影 响 数 785, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 非 经 常 性 损 益 净 额 2,356, 第 11 页, 共 90 页

12 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 是 集 研 发 生 产 和 销 售 高 性 能 聚 酰 亚 胺 纤 维 及 后 道 产 品 为 一 体 的 高 科 技 制 造 型 企 业 公 司 凭 借 其 领 先 的 干 法 纺 丝 核 心 技 术 及 生 产 过 程 高 效 环 保 的 优 势, 生 产 出 具 有 耐 高 温 阻 燃 阻 热 高 绝 缘 等 诸 多 特 性 的 聚 酰 亚 胺 纤 维 及 后 道 产 品 公 司 采 取 直 销 体 系 面 向 终 端 客 户, 通 过 以 销 定 产 的 方 式 不 断 为 公 司 带 来 稳 定 的 收 入 利 润 和 现 金 流 目 前 公 司 主 要 客 户 群 体 为 高 温 过 滤 的 环 保 行 业 及 特 种 防 护 制 造 业 报 告 期 内, 由 于 公 司 尚 处 于 创 业 初 期, 利 润 率 较 低, 随 着 公 司 产 能 不 断 释 放 市 场 开 发 逐 步 深 入 业 内 用 户 逐 渐 认 可 国 内 外 销 售 区 域 不 断 扩 大, 公 司 业 绩 将 逐 步 显 现 报 告 期 内 公 司 的 商 业 模 式 未 发 生 重 大 变 化 年 度 内 变 化 统 计 : 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 事 项 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 第 12 页, 共 90 页 是 或 否 2015 年 报 告 期 内 的 财 务 状 况 经 营 成 果 的 实 现 如 下 : 实 现 营 业 收 入 10,557, 元 营 业 成 本 12,029, 元 净 利 润 -17,033, 元 ; 营 业 收 入 较 去 年 同 期 上 升 48.3% 净 利 润 较 去 年 同 期 减 少 亏 损 1,557, 元 营 业 收 入 中 除 常 规 产 品 销 售 外, 新 增 了 聚 酰 亚 胺 后 道 产 品 销 售 使 主 营 收 入 较 上 年 增 长 因 开 发 支 出 资 本 化 未 入 管 理 费 用, 使 管 理 费 用 减 少 及 营 业 外 收 入 增 加 致 净 利 润 减 亏 报 告 期 内, 公 司 进 行 二 期 工 程 项 目 建 设, 致 供 应 商 的 类 型 由 上 年 的 原 料 动 力 供 应 商 变 为 工 程 建 设 设 备 供 应 商 目 前, 全 球 范 围 内 聚 酰 亚 胺 纤 维 的 成 熟 客 户 主 要 集 中 在 高 温 烟 气 过 滤 领 域, 但 公 司 生 产 的 聚 酰 亚 胺 纤 维 在 烟 气 市 场 拓 展 仍 需 时 日, 主 要 有 两 方 面 原 因 : 一 是 终 端 用 户 经 营 困 难 导 致 聚 酰 亚 胺 高 端 滤 料 市 场 成 长 困 难 适 合 聚 酰 亚 胺 纤 维 应 用 的 高 温 烟 气 主 要 集 中 于 钢 铁 水 泥 有 色 冶 炼 行 业 近 1-2 年, 这 些 行 业 目 前 景 气 度 很 差, 在 烟 气 除 尘 方 面 的 投 入 极 为 敏 感 尽 管 聚 酰 亚 胺 纤 维 制 作 的 高 温 滤 袋 具 有 良 好 性 能, 但 由 于 一 次 性 投 入 大, 而 终 端 用 户 出 于 初 期 资 金 压 力, 仍 然 倾 向 与 选 择 使 用 时 间 短, 但 初 期 投 入 小 的 高 温 滤 袋 二 是 进 口 同 类 产 品 仍 然 占 据 较 大 份 额 迫 于 国 产 聚 酰 亚 胺 纤 维 的 压 力, 以 及 欧 元 贬 值, 进 口 聚 酰 亚 胺 纤 维 价 格 大 幅 下 降, 加 之 进 口 产 品 多 年 积 累 的 固 有 品 牌 优 势, 及 国 内 终 端 用 户 对 国 产 聚 酰 亚 胺 纤 维 认 知 仍 有 个 过 程, 导 致 公 司 在 烟 气 过 滤 市 场 拓 展 面 临 一 定 困 难 尽 管 如 此, 公 司 在 报 告 期 内 市 场 开 发 进 展 迅 速, 国 内 知 名 滤 料 企 业 大 多 已 经 开 始 批 量 使 用 公 司 纤 维 产 品, 并 且 也 成 功 批 量 出 口 德 国, 以 及 美 国, 韩 国 等 市 场 聚 酰 亚 胺 纤 维 在 阻 燃 防 护 面 料 市 场 具 有 先 天 优 势, 但 市 场 亟 待 开 发 目 前 阻 燃 防 护 中 低 否 否 否 否 否 否 否 否

13 端 市 场 仍 以 国 产 芳 纶 为 主, 杜 邦 等 进 口 产 品 占 据 中 高 端 市 场,PBI 纤 维 则 占 据 最 高 端 市 场 对 比 这 两 种 材 料, 聚 酰 亚 胺 纤 维 不 发 烟, 耐 光 照, 阻 燃 性 能 比 芳 纶 更 加 优 异, 是 具 有 很 高 性 价 比 的 优 秀 原 料, 但 芳 纶 有 多 年 的 市 场 积 累, 我 们 的 市 场 仍 需 要 时 间 培 育, 更 需 要 引 领 性 的 开 发 推 广, 这 也 是 公 司 近 期 的 重 点 工 作 上 述 两 个 方 面 的 应 用 将 在 未 来 1-2 年 内 占 据 公 司 绝 大 部 分 销 售 份 额, 围 绕 这 两 个 重 点 市 场, 我 们 正 在 采 取 的 应 对 策 略 包 括 : 1 进 行 纤 维 制 备 技 术 优 化, 提 高 生 产 效 率, 降 低 成 本 ; 2 扩 大 产 能, 迅 速 达 到 经 济 规 模, 确 保 产 品 具 有 明 显 成 本 优 势 ; 3 加 大 市 场 推 广 力 度, 展 示 公 司 聚 酰 亚 胺 纤 维 所 做 滤 料 的 优 异 性 能 和 总 体 成 本 优 势 ; 4 在 已 经 突 破 原 液 着 色 纤 维 制 造 工 艺 的 基 础 上, 迅 速 建 成 具 有 柔 性 切 换 能 力 的 色 丝 生 产 线 ; 5 与 后 道 标 杆 客 户 合 作 开 发 高 端 阻 燃 防 护 面 料 并 进 行 推 广 雾 霾 压 城, 排 放 标 准 日 趋 严 格 的 大 环 境 下, 高 温 过 滤 领 域 的 应 用 案 例 不 断 增 加, 产 品 的 市 场 影 响 力 逐 年 扩 大 同 时, 随 着 森 林 武 警 城 市 消 防 等 特 种 防 护 领 域 的 客 户 要 求 不 断 提 升, 聚 酰 亚 胺 纤 维 相 关 产 品 正 通 过 试 装 - 检 测 - 应 用 的 通 道 逐 渐 推 广 开 来, 上 述 各 类 应 用 市 场 迎 来 放 量 拐 点, 公 司 经 营 情 况 逐 渐 向 好 预 期 可 期 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 项 目 本 期 金 额 变 动 比 例 % 占 营 业 收 入 的 比 重 % 第 13 页, 共 90 页 金 额 上 年 同 期 变 动 比 例 % 单 位 : 元 占 营 业 收 入 的 比 营 业 收 入 10,557, % - 7,119, 营 业 成 本 12,029, % % 8,090, % 毛 利 率 % % % - - 管 理 费 用 9,600, % 90.93% 13,834, % % 销 售 费 用 1,943, % 18.41% 1,657, % 财 务 费 用 6,834, % 64.73% 3,495, % 49.10% 营 业 利 润 -20,175, % % -20,029, % % 营 业 外 收 入 3,141, % 29.76% 1,438, % 20.21% 营 业 外 支 出 净 利 润 -17,033, % % -18,591, % % 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 报 告 期 内, 营 业 收 入 营 业 成 本 比 上 年 同 期 分 别 增 加 48.3% 48.69%, 主 要 系 本 年 在 继 续 开 发 原 有 产 品 市 场 的 基 础 上, 开 发 后 道 应 用 产 品, 使 收 入 成 本 较 上 年 增 长 2 报 告 期 内, 管 理 费 用 比 上 年 同 期 减 少 30.6%, 原 因 是 研 究 开 发 费 资 本 化 致 管 理 费 用 减 少 3 报 告 期 内 销 售 费 用 比 上 年 同 期 增 加 17.23%, 主 要 原 因 是 本 期 销 售 规 模 扩 大, 相 应 职 工 薪 酬 差 旅 费 运 输 费 用 及 等 费 用 增 加 所 致 4 财 务 费 用 比 上 年 同 期 增 加 %, 主 要 原 因 为 扩 大 生 产 增 加 流 动 资 金 贷 款, 加 之 上 年 利 息 支 出 377 万 元 达 到 资 本 化 条 件, 转 入 在 建 工 程 本 年 无 可 资 本 化 利 息 支 出, 致 财 务 费 用 比 上 年 大 幅 增 加 5 报 告 期 内, 主 营 业 务 利 润 比 上 年 同 期 增 加 0.72%, 原 因 为 毛 利 率 与 上 年 相 比 变 化 不 大, 重 %

14 各 项 费 用 的 变 化 致 使 主 营 业 务 利 润 增 加 6 报 告 期 内, 营 业 外 收 入 比 上 年 增 加 %, 主 要 原 因 为 收 到 政 府 补 助 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 10,557, ,029, ,119, ,090, 其 他 业 务 收 入 合 计 10,557, ,029, ,119, ,090, 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 单 位 : 元 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 例 % 聚 酰 亚 胺 制 品 1,218, % - - 聚 酰 亚 胺 短 纤 9,339, % 7,119, % 收 入 构 成 变 动 的 原 因 报 告 期 内, 公 司 在 常 规 产 品 稳 定 生 产 提 升 品 质 的 同 时, 开 发 差 异 化 产 品, 成 功 研 发 出 聚 酰 亚 胺 纱 线 床 上 用 品 针 刺 毡 抓 绒 面 料 等 制 品, 并 取 得 了 批 量 销 售 避 免 了 产 品 单 一 带 来 了 经 营 风 险, 提 高 了 市 场 认 可 度 营 业 收 入 与 上 期 相 比 大 幅 增 加, 达 48.3%, 原 因 为 上 年 度 公 司 从 工 程 建 设 转 入 初 期 生 产 经 营, 市 场 开 发 尚 不 成 熟, 导 致 营 业 收 入 较 低 (3) 现 金 流 量 状 况 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 单 位 : 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -4,199, ,968, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -51,663, ,582, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 44,464, ,091, 现 金 流 量 分 析 : 1 报 告 期 内, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 去 年 同 期 相 比 增 加 15,768, 元, 原 因 说 明 : 报 告 期 内 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 比 上 年 同 期 增 加 %, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 销 售 收 入 增 加 并 收 回 部 份 前 期 应 收 帐 款 所 致 报 告 期 内 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 比 上 年 同 期 增 加 %, 主 要 原 因 是 收 到 政 府 补 贴 ; 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 比 上 年 同 期 增 加 9.35%, 主 要 原 因 是 收 入 增 加 相 应 采 购 成 本 支 付 增 加 所 致 ; 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 比 上 年 同 期 增 加 87.82%, 主 要 原 因 是 生 产 规 模 扩 大 职 工 人 数 增 加, 相 应 薪 酬 支 出 增 加 ; 支 付 的 各 项 税 费 比 上 年 同 期 增 加 了 %, 主 要 原 因 是 增 加 缴 纳 房 产 税 所 致 2 报 告 期 内, 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 与 去 年 同 期 相 比 增 加 %, 主 要 原 因 是 本 期 二 期 项 目 进 行 投 资 建 设 相 应 投 资 现 金 流 出 增 加 所 致 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 去 年 同 期 相 比 减 少 27.22%, 主 要 原 因 是 上 年 同 期 股 东 对 公 司 进 行 增 资 1500 万 元 远 大 于 本 期 万 元 所 致 第 14 页, 共 90 页

15 (4) 主 要 客 户 情 况 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 江 苏 菲 斯 特 滤 料 有 限 公 司 772, % 否 2 威 尔 克 工 业 纺 织 ( 嘉 兴 ) 有 限 公 司 794, % 否 3 MGF Gutsche GmbH & Co. KG, 855, % 否 4 江 苏 蓝 天 环 保 集 团 有 限 公 司 856, % 否 5 南 京 际 华 三 五 二 一 环 保 科 技 有 限 公 司 1,470, % 否 合 计 4,749, % - 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 大 客 户 销 售 的 产 生 的 收 入 总 额 为 4,749,770.55, 占 销 售 总 额 的 44.99% 其 中, 对 威 尔 克 工 业 纺 织 ( 嘉 兴 ) 有 限 公 司 江 苏 蓝 天 环 保 集 团 有 限 公 司 和 南 京 际 华 三 五 二 一 环 保 科 技 有 限 公 司 的 销 售 收 入 分 别 尚 有 262, 元 626, 元 和 723, 元 的 货 款 未 收 回 对 上 述 三 家 公 司 的 应 收 账 款 在 公 司 期 末 应 收 账 款 中 占 比 较 高 (5) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 江 苏 苏 港 工 程 有 限 公 司 14,306, % 否 2 南 京 龙 沙 有 限 公 司 4,825, % 否 3 江 苏 省 电 力 公 司 连 云 港 分 公 司 4,664, % 否 4 东 营 市 冠 森 绝 缘 制 品 有 限 公 司 4,262, % 否 5 江 阴 中 绿 化 纤 工 艺 技 术 有 限 公 司 3,120, % 否 合 计 31,179, % 否 报 告 期 内, 公 司 大 量 进 行 工 程 建 设, 故 江 苏 苏 港 工 程 有 限 公 司 为 最 主 要 供 应 商 截 至 期 末, 由 于 工 程 项 目 尚 在 建 设 中, 公 司 尚 有 2,688, 元 的 工 程 款 项 未 向 江 苏 苏 港 工 程 有 限 公 司 支 付 (6) 研 发 支 出 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 单 位 : 元 研 发 投 入 金 额 2,633, ,472, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 % 报 告 期 内, 研 发 投 入 金 额 较 上 年 减 少 41.12%, 主 要 原 因 为 上 年 1-6 月 份 公 司 处 于 研 发 及 工 程 建 设 期, 研 发 投 入 大, 本 年 公 司 转 入 正 常 生 产 经 营, 研 发 投 入 有 所 减 少 第 15 页, 共 90 页

16 2. 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 项 目 本 年 期 末 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 上 年 期 末 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 占 总 资 产 比 重 产 的 比 的 增 减 重 % 货 币 资 金 20,078, % 8.70% 28,787, % 15.82% -7.12% 应 收 账 款 7,267, % 3.15% 6,961, % -0.67% 存 货 20,154, % 8.73% 7,643, ,281.19% 4.20% 4.53% 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 102,935, % 44.61% 106,162, % 58.33% % 在 建 工 程 51,692, ,803.13% 22.40% 474, % 0.26% 22.14% 短 期 借 款 30,000, % 13.00% 31,000, % -4.03% 长 期 借 款 54,000, % 23.40% 68,000, % 37.36% % 资 产 总 计 230,752, % - 182,019, % - - 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 报 告 期 内, 货 币 资 金 比 上 年 同 期 减 少 了 30.25%, 主 要 原 因 是 工 程 建 设 导 致 资 金 减 少 存 货 比 上 年 同 期 增 长 了 163.7%, 主 要 原 因 是 为 适 应 市 场 的 需 求, 生 产 多 品 种 产 品 及 应 对 原 料 上 涨 而 进 行 储 备 所 致 因 开 始 二 期 工 程 项 目 建 设 致 在 建 工 程 比 上 年 同 期 大 幅 增 加 2 报 告 期 内, 长 期 借 款 比 上 年 同 期 减 少 20.59%, 主 要 因 存 量 借 款 到 期 偿 还, 未 新 增 借 款 3 报 告 期 内, 资 产 总 额 比 上 年 同 期 增 加 26.77%, 因 工 程 建 设 及 存 货 增 加, 使 资 产 总 额 增 加 3. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 - (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 - ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 随 着 社 会 科 技 的 进 步 和 新 兴 产 业 的 快 速 发 展, 中 国 对 新 材 料 需 求 的 种 类 和 数 量 都 大 大 增 加, 新 材 料 市 场 需 求 前 景 十 分 看 好 以 新 材 料 为 支 撑 的 新 兴 产 业, 如 计 算 机 通 讯 绿 色 能 源 生 物 医 药 纳 米 产 业 等 的 快 速 发 展, 对 新 材 料 的 种 类 和 数 量 需 求 也 将 进 一 步 扩 大 一 是 由 于 技 术 进 步 以 及 新 兴 产 业 的 发 展, 一 些 新 材 料 相 对 于 传 统 材 料 来 说, 在 性 能 和 成 本 方 面 有 明 显 的 优 势 ; 二 是 出 于 环 境 保 护 的 考 虑 和 资 源 的 限 制, 一 些 新 材 料 在 环 保 节 能 方 面 更 加 出 色 随 着 国 家 对 环 保 要 求 的 日 益 提 高, 作 为 新 一 代 高 性 能 化 学 纤 维 代 表 的 聚 酰 亚 胺 纤 维, 市 场 需 求 正 在 逐 步 增 长 1 高 温 滤 料 市 场 应 用 前 景 广 阔 由 于 聚 酰 亚 胺 纤 维 具 有 突 出 的 防 火 性 能, 可 以 预 见 在 其 他 防 火 织 物 上 的 应 用 也 会 迅 速 增 加, 市 场 前 景 非 常 广 阔 Enovic 公 司 生 产 的 P84 广 泛 应 用 于 高 温 滤 料 市 场, 其 年 产 1,200 吨 的 生 产 线 对 巨 大 的 全 球 市 场 更 是 供 不 应 求, 中 国 每 年 配 给 份 额 仅 能 获 得 200 吨 第 16 页, 共 90 页

17 左 右, 价 格 较 高 较 少 的 来 源 无 法 满 足 进 行 纯 聚 酰 亚 胺 纤 维 针 刺 毡 生 产, 国 内 滤 袋 生 产 企 业 只 能 采 取 聚 酰 亚 胺 纤 维 和 PPS 纤 维 混 纺 成 密 而 实 的 薄 层, 附 在 针 刺 毡 的 表 面, 这 种 复 合 滤 料 产 品 比 纯 PPS 滤 料 产 品 的 耐 温 性 和 质 量 虽 然 有 所 提 高, 但 还 是 比 纯 聚 酰 亚 胺 纤 维 材 质 要 差 很 多 因 此, 高 性 能 有 机 纤 维 的 国 内 外 发 展 态 势 良 好, 国 内 高 技 术 产 业 对 聚 酰 亚 胺 纤 维 的 需 求 迫 切 2 特 种 防 护 等 领 域 应 用 处 于 探 索 阶 段, 市 场 空 间 大 聚 酰 亚 胺 纤 维 作 为 高 性 能 纤 维 的 主 要 品 种 之 一, 除 了 作 为 先 进 复 合 材 料 的 增 强 材 料 代 替 某 些 碳 纤 维 外, 还 可 以 作 为 性 能 更 为 优 越 的 防 弹 服 织 物 高 比 强 度 系 留 绳 索 宇 航 服 消 防 服 等, 是 与 国 民 经 济 持 续 发 展 和 国 防 安 全 密 切 相 关 的 关 键 材 料, 是 新 一 代 战 斗 机 等 先 进 武 器 装 备 以 及 发 展 新 型 卫 星 飞 船 等 国 防 高 技 术 必 不 可 少 的 原 材 料, 也 是 发 达 国 家 始 终 控 制 出 口 的 商 品 随 着 2014 年 3 月 实 施 的 GA 消 防 员 灭 火 防 护 服 ( 公 安 部 发 ) 等 一 系 列 有 关 特 种 材 料 应 用 法 律 法 规 的 出 台, 我 国 对 消 防 防 护 等 领 域 的 衣 物 材 料 的 要 求 也 越 来 越 高 聚 酰 亚 胺 纤 维 以 其 耐 高 温 耐 腐 蚀 隔 热 性 好 等 特 性, 在 特 种 防 护 领 域 的 应 用 越 来 越 广, 其 重 要 性 也 越 来 越 高 综 上, 聚 酰 亚 胺 纤 维 在 上 述 应 用 领 域 中 都 体 现 了 其 不 可 替 代 性 研 制 生 产 具 有 自 主 知 识 产 权 的 聚 酰 亚 胺 纤 维 系 列 产 品, 不 仅 完 全 符 合 国 家 产 业 政 策, 而 且 可 以 打 破 国 外 的 封 锁 对 于 推 动 我 国 行 业 进 步 和 产 业 升 级 都 具 有 十 分 重 要 的 积 极 意 义, 对 国 民 经 济 的 可 持 续 发 展 对 国 防 实 力 的 提 升 十 分 重 要, 具 有 显 著 的 社 会 效 益 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 1 管 理 层 稳 定 勤 勉 管 理 层 自 公 司 创 立 之 初 一 直 恪 尽 职 守, 勤 勉 尽 责 的 工 作, 公 司 经 营 状 况 也 逐 渐 向 好 并 趋 于 稳 定 2015 年, 公 司 核 心 的 理 层 通 过 持 股 平 台 对 公 司 进 行 了 投 资, 管 理 层 的 激 励 更 加 到 位, 公 司 经 营 稳 定 性 大 大 增 强 同 时 管 理 层 硕 士 以 上 学 历 占 有 相 当 的 比 例, 大 部 分 是 掌 握 公 司 核 心 技 术 的 化 纤 方 面 的 专 家, 并 与 公 司 签 订 了 保 密 协 议 未 来 在 公 司 管 理 层 的 带 领 下, 公 司 在 为 股 东 获 得 稳 定 回 报 的 同 时, 公 司 也 将 为 我 国 聚 酰 亚 胺 纤 维 行 业 的 发 展 做 出 贡 献 2 技 术 过 硬 公 司 技 术 优 势 体 现 在 公 司 的 核 心 技 术 干 法 纺 丝 技 术 上 面 与 湿 法 或 干 湿 法 纺 丝 路 线 相 比, 聚 酰 亚 胺 纤 维 的 干 法 纺 丝 具 有 明 显 的 优 点 具 有 性 能 成 本 效 率 优 环 保 四 大 优 势 3 国 家 标 准 的 制 定 者 公 司 是 聚 酰 亚 胺 短 纤 维 国 家 标 准 的 主 要 起 草 单 位 由 于 行 业 在 国 内 处 于 起 步 阶 段, 还 没 有 成 体 系 的 产 品 生 产 标 准 公 司 拥 有 行 业 领 先 的 技 术 和 人 才 的 优 势, 能 够 作 为 主 要 起 草 单 位 参 与 国 家 标 准 的 制 定, 一 方 面 体 现 了 公 司 在 协 会 中 的 重 要 位 置, 另 一 方 面 有 利 于 引 导 聚 酰 亚 胺 纤 维 及 相 关 产 业 向 公 司 研 究 方 向 发 展, 更 有 利 于 全 面 提 高 公 司 未 来 的 产 品 市 场 竞 争 力 和 推 广 速 度 4 经 营 集 中 聚 焦 公 司 根 据 过 往 制 造 业 巨 头 的 成 功 经 验, 总 结 出 细 分 和 专 一 是 企 业 获 得 长 足 发 展 的 必 要 条 件 因 此, 公 司 未 来 的 发 展 目 标 为 将 产 品 做 精 做 细, 在 国 内 聚 酰 亚 胺 纤 维 领 域 做 到 行 业 第 一 另 外, 公 司 经 过 2013 年 和 2014 年 前 期 研 发 产 品 中 试 以 及 试 生 产 以 后, 目 前 已 实 现 聚 酰 亚 胺 纤 维 的 量 产 随 着 公 司 产 品 产 量 增 加 成 本 降 低, 后 道 开 发 的 面 料 等 各 类 产 品 亦 会 逐 步 为 公 司 带 来 营 收, 公 司 将 逐 步 实 现 盈 利, 未 来 发 展 可 期 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 第 17 页, 共 90 页

18 报 告 期 内, 公 司 经 营 情 况 保 持 成 长 态 势, 虽 然 公 司 存 在 资 产 负 债 率 高 和 持 续 亏 损 的 风 险, 但 通 过 上 述 内 外 部 环 境 及 企 业 竞 争 优 势 分 析, 这 些 风 险 都 在 符 合 战 略 型 新 兴 产 业 和 新 材 料 产 业 的 发 展 特 点, 且 可 以 通 过 有 效 对 策 得 到 控 制 因 此, 公 司 具 备 持 续 经 营 能 力 二 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 持 续 亏 损 的 风 险 公 司 2013 年 2014 年 和 2015 年 12 月 实 现 的 净 利 润 分 别 为 -5,872, 元 -18,591, 元 和 -17,033, 元 报 告 期 内 公 司 处 于 亏 损 状 态, 这 是 与 公 司 所 处 的 研 发 和 项 目 建 设 的 高 投 入 期 生 产 和 销 售 规 模 较 小 的 初 期 发 展 阶 段 相 适 应 的 公 司 的 亏 损 主 要 是 由 于 没 有 实 现 规 模 效 益 导 致 营 业 成 本 较 高 目 前 公 司 的 项 目 建 设 投 入 研 发 投 入 还 在 持 续 增 加, 为 更 好 地 促 进 业 务 发 展, 管 理 费 用 销 售 费 用 以 及 增 加 的 银 行 借 款 形 成 的 财 务 费 用 都 将 持 续 增 加, 工 程 完 工 结 转 使 得 固 定 资 产 折 旧 亦 增 加, 因 此 若 产 量 不 能 有 效 提 升, 销 售 不 能 迅 速 扩 大, 公 司 将 面 临 持 续 亏 损 的 风 险 公 司 对 策 : (1) 公 司 正 在 强 化 市 场 营 销 客 户 拓 展 的 力 度 一 方 面 增 加 市 场 部 员 工 数 量 以 强 化 宣 传 和 营 销, 由 总 经 理 分 管 营 销 工 作, 而 且 公 司 董 事 长 总 经 理 等 领 导 带 头 带 队 组 织 客 户 开 发 具 体 销 售 模 式 上, 公 司 采 用 多 种 方 法, 充 分 利 用 行 业 协 会 的 力 量, 并 通 过 展 会 行 业 媒 体 全 方 位 进 行 企 业 及 产 品 宣 传 ; 重 视 产 学 研 协 作, 利 用 行 业 协 会 的 资 源 与 协 调 能 力, 通 过 后 道 产 品 开 发 实 现 产 业 链 上 下 游 合 作 拓 展 客 户 ; 重 视 标 杆 客 户 的 开 发, 以 点 带 面 逐 步 扩 大 ; 采 取 互 惠 策 略 选 择 试 用 客 户, 不 断 优 化 产 品 工 艺, 进 行 示 范 营 销 未 来 计 划 从 做 民 用 的 健 康 生 活 用 的 角 度, 计 划 做 好 实 体 和 网 络 营 销, 建 立 线 上 线 下 营 销 渠 道, 拓 宽 民 用 销 售 的 推 广 面 同 时, 增 加 外 贸 销 售 力 度, 建 立 外 贸 客 户 群 体 在 产 品 质 量 提 升 的 同 时, 通 过 多 种 经 营 销 售 模 式 扩 展 销 售 渠 道, 抢 占 市 场 份 额, 建 立 和 维 护 的 稳 定 的 客 户 群 体, 树 立 良 好 的 企 业 形 象 (2) 积 极 促 进 生 产 技 术 研 发 及 改 进 一 方 面 通 过 工 艺 和 技 术 改 进, 提 升 生 产 各 环 节 的 效 率 和 效 果, 降 低 单 产 的 动 力 消 耗, 旨 在 进 一 步 生 产 出 低 成 本 化 产 品 另 一 方 面, 当 前 公 司 正 在 致 力 于 高 强 高 模 实 验 线 长 丝 应 用 产 品 的 研 发, 以 形 成 短 切 纤 维 短 纤 长 丝 等 系 列 化 产 品, 并 增 加 后 道 应 用 产 品 的 系 列 范 围, 以 契 合 新 增 的 市 场 需 求, 从 而 一 定 程 度 上 提 升 单 位 销 售 价 格 伴 随 公 司 营 销 策 略 的 有 效 实 施 和 生 产 能 力 的 提 升, 公 司 将 实 现 生 产 与 销 售 的 平 衡 发 展, 在 生 产 能 力 快 速 提 升 产 品 质 量 进 一 步 改 进 应 用 范 围 逐 步 扩 大 的 同 时, 销 售 能 力 将 不 断 增 强, 市 场 占 有 率 将 能 够 大 幅 提 高, 销 售 规 模 和 生 产 规 模 将 呈 现 快 速 增 长 趋 势, 规 模 化 生 产 和 销 售 有 利 于 降 低 单 品 成 本, 实 现 盈 利 (3) 加 强 费 用 管 理, 按 照 已 建 立 的 内 部 控 制 制 度 对 公 司 的 费 用 支 出 项 目 严 格 执 行 预 算 控 制 及 审 批 程 序, 有 效 控 制 公 司 的 费 用 支 出, 未 来 公 司 希 望 通 过 新 三 板 平 台 吸 引 社 会 资 金 投 入, 降 低 贷 款 占 比, 减 轻 财 务 负 担, 使 净 利 润 得 以 提 高 2 原 材 料 采 购 的 风 险 企 业 处 于 聚 酰 亚 胺 相 关 产 业 链 的 中 游, 原 材 料 供 应 及 价 格 的 稳 定 性 对 于 企 业 的 发 展 至 关 重 要 近 年 来, 随 着 经 济 运 行 波 动 增 大 全 球 范 围 内 石 油 价 格 波 动 加 剧 以 及 环 保 要 求 的 提 升, 与 石 油 相 关 的 精 细 化 工 产 品 价 格 发 生 波 动, 导 致 公 司 原 材 料 的 稳 定 供 应 受 到 一 定 程 度 的 威 胁, 尤 其 是 主 要 原 材 料 中 的 ODA(4,4- 二 氨 基 二 苯 醚 ) 和 PMDA( 均 苯 四 甲 酸 二 酐 ) 在 报 告 期 内 采 购 价 格 波 动 较 大 第 18 页, 共 90 页

19 公 司 对 策 : (1) 公 司 生 产 所 需 原 辅 材 料 均 在 国 内 市 场 就 近 择 优 选 购, 产 品 原 料 市 场 集 中 在 山 东 江 苏 安 徽 和 河 南 等 省 公 司 主 要 选 择 同 类 产 品 中 排 名 靠 前 综 合 实 力 和 产 品 质 量 较 好 的 生 产 厂 家 作 为 供 应 商, 目 前 分 别 从 山 东 省 东 营 市 冠 森 绝 缘 制 品 有 限 公 司 和 南 京 龙 沙 有 限 公 司 采 购 ODA 和 PMDA, 与 供 应 商 形 成 良 好 的 合 作 关 系 由 于 当 前 生 产 规 模 和 销 售 规 模 决 定 了 原 材 料 采 购 数 量 较 小, 因 此 短 期 内 原 材 料 缺 货 的 风 险 较 小, 但 也 同 时 意 味 着 公 司 应 对 原 材 料 价 格 波 动 风 险 的 能 力 较 低, 只 能 随 行 就 市 实 时 了 解 行 情 信 息, 结 合 生 产 情 况 并 参 考 价 格 趋 势 运 输 时 间 长 短 等 相 关 因 素 决 定 采 购 日 期 和 采 购 量, 以 此 来 减 少 原 材 料 价 格 波 动 带 来 的 不 利 影 响 (2) 预 计 年 产 聚 酰 亚 胺 纤 维 达 1000 吨 以 上 时, 公 司 将 考 虑 通 过 向 上 游 产 业 链 延 伸, 通 过 控 制 上 游 相 关 企 业, 规 避 原 材 料 供 应 及 价 格 波 动 加 大 的 风 险 3 资 产 负 债 率 较 高 的 风 险 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 公 司 资 产 负 债 率 分 别 为 84.87% 68.83% 和 81.69% 现 阶 段 资 产 负 债 率 较 高, 主 要 原 因 系 报 告 期 内 进 行 年 产 3000 吨 聚 酰 亚 胺 一 期 项 目 建 设, 厂 房 综 合 办 公 楼 机 器 设 备 等 投 入 较 大, 所 需 资 金 很 大, 相 应 的 外 部 融 资 银 行 贷 款 余 额 较 大, 报 告 期 末 尚 未 偿 还 的 短 长 期 银 行 借 款 达 到 11,400 万 元 而 公 司 于 2015 年 3 月 6 日 启 动 二 期 项 目 建 设 预 计 所 需 投 入 约 1.5 亿 元, 同 时, 工 艺 和 设 备 改 造 新 增 研 发 投 入 随 着 业 务 增 长 经 营 所 需 流 动 资 金 等 需 求 都 将 增 加 若 公 司 后 续 所 需 资 金 投 入 不 能 由 经 营 现 金 流 入 或 股 东 投 入 满 足, 而 依 靠 外 部 债 权 融 资, 资 产 负 债 率 将 持 续 增 高 由 于 公 司 产 品 生 产 及 销 售 尚 未 达 到 预 期, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 入 为 负, 虽 然 有 大 股 东 的 资 金 及 信 用 支 持, 但 是 如 果 公 司 不 能 尽 快 实 现 正 常 产 能 的 生 产 与 销 售, 不 能 有 效 获 得 持 续 的 外 部 资 金 支 持, 可 能 存 在 因 不 能 归 还 到 期 债 务 而 影 响 公 司 持 续 经 营 的 风 险 公 司 对 策 : (1) 强 化 生 产 和 销 售 规 模, 快 速 提 升 销 售 收 入, 增 强 自 身 增 值 能 力 ; 做 好 应 收 账 款 管 理, 加 速 营 运 资 金 的 流 动 性 同 时, 做 好 存 货 管 理, 降 低 存 货 库 存, 以 减 少 资 金 占 用, 以 此 增 加 经 营 现 金 净 流 入, 降 低 外 部 资 金 需 求 (2) 继 续 获 得 控 股 股 东 的 股 权 资 金 投 入 的 支 持, 获 得 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 信 用 支 持, 为 银 行 贷 款 提 供 担 保, 以 获 得 更 多 的 银 行 信 贷 支 持 为 补 充 未 来 经 营 所 需 的 流 动 资 金,2015 年 4 月 份 公 司 已 与 连 云 港 东 方 农 村 商 业 银 行 签 订 新 的 授 信 协 议, 根 据 公 司 业 务 发 展 需 要 提 供 流 动 贷 款 支 持 目 前 人 民 币 正 处 在 降 息 周 期, 利 率 增 加 的 风 险 不 高 除 债 权 融 资 外,2014 年 12 月 31 日, 公 司 控 股 股 东 奥 神 集 团 增 资 2980 万 元 ; 报 告 期 内, 奥 神 集 团 和 连 云 港 市 工 业 投 资 集 团 有 限 公 司 共 提 供 6100 万 元 借 款 ; 为 支 持 公 司 二 期 工 程 建 设, 奥 神 集 团 后 续 将 增 加 股 本 金 投 入 总 体 来 看 公 司 资 金 供 应 基 本 有 保 障, 融 资 风 险 较 小 (3) 开 展 多 种 渠 道 的 融 资, 将 股 权 融 资 和 债 券 融 资 有 机 结 合, 期 望 通 过 在 新 三 板 挂 牌 后, 借 助 新 三 板 的 平 台 引 进 更 多 权 益 类 资 金, 吸 引 社 会 资 金 投 入, 进 一 步 降 低 公 司 的 财 务 杠 杆, 降 低 财 务 负 担, 增 加 企 业 的 抗 风 险 能 力 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 无 三 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 否 第 19 页, 共 90 页

20 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : 不 适 用 标 准 无 保 留 意 见 第 20 页, 共 90 页

21 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 否 第 五 节 二 ( 一 ) 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 第 五 节 二 ( 二 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 是 第 五 节 二 ( 三 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 第 五 节 二 ( 四 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 第 五 节 二 ( 五 ) 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 占 用 者 占 用 形 式 ( 资 金 资 产 资 源 ) 第 21 页, 共 90 页 单 位 : 元 期 初 余 额 期 末 余 额 是 否 无 偿 占 用 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 连 云 港 杜 钟 新 奥 神 氨 纶 资 金 61, 否 是 有 限 公 司 总 计 - 61, 占 用 原 因 归 还 及 整 改 情 况 : 上 述 资 金 系 应 收 关 联 方 连 云 港 杜 钟 新 奥 神 氨 纶 有 限 公 司 的 资 金 占 用 费 公 司 于 2013 年 1 月 向 新 奥 神 氨 纶 借 款 807 万 元, 按 照 同 期 银 行 贷 款 利 率 和 实 际 资 金 使 用 时 间 计 提 应 收 资 金 占 用 费 公 司 对 新 奥 神 氨 纶 的 上 述 借 款 已 于 2013 年 4 月 8 日 收 回, 产 生 的 资 产 占 用 费 已 于 2015 年 5 月 收 回 上 述 事 项 已 经 于 2015 年 3

22 月 经 公 司 第 二 次 股 东 大 会 审 议 确 认 ( 二 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 日 常 性 关 联 交 易 事 项 单 位 : 元 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 500, , 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 30,000, ,000, 关 联 担 保 130,000, ,000, 总 计 160,500, ,196, 上 述 关 联 交 易 价 格 公 允, 不 存 在 关 联 交 易 非 关 联 化 情 形 2 公 司 接 受 关 联 方 财 务 资 助 超 出 预 计 部 分, 已 经 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议 和 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 ( 三 ) 对 外 投 资 事 项 2015 年 6 月 1 日, 公 司 第 三 次 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 投 资 成 立 江 苏 奥 神 科 技 发 展 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 在 南 京 投 资 成 立 江 苏 奥 神 科 技 发 展 有 限 公 司, 注 册 资 本 金 500 万 元 报 告 期 内, 江 苏 奥 神 科 技 发 展 有 限 公 司 并 未 进 行 工 商 登 记 设 立, 该 项 投 资 暂 未 执 行, 也 未 对 公 司 业 务 连 续 性 及 其 他 方 面 产 生 不 利 影 响 ( 四 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 1 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺, 履 行 情 况 : 报 告 期 内 严 格 履 行 2 公 司 管 理 层 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构 的 承 诺, 履 行 情 况 : 报 告 期 内 严 格 履 行, 公 司 治 理 结 构 得 到 完 善 3 公 司 控 股 股 东 及 具 有 控 制 关 系 的 关 联 方 避 免 同 业 竞 争 承 诺, 履 行 情 况 : 报 告 期 内 严 格 履 行 4 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 避 免 和 减 少 关 联 交 易 的 承 诺, 履 行 情 况 : 报 告 期 内 严 格 履 行 5 公 司 控 股 股 东 不 收 取 资 金 占 用 费 的 承 诺, 履 行 情 况 : 报 告 期 内 严 格 履 行 ( 五 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 资 产 权 利 受 限 类 型 账 面 价 值 占 总 资 产 的 比 例 % 单 位 : 元 发 生 原 因 房 屋 建 筑 物 抵 押 23,504, % 借 款 第 22 页, 共 90 页

23 土 地 使 用 权 抵 押 19,544, % 借 款 设 备 抵 押 37,353, % 借 款 货 币 资 金 质 押 2,735, % 保 证 金 累 计 值 83,137, % 注 : 权 利 受 限 类 型 为 查 封 扣 押 冻 结 抵 押 质 押 第 23 页, 共 90 页

24 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 股 份 性 质 无 限 售 股 份 总 数 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 ( 股 ) 比 例 % ( 股 ) 数 量 ( 股 ) 比 例 % 50,000, % -50,000, 无 限 售 条 件 股 份 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 管 50,000, % -50,000, 核 心 员 工 有 限 售 股 份 总 数 ,890,000 51,890, % 有 限 售 条 件 股 份 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 管 ,000,000 50,000, % 核 心 员 工 普 通 股 总 股 本 50,000,000-1,890,000 51,890,000 - 普 通 股 股 东 人 数 2 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 股 比 例 % 期 末 持 有 限 售 股 份 数 量 期 末 持 有 无 限 售 股 份 数 量 1 江 苏 奥 神 集 团 有 限 责 任 公 司 50,000,000-50,000, % 50,000, 连 云 港 邦 华 兴 奥 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) - 1,890,000 1,890, % 1,890,000 0 合 计 50,000,000 1,890,000 51,890, % 51,890,000 0 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 公 司 股 东 之 间 无 任 何 关 联 关 系 第 24 页, 共 90 页

25 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 项 目 期 初 股 份 数 量 变 动 期 末 股 份 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 公 司 控 股 股 东 为 江 苏 奥 神 集 团 有 限 责 任 公 司, 成 立 于 2000 年 9 月 25 日 ; 统 一 社 会 信 用 代 码 : ; 注 册 资 本 :20, 万 元 ; 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ); 法 定 代 表 人 : 张 其 海 ; 住 所 : 连 云 港 市 新 浦 区 朝 阳 东 路 36 号 凤 凰 大 厦 16 楼 ; 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 无 ; 一 般 经 营 项 目 : 经 营 管 理 集 团 公 司 及 所 属 企 业 的 全 部 国 有 资 产 及 实 业 投 资 ; 化 工 产 品 化 纤 产 品 纺 织 品 及 制 品 的 采 购 研 发 销 售 ; 化 工 产 品 化 纤 产 品 信 息 技 术 咨 询 服 务 连 云 港 市 工 业 投 资 集 团 有 限 公 司 持 有 江 苏 奥 神 集 团 有 限 责 任 公 司 100% 股 权 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 动 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 公 司 实 际 控 制 人 为 连 云 港 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 连 云 港 市 国 资 委 持 有 连 云 港 市 工 业 投 资 集 团 有 限 公 司 % 股 权, 连 云 港 市 工 业 投 资 集 团 有 限 公 司 持 有 江 苏 奥 神 集 团 有 限 责 任 公 司 % 股 权, 江 苏 奥 神 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有 奥 神 新 材 96.36% 股 权, 因 此 连 云 港 市 国 资 委 为 公 司 实 际 控 制 人 连 云 港 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 系 根 据 苏 办 号 中 共 江 苏 省 委 办 公 厅 江 苏 省 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 印 发 连 云 港 市 人 民 政 府 机 构 改 革 方 案 的 通 知 和 连 发 号 中 共 连 云 港 市 委 连 云 港 市 人 民 政 府 关 于 印 发 连 云 港 市 人 民 政 府 机 构 改 革 实 施 意 见 的 通 知 而 组 建, 为 市 政 府 直 属 的 正 处 级 特 设 机 构, 代 表 连 云 港 市 政 府 履 行 出 资 人 职 责 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 变 动 四 股 份 代 持 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 股 份 代 持 情 况 第 25 页, 共 90 页

26 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 无 二 债 券 融 资 情 况 无 三 间 接 融 资 情 况 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 % 存 续 时 间 单 位 : 元 是 否 违 约 保 证 借 款 连 云 港 东 方 农 商 银 行 盐 河 支 行 10,000, % 否 保 证 借 款 连 云 港 东 方 农 商 银 行 盐 河 支 行 10,000, % 否 保 证 借 款 连 云 港 东 方 农 商 银 行 盐 河 支 行 10,000, % 否 保 证 抵 押 借 款 中 国 银 行 连 云 港 经 济 开 发 区 支 行 21,000, % 否 保 证 借 款 江 苏 银 行 连 云 港 锦 云 支 行 20,000, % 否 信 用 借 款 江 苏 省 国 际 信 托 有 限 责 任 公 司 3,000, 否 保 证 抵 押 合 计 借 款 中 国 银 行 连 云 港 经 济 开 发 区 支 行 34,000, % 否 - 108,000, 四 利 润 分 配 情 况 无 第 26 页, 共 90 页

27 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 姓 名 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 王 士 华 董 事 长 男 47 研 究 生 陶 明 东 董 事 兼 总 经 理 男 47 研 究 生 相 春 彦 董 事 男 48 本 科 夏 正 斌 董 事 男 40 本 科 邱 振 要 董 事 男 40 本 科 程 琦 监 事 会 主 席 男 54 本 科 王 发 阳 监 事 男 41 本 科 胥 广 会 职 工 监 事 男 51 大 专 詹 永 振 副 总 经 理 男 47 研 究 生 洪 成 平 副 总 经 理 女 46 本 科 第 27 页, 共 90 页 2015 年 2 月 26 日 至 2018 年 2 月 25 日 2015 年 2 月 26 日 至 2018 年 2 月 25 日 2015 年 2 月 26 日 至 2018 年 2 月 25 日 2015 年 2 月 26 日 至 2018 年 2 月 25 日 2015 年 2 月 26 日 至 2018 年 2 月 25 日 2015 年 2 月 26 日 至 2018 年 2 月 25 日 2015 年 2 月 26 日 至 2018 年 2 月 25 日 2015 年 2 月 26 日 至 2018 年 2 月 25 日 2015 年 2 月 26 日 至 2018 年 2 月 25 日 2015 年 2 月 26 日 至 2018 年 2 月 25 日 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 郭 涛 副 总 经 理 男 40 研 究 生 2015 年 2 月 26 日 至 2018 年 2 月 25 日 是 柳 玮 财 务 总 监 女 37 本 科 2015 年 2 月 26 日 至 2018 年 2 月 25 日 是 严 成 副 总 经 理 兼 董 秘 男 31 研 究 生 2015 年 2 月 26 日 至 2018 年 2 月 25 日 是 董 事 会 人 数 : 5 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 6 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 均 无 关 联 关 系 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 均 无 关 联 关 系 ( 二 ) 持 股 情 况 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 均 不 持 有 公 司 股 份 否 是 否 否 否 否 否 是 是 是

28 ( 三 ) 变 动 情 况 信 息 统 计 姓 名 董 事 长 是 否 发 生 变 动 总 经 理 是 否 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 变 动 类 型 期 初 职 务 ( 新 任 换 期 末 职 务 届 离 任 ) 邵 绪 泽 董 事 离 任 - 陈 斌 监 事 离 任 - 夏 正 斌 - 新 任 董 事 邱 振 要 - 新 任 董 事 胥 广 会 - 新 任 监 事 严 成 副 总 经 理 新 任 副 总 经 理 董 秘 柳 玮 财 务 管 理 部 经 理 新 任 财 务 总 监 郭 涛 - 新 任 副 总 经 理 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 第 28 页, 共 90 页 否 否 是 是 简 要 变 动 原 因 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 优 化 公 司 治 理 结 构 股 份 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 更 换 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 优 化 公 司 治 理 结 构 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 优 化 公 司 治 理 结 构 股 份 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 优 化 公 司 治 理 结 构 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 优 化 公 司 治 理 结 构 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 优 化 公 司 治 理 结 构 1 夏 正 斌, 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1975 年 11 月 出 生, 毕 业 于 中 央 党 校 函 授 学 院 ;1995 年 9 月 至 2009 年 5 月, 担 任 连 云 港 市 物 资 信 息 中 心 办 公 室 主 任 ;2009 年 6 月 至 2013 年 11 月, 担 任 连 云 港 市 民 爆 器 材 专 供 站 总 经 理 ;2013 年 12 月 至 今, 担 任 奥 神 集 团 安 管 部 部 长 ;2015 年 2 月 至 今, 担 任 股 份 公 司 董 事 2 邱 振 要, 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1970 年 7 月 出 生, 毕 业 于 沈 阳 工 业 大 学, 本 科 学 历 ;1992 年 7 月 至 2003 年 4 月, 历 任 连 云 港 钟 山 氨 纶 有 限 公 司 ( 连 云 港 杜 钟 氨 纶 有 限 公 司 旧 称 ) 计 算 机 室 办 事 员 总 经 理 办 公 室 秘 书 监 控 中 心 班 长 纺 丝 班 班 长 ;2003 年 5 月 至 2013 年 2 月, 历 任 杜 钟 氨 纶 技 术 部 班 长 品 保 部 助 理 安 全 部 主 任 ;2013 年 3 月 至 2014 年 8 月, 担 任 杜 钟 氨 纶 安 全 部 代 部 长 安 全 部 部 长 行 政 助 理 ;2014 年 8 月 至 今, 担 任 奥 神 集 团 办 公 室 副 主 任 ;2015 年 2 月 至 今, 担 任 股 份 公 司 董 事 3 胥 广 会, 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1964 年 12 月 出 生, 毕 业 于 南 京 化 工 动 力 专 科 学 校, 大 学 专 科 学 历, 国 家 注 册 安 全 工 程 师, 连 云 港 市 安 全 生 产 委 员 会 专 家 组 成 员 ;1984 年 8 月 至 1996 年 12 月, 担 任 连 云 港 市 化 工 公 司 生 产 计 划 科 生 产 管 理 和 电 力 调 度 ;1997 年 1 月 至 1997 年 5 月, 担 任 连 云 港 化 工 厂 副 厂 长 ;1997 年 6 月 至 2001 年 7 月, 担 任 江 苏 双 菱 化 工 集 团 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理 ;2001 年 8 月 至 2007 年 9 月, 担 任 连 云 港 市 化 工 集 团 公 司 生 产 部 长 安 全 部 长 中 共 连 云 港 市 化 工 集 团

29 公 司 机 关 党 支 部 书 记 ;2002 年 1 月 至 2005 年 8 月, 兼 任 连 云 港 海 水 化 工 有 限 责 任 公 司 董 事 长 连 云 港 立 本 农 化 公 司 董 事 连 云 港 死 海 溴 化 物 公 司 中 方 董 事 江 苏 双 菱 化 工 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 ;2012 年 11 月 至 2015 年 1 月, 担 任 有 限 公 司 综 合 事 务 部 副 经 理 ; 2015 年 2 月 至 今, 担 任 股 份 公 司 综 合 事 务 部 副 经 理 职 工 监 事 4 严 成, 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1984 年 10 月 出 生, 毕 业 于 东 华 大 学, 研 究 生 学 历 ;2010 年 4 月 至 2013 年 2 月, 担 任 奥 神 集 团 投 资 发 展 部 研 发 工 程 师 ;2013 年 3 月 至 2014 年 8 月, 担 任 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ;2014 年 9 月 至 2015 年 1 月, 担 任 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2015 年 2 月 至 今, 担 任 股 份 公 司 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 5 柳 玮, 女, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1978 年 10 月 出 生, 毕 业 于 西 南 大 学, 本 科 学 历 ;2003 年 2 月 至 2012 年 6 月, 担 任 连 云 港 奥 祥 贸 易 有 限 公 司 会 计 ;2012 年 7 月 至 2015 年 1 月, 担 任 有 限 公 司 财 务 部 经 理 ;2015 年 2 月 至 今, 担 任 股 份 公 司 财 务 总 监 6 郭 涛, 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1975 年 9 月 出 生, 毕 业 于 东 华 大 学, 研 究 生 学 历, 工 程 硕 士 学 位 ;1997 年 8 月 至 2003 年 9 月, 历 任 连 云 港 钟 山 氨 纶 有 限 公 司 ( 连 云 港 杜 钟 氨 纶 有 限 公 司 旧 称 ) 工 程 中 心 技 术 人 员 技 术 部 工 程 师 ;2003 年 10 月 至 2014 年 9 月, 历 任 杜 钟 氨 纶 聚 合 部 部 长 生 产 一 部 部 长 技 术 部 部 长 总 裁 助 理 副 总 经 理 ;2014 年 10 月 至 2015 年 1 月, 担 任 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2015 年 2 月 至 今, 担 任 股 份 公 司 副 总 经 理 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 行 政 管 理 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 6 10 采 供 人 员 2 2 技 术 人 员 财 务 人 员 3 3 其 他 人 员 3 5 员 工 总 计 注 : 可 以 分 类 为 : 行 政 管 理 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 等 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 0 0 硕 士 7 11 本 科 专 科 专 科 以 下 员 工 总 计 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 第 29 页, 共 90 页

30 随 着 公 司 的 快 速 发 展, 公 司 人 员 总 体 规 模 也 在 逐 步 增 长, 为 吸 引 留 住 优 秀 人 才, 公 司 多 渠 道 多 角 度 多 层 次 多 形 式 展 开 员 工 激 励 与 培 养 计 划 报 告 期 内 公 司 进 一 步 修 正 完 善 薪 酬 管 理 制 度 和 绩 效 考 核 制 度, 公 司 薪 酬 政 策 依 据 员 工 能 力 岗 位 价 值 及 绩 效 并 结 合 市 场 水 平 制 定, 薪 酬 结 构 包 括 基 本 工 资 绩 效 工 资 社 会 保 险 公 积 金 和 福 利 公 司 依 据 年 度 经 营 计 划, 充 分 结 合 各 部 门 岗 位 具 体 情 况, 制 定 统 一 年 度 培 训 计 划, 采 用 内 部 培 训 与 外 部 培 训 全 员 培 训 与 重 点 培 养 岗 位 技 能 与 管 理 提 升 相 结 合, 多 层 次 多 渠 道 多 形 式 地 开 展 员 工 培 训 工 作, 提 高 培 训 内 容 的 针 对 性 与 实 用 性 公 司 实 行 全 员 聘 用 制, 无 需 承 担 离 退 休 职 工 的 费 用 ( 二 ) 核 心 员 工 单 位 : 股 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 期 末 股 票 期 权 数 量 核 心 员 工 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 核 心 员 工 情 况 无 变 动 公 司 核 心 技 术 人 员 有 王 士 华, 陶 明 东, 詹 永 振, 洪 成 平, 郭 涛 严 成 张 清 华, 除 郭 涛 外, 公 司 核 心 技 术 人 员 最 近 两 年 均 在 公 司 任 职, 郭 涛 具 有 纺 织 行 业 专 业 技 术 背 景, 因 此 2015 年 1 月, 公 司 正 式 聘 任 其 担 任 公 司 技 术 人 员 公 司 核 心 技 术 人 员 在 报 告 期 内 无 重 大 变 动 核 心 技 术 人 员 情 况 : 1 王 士 华, 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1968 年 4 月 出 生, 毕 业 于 南 京 理 工 大 学, 硕 士 学 位, 东 华 大 学 材 料 加 工 工 程 在 读 博 士 研 究 生 ;1987 年 7 月 至 1992 年 4 月, 历 任 任 连 云 港 市 针 织 一 厂 技 术 员 车 间 主 任 企 管 科 长 厂 办 主 任 ;1992 年 5 月 至 2002 年 3 月, 担 任 连 云 港 市 纺 织 工 业 公 司 技 术 开 发 科 副 科 长 ;2002 年 4 月 至 2009 年 7 月, 担 任 奥 神 集 团 经 济 发 展 部 部 长 ;2004 年 11 月 至 2009 年 9 月, 担 任 连 云 港 力 龙 纺 机 工 程 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 ;2004 年 11 月 至 今, 担 任 连 云 港 力 龙 纺 机 工 程 有 限 公 司 董 事 ;2009 年 8 月 至 今 担 任 奥 神 集 团 副 总 经 理 ;2009 年 11 月 至 2014 年 12 月, 担 任 神 特 公 司 董 事 长 ;2011 年 3 月 至 2015 年 1 月, 担 任 有 限 公 司 董 事 长 ;2015 年 1 月 至 今, 担 任 纤 维 研 究 院 董 事 兼 总 经 理 ( 院 长 );2015 年 2 月 至 今, 担 任 股 份 公 司 董 事 长 2 陶 明 东, 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1968 年 9 月 出 生, 毕 业 于 东 南 大 学, 硕 士 学 位 ;1990 年 8 月 至 1996 年 7 月, 担 任 连 云 港 港 务 局 职 员 ;1996 年 8 月 至 2000 年 7 月, 担 任 亚 欧 大 陆 桥 国 际 商 运 股 份 有 限 公 司 信 息 中 心 经 理 ;2000 年 8 月 至 2012 年 3 月, 历 任 杜 钟 氨 纶 IS 部 工 程 部 经 理 总 经 理 助 理 ;2011 年 3 月 至 2015 年 1 月, 担 任 有 限 公 司 董 事 兼 总 经 理 ;2015 年 2 月 至 今, 担 任 股 份 公 司 董 事 兼 总 经 理 3 詹 永 振, 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1968 年 3 月 出 生, 毕 业 于 南 京 航 天 航 空 大 学, 硕 士 学 历 ;1992 年 7 月 至 1993 年 7 月, 担 任 连 云 港 经 济 技 术 开 发 区 建 设 发 展 总 公 司 施 工 部 技 术 人 员 ;1993 年 8 月 至 1997 年 11 月, 担 任 连 云 港 经 济 技 术 开 发 区 建 设 工 程 检 测 中 心 技 术 负 责 人 兼 副 主 任 ;1997 年 12 月 至 2000 年 9 月, 担 任 新 加 坡 星 高 门 业 私 人 有 限 公 司 设 计 部 机 械 工 程 师 ;2000 年 10 月 至 2011 年 2 月, 担 任 杜 钟 氨 纶 工 程 部 部 长 生 产 一 部 经 理 ;2011 年 3 月 至 2015 年 1 月, 担 任 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2015 年 2 月 至 今, 担 任 股 份 公 司 副 总 经 理 4 洪 成 平, 女, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1969 年 11 月 出 生, 毕 业 于 苏 州 大 学, 本 科 学 历 ;1993 年 7 月 至 2002 年 6 月, 担 任 连 云 港 涤 纶 厂 生 产 技 术 部 部 长 ;2002 第 30 页, 共 90 页

31 年 7 月 至 2007 年 8 月, 历 任 连 云 港 华 鸿 化 纤 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理 副 总 经 理 ;2007 年 9 月 至 2011 年 8 月, 担 任 连 云 港 腾 邦 国 际 货 运 代 理 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2011 年 9 月 至 2015 年 1 月, 历 任 有 限 公 司 采 购 部 经 理 副 总 经 理 ;2015 年 1 月 至 今, 担 任 邦 华 兴 奥 执 行 事 务 合 伙 人 ;2015 年 2 月 至 今, 担 任 股 份 公 司 副 总 经 理 5 郭 涛, 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1975 年 9 月 出 生, 毕 业 于 东 华 大 学, 研 究 生 学 历, 工 程 硕 士 学 位 ;1997 年 8 月 至 2003 年 9 月, 历 任 连 云 港 钟 山 氨 纶 有 限 公 司 ( 连 云 港 杜 钟 氨 纶 有 限 公 司 旧 称 ) 工 程 中 心 技 术 人 员 技 术 部 工 程 师 ;2003 年 10 月 至 2014 年 9 月, 历 任 杜 钟 氨 纶 聚 合 部 部 长 生 产 一 部 部 长 技 术 部 部 长 总 裁 助 理 副 总 经 理 ;2014 年 10 月 至 2015 年 1 月, 担 任 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2015 年 2 月 至 今, 担 任 股 份 公 司 副 总 经 理 6 严 成, 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1984 年 10 月 出 生, 毕 业 于 东 华 大 学, 研 究 生 学 历 ;2010 年 4 月 至 2013 年 2 月, 担 任 奥 神 集 团 投 资 发 展 部 研 发 工 程 师 ;2013 年 3 月 至 2014 年 8 月, 担 任 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ;2014 年 9 月 至 2015 年 1 月, 担 任 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2015 年 2 月 至 今, 担 任 股 份 公 司 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 7 张 清 华, 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1970 年 7 月 出 生, 毕 业 于 东 华 大 学, 研 究 生 学 历, 博 士 学 位 ;2001 年 10 月 至 2005 年 9 月, 担 任 东 华 大 学 材 料 科 学 与 工 程 学 院 副 教 授 ;2005 年 10 月 至 今, 担 任 东 华 大 学 材 料 科 学 与 工 程 学 院 教 授 ;2009 年 3 月 至 今, 担 任 东 华 大 学 材 料 科 学 与 工 程 学 院 副 院 长 ;2011 年 3 月 至 2015 年 1 月, 担 任 有 限 公 司 技 术 顾 问,2015 年 2 月 至 今 担 任 股 份 公 司 技 术 顾 问 第 31 页, 共 90 页

32 年 度 内 是 否 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 否 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 否 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 否 派 驻 董 事 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 事 项 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 否 存 在 异 议 管 理 层 是 否 引 入 职 业 经 理 人 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 否 发 现 重 大 缺 陷 是 否 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 或 否 是 否 否 否 否 否 否 否 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 报 告 期 内, 公 司 依 据 公 司 法 公 司 章 程 的 相 关 规 定 及 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 等 相 关 规 则 召 开 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会, 已 建 立 起 以 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 经 理 分 权 与 制 衡 为 特 征 的 公 司 治 理 结 构 公 司 历 次 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 会 议 的 召 集 程 序 决 议 程 序 表 决 内 容 均 符 合 法 律 法 规 和 公 司 章 程 以 及 议 事 规 则 的 规 定, 运 作 规 范 ; 公 司 重 要 决 策 的 制 定 能 够 遵 照 公 司 章 程 和 相 关 议 事 规 则 规 定, 通 过 相 关 会 议 审 议 通 过 ; 公 司 股 东 董 事 监 事 均 能 按 照 要 求 出 席 相 关 会 议, 并 履 行 相 关 权 利 义 务 截 至 报 告 期 末, 上 述 机 构 和 人 员 依 法 运 行, 未 出 现 违 法 违 规 现 象 和 重 大 缺 陷, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 经 董 事 会 评 估 认 为, 公 司 治 理 机 制 完 善, 符 合 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 能 够 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 公 司 能 够 确 保 全 体 股 东 享 有 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 合 法 权 利, 享 有 平 等 地 位, 保 证 所 有 股 东 能 够 充 分 行 使 自 己 的 权 利 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 报 告 期 内, 公 司 重 大 决 策 均 严 格 按 照 制 度 要 求, 履 行 了 相 关 程 序 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 报 告 期 内, 公 司 改 制 为 股 份 公 司, 重 新 制 定 了 公 司 章 程, 此 后 公 司 章 程 没 有 进 行 过 修 改 ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 1 三 会 召 开 情 况 会 议 类 型 报 告 期 内 会 议 召 开 的 次 数 董 事 会 9 经 审 议 的 重 大 事 项 ( 简 要 描 述 ) 一 届 一 次 会 议 :1 选 举 产 生 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 长 ; 2 公 司 总 经 理 聘 任 事 宜 ;3 公 司 董 事 会 秘 书 聘 任 事 宜 ; 4 总 经 理 工 作 制 度 5 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 ;6 投 资 者 第 32 页, 共 90 页

33 监 事 会 2 股 东 大 会 4 关 系 管 理 办 法 ;7 信 息 披 露 管 理 制 度 ;8 财 务 管 理 制 度 ;9 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 ;10 授 权 董 月 茜 办 理 公 司 工 商 变 更 登 记 等 有 关 事 宜 ;11 总 经 理 提 出 关 于 公 司 聘 任 副 总 经 理 财 务 总 监 以 及 制 定 内 部 管 理 机 构 设 置 方 案 的 议 案 一 届 二 次 会 议 :1 关 于 制 定 公 司 中 长 期 战 略 规 划 的 议 案 ;2 关 于 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 议 案 ;3 关 于 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 转 让 方 式 的 议 案 ; 4 关 于 授 权 董 事 会 办 理 江 苏 奥 神 新 材 料 股 份 有 限 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 相 关 事 宜 的 议 案 ;5 关 于 对 公 司 近 两 年 一 期 关 联 交 易 的 确 认 意 见 ;6 关 于 公 司 2015 年 日 常 性 关 联 交 易 预 算 的 议 案 一 届 三 次 会 议 : 关 于 公 司 董 事 会 就 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 说 明 和 自 我 评 价 的 议 案 一 届 四 次 会 议 : 向 连 云 港 东 方 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 盐 河 支 行 申 请 授 信 一 届 五 次 会 议 : 调 整 公 司 高 级 管 理 人 员 薪 酬 的 议 案 一 届 六 次 会 议 :1 投 资 成 立 江 苏 奥 神 科 技 发 展 有 限 公 司 的 议 案 ;2 印 发 重 大 事 项 考 核 奖 惩 实 施 办 法 的 议 案 一 届 七 次 会 议 : 向 控 股 股 东 借 款 的 议 案 一 届 八 次 会 议 : 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 一 届 九 次 会 议 : 向 连 云 港 市 工 业 投 资 集 团 有 限 公 司 借 款 的 议 案 一 届 一 次 会 议 : 选 举 第 一 届 监 事 会 主 席 的 议 案 ; 一 届 二 次 会 议 : 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 :1 股 份 公 司 筹 备 情 况 报 告 ; 2 设 立 费 用 报 告 ;3 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 议 案 ;4 选 举 第 一 届 董 事 会 议 案 ;7 选 举 第 一 届 监 事 会 议 案 ;8 工 商 登 记 手 续 等 相 关 事 宜 的 授 权 ;9 股 东 大 会 议 事 规 则 10 董 事 会 议 事 规 则 ;11 监 事 会 议 事 规 则 ;12 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 ;13 关 联 交 易 管 理 制 度 等 10. 对 外 投 资 管 理 制 度 ;14 对 外 担 保 管 理 制 度 ;15 第 一 届 董 事 会 监 事 会 成 员 薪 酬 方 案 ;16 公 司 经 营 范 围 的 议 案 ;17 授 权 董 事 会 办 理 公 司 工 商 变 更 登 记 等 有 关 事 宜 第 二 次 股 东 大 会 :1 关 于 制 定 公 司 中 长 期 战 略 规 划 的 议 案 ;2 关 于 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 议 案 ;3 关 于 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 转 让 方 式 的 议 案 ;4 关 于 授 权 董 事 会 办 理 江 苏 奥 神 新 材 料 股 份 有 限 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 相 关 事 宜 的 议 案 ;5 关 于 对 公 司 近 两 年 一 期 关 联 交 易 的 确 认 意 见 ;6 关 于 公 司 2015 年 日 常 性 关 联 交 易 预 算 的 议 案 第 三 次 股 东 大 会 : 关 于 投 资 成 立 江 苏 奥 神 科 技 发 展 有 限 公 司 的 议 案 第 四 次 股 东 大 会 : 关 于 向 控 股 股 东 借 款 的 议 案 2 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 否 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 第 33 页, 共 90 页

34 公 司 三 会 的 召 集 召 开 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 认 真 履 行 信 息 披 露 义 务, 信 息 披 露 工 作 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 以 及 信 息 披 露 管 理 制 度 的 规 定, 做 到 真 实 准 确 完 整 及 时, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 报 告 期 内, 公 司 内 部 控 制 制 度 的 设 计 在 所 有 重 大 方 面 是 合 理 的 和 完 整 的 公 司 现 有 的 治 理 机 制 能 够 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护, 保 证 股 东 充 分 行 使 知 情 权 参 与 权 质 询 权 和 表 决 权 等 权 利 ; 公 司 通 过 公 司 章 程 及 各 项 管 理 制 度 建 立 了 投 资 者 关 系 管 理 纠 纷 解 决 关 联 股 东 和 董 事 回 避 制 度 以 及 与 财 务 管 理 风 险 控 制 相 关 的 内 部 管 理 机 制 公 司 内 部 控 制 制 度 符 合 国 家 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 能 够 适 应 当 前 公 司 管 理 的 要 求 和 发 展 的 需 要 公 司 内 部 控 制 制 度 涵 盖 法 人 治 理 经 营 管 理 生 产 活 动 等 环 节, 内 部 控 制 制 度 认 真 贯 彻 执 行, 能 有 效 控 制 公 司 的 内 外 部 风 险, 保 证 公 司 的 规 范 运 作 和 业 务 活 动 的 正 常 进 行, 能 够 对 编 制 真 实 公 允 的 财 务 报 表 提 供 合 理 的 保 证 公 司 内 部 控 制 制 度 已 得 到 有 效 执 行, 能 够 合 理 的 保 证 内 部 控 制 目 标 的 实 现 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 1 认 真 做 好 信 息 披 露 工 作, 提 高 信 息 披 露 质 量 信 息 披 露 是 公 司 对 投 资 者 最 直 接 和 最 全 面 的 信 息 通 报 形 式 公 司 将 继 续 按 照 一 贯 的 原 则 按 时 编 制 并 披 露 公 司 定 期 报 告 和 临 时 报 告, 确 保 公 司 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整 及 时 严 格 按 照 最 新 的 信 息 披 露 格 式 要 求 及 时 披 露 公 司 股 东 大 会 决 议 董 事 会 决 议 监 事 会 决 议 和 其 他 重 要 信 息 等 临 时 报 告, 确 保 为 公 司 股 东 及 潜 在 投 资 者 提 供 及 时 准 确 的 动 态 信 息 2 建 立 健 全 投 资 者 管 理 制 度, 营 造 投 资 者 关 系 管 理 的 良 好 环 境 根 据 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 以 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 制 定 的 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 公 司 将 建 立 健 全 投 资 者 管 理 制 度, 营 造 投 资 者 关 系 管 理 的 良 好 环 境 一 是 高 度 重 视 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 公 司 高 级 管 理 人 员 积 极 参 与 公 司 重 大 投 资 者 关 系 管 理 活 动 二 是 不 断 加 强 投 资 者 关 系 管 理 相 关 人 员 关 于 公 司 规 范 运 作 监 管 政 策 及 其 他 必 要 专 业 知 识 的 培 训, 提 高 专 业 化 服 务 水 平 三 是 加 强 资 本 市 场 相 关 信 息 收 集 工 作, 为 开 展 投 资 者 关 系 管 理 活 动 提 供 信 息 支 撑 3 丰 富 投 资 者 关 系 管 理 活 动, 增 强 与 投 资 者 之 间 的 互 动 通 过 丰 富 和 有 效 的 投 资 者 关 系 管 理 活 动, 广 泛 深 入 地 与 投 资 者 沟 通, 在 符 合 法 律 法 规 规 范 的 前 提 下, 客 观 介 绍 公 司 情 况, 虚 心 听 取 意 见 与 建 议, 提 高 沟 通 效 率, 帮 助 投 资 者 做 好 价 值 分 析 和 投 资 判 断 - 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 报 告 期 内, 监 事 会 构 能 够 独 立 运 作, 对 本 年 度 内 的 监 督 事 项 没 有 异 议 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 公 司 运 营 独 立, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业, 在 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 等 方 面 均 已 完 全 分 开 具 体 情 况 如 下 : 第 34 页, 共 90 页

35 1 业 务 独 立 公 司 是 一 家 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 专 注 于 高 性 能 聚 酰 亚 胺 纤 维 及 其 后 道 制 品 研 发 生 产 销 售 的 企 业 公 司 具 有 面 向 市 场 的 独 立 自 主 的 经 营 能 力, 不 存 在 依 赖 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 关 联 方 进 行 生 产 经 营 的 情 形, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 同 业 竞 争, 不 存 在 影 响 公 司 独 立 性 的 重 大 或 频 繁 的 关 联 方 交 易 2 资 产 独 立 公 司 资 产 不 存 在 权 属 纠 纷, 公 司 对 其 拥 有 的 车 辆 办 公 设 备 软 件 著 作 权 商 标 权 等 资 产, 均 能 提 供 合 法 有 效 的 权 利 证 书 或 权 属 证 明 文 件, 且 均 由 公 司 实 际 占 有 支 配 使 用 公 司 的 资 产 产 权 清 晰, 且 独 立 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 的 资 产 3 人 员 独 立 公 司 董 事 会 由 5 名 董 事 组 成 ; 公 司 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 股 东 代 表 监 事 2 名, 职 工 代 表 监 事 1 名 ; 公 司 的 高 级 管 理 人 员 为 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 上 述 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 均 通 过 合 法 程 序 产 生, 不 存 在 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 干 预 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 作 出 的 人 事 任 免 决 定 的 情 况 公 司 不 存 在 高 级 管 理 人 员 在 实 际 控 制 人 所 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 除 董 事 以 外 的 其 他 职 务 及 领 薪 的 情 形 本 公 司 财 务 人 员 不 存 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 兼 职 的 情 形 4 财 务 独 立 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 配 备 了 专 职 的 财 务 人 员 并 进 行 了 适 当 的 分 工 授 权, 拥 有 比 较 完 善 的 财 务 管 理 制 度 与 会 计 核 算 体 系 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 共 用 账 号 或 混 合 纳 税 的 情 况 5 机 构 独 立 公 司 设 置 了 独 立 的 符 合 股 份 公 司 要 求 和 适 应 公 司 业 务 发 展 需 要 的 组 织 机 构, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 规 范 运 作, 独 立 行 使 经 营 管 理 职 权 公 司 拥 有 独 立 的 经 营 和 办 公 场 所 公 司 各 部 门 独 立 运 作, 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 形 ( 三 ) 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 1 财 务 管 理 制 度 报 告 期 内, 公 司 按 照 国 家 法 律 法 规 的 财 务 管 理 规 定, 制 定 了 整 套 财 务 管 理 体 系, 认 真 贯 彻 执 行 财 务 规 范 及 财 务 流 程, 保 证 财 务 核 算 工 作 的 独 立 性 2 信 息 披 露 制 度 公 司 三 会 制 度 信 息 披 露 对 外 担 保 等, 制 定 的 比 较 完 善, 实 践 中 也 得 到 比 较 好 的 贯 彻 实 施, 符 合 公 司 治 理 的 相 关 规 定, 对 规 范 公 司 经 营 活 动 起 到 了 积 极 的 作 用 3 风 险 管 理 制 度 报 告 期 内, 公 司 紧 紧 围 绕 企 业 风 险 控 制 制 度, 在 有 效 分 析 市 场 风 险 政 策 风 险 经 营 风 险 法 律 风 险 等 的 前 提 下, 采 取 事 前 防 范 事 中 控 制 等 措 施, 从 企 业 规 范 的 角 度 继 续 完 善 风 险 控 制 体 系 ( 四 ) 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 相 关 情 况 无 第 35 页, 共 90 页

36 第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 是 否 审 计 是 审 计 意 见 我 们 认 为, 贵 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 贵 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 审 计 报 告 编 号 天 职 业 字 [2016]8320 号 审 计 机 构 名 称 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 机 构 地 址 北 京 市 海 淀 区 车 公 庄 西 路 19 号 外 文 文 化 创 意 园 12 号 楼 审 计 报 告 日 期 注 册 会 计 师 姓 名 陈 柏 林 王 传 邦 会 计 师 事 务 所 是 否 变 更 否 会 计 师 事 务 所 连 续 服 务 年 限 2 审 计 报 告 天 职 业 字 [2016]8320 号 江 苏 奥 神 新 材 料 股 份 有 限 公 司 : 我 们 审 计 了 后 附 的 江 苏 奥 神 新 材 料 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 贵 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表,2015 年 度 的 利 润 表 现 金 流 量 表 和 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 贵 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 第 36 页, 共 90 页

37 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 贵 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 贵 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 中 国 注 册 会 计 师 : 陈 柏 林 中 国 北 京 二 一 六 年 四 月 七 日 中 国 注 册 会 计 师 : 王 传 邦 二 财 务 报 表 ( 一 ) 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 六 1 20,078, ,787, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 票 据 六 2 1,561, , 应 收 账 款 六 3 7,267, ,961, 预 付 款 项 六 4 4,857, ,475, 应 收 利 息 第 37 页, 共 90 页

38 应 收 股 利 其 他 应 收 款 六 5 57, , 存 货 六 6 20,154, ,643, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 - 53,976, ,402, 非 流 动 资 产 : - 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 六 7 102,935, ,162, 在 建 工 程 六 8 51,692, , 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 六 9 20,965, ,979, 开 发 支 出 六 10 1,181, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 - 176,775, ,616, 资 产 总 计 - 230,752, ,019, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 六 11 30,000, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 应 付 短 期 融 资 款 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 六 12-44, 应 付 账 款 六 13 15,054, ,211, 预 收 款 项 六 , 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 第 38 页, 共 90 页

39 应 付 职 工 薪 酬 六 , ,573, 应 交 税 费 六 16-12,877, ,385, 应 付 利 息 六 , , 应 付 股 利 其 他 应 付 款 六 18 63,261, ,376, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 六 19 3,000, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 - 100,343, ,962, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 六 20 54,000, ,000, 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 六 21 34,150, ,316, 非 流 动 负 债 合 计 - 88,150, ,316, 负 债 总 计 - 188,493, ,278, 所 有 者 权 益 : - 股 本 六 22 51,890, ,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 六 23 6,156, ,800, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 六 24-15,787, ,059, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 - 42,259, ,740, 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 - 42,259, ,740, 第 39 页, 共 90 页

40 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 - 230,752, ,019, 法 定 代 表 人 : 王 士 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 柳 玮 会 计 机 构 负 责 人 : 柳 玮 ( 二 ) 利 润 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 - 10,557, ,119, 其 中 : 营 业 收 入 六 25 10,557, ,119, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 - 30,733, ,149, 其 中 : 营 业 成 本 六 25 12,029, ,090, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 六 26 3, 销 售 费 用 六 27 1,943, ,657, 管 理 费 用 六 28 9,600, ,834, 财 务 费 用 六 29 6,834, ,495, 资 产 减 值 损 失 六 , , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 ,175, ,029, 号 填 列 ) 加 : 营 业 外 收 入 六 31 3,141, ,438, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 - 16, , 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - -17,033, ,591, 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 第 40 页, 共 90 页