公 司 年 度 大 事 记 2015 年 4 月 7 日, 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 2015 年 5 月 20 日, 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 让 系 统 正 式 挂 牌 系 统 公 司 举 行 挂 牌 仪 式 2015 年 7 月, 通 过 三 合 一 体 系 复

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1 万 安 环 境 NEEQ : 安 徽 万 安 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 (Anhui VIE Environmental Technologies Co.,Ltd) 年 度 报 告 2015 第 1 页, 共 87 页

2 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 4 月 7 日, 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 2015 年 5 月 20 日, 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 让 系 统 正 式 挂 牌 系 统 公 司 举 行 挂 牌 仪 式 2015 年 7 月, 通 过 三 合 一 体 系 复 审 2015 年 11 月, 公 司 获 合 肥 市 优 质 小 微 企 业 称 号 2015 年 11 月 16 日, 公 司 80,166,666 股 股 票 解 除 限 售 第 2 页, 共 87 页

3 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 5 第 二 节 公 司 概 况... 7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 9 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 3 页, 共 87 页

4 释 义 释 义 项 目 公 司 本 公 司 股 份 公 司 万 安 环 境 万 安 集 团 万 安 投 资 万 安 科 技 浙 江 维 埃 易 贸 易 上 海 万 偕 贸 易 高 级 管 理 人 员 元 万 元 释 义 安 徽 万 安 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 万 安 集 团 有 限 公 司, 公 司 的 控 股 股 东 浙 江 诸 暨 万 安 实 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 股 东 浙 江 万 安 科 技 股 份 有 限 公 司, 控 股 股 东 控 制 的 其 他 公 司 浙 江 维 埃 易 贸 易 有 限 公 司, 控 股 股 东 控 制 的 其 他 公 司 上 海 万 偕 贸 易 有 限 公 司, 控 股 股 东 控 制 的 其 他 公 司 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 生 产 副 总 经 理 燃 气 管 销 售 总 监 市 政 管 销 售 总 监 技 术 质 量 副 总 经 理 人 民 币 元 人 民 币 万 元 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 三 会 三 会 议 事 规 则 经 股 份 公 司 股 东 大 会 通 过 的 现 行 有 效 的 股 份 公 司 章 程 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 第 4 页, 共 87 页

5 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 是 否 ( 一 ) 列 示 未 出 席 董 事 会 的 董 事 姓 名 及 未 出 席 的 理 由 董 事 陈 文 晓 因 工 作 安 排 未 出 席 本 次 会 议, 委 托 陈 江 董 事 代 为 表 决 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 1 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 2 应 收 账 款 不 能 及 时 收 回 的 风 险 3 对 单 一 供 应 商 存 在 依 赖 的 风 险 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 公 司 生 产 所 需 的 主 要 原 材 料 为 聚 乙 烯 (PE), 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 原 材 料 占 公 司 同 期 生 产 成 本 的 比 重 分 别 为 88.69% 86.04% 86.78%, 原 材 料 价 格 波 动 是 影 响 公 司 盈 利 水 平 的 重 要 因 素 之 一 我 国 PE 原 料 主 要 产 自 石 油 化 工 行 业, 受 政 治 经 济 因 素 的 影 响 煤 炭 石 油 价 格 波 动 较 大,PE 价 格 也 随 之 波 动 公 司 将 通 过 加 强 库 存 管 理 调 整 销 售 策 略 和 价 格 改 进 生 产 工 艺 和 加 强 成 本 管 理 等 方 式 积 极 应 对, 以 削 弱 原 材 料 价 格 大 幅 波 动 带 来 的 风 险 随 着 公 司 业 务 的 发 展 和 业 务 规 模 的 扩 大,2013 年, 2014 年,2015 年 应 收 账 款 净 额 分 别 为 3, 万 元 5, 万 元 7, 万 元, 逐 年 增 加, 而 公 司 采 购 原 材 料 基 本 为 款 到 发 货, 对 公 司 营 运 资 金 的 要 求 较 高, 随 着 公 司 经 营 规 模 的 扩 大, 公 司 应 收 账 款 可 能 进 一 步 增 加, 若 不 能 及 时 收 回, 将 给 公 司 带 来 一 定 的 营 运 资 金 压 力 公 司 将 严 格 执 行 购 销 商 品 往 来 资 信 审 查 制 度, 充 分 了 解 客 户 的 资 信 情 况, 制 定 合 理 的 赊 销 方 针 等 回 款 政 策, 加 强 应 收 账 款 的 管 理 公 司 2013 年 度 2014 年 度,2015 年 度 从 第 一 大 供 应 商 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 采 购 额 分 别 为 4, 万 元 4, 万 元 2, 万 元, 占 第 5 页, 共 87 页

6 4 非 经 常 性 损 益 对 公 司 净 利 润 影 响 较 大 的 风 险 5 行 业 经 营 季 节 性 波 动 的 风 险 6 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 采 购 总 额 的 比 重 分 别 为 66.87% 51% 35.39%, 公 司 存 在 对 第 一 大 供 应 商 一 定 程 度 的 依 赖 如 果 公 司 失 去 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 直 接 采 购 原 料 的 资 格, 而 公 司 未 能 在 短 期 内 与 新 的 供 应 商 建 立 良 好 的 合 作 关 系, 将 会 对 公 司 的 生 产 经 营 和 财 务 状 况 造 成 重 大 不 利 影 响 目 前 公 司 的 主 要 原 材 料 市 场 供 应 充 足, 公 司 在 选 择 原 材 料 供 应 商 时 具 有 较 强 的 自 主 性, 对 第 一 大 供 应 商 的 依 赖 程 度 降 低 2013 年 度 2014 年 度 公 司 2015 年 度 非 经 常 性 损 益 占 同 期 净 利 润 比 例 分 别 为 -7.62% 268% %, 2015 年 公 司 净 利 润 6.61 万 元, 若 扣 除 非 经 常 性 损 益, 公 司 净 利 润 万 元 公 司 将 进 一 步 加 强 销 售, 推 动 业 务 发 展, 扩 大 市 场 份 额, 同 时 加 强 管 理, 降 低 营 业 成 本, 促 进 营 业 利 润 的 增 长 塑 料 管 道 的 生 产 销 售 具 有 较 为 明 显 的 季 节 性, 公 司 生 产 经 营 季 节 性 波 动 与 建 材 家 装 市 场 的 消 费 习 惯 和 市 政 工 程 项 目 建 设 时 间 安 排 密 切 相 关 通 常 情 况, 受 冬 季 工 程 施 工 不 便 及 春 节 期 间 建 筑 装 修 销 售 淡 季 的 影 响, 第 一 季 度 是 公 司 生 产 销 售 的 淡 季 尽 管 公 司 可 以 通 过 提 前 部 署 生 产 和 加 强 销 售 工 作 等 方 式 来 应 对, 但 公 司 未 来 仍 旧 面 临 由 于 季 节 性 波 动 对 公 司 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 的 可 能 公 司 将 完 善 管 理, 合 理 安 排 生 产 销 售 工 作, 提 高 产 品 质 量 与 售 后 服 务, 增 强 客 户 依 赖 度, 争 取 公 司 业 绩 不 受 行 业 经 营 季 节 性 波 动 的 影 响 公 司 实 际 控 制 人 为 陈 利 祥 陈 黎 慕 陈 黎 明 俞 迪 辉 陈 永 汉 和 陈 江, 其 中, 陈 利 祥 陈 黎 慕 陈 黎 明 系 兄 弟 关 系, 陈 利 祥 与 陈 江 系 父 子 关 系, 俞 迪 辉 系 陈 利 祥 的 妹 夫 截 止 2015 年 末, 实 际 控 制 人 能 够 控 制 公 司 98.01% 的 股 权 若 实 际 控 制 人 利 用 其 对 公 司 的 实 际 控 制 权 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 财 务 等 进 行 不 当 控 制, 可 能 给 公 司 经 营 和 其 他 股 东 带 来 风 险 为 降 低 风 险, 公 司 制 定 了 三 会 议 事 规 则, 关 联 交 易 决 策 制 度 等, 逐 渐 完 善 公 司 内 部 控 制 制 度 否 第 6 页, 共 87 页

7 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 安 徽 万 安 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 Anhui VIE Environmental Technologies Co.,Ltd 证 券 简 称 万 安 环 境 证 券 代 码 法 定 代 表 人 陈 江 注 册 地 址 安 徽 省 合 肥 市 长 丰 县 岗 集 镇 办 公 地 址 安 徽 省 合 肥 市 长 丰 县 岗 集 镇 主 办 券 商 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 主 办 券 商 办 公 地 址 上 海 市 常 熟 路 239 号 会 计 师 事 务 所 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 刘 杰 程 红 彬 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 永 定 门 西 滨 河 路 中 海 地 产 广 场 西 塔 5 层 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 张 薇 电 话 传 真 电 子 邮 箱 zhangw@vie.com.cn 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 安 徽 省 合 肥 市 长 丰 县 岗 集 镇 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 董 事 会 办 公 室 三 企 业 信 息 股 票 公 开 转 让 场 所 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 主 要 产 品 与 服 务 项 目 普 通 股 股 票 转 让 方 式 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 C29 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 单 位 : 股 新 型 塑 料 管 道 管 件 及 塑 料 检 查 井 的 研 发 制 造 和 销 售 做 市 转 让 普 通 股 总 股 本 150,500,000 控 股 股 东 万 安 集 团 有 限 公 司 第 7 页, 共 87 页

8 实 际 控 制 人 陈 利 祥, 陈 黎 慕, 陈 黎 明, 陈 永 汉, 俞 迪 辉, 陈 江 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 XN 税 务 登 记 证 号 码 XN 是 组 织 机 构 代 码 XN 是 是 第 8 页, 共 87 页

9 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 营 业 收 入 119,405, ,533, % 毛 利 率 % 26.78% 26.27% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 66, , 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 - 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 202, ,916, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 - 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 0.04% -0.36% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 - 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 0.13% -1.35% 基 本 每 股 收 益 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 资 产 总 计 224,066, ,103, % 负 债 总 计 71,522, ,626, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 152,543, ,477, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 % 资 产 负 债 率 % 31.92% 27.77% - 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 第 9 页, 共 87 页

10 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,624, ,782, 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 总 资 产 增 长 率 % 6.14% 17.25% - 营 业 收 入 增 长 率 % 18.77% 10.31% - 净 利 润 增 长 率 % % - 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 普 通 股 总 股 本 150,500, ,500,000 - 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 带 有 转 股 条 款 的 债 券 期 权 数 量 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 非 经 常 性 损 益 合 计 -429, 营 业 外 收 入 2,967, 投 资 收 益 106, 营 业 外 支 出 3,503, 所 得 税 影 响 数 -293, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 第 10 页, 共 87 页

11 非 经 常 性 损 益 净 额 -136, 第 11 页, 共 87 页

12 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 所 处 行 业 属 于 塑 料 制 品 业, 专 业 从 事 新 型 塑 料 管 材 管 件 及 塑 料 检 查 井 的 研 发 制 造 和 销 售, 是 国 内 领 先 的 新 型 塑 料 管 道 生 产 企 业 公 司 产 品 根 据 不 同 用 途, 主 要 可 分 为 市 政 管 和 民 用 管, 涉 及 实 壁 给 排 水 管, 增 强 缠 绕 排 水 管, 实 壁 燃 气 管,PP-R 管, 检 查 井 等 公 司 在 产 品 生 产 工 艺 产 品 模 具 开 发 等 方 面 不 断 研 发 探 索, 设 计 制 造 的 新 型 塑 料 管 道 具 有 自 重 轻 耐 腐 蚀 内 壁 光 滑 不 结 垢 节 约 能 源 使 用 寿 命 长 施 工 安 装 和 维 修 方 便 等 优 点, 得 到 了 市 场 的 广 泛 认 同 产 品 用 于 市 政 能 源 及 建 筑 给 排 水 系 统 雨 污 收 集 管 网 系 统 天 然 气 输 送 系 统 辐 射 采 暖 系 统 室 内 给 水 系 统 等 领 域 公 司 主 要 以 参 与 公 开 招 标 或 竞 争 性 谈 判 获 取 项 目, 依 靠 优 质 的 产 品 和 工 程 质 量, 建 立 了 良 好 的 品 牌 效 应, 同 时 公 司 细 化 品 类 市 场, 建 设 专 业 的 营 销 团 队, 不 断 扩 展 市 场, 目 前 目 标 市 场 遍 布 华 东 华 北 华 中 西 北 西 南, 主 要 客 户 是 水 务 公 司 市 政 工 程 建 设 公 司, 市 政 投 资 公 司 及 城 镇 天 然 气 管 道 公 司 公 司 凭 借 自 身 的 技 术 实 力 和 生 产 经 验, 为 客 户 提 供 性 能 优 良 的 塑 料 管 道 及 其 配 件 产 品, 并 通 过 提 供 专 业 化 安 装 指 导 和 技 术 支 持 等 售 后 服 务, 从 中 获 取 收 入 并 实 现 利 润 公 司 报 告 期 内 公 司 的 商 业 模 式 无 重 大 变 化 年 度 内 变 化 统 计 : 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 事 项 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 第 12 页, 共 87 页 是 或 否 2015 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 11, 万 元, 同 比 增 长 18.77% ; 利 润 总 额 和 净 利 润 分 别 为 万 元 6.61 万 元 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 为 22, 万 元, 净 资 产 为 15, 万 元 2015 年, 公 司 管 理 层 重 点 做 好 以 下 工 作 : 1 加 强 内 部 管 理 公 司 按 照 公 司 法 公 司 章 程 和 相 关 法 律 法 规 规 范 公 司 管 理, 完 善 法 人 治 理 结 构 在 现 有 的 三 会 议 事 规 则, 工 作 制 度 的 基 础 上, 进 一 步 完 善 管 理 制 度, 制 定 了 防 范 关 联 方 资 金 占 用 管 理 制 度, 防 范 关 联 方 资 金 占 用, 规 范 公 司 与 控 股 股 东 的 关 系 目 前 公 司 已 建 立 多 项 规 章 制 度, 内 部 控 制 涉 及 公 司 经 营 管 理 的 各 个 领 域, 制 度 体 系 涵 盖 了 与 公 司 经 营 管 理 有 关 的 各 个 控 制 环 节, 并 将 规 章 制 度 于 OA 公 布, 便 于 员 工 学 习 与 执 行 同 时 公 司 不 断 改 善 优 化 否 否 否 否 否 否 否 否

13 管 理 团 队, 组 织 结 构, 质 量 标 准, 工 作 流 程 等, 保 证 公 司 规 模 化 运 营, 促 进 公 司 持 续 发 展 2 加 强 资 本 运 作 2015 年, 公 司 加 强 资 本 运 作, 借 助 资 本 的 力 量 加 速 公 司 发 展 公 司 于 2015 年 4 月 7 日 成 功 挂 牌 新 三 板, 并 于 12 月 7 日 股 东 大 会 作 出 决 议, 股 票 转 让 方 式 由 协 议 转 让 方 式 变 更 为 做 市 转 让 方 式 同 时 确 定 申 万 宏 源 证 券 与 浙 商 证 券 2 家 做 市 商 为 公 司 提 供 做 市 服 务, 增 强 了 股 票 流 动 性, 为 公 司 进 一 步 深 入 资 本 市 场 垫 定 基 础, 有 助 于 提 高 公 司 的 影 响 力 和 价 值 3 技 术 研 发 公 司 基 于 公 司 发 展 战 略, 积 极 促 进 技 术 研 发 创 新, 拥 有 专 利 共 计 12 项, 报 告 期 内 新 授 权 专 利 3 项, 并 完 成 了 焊 制 检 查 井 设 计 改 造 新 克 拉 管 设 备 的 模 具 改 造 注 塑 承 插 口 的 试 模 等 技 术 开 发, 同 时 与 客 户 密 切 配 合, 根 据 客 户 反 馈 及 时 对 产 品 进 行 改 进 和 优 化, 确 保 产 品 最 大 程 度 满 足 客 户 需 求 公 司 与 合 肥 工 业 大 学 合 作 设 立 高 性 能 塑 料 管 材 联 合 研 发 中 心, 共 同 合 作 研 发 新 产 品, 交 流 技 术 信 息 并 与 具 有 物 联 网 技 术 的 企 业 签 署 战 略 合 作 协 议, 研 制 开 发 智 慧 管 网 产 品, 满 足 智 慧 城 市 建 设 发 展 需 求 4 市 场 营 销 2015 年, 公 司 在 原 有 的 市 场 拓 展 模 式 上 进 行 了 全 面 的 升 级, 实 施 了 内 部 资 源 整 合, 外 部 资 源 利 用 的 模 式 进 行 市 场 拓 展, 将 公 司 内 部 产 品 结 构 和 人 员 结 构 进 行 整 合, 利 用 外 部 市 场 的 客 户 资 源 实 施 销 售 策 略, 以 内 部 降 低 销 售 成 本, 加 强 营 销 团 队 建 设, 外 部 拓 展 市 场 份 额, 提 升 销 量 为 目 标, 实 现 销 售 收 入 的 增 长 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 项 目 本 期 金 额 变 动 比 例 % 占 营 业 收 入 的 比 重 % 第 13 页, 共 87 页 金 额 上 年 同 期 变 动 比 例 % 单 位 : 元 占 营 业 收 入 的 比 营 业 收 入 119,405, % - 100,533, % - 营 业 成 本 87,426, % 73.22% 74,126, % 73.73% 毛 利 率 % 26.78% % - - 管 理 费 用 12,771, % 10.70% 10,335, % 10.28% 销 售 费 用 11,033, % 9.24% 11,633, % 11.57% 财 务 费 用 2,354, % 1.97% 2,793, % 2.78% 营 业 利 润 1,242, % 1.04% -1,060, % -1.06% 营 业 外 收 入 2,967, % 2.49% 1,047, % 重 % 1.04% 营 业 外 支 出 3,503, ,328.52% 2.93% 4, % 0.00% 净 利 润 66, % -520, % -0.52% 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 本 年 营 业 收 入 较 上 年 增 长 18.77%, 主 要 原 因 是 农 村 饮 用 水 项 目 加 大 投 资, 水 管 销 售 额 增 长 了 72.18%, 城 镇 燃 气 管 网 开 工 建 设, 燃 气 管 销 售 额 增 长 10.84%; 2 本 年 营 业 成 本 增 长 17.94%, 主 要 原 因 是 营 业 收 入 增 长 了 18.77%, 产 品 毛 利 率 基 本 持 平, 营 业 成 本 相 应 的 增 长 ; 3 本 年 管 理 费 用 增 长 23.57%, 主 要 原 因 是 公 司 加 大 研 发 投 入, 研 发 费 较 上 年 增 加

14 万 元, 以 及 人 员 工 资 福 利 支 出 增 长 较 多 导 致 ; 4 本 年 销 售 费 用 下 降 5.16%, 主 要 原 因 是 采 用 招 标 模 式 引 进 运 输 单 位, 降 低 运 输 费 万 元 ; 5 本 年 财 务 费 用 下 降 15.70%, 主 要 原 因 是 本 年 加 快 资 金 回 笼, 减 少 向 银 行 融 资, 降 低 利 息 支 出 万 元 ; 6 本 年 营 业 外 收 入 增 长 %, 主 要 原 因 是 地 方 政 府 加 大 对 企 业 的 扶 持 力 度, 取 得 财 政 补 助 万 元 ; 7 本 年 营 业 外 支 出 增 长 %, 主 要 原 因 是 本 年 发 生 合 同 纠 纷, 金 额 为 350 万 元 ; 8 本 年 净 利 润 较 上 年 增 长 %, 主 要 原 因 是 本 年 加 强 内 部 管 理, 严 控 非 生 产 性 经 营 费 用, 销 售 费 用 和 财 务 费 用 均 有 所 下 降 ; 同 时 改 善 优 化 生 产 配 方, 提 高 产 品 等 级, 降 低 生 产 成 本 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 115,521, ,740, ,039, ,697, 其 他 业 务 收 入 3,884, ,686, ,494, ,429, 合 计 119,405, ,426, ,533, ,126, 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 上 期 收 入 金 额 单 位 : 元 占 营 业 收 入 比 增 强 结 构 缠 绕 管 25,418, % 26,973, % 实 壁 给 排 水 管 43,028, % 24,990, % 实 壁 燃 气 管 45,794, % 41,316, % 民 用 管 297, % 593, % 管 件 1,998, % 3,306, % 其 他 2,868, % 3,352, % 合 计 119,405, % 100,533, % 例 % 收 入 构 成 变 动 的 原 因 1 本 年 增 强 结 构 缠 绕 管 销 售 占 比 21.29%, 下 降 5.54%, 主 要 原 因 是 行 业 竞 争 加 剧, 本 期 缠 绕 管 销 售 额 较 上 年 减 少 万 元 ; 2 本 年 实 壁 给 排 水 管 销 售 占 比 36.04%, 增 长 11.18%, 主 要 原 因 是 周 边 地 区 农 村 饮 用 水 工 程 项 目 加 大 投 资, 给 水 管 材 需 求 量 增 长 较 快, 本 期 给 水 管 销 售 额 较 上 年 增 加 1, 万 元 ; 3 本 年 实 壁 燃 气 管 销 售 占 比 38.35%, 下 降 2.75%, 主 要 原 因 是 产 品 销 售 结 构 调 整 导 致 燃 气 管 销 售 额 占 比 下 降 (3) 现 金 流 量 状 况 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 单 位 : 元 第 14 页, 共 87 页

15 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,624, ,782, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,474, ,937, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 10,339, ,346, 现 金 流 量 分 析 : 1 本 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 增 加 2, 万 元, 主 要 原 因 是 本 年 加 快 货 款 回 收 速 度 ; 2 本 年 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 万 元, 上 年 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 万 元, 本 年 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 上 年 构 建 固 定 资 产 支 付 现 金 万 元, 购 买 理 财 产 品 支 付 现 金 400 万 元, 而 本 年 相 对 减 少 以 上 两 方 面 的 投 入 ; 3 本 年 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 减 少 万 元, 主 要 原 因 是 本 年 加 大 回 款 力 度, 回 款 额 增 加 可 以 满 足 经 营 需 要, 相 应 减 少 银 行 融 资 规 模 (4) 主 要 客 户 情 况 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 宜 兴 市 公 用 产 业 建 设 投 资 有 限 公 司 10,704, % 否 2 盐 城 龙 鼎 市 政 工 程 有 限 公 司 10,150, % 否 3 中 国 建 筑 一 局 ( 集 团 ) 有 限 公 司 7,094, % 否 4 中 铁 十 六 局 6,110, % 否 5 肥 东 县 水 利 工 程 建 设 管 理 局 5,351, % 否 合 计 39,410, % - 注 : 如 存 在 关 联 关 系, 则 必 须 披 露 客 户 的 具 体 名 称 (5) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 27,953, % 否 2 中 国 石 化 化 工 销 售 有 限 公 司 华 东 公 司 12,766, % 否 3 江 苏 巴 赛 尔 聚 希 烃 新 材 料 有 限 公 司 11,936, % 否 4 上 海 四 联 飞 扬 化 工 新 材 料 有 限 公 司 3,067, % 否 5 上 海 卜 力 国 际 贸 易 有 限 公 司 2,856, % 否 合 计 58,579, % - 注 : 如 存 在 关 联 关 系, 则 必 须 披 露 供 应 商 的 具 体 名 称 (6) 研 发 支 出 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 研 发 投 入 金 额 4,812, , 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 % 4.03% 0.81% 第 15 页, 共 87 页

16 2. 资 产 负 债 结 构 分 析 第 16 页, 共 87 页 单 位 : 元 项 目 本 年 期 末 上 年 期 末 占 总 资 产 比 重 的 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 货 币 资 金 14,777, % 6.59% 3,987, % 1.89% 4.71% 应 收 账 款 76,186, % 34.00% 54,192, % 25.67% 8.33% 存 货 45,194, % 20.17% 43,414, % 20.57% -0.40% 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 67,493, % 30.12% 72,235, % 34.22% -4.10% 在 建 工 程 短 期 借 款 25,000, % 11.16% 40,000, % 18.95% -7.79% 长 期 借 款 资 产 总 计 224,066, % - 211,103, % - - 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 货 币 资 金 增 长 %, 主 要 原 因 是 年 末 工 程 项 目 集 中 结 算, 销 售 回 款 较 好, 货 币 资 金 年 末 余 额 增 加 较 多 ; 2 应 收 账 款 增 长 40.59%, 主 要 原 因 是 市 政 工 程 项 目 结 算 周 期 长, 随 着 销 售 量 的 增 长, 导 致 应 收 账 款 增 长 较 多 ; 3 短 期 借 款 下 降 37.5%, 主 要 原 因 是 销 售 回 款 速 度 加 快, 减 少 银 行 融 资 规 模 3. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 - (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 本 年 利 用 每 日 银 行 账 户 结 余 资 金 购 买 中 国 农 业 银 行 安 心 快 线 步 步 高 法 人 专 属 开 放 式 理 财 产 品 11,230 万 元, 赎 回 理 财 产 品 11,630 万 元, 其 中 赎 回 的 400 万 元 理 财 产 品 系 上 年 购 买 本 年 赎 回 理 财 收 益 万 元, 年 化 收 益 率 0.09% ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 1 在 当 前 经 济 环 境 下, 城 镇 化 成 为 中 国 全 面 建 设 小 康 社 会 的 重 要 载 体, 但 城 市 的 排 水 现 状 不 容 乐 观, 城 市 容 积 率 一 再 提 高, 管 道 建 设 赶 不 上 快 速 发 展 的 城 市 建 设 速 度 国 家 启 动 海 绵 城 市 建 设, 改 造 排 水 系 统, 最 大 限 度 地 实 现 雨 水 在 城 市 区 域 的 积 存 渗 透 和 净 化 同 时 城 镇 化 建 设 中 市 政 工 程 水 利 工 程 农 业 和 工 业 等 行 业 市 场 对 塑 料 管 道 的 需 求 不 断 加 大 国 家 加 快 运 用 政 府 和 社 会 资 本 合 作 (PPP) 模 式, 向 社 会 资 本 开 放 基 础 设 施 和 公 共 服 务 项 目, 重 点 推 动 了 城 镇 化 建 设 和 海 绵 城 市 地 下 管 廊 建 设, 拉 动 了 中 国 塑 料 管 道 行 业 的 高 速 发 展 2 我 国 水 资 源 形 式 严 峻, 高 效 合 理 利 用 水 资 源 已 成 为 我 国 经 济 社 会 可 持 续 发 展 和 生 态 文 明 建 设 的 重 要 内 容 紧 随 国 家 十 三 五 规 划 的 颁 布 和 实 施, 国 家 未 来 五 年 将 重 点 建 设 节 水 型 社 会, 推 动 节 水 工 程 和 环 境 保 护 的 雨 污 项 目 工 程, 将 直 接 带 动 大 型 塑 料 排 污 管 道 和 给 水 管 道 的 发 展 同 时 雨 洪 水 利 用 与 再 生 水 利 用, 也 将 成 为 节 水 型 社 会 建 设 的 重 要 环 节, 进 一 步 推 动 管 道 铺 设 需 求 增 减

17 3 国 家 着 重 能 源 结 构 优 化 和 环 境 污 染 治 理, 陆 续 出 台 了 能 源 行 业 加 强 大 气 污 染 防 治 工 作 方 案 能 源 发 展 战 略 行 动 计 划 ( 年 ) 等 多 个 纲 领 性 文 件, 将 推 动 天 然 气 能 源 的 使 用 与 发 展, 规 划 中 的 清 洁 能 源 天 然 气 的 应 用 率 将 覆 盖 全 国 各 地, 燃 气 管 道 的 需 求 将 会 逐 步 提 高 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 1 技 术 优 势 公 司 掌 握 专 业 的 管 道 管 材 生 产 技 术, 是 国 家 高 新 技 术 企 业, 设 有 技 术 中 心, 配 备 专 业 的 技 术 人 员, 进 行 产 品 的 研 发 与 工 艺 流 程 的 改 进, 经 过 多 年 的 生 产 积 累 及 技 术 开 发, 公 司 技 术 水 平 与 创 新 能 力 具 有 较 高 水 平 报 告 期 内, 公 司 新 授 权 3 项 实 用 新 型 专 利, 包 括 一 种 塑 料 管 材 专 用 电 熔 对 接 连 接 件 一 种 大 口 径 管 道 专 用 收 口 检 查 井 一 种 内 肋 管 专 用 模 具, 目 前 共 有 12 项 专 利 2 企 业 文 化 优 势 公 司 一 直 秉 承 诚 信 责 任 创 新 务 实 的 价 值 观, 遵 循 万 安 集 团 为 社 会 做 产 品, 为 国 家 做 产 业 的 企 业 使 命, 将 准 时 正 确 高 效 安 全 成 本 贯 彻 到 生 产 经 营 中 通 过 员 工 培 训, 内 部 宣 传 等 方 式, 将 企 业 文 化 深 入 到 每 个 员 工 心 中, 提 升 员 工 的 素 质 与 凝 聚 力 3 客 户 市 场 优 势 公 司 经 过 多 年 的 生 产 经 营, 产 品 种 类 和 规 格 齐 全, 凭 借 自 身 技 术 实 力 与 优 秀 的 品 质, 在 市 场 上 有 较 高 的 知 名 度 和 占 有 率 公 司 主 要 客 户 为 市 政 工 程 施 工 单 位 燃 气 企 业 水 务 公 司 等, 其 对 供 应 商 审 核 严 格, 一 旦 进 入 客 户 的 供 应 商 体 系, 双 方 的 合 作 关 系 比 较 稳 定, 与 行 业 内 的 中 小 企 业 相 比 具 备 较 大 的 客 户 资 源 优 势 报 告 期 内 公 司 销 售 市 场 不 断 扩 大, 新 开 发 了 优 质 客 户, 为 公 司 的 持 续 发 展 打 下 坚 实 基 础 4 产 品 质 量 优 势 公 司 一 直 致 力 于 开 发 自 重 轻 耐 腐 蚀 耐 压 强 度 高 施 工 安 装 和 维 修 方 便 等 优 势 的 产 品, 并 制 定 了 严 格 的 质 量 控 制 体 系 和 流 程, 确 保 每 件 产 品 从 原 料 采 购 到 成 品 出 库 都 经 过 严 格 检 验, 产 品 品 质 达 到 国 家 一 流 水 平, 可 以 满 足 不 同 客 户 需 求 公 司 通 过 了 三 合 一 体 系 认 证, 并 先 后 获 得 了 新 农 村 建 设 重 点 推 广 产 品 中 国 工 程 建 设 重 点 推 广 产 品 安 徽 省 重 质 量 守 诚 信 优 秀 示 范 单 位 等 称 号 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 公 司 一 直 从 事 新 型 塑 料 管 道 管 件 及 塑 料 检 查 井 的 研 发 制 造 和 销 售 产 品 涉 及 实 壁 给 排 水 管, 增 强 缠 绕 排 水 管, 实 壁 燃 气 管,PP-R 管, 检 查 井 等 公 司 建 立 了 良 好 的 管 理 体 系, 质 控 体 系, 重 视 技 术 研 发, 不 断 改 进 产 品 工 艺 性 能, 以 优 秀 的 产 品 品 质, 在 业 内 积 累 了 良 好 的 口 碑, 拥 有 较 稳 定 的 客 户 群, 同 时 国 家 十 三 五 规 划 对 环 境 治 理 和 城 镇 化 建 设 提 出 了 新 要 求, 进 一 步 推 动 了 塑 料 管 道 行 业 的 发 展, 公 司 也 将 获 得 新 的 商 机, 扩 大 市 场 占 有 率, 提 高 盈 利 能 力 公 司 业 务 独 立 资 产 独 立 人 员 独 立 机 构 独 立 财 务 独 立, 具 有 良 好 的 自 主 经 营 能 力 会 计 核 算 财 务 管 理 风 险 控 制 等 各 项 重 大 内 部 体 系 运 行 良 好, 经 营 管 理 层 核 心 业 务 人 员 队 伍 稳 定, 无 违 法 违 规 行 为 发 生, 具 备 持 续 经 营 能 力 报 告 期 内 公 司 未 发 生 对 持 续 经 营 能 力 有 重 大 不 利 影 响 的 事 项 二 未 来 展 望 ( 自 愿 披 露 ) 第 17 页, 共 87 页

18 ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 1 城 镇 化 建 设 提 升 需 求 城 镇 化 是 国 家 不 可 动 摇 的 基 本 政 策, 国 家 十 三 五 规 划 提 出 以 人 为 核 心 的 新 型 城 镇 化, 重 点 关 注 城 镇 化 发 展 及 城 镇 棚 户, 危 房 改 造 等 方 面, 将 进 一 步 加 快 包 括 中 部 西 部 省 会 城 市 以 及 二 三 线 中 小 城 市 的 住 宅 及 商 业 地 产 建 设, 与 之 相 配 合 的 排 水 排 污 供 水 燃 气 电 力 通 信 管 道 等 市 政 建 设 的 铺 设 需 求 随 新 增 城 区 面 积 的 增 长 而 不 断 增 加, 管 材 的 市 场 需 求 和 空 间 不 断 加 大 关 于 规 范 城 市 地 下 管 网 建 设 的 指 导 意 见 提 出 用 10 年 左 右 时 间, 建 成 较 为 完 善 的 城 市 地 下 管 线 体 系 国 务 院 下 发 水 污 染 防 治 行 动 计 划, 明 确 提 出 : 全 面 加 强 配 套 管 网 建 设 强 化 城 中 村 老 旧 城 区 和 城 乡 结 合 部 污 水 截 流 收 集 2 水 利 改 革 推 动 发 展 我 国 农 业 灌 溉 水 利 用 系 数 及 农 业 用 水 利 用 效 率 与 发 达 国 家 相 比 较 低, 设 施 设 备 落 后 十 三 五 期 间, 水 利 工 程 建 设, 节 水 灌 溉, 农 村 饮 用 水 安 全, 仍 是 国 家 关 注 的 重 点, 我 国 将 进 一 步 加 快 水 利 基 础 设 施 建 设, 对 农 村 管 网 配 套 建 设 和 节 水 改 造 任 务 提 出 更 高 要 求 国 家 对 农 村 饮 水 安 全 的 政 策 支 持, 将 稳 定 推 进 农 业 供 排 水 塑 料 管 道 的 需 求 3 节 能 环 保 新 要 求 随 着 城 镇 化 的 发 展, 对 原 有 基 础 设 施 提 出 了 挑 战, 节 能 环 保 成 为 城 镇 管 道 建 设 的 新 要 求 目 前 塑 料 管 道 产 品 性 能 优 异, 同 时 相 对 于 原 有 混 凝 土, 铸 铁 材 质 管 道 更 绿 色 节 能, 环 保 塑 料 管 道 更 符 合 可 持 续 发 展 需 求, 代 替 高 能 耗 的 传 统 管 材, 获 得 市 场 的 认 可, 新 型 塑 料 管 道 市 场 占 有 率 将 进 一 步 提 高 并 且 对 技 术, 企 业 规 模, 管 理 提 出 更 高 要 求, 有 利 于 公 司 在 当 前 市 场 的 发 展 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 1 抓 住 十 三 五 规 划 及 资 本 市 场 新 机 遇, 积 极 探 索 产 业 转 型 升 级, 促 进 企 业 多 元 化 发 展, 寻 找 新 的 增 长 亮 点, 提 高 企 业 核 心 竞 争 力 2 全 面 建 设 品 牌 形 象, 依 托 区 域 市 场 基 础 条 件 定 向 打 造 各 区 域 品 牌, 树 立 优 质 创 新 的 品 牌 形 象, 打 造 万 安 环 境 知 名 商 标, 实 现 品 牌 + 品 质 的 行 业 市 场 效 应 3 打 造 以 人 为 本 的 人 才 战 略, 实 施 科 学 的 员 工 绩 效 考 核 体 系 及 人 才 聘 用 制 度, 继 续 引 进 优 秀 管 理 人 才, 营 销 人 才, 建 立 优 质 的 营 销 团 队 4 加 强 质 量 能 耗 管 控, 建 立 完 善 质 量 管 控 体 系, 降 低 生 产 能 耗, 控 制 生 产 成 本 5 抓 住 现 有 市 场, 完 善 营 销 政 策, 积 极 推 动 燃 气 管, 给 水 管, 排 污 管 的 销 售, 确 保 市 场 份 额 的 提 升, 同 时 梳 理 2015 年 客 户 信 用 评 定, 选 择 优 质 客 户 进 行 合 作, 开 拓 信 用 好 回 款 快 的 公 司 为 重 点 攻 关 合 作 对 象 6 积 极 实 践 十 字 方 针, 加 强 内 控 管 理, 健 全 公 司 管 理 制 度 与 标 准, 优 化 公 司 治 理 结 构 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 公 司 在 稳 固 现 有 市 场 的 同 时, 继 续 开 发 市 政 管 燃 气 管 等 优 质 客 户, 主 导 以 实 壁 燃 气 管 给 水 管 销 售 为 主, 排 污 缠 绕 管 为 辅, 积 极 开 拓 民 用 管 销 售, 扩 大 市 政 污 水 治 理 燃 气 能 源 开 发 项 目 领 域 的 规 模 做 好 清 洁 生 产 安 全 生 产, 并 加 大 技 术 改 造, 改 进 生 产 工 艺 和 流 程, 提 高 生 产 效 率, 降 低 生 产 能 耗, 并 进 一 步 提 高 产 品 质 量 同 时 加 强 应 收 款 管 理, 风 险 管 理 与 内 控 管 理, 把 握 新 三 板 做 市 机 遇, 借 助 资 本 市 场, 推 动 企 业 转 型 升 级, 扩 大 企 业 规 模, 促 进 企 业 持 续 健 康 发 展 第 18 页, 共 87 页

19 ( 四 ) 不 确 定 性 因 素 公 司 目 前 不 存 在 有 重 大 影 响 的 不 确 定 因 素 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 公 司 生 产 所 需 的 主 要 原 材 料 为 聚 乙 烯 (PE),2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 原 材 料 占 公 司 同 期 生 产 成 本 的 比 重 分 别 为 88.69% 86.04% 86.78%, 原 材 料 价 格 波 动 是 影 响 公 司 盈 利 水 平 的 重 要 因 素 之 一 我 国 PE 原 料 主 要 产 自 石 油 化 工 行 业, 受 政 治 经 济 因 素 的 影 响 煤 炭 石 油 价 格 波 动 较 大,PE 价 格 也 随 之 波 动 应 对 措 施 : 公 司 将 进 一 步 加 强 库 存 管 理 调 整 销 售 策 略 和 价 格 改 进 生 产 工 艺 和 加 强 成 本 管 理 等 方 式 积 极 应 对, 以 削 弱 原 材 料 价 格 大 幅 波 动 带 来 的 风 险 2 应 收 账 款 不 能 及 时 收 回 的 风 险 随 着 公 司 业 务 的 发 展 和 业 务 规 模 的 扩 大, 报 告 期 内 应 收 账 款 净 额 分 别 为 3, 万 元 5, 万 元 7, 万 元, 逐 年 增 加, 而 公 司 采 购 原 材 料 基 本 为 款 到 发 货, 对 公 司 营 运 资 金 的 要 求 较 高, 随 着 公 司 经 营 规 模 的 扩 大, 公 司 应 收 账 款 可 能 进 一 步 增 加, 若 不 能 及 时 收 回, 将 给 公 司 带 来 一 定 的 营 运 资 金 压 力 应 对 措 施 : 公 司 将 严 格 执 行 购 销 商 品 往 来 资 信 审 查 制 度, 充 分 了 解 客 户 的 资 信 情 况, 制 定 合 理 的 赊 销 方 针 等 回 款 政 策, 加 强 应 收 账 款 的 管 理 3 对 单 一 供 应 商 存 在 依 赖 的 风 险 公 司 2013 年 度 2014 年 度,2015 年 度 从 第 一 大 供 应 商 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 采 购 额 分 别 为 4, 万 元 4, 万 元 2, 万 元, 占 采 购 总 额 的 比 重 分 别 为 66.87% 51% 35.39%, 公 司 存 在 对 第 一 大 供 应 商 一 定 程 度 的 依 赖 如 果 公 司 失 去 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 直 接 采 购 原 料 的 资 格, 而 公 司 未 能 在 短 期 内 与 新 的 供 应 商 建 立 良 好 的 合 作 关 系, 将 会 对 公 司 的 生 产 经 营 和 财 务 状 况 造 成 重 大 不 利 影 响 应 对 措 施 : 目 前 公 司 的 主 要 原 材 料 市 场 供 应 充 足, 公 司 在 选 择 原 材 料 供 应 商 时 具 有 较 强 的 自 主 性, 对 第 一 大 供 应 商 的 依 赖 程 度 降 低 4 非 经 常 性 损 益 对 公 司 净 利 润 影 响 较 大 的 风 险 2013 年 度 2014 年 度 公 司 2015 年 度 非 经 常 性 损 益 占 同 期 净 利 润 比 例 分 别 为 -7.62% 268% %, 报 告 期 内 公 司 净 利 润 6.61 万 元, 若 扣 除 非 经 常 性 损 益, 公 司 净 利 润 万 元 应 对 措 施 : 公 司 将 进 一 步 加 强 销 售, 推 动 业 务 发 展, 扩 大 市 场 份 额, 同 时 加 强 管 理, 降 低 营 业 成 本, 促 进 营 业 利 润 的 增 长 5 行 业 经 营 季 节 性 波 动 的 风 险 塑 料 管 道 的 生 产 销 售 具 有 较 为 明 显 的 季 节 性, 公 司 生 产 经 营 季 节 性 波 动 与 建 材 家 装 市 场 的 消 费 习 惯 和 市 政 工 程 项 目 建 设 时 间 安 排 密 切 相 关 通 常 情 况, 受 冬 季 工 程 施 工 不 便 及 春 节 期 间 建 筑 装 修 销 售 淡 季 的 影 响, 第 一 季 度 是 公 司 生 产 销 售 的 淡 季 尽 管 公 司 可 以 通 过 提 前 部 署 生 产 和 加 强 销 售 工 作 等 方 式 来 应 对, 但 公 司 未 来 仍 旧 面 临 由 于 季 节 性 波 动 对 公 司 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 的 可 能 应 对 措 施 : 公 司 将 完 善 管 理, 合 理 安 排 生 产 销 售 工 作, 提 高 产 品 质 量 与 售 后 服 务, 增 强 客 户 依 赖 度, 争 取 公 司 业 绩 不 受 行 业 经 营 季 节 性 波 动 的 影 响 第 19 页, 共 87 页

20 6 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险 公 司 实 际 控 制 人 为 陈 利 祥 陈 黎 慕 陈 黎 明 俞 迪 辉 陈 永 汉 和 陈 江, 其 中, 陈 利 祥 陈 黎 慕 陈 黎 明 系 兄 弟 关 系, 陈 利 祥 与 陈 江 系 父 子 关 系, 俞 迪 辉 系 陈 利 祥 的 妹 夫 截 止 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 实 际 控 制 人 能 够 控 制 公 司 98.01% 的 股 权 若 实 际 控 制 人 利 用 其 对 公 司 的 实 际 控 制 权 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 财 务 等 进 行 不 当 控 制, 可 能 给 公 司 经 营 和 其 他 股 东 带 来 风 险 应 对 措 施 : 为 降 低 风 险, 公 司 制 定 了 三 会 议 事 规 则, 关 联 交 易 决 策 制 度 等, 逐 渐 完 善 公 司 内 部 控 制 制 度 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 - 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : 不 适 用 否 标 准 无 保 留 意 见 第 20 页, 共 87 页

21 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 否 - 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 五 ( 二 ) 一 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 五 ( 二 ) 二 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 是 五 ( 二 ) 三 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 日 常 性 关 联 交 易 事 项 第 21 页, 共 87 页 单 位 : 元 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 4,200, ,264, 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 50,000, ,000, 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 - 总 计 54,200, ,264, 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序

22 万 安 集 团 有 限 公 司 陈 利 祥 陈 江 叶 观 群 万 安 集 团 有 限 公 司 陈 利 祥 陈 江 叶 观 群 担 保 10,000, 是 担 保 10,000, 是 万 安 集 团 有 限 公 司 担 保 5,000, 是 总 计 - 25,000, ( 二 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 1 公 司 全 体 股 东 于 2014 年 10 月 签 署 了 承 诺 函, 承 诺 : 本 人 / 本 公 司 未 委 托 任 何 人 / 单 位 以 直 接 或 间 接 之 方 式 持 有 万 安 环 境 的 股 份 同 时, 本 人 / 本 公 司 也 未 以 委 托 持 股 或 信 托 持 股 等 形 式 代 他 人 / 单 位 间 接 持 有 万 安 环 境 的 股 份, 并 不 存 在 其 他 利 益 输 送 安 排 公 司 及 股 东 在 报 告 期 内 均 严 格 履 行 上 述 承 诺, 未 有 违 背 承 诺 事 项 2 控 股 股 东 实 际 控 制 人 于 2014 年 10 月 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 具 体 内 容 如 下 : 本 人 / 公 司 作 为 安 徽 万 安 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 股 份 公 司 ) 的 股 东 / 实 际 控 制 人, 除 已 经 披 露 的 情 形 外, 目 前 不 存 在 直 接 或 间 接 控 制 其 他 企 业 的 情 形 本 人 / 公 司 未 从 事 或 参 与 与 股 份 公 司 存 在 同 业 竞 争 的 行 为, 与 股 份 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 为 避 免 与 股 份 公 司 产 生 新 的 或 潜 在 的 同 业 竞 争, 本 人 / 公 司 承 诺 如 下 : (1) 本 人 / 公 司 将 不 在 中 国 境 内 外 直 接 或 间 接 从 事 或 参 与 任 何 在 商 业 上 对 股 份 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 及 活 动, 或 拥 有 与 股 份 公 司 存 在 竞 争 关 系 的 任 何 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 权 益, 或 以 其 他 任 何 形 式 取 得 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 控 制 权, 或 在 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 中 担 任 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 (2) 本 人 / 公 司 在 作 为 股 份 公 司 股 东 期 间, 本 承 诺 持 续 有 效 (3) 本 人 / 公 司 愿 意 承 担 因 违 反 上 述 承 诺 而 给 股 份 公 司 造 成 的 全 部 经 济 损 失 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 均 严 格 履 行 上 述 承 诺, 未 有 违 背 承 诺 事 项 3 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 于 2014 年 10 月 签 署 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 具 体 内 容 如 下 : 本 人 作 为 安 徽 万 安 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 股 份 公 司 ) 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员, 本 人 目 前 未 从 事 或 参 与 与 股 份 公 司 存 在 同 业 竞 争 的 行 为 为 避 免 与 股 份 公 司 产 生 新 的 或 潜 在 的 同 业 竞 争, 本 人 承 诺 如 下 : 1 本 人 不 在 中 国 境 内 外 直 接 或 间 接 或 参 与 任 何 在 商 业 上 对 股 份 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 及 活 动, 或 拥 有 与 股 份 公 司 存 在 竞 争 关 系 的 任 何 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 权 益, 或 以 其 它 任 何 形 式 取 得 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 控 制 权, 或 在 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 中 担 任 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 2 本 人 在 担 任 股 份 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 期 间 以 及 辞 去 上 述 职 务 六 个 月 内, 本 承 诺 为 有 效 之 承 诺 3 本 人 愿 意 承 担 因 违 反 上 述 承 诺 而 给 股 份 公 司 造 成 的 全 部 经 济 损 失 公 司 的 高 级 管 理 人 员 均 与 公 司 签 署 劳 动 合 同, 合 同 详 细 规 定 了 高 级 管 理 人 员 在 诚 信 尽 职 方 面 的 责 任 和 义 务 公 司 及 董 监 高 在 报 告 期 内 均 严 格 履 行 上 述 承 诺, 未 有 违 背 承 诺 事 项 ( 三 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 单 位 : 元 第 22 页, 共 87 页

23 资 产 权 利 受 限 类 型 账 面 价 值 占 总 资 产 的 比 例 % 发 生 原 因 货 币 资 金 质 押 31,799, % 银 行 承 兑 汇 票 信 用 证 保 证 金 房 屋 建 筑 物 抵 押 1,600, % 徽 商 银 行 长 丰 支 行 短 期 借 款 抵 押 土 地 使 用 权 抵 押 8,098, % 徽 商 银 行 长 丰 支 行 短 期 借 款 抵 押 累 计 值 41,498, % 注 : 权 利 受 限 类 型 为 查 封 扣 押 冻 结 抵 押 质 押 第 23 页, 共 87 页

24 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 期 初 本 期 变 动 期 末 股 份 性 质 数 量 比 例 % 数 量 比 例 % 无 限 售 股 份 % 80,166,666 80,166, % 总 数 其 中 : 控 股 股 东 实 际 % 35,166,666 32,166, % 控 制 人 董 事 监 事 高 管 核 心 员 工 有 限 售 股 份 总 数 150,500, % -80,166,666 70,333, % 其 中 : 控 股 股 东 实 际 105,500, % -35,166,666 70,333, % 控 制 人 董 事 监 事 高 管 核 心 员 工 普 通 股 总 股 本 150,500, % 0 150,500, % 普 通 股 股 东 人 数 4 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 期 末 持 有 限 期 末 持 有 无 限 售 股 股 比 例 % 售 股 份 数 量 份 数 量 1 万 安 集 团 有 限 公 司 105,500,000-3,000, ,500, % 70,333,334 32,166,666 2 浙 江 诸 暨 万 安 实 业 投 资 合 伙 企 业 45,000, ,000, % 0 45,000,000 ( 有 限 合 伙 ) 3 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 0 2,000,000 2,000, % 0 2,000,000 4 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 0 1,000,000 1,000, % 0 1,000,000 合 计 150,500, ,500, % 70,333,334 80,166,666 第 24 页, 共 87 页

25 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 截 止 报 告 期 末, 万 安 集 团 直 接 持 有 万 安 投 资 17.67% 的 股 权 ; 公 司 的 实 际 控 制 人 为 陈 利 祥 陈 永 汉 俞 迪 辉 陈 黎 慕 陈 黎 明 和 陈 江, 陈 利 祥 与 陈 黎 慕 陈 黎 明 为 兄 弟 关 系, 陈 利 祥 与 陈 江 为 父 子 关 系, 俞 迪 辉 为 陈 利 祥 的 妹 夫, 除 此 外, 公 司 现 有 股 东 之 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 变 动 期 末 股 份 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 公 司 控 股 股 东 为 万 安 集 团 有 限 公 司, 持 有 本 公 司 股 份 102,500,000 股, 持 股 比 例 为 68.11% 万 安 集 团 有 限 公 司 成 立 于 2003 年 3 月 27 日, 法 定 代 表 人 为 陈 利 祥, 注 册 资 本 7158 万 元, 组 织 机 构 代 码 为 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 化 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 公 司 实 际 控 制 人 为 为 陈 利 祥 陈 永 汉 陈 黎 慕 俞 迪 辉 陈 黎 明 和 陈 江 实 际 控 制 人 通 过 万 安 集 团 间 接 持 有 公 司 股 份 比 例 为 33.72%, 通 过 万 安 投 资 间 接 持 有 公 司 股 份 3.69%, 合 计 间 接 持 有 公 司 股 份 37.41% 陈 利 祥, 男,1952 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 1973 年 5 月 至 1980 年 2 月 任 店 口 农 机 厂 副 厂 长 ;1980 年 3 月 至 1985 年 4 月 任 诸 暨 市 第 一 汽 配 厂 副 厂 长 ;1985 年 5 月 至 1993 年 11 月 任 诸 暨 市 汽 车 制 动 器 厂 厂 长 ;1993 年 12 月 至 1994 年 8 月 任 浙 江 万 安 实 业 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ;1994 年 9 月 至 1997 年 6 月 任 浙 江 万 安 实 业 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ;1997 年 7 月 至 2001 年 11 月 任 浙 江 万 安 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 兼 总 经 理 ;2001 年 12 月 至 今 任 万 安 集 团 有 限 公 司 董 事 长 ;2008 年 1 月 至 今 任 浙 江 万 安 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 陈 永 汉, 男,1951 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 小 学 学 历 1974 年 2 月 至 1980 年 2 月 任 诸 暨 县 店 口 农 机 厂 车 间 副 主 任 ;1980 年 3 月 至 1985 年 4 月 任 诸 暨 县 第 一 汽 配 厂 厂 长 助 理 ;1985 年 5 月 至 1993 年 11 月 任 诸 暨 市 汽 车 制 动 器 厂 厂 长 助 理 ; 1993 年 11 月 至 1994 年 8 月 任 浙 江 万 安 实 业 公 司 董 事 总 经 理 助 理 ;1994 年 9 月 至 1997 年 6 月 任 浙 江 万 安 实 业 有 限 公 司 董 事 总 经 理 助 理 ;1997 年 7 月 至 2001 年 11 月 任 浙 江 万 安 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 总 经 理 助 理 ;2001 年 12 月 至 2004 年 2 月 至 2006 年 2 月 任 浙 江 诸 暨 万 宝 机 械 有 限 公 司 董 事 兼 总 经 理 ;2006 年 3 月 至 今 任 万 安 集 团 有 限 公 司 董 事 ;2008 年 1 月 至 今 任 浙 江 万 安 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 陈 黎 慕, 男,1962 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 历 1991 年 7 月 至 1993 年 12 月 任 诸 暨 汽 车 制 动 器 厂 供 销 科 科 长 ;1993 年 12 月 至 1994 年 8 月 任 第 25 页, 共 87 页

26 浙 江 万 安 实 业 公 司 供 销 科 科 长 ;1994 年 9 月 至 1997 年 6 月 任 浙 江 万 安 实 业 有 限 公 司 董 事 销 售 部 长 ;1997 年 7 月 至 2001 年 11 月 任 浙 江 万 安 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 总 经 理 助 理 ;2001 年 12 月 至 今 任 万 安 集 团 有 限 公 司 董 事 ;2008 年 1 月 至 今 任 浙 江 万 安 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 俞 迪 辉, 男,1967 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 1985 年 4 月 至 1993 年 11 月 任 诸 暨 市 汽 车 制 动 器 厂 科 长 ;1993 年 12 月 至 1994 年 8 月 任 浙 江 万 安 实 业 公 司 科 长 ;1994 年 9 月 至 1997 年 6 月 任 浙 江 万 安 实 业 有 限 公 司 部 长 ;1997 年 7 月 至 2001 年 11 月 任 浙 江 万 安 实 业 集 团 有 限 公 司 主 任 ;2001 年 12 月 至 2007 年 12 月 任 万 安 集 团 诸 暨 汽 车 制 动 系 统 有 限 公 司 董 事 ;2001 年 1 月 至 今 任 万 安 集 团 有 限 公 司 董 事 陈 黎 明, 男,1964 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 初 中 学 历 2001 年 1 月 至 2008 年 8 月 任 万 安 集 团 有 限 公 司 企 管 中 心 副 经 理 ;2008 年 9 月 至 今 任 浙 江 万 安 科 技 股 份 有 限 公 司 稽 核 员 陈 江, 男,1976 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 2004 年 9 月 至 2004 年 12 月 任 American Sunstar,Inc. 总 经 理 ;2005 年 1 月 至 2010 年 10 月 任 BEPC Limited Corporation 部 门 主 管 ;2010 年 11 月 至 今 任 万 安 集 团 有 限 公 司 总 经 理 ;2014 年 8 月 至 今 任 万 安 投 资 执 行 事 务 合 伙 人 2011 年 9 月 至 2014 年 9 月 任 有 限 公 司 董 事 长 ; 2014 年 9 月 续 聘 为 股 份 公 司 董 事 长, 任 期 三 年 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 : 陈 利 祥 陈 永 汉 俞 迪 辉 陈 黎 慕 陈 黎 明 陈 江 叶 观 群 等 12 人 万 安 集 团 陈 江 叶 观 群 等 31 人 6% 8.29% 8.29% 8.29% 5.18% 13.48% 50.47% % 17.67% 9.33% 64.00% 万 安 集 团 其 他 股 东 万 安 投 资 68.11% 1.99% 29.90% 万 安 环 境 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 说 明 : 陈 利 祥 陈 永 汉 陈 黎 慕 俞 迪 辉 陈 黎 明 合 计 持 有 万 安 集 团 36.05% 的 股 权, 是 万 安 集 团 的 控 股 股 东, 亦 是 万 安 集 团 的 实 际 控 制 人 万 安 集 团 直 接 持 有 公 司 68.11% 的 股 份, 通 过 万 安 实 业 间 接 持 有 公 司 5.28% 的 股 份, 合 计 持 有 公 司 73.39% 的 股 份 陈 江 持 有 万 安 集 团 13.48% 的 股 权, 系 万 安 投 资 的 执 行 事 务 合 伙 人, 通 过 万 安 投 资 间 接 持 有 公 司 股 份, 并 担 任 公 司 的 董 事 长, 对 公 司 的 经 营 情 况 能 够 实 施 一 定 的 控 制 力 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 四 股 份 代 持 情 况 第 26 页, 共 87 页

27 报 告 期 内 公 司 股 东 不 存 在 股 份 代 持 情 况 第 27 页, 共 87 页

28 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 单 位 : 元 或 股 发 行 方 案 公 告 时 间 新 增 股 票 挂 牌 转 让 日 期 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 金 额 发 行 对 象 中 董 监 高 与 核 心 员 工 人 数 发 行 对 象 中 做 市 商 家 数 发 行 对 象 中 外 部 自 然 人 人 数 发 行 对 象 中 私 募 投 资 基 金 家 数 发 行 对 象 中 信 托 及 资 管 产 品 家 数 募 集 资 金 用 途 ( 具 体 用 途 ) 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 - 二 债 券 融 资 情 况 单 位 : 元 代 码 简 称 债 券 类 型 融 资 金 额 票 面 利 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 合 计 - 注 : 债 券 类 型 为 公 司 债 券 ( 大 公 募 小 公 募 非 公 开 ) 企 业 债 券 银 行 间 非 金 融 企 业 融 资 工 具 其 他 等 三 间 接 融 资 情 况 单 位 : 元 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 担 保 贷 款 安 徽 长 丰 科 源 村 镇 ~2 银 行 股 份 有 限 公 司 5,000, % 岗 集 支 行 否 抵 押 贷 款 ~2 否 10,000, % 徽 商 银 行 长 丰 支 行 抵 押 贷 款 ~2 否 10,000, % 徽 商 银 行 长 丰 支 行 合 计 25,000, 第 28 页, 共 87 页

29 四 利 润 分 配 情 况 15 年 分 配 预 案 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 注 : 请 在 此 披 露 以 2015 年 12 月 31 日 为 基 准 日 进 行 利 润 分 配 的 分 配 预 案 14 年 已 分 配 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 注 : 请 在 此 披 露 2015 年 内 发 生 过 的 利 润 分 配 的 情 况, 包 括 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 第 29 页, 共 87 页

30 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 第 30 页, 共 87 页 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 陈 江 董 事 长 男 40 研 究 生 否 叶 观 群 董 事 总 经 理 男 49 高 中 是 姚 焕 春 董 事 男 44 研 究 生 否 王 建 丰 董 事 男 45 研 究 生 否 陈 文 晓 董 事 男 43 研 究 生 否 王 碧 玉 监 事 女 43 高 中 否 何 其 江 监 事 男 37 大 专 否 陈 天 波 监 事 男 30 大 专 是 储 成 明 生 产 副 总 经 理 男 43 本 科 是 周 先 祥 财 务 部 长 男 42 本 科 是 张 薇 冯 枫 ( 已 辞 职 ) 俞 晓 光 ( 已 辞 职 ) 邵 雪 蕾 ( 岗 位 调 整 ) 吴 步 震 ( 岗 位 调 整 ) 宣 伟 光 ( 已 辞 职 ) 王 海 燕 ( 已 辞 职 ) 董 事 会 秘 书 女 27 本 科 是 董 事 男 49 研 究 生 否 董 事 男 51 大 专 否 市 政 管 销 售 总 监 燃 气 管 销 售 总 监 男 46 大 专 是 男 61 大 专 是 副 总 经 理 男 46 大 专 是 技 术 质 量 副 总 经 理 男 42 本 科 是 董 事 会 人 数 : 5 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 4 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 公 司 的 实 际 控 制 人 为 陈 利 祥 陈 永 汉 俞 迪 辉 陈 黎 慕 陈 黎 明 和 陈 江, 陈 利 祥 与 陈 黎 慕 陈 黎 明 为 兄 弟 关 系, 陈 利 祥 与 陈 江 为 父 子 关 系, 俞 迪 辉 为 陈 利 祥 的 妹 夫 董 事 姚 焕 春 为 陈 利 祥 的 女 婿 除 上 述 情 况 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 互 相 之 间 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 均 无 任 何 关 联 关 系

31 姓 名 安 徽 万 安 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 持 股 情 况 职 务 年 初 持 普 通 股 股 数 数 量 变 动 年 末 持 普 通 股 股 数 期 末 普 通 股 持 股 比 例 % 合 计 % 0 ( 三 ) 变 动 情 况 单 位 : 股 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 信 息 统 计 姓 名 期 初 职 务 董 事 长 是 否 发 生 变 动 总 经 理 是 否 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 第 31 页, 共 87 页 期 末 职 务 冯 枫 董 事 离 任 无 个 人 原 因 邵 雪 蕾 吴 步 震 市 政 管 销 售 总 监 燃 气 管 销 售 总 监 俞 晓 光 市 政 管 销 售 部 长 燃 气 管 销 售 部 长 陈 文 晓 - 新 任 董 事 选 举 宣 伟 光 - 王 海 燕 技 术 质 量 副 总 经 理 15 年 新 任,16 年 离 任 16 年 离 任 副 总 经 理 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 技 术 质 量 副 总 经 理 内 部 变 动 内 部 变 动 否 否 否 否 简 要 变 动 原 因 不 符 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 挂 牌 条 件 适 用 基 本 标 准 指 引 要 求 的 董 事 任 职 资 格 内 部 变 动 个 人 原 因 陈 文 晓 : 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 男,1973 年 9 月 出 生, 研 究 生 学 历 2002 年 5 月 至 2010 年 8 月, 任 联 通 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 战 略 投 资 部 总 经 理 ;2010 年 9 月 至 2015 年 3 月, 任 浙 江 丰 联 控 股 集 团 有 限 公 司 投 资 总 监 ;2015 年 6 月 至 今 任 万 安 集 团 有 限 公 司 战 略 投 资 总 监, 浙 江 万 安 投 资 管 理 有 限 公 司 总 经 理 宣 伟 光 : 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 男,1970 年 10 月 出 生, 大 专 学 历 1993 年 1 月 至 2003 年 1 月 任 诸 暨 国 药 有 限 公 司 销 售 经 理 2003 年 1 月 至 2006 年 12 月, 任 菲 达 机 电 集 团 有 限 公 司 物 业 资 产 管 理 公 司 副 总 经 理,2007 年 2 月 至 2009 年 1 月, 任 海 亮 集 团 有 限 公 司 营 运 总 监 2009 年 1 月 至 2014 年 2 月 任 乾 宇 集 团 枫 叶 管 业 有 限 公 司 总 裁 助 理, 总 经 理 2014 年 3 月 至 2015 年 4 月 任 中 国 基 础 能 源 控 股 有 限 公 司 发 展 运 营 部 高 级 经 理 2015 年 5 月 至 今 任 股 份 公 司 常 务 副 总 经 理 俞 晓 光 : 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 男,1965 年 2 月 出 生, 大 专 学 历, 会 计 师 1986 年 7 月 至 1993 年 12 月, 任 浙 江 诸 暨 市 次 坞 镇 经 委 办 ;1994 年 1 月 至 2005 年 12 月, 任 浙 江 上 峰 水 泥 集 团 有 限 公 司 主 办 会 计, 财 务 部 长, 财 务 总 监 ;2003 年 7 月 至 2005

32 年 12 月, 任 铜 陵 上 峰 水 泥 股 份 有 限 公 司 监 事 ;2006 年 1 月 至 2009 年 6 月, 任 浙 江 华 海 机 械 集 团 财 务 总 监, 浙 江 华 海 合 力 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 财 务 总 监 ;2009 年 7 月 至 2014 年 7 月, 任 浙 江 宏 磊 铜 业 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 ;2014 年 8 月 至 今, 任 万 安 集 团 有 限 公 司 财 务 总 监 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 行 政 管 理 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 4 4 员 工 总 计 注 : 可 以 分 类 为 : 行 政 管 理 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 等 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 0 0 硕 士 1 1 本 科 专 科 专 科 以 下 员 工 总 计 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 1 报 告 期 内, 公 司 加 强 内 部 管 理, 优 化 部 门 结 构, 加 大 员 工 素 质 培 训, 降 本 增 效, 减 少 用 工 人 数 同 时 也 不 断 完 善 人 力 资 源 管 理 体 系, 引 进 优 秀 专 业 的 人 才, 为 公 司 生 产 及 管 理 储 备 优 秀 员 工 2 公 司 根 据 自 身 情 况 改 进 绩 效 考 核 标 准 和 薪 酬 标 准, 定 岗 编 制 岗 位 职 责 说 明 书, 针 对 每 个 员 工 及 岗 位 特 点 进 行 定 向 考 核, 不 断 提 高 员 工 的 职 业 能 力 和 改 进 工 作 绩 效, 提 高 员 工 在 工 作 执 行 中 的 主 动 性 和 有 效 性 公 司 雇 员 薪 酬 包 括 薪 金 津 贴 职 称 补 贴, 就 餐 补 贴, 住 房 补 贴 等, 公 司 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规, 参 与 相 关 政 府 机 构 推 行 的 社 会 保 险 计 划, 根 据 该 计 划, 本 公 司 按 照 雇 员 的 月 薪 一 定 比 例 缴 纳 雇 员 的 社 会 保 险 3 报 告 期 内, 公 司 完 善 培 训 计 划, 针 对 性 的 对 员 工 进 行 新 员 工 入 职 培 训, 安 全 生 产 培 训, 专 业 技 能 培 训, 管 理 制 度 培 训, 提 高 员 工 素 质, 加 强 企 业 文 化 建 设, 将 万 安 文 化 融 入 到 工 作 中, 为 公 司 生 产 管 理 改 善 打 下 基 础 ( 二 ) 核 心 员 工 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 单 位 : 股 期 末 股 票 期 权 数 量 第 32 页, 共 87 页

33 核 心 员 工 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : - 第 33 页, 共 87 页

34 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 年 度 内 是 否 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 否 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 否 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 否 派 驻 董 事 事 项 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 否 存 在 异 议 管 理 层 是 否 引 入 职 业 经 理 人 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 否 发 现 重 大 缺 陷 是 否 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 或 否 是 否 否 否 否 否 否 否 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 和 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 新 建 立 防 范 关 联 方 资 金 占 用 管 理 制 度 报 告 期 内, 公 司 股 东 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 和 召 开 程 序 决 议 内 容 均 符 合 公 司 法 等 法 律 法 规 公 司 章 程 和 相 关 议 事 规 则 的 规 定 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 管 理 层 的 职 责 权 限 明 晰, 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务, 确 保 公 司 规 范 运 作 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 公 司 建 立 了 投 资 者 关 系 管 理 制 度, 并 通 过 全 国 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台 ( 及 时 按 照 相 关 法 律 法 规 的 要 求 充 分 进 行 信 息 披 露 充 分 履 行 股 东 大 会 程 序 与 规 则, 股 东 及 股 东 代 理 人 均 可 出 席 会 议, 参 加 表 决, 履 行 股 东 职 责 公 司 的 治 理 机 制 能 够 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护, 确 保 所 有 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 充 分 行 知 情 权 参 与 权 质 询 权 和 表 决 权 等 权 利 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 报 告 期 内, 公 司 重 要 的 人 事 变 动 对 外 投 资 融 资 关 联 交 易 担 保 等 事 项 均 已 履 行 规 定 程 序 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 通 过 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案, 章 程 第 二 条 公 司 系 依 照 公 司 法 和 其 他 有 关 规 定 成 立 的 股 份 有 限 公 司, 在 宁 波 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 修 改 为 公 司 系 依 照 公 司 法 和 其 他 有 关 规 定 成 立 的 股 份 有 限 公 司, 在 合 肥 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 第 八 十 条 为 关 联 股 东 有 特 殊 情 况 无 法 回 避 时, 在 公 司 征 得 有 权 部 门 同 意 后, 可 以 参 加 表 决, 公 司 应 当 在 股 东 大 会 决 议 中 对 此 作 出 详 细 说 明 修 改 为 若 对 关 联 交 易 进 行 表 决 时 全 体 股 东 均 为 关 联 股 东 的, 则 关 联 股 东 不 予 回 避 ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 第 34 页, 共 87 页

35 1 三 会 召 开 情 况 会 议 类 型 董 事 会 5 报 告 期 内 会 议 召 开 的 次 数 经 审 议 的 重 大 事 项 ( 简 要 描 述 ) 防 范 关 联 方 资 金 占 用 管 理 制 度 关 于 使 用 部 分 闲 置 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案 关 于 提 请 召 开 安 徽 万 安 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2014 年 度 总 经 理 工 作 报 告 2014 年 年 度 报 告 及 摘 要 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 2015 年 度 财 务 预 算 报 告 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 关 于 续 聘 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 议 案 2015 年 度 董 事 监 事 津 贴 发 放 议 案 关 于 2015 年 度 公 司 与 关 联 方 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 关 于 认 定 生 产 副 总 经 理 市 政 管 销 售 总 监 燃 气 管 销 售 总 监 技 术 质 量 副 总 经 理 为 公 司 高 级 管 理 人 员 的 议 案 关 于 提 议 召 开 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 的 议 案 2015 年 半 年 度 报 告 关 于 取 消 市 政 管 销 售 总 监 燃 气 管 销 售 总 监 为 公 司 高 级 管 理 人 员 的 议 案 关 于 补 选 俞 晓 光 为 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 关 于 聘 任 宣 伟 光 为 公 司 副 总 经 理 的 议 案 关 于 拟 向 徽 商 银 行 合 肥 分 行 贷 款 人 民 币 贰 仟 万 元 整 的 议 案 关 于 向 安 徽 长 丰 科 源 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司 岗 集 支 行 贷 款 人 民 币 贰 仟 万 元 的 议 案 关 于 提 议 召 开 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 关 于 变 更 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 转 让 方 式 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 变 更 股 票 转 让 方 式 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 关 于 提 请 召 开 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 第 35 页, 共 87 页

36 监 事 会 2 股 东 大 会 4 会 的 议 案 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2014 年 年 度 报 告 及 摘 要 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 2015 年 度 财 务 预 算 报 告 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 关 于 2015 年 度 公 司 与 关 联 方 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 2015 年 半 年 度 报 告 关 于 向 上 海 万 偕 贸 易 有 限 公 司 借 款 3500 万 元 的 议 案 防 范 关 联 方 资 金 占 用 管 理 制 度 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2014 年 年 度 报 告 及 摘 要 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 2015 年 度 财 务 预 算 报 告 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 关 于 续 聘 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 议 案 2015 年 度 董 事 监 事 津 贴 发 放 议 案 关 于 2015 年 度 公 司 与 关 联 方 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 关 于 认 定 生 产 副 总 经 理 市 政 管 销 售 总 监 燃 气 管 销 售 总 监 技 术 质 量 副 总 经 理 为 公 司 高 级 管 理 人 员 的 议 案 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 关 于 不 再 认 定 市 政 管 销 售 总 监 燃 气 管 销 售 总 监 为 公 司 高 级 管 理 人 员 的 议 案 关 于 选 举 俞 晓 光 为 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 的 议 案 关 于 向 安 徽 长 丰 科 源 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司 岗 集 支 行 贷 款 人 民 币 贰 仟 万 元 的 议 案 关 于 变 更 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 转 让 方 式 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 变 更 股 票 转 让 方 式 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 关 于 选 举 陈 文 晓 为 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 的 议 案 关 于 向 安 徽 长 丰 科 源 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司 岗 集 支 行 贷 款 人 民 币 贰 仟 万 元 的 议 案 2 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 否 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 第 36 页, 共 87 页

37 报 告 期 内, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 提 案 审 议 通 知 时 间 召 开 程 序 授 权 委 托 表 决 和 决 议 等 事 项 均 符 合 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 ( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 公 司 在 报 告 期 内, 进 一 步 完 善 内 控 制 度, 严 格 遵 守 三 会 议 事 规 则, 关 联 交 易 决 策 制 度, 对 外 担 保 管 理 制 度, 并 新 建 立 防 范 关 联 方 资 金 占 用 管 理 制 度, 形 成 较 为 完 整 合 理 的 内 部 控 制 制 度 监 事 会 切 实 履 行 监 督 职 能, 督 促 公 司 董 监 高 及 三 会 按 法 律 法 规 履 行 职 责, 公 司 管 理 层 不 断 深 入 上 市 规 则 学 习, 加 强 法 人 治 理 理 念, 提 高 风 险 意 识 及 规 范 治 理 意 识 公 司 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行 报 告 期 内, 上 述 机 构 和 人 员 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务, 公 司 治 理 的 实 际 状 况 符 合 相 关 法 规 的 要 求 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 自 觉 履 行 披 露 义 务, 按 照 公 司 法 证 券 法 和 公 司 章 程 投 资 者 关 系 管 理 制 度 的 规 定, 设 立 了 联 系 电 话 和 电 子 邮 箱, 由 公 司 信 息 披 露 负 责 人 负 责 接 听 和 接 收, 以 便 于 保 持 与 投 资 者 潜 在 投 资 者 之 间 的 沟 通 并 进 一 步 规 范 和 强 化 信 息 披 露, 加 强 与 外 部 各 界 的 信 息 沟 通, 规 范 资 本 市 场 运 作, 实 现 股 东 价 值 最 大 化 和 保 护 投 资 者 利 益 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 监 事 会 在 报 告 期 内 的 监 督 活 动 中 未 发 现 公 司 存 在 重 大 风 险 事 项, 监 事 会 对 报 告 期 内 的 监 督 事 项 无 异 议 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 1 业 务 独 立 : 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 业 务 体 系, 能 够 面 向 市 场 独 立 经 营, 独 立 核 算 和 决 策, 独 立 承 担 责 任 与 风 险, 未 受 到 公 司 控 股 股 东 的 干 涉 控 制, 亦 未 因 与 公 司 控 股 股 东 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 存 在 关 联 关 系 而 使 公 司 经 营 自 主 权 的 完 整 性 独 立 性 受 到 不 良 影 响 2 人 员 独 立 : 公 司 董 事 监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 均 按 照 公 司 法 及 公 司 公 司 章 程 合 法 产 生 ; 公 司 的 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员 未 在 控 股 股 东 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 其 它 职 务, 未 在 控 股 股 东 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 领 薪 ; 公 司 财 务 人 员 未 在 控 股 股 东 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 职 3 资 产 独 立 : 公 司 合 法 拥 有 与 目 前 业 务 有 关 的 土 地 房 屋 设 备 以 及 商 标 等 资 产 的 所 有 权 或 使 用 权 公 司 独 立 拥 有 该 等 资 产, 不 存 在 被 股 东 单 位 或 其 他 关 联 方 占 用 的 情 形 4 机 构 独 立 : 公 司 已 依 法 建 立 健 全 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 等 机 构, 聘 请 了 总 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员 在 内 的 高 级 管 理 层, 公 司 独 立 行 使 经 营 管 理 职 权, 独 立 于 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业, 不 存 在 机 构 混 同 的 情 形 公 司 的 办 公 场 所 独 立 于 股 东 单 位, 不 存 在 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 形 5 财 务 独 立 : 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 并 依 据 中 华 人 民 共 和 国 会 计 法 企 业 会 计 准 则 建 立 了 独 立 的 财 务 核 算 体 系 和 规 范 的 财 务 管 理 制 度, 能 够 独 立 作 出 财 务 决 策, 具 有 规 范 的 财 务 会 计 制 度 公 司 在 银 行 独 立 开 立 账 户, 依 法 进 行 纳 税 申 报 和 履 第 37 页, 共 87 页

38 行 纳 税 义 务, 独 立 对 外 签 订 合 同, 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 它 企 业 共 用 银 行 账 户 的 情 形 ( 三 ) 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 1 关 于 会 计 核 算 体 系 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 国 家 法 律 法 规 关 于 会 计 核 算 的 规 定, 从 公 司 自 身 情 况 出 发, 制 定 会 计 核 算 的 具 体 细 节 制 度, 并 按 照 要 求 进 行 独 立 核 算, 保 证 公 司 正 常 开 展 会 计 核 算 工 作 2 关 于 财 务 管 理 体 系 报 告 期 内, 公 司 严 格 贯 彻 和 落 实 各 项 公 司 财 务 管 理 制 度, 在 国 家 政 策 及 制 度 的 指 引 下, 做 到 有 序 工 作 严 格 管 理, 继 续 完 善 公 司 财 务 管 理 体 系 3 关 于 风 险 控 制 体 系 报 告 期 内, 公 司 紧 紧 围 绕 企 业 风 险 控 制 制 度, 在 有 效 分 析 市 场 风 险 政 策 风 险 经 营 风 险 法 律 风 险 等 的 前 提 下, 采 取 事 前 防 范 事 中 控 制 等 措 施, 从 企 业 规 范 的 角 度 继 续 完 善 风 险 控 制 体 系 ( 四 ) 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 相 关 情 况 报 告 期 内, 公 司 进 一 步 健 全 信 息 披 露 管 理 事 务, 提 高 公 司 规 范 运 作 水 平, 增 强 信 息 披 露 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 及 时 性, 提 高 年 报 信 息 披 露 的 质 量 和 透 明 度, 健 全 内 部 约 束 和 责 任 追 究 机 制 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 等 情 况 公 司 信 息 披 露 责 任 人 及 公 司 管 理 层 严 格 遵 守 了 上 述 制 度, 执 行 情 况 良 好 截 至 报 告 期 末, 公 司 尚 未 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 第 38 页, 共 87 页

39 一 审 计 报 告 第 十 节 财 务 报 告 是 否 审 计 是 审 计 意 见 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 瑞 华 审 字 [2016] 号 审 计 机 构 名 称 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 机 构 地 址 北 京 市 东 城 区 永 定 门 西 滨 河 路 中 海 地 产 广 场 西 塔 5 层 审 计 报 告 日 期 注 册 会 计 师 姓 名 刘 杰 程 红 彬 会 计 师 事 务 所 是 否 变 更 否 会 计 师 事 务 所 连 续 服 务 年 限 2 审 计 报 告 正 文 : 审 计 报 告 瑞 华 审 字 [2016] 号 安 徽 万 安 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 安 徽 万 安 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 万 安 环 境 ) 的 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表,2015 年 度 的 利 润 表 现 金 流 量 表 和 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 万 安 环 境 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 第 39 页, 共 87 页

40 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 础 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 安 徽 万 安 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 刘 杰 中 国 北 京 中 国 注 册 会 计 师 : 程 红 彬 二 〇 一 六 年 四 月 十 二 日 二 财 务 报 表 ( 一 ) 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 六 1 14,777, ,987, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 第 40 页, 共 87 页

41 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 票 据 六 2 5,002, ,423, 应 收 账 款 六 3 76,186, ,192, 预 付 款 项 六 4 2,421, ,152, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 六 5 2,160, ,522, 存 货 六 6 45,194, ,414, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 六 7 23, ,642, 流 动 资 产 合 计 - 145,766, ,336, 非 流 动 资 产 : - 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 六 8 67,493, ,235, 在 建 工 程 - - 工 程 物 资 - - 固 定 资 产 清 理 - - 生 产 性 生 物 资 产 - - 油 气 资 产 - - 无 形 资 产 六 9 8,109, ,275, 开 发 支 出 - - 商 誉 - - 长 期 待 摊 费 用 六 10 49, , 递 延 所 得 税 资 产 六 11 2,647, ,615, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 - 78,299, ,767, 资 产 总 计 - 224,066, ,103, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 六 12 25,000, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 应 付 短 期 融 资 款 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 第 41 页, 共 87 页

42 应 付 票 据 六 , 应 付 账 款 六 14 2,952, ,560, 预 收 款 项 六 15 1,213, ,907, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 手 续 费 及 佣 金 - - 应 付 职 工 薪 酬 六 16 1,212, ,467, 应 交 税 费 六 17 2,428, ,134, 应 付 利 息 六 18 1,327, , 应 付 股 利 - - 其 他 应 付 款 六 19 27,581, ,632, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 - 62,315, ,005, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 六 20 9,206, ,621, 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 非 流 动 负 债 - - 所 有 者 权 益 : 非 流 动 负 债 合 计 9,206, ,621, 负 债 总 计 71,522, ,626, 股 本 六 ,500, ,500, 其 他 权 益 工 具 - - 其 中 : 优 先 股 - - 永 续 债 - - 资 本 公 积 六 22 2,199, ,199, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 - - 第 42 页, 共 87 页

43 未 分 配 利 润 六 , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 - 152,543, ,477, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 - 224,066, ,103, 法 定 代 表 人 : 陈 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 先 祥 会 计 机 构 负 责 人 : 周 先 祥 ( 二 ) 利 润 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 - 119,405, ,533, 其 中 : 营 业 收 入 六 ,405, ,533, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 - 118,268, ,192, 其 中 : 营 业 成 本 六 24 87,426, ,126, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 六 , , 销 售 费 用 六 26 11,033, ,633, 管 理 费 用 六 27 12,771, ,335, 财 务 费 用 六 28 2,354, ,793, 资 产 减 值 损 失 六 29 4,449, ,200, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 106, , 六 30 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 1,242, ,060, 号 填 列 ) 加 : 营 业 外 收 入 六 31 2,967, ,047, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 六 32 3,503, , 第 43 页, 共 87 页

44 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) - 第 44 页, 共 87 页 706, , 减 : 所 得 税 费 用 六 , , 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 - 66, , , , 少 数 股 东 损 益 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 其 他 归 属 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 - 66, , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 八 每 股 收 益 : - - -