2013 年 1 月 4 日 出 刊 天 竺 季 刊 第 27 期 中 華 民 國 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 外 貿 協 會 駐 孟 買 辦 事 處 外 貿 協 會 駐 加 爾 各 達 辦 事 處 外 貿 協 會 駐 清 奈 辦 事 處 中 央 社 記 者 何 宏 儒 編 撰 本 期 目 錄 印 度 國 會 通 過 爭 議 多 時 之 外 人 投 資 多 品 牌 零 售 業 法 案 ~P.2 印 度 智 慧 型 手 機 市 場 專 題 ~P.27 IMF 預 估 印 度 2012-2013 年 經 濟 成 長 率 僅 4.9%~P.3 印 度 與 東 協 已 完 成 有 關 服 務 與 投 資 FTA 之 談 判 ~P.4 有 關 印 度 政 府 擬 制 定 優 惠 性 市 場 進 入 政 策 案 ~P.5 印 度 經 商 環 境 仍 屬 世 界 較 艱 難 國 家 之 一 ~P.6 印 度 過 度 管 制 的 勞 動 市 場 及 僵 硬 的 勞 動 法 規 已 危 害 經 濟 成 長 ~P.8 印 度 未 來 5 年 內 將 成 為 全 球 第 2 大 製 造 業 最 具 競 爭 力 國 家 ~P.8 印 度 德 里 CP 地 區 辦 公 室 使 用 費 排 名 世 界 第 五 高 ~P.9 印 度 與 中 國 第 二 次 經 濟 戰 略 對 話 會 議 頃 簽 署 總 價 52 億 美 元 之 11 項 合 作 協 議 ~P.10 印 度 2011 年 度 汽 車 零 配 件 總 銷 售 額 為 434 億 美 元 ~P.11 印 度 生 活 體 驗 節 慶 篇 ~P.36 印 度 人 壽 命 增 長 但 晚 年 不 健 康 ~P.39 印 度 9 成 行 政 區 電 價 大 漲 ~P.40 印 度 每 22 分 鐘 1 女 性 遭 狼 吻 ~P.41 印 度 2012 年 海 外 僑 匯 匯 入 款 將 達 700 億 美 元 ~P.42 印 度 將 效 法 中 國 大 陸 及 我 國, 在 5 年 內 扶 植 50 個 電 子 硬 體 製 造 園 區 ~P.43 印 度 國 會 通 過 銀 行 法 修 正 案, 將 有 助 加 速 新 銀 行 設 立 及 吸 引 外 資 ~P.44 印 度 電 信 業 者 Bharti Airtel 躍 升 為 全 球 第 4 大 電 信 營 運 商 ~P.45 惠 譽 信 評 機 構 (Fitch) 警 告 將 降 低 印 度 信 用 評 等 ~P.49 印 度 2015 年 汽 機 車 售 後 服 務 市 場 總 產 值 將 達 67 億 美 元, 至 2016 年 汽 車 電 子 市 場 總 產 值 將 達 45 億 美 元 ~P.12 印 度 因 汽 車 工 業 迅 速 發 展 對 工 具 機 需 求 大 增, 其 中 77% 須 仰 賴 進 口 ~P.13 印 度 政 府 批 准 國 家 電 子 產 業 振 興 政 策, 至 2020 年 印 度 國 內 電 子 產 品 市 場 總 需 求 將 達 4000 億 美 元 ~P.14 印 度 中 產 階 級 消 費 市 場 與 特 性 專 題 報 導 ~P.14 印 度 觀 光 醫 療 產 業 介 紹 ~P.19 印 度 與 澳 洲 政 府 承 諾 加 速 推 動 洽 簽 全 面 經 濟 合 作 協 定 ~P.46 印 度 鋼 鐵 公 司 SAIL 與 韓 國 浦 項 鋼 鐵 公 司 POSCO 聯 合 投 資 計 畫 觸 礁 ~P.47 印 度 10 年 間 非 法 資 金 (Black Money) 外 流 達 1,230 億 美 元 ~P.48 2025 年 印 度 將 成 為 僅 次 於 中 國 之 全 球 第 二 大 煤 炭 消 費 國 ~P.49 印 度 在 全 球 貪 污 指 數 評 量 表 現 不 佳, 但 仍 較 南 亞 鄰 近 國 家 為 優 ~P.50 1
印 度 國 會 通 過 爭 議 多 時 之 外 人 投 資 多 品 牌 零 售 業 法 案, 印 度 經 濟 改 革 獲 重 大 突 破 印 度 國 會 上 議 院 已 表 決 通 過 開 放 外 人 投 資 多 品 牌 零 售 業 法 案, 外 人 可 持 股 至 51% 印 度 內 閣 會 議 在 101 年 9 月 中 旬 作 成 此 決 議 後 即 送 交 國 會 審 議, 遭 在 野 陣 營 強 烈 反 對, 議 事 因 此 癱 瘓 兩 週, 經 數 度 政 治 折 衝 後 下 議 院 在 日 前 通 過 本 案, 而 上 議 院 亦 頃 以 123 票 對 109 票 表 決 通 過, 爭 議 多 年 的 開 放 外 人 投 資 多 品 牌 零 售 業 法 案 總 算 抵 定, 印 度 經 濟 改 革 獲 得 重 大 突 破 開 放 外 人 投 資 多 品 牌 零 售 業 對 美 國 Walmart 英 國 Tesco 法 國 Carrefour 瑞 典 IKEA 等 全 球 大 型 連 鎖 零 售 商 受 益 最 大 美 國 國 務 院 發 言 人 Mr. Mark Toner 隨 對 印 度 國 會 的 表 決 通 過 表 示 歡 迎, 認 為 此 舉 將 為 兩 國 經 濟 合 作 創 造 雙 贏 的 局 面, 新 增 加 的 外 人 直 接 投 資 將 為 印 度 中 小 企 業 及 農 夫 創 造 更 多 商 業 機 會, 也 會 促 進 基 礎 設 施 的 投 資, 並 提 供 消 費 者 物 美 價 廉 的 產 品 有 條 件 開 放 外 人 投 資 多 品 牌 零 售 業 獲 印 度 總 理 財 長 經 濟 計 畫 委 員 會 等 首 長 大 力 支 持, 因 農 產 品 價 格 穩 定 有 利 於 抑 制 印 度 嚴 重 的 通 膨 問 題 農 產 品 從 農 夫 到 消 費 者 的 手 中 經 過 中 間 商 層 層 轉 銷, 若 代 以 現 代 化 供 應 鏈 及 物 流 設 施, 將 有 助 於 根 本 解 決 印 度 之 通 膨 問 題 印 度 政 府 先 前 遲 遲 不 願 開 放 多 品 牌 零 售 業 係 擔 心 新 式 大 型 購 物 中 心 將 危 及 傳 統 零 售 商 店 之 生 存 根 據 印 度 國 際 經 濟 研 究 院 (ICRIER) 報 告 顯 示, 印 度 零 售 市 場 規 模 約 為 5,900 億 美 元, 傳 統 零 售 商 店 銷 售 金 額 仍 占 84%, 達 4,960 億 美 元 印 度 計 有 1 億 2 千 萬 名 消 費 者 6 億 位 農 民 500 萬 家 零 售 店, 至 少 3 億 人 之 生 計 直 接 或 間 接 與 零 售 業 有 2
關 先 前 國 大 黨 領 導 的 聯 合 政 府 在 友 黨 及 反 對 黨 的 壓 力 下 暫 停 開 放 外 人 投 資 多 品 牌 零 售 業 等 一 系 列 經 改 計 畫, 連 其 他 較 無 政 治 敏 感 性 的 開 放 外 國 航 空 業 者 投 資 國 內 航 空 業 直 接 稅 法 貨 物 及 服 務 稅 法 等 重 要 經 濟 法 案 亦 束 之 高 閣, 曾 造 成 政 府 支 持 度 大 跌 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) IMF 預 估 印 度 2012-2013 年 度 經 濟 成 長 僅 4.9% 當 印 度 政 府 推 出 一 系 列 經 濟 改 革 方 案 以 挽 救 投 資 信 心 之 際, 國 際 貨 幣 基 金 (IMF) 仍 預 估 印 度 2012-13 財 政 年 度 (2012.4-1-2013.3.31) 經 濟 成 長 率 僅 4.9%, 印 度 上 財 政 年 度 成 率 為 6.8%, 但 最 近 一 季 僅 5.5%, 已 創 三 年 新 低 在 一 連 串 的 政 府 官 員 貪 污 醜 聞 溯 及 既 往 的 增 稅 方 案 全 國 大 停 電 突 顯 基 礎 設 施 不 足 等 負 面 因 素, 投 資 信 心 已 大 受 打 擊, 在 加 之 國 會 兩 大 黨 陣 營 對 改 革 方 案 攻 防 陷 入 膠 著 上 半 年 經 濟 衰 退 超 乎 預 期 經 常 帳 赤 字 的 擴 大 等, 更 進 一 步 打 擊 投 資 信 心 IMF 表 示, 最 近 印 度 政 府 允 許 Walmart 等 多 品 牌 零 售 業 及 外 國 保 險 業 進 入 印 度 市 場 等 改 革 方 案 確 實 有 助 在 2013 年 恢 復 成 長 動 能, 預 估 可 達 6 % 另 財 長 Mr. P Chidambaram 頃 表 示, 政 府 將 努 力 削 減 財 政 赤 字,2012-13 財 政 年 度 預 算 赤 字 原 為 GDP 的 5.1%, 但 決 算 時 應 會 超 過 而 達 到 6 %, 常 此 以 往 將 影 響 公 共 建 設 投 資 及 經 濟 發 展 計 畫, 阻 礙 創 造 就 業 機 會 及 提 高 國 民 所 得 另 世 界 銀 行 (World Bank) 亦 調 降 今 年 亞 洲 經 濟 成 長 預 測, 自 7.6% 調 降 至 7.2%, 亦 將 其 中 最 大 經 濟 體 之 中 國 自 8.2% 調 降 至 7.7%, 美 國 復 甦 緩 慢 及 歐 債 危 機 造 成 全 球 需 求 疲 軟, 歐 洲 主 權 債 務 危 機 及 美 國 財 政 懸 崖 的 銷 減 支 出 效 應 恐 在 年 底 發 酵, 屆 時 將 壓 抑 全 球 經 濟 成 長 ( 駐 3
印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 與 東 協 (ASEAN) 已 完 成 有 關 服 務 與 投 資 FTA 之 談 判 印 度 與 東 協 國 家 於 101 年 12 月 20 及 21 日 在 新 德 里 召 開 東 南 亞 國 家 協 會 - 印 度 紀 念 峰 會 ( ASEAN-India Commemorative Summit), 與 會 各 國 領 袖 會 後 共 同 發 表 願 景 聲 明, 內 容 除 觸 及 打 擊 海 盜 海 上 巡 邏 救 災 等 東 協 成 員 國 與 印 度 之 間 的 海 上 合 作 議 題 外, 也 重 申 對 於 海 上 航 行 自 由 的 承 諾 東 協 國 家 與 印 度 還 將 彼 此 關 係 提 升 至 戰 略 夥 伴 的 層 級, 並 正 式 宣 布 印 度 與 東 協 自 由 貿 易 協 定 (FTA) 中 的 服 務 業 與 投 資 談 判 結 束 印 度 與 東 協 FTA 貨 品 貿 易 談 判 在 2009 年 結 束, 隔 年 生 效 後, 顯 著 帶 動 貿 易 成 長 據 印 度 官 方 統 計 資 料 顯 示, 印 度 2011 到 2012 會 計 年 度 期 間, 雙 邊 貿 易 額 年 成 長 率 為 41%, 達 800 億 美 元, 超 越 原 訂 700 億 美 元 的 目 標 雙 方 此 次 更 訂 下 2015 年 貿 易 額 達 1,000 億 美 元 目 標 ; 願 景 聲 明 更 進 一 步 訂 下 2022 年 前 達 2,000 億 美 元 的 新 目 標 在 投 資 方 面,2000 到 2012 年 雙 邊 投 資 總 額 達 430 億 美 元 其 中 東 協 國 家 對 印 投 資 180 億 美 元, 占 同 期 印 度 新 增 外 人 直 接 投 資 (FDI) 的 11% 印 度 總 理 辛 格 指 出, 印 度 與 東 協 國 家 的 合 作 結 合 體 共 包 括 18 億 人 口, 約 佔 全 世 界 人 口 的 四 分 之 一, GDP 總 額 達 3 兆 8,000 億 美 元, 是 一 個 全 世 界 不 容 忽 視 的 經 濟 體 今 年 是 印 度 與 東 協 國 家 成 為 對 話 夥 伴 關 係 的 第 20 年, 也 是 舉 辦 年 度 高 峰 會 議 的 第 10 年, 在 此 時 雙 方 完 成 有 關 服 務 與 投 資 FTA 之 談 判, 有 其 特 別 意 義 存 在, 目 前 尚 待 選 定 適 當 時 間 即 可 完 成 簽 署 屆 時 印 度 的 醫 生 工 程 師 會 計 師 教 師 及 專 門 職 業 技 術 人 員 都 可 至 東 協 國 家 工 4
作, 除 為 印 度 人 民 創 造 工 作 機 會 外, 更 可 使 印 度 與 東 協 間 之 關 係 更 加 緊 密, 創 造 雙 方 更 大 經 濟 利 益 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 有 關 印 度 政 府 擬 制 定 優 惠 性 市 場 進 入 政 策 (Preferential Market Access Policy, PMA) 案 印 度 媒 體 近 頃 引 述 印 度 資 通 訊 部 某 資 深 官 員 談 話 指 出, 印 度 政 府 推 動 電 子 產 品 國 產 化 政 策 ( Made-in India Electronics Policy) 的 目 標 有 二, 其 一, 為 印 度 國 產 電 子 產 品 創 造 市 場 ; 其 二, 保 護 國 家 免 受 網 路 攻 擊 之 危 險 同 時 指 出, 該 部 將 會 於 近 期 擬 定 執 行 細 節 (guideline), 強 制 所 有 政 府 部 門 於 採 購 資 通 訊 產 品 時, 需 有 一 定 百 分 比 的 數 量, 採 購 印 度 國 內 廠 商 製 造 之 產 品, 如 桌 上 型 電 腦 筆 記 型 電 腦 及 印 表 機 等 如 此 將 可 協 助 印 度 國 內 IT 製 造 業 的 發 展 及 茁 壯, 同 時 可 避 免 因 購 買 來 自 海 外 產 品 被 植 入 惡 意 程 式, 使 國 家 遭 受 網 路 攻 擊 之 危 險 該 資 深 官 員 續 指 出, 該 部 所 擬 定 之 執 行 細 節 將 會 要 求 各 政 府 部 門 有 關 IT 產 品 之 採 購, 至 少 30% 需 採 購 印 度 國 內 製 造 之 產 品 例 如, 某 政 府 部 門 擬 購 置 100,000 台 筆 記 型 電 腦, 其 中 30,000 台 將 需 採 購 自 印 度 國 內 廠 商 製 造 或 外 國 公 司 在 印 度 境 內 生 產 之 產 品 如 此, 將 會 大 大 的 嘉 惠 印 度 國 內 IT 相 關 產 品 製 造 業 者 及 外 國 公 司 在 印 度 設 廠 製 造 相 關 產 品 之 廠 商 近 來, 印 度 Gujarat 及 Uttar Pradesh 兩 省 相 繼 宣 布 將 購 買 輕 便 型 電 腦, 免 費 提 供 給 當 地 學 生 使 用, 此 數 量 將 達 數 百 萬 台 之 商 機 因 此, 此 政 策 除 將 對 印 度 國 內 硬 體 製 造 業 之 發 展 有 促 進 之 功 效 外, 此 外, 亦 有 助 於 國 家 策 略 之 執 行 及 國 家 安 全 之 維 護 據 印 度 資 通 訊 部 官 員 指 出, 該 部 制 定 優 惠 性 市 場 進 入 政 策 的 目 的, 係 鑒 於 電 子 及 IT 產 品 的 應 用 越 來 越 廣 5
泛 普 遍 與 多 元 化, 使 得 一 般 人 民 正 常 生 活 遭 受 惡 意 程 式 攻 擊 的 現 象 也 越 來 越 多 ; 印 度 許 多 政 府 部 門 遭 受 敵 對 勢 力 的 惡 意 程 式 網 路 攻 擊 的 情 形 亦 時 有 發 生, 且 隨 著 科 技 的 發 展, 對 付 此 種 攻 擊 越 發 複 雜 與 困 難 而 印 度 幾 乎 大 部 分 電 子 產 品 仰 賴 進 口, 而 此 些 進 口 產 品 中 的 晶 片, 很 容 易 被 埋 入 惡 意 程 式, 並 將 重 要 資 訊 竊 取 出 去, 這 對 某 些 重 要 及 敏 感 部 門 將 形 成 嚴 重 的 安 全 顧 慮 該 官 員 續 指 出, 此 一 新 的 規 則, 亦 屬 於 印 度 國 家 電 子 業 製 造 政 策 之 一 部 分, 除 規 定 各 部 會 需 公 告 各 項 電 子 硬 體 設 備 向 國 內 採 購 之 百 分 比 外, 對 於 涉 及 國 家 安 全 之 資 通 訊 產 品, 將 強 制 優 先 購 自 印 度 國 內 製 造 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 經 商 環 境 仍 屬 世 界 較 艱 難 國 家 之 一 依 據 世 界 銀 行 國 際 財 務 公 司 ( World Bank-International Finance Corporation ) 所 作 2013 年 經 商 環 境 (Doing Business 2013) 研 究 報 告 指 出, 該 研 究 計 評 估 世 界 185 個 國 家 的 經 商 環 境, 印 度 在 經 商 容 易 度 ( ease of doing business) 項 目 中 排 名 第 132( 新 加 坡 仍 維 持 排 名 第 1), 排 名 比 鄰 近 的 國 家 如 巴 基 斯 坦 排 名 107 尼 泊 爾 108 斯 里 蘭 卡 81 及 孟 加 拉 129 更 糟, 印 度 持 續 被 評 估 為 世 界 上 最 困 難 經 商 的 國 家 之 一 在 金 磚 五 國 中, 南 非 排 名 39 中 國 91 俄 羅 斯 112 巴 西 130, 印 度 雖 然 在 五 國 中 排 名 最 後, 然 世 界 銀 行 國 際 財 務 公 司 仍 稱 許 印 度 自 2005 年 來 持 續 在 簡 化 管 理 程 序 及 減 少 相 關 成 本 費 用 的 改 善 與 努 力 該 報 告 指 出, 與 去 年 該 機 構 所 提 出 之 報 告 比 較,2013 年 印 度 在 10 項 評 估 指 標 中, 有 7 項 排 名 退 步 其 中 包 括 創 業 申 請 建 築 許 可 電 力 取 6
得 投 資 者 保 護 繳 稅 跨 境 貿 易 契 約 執 行 等 然 在 取 得 融 資 信 用 註 冊 登 記 及 解 決 償 還 問 題 等 3 項, 則 較 前 進 步 該 報 告 續 指 出, 在 創 業 部 分, 印 度 需 經 12 個 步 驟 及 27 天 ; 中 國 則 需 13 個 步 驟 及 33 天 然 中 國 此 項 評 比 排 名 151, 而 印 度 為 173, 此 係 成 本 支 出 亦 涵 括 在 評 估 內 容 中 使 然 印 度 創 業 平 均 成 本 為 印 度 平 均 國 民 所 得 49.8%, 而 中 國 僅 為 2.1% 創 業 最 低 資 本 額 在 中 國 為 平 均 國 民 所 得 85.1%, 而 印 度 則 為 140% 印 度 雖 然 在 市 級 (municipality level) 嚴 格 限 制 取 得 建 築 許 可 的 時 間, 但 是 成 效 不 佳, 約 需 經 34 個 步 驟 及 182 天, 使 得 該 項 評 估 排 名 182, 較 去 年 181 更 為 落 後 在 電 力 取 得 方 面, 印 度 需 經 7 個 步 驟 及 67 天, 此 項 排 名 為 105 而 在 契 約 執 行 方 面, 印 度 計 需 1,420 天, 是 所 有 評 估 國 家 中 排 名 倒 數 第 2 印 度 工 業 總 會 (CII) 秘 書 長 Chandrajit Banerjee 指 出, 印 度 如 果 採 用 電 子 化 申 請 程 序, 獲 得 營 業 許 可 所 需 時 間 將 會 更 縮 短 另 世 界 銀 行 團 隊 之 全 球 指 標 及 分 析 專 家 Augusto Lopez Claros 表 示, 印 度 在 2004 年 成 立 信 用 管 理 機 構 後, 針 對 創 業 繳 稅 及 跨 境 貿 易 等 簡 化 流 程 及 減 少 支 出 進 行 改 善 因 此 該 報 告 指 出, 由 於 印 度 與 中 國 執 行 經 商 環 境 管 理 制 度 的 改 革 措 施, 使 得 印 度 及 中 國 成 為 金 磚 五 國 中, 唯 二 自 2005 年 來 名 列 改 善 情 況 前 50 的 國 家 該 報 告 引 述 另 一 項 研 究 指 出, 由 於 印 度 簡 化 管 理 規 定 及 彈 性 的 勞 動 市 場, 使 得 非 正 式 及 非 組 織 性 的 公 司 減 少, 實 質 支 出 增 加, 因 此, 印 度 較 其 他 缺 乏 彈 性 規 定 的 國 家, 有 較 佳 的 經 濟 成 長 表 現 又 另 一 項 研 究 指 出, 印 度 施 行 一 項 特 別 償 債 法 律 措 施, 7
包 括 加 速 債 務 清 償 違 約 貸 款 允 許 債 權 人 沒 收 抵 押 品 等, 使 得 獲 得 清 償 可 能 性 提 高 28%; 另 外 降 低 貸 款 利 率 1 至 2 個 百 分 點 等, 均 對 印 度 經 商 環 境 有 正 面 效 果 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 過 度 管 制 的 勞 動 市 場 及 僵 硬 的 勞 動 法 規 已 危 害 經 濟 成 長 世 界 銀 行 首 席 經 濟 學 家 Mr. Kaushik Basu 表 示, 印 度 政 府 必 需 鬆 綁 勞 動 法 規, 使 企 業 招 聘 人 員 時 能 有 更 多 的 彈 性, 才 可 提 振 就 業, 過 度 管 制 的 勞 動 市 場 及 僵 硬 勞 動 法 規 已 損 害 經 濟 成 長 印 度 政 府 對 修 法 已 討 論 多 時, 但 害 怕 引 起 工 會 反 彈, 法 案 已 豎 之 高 閣 數 年 世 界 銀 行 報 告 亦 表 示, 較 具 彈 性 的 勞 動 法 規 與 加 速 都 市 化 係 印 度 創 造 就 業 機 會 之 關 鍵, 因 勞 動 法 令 缺 乏 彈 性, 印 度 中 型 企 業 規 模 已 不 成 長, 企 業 整 體 雇 用 的 非 正 式 勞 工 從 2000 年 的 32% 激 增 至 2010 年 的 68%, 臨 時 人 員 從 2009 年 的 10% 上 升 至 2010 年 的 18% 製 造 業 已 漸 漸 從 已 開 發 國 家 轉 移 至 開 發 中 國 家, 新 科 技 使 得 工 作 可 輕 易 跨 國 轉 移, 工 業 化 國 家 對 就 業 的 保 護 機 制 將 備 受 挑 戰 另 印 度 中 央 銀 行 日 前 表 示, 由 於 都 會 及 鄉 村 地 區 工 資 持 續 上 漲, 已 為 通 貨 膨 脹 帶 來 壓 力 鄉 村 地 區 由 於 政 府 就 業 安 定 計 畫 及 社 會 福 利 措 施 支 撐 勞 動 需 求, 都 會 地 區 則 因 房 地 產 價 格 持 續 上 揚 造 成 建 築 業 勞 力 短 缺, 加 上 資 訊 及 企 業 流 程 外 包 服 務 業 (IT/BPO) 仍 持 續 擴 張, 使 得 印 度 在 不 景 氣 的 經 濟 大 環 境 下, 工 資 仍 逆 勢 上 揚 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 未 來 5 年 內 將 成 為 全 球 第 2 大 製 造 業 最 具 競 爭 力 國 家 根 據 最 新 公 布 之 德 勤 (Deloitte) 與 美 國 競 爭 力 委 員 會 ( U.S.Council on Competitiveness) 的 2013 年 全 球 製 造 業 競 爭 力 指 數 報 告 指 出, 未 來 5 年 內, 印 度 將 成 為 僅 次 於 中 國, 而 為 8
全 球 第 2 大 製 造 業 最 具 競 爭 力 國 家, 同 時 巴 西 將 排 名 第 3 位 ; 屆 時 新 興 經 濟 體 將 囊 括 全 球 製 造 業 最 具 競 爭 力 國 家 前 3 名 依 目 前 評 比 結 果, 有 5 個 已 開 發 國 家 排 名 製 造 業 最 具 競 爭 力 國 家 前 10 名, 分 別 為 德 國 第 2 美 國 第 3 南 韓 第 5 加 拿 大 第 7 及 日 本 第 10 另 有 5 個 新 興 經 濟 體 亦 排 名 前 10 名, 分 別 為 中 國 第 1 印 度 第 4 台 灣 第 6 巴 西 第 8 及 新 加 坡 第 9 然 而, 在 未 來 5 年 內, 中 國 製 造 業 仍 獨 占 鰲 頭, 但 印 度 將 攀 至 第 2, 巴 西 從 第 8 升 至 第 3, 德 國 降 至 第 4, 美 國 掉 到 第 5, 南 韓 第 6, 台 灣 則 從 第 6 降 至 第 7; 日 本 將 掉 至 第 12 名, 越 南 則 從 第 18 擠 進 第 10 上 述 報 告 創 始 於 2010 年, 調 查 逾 550 名 資 深 企 業 領 導 人 對 於 製 造 業 的 看 法, 再 評 比 38 個 國 家 今 年 與 5 年 內 的 排 名 該 報 告 指 出, 具 有 潛 能 創 新 之 優 秀 員 工 是 增 進 國 家 製 造 業 競 爭 力 的 主 要 指 標, 其 次 為 貿 易 金 融 與 財 稅 政 策 印 度 政 府 近 來 聚 焦 於 國 內 製 造 業 政 策 的 推 動 民 主 化 管 理 及 基 礎 建 設 的 發 展, 因 此 在 未 來 5 年 內, 將 成 為 製 造 業 競 爭 力 的 明 日 之 星 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 德 里 CP 地 區 辦 公 室 使 用 費 排 名 世 界 第 五 高 依 據 全 球 產 物 顧 問 (Global Property Consultant ) 公 司 CBRE 公 布 之 調 查 報 告 指 出, 位 於 印 度 首 都 新 德 里 中 心 區 的 CP(Connaught Place) 區 域, 辦 公 室 租 金 費 用 為 世 界 第 五 昂 貴 香 港 中 央 區 則 居 世 界 辦 公 室 租 金 最 昂 貴 第 一 名, 每 年 每 平 方 英 呎 租 金 為 246.3 美 元, 緊 接 著 為 英 國 倫 敦 的 West End 區 日 本 東 京 的 Marunouchi Otemachi 區 及 中 國 北 京 的 中 央 商 業 區 該 報 告 指 出, 印 度 繼 續 列 名 在 全 世 界 最 貴 辦 公 室 租 金 市 9
場 名 單 之 上, 其 中 新 德 里 CP 區 每 年 每 平 方 英 呎 租 金 為 183.3 美 元, 排 名 由 去 年 的 第 9, 躍 升 至 第 5 孟 買 的 BKC (Bandra Kurla Complex) 區 排 名 第 11; 另 孟 買 的 Nariman Point 區 則 排 名 第 25( 今 年 7 月 間 此 二 地 區 排 名 分 別 為 13 及 20) 新 德 里 CP 區 由 於 位 於 市 中 心, 對 外 交 通 便 利, 且 供 給 有 限, 使 的 辦 公 室 租 金 非 常 昂 貴 CBRE 的 此 份 調 查 報 告 係 蒐 集 全 世 界 133 個 主 要 辦 公 室 租 金 市 場 資 料 研 析 而 成 該 報 告 分 析 指 出, 全 球 前 50 個 最 貴 之 辦 公 室 租 金 地 區 中, 有 19 個 是 位 於 歐 洲 中 東 及 非 洲 地 區 (EMEA),18 個 位 於 亞 太 地 區 及 13 個 位 於 美 洲 地 區 其 中, 辦 公 室 租 金 增 加 之 地 區 有 74 個, 下 降 的 有 37 個, 維 持 不 變 的 有 22 個 前 10 名 最 貴 辦 公 室 租 金 中, 亞 太 地 區 佔 6 位, 顯 示 亞 太 地 區 仍 居 於 世 界 主 要 地 位 舊 金 山 係 美 國 最 貴 辦 公 室 租 金 及 漲 幅 最 大 地 區, 每 年 漲 幅 約 36.4% 報 告 續 指 出, 儘 管 世 界 經 濟 景 氣 不 佳, 全 世 界 辦 公 室 租 金 仍 較 去 年 平 均 上 升 2.1%( 美 國 地 區 上 升 5.2%, 亞 太 地 區 上 升 2.6%) EMEA 地 區 則 受 到 歐 洲 經 濟 衰 退 之 影 響, 辦 公 室 租 金 略 為 下 降 0.4% ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 與 中 國 第 二 次 經 濟 戰 略 對 話 會 議 頃 簽 署 總 價 52 億 美 元 之 11 項 合 作 協 議 印 度 與 中 國 第 二 次 經 濟 戰 略 對 話 會 議 於 2012 年 11 月 在 印 度 新 德 里 舉 行, 雙 方 政 府 及 企 業 共 簽 署 總 價 52 億 美 元 之 11 項 合 作 協 議, 同 意 協 助 對 方 金 融 機 構 在 境 內 設 立 據 點, 並 共 同 研 究 引 導 資 金 投 入 基 礎 建 設 等 重 點 產 業 之 機 制 事 實 上, 某 些 協 議 並 非 新 面 孔, 且 刻 正 執 行 當 中, 協 議 簽 署 之 目 的 係 在 宣 示 有 許 多 合 作 項 目 正 在 進 行 數 項 協 議 中, 以 印 度 信 實 能 10
源 (Reliance Power) 與 中 國 明 陽 風 電 ( Mingyang Windpower) 簽 署 之 30 億 美 元 合 同, 以 及 印 度 國 家 資 訊 科 技 學 院 ( NIIT, National Institute of Information Technology) 與 中 國 海 南 省 政 府 將 在 該 省 合 作 設 立 資 訊 科 技 軟 體 園 區 等 最 受 矚 目 明 陽 風 電 早 在 今 年 7 月 宣 布 與 信 實 能 源 合 作 從 事 2,500 百 萬 瓦 之 清 潔 能 源 計 畫, 印 度 國 家 資 訊 科 技 學 院 則 到 最 近 才 在 印 度 孟 買 證 券 交 易 所 (BSE) 網 站 上 公 佈 將 與 中 國 海 南 省 之 合 作 計 畫 兩 國 政 府 間 亦 簽 署 4 項 共 同 研 究 與 技 術 合 作 協 議, 分 別 由 雙 方 之 經 濟 計 畫 委 員 會 鐵 路 部 軟 體 協 會 能 源 效 率 提 升 主 管 機 關 等 簽 訂 鐵 路 協 議 主 要 係 在 高 速 鐵 路 重 物 拖 拉 車 站 建 造 等 技 術 之 合 作 能 源 協 議 主 要 係 在 提 升 能 源 使 用 效 率, 兩 國 皆 有 針 對 源 密 集 產 業 之 節 能 計 劃, 應 雙 向 交 流 共 同 學 習 會 議 中 亦 討 論 中 國 製 發 電 設 備 售 後 服 務 不 足 的 問 題, 中 國 製 發 電 設 備 雖 有 價 格 競 爭 優 勢, 但 售 後 維 修 服 務 落 後, 造 成 營 運 上 的 問 題 印 度 並 無 藉 此 限 制 中 國 發 電 設 備 之 進 口, 以 保 護 本 土 廠 商 之 意 圖, 但 仍 盼 中 方 能 確 實 提 升 售 後 服 務 的 質 量 第 一 次 印 中 經 濟 戰 略 對 話 會 議 去 年 9 月 在 中 國 舉 行, 當 時 成 立 了 鐵 路 能 源 環 保 資 訊 科 技 資 訊 科 技 服 務 等 5 個 工 作 小 組 以 加 強 重 點 項 目 之 合 作 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 2011 年 度 汽 車 零 配 件 總 銷 售 額 為 434 億 美 元 根 據 印 度 汽 車 零 配 件 製 造 商 協 會 ACMA 之 資 料 統 計, 2011 年 4 月 初 至 2012 年 3 月 底 印 度 汽 車 零 配 件 產 業 的 總 銷 售 額 約 爲 434 億 美 元, 較 前 一 年 度 成 長 15.7% ACMA 表 示, 雖 然 印 度 國 內 市 場 的 不 確 定 性 依 然 存 在, ACMA 仍 持 樂 觀 態 度 看 待 該 產 業 在 未 來 中 長 期 的 前 景, 但 是 在 2012-2013 年 度, 該 產 業 的 成 長 速 度 將 比 前 一 年 度 將 有 所 放 緩, 預 計 將 維 持 11
在 8 至 10% 的 水 平 ACMA 表 示,2011 年 度 印 度 汽 車 零 配 件 的 出 口 總 額 爲 69 億 美 元, 較 前 一 年 同 期 成 長 32.7%, 其 中 出 口 至 亞 洲 的 比 例 爲 28%, 出 口 至 歐 洲 與 北 美 的 比 例 則 分 別 爲 36% 與 23%; 印 度 2011 年 度 的 進 口 總 額 爲 106 億 美 元, 較 去 年 同 期 成 長 25%, 其 中 亞 洲 與 歐 洲 分 別 占 據 57% 與 35% ( 外 貿 協 會 加 爾 各 答 辦 事 處 提 供 ) 印 度 2015 年 汽 機 車 售 後 服 務 市 場 總 產 值 將 達 67 億 美 元, 至 2016 年 汽 車 電 子 市 場 總 產 值 將 達 45 億 美 元 據 印 度 經 濟 時 報 最 新 的 報 導, 國 際 知 名 麥 肯 錫 諮 詢 公 司 (McKinsey & Company) 日 前 在 一 份 報 告 中 表 示, 至 2015 年 印 度 汽 機 車 零 配 件 售 後 市 場 行 業 的 産 值 將 有 望 從 目 前 的 50.68 億 美 元 成 長 至 66.97 億 美 元 麥 肯 錫 諮 詢 公 司 日 前 發 布 的 一 份 報 告 表 示, 目 前 印 度 汽 機 車 零 配 件 售 後 市 場 的 整 體 産 值 約 50.68 億 美 元, 其 中 汽 車 服 務 市 場 的 産 值 大 約 爲 18 億 美 元, 預 計 至 2015 年, 印 度 汽 機 車 零 配 件 售 後 市 場 總 産 值 將 成 長 至 66.97 億 美 元 汽 車 售 後 市 場 是 指 汽 車 銷 售 以 後, 圍 繞 汽 車 使 用 過 程 中 的 各 種 産 品 與 服 務, 包 括 替 換 零 件 配 飾 潤 滑 劑 外 觀 産 品 輪 胎 碰 撞 修 復, 以 及 用 於 維 修 的 工 具 與 設 備 印 度 汽 機 車 零 配 件 售 後 市 場 中, 摩 托 車 行 業 在 整 體 售 後 市 場 中 的 比 例 約 爲 49%, 轎 車 售 後 市 場 産 值 約 爲 12.67 億 美 元, 占 整 體 售 後 市 場 所 占 比 例 爲 26%, 商 用 車 售 後 市 場 所 占 比 例 約 爲 25% 該 報 告 還 指 出, 印 度 市 場 對 於 安 全 性 導 航 及 多 媒 體 功 能 不 斷 增 加 的 需 求, 將 推 動 汽 車 電 子 市 場 快 速 成 長 預 計 至 2016 年, 印 度 汽 車 電 子 市 場 産 值 將 成 長 至 45 億 美 元, 而 用 於 汽 車 電 子 設 備 的 成 本 12
占 汽 車 總 成 本 的 比 例 也 將 達 到 40% ( 外 貿 協 會 加 爾 各 答 辦 事 處 提 供 ) 印 度 因 汽 車 工 業 迅 速 發 展 對 工 具 機 需 求 大 增, 其 中 77% 須 仰 賴 進 口 作 爲 一 個 開 發 中 國 家, 由 於 印 度 汽 車 及 零 配 件 業 的 迅 速 發 展, 以 及 各 項 基 礎 設 施 建 設 的 投 入, 使 得 印 度 成 爲 世 界 工 具 機 第 七 大 消 費 國, 對 工 具 機 産 品 之 需 求 非 常 龐 大 但 目 前 印 度 工 具 機 工 業 發 展 尚 落 後, 工 具 機 産 品 嚴 重 依 賴 進 口, 印 度 對 進 口 工 具 機 的 依 賴 程 度 達 77% 目 前 印 度 工 具 機 市 場 是 各 國 競 爭 的 重 要 市 場, 台 灣 所 產 工 具 機 在 品 質 與 價 格 方 面 均 非 常 適 合 印 度 市 場 印 度 工 具 機 產 業 因 起 步 較 晚, 所 以 廠 房 雖 不 大 但 大 多 是 鋼 結 構, 多 數 建 有 立 體 倉 庫, 產 品 大 都 是 中 等 價 位 以 上 的 CNC 數 控 工 具 機, 大 型 數 控 工 具 機 則 較 少 見 到, 但 已 能 滿 足 印 度 目 前 之 需 求 印 度 工 具 機 產 業 一 般 員 工 數 並 不 多, 主 要 以 技 術 人 員 及 銷 售 人 員 為 主, 員 工 普 遍 會 使 用 英 語 及 電 腦 操 作 印 度 工 具 機 市 場 基 本 是 由 進 口 代 理 商 負 責 銷 售, 並 爲 企 業 提 供 售 後 服 務 由 於 印 度 工 具 機 服 務 人 員 一 般 均 具 有 一 定 的 專 業 教 育 水 準, 再 經 培 訓 後 均 能 承 擔 一 般 性 的 維 修 服 務 印 度 工 具 機 用 戶 對 進 口 代 理 商 之 信 賴 程 度 頗 高, 我 國 工 具 機 業 者 宜 在 印 度 尋 求 好 的 代 理 商, 並 用 積 極 性 的 獎 勵 方 式, 使 其 努 力 擴 大 代 理 産 品 的 市 場 佔 有 率 印 度 工 具 機 業 者 正 努 力 透 過 增 强 生 産 力, 以 縮 小 與 國 際 先 進 産 品 的 技 術 差 距, 並 逐 漸 减 少 進 口 依 賴, 同 時 加 强 印 度 工 具 機 在 出 口 市 場 的 影 響 力 但 由 於 印 度 工 具 機 產 業 起 步 較 晚, 預 期 在 未 來 幾 年 內, 印 度 工 具 機 市 場 仍 是 值 得 我 國 業 者 加 強 拓 銷 的 目 標 ( 外 貿 協 會 加 爾 各 答 辦 事 處 提 供 ) 13
印 度 政 府 批 准 國 家 電 子 產 業 振 興 政 策, 至 2020 年 印 度 國 內 電 子 產 品 市 場 總 需 求 將 達 4000 億 美 元 據 印 度 商 業 標 準 報 最 新 的 報 導, 印 度 內 閣 日 前 批 准 了 國 家 電 子 産 業 振 興 政 策, 希 望 通 過 財 政 激 勵 措 施 大 力 興 建 電 子 製 造 産 業 園 區, 促 進 電 子 産 品 製 造 業 發 展 與 振 興 該 報 導 指 稱, 印 政 府 希 望 通 過 新 政 策 實 施, 在 電 子 設 備 製 造 業 項 目 吸 引 1,000 億 美 元 投 資 並 新 增 約 200 萬 個 就 業 機 會 政 策 對 國 內 廠 商 之 投 資, 以 及 建 立 半 導 體 材 料 生 産 設 備 將 提 供 優 惠, 政 府 將 建 立 一 個 高 層 之 委 員 會, 就 建 立 兩 個 半 導 體 晶 片 製 造 基 地, 對 相 關 技 術 及 投 資 者 進 行 篩 選 該 報 導 同 時 指 出, 近 年 來 印 度 國 內 電 子 産 品 需 求 快 速 成 長, 但 是 2008-09 年 度 國 內 電 子 産 業 産 值 僅 有 200 億 美 元 由 於 缺 乏 政 府 扶 持, 按 目 前 成 長 率, 至 2020 年 時 印 度 國 內 電 子 産 品 産 值 將 僅 能 實 現 1,000 億 美 元, 而 印 度 國 內 總 需 求 將 達 到 4,000 億 美 元, 需 求 缺 口 將 高 達 3,000 億 美 元 除 非 進 行 政 策 調 整, 否 則 印 度 至 2020 年 時 電 子 産 品 進 口 值 將 超 過 原 油 之 進 口 該 報 導 披 露, 根 據 新 政 策, 除 强 化 晶 片 設 計 及 軟 體 産 業 外, 印 度 將 創 立 一 個 全 球 競 爭 性 的 電 子 系 統 設 計 及 製 造 産 業, 電 子 産 品 設 計 及 製 造 業 出 口 將 從 現 在 的 每 年 55 億 美 元 提 高 到 2020 年 的 800 億 美 元 爲 此, 印 政 府 將 建 立 一 個 電 子 産 業 發 展 基 金, 同 時 擴 大 高 技 能 人 才 團 隊, 至 2020 年 每 年 培 養 將 2,500 為 電 子 産 品 製 造 相 關 產 業 的 博 士, 政 府 也 會 增 加 研 發 資 金 投 入, 並 成 立 一 個 半 導 體 晶 片 設 計 學 院 ( 外 貿 協 會 加 爾 各 答 辦 事 處 提 供 ) 印 度 中 產 階 級 消 費 市 場 與 特 性 專 題 報 導 前 言 印 度 目 前 擁 有 28 個 邦 和 7 個 聯 邦 屬 地, 且 有 超 過 12 億 的 人 口 據 2011 年 環 球 諮 詢 市 場 研 究 公 司 的 一 項 研 究 報 告, 至 14
2025 年 印 度 的 國 內 消 費 可 望 再 翻 兩 倍, 成 為 全 球 第 五 大 經 濟 消 費 市 場 研 究 顯 示, 2010-2011 年 印 度 中 產 階 級 的 家 庭 已 占 所 有 印 度 人 口 比 率 近 13%(2009-2010 年 印 度 中 產 階 層 的 人 口 比 率 僅 占 11.4%), 但 其 收 入 卻 占 印 度 家 庭 總 收 入 的 四 分 之 一 據 印 度 全 國 委 員 會 應 用 經 濟 研 究 中 心 表 示, 按 2009-2010 年 度 的 物 價 水 平, 以 家 庭 收 入 為 標 準, 一 個 家 庭 的 年 收 入 在 3.4 萬 盧 比 至 17 萬 盧 比, 即 屬 於 中 產 階 級 印 度 官 方 以 收 入 消 費 和 階 級 來 分 類, 且 通 常 被 認 為 是 受 過 教 育 或 在 都 市 裡 擁 有 白 領 工 作 的 一 群 人 印 度 的 中 產 階 級, 最 廣 泛 的 定 義 則 是 介 於 最 貧 窮 和 最 富 裕 之 間 者 近 幾 年, 印 度 中 產 階 級 的 消 費 文 化 有 顯 著 的 提 升, 預 計 在 未 來 幾 年 也 將 持 續 改 變 他 們 的 消 費 行 為, 以 增 長 印 度 的 整 體 消 費 力 印 度 的 人 均 收 入 快 速 增 長, 中 產 階 級 也 正 快 速 地 從 農 業 轉 向 服 務 與 工 業 部 門 ( 表 1: 巴 西 蘇 俄 印 度 中 國 大 陸 印 度 和 越 南 中 產 階 級 人 口 統 計 資 料 資 料 來 源 :2009 年 India The Financial Literates) 印 度 中 產 階 級 消 費 市 場 現 況 在 過 去 幾 年 來, 印 度 的 識 字 率 已 逐 漸 地 提 高, 較 有 機 會 接 觸 到 國 外 的 衛 星 電 視 雜 誌 和 報 紙, 故 其 人 民 的 消 費 意 識 亦 逐 漸 增 長 這 種 意 識 的 提 高, 讓 印 度 愈 來 愈 多 的 消 費 者 購 買 產 品 時 也 會 要 求 售 後 回 饋 購 買 產 品 前 會 先 詢 問 製 造 商 的 背 景 購 買 的 店 是 否 為 零 售 連 鎖 企 業 ; 或 先 了 解 欲 購 買 的 產 品 市 場 狀 況 及 技 術, 並 要 求 值 得 信 賴 的 製 造 商 供 應 一 系 列 的 產 品, 更 傾 向 於 多 家 比 價 購 買 物 超 所 值 的 產 品 印 度 中 產 階 級 的 個 人 消 費 對 經 濟 增 長 方 面, 比 在 其 他 發 展 中 國 家 扮 演 更 重 要 的 角 色, 其 消 費 習 慣 對 改 變 印 度 15
的 生 活 水 準 具 有 相 當 地 指 標 作 用 因 此, 有 必 要 嚴 格 的 定 義 印 度 的 中 產 階 級 中 產 階 級 普 遍 同 意, 以 收 入 或 消 費 的 種 類 作 為 定 義 的 基 礎, 如 具 購 買 耐 久 產 品 的 能 力, 即 為 一 個 重 要 的 基 礎 以 印 度 的 生 活 水 準 來 說, 買 得 起 以 下 12 項 耐 用 品 其 中 一 項, 即 可 象 徵 中 產 階 級 的 地 位 如 一 個 家 庭 可 能 擁 的 有 5 種 娛 樂 用 品, 如 電 視 電 腦 放 影 機 等 ; 或 4 種 家 庭 用 品, 如 冰 箱 冷 氣 機 等 ;3 項 交 通 工 具, 如 機 車 汽 車 等 印 度 中 產 階 級 改 變 其 社 會 經 濟 結 構, 創 造 更 多 的 就 業 機 會, 也 引 導 消 費 者 花 費 更 多 印 度 中 產 階 級 的 收 入 主 要 花 費 在 房 屋 貸 款 或 房 租 ;20% 則 購 買 食 品 和 雜 貨 ; 由 於 寶 萊 塢 的 印 度 電 影 和 時 裝 周 的 宣 傳,10% 的 收 入 採 購 服 裝 相 關 商 品 ; 為 爭 取 此 族 群, 通 訊 產 品 和 交 通 工 具 亦 不 斷 地 推 陳 出 新 該 族 群 相 當 年 輕, 這 意 味 著 該 國 將 有 更 多 的 青 年, 打 開 消 費 的 新 思 路 並 刺 激 消 費 ; 創 新 和 有 變 化 的 產 品, 可 讓 錢 潮 的 週 期 不 斷 循 環 ; 印 度 國 內 消 費 潛 力 的 成 長 現 象 亦 將 更 長 久 印 度 中 產 階 級 的 規 模 和 購 買 力 正 迅 速 增 加, 對 重 新 平 衡 全 球 經 濟 將 是 一 個 重 要 的 力 量 印 度 中 產 階 級 表 示, 他 們 將 創 造 巨 大 規 模 的 經 濟 需 求, 也 強 調 希 望 投 資 在 汽 車 手 機 信 用 卡 房 屋 貸 款 假 期 和 股 票 等 各 項 商 品 印 度 消 費 族 群 的 區 分 印 度 因 經 濟 快 速 成 長 和 個 人 所 得 提 升 的 激 勵, 家 庭 整 體 的 所 得 提 高, 也 逐 漸 擺 脫 過 去 的 節 省 習 慣, 開 始 願 意 使 用 信 用 貸 款, 購 買 化 妝 品 流 行 服 飾 和 豪 宅 等 各 式 商 品 隨 著 其 儲 蓄 率 的 降 低, 將 有 更 多 的 金 流 進 入 消 費 市 場 據 印 度 官 方 的 國 家 應 用 經 濟 研 究 院 估 計, 有 5.4 億 印 度 人 買 得 起 消 費 品, 另 外 有 1.68 億 印 度 人 則 買 得 起 耐 用 的 消 費 品 但 名 列 財 富 全 球 500 強 的 3 家 外 商 卻 有 不 同 的 見 解, 他 們 認 為 印 度 只 有 100 萬 至 1,000 萬 戶 家 庭 買 得 起 16
較 高 級 的 電 冰 箱 摩 托 車 化 妝 品 等 產 品, 且 他 們 的 消 費 習 慣 與 美 國 中 低 收 入 的 中 產 階 級 差 不 多 ; 基 本 上 這 些 消 費 者 大 多 集 中 於 都 市 及 近 郊, 占 印 度 全 國 人 口 不 到 十 分 之 一 有 市 場 專 家 研 究 印 度 全 國 人 口 的 資 料 後 獲 得 一 個 結 論 : 印 度 的 消 費 族 群, 是 依 據 其 消 費 支 出 來 區 分, 而 非 依 據 所 得 區 分 在 金 字 塔 的 最 頂 端, 有 100 萬 個 最 富 裕 的 消 費 者 而 中 產 階 級 則 可 再 分 為 兩 個 部 分, 其 中 有 2,800 萬 個 印 度 家 庭 是 耐 用 產 品 的 潛 在 客 戶,9,000 萬 個 家 庭 則 是 非 耐 用 品 的 潛 在 客 戶 不 論 印 度 的 中 產 階 級 人 數 在 計 算 上 是 否 誇 大, 都 市 民 眾 的 消 費 能 力 不 斷 地 上 升, 確 實 是 個 不 爭 的 事 實 印 度 居 家 消 費 需 求 與 特 色 印 度 的 居 家 消 費 需 求 及 特 性, 深 受 印 度 教 對 其 社 會 文 化 的 影 響 在 印 度 居 家 消 費 需 求 中, 可 以 觀 察 到 兩 種 需 求 : 一 是 盡 力 達 到 社 會 期 望 與 義 務 的 需 求 ; 二 是 滿 足 個 人 在 社 會 壓 抑 下 對 自 我 寵 愛 的 需 求 在 印 度, 一 家 之 主 的 男 性 較 會 選 擇 有 效 彰 顯 個 人 成 就 的 商 品, 如 觸 控 面 板 電 子 顯 示 及 具 流 行 感 的 產 品 作 為 家 居 商 品 但 使 用 普 及 率 不 高 的 抽 油 煙 機, 亦 被 男 性 消 費 視 為 一 種 展 現 成 功 家 庭 的 商 品 之 一, 原 因 在 於 抽 油 煙 機 讓 印 度 人 連 想 到 歐 洲 的 摩 登 生 活 形 象 ; 另 歐 式 烹 調 的 微 波 爐, 也 成 為 印 度 女 性 作 為 自 身 傳 達 摩 登 與 健 康 及 流 行 生 活 的 代 表 印 度 男 女 也 會 試 想 在 家 裡 創 造 個 人 娛 樂 的 空 間, 以 滿 足 自 我 的 需 求, 例 如 : 聽 音 樂 看 電 視 使 用 電 腦 等, 希 望 藉 由 這 類 的 娛 樂 商 品 讓 自 己 保 有 更 多 的 個 人 隱 私 依 照 許 多 其 他 發 展 中 國 家 的 消 費 模 式, 隨 著 印 度 的 經 濟 向 上 攀 升, 印 度 中 產 階 級 較 願 意 花 費 在 提 高 個 人 或 家 庭 生 活 品 質, 如 健 康 教 育 交 通 電 信 通 訊 等 將 飛 速 增 長, 最 終 在 整 個 消 費 支 出 中 占 有 比 在 其 他 國 家 更 高 的 比 例 17
印 度 居 家 消 費 的 決 策 者 印 度 是 重 視 長 幼 有 序 與 家 庭 倫 理 的 父 系 社 會, 男 性 仍 是 主 導 家 居 消 費 的 關 鍵 角 色, 如 電 視 冷 氣 電 冰 箱 抽 油 煙 機 音 響 等, 從 品 牌 產 品 設 計 價 格 到 購 買 通 路 的 選 擇, 男 性 都 是 主 要 的 決 策 者 而 女 性 則 是 在 照 顧 家 人 健 康 與 維 護 居 家 整 潔 的 用 品 具 有 較 高 的 決 策 權, 但 往 往 都 是 單 價 較 低 替 換 性 高 的 雜 貨 與 小 型 家 庭 電 器, 如 熨 斗 鍋 具 果 汁 機 等 在 消 費 決 策 前 的 資 訊 蒐 集 方 面, 印 度 消 費 者 大 部 分 仍 透 過 電 視 廣 告 賣 場 宣 傳 及 親 友 間 的 口 耳 相 傳, 來 認 識 新 的 品 牌 與 產 品 由 於 家 庭 網 路 尚 不 普 及, 透 過 網 路 蒐 集 資 料 的 中 產 階 級 民 眾 仍 屬 少 數, 僅 有 教 育 程 度 較 高 且 年 齡 較 輕 的 消 費 族 群 才 會 使 用 網 路 資 訊 故 大 多 數 的 消 費 者 仍 習 慣 選 擇 傳 統 通 路 為 主, 因 傳 統 通 路 商 與 消 費 者 間 已 建 立 緊 密 的 互 信 關 係, 甚 至 消 費 者 也 可 以 指 定 商 品 型 號 與 品 牌, 向 長 久 合 作 的 通 路 商 下 單, 從 通 路 商 得 到 比 市 場 更 優 惠 的 價 格 2025 年 印 度 年 消 費 市 場 總 額 可 觀 根 據 美 國 波 士 頓 顧 問 公 司 (Boston Consulting Group) 的 研 究,2020 年 中 國 和 印 度 的 年 消 費 支 出 總 額 將 達 到 10 兆 美 元 該 公 司 的 分 析 師 調 查 了 2.4 萬 名 消 費 者 和 各 公 司 的 負 責 人 後 預 測, 中 國 和 印 度 消 費 者 支 出 總 額 將 在 這 個 10 年 結 束 時 達 到 64 兆 美 元 這 種 人 口 動 態 的 受 益 者 不 僅 僅 是 印 度 當 地 公 司, 美 國 波 士 頓 顧 問 公 司 亦 指 出, 國 際 企 業 包 括 卡 夫 食 品 公 司 (Kraft Goods Inc.) 百 事 公 司 (Pepsi Co) 古 奇 服 裝 公 司 (Gucci) 法 國 LVMH 集 團 寶 馬 公 司 (BMW) 和 法 國 保 樂 力 加 集 團 ( Pernod Ricard) 等 外 商 公 司, 也 需 制 定 長 期 的 戰 略, 以 迎 合 亞 洲 國 家 消 費 者 的 習 慣 研 究 報 告 同 時 指 出, 儘 管 目 18
前 中 國 和 印 度 經 濟 增 長 再 次 放 緩, 但 該 現 象 只 不 過 是 因 受 到 全 世 界 經 濟 波 動 後 產 生 的 必 然 影 響 他 們 預 測, 中 國 和 印 度 的 消 費 將 持 續 增 長, 因 為 中 產 階 級 人 數 在 壯 大, 再 過 8 年, 兩 國 中 產 階 級 人 口 合 計 將 達 到 10 億 人, 預 計 僅 印 度 一 個 國 家 中 產 階 級 的 人 數, 將 從 占 居 民 的 28% 增 加 到 45% 企 業 進 入 印 度 消 費 市 場 的 挑 戰 與 限 制 印 度 現 有 的 本 土 企 業 占 有 許 多 優 勢, 如 對 當 地 消 費 者 需 求 較 為 瞭 解 已 與 消 費 者 建 立 良 好 關 係, 且 已 獲 得 消 費 者 品 牌 認 同 等 印 度 市 場 競 爭 者 眾, 除 印 度 本 土 企 業 外, 尚 有 印 度 創 業 者 和 已 在 印 度 市 場 站 穩 腳 跟 的 跨 國 企 業 印 度 巨 大 的 消 費 市 場 極 須 依 賴 其 政 府 持 續 長 期 進 行 的 經 濟 改 革, 如 解 決 基 礎 建 設 嚴 重 不 足 的 問 題 實 現 金 融 體 系 的 現 代 化 及 提 供 完 善 的 教 育 和 醫 療 保 健, 以 促 進 人 力 資 本 的 投 資 印 度 雖 在 過 去 的 20 年 中 一 直 緩 慢 地 走 向 城 市 化, 但 它 在 亞 洲 新 興 經 濟 體 中 仍 然 是 城 市 化 水 準 最 低 的, 預 測 至 2025 年, 印 度 的 城 市 化 水 準 也 僅 能 達 到 37% 印 度 官 僚 政 治 的 障 礙 和 公 認 的 基 礎 設 施 不 足, 將 使 許 多 跨 國 企 業 在 印 度 的 發 展 持 續 遭 受 挫 折 結 語 總 體 來 說, 印 度 目 前 市 場 上 的 商 品, 除 了 選 擇 有 限, 現 有 的 商 品 也 都 侷 限 在 國 際 規 格 與 標 準 裡, 尚 未 針 對 印 度 市 場 的 特 殊 需 求 做 在 地 化 的 商 品 規 格 調 整 跨 國 公 司 必 須 採 用 創 新 方 式, 根 據 印 度 的 消 費 預 算 與 需 求, 重 新 設 計 符 合 印 度 消 費 水 準 與 功 能 的 產 品, 向 這 些 邁 入 中 產 階 級 家 庭 提 供 他 們 所 嚮 往 的 生 活 方 式 與 品 牌, 以 吸 引 印 度 中 產 階 層 的 購 買 ( 外 貿 協 會 孟 買 辦 事 處 提 供 ) 印 度 觀 光 醫 療 產 業 介 紹 隨 著 旅 遊 業 在 全 球 的 快 速 發 展, 醫 療 旅 遊 已 經 成 為 一 種 19
流 行 的 渡 假 方 式 許 多 發 展 中 國 家 都 在 積 極 發 展 醫 療 旅 遊 業 印 度 是 近 來 才 發 展 醫 療 旅 遊 業 的, 但 發 展 非 常 迅 速, 現 已 成 為 全 球 重 要 的 醫 療 旅 遊 市 場 根 據 印 度 工 業 聯 合 會 (CII) 估 計 在 2012 年 印 度 醫 療 旅 遊 將 占 國 際 醫 療 旅 遊 市 場 2.5%, 至 少 吸 引 來 自 世 界 各 地 的 110 萬 例 由 於 一 些 國 家 過 高 的 醫 療 費 用, 使 印 度 成 為 一 個 誘 人 的 醫 療 旅 遊 目 的 地, 患 者 主 要 來 自 在 英 國 和 美 國 來 印 度 醫 療 旅 遊, 有 助 於 節 省 了 相 當 數 量 的 費 用, 有 時 節 省 約 50% 70%, 尤 其 是 在 本 國 可 能 要 經 過 漫 長 的 等 待, 在 印 度 則 是 迅 速 的 多 了 印 度 提 供 了 幾 個 專 科 醫 院, 致 力 於 為 客 戶 提 供 心 臟 病 和 心 胸 外 科, 整 形 外 科 手 術 ( 包 括 膝 關 節 和 髖 關 節 置 換 手 術 ), 器 官 移 植 手 術 ( 包 括 肝, 腎 ), 神 經 外 科, 眼 科, 小 兒 外 科, 小 兒 神 經 科, 泌 尿 科, 婦 科 / 產 科 / 代 孕, 精 神 病 學, 全 科 醫 學 和 外 科, 腫 瘤 管 理, 美 容 護 理, 牙 科 護 理 印 度 觀 光 醫 療 產 業 等 等 醫 療 旅 遊 業 的 增 長 包 括 希 臘, 南 非, 約 旦, 印 度, 馬 來 西 亞, 菲 律 賓 和 新 加 坡 的 國 家, 正 在 積 極 推 廣 醫 療 旅 遊 印 度 是 一 個 最 近 涉 足 醫 療 旅 遊 產 業 的 國 家 印 度 工 業 聯 合 會 (CII) 和 麥 肯 錫 諮 詢 公 司 預 測, 該 行 業 2012 年 將 成 長 到 22 億 美 元 報 告 預 測 說 : 到 2012 年, 如 果 印 度 醫 療 旅 遊 在 高 端 醫 療 市 場 達 到 25% 的 量, 此 行 業 將 增 加 1000 億 盧 比 的 收 入 印 度 政 府 預 測, 印 度 一 年 170 億 美 元 的 的 醫 療 保 健 行 業 將 在 未 來 6 年 每 年 增 長 13% 企 業 ( 醫 院 ) 積 極 參 與 印 度 醫 療 旅 遊 服 務 行 業 中, 最 大 的 是 Apollo 企 業 集 團 (Apollo Group) 印 度 阿 波 羅 集 團 到 2004 年 底 已 治 療 20
95,000 個 國 際 患 者, 他 們 當 中 的 許 多 人 是 印 裔 移 民 阿 波 羅 是 印 度 的 醫 療 旅 遊 的 先 驅, 吸 引 了 來 自 東 南 亞, 非 洲 和 中 東 的 病 人 為 了 擴 大 醫 療 旅 遊 的 業 務 範 圍,Apollo 醫 院 還 積 極 發 展 醫 療 外 包 Apollo 已 經 為 美 國 的 保 險 公 司 和 醫 院 提 供 二 十 四 小 時 電 腦 服 務, 與 大 的 藥 物 公 司 合 作 進 行 藥 物 臨 床 試 驗 該 醫 院 已 經 與 英 國 的 國 家 衛 生 服 務 機 構 達 成 協 議, 以 極 低 的 費 用 為 英 國 患 者 ( 包 括 政 府 官 員 和 私 人 ) 進 行 手 術 和 醫 療 檢 測 每 年 僅 自 英 國 國 家 衛 生 服 務 機 構 的 業 務 收 入 就 超 過 10 億 美 元, 提 供 4000 萬 個 就 業 機 會 更 為 重 要 的 是, 很 多 在 英 國 的 患 者 排 隊 等 待 時 間 大 大 減 少 如 今,Apollo 企 業 集 團 已 經 在 全 世 界 擁 有 37 家 醫 院, 大 約 7000 張 床 位 該 集 團 還 與 科 威 特 斯 里 蘭 卡 和 尼 日 利 亞 的 醫 院 建 立 了 合 夥 關 係, 在 模 里 西 斯 坦 桑 尼 亞, 孟 加 拉 國 和 葉 門 的 醫 院 合 作 另 一 個 在 加 爾 各 答 經 營 連 鎖 醫 院 照 護 的 企 業 集 團 的 Ruby 醫 院 也 與 英 國 的 BUPA 保 險 公 司 簽 署 了 一 份 協 議, 同 意 接 收 通 過 英 國 國 家 衛 生 服 務 機 構 管 道 介 紹 來 的 英 國 病 人 除 了 歐 美 等 國, 亞 非 人 民 在 國 外 一 年 花 200 億 美 元 醫 療 保 健 費 用 單 是 一 年 尼 日 利 亞 估 計 就 花 費 達 10 億 美 元 整 個 世 界 醫 療 保 健 市 場 未 來 將 很 可 觀 尤 其 戰 後 龐 大 嬰 兒 潮 世 代 在 2015 年 後, 健 康 將 開 始 緩 慢 老 化 出 生 在 美 國 加 拿 大 歐 洲 澳 大 利 亞 和 紐 西 蘭, 多 於 2 億 2000 萬 人 口 的 嬰 兒 潮 是 廉 價 優 質 醫 療 服 務 的 重 要 市 場 來 源 醫 療 旅 遊 對 美 國 特 別 有 吸 引 力, 因 為 估 計 有 4300 萬 美 國 人 沒 有 醫 療 保 險,1 億 2000 萬 人 沒 有 牙 科 保 險, 而 且 人 數 可 能 會 繼 續 成 長 而 在 英 國 加 拿 大 和 其 他 國 家, 漫 21
長 等 待 的 手 術 患 者 名 單 將 使 國 外 醫 療 變 成 可 能 的 選 項 印 度 發 展 醫 療 旅 遊 的 優 勢 印 度 發 展 醫 療 旅 遊 的 優 勢 是 : 第 一 印 度 的 醫 療 費 用 與 西 方 發 達 國 家 相 比 非 常 低 印 度 號 稱 有 第 三 世 界 的 價 格 和 第 一 世 界 的 醫 療 服 務 由 於 人 力 成 本 低, 降 低 了 印 度 私 立 醫 院 的 成 本, 收 費 要 比 歐 美 醫 院 便 宜 很 多 一 般 來 講, 印 度 的 醫 療 費 用 是 西 方 國 家 的 1/10, 有 時 甚 至 是 1/16, 是 其 他 亞 洲 國 家 的 1/3 例 如 英 國 開 放 式 心 臟 手 術 費 用 高 達 7 萬 美 元, 在 美 國 高 達 15 萬 美 元 ; 在 印 度 的 最 好 的 醫 院 只 要 花 費 3000 美 元 至 1 萬 美 元 之 間 兩 個 膝 蓋 手 術 在 印 度 費 用 為 35 萬 盧 比 (7700 美 元 ), 同 樣 的 手 術 在 英 國 要 花 費 1 萬 英 鎊 ($16,950), 是 印 度 費 用 的 兩 倍 以 上 另 外 西 方 國 家 的 牙 科, 眼 科, 整 容 手 術 成 本 是 印 度 的 三 到 四 倍 印 度 藥 品 的 生 產 技 術 和 品 質 在 第 三 世 界 國 家 中 名 列 前 茅, 而 且 許 多 藥 品 的 價 格 只 有 中 國 的 1/6-1/3 這 是 印 度 吸 引 外 國 人 來 印 度 醫 療 旅 遊 的 最 大 優 勢 第 二 印 度 有 著 各 種 專 業 的 醫 療 服 務 可 以 滿 足 西 方 患 者 的 需 要 雖 然 印 度 的 總 體 醫 療 水 準 落 後 於 已 開 發 國 家, 但 由 於 擁 有 大 批 高 素 質 的 人 才 充 裕 的 資 金 和 良 好 的 運 行 機 制, 印 度 一 些 私 立 醫 院 所 提 供 的 專 科 醫 療 服 務, 並 不 遜 色 於 歐 美 的 一 些 大 醫 院 印 度 私 立 醫 院 擁 有 大 批 高 素 質 的 醫 生, 受 過 西 式 教 育, 英 語 好 能 吃 苦 服 務 意 識 強 印 度 的 醫 學 院 選 用 的 教 材, 基 本 來 自 美 英 發 達 國 家 這 讓 印 度 醫 生 從 業 後, 能 很 快 熟 悉 和 掌 握 國 際 最 新 的 醫 療 技 術 這 些 醫 院 至 少 有 60% 的 醫 生 都 有 國 際 認 證, 並 且 經 驗 豐 富 在 美 國 一 個 外 科 醫 生 退 休 時 大 概 僅 做 過 2500 例 手 術, 但 在 印 度 不 少 醫 生 在 30 多 歲 的 時 候 已 做 過 3000 例 手 術 華 盛 頓 郵 報 曾 報 導, 印 度 醫 生 醫 術 精 湛, 在 心 臟 病 治 療 整 形 外 科 手 術 關 節 22
復 位 骨 質 疏 鬆 的 治 療 方 面 已 達 到 國 際 一 流 水 準 另 外, 印 度 醫 院 在 器 官 移 植 膝 蓋 移 植 腸 胃 病 眼 科 學 泌 尿 學 等 方 面 的 醫 療 服 務 也 都 具 有 一 定 優 勢 據 德 里 Escorts 心 血 管 醫 院 專 家 介 紹, 在 該 院 接 受 冠 狀 動 脈 搭 橋 手 術 病 人 的 死 亡 率 為 0.8%, 感 染 率 為 0.3%, 低 於 發 達 國 家 的 平 均 值 1.2% 的 死 亡 率 和 1% 的 傳 染 率 第 三 印 度 私 人 醫 院 擁 有 與 西 方 發 達 國 家 同 樣 先 進 的 醫 療 設 備 位 於 首 都 新 德 里 的 阿 波 羅 (Apollo) 醫 院 和 埃 斯 考 斯 (Escorts) 醫 院 是 印 度 兩 家 最 有 名 的 私 立 醫 院, 都 擁 有 各 種 先 進 的 心 臟 醫 療 保 健 設 備, 能 處 理 心 臟 疾 病 各 項 診 斷 和 治 療 比 如 心 臟 導 管 插 入 術 和 外 科 的 心 臟 移 植, 平 均 成 功 率 是 98.5%, 與 世 界 上 一 流 的 心 臟 病 醫 院 相 同 Escorts 醫 院 還 是 世 界 上 少 數 擁 有 機 器 人 這 類 先 進 醫 療 設 施 的 心 血 管 醫 院 之 一 第 四 印 度 的 傳 統 醫 學 為 印 度 的 醫 療 旅 遊 提 供 了 獨 特 的 優 勢 印 度 強 大 的 傳 統 醫 療 大 有 作 為, 比 如 印 度 傳 統 醫 學 ( Ayurveda) 順 勢 療 法 ( Homeopathy ) 尤 納 尼 (Unani) 等 等 這 些 傳 統 的 醫 療 服 務 使 得 印 度 為 那 些 在 其 他 國 家 很 難 找 到 合 適 治 療 的 患 者 提 供 了 一 個 獨 特 的 服 務 環 境, 配 合 著 瑜 伽 傳 統 醫 療 以 及 其 他 醫 學 系 統, 臨 床 效 果 與 世 界 最 好 的 醫 療 中 心 相 差 無 幾 第 五 印 度 醫 院 為 外 國 患 者 提 供 優 先 治 療 服 務, 盡 可 能 不 讓 他 們 等 待 或 減 少 候 診 時 間 這 一 點 深 受 西 方 患 者 的 歡 迎 很 多 西 方 患 者 來 印 度 就 醫, 就 是 因 為 他 們 在 自 己 的 國 家 需 要 太 長 的 候 診 時 間, 得 不 到 及 時 的 救 治 第 六 印 度 的 一 些 醫 院 可 以 為 患 者 提 供 相 應 的 配 套 服 務 除 了 印 度 擁 有 國 際 水 準 的 醫 學 技 術 以 及 儀 器 與 設 施 外, 一 些 私 立 醫 院 還 開 始 為 外 國 患 者 提 供 全 程 的 醫 療 打 包 服 務 比 如 機 場 接 送 配 備 能 夠 上 網 的 單 獨 病 房 提 供 翻 譯 私 人 廚 師 以 及 印 度 美 食 安 排 旅 遊 等 各 式 套 餐 23
服 務 一 些 醫 院 推 出 的 療 程 配 合 有 瑜 伽 和 其 他 形 式 的 印 度 傳 統 醫 療, 頗 受 外 國 患 者 歡 迎 印 度 政 府 的 支 持 推 廣 印 度 的 醫 療 旅 遊 業 發 展 如 此 迅 速, 跟 印 度 政 府 部 門 的 支 持 有 很 大 關 係 印 度 政 府 為 醫 院 制 定 了 一 個 統 一 的 等 級 和 信 任 體 系 對 醫 院 實 行 星 級 標 準 管 理 另 外 是 制 定 了 相 關 的 優 惠 政 策 制 定 類 似 於 對 資 訊 產 業 的 政 策, 包 括 五 年 的 免 稅 期 和 以 後 五 年 的 稅 收 優 惠 ; 政 府 鼓 勵 在 醫 療 保 健 領 域 的 外 國 直 接 投 資 ; 提 供 低 利 率 貸 款, 減 少 醫 療 設 備 的 進 口 稅 和 消 費 稅 等 等 印 度 醫 院 也 申 請 國 際 認 證, 整 合 傳 統 與 臨 床 治 療, 通 過 與 旅 遊 業 者 航 空 公 司 及 旅 館 結 合, 並 提 供 全 程 的 服 務 醫 院 也 可 以 讓 外 國 病 人 通 過 信 用 卡 支 付, 並 確 保 適 當 的 支 援 服 務, 印 度 政 府 還 可 以 加 強 其 簽 證 快 速 通 過, 提 高 了 航 班 的 連 接 和 增 加 基 礎 設 施 建 設 不 同 的 聲 音 面 對 快 速 發 展 的 印 度 醫 療 旅 遊 業, 也 有 人 持 不 同 的 看 法 Apollo 醫 院 主 席 Reddy 博 士 表 示, 他 認 為 印 度 對 醫 療 旅 遊 業 的 發 展 還 沒 有 作 好 充 分 的 準 備, 存 在 著 行 業 和 政 府 工 作 不 協 調 基 礎 設 施 差 等 問 題 德 里 Sir Gangaram 醫 院 的 胃 腸 病 專 家 Nundy 博 士 則 對 此 猛 力 抨 擊, 他 說 印 度 醫 療 旅 遊 業 是 一 種 嚴 重 的 扭 曲 他 認 為 印 度 的 醫 院 應 該 首 先 為 印 度 人 服 務, 因 為 大 約 40% 的 印 度 患 者 不 得 不 借 錢 或 者 變 賣 家 產 去 支 付 公 立 醫 院 無 法 完 全 提 供 的 醫 療 費 用 Nundy 博 士 說, 不 反 對 那 些 在 自 己 國 家 得 不 到 治 療 的 人 們 來 到 印 度 尋 求 治 療, 像 複 雜 的 兒 科 心 臟 病 或 肝 臟 移 植 但 反 對 的 是 鼓 勵 西 方 國 家 的 病 人 尋 找 廉 價 的 治 療 因 為 健 康 保 健 是 種 資 源, 它 不 能 被 單 純 地 作 為 一 種 商 品 對 待 這 種 醫 療 旅 遊 業 在 私 人 醫 院 將 價 格 扭 曲, 甚 至 使 得 醫 生 變 得 更 貪 婪 如 果 讓 市 場 選 擇 的 話, 結 果 肯 定 是 24
西 方 患 者 第 一, 其 次 是 印 度 富 人, 最 後 是 印 度 窮 人 世 界 衛 生 組 織 前 顧 問 Culati 博 士 說, 印 度 80% 的 患 者 都 是 依 靠 私 人 醫 院 治 療 的 醫 療 旅 遊 業 將 導 致 印 度 人 為 得 到 治 療 而 與 比 他 們 收 入 高 30 倍 的 外 國 人 競 爭 要 發 展 醫 療 旅 遊, 必 須 首 先 改 善 國 民 健 康 服 務 水 準 窮 人 中 最 窮 的 人 也 有 權 利 得 到 同 樣 水 準 的 醫 療 服 務 他 拿 泰 國 舉 例 說, 泰 國 首 先 發 展 了 醫 療 基 礎 設 施, 然 後 才 從 事 醫 療 旅 遊 業 泰 國 的 公 立 醫 院 護 理 品 質 與 私 人 醫 院 是 一 樣 的 爭 議 焦 點 印 度 的 公 立 醫 院 裡 每 天 擠 滿 了 排 著 長 隊 的 印 度 人 他 們 要 看 醫 生 就 要 耐 心 等 待, 因 為 在 印 度 人 口 太 多 而 醫 生 又 太 少 印 度 的 醫 療 體 系 早 已 不 堪 重 負 政 府 醫 院 的 這 種 現 象 引 起 了 社 會 活 動 人 士 的 重 視, 他 們 對 這 種 醫 療 旅 遊 是 持 批 評 態 度 的 社 會 活 動 人 士 古 派 特 說, 遊 客 到 印 度 來 治 病 的 主 要 原 因 是 由 於 貪 圖 這 裡 勞 力 便 宜 他 建 議 說, 如 果 有 大 批 遊 客 到 印 度 看 病 的 話, 就 應 該 收 稅, 因 為 醫 務 人 員 的 培 訓 費 用 來 自 於 公 共 基 金, 但 他 們 卻 主 要 是 為 外 國 人 治 病 其 實 爭 論 的 焦 點 不 在 於 醫 療 旅 遊 的 問 題, 而 是 如 何 解 決 印 度 貧 富 差 距 的 問 題 世 界 各 地 的 醫 院 都 有 來 自 印 度 的 醫 生 在 印 度 國 內 私 人 醫 療 保 健 行 業 十 分 發 達, 只 不 過 它 的 服 務 對 像 是 正 在 壯 大 的 中 產 階 級 和 富 裕 階 層 從 某 些 重 要 指 標 來 看, 印 度 的 衛 生 健 康 狀 況 在 改 善 :20 年 來, 印 度 人 的 預 期 壽 命 從 1991 年 的 58 歲 延 長 至 2008 年 的 64 歲 然 而, 母 嬰 健 康 仍 然 是 印 度 特 別 落 後 的 一 個 領 域 去 年 6 月 在 比 哈 爾 邦 (Bihar) 的 三 個 區, 幾 週 時 間 內 就 有 49 個 孩 子 死 於 一 種 不 明 病 毒 感 染 在 加 爾 各 答 市 的 一 家 醫 院,4 天 之 內 就 有 22 個 嬰 兒 死 亡 印 度 的 嬰 兒 死 亡 率 高 達 千 分 之 五 十, 比 巴 西 和 中 國 都 要 糟 糕, 甚 至 還 比 不 上 更 加 貧 困 的 鄰 邦 孟 加 拉 從 整 體 上 看, 印 度 龐 大 的 由 政 府 管 理 的 衛 生 體 系 可 謂 25
危 機 重 重 醫 院 設 備 落 伍 了 幾 十 年, 人 員 短 缺 環 境 髒 亂 常 常 可 以 看 到 兩 個 病 人 睡 在 一 張 床 上 據 經 濟 合 作 與 發 展 組 織 (Organization for Economic Cooperation and Development) 稱, 印 度 政 府 只 把 國 內 生 產 總 值 (GDP) 的 1% 投 入 醫 療 保 健 領 域, 在 全 世 界 倒 數 第 八 而 印 度 政 府 改 善 產 婦 健 康 狀 況 的 努 力 帶 來 了 意 想 不 到 的 後 果 從 2005 年 開 始, 印 度 向 懷 孕 婦 女 提 供 30 美 元 補 貼, 讓 她 們 可 以 在 醫 院 而 不 是 在 家 中 分 娩 這 在 一 定 程 度 上 導 致 了 去 醫 院 分 娩 的 孕 婦 人 數 激 增 去 年, 到 醫 院 分 娩 的 孕 婦 數 量 從 75 萬 人 增 加 至 1700 萬 人 政 府 及 醫 院 管 理 人 員 稱, 許 多 醫 院 根 本 接 待 不 了 這 麼 多 產 婦 印 度 觀 光 醫 療 產 業 的 隱 憂 據 印 度 時 報 2010 年 報 道, 在 印 度 孟 買 的 Hinduja 醫 院,3 個 月 內 共 發 現 了 22 名 患 有 超 級 病 毒 的 病 人 同 時 在 印 度 第 四 大 城 市 欽 奈, 目 前 已 確 認 了 44 名 患 者, 哈 利 亞 納 邦 則 確 認 了 26 名 患 者 而 在 全 球 範 圍 內, 英 國 確 認 了 37 名, 目 前 印 度 巴 基 斯 坦 美 國 加 拿 大 瑞 典 希 臘 以 色 列 荷 蘭 英 國 和 巴 西 均 發 現 了 超 級 病 毒 感 染 者 據 報 導 全 球 已 有 170 人 被 感 染, 大 有 在 全 球 範 圍 內 蔓 延 的 趨 勢 超 級 病 毒 發 現 於 印 度 和 巴 基 斯 坦, 是 一 種 幾 乎 可 以 抵 禦 所 有 抗 生 素 的 超 級 病 菌 目 前 超 級 病 毒 正 通 過 在 這 些 國 家 接 受 過 治 療 的 病 人 傳 播, 尤 其 是 在 這 些 國 家 接 受 過 整 容 手 術 的 病 人 英 國 健 康 保 護 署 報 告 指 出, 這 病 毒 讓 細 菌 對 幾 乎 所 有 的 抗 生 素 都 具 有 高 度 的 抗 藥 性, 到 目 前 為 止, 還 沒 有 發 現 任 何 能 確 保 殺 死 這 些 病 毒 的 方 法 英 國 健 康 保 護 署 研 究 負 責 人 卡 迪 夫 大 學 專 家 沃 爾 什 認 為, 這 些 感 染 者 均 在 印 度 和 巴 基 斯 坦 接 受 過 治 療, 隨 著 人 們 尋 找 便 宜 的 醫 療 服 務, 尤 其 是 整 容 手 術, 這 種 病 毒 將 會 成 為 全 球 性 問 題 26
而 就 在 去 年 在 拉 賈 斯 坦 邦 (Rajasthan) 烏 美 醫 院 發 生 使 用 一 家 名 為 Parenteral Surgicals Ltd. 的 公 司 生 產 的 靜 脈 注 射 液, 因 為 被 細 菌 污 染, 產 生 致 命 性 肉 毒 素, 造 成 16 位 產 婦 在 一 個 月 內 相 繼 死 亡 印 度 醫 療 產 品 製 造 及 醫 院 管 理 至 今 尚 是 個 大 問 題 雖 然 印 度 的 醫 療 費 用 便 宜, 但 還 是 有 些 風 險, 預 料 這 將 使 部 分 國 外 患 者 裹 足 不 前, 是 印 度 觀 光 醫 療 產 業 的 隱 憂 雖 不 致 使 整 個 產 業 沒 落, 但 也 會 相 當 程 度 抑 制 其 成 長 ; 近 年 來 台 灣 也 正 推 廣 觀 光 醫 療 產 業, 如 與 印 度 相 較, 醫 療 水 準 設 備 儀 器 及 醫 護 人 員 素 質 皆 優 於 印 度, 唯 語 言 差 異 及 價 格 差 異, 將 促 使 華 人 地 區 成 為 台 灣 主 要 市 場 新 加 坡 及 香 港 醫 療 水 準 頗 高, 所 以 中 國 大 陸 富 有 階 層 將 成 為 主 要 客 源 這 需 要 政 府 修 正 相 關 醫 療 法 規, 開 放 醫 療 簽 證 及 加 強 入 出 境 方 便 性, 方 可 發 展 台 灣 觀 光 醫 療 產 業 ( 外 貿 協 會 孟 買 辦 事 處 提 供 ) 印 度 智 慧 型 手 機 市 場 專 題 印 度 無 線 通 訊 市 場 概 況 印 度 人 口 總 數 超 過 12 億, 為 全 世 界 第 2 多, 僅 次 於 大 陸 印 度 由 於 城 鄉 差 距 大, 各 項 基 礎 建 設 落 後, 尤 其 是 鄉 下 地 區, 至 今 仍 有 超 過 4 億 人 口 沒 有 電 可 以 使 用 電 話 線 路 基 礎 設 施 更 是 落 後, 所 以 印 度 電 話 通 訊 有 線 電 話 比 重 極 低 根 據 印 度 通 訊 委 員 會 (Telecom Regulatory Authority of India 簡 稱 TRAI ) 的 資 料, 至 2012 年 5 月 止 印 度 電 話 通 訊 總 戶 數 為 9 億 6,090 萬 戶, 有 線 電 話 戶 數 僅 有 3,153 萬, 僅 占 3.28%, 無 線 電 話 總 戶 數 達 9 億 2,937 萬, 占 96.72%, 由 於 消 費 者 逐 漸 減 少 使 用 有 線 電 話, 所 以 有 線 電 話 使 用 比 率 持 續 下 降 中 根 據 BMI 調 查 估 計, 印 度 2012 年 底 無 線 通 訊 用 戶 數 將 達 到 9 億 9,220 萬 戶,2012 年 手 機 市 場 規 模 約 為 1 億 9,400 萬 部, 預 計 至 2016 年 手 機 銷 售 數 量 將 會 成 長 到 3 億 1,630 萬 部 手 機 銷 售 成 長 的 主 要 動 力, 在 於 使 用 無 線 27
通 訊 的 人 快 速 增 加,2012 年 印 度 手 機 滲 透 率 約 為 78.8%, 至 2016 年 滲 透 率 估 計 將 達 85.9% 2012 年 雖 然 經 濟 發 展 呈 現 停 滯, 但 手 機 市 場 仍 舊 不 斷 成 長, 成 長 主 要 部 分 為 鄉 下 地 區 和 企 業 用 戶, 加 上 印 度 每 年 手 機 汰 換 率 約 為 25% 的 銷 售 量 印 度 無 線 通 訊 市 場 特 性 印 度 行 動 電 話 使 用 者 大 部 分 仍 使 用 2G 和 功 能 手 機 (feature phone), 使 用 泛 歐 數 位 式 行 動 電 話 系 統 (GSM) 佔 87%, 另 外 微 分 碼 多 工 存 取 (CDMA) 系 統 佔 13% 印 度 消 費 者 選 擇 使 用 預 付 卡, 因 為 他 們 為 價 格 敏 感 度 高 的 消 費 者, 偏 好 及 時 付 費 和 隨 時 保 留 彈 性 轉 換 另 外 電 信 商 的 預 付 卡 3G 通 訊 在 印 度 仍 處 在 嬰 兒 期, 預 計 到 2016 年 印 度 3G 滲 透 率 仍 約 僅 16% 印 度 無 線 通 訊 市 場 是 一 個 非 常 獨 特 的 市 場, 與 其 他 國 家 有 很 大 的 不 同, 印 度 有 15 家 無 線 電 信 公 司, 所 以 為 一 競 爭 激 烈 的 市 場 印 度 無 線 電 話 系 統 劃 分 為 22 個 服 務 區 域, 通 稱 為 圈 (circles), 不 同 圈 之 間 通 話 視 為 長 途 電 話, 不 過 並 非 所 有 15 家 電 信 公 司 都 能 涵 跨 所 有 22 個 圈 的 通 信 服 務 印 度 使 用 行 動 電 話 的 人 口 估 計 占 總 人 口 數 的 62%, 顯 示 仍 有 很 大 的 成 長 空 間, 尤 其 是 鄉 下 市 場 離 市 場 飽 和 仍 有 很 長 的 路 印 度 行 動 電 話 使 用 者 都 市 區 域 占 66% 鄉 下 占 34%, 印 度 有 超 過 96% 的 無 線 電 話 使 用 者 使 用 預 付 卡, 且 通 常 遊 走 於 各 家 通 訊 公 司 之 間, 端 視 通 話 費 率 而 定 印 度 無 線 電 話 使 用 者 每 月 改 變 電 信 公 司 的 比 率 高 達 6%, 印 度 最 大 的 無 線 電 話 公 司 Airtel 有 1 億 7,900 萬 用 戶, 每 年 客 戶 轉 換 數 也 是 將 近 其 所 有 用 戶 數 由 於 印 度 使 用 預 付 卡 的 人 為 大 多 數, 所 以 用 戶 對 於 電 信 公 司 毫 無 忠 誠 度 可 言, 連 帶 的 印 度 的 電 信 公 司 對 於 顧 客 的 行 為 和 使 用 經 驗 也 提 不 起 興 趣 加 以 研 究 印 度 行 動 電 話 使 用 者 並 不 熱 衷 一 直 保 有 相 同 的 電 話 號 碼, 雖 然 這 對 個 人 平 常 的 電 話 聯 繫 和 簡 訊 是 非 常 的 重 要 28
目 前 印 度 電 信 公 司 的 通 訊 網 路 僅 達 4,500 個 城 鎮 和 城 市 以 及 6 萬 5,000 個 村 莊 ( 根 據 印 度 2011 年 普 查 結 果 有 63 萬 8,000 個 村 莊 ), 為 擴 張 通 訊 網 路 範 圍, 印 度 無 線 電 話 通 信 公 司 陸 續 在 鄉 下 地 區 布 建 通 訊 網 路 硬 體 設 施, 可 預 期 未 來 幾 年 鄉 下 地 區 使 用 無 線 電 話 的 人 口 將 快 速 成 長 未 來 印 度 無 線 通 訊 市 場 成 長 動 力 不 僅 在 電 信 公 司 在 通 訊 網 路 硬 體 的 投 資, 由 於 低 通 話 費 率 和 鄉 下 的 低 滲 透 率, 消 費 者 需 求 仍 會 強 勁 成 長 另 外 一 項 成 長 的 動 力 為 激 烈 的 競 爭, 除 了 Bharti Airtel Reliance Vodafone 和 BSNL 等 4 大 間 的 競 爭 外,Tata 和 Idea Cellular 最 近 幾 季 市 場 佔 有 率 快 速 提 升 另 外, 來 自 巴 林 的 Batelco 挪 威 的 Telenor 和 俄 羅 斯 的 Sistema 等 電 信 公 司, 對 印 度 市 場 也 是 虎 視 眈 眈 由 於 智 慧 型 手 機 在 印 度 銷 售 比 重 仍 低, 加 上 印 度 電 信 公 司 硬 體 設 備 落 後, 故 3G 通 訊 在 印 度 仍 處 初 期 發 展 階 段, 2011 年 底 印 度 3G 使 用 人 數 約 為 3,900 萬 人, 各 家 電 信 公 司 3G 客 戶 數 為 Airtel 900 萬 Vodafone 大 約 800 至 900 萬 Reliance320 萬 Idea260 萬, 其 他 BSNL MTNL Aircel 和 Tata 等 4 家 電 信 公 司 用 戶 總 數 約 1,500 萬 人 印 度 3G 通 訊 落 後 原 因 : 價 格 偏 高, 這 可 能 是 因 為 印 度 未 能 快 速 發 展 的 最 主 要 原 因, 印 度 3G 服 務 價 格 相 對 而 言 較 高, 由 於 印 度 是 一 個 價 格 導 向 的 市 場 然 而 電 信 公 司 也 沒 有 太 多 選 擇, 在 付 了 高 額 執 照 費 和 硬 體 建 設 費 用 後, 只 能 將 成 本 轉 嫁 給 消 費 者 速 度 緩 慢 : 印 度 3G 通 訊 速 度 普 遍 緩 慢, 經 過 測 試 許 多 連 線 速 度 根 本 無 法 算 是 3G 通 訊 3G 傳 輸 本 應 提 供 無 瑕 疵 得 影 音 傳 輸, 但 在 印 度 仍 無 法 達 到, 事 實 上 還 經 常 發 生 3G 傳 輸 速 度 甚 至 慢 於 2G 的 情 形 發 生 3G 影 響 其 他 行 動 通 訊 功 能 : 當 3G 傳 輸 啟 用 後, 其 他 通 話 功 能 受 到 影 響 甚 至 沒 有 訊 號 等 情 形 發 生, 這 是 電 信 29
公 司 必 須 要 趕 快 解 決 的 問 題 使 用 3G 通 訊 快 速 消 耗 電 池 : 這 是 一 個 普 遍 的 問 題, 也 是 3G 受 到 限 制 的 因 素 之 一, 如 果 長 時 間 連 續 啟 用 3G, 用 電 消 耗 速 度 通 常 維 持 不 到 一 半 時 間, 通 常 一 個 手 機 電 池 沒 法 支 持 一 整 天 的 時 間, 有 時 一 天 甚 至 需 充 電 兩 次, 印 度 由 於 缺 電 嚴 重 而 時 常 停 電 造 成 使 用 者 非 常 不 方 便 低 智 慧 型 手 機 和 設 備 穿 透 率 : 目 前 印 度 智 慧 型 手 機 占 所 有 手 機 比 率 仍 不 到 10%, 在 智 慧 型 手 機 比 率 仍 低 的 情 形 下, 根 本 不 可 能 有 好 的 3G 服 務 印 度 手 機 市 場 相 較 於 中 國 大 陸 大 部 份 銷 售 的 手 機 係 由 本 土 製 造, 印 度 市 場 銷 售 的 手 機 主 要 仍 仰 賴 進 口 根 據 印 度 通 訊 器 材 及 服 務 出 口 推 廣 委 員 會 的 資 料, 目 前 印 度 市 場 銷 售 的 手 機 80% 為 進 口 產 品, 當 地 生 產 比 率 僅 占 20% 左 右 2012 年 印 度 手 機 銷 售 量 估 計 達 1 億 9,400 萬 部, 其 中 3G 手 機 將 達 6,240 萬 部, 其 中 智 慧 型 手 機 估 計 可 銷 售 1,350 萬 部 過 去 10 年 來 隨 著 專 賣 店 和 連 鎖 店 逐 漸 興 起, 電 信 公 司 銷 售 手 機 的 比 重 已 經 低 於 50% 印 度 市 場 滲 透 率 相 對 較 低 的 鄉 下 地 區 為 目 前 市 場 成 長 的 主 要 動 力, 然 而 印 度 品 牌 手 機 市 占 率 仍 低 雖 然 無 線 通 訊 使 用 者 逐 漸 增 加, 印 度 手 機 替 換 市 場 仍 約 占 總 銷 售 量 的 一 半 自 2009 年 印 度 電 信 公 司 開 始 提 供 GSM 服 務 後, 手 機 市 場 即 呈 爆 發 性 成 長 尤 其 是 Uninor 和 STel, 以 及 原 有 的 電 信 公 司 如 Bharti Airtel 而 Tata 電 信 公 司 等 CDMA 系 統 電 信 公 司 也 持 續 地 在 升 級 通 訊 網 路 布 建, 以 達 到 可 全 區 域 通 信 的 目 標 印 度 二 三 級 城 市 目 前 為 印 度 手 機 供 應 商 主 要 成 長 區 域, 由 於 三 分 之 二 的 印 度 人 居 住 在 鄉 下 地 區, 手 機 供 應 30
商 紛 紛 加 強 在 鄉 下 銷 售 通 路 隨 著 申 請 無 線 電 話 號 碼 的 人 快 速 增 加, 對 於 手 機 供 應 商 而 言 也 會 逐 漸 重 視 鄉 下 地 區 的 消 費 者 市 場 鄉 下 地 區 的 消 費 者 更 是 價 格 敏 感 的 一 群, 且 通 常 僅 使 用 手 機 的 通 話 功 能, 這 代 表 功 能 性 手 機 (feature phone) 的 入 門 機 種 將 主 宰 手 機 市 場, 超 過 80% 印 度 銷 售 的 手 機 價 格 在 100 美 元 以 下 印 度 當 地 品 牌 積 極 的 拓 展 策 略 為, 開 發 提 供 低 價 雙 SIM 卡 加 長 電 池 使 用 時 間 及 其 他 功 能 的 手 機 另 外 一 個 手 機 商 注 重 的 市 場 為 二 三 線 城 市 高 消 費 能 力 族 群, 高 階 手 機 雖 然 銷 售 比 重 低 於 一 成, 但 卻 是 營 業 額 成 長 的 主 要 動 力 隨 著 無 線 資 料 傳 輸 服 務 如 訂 購 火 車 票 無 線 網 路 銀 行 和 電 子 商 務 逐 漸 受 到 歡 迎, 高 階 手 機 市 場 在 都 會 區 將 會 快 速 成 長, 快 速 下 降 的 價 格 仍 將 是 主 要 成 長 的 動 力 2011 年 印 度 智 慧 型 手 機 銷 售 成 長 快 速, 主 要 原 因 為 平 均 銷 售 價 格 下 降, 然 而 整 體 銷 售 量 仍 低,2012 年 智 慧 型 手 機 估 計 可 銷 售 1,350 萬 部, 僅 占 所 有 手 機 銷 售 量 的 7% 不 過 可 預 期 未 來 智 慧 型 手 機 年 複 合 銷 售 成 長 率 將 會 非 常 高, 本 土 品 牌 如 Micromax 的 加 入 提 供 較 低 收 入 的 消 費 者 使 用 智 慧 型 手 機 的 機 會 已 有 幾 家 本 土 業 者 提 供 5,000 盧 比 以 下 的 智 慧 型 手 機 不 過,2011 年 價 格 在 18,000 盧 比 以 上 的 手 機 銷 售 狀 況 也 是 不 錯, 銷 售 成 長 率 將 近 3 位 數 BMI 估 計 到 2016 年 印 度 智 慧 型 手 機 銷 售 量 將 達 6,600 萬 部 Android 系 統 的 智 慧 型 手 機 智 慧 型 手 機 和 平 板 混 合 機 種 為 印 度 主 要 銷 售 機 種, 2011 年 HTC Samsung 和 Motorola 不 約 而 同 在 印 度 推 出 Android 系 統 的 手 機 Android 系 統 手 機 的 推 廣 讓 消 費 者 明 白 軟 體 對 手 機 的 重 要 和 影 響, 微 軟 的 Windows 系 統 電 話 雖 然 在 印 度 智 慧 型 手 機 市 場 僅 有 個 位 數 的 市 占 率, 不 過 預 期 在 未 來 也 會 有 不 錯 的 銷 售 成 長 率 這 些 發 展 意 味 著 目 前 在 印 度 手 機 系 31
統 仍 占 60% 的 Nokia 公 司 的 Symbian 系 統, 未 來 比 重 將 會 快 速 下 滑 印 度 手 機 市 場 主 要 品 牌 印 度 手 機 市 場 競 爭 逐 漸 激 烈, 市 場 上 已 有 超 過 350 種 機 型 供 消 費 者 選 擇, 國 際 大 廠 如 Nokia Samsung Motorola LG 和 Sony Ericsson 等 雖 然 在 印 度 均 有 生 產 手 機 不 過 也 面 臨 逐 漸 壯 大 的 印 度 本 土 品 牌 如 Micromax Karbonn 和 Lemon Mobile 等 的 激 烈 競 爭 除 此 之 外, 來 自 大 陸 的 白 牌 手 機 和 仿 製 手 機 也 逐 漸 在 印 度 市 場 佔 有 一 席 之 地 雖 然 目 前 印 度 銷 售 的 手 機 有 80% 為 進 口, 也 有 些 人 認 為 已 降 至 75% 不 過 印 度 當 地 品 牌 手 機 銷 售 成 長 非 常 快 速, 印 度 品 牌 手 機 市 場 占 有 率, 在 2007 年 時 仍 低 於 1%, 隨 著 本 土 手 機 廠 牌 快 速 增 加,2008 年 時 僅 有 5 家,2010 年 時 成 長 至 25 家 以 上, 市 場 占 有 率 也 增 加 至 15% 2011 年 Nokia 仍 是 印 度 市 場 領 導 廠 商, 不 過 在 激 烈 競 爭 下, 其 市 場 佔 有 率 已 快 速 下 滑 Nokia 在 印 度 除 了 有 手 機 組 裝 廠 外, 有 大 約 700 個 專 賣 店 Nokia 雖 然 仍 是 印 度 手 機 市 場 領 導 品 牌, 不 過 2012 年 上 半 年 市 占 率 已 降 至 30% 出 頭, 較 前 一 年 的 近 40% 衰 退 許 多 Nokia 不 但 在 智 慧 型 手 機 方 面 面 臨 Samsung HTC 和 Apple 的 強 烈 競 爭 在 低 階 手 機 方 面 也 面 臨 當 地 品 牌 如 Micromax Karbonn 和 Spice 的 強 烈 挑 戰 三 星 在 印 度 市 場 拓 展 策 略 有 兩 項 主 要 措 施, 一 為 在 小 鄉 鎮 和 鄉 下 加 強 推 廣 較 高 階 手 機, 另 一 為 和 印 度 國 營 的 BSNL 和 MTNL 電 信 公 司 合 作, 提 供 高 階 手 機 給 其 3G 客 戶 使 用 2012 年 三 星 預 計 新 開 275 間 行 動 電 話 及 資 訊 產 品 專 賣 店, 包 括 Samsung Smartphone Cafés 三 星 的 手 機 部 門 為 該 公 司 2011 年 在 印 度 營 業 額 成 長 28% 的 主 要 動 力 隨 著 其 智 慧 型 手 機 Galaxy 銷 售 紛 傳 捷 報, 印 度 三 星 2012 年 營 業 額 成 長 目 標 為 30%, 並 希 望 在 印 度 智 慧 32
型 手 機 市 占 率 達 到 25% 2008 年 以 前 三 星 已 有 300 間 零 售 專 賣 店,2009 年 增 設 IT 產 品 專 賣 店 印 度 本 土 品 牌 手 機 因 應 當 狀 況 推 出 適 合 當 地 市 場 需 求 的 手 機 逐 漸 受 到 歡 迎, 印 度 本 土 領 導 品 牌 手 機 Micromax 根 據 推 出 電 池 效 能 長 達 30 天 的 手 機, 受 到 許 多 人 喜 好 另 外, 具 有 手 電 筒 功 能 的 手 機 在 印 度 鄉 下 也 相 當 受 歡 迎,2010 年 雙 卡 手 機 也 受 到 對 通 話 費 率 敏 感 的 消 費 者 喜 好, 可 根 據 通 話 費 率 隨 時 選 擇 有 利 的 電 信 公 司 印 度 鄉 下 地 區 手 機 市 場 給 當 地 製 造 業 者 一 個 絕 佳 發 展 機 會, 例 如 長 達 30 天 的 電 池 效 能 太 陽 能 充 電 裝 置 多 語 言 選 擇 ( 印 度 有 22 種 官 方 語 言 ) 防 塵 高 分 貝 喇 叭 等 都 為 印 度 手 機 市 場 的 特 殊 需 求 低 價 手 機 的 廣 大 市 場, 提 供 印 度 本 土 手 機 業 者 採 取 大 膽 擴 展 市 場 的 機 會 小 廠 商 所 提 供 較 便 宜 功 能 又 繼 齊 全 的 手 機 機 型 越 來 越 多, 已 使 得 Nokia 和 三 星 的 低 價 手 機 市 占 率 較 幾 年 前 快 速 下 滑 根 據 BMI 的 調 查, 價 格 介 於 2,000 至 6,000 盧 比 的 手 機 為 印 度 銷 售 成 長 最 快 的 手 機, 超 過 總 銷 售 量 的 三 分 之 一 在 高 階 手 機 市 場 方 面, 價 格 仍 是 一 個 很 重 要 的 因 素, 印 度 本 土 手 機 業 者 和 國 際 品 牌 紛 紛 以 低 價 的 智 慧 型 手 機, 以 對 抗 RIM 的 BlackBerry 和 蘋 果 的 iphone 印 度 本 土 手 機 廠 商 Micromax 和 Spice Mobility 的 成 功 有 兩 項 因 素, 一 為 針 對 印 度 市 場 特 性 開 發 手 機 的 能 力, 第 二 為 印 度 品 牌 手 機 相 較 其 他 國 際 品 牌 價 格 便 宜 30% 以 上 過 去 自 大 陸 進 口 手 機 的 本 土 品 牌 如 Micromax Lava Wynn Telecom 和 Karbonn 等 已 在 印 度 建 立 製 造 基 地, 2012 年 盧 比 貶 值 讓 進 口 成 本 上 升, 將 加 速 印 度 手 機 品 牌 設 廠 速 度 智 慧 型 手 機 未 來 發 展 與 市 場 拓 銷 建 議 隨 著 iphone 5 的 上 市, 未 來 智 慧 型 手 機 競 爭 將 更 為 激 33
烈, 除 了 蘋 果 擬 利 用 iphone 5 的 上 市, 自 以 三 星 和 HTC 等 為 主 採 用 Android 系 統 的 手 機 奪 回 智 慧 型 手 機 寶 座 外, 即 將 上 市 的 微 軟 Windows 8 手 機 看 起 來 更 像 一 匹 黑 馬 雖 然 RIM 的 黑 莓 機 最 近 幾 個 月 在 印 度 積 極 曝 光, 企 圖 搶 回 市 場, 不 過 隨 著 該 公 司 未 來 財 務 預 測 不 佳 和 日 漸 下 降 的 市 場 佔 有 率, 其 能 找 回 昔 日 光 芒 的 機 會 端 視 何 時 推 出 進 階 版 的 Blackberry OS 10 以 及 市 場 的 反 應 目 前 智 慧 型 手 機 大 戰, 與 其 說 是 各 家 高 階 智 慧 型 手 機 大 戰, 不 如 說 是 背 後 所 採 用 的 生 態 系 統 大 戰 (ecosystem), 端 視 蘋 果 的 ios Google 的 Android 4x 和 微 軟 的 Windows 8 等 系 統, 哪 一 個 能 夠 提 供 應 用 程 式 開 發 更 彈 性 和 獲 利 機 會 雖 然 目 前 採 用 Android 系 統 的 手 機 已 經 超 過 5 億 部, 且 每 天 以 130 萬 部 的 速 度 增 加, 不 過 由 於 並 不 是 所 有 Android 系 統 的 手 機 都 是 採 用 完 全 相 同 操 作 系 統, 這 對 應 用 程 式 開 發 者 而 言 是 一 個 嚴 苛 挑 戰 相 對 而 言, 蘋 果 系 統 在 這 方 面 有 較 佳 優 勢, 其 自 itune 開 始 即 已 開 創 新 的 商 業 模 式, 隨 後 的 iphone 和 ipad 均 領 先 同 業 並 主 宰 市 場 過 去 蘋 果 產 品 由 價 格 昂 貴 並 未 在 印 度 積 極 拓 展,iPhone 在 印 度 智 慧 型 手 機 市 場 佔 有 率 僅 有 1.2% 同 時 在 印 度 手 機 銷 售 一 般 並 非 如 其 他 大 部 分 國 家 配 合 電 信 公 司 每 月 費 率 綁 約 制, 而 是 以 單 獨 銷 售 手 機 為 主, 所 以 過 去 iphone 透 過 如 Airtel 及 Aircel 等 印 度 電 信 公 司 銷 售, 成 果 不 如 預 期 iphone 5 於 11 月 2 日 正 式 在 印 度 上 市, 為 增 加 銷 量, 蘋 果 公 司 除 與 電 信 商 繼 續 合 作 外, 並 增 加 與 印 度 大 型 電 子 產 品 公 司 Redington 公 司 合 作, 希 望 透 過 其 銷 售 體 系 以 增 加 銷 售 量 惟 印 度 電 訊 系 統 尚 缺 4G LTE 通 訊 服 務,iPhone 5 在 印 度 市 場 係 屬 於 衛 伯 倫 效 應 (Veblen effect) 產 品, 意 即 大 部 分 購 買 者 意 在 表 彰 自 己 的 身 分 至 於 微 軟 的 Windows 8 手 機 在 印 度 預 期 可 以 引 起 市 場 廣 34
大 迴 響, 因 為 其 主 要 配 合 的 手 機 公 司 如 三 星 和 Nokia 在 印 度 都 已 有 很 高 的 市 占 率 加 上 最 近 蘋 果 和 三 星 在 美 國 手 機 專 利 的 訴 訟 結 果, 三 星 必 須 賠 償 10 億 美 元, 此 效 應 是 否 會 蔓 延 至 其 他 地 區 尚 待 觀 察 所 以 Windows 8 手 機 雖 然 尚 未 上 市 即 已 引 起 很 大 期 待 由 於 印 度 無 線 電 話 使 用 者 偏 好 使 用 預 付 卡, 電 信 公 司 面 臨 顧 客 忠 誠 度 低 的 問 題, 每 月 有 不 少 客 戶 流 失, 印 度 消 費 者 普 遍 是 自 行 購 買 手 機, 和 其 他 國 家 常 見 電 信 公 司 提 供 免 費 手 機 但 須 綁 約 的 情 形 不 同, 所 以 搭 配 印 度 電 信 公 司 銷 售 手 機 方 式 應 會 日 趨 式 微 另 一 點 值 得 注 意 的 是, 印 度 本 土 手 機 品 牌 積 極 擴 展, 不 管 是 自 大 陸 進 口 手 機 或 在 印 度 本 土 製 造, 都 已 成 功 逐 漸 蠶 食 手 機 市 場, 加 上 印 度 政 府 近 年 積 極 鼓 勵 發 展 製 造 業, 在 國 內 市 場 規 模 龐 大 後 盾 下, 未 來 印 度 手 機 也 有 可 能 步 大 陸 後 塵, 形 成 山 寨 及 白 牌 手 機 百 家 爭 鳴 的 時 代 以 下 為 建 議 拓 銷 方 式 : 設 立 專 賣 店 : 目 前 印 度 手 機 主 要 品 牌 Nokia 和 三 星 都 有 自 己 專 賣 店, 尤 其 是 三 星 更 是 積 極 擴 展 專 賣 店 數 量 不 過 相 較 於 三 星 和 Sony 等 消 費 性 電 子 產 品 線 齊 全 品 牌, Nokia 和 HTC 等 基 本 上 僅 限 手 機 品 牌, 在 設 立 專 賣 店 的 成 本 競 爭 上 較 為 吃 虧 加 強 與 現 有 通 路 商 合 作 促 銷 : 如 未 能 設 立 專 賣 店, 與 現 有 通 路 商 如 連 鎖 手 機 商 店 合 作 即 為 必 要 選 擇 異 業 結 盟 共 同 拓 展 : 三 星 公 司 與 印 度 最 大 咖 啡 連 鎖 店 Coffee Day 合 作, 在 其 咖 啡 店 內 提 供 平 板 電 腦 免 費 體 驗, 由 於 目 標 客 戶 群 均 為 年 輕 人, 雖 然 無 法 得 到 其 效 果 數 據, 惟 一 般 客 戶 均 不 會 拒 絕 此 一 免 費 體 驗 機 會 擴 展 產 品 線, 提 供 高 中 低 價 格 手 機 供 消 費 者 選 擇 : 印 度 城 鄉 差 距 大, 消 費 者 消 費 能 力 差 距 甚 大,Nokia 因 缺 少 高 階 機 種 而 市 占 率 節 節 下 退, 三 星 則 因 機 海 戰 術 奏 效 迅 速 擴 展 市 場 35
針 對 印 度 環 境 特 性, 推 出 適 合 當 地 手 機 : 如 長 效 能 電 池 雙 卡 太 陽 能 充 電 裝 置 多 語 言 選 擇 防 塵 高 分 貝 喇 叭 等 手 機 積 極 培 養 國 際 行 銷 人 才, 尤 其 是 能 夠 長 期 派 駐 印 度 人 員 : 行 銷 人 才 在 地 化 雖 然 是 長 期 趨 勢, 不 過 積 極 主 動 印 度 人 才 難 覓, 至 少 在 擴 展 初 期 需 要 母 公 司 派 員 長 期 領 導 監 督 加 強 媒 體 宣 傳, 增 加 消 費 者 印 象 : 我 國 公 司 國 際 品 牌 知 名 度 不 如 日 韓 等 之 大 廠, 印 度 許 多 消 費 者 甚 至 不 知 道 HTC Acer 及 Asus 等 為 台 灣 品 牌 目 前 已 常 可 見 到 HTC 於 電 視 支 廣 告, 惟 曝 光 程 度 尚 不 如 Nokia 和 三 星 等 品 牌 ( 外 貿 協 會 清 奈 辦 事 處 ) 印 度 生 活 體 驗 節 慶 篇 印 度 是 個 多 神 教 的 國 度, 再 加 上 各 聯 邦 有 自 己 的 文 化 信 仰 和 宗 教, 因 此 形 成 了 一 個 非 常 獨 特 的 社 會 每 當 節 慶 到 來 的 時 候, 我 都 需 要 先 了 解 這 個 是 全 印 度 的 節 慶 還 是 當 地 才 有 的 節 慶, 不 然 的 話 在 人 家 過 節 的 時 候 上 門 拜 訪 談 生 意 就 不 是 很 洽 當 了 另 外, 筆 者 服 務 的 公 司 在 全 印 度 也 都 有 團 隊, 如 何 維 持 這 些 團 隊 的 運 作, 也 是 另 外 一 個 學 問, 因 為 當 東 印 度 在 放 假 的 時 候, 北 印 度 可 能 還 在 工 作 ( 反 之 亦 然 ), 如 何 維 繫 這 一 連 串 的 溝 通 和 日 常 營 運, 學 問 並 不 小 因 此 也 有 人 說 印 度 不 應 該 是 一 個 國 家 而 是 要 以 28 個 國 家 的 形 式 看 待 之 這 雖 是 玩 笑 話, 卻 高 度 反 應 了 現 實 舉 個 例 子, 每 年 我 們 都 會 在 新 的 一 年 開 始 前 公 布 假 日 表, 表 上 明 顯 的 勾 勒 出 東 部 西 部 北 部 和 南 部 常 見 的 節 日 和 假 期, 如 此 全 印 度 的 團 隊 才 有 一 個 遵 循 的 方 向 像 是 非 常 有 名 的 Holi 節 ( 色 彩 節 ), 每 個 人 身 上 都 要 被 噴 上 五 顏 六 色 的 顏 料, 但 是 在 印 度 南 部, 就 沒 有 這 項 傳 統 唷 另 外, 同 樣 的 神 祉, 在 不 同 的 地 方 因 為 有 著 不 同 的 化 身, 因 此 稱 呼 上 也 不 太 一 樣 就 以 最 近 十 月 份 剛 過 完 的 節 慶 為 例, 十 月 份 有 個 很 36
有 名 的 節 慶 叫 Navratri festival( 有 人 稱 聖 母 節 ), Navratri 在 梵 文 (Sanskrit) 的 意 思 是 九 個 夜 晚 的 意 思, 亦 即 在 這 十 天 九 夜 中, 聖 母 會 以 不 同 的 面 貌 ( 分 身 ) 出 來 守 護 大 家, 而 這 個 聖 母, 在 北 印 度 和 西 印 度 尊 稱 為 Shakti, 而 在 東 印 度, 則 尊 稱 為 杜 嘉 菩 薩 (Durga Puja) 在 印 度 其 他 地 方 可 能 感 受 不 到 Navratri 節 有 多 麼 的 繽 紛 和 熱 鬧, 但 對 於 整 個 西 孟 加 拉 邦 (West Bengal) 來 說, 這 個 杜 嘉 菩 薩 (Durga Puja) 節 可 是 一 等 一 的 大 事 2011 年 的 時 候, 杜 嘉 菩 薩 節 和 排 燈 節 (Diwali 或 稱 之 為 屠 妖 節 ) 剛 好 都 在 十 月 份 ( 這 些 節 慶 的 日 子 是 參 照 印 度 農 民 曆 決 定 的 唷 ), 因 此 讓 東 印 度 整 個 十 月 有 一 半 以 上 的 時 間 都 處 於 歡 樂 的 節 慶 氣 氛 中 由 於 筆 者 落 腳 於 加 爾 各 答, 因 此 本 篇 就 先 介 紹 我 們 比 較 熟 悉 的 杜 嘉 菩 薩 為 主 根 據 印 度 神 話, 聖 母 杜 嘉 菩 薩 是 西 孟 加 拉 人, 而 每 年 十 月 的 某 幾 天 ( 根 據 印 度 曆 法 ) 就 是 她 回 娘 家 的 日 子. 這 時 除 了 公 家 機 關 會 放 一 星 期 的 假, 學 校 也 大 約 有 10~14 天 的 假 期 ( 小 朋 友 最 高 興 了 ), 即 使 一 般 私 人 企 業 至 少 也 會 放 個 四 五 天, 由 此 可 見, 這 時 對 西 孟 加 拉 會 是 多 麼 熱 鬧 的 景 象, 而 對 於 加 爾 各 答 及 鄰 近 的 郊 區 共 約 一 千 五 百 萬 人 口 的 地 方 來 說, 不 論 何 時 何 地 都 會 塞 車 和 塞 人 應 該 一 點 也 不 意 外 了 各 地 的 慶 祝 活 動 通 常 在 Durga Puja 的 前 一 個 半 月, 各 個 大 小 社 區 就 會 開 始 搭 棚 架, 佈 置 供 奉 Durga Puja 的 臨 時 教 堂 (pandal), 一 37
般 的 小 社 區 或 偏 貧 民 區 會 在 路 邊 搭 設 一 個 小 小 的, 但 比 較 大 的 或 是 有 錢 一 點 的 社 區, 不 僅 搭 的 很 大, 裡 面 可 擺 放 近 百 個 座 位, 而 且 還 很 華 麗, 像 我 們 居 住 的 社 區 不 僅 很 大,Durga Puja 的 神 像 很 漂 亮, 還 搭 了 舞 台 配 合 著 燈 光 音 響, 每 天 從 下 午 到 晚 上 都 有 著 不 同 的 表 演, 載 歌 載 舞 熱 鬧 一 星 期 在 我 們 這 個 社 區 還 有 個 小 插 曲, 話 說 兩 年 前 Durga Puja 的 前 半 個 月, 某 天 下 午 突 然 刮 起 了 一 陣 強 風, 把 工 人 花 了 一 個 月 時 間, 用 了 幾 百 根 竹 子 搭 起 的 棚 子 給 吹 倒 了, 在 我 們 看 來 這 應 該 是 很 沮 喪 的 事, 可 是 對 印 度 人 來 說 卻 很 歡 樂, 因 為 他 們 認 為 這 是 菩 薩 到 此 一 遊 的 證 明, 可 能 對 於 搭 棚 子 的 地 方 不 滿 意, 於 是 社 區 裡 便 換 個 地 方 重 新 搭 棚, 而 且 諾 大 的 棚 子 竟 然 可 以 趕 在 半 個 月 之 內 完 工, 相 當 神 奇! 棚 子 搭 好. 接 下 來 就 是 迎 神 了, 在 Durga Puja 的 一 個 月 前 各 地 就 開 始 展 開 迎 神 的 活 動, 你 怎 麼 會 知 道 他 們 是 在 迎 神 呢? 聽 聽 敲 鑼 打 鼓 的 聲 音 就 知 道 了. 居 民 會 把 神 像 一 路 用 音 樂 迎 到 要 安 置 的 地 方, 所 以 只 要 是 經 過 你 家 門 口 的, 不 想 聽 到 音 樂 都 難. 而 且 在 節 慶 過 後 一 樣 有 送 神 的 活 動, 一 樣 是 敲 鑼 打 鼓 地 把 神 送 到 河 邊 放 水 流, 所 以 在 這 一 個 半 月 裡, 外 地 人 很 難 忽 視 這 歡 樂 的 樂 音. 而 且 根 據 我 們 的 觀 察, 在 Durga Puja 期 間, 常 會 刮 起 莫 名 的 大 風, 我 們 幻 想 著 是 Puja 到 處 考 察, 保 佑 大 家 平 安. 此 外, 在 Durga Puja 節 慶 期 間, 不 論 什 麼 公 司 或 企 業, 你 必 須 付 給 員 工 一 個 月 薪 水 的 bonus, 即 使 只 是 來 家 裡 幫 忙 打 掃 的, 也 必 須 給 一 個 月 38
的 年 終 獎 金. 而 且 節 慶 期 間, 還 會 有 人 來 敲 門 問 你 要 不 要 洗 車 或 打 掃 馬 桶 之 類 的, 當 然 這 都 要 額 外 給 小 費. 爾 各 答 過 生 活 的, 也 不 妨 參 考 底 下 這 個 網 址 http://www.facebook.com/lon elykolkata ( 台 商 胡 國 愷 撰 文 ) (Durga Puja 節 慶, 百 貨 公 司 滿 滿 人 潮 ) 有 錢 有 閒 了 之 後, 最 想 做 的 當 然 就 是 血 拼 啦! 這 期 間 不 管 是 百 貨 公 司 或 是 餐 廳 幾 乎 都 天 天 爆 滿, 就 如 同 在 地 的 印 度 朋 友 說 的, 餐 廳 都 得 關 起 門 來 做 生 意, 為 什 麼 呢? 因 為 人 實 在 太 多, 所 以 只 要 一 客 滿 餐 廳 就 把 門 關 起 來, 等 有 空 位 了 才 會 再 度 開 門, 這 是 為 了 預 防 太 多 人 塞 在 門 口, 而 且 餐 廳 還 會 推 出 節 慶 Special 的 菜 單, 這 時 平 日 的 菜 單 都 是 收 起 來 的, 只 賣 一 些 特 定 的 餐 點 如 果 各 位 想 感 受 印 度 節 慶 的 熱 鬧 氣 氛, 那 麼 不 妨 考 慮 十 月 來 加 爾 各 答 一 遊 另 外, 如 果 你 們 想 了 解 筆 者 一 家 人 是 如 何 在 加 印 度 人 壽 命 增 長 但 晚 年 不 健 康 世 界 衛 生 組 織 研 究 指 出, 印 度 2010 年 男 女 性 平 均 壽 命 分 別 是 63.2 歲 67.5 歲, 比 40 年 前 增 加 了 15 和 18 歲 ; 但 男 女 性 晚 年 分 別 有 近 9 年 和 10 年 多 的 時 間 疾 病 纏 身 世 界 衛 生 組 織 (WHO) 發 表 2010 年 全 球 疾 病 負 擔 研 究 ( Global Burden of Disease Study, 2010), 印 度 時 報 (The Times of India) 今 天 引 述 內 容 報 導, 印 度 男 女 性 2010 年 的 平 均 壽 命 分 別 是 63.2 歲 67.5 歲, 比 1970 年 時 分 別 增 加 了 15 和 18 歲 不 過 研 究 同 時 發 現, 印 度 男 女 性 分 別 在 年 屆 54.6 歲 和 57.1 歲 時 開 始 疾 病 纏 身 換 句 話 說, 男 女 性 分 別 有 近 9 年 和 10 年 多 的 時 間, 晚 39
年 不 健 康 儘 管 印 度 人 平 均 壽 命 變 長, 但 跟 中 國 大 陸 和 美 國 人 相 比, 還 是 差 了 一 大 截 報 導 說, 大 陸 男 女 性 分 別 可 比 印 度 男 女 性 多 活 10 年 和 11.5 年 ; 整 體 而 言, 美 國 人 比 印 度 人 更 長 壽 將 近 13 歲 報 導 說, 來 自 50 國 逾 300 個 機 構 的 486 名 作 者, 耗 時 逾 5 年 完 成 上 述 研 究, 發 表 在 英 國 醫 學 雜 誌 刺 胳 針 (The Lancet) 燒 柴 煤 和 動 物 糞 便 當 燃 料, 在 印 度 鄉 間 家 庭 尤 其 普 遍 不 過 研 究 發 現, 相 關 行 為 製 造 家 庭 空 氣 汙 染, 成 為 印 度 人 最 大 的 健 康 殺 手 世 衛 組 織 估 計, 印 度 鄉 間 家 庭 廚 房 內 的 空 氣 汙 染 程 度 是 首 都 新 德 里 巿 區 的 6 倍, 更 高 達 世 衛 組 織 所 訂 正 常 標 準 的 30 倍 研 究 還 顯 示,2010 年 全 球 男 女 性 平 均 壽 命 分 別 為 67.5 和 73 歲, 較 1970 年 分 別 增 加 了 11 和 12 歲 冰 島 男 性 平 均 壽 命 80 歲 日 本 女 性 平 均 活 到 86 歲, 最 長 壽 ( 中 央 社 特 派 員 何 宏 儒 提 供 ) 印 度 9 成 行 政 區 電 價 大 漲 印 度 近 9 成 行 政 區 今 年 漲 電 價, 平 均 漲 幅 為 16% 報 導 認 為, 這 凸 顯 印 度 電 力 部 門 正 在 改 革, 可 望 吸 引 更 多 民 間 投 資 經 濟 時 報 (The Economic Times) 報 導, 全 印 28 個 省 7 個 聯 邦 屬 地, 總 共 35 個 行 政 區 中, 有 31 個 今 年 漲 電 價 幾 乎 所 有 省 份 在 同 1 年 漲 電 價, 這 還 是 頭 一 遭 大 部 分 省 份 電 價 漲 幅 從 10% 到 37%, 其 中 又 以 南 印 坦 米 爾 那 都 (Tamil Nadu) 與 克 勒 拉 (Kerala) 省 及 金 融 中 心 孟 買 的 漲 幅 分 達 37% 30% 28% 目 前 僅 西 孟 加 拉 ( West Bengal ) 省 喜 馬 偕 爾 省 (Himachal Pradesh) 西 岸 聯 邦 屬 地 達 曼 - 第 烏 ( Daman and Diu) 阿 拉 伯 海 中 的 聯 邦 屬 地 拉 克 沙 (Lakshadweep) 未 漲 電 價 阿 薩 姆 (Assam) 漲 價 正 行 政 作 業 中 政 府 估 計, 平 均 供 電 成 本 年 40