統一超商法人說明會 March 28, 2016 pcsc
會議議程 2015 年營運重點與績效報告 2016 年展望 Ending Remarks Q&A pcsc 2
2015 年十大營運紀要 1. 持續入選 MSCI 永續指數, 並獲第一屆公司治理評鑑前 5% 排名, 且入選證交所公司治理 100 指數成分股 2. 持續獲得勤業眾信 (Deloitte) 會計師事務所評選全球前 250 大零 售業, 且為唯一入選的台灣零售業 3. 完成自有品牌原物料管理系統, 建構更完整食安網絡 4. 優化加盟制度, 提升加盟主收入 5. 透過咖啡達人 商品品質持續優化,CITY CAFE 年銷售達 2.8 億 杯, 營業額突破 100 億元 6. 與知名品牌強強結合, 增加集點活動新奇感 7. 特色門市創造新經營典範, 成為旅客記憶點 8. ibon & ibon APP 虛實整合, 提高使用便利性 9. icash 聯名卡與七大銀行合作, 開創紅利點數交換新模式 10. 康是美及速達營收首度突破 100 億 ; 菲律賓 7-11 突破 1,600 店, 並完成全國佈局 ; 上海統一星巴克店數突破 900 店, 總營業額突 pcsc 破人民幣 40 億元
2015 年營運重點與績效報告 pcsc 4
財務摘要 過去 5 年營收及獲利表現 2011 2012 2013 2014 (adjusted) Unit:NTD billion 2015 2014 V.S. 2015 Revenue (Company Only) 122.7 124.8 126.9 131.3 133.4 +1.6% Revenue (Consolidated) 189.3 192.6 200.6 200.4 205.5 +2.5% Net Profit 6.4 5.9 8.0 9.1 8.2-9.8% EPS (NT$) 6.11 5.69 7.73 8.74 7.92-0.82 Note1:Numbers are under ROC GAAP in 2011, under IFRS in 2012~2015. Note2:2015 年起合資公司自比例合併法改採以權益法認列, 故 2014 年進行一致性比較基礎之調整 pcsc 5
個體 Unit:NTD billion 獲利表現 10 6.4% 8 6.3% 6 4 2 0 2011 2012 2013 2014 2015 NI 6.4 5.9 8.0 9.1 8.2 NI Margin 5.2% 4.7% 6.3% 6.9% 6.2% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 40% 33.3% 32.4% 30% 20% 14.3% 14.4% 10% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 ROE 31.1% 30.0% 36.1% 36.2% 30.7% ROA 12.6% 11.0% 14.2% 15.6% 13.7% 20% 15% 10% 5% 0% 合併 Unit:NTD billion 12 10 8 4.7% 4.9% 6% 5% 4% 33.0% 32.2% 11.2% 11.3% 6 3% 4 2% 2 1% 0 2011 2012 2013 2014 (Adjusted) 2015 0% NI 7.2 6.8 9.2 10.2 9.4 Net Margin 3.8% 3.5% 4.6% 5.1% 4.6% pcsc Note1:Numbers are under ROC GAAP in 2011, under IFRS in 2012~2015. Note2:2014 年還原無印之處分利得,2015 年還原加盟分潤調整因素 6
聚焦經營成效持續展現 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 - (500) 2014 2011 2012 2013 2015 Unit:NTD million (adjusted) Unit:NTD million Investment gain or Loss 620 (1) 1,936 2,961 2,190 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% Profit contribution 9.76% -0.02% 24.09% 32.57% 26.59% Unit:NTD billion 40% 38% 36% 34% 32% 30% 2011 2012 2013 2014 2015 Long term Investment 19.64 20.12 19.73 20.10 20.69 To total assets 37.56% 35.68% 34.36% 33.95% 33.69% pcsc Note1:Numbers are under ROC GAAP in 2011, under IFRS in 2012~2015. Note2:2014 年還原無印之處分利得 7
穩健的現金流量 Unit:NTD billion Net Cash(Company only) Net Cash(Consolidated) 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 6.0 6.7 8.3 10.1 10.9 25.0 20.0 15.0 10.0 13.3 14.9 18.2 19.0 19.6 2.0 5.0 0.0 2011 2012 2013 2014 2015 0.0 2011 2012 2013 2014 2015 Note:Numbers are under ROC GAAP in 2011, under IFRS in 2012~2015. pcsc 8
穩定成長的現金股利 8 95% 7 6 90% 5 85% 4 3 80% Unit:NTD 2 1 0 2011 2012 2013 2014 2015 Cash Dividends 4.8 4.85 6.0 7.0 7.2 Total Dividends 4.8 4.85 6.0 7.0 7.2 Payout Ratio 78.56% 74.27% 77.61% 80.06% 90.85% 75% 70% Note:2015 cash dividend has not been approved by AGM. pcsc 9
2016 年展望 pcsc 10
七大永續成長策略 Sustainable Growth 不斷進化的 7-11 安心 美味 便利的鮮食專門店 持續升級的 CITY 品牌 差異化的門市設計與商品組合 全方位的數位服務平台 穩健經營及快速成長的 BU 幸福企業 共好社會 永續地球 pcsc 獨特性 高價值 簡單化 標準化 規模化 人 店 商品 系統 物流 制度 文化
不斷進化的 7-ELEVEN 持續優化加盟制度, 提升加盟主收入 培養單店自主與單品管理的經營能力, 創造各式 達人等級 夥伴, 強化服務差異化 利潤共享的加盟制度 加盟佔比及每月平均加盟分潤金額走勢圖 單位 : 萬元 87.80% 86.22% 86.80% 達人等級的夥伴 單店單品的管理能力 20-2014/12 2016/2 2015/10 pcsc 12
安心 美味 便利的鮮食專門店 食安機制 持續強化全流程溯源機制 建置原物料暨品保管理系統 (MAS), 進一步掌握自有產品的原物料來源 技術突破 突破新技術, 導入新結構 1.18 度 C 4 度 C 增加商品多樣化, 美味度與提升保存安全性 2. 透過設備與技術升級, 提升鮮食口感 商品升級 提升鮮食商品價值感 1. 口感升級的三明治 鮮速食新商品 2. 台塑有機蔬菜的積極導入 pcsc 13
持續升級的 CITY 品牌 CITY CAFE 已連續 11 年成長,2015 年 CITY CAFE 營業額達 106 億元, 總銷售杯數達 2.8 億杯 透過配方及咖啡機持續升級 咖啡達人培訓 結合藝文元素及週邊商品開發, 持續成長 導入新品 CITY 現萃茶, 打造下一條成長曲線 2004 年導入 CITY CAFE 30 店 2005 年 pcsc 300 店 14 達 1 億 2007 年 1000 店達 5 億 2009 年 3700 店達 35 億 2013 年 4845 店達 90 億 2015 年 5028 店營業額突破 100 億
不同體驗的 7-ELEVEN 門市 發展最適店格 : 大店佔比達 70% 建構特色門市 : 每年透過單店的改造及升級, 讓一樣的 7-11 也有不一樣的體驗 You come, you see, you stay, and you will experience the difference! 泰山公園賞門市 [OPEN! 兒童閱覽室 ] 規劃說明 : 閱覽室設計融入社區公園意象, 而二樓客席區則採 Loft 簡約風 pcsc 15
不同體驗的 7-ELEVEN 門市 ( 續 ) 保庄門市 [ 貓的特色店 ] 規劃說明 : 門市位於雲林斗六, 以貓與魔法為主題, 並運用立體彩繪進行設計 pcsc 16
不同體驗的 7-ELEVEN 門市 ( 續 ) 大聖門市 [ 輪船特色店 ] 規劃說明 : 戶外採台中港船務公司意象, 使用大錨做為地景裝置 / 室內以渡船為意象設計 pcsc 17
差異化的精選商品 全新品牌 iselect, 以 iselect istyle 的品牌主張, 創造專屬您的商品 知名品牌獨家性 高價值商品的最佳合作平台, 讓 7-11 更有新鮮感 pcsc 18
全方位的數位服務平台 ibon APP 用戶持續增加, 透過與 ibon 虛實平台整合串連, 強化行動運用 提供行動支付的金流服務, 成為顧客最便利的電子支付平台 深耕 icash2.0 會員行銷, 整合集團內外通路資源, 成為最有價值的點數交換平台 金融機構 資訊流 跨通路 電信 其他網購業者 數位服務平台 物流 電子支付平台 金流 點數交換平台 航空里程 pcsc 其他支付系統
2015 年稅後淨利達億元規模以上的國內權益法 BU 共有 14 家, 其中以統一生活 ( 康是美 ) 統一速達 ( 宅急便 ) 星巴克 博客來等獲利成長最為顯著 2016 年將透過店質及服務的提昇, 維持穩定的成長 康是美歐風 1 號店 穩健經營的國內轉投資事業 星巴克美術願景門市 pcsc 20
快速成長的海外轉投資事業 上海星巴克 2016 年店數將突破 1,200 店 菲律賓 7-11 2016 年店數將突破 1,900 店, 並透過鮮食 咖啡及數位服務之經營, 持續成長 上海 7-11 PSD sales 維持 double-digit 成長, 經營體質持續強化 聚焦經營便利店 小型超市及簡易型餐飲事業 pcsc 上海湖濱道門店 21
幸福企業 共好社會 永續地球 PCSC 的營運策略融合幸福企業 共好社會 永續地球的理念, 透過對夥伴的重視 門市的開展 創新的商品與服務, 對企業及社會產生正向循環 幸福企業 重視加盟主與員工的福利, 7-ELEVEN 是帶給夥伴幸福的企業 永續地球 共好社會 每平方公尺用電度數下降, 7-ELEVEN 門市是節能減碳的好鄰居 深入社區, 7-ELEVEN 是便利 安心 歡樂的社區服務中心 pcsc 22
2016 年現金流量預估 Cash flows from operating activities NTD11~12B Cash flows from investing activities NTD 3B Cash flows from financing activities NTD 7.5 B pcsc 23
Ending Remarks Jui-Tang, Chen pcsc 24
Q&A pcsc 25