專題調研報告 2013 年第一季 有效廣告量 分析報告 文 / 李哲宇 潤利艾克曼公司廣告監測中心 : 2013 年第一季 全媒體 有效廣告量 總計達 181.41 億元較 2012 年同期上升 0.55% 2013 年第一季全媒體 ( 有線 / 無線電視 報紙 雜誌及廣播 ) 有效廣告量 達 181.41 億元, 與 2012 年之 180.42 億元微幅上升 0.99 億元, 成長 0.55% 根據 2012-2013 年第一季有效廣告量與成長率比較圖 可看出, 今年與去年第一季 有效廣告量 投入量相類似, 僅 1 月份投入量少於去年同期, 其餘的月份都較去年有 1% 的成長 廣告量 ( 千元 ) 8,000,000 7,500,000 7,000,000 6,500,000 6,000,000 5,500,000 2012-2013 年第一季 有效廣告量 與成長率比較圖 2012 2013 成長率 1.62% 1.32% -1.13% 百分比 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% 5,000,000 1 2 3-1.5% 月份 雜誌媒體 有效廣告量 衰退幅度最大 由 2012-2013 年第一季五大媒體有效廣告量比較與成長率圖 發現, 本季以 廣播媒體 與 報紙媒體 有較佳的表現, 成長率都有 10%, 而衰退最多的為 雜誌媒體, 其 有效廣告量 自 2012 年 12.69 億元下降至 2013 年的 11.34 億元, 衰退 10.62%, 另外, 電視媒體 於本季的表現也微幅下降 媒體 2012-2013 年第一季五大媒體 有效廣告量 比較與成長率 13.51% 廣播 2013 2012-10.62% 雜誌 11.96% 報紙 -2.83% 有線 -2.35% 無線 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 廣告量 ( 千元 ) 16 Advertising & Marketing April 2013
五大媒體佔比微幅調整 : 報紙媒體 比例上升 2.46% 有線電視媒體 比例下降 1.97% 依據 2013 年第一季五大媒體 有效廣告量 佔總量比而言, 因 報紙媒體 與 廣播媒體 有效廣告量 有所成長, 連帶使得佔比的提升, 分別上升至 24.14% 與 4.69%, 其餘三大媒體, 以 有線電視媒體 (-1.97%) 下降幅度最大, 其次為 雜誌媒體 (-0.78%) 無線電視媒體 整體 有效廣告量 呈現下降趨勢 雜誌媒體 商業周刊 躍升第一名 依據 2012-2013 年第一季五大媒體個別媒體有效廣告量前五名 顯示, 排名異動較大的媒體為 雜誌媒體, 其中 商業周刊 有效廣告量 成長 6.62% 及 今周刊 成長 17.24%, 分別奪得第 1 位與第 3 位, 而有新上榜的媒體有 有線電視媒體 三立台灣台 報紙媒體 工商時報 與 廣播媒體 港都電台, 無線電視媒體 排名沒異動, 但整體 有效廣告量 都有下滑現象 2012-2013 年第一季五大媒體 個別媒體 有效廣告量 前五名 2013 年 排名無線有線報紙雜誌廣播 1 民視 471,550 TVBSN 427,283 自由時報 1,978,710 商業周刊 126,487 飛碟電台 205,103 2 中視 354,602 中天新聞台 411,929 蘋果日報 1,027,386 壹週刊 ( 影藝 ) 91,231 中廣流行網 102,509 3 華視 351,361 衛視電影台 337,308 中國時報 511,114 今周刊 50,444 HIT FM 81,224 4 台視 341,459 緯來電影台 335,891 聯合報 433,524 ELLE 48,062 NEWS 98 66,125 5 - - 三立台灣台 333,824 工商時報 116,703 壹週刊 ( 政治 ) 39,657 港都電台 61,381 2012 年 排名無線有線報紙雜誌廣播 1 民視 477,770 TVBSN 415,598 自由時報 1,720,278 壹週刊 ( 影藝 ) 124,881 飛碟電台 154,921 2 中視 376,264 中天新聞台 406,428 蘋果日報 904,828 商業周刊 118,634 中廣流行網 116,604 3 華視 354,912 衛視電影台 346,936 中國時報 503,074 ELLE 51,999 HIT FM 68,137 4 台視 346,636 緯來電影台 344,673 聯合報 386,257 壹週刊 ( 政治 ) 47,980 I-RADIO 62,808 5 - - 緯來戲劇台 341,898 爽報 138,963 今周刊 43,025 NEWS 98 61,578 Advertising & Marketing April 2013 17
2013 年第一季 電視媒體 有效廣告量 分析 觀察類別 有效廣告量 排名, 可發現前五名類別沒有異動, 汽車類 與 遊戲軟體 較去年同期有所成長, 分別為 3.75% 及 5.53%, 前五名中以 一般保養品 (-30.76%) 衰退最多 其餘五名名次都有異動, 以 行動電話 (211.62%) 成長最多, 其次為 機車類 (179.72%) 類別 2013 年第一季 2012 年排名 2012 年第一季成長率 汽車 750,622 1 723,491 3.75% 遊戲軟體 455,934 2 432,026 5.53% 速食店 369,942 3 415,509-10.97% 高級保養品 335,234 4 408,391-17.91% 一般保養品 269,971 5 389,896-30.76% 機車 257,931 36 92,210 179.72% 行動電話電信服務 255,056 9 296,363-13.94% 行動電話 251,960 41 80,856 211.62% 洗髮潤髮品 251,805 8 298,121-15.54% 網路服務 250,998 6 312,445-19.67% 進一步觀察 行動電話 有效廣告量 的投入, 會發現 MOTOROLA 手機 在 2013 年沒有投入廣告播送, 而在 2013 年有 3 家新品牌投入廣告播出 ( LG 手機 華碩手機 與 ACER 手機 ) 另外, 三星手機 在 2013 年 有效廣告量 有 86.65% 的成長, 而 SONY 手機 與 HTC 手機 也投入不少廣告預算, 顯示 行動電話 廣告競爭激烈 行動電話 有效廣告量 表 2013 年 2012 年 品牌 有效廣告量 品牌 有效廣告量 三星手機 127,798 三星手機 68,469 SONY 手機 53,665 MOTOROLA 手機 9,528 HTC 手機 37,080 HTC 手機 2,034 LG 手機 29,677 NOKIA 手機 678 華碩手機 3,389 SONY 手機 147 NOKIA 手機 312 ACER 手機 41 18 Advertising & Marketing April 2013
前二十大企業主 : 佳格食品 ( 股 ) 公司 榮獲 電視媒體 廣告企業主冠軍 寶僑家品 ( 股 ) 公司 有效廣告量 較去年同期衰退 37.47% 本季企業主排名前三名依序為 佳格食品 ( 股 ) 公司 寶僑家品 ( 股 ) 公司 及 統一企業 ( 股 ) 公司, 因 寶僑家品 ( 股 ) 公司 有效廣告量 較去年同期衰退 37.47%( 有效廣告量 衰退最多者 ), 而 佳格食品 ( 股 ) 公司 又比去年多投入 5.53%, 造成以 0.61 億元的微小差距領先, 另外, 台灣花王 ( 股 ) 公司 在本季衰退 35.26%, 是前 20 大企業衰退第二多者, 也造成排名下降至第五名 再者, 前二十大企業中, 以 光陽工業 ( 股 ) 公司 及 台灣三星電子 ( 股 ) 公司 有效廣告量 成長比率較高, 分別為 167.87% 與 115.32%, 由此可看出類別中 機車類 與 行動電話 有效廣告量 上升的原因 前二十大商品 : 591 房屋交易網 榮登 電視媒體 廣告商品冠軍 行動電話電信服務 競爭激烈 根據商品的排名榜來看, 本次 591 房屋交易網 排名由去年同期的十二名提升至第一名, 其 有效廣告量 計有 0.73 億元, 另外, 本次有 8 項新商品廣告露出, 顯示各企業為了自家業績, 不是如 NISSAN BIG TIIDA 汽車 ( 註 :2012 年底全新改款 ) 推出新商品, 就像 黑人牙膏 重新對廣告進行詮釋 接著, 觀察本次排名 3 至 5 名 ( A+ 亞太電信 中華電信行動電信 與 遠傳電信 ), 會發現都屬於 行動電信服務 相關商品, 且 有效廣告量 都相差不多, 顯示智慧型手機的崛起, 造成 行動電信服務 紛紛主打搭配指定手機的促銷價格戰, 另外, 以 三星 GALAXY NOTE Ⅱ 手機 位居排行榜中的第十名來看, 顯示出是 台灣三星電子 ( 股 ) 公司 在 2013 年第一季所主打的商品 Advertising & Marketing April 2013 19
2012-2013 年第一季 電視媒體 前 20 大企業排行與成長率統計表 2013 年排名 企業名稱 2013 年廣告量 2013 年成長率 2012 年排名 2012 年廣告量 1 佳格食品 ( 股 ) 公司 367,777 5.53% 2 348,490 2 寶僑家品 ( 股 ) 公司 307,096-37.47% 1 491,085 3 統一企業 ( 股 ) 公司 242,900 97.43% 13 123,032 4 台灣麥當勞餐廳 ( 股 ) 公司 236,064 3.93% 4 227,135 5 台灣花王 ( 股 ) 公司 220,359-35.26% 3 340,399 6 台灣萊雅 ( 股 ) 公司 182,763-17.53% 5 221,608 7 好來化工 ( 股 ) 公司 177,883 14.34% 9 155,574 8 台灣三星電子 ( 股 ) 公司 147,426 115.32% 39 68,469 9 聯合利華 ( 股 ) 公司 146,181-27.93% 6 202,829 10 荷商葛蘭素史克藥廠 126,553-32.48% 7 187,428 11 老牛皮國際 ( 股 ) 公司 123,020 13.75% 15 108,150 12 臺灣菸酒 ( 股 ) 公司 121,194-19.39% 10 150,338 13 臺灣惠氏 ( 股 ) 公司 115,108 89.69% 49 60,683 14 和泰汽車 ( 股 ) 公司 108,252-17.43% 12 131,106 15 法徠麗國際 ( 股 ) 公司 108,021 85.95% 51 58,092 16 裕隆汽車製造 ( 股 ) 公司 105,559-25.98% 11 142,600 17 數字科技股份有限公司 104,679 9.98% 20 95,178 18 光陽工業 ( 股 ) 公司 103,344 167.87% 77 38,580 19 台灣留蘭香 ( 股 ) 公司 101,099-14.36% 14 118,052 20 台灣日立綜合空調 96,445 5.53% 46 63,164 20 Advertising & Marketing April 2013
2012-2013 年第一季 電視媒體 前 20 大商品排行與成長率統計表 2013 年排名 企業名稱 2013 年廣告量 2013 年成長率 2012 年排名 2012 年廣告量 1 591 房屋交易網 73,048 25.91% 12 58,014 2 NISSAN BIG TIIDA 汽車 65,073 - - - 3 A+ 亞太電信 64,513 58.43% 31 40,719 4 中華電信行動電信 64,346 22.15% 16 52,676 5 遠傳電信 63,598-24.52% 3 84,253 6 黑人牙膏 61,941 - - - 7 國泰金融集團 60,954 108.63% 64 29,216 8 ( 雅 ) 超智慧眼部精萃 60,115 - - - 9 日立變頻冷氣 59,015 0.49% 11 58,725 10 三星 GALAXY NOTE Ⅱ 手機 58,430 - - - 11 安怡奈米鈣奶粉 56,178 - - - 12 YES123 自由求職網 55,300-37.04% 2 87,834 13 7-11 統一便利商店 53,826-49.72% 1 107,057 14 金門高梁酒 50,006 3.37% 21 48,377 15 必勝客披薩 48,069 99.92% 109 24,043 16 SKⅡ 極效淨斑解析光 47,337 - - - 17 統一茶裏王 46,390 961.86% 741 4,369 18 全國電子 44,714 5.82% 28 42,254 19 POKERSTARS 撲克之星 42,781 - - - 20 高露潔全效牙齦護理 42,606 - - - Advertising & Marketing April 2013 21