原油 深圳石油化工交易所 2013 年 04 月 29 日至 2013 年 05 月 03 日 - 1 -

原油周报 ------2013.04.29-2013.05.03 一 国际油价及每日分析... - 3 - 二 欧佩克一揽子价格及产量情况... - 5 - 三 美国供需状况... - 6 - 四 世界原油现货价格... - 7 - 五 后市展望... - 8 - 六 我国原油产量... - 8 - 七 我国原油加工量... - 9 - 八 我国原油供需情况, 对外依存度... - 9 - 九 我国原油进出口统计... - 10 - 十 我国原油船期... - 10 - 十一 时事简要 / 行业新闻... - 10 - l 俄前四个月油气产量涨跌不一... - 10 - l 洲际联网解决世界能源短缺... - 11 - - 2 -

一 国际油价及每日分析 单位 : 美元 / 桶 WTI 布伦特日期价格涨跌额涨跌幅区间价格涨跌额涨跌幅区间 2013/4/29 94.50 1.5 1.61% 92.43-94.7 103.81 0.65 0.63% 102.57-103.94 2013/4/30 93.46-1.04-1.10% 92.93-94.62 102.37-1.44-1.39% 101.92-104 2013/5/01 91.03-2.43-2.60% 90.11-93.26 99.95-2.42-2.36% 98.76-102.33 2013/5/02 93.99 2.96 3.25% 90.65-94.25 102.85 2.9 2.90% 99.51-102.98 2013/5/03 95.61 1.62 1.72% 93.56-96.04 104.19 1.34 1.30% 102.37-104.92 29 日 ( 周一 ): 股市是投资者对市场预期的风向标, 股市上涨往往带动油价上涨 周一美国股市收盘全线走高, 标准普尔 500 指数刷新历史收盘高位 在美国股市和汇率的影响下, 欧美原油期货反弹, 美国成品油出口量增加, 需求增强也提振了市场气氛 30 日 ( 周二 ): 近几周一系列数据都显示经济疲弱, 包括上周美国公布的首季经济成长也不及预期 美国供应管理协会公布的数据显示,4 月芝加哥采购经理人指数 (PMI) 为 49.0( 预估为 52.5), 为 2009 年 9 月来最低 欧洲周二公布的数据显示, 欧元区 4 月通胀降至三年低点, 失业率触及 12.1% 的纪录高位, 且欧洲数据显示失业率创纪录, 国际油价急剧下跌 5 月 1 日 ( 周三 ): 周三公布的中美制造业数据显示增长减速, 担心抑制需求增长, 国际油价继续大跌, 布伦特原油期货结算价再次跌回每桶 100 美元的关键心理价位之内 美国原油库存增长至 30 多年来最高水平进一步打压市场 两个交易日以来, 布伦特原油期货累计下跌了 3.7% 2 日 ( 周四 ): 布伦特原油 6 月期货每桶比西得克萨斯轻质原油 6 月期货高 8.86 美元, 为 2011 年底以来最低 欧洲央行降息至纪录低点, 加之美国初请失业金人数明显下降, 国际油价尾随美国股市强劲反弹 - 3 -

3 日 ( 周五 ): 美国初请失业金人数下降, 非农就业人数增加, 失业率降至 4 年低点, 国际 油价连续连天上涨至一个月来最高价位 过去的一周, 纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货净涨 2.61 美元, 涨幅 2.81%; 每桶结算均价 93.72 美元, 比前一周高 2.516 美元, 结算价最高每桶 95.61 美元, 最低每桶 91.03 美元 ; 交易区间每桶 90.11-96.04 美元 伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货净涨 1.03 美元, 涨幅 1.00%; 每桶结算均价 102.63 美元, 比前一周高 0.83 美元, 结算价最高每桶 104.19 美元, 最低每桶 99.95 美元 ; 交易区间 98.76-104.92 美元 - 4 -

二 欧佩克一揽子价格及产量情况 OPEC 一揽子油价 日期 价格 ( 美元 / 桶 ) 涨跌 涨跌幅 2013-4-26 100.70 0.81 0.81% 2013-4-29 100.91 0.21 0.21% 2013-4-30 100.65-0.26-0.26% 2013-5-1 99.97-0.68-0.68% 2013-5-2 98.97-1 -1.00% 美国能源信息署在给国会的报告双月石油市场形势报告中显示, 4 月份欧佩克原油日产量 2990 万桶, 比 3 月份日产量增加 10 万桶, 但是比去年同期低 140 万桶 伊拉克原油产量增加抵消了尼日利亚原油产量下降的影响 沙特阿拉伯原油日产量 900 万桶, 比去年同期低 90 万桶 伊朗原油日产量 280 万桶, 比去年同期低 50 万桶 全球石油剩余生产能力日均比去年同期高 80 万桶 路透社在最新的调查中显示,4 月份欧佩克原油日产量从一年多最低水平反弹, 主要是由于伊拉克和利比亚原油产量增长, 同时伊朗销售量也增长 4 月份欧佩克原油日产量 3046 万 - 5 -

桶, 比 3 月份日均增加 28 万桶 4 月份沙特阿拉伯原油日产量保持在 925 万桶 4 月份伊拉克原油日产量增加 20 万桶, 伊朗原油出口量日均 110 万桶左右, 比修正过的 3 月份原油出口量增加 7 万桶 亚洲一些国家在炼油厂检修结束后增加了对伊朗原油进口量 欧佩克出口船运量稳定 据在英国的船运咨询机构 Oil Movements 统计, 截止 2013 年 5 月 18 日的四周, 欧佩克除了厄瓜多尔和安哥拉的 10 个成员国原油出口船运量 2367 万桶, 比截止 2013 年 4 月 20 日四周的出口船运量减少 1 万桶 三 美国供需状况 美国石油学会 API 美国能源信息署 EIA 美国石油学会和美国能源信息署最新石油数据对照表 ( 单位 : 万桶 ) 截至日 : 原油加工量 生产能力 装置运转率 % 原油进口量 产品进口量 原油库存量 2013-4-26 1,521 1,782 85.4 811 195 38,842 2013-4-19 1,518 1,772 85.7 757.1R 193 38,324 周变化 3 10 na 54 2 518 2013-4-26 1,504 1,782 84.4 817 236 39,528 2013-4-19 1,487 1,782 83.5 756 206 38,859 周变化 17 0 / 60 31 670 美国能源信息署于 2013 年 4 月 30 日当地时间中午 10 点半, 北京时间 4 月 30 日 22 点半 公布了上周美国石油库存数据 美国能源信息署认为, 截止 2013 年 4 月 26 日当周, 美国原 油库存和馏分油库存增加而和汽油库存下降 美国炼厂加工总量平均每天 1471 万桶, 比前 一周减少 22.2 万桶 ; 炼油厂开工率 84.4%, 比前一周增长 0.9 个百分点 美国汽油产量减少, 日产量平均 878.6 万桶 ; 馏分油产量增加, 日产量平均 430 万桶 美国石油学会认为, 截止 2013 年 4 月 26 日当周, 美国原油库存增加而汽油库存和馏分油 库存减少 美国原油库存 3.88423 亿桶, 比前一周增长 518 万桶 ; 汽油库存量 2.17145 亿桶, 比前一周下降 271.4 万桶 ; 馏分油库存量为 1.14905 亿桶, 下降 113.6 万桶 ; 原油进口量日 - 6 -

均 810.8 万桶, 增长 53.7 万桶 ; 装置运转率 85.4%, 比前一周下降 0.3% 四 世界原油现货价格 单位 : 美元 / 桶 日期 迪拜 阿曼 塔皮斯 米纳斯 杜里 辛塔 2013/4/29 101.1 101.1 108.2 99.9 97.8 98.4 2013/4/30 101.3 101.3 108.9 100.63 98.53 99.13 2013/5/1 / / / / / / 2013/5/2 97.9 98 105.6 97.3 95.2 95.8 2013/5/3 97.9 98 105.6 97.3 95.2 95.8 西方原油期货上涨且成品油裂解差价减弱, 亚洲和中东原油现货市场受压 4 月份大部分 时间布伦特 / 迪拜价差跌至每桶 3 美元下方, 大西洋盆地原油对亚洲用户吸引力增强 市场在 等待下一轮官方销售价 随着国际油价下跌, 估计以市场价计价的原油官方销售价将下调 ; 而鉴于亚洲轻质馏分油利润疲弱, 中东较为轻质的原油与基准迪拜原油的比价可能下调, 而 - 7 -

较为重质的原油官方销售价可能上调 阿曼原油 2013 年 6 月份官方销售价每桶 101.81 美元, 比 2013 年 5 月份官价下调 3.49 美元 这是根据迪拜商品交易所 2013 年 4 月份交易的阿曼原油 2013 年 6 月期货全月平均价 计算的 由此推算出 2013 年 6 月份迪拜原油官方销售价为每桶 101.86 美元 五 后市展望 摩根士丹利称, 今年夏季布伦特油价可能会回升至每桶 110 美元至 115 美元 该行分析师 表示, 若全球经济增速恢复, 可用的原油供应就可能迅速消耗 路透社调查的 27 名来自银行 咨询机构和经纪商的分析师平均预测结果为,2013 年布伦特原油平均每桶 107.60 美元, 比上次调查下调 3.20 美元, 低于 2012 年均价 111.70 美元 预计 2014 年布伦特原油均价 106.60 美元而 2015 年均价 106.70 美元 然而由于美国消费可能增长, 原油管道运输能力改善, 美国轻质原油, 即所谓的 WTI 价格可能上涨, 分析师预测 2013 年 WTI 均价每桶 94.60 美元, 比上次预测下调 1.1 美元, 但是比 2012 年均价高 45 美分 六 我国原油产量 国家统计局公布数据显示,3 月份中国生产原油 1768.1 万吨, 同比增加 3.7% 数据显示, 今年 1-3 月份中国生产原油 5131.7 万吨, 同比增加 2.4% - 8 -

七 我国原油加工量 国家统计局统计数据, 今年 3 月我国原油加工量为 4082.5 万吨, 同比增加 3.7%;1~3 月份我 国原油加工量 12049 万吨, 增长 4.3% 下图为国内炼厂 2013 年的检修计划时间安排 国内炼厂检修计划一览表 ( 单位 : 万吨 / 年 ) 炼厂 检修装置 一次加工能力 检修能力 停工时间 区域 辽阳石化 全厂检修 1000 1000 2013 年 5-6 月 辽宁 - 9 -

抚顺石化 全厂检修 1150 1150 2013 年 5 月 10 日 -6 月 22 日 辽宁 锦西石化 全厂检修 700 700 2013 年 9 月 1 日 -10 月 15 日 辽宁 哈尔滨炼厂 全厂检修 500 500 2013 年 6 月 4 日 -6 月 30 日 黑龙江 大庆炼化 全厂检修 800 800 2013 年 8-9 月, 预计 45 天 黑龙江 八 我国原油供需情况, 对外依存度 鉴于美国和中国这两个世界上最大的石油消费国经济增长减缓, 国际机构下调全球石油需求预测, 加之原油产量增加, 特别是美国页岩油产量增加, 业界下调对未来两年布伦特原油价格预测 根据国家发改委公布的修正数据,2012 年我国生产原油 20748 万吨, 同比增长 1.9 %; 进口原油 27109 万吨, 同比增长 7.3%; 出口 244 万吨, 同比减少 3.5%; 原油表观消费量 47613 万吨, 同比增长 4.9%, 对外依存度 56.4% 而国家发改委前发布 能源发展十二五规划, 明确提出 2015 年以前要将中国石油对外依存度控制在 61%, 并要求企业全力提高国内产量 由此看来, 我国未来原油供应仍将面临严峻挑战 九 我国原油进出口统计 中国 3 月原油进出口统计数据表 ( 单位 : 万吨 ) 2013 年 3 月 月度对比 年度对比 2013 年 1-3 月 累计同比 进口量 2305 10.90% 6.37% 6897-2.30% 出口量 27 200% -20.60% 64-31.90% 中国海关总署公布的初步数据显示,3 月份中国进口原油 2305 万吨, 相当于 545 万桶 / 日 据计算, 当月进口量较上年同期的 2355 万吨减少了 2.1%, 较 2 月份的 2078 万吨增长了约 - 10 -

10.9% 数据还显示, 成品油进口总量为 313 万吨, 出口总量 265 万吨 十 我国原油船期 抵达时间 船名 货物 数量 ( 吨 ) 到货港 接货公司 备注 5 月上旬 年池 原油 28000 莱州 正和石化 海洋油 5 月 8 日 三鼎长春 原油 60000 莱州 昌邑石化 海洋油 5 月 4 日 VIRGO STAR 原油 55000 日照 中联油 马瑞原油 十一 时事简要 / 行业新闻 俄前四个月油气产量涨跌不一俄罗斯燃料能源综合体中央调度局 2 日公布的数据显示, 今年前四个月, 俄石油产量同比实现小幅增长, 天然气开采量略有下降 数据显示, 今年 1 至 4 月, 俄罗斯石油产量约为 1.711 亿吨 (1 吨约合 7.35 桶 ), 同比微增 0.3% 其中 4 月份产量为 4283. 6 万吨, 同比增加 1.5% 此外, 前四个月石油出口量为 6930 万吨, 同比减少 1.8 % 前四个月俄罗斯天然气开采量为 2388.1 亿立方米, 同比减少 0.8% 其中 4 月份开采量为 558.72 亿立方米 去年全年, 俄罗斯石油产量约为 5.18 亿吨, 较上年增加 1.3%; 天然气开采量为 6550.08 亿立方米, 比前一年减少 2.3% 洲际联网解决世界能源短缺构建从中国到欧洲长达 4000 8000 公里的超远距离特高压输电通道, 把中国 俄罗斯 ( 西伯利亚 ) 蒙古 哈萨克斯坦等地的风能 太阳能 水能等清洁能源打捆向欧洲输送, 这在技术上可行, 经济上也有很强的竞争力 国家电网公司最新启动的 亚欧能源通道及洲际联网综合论证研究, 把应用特高压技术推动洲际能源资源优化配置的宏大构想, 推到了操作层面 构建亚欧能源通道的构想, 由国家电网公司总经理刘振亚 2012 年 5 月 31 日在德国柏林举行 - 11 -

的全球可持续电力合作组织领导人峰会上首次提出, 把 发展特高压输电, 构建洲际能源输送大通道 称为 解决能源问题的长远之策, 当即引起与会代表的强烈反响 今年 4 月 19 日, 在北京召开的第三届中国电力发展和技术创新院士论坛上, 刘振亚又重申了这一构想, 指出它是优化全球能源配置 解决全球电力行业所面临一系列问题和挑战的 一项安全 经济 高效 成熟的战略选择 欧洲是世界上能源消耗量较大的地区之一,2011 年能源消耗量占全球一次能源消费的 23%, 仅次于亚太地区的 39% 近年来, 欧洲提出 2020 年可再生能源占能源消费总量 20% 的目标 ; 而受日本福岛核电事故影响, 德国 瑞士 意大利等国宣布 弃核 未来欧洲能源缺口需要大量新的能源补充, 预计 2020 年欧洲一次能源对外依存度将达到 65% 欧洲输电运营商联盟预测, 未来 10 年将有 2.5 亿千瓦新建电源, 约为现在装机总量的 26%, 其中 2.2 亿千瓦为清洁能源 新建清洁能源基地 ( 风电 光伏等 ) 大多远离负荷中心, 新的能源结构造成电源分布的很大变化, 对各国之间交换功率造成很大影响 为适应远距离输送大量电力, 现有输电网络输送能力必须大幅提升 大规模清洁能源的建设, 不仅导致接入系统输送容量受限, 而且对主要输电走廊的输电能力造成威胁 为解决输电网瓶颈, 未来 10 年欧洲需要进行相应 100 多个输电工程的投资建设, 共涉及 5.23 万千米高压输电线路的新建或扩建, 总投资将达 1040 亿欧元 从周边地区能源资源情况看, 中国新疆 俄罗斯西伯利亚 蒙古的风能 太阳能 水能等能源资源非常丰富, 开发潜力巨大, 而当地能源需求小 价格低 这些地区与欧洲国家的距离大约在 4000 8000 千米, 具备建设大型电源基地的条件 ±800 千伏直流输电功率达到 800 万千瓦, 经济输电距离 2300 千米 ;±1100 千伏直流输电功率超过 1000 万千瓦, 经济输电距离 4500 千米 采用特高压输电, 将新能源送往欧洲, 是有效解决欧洲能源供应和电力保障问题, 优化能源结构 实现节能减排目标的现实选择 - 12 -

国网方面初步研究结论显示, 建设洲际输电大通道, 具有技术 经济可行性和显著的社会 环境综合效益 一是技术经济可行性 特高压远距离大容量输电技术已经成熟, 随着技术的进一步发展, 成本还能逐步下降 二是促进节能减排 一条输送功率 1000 万千瓦的线路每年可为欧洲提供 600 亿千瓦时清洁能源, 替代 2052 万吨标准煤, 减排 5705 万吨二氧化碳 41 万吨二氧化硫 三是实现能源互济 欧亚地域辽阔, 东西时差大, 不同地区负荷特性 电源结构差异较大, 可实现跨区域余缺调剂 错峰避峰 互为备用等效益 四是促进世界经济健康发展 国网方面同时表示, 亚欧洲际输电构想有四大技术难点 : 需要研究输电工程覆盖地区 欧洲 中亚的能源政策 电力需求以及开发外送潜力等 ; 需要提出适应多形态电源接入和不同输电形式的亚欧洲际输电技术方案和控制措施, 满足新能源的大规模送出和电力的安全消纳 ; 需要研究影响亚欧洲际输电项目经济竞争力的主要因素和评估体系 ; 需要综合论证项目实施的必要性和可行性 最新启动的 亚欧能源通道及洲际联网综合论证研究, 正意在解决这些问题 ( 信息来源 : 国家石油和化工网 ) ( 本周报信息数据部分内容参考国际国内部分网站, 仅供参考 ) - 13 -