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审挥江
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1 中国第三方移动支付行业研究报告 2017 年

2 开篇摘要 2016 年中国第三方移动支付快速增长, 交易规模达到 58.8 万亿元人民币 2016 年市场份额的集中度上升, 财付通前三季度市场份额增长十分迅速, 但伴随竞争战略调整, 支付宝市场份额四季度开始出现明显反弹长期来看支付将成为低毛利的业务, 第三方支付企业的竞争主要将围绕适用场景数据维度的丰富展开, 有价值的数据积累才是有经济效益的支付因此不仅要看支付笔数和份额, 还要看一个用户是否在多个支付场景活跃 2016 年 4 季度, 中国第三方移动支付中具有经济效益的交易规模为 11.9 万亿人民币, 支付宝市场份额约为 61.5%, 财付通约为 26.0% 艾瑞估算,2016 年我国非现金支付渗透率为 42.2%, 其中线下扫码支付的渗透率只有 1.9% 未来 2-3 年, 线下支付市场将进入加速增长阶段, 市场竞争将更加激烈, 竞争格局仍在动态演进中未来, 随着金融科技与移动支付的加速结合, 生物识别支付将取代手机扫码支付, 成为推动无现金进程的主力相较国外发展更为领先的中国移动支付企业, 将进一步走出去建立全球化的移动支付网络 iresearch Inc 2

3 第三方移动支付行业现状 1 移动支付成为线下生态连接点 2 移动支付促进互联网红利扁平化传播 3 围绕移动支付的生态建设 4 移动支付发展趋势 5 3

4 第三方移动支付行业大观行业规模持续增长数据显示, 中国第三方移动支付交易规模持续增长,2016 年移动支付交易规模约为 58.8 万亿元人民币, 较去年同比增长 381.9% 艾瑞分析认为, 这可以归因为以下三点 : 首先, 移动设备的普及和移动互联网技术的提升为第三方移动支付提供了必要的发展环境 ; 其次, 现象级产品的出现使得移动支付用户数大幅提升 ; 第三, 移动支付对用户生活场景的覆盖度大幅提升使得用户使用频率增加但随着移动设备渗透率和生活场景覆盖率的日趋饱和, 行业规模的进一步发展需要从新的发力点进行推动年中国第三方移动支付交易规模 36.3% 89.2% 707.0% 391.3% 103.5% % % 68.0% 38.0% e 2018e 2019e 交易规模 ( 万亿元 ) 同比增长率 (%) 注释 :1. 统计企业类型中不含银行和中国银联, 仅指第三方支付企业 ;2. 自 2014 年第 3 季度开始不再计入短信支付交易规模, 历史数据已做删减处理 ;3. 自 2016 年第 1 季度开始计入 C 端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模, 历史数据已做增加处理 ;4. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正来源 : 艾瑞综合企业及专业访谈, 根据艾瑞统计模型核算及预估数据 4

5 第三方移动支付行业大观移动支付成为第三方支付行业的主要组成部分移动互联网和现代移动通信技术的发展以及移动设备价格的下降, 带动了移动支付用户规模的增长, 使其基础更加牢固另一方面, 互联网时代用户生活趋于碎片化, 随之而来的是大量的随机性交易, 移动支付受益于移动设备快捷便携的特性, 可以对用户的生活轨迹进行更广阔的覆盖, 从而能够满足这种支付需要, 使其相对于 PC 端具有更大的优势 100% 80% 60% 40% 20% 0% 年中国移动支付与互联网 81.5% 96.5%96.0% 3.5% 4.0% 18.5% 支付规模占比 57.4% 49.3% 42.6% 50.7% 25.4% 21.5%17.0% 14.8% 85.2% 74.6% 78.5% 83.0% e2018e2019e 移动支付互联网支付来源 : 艾瑞综合企业及专业访谈, 根据艾瑞统计模型核算及预估数据 iusertracker-musertracker 年中国 PC 端网页手机端 APP Pad 端 APP 月度使用时长情况 PC pc 端网页月度使用时长 ( 亿小时 ) 手机端 App PP月度使用时长 ( 亿小时 ) Pad 端 App PP月度使用时长 ( 亿小时 ) 来源 : 艾瑞综合企业及专业访谈, 根据艾瑞统计模型核算及预估数据 5

6 第三方移动支付行业大观市场份额高度集中于支付宝财付通 2016 年第四季度的数据显示, 支付宝的市场份额达到了 55%, 财付通市场份额约为 37%, 其他众多支付企业的市场份额之和约为 8% 值得注意的是, 财付通前三季度市场份额增长十分迅速, 但四季度开始行业格局趋于平稳, 支付宝市场份额出现反弹在行业整体规模增长迅速的同时, 第三方移动支付行业出现了市场份额集中的现象支付宝和财付通拥有庞大的用户群体和丰富的支付场景, 占据了绝对的市场优势, 并且仍在不断培养用户粘性开拓新的支付场景以巩固行业地位艾瑞认为, 正如其他的互联网细分行业市场份额高度集中在两三家企业一样, 移动支付行业形成支付宝财付通占据主导地位也是市场选择的结果, 而其他市场份额较小的企业也在积极发挥自身优势, 走差异化发展道路, 加之互联网行业创新速度较快, 未来的行业格局对各个参与者都充满了机会与挑战 2016Q4 中国第三方移动支付交易规模市场份额支付企业交易规模 ( 亿元 ) 壹钱包联动优势连连支付京东钱包其他 8.0% 快钱易宝支付苏宁支付财付通 37.0% 支付宝 55.0% 注释 :1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化集团化跨行业的特征, 核算数据仅代表艾瑞针对支付交易规模这一业务维度的观点 ;2. 交易规模统计口径为 C 端用户在移动端主动发起的 C2C B2C B2B2C 单边交易规模, 不包括资金归集等 B2B 业务 ;3. 交易规模核算范围为移动消费 ( 移动电商移动游戏移动团购网约车移动航旅二维码扫码 ) 移动金融 ( 货币基金 P2P 其他口径内移动金融产品 ) 个人应用 ( 信用卡还款银行卡间转账银行卡至虚拟账户转账虚拟账户间转账 ) 其他 ( 生活缴费手机充值其他口径内交易 );4. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行调整 ;5. 部分企业处于缄默期, 经与企业协商, 艾瑞在发布企业交易规模时不对其业务情况进行单独披露来源 : 综合市场公开信息企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 6

7 移动支付丰富度不断提升适用场景增加支撑众多行业发展, 多维度数据增添附加价值随着移动设备的普及和移动互联网技术的提升, 移动支付以其便利性快捷性优势覆盖了用户生活的各个场景, 涵盖网络购物转账汇款公共缴费手机话费公共交通商场购物个人理财等诸多领域伴随着支付场景丰富度而来的是支付数据规模与维度的扩增, 对支付数据的挖掘与利用使支付的价值不仅限于其本身支付作为标准化的服务, 长期来看是低毛利业务, 但核心价值在于连接和积累数据场景越全面, 客户画像更精准因此不仅要看支付笔数和份额, 还要看一个用户是否在多个场景活跃支付场景增加 2017 年中国移动支付场景丰富度提升支撑行业增加支付场景的增加使得其对接的企业行业分布更加广泛, 这不仅可以为各行业的企业提供支付渠道, 而且可以提供全面的客户信息, 使企业的推广营销更加有效率同时, 通过移动支付这种具有普惠性质的支付方式, 各行业的企业得以对长尾理论进行实践, 发展差异化优势数据维度增加移动支付适用场景的增加为支付企业提供了多维度的用户数据, 信息规模的扩张维度的扩展以及不同维度数据间的关联为支付服务提供企业带来了远大于支付本身的附加价值通过对用户支付数据信息的挖掘, 企业能够对用户信用行为偏好等进行全面分析和把握, 从而为开展其他业务提供基础支撑与独特优势 7

8 支付本质在于连接用户商户和产品具有经济效益的支付凝聚核心价值支付的本质在于链接用户商户和产品, 正是因为这种链接的特性, 支付能够更多创造商业价值, 而其核心价值便在于有效的数据积累不同类型的支付, 数据价值不同, 支付场景的丰富度提升, 使支付核心价值得以积累在第三方支付业务中, 单笔支付交易能否产生营收, 即具有经济效益的交易额, 是对企业进行估值的重要因素之一 2016Q4, 中国第三方移动支付交易规模为 18.5 万亿元人民币, 其中具有经济效益的交易规模为 11.9 万亿人民币, 支付宝的市场规模占比最大, 达到了 61.5%, 财付通次之, 占比 26.0% 2016Q4 中国第三方移动支付具有经济效益的交易规模市场格局连连支付壹钱包 4.2% 1.4% 联动优势 1.4% 京东钱包 1.4% 快钱 1.1% 易宝支付 1.0% 苏宁支付 0.6% 其他 1.5% 财付通 26.0% 支付宝 61.5% 注释 : 1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化集团化跨行业的特征, 核算数据仅代表艾瑞针对具有经济效益的支付交易规模这一业务维度的观点 ; 2. 交易规模统计口径为 C 端用户在移动端主动发起的 C2C B2C B2B2C 单边交易规模, 不包括资金归集等 B2B 业务以及虚拟账户间转账等不具有经济效益的业务 ;3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行调整来源 : 综合市场公开信息企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 8

9 行业监管监管领域日益全面, 由牌照合规向多领域扩散 2017 年中国第三方移动支付监管领域核心内容政策意义牌照合规牌照申请 : 已建立全面的市场准入制度和严格的监督管理机制 ; 牌照续展 : 到期前 6 个月提出申请续展, 央行审核不能达标的将不能获得延期市场准入机制严格, 已获准进入的企业需达到详细的监管要求监管备付金建立支付机构客户备付金集中存管制度, 非银行支付机构网络支付清算平台网联启动试运行支付机构将备付金按比例交存至指定专用账户, 该账户资金暂不计付利息纠正和防止支付机构挪用占用客户备付金, 敦促第三方支付机构回归支付业务本源领域实名制建立用户身份识别机制, 对客户实行实名制管理, 登记并采取有效措施验证客户身份基本信息, 在与客户业务关系存续期间采取持续的身份识别措施, 确保有效核实客户身份及其真实意愿实名制底线, 保证账户安全, 维护正常经济秩序, 有效防止洗钱恐怖融资等行为反洗钱出台细化管理办法, 从客户身份识别客户身份资料和交易记录保存可疑交易报告反洗钱和反恐怖融资调查监督和管理等环节详细规定了支付机构的责任细化责任, 明确义务, 维护正常经济秩序 9

10 行业监管谨慎中持有宽容的态度监管部门对移动支付行业在谨慎中持有宽容的态度, 一方面不断完善监管领域防范控制风险, 一方面实行更加灵活的监管政策, 在保证安全的基础上对相关技术也持有更加开放的态度, 注重移动支付对政策目标实现的协调作用 2017 年中国第三方移动支付行业监管态势监管态势个人银行账户分级对于不同安全级别身份验证方式, 银行账户开放不同级别的功能, 用户获得低级别功能简单的账户更加便捷, 从而满足个性化多样化的新型支付需求灵活支付机构分类评级根据分类评级结果采取差异化监管奖惩灵活对待不同级别支付机构的支付账户功能限额 ; 支付牌照展续 ; 申请上市意见出具 ; 风险准备金计提比例核定等事项开放协调二维码支付远程验证技术普惠金融农村发展随着市场完善和技术成熟, 中国支付清算协会在 2016 年下发条码支付业务规范, 使被禁用后一直野蛮生长的二维码支付得到了统一规范和更广阔的发展空间在保证实名制底线基础上, 支持银行账户远程开户和远程身份验证识别这使数字化金融服务可得性更强, 打破了移动支付受限于银行账户线下面签的瓶颈, 开放业务想象力在发展普惠金融的进程中着重强调数字金融的作用, 一方面使移动支付将更多互联网红利惠及更广泛人群, 一方面为移动支付在经济水平较低地区发展提供政策助力移动支付带来的多维度数据为征信提供依据, 降低了农村信贷门槛, 为农村发展提供信贷支持, 为农村发展注入了动力而农村的广阔业务空间可为企业带来长尾效应 10

11 第三方移动支付行业现状 1 移动支付成为线下生态连接点 2 移动支付促进互联网红利扁平化传播 3 围绕移动支付的生态建设 4 移动支付发展趋势 5 11

12 线下支付发展现状无现金社会进程达到 42.2% 2016 年, 线下扫码支付的迅速发展成为移动支付行业的一大亮点艾瑞估算,2016 年我国非现金支付渗透率为 42.2%, 其中线下扫码支付的渗透率为 1.9% 随着用户线下移动支付习惯的进一步培养, 线下扫码支付规模将迎来进一步地爆发, 继而成为推动我国无现金社会进程的主力军年中国线下最终消费总额 2016 年中国线下扫码支付渗透率与非现金支付渗透率 8.4% % 6.9% 7.0% 8.6% 8.5% 5.9% 年线下扫码支付规模 2016 年线下最终消费规模 0.65 万亿 34.5 万亿 2016 年线下非现金支付规模 2016 年线下最终消费规模万亿 34.5 万亿 e 2018e 2019e 2016 年线下扫码支付渗透率 1.9% 2016 年线下非现金支付渗透率 42.2% 线下消费品零售总额 ( 万亿元 ) 增长率 (%) 来源 : 国家统计局, 艾瑞咨询来源 : 国家统计局, 中国人民银行, 中金公司研究部, 市场调研, 艾瑞咨询 12

13 线下支付发展现状我国线下支付市场仍有巨大潜力我国的无现金社会进程在线下扫码支付的推动下正快速地增长, 但是相比于无现金社会已发展多年的瑞典仍有很大的差距从 2008 年开始, 瑞典流通现金量就开始逐年减少,2016 年流通现金量更是同比减少了 15.6% 反观我国社会流通现金量虽然增速放缓, 但总量仍是缓慢增加的这也从一个侧面表现出我国的无现金社会程度并不高, 线下支付的市场仍然有很大的上升空间年中国及瑞典流通现金增长率 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 13.2% 12.4% 12.1% 14.7% 15.9% 9.5% 9.3% 6.3% 6.4% 2.4% 0.5% -0.3% -0.1% -1.1% -5.0% -4.3% -2.8% -7.2% -4.3% -15.6% 瑞典流通现金增长率 (%) 中国流通现金增长率 (%) 来源 : 国家统计局,Statistics Sweden, 艾瑞咨询 13

14 线下支付发展现状线下扫码支付行业进入加速发展期随着线下扫码支付覆盖的场景不断增多, 不同行业的扫码支付解决方案也不断丰富一方面, 线下扫码支付简单快捷, 为用户带来了便捷的消费体验, 另一方面, 接入线下扫码支付的商家也享受到了数字化营销与经营所带来的收益增加用户与商家双赢的局面极大的促进了线下扫码支付的快速拓展不过, 目前线下支付仍处于竞争的初期, 尚处于胶着状态尽管腾讯略领先, 但这个市场即将进入 S 曲线发展最快的阶段, 随着市场主要玩家加大投入, 未来市场格局还需观察而且随着支付连接越来越普遍, 以后对于用户和商户来说, 差异化的认知更为重要其中微信的优势是用户活跃便捷, 而支付宝的优势是对商家和用户的综合化金融服务和信用体系 2017 年中国线下扫码支付场景与解决方案物流票务校园售货机医院美容超市航旅场景增多零售酒店餐饮 4S 店手机零售客运彩票社区车险机场加油站药店景区 KTV 停车场公益解决方案丰富聚合支付支付即会员会员营销月度数据分析 14

15 线下支付的价值线下扫码支付的主要价值在其垂直行业的增值业务单纯的线下扫码支付业务估值想象空间有限 : 费率 :0.38% - 返利 :0.19% - 成本 :0.19% = 无盈利但是线下扫码支付是承载与连接增值业务的平台, 其增值业务是其主要的利润爆发点 : 2017 年中国线下扫码支付垂直行业增值业务 O2O 行业的崛起带动了餐饮行业从线下走到线上然而对于其他难以提供外卖或外送服务的行业来说, 线下商业支付为它们提供了走向线上的新机会通过移动支付公司推广体系和鼓励金方案, 线下店铺在线上获得了更多展示机会, 并拥有了吸引客户持续到店的可能 O2O 新入口会员营销基于推广体系附加的支付功能及会员功能, 商家可通过积分形式促进用户的持续消费, 并根据用户的积分及到店情况定向开展新用户到店促销沉睡用户激活忠诚用户奖励等方案, 提高营销的性价比在掌握市场数据的情况下, 合作方开发出了类似于裂变红包集点活动周边商圈推送等创新玩法, 为商户精准营销提供了新的渠道依托支付, 将平台综合金融服务能力打包到各垂直行业基于线上与线下所积累的用户信息和信用数据与各垂直行业的公司合作, 为用户提供类似先享后付等更加便捷, 完善的服务, 推动各垂直行业的发展进步行业解决方案拉近用户距离在传统的现代商业社会中, 用户与商户之间是陌生人关系, 双方在交易完成之后并不会产生任何其他交集而通过线下商业支付, 用户可以通过移动支付平台, 关注店铺公众号加入商家用户群等方式与商家进行直接接触在社交场景下, 商户可进一步了解用户实际需求, 改善自身产品, 宣传店内产品, 或是为忠诚客户推出定制化的产品及服务 15

线下支付的价值支付垂直行业的增值业务举例医疗行业提升用户的体验及活跃度挂号连接 - 优化流程融合 - 服务大厅激发 - 医院互联网化旗舰店导航缴费 2017 年中国线下扫码支付垂直行业增值业务举例 - 医疗行业移动支付平台未来医院是对公立医院互联网化升级, 相当于医院在移动支付平台上开设线上服务大厅, 提升医院服务的容量和效能, 提升医疗场景用户的体验及活跃度,

16 线下支付的价值支付垂直行业的增值业务举例医疗行业提升用户的体验及活跃度挂号连接 - 优化流程融合 - 服务大厅激发 - 医院互联网化旗舰店导航缴费 2017 年中国线下扫码支付垂直行业增值业务举例 - 医疗行业移动支付平台未来医院是对公立医院互联网化升级, 相当于医院在移动支付平台上开设线上服务大厅, 提升医院服务的容量和效能, 提升医疗场景用户的体验及活跃度, 同时沉淀健康数据, 其本质是公立医院互联网化的平台模式提高现有流程的效率重构非医疗流程医疗服务互联网化查报告诊前客服诊后随访诊间服务周边服务在线问诊用户的诊疗明细数据不经过支付宝, 只保留结算订单号和结算结果特色服务药品配送检查预约用户支付单 ( 医保支付自费支付 ) 医保支付移动支付平台医保支付订单 ( 支付宝订单号医院订单号用户医保卡号金额用户诊间信息等 ) 医院挂号业务订单 ( 用户医保号订单金额诊间信息等 ) 16

17 线下支付的价值支付垂直行业的增值业务举例物流行业提升物流服务能力 2017 年中国线下扫码支付垂直行业增值业务举例 - 物流行业物流业作为国民经济的重要组成部分, 而且拥有庞大用户支付企业资金处理需求, 一直以来都是移动支付平台关注的重点, 为了能够服务好更多物流企业和消费者, 移动支付平台希望通过行业服务商合作伙伴, 开放支付会员互动以及网商银行金融等各项能力, 服务广大物流行业客户, 共同建立良性物流商业生态物流用户生态圈我的快递会员营销生活号电子发票支付代扣扫码付移动支付平台负责物流行业的批付支付代扣收钱码微贷批付物流生态圈物流支付金融支付代扣收钱码微贷快递站点结合 : 1 移动支付收付款 ; 2 经营信贷 ; 3 员工信用体系管理物流月结大商户 : 1 移动支付收付款 ; 2 客户大数据贷款 ; B 商户 C 用户批付代扣微贷批付代扣消费者 : 微贷 1 支付( 扫码寄件 ) 2 我的快递: 查询寄件支付 ; 分公司物流司机批付代扣微贷批付微贷总公司批付微贷信用物流司机 : 1 工资结算 ;2 微贷快递员场景 : 1 移动支付收款 ; 2 与客户的资金结算 ; 3 个人消费信贷保险和小额贷款消费者 : 1 支付( 货到付款 ) 2 我的快递: 查询寄件支付 ; 3 快递消息提醒自提柜扫码开柜 C 用户 17

18 数据生态线下支付捕捉线下行为数据, 完善数据生态体系 2017 年中国线下扫码支付行业与数据生态体系的完善数据挖掘数据精准度性别年龄用户画像学历婚姻出生地消费分析活跃商圈征信生活轨迹关注品牌活跃商圈消费分析精准营销购物时间关联分析预测分析数据维度数据多维度性别年龄基本信息人生轨迹生活方式消费偏好学历婚姻出生地常驻城市活跃商圈出行偏好生活轨迹交通关注品牌消费分析购物时间数据来源数据控制度提取企业生态体系内部数据 : 体系内部数据深度开发潜力更大清洗匹配外接数据源 : 外接数据是体系内部数据的有力补充 18

支付宝信用应用根据消费财富安全守约四个维度评级类 FICO 体系, 总分 350-950 分, 分为身份特质履约能力信用历史人脉关系行为偏好五个维度财付通个人征信产品评分标准数据来源信用星级社交数据支付和转账数据腾讯产品足迹

19 信用应用的差异化底层数据的属性区别导致信用应用的差异化由于所掌握的底层数据属性存在不同, 所以不同企业产生了数据的信用应用差异以支付宝与财付通为例, 支付宝掌握了大量用户的商业交易数据, 正在形成线上和线下的新零售闭环, 数据与金融业务的相关度较高, 特别是在信贷等方向而财付通主要掌握用户的社交数据, 这意味着财付通能够更好地辨别用户身份, 对用户的人际和社交关系进行梳理, 这在很大程度上决定了财付通在身份识别的反欺诈具有优势 2017 年中国第三方移动支付企业数据的信用应用差异财付通信用应用支付宝信用应用根据消费财富安全守约四个维度评级类 FICO 体系, 总分分, 分为身份特质履约能力信用历史人脉关系行为偏好五个维度财付通个人征信产品评分标准数据来源信用星级社交数据支付和转账数据腾讯产品足迹电商交易数据人脸图形数据银行等金融机构公安用户自主上传数据应用领域信贷生活租赁社交反欺诈蚂蚁金服个人征信产品评分标准数据来源芝麻分电商交易数据支付宝交易数据银行公安法院学信网航旅合作商家社交用户自主上传数据应用领域信贷航旅生活租赁社交公共服务 19

20 第三方移动支付现状 1 移动支付成线下生态连接点 2 移动支付促进互联网红利扁平化传播 3 围绕移动支付的生态建设 4 移动支付发展趋势 5 20

21 移动支付促进互联网红利扁平化传播移动支付为农村金融的发展提供落实手段移动支付从征信数据和生产闭环两个角度切入, 为农村金融发展开拓了可行的模式和必要的支撑, 使三农更直接地受益于互联网红利, 成为了普惠金融体系中重要的一环 2017 年中国移动支付与农村金融数据支撑线上接入覆盖全面供销闭环农村征信移动支付农业生产移动支付可以为农村征信系统提供多维度的支付数据, 一切数据皆信用, 这为农村借贷提供了有力数据支撑, 降低了信贷门槛, 使更多的农民可以享受到低息贷款, 走出农村民间高息借贷移动支付的终端相比于传统的银行信用社网点覆盖面更广覆盖成本更低, 使信用服务的受众面得到扩展移动支付作为数字化金融的主要表现形式之一, 连接着大数据和人工智能等技术手段, 对于农村金融在不断进行着探索实践受益于互联网金融监管政策的放活和农村产权要素的盘活, 移动支付企业为金融资源合理优化配置于农村提供了切实落地的手段, 扭转着传统城市对农村的虹吸效应, 有利于打破我国城乡二元结构移动支付服务提供企业依托自身平台打造农业生产供销闭环, 以线上金融带动线下生产通过农村征信为有资金需求的农户提供小额贷款支持其发展生产, 再通过线上电商的介入为农产品销售提供优质渠道, 移动支付企业这种低成本风险可控的农村金融落地模式将金融嵌入农村产业实体, 使互联网红利扁平化惠及三农 21

移动支付促进互联网红利扁平化传播移动支付撬动农村金融后农民的一年移动支付平台利用自身的资源整合优势, 将支付与金融电商紧密联系, 既打造出农产品供销闭环使农民不必为生产资料产品销路而担心, 又可以通过支付行为降低农村信贷门槛, 为农民提供低息快捷的信用贷款 2017 年中国移动支付在农村金融领域应用示例新型农业主体与平台电商签署采购协议, 在指定品种农产品成熟后定点采购,

22 移动支付促进互联网红利扁平化传播移动支付撬动农村金融后农民的一年移动支付平台利用自身的资源整合优势, 将支付与金融电商紧密联系, 既打造出农产品供销闭环使农民不必为生产资料产品销路而担心, 又可以通过支付行为降低农村信贷门槛, 为农民提供低息快捷的信用贷款 2017 年中国移动支付在农村金融领域应用示例新型农业主体与平台电商签署采购协议, 在指定品种农产品成熟后定点采购, 通过互联网平台将农产品销售推广与电商签署采购协议生产资料购买通过移动支付平台获取专项低息贷款购买后信息将回传电商平台以把控农产品品质支付平台提供关于农资农药线上销售品质保险, 农民只需安心种植种植由于已经和电商签订了采购协议, 农民不必担心产品销路, 而种植过程中通过信息收集把控品质, 电商可以提供高品质产品构建自身优势采摘支付行为积累信用日常生活中的移动支付数据都成为日后借款的信用积累, 降低信贷门槛 22

23 移动支付促进互联网红利扁平化传播移动支付为公益传播提供高频载体 2017 年中国移动支付与公益传播的主要结合方式移动支付公益捐赠借助自身的平台连接优势与技术优势, 移动支付企业可以为用户提供多元化的便捷公益捐赠渠道移动支付平台对接众多公益组织, 为用户提供丰富可选的项目, 同时借助数据挖掘技术和用户之间的社交传播使用户更有可能接触到感兴趣的项目这种互联网 + 公益的模式使得公益捐赠的受捐者可以得到更加广泛的社会支持此外, 通过对平台的有力监管可以提供募捐项目真实性以及资金使用正当性的保障, 这对传统募捐项目公信力缺失的问题是一个有力弥补但伴随着商业营销的冲击裹挟, 监管约束平台自身完善公众理性辨别三者都需进一步增强, 以促进这种互联网 + 公益模式良性发展移动支付公益理念除了直接进行捐赠的快捷渠道外, 移动支付平台也为公益理念的传播提供了高频的优质载体以支付宝为例, 平台蚂蚁森林模块通过种树收集绿色能量等用户间互动行为传播低碳理念这种将用户支付行为与公益事业相联系的设计一方面可以通过用户较高频次的参与传播公益理念, 一方面促进了平台间的用户互动, 增加用户粘性, 对于企业和公益事业产生双赢的效应 23

24 第三方移动支付行业现状 1 移动支付成为线下生态连接点 2 移动支付促进互联网红利扁平化传播 3 围绕移动支付的生态建设 4 移动支付发展趋势 5 24

支付宝打通支付壁垒支付宝生态体系建设直达金融本质的支付宝生态体系账户余额充值支付宝移动支付账户转入转出提现转出银行卡现金余额宝转入 2017 年中国支付宝生态体系示意图 -1 用户基本信息用户身份鉴定用户信用评级蚂蚁花呗 1 红包 2 账户转账 : 用户可以在银行卡账户余额和余额宝中选择付款方式 3 提供支付宝的安全支付接口账户余额充值支付宝移动支付账户转入

25 支付宝打通支付壁垒支付宝生态体系建设直达金融本质的支付宝生态体系账户余额充值支付宝移动支付账户转入转出提现转出银行卡现金余额宝转入 2017 年中国支付宝生态体系示意图 -1 用户基本信息用户身份鉴定用户信用评级蚂蚁花呗 1 红包 2 账户转账 : 用户可以在银行卡账户余额和余额宝中选择付款方式 3 提供支付宝的安全支付接口账户余额充值支付宝移动支付账户转入转出提现转出银行卡现金余额宝转入用户基本信息用户身份鉴定用户信用评级蚂蚁花呗线上线下金融本质 : 资金融通二维码声波付智能手表智能手环连接不同的生活场景游戏中心优酷彩票购物娱乐口碑惠玩电视红包淘票票校园生活教育缴费教育公益爱心捐赠蚂蚁森林运动飞猪旅行飞机火车酒店旅游出行滴滴出行共享单车蚂蚁花呗 / 聚宝 / 借呗保险金融芝麻信用余额宝股票信用卡还款 AA 收款资金往来收钱亲密付上银汇款手机充值生活缴费充值缴费车主服务红包快手亲情圈加油服务外卖其它医疗服务城市服务我的快递 25

26 支付宝生态体系建设金融科技是支付宝生态体系建设的核心驱动力 2017 年中国支付宝生态体系示意图 -2 生活场景用户消费实物消费网络购物通过人工智能了解用户, 提供金融服务支付宝人工智能身份鉴定其它实体场景生物识别产生行为数据用户行为数据基础信息履约情况其它相关数据完成结算云计算区块链收集数据生物识别云计算区块链使用人脸识别技术登录的支付宝用户数大于 1.5 亿人 ; 生物识别准确率达到 99.99%; 支付宝刷脸支付被评为世界权威麻省理工科技评论 2017 年全球十大突破性技术阿里混合云遍布全球的存储和分发网络拥有 5000 多个 CDN 节点, 部署国家和地区超过 30 个, 覆盖六大洲 ; 区块链技术应用于支付宝爱心捐赠平台人工智能人工智能处理客服比率达到 97.5%; 人工智能客服问题解决率 78%, 高于 75% 的人工解决率 ; 退货运费险人工介入率小于 10% 26

27 财付通生态体系建设依托社交所建立的财付通生态体系 2017 年中国财付通生态体系示意图 -1 连接人与人社交连接引流连接支付电商游戏金融公益城市服务连接人与商品连接人与商家连接人与娱乐连接人与资金连接人与公益连接人与服务 27

28 财付通生态体系建设微信钱包是未来财付通生态体系的重要发力点 2017 年中国财付通生态体系示意图 -2 腾讯服务零钱理财资产消费场景消费零钱用户数据信贷第三方服务微信红包与转账在零钱形成资金沉淀微信单机日均打开次数微信 8.97 次月度覆盖设备数微信 9.17 亿单机单次平均有效使用时间微信 5.25 分钟 28

29 第三方移动支付行业现状 1 移动支付成为线下生态连接点 2 移动支付促进互联网红利扁平化传播 3 围绕移动支付的生态建设 4 移动支付发展趋势 5 29

30 无现金社会进程深化生物识别支付将成为推动无现金社会发展的核心动能发达国家拥有较为成熟和完善的金融体系, 信用卡消费习惯已经养成, 在无现金支付方式上主要停留在银行卡支付而我国由于还没有建好一个信用卡时代, 就迎来了更为便捷的移动支付, 也是因为这种独特的因素使得无现金社会在我国得到飞速的发展艾瑞认为, 线下扫码支付业务是现阶段推动无现金社会发展的主力军, 生物识别支付将成为未来推动无现金社会发展的主要动力 2017 年中国无现金社会发展趋势 100% 无现金社会进程生物识别推动 50% 银行卡推动线下扫码推动时间 30

31 金融科技加速移动支付的渗透金融科技与移动支付将更加紧密结合科学技术的进步与革新是推动行业进步的最大动力, 移动支付行业也是如此金融科技随着移动支付产业链条的打通, 将各个环节纳入其优化的环节在金融科技的推动下, 不同技术间天生的亲和力, 通过生物识别人工智能云计算与区块链等技术, 将移动支付公司和用户紧密联合在一起生物识别让移动支付突破空间限制, 让远程用户识别成为现实 ; 人工智能让移动支付更加了解用户 ; 云计算让移动支付更加快速便捷 ; 区块链让移动支付更加安全可信 2017 年中国金融科技加速移动支付的渗透了解用户便捷服务安全结算身份鉴定人工智能云计算区块链生物识别 31

32 移动支付为线下商业提供新动力移动支付加速线下商业的数字化转型虽然我国电商规模一直保持增长势头, 但是线下实体商业一直占据着消费主流而移动支付通过促进线下实体商业营销运营以及用户管理的数字化转型, 带给了传统线下实体商业新的活力与生机一方面, 移动支付在掌握市场数据的情况下, 为商户精准营销提供了新的渠道, 并根据用户的积分及到店情况定向开展新用户到店促销沉睡用户激活忠诚用户奖励等方案, 提高投资回报另一方面, 商户可以通过线下扫码支付进一步了解用户实际需求, 改善自身产品, 提升顾客体验满意度 2017 年中国移动支付加速线下商业数字化转型数字化转型营销数字化加速数字化转型运营数字化提升经营效率提高投资回报移动支付线下商业用户管理数字化拉近与用户距离提升顾客体验满意度 32

33 移动支付的全球化拓展我国移动支付将建立全球化的移动支付网络我国移动支付市场较其他国家而言发展较为成熟, 因此我国的移动支付企业具备了走出去进行全球化拓展的基础而较为可行的两种拓展方式 : 一是通过战略投资, 技术运营经验输出, 入股并扶持国外本土移动支付企业, 建立全球化用户移动支付服务 ; 二是通过剧增的中国游客出国消费行为, 向国外商家推广移动支付服务, 并通过国外商家的改变来进行国外本土化市场的教育, 并增强国外本土对移动支付的认知程度, 建立全球化商户移动支付网络 China 2017 年中国移动支付全球化扩展示意图我国移动支付市场相对成熟战略投资 ( 印度泰国等 ) 通过战略投资, 技术运营经验输出, 打造国外本土化移动支付 Others 国际上许多国家的移动支付市场还处于起步阶段我国移动支付全球化拓展旅游消费 ( 东南亚日本等 ) 通过剧增的中国游客出国消费行为, 来进行国外本土化市场的教育, 并增强本土认知程度 33

公司介绍 / 法律声明公司介绍艾瑞咨询成立于 2002 年, 以生活梦想科技承载为理念, 通过提供产业研究, 助推中国互联网新经济的发展在数据和产业洞察的基础上, 艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究企业咨询投资研究新零售研究等方向, 并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场, 智能决策艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告, 研究领域涵盖互联网电子商务网络营销金融服务

34 公司介绍 / 法律声明公司介绍艾瑞咨询成立于 2002 年, 以生活梦想科技承载为理念, 通过提供产业研究, 助推中国互联网新经济的发展在数据和产业洞察的基础上, 艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究企业咨询投资研究新零售研究等方向, 并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场, 智能决策艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告, 研究领域涵盖互联网电子商务网络营销金融服务教育医疗泛娱乐等新兴领域艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务, 成为中国互联网企业 IPO 首选的第三方研究机构版权声明本报告为艾瑞咨询制作, 报告中所有的文字图片表格均受有关商标和著作权的法律保护, 部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者所有没有经过本公司书面许可, 任何组织和个人不得以任何形式复制或传递任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究行业访谈市场调查及其他研究方法, 并且结合艾瑞监测产品数据, 通过艾瑞统计预测模型估算获得 ; 企业数据主要为访谈获得, 仅供参考本报告中发布的调研数据采用样本调研方法, 其数据结果受到样本的影响由于调研方法及样本的限制, 调查资料收集范围的限制, 该数据仅代表调研时间和人群的基本状况, 仅服务于当前的调研目的, 为市场和客户提供基本参考受研究方法和数据获取资源的限制, 本报告只提供给用户作为市场参考资料, 本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任联系我们咨询热线联系邮箱 ask@iresearch.com.cn 集团网站艾瑞咨询官方微信 34

幻灯片 1

幻灯片 1 第三方移动支付 Q2 交易规模达 27.1 万亿保持稳定增长态势 2017Q2 2017Q2 第三方移动支付交易规模 2017Q2 第三方移动支付交易规模达到 27.1 万亿元 2017Q2 中国第三方移动支付交易规模达到 27.1 万亿元, 同比增长 95.4%, 环比增长 19.5% 艾瑞咨询认为 : 春节效应过去后, 红包转账交易规模增速放缓, 娱乐游戏交易规模增速大幅下降, 与此同时,