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1 年中大促提振网购市场,Q2 增速高达 29.6% 2017Q2

2 2017Q2 中国电子商务行业发展情况 1 电商 B2B 行业网络购物行业移动网购 2

3 2017Q2 中国中小企业 B2B 营收规模中小企业 B2B 运营商平台营收规模 75.3 亿元, 同比增长 27.6% 根据艾瑞咨询最新统计数据,2017 年 Q2 季度中国中小企业 B2B 运营商平台营收规模为 75.3 亿元, 同比增长 27.6%, 环比增长 18.1%, 总体保持稳定的增长水平艾瑞分析认为, 相比于 B2C 和 C2C,B2B 市场的增速虽然相对缓慢, 但增长潜力巨大随着国家双创战略以及供给侧政策推进, 我国中小企业纷纷进行转型升级, 一方面提升自身效率, 另一方面利用互联网开展电子商务的需求不断扩大 B2B 服务平台也逐步从信息服务向交易方向的转移, 不断打造包括供应链金融物流等在内的电商服务生态, 中国中小企业 B2B 电子商务市场仍存在较大的增长空间 2016Q1-2017Q2 中国中小企业 B2B 运营商平台营收规模 20.3% 16.6% 13.7% -2.8% 10.2% 1.7% % 12.3% % 27.6% -5.4% 18.1% 总营收规模 ( 亿元 ) 环比增长率 (%) 同比增长率 (%) 注释 :1.2017Q1 中国中小企业 B2B 电子商务市场平台营收规模为亿元, 为预估值 ;2. 艾瑞从 2015Q1 开始只核算中国中小企业 B2B 电子商务市场平台营收规模, 涵盖平台的会员费交易佣金广告费等收入, 不包括运营商自营营收 ;3. 艾瑞从 2015Q1 开始将金泉网计入 B2B 运营商平台营收核算范围, 从 2017Q1 开始将科通芯城与其他部分营收分开计算来源 : 综合企业财报及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 3

4 2017Q2 中国中小企业 B2B 市场份额 2017Q2 阿里占比略有下降在 2017Q2 中国主要中小企业 B2B 电子商务运营商平台营收市场中, 核心 Top10 企业营收份额达 77.2%, 其中阿里巴巴的市场份额为 43.2%, 占比下降 ; 慧聪网位居第二, 平台营收份额为 9.4%, 增长较高, 这主要得益于 2016 年慧聪 O2O 项目的落地以及在垂直领域的投资布局, 对营收起到了较大的贡献 ; 敦煌网与环球资源紧跟其后, 占比分别为 5.8% 和 4.5%; 其他 B2B 电子商务运营商平台营收市场份额变化较小 100% 80% 2016Q1-2017Q2 中国主要中小企业 B2B 电子商务运营商平台营收市场份额 26.3% 23.7% 23.4% 24.8% 25.0% 22.8% 60% 40% 4.5% 4.6% 5.2% 4.6% 5.2% 5.2% 4.9% 3.5% 5.5% 5.1% 9.0% 3.4% 5.8% 6.5% 5.8% 5.0% 4.6% 4.0% 4.8% 4.8% 9.4% 4.2% 2.8% 4.5% 20% 47.7% 45.7% 49.1% 45.8% 47.1% 43.2% 0% 阿里巴巴环球资源慧聪网金泉网敦煌网中国制造网我的钢铁网环球市场网盛生意宝科通芯城其他注释 :1.2017Q1 中国中小企业 B2B 电子商务市场平台营收规模为亿元, 为预估值 ;2. 艾瑞从 2015Q1 开始只核算中国中小企业 B2B 电子商务市场平台营收规模, 涵盖平台的会员费交易佣金广告费等收入, 不包括运营商自营营收 ;3. 艾瑞从 2015Q1 开始将金泉网计入 B2B 运营商平台营收核算范围, 从 2017Q1 开始将科通芯城与其他部分营收分开计算来源 : 综合企业财报及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 4

5 2017Q2 中国电子商务行业发展情况 1 电商 B2B 行业网络购物行业移动网购 5

6 2017Q2 中国网络购物市场交易规模 2017Q2 中国网络购物市场交易规模达 1.45 万亿元 2017 年 Q2 中国网络购物市场交易规模达 1.45 万亿元, 相比去年, 行业规模同比增长 29.6%, 环比增长 15.3%, 主要是受到 Q2 季度 6 18 等购物节的影响今年大促期间, 阿里对京东竞争的正面回应和对 6 18 的积极布局也为购物节带来更多的流量, 促进了交易规模的增长从总体趋势来看, 相较于去年同期, 本季度的电商增速有小幅回升艾瑞分析认为, 网络购物行业持续增长主要得益于以下几个方面 :(1) 线上线下的进一步融合例如线下场景与线上的连接, 通过扫描二维码即可以在线下任何场景实现购买需求, 这种便利的购买方式充分利用消费者的碎片时间, 并将其转化为实际的购买行为, 带动消费增长 (2) 垂直领域蓬勃发展例如跨境电商行业持续保持较高的增长, 并为消费者不断开拓新的领域, 成为网络购物新的增长点之一 (3) 网购生态的深耕细作物流支付等配套设施逐步成熟之后, 向纵深发展, 寻求价值增值例如处于开发中的智慧物流, 不断缩短配送市场开辟新的消费市场 ; 互联网消费金融, 分期付款 30 天免息等支付产品, 有效地刺激了中高端产品的消费 2016Q1-2017Q2 中国网络购物市场交易规模 28.0% 27.5% 23.6% 21.3% 29.2% 29.6% -21.6% 14.9% 2.7% 31.1% -16.1% 15.3% 网络购物交易规模 ( 万亿元 ) 环比增长率 (%) 同比增长率 (%) 注释 : 网络购物市场规模为 C2C 交易额和 B2C 交易额之和来源 : 综合企业财报及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算概念界定 : 艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额零售指企业 ( 单位个体户 ) 通过交易直接售给个人社会集团作为最终消费, 而非生产非经营用的商品的活动, 包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费 ( 如办公用品 ), 但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品售给商业单位用于转卖的商品中国网络购物市场包含跨境进口不包含跨境出口业务 6

7 2017Q2 中国网络购物市场规模结构 2017Q2 中国网购 B2C 占比持续扩大, 达 59.7% 2017 年 Q2 中国网络购物市场中 B2C 市场交易规模为 0.9 万亿元, 在中国整体网络购物市场交易规模中的占比达到 59.7%, 较去年同期提高 5.2 个百分点 ; 从增速来看,2017Q2 期间 B2C 网络购物市场同比增长 42.0%, 远超过 C2C 市场 14.8% 的增速艾瑞分析认为 B2C 市场在 Q2 的扩大主要是来自于天猫和京东业务增长的贡献 100% 2016Q1-2017Q2 中国网络购物市场交易规模结构 80% 60% 53.8% 54.5% 54.9% 56.6% 55.9% 59.7% 40% 20% 46.2% 45.5% 45.1% 43.4% 44.1% 40.3% 0% C2C 占比 B2C 占比注释 : 本图为口径 1( 详见后页 ) 下的数据来源 : 根据企业公开财报行业访谈及艾瑞统计预测模型估算 7

8 2017Q2 中国网络购物市场份额 B2C 市场天猫京东优势叠加, 其他典型企业竞争激烈从市场份额来看,2017Q2 中国 B2C 市场中, 天猫的市场份额仍为第一, 京东位于第二, 两家占比超过 80%, 同比增长平均达到 47%, 高基数叠加高增长拉动 B2C 市场的持续扩大其他企业竞争激烈 ; 苏宁易购国美等增速均高于 B2C 行业的整体增速 ; 网易考拉海购作为跨境电商领域的代表性独立平台, 其业务也保持了高速的增长 2017Q2 中国 B2C 购物网站交易规模市场份额网易考拉当当网亚马逊中国 0.7% 0.6% 0.4% 国美在线 1.6% 唯品会 3.4% 苏宁易购 4.8% 京东 27.2% ( 口径 1) 聚美优品 0.2% 其他 4.5% 天猫 56.7% 2017Q2 中国 B2C 购物网站交易规模为 : 亿元注释 : I. B2C 市场拥有复合销售渠道的运营商规模仅统计其与网络相关的销售额 II. 阿里 GMV 只包括在中国零售市场交易的 GMV, 排除定价 50 万元以上的汽车和房产交易, 定价 10 万元以上的所有产品和服务, 以及一天内购买总金额超过 100 万元的用户的所有订单 III. 京东 GMV 排除 B2C 平台上订单金额在 2000 元以上的没有最终销售和递送的订单 IV. 苏宁易购唯品会国美零售亚马逊中国网易考拉当当网聚美优品综合其财报发布的营收交易规模等相关数据及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 V. 由于 2016Q2 京东全资收购 1 号店,2016Q3 及之后 1 号店的数据包含在京东交易规模内, 不再单独列示 ; 从 2017 年 Q1 开始, 艾瑞将网易考拉的交易规模进行单独列示来源 : 综合企业财报及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 2017Q2 中国 B2C 购物网站交易规模市场份额 0.6% 亚马逊中国 0.7% 国美在线 1.4% 唯品会 3.1% 苏宁易购 2017Q2 中国 B2C 购物网站交易规模为 : 亿元注释 : I. B2C 市场拥有复合销售渠道的运营商规模仅统计其与网络相关的销售额 II. 阿里 GMV 只包括在中国零售市场交易的 GMV, 排除定价 50 万元以上的汽车和房产交易, 定价 10 万元以上的所有产品和服务, 以及一天内购买总金额超过 100 万元的用户的所有订单 III. 京东 GMV 排除 B2C 平台上订单金额在 2000 元以上的没有最终销售和递送的订单 IV. 苏宁易购唯品会国美零售亚马逊中国网易考拉当当网聚美优品综合其财报发布的营收交易规模等相关数据及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 V. 由于 2016Q2 京东全资收购 1 号店,2016Q3 及之后 1 号店的数据包含在京东交易规模内, 不再单独列示 ; 从 2017 年 Q1 开始, 艾瑞将网易考拉的交易规模进行单独列示来源 : 综合企业财报及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 4.3% 网易考拉京东 34.7% ( 口径 2) 当当网聚美优品 0.3% 0.1% 其他 4.0% 天猫 50.8% 8

9 2017Q2 中国网络购物 B2C 市场结构 2017Q2 市场集中度保持稳定从 2016Q1 到 2017Q2 的 B2C 市场份额变化来看, 天猫始终位居第一, 京东位居第二 2017Q2 的市场集中度与前几个季度相比变化较小, 天猫京东苏宁的综合电商格局基本稳定, 对于 B2C 市场的新玩家而言, 综合电商壁垒较高, 垂直领域为其发展的机会点 2016Q1-2017Q2 中国 B2C 购物网站交易规模市场占比 ( 口径 1) 100% 80% 60% 0.7% 0.5% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 3.8% 3.6% 3.2% 3.8% 3.7% 3.4% 4.0% 4.5% 4.5% 5.0% 4.6% 4.8% 24.7% 26.3% 25.4% 24.7% 26.2% 27.2% 40% 20% 55.9% 54.0% 56.8% 58.6% 57.0% 56.7% 0% 天猫京东苏宁易购唯品会国美在线 1 号店亚马逊中国网易考拉当当网聚美优品其他注释 : I. B2C 市场拥有复合销售渠道的运营商规模仅统计其与网络相关的销售额 II. 阿里 GMV 只包括在中国零售市场交易的 GMV, 排除定价 50 万元以上的汽车和房产交易, 定价 10 万元以上的所有产品和服务, 以及一天内购买总金额超过 100 万元的用户的所有订单 III. 京东 GMV 排除 B2C 平台上订单金额在 2000 元以上的没有最终销售和递送的订单 IV. 苏宁易购唯品会国美零售亚马逊中国网易考拉当当网聚美优品综合其财报发布的营收交易规模等相关数据及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 V. 由于 2016Q2 京东全资收购 1 号店,2016Q3 及之后 1 号店的数据包含在京东交易规模内, 不再单独列示 ; 从 2017 年 Q1 开始, 艾瑞将网易考拉的交易规模进行单独列示来源 : 综合企业财报及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 9

10 2017Q2 中国电子商务行业发展情况 1 电商 B2B 行业网络购物行业移动网购 10

11 2017Q2 中国移动网购市场交易规模 2017Q2 移动购物交易规模达亿元, 同比增长 40.8% 2017Q2 中国移动购物市场交易规模达亿元, 同比增长 40.8%, 增速持续放缓, 但仍维持了 40% 以上的高增速艾瑞分析认为, 随着移动端人口红利逐渐消失, 移动网购增速逐渐下滑社交电商直播 VR O2O 等与场景相关的购物方式和大数据的应用成为驱动移动购物发展的新增长点各企业为争夺用户时间与消费场景, 纷纷尝试通过形式多样的内容运营提升用户粘性, 移动端成为电商内容营销的战略高地 2016Q1-2017Q2 中国移动购物市场交易规模 94.0% 86.9% 63.7% 54.0% 44.5% 40.8% -9.8% % 3.3% % % % 移动购物交易规模 ( 亿元 ) 环比增长率 (%) 同比增长率 (%) 注释 : 本图为口径 1( 详见前页 ) 下的数据来源 : 根据企业公开财报行业访谈及艾瑞统计预测模型估算 11

12 2017Q2 中国移动网购交易规模渗透率 2017Q2 移动端交易额占比达 81.%, 渗透率持续提升 2017Q2 中国移动购物在整体网络购物交易规模中占比达 81.0%, 在网络购物中占据主导地位艾瑞分析认为, 移动端消费的主流化, 也为网络购物的场景化内容化和社交化奠定了基础多样化的内容形式创新的技术驱动将成为移动电商的发展催化剂 100% 2016Q1-2017Q2 中国网购交易额 PC 端和移动端占比 80% 60% 71.9% 74.5% 75.4% 79.9% 80.6% 81.0% 40% 20% 28.1% 25.5% 24.6% 20.1% 19.4% 19.0% 0% 注释 : 本图为口径 1( 详见前页 ) 下的数据来源 : 根据企业公开财报行业访谈及艾瑞统计预测模型估算 PC 端网购交易额占比移动端网购交易额占比 12

13 2017Q2 中国网购及移动网购流量情况 2017Q2PC 端与移动端流量均明显上升 2016 年 Q 年 Q2, 中国网购用户访问 PC 端的次数持续高于 APP 端, 更多的消费者选择在 PC 端浏览商品 2017 年 Q2,PC 端流量环比上升 10.7%,APP 端流量环比上升 5.6% 2017 年 Q2, 各大电商平台纷纷参与到 618 年中购物节促销大军中, 推出形式多样的活动, 拉动消费者购物热情,PC 端与移动端流量均明显上升 iusertracker&musertracker-2016q1-2017q2 中国网络购物 PC 端及 APP 端平均月度访问次数 19.9% 7.8% 18.2% -14.2% 10.7% 12.9% -1.6% 14.5% 5.6% % PC 端平均月度访问次数 ( 亿次 ) APP 端平均月度访问次数 ( 亿次 ) PC 端环比增长率 (%) APP 端环比增长率 (%) 来源 :iusertracker&musertracker, 数据监测时间为 2016 年 1 月年 6 月 13

14 2017Q2 中国移动网购市场份额 2017Q2 阿里京东持续领跑, 综合电商优势依旧从整体竞争格局来看,2017 年 Q2 移动购物市场的集中度仍维持较高水平, 综合电商巨头优势不变从企业份额来看, 2017 年 Q2, 阿里无线占比 74.6%, 略有下降受益于年中购物节的亮眼表现, 京东占比 15.2%, 份额略有上升两大巨头仍占领移动电商九成份额, 其他企业竞争激烈 100% 80% 2016Q1-2017Q2 中国移动购物企业交易规模市场占比 4.4% 4.0% 4.2% 3.5% 3.3% 3.5% 2.5% 2.3% 2.1% 2.4% 2.3% 2.3% 12.7% 14.5% 13.9% 13.3% 14.0% 15.2% 60% 40% 77.3% 75.4% 76.4% 77.1% 76.5% 74.6% 20% 0% 阿里无线手机京东手机唯品会手机苏宁易购手机聚美优品手机国美在线手机当当网手机亚马逊中国手机 1 号店手机网易考拉其他注释 :1 B2C 市场拥有复合销售渠道的运营商规模仅统计其与网络相关的销售额 2 阿里 GMV 只包括在中国零售市场交易的 GMV, 排除定价 50 万元以上的汽车和房产交易, 定价 10 万元以上的所有产品和服务, 以及一天内购买总金额超过 100 万元的用户的所有订单 3 京东 GMV 排除 B2C 平台上订单金额在 2000 元以上的没有最终销售和递送的订单 4 苏宁易购唯品会国美零售亚马逊中国网易考拉当当网聚美优品综合其财报发布的营收交易规模等相关数据及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 5 由于 2016Q2 京东全资收购 1 号店,2016Q3 及之后 1 号店的数据包含在京东交易规模内, 不再单独列示 ; 从 2017 年 Q1 开始, 艾瑞将网易考拉的交易规模进行单独列示来源 : 综合企业财报及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 14

公司介绍 / 法律声明公司介绍艾瑞咨询成立于 2002 年, 以生活梦想科技承载为理念, 通过提供产业研究, 助推中国互联网新经济的发展在数据和产业洞察的基础上, 艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究企业咨询投资研究新零售研究等方向, 并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场, 智能决策艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告, 研究领域涵盖互联网电子商务网络营销金融服务

15 公司介绍 / 法律声明公司介绍艾瑞咨询成立于 2002 年, 以生活梦想科技承载为理念, 通过提供产业研究, 助推中国互联网新经济的发展在数据和产业洞察的基础上, 艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究企业咨询投资研究新零售研究等方向, 并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场, 智能决策艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告, 研究领域涵盖互联网电子商务网络营销金融服务教育医疗泛娱乐等新兴领域艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务, 成为中国互联网企业 IPO 首选的第三方研究机构版权声明本报告为艾瑞咨询制作, 报告中所有的文字图片表格均受有关商标和著作权的法律保护, 部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者所有没有经过本公司书面许可, 任何组织和个人不得以任何形式复制或传递任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究行业访谈市场调查及其他研究方法, 并且结合艾瑞监测产品数据, 通过艾瑞统计预测模型估算获得 ; 企业数据主要为访谈获得, 仅供参考本报告中发布的调研数据采用样本调研方法, 其数据结果受到样本的影响由于调研方法及样本的限制, 调查资料收集范围的限制, 该数据仅代表调研时间和人群的基本状况, 仅服务于当前的调研目的, 为市场和客户提供基本参考受研究方法和数据获取资源的限制, 本报告只提供给用户作为市场参考资料, 本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任联系我们咨询热线联系邮箱 ask@iresearch.com.cn 集团网站艾瑞咨询官方微信 15

新婚夫妇必读（九）.doc

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