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郡卜田
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1 第三方支付行业数据发布 2014Q2

2 2014Q2 中国第三方支付行业数据发布货币基金疲态初显互联网支付规模维持稳定 2014Q2 我国第三方互联网交易规模达到亿元, 同比增长 64.1%, 环比微降 1.7% 艾瑞分析认为, 自 2013Q3 以来, 第三方互联网支付与货币基金的结合为第三方互联网支付迎来了又一轮高速的增长周期但是进入 2014Q2, 随着银行钱荒的缓解, 各类余额理财产品的收益开始下降, 导致交易规模有所降低加之移动支付的崛起亦使部分用户从互联网支付转入移动支付, 分流作用比较明显 2013Q2-2014Q2 中国第三方互联网支付交易规模 % 50.8% 70.2% 84.0% 64.1% % 26.7% 27.6% 3.3% -1.7% Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2e 交易额规模 ( 亿元 ) 环比增长率 (%) 同比增长率 (%) 注释 :1. 互联网支付是指客户通过桌式电脑便携式电脑等设备, 依托互联网发起支付指令, 实现货币资金转移的行为 ;2. 统计企业中不含银行银联, 仅指规模以上非金融机构支付企业 ;3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正来源 : 综合企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 2

3 2014Q2 中国第三方支付行业数据发布中国银联平台转接交易规模创新高 2014Q2 我国互联网支付中国银联转接交易规模达到亿元, 环比增长 23% 2013Q2-2014Q2 互联网支付平台中国银联转接交易规模 % 24.8% 40.5% -4.8% 23.0% Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 交易规模 ( 亿元 ) 环比增长率 (%) 注释 :1. 互联网支付是指客户通过桌式电脑便携式电脑等设备, 依托互联网发起支付指令, 实现货币资金转移的行为 ;2. 统计企业中不含银行银联, 仅指规模以上非金融机构支付企业 ;3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正来源 : 综合企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 3

4 2014Q2 中国第三方支付行业数据发布 2014Q2 中国第三方移动支付市场规模下滑至亿元 2014Q2, 中国第三方移动支付市场交易规模的迅猛增势主要来自移动互联网支付领域一方面, 第三方支付企业越来越看重移动互联网支付领域, 重磅推出如打车等场景应用, 增加用户数量和黏性 ; 另一方面, 个人用户端移动互联网支付习惯已经逐步养成, 并有支付习惯从 PC 端向移动端迁移的趋势, 这些都使得移动互联网支付交易规模在 2014 年第一季度达到亿元, 环比增长 116.2% 然而随着移动互联网支付交易规模的量级逐步扩大, 其增长率有减缓的趋势短信支付基本趋于稳定, 市场份额下滑 ; 近端支付市场尚处于基础环境建设和用户培养阶段, 增长乏力, 市场份额受到挤压 2013Q2-2014Q2 中国第三方移动支付市场交易规模及增长率 % 182.2% 152.4% 109.4% % Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 交易规模 ( 亿元 ) 环比增长率 (%) 注释 :1. 统计企业类型中不含银行和中国银联, 仅指第三方支付企业 ;2. 自 2014 年第 2 季度开始不再计入短信支付交易规模, 历史数据已做删减处理 ;3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正来源 : 艾瑞综合企业及专业访谈, 根据艾瑞统计模型核算及预估数据 4

5 中国互联网季度数据 - 金融支付网购回暖交易规模占比显著提升货基遇冷交易规模降低 2014Q2 中国第三方支付市场交易规模结构中, 网络购物市场季节性波动使其成为 2014Q2 第三方互联网支付交易规模中贡献最大的行业, 占比 29.9%;2014Q2 在基金行业贡献最大的余额宝交易规模有所降低, 因此使基金行业份额下降至 14.2%; 航空旅游本季度变化不大, 占比为 10.8%; 电商 B2B 行业中, 由于 2014Q1 各 B2B 企业对于互联网支付的促进还未结束, 因此交易规模占比继续扩大至 6.9% 其余行业均未超过 5% 100% 2013Q2-2014Q2 中国第三方互联网支付市场交易规模结构 80% 60% 40% 29.9% 27.7% 28.9% 29.9% 30.5% 2.9% 3.4% 2.6% 3.9% 3.9% 3.4% 2.7% 2.9% 5.7% 5.1% 4.3% 4.9% 6.7% 4.5% 10.3% 5.0% 14.2% 10.4% 14.6% 10.8% 4.5% 11.6% 18.1% 20.9% 14.2% 20% 38.6% 34.2% 32.4% 26.7% 29.9% 0% 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2e 网络购物基金航空旅行电信缴费电商 B2B 网络游戏其他注释 :1. 互联网支付是指客户通过桌式电脑便携式电脑等设备, 依托互联网发起支付指令, 实现货币资金转移的行为 ;2. 统计企业中不含银行银联, 仅指规模以上非金融机构支付企业 ;3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正来源 : 综合企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 5

6 2014Q2 中国第三方支付行业数据发布余额宝承压支付宝依然占据半壁江山 2014Q2 中国第三方互联网支付交易规模市场份额中, 支付宝排名第一, 占比为 48.8%, 财付通第二占比为 19.8%, 银商第三, 占比 11.4%, 快钱占比 6.6%, 汇付天下占比 5.4%, 易宝和环迅分列六七位, 占比分别为 3.2% 和 2.7% 艾瑞分析认为,2014Q2 由支付公司主导的余额理财产品收益率下降比较明显, 资金转移比较明显, 且申购额也有所降低而第二季度网络购物交易规模的增长对支付宝有所支撑 ; 随着航空及高铁市场度过了 2014Q1 的低潮期, 对财付通和银商交易规模产生一定促进作用 ; 在 2014Q2, 网银钱包与京东的合作进一步深入, 但京东核心的快捷支付依然通过快钱来完成, 因此京东的促销活动对快钱的交易量也形成了正向促进 ; 而易宝支付的业务近期则开始向互联网金融领域倾斜, 自 2012 年底发布 P2P 资金托管平台以来, 一直在这一领域进行深耕 2014Q2 中国第三方互联网支付交易规模份额汇付天下 5.3% 易宝支付 3.2% 环迅支付 2.7% 其他 2.0% 快钱 6.8% 银商 11.4% 支付宝 48.8% 财付通 19.8% 注释 :1. 互联网支付是指客户通过桌式电脑便携式电脑等设备, 依托互联网发起支付指令, 实现货币资金转移的行为 ;2.2014Q1 中国第三方互联网支付市场整体交易规模为亿元 ;3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正来源 : 综合企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 6

7 2014Q2 中国第三方支付行业数据发布移动支付交易规模三甲 : 支付宝财付通拉卡拉 2014Q2 中国第三方移动支付交易规模市场份额中, 支付宝排名第一, 占比为 79.9%, 财付通第二占比为 8.9%, 拉卡拉第三占 6.5%, 其他企业占比均小于 1% 虽然, 支付宝在 Q2 的基金申购份额缩水, 然而支付宝依然拥有持续增长的用户数量和日益增加的用户黏性, 支付宝毫无悬念的稳居移动支付的霸主地位, 并且其市场份额有持续增加的态势财付通的市场份额有所降低, 主要原因是其理财通基金申购规模缩水较严重, 其中一只货币基金甚至出现了净赎回的态势, 其次是微信的社交购物属性目前仍无突破, 交易规模仍处于较低水平, 但现在只是微信试水支付的初始阶段, 未来微信支付仍拥有很高的市场预期拉卡拉在 2014Q2 表现较为稳定, 持续了较高的增长态势, 其新推出的 O2O 社区电商预计未来会是拉动拉卡拉未来交易规模增长的最大支持 2014Q2 中国第三方移动支付市场交易规模市场份额中国移动 0.6% 拉卡拉 6.5% 财付通 8.9% 联动优势 0.4% 中国电信 0.3% 钱袋宝 0.3% 百度钱包 0.1% 其他 3.0% 支付宝 79.9% 注释 :1. 统计企业类型中不含银行和中国银联, 仅指第三方支付企业 ;2. 自 2014 年第 2 季度开始不再计入短信支付交易规模, 历史数据已做删减处理 ;3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正来源 : 艾瑞综合企业及专业访谈, 根据艾瑞统计模型核算及预估数据 7

8 2014Q2 中国第三方支付行业数据发布个人应用和基金占比超 80%, 应用场景单一问题暴露 2014Q2 中国第三方移动互联网支付细分场景交易规模结构与 Q1 相比出现了较大变化其中, 个人应用的交易规模从 42.7% 增长到 50.3%; 基金申购的交易规模从 47.2% 下降到 38.7% 移动购物提升了 1.6 个百分点 2014Q2 货币基金理财产品收益下降销售遇冷然而, 第三方移动互联网支付场景却日臻丰富, 移动支付产品的用户黏性也逐渐提高生活缴费移动彩票售卖等场景兴起, 移动支付场景变得更加多元化, 结构更加健康移动支付可能会面临的核心问题在于场景拓展包括个人应用和基金申购都是量大盈利能力低且对于用户的支付粘性没有过大提升的场景所以尽早的做线下和线上的场景开拓是重要的发展方向 2014Q1&Q2 中国第三方移动互联网支付细分场景交易规模结构 100% 3.1% 2.4% 7.0% 8.6% 80% 60% 47.2% 38.7% 40% 20% 42.7% 50.3% 0% 2014Q1 2014Q2 个人应用基金申购移动购物其他注释 :1. 统计企业类型中不含银行和中国银联, 仅指第三方支付企业 ;2. 自 2014 年第 2 季度开始不再计入短信支付交易规模, 历史数据已做删减处理 ;3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正 ;4. 个人应用包括转账还款和生活缴费等场景, 其他包含移动打车支付移动彩票支付等场景来源 : 艾瑞综合企业及专业访谈, 根据艾瑞统计模型核算及预估数据 8

9 关键词概念和定义概念电子支付第三方支付企业互联网支付移动支付电话支付银行卡收单预付费卡定义描述指用户通过电子终端, 直接或间接向银行业金融机构发出支付指令, 实现货币支付与资金转移的行为根据电子支付根据使用终端的不同, 电子支付可分为互联网支付电话支付手机支付数字电视支付 POS 机刷卡支付自助支付服务终端支付等多种形式指独立于商户和银行, 为商户和消费者提供支付结算服务的机构中国的代表企业有支付宝财付通银联电子支付快钱汇付天下等指通过桌式电脑便携式电脑等设备, 依托互联网发起支付指令, 实现用户和商户商户和商户之间的货币资金转移的行为艾瑞研究体系中的互联网支付特指通过第三方支付平台实现的支付是指基于无线通信技术 ( 蓝牙红外 NFC RFID 移动互联网短信等 ), 通过移动终端 ( 手机 PAD 电子书 PSP 等 ) 实现的非语音方式的货币资金的转移及支付行为艾瑞研究体系中的移动支付统计仅包括用户购买第三方平台提供的产品和服务的支付行为, 从购买的商品种类来说, 包括实物商品 ( 如化妆品图书 ) 及信息化服务 ( 如机票游戏点卡 ), 不包括虚拟产品 ( 指彩铃手机报等定制类产品及图铃游戏等下载类产品 ) 是指通过固定电话或手机等拨打商户呼叫中心, 通过银行卡授权支付的方式, 进行相关订单和服务款项的支付行为艾瑞研究体系中的电话支付特指通过第三方支付公司提供的服务通道所产生的电话支付交易, 并不完全等同于银行电话银行业务的交易部分是指通过 POS 终端 ( 传统 POS 移动 POS 等 ) 以及自助支付服务终端 ( 拉卡拉缴费易 ATM 等 ), 基于电话线互联网以及移动互联网在特约商户为持卡人提供银行卡刷卡消费的的授权清算拒付等业务过程是指以营利为目的发行的在发行机构指定范围内购买商品或服务的预付价值, 包括采取磁条芯片等技术以卡片密码等形式发行的电子支付卡片含多用途预付卡和单用途预付卡艾瑞统计数据仅包含多用途预付费卡交易规模 9

10 附录研究目的本报告的研究目的是基于 iusertracker 的精准网民行为数据, 还原中国互联网市场用户行为层面的真实现状以及变化报告将研究领域划分为互联网大小服务全部网站以及细分行业网站三大领域, 力图为互联网企业广告公司投资机构等相关方提供互联网市场发展格局与趋势竞争对手市场地位及网站发展状况网民网络访问习惯等关键信息, 为其战略决策提供数据依据数据来源本报告所涉及的数据均来自于艾瑞的网民行为监测软件 iusertracker iusertracker 由艾瑞咨询集团于 2005 年启动产品研发,2006 年 7 月在中国正式推出, 产品是基于超过 40 万中国网民样本的网络行为监测数据, 真实反映中国互联网市场客观情况的数据产品样本规模 : 基于 40 万以上家庭及工作单位网民数据积累 : 数据始于 2006 年 7 月监测范围 :300 多个网络服务类别覆盖 3000 多家网站和 1000 多个软件分析指标 : 多达 25 个全方位网民衡量指标, 例如网民覆盖访问粘性等研究方法本报告以 iusertracker 数据为基础, 划分互联网大小服务全部网站以及细分行业网站三个研究领域, 并针对该三个领域以月度覆盖人数月度总有效浏览时间月度总浏览页面等指标进行排名, 最终形成若干排名对比榜单 10

11 法律声明本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作, 报告中所有的文字图片表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护没有经过本公司书面许可, 任何组织和个人, 不得使用本报告中的信息用于其它商业目的本报告中部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者所有没有经过原著者和本公司许可, 任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈市场调查二手数据及其他研究方法分析获得, 部分数据未经运营商直接认可本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法, 其数据结果受到样本的影响由于调研方法及样本的限制, 调查资料收集范围的限制, 部分数据不能够完全反映真实市场情况本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料, 本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任公司服务介绍 : 艾瑞咨询集团 : 公司产品介绍 : 艾瑞客户解决方案 : 艾瑞连续数据研究产品 : 艾瑞专项研究咨询服务 : 艾瑞研究观点报告 : 艾瑞学院培训业务 : 艾瑞媒体会议服务 : 公司资讯网站 : 艾瑞网 : 艾瑞广告先锋 : 艾瑞网络媒体精品推荐 : 联系方式北京 : 上海 : 广州 :

12 洞察互联网的力量

幻灯片 1

幻灯片 1 年度数据发布 - 第三方支付 2014 年 www.iresearch.com.cn 2014 年第三方互联网支付交易规模 2014 年第三方互联网支付交易规模超 8 万亿, 同比增长 50.3% 2014 年中国第三方互联网支付交易规模达到 80767 亿元, 同比增长 50.3% 艾瑞分析认为, 随着我国电子商务环境的丌断优越, 支付场景的丌断丰富, 以及金融创新的活跃, 使网上支付业务叏得快速增长,