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庄帽梅
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1 证券代码 : 证券简称 : 长江证券公告编号 : 长江证券股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏根据深圳证券交易所股票上市规则和长江证券股份有限公司关联交易管理制度等相关规定, 公司在分析日常关联交易基础上, 结合日常经营和业务开展的需要, 对 2018 年度可能发生的日常关联交易进行了预计, 具体情况如下 : 一日常关联交易概述 ( 一 ) 关联交易概述公司与关联人之间发生的日常关联交易事项主要包括证券和金融服务证券和金融产品交易两类 2018 年 1 月 26 日, 公司第八届董事会第十六次会议审议通过了关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案, 相关关联董事回避表决详情请见公司于 2018 年 1 月 27 日发布在巨潮资讯网上的公司第八届董事会第十六次会议决议公告本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议, 新理益集团有限公司湖北能源集团股份有限公司三峡资本控股有限责任公司和国华人寿保险股份有限公司等相关关联股东在股东大会上应对此议案回避表决 ( 二 ) 关联交易类别和金额 1

2 关联交易类别证券和金融服务房屋租赁相关服务证券和金融产年度日常关联交易实际发生情况 ( 未经审计 ) (1) 与关联人之间发生的证券和金融服务房屋租赁相关服务证券和金融产品交易情况关联交易内容关联人实际发生金额预计金额实际发生实际发生额与额占同类预计业务比例金额差异公司代销其发行的金由于证券融产品取得的手续费长信基金管理有限责任公司万元市场情况收入无法预 5.27% - 公司向其出租交易单长信基金管理有限责任公司 2, 万元计, 交易 4.72% - 元取得的佣金收入国华人寿保险股份有限公司 0.19 万元量难以估 % - 长信基金管理有限责任公司 1.98 万元计, 以实 % - 三峡资本控股有限责任公司万元际发生数 % - 公司为其提供代理买计算湖北能源集团股份有限公司 8.75 万元 % - 卖证券期货服务取上海海欣集团股份有限公司万元 % - 得的佣金收入湖北银行股份有限公司 0.73 万元 % - 公司董事 0.71 万元 % - 天茂实业集团股份有限公司万元由于证券 0.67% - 公司为其提供证券承销保荐与财务顾问服务取得的收入公司存放自有资金取得的利息收入公司向其出租房产取得的收入公司租赁其房产发生的支出公司与其进行卖出回购交易支付的利息支出国华人寿保险股份有限公司三峡资本控股有限责任公司万元万元市场情况无法预计, 交易量难以估计, 以实际发生数计算 0.05% 0.02% - - 武汉九生堂生物科技股份有限公司 7.55 万元 % - 湖北银行股份有限公司 2.90 万元 % - 长信基金管理有限责任公司万元预计不超过 15 万元 14.06% -20% 国华人寿保险股份有限公司万元预计不超过 1000 万 2.90% 1% 元东兴证券股份有限公司万元 % - 北方国际信托股份有限公司万元 % - 湖北银行股份有限公司万元 % - 披露日期及索引 2016 年 12 月 13 日披露的长江证券股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计的公告 ( 公告编号 ) 2

3 品交易公司与其进行买入返售交易取得的利息收入公司及子公司基于资产保值增值需求, 持有其发行的金融产品关联人基于资产保值增值需求持有公司发行的金融产品东兴证券股份有限公司 0.10 万元 % - 由于证券长信基金管理有限责任公司 2, 万元市场情况 0.07% - 无法预 20, 万计, 交易国华人寿保险股份有限公司 0.27% - 元量难以估计, 以实 30, 万三峡资本控股有限责任公司际发生数 0.40% - 元计算上海海欣集团股份有限公司万元 % - 公司董事监事高级管理人员 1, 万元 % - 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明公司实际发生的日常关联交易与预计金额的差异均属正常经营行为, 对公司日常经营及业绩未产生重大影响其中, 公司与国华人寿保险股份有限公司 2017 年度实际发生的房屋租赁相关服务交易金额与预计金额存在较大差异, 主要是公司推进上海地区各部门子公司集中办公, 上海新办公场所落成且完成搬迁的同时, 原办公场所相关房屋租赁合同提前终止所致公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况, 交易公平, 定价公允, 不存在损害公司和中小股东利益的情形 (2) 与关联人共同对外投资情况 2016 年 10 月, 公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了关于向长江成长资本投资有限公司增资的议案, 同意公司向子公司长江成长资本投资有限公司 ( 以下简称长江资本 ) 增资 10 亿元, 用于长江资本出资发起设立宁波长江奇湾股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称长江奇湾股权投资基金 ) 2017 年 1 月, 公司向长江资本划付增资款 3 亿元, 长江资本向长江奇湾股权投资基金缴付首次出资 3 亿元 2017 年 1 月, 公司关联法人国华人寿保险股份有限公司签署了长江奇湾股权投资基金认购协议, 认缴基金份额 5 亿元, 详情请见公司于 2017 年 1 月 17 日发布的关于宁波长江奇湾股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 设立进展暨关联交易的公告截至 2017 年底, 其已向长江奇湾股权投资基金缴付首次出资 1.5 亿元 3

4 (3) 向关联人转让股权情况 2017 年 2 月, 公司第八届董事会第三次会议审议通过了关于转让上海长江财富资产管理有限公司股权的关联交易的议案, 同意公司将持有的 2000 万股上海长江财富资产管理有限公司 ( 以下简称长江财富 ) 股权转让给公司参股公司长信基金管理有限责任公司 ( 以下简称长信基金 ), 转让后长信基金持有长江财富股权比例为 60%, 公司不直接持有长江财富股权 2017 年 4 月, 公司与长信基金签署了关于转让长江财富股权的股权转让协议, 股权转让价款为 5, 万元, 详情请见公司分别于 2 月 23 日 4 月 21 日发布的公司第八届董事会第三次会议决议公告关于转让上海长江财富资产管理有限公司股权的关联交易的公告和关于转让上海长江财富资产管理有限公司股权关联交易的进展公告截至 2017 年底, 上述股权转让已完成年日常关联交易预计情况如下 : (1) 与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的关联交易关联交易类别关联交易内容定价原则与预计交易金额截至披露日已发生额关联交易内容金额证券和金融服务包括但不限于以下服务 : 证券期货经纪 ; 出租交易单元 ; 代销金融产品 ; 证券承销保荐与财务顾问 ; 投资咨询 ; 资产托管服务参照市场水平定价, 因业务的发生及规模的不确定性, 以实际发生数计算 - - 包括但不限于以下交易 : 与关联人在银行间市场进行买入返售或证券和金融产品交易卖出回购交易 ; 与关联人在银行间市场进行债券交易 ; 与关联人进行收益权转让交易 ; 认购关联人发行的基金理财产品 ; 关联参照市场水平定价, 因业务的发生及规模的不确定性, 以实际发生数计算关联人持有公司发行的金融产品 19, 万元人认购本公司发行的基金理财产品 4

5 联交易 (2) 与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的关关联交易类别关联交易内容定价原则与预计交易金额截至披露日已发生额关联交易内容金额包括但不限于以下服务 : 证券参照市场水平定价, 公司为其提供证券和金融服务期货经纪 ; 证券承销保荐与财务顾问 ; 投资咨询 ; 资产托管服因业务的发生及规模的不确定性, 以实际代理买卖证券服务取得的佣万元务发生数计算金收入包括但不限于以下交易 : 与关联人在银行间市场进行买入返售或参照市场水平定价, 证券和金融产品交易卖出回购交易 ; 与关联人在银行间市场进行债券交易 ; 与关联人因业务的发生及规模的不确定性, 以实际 - - 进行收益权转让交易 ; 关联人认发生数计算购本公司发行的基金理财产品 (3) 与长信基金管理有限责任公司预计发生的关联交易关联交易类别关联交易内容定价原则与预计交易金额截至披露日已发生额关联交易内容金额证券和金融服务包括但不限于以下服务 : 证券期货经纪 ; 出租交易单元 ; 代销金融产品 ; 证券承销保荐与财务顾问 ; 投资咨询 ; 资产托管服务参照市场水平定价, 因业务的发生及规模的不确定性, 以实际发生数计算公司代销其发行的金融产品取得的手续费收入公司向其出租交易单元取得的佣金收入公司为其提供代理买卖期货服务取得的佣金收 1.43 万元万元 0.19 万元入包括但不限于以下交易 : 与关联人在银行间市场进行买入返售或卖出回购交易 ; 与关联人在银行参照市场水平定价, 因证券和金融间市场进行债券交易 ; 与关联人业务的发生及规模的公司及子公司持有关联 1, 万元产品交易进行收益权转让交易 ; 认购关联不确定性, 以实际发生人发行的金融产品人发行的基金理财产品 ; 关联数计算人认购本公司发行的基金理财产品 (4) 与其他关联人预计发生的关联交易 5

6 关联交易类别关联交易内容定价原则与预计交易金额截至披露日已发生额关联交易内容金额证券和金融服务包括但不限于以下服务 : 证券期货经纪 ; 出租交易单元 ; 代销金融产品 ; 证券承销保荐与财务顾问 ; 投资咨询 ; 资产托管服务 ; 存款服务参照市场水平定价, 因业务的发生及规模的不确定性, 以实际发生数计算公司为其提供代理买卖证券服务取得的佣金收入 3.08 万元证券和金融产品交易包括但不限于以下交易 : 与关联人在银行间市场进行买入返售或卖出回购交易 ; 与关联人在银行间市场进行债券交易 ; 与关联人进行收益权转让交易 ; 认购关联人发行的基金理财产品 ; 关联人认购本公司发行的基金理财产品参照市场水平定价, 因业务的发生及规模的不确定性, 以实际发生数计算公司与其进行卖出回购交易支付的利息支出关联人持有公司发行的金融产品万元 1, 万元二确定于 2018 年发生关联交易的关联人及关联关系介绍 ( 一 ) 国华人寿保险股份有限公司及其相关企业国华人寿保险股份有限公司注册资本为 380,000 万元, 法定代表人为刘益谦, 住所为中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 501 号 32 层单元, 经营范围 : 人寿保险健康保险意外伤害保险等各类人身保险业务 ; 上述业务的再保险业务 ; 国家法律法规允许的保险资金运用业务 ; 经中国保监会批准的其他业务国华人寿保险股份有限公司的相关企业包括其实际控制人, 其实际控制人直接或间接控制的企业, 以及其他关联方, 主要有 : 新理益集团有限公司天茂实业集团股份有限公司等与公司的关联关系 : 刘益谦担任该关联法人的董事长, 符合深圳证券交易所股票上市规则第条第 ( 四 ) 款最近一期财务数据 ( 财务数据未经审计 ): 截至 2017 年 9 月 30 日, 国华人寿保险股份有限公司合并报表总资产 12,193, 万元, 总负债 10,808, 万元, 所有者权益 1,384, 万元 ;2017 年 1-9 月实现合并营业收入 4,621, 万元, 净利润 174, 万元国华人寿保险股份有限公司依法存续且经营正常, 财务状况较好, 具备良好的履约能力 6

7 ( 二 ) 三峡资本控股有限责任公司及其相关企业三峡资本控股有限责任公司注册资本为 500,000 万元, 法定代表人为金才玖, 住所为北京市海淀区彩和坊路 6 号朔黄发展大厦 6 层, 经营范围 : 实业投资 ; 股权投资 ; 资产管理 ; 投资咨询三峡资本控股有限责任公司的相关企业包括其控股股东其控股股东直接或间接控制的其他企业, 以及其他关联方与公司的关联关系 : 持有公司 5% 以上股份的股东, 符合深圳证券交易所股票上市规则第条第 ( 四 ) 款最近一期财务数据 ( 财务数据未经审计 ): 截至 2017 年 9 月 30 日, 三峡资本控股有限责任公司合并报表总资产 3,944, 万元, 总负债 1,214, 万元, 所有者权益 2,730, 万元 ;2017 年 1-9 月实现合并营业收入万元, 净利润 105, 万元三峡资本控股有限责任公司依法存续且经营正常, 财务状况较好, 具备良好的履约能力 ( 三 ) 长信基金管理有限责任公司长信基金管理有限责任公司注册资本为 16,500 万元, 法定代表人为成善栋, 住所为上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 9 楼, 经营范围 : 发起设立基金, 基金管理业务, 中国证监会批准的其他业务与公司的关联关系 : 公司拟任总裁刘元瑞担任长信基金管理有限责任公司的董事, 符合深圳证券交易所股票上市规则第条第 ( 三 ) 款最近一期财务数据 ( 财务数据未经审计 ): 截至 2017 年 9 月 30 日, 长信基金管理有限责任公司合并报表总资产 133, 万元, 总负债 47, 万元, 所有者权益 86, 万元 ;2017 年 1-9 月实现合并营业收入 79, 万元, 净利润 24, 万元长信基金管理有限责任公司依法存续且经营正常, 财务状况较好, 具备良好的履约 7

8 能力 ( 四 ) 其他关联人除上述关联人外, 根据深圳证券交易所股票上市规则第条第条第条认定的其他关联人三关联交易主要内容 ( 一 ) 关联交易定价原则和依据在日常经营中发生上述关联交易时, 本公司将严格按照价格公允的原则与关联人确定交易价格, 即有政府或行业定价的, 执行政府或行业定价 ; 没有政府或行业定价的, 参照市场价确定具体定价依据如下 : 1 证券期货经纪服务: 参照市场上同类服务佣金费率定价 ; 2 出租交易单元服务: 参照市场上同类服务定价 ; 3 代销金融产品服务: 按照产品发行方统一的销售政策收取 ; 4 资产托管服务: 参照市场价格及行业标准定价收取 ; 5 证券承销保荐与财务顾问服务: 参照市场价格及行业标准定价收取 ; 6 存款服务: 参照金融行业同业存款的市场利率水平进行定价 ; 7 银行间市场交易: 参照市场价格水平及行业惯例定价 ; 8 收益权转让交易: 参照市场价格水平及行业惯例定价 ; 9 基金理财产品交易: 参照市场价格及行业标准认购或申购相关金融产品 ( 二 ) 关联交易协议签署情况在年度日常关联交易预计范围内, 公司在实际发生关联交易时另行签订相关协议关联交易发生超出预计范围的, 公司将按照上市规则相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务四日常关联交易对公司的影响 1 上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生, 有助于公 8

9 司拓展业务, 并将为公司带来合理收益 2 上述日常关联交易双方是互利双赢的平等互惠关系, 定价参考市场价格进行, 交易过程透明, 符合公司及公司股东的整体利益, 不存在损害公司及公司中小股东利益的情形 3 上述日常关联交易不影响公司的独立性, 公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖五独立董事事前认可情况和独立意见 ( 一 ) 事前认可意见公司拟审议的关于 2018 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营的需要, 有助于提高公司业务开展效率, 促进公司利润增长和长远发展 ; 该类交易对公司独立性无影响, 公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖 ; 该类交易事项不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情况 ; 同意将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议 ( 二 ) 独立意见公司对相关议案的审议程序符合公司法证券法以及公司章程的有关规定 ; 公司对 2018 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务开展的需要, 符合公司及股东的整体利益 ; 相关关联交易的定价遵循公允定价原则, 参考市场价格或行业惯例进行, 不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情况 ; 公司应根据深圳证券交易所股票上市规则将关联交易情况在公司年度报告和中期报告中予以披露 ; 同意公司关于 2018 年度日常关联交易预计事项, 同意将该议案提交至股东大会审议六保荐机构意见联席保荐机构认为 : 公司 2018 年度预计日常关联交易事项已经公司董事会审议通过, 独立董事发表了明确意见, 履行了必要的决策程序 ( 尚需公司股东大会批准 ); 符合公司法深圳证券交易所 9

10 股票上市规则深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等规范性文件的规定七备查文件 ( 一 ) 公司第八届董事会第十六次会议决议公告 ; ( 二 ) 独立董事签署的事前认可意见和独立意见 ; ( 三 ) 保荐机构核查意见长江证券股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日 10

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无锡产权交易所有限公司股东控股子企业保险业务为在职员工缴纳团体年金保险续期保费无锡国联环保能源集团有限公司股东控股子企业保险业务为在职员工缴纳团体年金保险续期保费一 2017 年一季度关联交易情况单位 : 亿元季度第一季度序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述交易金额 1 2017-01-03 无锡惠联热电有限公司股东控股子企业保险业务为在职员工投保团体意外险和健康险 0.0000561000 2 2017-01-03 无锡灵山耿湾文化投资发展有限公司股东控股子企业保险业务为在职员工投保团体意外险和健康险 0.0004500000

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