股票代码：公司简称：长江证券公告编号：

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姗筏方
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1 证券代码 : 证券简称 : 长江证券公告编号 : 长江证券股份有限公司关于转让上海长江财富资产管理有限公司股权的关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一关联交易概述根据中国证监会基金管理公司子公司管理规定, 基金管理公司持有子公司的股权比例应当持续不低于 51% 公司参股公司长信基金管理有限责任公司 ( 以下简称长信基金 ) 现持有上海长江财富资产管理有限公司 ( 以下简称长江财富 ) 股权比例为 40% 鉴于公司为长信基金第一大股东, 为确保符合监管要求, 公司拟以经具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告所确认的评估值为基础, 以不低于 5,000 万元的交易价格将持有的全部 2,000 万股长江财富股权转让给长信基金本次转让完成后, 长信基金持有长江财富股权比例为 60%, 公司不直接持有长江财富股权公司监事长田丹先生为长信基金董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定, 长信基金为公司关联法人, 本次交易构成关联交易 2017 年 2 月 22 日, 公司第八届董事会第三次会议审议了该关联交易事项, 无关联董事需对此议案回避表决,12 名董事全票通过了该关联交易议案公司独立董事和持续督导中介机构分别对本次关联交易发表了独立意见和核查意见本次关联交易经公司董事会审议通过后即生效, 无需提交公司股东大会审议本次关联交易不构成上 1

2 市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组, 无需报相关部门审批二关联方基本情况公司名称 : 长信基金管理有限责任公司注册地和主要办公地点 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼企业类型 : 有限责任公司注册资本 :1.65 亿元人民币法定代表人 : 成善栋统一社会信用代码 : 主营业务 : 基金管理业务, 发起设立基金, 中国证监会批准的其他业务主要股东 : 长江证券股份有限公司持股 44.55%; 上海海欣集团股份有限公司持股 31.21%; 武汉钢铁股份有限公司持股 15.15%; 上海彤胜投资管理中心 ( 有限合伙 ) 持股 4.55%; 上海彤骏投资管理中心 ( 有限合伙 ) 持股 4.54% 长信基金成立于 2003 年 5 月 9 日, 由公司出资人民币 4,410 万元 ( 占股 49%) 上海海欣集团股份有限公司出资人民币 3,090 万元 ( 占股 34.33%) 和武汉钢铁股份有限公司出资人民币 1,500 万元 ( 占股 16.67%) 共同组建, 后经 2004 年 2007 年 2016 年三次增资扩股, 长信基金注册资本变更为人民币 16,500 万元目前, 长信基金法人治理结构完善, 经营运作规范, 拥有类型齐全品种丰富的公募 2

3 基金与专户业务产品线, 业绩良好近三年, 长信基金持续提升投资能力, 积极探索业务转型, 基金规模大幅增长, 投资收益稳步提升自成立以来, 长信量化先锋证券投资基金长信量化中小盘股票型证券投资基金和长信量化多策略股票型证券投资基金分别实现净资产收益率为 % 47.75% 26.90%, 三只量化投资类基金排名都处于同类基金的前 10%, 全部实现基金资产的正收益 ; 固定收益团队较好地把握了债券市场的节奏, 大大减少债券市场波动造成的业绩回撤幅度, 纯债类基金全部实现较好的绝对收益, 为基金投资人带来稳定的投资回报截至 2016 年底, 根据海通证券业绩排行榜数据, 长信基金固收类基金最近三年整体业绩同类排名第一名, 权益类基金 ( 含量化 ) 最近三年整体业绩同类排名第一名长信基金 2015 年末总资产 90, 万元, 净资产 57, 万元,2015 年度营业收入 61, 万元, 净利润 18, 万元 ;2016 年末总资产 106, 万元, 净资产 68, 万元,2016 年度营业收入 68, 万元, 净利润 21, 万元三长江财富基本情况 ( 一 ) 长江财富概况公司名称 : 上海长江财富资产管理有限公司公司类型 : 有限责任公司公司住所 : 上海市浦东新区沈梅路 99 弄 1-9 号 1 幢 901 室法定代表人 : 马莉 3

4 注册资本 : 万人民币统一社会信用代码 : B 经营范围 : 特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动长江财富成立于 2013 年 8 月, 成立时注册资本为人民币 2,000 万元, 其中长信基金出资人民币 800 万元, 投资比例 40%; 公司出资人民币 600 万元, 投资比例 30%; 上海和尔投资管理中心 ( 有限合伙 ) 出资人民币 600 万元, 投资比例 30% 2015 年 5 月, 长江财富以原股东同比例增资扩股的方式, 将注册资本从 2000 万元增至 1 亿元 2016 年 5 月 31 日, 公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了转让长江财富股权的议案, 同意公司以资产评估结果为基础, 以 2,200 万元的交易价格, 向非关联第三方上海越山投资管理有限公司 ( 以下简称越山投资 ) 转让长江财富 10% 股权上海和尔投资管理中心 ( 有限合伙 ) 亦向越山投资转让了长江财富 15% 股权长江财富股权结构变更为 : 长信基金持股比例 40%, 越山投资持股比例 25%, 公司持股比例 20%, 上海和尔投资管理中心 ( 有限合伙 ) 持股比例 15% ( 二 ) 长江财富主要财务指标经众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2015 年末, 长江财富资产总额 26, 万元, 负债总额 6, 万元, 净资产 20, 万元 ;2015 年实现营业收入 15, 万元, 营业利润 3, 万元, 净利润 3, 万元 2016 年末, 长江财富资产总 4

5 额 29, 万元, 负债总额 5, 万元, 净资产 23, 万元 ; 2016 年实现营业收入 10, 万元, 营业利润 3, 万元, 净利润 3, 万元 ( 三 ) 长江财富主要资产情况长江财富在自有资金运用方面, 主要是投资于开放式公募基金, 该类产品流动性较高, 风险较低资产管理业务方面, 截至 2017 年 1 月底, 长江财富存续资产规模 289 亿元, 承担管理责任的主动管理类业务合计约 122 亿元其中, 投资方向为政信类金融机构资产类以及直接投资证券的项目合计约 87 亿元, 其他约 35 亿元规模的项目大多为固定收益类融资项目目前各存续项目大多风险可控, 运行基本正常 ( 四 ) 长江财富股东方简介 1 长信基金管理有限责任公司( 持股比例 40%) 该公司基本情况请见本公告二关联方基本情况 2 上海越山投资管理有限公司( 持股比例 25%) 该公司成立于 2014 年 8 月 20 日, 总部位于上海, 注册资本 1 亿元人民币经营范围为 : 实业投资, 投资管理, 资产管理, 投资咨询 ( 除金融证券保险业务除经纪 ), 食品流通, 企业管理咨询, 商务信息咨询, 房地产开发经营, 企业形象策划, 计算机软件开发, 计算机网络工程 ( 除专项 ), 从事货物与技术的进出口业务 3 长江证券股份有限公司( 持股比例 20%) 公司成立于 1991 年 3 月 18 日, 注册资本 5,529,467,678 元, 注 5

6 册地武汉主要经营范围为 : 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 证券 ( 不含股票上市公司发行的公司债券 ) 承销 ; 证券自营 ; 融资融券业务 ; 证券投资基金代销 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 代销金融产品 ; 股票期权做市业务 ; 中国证监会批准的其他业务 4 上海和尔投资管理中心( 有限合伙 )( 持股比例 15%) 该公司成立于 2013 年 5 月 27 日, 注册地上海经营范围为 : 投资管理, 资产管理, 商务信息咨询, 企业管理咨询, 实业投资四交易的定价政策及定价依据本次关联交易中, 公司委托具有证券期货从业资格的资产评估机构湖北众联资产评估有限公司对长江财富 20% 股权以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日的市场价值进行了评估, 并出具了报告号为众联评报字 (2017) 第 1019 号的评估报告本次交易价格以上述评估值为基础, 经交易双方协商确定截至评估基准日 2016 年 12 月 31 日, 长江财富 20% 股权的评估值为 4, 万元 ; 本次交易转让价格为不低于 5,000 万元五交易协议的主要内容及涉及的其他安排本次交易尚未签署协议 ; 本次交易不涉及人员安置土地租赁人事变动等其他安排公司将根据该事项进展情况及时履行持续信息披露义务六交易目的和对公司的影响根据中国证监会基金管理公司子公司管理规定相关要求, 为强化基金母公司对其子公司的管控责任, 其持有子公司股权比例应当 6

7 持续不得低于 51% 目前公司控股子公司长信基金持有的长江财富股权为 40%, 从对参控股公司的整体业务布局和合规要求考虑, 公司向长信基金转让长江财富 20% 股权, 转让完成后长信基金持有长江财富 60% 股权, 符合上述监管要求公司向长信基金转让长江财富 20% 股权, 有利于实现公司及参控股公司合法合规运营, 并可获得一定投资收益本次交易符合公司整体利益, 对公司的财务状况无重大影响七当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年初至披露日, 公司与长信基金除日常关联交易外未发生其他关联交易事项八独立董事意见本次关联交易履行的程序符合公司法证券法以及公司章程的有关规定 ; 该关联交易经公司董事会审议通过后即生效, 无需提交公司股东大会审议 ; 该关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组, 无需经过有关部门批准本次关联交易有利于实现公司及参控股公司合法合规运营, 交易价格以第三方资产评估机构的评估价为基础确定, 遵循公允定价原则, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 ; 同意本次关联交易九保荐机构核查意见公司向长信基金转让长江财富 20% 股权的关联交易事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过, 公司独立董事对本次关联交易 7

8 发表了独立意见上述关联交易事项履行了必要的审批程序, 符合深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等相关法律法规及公司章程规定, 决策程序合法有效联合保荐机构对公司向长信基金转让长江财富 20% 股权的关联交易事项无异议十备查文件 1. 董事会决议 ; 2. 独立董事意见 ; 3. 保荐机构核查意见 ; 4. 湖北众联资产评估有限公司出具的评估报告特此公告长江证券股份有限公司董事会二〇一七年二月二十二日 8

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

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