北京房地产市场月报

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羿快瞿
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215 年 12 月北京 / 市场月报北京 215 年 12 月房地产市场报告月刊 :21512 报告出品 : 北京市场研究部自住房集中开盘年底新房成交大幅放量发布日期 :216-1-15 市场走势内容摘要 : 相关报告深圳 215 年 12 月房地产市场报告上海 215 年 12 月房地产市场报告天津 215 年 12 月房地产市场报告西安 215 年 12 月房地产市场报告

1 215 年 12 月北京 / 市场月报北京 215 年 12 月房地产市场报告月刊 :21512 报告出品 : 北京市场研究部自住房集中开盘年底新房成交大幅放量发布日期 : 市场走势内容摘要 : 相关报告深圳 215 年 12 月房地产市场报告上海 215 年 12 月房地产市场报告天津 215 年 12 月房地产市场报告西安 215 年 12 月房地产市场报告大连 215 年 12 月房地产市场报告市场监测报告系列周报月报季报年报中央政策 :12 月 12 日, 李克强签署国务院令, 居住证条例将于 216 年 1 月 1 日起实行 : 国务院总理李克强签署第 663 号国务院令, 公布居住证暂行条例 ( 以下简称条例 ), 条例将于 216 年 1 月 1 日起施行条例明确创新人口管理, 加快户籍制度改革, 全面放开建制镇和小城市落户限制, 有序放开中等城市落户限制, 合理确定大城市落户条件, 严格控制特大城市人口规模 12 月 14 日, 中共中央政治局召开会议, 提出加快农民工市民化, 提高城镇化率, 扩大需求稳定市场 : 要化解房地产库存, 通过加快农民工市民化, 加快提高户籍人口城镇化率, 引导调控城市规模, 优化城市空间布局, 加快市政基础设施建设, 推进以满足新市民为出发点的住房制度改革, 扩大有效需求, 稳定房地产市场北京政策 :12 月 8 日, 北京市十三五规划建议发布, 控制全市人口, 完善住房体系 : 将实施居住证制度, 严格控制人口规模, 全市常住总人口总量控制在 23 万人以内, 城六区常住人口比 214 年下降 15% 左右, 稳妥推进在京稳定就业和生活的常住人口落户工作房地产方面, 建议提出稳定房地产投资 ; 完善基本住房制度和保障房供应体系, 加强公共租赁住房建设, 全面实现应保尽保坚持和完善房价调控政策与机制, 促进职住平衡和房地产市场平稳健康发展 12 月 25 日, 北京严格规范公积金提取新规 : 非京籍拟可在户籍地公积金购房 ; 拟原则上不受理中介机构代他人申请提取住房公积金 ; 骗提者 3 年内不得提取市场运行 : 本月北京土地市场供应减少, 成交面积减少, 金额减少新增商品住宅供应量和供应面积环比和同比均下降商品住宅市场成交环比和同比均量价齐升商品住宅市场存量减少, 套数消化周期缩短 1

2 一级市场 :215 年 12 月, 北京共成交 9 宗土地, 其中居住类用地 4 宗, 工业用地 2 宗, 综合类用地 3 宗建设用地面积万平米, 规划建筑面积万平米, 环比下降 69%, 同比上升 747%, 成交金额亿元, 环比下降 8%, 同比上升 579% 二级市场 : 215 年 12 月, 北京新增商品住宅供应量和供应面积环和同比均下降本月住宅批售套数 6819 套, 环比下降 43%, 同比下降 59%, 批售面积 5.1 万平米, 环比和同比分别上升 6% 和 68% 215 年 12 月, 商品住宅市场成交环比和同比均量价齐升商品住宅成交套, 环比上升 62%, 同比上升 22%; 成交面积万平米, 环比上升 58%, 同比上升 18% 成交均价为 2963 元 / 平米, 环比和同比分别上升 3% 和 15%; 成交金额亿元, 环比和同比分别上升 62% 和 36% 从成交区域来看, 主力成交的几个区域是丰台大兴和门头沟, 此 3 个区域成交量均在 19 套以上, 丰台区成交最多为 2453 套, 占比 16.81% 选取全市一手房市场 214 年 12 月 -215 年 12 月月均销售速度来计算, 全市存量套数约需要 14 个月可消化完成, 存量面积约需要 12 个月的消化时间, 环比上月来看, 北京商品住宅市场存量减少, 达到套, 较上月减少 2.18%, 套数消化周期和面积消化周期均缩短三级市场 :215 年 12 月, 北京二手房市场成交环比和同比均上升二手房 ( 住宅 ) 成交套数为套, 环比上升 29%, 同比上升 75%; 成交面积万平米, 环比上升 32%, 同比上升 82% 总的来讲 :12 月北京土地市场热度降低, 供应量减少, 成交面积减少, 金额减少商品住宅方面, 新增商品住宅供应量和供应面积环比和同比均下降, 成交环比和同比均量价齐升北京写字楼成交量环比和同比均上升, 成交价格环比上升, 同比下降 ; 商业成交环比量价齐升 12 月为 215 年最后一月, 冲刺业绩月, 商品住宅成交量为全年最高值, 二手房需求集中释放, 成交大幅放量展望 216 年, 政策环境是宽松的, 国家出台相关政策刺激需求去库存, 北京楼市预计会回暖趋势 2

3 1. 市场政策 1.1 中央政策 12 月 14 日, 中共中央政治局召开会议, 提出加快农民工市民化, 提高城镇化率, 扩大需求稳定市场 : 要化解房地产库存, 通过加快农民工市民化, 加快提高户籍人口城镇化率, 引导调控城市规模, 优化城市空间布局, 加快市政基础设施建设, 推进以满足新市民为出发点的住房制度改革, 扩大有效需求, 稳定房地产市场 12 月 2 日, 中央城市会议在京举行, 化解房地产库存为经济发展的重大任务 : 明年经济社会发展五大任务之一就是化解房地产库存鼓励房地产开发企业顺应市场规律调整营销策略, 适当降低商品住房价格 12 月 28 日, 住房城乡建设会议召开, 建立购租并举制度, 规范房屋租赁市场, 推进棚户区改造, 加强房地产市场调控 : 要推进以满足新市民住房需求为主的住房体制改革, 把去库存作为房地产工作的重点, 建立购租并举的住房制度大力发展住房租赁市场, 推动住房租赁规模化专业化发展进一步用足用好住房公积金继续推进棚改货币化安置, 努力提高安置比例, 明年新安排 6 万套棚户区改造任务实现公租房货币化, 通过市场筹集房源, 政府给予租金补贴改进房地产调控方式, 促进房地产企业兼并重组进一步落实地方调控的主体责任, 实施分城施策分类调控 12 月 12 日, 李克强签署国务院令, 居住证条例将于 216 年 1 月 1 日起实行 : 国务院总理李克强签署第 663 号国务院令, 公布居住证暂行条例 ( 以下简称条例 ), 条例将于 216 年 1 月 1 日起施行条例明确创新人口管理, 加快户籍制度改革, 全面放开建制镇和小城市落户限制, 有序放开中等城市落户限制, 合理确定大城市落户条件, 严格控制特大城市人口规模 12 月 17 日, 美联储正式宣布加息 : 美联储将联邦基金利率提高.25 个百分点, 新的联邦基金目标利率将维持在.25% 至.5% 的区间 1.2 北京政策 12 月 2 日, 北京市商品房预售资金监管有所松绑, 住建委官发布关于加强本市商品房预售资金使用管理的通知 : 通知规定, 商品房预售项目网上签约面积不足该预售许可证许可面积的二分之一时, 开发企业可自行支取专用账户内的资金用于工程建设 ; 开发企业能够提供非监管银行出具的现金保函的, 可以免除同等额度的监管资金通过简化支取手续和拓宽履约担保渠道, 从而在保证预售资金用于工程建设的前提下, 提高预售资金的使用效率该政策将有利于缓解开发商的资金压力 12 月 8 日, 北京市十三五规划建议发布, 控制全市人口, 完善住房体系 : 将实施居住证制度, 严格控制人口规模, 全市常住总人口总量控制在 23 万人以内, 城六区常住人口比 214 年下降 15% 左右, 稳妥推进在京稳定就业和生活的常住人口落户工作房地产方面, 建议提出稳定房地产投资 ; 完善基本住房制度和保障房供应体系, 加强公共租赁住房建设, 全面实现应保尽保坚持和完善房价调控政策与机制, 促进职住平衡和房地产市场平稳健康发展 12 月 1 日, 政府发布居住证办理条件, 积分落户条件, 以控制首都人口 : 北京政府就北京市居住证管理办法 ( 草案送审稿 ) 和北京市积分落户管理办法 ( 征求意见稿 ) 公开征求意见, 办法规定来京人员办理暂住登记已满半年, 并符合在京有稳定就业稳定住所连续就读条件之一的, 可以向居住地公安派出所或者受公安机关委托的社区 ( 村 ) 服务机构申请办理北京市居住证从北京积分落户管理办法来看, 对落户人口连续缴纳社会保险年限稳定就业及住所均提出要求, 其中对于连续缴纳社会保险年限为至少 7 年, 同时指出积分落户分数线将根据年度人口调控目标每年调整, 利于对北京实施人口控制 12 月 25 日, 北京严格规范公积金提取新规 : 非京籍拟可在户籍地公积金购房 ; 拟原则上不受理中介机构代他人申请提取住房公积金 ; 骗提者 3 年内不得提取 1 一级市场 1.1 供应分析 215 年 12 月北京房地产市场土地供应一览表地块名称地块区域地块位置 1 建设用地面积 ( m2 ) 地块用途出让时间京土整储挂 ( 房 ) 工业 215 房山区房山区城关街一类工业用地 215/12/22

4 4 号 / 北京石化新材料科技产业基地核心区东区 B5-1 地块 ( 部分用地 ) 工业用地项目京土整储挂 ( 房 ) 工业号 / 北京高端制造业基地 3 街区 R 区一期工业用地项目京土整储挂 ( 房 ) 工业号 / 北京高端制造业基地 3 街区 R 区二期工业用地项目京土整储挂 ( 顺 )[215]79 号 / 北京顺义区李桥镇 SY 地块 F3 其他类多功能用地京土整储挂 ( 朝 )[215]8 号 / 北京市朝阳区将台乡驼房营村地块 F2 公建混合住宅用地 A33 基础教育用地 R2 二类居住用地 U12 供电用地京土整储招 ( 朝 )[215]81 号 / 北京市朝阳区北土城中路北侧 OS-6A OS-1B 地块 B4 综合性商业金融服务业用地道前朱各庄村房山区房山区窦店镇一类工业用地 215/12/22 房山区房山区窦店镇一类工业用地 215/12/22 顺义区顺义区李桥镇朝阳区朝阳区朝阳区将台乡驼房营村朝阳区北土城中路北侧 F3 其他类多功能用地 F2 公建混合住宅用地 A33 基础教育用地 R2 二类居住用地 U12 供电用地 B4 综合性商业金融服务业用地 215/12/24 215/12/31 215/12/ 年 12 月北京共供应土地 6 宗, 其中工业用地 3 宗, 住宅用地 1 宗, 商服用地 1 宗, 综合用地 1 宗建设用地面积 23.8 万平米, 土地规划建筑面积 49.4 万平米 1.2 成交分析 215 年 12 月北京房地产市场土地成交一览表地块名称地块区域地块位置地块用途规划建筑用地面积 ( m2 ) 楼面地价 ( 元 / 平米 ) 竞得人交易日期京土整储挂 ( 通 )[215]67 号 / 北京市通州区 TZ 等地块 R2 二类居住用地 TZ 等地块 B1 商业用地 TZ7-13-L1 地块 A61 机构养老设施用地 ( 限价商品住房用地 ) 通州区通州区西集镇综合配套区 R2 二类居住用地 B1 商业用地北京房地天锐鑫洋房地产开发有限公司 215/12/3 京土整储挂 ( 昌 )[215]68 号 / 北京市昌平区百善三角地项目 CP-6-41 地块 R2 二类居住用地 CP-6-42 地昌平区昌平区百善镇 F3 其他类多功能用地北京泰达和信投资管理有限公司 215/12/15 2

5 块 B1 商业用地 ( 限价商品住房项目 ) 京土整储挂 ( 怀 )[215]69 号 / 北京市怀柔区怀柔新城 13 街区 HR 地块 F3 其他类多功能用地怀柔区怀柔区北房镇, 怀柔新城 13 街区中部 R2 二类居住用地 A61 机构养老设施用地北京中关村微纳能源投资有限公司 215/12/15 京土整储挂 ( 兴 )[215]72 号 / 北京市大兴区旧宫镇 YZ 地块 R2 二类居住 A61 机构养老设施用地大兴区大兴区旧宫镇 F3 其他类多功能用地中铁置业集团北京有限公司 215/12/23 京土整储挂 ( 兴 )[215]73 号 / 北京市大兴区北臧村生物医药基地 DX-51-9 地块 F3 其他类多功能用地大兴区大兴区北臧村生物医药基地 F3 其他类多功能用地北京绿地京城置业有限公司和北京绿地京华置业有限公司联合体 215/12/23 京土整储挂 ( 兴 )[215]74 号 / 北京市大兴区北臧村生物医药基地 DX-51-1 地块 F3 其他类多功能用地大兴区大兴区北臧村生物医药基地 R2 二类居住用地 B1 商业用地北京绿地京城置业有限公司和北京绿地京华置业有限公司联合体 215/12/23 京开国土挂 [215]5 号 / 北京经济技术开发区路南区 N13M1 地块开发区北京经济技术开发区路南区 N13M1 地块工业用地北京奔驰汽车有限公司 215/12/24 京土整储挂 ( 房 ) 工业 [215]3 号 / 北京石化新材料科技产业基地核心区东区 B 地块工业用地项目房山区北京市房山区城关街道一类工业用地北京迅邦润泽物流有限公司 215/12/24 京土整储挂 ( 顺 )[215]75 号 / 北京市顺义区仁和镇地块 R2 二类居住用地地块 A33 基础教育用地限价商品住房项目顺义区顺义仁和镇 R2 二类居住用地 A33 基础教育用地北京首开中晟置业有限责任公司 215/12/28 3 数据来源 : 世联数据平台

6 215 年 12 月, 北京共成交 9 宗土地, 其中居住类用地 4 宗, 工业用地 2 宗, 综合类用地 3 宗建设用地面积万平米, 规划建筑面积万平米, 环比下降 69%, 同比上升 747%, 成交金额亿元, 环比下降 8%, 同比上升 579% 215 年 1 月 -215 年 12 月北京土地市场供应和成交规划建面及出让金走势成交金额 ( 亿元 ) 供应规划建面 ( 万平米 ) 成交规划建面 ( 万平米 ) M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 1M 11M 12M 数据来源 : 世联数据平台 2 二级市场 2.1 供应分析北京商品房新增供应套数和面积走势供应套数供应面积 ( 万m2 ) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 1M 11M 12M 数据来源 : 世联数据平台 215 年 12 月, 北京商品房新增供应量环比和同比均下降批售套数 8518 套, 环比下降 38%, 同比下降 54%, 批售面积万平米, 环比下降 3%, 同比下降 51% 本月供应区域为 11 个, 其中通州供应量最大, 为 273 套, 占总供应的 31.73%, 其次是丰台, 供应量 1348 套, 占比 15.83%, 第三是石景山, 供应量 979 套, 占比 11.49% 从项目层面上看, 本月新增供应项目排名前三甲分别为丰台区的首创天城金融广场西城区的金融街广安中心和昌平区的招商嘉铭珑原, 供应面积分别为 2.79 万平米万平米和 6.6 万平米商品住宅供应 4

7 北京商品住宅新增供应套数和面积走势供应套数供应面积 ( 万平米 ) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 1M 11M 12M 年 12 月北京商品住宅新增供应区域分布丰台区, 872 平谷区, 583 房山区, 532 顺义区, 216 密云县, 623 石景山区, 864 大兴区, 712 通州区, 2268 数据来源 : 世联数据平台 215 年 12 月, 北京新增商品住宅供应量和供应面积环比和同比均下降本月住宅批售套数 6819 套, 环比下降 43%, 同比下降 59%, 批售面积 5.1 万平米, 环比和同比分别下降 6% 和 68% 北京有供应的区域为 9 个, 其中通州量最大, 商品住宅供应量 2268 套, 占总供应的 33.26%, 其次是丰台, 供应量 872 套, 占比 12.79%, 第三为石景山, 供应量 864 套, 占比 12.67%, 其他区域供应量均在 75 套以下 215 年 12 月北京商品住宅新增供应环线特征六环以外, 1422 四五环之间, 583 三四环之间, 289 五六环之间,

8 215 年 12 月北京商品住宅新增供应面积特征 12~2 m2, ~15 m2, m2以上, 51 9~12 m2, m2以下, ~9 m2, 2637 数据来源 : 世联数据平台环线方面, 五六环之间供应 4525 套, 占本月总供应量的 66.36%, 其次是六环以外, 供应 1422 套, 占本月总供应量的 2.85% 户型方面 5~9 平米为供应绝对主力, 占本月供应量的 38.67%, 其次为 5 平米以下和 9~12 平米以上的户型, 分别占比 36.63% 和 15.63%,2 平米以上户型占比最低 2.2 成交分析商品房成交北京商品房月度成交走势成交套数成交均价 ( 元 / 平米 ) M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 1M 11M 12M 6

9 215 年 12 月北京商品房成交区域分布 3 数量成交均价年 12 月, 北京商品房成交环比量价齐升, 同比量价齐升成交 1695 套, 环比上升 59%, 同比上升 3%; 成交面积万平米, 环比上升 49%, 同比上升 2%; 成交均价为 2972 元 / 平米, 环比上升 7%, 同比上升 4%; 成交金额亿元, 环比上升 6%, 同比上升 25% 从行政区域看, 本月区域成交量环比升降不一丰台大兴和通州成交套数最多, 分别为 2774 套 242 套和 2116 套, 分别占全市本月成交套数的 16.41% 14.32% 和 12.52%, 丰台主要贡献项目为首开华润花香四季, 成交 1394 套 ; 大兴主要贡献项目为首开住总国悦居, 成交 384 套 ; 城八区中西城区成交量最少, 成交 7 套 ; 郊区中延庆成交量最少, 成交 17 套成交均价方面, 东城最高, 为元 / 平米, 成交均价最低出现在延庆, 为元 / 平米商品住宅成交北京商品住宅成交月度走势成交套数成交均价 ( 元 / 平米 ) M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 1M 11M 12M 7

10 215 年 12 月北京商品住宅成交区域分布数量成交均价数据来源 : 世联数据平台 215 年 12 月, 商品住宅市场成交环比和同比均量价齐升商品住宅成交套, 环比上升 62%, 同比上升 22%; 成交面积万平米, 环比上升 58%, 同比上升 18%; 成交均价为 2963 元 / 平米, 环比和同比分别上升 3% 和 15%; 成交金额亿元, 环比和同比分别上升 62% 和 36% 从成交区域来看, 主力成交的几个区域是丰台大兴和门头沟, 此 3 个区域成交量均在 19 套以上, 丰台区成交最多为 2453 套, 占比 16.81%; 大兴仅次于丰台, 为 225 套, 占比 15.11%; 门头沟第三, 为 1941 套, 占比 13.3%; 环比变化方面, 区域升降不一本月商品住宅成交量最低区域为西城, 仅成交 4 套, 成交均价最高为东城, 为 816 元 / 平米, 密云成交均价最低, 为 1471 元 / 平米 215 年 12 月北京商品住宅成交环线特征 ( 套数 ) 二三环之间, 75 三四环之间, 二环以内, 六环以外, 5475 四五环之间, 213 五六环之间, 年 12 月北京商品住宅成交面积特征 ( 套数 ) 15~2m2 2, m2以上, ~15 m2, m2以下, ~12m2, 28 5~9m2,

11 数据来源 : 世联数据平台环线方面,12 月商品住宅成交, 五六环之间成交量最多, 为 6618 套, 占北京本月总成交套数的 45.35%; 其次为六环以外, 成交量为 5475 套, 占本月总成交套数的 37.52%; 环线成交环比上升, 两个主力环线中五六环之间成交量环比下降 12.65%, 六环以外环比上升 2.87% 产品方面,5-9 平米中小户型产品依旧为主要成交对象, 共成交 7787 套, 占总成交套数的 53.36%; 其次为 9-12 平米主流户型产品, 共成交 28 套, 占总成交套数 13.76%; 各面积段成交量环比上升写字楼 ( 办公 ) 商业成交北京写字楼市场月度成交走势 14 4 成交套数成交均价 ( 元 / 平米 ) M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 1M 11M 12M 北京商业市场月度成交走势成交套数成交均价 ( 元 / 平米 ) M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 1M 11M 12M 数据来源 : 世联数据平台从成交走势来看,215 年 12 月北京写字楼成交量环比和同比均上升, 成交价格环比上升, 同比下降 ; 商业成交环比量价齐升, 同比量升价跌, 本月写字楼成交数量和价格均高于商业北京写字楼 ( 办公 ) 成交 1266 套, 环比和同比分别上升 57% 和 23%; 成交面积万平米, 环比和同比分别上升 85% 和 21%; 成交均价为 3384 元 / 平米, 环比上升 7%, 同比下降 25%; 成交金额 15.4 亿元, 环比 9

12 上升 98%, 同比下降 9% 北京商业成交 144 套, 环比和同比分别上升 28% 和 95%; 成交面积万平米, 环比下降 22%, 同比上升 4%; 成交均价为元 / 平米, 环比上升 33%, 同比下降 6%; 成交金额 47.3 亿元, 环比和同比分别上升 3% 和 32% 附月度楼盘成交 TOP1 表 215 年 12 月商品住宅销售套数排行榜 ( 住宅公寓别墅 ) 排名 1 项目名称区域开发商首开华润花香四季 2 北京城建上悦居丰台区门头沟区 3 世界侨商中心通州区 4 保利首开四季怡园门头沟区 5 首开住总国悦居大兴区 6 7 东洲家园 ( 自住房 ) 西山湖 ( 含自住房 ) 朝阳区丰台区 8 国锐金嵿大兴区 9 住总正华多彩嘉园大兴区 1 华业新北京中心通州区北京万信房地产开发有限公司北京城建兴云房地产有限公司北京富华铂荣房地产开发有限公司北京屹泰房地产开发有限公司北京住总首开置业有限公司北京东洲房地产开发有限公司北京青龙湖腾实房地产开发有限公司北京国锐房地产开发有限公司北京正华永达房地产开发有限公司北京华恒兴业房地产开发有限公司销售套数销售面积 (m²) 销售均价 ( 元 /m²) 销售金额 ( 亿元 ) 前十名销售总套数占本月全市商品住宅总销售套数的 35.43% 215 年 12 月商品住宅销售面积排行榜 ( 住宅公寓别墅 ) 排名项目名称区域开发商销售套数销售面积 (m²) 销售均价 ( 元 /m²) 销售金额 ( 亿元 ) 1 首开华润花香四季 2 北京城建上悦居丰台区门头沟区 3 国锐金嵿大兴区北京万信房地产开发有限公司北京城建兴云房地产有限公司北京国锐房地产开发有限公司

13 4 保利首开四季怡园门头沟区 5 首开住总国悦居大兴区 6 东洲家园 ( 自住房 ) 朝阳区 7 世界侨商中心通州区西山湖 ( 含自住房 ) 住总正华多彩嘉园天恒金融街公园懿府丰台区大兴区丰台区北京屹泰房地产开发有限公司北京住总首开置业有限公司北京东洲房地产开发有限公司北京富华铂荣房地产开发有限公司北京青龙湖腾实房地产开发有限公司北京正华永达房地产开发有限公司北京金天恒置业有限公司前十名销售总面积占本月全市商品住宅总销售面积的 28.93% 215 年 12 月商品住宅销售金额排行榜 ( 住宅公寓别墅 ) 排名项目名称区域开发商销售套数销售面积 (m²) 销售均价 ( 元 /m²) 销售金额 ( 亿元 ) 1 首开华润花香四季丰台区 2 国锐金嵿大兴区 3 北京城建上悦居 4 天恒金融街公园懿府门头沟区丰台区 5 世界侨商中心通州区中海金玺公馆 ( 中海长安雅苑中海金鑫阁中海金钻街 ) 保利首开四季怡园京投银泰琨御府 ( 琨御府玲珑阁琨御府玉珑台 ) 石景山区门头沟区海淀区 9 首开住总国悦居大兴区 1 东洲家园 ( 自住房 ) 朝阳区北京万信房地产开发有限公司北京国锐房地产开发有限公司北京城建兴云房地产有限公司北京金天恒置业有限公司北京富华铂荣房地产开发有限公司北京中海金石房地产开发有限公司北京屹泰房地产开发有限公司北京京投兴业置业有限公司北京住总首开置业有限公司北京东洲房地产开发有限公司

14 前十名销售总金额占本月全市商品住宅总销售金额的 26.46% 215 年 12 月商品住宅销售均价排行榜 ( 住宅公寓别墅 ) 排名项目名称区域开发商销售套数销售面积 (m²) 销售均价 ( 元 / m²) 销售金额 ( 亿元 ) 1 骏豪中央公园广场朝阳区北京京发置业有限公司北京壹号院朝阳区 3 万柳书院海淀区 4 泰禾中国院子通州区 5 使馆壹号院东城区 6 7 泛海国际 ( 泛海国际居住区 ) 合生霄云路 8 号朝阳区朝阳区 8 建邦礼仕阁西城区 9 首开璞瑅 ( 首开璞瑅公馆 ) 丰台区 1 鸿坤花语墅朝阳区北京融创恒裕地产有限公司北京赫华恒瑞房地产开发有限公司北京泰禾房地产开发有限公司北京香园大道实业有限公司北京泛海信华置业有限公司北京新京润房地产有限公司北京建工集团有限责任公司北京首开亿信置业股份有限公司北京鸿坤新业房地产开发有限公司前十名销售均价总金额占本月全市商品住宅总销售金额的 3.59% 215 年 12 月写字楼销售金额排行榜排名项目名称区域开发商销售套数销售面积 (m²) 销售均价 ( 元 /m²) 销售金额 ( 亿元 ) 1 金融街广安中心宣武区 2 招商嘉铭珑原 ( 未来港 ) 昌平区 3 金丰能源中心丰台区 4 凌云名苑朝阳区金融街 ( 北京 ) 置地有限公司招商局嘉铭 ( 北京 ) 房地产开发有限公司北京金丰科华房地产开发有限公司北京市凌云宇阳房地产开发有限公司

15 5 北京方向丰台区 6 北京绿地中心朝阳区 7 TBD 云集中心昌平区 8 银河财智中心 9 点石商务公园 1 骏豪中央公园广场石景山区石景山区北京金隅大成开发有限公司北京绿地京华置业有限公司北京宁科置业有限责任公司 ( 科技商务区 / 绿地 ) 北京上善恒盛置业有限公司北京华清安平置业有限公司朝阳区北京京发置业有限公司前十名销售总金额占本月全市写字楼总销售金额的 76.3% 215 年 12 月商业销售金额排行榜排名项目名称区域开发商销售套数销售面积 (m²) 销售均价 ( 元 /m²) 销售金额 ( 亿元 ) 1 北京方向丰台区 2 招商嘉铭珑原 ( 未来港 ) 昌平区 3 紫金长安海淀区 4 恒大名都 ( 恒大书院 )( 含自住房 ) 5 枫丹壹號大兴区 6 西长安壹号 ( 含住总众邦长安生活港自住房 ) 北京金隅大成开发有限公司招商局嘉铭 ( 北京 ) 房地产开发有限公司北京澳林房地产开发有限公司朝阳区北京恒龙置业有限公司门头沟区 7 丰科万达广场丰台区 8 金隅糖 +( 金隅糖街 )( 金隅畅和园两限房 ) 房山区 9 世界侨商中心通州区 1 荣丰嘉园宣武区 2.3 存量分析北京保利融创房地产开发有限公司北京住总众邦地产有限公司北京丰科万达广场有限公司北京金隅长阳嘉业房地产开发有限公司北京富华铂荣房地产开发有限公司北京荣丰房地产开发有限公司前十名销售总金额占本月全市商业总销售金额的 54.38% 13

16 截止 215 年 12 月 31 日北京商品住宅存量套数区域分布 ( 套 ) 延庆县, 2152 怀柔区, 2863 密云县, 9152 平谷区, 3846 门头沟区, 7391 房山区, 东城区, 831 西城区, 517 崇文区, 142 宣武区, 752 海淀区, 2964 朝阳区, 丰台区, 5412 大兴区, 顺义区, 1228 通州区, 昌平区, 6579 石景山区, 592 截止 215 年 12 月 31 日北京商品住宅存量面积区域分布 ( 万平米 ) 东城区, 18.3 延庆县, 西城区, 7.41 崇文区, 1.57 宣武区, 7.29 怀柔区, 密云县, 朝阳区, 2.47 海淀区, 平谷区, 门头沟区, 房山区, 顺义区, 大兴区, 通州区, 昌平区, 丰台区, 石景山区, 截止 215 年 12 月 31 日北京各区域住宅存量消化周期数据来源 : 世联数据平台套数消化周期 ( 月 ) 面积消化周期 ( 月 )

17 北京商品住宅存量及消化时间 ( 截止 12 月 31 日 ) 存量套数消化时间存量面积消化时间区域月度平均销售套数 ( 套 ) 存量消化时间 ( 月 ) 月度平均销售面积 ( 万平米 ) 存量消化时间 ( 月 ) 东城区西城区崇文区宣武区朝阳区海淀区丰台区石景山区大兴区通州区昌平区顺义区房山区门头沟区平谷区怀柔区密云县延庆县全市选取全市一手房市场 215 年 1 月 -215 年 12 月月均销售速度来计算, 全市存量套数约需要 14 个月可消化完成, 存量面积约需要 12 个月的消化时间, 环比上月来看, 北京商品住宅市场存量减少, 达到套, 较上月减少 2.18%, 套数消化周期和面积消化周期均缩短从存量套数分布区域来看, 通州大兴和朝阳的存量套数较多, 分别为套套和套 ; 而从区域消化周期来看, 仅有海淀平谷和昌平消化周期在 8 个月内, 压力最大仍为延庆西城和东城, 消化周期分别为 55 个月 45 个月 34 个月 ; 本月各区域套数消化周期环比缩短 2.4 二级市场小结 215 年 12 月, 商品住宅市场成交环比量价齐升, 同比量价齐升从成交区域来看, 主力成交的几个区域丰台大兴和门头沟, 此 3 个区域成交量均在 19 套以上, 丰台区成交最多为 2453 套, 占比 16.81%; 从成交结构看, 本月以五六环之间的中小户型为主力成交 3 三级市场 15

18 北京二手房 ( 住宅 ) 月度成交走势成交套数成交面积 ( 万平米 ) M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 1M 11M 12M 年 12 月北京二手房成交套数区域分布数据来源 : 世联数据平台 215 年 12 月, 北京二手房市场成交量环比和同比均上升二手房 ( 住宅 ) 成交套数为套, 环比上升 29%, 同比上升 75%; 成交面积万平米, 环比上升 32%, 同比上升 82% 北京二手房成交套数前三名为朝阳海淀和昌平成交套数分别为 715 套 31 套和 2584 套, 三个领先区域的二手房总成交套数占本月全市二手房成交套数的 49.39%, 与上月持平 4 一二手房成交比例分析 16

19 北京一二手住宅月度成交走势成交套数套数比 ( 一手 / 二手 ) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 1M 11M 12M 数据来源 : 世联数据平台 215 年 12 月, 北京房地产市场一二手房的总成交套数为 435 套, 环比和同比分别上升 39% 和 46%, 一二手房的总成交面积为万平米, 环比和同比分别上升 41% 和 3%, 其中一二手房的成交套数比例为.57:1, 成交比率较上月上升, 一手房成交量低于二手房注 : 一手房二手房均为商品住宅销售数据 12 月北京土地市场热度降低, 供应量减少, 成交面积减少, 金额减少商品住宅方面, 新增商品住宅供应量和供应面积环比和同比均下降, 成交环比和同比均量价齐升北京写字楼成交量环比和同比均上升, 成交价格环比上升, 同比下降 ; 商业成交环比量价齐升 12 月为 215 年最后一月, 冲刺业绩月, 商品住宅成交量为全年最高值, 二手房需求集中释放, 成交大幅放量展望 216 年, 政策环境是宽松的, 国家出台相关政策刺激需求去库存, 北京楼市预计会出现回暖趋势 17

20 市场周报深圳市场研究部 211 年 1 月 211 年第 9 周世联成立于 1993 年, 是国内最早从事房地产专业咨询的服务机构 27 年, 世联整体改制, 成立深圳世联地产顾问股份有限公司 29 年 1 月 28 日, 世联在深圳证券交易所成功挂牌上市, 成为首家登陆 A 股的房地产综合服务提供商经 2 年的发展, 世联成为全国性的房地产服务提供商, 超 15 名员工, 为近 2 万家开发商提供专业的营销代理及顾问咨询服务, 为 6 万个家庭实现置业梦想!213 年, 世联以每天 8.2 亿的成交额, 成为境内代理销售额首破 3 亿的房地产服务商, 在 13 个核心城市销售额也已超百亿, 并以市场份额 4.5% 的绝对优势领跑地产服务行业 215 年, 世联正式更名为深圳世联行地产顾问股份有限公司, 简称世联行世联行基于客户价值, 坚持轻资产服务品牌的固有形式, 不断强化持续推动中国房地产市场发展的服务力量, 将公司单一互相分割的业务打造成多种业务交叉融合的一站式服务平台, 建立基于大数据和移动互联网的置业者服务系统世联信贷互联网金融平台, 打造集顾问金融物管等多项业务为一体的服务平台为客户提供一站式平台化交叉交互式的轻资产房地产服务 ( 包括顾问资产管理销售金融估价等服务 )! 深圳世联行地产顾问股份有限公司深圳市罗湖区深南东路 228 号罗湖商务中心 12 楼电话 : 传真 : 邮编 :5181 深圳市世联行房产地经纪有限公司深圳市罗湖区深南东路 547 号深圳发展银行大厦 1 楼电话 : 传真 : 邮编 :5181 广州市世联房地产咨询有限公司广州市天河区珠江新城平云路广电平云广场 B 塔 11 楼电话 : 传真 : 邮编 :5162 佛山世联房地产顾问有限公司佛山市禅城区季华四路创意产业园 7 号楼 31 电话 : 传真 : 邮编 :528 世联房地产咨询 ( 惠州 ) 有限公司惠州市惠城区江北沿江二路富力国际中心 21 楼 11 室电话 : 传真 : 邮编 :516 珠海世联房地产咨询有限公司珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心 12 楼 122 室电话 : 传真 : 邮编 :51915 长沙世联兴业房地产顾问有限公司长沙芙蓉中路二段 8 号顺天国际财富大厦 365 号电话 : 传真 : 邮编 :415 昆明世联卓群房地产经纪有限公司云南省昆明市五华区三市街柏联广场 A 栋 13 层电话 : 传真 : 郑州世联兴业房地产咨询有限公司郑州市金水区金水路 226 号楷林国际 19 楼 191 室电话 : 传真 : 邮编 :452 东莞世联地产顾问有限公司东莞市南城区元美路华凯广场 A 座单元电话 : 传真 : 邮编 :52371 南昌世联置业有限公司南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江报传媒大厦五层西南单元电话 : 传真 : 邮编 :3338 南宁世联房地产咨询有限公司南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 3 楼 C-D 座电话 : 传真 : 邮编 :53 厦门世联兴业房地产顾问有限公司福建省厦门市思明区莲岳路 1 号磐基中心商务楼 8 楼 2-9 单元电话 : 传真 : 邮编 :36112 福州世联房地产顾问有限公司福州市五四路 158 号环球广场 A 区 19 楼 4-5 单元电话 : 传真 : 邮编 :351 贵阳世联房地产顾问有限公司贵阳市南明区新华路富中国际广场 16E 电话 : 传真 : 邮编 :55 上海世联房地产顾问有限公司上海市闸北区天目西路 218 号嘉里不夜城第一座 38F 电话 : 传真 : 邮编 :27 杭州世联房地产咨询有限公司杭州市天目山路 294 号杭钢冶金科技大厦 1 楼电话 : 传真 : 邮编 :317 武汉世联兴业房地产顾问有限公司武汉市江汉区建设大道 847 号瑞通广场 B 座 19 层及 21 层电话 : 传真 : 邮编 : / 深圳世联地产顾问股份有限公司版权所有 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

21 市场周报深圳市场研究部 211 年 1 月宁波世联房地产咨询有限公司宁波市海曙区和义路万豪中心 122 室电话 : 传真 : 邮编 :3151 合肥世联投资咨询有限公司合肥市政务区东流路 999 号新城国际 B 座 1 楼电话 : 传真 : 邮编 :2331 南京世联兴业房地产投资咨询有限公司南京市白下区汉中路 1 号国际金融中心 16 楼 A 座电话 : 传真 : 邮编 :21 深圳世联房地产顾问无锡有限公司无锡市中山路 359 号东方广场 B 座 1 楼 B 电话 : 传真 : 邮编 :2141 常州世联房地产咨询有限公司常州市天宁区关河东路 66 号九州环宇大厦 1515 室电话 : 传真 : 邮编 :21317 南通世联兴业房地产顾问有限公司江苏省南通市崇川区工农路 111 号华辰大厦 A 座 91 室电话 : 传真 : 邮编 :226 徐州世联房地产顾问有限公司徐州市鼓楼区民主北路 68 号创意 68 园 V8 号楼 3 层电话 : 传真 : 邮编 :221 北京世联房地产顾问有限公司北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸 C 座 6-7 层电话 : 传真 : 邮编 :122 天津世联兴业房地产咨询有限公司天津市和平区解放北路 188 号信达广场 1 层电话 : 传真 : 邮编 :342 太原世联卓群房地产顾问有限公司太原市长风街 75 号和信商座 18 层 186 电话 : 传真 : 邮编 :36 石家庄世联卓群房地产咨询有限公司石家庄市裕华区槐安东路万达广场 5A 写字楼 7 层电话 : 传真 : 邮编 :5 西安世联投资咨询有限公司西安市科技路 33 号高新国际商务中心 32 层电话 : 传真 : 邮编 : 年第 9 周大连世联兴业房地产顾问有限公司大连市中山区中山路 136 号希望大厦 122 室电话 : 传真 : 邮编 :1161 沈阳世联兴业房地产顾问有限公司沈阳市和平区和平北大街 69 号总统大厦 C 座 16 层 168 室电话 : 传真 : 邮编 :114 长春世联兴业房地产咨询有限公司长春市南关区人民大街 788 号伟峰国际室电话 : 传真 : 邮编 :1322 北京世联房地产顾问有限公司哈尔滨分公司哈尔滨市南岗区长江路 157 号盟科汇 A 区 56 室电话 : 传真 : 邮编 :15 成都世联兴业房地产顾问有限公司成都武侯区人民南路三段 2 号汇日央扩国际广场 18 楼电话 : 传真 : 邮编 :6141 重庆纬联地产顾问有限公司重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商厦 31 楼电话 : 传真 : 邮编 :415 四川嘉联兴业地产顾问有限公司成都市人民南路四段 27 号商鼎国际 1 栋 B 座 17 楼电话 : 传真 : 邮编 :6141 山东世联怡高物业顾问有限公司济南市历下区经十路 9777 号国奥城 2 号写字楼 17 层电话 : 传真 : 邮编 :2513 青岛雅园物业管理有限公司青岛市市南区南京路 8 号府都大厦 1 楼电话 : 传真 : 邮编 :26671 深圳市盛泽融资担保有限责任公司深圳市福田区福华一路免税商务大厦四楼电话 : 传真 : 邮编 :51848 深圳盛泽按揭代理有限公司深圳市福田区福华一路免税商务大厦四楼电话 : 传真 : 邮编 :51848 深圳市世联小额贷款有限公司深圳市福田区福华一路免税商务大厦四楼电话 : 传真 : 邮编 : / 深圳世联地产顾问股份有限公司版权所有 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

22 市场周报深圳市场研究部 211 年 1 月 211 年第 9 周免责申明本报告仅作提供资料之用, 属于非盈利性的市场信息交流行为如需引用, 请增加由于统计时间和口径的差异, 可能出现与相关政府部门最终公布数据不一致的情形, 最终以政府部门权威数据为准的提示本公司力求报告内容准确完整, 但不对因使用本报告而产生的任何后果承担法律责任本报告的版权归深圳世联地产顾问股份有限公司所有, 如需引用和转载, 需征得版权所有者的同意任何人使用本报告, 视为同意以上申明 2/ 深圳世联地产顾问股份有限公司版权所有 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

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218 年第 37 周 218.9.1-218.9.16 第 37 周 : 一手量价均降, 二手成交量上升 218 年第 37 周 218.9.1-218.9.16 深圳 / 市场周报第 37 周 218 年 9 月 1 日 218 年 9 月 16 日, 深圳无新增用地, 无土地成交第 37 周, 全市无新增预售项目第 37 周, 深圳一手住宅市场共成交 551, 成交面积 5.385