本周新股日历周一 (08 月 15 日 ) 周二 (08 月 16 日 ) 周三 (08 月 17 日 ) 周四 (08 月 18 日 ) 周五 (08 月 19 日 ) 网上申购日山东赫达宏盛股份广信材料无锡银行海尔施横河模具安图生物网上中签率公布日同益股份花王股份山东赫达宏盛股份

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刊梅
7 years ago
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1 零售报告零售新股周刊 2016 年 8 月 15 日新股零售周刊 ( ) 本周新股网上申购日历周一 (08 月 15 日 ) 周二 (08 月 16 日 ) 周三 (08 月 17 日 ) 周四 (08 月 18 日 ) 周五 (08 月 19 日 ) 山东赫达宏盛股份网上申购日广信材料无锡银行海尔施横河模具安图生物本周申购新股概览代码公司名称行业上市板预计发行股数 ( 万股 ) 预计融资规模 ( 亿元 ) 山东赫达化学原料和化学制品制造业深圳证券交易所宏盛股份通用设备制造业上海证券交易所广信材料化学原料和化学制品制造业深圳证券交易所无锡银行货币金融服务上海证券交易所海尔施医药制造业上海证券交易所横河模具橡胶和塑料制品业深圳证券交易所安图生物医药制造业上海证券交易所中银国际证券有限责任公司具备证券投资咨询业务资格策略及特色产品组万静茹 (8621) Jingru.wan@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号 : S 中银国际证券有限责任公司研究部

2 本周新股日历周一 (08 月 15 日 ) 周二 (08 月 16 日 ) 周三 (08 月 17 日 ) 周四 (08 月 18 日 ) 周五 (08 月 19 日 ) 网上申购日山东赫达宏盛股份广信材料无锡银行海尔施横河模具安图生物网上中签率公布日同益股份花王股份山东赫达宏盛股份广信材料无锡银行海尔施初步询价结果公告日山东赫达宏盛股份广信材料无锡银行海尔施横河模具安图生物初步询价终止日无锡银行海尔施横河模具安图生物网上中签缴款日红墙股份同益股份花王股份山东赫达宏盛股份广信材料已发行未上市新股代码简称上市日发行价发行 PE 所属行业行业 PE 机构预测上市首日价格区间机构预测上市首日价格涨跌幅 (%) SZ 红墙股份化学原料和化学制品制造业 SZ 今天国际软件和信息技术服务业 ~ ~ SZ 冰川网络软件和信息技术服务业 SZ 深冷股份通用设备制造业 ~ ~ SH 广西广电电信广播电视和卫星传输服务 SH 上海电影广播电视电影和影视录音制作业 SH 贵阳银行货币金融服务 ~ ~ SH 安德利零售业 SH 欧普照明电气机械和器材制造业 ~ ~ SH 兆易创新计算机通信和其他电子设备制造业年 8 月 15 日零售新股周刊 2

3 本周申购新股资料山东赫达 (002810) 股票代码股票简称山东赫达申购代码上市地点深圳证券交易所发行价格 ( 元 / 股 ) 9.91 发行市盈率市盈率参考行业其他化学制品参考行业市盈率网上发行日期 ( 周二 ) 网下配售日期 ( 周二 ) 网上发行数量 ( 万股 ) 898 网下配售数量 ( 万股 ) 1,500 申购数量上限 ( 万股 ) 0.85 总发行数量 ( 万股 ) 2,398 申购资金上限 ( 万元 ) 8.42 顶格申购需配市值 ( 万元 ) 8.5 发行费用 ( 万元 ) 3149 实际募资总额 ( 亿元 ) 2.38 主承销商招商证券股份有限公司承销方式余额包销发行前每股净资产 ( 元 ) 5.84 发行后每股净资产 ( 元 ) -- 公司致力于水溶性高分子化合物的研发生产和销售, 主要产品是非离子型纤维素醚, 是国内同行业中少数具备自主研发并同时大规模生产中高端型号建材级医药级和食品级非离子型纤维素醚的企业之一公司从 2000 年起开始进入非离子型纤维素醚行业经过二十多年的研发和技术积累, 公司掌握了具有自主知识产权的规模化生产纤维素醚的核心技术, 从小型装臵成长为大规模装臵连续生产, 在纤维素醚的产销规模生产技术产品种类产品质量稳定性和生产环保措施等方面的综合实力, 在国内同行业企业中名列前茅 1 4,000 吨 / 年纤维素醚项目 ( 医药级 ) ,000 吨 / 年纤维素醚项目 ( 建材级 ) 一期工程 ( 设计产能 10,000 吨 / 年 ) 技术研发中心建设项目补充公司流动资金合计 2.06 每股收益每股收益 ( 扣除 ) 每股净资产每股现金流每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率 (%) 主营收入增长率 (%) 年 8 月 15 日零售新股周刊 3

4 宏盛股份 (603090) 股票代码股票简称宏盛股份申购代码上市地点上海证券交易所发行价格 ( 元 / 股 ) 8.47 发行市盈率市盈率参考行业其它通用机械参考行业市盈率网上发行日期 ( 周二 ) 网下配售日期 ( 周二 ) 网上发行数量 ( 万股 ) 1000 网下配售数量 ( 万股 ) 1,500 申购数量上限 ( 万股 ) 1 总发行数量 ( 万股 ) 2,500 申购资金上限 ( 万元 ) 8.47 顶格申购需配市值 ( 万元 ) 10 发行费用 ( 万元 ) 2984 实际募资总额 ( 亿元 ) 2.12 主承销商安信证券股份有限公司承销方式余额包销发行前每股净资产 ( 元 ) 3.19 发行后每股净资产 ( 元 ) -- 公司是由一批在热交换器行业有着 20 多年丰富的设计及制造经验的专家创建的民营企业公司发展至今, 产品广泛地应用于工业设备, 铁路机车和汽车等领域, 逐渐成为中国铝合金换热器行业的领导者之一公司目前有 80% 的产品出口到 20 多个国家和地区 ( 比利时, 德国, 美国, 意大利, 巴西, 印度, 日本, 澳大利亚等 ) 公司是集设计制造和测试于一体的换热器供应商, 公司提供标准的系列产品, 同时也为客户提供符合他们要求的完美的解决方案 1 年产 10 万台套冷却模块单元项目换热器工程技术研发中心技术改造项目合计 1.82 每股收益每股收益 ( 扣除 ) 每股净资产每股现金流每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率 (%) 主营收入增长率 (%) 年 8 月 15 日零售新股周刊 4

5 广信材料 (300537) 股票代码股票简称广信材料申购代码上市地点深圳证券交易所发行价格 ( 元 / 股 ) 发行市盈率 30.2 市盈率参考行业涂料油漆油墨制造参考行业市盈率网上发行日期 ( 周三 ) 网下配售日期 ( 周三 ) 网上发行数量 ( 万股 ) 1000 网下配售数量 ( 万股 ) 1,500 申购数量上限 ( 万股 ) 1 总发行数量 ( 万股 ) 2,500 申购资金上限 ( 万元 ) 顶格申购需配市值 ( 万元 ) 20 发行费用 ( 万元 ) 3381 实际募资总额 ( 亿元 ) 3.04 主承销商江海证券有限公司承销方式余额包销发行前每股净资产 ( 元 ) 3.35 发行后每股净资产 ( 元 ) -- 公司属于精细化工行业中的电子化学品行业, 主要从事专用油墨的研发生产和销售公司拥有高性能专用油墨的自主研发能力, 是国内领先的电子产品专用油墨制造企业公司多年来一直专注于专用油墨的研究开发及生产制造, 目前已成功运用自有技术研制出多种达到国际水准的产品公司自成立以来一直致力于推动国内专用油墨行业的健康快速发展, 并作为行业中坚力量参与了多个行业标准的起草修订工作公司作为第九届全国印制电路专委会副主任委员单位全国印制电路标准化技术委员会副主任单位, 先后负责修订或牵头起草了国家工信部阻焊油墨行业标准中国印制电路行业协会行业标准军用印制板设计制造验收标准等多个专业标准公司作为高新技术企业江苏省科技型中小企业及江苏省民营科技企业, 设有无锡市 PCB 配套油墨工程技术研究中心, 凝聚了一批专用油墨领域人才公司于 2009 年通过了高新技术企业认定, 并于 2012 年通过复审公司已拥有多种专用油墨产品的核心配方, 并拥有几项发明专利近 20 项实用新型专利 1 年产 8,000 吨感光新材料项目合计 2.70 每股收益每股收益 ( 扣除 ) 每股净资产每股现金流每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率 (%) 主营收入增长率 (%) 年 8 月 15 日零售新股周刊 5

6 无锡银行 (600908) 股票代码股票简称无锡银行申购代码上市地点上海证券交易所发行价格 ( 元 / 股 ) 4.47 发行市盈率 9.29 市盈率参考行业银行 Ⅲ 参考行业市盈率 6.12 网上发行日期 ( 周四 ) 网下配售日期 ( 周四 ) 网上发行数量 ( 万股 ) 5544 网下配售数量 ( 万股 ) 12,937 申购数量上限 ( 万股 ) 5.5 总发行数量 ( 万股 ) 18,481 申购资金上限 ( 万元 ) 顶格申购需配市值 ( 万元 ) 55 发行费用 ( 万元 ) 3678 实际募资总额 ( 亿元 ) 8.26 主承销商中信建投证券股份有限公司承销方式余额包销发行前每股净资产 ( 元 ) 4.47 发行后每股净资产 ( 元 ) -- 公司是无锡市区唯一的地方性法人银行, 现下辖 1 家营业部,99 家本地支行 ( 分理处 ),8 家异地支行 ( 江阴宜兴楚州靖江如皋如皋港丰县仪征 ), 另外控股 2 家村镇银行 ( 铜山姜堰 ), 入股 1 家农村商业银行 ( 淮安 ), 入股 1 家农村信用联社 ( 东海 ) 公司不断与时俱进, 开拓创新, 全面推进并优化了流程银行建设, 独立开发了计算机综合业务网络系统, 并在国内金融界率先开通了手机全功能支付业务, 先后获得过江苏省银行业文明规范服务示范单位江苏省和谐劳动关系先进单位全国金融机构服务三农最佳诚信企业奖银企合作十佳银行最佳爱心公益奖中国最具成长性银行全球千强银行等荣誉称号无锡农商行将继续坚持诚信务实稳健高效的核心价值观, 加快转型步伐, 探索经营亮点, 全力打造现代化社区银行 1 补充本行核心一级资本合计 7.89 每股收益每股收益 ( 扣除 ) 每股净资产每股现金流每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率 (%) 主营收入增长率 (%) 年 8 月 15 日零售新股周刊 6

7 海尔施 (601206) 股票代码股票简称海尔施申购代码上市地点上海证券交易所发行价格 ( 元 / 股 ) 11.7 发行市盈率市盈率参考行业生物制品 Ⅲ 参考行业市盈率网上发行日期 ( 周四 ) 网下配售日期 ( 周四 ) 网上发行数量 ( 万股 ) 2760 网下配售数量 ( 万股 ) 4,140 申购数量上限 ( 万股 ) 2.7 总发行数量 ( 万股 ) 6,900 申购资金上限 ( 万元 ) 顶格申购需配市值 ( 万元 ) 27 发行费用 ( 万元 ) 4220 实际募资总额 ( 亿元 ) 8.07 主承销商瑞信方正证券有限责任公司承销方式余额包销发行前每股净资产 ( 元 ) 3.23 发行后每股净资产 ( 元 ) -- 公司主营业务为体外诊断产品的经营及药品的研发生产和销售公司拥有多项自主知识产权自营进出口权药品生产许可证医疗器械生产企业许可证药品经营许可证医疗器械经营许可证药品经营质量管理规范认证证书 ISO9001 质量管理体系认证证书及多项药品生产质量管理规范 (GMP) 证书公司自 2002 年度起至 2010 年度连续九年被评为浙江省医药商业十强企业 2009 年度排入中国医药商业百强企业 2012 年度被评为宁波市外贸龙头企业 2012 年 9 月获得中国科技创业计划大赛三等奖 2013 年度被评为宁波市优势总部企业公司是浙江省医药行业协会副会长单位宁波市医疗器械行业协会第四届理事会会长单位浙江医药高等专科学校实习基地宁波卫生职业技术学院医学检验技术人才培养基地宁波市北仑区服务业企业 121 工程龙头企业项目序号项目名称计划投入募集资金 ( 亿元 ) 建设期 ( 月 ) 1 诊断产品应用及综合服务项目医学检验所建设项目研发中心建设项目合计 7.65 每股收益每股收益 ( 扣除 ) 每股净资产每股现金流每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率 (%) 主营收入增长率 (%) 年 8 月 15 日零售新股周刊 7

8 横河模具 (300539) 股票代码股票简称横河模具申购代码上市地点深圳证券交易所发行价格 ( 元 / 股 ) 6.12 发行市盈率市盈率参考行业其他塑料制品参考行业市盈率网上发行日期 ( 周五 ) 网下配售日期 ( 周五 ) 网上发行数量 ( 万股 ) 945 网下配售数量 ( 万股 ) 1,430 申购数量上限 ( 万股 ) 0.9 总发行数量 ( 万股 ) 2,375 申购资金上限 ( 万元 ) 5.51 顶格申购需配市值 ( 万元 ) 9 发行费用 ( 万元 ) 3653 实际募资总额 ( 亿元 ) 1.45 主承销商安信证券股份有限公司承销方式余额包销发行前每股净资产 ( 元 ) 3.09 发行后每股净资产 ( 元 ) -- 公司主营业务为精密注塑模具研发设计制造以及精密注塑成型及其组装公司核心产品为家电部件高端医疗器械部件等精密注塑模具及精密注塑产品公司一贯注重自主创新的产品研发与客户价值的最大程度实现, 专注于为客户提供从产品设计模具制作注塑成型与组装售后服务的整套解决方案公司于 2005 年先后通过了 ISO9001 及 ISO14001 等国际质量与环境体系认证公司通过多年的努力与发展, 不断增加研发投入新产品开发, 积极应用 ERP 等先进信息化管理技术与工具, 力求实现与国际标准的接轨, 来提升企业的核心竞争力公司针对客户的不同需求, 可同时生产符合 HASCO DME 及 MISUMI 等不同标准的模具, 模具现已远销到美国法国瑞士德国意大利日本等国公司近年来连续被行业协会政府部门授予 " 中国重点骨干模具企业 " " 浙江省重点民营企业 " 省级银行信用 AAA 级企业浙江省 "A 级守合同重信用单位 " 称号企业, 并于 2008 年跻身浙江省高新技术企业行列 1 新建年产 300 套精密注塑模具和年产 4,500 吨精密塑件产品项目模具研发中心项目补充流动资金项目合计 1.09 每股收益每股收益 ( 扣除 ) 每股净资产每股现金流每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率 (%) 主营收入增长率 (%) 年 8 月 15 日零售新股周刊 8

9 安图生物 (603658) 股票代码股票简称安图生物申购代码上市地点上海证券交易所发行价格 ( 元 / 股 ) 发行市盈率市盈率参考行业生物制品 Ⅲ 参考行业市盈率网上发行日期 ( 周五 ) 网下配售日期 ( 周五 ) 网上发行数量 ( 万股 ) 1260 网下配售数量 ( 万股 ) 2,940 申购数量上限 ( 万股 ) 1.2 总发行数量 ( 万股 ) 4,200 申购资金上限 ( 万元 ) 17.5 顶格申购需配市值 ( 万元 ) 12 发行费用 ( 万元 ) 3771 实际募资总额 ( 亿元 ) 6.12 主承销商招商证券股份有限公司承销方式余额包销发行前每股净资产 ( 元 ) 2.29 发行后每股净资产 ( 元 ) -- 公司专业从事体外诊断试剂及仪器的研发生产和销售, 形成了以免疫诊断产品为主微生物检测产品特色发展的格局, 产品品种齐全, 能够为临床诊断提供一系列解决方案公司产品覆盖了传染病到非传染病应用的各类检测领域, 能够满足终端用户的各种检测需求试剂品种涉及传染病肿瘤生殖内分泌甲状腺功能肝纤维化优生优育糖尿病高血压心脏病泌尿生殖道疾病呼吸系统疾病以及细菌分离培养鉴定和药敏分析等多个检测领域此外, 公司一直坚持试剂与仪器共同发展, 相关配套仪器涵盖了化学发光免疫分析仪酶标仪洗板机联检分析仪全自动样品处理系统全自动化学发光测定仪等产品公司努力打造具有全球品牌影响力的体外诊断产业公司安图生物体外诊断产业园 - 微孔板免疫诊断试剂产能扩大项目安图生物体外诊断产业园 - 微生物检测试剂产能扩大项目安图生物体外诊断产业园 - 磁微粒化学发光法检测试剂产能扩大项目体外诊断试剂研发中心建设项目合计 5.75 每股收益每股收益 ( 扣除 ) 每股净资产每股现金流每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率 (%) 主营收入增长率 (%) 年 8 月 15 日零售新股周刊 9

10 披露声明本报告准确表述了证券分析师的个人观点该证券分析师声明, 本人未在公司内外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务, 没有担任本报告评论的上市公司的董事监事或高级管理人员 ; 也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益 ; 本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益中银国际证券有限责任公司同时声明, 未授权任何公众媒体或机构刊载或转发本研究报告如有投资者于公众媒体看到或从其它机构获得本研究报告的, 请慎重使用所获得的研究报告, 以防止被误导, 中银国际证券有限责任公司不对其报告理解和使用承担任何责任 2016 年 8 月 15 日零售新股周刊 10

11 风险提示及免责声明本报告由中银国际证券有限责任公司证券分析师撰写并向特定客户发布本报告是应中银国际证券有限责任公司零售经纪部的要求发送, 提供给中银国际证券有限责任公司的证券投资顾问服务团队, 其可参考使用本报告中银国际证券有限责任公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础, 整合形成证券投资顾问服务建议或产品, 提供给接受其证券投资顾问服务的客户中银国际证券有限责任公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告中银国际证券有限责任公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的, 亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策 ; 需充分咨询证券投资顾问意见, 独立作出投资决策中银国际证券有限责任公司不承担由此产生的任何责任及损失等本报告内含保密信息, 仅供收件人使用阁下作为收件人, 不得出于任何目的直接或间接复制派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人, 或将此报告全部或部分内容发表如发现本研究报告被私自刊载或转发的, 中银国际证券有限责任公司将及时采取维权措施, 追究有关媒体或者机构的责任所有本报告内使用的商标服务标记及标记均为中银国际证券有限责任公司或其附属及关联公司 ( 统称中银国际集团 ) 的商标服务标记注册商标或注册服务标记本报告及其所载的任何信息材料或内容只提供给阁下作参考之用, 并未考虑到任何特别的投资目的财务状况或特殊需要, 不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请, 亦不构成任何合约或承诺的基础中银国际证券有限责任公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者本报告的内容不构成对任何人的投资建议, 阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前, 就该投资产品的适合性, 包括阁下的特殊投资目的财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券有限责任公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到, 但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事高管员工或其他任何个人 ( 包括其关联方 ) 都不能保证它们的准确性或完整性除非法律或规则规定必须承担的责任外, 中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想见解及分析方法中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告, 亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略为免生疑问, 本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场本报告可能附载其它网站的地址或超级链接对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料, 中银国际集团未有参阅有关网站, 也不对它们的内容负责提供这些地址或超级链接 ( 包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接 ) 的目的, 纯粹为了阁下的方便及参考, 连结网站的内容不构成本报告的任何部份阁下须承担浏览这些网站的风险本报告所载的资料意见及推测仅基于现状, 不构成任何保证, 可随时更改, 毋须提前通知本报告不构成投资法律会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况本报告不能作为阁下私人投资的建议过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证, 也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障本报告所载的资料意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断, 可随时更改本报告中涉及证券或金融工具的价格价值及收入可能出现上升或下跌部分投资可能不会轻易变现, 可能在出售或变现投资时存在难度同样, 阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下如上所述, 阁下须在做出任何投资决策之前, 包括买卖本报告涉及的任何证券, 寻求阁下相关投资顾问的意见中银国际证券有限责任公司及其附属及关联公司版权所有保留一切权利中银国际证券有限责任公司中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39 楼邮编电话 : (8621) 传真 : (8621) 相关关联机构 : 中银国际研究有限公司香港花园道一号中银大厦二十楼电话 :(852) 致电香港免费电话 : 中国网通 10 省市客户请拨打 : 中国电信 21 省市客户请拨打 : 新加坡客户请拨打 : 传真 :(852) 中银国际证券有限公司香港花园道一号中银大厦二十楼电话 :(852) 传真 :(852) 中银国际控股有限公司北京代表处中国北京市西城区西单北大街 110 号 8 层邮编 : 电话 : (8610) 传真 : (8610) 中银国际 ( 英国 ) 有限公司英国伦敦嘉能街 90 号 EC4N 6HA 电话 : (4420) 传真 : (4420) 中银国际 ( 美国 ) 有限公司美国纽约美国大道 1270 号 202 室 NY 电话 : (1) 传真 : (1) 中银国际 ( 新加坡 ) 有限公司注册编号 Z 新加坡百得利路四号中国银行大厦四楼 (049908) 电话 : (65) / 传真 : (65) /

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未命名中国经济证券研究报告最新信息美国 CPI 符合预期 11 月海外动态点评 2017 年 11 月 21 日北京时间 11 月 15 日 21:30, 美国 10 月 CPI 数据公布,2% 的涨幅符合温和通胀的节奏, 为 12 月加息奠定了坚实的基础核心 CPI 创 4 月以来最大涨幅, 同比超预期美国 10 月 CPI 环比 0.1%, 预期 0.1%, 前值 0.5% 美国 10 月