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奥斤胥
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1 发行人基本情况介绍一公司基本情况 ( 一 ) 基本情况公司名称 : 浙江东尼电子股份有限公司注册资本 : 7,500 万元法定代表人 : 沈晓宇成立日期 : 2008 年 1 月 25 日有限公司设立 ;2015 年 9 月 28 日整体变更为股份公司住所 : 湖州市吴兴区织里镇中华东路 88 号经营范围 : 生产 : 超细电子绝缘复膜线材电磁线文化用电子数据传输配件金刚石切割线无线充电器用收发线圈 ; 货物及技术的进出口 ; 销售本公司生产产品 ( 二 ) 股份公司设立本公司是由东尼有限整体变更设立的股份公司 2015 年 8 月 20 日, 经东尼有限股东会审议通过, 东尼有限以截至 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产 161,146, 元中的 75,000,000 元折合股本 75,000,000 股 ( 每股面值 1 元 ), 余额 86,146, 元计入资本公积, 整体变更设立浙江东尼电子股份有限公司 2015 年 9 月 28 日, 公司在湖州市工商行政管理局完成工商变更登记, 取得了注册号为 U 企业法人营业执照, 注册资本为 7,500 万元二公司主营业务情况公司是超细微合金线材的专业供应商, 专注于各类通讯线材无线感应线圈和极细金刚线的研发生产及销售

2 公司自成立以来一直专注于以通讯线材为代表的超细微合金线材的研发生产和销售, 产品不断向高附加值的新兴领域扩展, 主营业务未发生变化三公司实际控制人及股东情况截止本报告出具之日, 公司股权结构如下 : 沈新芳沈晓宇新余润泰立讯精密罗伟强 51% 35.11% 4.6% 4.5% 3.9% 吴月娟 0.89% 浙江东尼电子股份有限公司沈新芳沈晓宇父子分别持有公司 51% 35.11% 股权, 为公司的控股股东及实际控制人 ; 吴月娟为沈新芳的外甥女, 持有公司 0.89% 股权公司实际控制人沈新芳沈晓宇父子情况如下 : 沈新芳 : 男, 中国国籍,1957 年出生, 大专学历曾任洋西化工厂厂长兼党支部书记 ; 湖州棉纺化棉总厂厂长 2008 年创办东尼电子, 并任东尼电子董事长至今沈晓宇 : 男, 中国国籍,1982 年出生, 大专学历 2008 年至今, 任东尼电子总经理公司其他股东情况如下 : ( 一 ) 新余润泰截止 2015 年 9 月 24 日, 新余润泰基本情况如下 : 公司名称新余润泰投资管理中心 ( 有限合伙 ) 成立日期注册地址执行事务合伙人注册资本出资比例经营范围 2015 年 7 月 22 日江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城郑念华 2,300 万元郑念华 660 万元 ; 黄信达 1,640 万元资本管理投资管理实业投资项目投资

3 ( 二 ) 立讯精密截止 2015 年 6 月 30 日, 立讯精密基本情况如下 : 公司名称股票代码成立日期注册地址法定代表人注册资本经营范围立讯精密工业股份有限公司 SZ 2004 年 5 月 24 日广东省深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 A 栋 2 层王来春 1,247,897,830 元生产经营连接线连接器电脑周边设备塑胶五金制品 ( 三 ) 罗伟强罗伟强, 男, 无境外永久居留权, 身份证号 XXXX, 住址广东省深圳市宝安区 XXXX ( 四 ) 吴月娟吴月娟, 女, 无境外永久居留权, 身份证号 XXXX, 住址浙江省湖州市吴兴区织里镇 XXXX

4 ( 本页无正文, 为发行人基本情况介绍之签署页 ) 浙江东尼电子股份有限公司年月日

5 辅导机构工作计划及实施方案一辅导时间渤海证券股份有限公司 ( 以下简称渤海证券辅导机构 ) 与浙江东尼电子股份有限公司 ( 以下简称东尼电子发行人 ) 于 2015 年 10 月签订了辅导协议, 本次辅导时间自辅导协议签订至发行人通过浙江证监局辅导验收二辅导机构及辅导工作人员的组成情况渤海证券委派投资银行正式员工董向征杨帆封奇陈斌和赵伟明作为浙江东尼电子股份有限公司上市辅导小组成员, 其中董向征担任辅导小组组长, 具有首次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验辅导小组成员情况如下 : 序号辅导人员简历备注 1 董向征男, 现任渤海证券股份有限公司投资银行第二总部董事总经理, 保荐代表人 9 年投资银行相关工作经历曾参与或负责东江环保润和软件恒通科技崇达技术上海天洋组长天津科迈等 IPO 项目 ; 以及首航节能重组等项目 2 杨帆男, 现任渤海证券股份有限公司投资银行第二总部执行总经理, 保荐代表人 7 年投资银行工作经历曾参与或负责合康变频三棵树涂料石英股份神力电机贝斯特格瑞 - 迪斯 IPO 项目 ; 以及海通集团 ST 兴业重组等项目 3 封奇男, 现任渤海证券股份有限公司投资银行第二总部副总裁 4 年投资银行工作经历曾负责参与了恒通科技石英股份神力电机贝斯特上海天洋格瑞迪斯等 IPO 项目 ; 以及 - 首航节能重组项目 4 陈斌男, 现任渤海证券股份有限公司投资银行第二总部副总裁, 12 年证券银行工作经验 - 5 赵伟明男, 现任渤海证券股份有限公司投资银行第一总部项目经理, 2 年投资银行工作经验曾负责参与苏州安皓瑞南通三盛鑫常州创盛苏州纽迈, 苏州贯石等新三板项目 - 三发行人接受辅导的人员接受辅导人员 : 东尼电子全体董事 ( 含独立董事 ) 监事高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东 ( 或其代表 ), 具体包括如下 : 3-1

6 ( 一 ) 全体董事序号姓名简历备注 1 沈新芳 2 沈晓宇 3 吴月娟 4 俞建利 5 陈三联男,1957 年出生, 大专学历, 中国国籍, 无境外永久居留权曾任洋西化工厂厂长兼党支部书记 ; 湖州棉纺化棉总厂厂长 2008 年创办东尼电子, 并任东尼电子董事长至今男, 中国国籍,1982 年出生, 大专学历 2008 年至今, 任东尼电子总经理女,1980 年出生, 大专学历, 中国国籍, 无境外永久居留权 2006 年至今就职于东尼服饰男,1974 年出生, 硕士学历, 具备会计师职称, 中国国籍, 无境外永久居留权曾任职于浙江东方会计师事务所浙江栋梁新材股份有限公司等 2015 年至今任浙江长城电工科技股份有限公司董事会秘书财务总监男,1964 年出生, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权曾任职于浙江省司法厅律师管理处律师与法治杂志社 2002 年至今, 就职于浙江省律师协会, 历任对外联络部主任副秘书长秘书长董事长董事董事独立董事独立董事 ( 二 ) 全体监事序号姓名简历备注 1 陈智敏 2 杨利群 3 姚伟男,58 岁, 高中学历, 中国国籍, 无境外永久居留权曾任职于上海立新塑料制品有限公司 2008 年至今, 任东尼电子行政总监女,1972 年出生, 大专学历, 中国国籍, 无境外永久居留权曾任浙江栋梁新材股份有限公司会计助理 2008 年至今, 担任东尼电子会计男,1983 年出生, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权曾任职于湖州市人民政府信息中心 2008 年至今, 任东尼电子采购部经理监事会主席 / 职工代表监事监事监事 ( 三 ) 全体高级管理人员序号姓名简历备注 1 沈晓宇简历参见 ( 一 ) 全体董事总经理 2 丁勇 3 李峰 4 罗斌斌男,1980 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 2009 年至今在东尼电子工作, 负责铜线材导体的研发与管理工作男,1986 年出生, 大专学历, 中国国籍, 无境外永久居留权 2008 年至今在东尼电子工作, 历任技术部长涂膜研发部长及涂膜项目经理男,1983 年出生, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权曾任职于湖州巨人机电有限公司平安人寿 ;2012 年至今任职于东尼电子 ;2015 年起任东尼电子董事会秘 3-2 副总经理副总经理副总经理董事会秘书

7 5 钟伟琴 6 陈泉强书女,1979 年出生, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权曾任湖州中瑞税务师事务所织里分所会计部主管 2011 年至今, 担任东尼电子财务负责人男,1987 年出生, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权 2010 年至今在东尼电子工作, 历任车间主管切割钢丝项目主管金刚线项目经理,2015 年起任东尼电子总经理助理财务负责人总经理助理 ( 四 ) 持股 5% 以上的自然人股东或法人股东代表实际控制人除沈新芳沈晓宇 ( 上述两人简历参照 ( 一 ) 全体董事 ) 外, 公司无持股 5% 以上的其他股东三辅导内容 1 督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训, 聘请内部或外部的专业人员进行必要的授课, 确信其理解发行上市有关法律法规和规则, 理解作为公众公司规范运作信息披露和履行承诺等方面的责任和义务 2 督促东尼电子按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础, 促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识 3 核查东尼电子在公司设立改制重组股权设置和转让增资扩股资产评估资本验证等方面是否合法有效, 产权关系是否明晰, 股权结构是否符合有关规定 4 督促东尼电子实现独立运营, 做到业务资产人员财务机构独立完整, 主营业务突出, 形成核心竞争力 5 核查东尼电子是否按规定妥善处置了商标软件著作权土地等的法律权属问题 6 督促东尼电子进一步规范与控股股东及其他关联方的关系 7 督促东尼电子建立和完善规范的内部决策和控制制度, 形成有效的财务投资以及内部约束和激励制度 8 督促东尼电子形成明确的业务发展目标和未来发展计划, 并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划 3-3

8 9 针对东尼电子的具体情况确定书面考试的内容, 并接受中国证监会及其派出机构的监督 10 对东尼电子是否达到发行上市条件进行综合评估, 协助东尼电子开展首次公开发行股票的准备工作四辅导方式本次辅导工作的主要方式包括 : 组织自学集中授课个别答疑对口衔接中介机构协调会问题诊断与专业咨询督促整改组织书面考试等 1 组织自学为使辅导工作能够与接受辅导人员的日常工作紧密结合, 同时又不影响其正常工作, 渤海证券将编制相应的辅导教程, 最大程度地组织接受辅导人员利用空闲时间进行自学 2 集中授课与考试渤海证券将制定集中授课计划, 组织接受辅导人员进行集中学习, 并就有关重点难点问题以及接受辅导人员在自学过程中发现的问题进行专题研讨 3 个别答疑渤海证券及其他中介机构将与东尼电子的工作人员不断进行沟通, 针对不同接受辅导人员发现或遇到的具体问题采取个别答疑的形式及时协助解决 4 对口衔接为确保顺利完成本次辅导, 渤海证券将要求东尼电子成立辅导工作领导小组, 下设综合组财务组和法律组渤海证券负责本次辅导的总体协调, 与综合组对口衔接 ; 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 主要负责与财务会计内控等方面的辅导工作, 与财务组对口衔接 ; 锦天城律师事务所主要负责法律法规培训历史沿革尽职调查等辅导工作, 与法律组对口衔接为切实做好本次辅导工作, 提高辅导效率, 渤海证券与其他中介机构的辅导工作将交叉进行 5 中介机构协调会辅导过程中, 渤海证券将定期或不定期组织相关各方召开协调会, 讨论解决辅导过程中发现的各种具体问题 3-4

9 6 问题诊断与整改渤海证券及其他中介机构在辅导过程中将从各自的专业角度对东尼电子存在的不规范问题形成书面意见及整改建议, 提交东尼电子辅导工作领导小组, 并就有关问题向东尼电子辅导工作领导小组提出专业咨询意见确定整改方案, 协助并督促东尼电子在一定时间内落实整改方案, 并通过现场指导电话传真等方式持续督促东尼电子的整改进程 7 组织书面考试为检验辅导工作的效果, 巩固辅导成绩, 在辅导工作内容已基本实施完毕后, 渤海证券将组织接受辅导人员进行书面考试, 考试不合格的应进行补考五辅导目的本次辅导工作的总体目的是 : 协助督促东尼电子建立健全法人治理结构内部控制制度和各项具体管理制度, 并使之能够得以有效运行 ; 进一步完善和增强独立运营和持续发展能力 ; 督促全体董事监事高级管理人员全面理解发行上市的有关法律法规证券市场规范运作和信息披露要求, 树立进入证券市场的诚信意识法制意识, 具备进入证券市场的基本条件六分阶段的辅导计划和实施方案本次辅导工作分为前期中期和后期等三个工作阶段第一阶段的工作重点是摸底调查汇总问题, 全面形成具体的辅导方案并开始实施 ; 第二阶段的工作重点在于集中学习和培训, 诊断问题并加以整改 ; 第三阶段的工作重点在巩固辅导成果, 进行考核评估, 做好首次公开发行股票申请文件的准备工作为确保本次辅导工作顺利进行, 渤海证券将根据实际情况对辅导工作实施方案进行必要的调整 ( 一 ) 第一阶段 : 摸底调查汇总问题本次辅导工作的前期阶段, 渤海证券及其他中介机构将对照辅导工作内容对东尼电子现有的各方面情况进行摸底调查和问题汇总, 将东尼电子中存在的不符 3-5

10 合上市条件的问题列出清单, 在会同东尼电子进行认真研究的基础上, 提出下一步的辅导方案 ( 二 ) 第二阶段 : 理论培训问题整改本阶段, 渤海证券及其他辅导机构将对接受辅导人员进行至少 6 次集中授课, 具体如下 : 序号时间授课内容授课方年 11 月上旬首次公开发行上市的基本要求新股发行制度改革等年 11 月中旬会计实务讲解渤海证券江苏公证天业会计师年 11 月下旬企业的融资方式以及相关法律知识锦天城律师年 12 月上旬拟上市公司治理规范锦天城律师年 12 月中旬财务内控制度及会计准则讲解江苏公证天业会计师年 12 月下旬上市公司信息披露要求规范运作指引等渤海证券同时, 渤海证券将在本阶段会同其他中介机构就东尼电子存在的不规范问题进行诊断, 提出整改意见, 并与东尼电子辅导工作领导小组共同讨论确定整改方案, 并督促东尼电子按照整改方案尽快予以落实和解决 ( 三 ) 第三阶段 : 巩固辅导成果进行考核评估本阶段是本次辅导工作的汇总阶段, 工作重点在于 : 督促解决东尼电子运作中尚未规范的问题 ; 进行辅导工作考核评估, 组织接受辅导人员进行书面考试 ; 做好首次公开发行股票申请文件的准备工作 3-6

11 ( 本页无正文, 为辅导机构工作计划及实施方案之签署页 ) 渤海证券股份有限公司年月日 3-7

中信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司关于江苏共创人造草坪股份有限公司的辅导计划及实施方案一辅导计划 ( 一 ) 有关主体 1 拟上市公司拟上市公司 : 注册地址 : 法人代表 : 联系人 : 江苏共创人造草坪股份有限公司 ( 以下简称共创草坪 ) 淮安市淮安区经济开发区广州东路 66 号王强翔姜世毅联系电话 : 0517-85196088 接受辅导人员 : 共创草坪的全体董事 ( 含独立董事 ) 监事