目 录 序 言 主 要 发 现 一 全 球 制 造 业 发 展 趋 势 及 启 示 1.1 制 造 业 的 主 要 变 化 趋 势 1.2 对 中 国 制 造 企 业 的 启 示 二 制 造 业 企 业 信 息 化 2.1 制 造 业 信 息 化 由 单 项 业 务 覆 盖 向 综 合 集 成 阶

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1 中 国 机 械 工 业 联 合 会 变 中 求 进 精 益 求 精 2015 年 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查 2015 年 9 月

2 目 录 序 言 主 要 发 现 一 全 球 制 造 业 发 展 趋 势 及 启 示 1.1 制 造 业 的 主 要 变 化 趋 势 1.2 对 中 国 制 造 企 业 的 启 示 二 制 造 业 企 业 信 息 化 2.1 制 造 业 信 息 化 由 单 项 业 务 覆 盖 向 综 合 集 成 阶 段 过 渡 2.2 信 息 化 最 大 挑 战 在 于 生 产 经 验 和 软 件 的 深 度 结 合, 企 业 运 营 管 理 的 成 熟 速 度 落 后 于 技 术 应 用 成 熟 速 度 2.3 信 息 化 领 先 者 的 收 入 创 造 效 率 和 利 润 率 分 别 高 于 行 业 平 均 46% 和 12% 三 智 能 制 造 3.1 中 国 智 能 制 造 市 场 潜 力 巨 大, 也 将 面 临 来 自 国 际 企 业 更 激 烈 的 竞 争 3.2 智 能 设 备 生 产 和 应 用 大 规 模 启 动 3.3 智 能 制 造 价 值 尚 未 深 度 挖 掘, 企 业 关 注 技 术 创 新 而 商 业 模 式 优 化 明 显 滞 后 四 互 联 网 + 制 造 业 4.1 互 联 网 + 制 造 业 催 生 新 产 品 和 新 模 式, 但 企 业 仍 需 坚 守 制 造 业 精 益 求 精 的 本 质 4.2 平 台 革 命 重 新 定 义 制 造 业 产 的 品 性 质 和 商 业 模 式 4.3 创 客 运 动 将 不 仅 影 响 制 造 业 利 基 市 场 4.4 智 能 硬 件 谁 主 浮 沉 五 企 业 应 对 5.1 三 大 契 机 5.2 关 键 能 力 建 设 附 录 I: 案 例 研 究 柳 工 集 团 北 一 机 床 平 高 集 团 附 录 II: 关 于 本 次 调 研 致 谢

3 序 言 GE 成 为 软 件 企 业,Google 将 要 生 产 汽 车, 一 件 产 品 还 没 生 产 就 已 销 量 过 万, 朋 友 家 的 新 冰 箱 是 上 周 网 上 定 制 的 而 且 价 格 不 贵, 这 些 过 去 我 们 无 法 想 像 的 事 情 正 在 发 生 制 造 业 正 在 经 历 一 场 前 所 未 有 的 巨 变 用 户 对 成 果 的 关 注 对 个 性 化 定 制 的 需 求 越 发 明 显, 传 感 器 和 互 联 互 通 的 网 络 让 产 品 更 加 聪 明, 企 业 销 售 的 不 再 是 产 品, 而 是 结 合 了 产 品 和 服 务 的 成 果 硬 件 企 业 和 软 件 企 业 的 界 限 日 益 模 糊, 制 造 企 业 正 试 图 与 最 终 用 户 建 立 联 系, 而 每 个 人 都 将 有 机 会 成 为 一 个 产 品 的 创 造 者 这 些 趋 势 将 不 同 程 度 地 影 响 各 个 制 造 业 领 域 物 理 世 界 的 技 术 和 虚 拟 世 界 的 技 术 进 步 以 及 融 合 促 成 了 上 述 变 化 想 要 根 据 客 户 不 同 需 求 实 现 大 规 模 定 制 化? 智 慧 生 产 系 统 和 3D 打 印 技 术 将 助 你 一 臂 之 力 要 直 接 全 面 了 解 客 户 需 求 而 非 仅 靠 样 本 调 研? 安 装 了 传 感 器 的 设 备 和 社 交 媒 体 为 你 打 开 大 门 想 要 实 现 在 关 键 领 域 更 可 靠 的 预 测 和 决 策? 大 数 据 使 之 变 为 可 能 在 这 场 巨 变 中, 无 论 是 大 企 业 还 是 中 小 企 业 ( 这 种 分 类 方 式 也 许 再 过 几 年 也 会 变 得 不 那 么 适 合 ) 都 应 该 勇 于 求 变 变 中 求 进 ; 也 应 该 不 忘 初 心, 坚 守 对 设 计 工 艺 质 量 精 益 生 产 的 持 续 改 进, 因 为 这 是 制 造 业 的 本 质, 而 且 从 未 改 变 祝 您 阅 读 愉 快! 于 清 笈 中 国 机 械 工 业 联 合 会 执 行 副 会 长 董 伟 龙 德 勤 中 国 制 造 业 主 管 合 伙 人 变 中 求 进 精 益 求 精 2015 年 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查 1

4 主 要 发 现 1. 制 造 业 正 经 历 用 户 需 求 产 品 性 质 生 态 系 统 和 流 通 模 式 四 方 面 的 变 化, 制 造 业 价 值 创 造 和 价 值 分 配 的 方 式 也 随 之 改 变 用 户 要 的 不 再 是 产 品, 而 是 能 够 满 足 其 需 求 的 成 果 同 时, 用 户 对 个 性 化 产 品 和 服 务 的 需 求 与 日 俱 增 ; 连 接 了 互 联 网 传 感 器 的 产 品 变 得 加 聪 明, 而 用 户 如 何 衡 量 一 个 产 品 的 方 式 也 发 生 改 变, 这 也 将 重 新 定 义 产 品 的 价 值 和 哪 个 类 型 的 企 业 能 捕 获 这 种 价 值 ; 曾 经 阻 隔 信 息 资 源 和 产 品 流 通 的 障 碍 逐 渐 被 消 除, 以 往 的 商 业 壁 垒 被 打 破 ; 生 产 商 和 销 售 商 的 界 线 将 更 加 模 糊, 制 造 企 业 正 试 图 与 最 终 用 户 建 立 联 系 2. 信 息 化 是 上 述 变 化 发 生 的 基 础, 中 国 制 造 业 信 息 化 正 由 单 项 业 务 覆 盖 向 综 合 集 成 阶 段 过 渡 中 国 制 造 企 业 信 息 化 由 单 项 业 务 覆 盖 向 综 合 集 成 阶 段 过 渡, 其 间 最 大 挑 战 在 于 生 产 经 验 和 软 件 的 深 度 结 合, 主 要 由 于 企 业 运 营 管 理 的 成 熟 速 度 落 后 于 技 术 应 用 的 成 熟 速 度 按 照 信 息 技 术 应 用 能 力 和 企 业 管 理 执 行 力 两 个 维 度 将 企 业 分 类, 产 生 四 类 不 同 水 平 的 企 业 领 先 者 保 守 者 激 进 者 和 初 试 者 信 息 技 术 应 用 能 力 和 管 理 执 行 能 力 都 强 的 领 先 企 业 的 财 务 收 益 明 显 高 于 行 业 平 均 水 平, 其 收 入 创 造 效 率 和 净 利 率 分 别 高 于 行 业 平 均 46% 和 12% 3. 智 能 设 备 普 及 度 提 高, 但 智 能 制 造 价 值 尚 未 得 到 深 度 挖 掘 从 智 能 设 备 的 普 及 度 来 看,2015 年 受 访 企 业 的 智 能 制 造 设 备 生 产 和 应 用 都 比 2013 年 有 所 提 高 生 产 方 面,23% 的 企 业 在 今 年 的 调 研 中 表 示 其 智 能 设 备 生 产 已 经 进 入 广 泛 应 用 阶 段, 较 2013 年 的 11% 大 幅 增 长 应 用 方 面, 已 经 使 用 智 能 设 备 的 企 业 占 比 由 2013 年 的 51% 上 升 至 今 年 的 59% 以 智 能 制 造 整 合 价 值 链 和 优 化 商 业 模 式 的 企 业 仍 为 少 数 中 国 智 能 制 造 尚 处 于 引 进 智 能 设 备 阶 段, 受 访 企 业 对 智 能 制 造 的 布 局 以 引 进 和 开 发 智 能 化 加 工 设 备 (47%) 为 主, 建 立 智 慧 生 产 系 统 的 企 业 仅 占 20%, 进 一 步 延 伸 至 价 值 链 整 合 及 商 业 模 式 优 化 的 企 业 则 更 少 智 能 制 造 市 场 潜 力 巨 大, 企 业 并 购 活 跃, 跨 界 经 营 现 象 明 显 除 了 以 扩 大 市 场 为 主 要 目 的 (36%), 很 多 企 业 会 为 实 现 跨 界 经 营 而 收 购 技 术 (28%) 产 业 链 上 其 他 公 司 (24%) 及 服 务 (7%) 4. 互 联 网 + 制 造 业 催 生 新 产 品 和 新 模 式, 平 台 革 命 重 新 定 义 制 造 业 的 产 品 性 质 和 商 业 模 式 互 联 网 + 在 汽 车 机 床 工 程 机 械 等 制 造 行 业 已 经 引 起 变 革 企 业 需 要 新 工 具 与 新 思 维 进 行 价 值 创 造 同 时, 制 造 企 业 仍 然 需 坚 守 制 造 业 精 益 求 精 的 本 质 用 户 需 求 的 变 化 和 软 件 平 台 的 成 功 推 动 制 造 企 业 以 产 品 为 平 台, 向 第 三 方 合 作 伙 伴 开 放, 平 台 参 与 者 就 在 此 基 础 上 进 行 模 块 化 的 功 能 增 加, 加 速 产 品 的 设 计 创 新, 缩 短 产 品 上 市 周 期, 以 满 足 更 个 性 化 和 更 分 散 的 用 户 需 求 2

5 5. 创 客 运 动 蕴 含 制 造 业 变 革 机 遇 创 客 运 动 不 仅 是 制 造 业 利 基 市 场 的 天 堂 :75% 的 企 业 认 同 创 客 运 动 将 全 面 深 刻 地 影 响 制 造 业 关 于 创 客 运 动 将 在 哪 些 重 要 环 节 影 响 制 造 业, 94% 的 企 业 认 为 在 研 发 领 域,89% 的 企 业 认 为 创 客 运 动 将 打 破 大 企 业 主 导 的 制 造 业 生 态 系 统,79% 的 企 业 认 为 在 于 开 放 制 造,76% 的 企 业 认 为 在 于 创 客 运 动 将 开 启 个 性 化 定 制 化 生 产 模 式 智 能 硬 件 市 场 潜 力 巨 大, 除 了 现 有 智 能 硬 件 生 产 企 业, 传 统 硬 件 制 造 厂 商 和 互 联 网 企 业 也 纷 纷 布 局 该 领 域 未 来, 智 能 硬 件 企 业 将 更 致 力 于 在 垂 直 细 分 领 域 建 立 较 高 的 行 业 壁 垒 ; 或 针 对 特 定 行 业 和 特 定 人 群 需 求 开 发 产 品, 获 得 先 发 优 势 互 联 网 企 业 将 主 要 通 过 搭 建 平 台 的 方 式 聚 合 智 能 硬 件 开 发 者 形 成 以 自 身 平 台 为 核 心 的 智 能 硬 件 应 用 生 态 智 能 硬 件 不 仅 是 新 硬 件 企 业 的 乐 园, 也 将 是 一 些 传 统 制 造 企 业 的 战 场 一 些 具 有 互 联 网 思 维 的 企 业 将 借 助 自 己 在 研 发 生 产 销 售 一 体 供 应 链 管 理 销 售 渠 道 以 及 硬 件 研 发 实 力, 投 入 智 能 硬 件 蓝 海 6. 中 国 制 造 业 企 业 转 型 契 机 及 关 键 能 力 建 设 德 勤 建 议 中 国 制 造 企 业 把 握 用 户 需 求 产 品 性 质 生 态 系 统 和 流 通 模 式 的 变 化, 并 结 合 自 身 特 点 以 信 息 化 提 升 智 能 制 造 进 阶 和 互 联 网 + 借 风 为 变 革 契 机, 有 重 点 的 进 行 关 键 能 力 建 设, 打 造 真 正 具 有 全 球 竞 争 力 的 制 造 企 业 变 中 求 进 精 益 求 精 2015 年 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查 3

6 一 全 球 制 造 业 发 展 趋 势 及 启 示 1.1 制 造 业 的 主 要 变 化 趋 势 制 造 业 不 再 是 单 纯 生 产 产 品 那 么 简 单, 用 户 对 成 果 的 关 注 对 个 性 化 定 制 的 需 求 越 发 明 显, 传 感 器 和 互 联 互 通 的 网 络 让 产 品 更 加 聪 明, 企 业 销 售 的 不 再 是 产 品, 而 是 结 合 了 产 品 和 服 务 的 成 果 这 些 趋 势 将 不 同 程 度 地 影 响 各 个 制 造 业 领 域 德 勤 认 为, 制 造 业 的 变 化 趋 势 主 要 体 现 在 这 四 方 面 : 用 户 需 求 变 化 产 品 性 质 变 化 生 态 系 统 变 化 以 及 流 通 模 式 变 化 用 户 需 求 变 化 制 造 业 革 命 归 其 根 源 还 是 由 用 户 需 求 变 化 而 带 动 用 户 要 的 不 再 是 产 品, 而 是 能 够 满 足 其 需 求 的 成 果 同 时, 用 户 对 个 性 化 产 品 和 服 务 的 需 求 与 日 俱 增, 从 国 内 国 外 出 现 很 多 以 售 卖 个 性 化 手 工 制 品 的 创 业 者 和 电 子 商 务 平 台 我 们 就 可 以 看 出 端 倪 克 里 斯 安 德 森 (Chris Anderson) 的 长 尾 理 论 也 阐 释 了 这 一 变 化, 即 只 要 存 储 和 流 通 的 渠 道 足 够 大, 需 求 不 旺 的 小 众 产 品 共 同 占 据 的 市 场 份 额 就 可 以 和 那 些 热 卖 品 所 占 据 的 市 场 份 额 相 匹 敌 甚 至 更 大 中 国 企 业 同 样 开 始 关 注 创 客 运 动 例 如, 在 北 一 机 床 看 来, 在 可 以 预 见 的 未 来, 用 户 对 产 品 的 要 求 将 是 能 够 制 造 出 想 要 的 东 西, 并 达 到 用 户 要 求 的 效 果, 因 此 用 户 对 价 格 品 牌 的 关 注 度 逐 渐 降 低, 而 更 加 在 意 机 床 的 精 度 质 量 和 可 靠 性 北 一 机 床 不 仅 为 企 业 用 户 提 供 个 性 化 产 品, 还 把 创 客 做 为 未 来 的 潜 在 用 户 开 展 交 流 图 1.1 制 造 业 主 要 变 化 趋 势 用 户 需 求 变 化 关 注 成 果 个 性 化 需 求 用 户 可 能 成 为 制 造 者 产 品 性 质 变 化 智 能 化 产 品 从 产 品 变 服 务 从 单 纯 产 品 变 为 端 口 或 平 台 价 值 创 造 生 态 系 统 变 化 指 数 型 增 长 的 技 术 应 用 市 场 准 入 和 商 业 化 的 障 碍 逐 渐 消 除 新 兴 的 制 造 模 式 流 通 模 式 变 化 中 间 环 节 价 值 骤 减 与 用 户 建 立 直 接 联 系 商 业 化 速 度 加 快 由 备 货 型 生 产 到 订 货 型 生 产 来 源 : 德 勤 全 球 卓 越 中 心, 德 勤 研 究 4

7 产 品 性 质 变 化 与 用 户 需 求 变 化 并 行 的 是 产 品 性 质 的 变 化 连 接 了 互 联 网 传 感 器 的 产 品 变 得 更 加 聪 明, 而 用 户 衡 量 一 个 产 品 的 方 式 也 发 生 改 变, 这 也 将 重 新 定 义 产 品 的 价 值 和 哪 个 类 型 的 企 业 能 捕 获 这 种 价 值 当 更 多 的 电 子 元 器 件 植 入 产 品 后, 衣 物 变 成 智 能 穿 戴 设 备 汽 车 变 成 联 网 汽 车 灯 具 变 成 智 能 光 源 由 于 可 以 获 取 更 多 消 费 者 数 据, 这 些 产 品 承 载 了 更 多 价 值, 谁 将 捕 获 这 些 价 值? 是 产 品 制 造 业 企 业 平 台 运 营 者 某 个 杀 手 级 应 用 的 开 发 者, 还 是 从 大 数 据 中 获 取 真 知 和 洞 见 的 企 业? 当 一 个 产 品 创 造 和 传 输 大 量 数 据 后, 有 多 少 价 值 被 分 配 到 产 品 本 身, 又 有 多 少 依 附 于 产 生 的 数 据? 这 些 问 题 都 随 产 品 性 质 的 变 化 而 产 生, 也 反 映 了 价 值 被 创 造 及 捕 获 方 式 的 变 化 生 态 系 统 变 化 长 久 以 来, 制 造 业 只 是 少 数 参 与 者 的 乐 园 制 造 业 进 入 门 槛 和 资 金 要 求 高, 其 产 品 要 经 过 很 多 中 间 环 节 后 才 能 到 达 最 终 用 户 的 手 里 到 了 今 天, 技 术 和 政 策 的 变 迁 使 曾 经 阻 隔 信 息 资 源 和 产 品 流 通 的 障 碍 逐 渐 被 消 除 在 一 个 计 算 机 成 本 迅 速 下 跌 互 联 网 无 处 不 在 和 信 息 更 加 自 由 流 动 的 世 界, 以 往 的 商 业 壁 垒 被 打 破, 而 包 括 互 联 网 3D 打 印 机 器 人 和 新 材 料 等 的 新 技 术 快 速 发 展 并 融 合, 赋 予 产 品 和 制 造 方 式 更 多 可 能 性 这 些 变 化 令 市 场 更 加 碎 片 化, 支 持 产 品 向 产 业 链 下 游 渗 透, 直 至 与 最 终 用 户 建 立 联 系 大 型 企 业 可 能 会 转 向 整 合 各 种 资 源 搭 建 平 台 我 们 将 在 后 续 的 章 节 中 继 续 探 讨 技 术 进 步 和 新 的 生 产 模 式 将 如 何 打 破 和 整 合 现 有 生 态, 并 重 新 定 义 制 造 业 参 与 者 角 色 流 通 模 式 变 化 生 产 商 和 销 售 商 的 界 线 将 更 加 模 糊 这 一 趋 势 不 仅 影 响 正 在 转 型 的 制 造 企 业, 还 将 波 及 渠 道 上 的 中 间 环 节 在 信 息 流 通 更 自 由 供 应 周 期 被 缩 短 的 世 界, 制 造 企 业 正 试 图 与 最 终 用 户 建 立 联 系, 并 实 现 实 时 互 动, 用 户 也 越 来 越 希 望 与 自 己 所 用 产 品 的 生 产 者 实 现 互 联 由 于 制 造 者 和 用 户 之 间 的 距 离 缩 短, 供 应 链 上 中 间 环 节 那 些 靠 转 手 买 卖 商 品 为 生 的 企 业 将 被 迫 出 局 能 够 生 存 的 是 那 些 可 以 为 用 户 创 造 更 多 价 值 的 企 业, 可 能 是 通 过 提 供 有 价 值 的 信 息, 协 助 用 户 采 购 流 程 更 快 捷 和 精 准, 也 可 能 是 为 用 户 创 造 新 的 产 品 体 验 方 式 出 于 同 样 的 原 因, 成 功 的 制 造 企 业 需 要 与 用 户 建 立 直 接 联 系, 缩 短 从 产 品 原 型 到 生 产 的 周 期, 或 者 由 备 货 型 生 产 (Build-to-Stock) 转 向 订 货 型 生 产 (Build-to-Order) 模 式 小 米 通 过 互 联 网 与 用 户 直 接 建 立 联 系, 小 米 手 机 用 户 通 过 网 络 下 单, 企 业 获 得 市 场 需 求 后 才 进 行 零 部 件 采 购 和 生 产 小 米 实 行 订 货 型 生 产, 实 现 了 定 制 化 1.2 对 中 国 制 造 企 业 的 启 示 上 述 四 类 制 造 业 变 化 趋 势 在 中 国 将 以 制 造 信 息 化 为 基 础, 以 智 能 制 造 互 联 网 + 以 及 创 客 运 动 为 载 体, 影 响 价 值 的 创 造 和 分 配 方 式 ( 图 1.2) 企 业 需 要 思 考 如 何 才 能 捕 获 这 些 价 值, 德 勤 认 为, 中 国 制 造 企 业 可 以 从 专 注 自 身 优 势 寻 找 价 值 来 源 和 商 业 模 式 再 造 入 手, 这 里 我 们 抛 砖 引 玉, 列 举 一 些 企 业 需 要 自 问 的 问 题 供 企 业 参 考 : 专 注 自 身 优 势 企 业 具 有 哪 些 竞 争 优 势? 产 品 创 新? 规 模 经 营? 还 是 客 户 关 系? 我 的 企 业 是 否 可 以 加 快 研 发 速 度 和 产 品 生 产 周 期 以 满 足 日 益 分 散 的 用 户 需 求? 企 业 的 规 模 经 营 是 否 很 难 复 制? 对 客 户 来 说, 我 的 企 业 是 否 是 值 得 信 任 的 伙 伴? 寻 找 关 键 价 值 来 源 价 值 链 上 价 值 的 转 移 主 要 集 中 在 哪 里? 服 务 价 值 平 台 价 值 数 据 价 值? 如 何 应 用 大 数 据? 谁 在 整 合 这 些 数 据? 变 中 求 进 精 益 求 精 2015 年 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查 5

8 商 业 模 式 再 造 围 绕 关 键 价 值 来 源 有 哪 些 商 业 模 式? 做 出 选 择 企 业 应 该 做 产 品 还 是 平 台, 或 应 用? 做 搭 建 者 还 是 参 与 者? 关 键 价 值 来 源 可 带 来 的 收 入 和 成 本 是 多 少? 初 始 阶 段, 如 何 通 过 网 络 和 平 台 的 价 值 降 低 成 本? 在 后 续 的 章 节 中, 我 们 还 将 分 别 结 合 制 造 业 信 息 化 智 能 制 造 和 互 联 网 + 对 这 些 问 题 进 行 讨 论 图 1.2 制 造 业 变 化 趋 势 在 中 国 制 造 企 业 的 体 现 用 户 需 求 变 化 产 品 性 质 变 化 生 态 系 统 变 化 流 通 模 式 变 化 专 注 自 身 优 势 寻 找 价 值 来 源 商 业 模 式 再 造 信 息 化 智 能 制 造 互 联 网 + 来 源 : 德 勤 研 究 6

9 二 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 现 状 中 国 制 造 2025 提 出 全 面 推 进 实 施 制 造 强 国 战 略, 明 确 了 九 项 战 略 任 务 和 重 点 1, 其 中 第 二 项 就 是 推 进 信 息 化 与 工 业 化 深 度 融 合 制 造 业 已 经 经 历 了 多 年 的 信 息 化 建 设, 从 最 初 的 信 息 系 统 驱 动 转 变 为 业 务 需 求 驱 动, 最 明 显 的 变 化 是 企 业 不 会 盲 目 进 行 信 息 化 投 入 建 设, 也 不 是 完 全 听 从 IT 提 供 商 的 咨 询 建 议, 而 是 通 过 自 身 的 学 习, 提 出 企 业 信 息 化 的 总 体 规 划, 而 且 完 全 结 合 行 业 特 征 需 求 和 业 务 发 展 趋 势, 信 息 化 的 需 求 应 用 开 始 真 正 成 熟 起 来 未 来, 随 着 移 动 互 联 网 大 数 据 云 计 算 等 新 技 术 不 断 融 入 企 业 价 值 链 的 各 个 环 节, 制 造 业 信 息 技 术 集 成 应 用 模 式 和 信 息 化 服 务 模 式 也 将 得 以 创 新 2015 年, 德 勤 偕 同 中 国 机 械 工 业 联 合 会 对 制 造 企 业 进 行 信 息 化 调 研, 样 本 包 括 132 家 来 自 机 械 加 工 制 造 汽 车 及 零 部 件 工 程 机 械 电 力 电 气 电 缆 电 线 轨 道 交 通 等 行 业 的 大 中 小 型 制 造 企 业 调 研 结 果 显 示,99% 的 受 访 企 业 都 已 不 同 程 度 的 开 展 信 息 化 工 作, 其 中 6% 的 企 业 处 于 起 步 阶 段 ;46% 的 企 业 处 于 单 项 业 务 覆 盖 阶 段,42% 的 企 业 处 于 综 合 集 成 阶 段, 仅 5% 的 企 业 进 入 与 全 产 业 链 和 用 户 协 同 创 新 阶 段 ( 图 2.1) 图 2.1 受 访 企 业 信 息 化 进 程 所 处 阶 段 2.1 制 造 业 信 息 化 由 单 项 业 务 覆 盖 向 综 合 集 成 阶 段 过 渡 5% 1% 6% 按 照 工 信 部 两 化 融 合 评 估 标 准, 企 业 信 息 化 可 以 分 为 四 个 阶 段 : 起 步 单 项 业 务 覆 盖 综 合 集 成 和 协 同 创 新 起 步 是 指 信 息 化 基 础 设 施 建 设 ; 单 项 业 务 覆 盖 指 企 业 实 现 了 如 财 务 计 划 采 购 或 销 售 单 元 中 一 项 或 几 项 的 信 息 化 工 作, 但 还 没 有 达 到 各 业 务 单 元 的 无 缝 连 接 和 综 合 应 用 ; 综 合 集 成 即 企 业 实 现 了 财 务 与 业 务 无 缝 集 成 采 购 销 售 生 产 一 体 化 研 发 设 计 与 生 产 衔 接, 或 生 产 管 理 与 制 造 控 制 衔 接 ; 协 同 创 新 是 指 在 企 业 内 部 实 现 了 综 合 集 成 之 后, 企 业 把 目 光 转 向 全 产 业 链 直 至 最 终 用 户, 利 用 互 联 网 移 动 通 信 大 数 据 等 新 技 术, 创 新 业 务 模 式, 与 全 产 业 链 和 用 户 实 现 协 同 2009 年 初 至 2011 年 底, 工 信 部 曾 联 合 各 相 关 行 业 协 会, 对 17 个 工 业 门 类 和 不 同 生 产 类 型 的 重 点 行 业 近 千 家 企 业 进 行 两 化 融 合 测 评 测 评 所 选 取 的 样 本 以 大 中 型 企 业 为 主, 其 两 化 融 合 基 础 和 水 平 在 行 业 内 较 高 当 时 的 评 估 结 果 是,17 个 行 业 参 评 企 业 中, 约 25% 的 企 业 还 处 于 起 步 建 设 阶 段,43% 的 企 业 处 于 单 项 覆 盖 阶 段,22% 的 参 评 企 业 处 于 综 合 集 成 阶 段 或 正 在 向 集 成 阶 段 过 渡,10% 的 企 业 初 步 进 入 创 新 突 破 阶 段 42% 尚 未 开 展 起 步 单 项 业 务 覆 盖 综 合 集 成 与 全 产 业 链 和 用 户 协 同 创 新 46% 数 据 来 源 : 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查,2015 年 9 月, 德 勤 研 究 1 九 项 战 略 任 务 和 重 点 : 一 是 提 高 国 家 制 造 业 创 新 能 力 ; 二 是 推 进 信 息 化 与 工 业 化 深 度 融 合 ; 三 是 强 化 工 业 基 础 能 力 ; 四 是 加 强 质 量 品 牌 建 设 ; 五 是 全 面 推 行 绿 色 制 造 ; 六 是 大 力 推 动 重 点 领 域 突 破 发 展, 聚 焦 新 一 代 信 息 技 术 产 业 高 档 数 控 机 床 和 机 器 人 (51.800, -0.60, -1.15%) 航 空 航 天 装 备 海 洋 工 程 装 备 及 高 技 术 船 舶 先 进 轨 道 交 通 装 备 节 能 与 新 能 源 汽 车 电 力 装 备 农 机 装 备 新 材 料 生 物 医 药 及 高 性 能 医 疗 器 械 等 十 大 重 点 领 域 ; 七 是 深 入 推 进 制 造 业 结 构 调 整 ; 八 是 积 极 发 展 服 务 型 制 造 和 生 产 性 服 务 业 ; 九 是 提 高 制 造 业 国 际 化 发 展 水 平 变 中 求 进 精 益 求 精 2015 年 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查 7

10 尽 管 我 们 本 次 调 研 的 覆 盖 和 企 业 数 量 都 比 工 信 部 调 研 的 范 围 较 小, 但 也 可 以 体 现 制 造 业 信 息 化 的 进 展 进 入 综 合 集 成 阶 段 的 制 造 企 业 比 例 明 显 增 加 从 工 信 部 的 调 研 我 们 发 现, 尽 管 制 造 企 业 信 息 化 向 综 合 集 成 阶 段 发 展 的 态 势 早 在 几 年 前 已 经 开 始, 但 仅 是 对 一 小 部 分 企 业 而 言, 带 动 作 用 有 限 从 我 们 本 次 调 研 可 以 看 出 更 多 的 企 业 开 始 进 入 综 合 集 成 阶 段, 将 带 动 制 造 业 整 体 向 综 合 集 成 阶 段 过 渡 目 前 制 造 企 业 的 信 息 化 建 设 中, 信 息 和 数 据 应 用 更 多 的 从 企 业 管 理 流 程 改 造 的 角 度 出 发, 信 息 化 的 目 的 是 提 升 管 理 和 流 程 效 率 这 一 点 在 企 业 信 息 化 的 主 要 成 功 经 验 也 有 所 体 现 在 已 经 开 展 信 息 化 的 企 业 看 来,84% 的 企 业 认 为 其 信 息 化 的 主 要 成 功 经 验 体 现 在 提 高 效 率 方 面 ( 图 2.2), 如 提 高 企 业 管 理 运 营 效 率 提 高 劳 动 生 产 率 和 提 升 能 源 使 用 效 率 企 业 通 过 建 立 图 2.2 受 访 企 业 信 息 化 的 主 要 成 功 经 验 5% 5% 84% 改 善 产 品 功 能 提 高 企 业 运 营 效 率 尚 无 成 功 经 验 5% 1% 提 升 用 户 体 验 商 业 模 式 创 新 数 据 来 源 : 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查,2015 年 9 月, 德 勤 研 究 数 字 化 生 产 系 统 以 改 善 流 程, 利 用 信 息 技 术 提 升 财 务 人 力 资 源 等 内 部 管 理 效 率, 利 用 信 息 化 技 术 提 升 营 销 和 销 售 效 率, 以 及 建 立 电 子 采 购 平 台 可 见, 企 业 信 息 化 的 主 要 工 作 还 是 集 中 于 进 一 步 优 化 流 程, 为 综 合 集 成 应 用 打 好 基 础 而 对 于 需 要 借 助 于 产 业 链 和 用 户 协 同 创 新 才 能 有 效 实 现 的 产 品 功 能 改 善 用 户 体 现 提 升 以 及 商 业 模 式 创 新, 企 业 的 成 功 经 验 仍 然 非 常 有 限 2.2 信 息 化 最 大 挑 战 在 于 生 产 经 验 和 软 件 的 深 度 结 合, 企 业 运 营 管 理 的 成 熟 速 度 落 后 于 技 术 应 用 成 熟 速 度 受 访 企 业 信 息 化 面 临 的 最 大 挑 战 是 生 产 经 验 和 软 件 的 深 度 结 合, 其 次 是 数 据 的 系 统 采 集 及 分 析 信 息 化 应 用 的 相 关 技 术 往 往 迅 速 走 向 成 熟, 不 管 是 传 感 器 网 络 还 是 应 用 分 析 软 件 然 而, 要 有 效 应 用 设 备 产 生 的 实 时 数 据 还 要 求 企 业 改 变 相 应 流 程 和 人 力 资 源 配 备, 这 些 改 变 往 往 要 比 技 术 推 广 更 困 难 生 产 经 验 和 软 件 的 深 度 结 合 对 于 制 造 企 业 来 说, 信 息 化 的 主 要 内 容 之 一 就 是 把 信 息 化 工 具 用 于 实 际 生 产 很 多 企 业 已 经 配 备 ERP 系 统 和 生 产 制 造 执 行 系 统 (MES), 但 对 于 以 MES 为 纽 带, 以 ERP 系 统 为 基 础, 结 合 企 业 生 产 制 造 的 需 求, 实 现 生 产 过 程 的 自 动 化 和 柔 性 化, 大 部 分 企 业 仍 然 在 初 始 阶 段 制 造 企 业 技 术 应 用 成 熟 速 度 较 快 通 过 访 谈 我 们 了 解 到, 信 息 化 领 先 的 企 业 们 已 经 开 始 使 用 信 息 网 络 技 术, 将 焊 接 机 器 人 数 控 加 工 中 心 输 送 设 备 等 自 动 化 装 配 与 生 产 管 理 信 息 系 统 相 结 合, 实 现 先 进 设 备 的 自 动 化 运 行 ; 使 用 人 工 智 能 技 术 高 精 度 传 感 技 术 和 柔 性 生 产 技 术, 实 现 自 动 化 设 备 人 机 一 体 化 控 制 ; 对 设 备 的 运 行 状 态 工 艺 参 数 和 质 量 信 息 进 行 自 动 化 采 集 和 实 时 监 控, 借 助 计 算 机 模 拟 人 类 专 家 的 智 能 活 动 进 行 分 析 推 理 判 断 构 思 和 决 策 8

11 图 2.3 受 访 企 业 信 息 化 过 程 中 的 最 大 挑 战 生 产 经 验 和 软 件 的 深 度 结 合 数 据 的 系 统 采 集 及 分 析 企 业 信 息 系 统 及 基 础 设 施 制 约 企 业 战 略 及 执 行 力 创 新 与 管 控 的 平 衡 公 司 文 化 注 : 企 业 选 择 最 大 三 项 挑 战 并 按 重 要 性 打 分 排 序, 第 一 选 项 分 值 5 第 二 选 项 分 值 3 第 三 选 项 分 值 1, 再 对 各 选 项 进 行 加 总 排 序 数 据 来 源 : 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查,2015 年 9 月, 德 勤 研 究 但 运 营 和 流 程 管 理 成 熟 速 度 普 遍 落 后 企 业 面 临 生 产 经 验 和 软 件 深 度 结 合 挑 战 的 现 状 与 制 造 企 业 由 单 项 业 务 覆 盖 向 综 合 集 成 阶 段 过 渡 的 特 点 一 致 综 合 集 成 是 信 息 技 术 与 制 造 业 深 度 融 合 的 关 键 综 合 集 成 并 非 在 某 个 单 元 的 应 用, 而 是 业 务 之 间 的 集 成 应 用, 体 现 在 企 业 研 发 设 计 生 产 制 造 经 营 管 理 销 售 服 务 的 全 流 程 中 综 合 集 成 水 平 的 提 升, 不 仅 意 味 着 当 中 每 一 个 环 节 都 需 要 提 高, 而 且 环 节 与 环 节 之 间 的 关 系 都 需 要 进 行 优 化 由 于 涉 及 跨 部 门 整 合 和 运 用, 也 一 直 是 信 息 技 术 改 造 提 升 传 统 产 业 面 临 的 问 题 另 外, 从 应 用 软 件 角 度 来 看, 应 用 软 件 的 行 业 精 细 度 运 行 的 稳 定 性 设 计 的 友 好 程 度 也 都 影 响 企 业 应 用 数 据 采 集 及 分 析 制 造 业 应 用 企 业 内 部 产 生 的 大 数 据 已 有 相 当 长 的 一 段 时 间, 不 论 是 企 业 ERP 系 统 还 是 生 产 车 间 的 感 应 器 等 设 备 采 集 的 数 据, 都 能 进 行 存 储 和 分 析 但 随 着 制 造 企 业 向 智 能 工 厂, 产 品 全 生 命 周 期 中 各 个 环 节 会 产 生 大 量 和 复 杂 的 数 据 类 型, 例 如 半 结 构 化 和 非 结 构 化 数 据 这 些 数 据 不 仅 给 数 据 存 储 带 来 挑 战, 更 给 数 据 分 析 带 来 前 所 未 有 的 难 题 传 统 IT 架 构 信 息 系 统 已 无 法 满 足 需 要, 企 业 级 大 数 据 管 理 不 仅 面 临 着 有 效 存 储 实 时 分 析 和 再 处 理 以 及 各 种 信 息 安 全 风 险 等 诸 多 挑 战, 而 且 在 大 数 据 整 合 管 理 分 析 呈 现 等 各 个 环 节, 还 需 考 虑 所 采 购 的 不 同 工 具 之 间 的 兼 容 适 配 以 及 建 设 和 维 护 整 套 系 统 所 带 来 的 成 本 压 力 变 中 求 进 精 益 求 精 2015 年 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查 9

12 2.3 信 息 化 领 先 者 的 收 入 创 造 效 率 和 利 润 率 分 别 高 于 行 业 平 均 46% 和 12% 大 家 都 认 同 信 息 化 对 制 造 企 业 效 率 的 提 升, 如 提 高 资 源 利 用 率 降 低 人 力 和 物 力 成 本 提 高 生 产 设 备 利 用 率 或 减 少 生 产 周 期 等 而 对 信 息 化 对 于 企 业 的 财 务 效 益 的 提 升, 却 有 争 议, 也 使 得 企 业 在 投 资 信 息 化 建 设 时 产 生 疑 虑 怎 样 的 企 业 对 信 息 化 的 投 资 产 生 了 最 大 财 务 效 益? 带 着 这 个 问 题, 我 们 依 据 企 业 问 卷 调 研 结 果, 同 时 借 鉴 MIT Initiative on the Digital Economy 的 George Westerman 等 学 者 的 理 论, 将 132 家 受 访 企 业 按 照 信 息 技 术 应 用 能 力 和 企 业 管 理 执 行 力 两 个 维 度 进 行 划 分, 其 中 信 息 技 术 应 用 能 力 主 要 考 察 企 业 对 新 兴 技 术 的 开 发 应 用 和 信 息 化 项 目 的 价 值 创 造 结 果, 企 业 管 理 执 行 力 包 括 企 业 的 信 息 化 愿 景 和 目 标 是 否 清 晰 信 息 化 执 行 能 力 强 弱 以 及 信 息 化 管 理 的 公 司 文 化 强 弱 由 此 产 生 四 类 不 同 水 平 的 企 业 领 先 者 保 守 者 激 进 者 和 初 试 者 ( 图 2.4): 领 先 者 : 领 先 者 在 以 上 两 个 维 度 都 超 越 其 他 企 业, 这 类 企 业 信 息 化 的 愿 景 和 分 阶 段 目 标 非 常 明 确, 企 业 的 管 理 和 执 行 可 以 贯 彻 各 个 业 务 单 元, 企 业 的 信 息 化 项 目 已 经 创 造 了 可 以 衡 量 的 商 业 价 值, 企 业 形 成 了 较 强 的 信 息 化 数 字 化 管 理 和 应 用 的 文 化 激 进 者 : 开 发 或 应 用 很 多 新 兴 的 信 息 技 术, 开 展 许 多 信 息 化 相 关 项 目, 但 效 果 不 尽 人 意 或 有 待 观 察, 企 业 信 息 化 的 愿 景 和 目 标 都 不 是 特 别 明 确, 企 业 各 部 门 的 协 作 能 力 有 待 提 高, 信 息 化 数 字 化 管 理 和 应 用 的 文 化 只 存 在 于 个 别 部 门 保 守 者 : 信 息 化 愿 景 和 目 标 比 较 明 确 但 不 够 更 新, 公 司 仅 有 少 数 先 进 的 信 息 技 术 工 具 应 用, 但 企 业 整 体 信 息 管 理 系 统 比 较 成 熟 完 善, 企 业 的 管 理 和 执 行 可 以 贯 彻 各 个 业 务 单 元, 公 司 正 在 积 极 建 立 信 息 化 能 力 和 企 业 文 化 初 试 者 : 虽 然 已 经 开 展 信 息 化 工 作, 但 信 息 化 的 愿 景 和 目 标 都 不 是 特 别 明 确, 很 多 企 业 管 理 层 对 先 进 技 术 的 价 值 创 造 尚 存 疑 虑, 仅 开 展 有 限 的 试 验, 也 尚 未 形 成 信 息 化 数 字 化 管 理 和 应 用 的 文 化 图 2.4 四 类 不 同 信 息 化 水 平 企 业 信 息 技 术 应 用 能 力 激 进 者 初 试 者 领 先 者 保 守 者 管 理 和 执 行 能 力 来 源 : 德 勤 研 究, 借 鉴 George Westerman Andrew McAfee Didder Bonnet, Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation, 2014 年 10

13 接 下 来 我 们 分 析 了 这 132 家 制 造 企 业 的 基 本 财 务 数 据, 并 以 员 工 收 入 创 造 效 率 ( 每 个 员 工 在 2014 年 所 创 造 的 收 入 ) 和 2014 年 净 利 率 为 指 标 来 衡 量 企 业 的 财 务 表 现 我 们 把 每 个 行 业 的 平 均 指 标 与 每 个 象 限 下 企 业 的 平 均 值 进 行 比 较, 我 们 发 现 信 息 化 领 先 企 业 的 财 务 收 益 明 显 高 于 行 业 平 均 水 平, 其 收 入 创 造 效 率 和 净 利 率 分 别 高 于 行 业 平 均 46% 和 12%( 图 2.5) 就 具 体 行 业 而 言, 尽 管 各 行 业 表 现 有 所 差 异, 领 先 者 的 收 入 创 造 效 率 和 盈 利 能 力 都 超 越 其 他 类 型 企 业 ( 图 2.6) 图 2.5 信 息 化 领 先 者 表 现 高 于 行 业 平 均 水 平 收 入 创 造 效 率 利 润 率 激 进 者 +10% 领 先 者 +46% 激 进 者 -0.2% 领 先 者 +12% 初 试 者 -28% 保 守 者 -31% 初 试 者 -5% 保 守 者 +2% 数 据 来 源 : 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查,2015 年 9 月, 德 勤 研 究 图 2.6 四 类 企 业 在 主 要 行 业 的 表 现 350 万 元 / 人 员 工 收 入 创 造 效 率 14% 净 利 率 % % 200 8% 150 6% 100 4% 50 2% 0 电 力 电 气 工 程 机 械 机 械 制 造 及 加 工 汽 车 及 零 部 件 其 他 0% -2% -4% 电 力 电 气 工 程 机 械 机 械 制 造 及 加 工 汽 车 及 零 部 件 其 他 领 先 者 保 守 者 激 进 者 初 试 者 -6% 领 先 者 保 守 者 激 进 者 初 试 者 注 :1) 数 据 为 企 业 2014 年 数 据 2) 机 械 制 造 及 加 工 包 括 机 器 人 生 产 企 业 3) 其 他 包 括 精 细 化 工 轨 道 交 通 航 空 航 天 医 疗 器 械 电 线 电 缆 等 数 据 来 源 : 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查,2015 年 9 月, 德 勤 研 究 变 中 求 进 精 益 求 精 2015 年 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查 11

14 信 息 技 术 能 力 和 与 收 入 创 造 信 息 技 术 应 用 能 力 高 的 企 业 更 善 于 创 造 收 入 在 收 入 创 造 效 率 方 面, 激 进 者 和 领 先 者 比 同 行 业 企 业 分 别 高 10% 和 46%, 而 初 试 者 和 保 守 者 则 落 后 于 行 业 平 均 28% 和 31% 信 息 技 术 应 用 能 力 提 升 带 来 的 收 入 提 升 很 容 易 理 解 一 些 企 业 利 用 电 子 商 务 互 平 台 扩 大 国 际 和 国 内 市 场 ; 有 企 业 利 用 微 信 推 送 设 备 的 运 行 参 数 给 客 户 检 修 部 门, 化 被 动 服 务 为 主 动 服 务 ; 企 业 的 数 字 化 生 产 已 经 实 现 用 相 同 设 备 生 产 更 多 数 量 的 产 品 ; 完 整 和 相 互 统 合 的 数 据 库 有 助 于 企 业 实 现 采 购 生 产 和 销 售 管 理 的 精 细 化 各 类 企 业 收 入 创 造 效 率 的 差 异 也 是 相 当 明 显, 如 激 进 者, 即 信 息 技 术 应 用 强, 但 管 理 执 行 弱 的 企 业, 比 保 守 者 的 收 入 创 造 效 率 高 41%, 比 初 试 者 高 38% 管 理 和 执 行 能 力 与 盈 利 能 力 管 理 和 执 行 能 力 从 另 外 一 个 维 度 描 述 企 业 信 息 化 水 平 具 有 较 高 管 理 和 执 行 能 力 的 水 平 具 有 较 高 的 盈 利 能 力 领 先 者 和 保 守 者 的 净 利 率 比 同 行 业 平 均 高 12% 和 2%, 而 激 进 者 和 初 试 者 则 分 别 低 于 行 业 平 均 水 平 0.2% 和 5% 管 理 和 执 行 能 力 强 的 企 业, 其 明 确 的 阶 段 性 目 标 和 有 力 的 贯 彻 执 行 使 得 信 息 化 在 企 业 内 部 有 效 推 行, 信 息 化 的 成 果 最 大 化 分 享, 这 些 企 业 一 般 不 会 激 进 地 投 资 新 兴 信 息 技 术 的 开 发 和 应 用, 特 别 是 与 企 业 愿 景 相 离 或 相 悖 的 投 资 活 动, 而 是 集 中 精 力 打 造 主 业 或 在 已 经 成 功 的 项 目 基 础 上 扩 大 投 资 当 然, 我 们 的 研 究 显 示 的 是 相 关 性, 而 并 非 因 果 关 系 信 息 技 术 应 用 能 力 和 管 理 执 行 能 力 更 高 的 企 业, 其 财 务 表 现 往 往 更 优 异 ; 另 一 方 面, 我 们 从 调 研 结 果 也 看 到, 财 务 表 现 优 异 的 企 业 往 往 在 上 述 两 个 信 息 化 水 平 的 维 度 上 超 越 其 他 企 业 12

15 三 智 能 制 造 智 能 制 造 是 制 造 技 术 与 信 息 技 术 的 结 合, 涵 盖 智 能 制 造 装 备 智 能 制 造 系 统 和 智 能 制 造 服 务 美 国 欧 盟 日 本 均 将 智 能 制 造 列 入 国 家 发 展 计 划, 中 国 也 已 将 其 作 为 未 来 十 年 制 造 业 转 型 升 级 的 主 攻 方 向 德 勤 曾 在 2013 年 发 布 的 从 中 国 制 造 到 中 国 智 造 报 告 中 指 出, 中 国 智 能 制 造 前 景 广 阔, 但 大 规 模 启 动 尚 需 时 日 报 告 发 布 距 今 已 经 两 年 多, 这 两 年 来 中 国 智 能 制 造 的 发 展 环 境 和 技 术 水 平 都 快 速 发 展 智 能 制 造 被 列 入 国 家 顶 层 设 计, 为 产 业 发 展 提 供 政 策 市 场 融 资 等 各 方 面 的 有 利 条 件 ; 互 联 网 + 正 在 改 变 制 造 业 的 价 值 创 造 和 价 值 分 配 方 式, 也 是 众 多 机 构 学 者 企 业 讨 论 的 热 点 话 题 那 么, 中 国 智 能 制 造 的 应 用 市 场 有 何 变 化? 企 业 智 能 制 造 的 所 处 阶 段 和 趋 势 呈 现 怎 样 的 态 势? 带 着 这 些 问 题, 我 们 结 合 产 业 观 察 上 百 家 制 造 企 业 的 问 卷 调 查 结 果 和 领 先 企 业 访 谈, 发 现 中 国 智 能 制 造 的 发 展 呈 现 如 下 态 势 : 中 国 智 能 制 造 市 场 潜 力 巨 大, 也 将 面 临 来 自 国 际 企 业 更 激 烈 的 竞 争 ; 智 能 设 备 生 产 和 应 用 大 规 模 启 动 ; 智 能 制 造 的 价 值 尚 未 得 到 深 入 挖 掘, 企 业 关 注 技 术 创 新 而 商 业 模 式 优 化 明 显 滞 后 ; 智 能 制 造 领 域 并 购 活 跃, 并 购 方 向 更 加 多 元 化 3.1 中 国 智 能 制 造 市 场 潜 力 巨 大, 也 将 面 临 来 自 国 际 企 业 更 激 烈 的 竞 争 根 据 十 二 五 智 能 制 造 装 备 产 业 发 展 规 划, 到 2015 年, 智 能 制 造 装 备 产 业 销 售 收 入 预 计 将 超 过 1 万 亿 元 到 2020 年, 智 能 制 造 装 备 业 将 成 为 具 有 国 际 竞 争 力 的 先 导 产 业, 建 立 完 善 的 智 能 装 备 产 业 体 系, 产 业 销 售 收 入 超 过 3 万 亿 元, 国 内 市 场 占 有 率 超 过 60%, 实 现 装 备 的 智 能 化 及 制 造 过 程 的 自 动 化 在 未 来 5 至 10 年 的 时 间 里, 中 国 智 能 制 造 装 备 行 业 增 长 率 将 达 到 年 均 25%( 图 3.1) 自 动 化 是 智 能 制 造 的 一 大 技 术 课 题 根 据 全 球 2 权 威 调 查 机 构 TechNavio 的 数 据, 中 国 自 动 化 市 场 将 由 2012 年 的 344 亿 美 元 ( 约 合 2,135 亿 人 民 币 ), 增 长 至 2016 的 625 亿 美 元 ( 约 合 3,876 亿 人 民 币 ), 年 复 合 增 长 率 达 到 16% 自 动 化 作 为 智 能 化 的 重 要 领 域 之 一, 其 设 备 及 服 务 的 应 用 市 场 增 长 趋 势 无 疑 也 反 应 了 整 个 智 能 制 造 应 用 市 场 的 广 阔 前 景 ( 图 3.2) 而 中 国 智 能 制 造 市 场 在 规 模 开 放 程 度 以 及 增 长 潜 力 方 面 在 全 球 具 有 较 高 吸 引 力, 中 国 市 场 无 疑 也 将 是 跨 国 智 能 制 造 企 业 展 开 竞 争 的 主 要 战 场 2014 年 2 月, 密 歇 根 大 学 从 美 国 智 能 制 造 产 业 目 标 市 场 的 角 度, 对 包 括 中 国 在 内 的 19 个 国 家 的 智 能 制 造 市 场 增 长 潜 力 开 放 程 度 市 场 规 模 基 础 设 施 和 国 家 风 险 等 指 标 进 行 分 析 和 对 比, 结 果 显 示 中 国 市 场 处 于 开 放 程 度 较 高 增 长 速 度 较 快 的 象 限 ( 图 3.3) 图 3.1 中 国 智 能 装 备 制 造 业 产 值 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 亿 元 3,400 4,200 5,100 CAGR: 25% 10,000 30, 数 据 来 源 : 中 国 机 电 数 据 网, 十 二 五 智 能 制 造 装 备 产 业 发 展 规 划, 德 勤 研 究 2 TechNovia 的 自 动 化 市 场 涵 盖 自 动 化 设 备 市 场 (60%) 和 自 动 化 服 务 市 场 (40%), 其 中 自 动 化 设 备 主 要 包 括 显 示 控 制 传 动 制 动 传 感 等 领 域, 自 动 化 服 务 主 要 包 括 设 备 的 安 装 保 养 维 修 和 系 统 集 成 变 中 求 进 精 益 求 精 2015 年 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查 13

16 图 3.2 中 国 自 动 化 应 用 市 场 规 模 及 增 长 5, % 16.6% 4, % 3, % 16.2% 3,000 3,000 2,135 2,471 2, % 3, % 15.8% 市 场 规 模 ( 亿 人 民 币 ) 增 长 率 15.7% 15.6% 1, % % 来 源 :TechNavio, 德 勤 研 究 图 3.3 主 要 国 家 智 能 制 造 市 场 潜 力 比 较 (2014) 低 智 能 制 造 市 场 增 长 速 度 排 序 高 市 场 相 对 开 放 增 长 速 度 较 低 英 国 德 国 澳 大 利 亚 荷 兰 市 场 相 对 开 放 增 长 速 度 较 高 高 沙 特 阿 拉 伯 注 : 气 泡 面 积 代 表 2014 年 智 能 制 造 市 场 规 模 排 序, 气 泡 面 积 越 大 代 表 市 场 规 模 越 大 加 拿 大 韩 国 日 本 法 国 意 大 利 西 班 牙 中 国 印 度 印 度 尼 西 亚 瑞 士 智 能 制 造 市 场 开 放 程 度 排 序 俄 罗 斯 墨 西 哥 土 耳 其 巴 西 市 场 相 对 封 闭 增 长 速 度 较 高 低 注 释 :1) 排 序 不 包 含 美 国 ;2) 智 能 制 造 市 场 潜 力 排 序 具 体 参 数 参 考 来 源 : 密 歇 根 大 学, 德 勤 研 究 14

17 中 国 制 造 业 产 能 巨 大, 存 在 强 烈 的 智 能 化 改 造 需 求 智 能 制 造 将 为 设 备 和 软 件 行 业 带 来 机 会, 机 器 人 传 感 器 工 业 软 件 3D 打 印 等 都 蕴 含 百 亿 甚 至 千 亿 的 市 场 容 量 机 器 人 中 国 机 器 人 产 业 联 盟 数 据 显 示,2014 年 全 球 机 器 人 销 量 增 长 27% 至 22.5 万 台, 中 国 市 场 销 量 增 长 54% 至 5.6 万 台, 连 续 两 年 成 为 全 球 最 大 工 业 机 器 人 市 场 其 中, 国 内 企 业 销 售 16,945 台, 比 上 年 增 长 77%; 外 资 企 业 在 华 销 售 约 40,000 台, 较 上 年 增 长 47% 3 在 过 去 十 年, 中 国 机 器 人 市 场 销 量 年 均 复 合 增 长 率 达 到 32%, 2013 年 2014 年 分 别 达 到 45% 54% 目 前 机 器 人 在 汽 车 行 业 应 用 最 为 广 泛, 国 内 汽 车 行 业 机 器 人 市 场 约 400 多 亿 元, 汽 车 以 外 的 一 般 制 造 业 需 求 大 约 200 亿 未 来, 汽 车 行 业 应 用 增 长 速 度 趋 缓, 而 其 他 如 电 子 电 气 化 工 生 化 制 药 等 行 业 的 机 器 人 需 求 则 成 倍 增 长 预 计 到 2020 年 国 内 机 器 人 市 场 将 达 到 2,000 亿 元, 其 中, 一 般 制 造 业 1,400 亿, 汽 车 600 亿 4 除 了 工 业 机 器 人, 由 于 中 国 老 龄 化 和 劳 动 力 成 本 上 升 等 原 因, 服 务 机 器 人 的 市 场 空 间 正 在 逐 步 打 开 根 据 市 场 调 研 机 构 MarketsandMarkets 报 告,2012 年 全 球 服 务 机 器 人 市 场 规 模 为 亿 美 元, 预 计 年 年 复 合 增 长 率 将 达 到 17.4%, 到 2017 年 达 到 亿 美 元, 行 业 空 间 巨 大 国 际 机 器 人 联 盟 (International Federation of Robotics) 预 测 认 为, 年 全 球 估 计 会 有 2,200 万 个 人 或 家 用 机 器 人 的 销 量 其 中 家 用 机 器 人 约 为 1,550 万 台, 销 售 额 达 56 亿 美 元 IFR 认 为, 随 着 云 机 器 人 技 术 获 得 重 大 突 破, 小 型 家 庭 用 辅 助 机 器 人 将 大 幅 度 降 低 生 产 成 本, 将 在 2020 年 之 前 形 成 至 少 累 计 416 亿 美 元 的 新 兴 市 场 5 中 国 作 为 机 器 人 主 要 市 场 和 后 来 者, 市 场 容 量 和 增 速 都 值 得 期 待 传 感 器 传 感 器 越 来 越 多 地 被 应 用 到 社 会 发 展 及 人 类 生 活 的 各 个 领 域, 并 在 工 业 自 动 化 时 代 扮 演 更 加 重 要 角 色 美 国 光 电 产 业 发 展 协 会 (Optoelectronics Industry Development Association) 预 测, 智 能 传 感 器 的 国 际 市 场 销 售 量 将 以 每 年 20% 的 高 速 度 增 长 国 内 物 联 网 应 用 正 在 全 面 深 化, 工 业 界 也 在 考 虑 把 智 能 传 感 器 引 入 工 业 生 产 中, 利 用 它 的 数 据 采 集 优 势, 打 造 高 度 自 动 化 的 生 产 模 式 据 统 计, 至 2015 年, 中 国 物 联 网 整 体 市 场 规 模 或 将 达 到 7,500 亿 元, 传 感 器 产 业 将 从 中 直 接 受 益 2010 年, 中 国 传 感 器 制 造 业 规 模 以 上 企 业 ( 年 销 售 收 入 500 万 元 以 上 ) 实 现 销 售 收 入 约 440 亿 元 据 估 计, 此 后 中 国 传 感 器 市 场 将 稳 步 快 速 发 展, 在 物 联 网 市 场 规 模 大 幅 增 长 的 动 力 之 下,2015 年 中 国 传 感 器 市 场 规 模 有 望 达 到 1,200 亿 元 以 上 未 来 五 年, 预 计 食 品 物 流 汽 车 煤 矿 安 防 等 领 域 对 传 感 器 的 需 求 出 现 飞 跃 6 3D 打 印 据 中 国 3D 打 印 技 术 产 业 联 盟 数 据,2014 年 全 球 3D 打 印 市 场 规 模 约 40 亿 美 元, 预 计 2018 年 将 增 长 至 125 亿 美 元 在 中 国 3D 打 印 市 场 规 模 及 预 测 方 面, 艾 媒 咨 询 (iimedia Research) 数 据 显 示, 近 年 来, 中 国 3D 打 印 市 场 规 模 均 保 持 较 高 增 长 速 度, 远 远 高 于 全 球 平 均 水 平,2014 年 中 国 市 场 规 模 约 47 亿 人 民 币, 有 望 在 2018 年 达 到 200 亿 德 勤 预 测, 同 时 也 符 合 行 业 共 识 2015 年 约 22 万 台 3D 打 印 机 将 被 出 售 至 全 球 各 地, 总 价 值 量 达 到 16 亿, 与 2014 年 相 比, 这 代 表 了 100% 的 销 售 量 增 长 和 接 近 80% 的 销 售 额 增 长 但 是, 这 并 不 会 实 现 每 一 个 家 庭 都 有 一 个 工 厂 的 愿 景 : 尽 管 3D 打 印 可 以 被 视 作 是 下 一 次 工 业 革 命, 但 是 真 正 的 革 命 是 针 对 企 业 市 场, 而 非 个 人 用 户 另 外, 德 勤 认 为 企 业 生 产 的 3D 打 印 产 品 中, 快 速 成 型 能 够 融 入 现 有 生 产 流 程 ( 如 模 子, 模 具, 铸 型, 压 型 ) 的 3D 打 印 产 品 将 占 到 90% 尽 管 终 端 设 备, 如 手 机 或 汽 车, 生 产 可 能 是 3D 打 印 产 业 增 长 最 快 的 部 分, 但 是 它 占 据 3D 打 印 产 品 的 比 例 仍 然 将 低 于 10% 7 民 用 领 域 模 具 设 计 以 及 军 工 领 域 将 成 为 3D 打 印 厂 商 的 重 点 竞 争 领 域 3 中 国 制 造 2025 时 代 如 何 抓 住 机 器 人 发 展 红 利, 网 易 科 技, , /06/AR5QM0KM V8.html 4 据 哈 尔 滨 工 业 大 学 机 器 人 研 究 所 副 所 长 李 瑞 峰 预 测, 第 一 财 经 日 报, , /01/ html 5 李 映 泉 养 老 催 生 服 务 机 器 人 百 亿 市 场 核 心 零 部 件 国 产 化 待 破 局 21 世 纪 经 济 报 道 6 工 业 4.0 时 代 传 感 器 将 发 挥 大 作 用 中 国 商 网, 资 料 来 源 :2015 年 德 勤 科 技 传 媒 和 电 信 行 业 趋 势 预 测, com/cn /zh/pages/ technology-media-andtelecommunications/articles /2015-tmt-prediction.html 变 中 求 进 精 益 求 精 2015 年 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查 15

18 伺 服 器 伺 服 器 是 实 现 工 业 互 联 网 不 可 或 缺 的 组 成 部 分, 在 工 业 机 器 人 高 性 能 实 现 过 程 中 具 有 重 要 意 义 大 数 据 平 台 的 构 建 云 计 算 等 有 效 地 推 动 了 数 据 中 心 (IDC) 的 规 模 化 和 标 准 化, 同 时 也 对 服 务 器 提 出 了 更 高 的 要 求 对 于 工 业 机 器 人, 其 主 要 结 构 就 是 机 器 人 的 控 制 器 和 伺 服 器 美 国 市 场 研 究 公 司 Gartner 发 布 研 究 报 告 称, 未 来 五 年, 中 国 伺 服 系 统 行 业 将 保 持 20% 以 上 的 增 长 速 度 同 时, 随 着 国 产 服 务 器 厂 商 生 产 的 产 品 的 外 观 设 计 和 性 能 技 术 质 量 的 提 高, 国 产 服 务 器 厂 商 整 体 份 额 将 大 幅 增 长 据 国 际 数 据 公 司 (International Data Group) 的 2013 年 第 一 季 度 数 据, 以 浪 潮 华 为 联 想 为 主 的 国 产 阵 营 所 占 的 市 场 份 额 已 经 达 到 44% 从 保 护 数 据 安 全 和 实 现 自 主 创 新 的 角 度 上 讲, 中 国 伺 服 器 市 场 未 来 将 具 有 更 大 的 发 展 空 间 工 业 软 件 工 业 软 件 大 致 分 为 两 类 : 一 类 是 支 持 工 业 产 品 全 生 命 周 期 的 软 件, 包 括 计 算 机 辅 助 制 造 (CAD) 供 应 链 管 理 (SCM) 制 造 执 行 系 统 (MES) 产 品 全 生 命 周 期 管 理 (PLM) 等 另 一 类 是 工 业 产 品 内 的 嵌 入 式 软 件, 植 入 到 工 业 产 品 中, 以 实 现 各 种 装 备 机 器 和 系 统 运 行 的 数 字 化 自 动 化 和 智 能 化 的 应 用 软 件, 以 研 发 设 计 类 生 产 调 度 类 经 营 管 理 类 市 场 营 销 分 析 类 软 件 的 深 度 应 用 为 特 征 Gartner 数 据 显 示,2014 年 全 球 工 业 软 件 市 场 规 模 为 3,175 亿 美 元, 同 比 增 长 5.5% 中 国 工 业 软 件 市 场 增 长 迅 速,2014 年 市 场 规 模 突 破 1,000 亿 人 民 币, 同 比 增 长 16.9%, 特 别 是 轨 道 交 通 航 空 航 天 能 源 电 力 装 备 制 造 等 重 点 领 域 加 快 发 展 智 能 制 造, 对 工 业 软 件 市 场 规 模 的 增 长 形 成 带 动 未 来, 随 着 国 家 做 出 以 智 能 制 造 为 切 入 点 推 进 两 化 深 度 融 合 的 重 要 部 署, 生 产 调 度 和 过 程 控 制 软 件 市 场 将 快 速 升 温, 工 业 大 数 据 和 工 业 云 将 是 应 用 发 展 的 热 点 智 能 制 造 带 动 传 统 制 造 企 业 生 产 设 备 生 产 线 更 新 换 代 以 及 生 产 方 式 商 业 模 式 变 革, 跨 国 企 业 加 速 布 局 中 国 市 场 ( 表 3.1) 对 于 本 土 企 业 来 说, 除 了 加 强 自 身 竞 争 优 势, 适 时 采 取 合 作 并 购 的 方 式 也 成 为 增 强 竞 争 力 的 重 要 途 径 表 年 上 半 年 跨 国 制 造 企 业 布 局 中 国 市 场 案 例 时 间 企 业 布 局 地 区 建 设 规 模 涉 及 业 务 ABB 福 建 厦 门 20 亿 元 /43 万 平 方 米 整 合 ABB 业 务 研 发 中 心 及 生 产 仓 储 德 国 皮 尔 兹 浙 江 常 州 3,000 万 欧 元 /3.3 平 方 米 安 全 继 电 器 美 国 TE Connectivity 福 建 厦 门 未 披 露 机 械 设 备 工 厂 自 动 化 机 器 人 等 德 国 艾 斯 维 机 床 江 苏 苏 州 1,700 万 欧 元 /1.8 万 平 方 米 机 床 定 制 德 国 库 卡 机 器 人 广 东 顺 德 未 披 露 机 器 人 工 程 中 心 美 国 捷 普 集 团 江 苏 无 锡 2.2 亿 美 元 机 器 人 自 动 化 设 备 精 密 模 具 GE 江 苏 苏 州 1,000 万 美 元 安 全 阀 控 制 阀 资 料 来 源 : 2015 年 上 半 年 智 能 制 造 跨 国 企 业 发 展 现 状 与 趋 势 分 析, 智 能 制 造 发 展 联 盟,2015 年 08 月 03 日 16

19 3.2 智 能 设 备 生 产 和 应 用 大 规 模 启 动 图 3.4 受 访 企 业 智 能 设 备 生 产 所 处 阶 段 (2015 年 比 较 2013 年 ) 政 府 层 面, 工 信 部 在 今 年 3 月 公 布 关 于 开 展 2015 年 智 能 制 造 试 点 示 范 专 项 行 动 的 通 知, 提 出 2015 年 启 动 超 过 30 个 智 能 制 造 试 点 示 范 项 目,2017 年 扩 大 范 围, 在 全 国 推 广 有 效 的 经 验 和 模 式 方 案 明 确 了 6 大 试 点 推 进 专 项 行 动 : 以 智 能 工 厂 为 代 表 的 流 程 制 造 试 点 ; % 41% 研 发 生 产 推 广 应 用 广 泛 应 用 以 数 字 化 车 间 为 代 表 的 离 散 制 造 试 点 ; 以 信 息 技 术 深 度 嵌 入 为 代 表 的 智 能 装 备 和 产 品 试 点 ; 以 个 性 化 定 制 网 络 协 同 开 发 电 子 商 务 为 代 表 的 智 能 制 造 新 业 态 试 点 ; 27% 9% 以 物 流 信 息 化 能 源 管 理 智 慧 化 为 代 表 的 智 能 化 管 理 试 点 ; % 以 在 线 检 测, 远 程 诊 断 和 云 服 务 为 代 表 的 智 能 服 务 试 点 34% 研 发 生 产 推 广 应 用 广 泛 应 用 这 些 试 点 基 本 涵 盖 了 中 国 工 业 制 造 各 大 传 统 和 优 势 行 业, 为 智 能 设 备 的 生 产 和 应 用 的 大 规 模 启 动 创 造 有 利 市 场 环 境 36% 企 业 层 面, 我 们 的 调 研 结 果 显 示,2015 年 受 访 企 业 的 智 能 制 造 设 备 生 产 和 应 用 都 比 2013 年 有 所 提 高 生 产 方 面,23% 的 企 业 在 今 年 的 调 研 中 表 示 其 智 能 设 备 生 产 已 经 进 入 广 泛 应 用 阶 段, 较 2013 年 的 11% 大 幅 增 长 ( 图 3.4) 19% 数 据 来 源 : 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查,2015 年 9 月, 德 勤 研 究 变 中 求 进 精 益 求 精 2015 年 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查 17

20 应 用 方 面, 已 经 使 用 智 能 设 备 的 企 业 占 比 由 2013 年 的 51% 上 升 至 今 年 的 59%( 图 3.5) 其 中, 汽 车 及 零 部 件 行 业 智 能 设 备 应 用 程 度 最 高, 接 下 来 是 工 程 机 械 电 力 电 气 机 械 加 工 制 造 和 包 括 轨 道 交 通 航 空 航 天 医 疗 器 械 等 在 内 的 其 他 行 业 ( 图 3.6) 智 能 设 备 在 标 准 化 程 度 高 分 工 细 致 的 行 业 普 及 较 快 我 们 在 调 研 过 程 中, 走 访 了 2015 年 1 月 份 投 产 的 上 海 通 用 汽 车 武 汉 工 厂 第 一 感 受 是 车 间 内 很 少 看 到 工 人, 据 了 解 仅 车 身 车 间 拥 有 452 台 机 器 人, 自 动 化 率 高 达 97%, 包 括 R-1000iA 系 列 轻 量 化 机 器 人 车 身 补 焊 线 高 密 度 机 器 人 工 位 ( 单 一 工 位 内 布 置 焊 接 机 器 人 16 台, 焊 点 可 达 232 个 ) 和 侧 围 内 板 机 器 人 上 料 工 位 等 另 一 方 面, 智 能 设 备 在 汽 车 行 业 的 普 及 率 已 经 较 高, 将 渗 透 其 他 制 造 业 领 域 德 勤 认 为, 未 来 3 年, 机 器 人 在 3C 电 子 金 属 橡 胶 塑 料 食 品 以 及 医 药 行 业 的 应 用 增 长 将 超 过 汽 车 行 业, 一 般 制 造 业 领 域 将 成 为 工 业 机 器 人 的 新 战 场 图 3.5 受 访 企 业 智 能 设 备 应 用 情 况 (2015 年 比 较 2013 年 ) 100% 90% 80% 70% 41% 49% 60% 50% 40% 尚 未 应 用 已 经 应 用 30% 20% 10% 59% 51% 0% 数 据 来 源 : 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查,2015 年 9 月, 德 勤 研 究 图 3.6 智 能 设 备 应 用 行 业 渗 透 率 (2015) 100% 90% 80% 70% 9% 26% 36% 50% 45% 60% 50% 40% 30% 20% 91% 74% 64% 50% 55% 尚 未 应 用 已 经 应 用 10% 0% 汽 车 及 零 部 件 工 程 机 械 电 力 电 气 机 械 制 造 及 加 工 其 他 医 疗 器 械 航 空 航 天 轨 道 交 通 等 数 据 来 源 : 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查,2015 年 9 月, 德 勤 研 究 18

21 3.3 智 能 制 造 价 值 尚 未 深 度 挖 掘, 企 业 关 注 技 术 创 新 而 商 业 模 式 优 化 明 显 滞 后 当 然, 智 能 制 造 远 非 在 工 厂 中 安 装 机 器 人 那 么 简 单, 而 是 包 含 设 备 智 能 化 系 统 智 能 化 和 决 策 智 能 化 三 个 技 术 层 次 设 备 智 能 化 主 要 是 指 引 入 机 器 人 等 智 能 化 网 络 化 的 生 产 设 备 系 统 智 能 化 指 建 立 智 慧 生 产 系 统, 包 括 生 产 的 自 我 纠 错 柔 性 生 产 和 网 络 学 习 三 个 关 键 功 能 决 策 智 能 化 则 能 够 避 免 人 在 生 产 决 策 时 可 能 会 产 生 的 失 误 中 国 制 造 业 企 业 正 处 于 设 备 智 能 化 阶 段 初 期 我 们 的 调 研 结 果 显 示, 受 访 企 业 对 智 能 制 造 的 布 局 以 引 进 和 开 发 智 能 化 加 工 设 备 (47%) 为 主, 建 立 智 慧 生 产 系 统 的 企 业 仅 占 20%, 进 一 步 延 伸 至 价 值 链 整 合 及 商 业 模 式 优 化 的 企 业 则 更 少 ( 图 3.7) 商 业 模 式 优 化 和 创 新 相 较 于 开 发 和 引 进 智 能 设 备 明 显 滞 后, 大 多 数 企 业 仍 旧 采 取 关 注 技 术 创 新, 商 业 模 式 跟 随 国 外 企 业 的 经 营 方 式 制 造 业 正 从 传 统 工 业 时 代 的 大 规 模 生 产 + 大 众 营 销 的 消 费 者 被 动 购 买 方 式, 转 变 为 需 求 定 制 + 大 数 据 营 销 + 参 与 制 造 的 消 费 者 主 动 的 体 验 行 为 企 业 经 营 唯 有 从 企 业 导 向 向 市 场 导 向 转 变, 向 客 户 提 供 更 人 性 化 的 服 务, 个 性 化 定 制 化 的 产 品, 才 能 更 好 将 技 术 成 果 转 化 为 商 业 利 润 市 场 价 值 不 过 我 们 也 发 现, 企 业 商 业 模 式 优 化 滞 后 很 大 程 度 上 受 到 整 个 产 业 链 的 协 同 能 力 制 约 在 访 谈 中, 陕 西 法 士 特 集 团 ( 中 国 领 先 的 重 型 汽 车 变 速 器 及 汽 车 齿 轮 生 产 商 ) 也 谈 到 希 望 与 整 车 厂 联 动 从 而 更 贴 近 最 终 用 户, 但 由 于 受 到 技 术 协 议 数 据 安 全 信 息 接 口 标 准 问 题 制 约 而 难 以 落 地 的 现 实 3.4 智 能 制 造 领 域 并 购 活 跃, 并 购 方 向 更 加 多 元 化 对 于 一 直 寻 求 转 型 的 制 造 企 业, 智 能 制 造 无 疑 是 一 条 方 向 正 确 并 有 望 实 现 转 型 之 路, 很 多 企 业 希 望 借 助 并 购 快 速 加 强 主 业 延 伸 产 业 链 或 跨 界 进 入 新 的 领 域, 在 业 务 和 资 本 层 面 促 进 企 业 的 成 长 由 于 智 能 制 造 尚 无 标 准 统 计 口 径, 我 们 按 照 标 准 产 业 分 类 法 8 (Standard Industry Classification 简 称 SIC), 在 制 造 业 和 服 务 业 下 选 取 了 中 国 制 造 2025 重 点 发 展 领 域 相 关 行 业, 包 括 : 机 械 设 备 电 脑 及 办 公 设 备 电 子 及 电 气 设 备 通 讯 设 备 交 通 设 备 航 空 航 天 测 量 及 医 疗 设 备 标 准 软 件, 对 其 并 购 趋 势 进 行 分 析 中 国 制 造 2025 重 点 领 域 内, 中 国 大 陆 企 业 发 起 图 3.7 受 访 企 业 智 能 制 造 布 局 方 向 14% 12% 20% 7% 47% 数 据 来 源 : 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查,2015 年 9 月, 德 勤 研 究 引 入 和 开 发 智 能 设 备 建 立 智 慧 生 产 系 统 整 合 价 值 链 优 化 商 业 模 式 尚 未 布 局 智 能 制 造 8 按 照 标 准 产 业 分 类 法 (Standard Industrial Classification, SIC), 制 造 业 大 类 ( 代 码 2011~3999) 包 括 :2011~2099 食 品 2111~2141 烟 草 2211~2399 纺 织 品 及 制 衣 2411~2599 木 制 品 及 家 具 2611~2679 纸 制 品 2812~2899 化 学 制 品 2833~2836 医 药 2841~2844 个 人 护 理 品 3011~3089 橡 胶 及 塑 料 制 品 3111~3199 皮 革 制 品 3211~3297 石 头 玻 璃 及 陶 土 制 品 3312~3499 金 属 及 金 属 制 品 3511~3569 机 械 设 备 3571~3579 电 脑 及 办 公 设 备 制 造 3612~3699 电 子 及 电 气 设 备 3661~3669 通 讯 设 备 3711~3799 交 通 设 备 3721~3769 航 空 航 天 3812~3873 测 量 及 医 疗 设 备 3911~3999 其 他 杂 项 变 中 求 进 精 益 求 精 2015 年 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查 19

22 的 国 内 并 购 和 海 外 并 购 金 额 和 数 量 在 2013 年 和 2014 年 迅 速 增 长 国 内 并 购 交 易 金 额 和 交 易 数 量 分 别 从 2010 年 的 124 亿 美 元 393 个 交 易, 增 长 至 2014 年 的 437 亿 美 元 703 个 交 易 ; 海 外 并 购 交 易 金 额 和 数 量 也 分 别 从 2010 年 的 23 亿 美 元 46 个 交 易, 增 长 至 2014 年 的 64 亿 美 元 93 个 交 易 ( 图 3.8) 并 购 交 易 活 跃 的 动 力 来 自 市 场 技 术 和 政 策 的 驱 动 : 市 场 潜 力 : 中 国 在 国 际 智 能 制 造 产 业 的 优 势 主 要 体 现 在 巨 大 的 市 场 及 完 整 的 供 应 链 当 智 能 制 造 和 互 联 网 + 的 浪 潮 来 袭, 中 国 智 能 制 造 企 业 希 望 在 全 球 竞 争 中 快 速 崛 起 技 术 多 元 化 : 人 与 人 人 与 物 物 与 物 的 连 接 日 益 紧 密 的 生 产 环 境 所 需 要 的 技 术 无 疑 更 加 多 元 化, 企 业 必 须 具 备 相 关 技 术 能 力 以 开 拓 现 有 市 场 和 新 市 场 政 策 利 好 : 顶 层 设 计 方 面, 中 国 制 造 2025 规 划 出 台, 明 确 未 来 十 年 重 点 发 展 产 业 ; 资 本 市 场 层 面 政 策 放 宽 有 利 于 并 购 重 组 市 场 的 发 展, 如 上 市 公 司 并 购 重 组 中 配 套 募 资 比 例 放 宽, 上 市 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 同 时 募 集 配 套 资 金 的 比 例 从 不 超 过 交 易 总 金 额 的 25%, 扩 大 至 不 超 过 拟 购 买 资 产 交 易 价 格 的 100% 图 3.8 中 国 制 造 2015 重 点 行 业 并 购 交 易 金 额 及 数 量 60, ,000 40,000 30, ,000 10, 海 外 并 购 金 额 ( 百 万 美 元 )( 左 轴 ) 国 内 并 购 金 额 ( 百 万 美 元 )( 左 轴 ) 国 内 并 购 交 易 数 量 ( 右 轴 ) 海 外 并 购 交 易 数 量 ( 右 轴 ) 来 源 : 汤 森 路 透, 德 勤 研 究 我 们 的 调 研 发 现, 对 于 进 行 过 和 计 划 进 行 并 购 的 受 访 企 业, 除 了 以 扩 大 市 场 为 主 要 目 的 (36%), 很 多 企 业 为 了 加 强 主 业 或 实 现 跨 界 经 营 而 收 购 技 术 (28%) 产 业 链 上 其 他 公 司 (24%)( 图 3.9) 从 并 购 对 象 的 主 要 业 务 范 畴 来 看, 大 部 分 企 业 并 购 的 是 企 业 同 类 产 品 生 产 商 (56%) 和 行 业 上 下 游 产 品 (21%), 但 我 们 也 看 到, 企 业 也 开 始 收 购 智 能 设 备 系 统 集 成 及 客 户 解 决 方 案 和 智 能 硬 件 领 域 企 业, 以 打 造 其 智 能 制 造 能 力 ( 图 3.10) 德 勤 认 为, 未 来 智 能 制 造 领 域 并 购 将 更 加 活 跃, 并 购 方 向 更 加 多 元 化, 特 别 是 机 器 人 系 统 集 成 数 据 处 理 和 智 能 硬 件 将 成 为 最 具 吸 引 力 的 并 购 目 标 表 3.2 列 出 一 些 相 关 领 域 近 期 发 生 的 并 购 交 易, 这 个 名 单 很 可 能 在 未 来 两 年 快 速 扩 充 20

23 图 3.9 受 访 企 业 并 购 主 要 目 的 图 3.10 受 访 企 业 并 购 对 象 的 主 要 业 务 范 畴 7% 5% 8% 6% 36% 12% 24% 53% 21% 28% 扩 大 国 内 和 国 际 市 场 获 取 先 进 技 术 企 业 同 类 产 品 行 业 上 下 游 产 品 整 合 上 下 游 产 业 提 升 服 务 能 力 智 能 设 备 系 统 集 成 及 客 户 解 决 方 案 提 升 品 牌 影 响 力 智 能 硬 件 数 据 来 源 : 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查,2015 年 9 月, 德 勤 研 究 数 据 来 源 : 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查,2015 年 9 月, 德 勤 研 究 表 年 以 来 中 国 企 业 发 起 的 智 能 制 造 领 域 部 分 并 购 ( 收 购 方 / 被 收 购 方 ) 分 类 / 并 购 目 标 巩 固 主 业 或 完 善 产 业 链 进 入 新 业 务 领 域 机 器 人 系 统 集 成 数 据 处 理 中 心 / 云 松 德 41% 股 份 / 大 宇 精 雕 新 时 达 / 众 为 兴 均 胜 电 子 / 德 国 IMA 博 实 股 份 / 达 芬 奇 机 器 人 上 海 机 电 / 纳 博 特 斯 克 软 控 股 份 / 科 捷 自 动 化 胜 利 精 密 / 富 强 科 技 东 方 精 工 / 科 捷 龙 卧 龙 电 气 / 意 大 利 SIR 远 东 电 缆 / 水 木 源 华 电 气 东 方 国 信 / Cotopaxi 海 伦 哲 / 连 硕 科 技 中 信 重 工 / 开 诚 电 控 华 昌 达 / 上 海 德 梅 柯 美 国 DMW 科 大 智 能 / 上 海 永 乾 机 电 智 能 硬 件 纳 恩 博 / Segway 胜 利 精 密 / 智 诚 光 学 来 源 : 公 开 资 料, 德 勤 研 究 变 中 求 进 精 益 求 精 2015 年 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查 21

24 9 来 源 : 中 国 证 券 网, 资 料 来 源 : 年 中 国 可 穿 戴 设 备 行 业 市 场 前 瞻 与 投 资 战 略 规 划 分 析 报 告, 前 瞻 产 业 研 究 院 机 器 人 据 统 计, 仅 2014 年 前 7 个 月, 就 有 54 家 上 市 公 司 投 资 或 并 购 了 机 器 人 及 自 动 化 相 关 项 目 这 些 项 目 的 并 购 者 呈 现 两 大 特 点 : 其 一, 几 乎 都 是 民 营 上 市 公 司 ; 其 二, 大 部 分 并 购 者 主 营 业 务 不 是 机 器 人, 跨 界 意 图 明 显 9 中 国 是 机 器 人 的 最 大 潜 力 市 场, 但 核 心 技 术 与 核 心 零 部 件 依 然 受 制 于 人, 因 此 具 有 技 术 优 势 系 统 集 成 能 力 渠 道 优 势 或 客 户 资 源 的 企 业 将 成 为 并 购 的 重 点 目 标 如 国 内 机 器 人 企 业 新 时 达 通 过 收 购 众 为 兴 布 局 运 动 控 制 系 统 行 业 和 完 善 工 业 自 动 化 控 制 产 业 链 运 动 控 制 是 实 现 生 产 自 动 化 的 重 要 方 式, 工 业 机 器 人 是 运 动 控 制 技 术 的 一 个 重 要 应 用 众 为 兴 拥 有 运 动 控 制 整 体 解 决 方 案 的 核 心 技 术, 其 产 品 在 电 子 装 备 金 属 加 工 轻 纺 家 居 特 种 机 床 等 领 域 已 经 具 备 较 强 的 市 场 优 势 地 位, 部 分 产 品 被 富 士 康 歌 尔 声 学 等 客 户 应 用 于 高 端 消 费 电 子 产 品 和 国 家 重 点 工 程 项 目 众 为 兴 与 新 时 达 在 嵌 入 式 运 动 控 制 技 术 伺 服 控 制 技 术 和 总 线 控 制 技 术 等 方 面 具 有 较 强 的 互 补 性 系 统 集 成 系 统 集 成 或 系 统 解 决 方 案 是 发 达 国 家 组 织 高 技 术 产 业 的 主 要 方 式, 并 成 为 领 头 企 业 获 得 竞 争 优 势 的 关 键 因 素 很 多 中 国 企 业 通 往 智 能 制 造 的 第 一 步 往 往 是 将 设 备 供 应 商 提 供 的 标 准 化 产 品 整 合 为 满 足 自 身 制 造 工 艺 的 自 动 化 生 产 线, 系 统 集 成 商 便 成 为 软 硬 件 供 应 商 和 客 户 之 间 不 可 或 缺 的 一 环 未 来, 随 着 智 能 设 备 的 应 用 市 场 拓 宽, 系 统 集 成 将 呈 现 并 购 整 合 资 本 合 作 及 与 供 应 商 合 作 的 趋 势 华 昌 达 在 2014 年 和 2015 年 分 别 收 购 上 海 德 梅 柯 和 美 国 DMW 以 进 军 并 完 善 其 机 器 人 系 统 集 成 能 力 上 海 德 梅 柯 的 主 要 产 品 是 汽 车 焊 装 生 产 线 用 工 业 机 器 人 成 套 装 备 及 焊 装 生 产 线 整 线, 是 工 业 机 器 人 集 成 系 统 供 应 商 收 购 上 海 德 梅 柯 能 使 华 昌 达 在 原 有 自 动 化 设 备 领 域 增 强 焊 接 机 器 人 系 统 集 成 能 力 DMW 是 美 国 本 土 最 具 规 模 的 汽 车 智 能 装 备 系 统 集 成 商 之 一, 业 务 涉 及 为 汽 车 制 造 商 及 工 业 客 户 提 供 智 能 物 料 运 输 系 统 现 场 评 估 设 备 安 装 混 凝 土 基 建 智 能 物 流 系 统 主 要 客 户 包 括 福 特 通 用 和 克 莱 斯 勒, 最 新 开 发 的 客 户 还 包 括 丰 田 尼 桑 特 斯 拉 等 通 过 本 次 收 购, 华 昌 达 将 受 益 于 DMW 的 客 户 资 源 和 物 料 输 送 系 统 项 目 的 管 理 与 资 源 技 术 整 合 数 据 处 理 中 心 / 云 智 能 制 造 需 要 依 托 云 计 算 大 数 据 移 动 互 联 网 物 联 网 等 新 兴 技 术, 实 现 基 于 网 络 的 生 产 制 造 数 字 化 与 智 能 化 网 络 是 外 在, 数 据 是 内 容, 智 能 制 造 将 产 生 海 量 数 据 企 业 通 过 数 据 收 集 分 析 和 整 理 获 取 新 的 市 场 洞 见, 从 而 支 持 商 业 决 策 的 制 定 和 创 造 新 的 竞 争 优 势 企 业 需 要 具 备 数 据 分 析 和 数 据 管 理 方 面 的 专 业 能 力, 才 能 透 过 数 据 发 现 商 机 并 在 此 基 础 上 建 立 新 的 业 务 流 程 基 于 云 的 解 决 方 案 可 以 为 企 业 提 供 获 取 及 有 效 使 用 大 数 据 的 绝 佳 机 会 基 于 云 的 解 决 方 案 对 智 能 制 造 的 重 要 性 与 日 俱 增 东 方 国 信 收 购 Cotopaxi 以 补 充 其 大 数 据 板 块 业 务, 布 局 工 业 互 联 网 拓 展 新 市 场 Cotopaxi 基 于 物 联 网 云 计 算 大 数 据 等 技 术, 为 企 业 提 供 工 业 能 源 数 据 分 析 与 管 理 平 台 过 程 优 化 平 台 及 与 咨 询 服 务 解 决 方 案, 涉 及 工 业 互 联 网 工 业 智 能 领 域 智 能 硬 件 2017 年, 全 球 智 能 硬 件 市 场 销 售 额 预 计 将 达 5,000 亿 美 元, 智 能 手 机 市 场 规 模 3,309 亿 美 元, 平 板 电 脑 570 亿 美 元, 以 及 正 在 兴 起 的 车 载 (270 亿 美 元 ) 可 穿 戴 设 备 (250 亿 美 元 ) 和 智 能 家 居 (620 亿 美 元 ) 三 者 市 场 规 模 总 合 也 将 超 过 1,000 多 亿 美 元 10 品 牌 智 能 终 端 企 业 持 续 整 合 智 能 终 端 产 业 链, 而 越 来 越 多 专 注 利 基 市 场 硬 件 创 新 的 中 小 企 业 和 创 客 的 涌 现 又 为 市 场 提 供 了 更 多 元 化 的 参 与 者 天 津 纳 恩 博 (Ninebot) 收 购 平 衡 车 开 创 企 业 Segway, 收 购 后,Ninebot 不 仅 获 得 Segway 旗 下 三 大 产 品 系 列 近 十 款 产 品 的 所 有 权, 行 业 400 多 项 核 心 专 利, 以 及 人 才 生 产 线, 全 球 经 销 商 网 络 和 供 应 商 体 系, 还 将 借 助 其 投 资 者 小 米 在 互 联 网 生 态 圈 中 的 优 势, 把 平 衡 车 作 为 一 个 移 动 互 联 网 智 能 终 端 入 口, 通 过 平 衡 车 获 取 用 户 出 行 的 信 息, 以 及 用 户 体 重 心 率 血 压 等 数 据 22

25 四 互 联 网 + 制 造 业 互 联 网 与 制 造 业 融 合 是 制 造 业 信 息 化 的 主 要 方 向 之 一 互 联 网 正 向 制 造 业 的 研 发 设 计 生 产 供 应 链 销 售 服 务 环 节 渗 透, 重 塑 产 业 组 织 与 制 造 模 式, 重 构 企 业 与 用 户 关 系 4.1 互 联 网 + 制 造 业 催 生 新 产 品 和 新 模 式, 但 企 业 仍 需 坚 守 制 造 业 精 益 求 精 的 本 质 各 类 互 联 网 相 关 工 具 如 电 子 商 务 社 交 网 络 移 动 应 用 云 计 算 等 将 帮 助 制 造 企 业 开 发 新 产 品 新 业 态 和 新 商 业 模 式, 互 联 网 + 在 汽 车 机 床 工 程 机 械 等 制 造 行 业 已 经 引 起 变 革 但 同 时, 制 造 企 业 仍 需 坚 守 在 设 计 工 艺 制 造 材 料 试 验 仿 真 等 环 节 持 续 改 进, 持 续 推 进 标 准 化 系 列 化 和 模 块 化 设 计, 以 达 到 精 益 求 精 制 造 业 的 本 质, 并 不 会 随 互 联 网 的 渗 透 而 改 变 互 联 网 + 为 制 造 业 提 供 工 具 电 子 商 务 :O2O 模 式 不 仅 影 响 消 费 行 业, 也 将 改 变 传 统 制 造 业 的 供 销 模 式 制 造 企 业 与 电 商 平 台 合 作 或 搭 建 自 己 的 电 商 平 台 正 成 为 制 造 业 利 用 互 联 网 的 普 遍 方 式 社 交 网 络 : 智 能 终 端 的 发 展 带 动 个 人 社 交 网 络 用 户 数 量 激 增 据 工 信 部 最 新 数 据, 中 国 大 陆 使 用 手 机 上 网 的 用 户 数 目 为 8.6 亿 11, 形 成 庞 大 的 资 源 基 于 微 信 微 博 等 社 交 网 络 的 营 销 与 服 务 成 为 企 业 营 销 的 新 模 式 企 业 级 移 动 应 用 :3G/4G 时 代 对 移 动 应 用 将 实 现 爆 发, 企 业 的 BYOD(Bring Your Own Device, 用 个 人 的 智 能 终 端 使 用 企 业 应 用 系 统 ) 趋 势 加 快 比 较 重 要 的 移 动 应 用 包 括 基 于 移 动 设 备 进 行 数 据 采 集 进 行 仓 储 及 物 流 管 理 ; 应 用 手 机 版 CRM(Customer Relationship Management, 客 户 关 系 管 理 ), 集 成 LBS(Location Based Service, 基 于 位 置 的 服 务 ); 用 移 动 设 备 访 问 企 业 的 轻 量 化 产 品 数 据 (CAD PDM 移 动 客 户 端 ); 移 动 BI(Business Intelligence, 商 业 智 能 ); 提 供 针 对 客 户 服 务 的 APP; 建 立 移 动 版 网 上 商 城 等 物 联 网 : 物 联 网 本 质 是 将 人 数 据 和 机 器 联 系 起 来,GPS/ 北 斗 3G/4G, 以 及 RFID 等 数 据 采 集 手 段 的 结 合, 使 得 物 联 网 可 以 广 泛 应 用 于 远 程 的 监 控 与 控 制, 应 用 前 景 十 分 广 阔 如 消 费 品 的 物 联 在 智 能 家 电 与 智 能 家 居 的 应 用 ; 工 业 产 品 的 物 联 对 风 电 设 备 油 管 工 程 机 械 等 设 备 的 监 控 故 障 诊 断 与 控 制 ; 工 业 设 备 的 物 联 在 设 备 状 态 信 息 的 自 动 采 集 和 远 程 操 控 的 应 用 云 计 算 : 云 集 算 的 应 用 将 改 变 制 造 企 业 的 信 息 化 应 用 模 式 云 计 算 已 经 从 概 念 走 向 现 实, 从 是 否 应 用 走 向 如 何 应 用 在 IaaS( 基 础 设 施 服 务 号 ) 方 面, 服 务 器 虚 拟 化 桌 面 虚 拟 化 和 应 用 虚 拟 化 应 用 广 泛 ; 大 型 企 业 开 始 构 建 私 有 云 平 台, 实 现 计 算 资 源 的 共 享, 推 动 大 集 中 ; 企 业 在 数 据 中 心 灾 备 中 心 和 高 性 能 计 算 方 面, 开 始 租 用 公 有 云 服 务 ; 在 SaaS ( 软 件 服 务 化 ) 方 面, 制 造 企 业 在 企 业 邮 箱 及 时 通 信 CRM 呼 叫 中 心 网 络 视 频 会 议 应 用, 已 开 始 采 用 公 有 云 服 务, 大 型 企 业 建 立 供 应 链 协 同 门 户 ; 在 PaaS( 平 台 服 务 化 ) 方 面, 一 些 主 流 厂 商 已 开 始 提 供 PaaS 服 务, 从 而 实 现 对 SaaS 服 务 的 配 置, 以 满 足 企 业 的 个 性 化 需 求 12 互 联 网 与 制 造 业 融 合 的 趋 势 在 汽 车 机 床 工 程 机 械 行 业 都 有 所 体 现, 这 些 行 业 的 企 业 往 往 直 接 面 对 最 终 用 户, 在 产 业 链 上 处 于 优 势 地 位, 而 且 以 大 中 型 企 业 为 主 互 联 网 + 机 床 : 网 络 互 联 技 术 推 动 数 控 机 床 向 智 能 机 床 方 向 发 展 随 着 计 算 机 技 术 网 络 技 术 的 普 及 应 用, 数 控 机 床 逐 渐 向 网 络 化 集 成 化 的 智 能 机 床 方 向 发 展 凭 借 互 联 网 技 术, 智 能 机 床 能 够 监 控 诊 断 和 修 正 生 产 过 程 中 出 现 的 各 类 偏 差, 为 生 产 加 工 提 供 最 优 化 的 解 决 方 案 ; 计 算 切 削 刀 具 主 轴 轴 承 和 导 轨 的 剩 余 寿 命, 便 于 用 户 及 时 更 换 和 维 护 ; 实 现 数 控 系 统 与 控 制 层 生 产 层 管 理 层 的 端 到 端 联 网 11 资 料 来 源 : 通 信 业 经 济 运 行 情 况 报 告, 工 信 部, 2015 年 6 月, /n /n /n / html 12 参 考 资 料 : 黄 培, 互 联 网 时 代, 制 造 业 的 变 与 不 变, E-Works, /articles/ html 变 中 求 进 精 益 求 精 2015 年 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查 23

26 西 门 子 推 出 了 具 有 网 络 功 能 的 数 控 系 统, 配 备 有 RS232 接 口 USB 接 口 和 以 太 网 接 口, 便 于 进 行 机 床 调 试 加 工 数 据 管 理 远 程 监 控 与 诊 断, 通 过 西 门 子 数 控 系 统 与 库 卡 机 器 人 的 集 成 解 决 方 案, 用 户 可 以 在 同 一 界 面 进 行 操 作 和 编 程, 同 时 浏 览 机 床 和 机 器 人 状 态, 对 数 控 机 床 和 机 器 人 进 行 一 体 化 操 作, 这 是 西 门 子 数 控 系 统 智 能 化 功 能 的 进 一 步 延 伸 13 互 联 网 + 汽 车 : 为 自 动 驾 驶 车 联 网 和 后 市 场 提 供 技 术 支 撑 和 模 式 创 新 互 联 网 技 术 将 加 速 汽 车 智 能 化 进 程, 并 衍 生 出 自 动 驾 驶 车 联 网 后 市 场 等 新 技 术 产 品 和 商 业 模 式 自 动 驾 驶 方 面, 互 联 网 技 术 为 汽 车 提 供 精 密 的 实 时 地 图 数 据 和 高 准 度 导 航 定 位 ; 车 联 网 方 面, 互 联 网 技 术 结 合 大 数 据 为 用 户 提 供 丰 富 的 云 端 应 用, 并 催 生 出 广 阔 的 车 用 APP 市 场 ; 汽 车 后 市 场 O2O 方 面, 包 括 汽 车 金 融 维 修 保 养 二 手 车 报 废 拆 解 等 环 节, 互 联 网 的 介 入 将 有 效 降 低 消 费 者 的 信 息 不 对 称 和 比 价 成 本 目 前 谷 歌 苹 果 等 非 汽 车 厂 商 正 在 积 极 布 局 智 能 汽 车 领 域, 苹 果 发 布 了 车 载 操 作 系 统 与 APP 应 用, 谷 歌 发 布 了 无 人 驾 驶 汽 车 上 汽 通 用 汽 车 已 经 公 布 围 绕 车 载 信 息 服 务 移 动 娱 乐 与 消 费 和 智 能 驾 驶 的 车 联 网 战 略 如 在 车 载 信 息 方 面, 上 汽 未 来 五 年 将 以 4G LTE 服 务 与 内 置 WIFI 热 点 为 技 术 平 台, 挖 掘 用 户 需 求, 升 级 现 有 的 碰 撞 自 动 求 助 全 程 音 控 领 航 等 服 务 互 联 网 + 工 程 机 械 : 催 生 工 程 机 械 设 备 的 实 时 定 位 远 程 监 控 在 线 诊 断 等 服 务 工 程 机 械 已 从 成 熟 期 步 入 现 代 化 时 期, 电 气 自 动 化 控 制 系 统 传 感 器 和 网 络 通 信 设 备 等 使 其 更 加 智 能 化 依 靠 GPS 技 术 和 互 联 网 技 术, 可 实 现 对 工 程 机 械 设 备 的 远 程 定 位 工 作 状 态 实 时 监 控 以 及 故 障 在 线 诊 断, 通 过 以 太 网 技 术, 可 实 现 各 个 子 系 统 的 协 作 互 联 和 统 一 管 理 依 托 互 联 网 平 台, 工 程 机 械 制 造 商 能 够 提 供 网 上 零 部 件 销 售 设 备 租 赁 再 制 造 等 服 务, 延 伸 工 程 机 械 产 业 链 日 本 小 松 集 团 利 用 数 据 库 和 云 计 算 技 术 搭 建 了 实 时 的 大 数 据 平 台, 为 客 户 提 供 零 部 件 信 息 人 工 客 服 网 上 结 算 线 下 配 送 等 服 务 ; 卡 特 彼 勒 构 建 了 全 球 最 大 的 工 程 机 械 租 赁 网 络, 为 用 户 提 供 工 程 机 械 发 电 机 组 等 产 品 的 出 租, 并 提 供 技 术 支 持 维 修 保 养 等 服 务 13 资 料 来 源 : 互 联 网 + 制 造 业 : 工 业 产 品 的 新 形 态 新 模 式, 智 能 制 造 发 展 联 盟, 表 年 互 联 网 + 制 造 业 催 生 的 工 业 新 产 品 发 布 时 间 产 品 名 称 特 点 发 布 公 司 应 用 领 域 SITOP PSU8600 工 业 电 源 可 集 成 于 联 网 自 动 化 应 用 西 门 子 汽 车 食 品 制 药 定 制 化 工 厂 M800/M80 系 列 CNC 数 控 系 统 引 入 MES 等 数 据 和 设 备 接 口 三 菱 电 机 数 控 机 床 iport CL-GigE 外 置 图 像 采 集 卡 以 太 网 的 计 算 能 力 简 化 电 缆 和 联 网 功 能 库 卡 KR 5 R1400 机 器 人 各 系 统 均 拥 有 相 同 的 数 据 基 础 和 基 础 设 施 并 可 对 其 进 行 智 能 化 使 用 和 分 享 Pleora 科 技 公 司 库 卡 机 器 人 军 事 成 像 智 能 交 通 和 工 厂 自 动 化 弧 焊 机 器 人 VisiLine MX 配 备 传 感 器 标 准 化 数 据 接 口 等 堡 盟 集 团 半 导 体 工 业 资 料 来 源 : 智 能 制 造 发 展 联 盟, 德 勤 研 究 24

27 我 们 在 前 面 的 分 析 中 也 提 到, 信 息 技 术 应 用 能 力 不 是 成 功 的 唯 一 条 件, 信 息 化 领 先 者 不 仅 应 用 信 息 技 术, 而 且 将 其 用 于 价 值 来 源 的 关 键 点, 并 强 于 管 理 和 执 行 互 联 网 时 代, 信 息 的 感 知 更 加 便 捷, 知 识 的 获 取 与 分 享 更 加 互 动, 企 业 内 外 部 的 协 作 更 加 高 效, 信 息 的 呈 现 更 加 可 视 化, 决 策 支 持 更 加 智 能 然 而, 所 有 的 信 息 手 段, 对 于 制 造 企 业 而 言, 都 属 于 一 种 使 能 要 素 (Enabler), 企 业 不 去 深 层 次 应 用 互 联 网 来 支 撑 业 务, 很 难 在 竞 争 中 领 先, 但 也 并 非 企 业 应 用 了 互 联 网, 深 入 应 用 了 信 息 技 术, 就 一 定 能 超 越 同 行 制 造 企 业 能 否 盈 利, 能 否 在 行 业 中 建 立 自 己 的 竞 争 优 势, 仍 然 需 要 企 业 的 决 策 者 在 企 业 战 略 产 品 定 位 研 发 策 略 服 务 策 略 等 方 面 做 出 正 确 的 选 择, 制 造 企 业 仍 然 需 要 踏 踏 实 实 考 虑 在 设 计 工 艺 制 造 材 料 试 验 仿 真 等 环 节 持 续 改 进, 持 续 推 进 标 准 化 系 列 化 和 模 块 化 设 计 这 些 制 造 业 本 质 并 不 因 为 互 联 网 + 而 改 变 平 台 革 命 重 新 定 义 制 造 业 的 产 品 性 质 和 商 业 模 式 将 产 品 转 化 为 平 台 我 们 常 常 会 把 平 台 局 限 在 虚 拟 世 界 里, 因 为 苹 果 ios 和 安 卓 系 统 的 成 功 太 令 人 印 象 深 刻 可 以 说 苹 果 发 明 了 APP 这 个 词 并 且 创 造 了 App Store, 这 个 目 前 价 值 数 十 亿 美 元 的 市 场 App Store 包 含 两 种 商 业 模 式 :( 1) 同 时 销 售 硬 件 和 软 件 的 模 式 ;( 2) 半 开 放 半 封 闭 的 开 发 模 式, 即 由 第 三 方 设 计 者 提 供 软 件 程 序, 平 台 负 责 把 关, 两 者 共 同 分 配 利 润 对 用 户 来 说 则 是 平 台 上 不 断 更 新 的 数 量 丰 富 的 APP 满 足 了 用 户 各 方 面 个 性 化 的 需 求, 如 果 不 满 足 也 没 关 系, 因 为 用 户 完 全 可 以 为 自 己 开 发 一 个 应 用 不 论 苹 果 还 是 安 卓 系 统 都 用 了 一 个 很 简 单 的 增 长 逻 辑 : 平 台 的 使 用 者 越 多, 基 础 模 块 的 销 量 也 越 多 用 户 需 求 的 变 化 和 此 类 软 件 平 台 的 成 功 使 很 多 制 造 企 业 开 始 思 考, 是 否 可 以 产 品 为 平 台, 向 第 三 方 合 作 伙 伴 开 放, 平 台 的 参 与 者 就 可 以 在 此 基 础 上 进 行 模 块 化 的 功 能 增 加 这 种 变 化 不 仅 是 给 物 理 硬 件 添 加 软 件 更 深 层 次 的 影 响 是, 通 过 这 种 方 式, 企 业 加 快 产 品 的 设 计 创 新, 允 许 更 丰 富 的 个 性 化 和 定 制 化, 并 缩 短 产 品 的 上 市 时 间, 以 满 足 更 个 性 化 和 更 分 散 的 用 户 需 求 平 台 的 确 可 以 存 在 于 原 子 世 界 平 台 的 基 本 功 能 是 建 立 一 个 环 境, 通 过 设 定 标 准 和 集 中 管 理, 来 辅 助 第 三 方 的 参 与 和 互 动 成 功 的 平 台 可 以 提 升 创 新 的 速 度, 降 低 创 新 成 本 第 三 方 的 参 与 和 合 作, 又 进 一 步 延 伸 了 平 台 的 功 能, 平 台 的 参 与 者 越 多, 其 得 到 的 反 馈 越 广 泛, 也 更 利 于 整 个 系 统 的 学 习 和 提 升 将 产 品 看 作 平 台 的 思 维 在 创 客 运 动 中 非 常 普 遍 世 界 上 有 一 群 宜 家 黑 客, 他 们 不 会 按 照 宜 家 提 供 的 产 品 说 明 去 组 装 家 具, 而 是 根 据 自 己 的 想 法, 对 买 来 的 家 具 进 行 修 改, 享 受 家 具 DIY 的 乐 趣 这 些 宜 家 黑 客 们 会 将 产 品 照 片 和 改 装 方 法 贴 在 网 站 Ikeahackers.net 15 宜 家 也 很 聪 明 地 鼓 励 消 费 者 参 与 这 种 产 品 制 造 的 行 为 具 有 前 瞻 思 维 的 制 造 企 业 不 会 忽 视 人 人 参 与 创 造 的 力 量, 或 把 这 种 运 动 看 成 是 对 自 己 品 牌 的 损 害, 因 为 正 是 这 群 有 热 情 又 忠 诚 的 用 户 使 以 产 品 为 平 台 的 战 略 可 行 开 发 一 个 产 品 平 台, 邀 请 多 个 第 三 方 参 与 并 在 此 基 础 进 行 模 块 化 创 新, 为 用 户 创 造 价 值 下 一 代 的 平 台 引 领 者 将 不 再 是 大 型 科 技 企 业, 而 是 产 业 内 的 实 体 企 业 和 领 军 企 业 GE 推 出 Prexid 应 用 工 厂 (Predix App Factory), 为 其 进 行 快 速 的 原 型 设 计 验 证 和 开 发 工 业 互 联 网 应 用 提 供 先 进 方 式 GE 欲 借 助 这 一 平 台 实 现 与 客 户 协 作 创 新, 把 工 业 设 计 数 学 机 械 和 软 件 开 发 等 领 域 的 专 家 聚 合 在 一 起 GE 的 应 用 工 厂 已 经 初 见 成 效,GE 航 空 集 团 借 助 平 台 开 发 的 一 个 工 业 应 用, 可 以 分 析 航 空 公 司 和 飞 机 运 营 商 的 现 有 信 息, 实 现 对 30,000 架 喷 气 发 动 机 的 实 时 检 测 和 响 应 14 资 料 来 源 : 黄 培, 互 联 网 时 代, 制 造 业 的 变 与 不 变, E-Works, /articles/ html 15 IKEA Hackers, "Home," accessed February 23, 变 中 求 进 精 益 求 精 2015 年 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查 25

28 利 用 互 联 网 平 台 价 值 对 于 实 力 较 弱 或 资 源 有 限 的 企 业, 则 可 以 考 虑 利 用 互 联 网 平 台 价 值, 针 对 品 牌 采 购 销 售 服 务 等 领 域 进 行 提 升 ( 图 4.1): 品 牌 : 借 助 互 联 网 和 电 商 平 台, 走 向 更 广 阔 的 国 内 和 国 际 市 场, 从 而 提 升 企 业 品 牌 认 知 度 ; 采 购 : 信 息 更 丰 富, 流 通 更 便 捷, 为 企 业 找 到 适 合 的 供 应 商 并 节 约 采 购 成 本 ; 营 销 : 借 助 互 联 网 平 台 拓 展 营 销 渠 道, 减 少 中 间 环 节, 降 低 销 售 成 本 ; 服 务 创 新 : 与 用 户 建 立 直 接 联 系, 有 效 互 动, 挖 掘 客 户 服 务 需 求 ; 商 业 模 式 创 新 : 结 合 服 务 创 新, 由 单 纯 销 售 产 品, 变 为 销 售 产 品 + 服 务 的 模 式 借 助 互 联 网 平 台, 企 业 客 户 及 利 益 相 关 方 纷 纷 参 与 到 价 值 创 造 价 值 传 递 及 价 值 实 现 等 生 产 制 造 的 各 个 环 节 互 联 网 使 制 造 业 价 值 生 态 系 统 发 生 改 变, 新 的 价 值 分 配 方 式 新 的 市 场 竞 争 者 应 运 而 生 搭 建 价 值 链 平 台 我 们 的 访 谈 中, 有 些 领 先 的 制 造 企 业 也 考 虑 搭 建 价 值 链 平 台, 整 合 价 值 链 上 的 资 源 数 据 技 术 和 供 需 信 息 受 访 的 制 造 企 业 普 遍 认 为, 制 造 企 业 有 供 应 链 资 源 和 技 术 积 累, 因 此 比 互 联 网 企 业 更 适 合 做 价 值 链 的 集 成 者 但 是, 搭 建 价 值 链 平 台 面 临 一 个 不 可 逾 越 的 障 碍, 即 整 个 产 业 还 没 有 建 立 大 数 据 和 云 计 算 的 基 础 没 有 这 个 前 提, 就 很 难 产 生 产 业 价 值 链 或 产 业 生 态 链 的 组 织 者 在 市 场 诚 信 和 法 制 环 境 都 不 完 善 的 条 件 下, 价 值 链 上 的 企 业 并 不 愿 意 开 放 数 据 即 使 有 个 别 企 业 愿 意 开 放, 其 他 厂 商 未 必 愿 意 或 未 必 有 这 个 能 力 面 对 这 样 的 障 碍, 现 阶 段 只 有 产 业 内 话 语 权 比 较 强 的 企 业 或 与 客 户 距 离 近 的 企 业, 更 有 可 能 成 为 平 台 搭 建 者 图 4.1 制 造 企 业 利 用 互 联 网 平 台 互 联 网 企 业? 提 升 品 牌 可 追 溯 产 品 平 台 整 合 资 源 技 术 供 需 资 讯 等 减 少 中 间 环 节 服 务 创 新 制 造 业 企 业? 国 际 化 商 业 模 式 创 新 来 源 : 德 勤 研 究 26

29 4.3 创 客 运 动 将 不 仅 影 响 制 造 业 利 基 市 场 互 联 网 已 经 渗 透 到 各 行 业, 推 动 大 规 模 的 产 业 变 革 有 一 类 群 体, 带 着 他 们 对 新 技 术 的 敏 锐 嗅 觉 和 快 速 响 应 能 力, 借 助 开 源 硬 件 和 网 络 资 源 不 断 聚 合 的 能 量, 引 领 和 影 响 着 这 场 变 革, 这 群 人 被 称 为 创 客 (Maker) 创 客 运 动 对 制 造 业 的 意 义 在 于 将 参 与 创 造 和 开 源 精 神 普 及 大 众 每 一 次 产 业 革 命 的 发 生, 不 在 于 某 项 发 明 创 造 的 产 生, 而 在 于 谁 在 发 明 当 创 造 普 及 到 民 众, 将 可 能 引 领 新 的 产 业 革 命 连 线 杂 志 前 主 编 克 里 斯 安 德 森 (Chris Anderson) 认 为 创 客 运 动 是 新 工 业 革 命 得 以 发 生 的 最 后 一 块 拼 图 他 本 人 也 顺 应 潮 流, 辞 去 工 作, 以 创 业 家 的 新 身 份, 创 办 新 型 科 技 企 业 3D Robotics 创 客 运 动 蕴 含 的 制 造 业 变 革 机 遇 在 于 其 小 型 化 与 全 球 化 并 存 的 能 力 : 既 有 匠 人 的 本 质, 又 具 创 新 性, 更 容 易 实 现 个 性 化 定 制 化 低 成 本 的 高 技 术 更 重 要 的 是 新 公 司 往 往 是 技 术 世 界 内 创 新 的 推 动 力, 个 人 创 新 者 的 能 量 与 创 造 力 也 可 能 重 塑 制 造 业 受 访 制 造 业 企 业 普 遍 认 同 创 客 运 动 对 制 造 业 的 深 刻 影 响,75% 的 企 业 同 意 创 客 运 动 将 全 面 深 刻 地 影 响 制 造 业 关 于 创 客 运 动 将 在 哪 些 重 要 环 节 影 响 制 造 业,94% 的 企 业 认 为 在 研 发 领 域, 89% 的 企 业 认 为 创 客 运 动 将 打 破 大 企 业 主 导 的 制 造 业 生 态 系 统,79% 的 企 业 认 为 在 于 开 放 制 造,76% 的 企 业 认 为 在 于 创 客 运 动 将 开 启 个 性 化 定 制 化 生 产 模 式 ( 图 4.2) 图 4.2 受 访 制 造 企 业 对 创 客 运 动 的 看 法 为 制 造 企 业 提 供 创 意 源 头 或 解 决 其 自 身 某 些 研 发 能 力 不 足 问 题 94% 6% 将 颠 覆 制 造 业 由 大 企 业 垄 断 的 形 态, 个 人 小 企 业 也 能 成 为 精 密 仪 器 制 造 者 89% 11% 创 客 倡 导 的 以 分 享 设 计 思 维 和 协 作 创 新 为 特 点 的 开 放 制 造 可 能 成 为 未 来 主 流 制 造 模 式 79% 21% 创 客 运 动 动 产 品 更 适 合 定 制 化 小 批 量 制 造 76% 24% 创 客 运 动 将 全 面 深 刻 地 影 响 制 造 业 75% 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 同 意 不 同 意 数 据 来 源 : 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查,2015 年 9 月, 德 勤 研 究 变 中 求 进 精 益 求 精 2015 年 中 国 制 造 业 企 业 信 息 化 调 查 27

30 16 参 考 资 料 : 阿 里 巴 巴 集 团 首 席 战 略 官 曾 鸣 : 我 眼 中 的 互 联 网 思 维, 福 布 斯 中 文 网, , review/201411/ _2. shtml 改 变 制 造 业 研 发 和 创 新 模 式 创 客 和 小 型 创 新 公 司 已 成 为 全 球 500 强 企 业 其 解 决 自 身 某 些 研 发 能 力 弱 化 的 重 要 选 择 美 国 小 公 司 科 技 创 新 浪 潮 中, 最 明 显 的 特 点 就 是 积 木 式 创 新 通 俗 一 点 解 释 就 是 模 块 化 即 插 即 用, 在 研 发 和 产 业 化 的 各 个 环 节 上 都 可 以 找 到 即 插 即 用 的 公 司 为 你 服 务 随 着 互 联 网 加 快 向 传 统 产 业 渗 透, 现 在 这 种 模 式 也 逐 步 为 中 国 企 业 采 用 2014 年 5 月, 中 航 联 创 平 台 爱 创 客 启 动 建 设, 由 创 业 园 中 航 需 求 航 空 技 术 创 意 空 间 联 创 商 城 联 创 服 务 联 创 社 区 七 个 频 道 组 成, 为 集 团 各 业 务 板 块 搭 建 开 放 式 产 业 发 展 的 舞 台, 为 创 新 创 业 群 体 和 民 间 高 手 搭 建 开 放 创 新 联 合 创 业 的 平 台 打 破 大 企 业 主 导 的 制 造 业 生 态 系 统 创 客 运 动 的 产 品 很 可 能 以 满 足 个 人 需 求 而 非 符 合 大 众 品 味 脱 颖 而 出 面 向 不 同 客 户 的 利 基 产 品 能 赚 取 更 多 利 润 如 果 能 够 使 用 数 字 制 造 (digital manufacturing) 生 产 这 些 产 品, 能 减 少 复 杂 性 成 本, 同 时 还 能 够 缩 短 生 产 周 期, 市 场 将 迅 速 成 长, 会 出 现 很 多 小 型 市 场 参 与 者 不 知 不 觉 间, 大 公 司 发 现, 许 多 小 公 司 小 制 作 小 团 队 可 以 专 注 服 务 于 目 标 消 费 者 的 某 个 需 求, 快 速 设 计, 精 准 营 销, 销 售 过 程 也 充 满 活 力 小 公 司 在 某 些 方 面, 已 经 完 全 可 以 比 大 公 司 做 得 更 好, 并 开 始 建 构 起 比 较 完 整 的 生 产 链 条 我 们 之 前 已 经 看 到 了 这 样 的 图 景 : 从 唱 片 业 到 报 纸 业, 每 当 有 无 数 小 型 参 与 者 出 现, 大 一 统 的 工 业 版 图 就 会 分 崩 离 析 准 入 门 槛 降 低, 就 会 有 大 批 参 与 者 涌 入 这 就 是 众 创 的 力 量 开 启 按 需 设 计 个 性 生 产 的 模 式 未 来 制 造 业 更 强 调 C2B 模 式 与 柔 性 生 产 的 结 合 制 造 业 正 从 一 个 线 性 的 确 定 的 世 界, 走 向 一 个 不 确 定 流 动 网 状 的 世 界 商 业 模 式 方 面, 以 销 定 产 满 足 柔 性 需 求 的 C2B 模 式 成 为 主 导 ; 供 应 链 方 面, 线 性 固 化 的 供 应 链, 将 向 着 柔 性 的 协 同 价 值 链 不 断 演 化 ; 生 产 方 面, 柔 性 生 产 虽 已 有 数 十 年 发 展, 但 新 的 个 性 化 需 求, 将 驱 动 着 这 一 领 域 的 技 术 革 命 跃 上 一 个 新 高 度 16 创 客 带 来 的 个 性 化 定 制 和 小 批 量 制 造, 在 大 规 模 工 业 化 生 产 流 水 线 下, 是 无 法 想 像 的 事, 但 通 过 互 联 网 计 算 机 和 开 放 硬 件 平 台 的 结 合, 一 切 就 会 变 得 有 可 能 集 合 众 人 智 慧 按 需 设 计 自 我 制 造 个 性 生 产 的 新 工 业 体 系 出 现 在 人 们 面 前, 带 领 制 造 业 向 着 分 散 式 和 扁 平 式 方 向 发 展 每 个 创 客 都 可 以 是 一 个 微 型 制 造 工 厂, 即 个 体 式 制 造 这 或 许 是 互 联 网 引 领 制 造 业 振 兴 的 一 次 变 革, 能 让 制 造 业 重 新 焕 发 生 机 目 前 已 经 有 一 批 企 业 利 用 互 联 网 思 维 探 索 以 消 费 者 为 中 心 的 定 制 化 生 产, 例 如 小 米 手 机 小 狗 电 器 埃 沃 定 制 爱 定 客 尚 品 宅 配 等 未 来 人 人 拥 有 完 全 个 性 化 的 手 机 家 电 服 装 家 具 玩 具 等 创 客 产 品 将 不 是 天 方 夜 谭 当 然, 创 客 运 动 还 将 有 很 长 一 段 路 要 走 才 能 迎 来 自 己 的 时 代 但 它 的 影 响 不 可 小 觑, 且 不 应 该 仅 被 视 为 玩 家 或 制 造 业 利 基 市 场 的 天 堂 我 们 不 妨 大 胆 设 想, 也 许 创 客 运 动 对 制 造 业 的 变 革 将 犹 如 互 联 网 对 零 售 业 的 变 革 4.4 智 能 硬 件 谁 主 浮 沉 在 访 谈 中, 受 访 的 机 床 汽 车 零 部 件 电 气 设 备 企 业 都 对 未 来 的 产 品 有 类 似 的 构 想, 即 连 通 最 终 用 户, 利 用 智 能 化 的 产 品, 采 集 最 终 用 户 数 据, 通 过 大 数 据 分 析 滋 生 新 的 服 务 机 会 而 这 个 构 想 已 经 在 创 客 运 动 的 活 跃 地 带 智 能 硬 件 领 域 实 现 智 能 硬 件 是 指 通 过 软 硬 件 结 合 的 方 式, 对 传 统 设 备 进 行 改 造, 进 而 让 其 拥 有 智 能 化 的 功 能 智 能 硬 件 可 以 实 现 互 联 网 服 务 加 载, 形 成 云 + 端 的 架 构, 具 备 大 数 据 等 附 加 价 值 28