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章轮束
4 years ago
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1 中国太保 2018 年业绩发布

2 前瞻性声明中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 本公司 ) 准备的本材料仅作参考之用, 并不构成以下情况或作为其中一部分, 且亦不应被解释为情况如此, 即 : 在任何司法管辖区内提呈或邀请出售或发售本公司或任何控股公司或其任何子公司的证券, 或招揽作出购买或认购上述证券的要约或邀请本材料的内容或其派发的事实概不作为订立任何合同或作出任何承诺的依据, 或就此而加以依赖本材料中载列的资料未经独立核实对于本材料所载资料或意见是否公平准确完整或正确无误, 并未明示或默示作出任何陈述或保证, 且亦不应对之加以依赖本材料所载的资料和意见截至路演推介日期为止, 并且本公司可对本材料作出任何更改, 无须另行通知 ; 对于在路演推介日期后可能发生的任何变化, 本公司日后不会对本材料进行更新或以其他方式加以修订, 以反映上述变化的任何最新发展本公司及其关联公司或任何董事高级管理人员雇员顾问或代表, 对于因本材料所载或呈列的任何资料而产生的或因其他原因产生与本材料有关的任何损失, 概不承担疏忽或其他方面的责任本材料载有多项陈述, 以反映本公司目前就截至其中所示个别日期为止对未来前景之看法及预期这些前瞻性陈述基于多项关于本公司营运的假设以及在本公司控制范围以外的因素作出, 可能受庞大风险和不明确情况的影响, 因此, 实际结果或会与这些前瞻性陈述有重大差异, 你不应过分依赖前瞻性陈述的内容对于在该等日期后出现的新资料事件或情况, 本公司无义务更新或以其他方式修订这些前瞻性陈述 2

3 2018 年是中国太保实施战略转型 2.0 的蓄势启动之年过去一年, 我们始终牢牢把握高质量发展主线, 专注保险主业做精保险专业, 用转型的进, 实现了发展的稳 3

牢牢把握高质量发展主线, 实现良好经营业绩集团营业收入 3,543.63 亿元 +10.8% 集团净利润 180.19 亿元 +22.9% 集团内含价值 3,361. 41 亿元 +17.5% 集团总客户数 1. 26 亿 +1,089 万寿险新业务价值率 43.7% +4.3pt 寿险一年新业务价值 271.20 亿元 +1.5% 产险综合成本率 98.

4 牢牢把握高质量发展主线, 实现良好经营业绩集团营业收入 3, 亿元 +10.8% 集团净利润亿元 +22.9% 集团内含价值 3, 亿元 +17.5% 集团总客户数亿 +1,089 万寿险新业务价值率 43.7% +4.3pt 寿险一年新业务价值亿元 +1.5% 产险综合成本率 98.4% -0.3pt 集团投资资产净值增长率 5.1% +0.3pt 集团综合偿付能力充足率 301% +17pt 太保寿险综合偿付能力充足率 261% +16pt 太保产险综合偿付能力充足率 306% +39pt 4 注 : (1) 集团营业收入以中国会计准则数据填列 (2) 集团净利润为归属于母公司股东的数据 (3) 产险综合成本率包括太保产险安信农险及太保香港

上市以来, 股东回报持续提升每股分红 ( 单位 : 人民币元 ) 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.35 0.40 0.50 1.00 0.70 0.80 1.

5 上市以来, 股东回报持续提升每股分红 ( 单位 : 人民币元 ) 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年分红率 ( 单位 : 百分比 ) 平均分红率 48.0% 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年注 :2018 年分红待股东大会审议通过 5

6 战略转型 2.0 蓄势启动核心业务组织健康新领域布局打造协同价值型总部, 为实现新一轮转型发展提供组织保障让吃苦的人吃香让实干的人实惠让有为的人有位启动 13 个转型项目集, 明确项目目标负责人及季度里程碑建立转型作战机制, 红黄绿灯跟踪评估, 专项激励与考核 6

7 以协同深化服务内涵寿险营销员车险交叉销售收入短期医疗险在寿险长险个人客户中的渗透率税延养老试点区域市场份额长江养老职业年金项目受托人中选率与省级政府 / 大型企业集团签署战略合作协议 +14.3% +4.7pt 第 1 位 100% 18 个根植协同文化丰富协同生态创造协同价值深化集团协同发展体制机制, 以百个大客户生态圈建设和百个交叉销售示范基地项目为抓手, 建立协同发展模式, 完善协同系统工具建设, 建立一个客户多个产品的综合定价与利益分配机制, 实现一个客户一个界面综合服务 7

8 以布局拓展服务外延首个养老社区 -- 成都国际颐养社区项目动工开建, 太保家园系列高品质养老社区建设迈出实质性一步 ; 上海大理等地项目积极推进专属保险产品高端养老社区牵手国际知名养老康复机构, 成立太平洋欧葆庭养老运营管理合资公司, 把太保本土资源与外方在长者健康及护理领域的专业技术相结合, 对接国际成熟市场的养老运营机构水准优质专业服务 8

9 以科技赋予发展新动能分发量突破 2,000 万完成集团统一门户太平洋保险 APP 上线及运营, 真正实现门户统一最快仅用时 12 分钟灵犀系列机器人可实现多场景保险服务, 大幅缩短理赔时长访问人次突破 650 万人工智能保险顾问阿尔法保险, 参展世界人工智能大会访问人次下降突破 % 万安装车辆出险率太好保科技减损智能平台, 助力团车客户提升风控水平大数据 + 人工智能广泛整合海量真实数据, 建立大数据共享应用的机制 ; 探索更个性化动态和实时的客户脸谱绘制产品定制 ; 围绕客户关键旅程, 推动创新科技在营销服务风控运营等多场景的规模化应用 9

10 展望未来 2019 年, 将是我们转型的攻坚克难之年我们将集中资源, 在重点转型事项上形成突破, 推动太保服务品牌建设, 提升服务能级, 加快发展动能转换, 为成为行业健康稳定发展的引领者而努力奋斗! 以市场化激励约束机制为突破口, 围绕转型激发全体太保人的竞争活力 ; 以营销员产能和收入提升为突破口, 形成寿险价值增长的新动能 ; 以先进制造业为突破口, 形成产险在新兴领域的增长极 ; 以大数据和人工智能为突破口, 形成保险科技的规模化应用 ; 以基础管理和基层机构为突破口, 加快集团一体化风险管控及标准化建设 10

11 6 业绩分析

集团客户数连续三年增量过千万, 客户保障水平持续提升集团客户数单位 : 万人 +1,008 +1,109 +1,089 拥有两张保单及以上的客户数 9,436 10,444 11,553 12,642 2015 年末 2016 年末 2017 年末 2018 年末 2,026 万人 +28.

12 集团客户数连续三年增量过千万, 客户保障水平持续提升集团客户数单位 : 万人 +1,008 +1,109 +1,089 拥有两张保单及以上的客户数 9,436 10,444 11,553 12, 年末 2016 年末 2017 年末 2018 年末 2,026 万人 +28.1% 单位 : 人民币万元寿险客均重疾保额车险第三者责任险百万及以上保额客户数单位 : 万人年末 2017 年末 2018 年末 2016 年注 : 集团客户数是指截至该年底, 至少持有一张由太保集团下属子公司签发的在保险责任期内保单的投保人和被保险人, 投保人与被保险人为同一人时视为一个客户

13 寿险业务 (1/4) 新业务价值增速前抑后扬, 向均衡发展转变, 全年实现正增长新业务价值单位 : 人民币百万元 2017 年 2018 年 19,746 16,289 6,977 10,831 上半年下半年 26,723 27,120 在全年新业务价值中的占比 2017 年 2018 年 % 上半年 60.1% 26.1% 下半年 39.9%

寿险业务 (2/4) 业务结构优化, 推动新业务价值率持续提升, 剩余边际较快增长单位 : 人民币百万元长期保障型业务单位 : 百分比新业务价值率 41.7% 49.1% 32.9 39.4 43.

14 寿险业务 (2/4) 业务结构优化, 推动新业务价值率持续提升, 剩余边际较快增长单位 : 人民币百万元长期保障型业务单位 : 百分比新业务价值率 41.7% 49.1% 年 28,313 30,499 单位 : 人民币百万元剩余边际余额长期保障型首年年化新保在总年化新保中的占比 285, , , 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日注 : 新业务价值率 = 新业务价值 / 新业务首年年化保费 ; 长期保障型业务包括终身寿险定期寿险长期健康险及长期意外险等产品 14

3 2015 年 2016 年 15 104,711 135,989 21,433 19,721 个人客户业务 - 代理人渠道新保个人客户业务 - 代理人渠道续期其他单位 :

15 寿险业务 (3/4) 续期业务推动总保费保持较快增长, 业务品质保持优良水平单位 : 人民币百万元保险业务收入单位 : 百分比 13 个月保单继续率 175,628 49, % 202,414 46, 年 2016 年 , ,989 21,433 19,721 个人客户业务 - 代理人渠道新保个人客户业务 - 代理人渠道续期其他单位 : 百分比 4.2 注 : (1) 退保率 = 当期退保金 /( 寿险责任准备金期初余额 + 长期健康险责任准备金期初余额 + 长期险保费收入 ) (2)13 个月保单继续率 : 发单后 13 个月继续有效的寿险保单保费与当期生效的寿险保单保费的比例 2.0 退保率年 2016 年

16 寿险业务 (4/4) 营销员核心队伍保持稳定单位 : 万人营销员数量单位 : 万人月均绩优人力月均总人力期末总人力单位 : 人民币元月人均首年佣金收入 993 1, 年 12 月 31 日注 : 月均绩优人力及月人均首年佣金收入 2017 年数据已重述 16

产险业务 (1/4) 综合成本率持续改善综合成本率单位 : 百分比 103.8 99.8 99.2 98.8 98.4 35.8 35.0 38.0 38.9 42.

17 产险业务 (1/4) 综合成本率持续改善综合成本率单位 : 百分比年 2015 年 2016 年综合费用率综合赔付率 17 注 : 本页中的产险业务仅指太保产险

18 产险业务 (2/4) 发展速度明显回升单位 : 人民币百万元保险业务收入 +1.7% +1.7% 96,195 93,026 94,615 19,851 19,654 20, ,614 22, ,808 29,832 73,175 74,961 76,177 81,808 87, 年 2015 年 2016 年非车险车险 18 注 : 本页中的产险业务仅指太保产险

19 产险业务 (3/4) 车险非车险均实现承保盈利, 综合成本率持续改善单位 : 百分比车险综合成本率 -0.4pt 单位 : 百分比非车险综合成本率注 : 本页中的产险业务仅指太保产险

20 产险业务 (4/4) 农险等新兴领域快速发展, 推动非车险占比明显提升非车险在总保险业务收入中的占比单位 : 百分比单位 : 人民币百万元农险原保费收入 3,405 4, 责任险保险业务收入单位 : 人民币百万元保证险保险业务收入 4,154 5,288 1,575 3, 注 : 本页中的农险原保费收入为太保产险和安信农险合并口径, 其他数据均仅指太保产险

资产管理业务 (1/3) 集团管理资产规模稳步增长, 市场竞争力提升单位 : 人民币百万元 1,703,517 集团管理资产 911,286 149,400 761,886 1,087,932 233,474 854,458 1,235,372 293,612 941,760 1,418,465 337,183 1,081,282

21 资产管理业务 (1/3) 集团管理资产规模稳步增长, 市场竞争力提升单位 : 人民币百万元 1,703,517 集团管理资产 911, , ,886 1,087, , ,458 1,235, , ,760 1,418, ,183 1,081, ,295 1,233,222 第三方管理资产集团投资资产年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日注 :2018 年上半年太保资产收购国联安基金,2018 年 12 月 31 日第三方管理资产中含国联安基金

22 资产管理业务 (2/3) 坚持资产负债管理, 大类资产配置持续优化 22 集团投资资产组合 2018 年 12 月 31 日 (%) 变化 (pt) 固定收益类债券投资 46.3 (1.9) 定期存款债权投资计划理财产品 (1) 优先股 2.6 (0.3) 其他固定收益投资 (2) 权益投资类 12.5 (2.1) 权益型基金 1.5 (0.4) 债券型基金 1.2 (0.3) 股票 4.1 (1.4) 理财产品 (1) 0.6 (1.3) 优先股 0.6 (0.1) 其他权益投资 (3) 投资性房地产 0.7 (0.1) 现金现金等价物及其他注 : (1) 理财产品包括商业银行理财产品信托公司集合资金信托计划证券公司专项资产管理计划及银行业金融机构信贷资产支持证券等 (2) 其他固定收益投资包括存出资本保证金及保户质押贷款等 (3) 其他权益投资包括非上市股权等

23 资产管理业务 (3/3) 有效应对权益市场波动, 净值增长率稳中有升单位 : 百分比净值增长率单位 : 百分比总投资收益率单位 : 百分比净投资收益率 +0.3pt -0.8pt -0.5pt

集团内含价值 (1/3) 集团内含价值单位 : 人民币百万元 171,294 205,624

24 集团内含价值 (1/3) 集团内含价值单位 : 人民币百万元 171, , , , , 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日注 : 年数据为偿二代口径, 年数据未重述 24

25 集团内含价值 (2/3) 单位 : 人民币百万元 2018 年 12 月 31 日的内含价值构成 181,631 (11,917) (2,898) 336, ,325 集团经调整的净资产价值扣除持有要求资本成本前的寿险有效业务价值持有要求资本成本少数股东应占太保寿险有效业务价值集团内含价值 25

26 集团内含价值 (3/3) 2018 年内含价值变动单位 : 人民币百万元 286,169 20,792 27, (172) (1,085) 2,827 3,985 (7,474) 3, , 年末集团内含价值内含价值预期回报一年新业务价值投资收益差异营运经验差异评估方法 / 假设 / 模型的改变分散效应注市场价值调整变化股东股息其他 2018 年末集团内含价值注 : 分散效应是指新业务及业务变化对整体要求资本成本的影响 26

27 提问与解答

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Welcome to our new PPT template 中国太保 2017 年业绩发布 2018.04.03 前瞻性声明中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 本公司 ) 准备的本材料仅作参考之用, 并不构成以下情况或作为其中一部分, 且亦不应被解释为情况如此, 即 : 在任何司法管辖区内提呈或邀请出售或发售本公司或任何控股公司或其任何子公司的证券, 或招揽作出购买或认购上述证券的要约或邀请本材料的内容或其派发的事实概不作为订立任何合同或作出任何承诺的依据,