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1 深圳世联行地产顾问股份有限公司截至 2017 年 8 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告截至 2017 年 8 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 1-28

信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层联系电话 : telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.

China 传真 : facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2017SZA40926 深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会 : 我们对后附的深圳世联行地产顾问股份有限公司 ( 以下简称世联行公司 ) 于 2009 年 8 月及 2015 年 5 月募集的人民币普通股资金 ( 以下简称前次募集资金 )

2 信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层联系电话 : telephone: +86(010) (010) ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, D o n g c h e n g District, Beijing, , P.R.China 传真 : facsimile: +86(010) (010) 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2017SZA40926 深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会 : 我们对后附的深圳世联行地产顾问股份有限公司 ( 以下简称世联行公司 ) 于 2009 年 8 月及 2015 年 5 月募集的人民币普通股资金 ( 以下简称前次募集资金 ) 截至 2017 年 8 月 31 日止的使用情况报告 ( 以下简称前次募集资金使用情况报告 ) 执行了鉴证工作世联行公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007] 500 号 ) 编制前次募集资金使用情况报告这种责任包括设计实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制, 保证前次募集资金使用情况报告的真实准确和完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报我们的责任是在实施鉴证工作的基础上, 对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作, 以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证在执行鉴证工作过程中, 我们实施了询问检查重新计算等我们认为必要的鉴证程序, 选择的程序取决于我们的职业判断我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础

3 我们认为, 世联行公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007] 500 号 ) 编制, 在所有重大方面如实反映了世联行公司截至 2017 年 8 月 31 日止前次募集资金的使用情况本鉴证报告仅供世联行公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 王建新中国注册会计师 : 李颖中国北京二一七年九月二十九日

4 深圳世联行地产顾问股份有限公司截至 2017 年 8 月 31 日止前次募集资金使用情况报告深圳世联行地产顾问股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的上市公司证券发行管理办法 ( 中国证券监督管理委员会第 30 令 ) 及关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007] 500 号 ), 编制了本公司于 2009 年 8 月及 2015 年 5 月募集的人民币普通股资金截至 2017 年 8 月 31 日止的使用情况报告 ( 以下简称前次募集资金使用情况报告 ) 本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏一前次募集资金基本情况 ( 一 )2009 年 8 月首次公开发行股票募集资金基本情况本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2009]740 号文核准, 在深圳证券交易所公开发行人民币普通股 (A) 股 3,200 万股发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式, 其中网下向配售对象发行 640 万股, 其余 2,560 万股于 2009 年 8 月 17 日通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行, 每股发行价为人民币元, 募集资金总额为人民币 62,976 万元, 扣除发行费用人民币 2, 万元后, 募集资金净额为人民币 60, 万元截至 2009 年 8 月 20 日止的上述募集资金到位情况业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南验字 (2009) 第 157 号验资报告予以验证截至 2017 年 8 月 31 日止, 公司本次募集资金具体存放情况如下 : 金额单位 : 人民币元开户银行银行账号初始存放金额截止日余额募集资金募集资金利息收入股权转让款合计招商银行深圳分行 ,324, , , 招商银行深圳分行 ,480, , , 招商银行深圳分行 ,173, , , 招商银行深圳 ( 注 1) 110, ,

5 分行深圳世联行地产顾问股份有限公司截至 2017 年 8 月 31 日止前次募集资金使用情况报告开户银行上海浦东发展银行深圳分行中国建设银行深圳市分行田背支行上海浦东发展银行深圳分行招商银行深圳分行银行账号初始存放金额截止日余额募集资金募集资金利息收入股权转让款合计 ,932, ,423, ,423, ,500, 募集资金转存通知存款及定期存款 60,000, ,487, ,487, ,998, ,144, ,142, 合计 600,410, ,000, ,219, ,144, ,364, 注 1:2012 年 10 月 25 日, 公司召开第二届董事会第十八次会议, 审议通过了关于变更募集资金账户开户行的议案, 同意公司为便于该募集资金项目的资金管理, 与招商银行深圳分行签订募集资金三方监管协议, 重新开设专户, 并将中国建设银行深圳市分行田背支行专户的募集资金余额全部转入招商银行深圳分行专户中, 目前中国建设银行深圳市分行田背支行的募集资金专户已经销户注 2: 股权转让款是 2016 年 5 月 25 日公司转让原使用超募资金收购的青岛雅园 60% 的股权, 收回的股权转让款 3, 万元 ( 二 )2015 年 5 月非公开发行股票募集资金基本情况本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2015]377 号文核准, 向特定对象非公开发行 22, 万股股份, 发行价格为人民币 5.11 元 / 股, 共募集资金人民币 114, 万元, 扣除发行费用人民币 2, 万元, 募集资金净额为人民币 111, 万元截至 2015 年 5 月 14 日止的上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 XYZH/2015SZA40026 号验资报告予以验证截至 2017 年 8 月 31 日止, 公司本次募集资金具体存放情况如下 : 金额单位 : 人民币元开户银行银行账号初始存放金额截止日余额募集资金募集资金利息收入合计招商银行深圳分行 ,017, ,000, , ,092, 平安银行深圳分行 ,000,000.00( 注 1) 广东华兴银行深圳分行 ,640, ,640, 招商银行深圳分行募集资金转存通知存 371,327, ,672, ,000, 广东华兴银行深圳分行款及定期存款 389,242, ,022, ,264, 合计 1,121,017,656.04( 注 2) 970,569, ,427, ,003,997,

6 注 1:2015 年 6 月 23 日, 公司召开第三届董事会第三十四次会议, 审议通过关于变更募集资金专项账户的议案, 同意撤销原平安银行深圳分行的募集资金专项账户, 将存放于原平安银行深圳分行的募集资金余额全部转至广东华兴银行深圳分行新开账户进行专项存储 2015 年 6 月 29 日, 公司与广东华兴银行深圳分行签订了募集资金三方监管协议, 目前原在平安银行深圳分行开立的募集资金专项账户已经销户注 2: 初始存放募集资金为人民币 112, 万元, 较本次募集资金净额人民币 111, 万元多出人民币 299 万元, 系由于本公司先行支付的发行费用人民币 299 万元在当期暂未从募集资金专项账户中转出, 截至本报告期末, 该笔发生费用已经转出二前次募集资金实际使用情况截至 2017 年 8 月 31 日止, 本公司募集资金使用情况如下 : 金额单位 : 人民币万元项目首次公开发行股票非公开发行股票募集资金金额募集资金金额合计募集资金净额 60, , , 减 : 累计使用募集资金 54, , , 其中 : 以前年度已使用金额 54, , , 本年度使用金额加 : 累计募集资金利息 2, , , 其中 : 累计利息收入金额 5, , , 已使用利息收入金额 3, , 加 : 转让股权收回金额 3, , 尚未使用的募集资金余额 11, , , 截至 2017 年 8 月 31 日止, 公司已累计投入的募集资金总额为人民币 68, 万元其中, 首次公开发行股票募集资金累计投入 54, 万元, 非公开发行股票募集资金累计投入 14, 万元具体的募集资金使用情况详见下面说明 : ( 一 ) 前次募集资金使用情况年 8 月首次公开发行股票募集资金使用情况 3

7 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表单位 : 人民币万元募集资金总额 : 60, 已累计使用募集资金总额 : 54, 年 : 2, 变更用途的募集资金总额 : 17, 年 : 10, 年 : 4, 年 : 19, 各年度使用募 2013 年 : 5, 集资金总额 2014 年 : 6, 变更用途的募集资金总额比例 : 29.60% 2015 年 : 3, 年 : 2, 年 1-8 月 : 0.00 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金项目达到预定可使用状募集前承募集后承募集后承实际投资募集前承诺投实际投资额与募集后态日期 ( 或截止日项目诺投资金诺投资金诺投资金金额资金额金额承诺投资金完工程度 ) 额额额额的顾问代理业务全国布局项目 9, , , , , 年 8 月 28 日 1 顾问代理业务全国布局项目收购四川嘉联 24.5% 的股权 3, , , , 年 9 月 1 日 17, , 见本报告二 ( 二 ) 收购厦门立丹行 51% 的股权 4, , , , 年 8 月首次公开发行股票募集资金变更项目情况 4

8 之注 3 集成服务管理平台项目 2, , , , ( 注 2) 2012 年 8 月 28 日 2 集成服务管理平台项目 5, , 收购青岛荣置地 51% 股权 3, , , , ( 注 2) 3 人力发展与培训中心项目人力发展与培训中心项目 4, , , , , , ( 注 2) 2012 年 8 月 28 日 4 品牌建设项目品牌建设项目 4, , , , , , ( 注 2) 2012 年 8 月 28 日人力发展与培训中心项目 5 资产服务业务布局项目 6, , , , ( 注 2) 2013 年 11 月 1 日品牌建设项目 6 承诺投资项目小计 31, , , , , , , 收购山东世联 51% 股权收购山东世联 51% 股权 4, , , , 年 5 月 31 日增资盛泽担保, 持有其 37.5% 的股增资盛泽担保, 持有其 37.5% 的股 8 4, , , , 年 6 月 30 日权权 9 收购青岛雅园 60% 股权收购青岛雅园 60% 股权 2, , , , 年 1 月 1 日 10 四川嘉联 51% 股权收购款余款四川嘉联 51% 股权收购款余款年 2 月 28 日 11 收购盛泽担保 62.5% 的股权收购盛泽担保 62.5% 的股权 10, , , , 年 9 月 1 日 12 收购世联投资 100% 的股权收购世联投资 100% 的股权 2, , , , 年 9 月 1 日 13 收购小额贷款 29% 的股权收购小额贷款 29% 的股权 2, , , , 年 9 月 1 日见本报告二 ( 二 ) 年 8 月首次公开发 14 收购厦门立丹行 51% 的股权收购厦门立丹行 51% 的股权行股票募集资金变更项目情况之注 3 15 超募资金投向小计 28, , , , 合计 31, , , , , , ,

9 注 1: 顾问代理业务全国布局项目原计划使用募集资金总额为 17, 万元, 截至 2017 年 8 月 31 日止, 专户存款余额为 7, 万元, 其中募集资金本金可用余额 6, 万元, 利息收入 1, 万元由于不同城市的房地产市场在宏观调控下呈现出不同的发展特征, 使得原募投计划涉及的资金投放进度和城市布局变得不能适应当前的市场变化情况, 所以公司在原募投计划之内适当调整了不同城市资金投放的先后顺序, 并针对原募投计划未覆盖的城市, 根据公司战略和市场情况运用自有资金 13, 万元进行布局, 加上用募集资金累计投入的 3,200 万元, 两部分合计投入 16, 万元, 与原募投项目的资金总额基本一致, 原募投计划实施和自有资金实现布局的情况详见下表原承诺投入期 T+12 T+24 表一 : 原募投计划实施情况表子公司承诺投入金额注册资本已投入金额或运营募集资金投入自有资金投入是否运营后续计划投入单位 : 人民币万元后续不再投入无需继续投入的募集资金余额可能继续投入的募集资金余额苏州世联沈阳世联青岛世联大连世联成都世联武汉世联长沙世联无锡世联常州世联南昌世联济南世联昆明世联重庆世联郑州世联合肥世联南宁世联 T+36 福州世联海口世联三亚世联西安世联小计 11, , , , , , 增资分支机构 5, , 合计 17, , , , , ,

10 表二 : 自有资金实现布局情况表被投资单位名称直接或间接持股比例上市后自有资金投资 / 增资注册时间 / 工商登记变更时间单位 : 人民币万元备注无锡世联 100% 年 12 月 14 日新设福州世联 100% 年 5 月 31 日新设佛山世联 100% 年 9 月 16 日新设南京世联 100% 年 12 月 27 日新设长春世联 100% 年 12 月 20 日新设南通世联 100% 年 8 月 3 日新设宁波世联 100% 年 1 月 13 日新设山东世联 51% 年 4 月 14 日增资四川嘉联 51% 2, 年 1 月 26 日收购重庆纬联 100% 3, 年 6 月 12 日收购北京世联 100% 年 8 月 10 日增资武汉世联先锋 100% 年 3 月 15 日新设贵阳世联 100% 年 4 月 28 日新设徐州世联 100% 年 5 月 10 日新设北京世联兴业 100% 年 5 月 31 日新设杭州世联卓群 100% 年 6 月 26 日新设漳州世联 100% 年 7 月 31 日新设合肥世联先锋 100% 年 8 月 14 日新设武汉世联 99% 年 3 月 29 日增资常州世联 100% 年 9 月 27 日增资太原世联 100% 年 4 月 15 日新设石家庄世联 100% 年 4 月 1 日新设惠州世联先锋 100% 年 3 月 20 日新设固安世联 100% 年 9 月 5 日新设廊坊世联 100% 年 10 月 11 日新设海南世联 100% 年 11 月 20 日新设广州世联 100% 年 6 月 19 日增资小计 13, 扬州世联 100% 年 8 月 21 日武汉世联 1% 年 3 月 29 日西安世联 76% 年 6 月 6 日小计自有资金投入合计 13, 由公司之全资子公司先锋投资出资由公司之全资子公司先锋投资增资由公司之全资子公司先锋投资增资 7

11 目前公司顾问代理业务的全国布局已经基本完成, 原募投计划涉及需增资的核心城市子公司和绝大多数新设的分子公司经过几年的发展和沉淀, 目前流动资金充足, 无需额外再投入资金按照战略, 公司将以上述子公司为基础继续布局三四线城市, 由于这些区域市场业务发展不太成熟, 公司的发展策略是现有子公司先就近支持, 待市场成熟后再考虑开设分支机构, 这样可以最大程度地节省分子公司的中后台运营成本, 提高资金使用效率, 比原募投计划实施的效果更好针对顾问代理业务全国布局项目剩余募集资金的使用问题, 公司积极考虑新的方案, 详细情况请见本报告二 ( 二 ) 变更募集资金投资项目的资金使用情况及二 ( 四 ) 临时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明注 2: 集成服务管理平台项目人力发展与培训中心项目及品牌建设项目募集资金总额为 14, 万元, 截至 2017 年 8 月 31 日止, 原承诺投资项目累计投入 4, 万元, 变更后投资项目累计投入 10, 万元 ( 包括使用了专户的存款利息收入 1, 万元 ), 变更项目的详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容截至 2017 年 8 月 31 日止募集资金专户存款余额为万元, 均为专户利息收入公司自 2009 年上市以来, 房地产市场在持续的宏观调控下运行, 公司代理收入结算周期加长, 从而影响公司收入, 进而影响公司利润由于上述三个项目系费用化支出, 如果仍然按照原募投计划投入, 将会影响公司当期利润, 所以公司有意控制了投入进度, 并采取以下措施完成相应的工作 : ⑴ 软件采购主要由外购方式转为自行开发 ⑵ 人力资源的日常培训工作利用公司现有场所, 培训中心项目未启动 ⑶ 图书出版品牌运营等的主要工作由内部自行完成因此, 上述三个项目对应的募集资金在使用进度上远远慢于原募投计划目前因为原募投计划资金的使用期限已经到期, 公司暂停了原募投计划的资金使用, 对于确需投入的项目, 公司正在使用自有资金继续投入针对剩余募集资金的使用问题, 公司积极考虑新的方案具体如下 : ⑴ 2013 年 9 月 12 日, 公司召开了 2013 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于 8

12 部分变更募集资金投资项目议案, 同意公司部分变更募集资金投资项目, 将人力发展与培训中心项目和品牌建设项目尚未使用的募集资金用于布局资产服务业务, 即通过深圳世联兴业资产管理有限公司 ( 以下简称世联资管 ) 收购北京安信行物业管理有限公司 ( 以下简称北京安信行 )60% 的股权, 股权收购价款为 7,800 万元, 其中使用自有资金投入 1,250 万元, 使用原项目尚未使用的募集资金投入 6, 万元原项目专用账户的利息净额投入万元截至本报告期, 新项目已经实际使用募集资金款 6, 万元和专户存款利息万元, 已经全部支付完毕, 详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容 ⑵ 2015 年 1 月 9 日, 公司召开了 2015 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于部分变更募集资金投资项目及使用自有资金的议案, 同意公司变更募集资金投资项目, 将集成服务管理平台项目尚未使用的募集资金用于收购青岛荣置地顾问有限公司 51% 的股权, 股权收购价款为 5, 万元 ( 本次交易的股权转让价款以目标公司 2014 年实际净利润不低于承诺净利润为基础, 如目标公司 2014 年实际净利润低于当年承诺净利润的, 本次交易的股权转让价款相应调整 ), 其中使用自有资金投入 1, 万元, 使用原项目尚未使用的募集资金投入 3, 万元原项目专用账户的利息净额投入万元截至本报告期, 新项目已经实际使用募集资金款 3, 万元和专户存款利息万元, 已经全部支付完毕, 详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容年 5 月非公开发行股票募集资金使用情况 9

13 非公开发行股票募集资金使用情况对照表单位 : 人民币万元序号 1 募集资金总额 : 111, 已累计使用募集资金总额 : 14, 变更用途的募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额比例 : 承诺投资项目基于大数据的 O2M 平台建设项目各年度使用募集资金总额投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资项目基于大数据的 O2M 平台建设项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额募集前承诺投资金额 2015 年 5-12 月 : 14, 年 : 年 1-8 月 : 0.00 募集后承诺投资金额与募集后承诺投资金额的项目达到预定可使用状态日期 ( 或截止日项目完工程度 ) 40, , , , , , , 注 1 2 补充流动资金补充流动资金 71, , , , , , , 注 2 3 承诺投资项目小计 111, , , , , , , 注 1: 基于大数据的 O2M 平台建设项目计划使用募集资金总额为 40,000 万元截至 2017 年 8 月 31 日止, 专户存款余额为 39, 万元, 其中募集资金本金可用余额为 38, 万元, 利息收入 1, 万元基于大数据的 O2M 平台建设项目原计划按照硬件 + 软件 + 团队同时开始建设, 但是项目所依赖的移动互联网技术飞速发展, 相关软件及硬件设备的更新迭代速度较快, 同时公司 O2M 平台发展战略所需要的专业人才稀缺, 项目团队的组建时间较长, 如果公司继续按原计划实施, 会使公司先期购买的软件及硬件设备不能满足陆续招聘的项目团队开发要求, 造成极大的浪费并降低项目的建设效率公司为适应 O2M 项目所属行业软件及硬件更新速度较快的特点, 更加经济高效地利用募投资金, 公司决定先组建研发团队再开发项目相关软件, O2M 平台建设项目的投入速度慢于原计划项目团队已陆续开发的世联集资产宝等 O2M 项目相关应用软件发生的人力成本等开发投入均使用自有资金垫付 10

14 注 2: 补充流动资金计划使用募集资金总额为 71, 万元截至 2017 年 8 月 31 日止, 专户存款余额为 60, 万元, 其中募集资金本金可用余额 58, 万元, 利息收入 2, 万元 ( 二 ) 变更募集资金投资项目的资金使用情况年 8 月首次公开发行股票募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况表变更后的项目对应的原承诺项目人力发展与培训中心项目资产服务业务布局项目及品牌建设项目 ( 注 1) 顾问代理业务全国布局项收购四川嘉联 24.5% 的股权目 ( 注 2) 顾问代理业务全国布局项收购厦门立丹行 51% 的股权目 ( 注 3) 集成服务管理平台项目收购青岛荣置地 51% 股权 ( 注 4) 顾问代理业务全国布局项长租公寓项目目 ( 注 5) 变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 截止日实际累计投入金额 (2) 截止日项目投资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预定可使用状态日期单位 : 人民币万元变更后的项目可行性是否发生重大变化 6, % 6, , % 2013 年 11 月 1 日否 3, % 3, , % 2014 年 9 月 1 日否 4, % 5, , % 3, % 4, , % 2015 年 1 月 1 日 2015 年 8 月 1 日 6, % 6, 否合计 -- 23, % 25, , 否否 11

15 注 1: 公司于 2013 年 9 月 12 日召开 2013 年第一次临时股东大会, 审议通过关于收购北京安信行物业管理有限公司 60% 股权的议案和关于部分变更募集资金投资项目议案, 同意公司部分变更募集资金投资项目, 将人力发展与培训中心项目和品牌建设项目尚未使用的募集资金用于布局资产服务业务, 即通过世联资管收购北京安信行 60% 的股权, 股权收购价款为人民币 7,800 万元, 其中使用自有资金投入 1,250 万元, 使用原项目尚未使用的募集资金投入 6, 万元原项目专用账户的利息净额投入万元 2013 年 8 月 5 日, 世联资管同北京安信行原股东张大可陈玥在深圳签订目标公司为北京安信行的股权转让协议, 以人民币 7,800 万元收购北京安信行 60% 的股权股权转让价款分四期支付, 第一期支付 1,250 万元, 第二期支付 5,000 万元, 第三期支付 1,250 万元, 第四期支付 300 万元上述款项所需的资金, 其中使用自有资金投入 1,250 万元, 使用募集资金及利息 6,550 万元截至 2017 年 8 月 31 日止, 该笔股权转让款已经全部支付完毕注 2: 公司于 2014 年 7 月 11 日召开 2014 年第一次临时股东大会, 审议通过关于收购四川嘉联兴业地产顾问有限公司 24.5% 股权的议案和关于变更部分募集资金投资项目的议案, 同意公司部分变更募集资金投资项目, 将代理与顾问业务全国布局项目尚未使用的募集资金 3,500 万元用于收购四川嘉联 24.5% 的股权, 本次收购完成后, 公司将持有四川嘉联 75.5% 的股权截至 2017 年 8 月 31 日止, 该笔股权转让款已经支付完毕, 四川嘉联已于 2014 年 8 月 27 日完成了工商变更登记手续注 3: 2014 年 11 月 12 日, 公司召开了 2014 年第四次临时股东大会, 审议通过了关于部分变更募集资金投资项目及使用超募资金的议案以及关于收购厦门市立丹行置业有限公司 51% 股权的议案, 同意公司部分变更募集资金投资项目以及使用超募资金收购厦门市立丹行置业有限公司 51% 12

16 股权新项目拟投入人民币 8,200 万元, 其中使用原项目尚未使用的募集资金本金投入 4, 万元原项目专用账户的利息净额投入 1, 万元 ; 使用超募资金本金投入 629 万元超募资金专用账户的利息净额投入 1,571 万元根据收购协议约定调整后的收购金额为 7, 万元, 截至 2017 年 8 月 31 日, 该项目已经累计使用原项目的募集资金 4, 万元和专用账户的利息收入 1, 万元, 使用超募资金 629 万元以及超募资金专户的存款利息收入 1,339 万元, 该笔收购价款已经全部支付完毕注 4: 2015 年 1 月 9 日, 公司召开了 2015 年第一次临时股东大会决议公告, 审议通过了关于收购青岛荣置地顾问有限公司 51% 股权的议案以及关于部分变更募集资金投资项目及使用自有资金的议案, 同意公司变更集成服务管理平台项目以及使用自有资金用于收购收购青岛荣置地顾问有限公司 51% 的股权, 新项目拟投入人民币 5, 万元 ( 本次交易的股权转让价款以目标公司 2014 年实际净利润不低于承诺净利润为基础, 如目标公司 2014 年实际净利润低于当年承诺净利润的, 本次交易的股权转让价款相应调整 ), 其中使用自有资金投入 1, 万元, 使用原项目尚未使用的募集资金投入 3, 万元原项目专用账户的利息净额投入万元截至 2017 年 8 月 31 日止, 新项目已经实际使用募集资金款项共计 4, 万元, 已经全部支付完毕注 5: 2017 年 8 月 22 日, 本公司第四届董事会第十二次会议审议通过关于部分变更募集资金用途的议案, 本次拟变更募集资金金额为 77, 万元及其利息收入, 本次变更后的募集资金投资项目为长租公寓建设项目, 具体如下 : (1)2009 年 8 月首次公开发行股票, 其中顾问代理业务全国布局项目剩余募集资金本金余额 6, 万元, 及其剩余利息和其他原募集资金项目剩余利息 (2)2015 年 5 月非公开发行股票, 其中基于大数据的 O2M 平台建设项目募集资金本金可用余额 38, 万元, 及其利息收入 ; 补充流动资金募集资金本金可用余额 33, 万元及其利息 13

17 本次变更募集资金将用于长租公寓的建设, 有助于公司现有主营业务的持续健康发展, 公司房地产交易服务资产管理服务金融服务和互联网 +( 电商 ) 服务等各个业务板块的联动效应将更加明显, 对公司实现战略规划具有积极的推动作用同时, 经过近两年的发展, 公司公寓业务实现了多地布局, 全资子公司深圳红璞公寓管理有限公司旗下拥有红璞公寓长租公寓品牌, 并已运营了广州亚运源筑广州穗和家园广州鲁斯湖畔武汉曙光星城杭州克亚时代广场等, 项目落地覆盖核心一二线城市在内的 27 个城市截至 2017 年 6 月 30 日, 公司长租公寓签约间数超过 4 万间, 运营间数超过 1.45 万间因此, 公司具备了丰富的长租公寓运营管理经验, 为项目实施奠定了坚实基础公司在长租公寓领域的竞争力也将得以显著提升, 未来整体盈利能力将进一步增强, 进而提升公司价值, 有利于实现并维护全体股东的长远利益, 对公司长期可持续发展具有重要的战略意义因此, 公司拟计划将原募投项目变更为长租公寓建设项目本变更尚待提交股东大会审议通过后生效实施年 5 月非公开发行股票募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况表长租公寓项目变更后的项目对应的原承诺项目基于大数据的 O2M 平台建设项目变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 截止日实际累计投入金额 (2) 截止日项目投资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预定可使用状态日期单位 : 人民币万元变更后的项目可行性是否发生重大变化 38, %% 38, 否补充流动资金 33, % 33, 否合计 -- 71, % 71, 本变更情况见本报告二 ( 二 ) 年 8 月首次公开发行股票募集资金变更项目情况之注 5, 也尚待提交股东大会审议通过后生效实施 14

18 ( 三 ) 前次募集资金投资项目已对外转让或置换 2016 年 5 月 23 日公司召开第三届董事会第五十三次会议, 审议通过关于转让控股子公司青岛雅园物业管理有限公司股权的议案, 同意公司按 3, 万元转让公司持有的青岛雅园 60% 股权, 同时公司享有青岛雅园未分配利润额万元, 截至 2016 年 12 月 31 日止, 公司已全部收回股权转让款 3, 万元和利润分配款万元公司将收回的股权转让款 3, 万元存放在超募资金银行账户中 ( 四 ) 临时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明 2014 年 9 月 5 日, 公司召开了第三届董事会第十八次会议, 审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用顾问代理业务全国布局项目的闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月在本议案可补充流动资金的使用期限内, 公司未使用募集资金进行补充流动资金 ( 五 ) 前次募集资金尚未使用或用于其他用途的情况说明截至 2017 年 8 月 31 日止, 本公司募集资金账户余额为 112, 万元, 其中尚未使用的募集资金为 103, 万元利息收入为 5, 万元收回原使用超募资金收购的青岛雅园 60% 股权转让款 3, 万元具体说明如下 : 年 8 月首次公开发行股票募集资金的情况 (1) 顾问代理业务全国布局项目原计划投入募集资金总额为 17, 万元, 其中将本项目的部分募集资金 3,500 万元变更用于收购四川嘉联 24.5% 的股权, 将本项目的部分募集资金 4, 万元用于收购厦门立丹行 51% 的股权截至 2017 年 8 月 31 日止, 原承诺项目及变更后的项目累计共投入 11, 万元, 尚未使用金额为 6, 万元, 为公司已承诺用于暂时补充流动资金 6,000 万元, 原因请见本报告二 ( 二 ) 年 8 月首次公开发行股票募集资金变更项目情况之注 3 及二 ( 四 ) 临时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明 15

19 (2) 集成服务管理平台项目人力发展与培训中心项目及品牌建设项目原计划投入募集资金总额为 14, 万元, 其中将人力发展与培训中心项目和品牌建设项目尚未使用的募集资金 6, 万元用于布局资产服务业务, 将集成服务管理平台项目尚未使用的募集资金 3, 万元用于收购青岛荣置地 51% 股权截至 2017 年 8 月 31 日止上述项目累计共投入 14, 万元, 募集资金本金已全部使用完毕, 详情请见本报告二 ( 一 ) 年 8 月首次公开发行股票募集资金使用情况之注 2 (3) 首次公开发行股票募集超募资金总额 28, 万元, 截至 2017 年 8 月 31 日止累计投入 28, 万元, 超募资金本金已全部使用完毕详情请见本报告三 ( 一 )2009 年 8 月首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况之注 7 本公司首次公开发行股票募集资金不存在未按规定用途使用募集资金情况年 5 月非公开发行股票募集资金的情况公司非公开发行股票募集资金净额为人民币 111, 万元, 截至 2017 年 8 月 31 日止, 本公司募集资金账户余额为 100, 万元, 其中尚未使用的募集资金为 97, 万元利息收入为 3, 万元具体说明如下 : (1) 基于大数据的 O2M 平台建设项目募集资金 40,000 万元, 截至 2017 年 8 月 31 日止累计投入 1, 万元, 详情请见本报告三 ( 二 )2015 年 5 月非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况之注 2 (2) 补充流动资金项目募集资金 71, 万元, 截至 2017 年 8 月 31 日止已累计补充流动资金 13, 万元, 详情请见本报告三 ( 二 ) 2015 年 5 月非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况之注 3 本公司非公开发行股票募集资金不存在未按规定用途使用募集资金情况 16

20 三前次募集资金投资项目实现效益情况 ( 一 )2009 年 8 月首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 ( 注 9) 实际投资项目最近三年一期的实际效益截止日投资项目累计产能承诺效益序号项目名称利用率 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 1-8 月截止日累计实现效益单位 : 人民币万元是否达到预计效益 1 顾问代理业务全国布局项目根据投资项目周期计算的内部收益率为 70.25% 4, , , , , 否 ( 注 2) 2 集成服务管理平台项目 3 人力发展与培训中心项目不适用 ( 注 3) 4 品牌建设项目 5 资产服务业务布局项目不适用 ( 注 1) 根据投资项目周期计算的内部收益率为 15.00% , , , 否 ( 注 4) 6 收购四川嘉联 24.5% 的股权根据投资项目周期计算的内部收益率为 20.00% 否 ( 注 5) 7 收购厦门立丹行 51% 股权根据投资项目周期计算的内部收益率为 23% 1, , 否 ( 注 6) 17

21 实际投资项目最近三年一期的实际效益截止日投资项目累计产能承诺效益序号项目名称利用率 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 1-8 月截止日累计实现效益是否达到预计效益 8 收购青岛荣置地 51% 股权根据投资项目周期计算的内部收益率为 21% , , 否 ( 注 8) 9 承诺投资项目小计 5, , , , , 收购山东世联 51% 股权根据投资项目周期计算的内部收益率为 26.67% 1, , , , 增资盛泽担保, 持有其 37.5% 的股权根据投资项目周期计算的内部收益率为 18.00% 收购青岛雅园 60% 股权 13 收购四川嘉联 51% 股权根据投资项目周期计算的内部收益率为 26.45% 根据投资项目周期计算的内部收益率为 25.00% , , , 否 ( 注 7) 收购盛泽担保 62.5% 的股权收购世联投资 100% 的股权根据投资项目周期计算的内部收益率为 25.00% , , , , , 收购小额贷款 29% 的股权 2, , , , , 收购厦门立丹行 51% 股权根据投资项目周期计算的内部收益率为 23% 否 ( 注 6) 18 超募资金投向小计 3, , , , , 合计 8, , , , ,

22 注 1: 本公司所属行业为房地产中介服务业, 不是生产型企业, 因此截止日投资项目累计产能利用率不适用注 2: 顾问代理业务全国布局项目未达到募集资金项目可行性研究报告基础资料中预计累计净利润的原因如下 : 由于不同城市的房地产市场在宏观调控下呈现出不同的发展特征, 使得原募投计划涉及的资金投放进度和城市布局变得不能适应当前的市场变化情况, 所以公司在原募投计划之内适当调整了不同城市资金投放的先后顺序, 用募集资金累计投入金额 3,200 万元这部分用募集资金投资新设的公司, 截至 2017 年 8 月 31 日止累计产生净利润 64, 万元, 其中 2017 年 1-8 月项目实现的净利润为 8, 万元针对原募投计划未覆盖的城市, 根据公司战略和市场情况运用自有资金 13, 万元进行布局, 两部分合计投入 16, 万元, 与原募投项目的资金总额基本一致在公司上市后至 2017 年 8 月 31 日这期间, 采用自有资金投资新设及并购的子公司累计为公司创造了净利润 48, 万元公司上市以来有效利用资源把握发展机会, 业绩规模已大幅提升 2016 年实现归属于上市公司股东净利润 74, 万元, 较上市前一年 2008 年净利润 7, 万元增长 %, 公司整体效益表现良好注 3: 集成服务管理平台项目人力发展与培训中心项目品牌建设项目的投入总体为公司提升运营能力和品牌效应, 不直接产生效益, 因此是否达到预计效益项目不适用 19

23 注 4: 本次变更用于资产服务业务布局项目的募集资金主要是通过子公司世联资管收购北京安信行 60% 的股权, 按照股权转让协议的约定,2013 年的北京安信行的净利润归其原股东所有,2014 年北京安信行实现的净利润为万元, 当期的项目收益未能达到预期, 主要是因为 2014 年公司加大了资产服务业务的投入, 推进规模化发展, 但由于新增签约的项目尚未进入收费管理阶段, 公司的前期投入较大, 从而影响了效益的实现目前该业务仍处于规模化发展的阶段, 自并购以来, 其收入规模稳步增长, 盈利水平较为稳定 2017 年 1-8 月北京安信行为公司实现的效益为 1, 万元注 5: 本次变更的募集资金主要用于收购四川嘉联 24.5% 股权, 收购完成后, 公司将持有四川嘉联 75.5% 的股权按照股权转让协议的约定, 四川嘉联自 2014 年 1 月 1 日起实现的净利润将由股东按新的股权比例享有和分配,2014 年该项目为公司实现的效益为万元, 当期的项目收益未能达到预期, 主要是因为本次收购完成后, 使得四川嘉联有条件开始按照世联全资控股子公司的标准纳入公司的统一管理, 在管控方式过渡期间, 其业务开展受到暂时的影响有所下降, 随着整合工作的深入, 其业务规模将会得以逐步扩大实现增长 2017 年 1-8 月该项目为公司实现的效益为万元注 6: 本次变更的募集资金主要用于收购厦门立丹行 51% 股权, 按照股权转让协议的约定, 厦门立丹行 2014 年及以前年度实现的净利润归原股东享有, 自 2015 年 1 月 1 日起实现的净利润将由股东按新的股权比例享有和分配, 截至 2017 年 8 月 31 日止厦门立丹行为公司实现的效益为 1, 万元, 项目实现效益的情况目前仍处于评估的期限中 20

24 注 7: 本次发行取得超募资金 28, 万元, 截至本报告期末, 超募资金已累计使用 28, 万元 ; 专户存款余额 3, 万元, 其中收回原使用超募资金收购的青岛雅园 60% 股权转让款 3, 万元专户存款利息收入为万元 1 公司第一届股东大会于 2010 年 4 月 15 日召开, 审议通过了关于使用部分超募资金收购济南信立怡高物业顾问有限公司的议案, 同意公司以超募资金 4,000 万元收购信立怡高 51% 的股权, 截至本报告期末, 股权转让款已经按协议约定支付完毕, 该公司于 2010 年 5 月 31 日起纳入公司合并范围信立怡高 ( 后更名为山东世联 ) 为公司第一家并购的企业, 为公司主营业务的并购整合工作积累了经验整合初期, 该公司业绩增长不明显, 但经过磨合, 山东世联的经营已经步入正轨, 业绩增长迅速, 自并购以来, 山东世联已累计为公司带来效益 11, 万元 2 公司第一届股东大会于 2010 年 4 月 15 日召开, 审议通过了关于使用部分超募资金对深圳盛泽担保有限公司增资扩股暨关联交易的议案, 同意公司使用超募资金 4,608 万元对盛泽担保进行增资, 增资后公司持有盛泽担保 37.5% 的股权, 该笔增资款已于 2010 年 5 月 24 日按合同约定支付完毕此次投资项目的实施有助于公司扩大规模, 探讨和发展日益增长的存量市场业务延展产业链的尝试, 符合公司战略方向由于之后二手楼交易量受市场调整的影响出现下滑, 同时银行信贷政策从支持传统的个人按揭业务调整为偏向于经营性贷款, 另外随着经济环境的变化, 中小企业经营困难加大, 与中小企业相关的过桥类产品的风险加大, 为控制风险, 公司主动控制了业务规模, 因而影响了效益的增长公司于 2012 年 2014 年又陆续并购了盛泽担保及其子公司世联投资世联小贷的股权, 持有这三家公司 100% 的股权, 并将其作为一项资产整体进行运营, 调整金融服务产品结构, 暂停了原来的赎楼按揭和商工贷等业务, 推出了家圆云贷产品, 公司家圆云贷产品的收入规模增长迅速, 详见下述第 5 点的说明年 8 月 10 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于使用超募资金收购青岛雅园物业管理有限公司的议案, 同意公司使用超募资金支付青岛雅园物业管理有限公司的股权转让款 2,100 万元, 股权转让款已经按协议约定支付完毕进军高端资产服务领域, 是公司实现房地产综合服务商的战略定位, 延展业务服务范围的重要举措资产服务业务主要特点是收入受经济周期波动的影响很小, 但毛利率水平相对较低, 公司正在积极推进资产服务业务的规模化发展, 前期投入较大, 因此实现业绩增长需要一个过程 21

25 2016 年 5 月 23 日公司召开第三届董事会第五十三次会议, 审议通过关于转让控股子公司青岛雅园物业管理有限公司股权的议案, 同意公司按 3, 万元转让公司持有的青岛雅园 60% 股权, 同时公司享有未分配利润额万元, 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司已全部收回股权转让款 3, 万元和利润分配款万元公司将收回股权转让款 3, 万元存放于超募资金银行账户中年 8 月 10 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于使用超募资金支付四川嘉联兴业地产顾问有限公司和重庆纬联地产顾问有限公司剩余股权转让款的议案, 同意公司在满足股权转让协议约定条件的前提下使用超募资金支付四川嘉联股权转让款余款 1,000 万元以及重庆纬联的股权转让款余款 1,300 万元根据协议约定, 重庆纬联 2011 年的经营业绩未达到要求, 该笔余款将不再支付 ; 四川嘉联的款项根据协议约定须按比例支付, 调整后的应付金额为万元, 该笔款项已于 2012 年 5 月 18 日支付受市场波动和业务整合的影响, 四川嘉联在并购后, 业绩出现了较大的波动 ;2014 年公司增加收购了四川嘉联 24.5% 的股权 ( 详见二 ( 二 ) 年 8 月首次公开发行股票募集资金变更项目情况之注 2), 2017 年 1-8 月该项目为公司实现效益万元年 5 月 4 日公司召开 2011 年度股东大会, 审议通过了关于使用部分超募资金收购深圳盛泽融资担保有限责任公司 62.5% 股权收购深圳市世联小额贷款有限公司 29% 股权以及收购深圳世联投资有限公司 100% 股权暨关联交易的议案, 同意公司使用超募资金支付深圳盛泽融资担保有限责任公司 62.5% 股权的转让款 10, 万元, 支付深圳市世联小额贷款有限公司 29% 股权的转让款 2, 万元, 支付深圳世联投资有限公司 100% 股权的转让款 2, 万元, 以上的股权转让款已经按协议约定支付完毕本次收购完成后, 公司将直接或间接持有这三家公司 100% 的股权三家公司的业务密切关联, 因此将其整体视为一个资产组自并购后公司对金融业务结构进行了调整, 逐步放弃收益情况欠佳风险较大的服务产品, 例如赎楼按揭等业务, 导致金融服务业务的业绩有所下滑, 特别是盛泽担保 ; 但公司积极探索利用主营业务机构客户和小业主客户资源, 集中精力开发新的房地产金融增值服务产品, 于 2013 年下半年推出了家圆云贷产品随着公司祥云战略的推进, 家圆云贷产品的规模迅速放大, 促进了公司金融服务业务收入规模的增长, 截至 2017 年 8 月 31 日止, 该项目累计为公司实现效益合计 12, 万元 22

26 年 11 月 12 日, 公司召开了 2014 年第四次临时股东大会, 审议通过了关于部分变更募集资金投资项目及使用超募资金的议案, 同意公司变更募集资金投资项目和使用超募资金共计 8,200 万用于收购厦门立丹行置业有限公司 51% 的股权, 其中使用顾问代理业务全国布局项目尚未使用的募集资金投入 4, 万元利息投入 1, 万元 ; 使用超募资金投入万元利息投入 1, 万元截至 2017 年 8 月 31 日止, 厦门立丹行为公司实现的效益为 2, 万元, 项目实现效益的情况目前仍处于评估的期限中注 8: 2015 年 1 月 9 日, 公司召开了 2015 年第一次临时股东大会决议公告, 审议通过了关于收购青岛荣置地顾问有限公司 51% 股权的议案以及关于部分变更募集资金投资项目及使用自有资金的议案, 同意公司变更集成服务管理平台项目以及使用自有资金用于收购收购青岛荣置地顾问有限公司 51% 的股权, 新项目拟投入人民币 5, 万元 ( 本次交易的股权转让价款以目标公司 2014 年实际净利润不低于承诺净利润为基础, 如目标公司 2014 年实际净利润低于当年承诺净利润的, 本次交易的股权转让价款相应调整 ), 其中使用自有资金投入 1, 万元, 使用原项目尚未使用的募集资金投入 3, 万元原项目专用账户的利息净额投入万元青岛荣置地于 2015 年 8 月 1 日纳入公司合并范围,2015 年实现净利润万元, 根据股权转让协议的约定, 青岛荣置地 2015 年实现的净利润将按公司收购后的新的股权比例进行分配截至 2017 年 8 月 31 日止, 青岛荣置地为公司实现的效益为 1, 万元, 项目实现效益的情况目前仍处于评估的期限中注 9: 本表中最近三年的实际效益一栏数据系根据该项目的净利润和持股比例计算得出, 并未考虑持此股权是否全部由募集资金投入 23

27 ( 二 )2015 年 5 月非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表单位 : 人民币万元实际投资项目最近三年一期的实际效益截止日投资项目累计截止日累计是否达到预计效承诺效益产能利用率 2017 年 1-8 序号项目名称 2015 年 2016 年实现效益益月根据投资项目周期计算 1 基于大数据的 O2M 平台建设项目不适用 ( 注 2) 的内部收益率为 30.21% ( 注 1) 2 补充流动资金 ( 注 3) ( 注 3) 3 承诺投资项目小计注 1: 本公司所属行业为房地产中介服务业, 不是生产型企业, 因此截止日投资项目累计产能利用率不适用注 2: 基于大数据的 O2M 平台建设项目, 项目建设期为三年, 目前尚处于建设期中, 暂不能评估达产当年的效益情况注 3: 补充流动资金项目的资金投入后的运营并不是独立的, 因此无法单独评估项目的效益情况 24

28 四前次募集资金使用情况与公司相关信息披露的比较 ( 一 ) 各年度募集资金投资金额与相关信息披露的比较各年度募集资金投资金额与相关信息披露的比较情况详见下表 ( 单位 : 人民币万元 ): 项目 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 25 顾问代理业务全国布局项目 1, , , , 集成服务管理平台项目 , , 人力发展与培训中心项目品牌建设项目资产服务业务布局项目收购四川嘉联 24.5% 的股权收购厦门立丹行 51% 的股权收购青岛荣置地 51% 股权基于大数据的 O2M 平台建设项目补充流动资金承诺投资项目小计 2, , , , , , , , 收购山东世联 51% 股权 2, , 增资盛泽担保, 持有其 37.5% 的股权 4, , 收购青岛雅园 60% 股权 1, , 四川嘉联股权收购款余款收购盛泽担保 62.5% 的股权 10, , 收购世联投资 100% 的股权 2, ,348.51

29 项目 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年收购小额贷款 29% 的股权 2, , 收购厦门立丹行 51% 的股权超募资金投向小计 7, , , , , , 合计 2, , , , , , , , 续上表项目顾问代理业务全国布局项目 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年集成服务管理平台项目人力发展与培训中心项目品牌建设项目资产服务业务布局项目 5, , 收购四川嘉联 24.5% 的股权 3, , 收购厦门立丹行 51% 的股权 2, , , , 收购青岛荣置地 51% 股权 3, , 基于大数据的 O2M 平台建设项目补充流动资金 13, , 承诺投资项目小计 5, , , , , , , , 收购山东世联 51% 股权增资盛泽担保, 持有其 37.5% 的股权 26

30 项目收购青岛雅园 60% 股权四川嘉联股权收购款余款收购盛泽担保 62.5% 的股权收购世联投资 100% 的股权收购小额贷款 29% 的股权 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年收购厦门立丹行 51% 的股权超募资金投向小计合计 5, , , , , , , , 注 : 2017 年 1-8 月募集资金没有发生实际投资额, 所以上表中未列示 2017 年 1-8 月与年报信息披露的比较情况 27

31 ( 二 ) 募集资金变更使用情况与相关信息披露的比较单位 : 人民币万元项目 2013 年资产服务业务布局项目 5, , 项目 2014 年资产服务业务布局项目收购四川嘉联 24.5% 的股权 3, , 收购厦门立丹行 51% 的股权 2, , 项目 2015 年收购青岛荣置地 51% 股权 3, , 项目 2016 年资产服务业务布局项目收购厦门立丹行 51% 的股权 2, , 收购青岛荣置地 51% 股权五募集资金使用及披露中存在的问题截至 2017 年 8 月 31 日止, 本公司严格按照募集资金管理办法的规定使用募集资金, 相关信息的披露及时真实准确完整, 不存在募集资金管理的违规情形深圳世联行地产顾问股份有限公司法定代表人 : 陈劲松主管会计工作的负责人 : 朱敏会计机构负责人 : 童朝军二一七年九月二十九日 28

信永中和

信永中和深圳世联行地产顾问股份有限公司截至 2017 年 8 月 31 日止前次募集资金使用情况报告深圳世联行地产顾问股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的上市公司证券发行管理办法 ( 中国证券监督管理委员会第 30 令 ) 及关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007] 500 号 ), 编制了本公司于 2009 年 8 月及 2015

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话 : telephone: +86(010) (010) ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu

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