成交概览 2019 年第 2 周, 各能级成交指数涨跌互现 一线城市成交指数为 104.3, 环比微跌 0.52 点 ; 二线城市成交指数为 , 环比上涨 点 ; 三四线城市成交指数为 25.03, 环比上涨 3.58 点 一线城市 : 一线城市明显分化 北京 深圳市场有所转

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1 市场 : 各线城市成交量仍处低位 政策 : 海口升级调控 四大银行第三套房贷均暂停发放涨幅最高 :354.05%( 北京 ) 跌幅最大 :-83.9%( 温州 ) 一线城市成交指数 :104.3 二线城市成交指数 : 三线城市成交指数 :25.03 本周市场 第 2 周 ( ) 成交量表 ( 万m2 ) 城市 第 2 周 环比 北京 % 上海 % 广州 % 深圳 % 重庆 % 南京 % 成都 % 武汉 % 杭州 % 长沙 % 苏州 % 本周市场 第 2 周土地成交量表 ( 万m2 ) 城市 面积 环比增幅 北京 上海 广州 深圳 南京 成都 % 武汉 杭州 % 重庆 苏州 % 天津 本周视点 各线城市成交量涨跌互现, 整体仍处低位 2019 年第 2 周,CRIC 监测的十一个重点城市取得预售证 万m2, 环比上涨 55% 各线城市成交量涨跌互现, 整体依旧维持在较低水平 具体而言, 一线城市略有回调, 但各城市市场明显分化, 北京成交放量增长, 环比增长 3 倍有余 ; 上海成交量再次降至低位, 环比跌幅超六成 二线城市略有回升, 成都 重庆仍处高位, 长春成交明显放量, 环比实现倍增 ; 南宁 南宁明显回落, 环比跌幅皆在 40% 附近 三四线城市小幅回升, 东莞 建阳等成交量增长尤为迅速, 环比涨幅超 80%, 廊坊更是环比翻番 ; 南平 温州市场不尽人意, 环比皆腰斩, 温州环比骤降 84%, 暂居市场末位 本周关注 北京 : 城市副中心产业用地和居住用地比例调整至 1:2 广州 : 拟出旧改新政融资地块土地出让金或纳入成本 江西 : 进一步加大住宅用地出让规模 海南 : 正式实行商品住宅销售价格备案管理严格落实销售明码标价 海口 : 新落户家庭限购 1 套暂停向企事业单位出售商品房 珠海 : 将探索放宽澳门居民在购房等方面的限制 苏州 : 整治 红顶中介 针对政府人员参与规避限购灰色产业链更多研究请详见研究中心官网 : 行业数据点评 政策 海口新落户家庭限购 1 套暂停向企事业单位出售商品房本周, 北京城市副中心产业用地和居住用地比例调整至 1:2; 广州拟出旧改新政, 融资地块土地出让金或纳入成本 ; 江西进一步加大住宅用地出让规模 ; 海南正式实行商品住宅销售价格备案管理, 严格落实销售明码标价 ; 海口新落户家庭限购 1 套, 暂停向企事业单位出售商品房 ; 珠海将探索放宽澳门居民在购房等 方面的限制 ; 苏州整治 红顶中介, 针对政府人员参与规避限购灰色产业链 海口新政贯彻和落实中央 房住不炒 政策主基调, 结合此前海口放开人才落户条件, 此次的新政出台更显意味深长, 堵住了 为买房而落户 等诸多漏洞, 调控政策整体趋严 在此前的政策高压下, 海口楼市成交量在 2018 年下半年维持数月低位, 此次新政出台, 无疑对成交量也构成不小的打击, 预计未来海口成交量仍将保持低位, 同时也不排除升级调控由海口扩张到整个海南省的可能性

2 成交概览 2019 年第 2 周, 各能级成交指数涨跌互现 一线城市成交指数为 104.3, 环比微跌 0.52 点 ; 二线城市成交指数为 , 环比上涨 点 ; 三四线城市成交指数为 25.03, 环比上涨 3.58 点 一线城市 : 一线城市明显分化 北京 深圳市场有所转暖, 北京成交显著放量, 环比大增 % 上海 广州成交量仍处低位, 环比均有不同程度的回落, 上海跌幅最大, 环比降幅达 62.6% 二线城市 : 二线城市涨多跌少 仅长沙 南宁 南京 3 城成交量环比有所回落, 南宁高位回调, 环比跌幅居首, 达 41.5% 其余 9 城成交量皆有增长, 长春成交明显放量, 环比涨幅达 % 三四线城市 : 三四线城市小幅回升 廊坊成交量环比翻番, 涨幅多达 %; 跌幅最大的城市为温州, 环比下降 83.9% 供应概览 2019 年第 2 周,CRIC 监测的十一个重点城市取得预售证 万m2, 环比上涨 55%, 获预售证最多的城市为重庆, 预售证面积达 万m2 十一个重点城市新获得预售证走势图

3 北京周度成交供应走势图 上海周度成交供应走势图 广州周度成交供应走势图 深圳周度成交供应走势图 杭州周度成交供应走势图 南京周度成交供应走势图

4 长沙周度成交供应走势图 武汉周度成交供应走势图 成都周度成交供应走势图 苏州周度成交供应走势图 重庆周度成交供应走势图 注 : 重庆为商品房数据, 其他城市为商品住宅数据

5 土地成交 第 2 周, 重点监测城市成交建面达 579 万平方米, 环比上升 34%, 同比上升 9%; 成交金额升至 337 亿元, 环比上涨 17%, 同比增加 25%; 平均楼板价约 5819 元 / 平方米, 环比下跌 13%, 同比仍涨 15% 2018 年第 02 周 年第 02 周土地成交走势图 数据来源 :CRIC2016 具体到各能级来看 一线城市中除广州外, 其余三市均有成交, 其中成交量最大的是上海, 总成交量达 42 万平方米, 共成交 6 幅地, 均是位于浦东新区的租赁用地, 从近期上海出让地块来看, 保障性住房用地仍是上海供应的主力 ; 北京则成交了 1 宗位于丰台区的限价宅地, 由于位置佳 配套完善备受关注, 最终被京投联合体以 37.2 亿元的总价溢价 13.5% 斩获 ; 深圳本周也仅成交了 1 幅坪山区的商办地块, 由华侨城以 亿元的底价拍下 二线城市中本周仅有郑州 天津 成都的成交量超过 50 万平方米, 其余城市的成交量较少, 其中成交面积最大的是郑州, 本周共成交了 6 宗住宅用地, 位于高新区的地块被正恒国际以 54% 的溢价率拍下, 绿地 恒大 电建等也有斩获 重点监测的三四线本周成交量达 172 万平方米, 其中成交面积最大的是广东肇庆, 总成交体量达 46 万平方米, 主要集中在高要市和怀集县, 其余城市的活跃度不高 2018 年第 02 周 年第 02 周成交土地城市能级分布走势图 本周重点地块 数据来源 :CRIC2016

6 宗地概况 周度重点成交地块 : 苏地 2018-WG-40 号 地块地图 区域吴中区成交日期 总用地面积 ( 万m2 ) 成交总价 ( 亿元 ) 总建面积 ( 万m2 ) 楼板价 ( 元 / 平方米 ) 所属板块 尹山湖 详细交易方式 挂牌 环线位置 - 地块属性纯住宅 受让方 龙湖 + 首开 土地名称 出让日期 用途 苏地 2015-G-5 号 商住 周边土地成交情况 占地面积 建筑面积 ( 万m2 ) ( 万m2 ) 总价 成交楼板价 ( 亿元 ) ( 元 / m2 ) 周边项目情况 项目名称 最新开盘日期 用途 总建面积 ( m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 星港湾壹号 普通住宅 177, 九龙仓碧堤半岛 普通住宅 ; 别墅 350, 双银国际金融城 酒店式公寓 102, 数据来源 :CRIC 地块分析 : 2018 年一直冷淡的苏州地市在 2019 年开年迎来了反转, 继 1 月 4 日成功出让 7 宗地揽金 亿元后,1 月 11 日又有 4 宗地成功拍出, 总成交金额达 亿元, 其中最引人瞩目的当属吴中开发区的住宅用地 该地块在经历上一年 10 月份的流拍后本次却受到众多地产商的追逐, 在经过多轮争夺后, 最终被龙湖联合首开以 亿元的总价竞得, 溢价率达 29%, 是当日拍出 4 幅地中溢价率最高的地块 据地块位置来看, 地块位于苏州 一核四城 城市发展战略重要组成部分的西部生态科技城, 是近年来新区西部生态城区域首次出让的经营性用地, 土地价值较高 目前地块周边以品质住宅项目为主, 居住氛围浓厚, 周边配套也相对齐全 : 商业方面, 地块附近 2 公里内有多家连锁超市, 同时补充有周边小区的沿街商业配套, 居民的日常生活需求能够基本满足 ; 教育方面, 方圆 3 公里内中小学及幼儿园均有, 并且地块上还要再建设一所幼儿园, 教育资源较为丰富 交通出行方面, 地块紧挨东方大道和通达路, 来往园区和市中心都比较方便 ; 公共交通上, 与地块距离最近的地铁站是 2 号线郭巷站, 直线距离约 2 公里, 但附近有 3 号线在建, 预计在今年年底通行, 届时公共交通便利度能大幅提升 地块周边在售一手房项目较少, 以开盘日期最近的星港湾壹号来看, 当前住宅成交均价为 元 / 平方米, 区域内二手房挂牌价格基本上在 3 万元 / 平方米以上, 并且地块所在的独墅湖西区域向来是园区的外溢需求的承接地, 地块的升值潜力较大

7 热销项目 2019 年 1 月 11 日, 位于杭州的杭州大家首次开盘, 根据 CRIC 数据监测, 项目开盘累计去化 93.9% 我 们认为该项目热销主要基于三个方面 : 第一, 项目所在板块产品稀缺, 配套完备高端 项目择址于拱墅区核心, 拱宸桥与大运河两岸, 是一贯的的高端居住区, 不仅有桥西历史街区的底蕴, 更有远洋乐堤港 绿地中央广场等一众现代化综合体, 更有在建地铁五号线贯穿其间, 生活氛围十分浓郁 然而整个板块历经十余年开发, 目前可售楼盘已经非常稀缺, 而项目恰好可为此处的高端客户提供一个理想的答案 第二, 位于学院旧址, 周边教育资源丰富 项目所在地快为浙江传媒学院旧址, 本身即具有良好文化底蕴, 同时周边学府林立, 是拱墅区著名的文教区, 有浙大城学院, 树人大学, 源清中学, 拱宸桥小学, 人民小学, 上 塘幼儿园等, 项目南侧为规划教育用地, 实际入学以交付后教育部门规定为准 第三, 本土企业口碑效应显著, 市场认可度颇高 大家为本土房企,17 年同板块内金麟府热销为杭州大家 打下了优质的品质基础, 且取名为杭州大家, 从命名上取巧, 凸显高端典雅的大家风范 在产品宣传上, 前期宣 传以 拱宸核心 售价 BV 工艺华宅 等字眼为主, 突出产品的稀缺性及高端精细性, 以细节吸引客户 总而言之, 稀缺的板块项目加上周边优秀的配套, 是本项目得以销售飘红的核心原因 第 2 周热销项目表 ( 部分 ) 城市 企业名称 项目名称 销售情况 杭州 杭州上麟置业有限公司 杭州大家 项目开盘累计去化 93.9% 资料来源 :CRIC 监测

8 新获预售证项目 城市项目名称区域 物业 类型 销售报价 ( 元 / m2 ) 本期推案 ( m2 ) 开盘时间 开发商 广州 云山锦绣家园 白云区 住宅 月 11 日 广州市白云建设开发有限公司 广州 嘉逸名苑 从化区 住宅 月 10 日 广州市晟庭房地产开发有限公司 广州 悦江上品苑 荔湾区 住宅 月 9 日 广州地铁集团有限公司 广州 保利保宏花园 南沙区 住宅 月 8 日 广州市保宏房地产开发有限公司 广州 万科明月花园 南沙区 住宅 月 11 日 广州市万祥房地产开发有限公司 广州 天虹花园 黄埔区 住宅 月 8 日 广州金田地产开发有限公司 广州 保利西悦湾 荔湾区 住宅 月 11 日 广州东灏房地产开发有限公司 广州 森岛湖畔花园 花都区 住宅 月 8 日 广州市花都佳业房地产开发有限公司 深圳石厦花园福田区住宅 月 8 日 深圳市新天时代投资有限公司 深圳市石厦 实业股份有限公司 南京 东望府 江宁区 住宅 月 13 日 南京招荣房地产开发有限公司 南京 鹭岛北苑 六合区 住宅 月 11 日 南京华欧舜都置业有限公司 南京 紫郡兰园 鼓楼区 住宅 月 12 日 葛洲坝南京置业有限公司 南京 高淳雅园 高淳区 住宅 月 12 日 江苏雅达置业有限公司 南京 恒业花园 江宁区 住宅 月 8 日 南京恒建房地产开发有限公司 武汉 星悦湾二期 汉南区 住宅 月 10 日 武汉新泽新置业有限公司 武汉 光谷 188 地块三期 东湖区 住宅 月 9 日 武汉地产集团光谷房地产开发有限公司 武汉 中核城 蔡甸区 住宅 月 10 日 武汉核建房地产开发有限公司 武汉 黄陂临空港 P111 地块 黄陂区 住宅 月 8 日 武汉北辰辰智房地产开发有限公司 武汉 时代 新世界 B 硚口区 住宅 月 9 日 新世界创地置业 ( 武汉 ) 有限公司 武汉 中建 壹品澜郡 黄陂区 住宅 月 9 日 武汉市壹品蓝郡房地产开发有限公司 武汉 保利海上五月花二期 江夏区 住宅 月 8 日 武汉保利五月花房地产开发有限公司 武汉 江夏区大桥新区豹山村 083 地块 江夏区住宅 月 8 日武汉宝山汇城置业有限公司 苏州 环洲路 5 号 工业园区 住宅 月 11 日 苏州工业园区建屋晖业房地产有限公司 苏州 蔚蓝四季花园 吴中区 住宅 月 11 日 苏州劲商房地产开发有限公司 苏州 璀璨四季花园 吴江区 住宅 月 10 日 苏州绿杰置业有限公司 苏州 苏河鼎城 吴江区 住宅 月 9 日 苏州恒万置地有限公司 上海 安和雅苑 浦东区 住宅 月 9 日 上海鹏欣滨江房地产开发有限公司

9 全国重点城市 2019 年第 2 周市场成交情况 ( 单位 : 万m2 ) 分类一线城市二线城市三四线城市 城市 第 2 周 2019 年周平均 1 月累计 2 周成交面积成交面积成交面积成交面积环比涨跌幅 北京 % 上海 % 广州 % 深圳 % 成都 % 重庆 % 长春 % 青岛 % 长沙 % 南宁 % 武汉 % 苏州 % 南京 % 杭州 % 福州 % 大连 % 镇江 % 东莞 % 扬州 % 泉州 % 泰安 % 建阳 % 汕头 % 东营 % 莆田 % 惠州 % 廊坊 % 舟山 % 江门 % 温州 % 南平 % 数据来源 :CRIC 备注 : 每日成交数据均为初步统计数据, 其累计结果与月度成交存在一定出入 一线城市为商品住宅数据, 且上海商品住宅数据包含动迁安置房 配套商品房和经济适用房等政策性住房数据 二线城市除重庆 无锡 哈尔滨 宁波 昆明 佛山为商品房数据, 其它城市为商品住宅数据 三线城市除吉林 徐州 海口 镇江为商品房数据, 其它城市为商品住宅数据四线城市除北海 连云港 三亚 桂林 安庆 南充 泸州 九江 舟山 文昌 万宁 江阴为商品房数据, 其它城市为商品住宅数据

航班时间 :2015/2/1-2015/2/20 航班时间 :2015/2/ /3/5 单程促销里程舱位始发地到达地始发地到达地 ( 公里 ) 鞍山 北京 北京 鞍山 经济舱 3000 鞍山 北京 北京 鞍山 公务舱 6000 鞍山 北京 北京 鞍山 明珠经济舱 3500 鞍山 北京 北

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