中国房地产数据研究院 房地产市场月报 2012 年 9 月 联系电话 : , 申请邮箱 1

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1 中国房地产数据研究院 房地产市场月报 2012 年 9 月 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 1

2 目 录 第一部分政策与宏观篇 国务院督查楼市 : 总体情况良好, 但个别地区房价 限购 供地均存问题 国税总局组织培训各地税务人员, 房地产改革试点范围有望扩大 展望 : 政策 市场借以平稳为主... 4 第二部分土地篇 重点城市土地市场概述 重点城市土地市场 北京 重点城市土地市场 上海 重点城市土地市场 广州 重点城市土地市场 杭州 重点城市土地市场 重庆 第三部分商品房市场篇 重点城市商品房市场概述 重点城市商品房市场 北京 重点城市商品房市场 上海 重点城市商品房市场 广州 重点城市商品房市场 深圳 重点城市商品房市场 杭州 重点城市商品房市场 重庆 第四部分商品住宅篇 重点城市商品住宅概述 重点城市商品住宅市场 北京 重点城市商品住宅市场 上海 重点城市商品住宅市场 广州 重点城市商品住宅市场 深圳 重点城市商品住宅市场 杭州 第四部分企业篇 销售业绩 重点企业近期新增土地储备情况 中国房地产数据研究院简介 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 2

3 第一部分政策与宏观篇 1.1 国务院督查楼市 : 总体情况良好, 但个别地区房价 限购 供地 均存问题 督察结果显示, 总体来看各项房地产调控措施落实情况较好, 调控成果显著 7 月下旬至 8 月上旬, 国务院派出 8 个督察组, 对北京市 天津市 河北省等 18 个省 ( 市 ) 贯彻落实房地产调控政策措施情况进行了督促检查 督查结果显示, 总体来看, 房地产市场调控的各项政策措施落实情况较好, 调控成效不断显现, 投机投资性需求得到有效抑制, 但个别地区在房价 限购 供地方面存在问题 如近期房价环比出现上涨 放松限购条件 今年上半年住房用地供应计划完成率较低等 督察组要求出现问题的地区立即进行整改, 并强调各地不得以任何理由变相放松调控 此次督查有利于了解各省市的房地产调控执行情况, 对调控政策执行不严的城市及时做出整改要求, 有利于打击住宅销售价格继续上扬的势头, 有利于稳定市场预期以及巩固已有的调控效果 1.2 国税总局组织培训各地税务人员, 房地产改革试点范围有望扩大 房产税改革试点范围扩大, 湖南湖北房产税试点扑朔迷离 据媒体报道, 今日国家税务总局组织来自全国 30 多个省市的 71 名税务系统的工作人员在中国人民大学学习房产税批量评估技术, 为房产税扩容做准备 8 月 20 日国土资源部官方网站披露了湖南 湖北新版房产税的征收细节正在制定中, 然而 22 日, 徐正云接受 经济参考报 记者采访时则否认了这一说法, 并表示目前湖北地税没有接到任何征收通知, 没有制定相关细则, 同一天, 湖南省地税部门也否认了 湖南准备开展房产税试点 的传闻 虽然湖南 湖北房产税改革试点是否进行还未有定论, 但从近日频频传出房产税改革的相关消息可以看出, 房产税改革试点范围的扩大是大势所趋, 房产税改革深入, 将进一步打击投资投机行为, 调节资源分配, 使购房者更加理性, 促进商品住宅市场健康发展 短期来看, 尽管重庆 上海的试点情况表明, 由于房产税试点初期税率低 征税范围窄, 对购房者的实际税费影响有限, 但试点范围的扩大, 将进一步彰显政府坚持房地产调控的决心, 加重目前刚刚有所恢复的购房者观望情绪, 下半年房地产市场仍面临严厉的政策环境 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 3

4 1.3 展望 : 政策 市场借以平稳为主 重点城市商品住宅价格环比涨幅收窄, 成交面积环比继续下降, 符合我们 7 月报告终的预期 市场回升乏力, 国务院楼市督查认为 房地产市场调控的各项政策措施得到了较好落实, 调控成效不断显现, 投机投资性需求得到有效抑制, 表明中央政府总体上认可各地楼市调控政策执行效果, 近日, 国家发改委主任张平说 今年下半年, 将稳定房地产市场调控政策, 坚决抑制投机投资性需求, 防止房价反弹 在宏观经济不稳定的情况下, 房地产政策以稳定为主 7-8 月多数城市成交量环比继续下降, 也可以看出需求增长乏力, 即将到来的 金九银十 是房企完成年度业绩目标的关键时间, 在调控不放松的情况下, 不排除部分房企采取更为积极灵活的销售策略, 但不会改变目前市场的平稳格局 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 4

5 第二部分土地篇 1.1 重点城市土地市场概述 8 月重点城市土地供求关系 城市 土地公公告面积公告面成交土地成交占地面积成交占地面告数 ( 万平方米 ) 积环比宗数 ( 万平方米 ) 积环比 北京 % % 上海 % % 广州 % % 深圳 % % 杭州 % % 天津 % % 重庆 % % 北京土地市场 : 本月公告土地 29 幅, 公告土地面积 279 万平方米, 环比 71%, 同比 -6% 其中经营性 ( 商 住 办 综合 ) 用地 27 幅, 面积 268 万平方米, 非经营性用地 ( 工业 配套 其他 ) 用地 2 幅, 面积 11 万平方米 本月土地成交 7 幅, 成交占地面积 177 万平方米, 环比 38%, 同比 -19% 其中经营性( 商 住 办 综合 ) 用地 1 幅, 面积 6 万平方米, 非经营性用地 ( 工业 配套 其他 ) 用地 6 幅, 面积 171 万平方米 土地成交楼板价 509 元 / 平方米, 环比 -92%, 同比 -86% 上海土地市场 : 本月公告土地 101 幅, 公告土地面积 355 万平方米, 环比 31%, 同比 -25% 其中经营性 ( 商 住 办 综合 ) 用地 33 幅, 面积 137 万平方米, 非经营性用地 ( 工业 配套 其他 ) 用地 70 幅, 面积 222 万平方米 本月土地成交 95 幅, 成交占地面积 221 万平方米, 环比 10%, 同比 -53% 其中经营性( 商 住 办 综合 ) 用地 14 幅, 面积 54 万平方米, 非经营性用地 ( 工业 配套 其他 ) 用地 81 幅, 面积 167 万平方米 土地成交楼板价 2,418 元 / 平方米, 环比 40%, 同比 -2% 广州 土地市场 : 本月公告土地 19 幅, 公告土地面积 91 万平方米, 环比 78%, 同比 -39% 其中经营性 ( 商 住 办 综合 ) 用地 13 幅, 面积 56 万平方米, 非经营性用地 ( 工 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 5

6 业 配套 其他 ) 用地 6 幅, 面积 36 万平方米 本月土地成交 5 幅, 成交占地面积 27 万平方米, 环比 -42%, 同比 -70% 其中经营性( 商 住 办 综合 ) 用地 2 幅, 面积 11 万平方米, 非经营性用地 ( 工业 配套 其他 ) 用地 3 幅, 面积 15 万平方米 土地成交楼板价 409 元 / 平方米, 环比 -45%, 同比 -82% 深圳土地市场 : 本月公告土地 3 幅, 公告土地面积 4 万平方米, 环比 -60%, 同比 191% 其中经营性 ( 商 住 办 综合 ) 用地 3 幅, 面积 4 万平方米, 非经营性用地 ( 工业 配套 其他 ) 用地 0 幅, 面积 0 万平方米 本月土地成交 4 幅, 成交占地面积 10 万平方米, 环比 -72%, 同比 -82% 其中经营性( 商 住 办 综合 ) 用地 1 幅, 面积 5 万平方米, 非经营性用地 ( 工业 配套 其他 ) 用地 3 幅, 面积 5 万平方米 土地成交楼板价 4,251 元 / 平方米, 环比 598%, 同比 52% 杭州土地市场 : 本月公告土地 23 幅, 公告土地面积 46 万平方米, 环比 -63%, 同比 -55% 其中经营性 ( 商 住 办 综合 ) 用地 11 幅, 面积 26 万平方米, 非经营性用地 ( 工业 配套 其他 ) 用地 14 幅, 面积 30 万平方米 本月土地成交 31 幅, 成交占地面积 125 万平方米, 环比 -12%, 同比 -40% 其中经营性( 商 住 办 综合 ) 用地 16 幅, 面积 65 万平方米, 非经营性用地 ( 工业 配套 其他 ) 用地 22 幅, 面积 99 万平方米 土地成交楼板价 3,327 元 / 平方米, 环比 176%, 同比 125% 天津土地市场 : 本月公告土地 77 幅, 公告土地面积 398 万平方米, 环比 -24%, 同比 -35% 其中经营性 ( 商 住 办 综合 ) 用地 21 幅, 面积 126 万平方米, 非经营性用地 ( 工业 配套 其他 ) 用地 56 幅, 面积 272 万平方米 本月土地成交 74 幅, 成交占地面积 530 万平方米, 环比 64%, 同比 -20% 其中经营性( 商 住 办 综合 ) 用地 13 幅, 面积 71 万平方米, 非经营性用地 ( 工业 配套 其他 ) 用地 61 幅, 面积 459 万平方米 土地成交楼板价 673 元 / 平方米, 环比 -55%, 同比 -26% 重庆 土地市场 : 本月公告土地 27 幅, 公告土地面积 194 万平方米, 环比 -13%, 同比 16% 其中经营性 ( 商 住 办 综合 ) 用地 19 幅, 面积 148 万平方米, 非经营性用地 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 6

7 ( 工业 配套 其他 ) 用地 9 幅, 面积 48 万平方米 本月土地成交 23 幅, 成交占 地面积 310 万平方米, 环比 128%, 同比 46% 其中经营性 ( 商 住 办 综合 ) 用 地 18 幅, 面积 245 万平方米, 非经营性用地 ( 工业 配套 其他 ) 用地 8 幅, 面 积 98 万平方米 土地成交楼板价 2,320 元 / 平方米, 环比 71%, 同比 84% 10 城市 2012 年 1-8 月土地出让金额以及同比变化 城市 1-8 月累计出让金额 ( 亿元 ) 同比变化 杭州 % 武汉 % 深圳 % 北京 % 天津 % 重庆 % 上海 % 广州 % 成都 % 南京 % 10 城市 2012 年 1-8 月土地出让金额以及同比变化 单位 : 亿元 % % 5.7% 1.2% -25.3% -32.1% -46.1% -34.0% -61.1% -59.4% -62.6% 杭州武汉深圳北京天津重庆上海广州成都南京 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% -60.0% -80.0% 累计出让金额 同比变化 10 城市 2012 年 8 月土地楼面价以及环比变化 城市 8 月土地成交楼面价 ( 元 / 平方米 ) 楼面价环比 深圳 % 杭州 % 上海 % 重庆 % 武汉 % 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 7

8 成都 % 天津 % 北京 % 广州 % 南京 % 10 城市 2012 年 8 月土地楼面价以及环比变化 单位 : 元 / 平方米 % % 600% % 71% 92% 40% 31% -45% -66% -8% -55% 深圳杭州上海重庆武汉成都天津北京广州南京 400% 200% 0% -200% 成交楼面价 楼面价环比 1.2 重点城市土地市场 北京 公告土地月度供应量 月份建设用地面积规划建筑面积幅数 2012 年 08 月 2,790,313 3,911, 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 8

9 2012 年 07 月 1,635,603 2,248, 年 06 月 850,858 1,385, 年 05 月 814, , 年 04 月 108, , 年 03 月 729, , 年 02 月 749,162 1,019, 年 01 月 817, , 年 12 月 1,430,702 1,697, 年 11 月 2,951,156 4,050, 年 10 月 1,165,718 1,298, 年 09 月 1,950,065 2,727, 年 08 月 2,959,019 3,968, 建设用地面积 :( 平方米 ) 规划建筑面积 :( 平方米 ) 幅数 :( 幅 ) 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 9

10 公告土地月度成交量 月份 建设用地面积 规划建筑面积 幅数 2012 年 08 月 1,770,963 2,484, 年 07 月 1,283,217 1,489, 年 06 月 465, , 年 05 月 77, , 年 04 月 976, , 年 03 月 519, , 年 02 月 777,448 1,152, 年 01 月 1,274,261 1,712, 年 12 月 1,763,736 2,525, 年 11 月 1,894,768 2,489, 年 10 月 1,239,550 1,265, 年 09 月 1,736,309 2,471, 年 08 月 2,190,083 2,615, 建设用地面积 :( 平方米 ) 规划建筑面积 :( 平方米 ) 幅数 :( 幅 ) 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 10

11 公告土地月度成交价格 公告土地 8 月成交区域分布 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 11

12 1.3 重点城市土地市场 上海 公告土地月度供应量 月份 建设用地面积 规划建筑面积 幅数 2012 年 08 月 3,552,711 6,357, 年 07 月 2,712,562 4,270, 年 06 月 1,817,451 3,079, 年 05 月 1,189,605 1,943, 年 04 月 866,150 1,401, 年 03 月 1,223,663 2,072, 年 02 月 1,253,021 2,263, 年 01 月 1,228,063 2,072, 年 12 月 3,541,630 6,116, 年 11 月 3,192,651 5,074, 年 10 月 2,447,613 4,352, 年 09 月 2,633,152 3,986, 年 08 月 4,737,620 6,956, 建设用地面积 :( 平方米 ) 规划建筑面积 :( 平方米 ) 幅数 :( 幅 ) 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 12

13 公告土地月度成交量 月份 建设用地面积 规划建筑面积 幅数 2012 年 08 月 2,214,871 3,547, 年 07 月 2,020,119 3,119, 年 06 月 1,434,534 2,513, 年 05 月 737,343 1,129, 年 04 月 828,801 1,303, 年 03 月 1,250,549 2,226, 年 02 月 1,404,056 2,278, 年 01 月 3,133,179 5,565, 年 12 月 2,555,145 4,171, 年 11 月 2,625,595 4,517, 年 10 月 2,432,026 4,138, 年 09 月 3,677,185 5,224, 年 08 月 4,682,502 8,527, 建设用地面积 :( 平方米 ) 规划建筑面积 :( 平方米 ) 幅数 :( 幅 ) 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 13

14 公告土地月度成交价格 公告土地 8 月成交区域分布 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 14

15 1.4 重点城市土地市场 广州 公告土地月度供应量 月份 建设用地面积 规划建筑面积 幅数 2012 年 08 月 911,693 2,353, 年 07 月 510, , 年 06 月 1,112,780 1,195, 年 05 月 705,646 1,565, 年 04 月 336, , 年 03 月 344, , 年 02 月 477, , 年 01 月 2,022,015 2,936, 年 12 月 691,109 1,414, 年 11 月 497, , 年 10 月 1,727,022 4,613, 年 09 月 1,335,435 4,039, 年 08 月 1,492,051 2,803, 建设用地面积 :( 平方米 ) 规划建筑面积 :( 平方米 ) 幅数 :( 幅 ) 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 15

16 公告土地月度成交量 月份 建设用地面积 规划建筑面积 幅数 2012 年 08 月 265, , 年 07 月 454, , 年 06 月 725,497 1,559, 年 05 月 103, , 年 04 月 509, , 年 03 月 163, , 年 02 月 2,025,702 3,130, 年 01 月 50, , 年 12 月 526, , 年 11 月 671,268 1,725, 年 10 月 551,497 1,036, 年 09 月 1,296,596 2,849, 年 08 月 900,664 1,865, 建设用地面积 :( 平方米 ) 规划建筑面积 :( 平方米 ) 幅数 :( 幅 ) 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 16

17 公告土地月度成交价格 公告土地 8 月成交区域分布 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 17

18 1.5 重点城市土地市场 杭州 公告土地月度供应量 月份 建设用地面积 规划建筑面积 幅数 2012 年 08 月 461,864 1,118, 年 07 月 1,251,472 2,581, 年 06 月 986,241 1,904, 年 05 月 1,353,679 2,663, 年 04 月 323, , 年 03 月 109, , 年 02 月 507, , 年 01 月 593,882 1,091, 年 12 月 698,846 1,921, 年 11 月 1,006,885 2,148, 年 10 月 912,360 2,079, 年 09 月 1,473,712 3,548, 年 08 月 1,027,079 1,876, 建设用地面积 :( 平方米 ) 规划建筑面积 :( 平方米 ) 幅数 :( 幅 ) 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 18

19 公告土地月度成交量 月份 建设用地面积 规划建筑面积 幅数 2012 年 08 月 1,250,333 2,579, 年 07 月 1,428,910 2,854, 年 06 月 900,851 1,826, 年 05 月 274, , 年 04 月 102, , 年 03 月 494, , 年 02 月 1,013,690 2,250, 年 01 月 306, , 年 12 月 777,887 1,676, 年 11 月 1,013,256 2,379, 年 10 月 1,180,498 2,940, 年 09 月 729,596 1,312, 年 08 月 2,101,104 3,790, 建设用地面积 :( 平方米 ) 规划建筑面积 :( 平方米 ) 幅数 :( 幅 ) 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 19

20 公告土地月度成交价格 公告土地 8 月成交区域分布 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 20

21 1.6 重点城市土地市场 重庆 公告土地月度供应量 月份 建设用地面积 规划建筑面积 幅数 2012 年 08 月 1,938,852 2,647, 年 07 月 2,223,913 4,022, 年 06 月 1,169,235 1,867, 年 05 月 736,244 1,384, 年 04 月 4,182,944 6,819, 年 03 月 860,061 1,503, 年 02 月 2,176,357 3,469, 年 01 月 2,560,035 3,409, 年 12 月 3,198,008 7,310, 年 11 月 3,288,696 7,200, 年 10 月 1,587,760 3,039, 年 09 月 2,114,883 3,690, 年 08 月 1,675,059 2,200, 建设用地面积 :( 平方米 ) 规划建筑面积 :( 平方米 ) 幅数 :( 幅 ) 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 21

22 公告土地月度成交量 月份 建设用地面积 规划建筑面积 幅数 2012 年 08 月 3,102,850 4,397, 年 07 月 1,359,227 2,396, 年 06 月 473,820 1,155, 年 05 月 453, , 年 04 月 3,848,672 5,760, 年 03 月 2,151,221 3,451, 年 02 月 2,086,004 2,575, 年 01 月 1,000,149 2,350, 年 12 月 4,030,971 7,304, 年 11 月 855,755 2,394, 年 10 月 1,357,209 2,553, 年 09 月 1,755,128 2,247, 年 08 月 2,119,517 2,269, 建设用地面积 :( 平方米 ) 规划建筑面积 :( 平方米 ) 幅数 :( 幅 ) 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 22

23 公告土地月度成交价格 公告土地 8 月成交区域分布 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 23

24 第三部分商品房市场篇 2.1 重点城市商品房市场概述 城市 供求比 供应面积 ( 万 m 2 ) 供应面积环比 成交面积 ( 万 m 2 ) 成交面积环比 成交均价 ( 元 /m 2 ) 成交均价环比 北京 % 203 5% % 上海 % % % 广州 % 114 3% % 深圳 % 40 16% % 杭州 % 80-25% % 天津 % 110 8% % 重庆 % 183 5% % 北京商品房市场 : 本月商品房供求比为 0.45, 其中供应面积 90 万平方米, 环比 -38%, 同比 -31%; 成交面积 203 万平方米, 环比 5%, 同比 54% 成交均价 19,150 元 / 平方米, 环比 4%, 同比 -2% 上海商品房市场 : 本月商品房供求比为 1.14, 其中供应面积 168 万平方米, 环比 -21%, 同比 -22%; 成交面积 147 万平方米, 环比 -19%, 同比 -13% 成交均价 16,933 元 / 平方米, 环比 6%, 同比 8% 广州商品房市场 : 本月商品房供求比为 1.01, 其中供应面积 116 万平方米, 环比 25%, 同比 -4%; 成交面积 114 万平方米, 环比 3%, 同比 34% 成交均价 13,329 元 / 平方米, 环比 -6%, 同比 -4% 深圳商品房市场 : 本月商品房供求比为 1.3, 其中供应面积 52 万平方米, 环比 8%, 同比 50%; 成交面积 40 万平方米, 环比 16%, 同比 114% 成交均价 22,046 元 / 平方米, 环比 0%, 同比 7% 杭州 商品房市场 : 本月商品房供求比为 0.82, 其中供应面积 66 万平方米, 环比 -42%, 同 比 5%; 成交面积 80 万平方米, 环比 -25%, 同比 177% 成交均价 14,690 元 / 平方米, 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 24

25 环比 1%, 同比 -12% 天津商品房市场 : 本月商品房供求比为 1.37, 其中供应面积 万平方米, 环比 82%, 同比 -12.5%; 成交面积 110 万平方米, 环比 8%, 同比 1% 成交均价 10,509 元 / 平方米, 环比 0%, 同比 4% 重庆商品房市场 : 本月商品房供求比为 0.29, 其中供应面积 53 万平方米, 环比 -18%, 同比 27%; 成交面积 183 万平方米, 环比 5%, 同比 84% 成交均价 6,784 元 / 平方米, 环比 2%, 同比 -9% 2.2 重点城市商品房市场 北京 商品房月度供求比 商品房月度供应量 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 25

26 月份 供应面积 供应套数 2012 年 08 月 904,796 9, 年 07 月 1,454,476 12, 年 06 月 1,450,561 13, 年 05 月 1,146,115 12, 年 04 月 835,815 7, 年 03 月 1,409,460 13, 年 02 月 343,322 3, 年 01 月 378,212 3, 年 12 月 1,652,103 17, 年 11 月 1,531,464 14, 年 10 月 2,100,924 17, 年 09 月 1,423,279 11, 年 08 月 1,317,798 11,794 供应面积 :( 平方米 ) 供应套数 :( 套 ) 联系电话 : , 申请邮箱 :anlixianggu@anfle.com. 26

27 商品房月度成交量 月份 成交面积 成交套数 2012 年 08 月 2,026,679 21, 年 07 月 1,923,963 18, 年 06 月 2,054,511 20, 年 05 月 1,627,965 16, 年 04 月 1,173,039 11, 年 03 月 1,365,801 12, 年 02 月 676,994 8, 年 01 月 768,240 8, 年 12 月 2,094,210 21, 年 11 月 1,235,824 11, 年 10 月 1,113,252 10, 年 09 月 1,012,420 9, 年 08 月 1,311,787 12,217 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 27

28 商品房月度成交价格 商品房 8 月成交区域分布 区域 成交面积 成交套数 成交均价 成交金额 昌平区 204,900 1,811 19,027 3,898,682,000 朝阳区 471,546 4,992 23,866 11,253,707,800 崇文区 21, , ,647,000 大兴区 234,706 2,244 17,701 4,154,514,000 东城区 10, , ,372,400 房山区 216,228 3,003 10,503 2,271,046,660 丰台区 104,547 1,213 21,253 2,221,970,690 海淀区 113,914 1,127 28,072 3,197,792,770 怀柔区 17, , ,608,688 门头沟区 200,318 2,261 14,058 2,816,098,560 密云区 68, , ,704,300 平谷区 6, ,920 20,019,858 石景山区 4, ,624 83,012,424 顺义区 87, ,208 1,238,665,090 通州区 176,606 1,590 15,677 2,768,729,860 西城区 12, , ,472,640 宣武区 51, ,873 2,367,231,000 延庆区 23, , ,491,300 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 成交均价 :( 元 / 平方米 ) 成交金额 :( 元 ) 28

29 2.3 重点城市商品房市场 上海 商品房月度供求比 商品房月度供应量 月份 供应面积 供应套数 2012 年 08 月 1,681,504 16, 年 07 月 2,128,538 23, 年 06 月 2,043,951 20, 年 05 月 1,462,336 14,376 29

30 2012 年 04 月 1,834,071 18, 年 03 月 1,850,424 21, 年 02 月 838,970 9, 年 01 月 600,783 8, 年 12 月 2,766,485 31, 年 11 月 2,135,308 21, 年 10 月 1,288,243 12, 年 09 月 2,295,379 21, 年 08 月 2,161,893 23,217 供应面积 :( 平方米 ) 供应套数 :( 套 ) 商品房月度成交量 月份 成交面积 成交套数 2012 年 08 月 1,474,850 13, 年 07 月 1,826,911 18, 年 06 月 1,588,696 16, 年 05 月 1,409,710 14, 年 04 月 1,150,579 11, 年 03 月 1,574,195 15, 年 02 月 1,114,536 12, 年 01 月 813,013 8, 年 12 月 1,598,537 15, 年 11 月 1,247,852 13, 年 10 月 1,137,398 12, 年 09 月 1,518,747 15,977 30

31 2011 年 08 月 1,704,513 17,643 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 商品房月度成交价格 商品房 8 月成交区域分布 区域 成交面积 成交套数 成交均价 成交金额 宝山 172,355 1,826 14,882 2,564,956,160 长宁 11, , ,574,300 崇明 21, , ,676,544 奉贤 44, , ,234,000 虹口 18, , ,652,500 黄浦 6, , ,577,664 嘉定 268,760 2,586 12,258 3,294,334,000 金山 39, , ,009,472 静安 3, , ,329,336 卢湾 3, , ,462,144 闵行 165,127 1,384 15,420 2,546,270,000 南汇 107,268 1,090 12,058 1,293,437,570 浦东 206,431 1,234 19,469 4,018,956,290 普陀 65, ,844 1,815,980,670 青浦 70, ,987 1,060,713,470 松江 158,784 1,743 14,235 2,260,219,140 徐汇 36, ,420 1,205,705,730 杨浦 40, ,866 1,356,508,290 闸北 34, , ,497,200 31

32 2.4 重点城市商品房市场 广州 商品房月度供求比 商品房月度供应量 月份 成交面积 成交套数 2012 年 08 月 1,158,327 10, 年 07 月 924,272 8, 年 06 月 934,343 8,365 32

33 2012 年 05 月 587,285 3, 年 04 月 1,242,787 9, 年 03 月 1,075,100 10, 年 02 月 158,371 1, 年 01 月 367,368 3, 年 12 月 2,633,436 22, 年 11 月 1,291,628 10, 年 10 月 859,917 6, 年 09 月 2,255,991 18, 年 08 月 1,207,326 11,296 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 商品房月度成交量 月份 成交面积 成交套数 2012 年 08 月 1,144,485 11, 年 07 月 1,111,743 11, 年 06 月 1,228,198 12, 年 05 月 1,239,000 11, 年 04 月 904,739 7, 年 03 月 989,982 10, 年 02 月 616,440 6, 年 01 月 483,530 5, 年 12 月 892,434 9, 年 11 月 685,370 8, 年 10 月 830,732 9, 年 09 月 870,136 9,238 33

34 2011 年 08 月 854,146 8,589 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 商品房月度成交价格 商品房 8 月成交区域分布 区域 成交面积 成交套数 成交均价 成交金额 白云区 68, ,001 1,170,771,000 从化市 52, , ,593,000 番禺区 254,259 2,773 13,527 3,439,285,000 海珠区 54, ,082 1,319,884,000 花都区 232,114 2,372 8,207 1,904,966,000 黄埔区 12, , ,904,000 荔湾区 56, ,775 1,052,534,000 萝岗区 29, , ,109,000 南沙区 97, , ,423,000 天河区 74, ,855 2,580,167,000 越秀区 19, , ,607,000 增城市 193,135 1,700 7,755 1,497,749,000 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 成交均价 :( 元 / 平方米 ) 成交金额 :( 元 ) 34

35 2.5 重点城市商品房市场 深圳 商品房月度供求比 商品房月度供应量 月份 供应面积 供应套数 2012 年 08 月 523,039 5, 年 07 月 485,371 4, 年 06 月 461,030 4, 年 05 月 435,105 3,168 35

36 2012 年 04 月 620,679 5, 年 03 月 218,607 2, 年 02 月 年 01 月 212,622 2, 年 12 月 613,919 7, 年 11 月 399,416 3, 年 10 月 403,688 4, 年 09 月 448,221 3, 年 08 月 347,772 3,347 供应面积 :( 平方米 ) 供应套数 :( 套 ) 商品房月度成交量 月份 成交面积 成交套数 2012 年 08 月 403,780 3, 年 07 月 347,092 3, 年 06 月 396,736 3, 年 05 月 384,220 3, 年 04 月 281,851 2, 年 03 月 324,268 3, 年 02 月 181,735 2, 年 01 月 133,967 1, 年 12 月 295,190 3, 年 11 月 160,548 1, 年 10 月 213,953 2, 年 09 月 216,553 2, 年 08 月 188,297 2,206 36

37 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 商品房月度成交价格 2.6 重点城市商品房市场 杭州 商品房月度供求比 商品房月度供应量 37

38 月份 供应面积 供应套数 2012 年 08 月 661,481 5, 年 07 月 1,140,035 10, 年 06 月 1,055,242 8, 年 05 月 923,481 9, 年 04 月 665,663 6, 年 03 月 783,080 6, 年 02 月 215,739 2, 年 01 月 272,689 2, 年 12 月 866,457 8, 年 11 月 747,751 7, 年 10 月 1,120,326 10, 年 09 月 810,179 7, 年 08 月 632,312 6,464 供应面积 :( 平方米 ) 供应套数 :( 套 ) 商品房月度成交量 38

39 月份 成交面积 成交套数 2012 年 08 月 804,385 7, 年 07 月 1,072,264 10, 年 06 月 1,192,513 11, 年 05 月 837,569 8, 年 04 月 718,654 6, 年 03 月 671,636 6, 年 02 月 243,008 2, 年 01 月 161,803 1, 年 12 月 470,305 4, 年 11 月 300,129 2, 年 10 月 330,305 3, 年 09 月 339,622 3, 年 08 月 290,499 2,901 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 商品房月度成交价格 39

40 商品房 8 月成交区域分布 区域 成交面积 成交套数 成交均价 成交金额 滨江区 49, ,724 1,019,327,411 拱墅区 87,123 1,110 18,418 1,604,651,538 江干区 104, ,993 1,669,215,878 上城区 4, , ,168,300 西湖区 43, , ,024,712 下城区 54, , ,920,279 下沙区 64, , ,115,198 萧山区 109,277 1,014 14,382 1,571,626,843 余杭区 278,736 2,613 10,291 2,868,482,739 之江开发区 8, , ,709,581 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 成交均价 :( 元 / 平方米 ) 成交金额 :( 元 ) 40

41 2.7 重点城市商品房市场 重庆 商品房月度供求比 商品房月度供应量 月份 供应面积 供应套数 2012 年 08 月 532,987 5, 年 07 月 647,690 7, 年 06 月 1,076,713 13, 年 05 月 753,350 9, 年 04 月 1,062,216 11,513 41

42 2012 年 03 月 1,008,971 12, 年 02 月 394,389 4, 年 01 月 206,117 2, 年 12 月 816,299 10, 年 11 月 812,341 9, 年 10 月 834,779 9, 年 09 月 948,376 12, 年 08 月 420,911 4,860 供应面积 :( 平方米 ) 供应套数 :( 套 ) 商品房月度成交量 月份 成交面积 成交套数 2012 年 08 月 1,831,979 19, 年 07 月 1,737,800 18, 年 06 月 1,882,749 20, 年 05 月 1,774,672 19, 年 04 月 1,791,993 18, 年 03 月 2,441,250 24, 年 02 月 1,510,878 16, 年 01 月 793,275 8, 年 12 月 1,940,052 22, 年 11 月 1,573,298 16, 年 10 月 1,509,724 17, 年 09 月 1,194,747 13, 年 08 月 994,907 10,789 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 42

43 商品房月度成交价格 商品房 8 月成交区域分布 区域 成交面积 成交套数 成交均价 成交金额 巴南区 286,303 2,872 5,374 1,538,463,512 北碚区 129,802 1,135 5, ,291,141 大渡口区 72, , ,467,557 江北区 222,328 2,357 7,463 1,659,195,992 九龙坡区 134,525 1,454 6, ,158,838 南岸区 206,632 2,196 7,309 1,510,223,619 沙坪坝区 210,376 2,314 6,068 1,276,567,615 渝北区 464,930 4,924 7,478 3,476,780,746 渝中区 104,652 1,344 9, ,376,210 43

44 第四部分商品住宅篇 3.1 重点城市商品住宅概述 城市 供求比 供应面积 ( 万 m 2 ) 8 月重点城市商品住宅供求关系 供应面积环比 成交面积 ( 万 m 2 ) 成交面积环比 成交均价 ( 元 /m 2 ) 成交均价环比 北京 % % % 上海 % 80-7% % 广州 % 106 7% % 深圳 % 38 25% % 杭州 % 75-26% % 天津 % 92 10% % 北京商品住宅市场 : 本月商品住宅新开盘 9 个 商品住宅供求比为 0.45, 其中供应面积 68 万平方米, 环比 -34%, 同比 -34%, 成交面积 153 万平方米, 环比 11%, 同比 98% 成交均价 21,090 元 / 平方米, 环比 2%, 同比 -5% 上海商品住宅市场 : 本月商品住宅新开盘 9 个 商品住宅供求比为 1.12, 其中供应面积 90 万平方米, 环比 21%, 同比 30%, 成交面积 80 万平方米, 环比 -7%, 同比 39% 成交均价 22,758 元 / 平方米, 环比 -8%, 同比 4% 广州商品住宅市场 : 本月商品住宅新开盘 12 个 商品住宅供求比为 1.01, 其中供应面积 107 万平方米, 环比 19%, 同比 -5%, 成交面积 106 万平方米, 环比 7%, 同比 43% 成交均价 12,566 元 / 平方米, 环比 -5%, 同比 0% 深圳商品住宅市场 : 本月商品住宅新开盘 8 个 商品住宅供求比为 0.68, 其中供应面积 26 万平方米, 环比 -40%, 同比 -2%, 成交面积 38 万平方米, 环比 25%, 同比 128% 成交均价 21,547 元 / 平方米, 环比 7%, 同比 1% 杭州 44

45 商品住宅市场 : 本月商品住宅新开盘 3 个 商品住宅供求比为 0.88, 其中供应面积 66 万平方米, 环比 -38%, 同比 25%, 成交面积 75 万平方米, 环比 -26%, 同比 214% 成交均价 14,561 元 / 平方米, 环比 2%, 同比 -13% 天津商品住宅市场 : 本月商品住宅新开盘 5 个 商品住宅供求比为 0, 其中供应面积 0 万平方米, 环比 -, 同比 -100%, 成交面积 92 万平方米, 环比 10%, 同比 7% 成交均价 9,597 元 / 平方米, 环比 -4%, 同比 2% 重庆商品住宅市场 : 本月商品住宅新开盘 6 个 商品住宅供求比为 0, 其中供应面积 0 万平方米, 环比 0%, 同比 0%, 成交面积 0 万平方米, 环比 0%, 同比 0% 成交均价 0 元 / 平方米, 环比 0%, 同比 0% 2012 年 1-8 月一线城市商品住宅库存以及去化周期 月份 北京上海广州深圳 可售面 去化周 可售面积 去化周 可售面积 去化周 积 ( 万 M 2 ) 期 ( 月 ) ( 万 M 2 ) 期 ( 月 ) ( 万 M 2 ) 期 ( 月 ) 可售面积 ( 万 M 2 ) 去化周期 ( 月 ) 1 月 月 月 月 月 月 月 月 重点城市商品住宅市场 北京 商品住宅月度供求比 45

46 月份 供应面积 成交面积 供求比 2012 年 08 月 681,216 1,525, 年 07 月 1,033,219 1,370, 年 06 月 1,097,718 1,478, 年 05 月 507,193 1,185, 年 04 月 741, , 年 03 月 771, , 年 02 月 260, , 年 01 月 250, , 年 12 月 690, , 年 11 月 873, , 年 10 月 1,258, , 年 09 月 1,160, , 年 08 月 1,033, , 供应面积 :( 平方米 ) 成交面积 :( 平方米 ) 商品住宅月度供应量 46

47 月份 供应面积 供应套数 2012 年 08 月 681,216 5, 年 07 月 1,033,219 9, 年 06 月 1,097,718 9, 年 05 月 507,193 4, 年 04 月 741,259 6, 年 03 月 771,638 6, 年 02 月 260,393 2, 年 01 月 250,835 2, 年 12 月 690,716 6, 年 11 月 873,436 7, 年 10 月 1,258,423 8, 年 09 月 1,160,184 8, 年 08 月 1,033,745 8,844 供应面积 :( 平方米 ) 供应套数 :( 套 ) 商品住宅月度成交量 47

48 月份 成交面积 成交套数 2012 年 08 月 1,525,267 14, 年 07 月 1,370,566 12, 年 06 月 1,478,528 13, 年 05 月 1,185,638 10, 年 04 月 768,353 6, 年 03 月 925,943 8, 年 02 月 333,343 3, 年 01 月 228,430 2, 年 12 月 723,771 6, 年 11 月 651,891 5, 年 10 月 680,390 5, 年 09 月 654,599 5, 年 08 月 771,554 6,881 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 商品住宅月度成交价格 48

49 商品住宅 8 月成交区域分布 区域 成交面积 成交套数 成交均价 成交金额 昌平区 180,721 1,531 19,999 3,614,171,390 朝阳区 243,504 2,361 30,925 7,530,266,620 崇文区 10, , ,453,984 大兴区 219,595 2,033 18,035 3,960,490,500 东城区 8, , ,723,800 房山区 118,971 1,194 14,377 1,710,397,820 丰台区 59, ,959 1,367,435,000 海淀区 100, ,127 3,037,636,610 怀柔区 17, , ,684,624 门头沟区 190,597 1,955 14,503 2,764,279,810 密云区 68, , ,175,040 平谷区 ,081 7,418,597 石景山区 1, ,775 20,636,386 顺义区 84, ,976 1,178,442,500 通州区 145,394 1,421 16,972 2,467,562,000 西城区 3, , ,992,000 宣武区 48, ,537 2,323,868,420 延庆区 23, , ,491,300 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 成交均价 :( 元 / 平方米 ) 成交金额 :( 元 ) 商品住宅 8 月成交单价结构 49

50 8 月商品住宅库存以及去化周期 2012 年 1-8 月北京商品住宅库存以及去化周期 单位 : 万平方米 单位 : 月 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月库存面积去化周期 重点城市商品住宅市场 上海 商品住宅月度供求比 50

51 月份 供应面积 成交面积 供求比 2012 年 08 月 900, , 年 07 月 744, , 年 06 月 905,865 1,019, 年 05 月 778, , 年 04 月 869, , 年 03 月 684, , 年 02 月 309, , 年 01 月 103, , 年 12 月 970, , 年 11 月 899, , 年 10 月 608, , 年 09 月 1,252, , 年 08 月 693, , 供应面积 :( 平方米 ) 成交面积 :( 平方米 ) 商品住宅月度供应量 51

52 月份 供应面积 供应套数 2012 年 08 月 900,016 6, 年 07 月 744,871 5, 年 06 月 905,865 6, 年 05 月 778,712 5, 年 04 月 869,782 6, 年 03 月 684,283 5, 年 02 月 309,125 2, 年 01 月 103, 年 12 月 970,812 8, 年 11 月 899,872 7, 年 10 月 608,932 4, 年 09 月 1,252,987 10, 年 08 月 693,664 5,099 供应面积 :( 平方米 ) 供应套数 :( 套 ) 商品住宅月度成交量 52

53 月份 成交面积 成交套数 2012 年 08 月 801,106 6, 年 07 月 857,865 7, 年 06 月 1,019,142 8, 年 05 月 805,293 6, 年 04 月 609,031 5, 年 03 月 792,334 6, 年 02 月 400,860 3, 年 01 月 211,984 1, 年 12 月 557,965 4, 年 11 月 495,036 4, 年 10 月 461,324 3, 年 09 月 569,537 4, 年 08 月 575,662 4,996 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 商品住宅月度成交价格 53

54 商品住宅 8 月成交区域分布 区域 成交面积 成交套数 成交均价 成交金额 宝山 104, ,851 2,184,258,000 长宁 6, , ,816,928 崇明 17, , ,847,168 奉贤 28, , ,185,824 虹口 2, , ,841,496 黄浦 4, , ,077,664 嘉定 148,946 1,373 14,858 2,213,017,000 金山 25, , ,671,216 静安 1, ,389 58,147,470 卢湾 2, , ,475,472 闵行 75, ,332 1,982,398,340 南汇 73, ,968 1,098,481,790 浦东 95, ,309 3,088,196,610 普陀 32, ,894 1,120,777,090 青浦 52, , ,488,900 松江 72, ,039 1,233,812,480 徐汇 15, , ,372,500 杨浦 23, , ,932,300 闸北 18, , ,593,800 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 成交均价 :( 元 / 平方米 ) 成交金额 :( 元 ) 54

55 商品住宅 8 月成交单价结构 8 月商品住宅库存以及去化周期 2012 年 1-8 月上海商品住宅库存以及去化周期 单位 : 万平方米 1200 单位 : 月 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月库存面积去化周期 重点城市商品住宅市场 广州 商品住宅月度供求比 55

56 商品住宅月度供应量 月份 供应面积 供应套数 2012 年 08 月 1,069,123 9, 年 07 月 900,909 7, 年 06 月 814,656 7, 年 05 月 572,488 3, 年 04 月 1,131,146 9, 年 03 月 966,069 8, 年 02 月 151,473 1, 年 01 月 347,112 2, 年 12 月 2,124,956 19,704 56

57 2011 年 11 月 1,043,332 9, 年 10 月 848,569 6, 年 09 月 2,044,084 17, 年 08 月 1,125,837 10,853 供应面积 :( 平方米 ) 供应套数 :( 套 ) 商品住宅月度成交量 月份 成交面积 成交套数 2012 年 08 月 1,063,291 9, 年 07 月 993,494 8, 年 06 月 1,093,835 9, 年 05 月 1,079,074 9, 年 04 月 740,949 6, 年 03 月 855,252 8, 年 02 月 549,927 5, 年 01 月 396,276 3, 年 12 月 717,116 6, 年 11 月 555,692 4, 年 10 月 706,574 6, 年 09 月 745,259 6, 年 08 月 745,567 6,320 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 商品住宅月度成交价格 57

58 商品住宅 8 月成交区域分布 区域 成交面积 成交套数 成交均价 成交金额 白云区 67, ,937 1,143,626,000 从化市 52, , ,828,000 番禺区 251,582 2,646 13,523 3,402,112,000 海珠区 51, ,269 1,251,380,000 花都区 217,216 2,081 8,087 1,756,548,000 黄埔区 7, , ,250,000 荔湾区 43, , ,047,000 萝岗区 27, , ,096,000 南沙区 97, , ,034,000 天河区 42, ,347 1,407,498,000 越秀区 16, , ,991,000 增城市 189,320 1,600 7,616 1,441,889,000 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 成交均价 :( 元 / 平方米 ) 成交金额 :( 元 ) 商品住宅 8 月成交单价结构 58

59 8 月商品住宅库存以及去化周期 2012 年 1-8 月广州商品住宅库存以及去化周期 单位 : 万平方米 1000 单位 : 月 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月库存面积去化周期 重点城市商品住宅市场 深圳 商品住宅月度供求比 59

60 商品住宅月度供应量 月份 供应面积 供应套数 2012 年 08 月 262,034 2, 年 07 月 438,323 4, 年 06 月 367,711 3, 年 05 月 293,080 2, 年 04 月 537,714 4, 年 03 月 186,924 1, 年 02 月 年 01 月 179,561 1, 年 12 月 587,071 6,875 60

61 2011 年 11 月 341,064 3, 年 10 月 306,870 3, 年 09 月 427,793 3, 年 08 月 268,319 3,258 供应面积 :( 平方米 ) 供应套数 :( 套 ) 商品住宅月度成交量 月份 成交面积 成交套数 2012 年 08 月 384,069 3, 年 07 月 307,073 3, 年 06 月 377,823 3, 年 05 月 361,497 3, 年 04 月 262,313 2, 年 03 月 306,826 3, 年 02 月 178,404 2, 年 01 月 127,531 1, 年 12 月 289,569 3, 年 11 月 150,972 1, 年 10 月 190,974 2, 年 09 月 186,340 2, 年 08 月 168,355 1,927 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 商品住宅月度成交价格 61

62 商品住宅 8 月成交区域分布 区域 成交面积 成交套数 成交均价 成交金额 宝安区 216,309 2,099 19,041 4,118,773,250 福田区 16, , ,419,840 龙岗区 98, ,053 1,387,498,000 罗湖区 ,122 14,715,768 南山区 51, ,550 2,189,303,000 盐田区 ,515 5,844,013 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 成交均价 :( 元 / 平方米 ) 成交金额 :( 元 ) 商品住宅 8 月成交单价结构 62

63 8 月商品住宅库存以及去化周期 2012 年 1-8 月深圳商品住宅库存以及去化周期 单位 : 万平方米 300 单位 : 月 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月库存面积去化周期 重点城市商品住宅市场 杭州 商品住宅月度供求比 63

64 商品住宅月度供应量 月份 供应面积 供应套数 2012 年 08 月 658,742 5, 年 07 月 1,066,858 9, 年 06 月 882,064 7, 年 05 月 758,311 6, 年 04 月 608,458 5, 年 03 月 743,085 6, 年 02 月 209,696 2, 年 01 月 246,576 2, 年 12 月 735,217 7,770 64

65 2011 年 11 月 692,159 6, 年 10 月 933,619 9, 年 09 月 732,541 6, 年 08 月 524,994 5,110 供应面积 :( 平方米 ) 供应套数 :( 套 ) 商品住宅月度成交量 月份 成交面积 成交套数 2012 年 08 月 747,611 7, 年 07 月 1,012,764 9, 年 06 月 1,102,851 10, 年 05 月 760,412 7, 年 04 月 669,682 6, 年 03 月 629,513 6, 年 02 月 216,871 2, 年 01 月 142,448 1, 年 12 月 365,776 3, 年 11 月 218,856 2, 年 10 月 278,440 2, 年 09 月 312,296 3, 年 08 月 238,082 2,450 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 商品住宅月度成交价格 65

66 商品住宅 8 月成交区域分布 区域 成交面积 成交套数 成交均价 成交金额 滨江区 39, , ,122,475 拱墅区 85,800 1,099 18,242 1,565,189,298 江干区 82, ,068 1,319,956,090 上城区 4, , ,168,300 西湖区 41, , ,336,982 下城区 46, , ,757,901 下沙区 62, , ,372,440 萧山区 102, ,352 1,476,627,007 余杭区 273,606 2,524 10,246 2,803,379,946 之江开发区 8, , ,709,581 成交面积 :( 平方米 ) 成交套数 :( 套 ) 成交均价 :( 元 / 平方米 ) 成交金额 :( 元 ) 66

67 第四部分企业篇 4.1 销售业绩 对于百亿企业而言,1 月由于受到春节因素影响, 大部分房地产企业销售不佳,2 月份部分刚性需求得到释放, 各房企业绩逐渐回升, 到 3 月份楼市 小阳春 刚性需求进一步释放加之部分开发商实行 以价换量 策略, 业绩普遍大幅上涨 4 月虽然个城市整体楼市未能延续 小阳春 行情,5 月在各地方政府频频微调政策的刺激下, 市场预期发生转变的背景下, 百亿房企更是抓住了这一机会, 销售均取得不错的业绩 6 月, 全国楼市一片飘红, 各房企更是最大赢家, 综合上半年的各百亿房企销售业绩来看, 大部分房企已经完成其全年销售目标的一半以上, 主要是标杆房企的表现明显跑赢大市, 而且在 3 月至 6 月的市场回暖使得销售额明显回升, 即使未能完成全年一半目标的房企也对下半年的楼市充满信心 7 8 月为传统楼市淡季, 全国楼市在经历过 6 月的火热后, 回暖势头有所放缓, 从而造成, 房企销售有所疲软, 即使如此, 各大房企仍对完成全年销售目标充满信心 企业 2012 年 1-8 月及 8 月百亿代表企业销售情况 2012 年 8 月 2012 年 1-8 月销售金额 ( 亿元 ) 销售面积 ( 万m2 ) 销售金额 ( 亿元 ) 销售面积 ( 万m2 ) 万科 保利地产 恒大 中海 80.2 亿港元 亿港元 融创 华润 绿城 世房 碧桂园 龙湖 富力 保利置业 金地 雅居乐 新城 恒盛地产 首创

68 数据来源 : 中国房地产数据研究院 4.2 重点企业近期新增土地储备情况 荣盛发展再拿 136 亩商住地半月购地 378 亩 : 荣盛发展 9 月 13 日公布, 公司全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司 9 月 12 日参与临清市土地拍卖活动, 分别以 5905 万元及 5055 万元取得位于山东聊城临清市的临清市 号与 号地块的国有土地使用权, 两地总面积约为 136 亩 9 月份至今, 荣盛发展已三度公告获得土地 此前两次拿地总额为 亿元, 计及上述拿地, 荣盛发展已斥 亿元拿得 亩土地 融创联手九龙仓 8.3 亿竞得上海唐镇宅地 :9 月 13 日, 融创绿城旗下绿顺房地产 九龙仓旗下龙润房地产联合以 8.34 亿竞得浦东新区唐镇 5 街坊 180/1 丘住宅地块, 楼板价 元 / 平, 溢价率 0.3% 该地块东至唐安路, 南至高科东路北侧 10 米绿带, 西至唐丰路, 北至春源路, 出让面积 平方米, 容积率 1.2, 起始总价 亿元, 起始楼板价 元 / 平 根据土地出让条件, 该地块内中小套型 (90 平以下 ) 住宅建筑面积不得低于该地块住宅总建筑面积 20.0%, 计 平方米 而于 7 月 25 日, 绿城融创才于同一区域首次合作拿地, 以 亿元的价格, 夺得浦东新区唐镇新市镇 A 住宅地块, 折合楼面价约 1.5 万元 / 平, 溢价率 37% 万达 11.5 亿获南宁新总价地王将建全业态综合体 :9 月 12 日, 南宁共有两宗地块挂牌出让, 分别是位于东葛路延长线的 GC 地块以及位于经开区友谊路东侧的 GC 地块 最终, 备受关注的东葛路南侧 GC 地块, 毫无悬念的由万达集团以底价 699 万每亩成交, 总价为 万元 成为南宁今年截至目前的总价 地王 该地块位于东葛路南侧, 由 两个宗地组成 ; 实际出让总面积 : 平方米 ( 折合 亩 ) 出让条件显示, 该地块需建不少于 9 万平方米的购物中心, 不少于 3.5 万平方米的国际知名品牌五星级酒店, 且该购物中心及酒店均由竞得人整体持有, 不得分割产权出售 同时, 竞得人还须建设一个放映厅不少于 12 个 总座位不少于 2500 个的电影院, 至少要包含一个 68

69 IMAX 影厅 招商 8.86 亿竞得上海青浦一宅地溢价率 75.06%:9 月 12 日, 上海公开出让青浦区徐泾镇海天花园西侧纯住宅用地 最终, 经过近百轮现场有效竞价, 该地块由上海招商置业有限公司以 8.86 亿元竞得, 溢价率 75.06%, 楼面价为 元 / 平米 资料显示, 该地块东至海天花园, 南至河道, 西至上海高富房产, 北至沪青平公路, 出让面积为 4.8 万平方米, 容积率 1.5, 起始总价 亿元, 起始楼板价 7000 元 / 平米 出让公告规定, 该宗地中,90 平以下中小套型的住宅建筑面积不得低于该地块住宅总建筑面积的 70.0%, 约合 5.06 万平米, 此外, 该地块还需配建 5% 的经适房 首进合肥中粮地产联合体揽合肥 104 亩宅地 :9 月 6 日下午, 安徽合肥一宗住宅用地吸引了 4 家开发商参与竞买, 最终由中联智地竞得, 总成交金额 万元, 溢价率 22%, 成交单价 183 万元 / 亩, 折合楼面地价 762 元 / 平方米 据了解, 此次参与竞买的还有旭辉地产 景隆置业等企业 而中联智地实则为联想控股融科智地与中粮地产组成的联合体, 是联想融科智地与中粮地产首次联合拿地, 也是中粮地产首次进驻合肥楼市 首开集团近 13 亿中标北京年内最大宅地 : 北京市土地整理储备中心 9 月 10 日公告显示, 北京首都开发控股 ( 集团 ) 有限公司成功中标顺义新城第 12 街区西马坡政策性住房项目, 成交价格 亿元 资料显示, 该地块地处顺义新城, 总建筑面积达到 万平米, 其中居住面积达到 40 万平方米, 是北京今年上市的最大住宅用地, 也是 2010 年以来北京供应的最大保障房用地 地块于 9 月 8 日正式投标, 共有 3 家房企参与, 招标底价为 亿元 其中, 以首开报价为最高, 达 亿元 以此计算, 该地块最高的溢价率仅为 2%, 粗略计算楼面价约为 2616 元 / 平方米 成都 30 亿拍主城 5 地华润击败万科 保利拿百亩宅地 :9 月 7 日, 成都市国土规划局公开出让 5 幅位于成都市区的城镇混合住宅用地, 总面积为 亩, 总成交价约达 亿元 据悉, 保利 万科 华润 绿地等多家一线开发商到场, 但竞争最为激烈的是锦江区成 69

70 龙路北侧四川师范大学以西 万科花园以东地块, 经过多轮竞价后, 华润置地击败万科和保利, 以 5110 元 / 平米的价格竞得该地块, 总成交价为 亿元 此次出让的 5 幅土地分别是, 青羊区培风社区 7 组 8 组, 中坝社区 6 组界内地块 ; 武侯区簇桥街道办事处铁佛村地块 ; 武侯区金花村地块 ; 锦江区成龙路北侧四川师范大学以西 万科花园以东地块 ; 锦江区三圣街道办事处曾家坡二 四联组及三组 5 号地块 拍卖结果显示, 青羊区培风社区 7 组 8 组, 中坝社区 6 组界内地块, 由长虹置业以成交楼面地价 4140 元 / 平方米拿得, 总成交价为 7.41 亿元 地块占地 亩, 起拍楼面地价 2920 元 / 平方米 力压保利万科 15.8 亿获广东顺德新总价地王 :9 月 11 日, 万科以 15.8 亿元的总价力压保利, 竞得广东顺德德胜商务区 最好 的地块, 楼面价为 元 / 平米, 溢价率 14.38%, 成为顺德新的总价地王 资料显示, 编号为佛顺 ( 挂 ) 号地块, 位于顺德新城德胜商务区德胜中路以南, 观绿路以西, 占地 平米, 容积率 4.0, 建筑密度 35.6%, 起拍价为 亿, 楼面价约 3050 元 / 平米, 规划为城镇住宅用地兼容商服用地 街巷用地 公园与绿地 据悉, 该地块是今年顺德推出的第二大地块 上海复地 18 亿独揽成都金融城两地块 :9 月 4 日, 成都挂牌出让高新区裕民片区两宗地块, 出让面积合计约为 亩, 最终均由上海复地以总底价 万元竞得 出让公告显示, 本次挂牌地块位于天府金融城板块核心区域, 规划用地使用性质为商业金融业用地 ( 禁设市场 ), 兼容二类住宅用地, 其中一号地面积为 平方米, 合 亩, 容积率小于等于 5.8; 二号地用地面积为 平方米, 合 亩, 容积率小于等于 5.8 这两宗被业界称为南瓜岛的金融城三期重磅项目, 据了解, 此次该两宗地的出让条件也有一定的限制 根据挂牌条件, 要求竞买申请人的实际控制人须为 2011 年中国企业 500 强排名前 200 位企业, 之前坊间相传嘉里建设和上海复地对该地块饶有兴趣 此外, 作为金融城三期重点项目, 该两幅宗地将均用于建设国际金融服务中心, 高端人才聚集中枢和企业总部基地, 项目建成后亦需分别引进 1 家和 2 家以上执有中国金融城牌照的法人企业 70

71 万科 33 亿夺合肥庐阳区 775 亩超大连体地块 :9 月 6 日上午 9 时, 合肥庐阳区出让总面积达到 亩的超大连体地块 N1210 N1211 N1212 号地块, 最终地块分别以 400 万 / 亩 440 万 / 亩的价格被 1 号竞买人万科拿下, 总价为 亿元 现场消息显示, 该次拍卖共有 3 名竞买人参与竞拍, 其中 1 号为万科 6 号为中海 8 号为保利 而该连体地块的拍卖是以 N1212 号地块进行竞价, 其余地块同步加价的形式进行拍卖 华润 8.3 亿元竞得温州南湖最大综合体项目 :9 月 5 日下午最新消息, 温州此前传言为华润置地定制的瓯海区南湖 E-1-10 E-2-03 地块, 因只有华润置地一家报名, 最后由其以总底价 8.3 亿元竞得, 将建温州南湖万象城 但另有报道称,E-2-03 地块以低于保留价而流拍, 该地块计划建设为温州万象城的酒店配套 此前的出让公告显示, 上述两幅地块的总出让面积为 亩, 允许最大建筑面积 平米, 据悉, 这将是温州市南湖最大商业综合体项目 广州绿地底价 4.39 亿摘得佛山综合体地块 :9 月 5 日下午, 广州绿地以底价 万元摘得佛山禅城区出让的佛禅 ( 挂 ) 商住地块 资料显示, 该地块位于佛山市禅城区季华六路北侧 镇安西路东侧, 规划净用地面积为 m2, 为商业服务业设施用地 二类居住用地 地块容积率 6.0, 可建居住计容建筑面积不超过 平方米 此外, 地块在进行商品住房开发建设时, 居住区套型建筑面积 90 平方米以下住房面积所占比重, 必须达到开发建设总面积的 30% 以上 中海不敌万科 亿获广州开发区宅地 :9 月 5 日下午, 广州开发区开源大道以南 SDK-D-3 地块进入现场竞价环节 最终, 经过 22 轮竞价, 该地块被万科以 亿竞得, 成交楼面价 4720 元 / 平方米 挂牌公告显示, 该地块位于广州开发区开源大道以南, 为二类居住用地 ; 地块面积 平方米, 容积率为 1-2.5, 建筑面积 平方米, 挂牌起始价 12.6 亿元, 折合楼面地价 4360 元 / 平方米, 竞买保证金 万元 万科 4 亿虎门造地王抢占商业地产市场 :8 月 28 日, 广东东莞虎门镇博涌村地块正式出让, 共有三家开发商参与竞拍, 经过 108 轮激烈竞价, 最终由东莞虎门万科房地产有限公司以 4.07 亿元竞得, 溢价率 68.22%, 折合楼面地价 5854 元 / 平方米, 刷新虎门新地王 资料显示, 该地块位于东莞虎门镇博涌村, 土地面积为 平, 容积率大于或等于 1 71

72 并且小于或等于 4, 建筑密度小于或等于 30%, 土地用途为其他普通商品住房用地 商服用地, 出让年限为 70 年 40 年 杭州 54.4 亿卖七地万科龙湖金地 抢种华东 : 8 月 27 日, 一场杭州土地 盛宴 拉开序幕 经过大约一个半小时的竞拍, 该七宗地最终全部成交, 其中五宗底价成交, 两宗溢价成交 总成交价格为 亿 从最终成交情况看, 获得该七宗地的 主人 中不乏万科 龙湖 中铁 广厦等知名房地产企业 万科 7.9 亿竞得上海松江国际生态商务区 5.8 万平宅地 : 8 月 30 日, 上海松江区成功出让松江国际生态商务区 14 号地块, 吸引万科 协信 招商 信达等在内的 5 家房企参与竞拍, 最终被上海万科房地产有限公司以 7.9 亿元竞得, 楼板价 5473 元 / 平方米, 溢价率 9.27% 根据出让公告显示, 此次成交的松江国际生态商务区 14 号地块, 东至茸梅环路, 南至中温路, 西至光星路, 北至银泽路, 出让面积 平方米, 容积率 2.5, 起始总价 7.23 亿元, 起始楼板价 5009 元 / 平, 土地性质被规划为住宅用地 华润置业 6.46 亿斩获武汉两宗宅地 : 8 月 24 日, 继上午成功出让 16 宗城中村地块后, 当天下午, 除了 8 宗地块因故延期外, 武汉市国土局再次拍出 12 宗地, 涉及面积 亩 来自现场的数据显示, 在当天下午的拍卖中, 华润置地 ( 武汉 ) 发展有限公司竞得 P(2012)089 号 P(2012)090 地块, 涉资 6.46 亿元, 据悉, 这两宗位于白沙洲区域的地块也是下午拍卖中受关注度最高的地块 (5)8 月企业重要人事变动世茂股份 CFO 陈汝侠离任加盟红星美凯龙 : 世茂股份 9 月 18 日公告, 公司于近日收到公司副总裁兼首席财务官陈汝侠先生提交的书面辞职报告, 陈汝侠先生因个人原因申请辞去其所担任的公司副总裁兼首席财务官职务 根据有关规定, 陈汝侠先生辞职申请自送达公司之日起生效 陈汝侠先生辞职后, 不再担任公司其他任何职务 世茂股份表示, 公司对陈汝侠先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢 经媒体向陈汝侠本人求证, 其已到红星美凯龙就任首席财务官一职, 并已任职三星期, 主要负责红星美凯龙房地产板块业务 南国置业财务总监请辞张军接任 : 武汉南国置业股份有限公司 9 月 13 日公告宣布, 公司财务总监袁林先生因个人原因, 申请辞去公司财务总监职务 申请自 2012 年 9 月 10 日生效 南国置业表示, 袁林先生辞职后不再担任公司任何职务 9 月 13 日, 公司聘请张军先 72

73 生为公司新的财务总监 中弘股份财务总监辞职继续担任副总经理职务 : 中弘股份 9 月 13 日刊发公告宣布, 董事会于 2012 年 9 月 13 日收到公司财务总监康喜先生提交的书面辞职报告, 因公司工作安排原因, 其申请辞去公司财务总监职务 根据有关法律法规及 公司章程 的规定, 康喜先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效 康喜先生辞去财务总监后将在公司继续担任董事及副总经理职务 中弘股份表示, 公司已按照相关规定聘任刘祖明先生担任公司财务总监职务, 康喜先生的辞职不会影响相关工作的正常进行 中弘股份于 9 月 3 日也曾发布人员辞任公告, 宣布公司副总经理韩勇因个人安排原因, 申请辞去公司副总经理职务 韩勇的辞职自 9 月 3 日起生效, 之后将不再担任公司的任何职务 海印股份选举邵建明为董事长 : 广东海印集团股份有限公司 9 月 11 日发布公告, 董事会决定选举邵建明为海印股份第七届董事会董事长, 任期与第七届董事会任期一致 同时, 聘任邵建聪为海印股份总裁, 聘任邵建佳 陈文胜为海印股份副总裁, 任期均与第七届董事会任期一致 以及, 聘任温敏婷为财务负责人, 聘任潘尉为董事会秘书, 聘任江宝莹证券事务代表, 任期也与第七届董事会任期一致 珠海万科总经理升迁任广深区域副总 :9 月 6 日消息, 万科近期又有一轮人事变动调整, 珠海万科总经理娄英平已升任广深区域副总, 并兼任万科珠海中山董事长, 天津万科副总江炜将接棒 经媒体确认, 该消息属实 报道引述珠海万科回应称, 此次调动只是集团内正常的工作调整, 是区域本部为了加强区域管理资源 娄英平虽调任广深区域副总, 但仍会重点关注珠海 中山等城市公司的管理支持 毕业于华南理工大学工业与民用建筑专业的娄英平, 于 1990 年加入万科, 至今已服务万科近 22 年, 为万科现职 44 名中高层干部之一 中弘股份副总经理韩勇辞职 :9 月 3 日, 中弘控股股份有限公司宣布, 公司副总经理韩勇向董事会提交了书面辞职报告, 因个人安排原因, 申请辞去公司副总经理职务 73

74 中弘股份表示, 韩勇的辞职自 9 月 3 日起生效, 之后将不再担任公司的任何职务, 其所负责的工作也已平稳交接, 韩勇的辞职不会对中弘股份的生产经营产生影响 恒盛地产委任程立雄为公司执行副主席 : 恒盛地产 8 月 28 日公告称, 委任公司现任行政总裁兼执行董事程立雄, 出任公司执行副主席, 当日起生效 当天, 程立雄还以执行副主席身份与恒盛董事会副主席丁向阳 首席财务官姜永进三人出席了恒盛 2012 中期业绩发布会 恒盛中期业绩显示, 上半年该集团实现房地产销售额 55.8 亿元, 同比下降 21.5%; 售出楼面面积达 66.8 万平方米, 同比下降 13.3%, 平均售价 8349 元 / 平方米 ; 录得股东应占溢利 1.3 亿元, 比 2011 年同期下降 67.2% 首开股份总经理王少武辞去公司所有职务 :8 月 23 日下午, 首开股份公告宣布, 公司董事 副董事长 总经理王少武先生因工作调动原因请求辞去其目前在公司担任的董事 副董事长 总经理职务 公告又称, 王少武先生辞职后不再担任公司任何职务, 且上述辞职报告自即日起生效 对此, 首开股份表示, 王少武先生所负责的工作已实现平稳交接 过渡, 其辞职不会影响公司相关工作的正常进行 74

75 中国房地产数据研究院简介 中国房地产数据研究院由国内外几十位资深专家和多家著名学术机构共建的全方位服务于中国房地产行业的研究机构, 它接受中国房地产业协会 中国房地产研究会市场委员会直接指导 研究院拥有中国最齐全的一手和二手房产项目适时数据库, 并且和政府主管部门 学术研究机构 金融机构 相关协会 专业媒体 高校 投融资机构建立了广泛的合作关系, 核心资深研究管理团队都拥有 18 年以上房产研究经验, 并拥有来自于美国 欧洲 中国各著名高等学府的各类专业研究和数据挖掘研究人员 基于上述因素, 中国房地产数据研究院拥有房地产企业研究及地产开发项目的针对性研究分析, 为多家企业提供企业战略 管理咨询和区域规划 房产政策服务的能力 迄今为止 研究院已经对 1000 多家房地产企业进行了研究, 并先后为 500 多个项目提供可行性研究 市场定位服务及项目价值分析 ; 对 100 多个城市进行过投资环境和开发潜力研究 75