房地产数据周报：销售加速，下半年仍“看好”评级

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崔康
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1 p1 行业研究股份有限公司证券研究报告房地产行业数据周报 212 年 7 月 3 日看好 / 维持房地产事件点评郑闵钢房地产行业分析师电话 : 执业资格证号 : S 张鹏房地产行业分析师电话 : 执业资格证号 : S 联系人 : 符艺蕾一近期投资建议 212 年 6 月 25 日至 212 年 7 月 1 日土地市场成交明显上升, 商品房销售加速上涨市场上对销售价格已见底的共识在逐步扩大, 引发购房量的大幅上升 6 月份商品房销售表现出强劲的势头, 我们预计 7 月份销售市场仍能延续这种良好的上升态势我们维持房地产行业看好的投资评级一高一低公司去库存能力强, 在市场上占据主动优势地位一高一低公司将率先进入新的良性循环, 迎来长期投资价值, 重点推荐 : 万科 A 保利地产招商地产金地集团中南建设首开股份荣盛发展迪马股份等二线城市改善的需求有望提速下半年改善型需求份额将逐渐扩大改善型需求有修复的需求, 二线城市更看好, 下半年迎来估值提升的机会, 重点推荐 : 华侨城金科股份滨江集团鲁商置业等二上周土地市场成交增长明显上周 2 个主要城市土地市场供给增加, 成交量回升据中国指数研究院数据信息中心监测显示, 上周监测的 2 个主要城市共推出各类土地 122 宗, 较前一周减少 9 宗, 推出面积 519 万平方米, 较前一周增加 164 万平方米, 其中沈阳重庆和天津分别推出 14 万平方米 86 万平方米和 42 万平方米, 为推出量较多的城市 ; 共成交各类土地 88 宗, 较前一周增加 3 宗, 成交面积 351 万平方米, 较前一周增加 71 万平方米, 其中沈阳和上海分别成交 76 万平方米和 59 万平方米, 为成交量较多的城市上周监测的 2 个主要城市推出住宅用地 38 宗, 较前周增加 11 宗, 推出面积 244 万平方米, 较前一周增加 112 万平方米, 其中沈阳和厦门分别推出 1 万平方米和 41 万平方米, 为推出量较多的城市 ; 上周成交住宅用地 36 宗, 较前一周增加 26 宗, 成交面积 196 万平方米, 较前一周增加 154 万平方米, 其中沈阳成交 56 万平方米, 为成交量最多的城市 1: 上周住宅用地成交活跃度城市城市名称成交宗数成交面积楼面价溢价 ( 宗 ) ( 万平方米 ) ( 元 / 平方米 ) 武汉市重庆市 % 乌鲁木齐市 % 沈阳市 % 成都市 % 厦门市 % 上海市 % 长沙市 % 广州市 % 威海市

2 p2 P2 事件点评三上周各城市商品房销售平稳上周监测的 4 个城市商品房成交面积环比跌幅较大上周有 4 个城市成交量环比涨幅维持在 1% 以上哈尔滨商品房成交面积环比涨幅为 % 列首位, 其他环比涨幅超过 1% 的城市还有天津, 韶关和中山三个城市成交面积环比下跌的城市中温州, 成都和贵阳跌幅列前三位, 跌幅超 2% 上周监测的 4 个城市商品房中, 仅 3 个城市成交量同比下降, 其中舟山同比降幅最大, 为 32.11% 其次包头, 同比降幅 29.89% 其它城市同比均出现不同程度的增长, 苏州, 杭州, 贵阳, 厦门当月销售同比增长在 2% 以上重点城市中, 仅深圳成交同比下跌, 其余城市均上涨, 其中苏州涨幅最大, 达 52.63% 杭州涨幅为 31.99%, 贵阳为 296.1% 表 2: 各城市成交面积与环比城市周成交面积环比城市周成交面积环比本周上周本周上周温州 % 哈尔滨 % 成都 % 天津 % 贵阳 % 韶关 % 武汉 % 中山 % 连云港 % 广州 % 包头 % 汕头 % 三亚 % 扬州 % 深圳 % 苏州 % 舟山 % 昆明 % 东莞 % 南京 % 长沙 % 海口 % 北京 % 上海 % 徐州 % 重庆 % 青岛 % 长春 % 惠州 % 大连 % 表 3: 各城市周均成交面积与同比城市周均成交面积同比城市周均成交面积同比本月去年同期本月去年同期舟山 % 苏州 % 包头 % 杭州 % 深圳 % 贵阳 % 成都 % 厦门 % 青岛 % 中山 % 东营 % 昆明 % 连云港 % 重庆 % 福州 % 南京 % 武汉 % 海口 %

3 p3 事件点评 P3 城市周均成交面积同比城市周均成交面积同比本月去年同期本月去年同期长春 % 南昌 % 上海 % 广州 % 哈尔滨 % 徐州 % 天津 % 扬州 % 蚌埠 % 宁波 % 惠州 % 北京 % 四企业经营情况万科集团 ( 长沙 ):6 月 26 日, 长沙市万科房地产开发有限公司以底价摘得位于岳麓区洋湖片区的两宗土地, 总成交额约 5.96 亿元, 总面积达 1.3 万平方米建业地产 :6 月 26 日晚间, 建业地产股份有限公司发布公告宣布, 王天也先生因需要更多时间处理私人事务而辞任公司执行董事首席执行官及其中一位本公司的授权代表的职务, 并于 212 年 6 月 26 日生效于同日, 陈建业先生已获委任为公司的首席执行官, 委任并无指定年期公司授权代表则由执行董事闫颖春女士接任瑞安房地产 : 近期, 平安信托推出首只商业地产信托平安财富? 安睿 1 号, 规模约 17.5 亿元, 募集到的资金主要是用于投资瑞房重庆天地项目中的三幢 5A 写字楼资料显示, 重庆天地商业集群总面积为 148 万平方米, 包括企业天地 1 栋国际甲级写字楼及 3 万平方米的嘉陵天地顶级商业中天城投 :6 月 26 日, 中天城投财务副总杨再勇在贵州上市公司 211 年年度报告集体说明会上表示,212 年公司地产项目计划销售额为 8.4 亿元目前, 公司总体销售状况良好, 下半年推盘量将略大于上半年, 公司管理层有信心完成全年销售计划今年 5 月 28 日, 中天城投曾以 7.72 亿元获得贵阳市金阳新区一住宅商服用地, 地块合计出让面积为 27 万平方米及地下空间建筑面积平方米万科集团 ( 深圳 ) : 深圳南园新村旧改一直备受业内的广泛关注, 近日又有最新的动态, 万科与佳兆业已被深圳福田区城改办发通知叫停端午期间, 有南园新村业主表示, 恒豪与万科公司的短信通知称, 暂缓南园新村改造项目, 其表示接福田区城改办通知, 要求公司按照政府统一部署, 暂缓业主意愿征集及补偿安置协议签署工作九龙仓 ( 苏州 ): 6 月 24 日晚 2 点整, 九龙仓繁华里在园区洲际酒店二楼宴会厅举行开盘大典, 一小时几近售罄! 此次开盘推出的是 26 号与 33 号楼共 224 套房源, 有 98 m2 12 m2 132 m2三大明星户型, 开盘均价 1 万龙湖地产 ( 晋阳 ): 近日, 龙湖地产再次将战略目光锁定晋阳, 以 3.22 亿的总价, 竞得成都市武侯区晋阳二六组地块, 净用地面积为亩, 溢价率 76.8% 据悉, 龙湖地产竞得该地块位于武侯区晋阳二六组, 净用地面积为亩, 规划为商业用地兼容二类住宅用地, 挂牌起始楼面价为 1875 元 / 平米, 建筑限高 583 米以内, 绿地率不小于 15% 荣盛发展 ( 沈阳 ): 212 年 6 月 25 日, 公司全资子公司沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司按以 12, 万元取得沈阳市 JK 号地块的国有土地使用权, 具体情况如下 : 沈阳市 JK 号

4 p P4 事件点评地块位于沈阳经济技术开发区南渠岸路, 该地块占地面积 39,954 平方米 ( 折合亩 ) 容积率为 3.5 建筑密度 65% 绿地率 2% 土地用途为商业用地, 商业用地期限 4 年厦门建发 ( 厦门 ):212 年 6 月 26 日, 公司控股子公司联发集团有限公司在厦门市以总价 8,2 万元人民币竞拍获得集美区 J212P3 地块, 该地块规划用地面积 138,34 平方米, 总建筑面积 213,11 平方米, 用地性质为住宅商业万科集团 : 为满足宁波万科城一号地块项目开发的需要, 操作该项目的宁波中万置业有限公司向中国银行宁波市镇海支行借款人民币 1.8 亿元整, 万科 A 之全资子公司宁波万科房地产开发有限公司为部分有关借款按持股比例提供连带责任担保, 担保金额为人民币 15 万元阳光股份 : 阳光新业地产股份有限公司 6 月 25 日公告称, 公司董事会于当日收到公司副总裁汪平华先生的辞呈, 汪平华因个人原因, 申请辞去公司副总裁职务辞职后, 汪平华将不在公司担任任何职务合生创展 : 被指短期债务趋紧的合生创展今日再度公告显示, 集团将进一步出售 246 股金隅股份 A 股, 不含交易成本成功套现元从今年 3 月份起, 这已是合生创展第六次通过金隅股份获取资金, 共计出售金隅股份达 1994 股, 涉及资金亿元路劲基建 : 港交所最新资料显示, 路劲基建主要股东单伟豹于 212 年 6 月 21 日, 场内增持公司好仓 5 万股, 耗资 24.8 万港币, 成交均价 4.96 港币, 最高成交价 4.96 港币变动后持股 144 万股, 持股占比 1.94% 附件一 : 各城市销售面积及环比图 1: 北京市商品房销售面积与环比图 2: 上海市商品房销售面积与环比 7 2% % 1% 5% % -5% -1% -15% % 15% 1% 5% % -5% -1% -15% 上海成交面积上海成交环比北京成交面积北京成交环比图 3: 深圳市商品房销售面积与环比图 4: 广州市商品房销售面积与环比 8 2% % 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% % 1% 5% % -5% -1% -15% 深圳成交面积深圳成交环比广州成交面积广州成交环比

5 p 事件点评 P5 图 5: 天津市商品房销售面积与环比天津成交面积 4% 3% 图 6: 重庆市商品房销售面积与环比 14 2% 12 5% 1 4% 1% 8 3% 2% 6 % 4 1% % -1% 2-1% -2% -2% 重庆成交面积重庆成交环比天津成交环比图 7: 杭州市商品房销售面积与环比图 8: 温州市商品房销售面积与环比 % 35% 2% 12 3% 15% 1 25% 2% 1% 8 15% 5% 6 1% % 5% -5% 4 % -5% -1% 2-1% -15% -15% 6% 杭州成交面积杭州成交环比温州成交面积温州成交环比图 9: 宁波市商品房销售面积与环比图 1: 蚌埠市商品房销售面积与环比 % 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% % 4% 3% 2% 1% % -1% -2% 宁波成交面积宁波成交环比蚌埠成交面积蚌埠成交环比图 11: 福州市商品房销售面积与环比 5% 3 4% 25 3% 2 2% 15 1% 1 % 5-1% -2% 图 12: 厦门市商品房销售面积与环比 % 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% 福州成交面积福州成交环比厦门成交面积厦门成交环比

6 p P6 事件点评图 13: 南京市商品房销售面积与环比 % 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% 图 14: 苏州市商品房销售面积与环比南京成交面积南京成交环比苏州成交面积苏州成交环比图 15: 扬州市商品房销售面积与环比图 16: 徐州市商品房销售面积与环比 % 4% 3% 2% % % -1% -2% % 4% 3% 2% 1% % -1% -2% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% 扬州成交面积扬州成交环比徐州成交面积徐州成交环比图 17: 合肥市商品房销售面积与环比图 18: 青岛市商品房销售面积与环比 % 15% 1% 5% % -5% -1% -15% % 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% 合肥成交面积合肥成交环比青岛成交面积青岛成交环比 ( 注 : 近期无数据 ) 图 19: 东莞市商品房销售面积与环比图 2: 惠州市商品房销售面积与环比 % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% % 4% 3% 2% 1% % -1% -2% 东莞成交面积东莞成交环比惠州成交面积惠州成交环比

7 p 事件点评 P7 图 21: 三亚市商品房销售面积与环比三亚成交面积 3% % -5% -1% -15% 三亚成交环比图 22: 海口市商品房销售面积与环比 25% 5 8% 2% 7% 15% 4 6% 5% 1% 3 4% 5% 3% 2 2% 1% 1 % -1% -2% 9% 海口成交面积海口成交环比图 23: 武汉市商品房销售面积与环比图 24: 长沙市商品房销售面积与环比 % 8 25% 15% 7 2% 6 15% 1% 5 1% 5% 4 5% % 3 % 2-5% -5% 1-1% -1% -15% 武汉成交面积武汉成交环比长沙成交面积长沙成交环比图 25: 成都市商品房销售面积与环比图 26: 昆明市商品房销售面积与环比 % 15% 1% 5% % -5% -1% -15% % 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% 成都成交面积成都成交环比昆明成交面积昆明成交环比图 27: 贵阳市商品房销售面积与环比图 28: 哈尔滨市商品房销售面积与环比 % 4% 3% 2% 1% % -1% -2% % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% 贵阳成交面积贵阳成交环比哈尔滨成交面积哈尔滨成交环比

8 p P8 事件点评附件二 : 各城市成交均价及环比图 29: 北京市商品房成交均价与环比北京成交均价图 31: 深圳市商品房成交均价与环比北京环比 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% 图 3: 上海市商品房成交均价与环比上海成交均价图 32: 广州市商品房成交均价与环比上海环比 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% 深圳成交均价深圳环比广州成交均价广州环比图 33: 天津市商品房成交均价与环比图 34: 重庆市商品房成交均价与环比 % 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% -25% % 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% 天津成交均价天津环比重庆成交均价重庆环比图 35: 杭州市商品房成交均价与环比图 36: 温州市商品房成交均价与环比 % 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% % 4% 3% 2% 1% % -1% -2% 杭州成交均价杭州环比温州成交均价系列 1 温州环比 ( 注 : 近期杭州价格无数据 )

9 p 事件点评 P9 图 37: 宁波市商品房成交均价与环比 % 6% 4% 2% % -2% -4% -6% 图 38: 成都市商品房成交均价与环比宁波成交均价宁波环比成都成交均价成都环比图 39: 福州市商品房成交均价与环比图 4: 厦门市商品房成交均价与环比 % 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% % 1% 5% % -5% -1% -15% -2% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% 福州成交均价福州环比厦门成交均价厦门环比图 41: 南京市商品房成交均价与环比图 42: 苏州市商品房成交均价与环比 % 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% % 3% 2% 1% % -1% -2% -3% 南京成交均价南京环比苏州成交均价苏州环比 ( 注 : 近期价格无数据 ) 图 43: 扬州市商品房成交均价与环比图 44: 青岛市商品房成交均价与环比 % 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -1% -12% % 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% 扬州成交均价扬州环比青岛成交均价青岛环比

10 p P1 事件点评图 45: 武汉市商品房成交均价与环比 % 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% 图 46: 长沙市商品房成交均价与环比武汉成交均价武汉环比长沙成交均价长沙环比图 47: 蚌埠市商品房成交均价与环比图 48: 三亚市商品房成交均价与环比 % 6% 4% % % -2% % 2-6% 15-8% -1% 1-12% 5 2% 15% 1% 5% % -5% -1% 16% 13% 1% 7% 4% 1% -2% -5% -8% -11% -14% 蚌埠成交均价蚌埠环比三亚成交均价三亚环比图 49: 昆明市商品房成交均价与环比图 5: 贵阳市商品房成交均价与环比 12 6% 1 8 4% 2% % 1% 5% 6 % 3 % 4-2% 2-5% 2-4% 1-1% -6% -15% 贵阳成交均价贵阳环比昆明成交均价昆明环比 ( 注 : 近期价格无数据 )

11 p11 事件点评 P11 分析师简介郑闵钢房地产建筑工程行业资深研究员, 基础产业小组组长, 东南大学土木工程系毕业,27 年加盟研究所从事房地产建筑工程行业研究工作至今张鹏金融学硕士, 具有房地产行业从业经验,21 年起从事房地产建筑工程行业研究工作至今分析师承诺负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师, 在此申明, 本报告的观点逻辑和论据均为分析师本人研究成果, 引用的相关信息和文字均已注明出处本报告依据公开的信息来源, 力求清晰准确地反映分析师本人的研究观点本人薪酬的任何部分过去不曾与现在不与, 未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关

12 p12 P12 事件点评免责声明本研究报告由股份有限公司研究所撰写, 股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构本研究报告中所引用信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们已力求报告内容的客观公正, 但文中的观点结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务本报告版权仅为我公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发, 需注明出处为研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改本研究报告仅供股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用, 未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告防止被误导, 本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的相关风险和责任行业评级体系公司投资评级 ( 以沪深 3 指数为基准指数 ): 以报告日后的 6 个月内, 公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义 : 强烈推荐 : 相对强于市场基准指数收益率 15% 以上 ; 推荐 : 相对强于市场基准指数收益率 5%~15% 之间 ; 中性 : 相对于市场基准指数收益率介于 -5%~+5% 之间 ; 回避 : 相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上行业投资评级 ( 以沪深 3 指数为基准指数 ): 以报告日后的 6 个月内, 行业指数相对于同期市场基准指数的表现为标准定义 : 看好 : 相对强于市场基准指数收益率 5% 以上 ; 中性 : 相对于市场基准指数收益率介于 -5%~+5% 之间 ; 看淡 : 相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上

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<4D F736F F D20B7BFB5D8B2FAA3BACFFACADBD3EBB9C9BCDBB6CCC6DAB3F6CFD6B1B3C0EB2E646F63> 行业研究东兴证券股份有限公司事件点评报告三亚跌幅为 27.62% 在上周的报告中我们指出 : 近期三个月房地产股应该具备较好的投资机会, 而在下半年房地产行业的 2011 年 5 月 24 日看好 / 维持周数据点评房地产行业点评郑闵钢房地产行业分析师电话 :010-66554031 执业资格证号 : S1480510120012 联系人 : 苏阳电话 :010-66554051 Zhengmg@dxzq.net.cn