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袁窦
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1 股票简称 : 光大证券股票代码 : 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. 上海市静安区新闸路 1508 号首次公开发行 A 股股票上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 东方证券股份有限公司上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼楼 1

2 第一节重要声明与提示光大证券股份有限公司 ( 简称本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股意向书全文本公司董事监事和其他高级管理人员目前均不存在直接持有本公司股份的情况, 并承诺将严格遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规关于公司董事监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定如无特别说明, 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股意向书中的相同 2

3 第二节股票上市情况一本上市公告书系根据公司法证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定, 按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者提供本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况二本公司首次公开发行 A 股股票 ( 简称本次发行 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]684 号文核准本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式三本公司 A 股上市经上海证券交易所上证发字 [2009] 10 号文批准证券简称光大证券, 证券代码 ; 其中本次公开发行网上资金申购发行 34,080.1 万股股票将于 2009 年 8 月 18 日起上市交易四股票上市概况 1 上市地点: 上海证券交易所 2 上市时间:2009 年 8 月 18 日 3 股票简称: 光大证券 4 股票代码: 本次发行后公司总股本:341,800 万股 6 本次 A 股发行的股份数 :52,000 万股 7 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限 (1) 本次发行前全体股东对所持股份的流通限制承诺如下 : 根据公司法的有关规定, 自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份, 也不由本公司收购该等股份 (2) 本公司第一第二大股东光大集团和中国光控还另行承诺 : 自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份, 也不由本公司收购该等股份 (3) 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 ( 财企 [2009]94 号 ) 和财政部关于光大证券股份有限公司国有股东确认及转持股份方案有关问题的批复 ( 财金函 [2009]96 号 ), 由光大集团和上海兖矿投资划转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股, 全国社会保障基金理事会 3

4 承继原光大集团和上海兖矿投资的锁定承诺 8 本次上市股份的其他锁定安排: 本次发行网下向询价对象询价配售的 17,919.9 万股股份锁定期为三个月, 锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算 9 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次发行网上资金申购发行的 34,080.1 万股股份无流通限制及锁定安排 10 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11 上市保荐人: 东方证券股份有限公司 4

5 第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况 1 中文名称: 光大证券股份有限公司中文简称 : 光大证券 2 英文名称:EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. 3 注册资本:289,800 万元 ( 本次发行前 ) 4 法定代表人: 徐浩明 5 住所: 上海市静安区新闸路 1508 号 6 经营范围: 证券 ( 含境内上市外资股 ) 的代理买卖 ; 代理证券的还本付息分红派息 ; 证券代保管鉴证 ; 代理登记开户 ; 证券的自营买卖 ; 证券 ( 含境内上市外资股 ) 承销与保荐 ( 含主承销 ); 证券投资咨询 ( 含财务顾问 ); 客户资产管理 ; 直接投资业务 ; 证监会批准的其他业务 7 主营业务: 证券经纪业务投资银行业务证券投资业务及资产管理业务等业务 8 所属行业: 金融保险业 9 电话: 传真: 互联网网址: 12 电子信箱:ebs@ ebscn.com 13 董事会秘书: 梅键 14 董事监事高级管理人员名单及持有本公司股票债券情况截止本上市公告书出具之日, 本公司董事监事高级管理人员的名单 : 董事 : 唐双宁罗哲夫徐浩明陈爽邓子俊马忠智刘纪鹏 ( 独立董事 ) 马国强( 独立董事 ) 陈雨露( 独立董事 ); 监事 : 刘济平陈明坚袁德宗高坤王继忠 ( 职工代表监事 ) 王赐生 ( 职工代表监事 ) 李海松( 职工代表监事 ) 赵霄洛( 外部监事 ); 高级管理人员 : 徐浩明王卫民刘剑王宝庆胡世明杨赤忠熊国兵王翠婷梅键陈岚发行人董事监事高级管理人员持有发行人的股票债券情况 : 5

6 截止本上市公告书签署之日, 公司董事监事高级管理人员均未直接持有本公司的股份, 也不存在持有本公司债券的情况, 但存在如下间接持有本公司股份的情况 : ( 一 ) 监事袁德宗监事袁德宗持有本公司股东东莞联景 68% 的股权, 东莞联景持有本公司股份数为 8,000 万股, 所以, 监事袁德宗间接持有本公司 5,440 万股的股份, 占本公司本次发行前总股本的比例为 1.88% ( 二 ) 监事高坤监事高坤持有本公司股东南京鑫鼎 60% 的股权, 南京鑫鼎持有本公司股份数为 1,200 万股, 所以, 监事高坤间接持有本公司 720 万股的股份, 占本公司本次发行前总股本的比例为 0.25% 二实际控制人的情况 1 中国光大( 集团 ) 总公司光大集团是经国务院 1990 年 9 月 25 日国办通 [1990]38 号国务院批准通知批准设立,1990 年 11 月 12 日在国家工商局登记注册的公司, 注册资本 2,000 万元, 全部由财政部出资, 住所为北京市复兴门外大街 6 号, 法定代表人唐双宁光大集团经营范围主营为对银行证券保险基金管理信托投资金银交易的企业进行投资及管理 ; 兼营对非金融企业进行投资及管理目前, 光大集团正在实施国家主导下的改革重组, 根据国务院正式批复的光大集团改革重组方案, 光大集团取得了国内第一张金融控股公司牌照 2007 年 11 月 30 日, 中央汇金投资有限公司向光大银行注资 200 亿元人民币的等值美元, 占光大银行总股本的 70.88%, 光大集团持有光大银行的股权比例变更为 7.59%; 同日, 光大集团与中国光大实业 ( 集团 ) 有限责任公司签署了资产负债划转协议, 将与实业有关的资产负债划转到光大实业,2007 年 12 月 10 日, 该协议已经财政部批准生效光大集团持有本公司 118,575 万股股份, 占发行前本公司总股本的 40.92% 2 中国光大集团有限公司中国光大集团有限公司 ( 以下简称光大集团 ( 香港 ) ) 是由国务院出资, 于 1983 年 5 月在香港以民间形式注册成立的公司, 注册资本为 5 亿港元, 该公 6

7 司股权的名义持有人为唐双宁臧秋涛 ( 光大集团副董事长 ), 主营投资控股截止 2008 年 12 月 31 日, 光大集团 ( 香港 ) 通过其全资子公司 Datten Investments Limited 的全资子公司 Honorich Holding Limited 间接持有中国光控 54.50% 股份中国光控是一家在香港联合交易所有限公司上市的公司, 前身为明辉发展有限公司 ( 成立于 1972 年 8 月 25 日 ), 中国光控的证券代码为 0165.HK, 法定股本为 20 亿港元, 截止 2008 年 12 月 31 日已发行股本为 1,591,011,712 港元, 注册地址为香港夏愨道 16 号远东金融中心四十楼 4001 室, 董事局主席为唐双宁截止 2008 年 12 月 31 日, 光大集团 ( 香港 ) 通过其全资子公司 Datten Investments Limited 的全资子公司 Honorich Holding Limited 间接持有中国光控 54.50% 股份多年来, 中国光控立足香港市场服务内地, 全面参与商业银行投资银行资产管理直接投资证券及保险等业务中国光控持有本公司 113,925 万股股份, 占发行前本公司总股本的 39.31% 光大集团的高级管理层成员由国务院任免, 光大集团 ( 香港 ) 的高级管理层成员也是由国务院任免, 并按照香港法律履行相关手续光大集团和光大集团 ( 香港 ) 的部分高级管理层成员是重合的三股东情况 1 本次 A 股发行前后, 本公司的股本结构股东及股份类型一有限售条件流通股份中国光大 ( 集团 ) 总公司 (SLS) 中国光大控股有限公司 ( 外资法人股 ) 本次发行前股数 ( 股 ) 比例 (%) 股数 ( 股 ) 比例 (%) 本次发行后锁定限制及期限 1,185,750, % 1,159,456, % 自上市之日起锁定三十六个月 1,139,250, % 1,139,250, % 自上市之日起锁定三十六个月嘉峪关宏丰实业有限责任公司 (PLS) 128,000, % 128,000, % 自上市之日起锁定十二个月厦门新世基集团有限公司 (PLS) 113,000, % 113,000, % 自上市之日起锁定十二个月东莞市联景实业投资有限公司 (PLS) 80,000, % 80,000, % 自上市之日起锁定十二个月大众交通 ( 集团 ) 股份 60,000, % 60,000, % 自上市之日起锁定十二个月 7

8 有限公司 (PLS) 南昌洪城大厦股份有限公司 (PLS) 亿阳集团股份有限公司 (PLS) 上海良能建筑工程有限公司 (PLS) 华夏董氏兄弟商贸 ( 集团 ) 有限责任公司 (PLS) 上海兖矿投资有限公司 (SLS) 上海宏普实业投资有限公司 (PLS) 南京鑫鼎投资发展有限公司 (PLS) 全国社会保障基金理事会本次网下发行社会公众股 55,000, % 55,000, % 自上市之日起锁定十二个月 40,000, % 40,000, % 自上市之日起锁定十二个月 33,000, % 33,000, % 自上市之日起锁定十二个月 20,000, % 20,000, % 自上市之日起锁定十二个月 20,000, % 19,556, % 自上市之日起锁定十二个月 12,000, % 12,000, % 自上市之日起锁定十二个月 12,000, % 12,000, % 自上市之日起锁定十二个月 ,737, % 由光大集团和上海兖矿投资划转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股, 全国社会保障基金理事会承继原光大集团和上海兖矿投资的锁定承诺 ,199, % 自上市之日起锁定 3 个月小计 2,898,000, % 3,077,199, % 二无限售条件流通股份本次网上发行社会公众股 ,801, % 合计 2,898,000, % 3,418,000, % 说明 :1 SLS 为 State-own Legal-person Shareholder 的缩写, 指国有法人股 ; PLS 为 Private-own Legal-person Shareholder 的缩写, 指社会法人股股东 2 本次发行后, 嘉峪关宏丰实业有限责任公司与大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司分别持有公司 128,000,000 股与 60,000,000 股的股份, 均不包括其通过本次发行网上申购中签认购的 2,000 股 3 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 ( 财企 [2009] 94 号 ) 和财政部关于光大证券股份有限公司国有股东确认及转持股份方案有关问题的批复 ( 财金函 [2009]96 号 ), 本次拟发行 A 股 52,000 万股, 国有股东光大集团应将所持的 26,293,817 股发行人股份划转由全国社会保障基金理事会持有 ; 中国光控作为混合所有制国有股东, 其转持股份义务由其国有出资人光大集团 ( 香港 ) 承担光大集团 ( 香港 ) 应按照中国光控应划转股数 13,768,164 股乘以光大证券首次公开发行价格的等额现金, 在光大证券 8

9 上市后一次性缴清 ; 国有股东上海兖矿投资应将所持 443,497 股发行人股份划转由全国社会保障基金理事会持有发行人无其他国有股东, 上述应划转由全国社会保障基金理事会持有的股份合计 26,737,314 股, 为本次发行股份数量的 5.14% 2 本次发行后上市前十大 A 股股东持股情况序号名称持股数 ( 股 ) 比例 (%) 1 中国光大 ( 集团 ) 总公司 1,159,456, % 2 中国光大控股有限公司 1,139,250, % 3 嘉峪关宏丰实业有限责任公司 128,002, % 4 厦门新世基集团有限公司 113,000, % 5 东莞市联景实业投资有限公司 80,000, % 6 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司 60,002, % 7 南昌洪城大厦股份有限公司 55,000, % 8 亿阳集团股份有限公司 40,000, % 9 上海良能建筑工程有限公司 33,000, % 10 全国社会保障基金理事会转持三户 26,737, % 注 :1 本次发行后, 嘉峪关宏丰实业有限责任公司总计持有公司 128,002,000 股的股份, 其中的 2,000 股为其通过本次发行网上申购中签认购的 2,000 股 2 本次发行后, 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司总计持有公司 60,002,000 股的股份, 其中的 2,000 股为其通过本次发行网上申购中签认购的 2,000 股 9

10 第四节股票发行情况一发行数量 :52,000 万股二发行价格 :21.08 元 / 股三发行方式 : 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式, 其中网下向询价对象配售 17,919.9 万股, 网上向社会公众投资者发行 34,080.1 万股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行募集资金总额为 1,096,160 万元立信会计师事务所有限公司于 2009 年 8 月 7 日对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了验资报告 ( 信会师报字 (2009) 第号 ) 五发行费用 1 本次发行费用总额 25, 万元, 包括 : (1) 承销及保荐费用 :21, 万元 (2) 审计及验资费用 : 万元 (3) 律师费用 : 万元 (4) 路演推介及信息披露费用 :1, 万元 (5) 上市初费及登记费用 :82.18 万元 (6) 印花税 : 万元 2 本次发行每股发行费用为 0.48 元六本次发行募集资金净额 :1,071, 万元七发行后全面摊薄每股净资产 :6.22 元 ( 按照 2008 年 12 月 31 日经审计归属于母公司股东的权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算 ) 八发行后全面摊薄每股收益 :0.36 元 ( 按照 2008 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 10

11 第五节其他重要事项根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定, 本公司将在募集资金到账后两周内与保荐人东方证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议, 并在该协议签订后两个交易日内公开披露该协议的主要内容本公司在招股意向书刊登日 (2009 年 7 月 27 日 ) 至上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本公司主营业务目标进展情况正常 2 本公司所处行业和市场未发生重大变化 3 本公司不存在原材料采购价格和产品销售价格变化的事项 4 本公司与关联方未发生重大关联交易 5 本公司未进行重大投资 6 本公司未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 7 本公司住所没有变更 8 本公司董事监事高级管理人员没有变化 9 本公司未发生重大诉讼仲裁事项 10 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项 11 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 12 本公司未发生其他应披露的重大事项 11

12 第六节上市保荐人及其意见一上市保荐人基本情况 1 东方证券股份有限公司地址 : 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼楼法定代表人 : 王益民电话 :(021) 传真 :(021) 保荐代表人 : 段虎韦荣祥二上市保荐人的推荐意见上市保荐人认为, 发行人申请其 A 股股票上市符合公司法证券法及上海证券交易所股票上市规则等国家法律法规的有关规定, 发行人 A 股股票具备在上海证券交易所上市的条件东方证券股份有限公司同意推荐光大证券股份有限公司 A 股股票在上海证券交易所上市发行人 : 光大证券股份有限公司保荐人 ( 主承销商 ): 东方证券股份有限公司 2009 年 8 月 17 日 12

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untitled 证券代码 :000002 200002 证券简称 : 万科 A 万科 B 公告编号 :< 万 >2008-051 万科企业股份有限公司住所 : 深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼 C02 公开发行公司债券上市公告书证券简称 :08 万科 G1 08 万科 G2 证券代码 :112005 112006 发行总额 : 人民币 59 亿元上市时间 :2008 年 9 月 18 日上市地 : 深圳证券交易所保荐人