目录 1. 增发预案 分红预案 业绩预告 公司机构股东增减持 公司机构股东增持 公司机构股东减持 高管增减持 高管增持 高管减持 员工持股计划...

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1 金融工程研究证券研究报告权益事件监测周报 证券分析师 宋旸 家公司更新增发预案进度,43 家公司有限售股解禁 8 家公司发布定向增发预案进展情况 songyang@bhzq.com 助理分析师 李莘泰 SAC NO:S lixintai@bhzq.com 相关研究报告 97 家公司发布高管减持, 38 家公司有限售股解禁 权益事件监测周报 64 家公司发布高管减持, 41 家公司有限售股解禁 权益事件监测周报 核心观点 : 拓斯达 (300607) 等 10 家公司更新增发预案进度 无公司发布分红预案 无公司发布业绩预告 权益事件监测周报 26 家公司发布公司机构股东增持, 其中新南洋 (600661) 增持数量占 总股本比为 3.17% 42 家公司发布机构股东减持 34 家公司发布高管增持 19 家公司发布高管减持, 其中松发股份 (603268) 减持数量占总股本 比为 6.95%; 振东制药 (300158) 累计减持数量占总股本比为 1.02% 无公司披露员工持股计划 下周共有 43 家公司有限售股解禁 久其软件 (002279) 解禁股票占总 股本 0.38%, 解禁收益 %; 上海临港 (600848) 解禁股票占总 股本 10.67%, 解禁收益 %; 纳思达 (002180) 解禁股票占总股 本 24.09%, 解禁收益 97.73% 上周至本周一共有 27 只股票复牌, 其中紫光学大 (000526) 已连续停 牌 137 交易日, 停牌期间对应同行业涨跌幅为 %( 传媒 ), 对应 上证综指涨跌幅为 % 风险提示 : 本报告旨在市场情况监控, 使用数据均为市场公开数据, 不 排除存在误差情形, 本报告所载的信息 观点 结论等内容仅供投资者 决策参考 权益事件监测周报 分析师 : 宋旸 SAC NO:S 年 10 月 16 日 请务必阅读正文之后的免责声明渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 1 of 14

2 目录 1. 增发预案 分红预案 业绩预告 公司机构股东增减持 公司机构股东增持 公司机构股东减持 高管增减持 高管增持 高管减持 员工持股计划 限售股解禁 停复牌 风险提示...11 请务必阅读正文之后的免责声明 2 of 14

3 表目录 表 1: 上周 ( ) 公布增发预案股票一览... 4 表 2: 上周 ( ) 公布分红预案股票一览... 4 表 3: 上周 ( ) 公布业绩预告股票一览... 4 表 4: 上周 ( ) 公布公司机构股东增持股票一览... 5 表 5: 上周 ( ) 公布机构股东减持股票一览... 6 表 6: 上周 ( ) 公布高管增持股票一览... 7 表 7: 上周 ( ) 公布高管减持股票一览... 8 表 8: 上周 ( ) 公布员工持股计划股票一览... 9 表 9: 本周 ( ) 限售股解禁股票一览... 9 请务必阅读正文之后的免责声明 3 of 14

4 1. 增发预案 上周共 10 家公司更新增发预案进度 表 1: 上周 ( ) 公布增发预案股票一览 证券代码 证券简称 预案公告日 最新公告日 方案进度 发行类最新增发数量增发价格型价格 ( 万股 ) 增发目的 SZ 拓斯达 2018/10/ /10/10 董事会预案 公开发行 SZ 英唐智控 2018/10/ /10/10 董事会预案 定向 项目融资 SZ 乾照光电 2018/10/ /10/11 董事会预案 定向 配套融资 SZ 乾照光电 2018/10/ /10/11 董事会预案 定向 融资收购其他资产 SZ 国祯环保 2018/10/ /10/11 董事会预案 定向 项目融资 SZ 东旭蓝天 2018/10/ /10/11 证监会核准 定向 项目融资 SZ 汉嘉设计 2018/10/ /10/13 董事会预案 定向 融资收购其他资产 SZ 国新健康 2018/10/ /10/13 董事会预案 定向 项目融资 SH 科力远 2018/10/ /10/13 董事会预案 定向 融资收购其他资产 SH 赤峰黄金 2018/10/ /10/13 董事会预案 定向 融资收购其他资产 SZ 华灿光电 2018/10/ /10/15 董事会预案 定向 项目融资 2. 分红预案 上周无公司发布分红预案 表 2: 上周 ( ) 公布分红预案股票一览 证券代码证券简称公告日方案进度每股 送股 转增 最新 近 5 日 近 20 日 派息 比例 比例 价格 涨跌幅 涨跌幅 ( 税前 ) ( 元 ) 3. 业绩预告 上周无公司发布业绩预告 表 3: 上周 ( ) 公布业绩预告股票一览 证券代码 名称 业绩快报披露日 营业收入增长率 (%) 营业利润增长率 (%) 利润总额 增长率 (%) 归母净 利润增 长率 (%) 基本 EPS 增 长率 (%) 加权平 均 ROE 增 长率 (%) 定期报告预 计披露日 请务必阅读正文之后的免责声明 4 of 14

5 4. 公司机构股东增减持 4.1 公司机构股东增持 上周共有 26 家公司发布公司机构股东增持, 其中新南洋 (600661) 增持数量占 总股本比为 3.17% 表 4: 上周 ( ) 公布公司机构股东增持股票一览 证券代码 证券简称 公告日 股东类型 占总变动变动数量占流通股交易平均变动部分参股本方向 ( 万股 ) 比 (%) 价考市值 ( 万 ) 比 (%) SZ 常山北明 2018/10/9 公司 增持 SH 中国动力 2018/10/9 公司 增持 SH *ST 狮头 2018/10/9 公司 增持 SH 天成自控 2018/10/9 公司 增持 SZ 保龄宝 2018/10/10 公司 增持 SZ 雪人股份 2018/10/10 公司 增持 SH ST 山水 2018/10/10 公司 增持 SH 新力金融 2018/10/10 公司 增持 SZ 嘉麟杰 2018/10/11 公司 增持 SZ 易华录 2018/10/11 公司 增持 SH 新南洋 2018/10/11 公司 增持 SH 太平洋 2018/10/11 公司 增持 SZ 国脉科技 2018/10/12 公司 增持 SZ 深圳惠程 2018/10/12 公司 增持 SH 瑞茂通 2018/10/12 公司 增持 SH 佳都科技 2018/10/12 公司 增持 SH 龙江交通 2018/10/12 公司 增持 SH 中国重工 2018/10/12 公司 增持 SZ 创元科技 2018/10/13 公司 增持 SZ 天茂集团 2018/10/13 公司 增持 SZ 漳泽电力 2018/10/13 公司 增持 SZ 日海智能 2018/10/13 公司 增持 SZ 嘉麟杰 2018/10/13 公司 增持 SH 瑞茂通 2018/10/13 公司 增持 SH 中牧股份 2018/10/13 公司 增持 SH 新力金融 2018/10/13 公司 增持 SH 五洲交通 2018/10/13 公司 增持 SH 佳都科技 2018/10/13 公司 增持 SH 健民集团 2018/10/13 公司 增持 请务必阅读正文之后的免责声明 5 of 14

6 SZ 中南建设 2018/10/15 公司增持 公司机构股东减持 上周共有 42 家公司发布机构股东减持 表 5: 上周 ( ) 公布机构股东减持股票一览变动变动数量 ( 万占流通证券代码证券简称公告日股东类型方向股 ) 股比 (%) 占总股本交易平均价比 ( %) 变动部分参考市值 ( 万 ) SZ 中弘股份 2018/10/9 公司 减持 SZ 中泰化学 2018/10/9 公司 减持 SZ 吉峰科技 2018/10/9 公司 减持 SZ 银禧科技 2018/10/9 公司 减持 SZ 天壕环境 2018/10/9 公司 减持 SZ 暴风集团 2018/10/9 公司 减持 SZ 博士眼镜 2018/10/9 公司 减持 SZ 久吾高科 2018/10/9 公司 减持 SZ 建科院 2018/10/9 公司 减持 SZ 隆盛科技 2018/10/9 公司 减持 SH 华泰证券 2018/10/9 公司 减持 SH 莎普爱思 2018/10/9 公司 减持 SH 井神股份 2018/10/9 公司 减持 SH 上海天洋 2018/10/9 公司 减持 SH 恒润股份 2018/10/9 公司 减持 SZ 美达股份 2018/10/10 公司 减持 SZ 保龄宝 2018/10/10 公司 减持 SZ 三六五网 2018/10/10 公司 减持 SZ 爱司凯 2018/10/10 公司 减持 SZ 久吾高科 2018/10/10 公司 减持 SH 圆通速递 2018/10/10 公司 减持 SH 百利科技 2018/10/10 公司 减持 SZ 中交地产 2018/10/11 公司 减持 SZ 圣邦股份 2018/10/11 公司 减持 SH 宏达矿业 2018/10/11 公司 减持 SH 科森科技 2018/10/11 公司 减持 SH 百利科技 2018/10/11 公司 减持 SZ 美丽生态 2018/10/12 公司 减持 SZ 美达股份 2018/10/12 公司 减持 SH 格尔软件 2018/10/12 公司 减持 SH 诚邦股份 2018/10/12 公司 减持 SH 迪生力 2018/10/12 公司 减持 请务必阅读正文之后的免责声明 6 of 14

7 SH 中广天择 2018/10/12 公司 减持 SZ 长虹美菱 2018/10/13 公司 减持 SZ 斯太尔 2018/10/13 公司 减持 SZ 飞马国际 2018/10/13 公司 减持 SZ 世纪华通 2018/10/13 公司 减持 SZ 周大生 2018/10/13 公司 减持 SZ 京泉华 2018/10/13 公司 减持 SZ 智慧松德 2018/10/13 公司 减持 SZ 三雄极光 2018/10/13 公司 减持 SH 中孚实业 2018/10/13 公司 减持 SH 宏盛股份 2018/10/13 公司 减持 SH 南威软件 2018/10/13 公司 减持 SH 恒润股份 2018/10/13 公司 减持 SH 康德莱 2018/10/13 公司 减持 高管增减持 5.1 高管增持 上周共有 34 家公司发布高管增持 表 6: 上周 ( ) 公布高管增持股票一览 证券代码 证券简称 公告日 股东类型 变动变动数量 ( 万占流通股占总股本交易平均变动部分参方向股 ) 比 (%) 比 (%) 价考市值 ( 万 ) SZ 伟星股份 2018/10/9 高管 增持 SZ 沧州明珠 2018/10/9 高管 增持 SZ 易世达 2018/10/9 高管 增持 SZ 京天利 2018/10/9 高管 增持 SH *ST 安泰 2018/10/9 高管 增持 SH 清源股份 2018/10/9 高管 增持 SH 拉芳家化 2018/10/9 高管 增持 SH 火炬电子 2018/10/9 高管 增持 SZ 众合科技 2018/10/10 高管 增持 SZ 伟星股份 2018/10/10 高管 增持 SZ 创新医疗 2018/10/10 高管 增持 SZ 绿茵生态 2018/10/10 高管 增持 SZ 天宇股份 2018/10/10 高管 增持 SH 华懋科技 2018/10/10 高管 增持 SZ 伟星股份 2018/10/11 高管 增持 SZ 立讯精密 2018/10/11 高管 增持 请务必阅读正文之后的免责声明 7 of 14

8 SZ 赛隆药业 2018/10/11 高管 增持 SZ 红相股份 2018/10/11 高管 增持 SH 华海药业 2018/10/11 高管 增持 SZ 深大通 2018/10/12 高管 增持 SZ 泛海控股 2018/10/12 高管 增持 SZ 伟星股份 2018/10/12 高管 增持 SZ 华帝股份 2018/10/12 高管 增持 SZ 汉得信息 2018/10/12 高管 增持 SZ 新晨科技 2018/10/12 高管 增持 SZ 中富通 2018/10/12 高管 增持 SZ 海辰药业 2018/10/12 高管 增持 SZ 奥飞数据 2018/10/12 高管 增持 SH 佳都科技 2018/10/12 高管 增持 SZ 深康佳 A 2018/10/15 高管 增持 SZ 渤海金控 2018/10/15 高管 增持 SZ 伟星股份 2018/10/15 高管 增持 SZ 华邦健康 2018/10/15 高管 增持 SZ 东华软件 2018/10/15 高管 增持 SZ 沧州明珠 2018/10/15 高管 增持 SZ 拓日新能 2018/10/15 高管 增持 SZ 绿盟科技 2018/10/15 高管 增持 SH 中华企业 2018/10/15 高管 增持 SH 佳都科技 2018/10/15 高管 增持 SH 泰瑞机器 2018/10/15 高管 增持 SH 清源股份 2018/10/15 高管 增持 高管减持 上周共有 19 家公司发布高管减持, 其中松发股份 (603268) 减持数量占总股本 比为 6.95%; 振东制药 (300158) 累计减持数量占总股本比为 1.02% 表 7: 上周 ( ) 公布高管减持股票一览 证券代码 证券简称 公告日 股东类型 占总股变动部分变动变动数量 ( 万占流通交易平均本比参考市值方向股 ) 股比 (%) 价 (%) ( 万 ) SZ *ST 天马 2018/10/9 高管 减持 SZ 三泰控股 2018/10/9 高管 减持 SZ 国盛金控 2018/10/9 高管 减持 SZ 意华股份 2018/10/9 高管 减持 SZ 思特奇 2018/10/9 高管 减持 SZ 必创科技 2018/10/9 高管 减持 SH 清源股份 2018/10/9 高管 减持 请务必阅读正文之后的免责声明 8 of 14

9 SZ 浙江美大 2018/10/10 高管 减持 SZ 华通热力 2018/10/10 高管 减持 SZ 丽珠集团 2018/10/11 高管 减持 SZ 振东制药 2018/10/11 高管 减持 SZ 麦达数字 2018/10/12 高管 减持 SZ 东晶电子 2018/10/12 高管 减持 SZ 宝德股份 2018/10/12 高管 减持 SZ 振东制药 2018/10/12 高管 减持 SH 当代明诚 2018/10/12 高管 减持 SH 新安股份 2018/10/12 高管 减持 SH 广泽股份 2018/10/12 高管 减持 SZ 纳思达 2018/10/15 高管 减持 SZ 振东制药 2018/10/15 高管 减持 SH 新安股份 2018/10/15 高管 减持 SH 松发股份 2018/10/15 高管 减持 SH 清源股份 2018/10/15 高管 减持 员工持股计划 上周无公司披露员工持股计划 表 8: 上周 ( ) 公布员工持股计划股票一览 证券代码证券简称公告日 预计持股数 ( 万股 ) 占总股本比例 (%) 员工认 购比例 (%) 高管认 购比例 (%) 最新 价格 ( 元 ) 近 5 日 涨跌幅 近 20 日涨 跌幅 7. 限售股解禁 下周共有 43 家公司有限售股解禁 久其软件 (002279) 解禁股票占总股本 0.38%, 解禁收益 %; 上海临港 (600848) 解禁股票占总股本 10.67%, 解禁收益 %; 纳思达 (002180) 解禁股票占总股本 24.09%, 解禁收益 97.73% 表 9: 本周 ( ) 限售股解禁股票一览 证券代码 证券简称 解禁日期 解禁数量 ( 万占总股本百分占流通股本百近 5 日涨近 20 日解禁收益股 ) 比分比跌幅涨跌幅 SZ 冰轮环境 2018/10/ SZ 奥特佳 2018/10/ SZ 合众思壮 2018/10/ SZ 赞宇科技 2018/10/ SZ 宇环数控 2018/10/ SZ 金刚玻璃 2018/10/ 请务必阅读正文之后的免责声明 9 of 14

10 SZ 川环科技 2018/10/ SZ 聚灿光电 2018/10/ SH 东方材料 2018/10/ SZ 宜华健康 2018/10/ SZ 久其软件 2018/10/ SZ 腾邦国际 2018/10/ SZ 红相股份 2018/10/ SH 小康股份 2018/10/ SH 菲林格尔 2018/10/ SH 洛凯股份 2018/10/ SZ 重药控股 2018/10/ SZ 好想你 2018/10/ SZ 天源迪科 2018/10/ SZ 和顺电气 2018/10/ SH 金辰股份 2018/10/ SZ 京蓝科技 2018/10/ SZ 东诚药业 2018/10/ SZ 奋达科技 2018/10/ SZ 精研科技 2018/10/ SZ 万隆光电 2018/10/ SH 百花村 2018/10/ SH 上海临港 2018/10/ SH 红蜻蜓 2018/10/ SZ 海鸥住工 2018/10/ SZ 纳思达 2018/10/ SZ 理工环科 2018/10/ SZ 华东重机 2018/10/ SZ 昇兴股份 2018/10/ SZ 华森制药 2018/10/ SZ 德生科技 2018/10/ SZ 先导智能 2018/10/ SH 香江控股 2018/10/ SH 敦煌种业 2018/10/ SH 宝信软件 2018/10/ SH 南方传媒 2018/10/ SH 风语筑 2018/10/ SH 晶华新材 2018/10/ 停复牌 请务必阅读正文之后的免责声明 10 of 14

11 上周至本周一共有 27 只股票复牌, 其中紫光学大 (000526) 已连续停牌 137 交易日, 停牌期间对应同行业涨跌幅为 %( 传媒 ), 对应上证综指涨跌幅为 % 表 10: 上周 ( ) 复牌股票一览 证券代码 证券名称 停牌日期 复牌日期 连续停牌天数 停牌前价格 停牌期间停牌期间行业上证综指涨跌幅涨跌幅 SZ 国统股份 /10/ SZ 合力泰 /10/ SZ ST 升达 /10/ SZ 乐通股份 /10/ SZ 雷科防务 /10/ SZ 钢研高纳 /10/ SZ 永清环保 /10/ SZ 千山药机 /10/ SH 外运发展 /10/ SH 国机汽车 /10/ SH 城地股份 /10/ SZ 深赤湾 A /10/ SZ 广东甘化 /10/ SZ 日发精机 /10/ SZ 深赤湾 B /10/ SZ 英唐智控 /10/ SH 上海临港 /10/ SH 临港 B 股 /10/ SZ *ST 皇台 /10/ SZ 清新环境 /10/ SH 宁波富邦 /10/ SH 新宏泰 /10/ SZ 紫光学大 /10/ SZ 中关村 /10/ SH 百大集团 /10/ SH 继峰股份 /10/ SZ 芒果超媒 /10/ 风险提示 本报告旨在市场情况监控, 使用数据均为市场公开数据, 不排除存在误差情形, 本报告所载的信息 观点 结论等内容仅供投资者决策参考 请务必阅读正文之后的免责声明 11 of 14

12 投资评级说明 项目名称 投资评级 评级说明 买入 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20% 公司评级标准 增持未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20% 之间中性未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 -10%~10% 之间 减持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10% 看好 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10% 行业评级标准 中性 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于 -10%-10% 之间 看淡 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10% 免责声明 : 本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更 在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价 在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保, 投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效 我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务 我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息 本报告的版权归渤海证券股份有限公司所有, 未获得渤海证券股份有限公司事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布 复制 如引用 刊发, 需注明出处为 渤海证券股份有限公司, 也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改 请务必阅读正文之后的免责声明 12 of 14

13 渤海证券股份有限公司研究所 副所长 ( 金融行业研究 & 研究所主持工作 ) 张继袖 副所长谢富华 计算机行业研究小组王洪磊 ( 部门副经理 ) 朱晟君 王磊 汽车行业研究小组郑连声 张冬明 环保行业研究张敬华 刘蕾 电力设备与新能源行业研究刘瑀 刘秀峰 医药行业研究小组张冬明 赵波 甘英健 通信 & 电子行业研究小组徐勇 餐饮旅游行业研究刘瑀 杨旭 证券行业研究张继袖 洪程程 金融工程研究 & 部门经理崔健 基金研究刘洋 权益类量化研究李莘泰 宋旸 衍生品类研究祝涛 李元玮 郝倞 债券研究王琛皞 冯振 夏捷 流动性 战略研究 & 部门经理周喜 策略研究宋亦威 杜乃璇 宏观研究张扬 博士后工作站朱林宁资产配置 综合质控 & 部门经理齐艳莉 机构销售 投资顾问朱艳君 风控专员白骐玮 合规专员任宪功 请务必阅读正文之后的免责声明 13 of 14

14 渤海证券研究所 天津天津市南开区宾水西道 8 号邮政编码 : 电话 :(022) 传真 :(022) 北京北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 A 座 2 层邮政编码 : 电话 : (010) 传真 : (010) 渤海证券研究所网址 : 请务必阅读正文之后的免责声明 14 of 14